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公 司 代 码 :600126 公 司 简 称 : 杭 钢 股 份 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 独 立 董 事 薛 加 玉 因 公 出 差 邵 瑜 1.4 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 带 强 调 事 项 段 或 其 他 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 杭 钢 股 份 600126 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 周 尧 福 吴 继 华 电 话 (0571)88132917 (0571)88132917 传 真 (0571)88132919 (0571)88132919 电 子 信 箱 hggf@hzsteel.com hggf@hzsteel.com 1

1.6 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -1,088,908,867.85 元 ; 由 于 公 司 2015 年 度 亏 损, 按 照 公 司 章 程 规 定, 公 司 2015 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 预 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 为 钢 铁 及 其 压 延 产 品 的 生 产 和 销 售, 经 营 模 式 以 自 产 自 销 为 主, 主 要 产 品 包 括 热 轧 圆 钢 热 轧 带 钢 热 轧 盘 条 热 轧 型 钢 热 轧 带 肋 钢 筋 等 5 大 系 列 2000 多 个 品 种 规 格 的 产 品, 产 品 广 泛 应 用 于 机 械 加 工 汽 车 和 摩 托 车 配 件 标 准 件 制 造 日 用 五 金 工 程 机 械 等 行 业 公 司 属 于 钢 铁 行 业, 钢 铁 工 业 是 我 国 国 民 经 济 的 基 础 产 业, 是 技 术 资 金 资 源 能 源 劳 动 力 密 集 产 业, 但 同 时 是 产 能 过 剩 最 严 重 影 响 最 大 的 行 业 之 一 2015 年, 我 国 钢 铁 消 费 与 产 量 双 双 进 入 峰 值 弧 顶 区 并 呈 下 降 态 势, 钢 铁 行 业 从 微 利 经 营 进 入 整 体 亏 损, 行 业 发 展 进 入 严 冬 期 在 错 综 复 杂 的 国 际 国 内 形 势 下, 钢 铁 行 业 多 年 高 速 发 展 累 积 的 问 题 和 矛 盾 越 发 凸 显, 钢 铁 企 业 生 产 经 营 困 难, 财 务 状 况 持 续 恶 化, 市 场 无 序 竞 争 不 断 加 剧 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 3,865,720,753.18 7,028,524,044.85-45.00 8,565,571,624.24 营 业 收 入 8,350,293,920.48 14,449,052,796.82-42.21 17,183,465,800.06 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 -1,088,908,867.85 10,733,613.96-10,244.85 20,651,120.50 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 -1,109,854,783.73-92,996,024.19-2,933,257.72 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 2,214,394,839.86 3,307,498,401.46-33.05 3,305,154,175.00 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 977,453,524.64 1,090,189,583.47-10.34 135,185,893.91 净 额 期 末 总 股 本 838,938,750.00 838,938,750.00 0 838,938,750.00 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -1.30 0.01-13,100.00 0.02 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -1.30 0.01-13,100.00 0.02 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (% ) -39.41 0.32 减 少 39.73 个 百 分 点 0.63 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 (1-3 月 份 ) (4-6 月 份 ) (7-9 月 份 ) (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 2,955,674,370.95 2,479,396,950.84 1,855,534,697.53 1,059,687,901.16 2

