审 查 施 工 单 位 的 资 格 和 资 质, 对 建 设 工 程 项 目 全 过 程 的 管 理 和 制 定 和 推 行 行 业 标 准 工 业 和 信 息 化 部 主 要 职 责 是 拟 订 并 组 织 实 施 工 业 行 业 规 划 产 业 政 策 和 标 准, 监 测 工 业 行 业 日

行 业 名 称 : 城 市 智 能 化 与 智 慧 城 市 行 业 行 业 分 析 师 : 陈 佳 倪 秀 娟 王 欣 执 业 证 编 号 :S1230111040144, S1230114070002, S1230114070011 电 话 :(0571)87901910 87903853 87903853 Email:chenjia@stocke.com.cn, nixiujuan@stocke.com.cn, wangxin1@stocke.com.cn ( 注 : 敬 请 关 注 尾 页 特 别 声 明 ) 城 市 智 能 化 与 智 慧 城 市 行 业 分 析 报 告 ( 一 ) 行 业 基 本 情 况 1 行 业 监 管 体 制 主 要 政 策 及 法 律 法 规 (1) 监 管 体 制 根 据 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2013 年 修 订 ), 城 市 智 能 化 行 业 归 属 于 鼓 励 类 产 业 中 的 建 筑 业 大 类 下 的 智 能 建 筑 产 品 与 设 备 的 生 产 制 造 与 集 成 技 术 研 究 ; 根 据 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 修 订 ), 行 业 属 于 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 ( 代 码 I65) ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GBT4754-2011), 行 业 属 于 信 息 系 统 集 成 服 务 ( 代 码 6520) 城 市 智 能 化 行 业 包 含 建 筑 智 能 化 交 通 智 能 化 公 共 安 全 智 能 化 等 待 许 多 子 行 业, 所 涉 产 业 链 众 多, 其 中 建 筑 智 能 化 是 城 市 智 能 化 的 核 心 基 础 涉 及 建 筑 智 能 化 的 主 管 部 门 为 国 家 发 改 委 住 房 和 城 乡 建 设 部 工 业 和 信 息 化 部 其 中, 发 改 委 主 要 负 责 建 筑 智 能 化 行 业 发 展 规 划 的 研 究 产 业 政 策 的 制 定, 指 导 行 业 结 构 调 整 行 业 体 制 改 革 技 术 进 步 和 技 术 改 造 等 工 作, 整 体 统 筹 和 颁 布 行 业 相 关 法 律 政 策, 对 建 筑 智 能 化 行 业 进 行 宏 观 的 指 导 和 管 理 住 房 和 城 乡 建 设 部 主 要 职 责 是 对 全 国 的 建 筑 活 动 实 施 统 一 监 督 管 理, 研 究 拟 定 城 市 规 划 村 镇 规 划 工 程 建 设 城 市 建 设 村 镇 建 设 建 筑 业 住 宅 房 地 产 业 勘 察 设 计 咨 询 业 市 政 公 用 事 业 的 方 针 政 策 法 规, 以 及 相 关 的 发 展 战 略 中 长 期 规 划 并 指 导 实 施, 重 点

审 查 施 工 单 位 的 资 格 和 资 质, 对 建 设 工 程 项 目 全 过 程 的 管 理 和 制 定 和 推 行 行 业 标 准 工 业 和 信 息 化 部 主 要 职 责 是 拟 订 并 组 织 实 施 工 业 行 业 规 划 产 业 政 策 和 标 准, 监 测 工 业 行 业 日 常 运 行, 推 动 重 大 技 术 装 备 发 展 和 自 主 创 新, 管 理 通 信 业, 指 导 推 进 信 息 化 建 设, 协 调 维 护 国 家 信 息 安 全 等 智 能 化 行 业 的 管 理 体 制 主 要 包 括 三 部 分 : 一 是 对 市 场 主 体 资 格 和 资 质 的 管 理 ; 二 是 对 工 程 项 目 全 过 程 的 管 理 ; 三 是 对 建 设 项 目 技 术 标 准 的 管 理 其 中 行 业 准 入 资 质 主 要 包 括 建 筑 智 能 化 工 程 专 业 承 包 资 质 建 筑 智 能 化 系 统 设 计 专 项 资 质 或 建 筑 智 能 化 工 程 设 计 与 施 工 资 质 行 业 所 属 行 业 协 会 主 要 有 中 国 建 筑 业 协 会 智 能 建 筑 分 会 和 中 国 软 件 行 业 协 会 其 中 中 国 建 筑 业 协 会 智 能 建 筑 分 会 是 当 前 国 内 城 市 智 能 化 和 智 慧 城 市 领 域 的 主 导 行 业 协 会, 其 主 要 职 责 是 坚 持 双 向 服 务, 加 强 政 府 与 企 业 之 间 的 联 系, 在 建 筑 行 业 中 积 极 开 展 技 术 交 流 和 推 广 应 用 智 能 建 筑 科 技 成 果, 配 合 和 协 助 设 计 施 工 产 品 供 应 单 位 以 及 用 户 建 立 良 好 的 运 行 管 理 和 维 护 体 系, 努 力 提 高 智 能 建 筑 工 程 质 量 和 从 业 人 员 素 质, 进 一 步 推 动 我 国 智 能 建 筑 产 业 的 健 康 发 展, 在 社 会 主 义 市 场 经 济 中 发 挥 积 极 作 用 (2) 行 业 主 要 法 律 法 规 和 产 业 政 策 城 市 智 能 化 行 业 相 关 的 主 要 法 律 法 规 及 产 业 政 策 如 下 : 发 布 时 间 法 规 或 政 策 名 称 主 要 内 容 1998 年 3 月 中 华 人 民 共 和 国 建 筑 法 扶 持 建 筑 业 的 发 展, 支 持 建 筑 科 学 技 术 研 究, 提 高 房 屋 建 筑 设 计 水 平, 鼓 励 节 约 能 源 和 保 护 环 境, 提 倡 采 用 先 进 技 术 先 进 设 备 先 进 工 艺 新 型 建 筑 材 料 和 现 代 管 理 方 式 1998 年 10 月 规 定 从 事 智 能 建 筑 设 计 和 智 能 建 筑 系 统 集 成 建 筑 智 能 化 系 统 工 程 设 计 和 系 的 设 计 机 构 和 系 统 集 成 机 构 应 当 具 有 的 专 业 统 集 成 专 项 资 质 管 理 暂 行 办 法 资 质 条 件 2000 年 1 月 建 设 工 程 质 量 管 理 条 例 加 强 对 建 设 工 程 质 量 的 管 理, 保 证 建 设 工 程 质 量, 保 护 人 民 生 命 和 财 产 安 全 2001 年 7 月 建 筑 业 企 业 资 质 管 理 规 定 加 强 对 建 筑 活 动 的 监 督 管 理, 维 护 建 筑 市 场 秩 序, 保 证 建 设 工 程 质 量 2002 年 6 月 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 法 国 家 鼓 励 和 支 持 安 全 生 产 科 学 技 术 研 究 和 安 全 生 产 先 进 技 术 的 推 广 应 用, 提 高 安 全 生 产 水 平 2006 年 2 月 加 强 对 突 发 公 共 事 件 快 速 反 应 和 应 急 处 置 的 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 技 术 支 持 以 信 息 智 能 化 技 术 应 用 为 先 导, 划 纲 要 (2006-2020 年 ) 发 展 国 家 公 共 安 全 多 功 能 一 体 化 应 急 保 障

