股票简称：超日太阳 股票代码：002506 公告编号：

股 票 代 码 :002197 股 票 简 称 : 证 通 电 子 公 告 编 号 :2016-001 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 深 圳 市 南 山 区 南 油 天 安 工 业 村 8 座 3A 单 元 ) 2015 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 上 市 公 告 书 证 券 简 称 :15 证 通 01 证 券 代 码 :112288 上 市 时 间 :2016 年 1 月 11 日 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 推 荐 人 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月

第 一 节 绪 言 重 要 提 示 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 公 司 本 公 司 或 证 通 电 子 ) 董 事 会 成 员 已 批 准 本 上 市 公 告 书, 确 信 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 负 个 别 的 和 连 带 的 责 任 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 对 本 期 公 司 债 券 上 市 申 请 及 相 关 事 项 的 审 查, 均 不 构 成 对 本 期 债 券 的 价 值 收 益 及 兑 付 作 出 实 质 性 判 断 或 任 何 保 证 因 公 司 经 营 与 收 益 变 化 等 导 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 经 鹏 元 资 信 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA-, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+, 本 期 债 券 不 符 合 进 行 质 押 式 回 购 交 易 的 基 本 条 件 本 期 债 券 发 行 上 市 前, 公 司 最 近 一 期 期 末 净 资 产 为 1,175,053,505.85 元 ( 2015 年 9 月 30 日 合 并 财 务 报 表 中 的 所 有 者 权 益 合 计 ), 合 并 口 径 资 产 负 债 率 为 52.23%, 母 公 司 口 径 资 产 负 债 率 为 61.00%; 公 司 最 近 三 个 会 计 年 度 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 为 53,347,457.57 元 (2012 年 2013 年 及 2014 年 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 平 均 值 ), 预 计 不 少 于 本 期 债 券 一 年 利 息 的 1.5 倍 本 期 债 券 的 上 市 交 易 场 所 为 深 圳 证 券 交 易 所, 本 期 债 券 不 能 在 除 深 圳 证 券 交 易 所 以 外 的 其 他 交 易 场 所 上 市 根 据 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 本 期 债 券 仅 面 向 合 格 投 资 者 发 行, 公 众 投 资 者 不 得 参 与 发 行 认 购, 本 期 债 券 上 市 后 将 被 实 施 投 资 者 适 当 性 管 理, 仅 限 合 格 投 资 者 参 与 交 易, 公 众 投 资 者 认 购 或 买 入 的 交 易 行 为 无 效 本 期 债 券 上 市 前 后, 若 公 司 财 务 状 况 经 营 业 绩 现 金 流 和 信 用 评 级 等 情 况 出 现 重 大 变 化 将 影 响 本 次 债 券 双 边 挂 牌 交 易 本 公 司 承 诺, 若 本 期 债 券 无 法 双 边 挂 牌, 债 券 持 有 人 有 权 在 本 期 债 券 上 市 前 向 本 公 司 回 售 全 部 或 部 分 债 券 认 购 份 额 本 期 债 券 上 市 后 的 流 动 性 风 险 敬 请 投 资 者 关 注 发 行 人 在 向 深 交 所 申 请 本 次 债 券 上 市 时, 已 与 上 市 推 荐 人 约 定, 如 果 债 券 终 止 上 市, 发 行 人 将 委 托 该 上 市 推 荐 人 提 供 终 止 上 市 后 债 券 的 托 管 登 记 等 相 关 服 务

第 二 节 发 行 人 简 介 一 发 行 人 基 本 情 况 公 司 名 称 : 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 南 山 区 南 油 天 安 工 业 村 8 座 3A 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 光 明 新 区 同 观 路 3 号 证 通 电 子 产 业 园 法 定 代 表 人 : 曾 胜 强 注 册 资 本 : 人 民 币 42,535.1752 万 元 企 业 类 型 : 股 份 有 限 公 司 经 营 范 围 : 经 依 法 登 记, 公 司 经 营 范 围 是 : 计 算 机 软 件 硬 件 外 围 设 备, 电 子 产 品, 自 助 设 备 及 配 件, 金 融 机 具 设 备, 通 讯 设 备, 金 融 支 付 终 端 设 备 的 开 发 生 产 销 售 租 赁 维 护 运 营 营 销 推 广 及 服 务 ; 电 子 计 算 机 系 统 集 成 及 技 术 服 务 ; 经 国 家 密 码 管 理 机 构 批 准 的 商 用 密 码 产 品 的 开 发 生 产 销 售 维 护 保 养 及 相 关 技 术 咨 询 和 运 营 维 护 ( 以 上 均 不 含 限 制 项 目 );LED 照 明 城 市 道 路 照 明 工 程 风 光 发 电 设 备 太 阳 能 应 用 系 统 及 相 关 应 用 工 程 汽 车 电 子 产 品 的 开 发 生 产 销 售 ; 能 源 管 理 方 案 的 设 计 和 实 施 及 运 营 ; 节 能 方 案 咨 询 ; 为 企 事 业 单 位 提 供 节 能 服 务 能 源 监 测 能 源 管 理 设 备 维 护 服 务 及 EMC 合 同 能 源 管 理 服 务 ; 自 有 房 屋 租 赁 ; 进 出 口 业 务 ( 具 体 按 深 贸 管 登 证 字 第 2001-101 号 资 格 证 书 办 ); 设 备 租 赁 上 述 经 营 范 围 已 经 2015 年 11 月 24 日 召 开 的 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 截 止 本 报 告 书 签 署 日, 尚 未 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为 1,936,867,544.90 元, 总 负 债 为 810,061,078.19 元, 所 有 者 权 益 为 1,126,806,466.71 元 ;2014 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 966,421,179.44 元, 实 现 利 润 总 额 74,995,589.11 元, 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 62,675,976.22 元 二 发 行 人 面 临 的 风 险 ( 一 ) 财 务 风 险 3

1 短 期 偿 债 风 险 公 司 负 债 结 构 中, 以 流 动 负 债 为 主,2012 年 12 月 31 日,2013 年 12 月 31 日, 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 9 月 30 日, 公 司 流 动 负 债 的 金 额 分 别 为 57,540.01 万 元,53,313.31 万 元,71,453.80 万 元 和 122,035.98 万 元, 占 全 部 负 债 的 比 重 分 别 为 96.98%,92.20%,88.21% 和 94.99% 截 至 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 9 月 末, 公 司 的 流 动 比 率 分 别 为 1.32 2.30 1.94 和 1.33, 速 动 比 率 分 别 为 0.97 1.74 1.57 和 1.05,2013 年 以 来, 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 呈 下 降 趋 势 本 次 债 券 发 行 后, 募 集 资 金 将 用 于 偿 还 银 行 借 款, 补 充 流 动 资 金 调 整 债 务 结 构, 预 计 公 司 的 短 期 负 债 占 比 将 有 所 降 低, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 有 所 提 升, 短 期 偿 债 风 险 将 降 低, 公 司 债 务 结 构 将 得 到 优 化, 同 时 可 满 足 公 司 中 长 期 资 金 需 求 但 如 果 发 行 人 未 来 短 期 负 债 继 续 增 加, 而 公 司 的 盈 利 能 力 现 金 流 量 不 能 维 持 在 合 理 水 平, 公 司 的 短 期 偿 债 风 险 将 有 所 增 大 2 经 营 活 动 现 金 流 波 动 风 险 2012-2014 年 度 及 2015 年 1-9 月, 公 司 合 并 报 表 口 径 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 3,280.82 万 元 -14,427.90 万 元 8,806.95 万 元 和 -24,528.60 万 元 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 波 动 较 大 发 行 人 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 的 波 动 可 能 会 对 正 常 经 营 资 金 周 转 产 生 一 定 影 响, 从 而 对 发 行 人 抵 御 风 险 能 力 产 生 一 定 影 响 3 应 收 账 款 回 收 风 险 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 9 月 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 28,348.07 万 元,33,581.02 万 元,42,475.46 万 元,57,870.98 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 37.38%,27.33% 30.58% 35.60% 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 2.24 次 / 年 2.55 次 / 年 2.54 次 / 年 和 1.01 次 / 年, 由 于 客 户 结 构 和 产 品 结 构 的 差 异, 报 告 期 内 应 收 账 款 周 转 率 略 低 于 同 行 业 上 市 公 司 平 均 水 平 公 司 业 务 多 元 化 和 业 务 规 模 扩 张, 对 公 司 现 金 流 和 应 收 账 款 管 理 提 出 了 更 高 要 求, 如 果 出 现 应 收 款 项 无 法 收 回 而 发 生 坏 账 的 情 况, 将 对 公 司 业 绩 和 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响 4 分 期 收 款 和 合 同 能 源 管 理 业 务 的 款 项 回 收 风 险 近 年 来, 公 司 采 用 分 期 收 款 和 EMC 模 式 拓 展 照 明 电 子 业 务, 该 部 分 业 务 收 入 4