归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -61,115,813.13-235,125,511.89-112,982,609.66-679,684,933.17 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 -61,107,917.90-235,270,762.18-115,557,941.77-697,918,161.88 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 31,734,072.86 332,562,570.72-13,308,889.53 626,465,770.59 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 43,501 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 41,186 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 期 末 持 股 数 比 例 限 售 条 股 东 ( 全 称 ) 增 减 量 (%) 件 的 股 股 份 数 量 性 质 份 数 量 状 态 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 3,639,400 549,532,150 65.50 0 无 国 有 法 人 潘 小 彦 2,447,545 5,608,822 0.67 0 未 知 境 内 自 然 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 0 未 知 其 他 博 时 中 证 淘 金 大 数 据 100 指 数 型 证 券 投 资 基 金 2,101,900 2,101,900 0.25 汤 云 水 2,051,900 2,051,900 0.24 0 未 知 境 内 自 然 人 张 美 连 1,456,500 1,456,500 0.17 0 未 知 境 内 自 然 人 陈 鸽 飞 877,500 1,416,580 0.17 0 未 知 境 内 自 然 人 陈 良 1,248,775 1,248,775 0.15 0 未 知 境 内 自 然 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 0 未 知 其 他 易 方 达 并 购 重 组 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 1,244,098 1,244,098 0.15 申 万 菱 信 资 产 - 工 商 银 行 - 国 0 未 知 其 他 1,232,358 1,232,358 0.15 金 证 券 股 份 有 限 公 司 叶 莉 琼 186,760 1,136,600 0.14 0 未 知 境 内 自 然 人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 发 现 上 述 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 3

5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 根 据 浙 江 省 委 省 政 府 决 策 部 署, 杭 钢 半 山 基 地 钢 铁 生 产 线 于 2015 年 底 前 关 停 公 司 外 部 面 对 严 峻 的 钢 铁 行 业 形 势, 内 部 面 对 半 山 钢 铁 基 地 边 生 产 边 关 停 人 员 分 流 安 置 时 间 紧 难 度 大 设 备 保 障 能 力 弱 薄 弱 环 节 多 等 不 利 因 素, 克 服 工 序 平 衡 公 辅 平 衡 产 销 平 衡 物 料 平 衡 等 不 断 被 打 破 带 来 的 巨 大 困 难, 有 效 化 解 严 峻 市 场 环 境 和 转 型 升 级 倒 逼 压 力, 外 强 协 调 内 强 执 行, 在 生 产 组 织 安 全 环 保 质 量 控 制 市 场 拓 展 产 能 关 停 资 本 运 作 等 方 面, 均 取 得 了 一 定 的 工 作 业 绩 1 以 变 应 变, 确 保 生 产 效 能 正 常 发 挥 在 整 个 钢 铁 行 业 举 步 维 艰 的 大 背 景 下, 用 户 对 产 品 质 量 订 单 即 时 性 特 殊 定 尺 等 要 求 越 来 越 高 为 了 达 到 满 足 客 户 需 求 确 保 生 产 组 织 有 序 的 双 重 目 标, 进 一 步 加 强 计 划 管 理 调 度 管 控 坯 料 流 转 等 工 作, 及 时 做 好 生 产 跟 踪 和 动 态 平 衡, 高 度 关 注 各 主 要 生 产 线 和 公 辅 系 统 运 行 情 况 和 发 展 趋 势, 密 切 掌 握 各 主 要 生 产 线 检 修 计 划 的 实 施 进 度 产 能 情 况 和 主 要 技 术 经 济 指 标 完 成 情 况 ; 根 据 不 同 时 期 综 合 平 衡 情 况, 及 时 调 整 和 合 理 安 排 生 产 节 奏, 以 变 应 变 把 握 生 产 组 织 主 动 权, 努 4

