资证财字[2000]号

中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 600030 2011 年 半 年 度 报 告

目 录 一 重 要 提 示...1 二 公 司 基 本 情 况...1 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况...4 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况...6 五 董 事 会 报 告...6 六 重 要 事 项...13 七 财 务 报 告...21 八 备 查 文 件...22

一 重 要 提 示 1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 2 公 司 董 事 长 王 东 明 先 生 主 管 财 会 工 作 负 责 人 兼 财 会 机 构 负 责 人 葛 小 波 先 生 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 的 财 务 报 告 真 实 完 整 3 本 报 告 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 第 四 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 4 本 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 5 本 公 司 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 6 本 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 二 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 信 息 法 定 中 文 名 称 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 中 文 名 称 缩 写 : 中 信 证 券 法 定 英 文 名 称 :CITIC Securities Company Limited 法 定 英 文 名 称 缩 写 :CITIC Securities Co., Ltd. 法 定 代 表 人 : 王 东 明 ( 二 ) 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 : 郑 京 联 系 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦 ( 邮 政 编 码 :518048) 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 ( 邮 政 编 码 :100125) 电 话 :0755-2383 5383 010-6083 6030 传 真 :0755-2383 5525 010-6083 6031 电 子 信 箱 :zxzq@citics.com ( 三 ) 基 本 情 况 简 介 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 第 A 层 ( 邮 政 编 码 :518040) 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦 ( 邮 政 编 码 :518048) 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 ( 邮 政 编 码 :100125) 国 际 互 联 网 网 址 :http://www.cs.ecitic.com 电 子 信 箱 :zxzq@citics.com ( 四 ) 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 : 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 :http://www.sse.com.cn 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦 ( 邮 政 编 码 :518048) 1

( 五 ) 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 :A 股 股 票 上 市 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 中 信 证 券 股 票 代 码 :600030 ( 六 ) 其 他 有 关 资 料 1 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 :1995 年 10 月 25 日 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 新 源 南 路 6 号 京 城 大 厦 2 最 近 一 次 变 更 注 册 登 记 日 期 :2010 年 8 月 30 日 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 ( 邮 政 编 码 :100125) 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 第 A 层 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 :100000000018305 组 织 机 构 代 码 :10178144-0 税 务 登 记 号 码 : 深 国 税 油 字 440300101781440; 深 地 税 字 440300101781440 3 公 司 聘 请 的 法 定 审 计 机 构 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 法 定 审 计 机 构 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 16 层 ( 七 ) 主 要 财 务 数 据 和 指 标 1 主 要 财 务 数 据 和 指 标 单 位 : 元 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 131,824,816,350.65 153,177,670,290.99-13.94 所 有 者 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 67,669,588,967.74 70,434,898,968.12-3.93 归 属 于 母 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 6.80 7.08-3.95 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 利 润 3,999,725,097.00 3,918,022,629.92 2.09 利 润 总 额 3,996,611,433.71 3,982,684,816.61 0.35 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 2,973,413,091.48 2,628,487,137.05 13.12 归 属 于 母 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 2,973,560,596.78 2,581,077,299.06 15.21 基 本 每 股 收 益 0.30 0.26 15.38 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 0.30 0.26 15.38 稀 释 每 股 收 益 0.30 0.26 15.38 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 4.25 4.28 减 少 0.03 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -21,319,814,925.64-28,966,793,203.27 26.40 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2.14-2.91 26.46 2 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2011 年 1-6 月 说 明 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 580,386.63 主 要 是 固 定 资 产 处 置 收 入 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 1,300,000.00 主 要 是 政 府 奖 励 款 单 位 : 元 2

