目 录 导 语... 1 第 一 篇 年 报 数 据 分 析... 3 第 二 篇 各 行 信 用 卡 四 大 收 费 项 目 调 查... 6 第 三 篇 银 行 信 用 卡 服 务 满 意 度 调 查 分 析... 9

2012.5

目 录 导 语... 1 第 一 篇 年 报 数 据 分 析... 3 第 二 篇 各 行 信 用 卡 四 大 收 费 项 目 调 查... 6 第 三 篇 银 行 信 用 卡 服 务 满 意 度 调 查 分 析... 9

导 语 : 自 1985 年 中 国 银 行 在 珠 海 发 行 中 国 第 一 张 信 用 卡 开 始,27 年 间, 中 国 信 用 卡 行 业 取 得 了 突 飞 猛 进 的 发 展 截 至 去 年 末, 中 国 信 用 卡 市 场 信 用 卡 累 计 发 卡 量 为 2.85 亿 张, 这 意 味 着 每 5 人 当 中 就 持 有 一 张 信 用 卡 但 商 业 银 行 的 跑 马 圈 地 进 程 并 未 就 此 结 束, 各 大 银 行 继 续 推 出 各 种 优 惠 措 施 提 升 发 卡 量, 并 针 对 不 同 人 群 推 出 个 性 化 设 计 争 夺 细 分 市 场 随 着 信 用 卡 市 场 的 蓬 勃 发 展, 中 国 人 的 消 费 习 惯 也 得 到 极 大 转 变 在 中 国 社 会 从 储 蓄 文 化 向 消 费 文 化 转 变 的 过 程 中, 信 用 卡 起 到 了 不 容 忽 视 的 作 用 27 年 前, 借 债 消 费 还 是 多 数 中 国 人 不 敢 想 象 的 疯 狂 之 举, 现 如 今, 信 用 卡 付 款 已 成 为 多 数 家 庭 大 额 消 费 的 首 选 方 式, 数 据 显 示,2011 年 中 国 信 用 卡 全 年 消 费 达 到 4.1 万 亿, 在 全 社 会 消 费 品 零 售 额 中 的 比 重 达 到 22.6%, 这 意 味 着 去 年 中 国 人 花 出 去 的 钱 中, 每 五 块 钱 就 有 1 块 是 通 过 信 用 卡 刷 掉 的, 信 用 卡 消 费 已 经 成 为 推 动 中 国 社 会 向 消 费 型 社 会 转 变 的 重 要 推 动 力 量 1

而 现 在, 月 光 族 卡 爆 族 在 年 轻 人 中 已 不 在 少 数, 部 分 工 薪 族 更 是 沦 为 卡 奴 央 行 数 据 显 示, 去 年 末 中 国 信 用 卡 授 信 总 额 为 2.6 万 亿 元, 这 意 味 着 每 张 卡 授 信 额 度 为 9123 元, 显 著 超 出 多 数 中 国 居 民 的 月 收 入 水 平 业 内 人 士 指 出, 由 于 银 行 争 抢 客 户, 月 薪 5000 元 的 消 费 者, 在 各 家 银 行 的 授 信 总 额 可 高 达 10 万 元 在 信 用 卡 为 消 费 者 带 来 实 际 便 利 的 同 时, 其 收 费 规 则 和 标 准 却 不 被 大 多 数 消 费 者 认 同, 网 易 财 经 网 络 调 查 结 果 显 示, 参 与 投 票 的 上 万 名 消 费 者 中 有 34% 的 人 认 为 银 行 信 用 卡 收 费 水 平 不 低, 工 行 更 是 以 19% 的 得 票 率 当 选 信 用 卡 手 续 费 最 贵 银 行 网 易 财 经 今 日 独 家 发 布 2011 年 中 国 信 用 卡 报 告, 通 过 整 理 分 析 15 家 大 型 银 行 的 年 报 数 据 及 公 开 信 息, 综 合 调 查 分 析, 揭 示 中 国 信 用 卡 市 场 现 状, 亦 希 望 为 消 费 者 合 理 用 卡 提 供 参 考 2

