证 券 代 码 :002531 证 券 简 称 : 天 顺 风 能 公 告 编 号 :2016-037 天 顺 风 能 ( 苏 州 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 补 充 反 馈 意 见 回 复 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 天 顺 风 能 ( 苏 州 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 近 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 的 补 充 反 馈 意 见 公 司 及 保 荐 机 构 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 对 补 充 反 馈 意 见 进 行 了 认 真 研 究, 并 按 照 补 充 反 馈 意 见 的 要 求 对 有 关 事 项 进 行 了 资 料 补 充 和 问 题 答 复, 编 制 了 关 于 天 顺 风 能 ( 苏 州 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 补 充 反 馈 意 见 的 回 复 ( 以 下 简 称 补 充 反 馈 意 见 回 复 ) 现 根 据 监 管 要 求 对 补 充 反 馈 意 见 回 复 进 行 公 开 披 露, 具 体 内 容 详 见 本 公 告 正 文 公 司 将 于 上 述 回 复 披 露 后 2 个 工 作 日 内 向 中 国 证 监 会 报 送 补 充 反 馈 意 见 回 复 材 料 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 尚 需 中 国 证 监 会 的 核 准, 能 否 获 得 核 准 存 在 不 确 定 性 公 司 将 根 据 后 续 工 作 进 展 情 况, 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 敬 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 特 此 公 告 天 顺 风 能 ( 苏 州 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日
关 于 天 顺 风 能 ( 苏 州 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 补 充 反 馈 意 见 的 回 复 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 中 德 证 券 或 保 荐 机 构 ) 作 为 天 顺 风 能 ( 苏 州 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 顺 风 能 或 发 行 人 ) 非 公 开 发 行 A 股 股 票 之 保 荐 机 构, 对 贵 部 补 充 反 馈 意 见 相 关 事 项 进 行 了 尽 职 调 查 审 慎 核 查, 组 织 发 行 人 对 贵 会 的 反 馈 意 见 答 复 如 下, 请 审 核 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 天 顺 风 能 ( 苏 州 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 之 尽 职 调 查 报 告 中 的 释 义 同 样 适 用 于 本 回 复 申 请 文 件 显 示, 本 次 募 集 资 金 总 额 不 超 过 20 亿 元, 其 中, 拟 使 用 16 亿 元 投 资 建 设 风 力 发 电 开 发 项 目, 公 司 2015 年 末 总 资 产 净 资 产 和 净 利 润 分 别 为 46.43 亿 元 23.09 亿 元 和 3.03 亿 元 请 补 充 说 明 本 次 募 投 项 目 的 相 关 内 容 : (1) 结 合 风 力 发 电 行 业 现 状 及 发 展 趋 势 未 来 的 机 会 和 威 胁 等 因 素 分 析 本 次 募 集 资 金 大 规 模 投 入 风 电 建 设 项 目 的 战 略 考 虑 ; 回 复 : 一 风 力 发 电 行 业 现 状 风 能 作 为 一 种 清 洁 而 稳 定 的 可 再 生 能 源, 在 环 境 污 染 和 温 室 气 体 排 放 日 益 严 重 的 今 天, 风 力 发 电 作 为 全 球 公 认 可 以 有 效 减 缓 气 候 变 化 提 高 能 源 安 全 促 进 低 碳 经 济 增 长 的 方 案, 得 到 各 国 政 府 投 融 资 机 构 技 术 研 发 机 构 项 目 运 营 企 业 等 的 高 度 关 注 在 过 去 的 30 多 年 里, 风 电 发 展 不 断 超 越 其 预 期 的 发 展 速 度, 一 直 保 持 着 世 界 增 长 最 快 的 能 源 地 位, 风 电 已 成 为 近 年 来 世 界 上 增 长 最 快 的 能 源
国 内 风 电 场 建 设 始 于 20 世 纪 80 年 代, 在 其 后 的 十 余 年 中, 经 历 了 初 期 示 范 阶 段 和 产 业 化 建 立 阶 段, 装 机 容 量 平 稳 据 全 球 风 能 理 事 会 统 计,2013 年, 我 国 风 电 新 增 装 机 容 量 16,100MW, 累 计 装 机 容 量 91,424MW;2014 年, 我 国 风 电 新 增 装 机 容 量 23,351MW, 累 计 装 机 容 量 114,763MW;2015 年 我 国 风 电 新 增 装 机 容 量 30,500MW, 累 计 装 机 容 量 145,104MW, 连 续 三 年 新 增 装 机 容 量 和 累 积 装 机 容 量 均 列 全 球 第 一 位 2013 年 至 2015 年 累 计 装 机 容 量 增 长 率 分 别 为 21.37% 25.36% 和 26.62% 总 体 看, 风 电 行 业 保 持 较 快 速 度 增 长, 中 国 风 电 产 业 发 展 取 得 长 足 进 步 二 风 力 发 电 行 业 未 来 发 展 趋 势 与 机 会 ( 一 ) 全 球 风 电 行 业 市 场 高 度 集 中, 新 兴 市 场 未 来 发 展 迅 速 随 着 风 电 产 业 在 全 球 普 及 程 度 的 提 高, 目 前 已 有 100 多 个 国 家 开 始 发 展 风 电, 但 主 要 市 场 还 是 相 对 集 中, 并 受 欧 洲 亚 洲 和 北 美 的 主 导 根 据 全 球 风 能 理 事 会 的 统 计 数 据,2007 年 上 述 三 个 地 区 在 全 球 风 电 累 计 装 机 容 量 中 占 据 97.62% 的 比 例, 至 2015 年 底, 依 然 保 持 95.30% 的 比 例 除 了 欧 洲 北 美 亚 洲 之 外, 非 洲 和 拉 丁 美 洲 也 显 现 出 快 速 发 展 的 迹 象 根 据 全 球 风 能 理 事 会 的 预 测, 拉 丁 美 洲 风 机 装 机 容 量 在 2010 年 至 2015 年 