从 2012 年 116.98 万 元 增 长 到 2014 年 的 9,598.21 万 元, 呈 现 较 快 增 长 趋 势 但 分 期 收 款 模 式 和 EMC 模 式 具 有 投 资 规 模 大, 回 收 期 长 等 业 务 特 点 在 上 述 两 类 模 式 下, 客 户 一 般 采 用 分 期 付 款 的 方 式 进 行 结 算, 如 果 发 生 客 户 违 约 拖 欠 应 付 发 行 人 款 项 的 情 况, 将 对 发 行 人 的 经 营 产 生 不 利 影 响 5 存 货 余 额 较 大 的 风 险 随 着 公 司 销 售 订 单 的 增 加, 公 司 存 货 余 额 增 长 较 大 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 9 月 末, 公 司 存 货 账 面 价 值 分 别 为 20,267.12 万 元 29,943.17 万 元 26,683.34 万 元 和 33,883.56 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 17.87% 18.05% 13.78% 和 13.78% 虽 然 公 司 主 要 采 用 订 单 生 产 模 式, 但 是 如 果 客 户 推 迟 订 单 执 行 或 取 消 订 单, 原 材 料 和 产 品 将 存 在 积 压 风 险, 影 响 资 产 周 转 能 力 和 经 营 活 动 的 现 金 流 量, 且 存 在 发 生 跌 价 损 失 的 可 能 性 ( 二 ) 经 营 风 险 1 主 营 业 务 市 场 风 险 公 司 主 营 业 务 之 一 金 融 电 子 支 付, 该 行 业 作 为 国 家 重 点 支 持 的 战 略 新 兴 产 业, 其 广 阔 的 发 展 前 景 将 吸 引 新 的 社 会 资 金 的 涌 入, 同 时 随 着 互 联 网 移 动 通 信 智 能 终 端 等 技 术 在 支 付 领 域 广 泛 应 用, 支 付 产 业 在 移 动 互 联 网 大 潮 下 发 生 巨 大 变 革, 新 的 技 术 新 的 产 品 的 研 发 和 创 新, 将 在 主 流 设 备 厂 商 之 间 掀 起 新 一 轮 的 技 术 和 产 品 革 新 公 司 半 导 体 照 明 业 务 作 为 新 兴 产 业, 近 年 来 各 级 地 方 政 府 的 大 力 扶 持 以 及 LED 的 技 术 进 步,LED 照 明 应 用 规 模 的 日 益 扩 大, 资 金 人 才 逐 步 向 本 行 业 聚 集, 行 业 内 企 业 的 数 量 和 规 模 不 断 壮 大 同 时, 越 来 越 多 实 力 雄 厚 的 传 统 照 明 企 业 也 开 始 逐 渐 向 半 导 体 照 明 企 业 转 型, 参 与 到 本 行 业 的 市 场 竞 争 中 来, 产 品 耐 用 性 和 价 格 等 经 济 性 指 标 也 逐 渐 成 为 行 业 竞 争 的 重 要 因 素 公 司 如 果 不 能 准 确 市 场 的 变 化, 抓 住 未 来 市 场 发 展 的 主 流 趋 势, 将 面 临 着 一 定 的 市 场 竞 争 风 险 2 金 融 电 子 业 务 技 术 风 险 公 司 所 处 的 金 融 信 息 支 付 安 全 领 域 具 有 明 显 的 技 术 密 集 型 特 征, 尽 管 公 司 作 为 国 内 最 早 研 究 商 用 密 码 系 列 产 品 的 企 业 之 一, 产 品 技 术 处 于 国 内 领 先 水 平, 拥 有 一 5

批 核 心 关 键 技 术 和 自 主 知 识 产 权, 但 同 其 他 研 发 型 高 新 技 术 企 业 相 类 似, 本 公 司 也 面 临 着 产 品 技 术 更 新 换 代 产 品 结 构 调 整 核 心 技 术 人 员 流 失 核 心 技 术 失 密 等 压 力 和 风 险 如 果 公 司 对 新 技 术 和 新 产 品 的 研 究 及 开 发 失 败, 或 对 技 术 产 品 及 市 场 发 展 趋 势 的 把 握 出 现 偏 差, 都 将 造 成 公 司 现 有 的 技 术 优 势 和 竞 争 能 力 下 降 ; 同 时, 公 司 正 常 运 作 对 核 心 技 术 人 员 有 较 强 的 依 赖 性, 如 果 技 术 人 才 流 失 或 技 术 外 泄, 亦 将 对 公 司 的 发 展 造 成 较 大 不 利 影 响 3 金 融 电 子 业 务 资 质 特 许 风 险 在 基 于 商 用 密 码 技 术 的 金 融 电 子 支 付 设 备 产 品 的 供 应 方 面, 资 质 是 市 场 准 入 的 基 础 和 前 提 条 件 为 了 确 保 其 安 全 性, 金 融 电 子 支 付 设 备 产 品 的 生 产 和 销 售 必 须 获 得 国 家 主 管 机 关 的 批 准 和 许 可, 产 品 应 用 在 不 同 的 领 域 需 要 相 应 的 国 际 权 威 行 业 机 构 和 国 内 金 融 机 构 的 认 证 或 许 可, 因 此 生 产 企 业 获 得 的 资 质 越 多, 表 明 其 在 产 品 性 能 和 质 量 等 方 面 具 有 突 出 的 优 势, 未 来 发 展 的 空 间 和 潜 力 就 越 大 本 公 司 是 目 前 国 内 取 得 相 关 资 质 最 多 的 企 业 之 一, 具 备 向 金 融 及 电 子 支 付 行 业 的 主 要 客 户 提 供 产 品 的 资 格, 为 公 司 近 年 来 不 断 开 拓 新 的 细 分 市 场 提 高 市 场 占 有 率 创 造 了 基 础 条 件 但 是, 维 持 现 有 资 质 需 接 受 定 期 的 检 验, 同 时 未 来 高 端 产 品 的 市 场 准 入 也 需 通 过 新 的 资 质 认 证, 如 果 公 司 不 能 顺 利 获 得 新 的 资 质, 或 者 由 于 主 客 观 原 因 失 去 了 已 获 得 的 资 质, 将 对 公 司 现 有 市 场 的 维 护 和 新 市 场 的 开 拓 造 成 不 利 影 响 4 进 入 新 业 务 领 域 的 管 理 风 险 公 司 通 过 参 股 或 收 购, 业 务 领 域 延 伸 至 IDC 数 据 中 心 等 业 务 领 域 公 司 经 营 管 理 的 复 杂 程 度 有 所 提 高, 资 产 人 员 业 务 分 散 化 的 趋 势 也 日 益 明 显, 这 对 公 司 的 运 营 管 理 资 金 管 理 内 部 控 制 能 力 等 方 面 提 出 了 更 高 的 要 求 如 果 公 司 不 能 及 时 优 化 管 理 模 式 提 高 管 理 能 力, 将 面 临 管 理 和 内 部 控 制 有 效 性 不 足 的 风 险 5 人 才 储 备 风 险 随 着 发 行 人 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 企 业 的 管 理 模 式 和 经 营 理 念 需 要 根 据 环 境 的 变 化 而 不 断 调 整, 因 而 对 发 行 人 的 管 理 人 员 素 质 及 人 才 引 进 提 出 了 更 高 的 要 求 发 行 人 如 不 能 通 过 保 持 和 引 进 专 业 人 才, 进 一 步 有 效 改 善 和 优 化 公 司 管 理 结 构, 可 能 对 未 来 的 经 营 造 成 一 定 风 险 6 经 营 成 本 上 升 风 险 6