第 一 篇 : 年 报 数 据 分 析 信 用 卡 市 场 份 额 : 工 行 招 行 建 行 居 前 三 以 各 家 银 行 信 用 卡 累 计 发 卡 量 衡 量, 中 国 最 大 的 商 业 银 行 工 商 银 行 去 年 末 以 7065 万 张 的 累 计 发 卡 量 居 16 家 上 市 银 行 之 首, 占 据 16 家 上 市 银 行 发 卡 总 量 的 24.32% 而 一 直 以 信 用 卡 业 务 见 长 的 招 商 银 行 则 以 13.64% 的 市 场 份 额 排 名 第 二, 成 为 前 6 名 中 唯 一 的 股 份 制 银 行 建 行 则 以 3225 万 张 的 发 卡 量 居 第 三 位 这 也 说 明, 虽 然 在 普 通 消 费 者 印 象 中 股 份 制 银 行 信 用 卡 的 服 务 更 好, 竞 争 优 势 更 强, 但 实 际 上 国 有 大 行 依 靠 庞 大 的 客 户 群, 这 些 年 已 经 积 累 了 可 观 的 用 户 群 体 发 卡 量 增 速 : 北 京 银 行 增 长 最 快 中 行 大 象 起 舞 3

在 已 公 布 相 关 数 据 的 13 家 上 市 银 行 中, 北 京 银 行 去 年 以 超 过 八 成 的 发 卡 量 增 速 排 名 第 一, 工 行 的 增 速 则 排 名 垫 底, 这 与 其 基 数 过 大 不 无 关 系 中 国 银 行 发 卡 量 在 四 大 行 中 排 名 靠 后, 但 去 年 的 增 幅 却 高 达 42%, 增 速 在 国 有 行 和 股 份 行 中 仅 次 于 合 并 后 的 平 安 银 行, 发 卡 量 与 招 行 建 行 农 行 的 差 距 正 急 剧 缩 小 考 虑 到 中 行 采 用 了 更 为 严 谨 的 有 效 卡 量 作 为 统 计 口 径, 实 际 市 场 份 额 更 是 被 明 显 低 估 在 取 得 市 场 主 导 地 位 之 后, 一 些 银 行 的 经 营 策 略 进 入 转 型 阶 段, 比 如 招 行 就 率 先 从 跑 马 圈 地 阶 段 转 变 为 精 耕 细 作 战 略, 即 在 保 持 客 户 群 稳 定 增 长 的 基 础 上, 提 升 卡 均 价 值 贡 献 度, 大 力 挖 掘 客 户 价 值 但 在 后 发 者 的 奋 力 追 赶 下, 能 否 顺 利 完 成 转 型, 并 非 仅 取 决 于 银 行 自 身 的 意 愿 网 易 财 经 发 现, 如 各 行 保 持 去 年 的 发 卡 量 增 速 不 变, 中 行 将 在 四 年 内 超 越 工 行, 成 为 中 国 信 用 卡 市 场 的 龙 头, 而 此 前 一 直 在 信 用 卡 市 场 扮 演 先 行 者 角 色 的 招 商 银 行 如 继 续 保 持 目 前 的 增 速, 市 场 份 额 不 仅 将 落 后 于 国 有 大 行, 更 会 在 三 年 内 被 广 发 银 行 超 越, 丧 失 股 份 制 银 行 中 的 领 导 地 位 而 从 去 年 信 用 卡 贷 款 的 增 速 来 看, 农 行 增 速 达 262.73%, 仅 次 于 第 一 的 平 安 银 行 ( 合 并 后 ) 卡 均 年 消 费 额 : 建 行 客 户 消 费 能 力 最 强 4