力 实 现 生 产 效 能 正 常 发 挥 2 守 住 红 线, 确 保 安 全 工 作 万 无 一 失 公 司 坚 持 从 严 管 理 党 政 工 团 多 管 齐 下, 强 化 预 防 预 控 狠 抓 现 场 管 理 突 出 重 点 时 期 管 控, 安 全 生 产 工 作 总 体 平 稳 受 控, 公 司 实 现 重 伤 及 以 上 事 故 为 零 项 目 承 包 作 业 和 委 外 项 目 作 业 未 发 生 重 伤 及 以 上 事 故 的 安 全 生 产 管 理 目 标 为 确 保 安 全 工 作 万 无 一 失, 公 司 及 时 适 应 安 全 管 理 新 常 态 要 求, 认 真 组 织 开 展 安 全 生 产 专 项 检 查, 突 出 抓 好 作 业 现 场 安 全 管 理, 不 断 加 强 安 全 基 础 工 作 3 加 强 管 控, 确 保 节 能 环 保 指 标 达 标 积 极 稳 妥 地 推 进 和 加 强 环 境 管 理 工 作, 环 保 情 况 总 体 平 稳 在 生 产 和 关 停 过 程 中, 环 保 设 备 经 受 了 设 施 劣 化 恶 化 停 开 机 频 繁 等 考 验, 全 年 未 发 生 环 保 污 染 事 故 全 年 污 染 物 排 放 指 标 达 到 年 度 目 标 要 求, 废 气 排 放 合 格 率 为 100%, 废 水 排 放 合 格 率 为 100%, 废 水 重 复 利 用 率 为 97.52%, 危 险 废 物 规 范 化 处 置 率 为 100%, 多 次 通 过 了 省 市 环 境 监 测 部 门 的 监 督 监 测, 未 发 生 超 标 排 放, 未 被 政 府 环 保 部 门 处 罚 加 强 各 方 面 管 控 措 施 的 落 实, 成 为 能 耗 指 标 达 标 的 主 要 手 段 首 先 是 加 强 环 境 基 础 管 理, 面 对 新 环 保 法 实 施 新 排 放 标 准 的 监 管 和 半 山 钢 铁 基 地 关 停 的 双 重 压 力, 强 化 了 对 排 污 的 内 部 监 督 管 理, 加 大 监 控 监 测 和 监 管 力 度 ; 其 次 是 加 强 环 保 设 备 管 理, 保 障 运 行 效 果, 做 到 环 保 设 备 与 主 体 生 产 设 备 同 步 检 修 同 步 停 运 ; 再 次 是 加 强 关 停 过 程 中 的 环 保 管 理, 为 使 关 停 过 程 中 废 气 废 水 实 现 达 标 排 放, 固 体 废 弃 物 达 到 资 源 化 减 量 化 无 害 化 及 危 险 废 物 安 全 处 置 的 控 制 目 标, 确 保 关 停 过 程 中 不 发 生 环 境 污 染 事 故 4 稳 中 求 新, 确 保 营 销 工 作 有 的 放 矢 面 对 残 酷 的 市 场 竞 争, 对 外 以 紧 抓 客 户 为 核 心, 抓 住 重 点 品 种 营 销 ; 对 内 建 立 适 应 品 种 结 构 客 户 结 构 变 化 的 差 异 化 生 产 经 营 模 式, 强 化 点 对 点 的 优 特 钢 营 销 思 维 以 差 异 化 营 销 策 略 为 统 领, 顺 应 市 场 形 势 变 化, 创 新 营 销 工 作 理 念, 推 进 重 点 产 品 销 售, 推 进 营 销 管 理 创 新, 推 进 服 务 方 式 创 新, 做 好 重 点 产 品 营 销 和 重 点 客 户 的 服 务 工 作 5 如 期 推 进, 确 保 产 能 关 停 节 点 不 破 在 浙 江 省 委 省 政 府 明 确 半 山 钢 铁 基 地 年 底 关 停 的 时 间 节 点 后, 公 司 积 极 全 面 启 动 半 山 钢 铁 基 地 设 备 关 停 方 案 安 全 环 保 实 施 方 案 应 急 事 故 救 援 预 案 的 制 定 工 作 通 过 数 次 的 修 改 和 完 善, 形 成 了 以 各 单 位 关 停 方 案 为 基 础 以 各 系 统 关 停 方 案 为 保 障 的 半 山 钢 铁 基 地 关 停 实 施 方 案, 为 年 底 生 产 有 序 关 停 后 续 设 备 安 全 拆 除 打 下 了 坚 实 基 础 2015 年 12 月 下 旬, 半 山 钢 铁 基 地 生 产 线 关 停 任 务 全 面 有 序 平 稳 安 全 顺 利 完 成 在 各 个 关 停 实 施 阶 段, 各 单 位 各 部 门 根 据 公 司 统 一 部 署, 科 学 调 整, 日 夜 奋 战, 确 保 了 关 停 节 点 不 破 6 积 极 谋 划, 重 大 资 产 重 组 方 案 获 得 中 国 证 监 会 核 准 为 实 现 上 市 公 司 的 持 续 稳 定 发 展, 解 决 上 市 公 司 主 营 业 务 无 法 持 续 经 营 的 困 难, 公 司 及 时 启 动 了 重 大 资 产 重 组 事 项 自 2014 年 12 月 17 日 公 司 股 票 停 牌 后, 立 即 成 立 了 重 大 资 产 重 组 工 作 组, 由 公 司 主 要 领 导 担 任 组 长, 及 时 协 调 解 决 重 点 难 点 事 项, 相 关 职 能 部 门 具 体 负 责 推 进 本 次 重 组 工 作, 并 聘 请 中 信 证 券 国 浩 律 事 务 所 