间 实 现 56.75% 的 年 复 合 增 长 率, 其 中 巴 西 和 墨 西 哥 是 拉 丁 美 洲 风 电 发 展 较 集 中 的 地 区 ( 二 ) 风 力 发 电 成 本 已 经 初 步 具 备 竞 争 优 势 风 力 发 电 是 目 前 技 术 最 成 熟 和 最 具 商 业 应 用 价 值 的 可 再 生 能 源 之 一, 与 传 统 能 源 相 比, 风 力 发 电 有 着 清 洁 安 全 可 再 生 等 优 点 在 忽 略 火 力 发 电 环 境 治 理 投 资 和 运 营 费 用 的 基 础 上, 成 本 过 高 曾 经 被 认 为 是 风 电 的 弱 点, 但 作 为 全 球 减 排 的 最 重 要 手 段 之 一, 风 力 发 电 的 经 济 性 受 到 越 来 越 多 的 关 注, 随 着 风 电 在 能 源 供 应 中 的 比 例 日 益 增 大, 各 风 电 运 营 企 业 不 断 提 高 成 本 意 识, 致 力 于 减 少 风 电 与 传 统 电 力 间 的 成 本 差 异, 推 动 产 业 发 展 一 方 面, 风 机 价 格 下 降 降 低 了 风 电 成 本 自 2004 年 中 期 开 始, 高 涨 的 风 电 市 场 需 求 曾 经 使 风 机 的 价 格 一 路 飙 升 到 2008 年, 由 于 配 套 生 产 能 力 的 提 高 及 关 键 部 件 和 主 要 部 件 的 供 应 基 本 平 衡, 风 机 的 价 格 开 始 趋 于 平 稳 2009 年 以 来,
随 着 我 国 风 机 产 能 的 不 断 增 长, 欧 美 市 场 需 求 受 全 球 金 融 危 机 等 综 合 因 素 影 响, 风 机 制 造 商 在 成 本 和 质 量 上 的 竞 争 日 益 激 烈, 风 机 价 格 持 续 下 降 因 为 风 机 价 格 的 下 跌,2011 年 初 风 电 成 本 已 经 降 到 了 历 史 新 低 另 一 方 面, 风 电 场 选 址 的 优 化, 风 场 运 营 效 率 的 提 高, 风 机 质 量 和 维 护 水 平 的 提 升 等 同 样 起 到 了 降 低 风 电 成 本 的 作 用 ( 三 ) 风 电 机 组 技 术 更 新 速 度 快, 机 组 大 型 化 成 为 发 展 趋 势 随 着 现 代 风 电 技 术 的 不 断 发 展, 新 产 品 新 技 术 不 断 涌 现 第 一, 风 电 机 组 呈 现 大 型 化 趋 势 理 论 上, 风 电 机 组 单 机 功 率 越 大, 每 千 瓦 小 时 风 电 成 本 越 低, 因 此 风 电 机 组 的 技 术 发 展 趋 势 向 增 大 单 机 容 量 减 轻 单 位 千 瓦 重 量 提 高 转 换 效 率 的 方 向 发 展 大 型 风 机 的 出 现, 也 为 开 发 海 上 风 电 提 供 了 条 件 第 二, 风 电 机 组 向 适 应 低 风 速 区 发 展 随 着 风 能 转 化 效 率 的 提 高, 使 得 过 去 较 低 风 速 区 域 也 可 以 建 设 大 规 模 的 风 电 场, 推 动 了 风 力 发 电 在 更 广 泛 的 范 围 内 快 速 发 展 ( 四 ) 我 国 风 电 行 业 未 来 发 展 趋 势 积 极 发 展 可 再 生 能 源 是 我 国 改 善 大 气 环 境 质 量, 推 动 能 源 结 构 调 整 和 消 费 革 命, 促 进 能 源 结 构 向 清 洁 能 源 转 型 的 重 大 举 措 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 第 三 次 会 议 发 布 的 政 府 工 作 报 告 中 提 出, 能 源 生 产 和 消 费 革 命 关 乎 发 展 与 民 生 ; 要 大 力 发 展 风 电 光 伏 发 电 等 可 再 生 能 源, 积 极 发 展 循 环 经 济, 我 国 节 能 环 保 市 场 潜 力 巨 大, 要 把 节 能 环 保 产 业 打 造 成 新 兴 的 支 柱 产 业 2014 年 9 月, 国 家 发 改 委 发 布 的 国 家 应 对 气 候 变 化 规 划 (2014-2020 年 ) 提 出, 到 2020 年, 单 位 GDP 二 氧 化 碳 排 放 比 2005 年 下 降 40%-45%, 非 化 石 能 源 占 一 次 能 源 消 费 的 比 重 到 15% 左 右 我 国 目 前 可 再 生 能 源 仅 占 到 整 个 能 源 消 耗 的 3%, 远 远 低 于 发 达 国 家 可 再 生 能 源 的 利 用 率, 我 国 可 再 生 能 源 未 来 的 发 展 潜 力 很 大 2015 年 3 月 15 日, 中 共 中 央 国 务 院 出 台 的 关 于 进 一 步 深 化 电 力 体 制 改 革 的 若 干 意 见 中, 除 了 构 建 电 力 市 场 体 系, 促 进 电 力 资 源 优 化 配 置 外, 支 持 清 洁 能 源 发 展, 促 进 能 源 结 构 优 化 也 是 改 革 重 点 之 一 2016 年 3 月 24 日, 国 家 发 改 委 公 布 可 再 生 能 源 发 电 全 额 保 障 性 收 购 管 理 办 法 ( 发 改 能 源 [2016]625 号 ), 积 极 推 进 可 再 生 能 源 全 额 保 障 性 收 购 政 策 根 据 收 购 管 理 办 法 第 五 条, 可 再 生 能 源 并 网 发 电 项 目 年 发 电 量 分 为 保 障 性 收 购 电 量 部 分 和 市 场 交 易 电 量 部 分 其 中,
保 障 性 收 购 电 量 部 分 通 过 优 先 安 排 年 度 发 电 计 划 与 电 网 公 司 签 订 优 先 发 电 合 同 ( 实 物 合 同 或 差 价 合 同 ) 保 障 全 额 按 标 杆 上 网 电 价 收 购 全 额 保 障 性 收 购 政 策 的 实 施 可 保 证 包 括 风 电 在 内 的 可 再 生 能 源 市 场 的 供 给, 减 少 弃 风 限 电, 推 动 可 再 生 能 源 生 产 和 消 费 进 入 良 性 发 展 的 轨 道 根 据 我 国 十 二 五 规 划,2020 年 我 国 风 电 的 并 网 装 机 规 划 200GW 根 据 全 球 风 能 理 事 会 发 布 的 全 球 风 电 发 展 展 望 2014, 预 计 到 2020 年 我 国 累 计 装 机 容 量 将 达 到 230GW, 到 2020 年 新 增 装 机 33GW 三 风 力 发 电 行 业 未 来 发 展 的 威 胁 因 素 长 期 以 来, 由 于 我 国 风 电 开 发 高 度 集 中 在 东 北 西 北 和 华 北 三 北 地 区 风 电 和 电 网 建 设 不 同 步 区 域 及 经 济 发 展 不 平 衡 当 地 负 荷 水 平 较 低 灵 活 调 节 电 源 少 跨 省 跨 区 域 市 场 不 成 熟 等 原 因, 导 致 弃 风 限 电 问 题 日 益 严 重, 风 电 并 网 和 消 纳 问 题 已 成 为 制 约 我 国 风 电 发 展 的 主 要 因 素 据 统 计,2015 年, 内 蒙 古 风 电 限 电 率 约 为 18%; 甘 肃 风 电 限 电 率 约 39%; 新 疆 限 电 率 