代 码 :600879 简 称 : 航 天 电 子 航 天 时 代 电 子 技 术 股 份 有 限 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 简 介 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 航 天 电 子 600879 火 箭 股 份 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 吕 凡 孙 肇 谦 电 话 (027)84792199(010)88106362 (027)84792199(010)88106362 传 真 (027)84792102 (027)84792102 电 子 信 箱 lufan@catec-ltd.cn sunzhaoqian@catec-ltd.cn 1.6 经 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 度 实 现 净 利 润 为 1,625,054.39 元 ( 母 ), 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 162,505.44 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 454,553,573.07 元, 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 456,016,122.02 元 拟 定 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 1,039,537,037 股 为 基 数, 每 10 股 送 现 金 1 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 股 利 103,953,703.70 元 剩 余 未 分 配 利 润 352,062,418.32 元 转 入 下 一 年 度 ( 本 预 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 ) 经 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 截 止 至 2015 年 12 月 31 日, 资 本 公 积 金 余 额 为 1,909,528,531.79 元 ( 母 ), 根 据 现 有 情 况, 拟 定 2015 年 度 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 ( 本 预 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 )
二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 1 所 从 事 的 主 要 业 务 所 从 事 的 主 要 业 务 为 航 天 电 子 专 用 产 品 的 研 发 与 生 产, 主 要 包 括 航 天 测 控 通 信 航 天 专 用 机 电 组 件 集 成 电 路 惯 性 导 航 系 统 化 集 成 产 品 以 及 其 他 航 天 技 术 应 用 产 品 等, 产 品 主 要 应 用 于 运 载 火 箭 飞 船 卫 星 等 航 天 领 域 2 经 营 模 式 (1) 航 天 产 品 基 础 材 料 采 购 : 所 需 基 础 材 料 主 要 包 括 金 属 与 贵 金 属 电 子 原 器 件 单 机 产 品 外 协 加 工 等 多 个 种 类 制 定 有 物 资 采 购 管 理 制 度 及 合 格 供 应 商 名 录, 物 资 采 购 部 门 根 据 物 资 需 求 计 划 采 取 招 标 询 价 等 方 式 实 施 基 础 材 料 采 购 产 品 生 产 : 航 天 产 品 主 要 采 用 研 发 式 或 订 单 式 等 方 式 组 织 产 品 生 产 建 立 有 完 善 的 科 研 生 产 指 挥 调 度 体 系, 指 挥 调 度 系 统 根 据 计 划 下 达 生 产 指 令, 并 协 调 质 量 监 督 人 员 工 艺 人 员 生 产 人 员 之 间 的 协 作 配 合, 严 格 按 照 产 品 技 术 质 量 进 度 要 求 落 实 产 品 研 制 与 生 产, 确 保 所 承 担 科 研 生 产 任 务 符 合 相 关 标 准 和 交 付 计 划 产 品 销 售 与 结 算 : 只 有 极 少 部 分 产 品 交 付 完 成 即 可 结 算, 大 部 分 产 品 需 要 多 次 试 验 验 证 联 调 联 试 甚 至 型 号 任 务 发 射 完 成 才 算 完 成 交 付 (2) 民 品 业 务 民 品 业 务 市 场 化 程 度 相 对 较 高, 无 特 殊 经 营 模 式, 主 要 根 据 市 场 和 用 户 要 求 进 行 产 品 设 计 和 生 产 组 织, 进 行 产 品 推 广 售 前 售 中 沟 通 交 流 以 及 售 后 服 务 3 行 业 情 况 说 明 业 务 隶 属 于 航 天 产 业, 该 产 业 是 国 家 战 略 性 产 业, 是 维 护 国 家 主 权 领 土 完 整 和 政 治 安 全 的 重 要 