南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 初 步 询 价 及 推 介 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 特 别 提 示 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2010 年 修 订 ) 和 关 于 深 化 新 股 发 行 体 制 改 革 的 指 导 意 见 的 相 关 规 定 首 次 公 开 发 行 股 票 本 次 初 步 询 价 及 网 下 发 行 均 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 网 下 发 行 电 子 平 台 实 施 本 次 发 行 新 增 了 推 荐 类 询 价 对 象 网 下 摇 号 配 售 估 值 与 报 价 信 息 披 露 等 方 面 的 内 容 请 询 价 对 象 及 其 管 理 的 股 票 配 售 对 象 认 真 阅 读 本 公 告 及 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 电 子 化 实 施 细 则 (2009 年 修 订 ) 重 要 提 示 1 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 2,100 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2011]69 号 文 核 准 股 票 代 码 为 002546, 该 代 码 同 时 用 于 本 次 发 行 的 初 步 询 价 网 下 发 行 及 网 上 发 行 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 股 票 配 售 对 象 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式, 其 中 网 下 发 行 股 数 不 超 过 420 万 股, 占 本 次 发 行 总 股 数 的 20%; 网 上 发 行 股 数 为 发 行 总 量 减 去 网 下 最 终 发 行 量 3 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ) 作 为 本 次 发 行 的 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 于 2011 年 1 月 18 日 (T-5 日, 周 二 ) 至 2011 年 1 月 20 日 (T-3 日, 周 四 ) 期 间, 组 织 本 次 发 行 现 场 推 介 和 初 步 询 价 符 合 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2010 年 修 订 ) 要 求 的 询 价 对 象 方 可 自 主 选 择 在 北 京 上 海 或 深 圳 参 加 现 场 推 介 会 4 初 步 询 价 截 止 日 2011 年 1 月 20 日 (T-3 日, 周 四 )12:00 前 已 完 成 在 中 1
国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 工 作 的 股 票 配 售 对 象 方 可 参 与 本 次 初 步 询 价 ( 主 承 销 商 的 证 券 自 营 账 户 与 发 行 人 或 主 承 销 商 具 有 实 际 控 制 关 系 的 询 价 对 象 管 理 的 股 票 配 售 对 象 除 外 ) 股 票 配 售 对 象 未 参 与 初 步 询 价, 或 者 参 与 初 步 询 价 但 未 提 供 有 效 申 报 的, 不 得 参 与 网 下 申 购 5 股 票 配 售 对 象 自 主 决 定 是 否 参 与 初 步 询 价, 自 行 确 定 申 报 价 格 和 申 报 数 量, 同 时 申 报 价 格 和 数 量, 由 询 价 对 象 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 统 一 申 报 申 报 价 格 的 最 小 变 动 单 位 为 0.01 元, 每 个 股 票 配 售 对 象 初 步 询 价 最 多 可 以 申 报 3 档 价 格 股 票 配 售 对 象 的 最 低 申 报 数 量 和 申 报 数 量 变 动 最 小 单 位 即 申 报 单 位 均 设 定 为 70 万 股, 即 股 票 配 售 对 象 的 每 档 申 报 数 量 必 须 是 70 万 股 的 整 数 倍, 且 每 个 股 票 配 售 对 象 的 累 计 申 报 数 量 不 得 超 过 420 万 股 询 价 对 象 应 按 规 定 进 行 初 步 询 价, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 6 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 初 步 询 价 结 果, 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 所 处 行 业 可 比 上 市 公 司 估 值 水 平 市 场 情 况 有 效 募 集 资 金 需 求 承 销 风 险 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格, 同 时 确 定 可 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 名 单 及 有 效 申 报 数 量 7 可 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 的 申 购 数 量 应 为 初 步 询 价 中 的 有 效 申 报 数 量 ; 股 票 配 售 对 象 应 按 照 确 定 的 发 行 价 格 与 申 购 数 量 的 乘 积 缴 纳 申 购 款, 未 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 将 被 视 为 违 约, 并 应 承 担 违 约 责 任 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 违 约 情 况 报 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 业 协 会 备 案 8 若 网 下 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 下 发 行 数 量, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 通 