信 用 卡 卡 均 年 消 费 额 在 很 大 程 度 上 反 映 了 信 用 卡 用 户 使 用 频 率 和 忠 诚 度, 更 高 的 卡 均 消 费 额 不 仅 能 体 现 出 更 高 的 客 户 价 值, 也 是 商 业 银 行 信 用 卡 业 务 实 现 经 营 效 益 的 基 础 据 网 易 财 经 统 计, 建 设 银 行 去 年 以 卡 均 年 消 费 额 18260.5 元 居 国 内 银 行 之 首, 交 行 则 以 16230.32 元 居 第 二 位, 民 生 农 行 以 及 中 行 分 别 居 第 三 四 五 名, 浦 发 则 垫 底, 排 在 北 京 银 行 之 后 从 卡 均 透 支 额 方 面 来 看, 去 年 末, 民 生 银 行 以 卡 均 透 支 3343.54 元 居 首, 交 行 农 行 中 行 建 行 四 行 卡 均 透 支 额 也 均 超 过 3000 元, 招 行 反 而 以 1850.67 元 的 数 据 排 名 末 位 作 为 一 把 双 刃 剑, 信 用 卡 透 支 在 为 银 行 带 来 可 观 利 息 收 入 的 同 时, 也 对 银 行 的 风 控 提 出 了 挑 战 资 产 质 量 : 坏 账 年 增 四 成 不 良 率 虽 低 仍 应 警 惕 在 资 产 质 量 方 面, 仅 兴 业 光 大 招 商 中 信 和 广 发 五 家 股 份 制 银 行 公 布 了 信 用 卡 贷 款 不 良 率, 四 家 银 行 的 平 均 不 良 率 为 1.28%, 其 中 广 发 银 行 1.63% 最 高 从 全 行 业 来 看, 去 年 末 信 用 卡 业 务 不 良 率 为 1.4%, 仍 低 于 中 国 银 行 业 1.8% 的 平 均 不 良 率 但 需 要 警 惕 的 是, 去 年 末 信 用 卡 逾 期 半 年 未 偿 信 贷 总 额 110.31 亿 元, 较 上 年 末 增 加 33.42 亿 元, 同 比 增 幅 高 达 43.5% 5

第 二 篇 : 四 大 收 费 大 调 查 通 过 查 阅 各 行 在 官 网 公 布 的 收 费 信 息 以 及 电 话 问 询 各 行 信 用 卡 中 心 客 服, 网 易 财 经 对 各 上 市 银 行 信 用 卡 标 准 金 卡 与 普 卡 的 年 费 挂 失 账 单 分 期 手 续 费 以 及 账 单 未 全 额 还 款 利 息 收 取 四 大 收 费 进 行 了 调 查 统 计 年 费 : 各 家 均 有 减 免 措 施 网 易 财 经 统 计 发 现, 各 行 标 准 金 卡 与 普 卡 的 年 费 标 准 中, 中 行 与 浦 发 的 金 卡 年 费 为 360 元 / 卡 / 年 最 高, 普 卡 则 为 浦 发 银 行 的 180 元 / 卡 / 年 最 高, 宁 波 银 行 的 6

金 卡 80 元 / 卡 / 年 普 卡 40 元 / 卡 / 年 均 为 最 低, 另 外, 广 发 银 行 人 民 币 普 卡 年 费 也 为 40 元 / 卡 / 年 而 咨 询 各 家 信 用 卡 中 心 客 服 得 知,15 家 银 行 均 有 年 费 优 惠 措 施, 其 中 宁 波 银 行 为 暂 不 收 取, 而 其 他 家 银 行 均 为 规 定 每 年 消 费 几 次 便 可 免 一 年 年 费, 其 中 民 生 最 多 每 年 需 刷 卡 8 次, 交 行 深 发 展 招 行 广 发 南 京 银 行 为 6 次, 工 行 农 行 中 行 中 信 北 京 银 行 为 刷 卡 5 次, 建 设 银 行 为 每 年 刷 卡 3 次, 工 行 与 南 京 银 行 出 了 刷 卡 次 数 外 还 有 其 他 的 免 年 费 的 选 项, 需 要 注 意 的 是, 工 行 与 建 行 刷 卡 免 当 年 年 费, 而 其 他 行 均 为 首 年 免 年 费, 当 年 刷 卡 达 到 次 数 免 次 年 年 费 挂 失 费 : 工 行 与 南 京 银 行 最 低 20 元 / 卡 / 次 除 了 特 殊 卡 种 免 费 外, 各 行 对 标 准 卡 均 收 取 挂 失 费, 其 中 深 发 展 民 生 招 行 为 60 元 / 卡 / 次, 农 行 建 行 交 行 兴 业 光 大 华 夏 几 家 银 行 为 50 元 / 卡 / 次, 中 行 浦 发 与 宁 波 银 行 为 40 元 / 卡 / 次, 广 发 银 行 35 元 / 卡 / 次, 工 行 和 南 京 银 行 则 最 便 宜, 但 也 要 20 元 / 卡 / 次 账 单 分 期 : 浦 发 最 贵 农 行 最 便 宜 在 账 单 分 期 的 手 续 费 方 面, 各 家 银 行 的 标 准 就 各 不 相 同 了, 从 各 家 给 的 标 准 来 看, 工 行 中 行 建 行 兴 业 光 大 北 京 银 行 这 几 家 为 总 利 率 水 平, 手 续 费 基 本 也 都 是 账 单 金 额 乘 以 利 率 得 出 总 金 额 在 账 单 第 一 个 月 完 全 收 取, 而 剩 下 的 其 他 家 则 都 为 每 期 的 利 率 水 平, 其 中 农 行 和 深 发 展 为 浮 动 利 率, 根 据 分 期 账 单 的 不 同 情 况 制 定 不 同 利 率 水 平 网 易 财 经 将 公 布 的 利 率 水 平 为 每 期 利 率 的 也 折 算 为 总 的 利 率, 再 具 体 到 3 6 9 12 18 24 这 几 个 常 见 分 期 期 数 利 率 水 平 来 看,3 期 招 行 2.7% 最 高, 工 行 1.65% 最 低 ;6 期 浦 发 4.68% 最 高, 工 行 农 行 中 行 以 及 北 京 银 行 3.6% 最 低 ; 9 期 交 行 6.48% 最 高, 工 行 农 行 中 行 北 京 银 行 四 家 则 都 为 5.4% 最 低 ;12 期 浦 发 8.88% 最 高, 工 农 中 建 四 大 行 和 北 京 银 行 7.2% 最 低 ;18 期 交 行 12.96% 最 7