保 障 预 计 未 来 很 长 一 段 时 期 内, 国 家 将 继 续 实 施 载 人 航 天 月 球 探 测 高 分 辨 率 对 地 观 测 系 统 卫 星 导 航 定 位 系 统 火 箭 等 航 天 重 大 科 技 工 程 以 及 一 批 重 点 领 域 的 优 先 项 目, 这 将 带 动 航 天 技 术 的 迅 猛 发 展, 航 天 器 制 造 发 射 地 面 设 备 设 施 武 器 装 备 卫 星 及 航 天 应 用 服 务 产 业 市 场 需 求 巨 大 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 10,690,470,465.25 9,820,610,462.36 8.86 8,584,721,542.67 营 业 收 入 5,609,329,596.54 4,901,798,262.21 14.43 4,106,484,752.23 归 属 于 上 市 265,370,482.11 246,433,928.27 7.68 230,295,331.27 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 238,938,458.82 217,420,813.92 9.90 214,863,965.32 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 5,497,212,573.78 5,216,375,237.51 5.38 4,955,249,024.42 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 69,831,370.87 122,867,583.01-43.17 10,042,491.34
现 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 1,039,537,037.00 1,039,537,037.00 1,039,537,037.00 基 本 每 股 收 益 ( 元 0.255 0.237 7.595 0.249 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 0.255 0.237 7.595 0.249 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 4.961 4.853 增 加 0.108 个 百 分 点 5.505 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 (1-3 月 份 ) (4-6 月 份 ) (7-9 月 份 ) (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 803,344,262.22 980,359,923.58 882,926,242.35 2,942,699,168.39 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 31,594,192.63 50,813,871.01 45,774,043.54 137,188,374.93 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 28,382,103.77 41,377,781.39 41,770,253.73 127,408,319.93 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -343,376,546.62-318,750,517.12-265,963,981.32 997,922,415.93 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 124,626 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 121,053 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 ( 全 称 ) 减 量 (%) 件 的 股 股 份 性 质 数 量 份 数 量 状 态 中 国 航 天 时 代 电 子 0 216,969,476 20.87 0 无 国 有 法 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 6,676,818 31,320,436 3.01 0 未 知 未 知 - 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 湖 北 聚 源 科 技 投 资 有 限 -11,000,029 24,713,607 2.38 0 无 国 有 法 人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 18,544,313 24,194,661 2.33 0 未 知 未 知 - 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 5,898,973 10,683,844 1.03 0 未 知 未 知 - 