约 32%; 吉 林 限 电 率 约 32% 2015 年, 全 国 三 北 地 区 弃 风 电 量 达 到 339 亿 千 瓦 时, 全 国 风 电 平 均 年 利 用 小 时 数 下 降 到 1,728 小 时, 比 2014 年 下 降 165 小 时 根 据 国 家 能 源 局 的 统 计,2015 年 因 弃 风 限 电 问 题 给 国 家 造 成 的 直 接 经 济 损 失 超 过 160 亿 元 弃 风 限 电 所 导 致 的 清 洁 能 源 浪 费 问 题 日 益 成 为 制 约 我 国 风 电 行 业 发 展 以 及 环 境 治 理 的 瓶 颈 目 前, 随 着 国 家 对 该 问 题 的 重 视 和 我 国 电 网 的 发 展, 风 电 并 网 和 消 纳 问 题 正 在 逐 步 改 善 2016 年 3 月, 国 家 能 源 局 印 发 国 家 能 源 局 关 于 做 好 2016 年 度 风 电 消 纳 工 作 有 关 要 求 的 通 知 ( 国 能 新 能 [2016]74 号 ), 明 确 指 出, 要 大 胆 推 动 体 制 改 革 和 机 制 创 新, 多 措 并 举 拓 展 风 电 消 纳 途 径, 为 十 三 五 期 间 风 电 后 续 发 展 奠 定 良 好 基 础 同 时 提 出, 要 把 解 决 可 再 生 能 源 保 障 性 收 购 新 能 源 和 可 再 生 能 源 发 电 无 歧 视 无 障 碍 上 网 问 题 作 为 当 前 电 力 体 制 改 革 工 作 的 重 要 目 标, 落 实 可 再 生 能 源 发 电 全 额 保 障 性 收 购, 实 施 可 再 生 能 源 优 先 发 电 制 度, 优 先 在 发 电 计 划 中 预 留 风 电 等 新 能 源 发 电 空 间 四 公 司 进 入 风 力 发 电 领 域 的 战 略 考 虑
( 一 ) 充 分 利 用 可 再 生 风 能, 节 约 资 源 保 护 环 境, 践 行 企 业 社 会 责 任 我 国 风 力 发 电 事 业 前 景 广 阔 潜 力 巨 大, 风 力 发 电 属 朝 阳 产 业, 可 以 保 护 环 境 减 少 污 染, 节 约 有 限 的 煤 炭 资 源 和 水 资 源 风 电 能 够 带 动 各 地 区 传 统 能 源 消 费 比 重 的 逐 渐 下 调, 风 电 产 业 的 发 展 状 况 对 于 国 家 能 源 结 构 的 调 整 意 义 重 大 同 时 风 电 产 业 也 是 治 理 长 期 困 扰 我 国 多 个 地 区 的 雾 霾 的 有 效 方 式 之 一, 将 为 清 洁 能 源 行 业 的 发 展 壮 大 做 出 积 极 贡 献 公 司 进 入 风 力 发 电 领 域, 不 仅 符 合 国 家 可 再 生 能 源 法 等 相 关 法 规 和 政 策 的 规 定, 而 且 符 合 国 家 大 力 推 广 和 利 用 清 洁 能 源, 节 约 资 源 和 保 护 环 境 的 发 展 战 略, 也 是 公 司 践 行 企 业 社 会 责 任 的 体 现 ( 二 ) 有 利 于 实 现 企 业 发 展 战 略, 拓 展 公 司 产 业 链 公 司 自 成 立 以 来 一 直 专 注 于 风 塔 及 风 塔 零 部 件 的 生 产 和 销 售, 目 前 已 在 大 型 陆 上 风 塔 海 上 风 塔 等 领 域 建 立 起 较 强 的 品 牌 优 势, 并 在 2013 年 制 定 了 新 能 源 的 发 展 战 略 公 司 以 战 略 为 导 向, 依 据 公 司 在 风 电 行 业 积 累 的 经 验, 积 极 推 进 清 洁 能 源 和 节 能 环 保 产 业 投 资 开 发 布 局 与 项 目 建 设, 清 洁 能 源 和 节 能 环 保 项 目 开 发 是 公 司 未 来 的 重 要 发 展 方 向 公 司 通 过 投 资 风 力 发 电 领 域, 公 司 产 业 链 将 向 风 力 发 电 领 域 延 伸, 有 利 于 公 司 产 业 链 的 完 善 资 源 整 合 及 业 务 规 模 的 扩 张, 公 司 的 核 心 竞 争 力 将 得 到 增 强, 符 合 未 来 公 司 整 体 战 略 发 展 方 向 及 国 家 能 源 战 略 和 产 业 政 策, 对 实 现 公 司 长 期 可 持 续 发 展 具 有 重 要 的 战 略 意 义 ( 三 ) 有 利 于 增 强 公 司 持 续 盈 利 能 力, 回 报 广 大 中 小 股 东 公 司 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 将 主 要 投 资 于 宣 力 新 能 源 菏 泽 鄄 城 左 营 风 电 场 项 目 (150MW) 宣 力 新 能 源 南 阳 桐 柏 歇 马 岭 风 电 场 项 目 (100MW) 及 宣 力 新 能 源 菏 泽 牡 丹 李 村 风 电 场 项 目 (80MW), 上 述 项 目 均 属 于 可 再 生 能 源 发 电 项 目, 符 合 国 家 风 力 发 电 项 目 开 发 各 项 要 求, 已 列 入 国 家 能 源 局 十 二 五 第 五 批 风 电 项 目 核 准 计 划 项 目 所 在 地 风 力 资 源 丰 富, 具 有 良 好 的 运 营 前 景, 且 项 目 所 在 地 电 网 建 设 规 划 可 以 满 足 项 目 发 电 消 纳 和 送 出, 项 目 建 成 后, 按 照 可 再 生 能 源 法 规 定, 其 所 属 电 网 企 业 将 有 义 务 全 额 收 购 上 述 募 投 项 目 的 上 网 电 量 因 此, 上 述 项 目 具 有 良 好 的 经 济 效 益, 有 利 于 提 高 公 司 的 持 续 盈 利 能 力, 回 报 广 大
中 小 股 东 度 安 排 ; (2) 说 明 本 次 募 投 项 目 的 具 体 资 金 用 途, 结 合 建 设 期 说 明 募 集 资 金 使 用 进 回 复 : 一 本 次 募 投 项 目 基 本 情 况 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 募 集 资 金 总 额 不 超 过 20 亿 元 ( 含 发 行 费 用 ), 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 计 划 投 资 于 以 下 项 目 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 类 型 项 目 名 称 项 目 核 准 环 评 批 复 项 目 总 投 资 额 募 集 资 金 拟 投 入 额 1 2 3 风 力 发 电 开 发 项 目 宣 力 新 能 源 菏 泽 鄄 城 左 营 风 电 场 项 目 (150MW) 宣 力 新 能 源 南 阳 桐 柏 歇 马 岭 风 电 场 项 目 (100MW) 宣 力 新 能 源 菏 泽 牡 丹 李 村 风 电 场 项 目 (80MW) 菏 发 改 审 批 [2015]65 号 宛 发 改 能 源 [2015]677 号 菏 发 改 审 批 [2015]66 号 鄄 环 审 [2015]73 号 豫 环 审 [2015]521 号 菏 环 牡 审 [2015]52 号 121,919.01 70,000.00 