技 术, 形 成 科 学 预 测 有 效 防 控 与 高 效 应 急 的 公 共 安 全 技 术 体 系 围 绕 绿 色 建 筑 设 计 节 能 可 再 生 能 源 装 置 与 建 筑 一 体 化 节 能 建 材 与 绿 色 建 材 等 等, 重 点 加 强 研 究 开 发 和 示 范 推 广 2006 年 9 月 加 强 对 从 事 建 筑 智 能 化 工 程 设 计 与 施 工 企 业 建 筑 智 能 化 工 程 设 计 与 施 工 资 的 管 理, 维 护 建 筑 市 场 秩 序, 保 证 工 程 质 量 和 质 标 准 安 全, 促 进 行 业 健 康 发 展 2007 年 8 月 制 定 设 计 招 标 投 标 适 用 管 理 办 法, 为 规 范 工 建 筑 工 程 设 计 招 标 投 标 管 理 办 程 设 计 市 场, 优 化 建 筑 工 程 设 计, 促 进 设 计 质 法 量 的 提 高 2007 年 10 月 支 持 重 点 节 能 工 程 节 能 新 机 制 的 推 广 节 能 关 于 加 强 国 家 机 关 办 公 建 筑 和 管 理 能 力 建 设 等 支 持 建 立 国 家 机 关 办 公 建 大 型 公 共 建 筑 节 能 管 理 工 作 的 实 筑 和 大 型 公 共 建 筑 节 能 管 理 节 能 监 管 体 系, 施 意 见 推 进 节 能 运 行 与 节 能 改 造 实 施 节 约 与 开 发 并 举 把 节 约 放 在 首 位 的 能 2007 年 10 月 节 约 能 源 法 源 发 展 战 略, 对 工 业 节 能 建 筑 节 能 交 通 运 输 节 能 公 共 机 构 节 能 等 作 了 明 确 的 规 定 加 快 建 设 宽 带 泛 在 融 合 安 全 的 信 息 网 络 2010 年 10 月 基 础 设 施, 推 动 新 一 代 移 动 通 信 下 一 代 互 联 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 网 核 心 设 备 和 智 能 终 端 的 研 发 及 产 业 化, 加 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 快 推 进 三 网 融 合, 促 进 物 联 网 云 计 算 的 研 发 和 示 范 应 用 安 防 产 业 要 按 照 战 略 性 新 兴 产 业 的 要 求, 在 继 续 做 大 做 强 产 业 规 模 的 同 时, 推 动 安 防 产 2010 年 12 月 业 结 构 的 调 整 和 升 级 要 加 强 关 键 技 术 集 成 中 国 安 防 行 业 十 二 五 2011~ 技 术 平 台 软 件 物 联 网 等 新 技 术 的 开 发 应 2015 发 展 规 划 用 ; 进 一 步 提 高 科 技 进 步 贡 献 率, 促 进 科 技 成 果 向 现 实 生 产 力 转 化, 初 步 达 到 创 新 型 行 业 的 要 求 将 基 于 物 联 网 技 术 等 的 智 能 城 市 管 理 智 能 2011 年 6 月 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 环 保 智 能 交 通 等 信 息 服 务 解 决 方 案 及 服 务 重 点 领 域 指 南 (2011 年 度 ) 平 台 列 入 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 2012 年 11 月 国 家 智 慧 城 市 试 点 暂 行 管 理 办 阐 释 了 国 家 智 慧 城 市 试 点 的 申 报 评 审 创 建 法 过 程 管 理 和 验 收 等 方 面 的 细 则 总 体 目 标 为 实 现 物 联 网 在 经 济 社 会 各 领 域 的 广 泛 应 用, 掌 握 物 联 网 关 键 核 心 技 术, 基 本 形 2013 年 2 月 成 安 全 可 控 具 有 国 际 竞 争 力 的 物 联 网 产 业 关 于 推 进 物 联 网 有 序 健 康 发 展 体 系, 成 为 推 动 经 济 社 会 智 能 化 和 可 持 续 发 的 指 导 意 见 展 的 重 要 力 量 意 见 指 出, 应 用 物 联 网 等 新 一 代 信 息 技 术 建 设 智 慧 城 市, 要 加 强 统 筹 注 重 效 果 突 出 特 色 2014 年 8 月 关 于 促 进 智 慧 城 市 健 康 发 展 的 按 照 走 集 约 智 能 绿 色 低 碳 的 新 型 城 镇 化

指 导 意 见 道 路 的 总 体 要 求, 发 挥 市 场 在 资 源 配 置 中 的 决 定 性 作 用, 加 强 和 完 善 政 府 引 导, 统 筹 物 质 信 息 和 智 力 资 源, 推 动 新 一 代 信 息 技 术 创 新 应 用, 加 强 城 市 管 理 和 服 务 体 系 智 能 化 建 设, 积 极 发 展 民 生 服 务 智 慧 应 用, 强 化 网 络 安 全 保 障, 有 效 提 高 城 市 综 合 承 载 能 力 和 居 民 幸 福 感 受, 促 进 城 镇 化 发 展 质 量 和 水 平 全 面 提 升 除 了 法 规 政 策 以 外, 智 能 化 工 程 在 具 体 实 施 时 还 需 要 遵 循 一 系 列 行 业 标 准 及 规 范, 主 要 包 括 : 中 华 人 民 共 和 国 公 共 安 全 行 业 标 准 民 用 闭 路 监 控 电 视 系 统 工 程 技 术 规 范 安 全 防 范 工 程 程 序 与 要 求 民 用 建 筑 电 气 设 计 规 范 智 能 建 筑 设 计 标 准 综 合 布 线 系 统 工 程 设 计 规 范 综 合 布 线 系 统 工 程 验 收 规 范 智 能 建 筑 工 程 质 量 验 收 规 范 智 能 建 筑 工 程 质 量 验 收 规 程 建 筑 与 建 筑 群 综 合 布 线 系 统 工 程 验 收 规 范 等 2 行 业 发 展 概 况 (1) 智 能 化 行 业 概 述 城 市 智 能 化 行 业 起 始 于 建 筑 智 能 化 子 领 域 最 早 的 建 筑 智 能 化 源 于 城 市 居 民 在 基 本 居 住 需 求 得 到 满 足 以 后, 对 于 居 住 品 质 要 求 的 不 断 提 升, 希 望 其 所 居 住 的 建 筑 更 加 舒 适 安 全 节 能 高 效 综 合 现 代 通 信 技 术 自 动 控 制 技 术 计 算 机 技 术 的 智 能 化 技 术 的 发 展 为 这 种 改 善 需 求 带 来 了 可 能 举 例 来 说, 通 过 智 能 控 制 系 统, 能 对 智 能 建 筑 的 安 防 系 统 门 禁 系 统 中 央 空 调 系 统 智 能 灯 光 系 统 方 便 的 进 行 全 面 和 自 动 化 的 监 测 和 管 理, 从 而 大 大 提 升 楼 宇 内 人 员 的 舒 适 度 体 验 而 建 筑 智 能 化 系 统 中 的 建 筑 设 备 监 控 系 统 更 是 实 现 建 筑 物 节 能 的 主 要 手 段 在 类 似 的 室 内 温 度 湿 度 等 条 件 下, 智 能 建 筑 与 传 统 非 智 能 建 筑 相 比, 可 节 能 10%-30% 1984 年, 世 界 第 一 座 智 能 建 筑 诞 生 于 美 国 哈 特 福 德 市, 并 在 大 厦 出 租 率 投 资 回 收 率 经 济 效 益 等 方 面 取 得 成 功 正 是 由 于 智 能 建 筑 具 备 舒 适 安 全 节 能 高 效 等 突 出 优 点,1985 年 以 后, 智 能 建 筑 在 世 界 各 地 迅 速 发 展, 引 起 各 国 的 普 遍 重 视 随 着 建 筑 智 能 化 行 业 的 发 展, 单 幢 建 筑 的 智 能 化 慢 慢 扩 展 成 整 个 片 区 小 区 建 筑 的 智 能 化, 建 筑 智 能 化 概 念 也 延 伸 到 了 公 共 设 施 智 能 化 道 路 交 通 智 能 化 等 领 域 伴 随 着 各 个 领 域 智 能 化 的 不 断 深 入, 逐 渐 形 成 了 整 个 城 市 智 能 化