师 天 健 会 计 师 事 务 所 天 源 资 产 评 估 公 司 等 中 介 机 构 开 展 相 关 工 作 经 过 公 司 和 中 介 机 构 的 共 同 努 力, 公 司 重 大 资 产 重 组 方 案 获 得 中 国 证 监 会 核 准, 于 2015 年 11 月 24 日 收 到 中 国 证 监 会 下 发 的 关 于 核 准 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 向 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 2015 2648 号 ) 目 前 公 司 重 大 资 产 重 组 的 资 产 交 割 和 发 行 股 份 购 买 资 产 的 股 份 登 记 工 作 已 经 完 成, 正 在 准 备 配 套 融 资 工 作 通 过 本 次 重 大 资 产 重 组, 保 证 了 上 市 公 司 的 持 续 经 营 能 力, 激 活 了 上 市 公 司 的 持 续 融 资 功 能, 增 强 了 公 司 的 核 心 竞 争 力, 保 障 全 体 股 东 的 利 益 ( 二 ) 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年 公 司 生 产 铁 钢 材 产 量 分 别 为 226.33 万 吨 272.64 万 吨 和 210.84 万 吨 ; 实 现 营 业 收 入 83.50 亿 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -10.89 亿 元 报 告 期 内, 受 杭 钢 半 山 钢 铁 生 产 5

基 地 2015 年 底 前 关 停 的 影 响 ; 同 时, 受 宏 观 经 济 增 速 放 缓 和 钢 铁 行 业 产 能 过 剩 引 起 下 游 需 求 减 弱 等 因 素 的 影 响, 钢 材 市 场 持 续 低 迷, 钢 材 价 格 屡 创 新 低, 致 使 公 司 出 现 亏 损, 与 年 初 制 订 的 生 产 经 营 目 标 相 比, 未 能 全 面 完 成 ( 三 ) 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 1 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 (1) 钢 铁 行 业 2015 年, 我 国 粗 钢 产 量 为 8.04 亿 吨, 同 比 下 降 2.3%, 是 近 30 年 以 来 我 国 粗 钢 产 量 首 次 出 现 下 降 国 内 粗 钢 表 观 消 费 7 亿 吨, 同 比 下 降 5.4%, 连 续 两 年 出 现 下 降, 降 幅 扩 大 1.4% 对 于 寻 求 去 产 能 化 的 钢 铁 行 业 来 说, 是 一 个 积 极 信 号, 钢 铁 行 业 已 迈 向 去 产 能 的 关 键 时 间 窗 口 2016 年 国 际 国 内 形 势 更 加 复 杂 多 变 从 国 际 上 看, 美 国 经 济 复 苏 缓 慢, 欧 洲 经 济 不 确 定 性 较 大, 亚 洲 经 济 前 景 尚 不 明 朗, 同 时 受 世 界 需 求 下 降 美 元 加 息 和 石 油 价 格 大 幅 下 跌 影 响, 国 际 大 宗 原 材 料 价 格 难 有 起 色 从 国 内 看, 经 济 保 持 中 高 速 增 长, 宏 观 经 济 在 适 当 扩 大 需 求 情 况 下 更 加 注 重 供 给 侧 改 革, 通 过 化 解 产 能 过 剩, 去 杠 杆, 兼 并 重 组 转 型 升 级, 钢 铁 产 业 自 身 结 构 将 得 到 优 化 今 后 中 国 钢 铁 业 将 重 新 焕 发 活 力, 实 现 绿 色 可 持 续 发 展 对 具 有 区 位 优 势 产 业 链 优 势 特 色 品 种 优 势 及 人 工 成 本 物 流 成 本 资 金 成 本 较 低 的 钢 铁 企 业, 发 展 前 景 和 发 展 空 间 仍 然 可 期 (2) 节 能 环 保 行 业 中 国 经 济 将 从 高 速 增 长 进 入 到 一 个 中 高 速 发 展 的 新 常 态, 但 节 能 环 保 等 行 业 仍 存 在 持 续 快 速 发 展 的 潜 力, 国 家 节 能 环 保 政 策 将 推 动 产 业 高 速 增 长 政 府 顶 层 设 计 为 环 保 节 能 产 业 发 展 提 供 了 良 好 的 外 部 环 境, 出 台 了 水 污 染 防 治 行 动 计 划 ( 国 发 2015 17 号 ) 关 于 在 公 共 服 务 领 域 推 广 政 府 和 社 会 资 本 合 作 模 式 的 指 导 意 见 ( 国 办 发 2015 42 号 ) 等 政 策 文 件, 不 断 促 进 节 能 环 保 产 业 利 好 发 展, 带 来 了 巨 大 的 市 场 潜 力 根 据 国 家 有 关 部 门 测 算, 十 三 五 期 间 我 国 环 保 投 入 预 计 将 增 加 到 每 年 2 万 亿 元, 社 会 环 保 总 投 资 有 望 超 过 17 万 亿 元, 投 入 将 是 十 二 五 期 间 的 两 倍 以 上 虽 然 节 能 环 保 行 业 发 展 势 头 十 分 良 好, 但 整 个 行 业 依 然 存 在 一 些 共 性 的 风 险 和 挑 战, 诸 如 提 标 