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 香 港 中 央 结 算 有 限 9,205,691 9,692,324 0.93 0 未 知 未 知 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 7,999,907 7,999,907 0.77 0 未 知 未 知 - 分 红 - 个 人 分 红 -018L-FH002 沪 中 粮 信 托 有 限 责 任 5,571,100 5,571,100 0.54 0 未 知 未 知 - 中 粮 信 托 汇 祥 1 号 集 合 资 金 信 托 计 划 兰 海 物 业 0 5,522,372 0.53 0 未 知 未 知 张 洪 彦 5,463,680 5,463,680 0.53 0 未 知 未 知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 以 上 股 东 中, 湖 北 聚 源 科 技 投 资 有 限 为 中 国 航 天 时 代 电 子 的 控 股 子 其 他 股 东 未 知 是 否 有 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 5.2 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 5.3 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 股 东 情 况 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年 是 全 面 完 成 十 二 五 规 划 目 标 的 攻 坚 决 胜 之 年 管 理 层 及 全 体 员 工 紧 紧 围 绕 八 严 八 实 年 度 工 作 目 标, 务 实 创 新 顽 强 拼 博, 严 格 管 理, 苦 干 实 干, 圆 满 完 成 了 各 类 航 天 发 射 及 科 研 生 产 任 务, 经 营 效 益 平 稳 增 长, 实 现 了 十 二 五 发 展 的 完 美 收 官 报 告 期 内, 圆 满 完 成 国 家 载 人 航 天 探 月 工 程 核 高 基 北 斗 二 代 导 航 等 多 项 重 大 专 项 型 号 任 务, 全 年 交 付 整 机 产 品 几 十 万 台 套, 交 付 单 机 元 器 件 和 机 电 组 件 产 品 合 计 百 万 余 只 报 告 期 内, 航 天 领 域 研 制 批 产 型 号 任 务 继 续 保 持 增 长 态 势, 航 天 外 领 域 市 场 开 拓 取 得 进 展, 销 售 收 入 快 速 提 升 无 人 机 产 品 成 功 中 标 神 华 集 团 地 质 勘 查 项 目, 实 现 了 无 人 机 系 统 在 地 质 勘 查 市 场 的 突 破 ; 成 功 入 选 公 安 部 警 用 无 人 机 产 品 国 内 供 应 商 名 录 ; 完 成 对 国 家 海 洋 环 境 监 测 中 心 长 航 时 无 人 机 系 统 的 交 付, 获 得 用 户 好 评, 相 关 产 品 的 国 际 市 场 开 拓 取 得 突 破 性 成 果 成 功 实 现 星 间 链 路 与 组 网 载 荷 低 成 本 微 纳 卫 星 载 荷 毫 米 波 测 云 雷 达 等 新 型 有 效 载 荷 产 品 进 入 航 天 科 技 集 团 宇 航 有 效 载 荷 十 三 五 发 展 规 划 名 录, 为 十 三 五 期 间 相 关 市 场 开 拓 奠 定 了 坚 实 基 础 报 告 期 内, 航 天 技 术 应 用 产 业 拓 展 方 面 取 得 丰 富 的 成 果 其 中, 集 成 电 路 市 场 应 用 以 及 商 业 模 式 探 索 取 得 进 展, 与 西 北 濒 危 动 物 研 究 所 开 展 合 作, 成 功 实 现 北 斗 定 位 项 圈 的 行 业 应 用 推 广, 继 应 用 于 藏 羚 羊 迁 徙 追 踪 后, 成 功 应 用 于 四 川 栗 子 坪 自 然 动 物 保 护 区 大 熊 猫 保 护 ; 读 卡 器 芯 片 完 成 从 0.18um 到 0.153um 的 工 艺 优 化, 市 场 份 额 大 幅 提 升 ; 与 医 疗 行 业 相 关 客 户 进 行 战 略 合 作, 开 发 了 以 医 联 网 为 依 托 的 智 慧 化 医 疗 整 体 网 络 系 统 ; 在 石 油 装 备 市 场 低 迷 的 背 景 下, 坚 持 对