过 摇 号 抽 签 方 式 进 行 配 售 本 次 摇 号 采 用 按 申 购 单 位 (70 万 股 ) 配 号 的 方 法, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 按 配 售 对 象 的 有 效 报 价 对 应 的 申 购 量 进 行 配 号, 每 一 申 购 单 位 获 配 一 个 编 号, 最 终 将 摇 出 6 个 号 码, 每 个 号 码 可 获 70 万 股 股 票 若 网 下 有 效 申 购 总 量 等 于 420 万 股, 不 需 进 行 摇 号 抽 签, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 按 照 股 票 配 售 对 象 的 实 际 申 购 数 量 直 接 进 行 配 售 若 网 下 有 效 申 购 总 量 小 于 420 万 股, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 协 商 采 取 中 止 发 行 措 施 9 股 票 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 发 行 或 者 网 上 发 行 中 的 一 种 方 式 进 行 申 购 凡 参 与 初 步 询 价 的 股 票 配 售 对 象, 无 论 是 否 有 效 报 价, 均 不 能 参 与 网 上 发 行 10 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 首 次 2
公 开 发 行 股 票 网 下 摇 号 中 签 及 配 售 结 果 公 告 中 公 布 配 售 对 象 的 报 价 情 况 11 本 次 发 行 可 能 因 下 列 情 形 中 止 : 初 步 询 价 结 束 后, 提 供 有 效 申 报 的 询 价 对 象 不 足 20 家 ; 初 步 询 价 结 束 后, 网 下 报 价 情 况 未 及 发 行 人 和 主 承 销 商 预 期 ; 网 下 申 购 结 束 后, 网 下 有 效 申 购 数 量 小 于 420 万 股 如 发 生 以 上 情 形, 发 行 人 和 主 承 销 商 将 及 时 公 告 中 止 发 行 原 因 在 核 准 文 件 有 效 期 内 重 新 启 动 发 行 安 排 等 事 宜 12 股 票 配 售 对 象 参 与 本 次 网 下 发 行 获 配 股 票 的 锁 定 期 为 3 个 月, 锁 定 期 自 本 次 发 行 中 网 上 发 行 的 股 票 在 深 交 所 上 市 交 易 之 日 起 开 始 计 算 13 本 公 告 仅 对 本 次 发 行 中 有 关 推 介 和 初 步 询 价 事 宜 进 行 说 明 投 资 者 欲 了 解 本 次 发 行 的 详 细 情 况, 请 仔 细 阅 读 2011 年 1 月 17 日 (T-6 日, 周 一 ) 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 的 招 股 意 向 书 全 文, 招 股 意 向 书 摘 要 同 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 电 子 化 实 施 细 则 (2009 年 修 订 ) 可 于 深 交 所 网 站 (www.szse.cn) 查 询 一 本 次 发 行 的 重 要 日 期 安 排 日 期 T-6 日 2011 年 1 月 17 日 ( 周 一 ) T-5 日 2011 年 1 月 18 日 ( 周 二 ) T-4 日 2011 年 1 月 19 日 ( 周 三 ) T-3 日 2011 年 1 月 20 日 ( 周 四 ) T-2 日 2011 年 1 月 21 日 ( 周 五 ) T-1 日 2011 年 1 月 24 日 ( 周 一 ) T 日 2011 年 1 月 25 日 ( 周 二 ) T+1 日 2011 年 1 月 26 日 ( 周 三 ) 发 行 安 排 刊 登 招 股 意 向 书 摘 要 初 步 询 价 及 推 介 公 告 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 北 京 ) 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 上 海 ) 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 深 圳 ) 初 步 询 价 截 止 日 ( 截 止 时 间 为 15:00) 确 定 发 行 价 格 可 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 数 量 及 有 效 申 报 数 量 刊 登 网 上 路 演 公 告 刊 登 发 行 公 告 投 资 风 险 特 别 公 告 网 上 路 演 网 下 申 购 缴 款 日 (9:30-15:00; 有 效 到 账 时 间 15:00 之 前 ) 网 上 发 行 申 购 日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网 下 申 购 资 金 验 资, 网 下 发 行 配 号 网 上 申 购 资 金 验 资 网 下 发 行 摇 号 抽 签 T+2 日 刊 登 网 上 中 签 率 公 告 网 下 摇 号 中 签 及 配 售 结 果 公 告 3
2011 年 1 月 27 日 ( 周 四 ) 网 上 发 行 摇 号 抽 签 网 下 申 购 多 余 款 项 退 还 T+3 日 刊 登 网 上 中 签 结 果 公 告 2011 年 1 月 28 日 ( 周 五 ) 网 上 申 购 资 金 解 冻 网 上 申 购 多 余 款 项 退 还 注 :(1) 上 述 日 期 为 工 作 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 发 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 及 发 行 人 将 及 时 公 告, 修 改 发 行 日 程 (2) 如 因 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 故 障 或 非 可 控 因 素 导 致 股 票 配 售 对 象 无 法 正 常 使 用 其 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 初 步 询 价 或 网 下 申 购 工 作, 请 询 价 对 象 或 股 票 配 售 对 象 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 二 推 介 的 具 体 安 排 