的 概 念, 也 就 是 近 年 来 频 频 见 诸 报 章 的 热 门 名 词 智 慧 城 市 智 能 化 城 市 以 智 能 建 筑 为 基 础, 分 为 智 能 建 筑 信 息 集 成 平 台 智 能 建 筑 物 联 网 信 息 集 成 平 台 智 慧 城 市 信 息 集 成 平 台 三 个 方 面, 以 达 到 行 业 应 用 服 务, 提 升 政 府 服 务 职 能 的 目 的 智 能 建 筑 作 为 智 慧 城 市 基 础 建 设 的 重 要 部 分, 对 于 智 慧 城 市 的 构 建 有 着 至 关 重 要 的 作 用 新 型 城 镇 化 的 本 质 是 人 的 城 镇 化, 而 人 口 聚 集 势 必 给 交 通 医 疗 和 建 筑 带 来 压 力, 因 此 需 要 更 为 合 理 的 资 源 调 配 和 布 局, 智 慧 城 市 正 是 城 市 治 理 的 重 要 转 型 信 息 化 和 智 能 化 将 是 未 来 引 领 城 镇 化 和 城 市 建 设 的 一 个 非 常 重 要 的 领 域 城 镇 化 加 速 将 带 动 信 息 化 建 设 的 加 速, 智 慧 城 镇 化 将 逐 步 取 代 粗 放 城 镇 化 在 可 以 预 见 的 将 来, 城 市 智 能 化 行 业 必 将 伴 随 着 城 镇 化 进 程 而 保 持 高 速 增 长 智 能 化 行 业 上 游 为 计 算 机 通 讯 现 代 控 制 技 术 及 设 备 的 研 发 生 产, 即 信 息 产 业 设 备 材 料 行 业, 智 能 化 系 统 集 成 商 通 过 采 购 设 备 厂 商 的 产 品 或 者 自 有 设 备, 为 建 筑 物 进 行 整 体 化 智 能 系 统 设 计 安 装 服 务 下 游 行 业 为 建 筑 业 基 础 建 设 业 和 房 地 产 业, 如 办 公 建 筑 商 业 建 筑 文 化 建 筑 医 院 建 筑 学 校 建 筑 住 宅 建 筑 工 业 建 筑 和 公 共 设 施 等 我 国 的 城 市 智 能 化 相 比 国 外 起 步 较 晚, 最 早 出 现 的 智 能 建 筑 雏 形 是 1990 年 建 成 的 北 京 发 展 大 厦 由 于 过 去 二 十 年 国 内 建 筑 业 和 房 地 产 业 最 主 要 的 发 展 目 标 仍 然 是 解 决 广 大 城 市 居 民 最 基 本 的 居 住 需 求, 因 此 智 能 化 行 业 在 我 国 的 发 展 在 较 长 时 间 内 远 落 后 于 发 达 国 家 但 随 着 2007 年 国 家 智 能 建 筑 设 计 施 工 管 理 规 范 的 出 台 与 实 施, 以 及 十 二 五 计 划 对 智 能 建 筑 的 推 动, 我 国 智 能 建 筑 和 城 市 智 能 化 行 业 进 入 了 一 个 高 速 发 展 时 期 从 整 体 上 来 说, 我 国 的 建 筑 和 城 市 智 能 化 行 业 的 发 展 进 程 大 致 可 以 分 为 以 下 三 个 阶 段 : 起 步 阶 段 (1995 年 以 前 ) 随 着 国 际 智 能 建 筑 技 术 引 入 我 国, 智 能 建 筑 这 一 理 念 逐 渐 被 越 来 越 多 人 认 识 与 接 收 在 上 海 广 州 深 圳 北 京 相 继 建 成 了 有 一 定 智 能 化 水 平 的 建 筑 西 门 子 霍 尼 韦 尔 江 森 西 伯 乐 斯 等 国 外 智 能 化 设 备 供 应 商 成 为 市 场 的 主 要 竞 争 者 该 阶 段, 建 筑 智 能 化 的 对 象 主 要 是 酒 店 宾 馆 和 商 务 楼, 各 子 系 统 独 立, 实 现 智 能 化 水 平 不 高 智 能 建 筑 的 管 饭 应 用 前 景 在 这 一 时 期 受 到 政 府 部 门 高 等 学 校 科 研 院 所 企 业 厂 商 等 极 大 的 关 注 和 支 持