高, 农 行 的 最 低 下 限 10.8% 最 低 ;24 期 浦 发 18.24 最 高, 农 行 最 低 下 限 14.4% 最 低 账 单 未 全 额 还 款 利 息 收 取 : 仅 工 行 对 已 偿 还 部 分 免 收 利 息 随 着 使 用 信 用 卡 的 消 费 者 越 来 越 多, 为 了 更 合 理 使 用 自 己 手 中 的 现 金 或 者 救 急, 很 多 人 在 信 用 卡 还 款 的 时 候 都 选 择 还 最 低 款, 却 对 银 行 如 何 收 取 未 全 额 还 款 账 单 利 息 知 之 甚 少 经 咨 询 各 家 银 行 客 服 人 员, 网 易 财 经 发 现, 各 行 在 这 一 项 收 费 的 标 准 上 绝 大 部 分 银 行 的 利 息 收 取 方 式 均 是 只 要 未 足 额 还 完 当 期 账 单 全 部 金 额, 账 单 总 金 额 分 别 从 各 项 消 费 入 账 日 起 每 天 以 万 分 之 五 计 收 利 息, 也 就 是 说, 本 期 账 单 金 额, 消 费 者 还 最 低 款 和 只 剩 一 块 钱 没 还, 最 终 收 取 的 利 息 是 一 样 的 ; 而 工 商 银 行 则 是 对 于 已 经 偿 还 的 部 分 免 收 利 息, 未 偿 还 的 部 分 从 消 费 入 账 之 日 起 每 天 以 万 分 之 五 计 收 利 息 举 个 例 子, 市 民 苏 先 生 在 银 行 的 账 单 日 为 每 月 22 日, 到 期 还 款 日 为 下 月 的 10 号, 若 苏 先 生 在 4 月 1 日 入 账 消 费 金 额 为 人 民 币 10000 元,4 月 15 日 入 账 消 费 金 额 为 人 民 币 5000 元,4 月 22 日 账 单 显 示 全 部 应 还 款 15000 元, 最 低 还 款 额 1500 元 在 绝 大 多 数 银 行, 如 果 苏 先 生 在 到 期 还 款 日 5 月 10 日 当 天 还 款 1500 元, 那 银 行 收 取 的 利 息 为 :10000 0.0005 40(4 月 1 日 至 5 月 10 日 )+5000 0.0005 26(4 月 15 日 至 5 月 10 日 )=265 元 ; 若 苏 先 生 在 5 月 10 日 当 天 还 款 14000 元, 银 行 收 取 的 利 息 还 是 一 样 为 10000 0.0005 40(4 月 1 日 至 5 月 10 日 )+5000 0.0005 26(4 月 15 日 至 5 月 10 日 )=265 元 而 假 设 这 张 信 用 卡 是 工 行 所 发, 如 果 苏 先 生 在 到 期 还 款 日 5 月 10 日 当 天 还 款 1500 元, 工 行 收 取 利 息 为 :8500(10000 元 扣 掉 已 还 的 1500 元 ) 0.0005 40(4 月 1 日 至 5 月 10 日 )+5000 0.0005 26(4 月 15 日 至 5 月 10 日 )=235 元 ; 若 苏 先 生 在 5 月 10 日 当 天 还 款 14000 元, 工 行 收 取 的 利 息 则 为 :1000( 已 还 的 14000 元 按 入 账 时 间 顺 序 低 扣 掉 账 单 金 额 )*0.0005*26(4 月 15 日 至 5 月 10 日 )=13 元 8