风 险 排 放 风 险 低 价 竞 标 风 险 等 等 2 公 司 发 展 战 略 实 施 全 面 转 型 升 级 的 发 展 战 略, 实 现 一 体 三 轮 发 展, 以 宁 波 钢 铁 钢 铁 业 务 为 转 型 升 级 的 坚 实 基 础, 以 金 属 材 料 交 易 服 务 平 台 为 起 点 发 展 钢 铁 互 联 网 + 模 式, 在 现 有 业 务 基 础 上 加 大 环 保 业 务 和 再 生 资 源 业 务 的 发 展 力 度, 将 杭 钢 股 份 打 造 成 为 以 钢 铁 为 基 础, 环 保 金 属 贸 易 电 商 平 台 和 再 生 资 源 为 重 点 的 产 业 和 资 本 平 台 3 经 营 计 划 2016 年 是 公 司 重 大 资 产 重 组 完 成 后 的 第 一 年, 经 营 目 标 为 : 实 现 营 业 收 入 144 亿 元, 铁 水 产 量 424 万 吨, 板 坯 432 万 吨, 热 卷 420 万 吨, 新 增 污 水 处 理 能 力 30 万 吨 / 日 以 上 公 司 将 结 合 新 特 点 新 要 求 新 任 务, 重 点 做 好 以 下 工 作 : (1) 抓 好 宁 波 钢 铁 生 产 经 营 降 本 增 效 和 业 绩 提 升 工 作 积 极 面 对 经 济 发 展 新 常 态 带 来 的 挑 战, 努 力 破 解 钢 铁 行 业 高 产 量 高 成 本 低 价 格 低 效 益 的 困 境, 以 提 升 经 济 效 益 为 目 标, 以 推 动 转 型 升 级 为 重 点, 坚 持 低 成 本 高 效 率 经 营 策 略, 坚 持 稳 中 求 进 稳 中 促 进 的 工 作 思 路, 研 判 市 场, 把 握 市 场 脉 搏 ; 多 措 并 举, 全 面 提 升 生 产 经 营 绩 效 1) 攻 坚 克 难, 进 一 步 加 大 降 本 增 效 力 度 一 是 系 统 优 化 降 成 本 系 统 优 化 降 成 本 就 是 要 抓 住 成 本 侧 的 源 头 和 根 本, 以 产 线 稳 定 和 质 量 稳 定 为 前 提, 以 成 本 极 限 化 和 效 益 最 大 化 为 主 线, 以 深 入 开 展 学 先 进 对 标 挖 潜 活 动 为 载 体, 进 一 步 强 化 产 供 产 销 团 队 联 动 作 用, 持 续 完 善 低 成 本 高 效 益 的 生 产 组 织 模 式 二 是 精 打 细 算 降 费 用 转 变 观 念 创 新 管 理, 优 化 管 控 模 式 和 手 段, 大 幅 降 低 维 修 费 三 是 品 种 优 化 增 效 益 要 密 切 关 注 市 场 形 势, 准 确 把 脉 市 场 动 态, 紧 密 6

跟 踪 重 点 用 户, 围 绕 品 种 增 效 提 升 品 牌 效 益 创 新 举 措, 围 绕 细 分 市 场 细 分 客 户 创 新 工 作 方 式, 以 中 高 碳 合 金 结 构 钢 汽 车 用 钢 和 冷 轧 深 冲 系 列 为 主 攻 方 向, 兼 顾 短 期 和 中 长 期 发 展 需 要, 推 动 品 种 规 格 的 系 列 化 产 品 定 价 的 差 异 化 终 端 用 户 的 客 制 化 和 高 端 用 户 的 精 品 化, 向 品 种 拓 展 要 效 益 全 年 重 点 盈 利 钢 种 销 量 突 破 40 万 吨, 品 种 增 效 3500 万 元 以 上 2) 稳 固 优 势, 进 一 步 提 升 企 业 经 营 管 理 能 力 要 牢 牢 抓 住 稳 定 这 个 牛 鼻 子, 以 稳 定 保 生 存, 以 稳 定 促 发 展, 用 稳 定 经 营 巩 固 已 有 优 势, 用 精 益 管 理 提 升 企 业 竞 争 发 展 实 力 一 是 产 销 协 同, 科 学 管 理, 持 续 提 升 生 产 制 造 一 贯 制 管 控 能 力 二 是 落 实 责 任, 强 化 管 理, 持 续 提 升 企 业 安 全 管 理 能 力 三 是 践 行 承 诺 规 范 管 理, 持 续 提 升 企 业 环 境 整 治 和 环 保 管 理 能 力 要 坚 持 以 环 境 经 营 节 能 减 排 为 工 作 核 心, 持 续 推 进 能 源 环 保 管 理 体 系 的 有 效 运 行 (2) 抓 好 紫 光 环 保 公 司 业 务 拓 展 管 理 提 升 和 创 新 发 展 工 作 要 坚 持 以 规 模 效 益 为 中 心, 加 快 水 务 市 场 规 模 扩 张 和 环 保 新 业 务 发 展 步 伐, 不 断 提 升 工 程 建 设 和 运 营 管 理 水 平, 加 大 技 术 创 新 和 内 部 改 革 力 度, 力 争 将 紫 光 环 保 打 造 成 国 内 一 流 的 综 合 环 保 运 营 商 一 是 要 全 力 拓 展 环 保 水 务 市 场 充 分 发 挥 现 有 项 目 的 示 范 效 应, 以 点 带 面, 积 极 推 动 所 在 地 及 周 边 污 水 处 理 市 场 环 保 设 施 委 托 运 营 等 环 保 业 务 拓 展 二 是 要 加 快 新 兴 环 保 业 务 领 域 发 展 步 伐 借 力 行 业 领 先 技 术 企 业, 主 导 发 挥 各 方 优 势, 深 入 推 进 工 业 废 水 项 目, 加 快 污 水 处 理 深 度 处 理 技 术 的 开 发 三 是 要 推 进 项 目 建 设 和 生 产 运 营 的 科 学 化 