84,171.68 50,000.00 73,645.46 40,000.00 4 补 充 流 动 资 金 40,000.00 40,000.00 合 计 319,736.15 200,000.00 如 下 : 二 上 述 募 集 资 金 投 资 项 目 中 风 电 场 项 目 的 具 体 投 资 内 容 投 资 进 度 情 况 ( 一 ) 项 目 工 程 投 资 概 算 的 编 制 原 则 和 依 据 1 国 家 发 改 委 文 件 发 改 办 能 源 [2005]899 号 国 家 发 展 改 革 委 办 公 厅 关 于 印 发 风 电 场 工 程 前 期 工 作 有 关 规 定 的 通 知 ; 2 国 家 能 源 局 发 布 的 陆 上 风 电 场 工 程 设 计 概 算 编 制 规 定 及 费 用 标 准 (NB/T 31010-2011); 3 中 国 电 力 企 业 联 合 会 电 力 建 设 工 程 概 算 定 额 (2013 年 版 ); 4 国 家 能 源 局 发 布 的 风 电 场 工 程 勘 察 设 计 收 费 标 准 (NB/T301007-2011);
5 国 家 计 委 建 设 部 计 价 格 [2002]10 号 文 关 于 发 布 工 程 勘 察 设 计 收 费 管 理 规 定 的 通 知 ; 年 版 ); 6 职 工 基 本 养 老 保 险 及 失 业 保 险 费 执 行 工 程 所 在 地 标 准 ; 7 各 风 电 场 项 目 工 程 设 计 资 料 及 工 程 量 清 单 ; 8 材 料 预 算 价 格 : 装 置 性 材 料 采 用 电 力 工 程 装 置 性 材 料 预 算 价 格 (2013 9 设 备 价 格 : 采 用 近 期 询 价 ( 二 ) 宣 力 新 能 源 菏 泽 鄄 城 左 营 风 电 场 项 目 (150MW) 1 项 目 投 资 估 算 本 项 目 总 投 资 为 121,919.01 万 元, 具 体 用 途 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 设 备 购 置 费 建 安 工 程 费 其 他 费 用 合 计 金 额 1 施 工 辅 助 工 程 1,098.70 1,098.70 1.1 施 工 电 源 15.00 15.00 1.2 施 工 供 水 工 程 30.00 30.00 1.3 其 他 施 工 辅 助 工 程 1,053.70 1,053.70 2 设 备 及 安 装 工 程 83,834.22 11,972.88 95,807.10 2.1 2.2 2.3 2.4 发 电 设 备 及 安 装 工 程 升 压 变 电 设 备 及 安 装 工 程 控 制 保 护 设 备 及 安 装 工 程 其 他 设 备 及 安 装 工 程 81,033.87 10,842.98 91,876.85 1,679.70 82.70 1,762.40 751.65 54.02 805.67 369.00 993.18 1,362.18 3 建 筑 工 程 12,994.13 12,994.13 3.1 发 电 厂 工 程 10,172.53 10,172.53 3.2 升 压 变 电 站 工 程 142.82 142.82 3.3 房 屋 建 筑 工 程 721.94 721.94 3.4 交 通 工 程 1,926.84 1,926.84 3.5 其 他 工 程 30.00 30.00 4 其 他 费 用 6,454.87 6,454.87 4.1 项 目 建 设 用 地 费 1,202.51 1,202.51 4.2 项 目 建 设 管 理 费 3,880.56 3,880.56
4.3 生 产 准 备 费 567.55 567.55 4.4 勘 察 设 计 费 700.00 700.00 4.5 水 土 保 持 补 偿 费 104.26 104.26 5 基 本 预 备 费 1,163.55 6 系 统 接 入 费 1,350.00 7 建 设 期 利 息 3,050.66 合 计 121,919.01 2 施 工 进 度 表 序 累 计 工 期 月 号 工 程 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 施 工 准 备 期 2 道 路 施 工 3 升 压 站 内 土 建 4 升 压 站 内 电 气 设 备 安 装 调 试 5 风 机 及 箱 变 基 础 6 风 机 及 箱 变 安 装 调 试 7 电 缆 敷 设 及 架 空 导 线 施 工 8 竣 工 验 收 3 资 金 使 用 进 度 根 据 山 东 电 力 工 程 咨 询 院 有 限 公 司 编 制 的 可 行 性 研 究 报 告 与 公 司 建 设 规 划, 本 项 目 预 计 在 15 个 月 内 完 成 建 设, 第 一 年 资 金 投 入 约 84,000 万 元 ; 第 二 年 资 金 投 入 约 26,000 万 元, 工 程 总 投 资 中 剩 余 11,919 万 元 作 为 工 程 尾 款 将 根 据 具 体 合 同 约 定 支 付 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 项 目 已 经 完 成 测 风 塔 测 风 风 资 源 评 估 建 设 项 目 选 址 意 见 书 土 地 预 审 批 复 环 境 影 响 评 价 方 案 及 批 复 水 土 保 持 方 案 编 制 建 设 项 目 抗 震 设 防 审 核 意 见 书 节 能 评 估 无 文 物 证 明 可 行 性 研 究 报 告 微 观 选 址 电 网 接 入 系 统 方 案 编 制 等 工 作, 累 计 投 资 金 额 3,754 万 元 根 据 公 司 规 划 及 项 目 前 期 准 备 工 作 情 况, 预 计 本 项 目 于 2016 年 9 月 份 开 展 项 目 建 设 施 工 届 时, 如 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 已 经 到 位, 公 司 将 根 据 本 项 目 建
设 进 度 的 实 际 需 要, 及 时 合 理 的 使 用 募 集 资 金 ; 如 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 尚 未 到 位, 公 司 将 以 自 筹 资 金 先 行 投 入, 并 在 募 集 资 金 到 位 后 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定 的 要 求 和 程 序 予 以 置 换 ( 三 ) 宣 力 新 能 源 南 阳 桐 柏 歇 马 岭 风 电 场 项 目 (100MW) 1 项 目 投 资 估 算 本 项 目 总 投 资 为 84,171.70 万 元, 具 体 用 途 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 设 备 购 置 费 建 安 工 程 费 其 他 费 用 金 额 1 施 工 辅 助 工 程 639.00 639.00 1.1 施 工 交 通 工 程 330.00 330.00 1.2 施 工 电 源 109.00 109.00 1.3 施 工 水 源 50.00 50.00 