第 三 篇 : 银 行 信 用 卡 服 务 满 意 度 调 查 分 析 网 易 财 经 从 2012 年 4 月 27 日 至 5 月 2 日 发 起 银 行 信 用 卡 服 务 满 意 度 的 分 析 网 络 调 查, 对 最 常 用 的 信 用 卡 最 满 意 的 信 用 卡 服 务 银 行 以 及 手 续 费 最 贵 的 信 用 卡 银 行 等 7 个 问 题 进 行 调 查, 经 过 上 万 人 的 参 与, 最 终 结 果 如 下 : 调 查 显 示 建 行 持 卡 人 最 多 招 行 最 常 用 在 这 两 项 调 查 中, 建 行 信 用 卡 持 卡 人 数 占 投 票 数 13% 居 首, 招 行 12% 第 二, 最 常 用 的 信 用 卡 招 行 占 投 票 数 20% 居 首, 建 行 15% 第 二, 而 市 场 份 额 老 大 工 行 在 这 两 项 投 票 中 都 在 第 三 位, 交 行 与 中 行 也 都 同 样 居 第 四 五 位, 这 与 第 一 篇 分 析 中 建 行 卡 均 消 费 额 最 高, 招 行 信 用 卡 营 收 最 高 结 果 基 本 一 致 9

消 费 者 最 爱 招 行 服 务 五 大 行 上 黑 榜 在 服 务 满 意 度 调 查 中, 招 行 排 在 第 一 位, 说 明 经 过 多 年 苦 心 经 营, 招 行 信 用 卡 业 务 在 广 大 消 费 者 中 的 确 树 立 了 良 好 的 口 碑 另 一 方 面, 工 商 银 行 建 设 银 行 中 国 银 行 农 业 银 行 和 交 通 银 行 等 五 大 行 的 服 务 则 未 获 得 消 费 者 认 可, 全 部 上 了 黑 榜, 其 中 工 行 排 名 倒 数 第 一, 建 行 倒 数 第 二, 投 票 结 果 显 示, 大 多 数 投 票 者 还 是 更 信 赖 股 份 制 银 行 的 服 务 另 外, 有 10% 的 消 费 者 对 所 有 银 行 的 服 务 都 不 满 意, 认 为 仍 有 很 大 改 进 空 间 消 费 者 称 工 行 手 续 费 最 贵 收 费 整 体 满 意 度 不 高 10

虽 然 银 行 公 布 的 信 息 显 示, 工 行 信 用 卡 的 手 续 费 处 于 偏 低 水 平, 但 这 与 消 费 者 的 主 观 印 象 并 不 一 致 在 手 续 费 调 查 中,19% 的 消 费 者 认 为 工 行 的 手 续 费 最 贵, 13% 的 消 费 者 认 为 建 行 的 手 续 费 最 贵, 而 34% 的 消 费 者 认 为 各 家 银 行 的 手 续 费 都 不 低, 不 少 消 费 者 对 银 行 的 收 费 水 平 普 遍 仍 不 满 意 ( 提 示 :1. 本 报 告 中 统 计 数 据 中 国 银 行 为 累 计 有 效 发 卡 数 量, 其 他 银 行 均 为 累 计 发 卡 量 ;2. 上 市 银 行 中 由 于 宁 波 银 行 与 南 京 银 行 年 报 中 信 用 卡 业 务 信 息 披 露 过 少, 网 易 财 经 向 两 行 发 出 邮 件 问 询, 截 至 报 告 发 表 日 一 直 未 收 到 回 复, 故 年 报 数 据 分 析 中 两 行 未 参 与 排 名 ; 3. 广 发 银 行 虽 未 上 市, 但 其 信 用 卡 业 务 量 较 大, 因 此 将 其 纳 入 分 析 ) 网 易 财 经 联 系 方 式 : 电 话 :010-82558742 邮 箱 :money@service.netease.com 网 址 :http://money.163.com 11