标 准 化 管 理 水 平 结 合 业 务 快 速 扩 张 运 营 子 公 司 数 量 迅 速 增 多 的 情 况, 把 加 强 运 营 管 理 作 为 重 中 之 重, 用 区 域 化 管 理 事 业 部 管 理 本 地 化 管 理 等 模 式, 强 化 经 营 管 理 效 率, 激 活 并 提 升 企 业 发 展 内 生 动 力 四 是 要 加 大 改 革 创 新 发 展 工 作 力 度 加 强 与 业 内 优 秀 民 营 企 业 大 型 国 有 企 业 的 战 略 合 作, 深 入 推 进 管 理 提 升 发 展 创 新 活 动 (3) 抓 好 再 生 资 源 废 钢 经 营 二 期 建 设 和 业 务 创 新 工 作 要 有 效 发 挥 德 清 基 地 作 用, 做 实 再 生 资 源 废 钢 经 营, 进 一 步 发 挥 德 清 再 生 资 源 基 地 废 钢 加 工 仓 储 水 运 码 头 物 流 等 功 能, 利 用 好 工 信 部 废 钢 铁 加 工 行 业 准 入 企 业 优 势 平 台, 积 极 寻 找 再 生 资 源 战 略 合 作 伙 伴, 不 断 做 实 做 大 再 生 资 源 废 钢 加 工 贸 易 要 有 序 开 展 德 清 二 期 项 目, 启 动 杭 州 报 废 汽 车 回 收 点 项 目, 启 动 杭 州 报 废 汽 车 回 收 点 易 地 改 造 项 目 启 动 杭 州 回 收 点 易 地 改 造 项 目 的 立 项 环 评 方 案 设 计 等 前 期 工 作, 争 取 尽 早 完 成 行 政 审 批 手 续 ; 德 清 ( 二 期 )5 万 辆 报 废 汽 车 回 收 拆 解 项 目, 要 根 据 规 划 开 展 好 下 一 步 工 作 要 利 用 互 联 网 +, 做 好 报 废 汽 车 业 务 流 程 重 组 和 远 程 监 销, 按 照 理 顺 和 做 精 做 专 报 废 汽 车 经 营 管 理 的 原 则, 做 好 回 收 拆 解 分 离 的 重 组 方 案, 同 时 借 助 计 算 机 与 互 联 网 优 势, 做 好 报 废 汽 车 回 收 远 程 监 销 方 案, 与 政 府 有 关 部 门 有 效 搭 接 传 输 平 台, 实 现 异 地 监 销 与 监 拆 (4) 抓 好 金 属 材 料 电 商 公 司 的 平 台 建 设 和 平 稳 运 营 工 作 加 快 建 设 金 属 材 料 电 子 商 务 平 台 作 为 一 个 第 三 方 平 台, 是 一 种 服 务 型 生 产 体 系 商 业 模 式, 是 依 托 互 联 网 物 联 网 大 数 据 移 动 互 联 等 全 新 技 术 手 段, 依 托 强 有 力 的 加 工 配 送 服 务 网 络, 打 造 集 资 讯 交 易 结 算 物 流 仓 储 加 工 配 送 投 融 资 金 融 中 介 等 功 能 为 一 体, 生 产 企 业 贸 易 公 司 物 流 加 工 服 务 商 金 融 服 务 企 业 用 户 等 多 方 主 体 共 生 共 赢, 服 务 范 围 覆 盖 全 国 的 服 务 生 态 体 系 平 台 的 业 务 运 营 模 式 是 面 向 钢 铁 有 色 等 金 属 材 料 行 业 提 供 现 货 展 示 及 电 商 交 易 供 应 链 融 资, 并 通 过 仓 储 加 工 基 地 和 物 流 配 送 服 务, 进 一 整 合 生 产 企 业 贸 易 商 终 端 用 户 仓 储 物 流 银 行 监 管 企 业 等 全 产 业 链 各 类 主 体, 打 造 成 区 域 内 极 具 影 响 力 的 金 属 材 料 电 商 交 易 和 供 应 链 金 融 服 务 平 台 采 用 平 台 + 市 场 + 物 流 的 供 应 链 模 式, 利 用 杭 钢 原 有 的 庞 大 的 金 属 材 料 客 户 群 和 资 源 优 势, 以 及 商 贸 体 系 的 物 流 市 场 等 线 下 服 务 设 施 基 础, 形 成 线 上 线 下 相 结 合 的 运 营 模 式, 实 现 线 上 交 易 与 线 下 交 割 无 缝 衔 接 同 时, 通 过 进 行 线 下 市 场 和 仓 储 物 流 服 务 体 系 的 建 设, 为 交 易 双 方 提 供 金 融 配 套 服 务, 提 供 资 讯 交 易 金 融 物 流 数 据 等 提 升 用 户 体 验, 为 终 端 中 小 客 户 提 供 一 站 7

式 的 金 属 材 料 贸 易 综 合 服 务 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 2015 年 6 月 29 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 第 六 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 并 通 过 了 公 司 关 于 会 计 估 计 变 更 的 议 案 根 据 浙 江 省 政 府 相 关 会 议 精 神, 公 司 主 要 生 产 经 营 所 在 的 半 山 基 地 将 于 2015 年 底 关 停 2015 年 3 月 27 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 相 关 事 项 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 原 有 