随 着 公 司 持 续 发 展 的 需 要, 公 司 销 售 费 用 管 理 费 用 不 断 增 加, 用 工 成 本 费 用 等 快 速 上 涨, 进 一 步 提 高 了 企 业 的 经 营 成 本, 公 司 现 有 产 品 价 格 因 为 不 断 增 强 的 市 场 竞 争 难 以 提 价, 如 果 未 来 公 司 新 产 品 推 广 不 力, 双 重 压 力 下 将 会 对 公 司 的 盈 利 能 力 造 成 较 大 影 响, 公 司 经 营 业 绩 可 能 面 临 下 降 的 风 险 7 IDC 业 务 投 资 风 险 随 着 国 家 对 战 略 性 新 兴 产 业 的 重 视, 对 云 计 算 下 一 代 网 络 的 积 极 推 进,SNS 电 子 商 务 视 频 等 业 务 的 大 规 模 增 加 对 IDC 市 场 的 持 续 的 需 求, 国 内 IDC 市 场 迎 来 了 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 2015 年, 公 司 为 抓 住 移 动 互 联 发 展 机 遇, 通 过 投 资, 进 入 了 IDC 市 场 但 IDC 业 务 前 期 建 设 机 房, 购 置 设 备 和 营 造 机 房 环 境 的 投 资 规 模 较 大, 后 期 收 入 主 要 依 赖 向 互 联 网 企 业 收 取 机 房 租 赁 费 以 及 提 供 配 套 增 值 服 务, 投 资 回 收 期 较 长, 存 在 一 定 的 投 资 风 险 ( 三 ) 政 策 风 险 1 行 业 政 策 风 险 公 司 所 处 金 融 电 子 照 明 电 子 和 IDC 行 业 受 到 国 际 国 内 货 币 政 策 财 政 政 策 产 业 政 策 地 区 发 展 政 策 等 宏 观 调 控 政 策 的 影 响, 相 关 政 策 的 变 化 将 对 公 司 各 项 相 关 业 务 的 发 展 产 生 影 响 在 我 国 国 民 经 济 不 同 的 发 展 阶 段, 国 家 地 方 以 及 行 业 政 策 侧 重 点 都 会 有 所 不 同 相 关 产 业 政 策 的 变 动 有 可 能 影 响 公 司 的 经 营 情 况 和 盈 利 水 平 2 税 收 优 惠 政 策 的 风 险 目 前, 公 司 或 其 控 股 子 公 司 享 受 的 税 收 优 惠 政 策 包 括 : (1) 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 根 据 科 技 部 财 政 部 国 家 税 务 总 局 高 新 技 术 企 业 认 定 办 法 及 指 引,2014 年 9 月 30 日 高 新 技 术 企 业 复 审 通 过, 获 得 深 圳 市 科 技 工 贸 和 信 息 化 委 员 会 深 圳 市 财 政 委 员 会 深 圳 市 国 家 税 务 局 深 圳 市 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :GR201444200814), 认 定 有 效 期 为 2014 年 至 2016 年 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 的 第 二 十 八 条 第 二 款 规 定 : 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业, 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 (2) 深 圳 市 证 通 金 信 科 技 有 限 公 司 根 据 科 技 部 财 政 部 国 家 税 务 总 局 高 新 技 术 企 业 认 定 办 法 及 指 引,2014 年 9 月 30 日 高 新 技 术 企 业 复 审 通 过, 获 得 深 圳 市 7

科 技 工 贸 和 信 息 化 委 员 会 深 圳 市 财 政 委 员 会 深 圳 市 国 家 税 务 局 深 圳 市 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :GR201144201621), 认 定 有 效 期 为 2014 年 至 2016 年 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 的 第 二 十 八 条 第 二 款 规 定 : 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业, 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 依 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 软 件 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知 财 税 2011 100 号 第 一 条 的 规 定 : 增 值 税 一 般 纳 税 人 销 售 其 自 行 开 发 生 产 的 软 件 产 品, 按 17% 税 率 征 收 增 值 税 后, 对 其 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 实 行 即 征 即 退 政 策 依 据 2011 年 1 月 28 日 深 圳 市 科 技 工 贸 和 信 息 化 委 员 会 出 具 的 软 件 产 品 登 记 证 书 ( 深 DGY-2011-0071), 证 通 金 信 支 付 易 终 端 软 件 V1.7 产 品 符 合 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 的 若 干 政 策 和 软 件 产 品 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 有 效 期 五 年 证 通 金 信 应 用 该 款 软 件 的 产 品 享 受 相 关 的 增 值 税 优 惠 政 策 若 未 来 上 述 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化, 或 发 行 人 及 其 子 公 司 不 再 符 合 相 关 优 惠 条 件 或 无 法 取 得 所 需 资 质, 从 而 无 法 继 续 享 受 上 述 税 收 优 惠 政 策, 则 会 对 发 行 人 的 经 营 业 绩 将 产 生 一 定 负 面 影 响 ( 四 ) 管 理 风 险 1 子 公 司 管 控 整 合 风 险 截 至 2015 年 9 月 末, 发 行 人 拥 有 8 家 纳 入 合 并 报 表 范 围 内 的 公 司 虽 然 发 行 人 已 经 建 立 起 完 善 的 子 公 司 管 理 制 度, 但 是 随 着 发 行 人 下 属 公 司 数 目 的 增 加 和 业 务 范 围 的 扩 展, 发 行 人 的 管 理 半 径 不 断 扩 大, 公 司 经 营 决 策 和 风 险 控 制 的 难 度 不 断 增 加, 对 公 司 人 力 资 源 管 理 制 度 和 管 理 能 力 等 方 面 都 提 出 了 较 高 的 要 求 如 果 未 来 发 行 人 对 子 公 司 的 管 理 出 现 问 题, 不 能 对 子 公 司 进 行 有 效 的 管 理 和 控 制, 可 能 导 致 公 司 经 营 效 率 的 下 降 及 经 营 风 险 的 增 加 8

第 三 节 本 期 债 券 发 行 概 况 和 基 本 条 款 一 公 司 债 券 发 行 核 准 情 况 ( 一 ) 本 次 债 券 的 发 行 经 发 行 人 于 2015 年 4 月 27 日 召 开 的 2015 年 第 三 届 第 二 十 二 次 董 事 会 会 议 审 议 通 过, 且 发 行 人 于 2015 年 5 月 15 日 经 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 发 行 人 申 报 发 行 不 超 过 人 民 币 4 亿 元 ( 含 4 亿 元 ) 的 公 司 债 券 ( 二 ) 经 中 国 证 监 会 ( 证 监 许 可 [2015]2035 号 文 ) 核 准, 发 行 人 获 准 在 中 国 境 内 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 面 值 总 额 不 超 过 4 亿 元 ( 含 4 亿 元 ) 的 公 司 债 券 二 本 期 债 券 的 主 要 条 款 ( 一 ) 发 行 主 体 : 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 债 券 名 称 : 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 简 称 15 证 通 01 ) ( 三 ) 发 行 规 模 : 本 期 债 券 的 发 行 规 模 为 人 民 币 3.20 亿 元 ( 四 ) 债 券 期 限 : 本 次 债 券 的 期 限 为 5 年, 债 券 存 续 期 第 3 年 末 附 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权 ( 五 ) 债 券 利 率 :6.4%, 附 第 3 年 末 附 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 ; ( 六 ) 票 面 金 额 : 人 民 币 100 元 ( 七 ) 发 行 价 格 : 按 面 值 平 价 发 行 ( 八 ) 发 行 方 式 与 发 行 对 象 : 本 期 债 券 发 行 仅 采 取 面 向 网 下 合 格 投 资 者 询 价 根 据 簿 记 建 档 情 况 进 行 配 售 的 发 行 方 式 本 期 债 券 发 行 对 象 为 符 合 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 规 定 并 拥 有 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 A 股 证 券 账 户 的 合 格 投 资 者 ( 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) ( 九 ) 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 债 券 登 记 机 构 开 立 的 托 管 账 户 登 记 托 管 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 债 券 持 有 人 可 按 照 有 关 主 9