1.4 大 型 专 用 施 工 设 备 安 拆 及 进 退 场 费 150.00 150.00 2 机 电 设 备 及 安 装 工 程 61,127.60 6,182.54 67,310.14 2.1 发 电 场 设 备 及 安 装 工 程 57,852.60 5,780.68 63,633.28 2.2 2.3 升 压 变 电 设 备 及 安 装 工 程 通 信 和 控 制 设 备 及 安 装 工 程 1,857.50 121.74 1,979.24 762.50 111.20 873.70 2.4 其 他 设 备 及 安 装 工 程 655.00 168.92 823.92 3 建 筑 工 程 7,172.72 7,172.72 3.1 发 电 设 备 基 础 工 程 5,660.18 5,660.18 3.2 变 配 电 工 程 294.66 294.66 3.3 房 屋 建 筑 工 程 461.80 461.80 3.4 交 通 工 程 635.00 635.00 3.5 其 他 121.08 121.08 4 其 他 费 用 5,585.65 5,585.65 4.1 建 设 用 地 费 1,659.83 1,659.83 4.2 建 设 管 理 费 2,813.59 2,813.59 4.3 生 产 准 备 费 562.23 562.23 4.4 勘 察 设 计 费 500.00 500.00 4.5 其 他 50.00 50.00 5 基 本 预 备 费 1,614.15
6 建 设 期 利 息 1,850.01 工 程 总 投 资 84,171.70 2 施 工 进 度 表 序 号 累 计 工 期 月 工 程 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 准 备 期 2 施 工 期 2.1 道 路 工 程 2.2 基 础 工 程 2.3 机 组 及 箱 变 安 装 2.4 电 缆 2.5 升 压 站 2.6 综 合 楼 及 配 套 设 施 3 验 收 期 3 资 金 使 用 进 度 根 据 黄 河 勘 测 规 划 设 计 有 限 公 司 编 制 的 可 行 性 研 究 报 告 与 公 司 建 设 规 划, 本 项 目 预 计 在 12 个 月 内 完 成 建 设, 资 金 投 入 约 77,500 万 元, 工 程 总 投 资 中 剩 余 6,672 万 元 作 为 工 程 尾 款 将 根 据 具 体 合 同 约 定 支 付 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 项 目 已 经 完 成 风 资 源 开 发 测 风 塔 测 风 风 资 源 评 估 建 设 项 目 选 址 意 见 书 土 地 预 审 批 复 环 境 影 响 评 价 批 复 水 土 保 持 批 复 地 质 灾 害 危 险 性 评 估 建 设 用 地 压 覆 矿 产 批 复 占 用 林 地 初 步 意 见 节 能 评 估 安 全 预 评 价 无 军 事 证 明 无 文 物 证 明 可 行 性 研 究 报 告 微 观 选 址 电 网 接 入 系 统 方 案 编 制 等 工 作, 累 计 投 资 金 额 2,526 万 元 根 据 公 司 规 划 及 项 目 前 期 准 备 工 作 情 况, 预 计 本 项 目 于 2016 年 10 月 份 开 展 项 目 建 设 施 工 届 时, 如 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 已 经 到 位, 公 司 将 根 据 本 项 目 建 设 进 度 的 实 际 需 要, 及 时 合 理 的 使 用 募 集 资 金 ; 如 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 尚 未 到 位, 公 司 将 以 自 筹 资 金 先 行 投 入, 并 在 募 集 资 金 到 位 后 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定 的 要 求 和 程 序 予 以 置 换 ( 四 ) 宣 力 新 能 源 菏 泽 牡 丹 李 村 风 电 场 项 目 (80MW) 1 项 目 投 资 估 算 本 项 目 总 投 资 为 73,645.46 万 元, 具 体 用 途 如 下 表 所 示 :
单 位 : 万 元 序 号 项 目 设 备 购 置 费 建 安 工 程 费 其 他 费 用 合 计 金 额 1 施 工 辅 助 工 程 514 514 1.1 施 工 供 水 工 程 14 14 1.2 施 工 电 源 10 10 1.3 其 他 施 工 辅 助 工 程 491 491 2 设 备 及 安 装 工 程 49,019 5802 54,821 2.1 2.2 2.3 2.4 发 电 设 备 及 安 装 工 程 升 压 变 电 设 备 及 安 装 工 程 控 制 保 护 设 备 及 安 装 工 程 其 他 设 备 及 安 装 工 程 46,886 5,109 51,995 1,142 73 1,215 704 49 753 287 571 858 3 建 筑 工 程 9,070 9,070 3.1 发 电 厂 工 程 7,544 7,544 3.2 升 压 变 电 站 工 程 138 138 3.3 房 屋 建 筑 工 程 589 589 3.4 交 通 工 程 758 758 3.5 其 他 工 程 41 41 4 其 他 费 用 4,496 4,496 4.1 项 目 建 设 用 地 费 615 615 4.2 项 目 建 设 管 理 费 2,895 2,895 4.3 生 产 准 备 费 423 423 4.4 勘 察 设 计 费 500 500 4.5 水 土 保 持 补 偿 费 62 62 5 基 本 预 备 费 1,378 6 建 设 期 利 息 2,016 7 接 入 系 统 1,350 序 号 合 计 73,645 2 施 工 进 度 表 累 计 工 期 工 程 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 施 工 准 备 期 2 道 路 施 工 3 升 压 站 内 土 建 4 升 压 站 内 电 气 月