半 山 钢 铁 基 地 的 产 能 将 置 出 上 市 公 司, 包 括 宁 波 钢 铁 环 保 和 再 生 资 源 等 业 务 将 置 入 上 市 公 司 为 加 强 对 公 司 重 组 后 资 产 的 管 理, 使 重 组 后 上 市 公 司 固 定 资 产 折 旧 方 法 更 好 的 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ; 同 时, 为 本 次 重 大 资 产 重 组 置 入 资 产 的 相 关 固 定 资 产 折 旧 方 法 与 上 市 公 司 的 相 关 会 计 处 理 更 加 匹 配, 更 好 的 反 映 置 入 资 产 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 本 公 司 自 2015 年 6 月 1 日 起 将 固 定 资 产 折 旧 方 法 由 原 来 的 双 倍 余 额 递 减 法 变 更 为 年 限 平 均 法 根 据 企 业 会 计 准 则 第 28 号 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 及 差 错 更 正 相 关 规 定, 本 次 会 计 估 计 变 更 采 用 未 来 适 用 法 进 行 相 应 的 会 计 处 理, 对 以 前 年 度 财 务 报 表 没 有 影 响, 对 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 影 响 如 下 : 受 重 要 影 响 的 报 表 项 目 和 金 额 受 重 要 影 响 的 报 表 项 目 影 响 金 额 备 注 2015 年 12 月 31 日 资 产 负 债 表 项 目 固 定 资 产 45,146,301.64 未 分 配 利 润 43,344,868.46 少 数 股 东 权 益 547,717.90 2015 年 度 利 润 表 项 目 营 业 成 本 -44,564,653.80 管 理 费 用 -581,647.84 利 润 总 额 45,146,301.64 所 得 税 费 用 1,253,715.28 净 利 润 43,892,586.36 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 43,344,868.46 少 数 股 东 损 益 547,717.90 7.2 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 变 化 7.3 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 本 公 司 2015 年 度 聘 请 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 年 度 财 务 报 告 的 审 计 机 构 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 向 本 公 司 提 交 了 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 审 计 报 告 ( 天 健 审 2016 3608 号 ), 该 审 计 报 告 为 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 强 调 事 项 段 8

原 文 如 下 : 我 们 提 醒 财 务 报 表 使 用 者 关 注 : 如 财 务 报 表 附 注 十 一 ( 二 )1 所 述, 根 据 浙 江 省 人 民 政 府 相 关 会 议 精 神, 杭 钢 股 份 公 司 主 要 生 产 经 营 所 在 的 半 山 基 地 已 于 2015 年 底 关 停 杭 钢 股 份 公 司 筹 划 的 重 大 资 产 重 组 事 项 于 2015 年 11 月 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准, 重 大 资 产 重 组 方 案 中 的 资 产 置 换 以 及 发 行 股 份 购 买 资 产 部 分 已 于 2016 年 3 月 实 施 完 毕 本 段 内 容 不 影 响 已 发 表 的 审 计 意 见 对 于 上 述 强 调 事 项 段, 董 事 会 认 为 : 根 据 浙 江 省 人 民 政 府 相 关 会 议 精 神, 公 司 主 要 生 产 经 营 所 在 的 半 山 基 地 已 于 2015 年 底 关 停 2015 年 7 月 21 日, 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 ( 以 下 简 称 重 大 资 产 重 组 ) 相 关 事 项 重 大 资 产 重 组 方 案 包 括 : (1) 资 产 置 换 资 产 置 换 : 以 2014 年 12 月 31 日 为 评 估 基 准 日, 杭 钢 股 份 将 置 出 资 产 与 杭 钢 集 团 持 有 的 宁 波 钢 铁 60.29% 股 权 和 紫 光 环 保 22.32% 股 权 中 的 等 值 部 分 进 行 置 换 杭 钢 股 份 的 置 出 资 产 为 杭 钢 股 份 持 有 的 :(1) 股 权 类 资 产, 包 括 高 速 线 材 66% 股 权 杭 钢 动 力 95.56% 