除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 及 营 业 外 收 支 净 额 -2,296,667.20 捐 赠 地 方 水 利 建 设 资 金 及 滞 纳 金 等 非 经 常 性 损 益 合 计 -416,280.57 减 : 所 得 税 影 响 数 -308,002.58 扣 除 所 得 税 影 响 数 后 的 非 经 常 性 损 益 -108,277.99 减 : 少 数 股 东 损 益 39,227.31 扣 除 少 数 股 东 损 益 后 的 非 经 常 性 损 益 -147,505.30 3 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 本 期 变 动 对 本 期 利 润 的 影 响 金 额 交 易 性 金 融 资 产 16,415,761,673.71 14,256,148,793.41 2,159,612,880.30-567,397,611.33 可 供 出 售 金 融 资 产 30,382,841,783.79 37,187,514,988.40-6,804,673,204.61 2,262,332,786.13 交 易 性 金 融 负 债 24,330,506.44-24,330,506.44 14,377,246.46 衍 生 金 融 工 具 159,769,996.37 297,961,989.76-138,191,993.39 608,470,303.45 合 计 46,982,703,960.31 51,741,625,771.57-4,758,921,811.26 2,317,782,724.72 4 按 证 券 公 司 年 度 报 告 内 容 与 格 式 准 则 (2008 年 修 订 ) 的 要 求 计 算 的 主 要 财 务 数 据 和 指 标 单 位 : 元 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增 减 (%) 货 币 资 金 55,846,973,185.40 64,719,043,894.69-13.71 结 算 备 付 金 6,039,076,421.40 15,636,578,167.63-61.38 交 易 性 金 融 资 产 16,415,761,673.71 14,256,148,793.41 15.15 衍 生 金 融 资 产 787,167,707.83 732,536,706.51 7.46 可 供 出 售 金 融 资 产 30,382,841,783.79 37,187,514,988.40-18.30 持 有 至 到 期 投 资 - - - 长 期 股 权 投 资 9,240,106,946.86 7,613,649,343.45 21.36 资 产 总 额 131,824,816,350.65 153,177,670,290.99-13.94 交 易 性 金 融 负 债 24,330,506.44 - - 衍 生 金 融 负 债 627,397,711.46 434,574,716.75 44.37 代 理 买 卖 证 券 款 41,781,112,283.95 62,081,222,218.36-32.70 负 债 总 额 63,755,754,670.46 82,329,955,110.41-22.56 股 本 9,945,701,400.00 9,945,701,400.00 - 未 分 配 利 润 18,521,029,793.84 20,662,217,438.58-10.36 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 增 减 (%) 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 4,381,828,572.04 6,702,983,611.02-34.63 利 息 净 收 入 703,205,875.54 701,472,626.43 0.25 投 资 收 益 2,666,524,804.62 355,562,843.87 649.94 公 允 价 值 变 动 收 益 -322,831,821.51 52,722,378.67-712.32 营 业 支 出 3,508,471,364.76 3,987,337,712.57-12.01 利 润 总 额 3,996,611,433.71 3,982,684,816.61 0.35 净 利 润 ( 合 并 口 径 ) 2,982,863,206.35 3,055,546,700.06-2.38 5 母 公 司 净 资 本 变 动 及 相 关 风 险 控 制 指 标 2011 年 6 月 30 日 母 公 司 净 资 本 为 385.97 亿 元, 较 2010 年 12 月 31 日 的 净 资 本 410.50 亿 元 下 降 了 6%, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 派 发 了 2010 年 度 现 金 红 利 单 位 : 元 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 净 资 本 38,596,849,229.07 41,049,607,708.61 净 资 产 58,449,195,227.37 61,522,834,602.63 3