管 机 构 的 规 定 进 行 债 券 的 转 让 质 押 等 操 作 ( 十 ) 向 公 司 股 东 配 售 的 安 排 : 本 期 债 券 不 安 排 向 公 司 股 东 优 先 配 售 ( 十 一 ) 发 行 首 日 :2015 年 10 月 21 日 ( 十 二 ) 起 息 日 :2015 年 10 月 21 日 ( 十 三 ) 利 息 登 记 日 : 本 期 公 司 债 券 付 息 的 债 权 登 记 日 为 每 年 付 息 日 的 前 1 个 交 易 日, 在 该 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 本 期 公 司 债 券 持 有 人 均 有 权 获 得 上 一 计 息 年 度 的 债 券 利 息 ( 最 后 一 期 含 本 金 ) ( 十 四 ) 付 息 日 :2016 年 至 2020 年 每 年 的 10 月 21 日 为 上 一 个 计 息 年 度 的 付 息 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 如 投 资 者 行 使 回 售 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 2016 年 至 2018 年 每 年 的 10 月 21 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 十 五 ) 兑 付 日 :2020 年 10 月 21 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 如 投 资 者 行 使 回 售 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 2018 年 10 月 21 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 十 六 ) 支 付 金 额 : 本 期 债 券 于 每 年 的 付 息 日 向 投 资 者 支 付 的 利 息 为 投 资 者 截 至 利 息 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 票 面 总 额 与 票 面 利 率 的 乘 积, 于 兑 付 日 向 投 资 者 支 付 的 本 息 为 投 资 者 截 至 兑 付 登 记 日 收 市 时 投 资 者 持 有 的 本 期 债 券 最 后 一 期 利 息 及 等 于 票 面 总 额 的 本 金 ( 十 七 ) 计 息 期 限 : 本 期 债 券 的 计 息 期 限 自 2015 年 10 月 21 日 至 2020 年 10 月 20 日 若 投 资 者 在 第 3 年 末 形 式 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 计 息 期 限 自 2015 年 10 月 21 日 至 2018 年 10 月 20 日 ( 十 八 ) 发 行 上 调 票 面 利 率 选 择 权 : 发 行 人 有 权 决 定 是 否 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末 上 调 其 后 2 年 的 票 面 利 率 发 行 人 将 于 本 期 债 券 存 续 期 内 第 3 个 付 息 日 前 的 第 30 个 交 易 日, 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 上 发 布 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 上 调 幅 度 的 公 告 若 发 行 人 未 行 使 利 率 上 调 权, 则 本 期 债 券 后 续 期 限 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 10

( 十 九 ) 投 资 者 回 售 选 择 权 : 发 行 人 发 出 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 后, 投 资 者 有 权 选 择 在 本 期 债 券 存 续 期 内 第 3 个 付 息 日 将 其 持 有 的 本 期 债 券 全 部 或 部 分 按 面 值 回 售 给 发 行 人 本 期 债 券 存 续 期 内 第 3 个 付 息 日 即 为 回 售 支 付 日, 发 行 人 将 按 照 深 交 所 和 债 券 登 记 机 构 相 关 业 务 规 则 完 成 回 售 支 付 工 作 ( 二 十 ) 回 售 登 记 期 : 自 公 司 发 出 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 之 日 起 5 个 交 易 日 内, 债 券 持 有 人 可 通 过 指 定 的 方 式 进 行 回 售 申 报 债 券 持 有 人 的 回 售 申 报 经 确 认 后 不 能 撤 销, 相 应 的 公 司 债 券 面 值 总 额 将 被 冻 结 交 易 ; 回 售 申 报 日 不 进 行 申 报 的, 则 视 为 放 弃 回 售 选 择 权, 继 续 持 有 本 期 债 券 并 接 受 上 述 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 决 定 ( 二 十 一 ) 还 本 付 息 的 期 限 和 方 式 : 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 利 息 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 本 息 支 付 的 具 体 事 项 按 照 债 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 ( 二 十 二 ) 担 保 人 及 担 保 方 式 : 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 为 本 期 债 券 提 供 其 担 保 责 任 范 围 内 的 无 条 件 不 可 撤 消 的 连 带 责 任 保 证 担 保 ( 二 十 三 ) 信 用 级 别 及 资 信 评 级 机 构 : 经 鹏 元 资 信 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA-, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 鹏 元 资 信 将 在 本 期 债 券 有 效 存 续 期 间 对 发 行 人 进 行 定 期 跟 踪 评 级 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级 ( 二 十 四 ) 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 二 十 五 ) 承 销 方 式 : 本 期 债 券 由 主 承 销 商 负 责 组 建 承 销 团, 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 ( 二 十 六 ) 募 集 资 金 专 项 账 户 : 发 行 人 在 北 京 银 行 深 圳 龙 华 支 行 广 东 华 兴 银 行 深 圳 分 行 分 别 开 立 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 二 十 七 ) 上 市 地 : 深 圳 证 券 交 易 所 ( 二 十 八 ) 募 集 资 金 用 途 : 本 期 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 拟 用 于 偿 还 银 行 借 款, 补 充 流 动 资 金, 调 整 负 债 结 构 11

( 二 十 九 ) 质 押 式 回 购 : 本 债 券 暂 无 质 押 式 回 购 交 易 安 排 ( 三 十 ) 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 12

第 四 节 债 券 上 市 托 管 基 本 情 况 一 本 期 债 券 上 市 基 本 情 况 经 深 圳 证 券 交 易 所 深 证 上 2016 4 号 同 意, 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 简 称 15 证 通 01 ) 将 于 2016 年 1 月 11 日 起 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易, 上 市 代 码 为 112288, 简 称 为 15 证 通 01 二 本 期 债 券 托 管 基 本 情 况 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 的 债 券 托 管 证 明, 本 期 债 券 已 完 成 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 登 记 托 管 13

第 五 节 发 行 人 主 要 财 务 状 况 一 最 近 三 年 及 一 期 的 会 计 报 表 发 行 人 2012 年 2013 年 度 和 2014 年 度 财 务 报 告 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 分 别 出 具 了 信 会 师 报 字 [2013] 第 310319 号 信 会 师 报 字 [2014] 第 310248 号 和 信 会 师 报 字 [2015] 第 310382 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 2015 年 1-9 月 财 务 报 表 未 经 审 计 一 合 并 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 流 动 资 产 : 单 位 : 元 项 目 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 货 币 资 金 377,318,964.62 450,706,413.11 301,817,140.43 179,550,268.21 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 14,377,963.00 145,954,771.66 194,795,000.00 61,510,799.99 应 收 账 款 578,709,834.90 424,754,613.54 335,810,151.05 283,480,718.03 预 付 款 项 77,521,484.46 26,821,751.52 46,548,321.07 18,130,828.42 其 它 应 收 款 52,323,573.75 17,458,259.56 15,191,129.79 12,934,733.66 存 货 338,835,603.11 266,833,401.73 299,431,707.32 202,671,209.43 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 51,887,149.18 49,964,673.82 28,260,683.45 - 其 他 流 动 资 产 134,666,891.71 6,618,390.74 6,666,319.27 流 动 资 产 合 计 1,625,641,464.73 1,389,112,275.68 1,228,520,452.38 758,278,557.74 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 45,750,000.00 35,000,000.00 19,963,258.86 19,963,258.86 长 期 应 收 款 120,122,765.29 127,395,011.74 77,019,831.40 35,022,999.92 长 期 股 权 投 资 26,341,335.22 24,691,590.52 23,715,004.72 11,457,808.28 投 资 性 房 地 产 47,009,988.53 48,094,133.63 49,302,488.89 48,257,764.16 固 定 资 产 154,042,572.90 158,306,819.14 161,810,815.52 172,883,366.49 在 建 工 程 309,636,320.02 48,076,062.22 1,763,933.62 16,235,093.44 无 形 资 产 106,507,934.34 85,412,734.22 82,135,228.76 60,448,561.13 开 发 支 出 9,725,444.67 6,976,905.84 6,976,905.84 4,537,823.95 长 期 待 摊 费 用 435,354.44 277,083.32 346,026.13 1,337,036.56 14