推 进 阶 段 (1996 年 ~2003 年 ) 规 范 发 展 阶 段 (2003 年 至 今 ) 开 发 商 的 商 业 炒 作 对 智 能 建 筑 的 发 展 产 生 极 大 的 推 动 作 用 ; 政 府 和 有 关 部 门 开 始 重 视 智 能 建 筑 的 规 范, 加 强 了 对 建 筑 智 能 化 系 统 的 管 理, 出 台 了 一 系 列 标 准 和 管 理 办 法 本 阶 段, 智 能 化 建 筑 逐 渐 扩 展 到 机 关 企 业 单 位 公 共 建 筑 随 着 90 年 代 末 期 国 内 建 筑 IT 等 技 术 背 景 的 国 内 企 业 进 入 国 内 建 筑 智 能 市 场 竞 争, 外 资 公 司 占 国 内 的 市 场 份 额 逐 渐 减 少, 一 批 具 备 建 筑 施 工 信 息 系 统 集 成 安 防 背 景 和 资 质 的 本 土 企 业 逐 渐 成 长 为 市 场 竞 争 主 体 随 着 智 能 住 宅 小 区 在 20 世 纪 初 的 发 展, 智 能 小 区 的 建 设 成 为 中 国 智 能 建 筑 的 特 色 之 一, 智 能 化 由 独 栋 建 筑 向 智 能 小 区 智 慧 社 区 和 数 字 城 市 方 向 发 展, 突 破 了 传 统 意 义 上 的 建 筑 范 畴 智 能 技 术 不 断 推 陈 出 新, 无 线 技 术 物 联 网 传 感 技 术 云 计 算 等 新 技 术 迅 速 应 用, 使 得 智 能 建 筑 呈 现 网 络 化 IP 化 IT 化 的 趋 势 信 息 产 业 部 和 建 设 部 在 全 国 开 展 了 数 字 城 市 额 试 点 示 范 工 作, 国 内 从 事 相 关 行 业 的 企 业 数 目 逐 年 增 加, 其 中 拥 有 建 筑 智 能 化 与 施 工 一 级 以 上 资 质 的 企 业 成 为 了 业 内 主 力 本 阶 段 标 志 着 我 国 建 筑 智 能 行 业 的 发 展 走 向 城 市, 智 慧 城 市 概 念 出 现 ( 资 料 来 源 : 中 国 智 能 建 筑 行 业 发 展 报 告, 中 国 建 筑 业 协 会 智 能 建 筑 专 业 委 员 会 ) ( 二 ) 市 场 规 模 与 发 展 趋 势 新 增 建 筑 依 然 是 城 市 智 能 化 系 统 集 成 的 主 要 需 求 来 源 根 据 智 能 建 筑 信 息 网 的 相 关 数 据, 美 日 等 发 达 国 家 的 智 能 建 筑 面 积 已 经 占 到 新 增 建 筑 面 积 的 60%- 70%, 而 我 国 的 这 一 比 例 在 2012 年 为 33%, 行 业 存 在 巨 大 的 成 长 空 间 国 家 统 计 局 发 布 的 相 关 数 据 显 示, 过 去 十 年, 全 国 建 筑 业 房 屋 建 筑 竣 工 面 积 由 2004 年 的 14.74 亿 平 方 米 上 升 到 2013 年 的 38.92 亿 平 方 米, 年 化 复 合 增 长 率 达 到 了 11.4%, 继 续 保 持 高 增 长 态 势 仅 以 2013 年 竣 工 面 积 为 基 数, 并 以 33% 的 智 能 建 筑 面 积 占 比 来 做 保 守 预 计, 按 新 建 项 目 智 能 建 筑 部 分 平 均 造 价 120 元 / 平 方 米 估 算,2013 年 新 增 建 筑 智 能 化 的 市 场 规 模 就 已 经 超 过 了 1540 亿 元,2014 年 将 突 破 1700 亿 元 ( 数 据 来 源 : 中 国 智 能 楼 宇 产 业 发 展 报 告 ( 三 ), 罗 超, 中 国 公 共 安 全 杂 志 )

450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 建 筑 业 房 屋 建 筑 面 积 : 竣 工 面 积 ( 单 位 : 万 平 方 米 ) 245,401.60 223,591.60 203,992.70 179,673.00 159,406.20 147,364.04 277,450.22 316,429.28 358,736.23 389,244.93 100,000.00 50,000.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 ) 存 量 建 筑 的 节 能 改 造 是 另 一 个 建 筑 智 能 化 系 统 集 成 的 市 场 需 求 来 源 相 关 研 究 显 示, 近 几 年, 国 家 对 既 有 建 筑 节 能 改 造 的 投 入 每 年 带 来 了 智 能 建 筑 系 统 集 成 业 务 需 求 在 200 亿 元 -300 亿 加 上 新 增 建 筑 的 智 能 化 需 求 市 场 规 模, 整 体 的 建 筑 智 能 化 市 场 规 模 已 经 接 近 2000 亿 元 / 年 考 虑 到 我 国 当 前 95% 以 上 的 存 量 建 筑 都 是 非 智 能 高 能 耗 的 普 通 建 筑, 长 期 的 潜 在 改 造 需 求 将 超 过 万 亿 元, 足 以 支 撑 行 业 在 较 长 时 期 内 继 续 保 持 高 增 长 另 一 方 面, 从 建 筑 业 的 投 资 额 角 度 出 发, 同 样 可 以 大 致 测 算 智 能 化 工 程 的 市 场 规 模 现 代 建 筑 工 程 通 常 可 以 分 为 四 个 阶 段, 分 别 为 土 木 建 筑 工 程 阶 段 机 电 安 装 工 程 阶 段 智 能 系 统 工 程 阶 段 和 装 修 装 饰 工 程 阶 段 建 筑 智 能 化 工 程 处 于 建 筑 工 程 的 第 三 阶 段, 通 常 采 用 工 程 承 包 的 方 式 实 施 即 由 技 术 全 面 的 系 统 集 成 企 业 在 工 程 规 划 设 计 设 备 提 供 安 装 和 调 试 等 方 面 进 行 总 体 负 责, 部 分 现 场 施 工 工 作 ( 桥 架 安 装 线 缆 铺 设 室 内 穿 线 等 ) 由 有 关 专 业 公 司 劳 务 外 包 完 成 目 前 实 力 较 强 企 业 的 经 营 模 式 均 为 提 供 完 整 的 智 能 化 系 统 工 程 承 包 服 务 根 据 智 能 建 筑 行 业 发 展 纲 要 和 智 能 建 筑 及 建 筑 节 能 行 业 研 究 报 告 显 示, 目 前 我 国 建 筑 智 能 化 比 例 约 占 智 能 化 建 筑 总 投 资 的 5%-10%, 而 普 通 建 筑 中 的 智 能 化 投 资 比