净 资 本 / 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 (%) 401.46 524.56 净 资 本 / 净 资 产 (%) 66.03 66.72 净 资 本 / 负 债 (%) 196.42 241.75 净 资 产 / 负 债 (%) 297.45 362.33 自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品 / 净 资 本 (%) 64.04 61.86 自 营 固 定 收 益 类 证 券 / 净 资 本 (%) 54.16 55.06 6 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 项 目 2011 年 1-6 月 单 位 : 元 加 权 净 资 产 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 2,973,413,091.48 4.25 0.30 0.30 归 属 于 母 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 7 归 属 于 母 公 司 的 股 东 权 益 变 动 情 况 2,973,560,596.78 4.26 0.30 0.30 单 位 : 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2011 年 6 月 30 日 变 动 原 因 股 本 9,945,701,400.00 - - 9,945,701,400.00 - 资 本 公 积 26,316,182,005.22-678,756,111.12 25,637,425,894.10 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 盈 余 公 积 4,679,619,167.33 - - 4,679,619,167.33 - 一 般 风 险 准 备 9,073,546,065.04 141,750,036.22-9,215,296,101.26 基 金 公 司 按 规 定 计 提 风 险 准 备 未 分 配 利 润 20,662,217,438.58 2,973,413,091.48 5,114,600,736.22 18,521,029,793.84 本 年 净 利 润 增 加 及 利 润 分 配 外 币 报 表 折 算 差 额 -242,367,108.05-87,116,280.74-329,483,388.79 汇 率 变 动 归 属 于 母 公 司 的 70,434,898,968.12 3,115,163,127.70 5,880,473,128.08 67,669,588,967.74 - 股 东 权 益 合 计 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 未 发 生 变 动 股 份 类 别 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 资 本 公 积 转 股 增 发 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 有 股 份 - - - - - - - - 2 国 有 法 人 持 有 股 份 - - - - - - - - 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 其 他 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 90,000,000-66,489,348 23,510,652 0.91-0.67 0.24 - - - - - - - - - - - - - - - - 90,000,000-66,489,348 23,510,652 0.91-0.67 0.24 - - - - - - - - 有 限 售 条 件 股 份 合 计 90,000,000 0.91 - - - - 90,000,000 0.91 二 无 限 售 条 件 股 份 4

1 人 民 币 普 通 股 9,855,701,400 99.09 - - - - 9,855,701,400 99.09 2 境 内 上 市 的 外 资 股 - - - - - - - - 3 境 外 上 市 的 外 资 股 - - - - - - - - 4 其 他 - - - - - - - - 无 限 售 条 件 股 份 合 计 9,855,701,400 99.09 - - - - 9,855,701,400 99.09 三 股 份 总 数 9,945,701,400 100.00 - - - - 9,945,701,400 100.00 注 : 有 限 售 条 件 股 均 为 公 司 股 权 激 励 股, 公 司 股 权 激 励 相 关 情 况 详 见 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 (2006 年 9 月 7 日, 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 ) ( 二 ) 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 股 东 总 数 :789,011 户 2 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 : 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 数 量 ( 股 ) 比 例 报 告 期 内 股 份 持 有 无 限 售 条 件 变 动 数 量 ( 股 ) 股 份 数 量 ( 股 ) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 中 国 中 信 集 团 公 司 2,332,531,221 23.45% - 2,332,531,221 - 国 有 法 人 23,510,652 0.24% - - 23,510,652 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 497,969,991 5.01% - 497,969,991 - 境 内 非 国 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 有 法 人 231,141,935 2.32% -50,000,000 231,141,935 - 普 通 保 险 产 品 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 国 有 法 人 111,030,900 1.12% - 111,030,900 - 南 京 新 港 高 科 技 股 份 有 限 公 司 91,823,634 0.92% - 91,823,634 - 境 内 非 国 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 90,000,000 0.90% -10,000,000 90,000,000 - 有 法 人 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 87,614,153 0.88% - 87,614,153 - 中 信 国 安 集 团 公 司 国 有 法 人 66,465,198 0.67% - 66,465,198 - 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 53,559,218 0.54% 53,559,218 53,559,218 - UBS AG 境 外 法 人 50,958,447 0.51% -8,668,590 50,958,447 - 注 1: 公 司 前 十 名 股 东 所 持 股 份 均 为 人 民 币 普 通 股 A 股 报 告 期 内 公 司 前 十 大 股 东 无 股 份 质 押 和 冻 结 情 况 中 国 中 信 集 团 公 司 所 持 股 份 中,23,510,652 股 为 公 司 股 权 激 励 计 划 暂 存 股 注 2: 前 十 名 股 东 中, 中 信 国 安 集 团 公 司 为 中 国 中 信 集 团 公 司 的 全 资 子 公 司 ; 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 是 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 的 控 股 股 东 此 外, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 注 3: 上 表 中, 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 的 持 股 数 系 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -005L-CT001 沪 和 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 两 个 证 券 账 户 的 合 计 持 股 数, 该 两 个 账 户 分 别 持 有 488,232,765 股 和 9,737,226 股 公 司 股 票, 以 下 同 3 截 止 2011 年 6 月 30 日, 公 司 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 : 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 种 类 (A B H 股 或 其 它 ) 中 国 中 信 集 团 公 司 2,332,531,221 A 股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 497,969,991 A 股 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 231,141,935 A 股 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 111,030,900 A 股 南 京 新 港 高 科 技 股 份 有 限 公 司 91,823,634 A 股 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 90,000,000 A 股 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 87,614,153 A 股 中 信 国 安 集 团 公 司 66,465,198 A 股 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 53,559,218 A 股 UBS AG 50,958,447 A 股 4 截 止 2011 年 6 月 30 日, 公 司 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 : 序 号 股 东 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 流 通 时 间 限 售 条 件 1 中 国 中 信 集 团 公 司 23,510,652 股 权 激 励 暂 存 股, 待 实 施 后 确 定 注 5