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 于 2011 年 1 月 18 日 (T-5 日, 周 二 ) 至 2011 年 1 月 20 日 (T-3 日, 周 四 ) 期 间, 在 北 京 上 海 深 圳 向 符 合 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2010 年 修 订 ) 要 求 的 询 价 对 象 进 行 网 下 推 介 推 介 的 具 体 安 排 如 下 : 推 介 日 期 推 介 时 间 推 介 地 点 地 址 2011 年 1 月 18 日 (T-5 日, 周 二 ) 9:30-11:30 北 京 远 通 维 景 国 际 大 酒 店 六 层 远 通 盛 宴 厅 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街 30 号 2011 年 1 月 19 日 (T-4 日, 周 三 ) 9:30-11:30 上 海 浦 东 香 格 里 拉 大 酒 店 紫 金 楼 三 层 盛 事 堂 三 号 厅 上 海 市 浦 东 新 区 城 路 33 号 2011 年 1 月 20 日 (T-3 日, 周 四 ) 9:30-11:30 深 圳 福 田 香 格 里 拉 大 酒 店 三 层 演 播 厅 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 4088 号 三 初 步 询 价 1 本 次 初 步 询 价 通 过 深 交 所 的 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行, 询 价 对 象 应 到 深 交 所 办 理 网 下 发 行 电 子 平 台 数 字 证 书, 与 深 交 所 签 订 网 下 发 行 电 子 平 台 使 用 协 议, 成 为 网 下 发 行 电 子 平 台 的 用 户 后 方 可 参 与 初 步 询 价 2 初 步 询 价 期 间 为 2011 年 1 月 18 日 (T-5 日, 周 二 ) 至 2011 年 1 月 20 日 (T-3 日, 周 四 ) 每 日 9:30~15:00, 在 上 述 时 间 内, 询 价 对 象 可 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 填 写 提 交 其 所 管 理 的 股 票 配 售 对 象 的 申 报 价 格 和 申 报 数 量 3 股 票 配 售 对 象 自 行 确 定 申 报 价 格 和 申 报 数 量, 申 报 价 格 最 小 变 动 单 位 为 0.01 元, 每 个 股 票 配 售 对 象 最 多 可 申 报 3 档 价 格, 各 档 申 报 价 格 对 应 的 申 报 数 量 互 相 独 立 每 档 申 报 价 格 对 应 的 申 报 数 量 下 限 为 70 万 股, 申 报 数 量 变 动 最 小 单 位 即 申 报 单 位 为 70 万 股, 即 每 个 股 票 配 售 对 象 的 每 档 申 报 数 量 必 须 是 70 4
万 股 的 整 数 倍, 且 每 个 股 票 配 售 对 象 的 累 计 申 报 数 量 不 得 超 过 420 万 股 申 报 价 格 和 申 报 数 量 填 写 示 例 如 下 : 假 设 某 一 股 票 配 售 对 象 填 写 的 三 档 申 购 价 格 分 别 为 P1 P2 P3, 且 P1>P2 >P3, 对 应 的 申 购 数 量 分 别 为 Q1 Q2 Q3, 最 终 确 定 的 发 行 价 格 为 P, 则 若 P> P1, 该 股 票 配 售 对 象 不 能 参 与 网 下 发 行 ; 若 P1 P>P2, 则 该 股 票 配 售 对 象 可 以 参 与 网 下 申 购 的 数 量 为 Q1; 若 P2 P>P3, 则 该 股 票 配 售 对 象 可 以 参 与 网 下 申 购 的 数 量 为 Q1+Q2; 若 P3 P, 则 该 股 票 配 售 对 象 可 以 参 与 网 下 申 购 的 数 量 为 Q1 +Q2+Q3 4 股 票 配 售 对 象 申 报 的 以 下 情 形 将 被 视 为 无 效 : 股 票 配 售 对 象 未 在 初 步 询 价 截 止 日 2011 年 1 月 20 日 (T-3 日, 周 四 )12:00 前 完 成 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 ; 股 票 配 售 对 象 名 称 证 券 账 户 银 行 收 付 款 账 户 / 账 号 等 申 报 信 息 与 备 案 信 息 不 一 致 的 ; 申 报 价 格 低 于 最 终 确 定 的 发 行 价 格 对 应 的 申 报 数 量 ; 累 计 申 报 数 量 超 过 420 万 股 以 上 或 者 任 一 报 价 数 量 不 符 合 70 万 股 最 低 数 量 要 求 或 者 增 加 的 申 报 数 量 不 符 合 70 万 股 的 整 数 倍 要 求 的 申 报 数 量 的 部 分 ; 经 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 协 商 确 认 的 其 他 情 形 5 询 价 对 象 每 次 申 报 一 经 提 交 不 得 撤 销 因 特 殊 原 因 需 要 调 整 报 价 或 申 报 数 量 的, 应 在 网 下 发 行 电 子 平 台 填 写 具 体 原 因 询 价 对 象 每 次 申 报 及 修 改 情 况 将 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 报 中 国 证 监 会 备 案 6 股 票 配 售 对 象 的 托 管 席 位 号 系 办 理 股 份 登 记 的 重 要 信 息, 托 管 席 位 号 错 误 将 会 导 致 无 法 办 理 股 份 登 记 或 股 份 登 记 有 误, 请 参 与 初 步 询 价 的 股 票 配 售 对 象 正 确 填 写 其 托 管 席 位 号, 如 发 现 填 报 有 误 请 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 四 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 方 式 及 联 系 人 联 系 人 : 韩 奕 陈 娟 周 洁 张 宁 季 李 华 虞 敏 黄 飞 刘 平 张 伟 联 系 电 话 :025-83290726 025-84579793 联 系 地 址 : 江 苏 南 京 中 山 东 路 90 号 邮 编 :210002 5
发 行 人 : 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 二 一 一 年 一 月 十 七 日 6