重 也 能 占 到 3% 左 右, 预 计 未 来 这 一 比 重 还 将 提 升 160,000.00 建 筑 业 : 建 筑 工 程 产 值 ( 单 位 : 亿 元 ) 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 44,446.99 35,864.61 29,464.38 23,292.92 19,508.72 15,710.32 53,831.60 67,208.40 84,753.11 103,399.56 121,719.92 141,146.83 0.00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ( 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 ) 我 国 建 筑 业 的 工 程 总 产 值 在 近 5 年 来 依 然 保 持 了 近 20% 的 高 增 速,2013 年 建 筑 工 程 产 值 达 到 了 14.11 万 亿 元, 按 照 5% 的 智 能 化 投 资 比 例 测 算, 智 能 化 工 程 的 理 论 市 场 规 模 已 经 超 过 了 7000 亿 元 当 然 建 筑 业 工 程 总 产 值 的 数 据 中 需 要 考 虑 到 一 些 大 型 的 基 础 建 设 工 程 的 智 能 化 投 资 比 例 并 未 达 到 5% 的 平 均 水 平 但 从 另 一 个 角 度 来 看, 现 在 单 体 智 能 建 筑 的 智 能 化 投 资 比 例 在 5%-10%, 未 来 随 着 智 慧 城 市 战 略 的 实 施 和 整 体 城 市 智 能 化 比 例 的 抬 升, 智 能 化 投 资 在 城 市 整 体 建 筑 工 程 投 资 中 的 占 比 有 望 接 近 在 单 体 智 能 建 筑 的 投 资 占 比 因 此, 之 前 估 算 的 近 2000 亿 可 以 作 为 建 筑 智 能 化 子 领 域 当 前 的 现 实 市 场 规 模, 而 7000 亿 则 是 整 个 城 市 智 能 化 领 域 的 潜 在 市 场 参 考 规 模 伴 随 着 城 镇 化 进 程 的 推 进, 城 市 智 能 化 行 业 将 步 入 持 续 高 速 增 长 期, 市 场 容 量 巨 大, 有 望 培 育 出 一 批 大 型 的 城 市 智 能 化 服 务 龙 头 企 业 智 能 建 筑 领 域 参 与 企 业 主 要 有 三 类, 第 一 类 是 电 气 设 备 自 动 系 统 制 造 商, 以 设 备 生 产 与 销 售 为 主, 兼 顾 电 气 设 备 销 售 与 楼 宇 系 统 集 成 服 务 第 二 类 是 工 程 服 务 提 供 商 主 要 为 客 户 提 供 从 方 案 设 计 工 程 总 包 到 后 期 维 护 等 一 系 列 完 整 的 智 能 工 程 服 务 第 三 类 是

软 件 系 统 提 供 商 在 近 几 年 发 展 中, 工 程 服 务 企 业 在 城 市 智 能 化 行 业 的 主 导 地 位 愈 来 愈 明 显 国 内 设 备 材 料 市 场 处 于 高 度 竞 争 的 市 场, 产 品 供 过 于 求, 建 筑 智 能 工 程 企 业 处 于 买 方 市 场, 有 着 一 定 的 优 势 地 位 而 对 于 高 端 产 品, 外 国 的 供 应 商 的 系 统 设 备 产 品 的 成 熟 应 用 需 要 一 定 时 间 与 过 程 适 应, 此 外, 新 技 术 产 品 往 往 在 实 用 性 功 能 和 本 地 化 方 面 存 在 一 定 缺 陷, 必 须 通 过 与 智 能 建 筑 工 程 企 业 的 合 作 进 行 二 次 开 发 等 完 善 工 作, 因 此 建 筑 智 能 工 程 企 业 也 具 有 一 定 的 主 动 地 位 目 前 行 业 内 比 较 有 实 力 的 企 业 经 营 模 式 均 为 提 供 完 整 智 能 化 工 程 总 承 包 服 务 建 筑 智 能 工 程 企 业 已 经 开 始 衍 生 其 产 业 链, 向 整 合 规 划 咨 询 和 设 计 服 务, 向 后 整 合 售 后 市 场 服 务, 增 加 了 行 业 的 高 附 加 值 环 节 运 作 模 式 由 工 程 型 向 服 务 型 转 变 是 行 业 未 来 的 发 展 趋 势, 也 是 未 来 智 能 化 工 程 企 业 为 满 足 客 户 需 求 的 必 然 选 择 国 际 企 业 的 逐 步 退 出 是 智 能 化 工 程 领 域 的 另 一 个 发 展 趋 势 受 制 于 工 程 项 目 的 地 域 性 人 工 成 本 服 务 的 便 捷 高 效 文 化 环 境 等 地 域 特 殊 性, 外 资 公 司 很 难 在 项 目 上 盈 利 和 业 务 上 拓 展, 逐 步 转 为 纯 粹 的 设 备 供 应 商 或 技 术 服 务 公 司, 而 国 内 的 电 气 设 备 提 供 商 则 逐 步 由 单 纯 设 备 提 供 商 向 系 统 服 务 提 供 商 转 变 国 内 工 程 服 务 企 业 逐 渐 崛 起, 如 银 江 股 份 汉 鼎 股 份 达 实 智 能 赛 为 智 能 等, 这 些 公 司 的 主 要 竞 争 优 势 在 于 其 前 瞻 性 的 智 能 建 筑 工 程 全 面 解 决 方 案, 领 先 的 研 发 能 力 和 技 术 优 势, 资 质 门 类 齐 全, 以 及 现 金 的 业 务 流 程 和 完 善 的 管 理 体 系 由 于 行 业 下 游 的 房 地 产 业 具 有 较 强 地 域 性 特 点, 中 小 型 建 筑 系 统 系 统 集 成 商 的 地 域 化 特 征 也 比 较 明 显 集 中 度 逐 步 抬 升 将 是 城 市 智 能 化 领 域 的 第 三 个 发 展 趋 势 智 能 化 行 业 目 前 呈 行 业 集 中 度 较 低, 虽 然 从 事 本 行 业 中 游 的 本 土 企 业 数 量 众 多, 但 规 模 一 般 较 小, 行 业 迄 今 为 止 还 没 有 出 现 市 场 占 有 率 占 有 绝 对 优 势 的 企 业, 前 10 名 企 业 市 场 占 有 率 不 超 过 5% 据 粗 略 估 计, 目 前 从 事 建 筑 智 能 化 实 施 的 企 业 至 少 3000 家 左 右, 具 备 智 能 化 工 程 承 包 资 质 的 有 1100 家 左 右 但 同 时 具 备 建 筑 智 能 化 系 统 集 成 设 计 甲 级 资 质 建 筑 智 能 化 工 程 专 业 承 包 一 级 资 质 计 算 机 信 息 系 统 集 成 一 级 资 质 的 三 甲 企 业 个 数 只 有 33 家 由 于 行 业 正 处 于 快 速 成 长 期, 随 着 大 型 建 筑 智 能 化 系 统 解 决 方 案 提 供 商 的 经 验 积 累 逐 渐 加 深, 其 获 得 大 型 工 程 和 大 额 订 单 的 能