设 备 安 装 调 试 风 机 及 箱 变 基 5 础 风 机 及 箱 变 安 6 装 调 试 电 缆 敷 设 及 架 7 空 导 线 施 工 8 竣 工 验 收 3 资 金 使 用 进 度 根 据 山 东 电 力 工 程 咨 询 院 有 限 公 司 编 制 的 可 行 性 研 究 报 告 与 公 司 建 设 规 划, 本 项 目 预 计 在 15 个 月 内 完 成 建 设, 第 一 年 资 金 投 入 约 51,500 万 元 ; 第 二 年 资 金 投 入 约 16,000 万 元, 工 程 总 投 资 中 剩 余 6,145 万 元 作 为 工 程 尾 款 将 根 据 具 体 合 同 约 定 支 付 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 项 目 已 经 完 成 测 风 塔 安 装 和 测 风 风 资 源 评 估 建 设 项 目 选 址 意 见 书 土 地 预 审 批 复 环 境 影 响 评 价 方 案 及 批 复 水 土 保 持 方 案 编 制 建 设 项 目 抗 震 设 防 审 核 意 见 书 节 能 评 估 无 文 物 证 明 可 行 性 研 究 报 告 微 观 选 址 电 网 接 入 系 统 方 案 编 制 等 工 作, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 累 计 投 资 金 额 2,014 万 元 根 据 公 司 规 划 及 项 目 前 期 准 备 工 作 情 况, 预 计 本 项 目 于 2016 年 9 月 份 开 展 项 目 建 设 施 工 届 时, 如 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 已 经 到 位, 公 司 将 根 据 本 项 目 建 设 进 度 的 实 际 需 要, 及 时 合 理 的 使 用 募 集 资 金 ; 如 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 尚 未 到 位, 公 司 将 以 自 筹 资 金 先 行 投 入, 并 在 募 集 资 金 到 位 后 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定 的 要 求 和 程 序 予 以 置 换 (3) 说 明 风 力 发 电 项 目 与 公 司 现 有 业 务 之 间 的 关 系 ; 回 复 : 一 公 司 现 有 业 务 简 介 公 司 目 前 的 主 营 业 务 为 风 塔 及 零 部 件 产 品 的 生 产 和 销 售, 所 处 行 业 属 于 风 电 行 业 中 的 风 电 设 备 制 造 业 公 司 为 国 内 领 先 的 风 塔 专 业 生 产 商, 产 品 主 要 销 售 给 Vestas GE 等 全 球 大 型 风 电 整 机 厂 商 和 国 内 领 先 的 风 电 投 资 商
公 司 的 主 要 产 品 风 塔 及 零 部 件, 为 风 机 的 组 成 部 分 之 一 风 力 发 电 的 原 理 是 利 用 风 力 带 动 风 机 叶 片 旋 转, 再 透 过 增 速 装 置 提 升 转 速, 驱 动 发 电 机 发 电, 将 风 能 转 化 为 机 械 能 源, 然 后 再 转 变 成 电 力 一 套 风 电 机 组 ( 风 机 ) 由 叶 片 齿 轮 箱 电 机 轴 承 风 塔 机 舱 罩 控 制 系 统 等 部 件 组 成, 风 塔 是 风 机 的 重 要 组 成 部 分 风 塔 成 本 约 占 风 机 总 成 本 的 20% 左 右 风 塔 产 品 主 要 用 于 支 撑 风 力 发 电 机 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 产 品 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 风 塔 210,979.32 98.60% 136,185.95 98.20% 119,505.41 98.27% 风 塔 零 部 件 2,991.48 1.40% 2,502.25 1.80% 2,103.70 1.73% 合 计 213,970.80 100.00% 138,688.20 100.00% 121,609.11 100.00% 二 风 力 发 电 项 目 的 运 营 模 式 风 力 发 电 项 目 的 经 营 模 式 一 般 如 下 图 所 示 : 选 择 风 力 资 源 丰 富 稳 定 适 合 发 电 及 便 于 上 网 的 项 目, 并 进 行 决 策 进 行 前 期 工 作, 取 得 投 资 主 管 部 门 环 境 保 护 部 国 土 资 源 部 等 监 管 部 门 的 相 关 核 准 或 批 复 文 件 项 目 建 设 ( 招 标 采 购 管 理 合 同 管 理 ) 项 目 运 营, 发 电 后 并 入 电 网 三 风 力 发 电 项 目 与 公 司 现 有 业 务 之 间 的 关 系 因 风 力 发 电 项 目 的 开 发 建 设 需 采 购 风 电 机 组, 而 公 司 所 生 产 的 风 塔 及 其 零 部 件 为 风 电 机 组 的 组 成 部 分, 因 此, 风 力 发 电 项 目 与 公 司 现 有 业 务 为 上 下 游 关 系 本 次 风 力 发 电 项 目 的 投 资 建 设, 提 升 了 公 司 在 新 能 源 领 域 尤 其 是 风 电 领 域 的 行
业 地 位 和 影 响 力, 是 公 司 在 2020 年 底 前 完 成 新 能 源 领 域 发 展 目 标 的 关 键 步 骤 同 时, 风 力 发 电 项 目 开 发 建 设 并 采 购 风 机 时, 公 司 此 前 的 客 户 将 转 为 供 应 商, 双 重 身 份 的 扮 演 将 在 彼 此 之 间 建 立 起 更 多 连 接, 有 助 于 公 司 现 有 业 务 的 发 展 并 整 合 利 用 产 业 链 资 源, 给 公 司 带 来 更 多 的 市 场 资 源 和 盈 利 空 间 公 司 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 主 要 投 资 于 风 电 场 项 目 的 建 设, 有 利 于 优 化 公 司 产 业 链, 形 成 协 同 效 应, 提 升 资 源 整 合 与 配 置 能 力, 为 公 司 股 东 创 造 更 高 的 价 值 (4) 说 明 截 至 目 前, 公 司 是 否 具 备 风 力 发 电 项 目 的 经 营 资 质 技 术 人 员 等 资 源 储 备, 如 有, 请 结 合 截 至 目 前 的 业 务 开 展 情 况 ( 包 括 但 不 限 于 已 投 资 金 额 投 产 时 间 产 能 实 现 收 入 的 时 点 收 入 和 利 润 规 模 ); 回 复 : 天 顺 风 能 自 成 立 以 来, 一 直 专 注 于 风 电 塔 架 的 生 产 销 售 和 研 发, 并 已 发 展 成 为 国 内 领 先 的 风 塔 制 造 商, 公 司 自 2013 年 开 始 制 定 并 推 进 发 展 新 能 源 产 业 的 战 略 思 路, 依 据 在 风 电 行 业 积 累 的 经 验, 积 极 推 进 清 洁 能 源 和 节 能 环 保 产 业 投 资 开 发 布 局 与 项 目 建 设 2012 年 1 月, 天 顺 风 能 设 立 了 北 京 天 顺 风 能 科 技 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 北 京 宣 力 新 能 源 投 资 有 限 公 司 ), 一 家 致 力 于 风 电 项 目 开 发 投 资 管 理 运 营 管 理 的 公 司 2014 年 1 月, 天 顺 风 能 投 资 设 立 了 宣 力 节 能 环 保 投 资 控 股 有 限 公 司, 一 家 致 力 于 清 洁 能 源 产 业 和 节 能 环 保 产 业 投 资 开 发 及 运 营 管 理 的 公 司 2015 年 7 月, 天 顺 风 能 投 资 建 设 了 新 疆 哈 密 300MW 风 电 场 项 目, 截 至 本 反 馈 意 见 出 具 日, 公 司 新 疆 哈 密 300MW 风 电 场 项 目 已 并 网 发 电, 并 预 计 2016 年 上 半 年 将 整 体 投 入 运 行 经 过 公 司 多 年 的 产 业 布 局 收 购 及 风 电 项 目 建 设, 公 司 已 具 备 较 强 的 开 发 运 营 风 电 项 目 的 能 力, 通 过 公 司 的 自 身 培 养 和 对 外 招 聘, 积 累 了 一 批 优 秀 的 专 业 技 术 团 队 和 管 理 人 才 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 新 能 源 部 门 人 数 为 39 人, 其 中 技 术 人 员 28 人 管 理 人 员 11 人, 为 后 续 公 司 风 电 运 营 项 目 的 开 发 建 设 提 供 了 人 员 保 证 2015 年 度, 公 司 积 极 推 进 风 电 运 营 项 目 的 开 发 建 设, 完 成 新 疆 哈 密 300MW