递 延 所 得 税 资 产 14,546,974.81 13,524,928.59 7,122,615.32 5,657,204.89 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 834,118,690.22 547,755,269.22 430,156,109.06 375,800,917.68 流 动 负 债 : 资 产 总 计 2,459,760,154.95 1,936,867,544.90 1,658,676,561.44 1,134,079,475.42 短 期 借 款 822,100,000.00 384,500,000.00 218,800,000.00 375,000,000.00 应 付 票 据 34,251,786.40 41,176,151.48 80,801,017.86 16,849,068.60 应 付 帐 款 197,476,619.30 170,126,661.60 144,461,334.90 130,989,225.01 预 收 款 项 62,719,322.49 43,882,437.62 48,696,139.83 22,157,284.41 应 付 职 工 薪 酬 9,462,022.18 16,531,799.76 14,018,211.56 11,484,136.02 应 交 税 费 721,106.72 35,357,977.27 21,179,171.02 14,536,930.20 应 付 利 息 682,250.00 330,183.33 172,077.78 521,688.45 应 付 股 利 其 他 应 付 款 78,119,492.57 5,952,908.74 5,005,118.07 3,861,799.70 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 14,827,176.00 16,679,910.00 流 动 负 债 合 计 1,220,359,775.66 714,538,029.80 533,133,071.02 575,400,132.39 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 专 项 应 付 款 7,150,000.00 预 计 负 债 7,817,987.50 8,098,150.00 7,364,800.00 6,443,200.00 递 延 收 益 21,650,000.00 24,600,000.00 16,500,000.00 3,250,000.00 递 延 所 得 税 负 债 11,844,803.27 11,844,803.27 3,469,534.70 1,087,736.88 其 他 非 流 动 负 债 23,034,082.67 50,980,095.12 17,773,645.42 非 流 动 负 债 合 计 64,346,873.44 95,523,048.39 45,107,980.12 17,930,936.88 负 债 合 计 1,284,706,649.10 810,061,078.19 578,241,051.14 593,331,069.27 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 ( 股 本 ) 425,351,752.00 267,947,745.00 261,194,745.00 209,832,000.00 资 本 公 积 411,336,953.91 576,808,350.91 532,806,520.91 89,038,198.78 减 : 库 存 股 34,583,415.00 50,039,730.00 盈 余 公 积 20,134,166.60 20,134,166.60 17,762,453.96 13,564,385.97 未 分 配 利 润 328,856,087.81 314,106,325.53 270,779,720.38 230,357,450.10 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,151,095,545.32 1,128,956,858.04 1,082,543,440.25 542,792,034.85 少 数 股 东 权 益 23,957,960.53-2,150,391.33-2,107,929.95-2,043,628.70 所 有 者 权 益 合 计 1,175,053,505.85 1,126,806,466.71 1,080,435,510.30 540,748,406.15 15

负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,459,760,154.95 1,936,867,544.90 1,658,676,561.44 1,134,079,475.42 2 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 营 业 总 收 入 504,439,049.78 966,421,179.44 790,429,245.16 584,875,543.99 其 中 : 营 业 收 入 504,439,049.78 966,421,179.44 790,429,245.16 584,875,543.99 其 他 收 入 二 营 业 总 成 本 478,887,080.78 904,261,061.19 734,489,338.42 548,375,021.60 其 中 : 营 业 成 本 319,802,783.06 685,390,367.77 534,914,328.45 375,289,635.17 营 业 税 金 及 附 加 2,225,900.24 6,643,866.66 4,271,491.05 4,349,930.15 销 售 费 用 63,774,528.57 88,413,507.68 85,076,081.12 71,996,466.99 管 理 费 用 76,073,981.08 90,961,357.45 80,411,837.72 69,573,717.89 财 务 费 用 9,491,529.54 14,848,916.19 22,710,783.78 21,775,032.11 资 产 减 值 损 失 7,518,358.29 18,003,045.44 7,104,816.30 5,390,239.29 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -428,855.30 5,535,826.94-594,803.56-28,641.72 25,123,113.70 67,695,945.19 55,345,103.18 36,471,880.67 加 : 营 业 外 收 入 7,582,141.36 7,325,788.81 7,940,682.28 11,777,658.38 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 26,373.29 26,144.89 156,389.90 117,357.63 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 26,144.89 75,686.68 7,866.85 32,678,881.77 74,995,589.11 63,129,395.56 48,132,181.42 减 : 所 得 税 费 用 2,983,902.93 12,362,074.27 8,081,758.54 6,020,248.94 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 29,694,978.84 62,633,514.84 55,047,637.02 42,111,932.48 30,826,626.98 62,675,976.22 55,111,938.27 42,254,458.22 少 数 股 东 损 益 -1,131,648.14-42,461.38-64,301.25-142,525.74 3 合 并 现 金 流 量 表 16

单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 548,518,276.32 950,272,944.43 626,211,415.36 605,639,668.06 收 到 的 税 费 返 还 8,253,533.63 7,552,559.65 8,687,501.20 15,141,389.81 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 36,122,481.43 67,084,218.09 147,543,094.97 8,458,364.57 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 592,894,291.38 1,024,909,722.17 782,442,011.53 629,239,422.44 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 567,938,209.65 696,158,952.87 636,614,121.06 376,590,499.48 90,011,507.75 98,266,815.80 85,308,109.13 85,347,754.27 支 付 的 各 项 税 费 48,801,661.60 33,883,299.31 23,560,645.12 32,032,308.64 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 131,428,869.07 108,531,112.91 181,238,110.51 102,460,681.31 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 838,180,248.07 936,840,180.89 926,720,985.82 596,431,243.70 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 金 收 回 投 资 所 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 -245,285,956.69 88,069,541.28-144,278,974.29 32,808,178.74 19,963,258.86 5,959,241.14 277,550.00 1,050.00 45,000.00 31,000.00 7,250,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,923,550.00 45,000.00 7,558,550.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 262,108,375.68 33,214,209.75 3,064,305.64 47,663,700.46 投 资 支 付 的 现 金 89,388,600.00 36,400,000.00 12,852,000.00 5,882,000.00 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 100,000.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 351,496,975.68 69,614,209.75 15,916,305.64 53,645,700.46 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 -351,496,975.68-43,690,659.75-15,871,305.64-46,087,150.46 17

流 量 金 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 50,039,730.00 495,131,067.13 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,099,728,698.47 427,500,000.00 570,800,000.00 523,500,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 金 19,545,634.38 23,478,248.00 21,978,781.96 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,119,274,332.85 501,017,978.00 1,087,909,849.09 523,500,000.00 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 594,800,000.00 411,500,000.00 727,000,000.00 458,500,000.00 26,907,723.23 31,082,280.08 29,747,163.83 41,817,017.45 47,708,748.38 26,272,282.64 34,512,274.27 16,188,781.96 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 669,416,471.61 468,854,562.72 791,259,438.10 516,505,799.41 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 1 母 公 司 资 产 负 债 表 流 动 资 产 : 449,857,861.24 32,163,415.28 296,650,410.99 6,994,200.59 166,635.72-38,428.53-146,925,071.13 76,542,296.81 136,666,766.78-6,323,199.66 379,304,690.13 300,028,253.03 163,361,486.25 169,684,685.91 232,379,619.00 376,570,549.84 300,028,253.03 163,361,486.25 单 位 : 元 项 目 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 货 币 资 金 365,360,996.36 437,062,684.86 293,091,305.62 143,001,497.57 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 14,377,963.00 94,916,390.00 194,585,600.00 61,202,800.00 应 收 账 款 588,220,676.17 421,297,942.10 330,082,037.62 278,002,963.13 预 付 款 项 134,164,239.45 89,174,894.85 38,286,924.43 17,103,912.49 其 它 应 收 款 290,849,189.74 39,337,588.50 13,846,337.38 11,485,603.43 18

存 货 239,489,850.09 193,693,059.71 248,909,237.92 159,141,531.09 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 40,890,006.32 38,967,530.96 28,260,683.45 其 他 流 动 资 产 4,308,185.05 流 动 资 产 合 计 1,673,352,921.13 1,314,450,090.98 1,151,370,311.47 669,938,307.71 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 45,750,000.00 35,000,000.00 19,963,258.86 19,963,258.86 长 期 应 收 款 40,094,677.48 49,146,944.96 77,019,831.40 35,022,999.92 长 期 股 权 投 资 151,140,665.97 76,123,509.69 75,046,923.89 69,764,192.57 投 资 性 房 地 产 47,009,988.53 48,094,133.63 49,302,488.89 48,257,764.16 固 定 资 产 148,608,842.04 153,268,720.43 157,417,082.66 168,205,194.65 在 建 工 程 84,943,342.77 45,913,471.94 2,185,538.38 18,290,363.60 无 形 资 产 110,639,857.75 89,969,212.02 86,302,990.93 62,274,986.67 开 发 支 出 6,976,905.84 6,976,905.84 6,976,905.84 4,537,823.95 长 期 待 摊 费 用 178,694.44 277,083.32 递 延 所 得 税 资 产 13,170,912.96 11,935,183.58 6,274,562.47 4,383,424.34 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 648,513,887.78 516,705,165.41 480,489,583.32 430,700,008.72 流 动 负 债 : 资 产 总 计 2,321,866,808.91 1,831,155,256.39 1,631,859,894.79 1,100,638,316.43 短 期 借 款 415,000,000.00 165,000,000.00 89,000,000.00 335,000,000.00 应 付 票 据 441,351,786.40 260,676,151.48 210,601,017.86 16,849,068.60 应 付 帐 款 343,695,174.72 330,719,987.83 320,833,318.75 327,926,156.68 预 收 款 项 62,787,117.07 42,778,134.58 47,605,151.29 20,662,108.15 应 付 职 工 薪 酬 6,488,040.70 12,488,040.67 10,968,887.43 8,829,399.02 应 交 税 费 3,620,679.26 22,389,129.42 16,492,049.00 8,872,280.22 应 付 利 息 682,250.00 330,183.33 172,077.78 509,416.67 应 付 股 利 其 他 应 付 款 76,531,932.01 4,715,424.43 5,661,919.81 2,761,604.48 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 14,827,176.00 16,679,910.00 流 动 负 债 合 计 1,364,984,156.16 855,776,961.74 701,334,421.92 721,410,033.82 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 专 项 应 付 款 7,150,000.00 预 计 负 债 7,817,987.50 8,098,150.00 7,364,800.00 6,443,200.00 19