力 也 随 之 加 强, 因 而 未 来 市 场 集 中 度 会 逐 步 提 高 这 就 为 行 业 相 关 公 司 提 供 了 良 好 的 发 展 空 间, 但 也 对 其 技 术 和 资 金 能 力 提 出 了 较 高 要 求 行 业 特 点 决 定 了 只 有 具 有 较 好 资 质 拥 有 较 强 技 术 服 务 能 力 的 企 业 才 能 更 好 分 享 行 业 成 长 ( 资 料 来 源 : 综 合 新 型 城 镇 化 聚 焦 智 慧 城 市, 智 能 建 筑 迎 来 黄 金 期 研 究 报 告 ( 民 生 证 券 ) 及 市 场 公 开 信 息 整 理 ) ( 三 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 城 市 化 以 及 居 民 生 活 水 平 的 提 高, 为 智 能 化 行 业 发 展 提 供 了 良 好 环 境 城 市 智 能 化 行 业 总 体 来 说 是 一 个 为 提 升 城 镇 居 民 生 活 舒 适 度 服 务 的 行 业, 因 此 其 行 业 前 景 与 国 家 的 城 市 化 水 平 国 民 经 济 基 础 高 度 相 关 进 入 新 世 纪 以 来, 我 国 宏 观 经 济 一 直 保 持 平 稳 快 速 发 展, 城 市 化 水 平 不 断 提 高, 居 民 生 活 水 平 不 断 提 升, 城 市 居 民 对 于 城 市 舒 适 度 便 利 性 的 要 求 也 不 断 增 长, 从 而 催 生 出 对 城 市 智 能 化 工 程 的 大 量 需 求, 支 撑 了 近 年 来 行 业 的 高 速 发 展 鉴 于 我 国 的 城 市 化 水 平 相 比 发 达 国 家 还 存 在 较 大 差 距, 国 民 经 济 和 居 民 生 活 水 平 也 有 望 继 续 保 持 良 好 的 发 展 势 头, 在 可 预 见 的 将 来, 城 市 化 的 深 化 发 展 将 继 续 为 智 能 化 行 业 源 源 不 断 地 提 供 需 求 来 源, 从 而 为 智 能 化 行 业 的 发 展 提 供 了 一 个 良 好 的 外 部 环 境 (2) 存 量 改 造 与 增 量 维 护, 是 智 能 化 行 业 下 游 需 求 的 另 一 个 重 要 来 源 当 前, 我 国 智 能 化 系 统 工 程 依 然 主 要 应 用 于 新 建 建 筑 公 共 设 施 和 区 域 等, 大 量 的 存 量 建 筑 和 设 施 的 智 能 化 需 求 并 未 得 到 满 足, 作 为 城 市 智 能 化 和 智 慧 城 市 总 体 战 略 的 重 要 组 成 部 分, 存 量 建 筑 和 设 施 的 智 能 化 改 造 项 目 可 能 是 行 业 未 来 更 大 的 一 块 潜 在 增 长 点 同 时, 智 能 化 建 筑 和 设 施 相 比 于 普 通 建 筑, 设 施 设 备 种 类 繁 多, 技 术 复 杂, 维 护 成 本 高, 传 统 的 物 业 公 司 缺 乏 专 业 人 才 和 技 术 储 备, 无 法 满 足 其 需 求 随 着 我 国 智 能 建 筑 数 量 和 面 积 的 不 断 增 加, 后 期 维 护 运 营 的 需 求 也 将 与 日 俱 增, 后 续 的 专 业 化 维 护 和 升 级 改 造 需 求 将 为 行 业 的 长 久 持 续 发 展 提 供 支 撑 (3) 国 家 法 规 及 产 业 政 策 大 力 扶 持, 为 智 能 化 行 业 的 快 速 发 展 提 供 了 保 障

近 年 来, 国 家 高 度 重 视 智 能 化 行 业 及 智 慧 城 市 的 发 展, 发 布 了 一 系 列 法 规 政 策 积 极 鼓 励 智 能 化 行 业 发 展, 不 仅 在 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 中 明 确 把 智 能 建 筑 产 品 与 设 备 的 生 产 制 造 与 集 成 技 术 研 究 列 为 鼓 励 类 产 业, 同 时 在 建 筑 业 发 展 十 二 五 规 划 也 提 出 组 织 重 点 领 域 和 关 键 技 术 的 研 究 重 点 加 强 对 建 筑 节 能 环 保 抗 震 安 全 监 控 既 有 建 筑 改 造 和 智 能 化 等 关 键 技 术 的 研 究 2014 年 国 家 更 出 台 了 关 于 促 进 智 慧 城 市 健 康 发 展 的 指 导 意 见, 全 面 提 升 了 智 慧 城 市 在 城 镇 化 建 设 中 的 战 略 地 位 不 仅 如 此, 国 家 还 颁 布 了 一 系 列 智 能 化 领 域 的 行 业 标 准 和 规 范, 提 高 行 业 的 标 准 化 程 度, 指 导 行 业 的 有 序 健 康 发 展 国 家 法 规 和 产 业 政 策 的 扶 持, 是 智 能 化 行 业 快 速 发 展 的 保 障 (4) 行 业 相 关 技 术 水 平 的 提 高, 为 智 能 化 行 业 大 规 模 发 展 提 供 了 技 术 支 持 近 年 来, 我 国 智 能 化 技 术 及 其 相 关 的 信 息 技 术 网 络 技 术 通 信 技 术 快 速 发 展, 随 着 各 种 智 能 化 技 术 在 不 同 领 域 的 应 用, 智 能 化 产 业 链 相 关 技 术 的 成 熟 度 也 不 断 得 到 提 高, 智 能 化 相 关 软 硬 件 产 品 的 生 产 成 本 不 断 降 低 行 业 内 公 司 对 相 关 技 术 的 应 用 也 日 益 深 入, 国 内 智 能 化 技 术 与 国 际 先 进 水 平 的 差 距 明 显 缩 小, 在 某 些 领 域 已 经 接 近 或 达 到 国 际 先 进 水 平 技 术 的 成 熟 和 相 关 软 硬 件 成 本 的 下 降, 以 及 行 业 内 公 司 技 术 经 验 的 积 累, 为 智 能 化 行 业 的 大 规 模 发 展 提 供 了 坚 实 的 技 术 支 持 2 不 利 因 素 (1) 下 游 行 业 调 控 政 策 的 变 化 可 能 对 行 业 发 展 造 成 一 定 影 响 虽 然 智 能 化 行 业 自 身 是 国 家 的 鼓 励 类 产 业, 但 其 下 游 直 接 应 用 领 域 是 房 地 产 业 建 筑 业 和 基 础 建 设 业, 这 些 领 域 与 国 家 整 体 经 济 形 势 和 宏 观 调 控 政 策 紧 密 相 关 由 于 过 去 十 年 房 地 产 业 和 基 础 建 设 业 的 过 快 增 长, 国 家 采 取 了 一 系 列 宏 观 调 控 政 策 来 防 止 相 关 行 业 的 过 热 问 题 鉴 于 智 能 化 行 业 与 房 地 产 业 建 筑 业 和 基 础 建 设 业 的 投 资 额 息 息 相 关, 这 些 领 域 的 宏 观 调 控 政 策 势 必 在 短 期 内 影 响 下 游 行 业 对 智 能 化 行 业 的 需 求, 进 而 对 智 能 化 行 业 的 发 展 造 成 一 定 的 短 期 负 面 影 响 (2) 行 业 内 企 业 整 体 实 力 偏 低, 资 金 实 力 制 约 了 企 业 的 快 速 增 长 智 能 化 行 业 在 我 国 发 展 历 程 较 短, 相 比 传 统 建 筑 施 工 行 业, 智 能 化 行 业 市 场