石 油 钻 井 测 斜 仪 关 键 技 术 的 研 发, 相 关 产 品 的 应 用 得 到 用 户 高 度 评 价, 进 一 步 提 高 了 市 场 占 有 率 ; 大 气 探 测 激 光 雷 达 完 成 欧 洲 火 山 灰 观 测 以 及 北 京 天 津 敦 煌 广 东 河 北 郑 州 等 多 地 区 多 项 国 内 外 重 要 大 气 环 境 监 测 试 验 和 应 用 示 范, 得 到 了 国 内 外 用 户 的 高 度 认 可, 有 望 在 大 气 环 境 监 测 气 象 气 候 研 究 等 领 域 得 到 应 用, 并 可 向 气 体 探 测 林 业 植 被 探 测 等 领 域 进 行 转 化 推 广 ; 针 对 国 内 空 气 污 染 的 现 状, 运 用 核 心 航 天 技 术 研 发 的 室 内 空 气 质 量 监 测 及 净 化 系 统 在 天 津 泰 达 保 育 院 等 示 范 项 目 应 用 取 得 了 良 好 效 果, 为 未 来 市 场 应 用 奠 定 了 坚 实 基 础 报 告 期 内, 全 面 深 化 技 术 创 新 体 系 建 设, 形 成 了 以 系 统 集 成 为 总 体 与 其 他 四 大 专 业 板 块 统 筹 建 设 军 民 协 调 发 展 的 专 业 融 合 新 格 局 加 强 创 新 平 台 管 理, 各 研 发 机 构 运 行 良 好, 多 渠 道 推 进 国 家 及 省 部 级 创 新 平 台 建 设, 有 效 推 动 了 专 业 技 术 水 平 快 速 提 升, 巩 固 了 在 核 心 技 术 创 新 领 域 的 领 先 优 势, 大 幅 提 升 了 的 核 心 竞 争 力 共 获 国 家 科 技 进 步 奖 军 队 科 技 进 步 专 项 奖 卫 星 导 航 定 位 科 学 技 术 奖 等 省 部 级 奖 励 14 项 报 告 期 内, 大 力 推 进 人 才 工 程 建 设 加 大 了 高 层 次 人 才 引 进 力 度, 共 引 进 博 士 16 名, 硕 士 204 名, 海 外 高 端 人 才 8 名 报 告 期 内, 为 丰 富 产 品 结 构 扩 大 经 营 规 模 提 高 盈 利 能 力, 启 动 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 重 大 资 产 重 组 工 作 截 止 本 报 告 出 具 之 日, 此 次 重 大 资 产 重 组 的 申 请 材 料 已 被 中 国 证 监 会 受 理, 重 组 工 作 正 在 有 序 推 进 之 中 报 告 期 内, 在 管 理 层 及 全 体 员 工 努 力 下, 实 现 了 营 业 收 入 净 利 润 等 经 济 指 标 平 稳 增 长, 其 中, 实 现 营 业 收 入 56.09 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 14.43%; 实 现 利 润 总 额 3.57 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 19% 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 应 当 作 出 具 体 说 明 (1) 合 并 财 务 报 表 范 围 内 子 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 子 名 称 子 类 型 业 务 性 质 注 册 资 本 持 股 比 例 % 取 得 方 式 航 天 长 征 火 箭 技 术 有 限 控 股 子 军 品 398,674,428.27 99.15 设 立 桂 林 航 天 电 子 有 限 全 资 子 军 品 108,000,000.00 100 设 立 上 海 航 天 电 子 有 限 控 股 子 军 品 84,206,800.00 92.04 设 立
杭 州 航 天 电 子 技 术 有 限 郑 州 航 天 电 子 技 术 有 限 重 庆 航 天 火 箭 电 子 技 术 有 限 北 京 时 代 民 芯 科 技 有 限 北 京 航 天 时 代 激 光 导 航 技 术 有 限 责 任 北 京 市 普 利 门 电 子 科 技 有 限 北 京 航 天 光 华 电 子 技 术 有 限 全 资 子 军 品 169,600,000.00 100 设 立 全 资 子 军 品 144,000,000.00 100 设 立 全 资 子 军 品 90,000,000.00 100 设 立 全 资 子 军 品 民 品 100,000,000.00 100 同 一 控 制 企 业 合 并 控 股 子 军 品 203,740,000.00 50 设 立 全 资 子 民 品 100,000,000.00 100 设 立 全 资 子 军 品 129,900,000.00 100 设 立 南 京 航 天 猎 鹰 飞 行 器 技 控 股 子 军 品 民 品 15,000,000.00 63.33 设 立 术 有 限 注 : 北 京 航 天 时 代 激 光 导 航 技 术 有 限 责 任 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成, 本 有 3 名 董 事 代 表, 北 京 航 天 时 代 激 光 导 航 技 术 有 限 责 任 总 经 理 由 本 选 派, 本 具 有 表 决 权 实 际 经 营 决 策 权, 所 以 纳 入 本 的 合 并 范 围 (2) 本 年 度 合 并 报 表 的 变 更 情 况 本 年 度 子 北 京 时 代 民 芯 科 技 有 限 转 让 控 股 子 上 海 宇 芯 科 技 有 限 70% 股 权, 已 于 2015 年 1 月 办 理 股 权 变 更 手 续, 本 年 度 未 将 上 海 宇 芯 科 技 有 限 纳 入 合 并 范 围, 未 合 并 2015 年 度 的 利 润 表 现 金 流 量 表,2015 年 12 月 31 日 未 合 并 其 资 产 负 债 表 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明