递 延 收 益 21,650,000.00 22,100,000.00 14,000,000.00 3,250,000.00 递 延 所 得 税 负 债 2,105,832.53 2,105,832.53 3,469,534.70 1,087,736.88 其 他 非 流 动 负 债 19,756,239.00 47,702,251.45 17,773,645.42 - 非 流 动 负 债 合 计 51,330,059.03 80,006,233.98 42,607,980.12 17,930,936.88 负 债 合 计 1,416,314,215.19 935,783,195.72 743,942,402.04 739,340,970.70 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 ( 股 本 ) 425,351,752.00 267,947,745.00 261,194,745.00 209,832,000.00 资 本 公 积 411,336,953.91 576,808,350.91 532,806,520.91 89,038,198.78 减 : 库 存 股 34,583,415.00 50,039,730.00 盈 余 公 积 20,134,166.60 20,134,166.60 17,762,453.96 13,564,385.97 未 分 配 利 润 83,313,136.21 80,521,528.16 76,153,772.88 48,862,760.98 所 有 者 权 益 合 计 905,552,593.72 895,372,060.67 887,917,492.75 361,297,345.73 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,321,866,808.91 1,831,155,256.39 1,631,859,894.79 1,100,638,316.43 2 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 营 业 总 收 入 516,563,599.34 856,096,409.56 776,163,015.34 566,222,133.15 二 营 业 总 成 本 其 中 : 营 业 成 本 375,218,190.05 664,648,794.44 565,367,003.41 420,347,570.84 营 业 税 金 及 附 加 1,482,706.03 4,805,232.82 3,604,798.39 2,988,925.56 销 售 费 用 53,573,703.25 77,694,825.00 74,657,100.66 56,544,885.19 管 理 费 用 57,912,960.41 71,391,214.13 59,430,061.99 48,309,606.53 财 务 费 用 1,950,060.80 4,937,665.65 14,665,632.66 20,504,402.36 资 产 减 值 损 失 6,685,636.50 14,904,124.07 11,685,987.60 3,459,827.91 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -621,443.72 5,535,826.94-594,803.56-28,641.72 19,118,898.58 23,250,380.39 46,157,627.07 14,038,273.04 加 : 营 业 外 收 入 639,933.17 1,620,771.05 2,139,244.61 3,793,768.51 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 228.00 25,437.05 940.00 31,616.85 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 25,437.05 740.00 7,216.85 20

四 利 润 总 额 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 19,758,603.75 24,845,714.39 48,295,931.68 17,800,424.70 减 : 所 得 税 费 用 890,131.00 1,128,588.04 6,315,251.79 1,503,712.55 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 18,868,472.75 23,717,126.35 41,980,679.89 16,296,712.15 3 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 491,234,118.50 942,685,624.94 596,446,833.97 570,287,576.99 收 到 的 税 费 返 还 5,050,675.51 2,448,911.89 3,023,306.03 7,920,478.94 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 59,807,886.15 132,494,127.85 246,101,629.21 226,414,227.21 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 556,092,680.16 1,077,628,664.68 845,571,769.21 804,622,283.14 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 503,239,221.62 856,125,369.96 630,581,725.23 364,786,846.25 71,360,843.67 85,116,298.83 75,498,403.18 68,947,419.13 支 付 的 各 项 税 费 37,206,375.95 22,928,555.19 13,716,161.56 11,522,222.57 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 156,063,924.22 105,484,254.51 159,109,175.20 304,315,525.89 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 767,870,365.46 1,069,654,478.49 878,905,465.17 749,572,013.84 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 金 收 回 投 资 所 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 -211,777,685.30 7,974,186.19-33,333,695.96 55,050,269.30 19,963,258.86 5,959,241.14 277,550.00 15,000.00 31,000.00 7,250,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,922,500.00 15,000.00 7,558,550.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 44,426,724.19 32,118,450.39 2,247,208.44 43,160,090.16 21

的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 89,388,600.00 36,500,000.00 12,852,000.00 5,882,000.00 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 100,000.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 133,815,324.19 68,618,450.39 15,099,208.44 49,142,090.16 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 -133,815,324.19-42,695,950.39-15,084,208.44-41,583,540.16 50,039,730.00 495,131,067.13 取 得 借 款 收 到 的 现 金 558,300,000.00 427,500,000.00 371,000,000.00 483,500,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 金 19,545,634.38 23,478,248.00 20,478,781.96 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 577,845,634.38 501,017,978.00 886,609,849.09 483,500,000.00 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 308,300,000.00 351,500,000.00 617,000,000.00 458,500,000.00 26,907,723.23 29,632,512.43 27,021,058.53 40,711,685.12 39,743,017.44 13,539,298.00 29,847,819.27 16,188,781.96 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 374,950,740.67 394,671,810.43 673,868,877.80 515,400,467.08 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 202,894,893.71 106,346,167.57 212,740,971.29-31,900,467.08-166,635.72-38,428.53-142,698,115.78 71,624,403.37 164,489,702.61-18,472,166.47 362,926,821.59 291,302,418.22 126,812,715.61 145,284,882.08 220,228,705.81 362,926,821.59 291,302,418.22 126,812,715.61 二 发 行 人 合 并 报 表 口 径 主 要 财 务 指 标 项 目 2015/09/30 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 总 资 产 ( 万 元 ) 245,976.02 193,686.75 165,867.66 113,407.95 总 负 债 ( 万 元 ) 128,470.66 81,006.11 57,824.11 59,333.11 全 部 债 务 ( 万 元 ) 89,421.30 49,333.62 31,737.47 39,184.91 所 有 者 权 益 ( 万 元 ) 117,505.35 112,680.65 108,043.55 54,074.84 流 动 比 率 1.33 1.94 2.30 1.32 速 动 比 率 1.05 1.57 1.74 0.97 资 产 负 债 率 (%) 52.23 41.82 34.86 52.32 22

债 务 资 本 比 率 (%) 43.21 30.45 22.71 42.02 总 资 产 报 酬 率 (%) 2.46 5.25 6.23 6.28 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.71 4.21 4.14 2.59 财 务 指 标 2014 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 营 业 总 收 入 ( 万 元 ) 50,443.90 96,642.12 79,042.92 58,487.55 利 润 总 额 ( 万 元 ) 3,267.89 7,499.56 6,312.94 4,813.22 净 利 润 ( 万 元 ) 2,969.50 6,263.35 5,504.76 4,211.19 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ( 万 元 ) 3,082.66 6,267.60 5,511.19 4,225.45 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 ( 万 元 ) 2,712.67 5,574.54 5,330.99 3,848.10 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) -24,528.60 8,806.95-14,427.90 3,280.82 投 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) -35,149.70-4,369.07-1,587.13-4,608.72 筹 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 44,985.79 3,216.34 29,665.04 699.42 综 合 毛 利 率 (%) 36.60 29.08 32.33 35.83 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.71 5.67 8.53 7.89 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 2.38 5.04 8.25 6.09 率 (%) EBITDA( 万 元 ) 7,196.53 11,529.02 11,008.56 8,415.54 EBITDA/ 全 部 债 务 比 8.05% 26.06% 36.74% 21.48% 利 息 保 障 倍 数 2.52 4.85 3.64 3.32 贷 款 偿 还 率 (%) 100 100 100 100 利 息 偿 付 率 (%) 100 100 100 100 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 1.01 2.54 2.55 2.24 存 货 周 转 率 ( 次 ) 1.06 2.42 2.13 1.61 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 ( 元 ) -0.58 0.33-0.55 0.16 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) -0.35 0.29 0.52-0.03 注 : 上 述 各 指 标 的 具 体 计 算 公 式 如 下 : (1) 全 部 债 务 = 长 期 债 务 + 短 期 债 务 (2) 长 期 债 务 = 长 期 借 款 + 应 付 债 券 + 其 他 非 流 动 负 债 ( 不 含 递 延 收 益 ) (3) 短 期 债 务 = 短 期 借 款 + 交 易 性 金 融 负 债 + 应 付 票 据 + 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 (4) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 (5) 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 (6) 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 (7) 债 务 资 本 比 率 = 全 部 债 务 /( 全 部 债 务 + 所 有 者 权 益 ) (8) 总 资 产 报 酬 率 =EBIT/[( 期 初 资 产 总 额 余 额 + 期 末 资 产 总 额 余 额 )/2] (9) 每 股 净 资 产 = 期 末 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 / 期 末 普 通 股 股 份 总 数 (10) 营 业 毛 利 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 )/ 营 业 收 入 (11) EBITDA= 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 固 定 资 产 折 旧 + 摊 销 (12) EBITDA 全 部 债 务 比 =EBITDA/ 全 部 债 务 23