集 中 度 不 高, 行 业 基 础 较 为 薄 弱, 行 业 内 企 业 整 体 实 力 偏 低, 存 在 一 定 的 无 序 竞 争 现 象 受 限 于 资 金 实 力 和 融 资 能 力, 对 于 一 些 大 型 建 设 项 目, 智 能 化 集 成 企 业 往 往 没 有 实 力 成 为 项 目 的 总 包 方, 而 只 能 作 为 项 目 分 包 商 甚 至 二 级 分 包 商 参 与 项 目 资 金 实 力 已 经 成 为 行 业 内 企 业 获 取 相 关 工 程 项 目 订 单 的 重 要 瓶 颈, 直 接 限 制 了 企 业 资 质 的 提 升 和 大 项 目 的 实 施, 制 约 了 相 关 企 业 的 快 速 增 长 ( 四 ) 行 业 周 期 性 区 域 性 季 节 性 特 征 1 周 期 性 智 能 化 行 业 的 下 游 房 地 产 业 和 基 础 建 设 业 受 整 体 经 济 以 及 宏 观 政 策 调 控 的 影 响 非 常 显 著, 因 此 整 个 行 业 也 随 着 下 游 行 业 的 景 气 度 呈 现 一 定 的 周 期 性 波 动 特 性 同 时, 由 于 单 个 智 能 化 工 程 项 目 一 般 和 整 体 项 目 的 土 建 基 建 装 饰 装 修 结 合 在 一 起, 项 目 周 期 较 长, 企 业 从 项 目 投 标 到 最 终 与 招 标 方 进 行 结 算, 通 常 跨 度 在 1-3 年 左 右, 期 间 项 目 收 入 的 分 期 结 算 根 据 工 程 的 进 展 和 各 个 验 收 结 点 来 进 行 因 此, 单 个 智 能 化 项 目 的 收 入 也 呈 现 一 定 的 周 期 性 2 区 域 性 与 周 期 性 特 点 类 似, 由 于 下 游 房 地 产 业 和 基 础 建 设 业 受 各 地 的 经 济 条 件 及 固 定 资 产 投 资 调 控 政 策 影 响 呈 现 明 显 的 区 域 性 特 征, 智 能 化 行 业 也 因 此 存 在 一 定 的 区 域 性 特 征 相 对 来 说, 在 东 部 南 部 沿 海 区 域 经 济 相 对 发 达 地 区, 智 能 化 市 场 相 对 成 熟, 城 市 智 能 化 水 平 较 高, 相 应 的 智 能 化 服 务 企 业 发 展 较 快 西 部 经 济 欠 发 达 地 区 的 智 能 化 市 场 发 展 相 对 较 为 缓 慢, 城 市 智 能 化 水 平 也 比 较 低, 智 能 化 服 务 企 业 也 较 少 3 季 节 性 由 于 产 业 链 上 下 游 房 地 产 基 础 建 设 建 筑 安 装 施 工 劳 务 行 业 因 其 从 业 人 员 的 特 点 存 在 季 节 性 特 征, 因 此 智 能 化 行 业 同 样 存 在 季 节 性 特 征 每 年 的 一 季 度 通 常 为 淡 季, 其 他 季 度 的 业 务 量 则 相 对 较 为 均 匀 ( 五 ) 基 本 风 险 特 征 情 况 1 下 游 需 求 受 宏 观 调 控 政 策 政 策 影 响 的 风 险

城 市 智 能 化 行 业 的 下 游 行 业 是 房 地 产 业 建 筑 业 和 基 础 建 设 业, 其 与 国 家 的 整 体 经 济 形 势 和 宏 观 调 控 政 策 紧 密 关 联 而 作 为 固 定 资 产 投 资 支 出 的 一 项, 智 能 化 行 业 的 需 求 量 又 与 房 地 产 业 建 筑 业 和 基 础 建 设 业 的 投 资 额 息 息 相 关, 因 此 智 能 化 行 业 受 下 游 景 气 度 影 响 的 周 期 性 特 征 比 较 明 显 如 果 国 家 的 整 体 经 济 形 势 或 者 对 房 地 产 业 建 筑 业 和 基 础 建 设 业 的 宏 观 调 控 政 策 发 生 不 利 变 化, 将 会 明 显 影 响 下 游 行 业 对 智 能 化 的 需 求, 从 而 给 智 能 化 行 业 的 发 展 带 来 不 利 影 响 2 市 场 竞 争 风 险 城 市 智 能 化 行 业 属 于 完 全 竞 争 性 行 业, 但 由 于 市 场 依 然 处 于 成 长 初 期, 相 比 传 统 建 筑 施 工 行 业 具 备 较 高 的 毛 利 率, 因 此 也 吸 引 了 大 量 跟 风 企 业 加 入 市 场 上 拥 有 包 括 建 筑 智 能 化 行 业 企 业 技 术 和 资 质 的 企 业 正 在 不 断 增 多, 市 场 竞 争 日 趋 激 烈, 各 类 项 目 对 企 业 所 拥 有 的 资 质 等 级 要 求 也 不 断 提 高 随 着 智 能 化 行 业 内 部 竞 争 的 加 剧, 未 来 的 趋 势 必 然 是 客 户 对 智 能 化 企 业 的 技 术 和 资 质 要 求 越 来 越 高 若 行 业 内 的 企 业 不 能 及 时 更 新 技 术, 研 发 新 的 适 合 市 场 需 求 的 产 品, 提 升 业 务 资 质 和 技 术 水 平, 将 会 影 响 后 续 获 取 订 单 时 的 竞 争 力 3 垫 资 经 营 模 式 风 险 智 能 化 系 统 集 成 与 一 般 建 筑 施 工 行 业 类 似, 在 与 下 游 客 户 的 合 作 中 一 般 采 用 工 程 总 承 包 或 专 项 分 包 的 模 式 作 为 总 包 商 或 专 项 分 包 商, 需 要 负 责 整 个 工 程 或 智 能 化 专 项 从 设 计 采 购 施 工 调 试 到 运 维 等 全 过 程 工 作, 而 从 项 目 设 计 设 备 采 购 到 后 续 劳 务 外 包 各 个 环 节 都 需 要 大 量 的 资 金 支 出, 行 业 内 企 业 在 项 目 过 程 需 要 承 担 金 额 较 大 的 资 金 垫 付, 从 而 带 来 资 金 管 理 调 度 回 收 的 相 关 风 险 因 此, 从 事 智 能 化 业 务 的 企 业 必 须 具 备 一 定 的 企 业 规 模 资 金 实 力 及 融 资 能 力 如 果 下 游 客 户 由 于 各 种 原 因 未 能 及 时 付 款, 将 给 垫 资 企 业 带 来 较 大 的 经 营 风 险 ( 六 ) 行 业 竞 争 格 局 1 市 场 格 局 城 市 智 能 化 行 业 属 于 近 年 来 快 速 发 展 的 新 兴 行 业, 市 场 整 体 容 量 较 大, 行 业 集 中 度 不 高, 参 与 企 业 众 多 且 规 模 普 遍 不 大 目 前 包 括 建 筑 智 能 化 在 内 的 城 市 智 能 化 行 业 缺 乏 权 威 的 统 计 数 据, 无 法 准 确 估 计 各 家 公 司 的 市 场 地 位 和 市 场 占 有 率