风 电 场 项 目 的 并 网 发 电, 新 增 风 电 场 核 准 项 目 380MW( 包 括 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 ), 新 增 新 能 源 项 目 资 源 储 备 1000MW 根 据 新 疆 哈 密 300MW 风 电 场 项 目 可 行 性 研 究 报 告, 项 目 上 网 电 价 0.58 元 /KWh( 含 税 ), 项 目 预 计 全 部 投 资 财 务 内 部 收 益 率 ( 所 得 税 后 ) 为 12.82%, 正 常 运 行 期 年 上 网 电 量 72,194 万 千 瓦 时, 年 等 效 满 负 荷 小 时 数 为 2,406 小 时, 财 务 评 价 计 算 期 采 用 22 年, 其 中 建 设 期 2 年 生 产 经 营 期 20 年 具 体 如 下 表 : 序 号 项 目 数 据 指 标 1 经 营 期 含 税 上 网 电 价 0.58 元 /kwh 2 静 态 投 资 218,320.8 万 元 3 销 售 收 入 总 额 ( 不 含 增 值 税 ) 850,006.3 万 元 4 利 润 合 计 421,460.7 万 元 5 全 部 投 资 内 部 收 益 率 ( 税 后 ) 12.82% 6 投 资 回 收 期 ( 税 后 含 建 设 期 ) 8.4 年 7 正 常 运 行 期 年 上 网 电 量 72,194 万 千 瓦 时 8 年 等 效 满 负 荷 小 时 数 2,406 小 时 2015 年 12 月, 新 疆 哈 密 300MW 风 电 场 项 目 实 现 并 网 发 电, 根 据 电 网 要 求 200 台 风 机 将 分 批 次 并 网 调 试, 计 划 于 2016 年 6 月 全 部 并 网, 完 成 试 运 行 验 收 后 将 移 交 生 产 对 于 移 交 生 产 前 的 负 荷 试 车 和 试 运 行 收 入, 将 按 照 财 政 部 有 关 基 本 建 设 财 务 管 理 规 定 冲 减 基 建 支 出 截 至 2015 年 3 月 31 日, 该 项 目 批 准 建 设 的 风 电 总 装 机 规 模 为 300MW, 即 1.5MW 风 力 发 电 机 组 200 台 套 安 装 工 程 全 部 完 成 ; 场 区 12 回 35kV 共 85 公 里 集 电 线 路 全 部 建 成 ; 按 一 场 三 站 设 计 的 变 电 容 量 为 300MVA 的 110kV 升 压 站 建 筑 及 设 备 安 装 工 程 全 部 完 工, 其 中 一 站 已 完 成 受 电 及 试 运 行 ; 风 场 3 回 110kV 送 出 线 路 全 部 完 成, 其 中 一 回 已 完 成 试 运 行 ; 项 目 并 网 调 度 协 议 及 购 售 电 协 议 均 已 签 订, 国 家 能 监 局 新 疆 能 监 办 以 新 监 能 资 函 [2015]131 号 通 过 申 报 资 料 预 审, 待 满 足 转 商 业 化 运 营 条 件 后 办 理 正 式 电 力 业 务 许 可 证 (5) 充 分 分 析 本 次 募 投 项 目 实 施 地 弃 风 限 电 ( 或 其 他 限 制 上 网 政 策 ) 有 关 政 策, 提 示 项 目 经 营 风 险 ; 回 复 :
本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 均 为 风 电 运 营 项 目, 分 别 为 宣 力 新 能 源 菏 泽 鄄 城 左 营 风 电 场 项 目 (150MW) 宣 力 新 能 源 菏 泽 牡 丹 李 村 风 电 场 项 目 (80MW) 和 宣 力 新 能 源 南 阳 桐 柏 歇 马 岭 风 电 场 项 目 (100MW), 前 两 个 项 目 的 实 施 地 为 山 东 省, 后 一 个 项 目 的 实 施 地 为 河 南 省 上 述 募 投 项 目 均 属 于 可 再 生 能 源 发 电 项 目, 符 合 国 家 风 力 发 电 项 目 开 发 各 项 要 求, 已 列 入 国 家 能 源 局 十 二 五 第 五 批 风 电 项 目 核 准 计 划 募 投 项 目 建 成 后, 按 照 可 再 生 能 源 法 规 定, 其 所 属 电 网 企 业 将 有 义 务 全 额 收 购 上 述 募 投 项 目 的 上 网 电 量 已 投 产 风 电 项 目 需 执 行 电 网 统 一 调 度, 按 照 电 网 调 度 指 令 调 整 发 电 量 是 各 类 发 电 企 业 并 网 运 行 的 前 提 条 件 当 用 电 需 求 小 于 发 电 供 应 能 力 时, 发 电 企 业 服 从 调 度 要 求, 使 得 发 电 量 低 于 发 电 设 备 额 定 能 力 的 情 况 称 为 限 电 由 于 风 能 资 源 不 能 储 存, 因 此 限 电 使 得 风 力 发 电 企 业 的 部 分 风 能 资 源 没 有 得 到 充 分 利 用, 该 情 况 称 为 弃 风 针 对 目 前 的 弃 风 限 电 状 况, 国 家 能 源 局 于 2016 年 4 月 17 日 提 出 将 严 格 控 制 风 电 弃 风 严 重 地 区 各 类 电 源 建 设 节 奏, 在 去 年 弃 风 较 严 重 或 弃 风 率 增 长 较 快 的 地 区, 包 括 内 蒙 古 吉 林 黑 龙 江 甘 肃 宁 夏 新 疆 等 省 ( 区 )2016 年 度 暂 不 安 排 新 增 常 规 风 电 项 目 建 设 规 模 本 次 发 行 募 投 项 目 的 实 施 地 为 山 东 省 和 河 南 省 目 前 山 东 省 99% 以 上 的 发 电 量 均 来 自 燃 煤 电 站,50% 左 右 的 电 煤 供 应 依 靠 其 他 省 份 ; 河 南 省 能 源 结 构 单 一, 煤 炭 资 源 消 费 量 占 全 省 能 源 消 费 总 量 的 88% 左 右, 高 于 全 国 平 均 水 平 18 个 百 分 点, 煤 炭 可 开 发 后 备 资 源 严 重 不 足 风 力 发 电, 为 绿 色 能 源, 同 时 山 东 河 南 两 省 具 有 较 强 的 电 网 消 纳 能 力, 因 此 积 极 开 发 利 用 山 东 河 南 的 风 力 资 源, 大 力 发 展 风 力 发 电, 可 替 代 一 部 分 矿 物 能 源, 能 降 低 山 东 河 南 各 省 内 的 煤 炭 消 耗 缓 解 环 境 污 染 和 交 通 运 输 压 力, 对 于 改 善 当 地 能 源 结 构 等 具 有 非 常 积 极 的 意 义 根 据 国 家 能 源 局 统 计 数 据,2015 年 我 国 风 电 产 业 发 展 数 据 如 下 ( 节 选 部 分 省 份 数 据 ): 省 ( 区 市 ) 累 计 核 准 容 量 ( 万 千 瓦 ) 累 计 在 建 容 量 ( 万 千 瓦 ) 新 增 并 网 容 量 ( 万 千 瓦 ) 累 计 并 网 容 量 ( 万 千 瓦 ) 发 电 量 ( 亿 千 瓦 时 ) 弃 风 电 量 ( 亿 千 瓦 时 ) 弃 风 率 利 用 小 时 数 河 北 1,572 549 109 1,022 168 19 10% 1,808 山 西 1,191 522 214 669 100 3 2% 1,697