(13) 利 息 保 障 倍 数 =( 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 )/( 资 本 化 利 息 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 ) (14) 贷 款 偿 还 率 = 已 偿 还 的 贷 款 本 金 / 应 偿 还 的 贷 款 本 金 (15) 利 息 偿 付 率 = 已 偿 付 的 贷 款 利 息 / 应 偿 付 的 贷 款 利 息 (16) 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 (17) 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 (18) 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 普 通 股 总 数 (19) 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 / 期 末 普 通 股 股 份 总 数 24

第 六 节 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 发 行 人 与 招 商 银 行 和 中 信 银 行 等 多 家 银 行 均 建 立 了 长 期 稳 定 的 信 贷 业 务 关 系, 具 有 较 强 的 间 接 融 资 能 力 截 至 2015 年 6 月 30 日, 发 行 人 获 得 主 要 贷 款 银 行 的 授 信 额 度 为 100,000.00 万 元, 其 中 未 使 用 授 信 额 度 为 27,200.00 万 元, 未 使 用 额 度 占 授 信 额 度 27.20% 如 果 由 于 意 外 情 况 导 致 发 行 人 不 能 及 时 从 预 期 的 还 款 来 源 获 得 足 够 资 金, 发 行 人 可 以 凭 借 自 身 良 好 的 资 信 状 况 以 及 与 金 融 机 构 良 好 的 合 作 关 系, 通 过 间 接 融 资 筹 措 本 期 债 券 还 本 付 息 所 需 资 金 如 果 到 期 由 于 发 行 人 所 处 行 业 发 生 重 大 不 利 变 化 而 导 致 财 务 状 况 恶 化, 授 信 银 行 对 发 行 人 收 紧 贷 款, 发 行 人 面 临 不 能 从 银 行 简 介 融 资 筹 措 本 期 偿 债 本 息 的 风 险 关 于 本 期 债 券 的 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施, 请 见 本 公 司 于 2015 年 10 月 19 日 披 露 的 募 集 说 明 书 25

第 七 节 债 券 担 保 人 基 本 情 况 及 资 信 情 况 关 于 本 期 债 券 的 基 本 情 况 及 资 信 情 况, 请 见 本 公 司 于 2015 年 10 月 19 日 披 露 的 募 集 说 明 书 26

第 八 节 债 券 跟 踪 评 级 安 排 说 明 根 据 监 管 部 门 规 定 及 鹏 元 资 信 跟 踪 评 级 制 度, 鹏 元 资 信 在 初 次 评 级 结 束 后, 将 在 受 评 债 券 存 续 期 间 对 受 评 对 象 开 展 定 期 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级, 鹏 元 资 信 将 持 续 关 注 受 评 对 象 外 部 经 营 环 境 变 化 经 营 或 财 务 状 况 变 化 以 及 偿 债 保 障 情 况 等 因 素, 以 对 受 评 对 象 的 信 用 风 险 进 行 持 续 跟 踪 在 跟 踪 评 级 过 程 中, 鹏 元 资 信 将 维 持 评 级 标 准 的 一 致 性 定 期 跟 踪 评 级 每 年 进 行 一 次, 在 受 评 债 券 存 续 期 内 发 行 主 体 发 布 年 度 报 告 后 两 个 月 内 出 具 一 次 定 期 跟 踪 评 级 报 告 届 时, 发 行 主 体 须 向 鹏 元 资 信 提 供 最 新 的 财 务 报 告 及 相 关 资 料, 鹏 元 资 信 将 依 据 受 评 对 象 信 用 状 况 的 变 化 决 定 是 否 调 整 信 用 等 级 自 本 次 评 级 报 告 出 具 之 日 起, 当 发 生 可 能 影 响 本 次 评 级 报 告 结 论 的 重 大 事 项 时, 发 行 主 体 应 及 时 告 知 鹏 元 资 信 并 提 供 评 级 所 需 相 关 资 料 鹏 元 资 信 亦 将 持 续 关 注 与 受 评 对 象 有 关 的 信 息, 在 认 为 必 要 时 及 时 启 动 不 定 期 跟 踪 评 级 鹏 元 资 信 将 对 相 关 事 项 进 行 分 析, 并 决 定 是 否 调 整 受 评 对 象 信 用 等 级 如 发 行 主 体 不 配 合 完 成 跟 踪 评 级 尽 职 调 查 工 作 或 不 提 供 跟 踪 评 级 资 料, 鹏 元 资 信 有 权 根 据 受 评 对 象 公 开 信 息 进 行 分 析 并 调 整 信 用 等 级, 必 要 时, 可 公 布 信 用 等 级 暂 时 失 效 或 终 止 评 级 鹏 元 资 信 将 及 时 在 网 站 (www.pyrating.cn) 公 布 跟 踪 评 级 结 果 与 跟 踪 评 级 报 告 27

第 九 节 债 券 受 托 管 理 人 关 于 本 期 债 券 的 债 权 受 托 管 理 人 及 债 券 受 托 管 理 协 议 主 要 内 容, 请 见 本 公 司 于 2015 年 10 月 19 日 披 露 的 募 集 说 明 书 28

第 十 节 债 券 持 有 人 会 议 关 于 本 期 债 券 的 债 券 持 有 人 会 议 规 则 的 主 要 内 容, 请 见 本 公 司 于 2015 年 10 月 19 日 披 露 的 募 集 说 明 书 29

第 十 一 节 发 行 人 近 三 年 是 否 存 在 违 法 违 规 情 况 的 说 明 截 至 本 上 市 公 告 书 公 告 之 日, 发 行 人 最 近 三 年 在 所 有 重 大 方 面 不 存 在 违 反 适 用 法 律 行 政 法 规 的 情 况 30

第 十 二 节 募 集 资 金 的 运 用 一 本 次 债 券 募 集 资 金 数 额 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议, 并 经 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 向 中 国 证 监 会 申 请 发 行 不 超 过 4 亿 元 ( 含 4 亿 元 ) 的 公 司 债 券 二 募 集 资 金 运 用 计 划 本 次 债 券 的 发 行 总 额 不 超 过 4 亿 元 ( 含 4 亿 元 ), 根 据 公 司 的 财 务 状 况 和 资 金 需 求 情 况, 按 照 募 集 资 金 预 计 到 位 时 间, 初 步 计 划 募 集 资 金 用 于 偿 还 银 行 借 款 补 充 流 动 资 金 等 用 途 ( 一 ) 偿 还 银 行 借 款 公 司 拟 将 本 次 债 券 募 集 资 金 中 的 2.80 亿 元 用 于 偿 还 公 司 借 款, 该 等 资 金 使 用 计 划 将 有 利 于 调 整 并 优 化 公 司 负 债 结 构 本 期 公 司 债 券 募 集 资 金 拟 偿 还 的 银 行 借 款 如 下 : 单 位 : 元 银 行 名 称 贷 款 金 额 贷 款 日 期 贷 款 到 期 日 平 安 银 行 60,000,000 2015.03.17 2015.09.15 北 京 银 行 20,000,000 2015.04.20 2015.10.19 中 信 银 行 25,000,000 2014.10.22 2015.10.22 中 国 银 行 10,000,000 2015.02.02 2016.01.18 上 海 银 行 60,000,000 2015.03.19 2016.03.19 上 海 银 行 20,000,000 2015.04.09 2016.04.08 上 海 浦 发 50,000,000 2015.04.23 2016.04.23 华 润 银 行 35,000,000 2015.05.22 2016.05.22 合 计 280,000,000 ( 二 ) 补 充 流 动 资 金 公 司 拟 将 本 次 债 券 募 集 资 金 中 的 1.20 亿 元 用 于 补 充 流 动 资 金 公 司 最 近 三 年 业 务 发 展 迅 速, 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 等 各 项 指 标 呈 现 增 长 态 势, 2012-2014 年 及 2015 年 1-6 月, 营 业 收 入 分 别 为 58,487.55 万 元 79,042.92 万 元 96,642.12 万 元 和 32,000.64 万 元 ;2012-2014 年 及 2015 年 1-6 月 份, 营 业 利 润 分 别 为 3,647.19 万 元 5,534.51 万 元 6,769.59 万 元 和 530.08 万 元 ;2012-2014 年 及 2015 年 1-6 月, 净 利 润 分 别 为 4,211.19 万 元 5,504.76 万 元 6,263.35 万 元 和 923.42 万 元 预 计 未 来 3-5 年 内, 公 司 的 收 入 业 务 规 模 仍 将 继 续 增 长, 因 此 需 1-1-31