2 主 要 代 表 型 企 业 城 市 智 能 化 行 业 内 目 前 存 在 包 括 上 市 公 司 在 内 的 大 量 企 业, 但 由 于 行 业 处 于 成 长 期, 且 整 体 市 场 容 量 较 大, 并 不 存 在 拥 有 绝 对 龙 头 地 位 的 主 导 型 企 业, 业 内 具 有 代 表 性 的 上 市 及 挂 牌 公 司 基 本 情 况 如 下 : (1) 银 江 股 份 有 限 公 司 : 公 司 是 一 家 从 事 给 交 通 医 疗 建 筑 等 行 业 用 户 提 供 智 能 化 技 术 应 用 服 务 的 高 新 企 业, 自 成 立 以 来, 以 引 领 智 能 技 术 未 来 为 企 业 服 务 理 念, 通 过 对 智 能 识 别 移 动 计 算 数 据 融 合 等 信 息 技 术 的 自 主 应 用 开 发, 提 供 城 市 交 通 智 能 化 医 疗 信 息 化 和 建 筑 智 能 化 领 域 的 行 业 解 决 方 案 工 程 产 品 包 括 城 市 交 通 智 能 化 医 疗 信 息 化 和 建 筑 智 能 化 三 类 公 司 股 票 于 2009 年 10 月 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市, 股 票 简 称 银 江 股 份, 股 票 代 码 300020 (2) 汉 鼎 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 : 公 司 是 从 事 信 息 化 专 业 服 务 和 智 能 化 专 业 服 务 的 综 合 性 信 息 服 务 业 企 业 公 司 致 力 于 智 能 技 术 在 建 筑 公 共 安 全 和 多 媒 体 集 成 三 大 领 域 的 开 发 及 应 用, 业 务 链 涵 信 息 化 和 智 能 化 的 规 划 咨 询 工 程 设 计 系 统 设 备 采 购 施 工 和 集 成 调 试 项 目 管 理 以 及 运 维 增 值 服 务 的 全 过 程 公 司 股 票 于 2012 年 3 月 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市, 股 票 简 称 汉 鼎 股 份, 股 票 代 码 300300 (3) 上 海 延 华 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 : 公 司 是 一 家 智 能 建 筑 与 数 字 社 区 的 全 面 服 务 商, 主 要 从 事 建 筑 智 能 系 统 规 划 咨 询 工 程 设 计 系 统 设 备 采 购 施 工 和 集 成 调 试 项 目 管 理 运 维 增 值 服 务 以 及 应 用 研 发 等 综 合 性 工 程 技 术 服 务, 是 国 内 规 模 最 大 资 质 最 全 的 智 能 建 筑 服 务 商 之 一 公 司 于 2007 年 11 月 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 上 市, 股 票 简 称 延 华 智 能, 股 票 代 码 002178 (4) 深 圳 达 实 智 能 股 份 有 限 公 司 : 公 司 是 行 业 领 先 的 建 筑 智 能 化 和 建 筑 节 能 服 务 商, 主 要 从 事 建 筑 智 能 化 及 建 筑 节 能 服 务, 包 括 建 筑 智 能 化 及 建 筑 节 能 方 案 咨 询 规 划 设 计 定 制 开 发 设 备 提 供 施 工 管 理 系 统 集 成 及 增 值 服 务, 以 及 能 源 监 测 能 源 审 计 节 能 系 统 运 营 维 护 等 公 司 通 过 将 智 能 化 技 术 广 泛 运 用 于 商 业 建 筑 交 通 建 筑 办 公 建 筑 住 宅 建 筑 等 建 筑, 为 客 户 提 供 高 效 节 能 便 捷 安 全 舒 适 环 保 健 康 的 建 筑 环 境 公 司 于 2010 年 6 月 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 上 市, 股 票 简 称 达 实 智 能, 股 票 代 码 002421

(5) 深 圳 市 赛 为 智 能 股 份 有 限 公 司 : 公 司 是 国 内 最 专 业 的 智 慧 产 业 整 体 系 统 解 决 方 案 提 供 商 之 一, 拥 有 智 慧 城 市 行 业 的 " 三 甲 " 资 质, 是 中 国 建 筑 业 协 会 智 能 建 筑 分 会 首 批 副 会 长 单 位 公 司 构 建 了 智 慧 城 市 顶 层 设 计 与 规 范 智 慧 城 市 建 设 与 运 维 智 慧 城 轨 智 慧 建 筑 智 慧 铁 路 智 慧 水 利 智 慧 产 业 设 备 海 工 装 备 研 发 与 生 产 等 产 业 体 系 公 司 于 2010 年 1 月 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市, 股 票 简 称 赛 为 智 能, 股 票 代 码 300044 (6) 江 苏 达 海 智 能 系 统 股 份 有 限 公 司 : 江 苏 达 海 智 能 系 统 股 份 有 限 公 司 是 专 注 于 智 能 建 筑 工 程 领 域 和 计 算 机 系 统 集 成 的 高 新 技 术 企 业 成 立 至 今, 达 海 智 能 以 严 格 的 科 学 管 理 先 进 的 施 工 技 术, 优 质 高 效 地 完 成 了 上 海 外 滩 浦 华 大 酒 店 北 京 金 山 大 厦 北 京 中 金 数 据 中 心 北 京 搜 宝 中 心 商 务 楼 北 京 海 军 总 院 医 疗 大 楼 新 安 国 际 医 院 美 国 埃 克 森 美 孚 亚 太 研 发 中 心 大 楼 通 州 市 行 政 中 心 大 楼 等 重 大 工 程 的 建 设 工 作 公 司 于 2014 年 8 月 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 股 票 简 称 达 海 智 能, 股 票 代 码 831120 (7) 江 苏 国 贸 酝 领 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 : 公 司 前 身 系 原 苏 州 市 国 贸 电 子 系 统 工 程 有 限 公 司, 二 〇 〇 四 年 注 册 于 苏 州 工 业 园 区 拥 有 建 筑 智 能 化 专 业 承 包 一 级 资 质, 建 筑 智 能 化 系 统 设 计 甲 级 资 质 公 司 以 成 为 中 国 建 筑 智 能 化 行 业 企 业 的 领 跑 者 为 目 标, 是 行 业 领 先 的 智 能 化 技 术 综 合 服 务 性 集 成 商 公 司 于 2014 年 1 月 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 股 票 简 称 国 贸 酝 领, 股 票 代 码 430583 ( 资 料 来 源 : 根 据 上 市 及 挂 牌 公 司 公 开 信 息 整 理 ) 特 别 声 明 : 本 行 业 报 告 并 非 证 券 研 究 所 证 券 投 资 咨 询 机 构 发 布 的 证 券 研 究 报 告, 不 构 成 对 行 业 及 公 司 的 具 体 投 资 建 议 对 依 据 或 者 使 用 本 报 告 所 造 成 的 一 切 后 果, 浙 商 证 券 及 / 或 其 关 联 人 员 均 不 承 担 任 何 法 律 责 任