山 东 1,311 590 99 721 121 1,795 内 蒙 古 3,152 727 407 2,425 408 91 18% 1,865 辽 宁 825 186 30 639 112 12 10% 1,780 吉 林 693 249 36 444 60 27 32% 1,430 黑 龙 江 716 213 49 503 72 19 21% 1,520 江 苏 901 489 110 412 64 1,753 河 南 473 382 47 91 12 1,793 湖 北 407 273 58 135 21 1,927 湖 南 550 394 86 156 22 2,079 甘 肃 1,386 134 245 1,252 127 82 39% 1,184 宁 夏 1,096 274 404 822 88 13 13% 1,614 新 疆 1,883 272 842 1,611 148 70 32% 1,571 云 南 939 527 90 412 94 3 3% 2,573 由 上 表 统 计 数 据 可 知, 全 国 弃 风 较 重 的 地 区 是 内 蒙 古 ( 弃 风 电 量 91 亿 千 瓦 时 弃 风 率 18%) 甘 肃 ( 弃 风 电 量 82 亿 千 瓦 时 弃 风 率 39%) 新 疆 ( 弃 风 电 量 70 亿 千 瓦 时 弃 风 率 32%) 吉 林 ( 弃 风 电 量 27 亿 千 瓦 时 弃 风 率 32%) 本 次 募 投 的 实 施 地 山 东 河 南 地 区 弃 风 率 为 0 本 次 发 行 的 募 投 项 目 实 施 地 山 东 河 南 两 地 目 前 并 不 存 在 弃 风 限 电 的 情 形, 属 于 非 限 电 地 区 2016 年 3 月, 国 家 能 源 局 发 布 关 于 建 立 可 再 生 能 源 开 发 利 用 目 标 引 导 制 度 的 指 导 意 见, 推 出 可 再 生 能 源 配 额 制, 明 确 2020 年 各 省 能 源 消 费 总 量 中 的 可 再 生 能 源 比 重 目 标 在 5% 到 13% 之 间 随 后, 国 家 发 改 委 发 布 可 再 生 能 源 发 电 全 额 保 障 性 收 购 管 理 办 法, 要 求 在 确 保 供 电 安 全 的 前 提 下, 全 额 收 购 规 划 范 围 内 的 可 再 生 能 源 发 电 项 目 的 上 网 电 量 政 府 一 系 列 强 制 政 策 的 出 台, 将 着 重 解 决 弃 风 限 电 问 题 针 对 目 前 我 国 部 分 地 区 存 在 的 弃 风 限 电 问 题, 公 司 已 在 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 保 荐 机 构 在 关 于 天 顺 风 能 ( 苏 州 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 之 尽 职 调 查 报 告 等 相 关 文 件 里 对 弃 风 限 电 风 险 和 项 目 并 网 风 险 做 出 披 露 或 说 明
(6) 结 合 项 目 投 资 规 模 建 设 期 使 用 期 现 有 业 务 规 模 和 盈 利 水 平, 分 析 未 来 大 额 固 定 资 产 折 旧 ( 或 摊 销 ) 可 能 对 公 司 业 绩 产 生 的 影 响 ; 回 复 : 公 司 2015 年 度 营 业 收 入 214.861.25 万 元, 较 上 一 年 度 增 长 53.22%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 30,321.66 万 元, 较 上 一 年 度 增 长 73.38% 以 2015 年 数 据 为 基 础, 不 考 虑 公 司 原 有 业 务 增 长 情 况 以 及 募 投 项 目 本 身 产 生 的 利 润, 募 投 项 目 主 要 效 益 指 标 与 正 常 运 营 期 产 生 的 折 旧 费 占 公 司 净 利 润 的 比 例 如 下 : 项 目 名 称 宣 力 新 能 源 菏 泽 鄄 城 左 营 风 电 场 项 目 宣 力 新 能 源 南 阳 桐 柏 歇 马 岭 风 电 场 项 目 宣 力 新 能 源 菏 泽 牡 丹 李 村 风 电 场 项 目 含 税 上 全 部 投 资 项 目 年 上 网 电 年 等 效 生 产 期 网 电 价 财 务 内 部 折 旧 总 投 资 额 量 ( 万 千 满 负 荷 建 设 期 ( 含 建 ( 元 收 益 率 年 限 ( 万 元 ) 瓦 时 ) 小 时 数 设 期 ) /KWh) ( 税 后 ) 运 行 期 年 折 旧 摊 销 折 旧 与 摊 占 公 司 销 额 ( 万 2015 年 净 元 ) 利 润 比 例 121,919 0.62 8.64% 31,170 2,078 15 月 22 年 18 年 5,791 19.10% 84,172 0.61 10.02% 22,300 2,230 12 月 21 年 15 年 4,762 15.70% 73,645 0.62 8.07% 16,664 2,083 15 月 22 年 18 年 3,511 11.58% 合 计 279,736 14,064 46.38% 根 据 上 述 项 目 的 可 行 性 研 究 报 告, 在 项 目 正 常 运 营 期 内, 宣 力 新 能 源 菏 泽 鄄 城 左 营 风 电 场 项 目 (150MW) 可 贡 献 年 均 净 利 润 4,389.72 万 元 ; 宣 力 新 能 源 南 阳 桐 柏 歇 马 岭 风 电 场 项 目 (100MW) 可 贡 献 年 均 净 利 润 4,061.22 万 元 ; 宣 力 新 能 源 菏 泽 牡 丹 李 村 风 电 场 项 目 (80MW) 可 贡 献 年 均 净 利 润 2,181.70 万 元 综 上, 本 次 募 投 项 目 正 常 运 营 期 每 年 产 生 的 折 旧 摊 销 费 用 金 额 虽 然 相 对 较 高, 但 综 合 考 虑 公 司 原 有 业 务 增 长 以 及 募 投 项 目 本 身 产 生 的 利 润, 募 投 项 目 新 增 的 折 旧 摊 销 费 用 对 公 司 业 绩 负 面 影 响 较 小 特 此 回 复
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