要 投 入 更 多 的 营 运 资 金 以 支 撑 公 司 主 营 业 务 持 续 增 长 保 持 公 司 在 市 场 中 的 领 先 地 位 ; 同 时, 为 保 持 在 相 关 行 业 内 的 核 心 竞 争 优 势 和 领 先 地 位, 公 司 还 将 继 续 加 大 业 务 模 式 创 新 优 秀 人 才 引 进 和 市 场 开 发 等 方 面 的 投 入, 也 将 使 用 于 日 常 运 营 所 需 的 营 运 资 金 持 续 上 升 1-1-32

第 十 三 节 发 行 人 及 主 承 销 商 关 于 是 否 发 生 重 大 事 项 的 承 诺 一 公 司 非 公 开 发 行 股 票 事 项 2015 年 10 月 22 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 七 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 议 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 将 向 符 合 中 国 证 监 会 规 定 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 证 券 公 司 信 托 投 资 公 司 财 务 公 司 保 险 机 构 投 资 者 合 规 境 外 机 构 投 资 者 以 及 其 他 机 构 投 资 者 自 然 人 等 在 内 的 不 超 过 十 名 特 定 对 象 发 行 发 行 价 格 采 用 询 价 方 式 确 定, 特 定 对 象 以 现 金 方 式 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 151,160.19 万 元, 发 行 价 格 不 低 于 15.11 元 / 股, 本 次 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的 股 票 合 计 不 超 过 11,000 万 股 该 议 案 已 经 2015 年 12 月 22 日 召 开 的 2015 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 该 非 公 开 发 行 事 项 尚 需 中 国 证 监 会 核 准, 具 有 不 确 定 性 该 非 公 开 发 行 股 票 将 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金, 增 厚 公 司 的 净 资 产, 增 加 公 司 的 抗 风 险 能 力 和 偿 债 能 力, 对 本 期 公 司 债 的 发 行 不 会 产 生 不 利 影 响 二 其 他 重 大 事 项 说 明 2015 年 11 月 6 日 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 向 激 励 对 象 授 予 预 留 限 制 性 股 票 的 议 案, 公 司 向 15 名 激 励 对 象 定 向 发 行 68.50 万 股 限 制 性 股 票 该 事 项 已 经 办 理 了 股 票 登 记 手 续, 该 事 项 将 增 加 公 司 注 册 资 本 68.5 万 元, 该 增 加 注 册 资 本 事 项 尚 未 经 过 股 东 大 会 审 议 通 过, 尚 未 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 发 行 人 及 主 承 销 商 承 诺 自 获 取 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2015]2035 号 文 之 日 至 本 上 市 公 告 书 公 告 日, 发 行 人 没 有 发 生 影 响 本 次 公 司 债 券 公 开 发 行 的 重 大 事 项 以 及 对 投 资 者 做 出 投 资 决 策 有 重 大 影 响 的 事 项 1-1-33

承 担 第 十 四 节 其 他 重 要 事 项 根 据 国 家 税 收 法 律 法 规, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 应 缴 纳 的 有 关 税 款 由 投 资 者 自 行

第 十 五 节 本 次 债 券 发 行 的 有 关 当 事 人 ( 一 ) 主 承 销 商 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 项 目 负 责 人 : 邱 荣 辉 项 目 组 成 员 : 刘 建 亮 徐 新 岳 高 一 雯 余 翔 联 系 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 B 座 22 层 联 系 电 话 :0755-23953946 传 真 :0755-23953850 邮 政 编 码 :518000 ( 二 ) 律 师 事 务 所 : 广 东 志 润 律 师 事 务 所 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 车 公 庙 绿 景 广 场 副 楼 24F 负 责 人 : 胡 安 喜 联 系 人 : 胡 安 喜 黄 亮 联 系 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 车 公 庙 绿 景 广 场 副 楼 24F 联 系 电 话 :0755-83228034 传 真 :0755-82554624 邮 政 编 码 :518000 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 黄 埔 区 南 京 东 路 61 号 四 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 朱 建 弟 联 系 人 : 杨 平 高 高 敏 联 系 地 址 : 深 圳 福 田 区 香 梅 路 1061 号 中 投 国 际 商 务 中 心 A 栋 8 楼 电 话 :0755-82584500 传 真 :0755-82584508 邮 编 :518000 ( 四 ) 资 信 评 级 机 构 : 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司

住 所 : 深 圳 市 深 南 大 道 7008 号 阳 光 高 尔 夫 大 厦 三 楼 法 定 代 表 人 : 刘 思 源 联 系 人 : 刘 逸 龙 董 斌 联 系 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7008 号 阳 光 高 尔 夫 大 厦 三 楼 联 系 电 话 :0755-82879719 传 真 :0755-82870062 邮 政 编 码 :518000 ( 五 ) 债 券 受 托 管 理 人 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 邱 荣 辉 联 系 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 B 座 22 层 联 系 电 话 :0755-23953946 传 真 :0755-23953850 邮 政 编 码 :518000 ( 六 ) 担 保 机 构 : 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7028 号 时 代 科 技 大 厦 23 楼 2308 房 法 定 代 表 人 : 陶 军 联 系 人 : 蒋 一 鹤 田 乐 联 系 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7028 号 时 代 科 技 大 厦 22 层 23 层 联 系 电 话 :0755-82852466 传 真 :0755-82852555 邮 政 编 码 :518000

第 十 六 节 备 查 文 件 一 本 募 集 说 明 书 的 备 查 文 件 如 下 : ( 一 ) 发 行 人 2012-2014 年 经 审 计 的 财 务 报 告 ; ( 二 ) 发 行 人 2015 年 1-9 月 未 经 审 计 的 财 务 报 告 ; ( 三 ) 中 信 建 投 出 具 的 主 承 销 商 核 查 意 见 ; ( 四 ) 法 律 意 见 书 ; ( 五 ) 资 信 评 级 报 告 ; ( 六 ) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 ; ( 七 )2015 年 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 债 券 持 有 人 会 议 规 则 ; ( 八 )2015 年 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 债 券 受 托 管 理 协 议 ; ( 九 ) 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 出 具 的 担 保 函 ; ( 十 ) 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 与 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 担 保 协 议 书 ; ( 十 一 ) 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 2014 年 审 计 报 告 ; ( 十 二 ) 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 2015 年 1-3 月 财 务 报 表 二 投 资 者 可 以 在 本 期 债 券 发 行 期 限 内 到 下 列 地 点 或 互 联 网 网 址 查 阅 募 集 说 明 书 全 文 及 上 述 备 查 文 件 : ( 一 ) 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 光 明 新 区 同 观 路 3 号 证 通 电 子 产 业 园 联 系 人 : 许 忠 慈 曹 钧 电 话 号 码 :0755-81728888 传 真 号 码 :0755-26490099 互 联 网 网 址 :www.szzt.com.cn ( 二 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 2 号 凯 恒 中 心 B 座 2 层 联 系 人 : 邱 荣 辉 联 系 电 话 :0755-23953869

传 真 :0755-23953850 互 联 网 网 址 :http://www.csc108.com 三 投 资 者 若 对 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问

( 本 页 无 正 文, 为 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 上 市 公 告 书 之 盖 章 页 ) 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 2016 年 1 月 7 日

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