股 权 杭 钢 小 轧 60% 股 权 ;(2) 非 股 权 类 资 产, 除 非 受 限 货 币 资 金 部 分 应 收 票 据 网 络 交 换 设 备 相 关 固 定 资 产 以 外 的 全 部 资 产 ;(3) 除 应 交 税 费 外 的 全 部 负 债 (2) 发 行 股 份 购 买 资 产 发 行 股 份 购 买 资 产 : 杭 钢 股 份 与 杭 钢 集 团 进 行 资 产 置 换 后, 拟 置 出 部 分 作 价 不 足 的 差 额 部 分, 由 杭 钢 股 份 向 杭 钢 集 团 发 行 股 份 补 足 ; 同 时, 杭 钢 股 份 向 杭 钢 商 贸 冶 金 物 资 富 春 公 司 宝 钢 集 团 宁 开 投 资 宁 经 控 股 发 行 股 份 购 买 其 各 自 持 有 的 宁 波 钢 铁 紫 光 环 保 再 生 资 源 和 再 生 科 技 的 相 应 股 权 本 次 杭 钢 股 份 向 杭 钢 集 团 及 相 关 交 易 对 方 发 行 1,290,149,011 股 股 份 (3) 募 集 配 套 资 金 : 本 次 拟 募 集 配 套 资 金 总 金 额 为 280,000.00 万 元, 不 超 过 拟 购 买 资 产 交 易 价 格 的 100%, 按 照 本 次 发 行 股 票 价 格 5.28 元 / 股 测 算, 公 司 向 包 括 杭 钢 集 团 在 内 的 8 位 投 资 者 募 集 配 套 资 金 发 行 股 份 数 量 为 530,303,024 股 公 司 重 大 资 产 重 组 事 项 已 于 2015 年 11 月 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 公 司 重 大 资 产 重 组 方 案 中 的 资 产 置 换 以 及 发 行 股 份 购 买 资 产 部 分 已 于 2016 年 3 月 实 施 完 毕 重 大 资 产 重 组 涉 及 的 置 出 资 产 和 置 入 资 产 已 办 理 了 资 产 交 割 手 续, 公 司 已 向 杭 钢 集 团 及 相 关 交 易 对 方 发 行 股 份 1,290,149,011 股, 并 办 理 了 证 券 登 记 手 续 具 体 情 况 详 见 2016 年 3 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的 杭 钢 股 份 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 实 施 情 况 报 告 书 上 述 强 调 事 项 段 中 涉 及 事 项 不 属 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2001 年 12 月 22 日 颁 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 14 号 非 标 准 无 保 留 审 计 意 见 及 其 涉 及 事 项 的 处 理 中 规 定 的 明 显 违 反 会 计 准 则 制 度 及 相 关 信 息 披 露 规 范 规 定 的 情 形 ; 对 杭 钢 股 份 2015 年 度 财 务 状 况 及 经 营 成 果 无 重 大 影 响 重 大 资 产 重 组 实 施 完 毕 后, 公 司 已 经 保 证 了 持 续 经 营 能 力, 公 司 将 持 续 做 好 生 产 经 营 工 作 并 及 时 做 好 相 关 信 息 披 露 工 作, 提 请 广 大 投 资 者 关 注 对 于 上 述 强 调 事 项 段, 监 事 会 认 为 : 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告 客 观 反 映 了 公 司 2015 年 度 的 财 务 状 况, 专 项 说 明 符 合 公 司 实 际 情 况, 监 事 会 对 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告 和 专 项 说 明 均 无 异 议 强 调 事 项 段 中 涉 及 事 项 不 属 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2001 年 12 月 22 日 颁 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 14 号 非 标 准 无 保 留 审 计 意 见 及 其 涉 及 事 项 的 处 理 中 规 定 的 明 显 违 反 会 计 准 则 制 度 及 相 关 信 息 披 露 规 范 规 定 的 情 形 ; 对 杭 钢 股 份 2015 年 度 财 务 状 况 及 经 营 成 果 无 重 大 影 响 公 司 重 大 资 产 重 组 实 施 完 毕 后, 保 证 了 公 司 的 持 续 经 营 能 力 监 事 会 同 意 董 事 会 对 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 的 专 项 说 明 监 事 会 希 望 董 事 会 积 极 9

做 好 生 产 经 营 工 作, 维 护 全 体 股 东 的 利 益, 同 时 做 好 信 息 披 露 工 作 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 14 日 10