2 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 13,353,000 3 其 他 股 权 激 励 对 象 53,136,348 2011 年 9 月 6 日 注 : 公 司 股 权 激 励 相 关 情 况 详 见 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 (2006 年 9 月 7 日, 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 ) 5 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 化 情 况 报 告 期 内, 公 司 第 一 大 股 东 情 况 未 发 生 变 化 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 未 发 生 变 化 ( 二 ) 报 告 期 内 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 1 董 事 变 更 情 况 2010 年 2 月 10 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 选 举 副 董 事 长 的 议 案, 选 举 殷 可 董 事 担 任 公 司 副 董 事 长 2011 年 3 月 24 日, 经 深 圳 证 监 局 关 于 核 准 殷 可 证 券 公 司 董 事 长 类 人 员 任 职 资 格 的 批 复 ( 深 证 局 发 [2011]82 号 ) 核 准, 殷 可 先 生 正 式 出 任 公 司 副 董 事 长 [ 注 : 根 据 2011 年 8 月 11 日 深 圳 证 监 局 下 发 的 关 于 核 准 饶 戈 平 证 券 公 司 独 立 董 事 任 职 资 格 的 批 复 ( 深 证 局 发 [2011]202 号 ), 饶 戈 平 先 生 于 该 日 起 正 式 担 任 公 司 独 立 董 事, 同 日, 李 扬 先 生 的 辞 职 正 式 生 效, 李 扬 先 生 自 该 日 起 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 ] 2 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 2010 年 2 月 10 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 拟 聘 任 郑 京 女 士 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 2011 年 4 月 14 日, 经 深 圳 证 监 局 关 于 核 准 郑 京 证 券 公 司 经 理 层 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 的 批 复 ( 深 证 局 发 [2011]98 号 ) 核 准, 郑 京 女 士 正 式 出 任 公 司 董 事 会 秘 书, 谭 宁 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 2011 年 4 月 7 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 变 更 执 行 委 员 会 成 员 的 议 案, 吴 玉 明 先 生 自 该 日 起 不 再 担 任 公 司 执 行 委 员 会 委 员 ( 高 级 管 理 人 员 ) 3 报 告 期 内, 公 司 监 事 未 有 变 更 五 董 事 会 报 告 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 1 公 司 总 体 经 营 情 况 概 述 公 司 是 中 国 证 监 会 核 准 的 第 一 批 综 合 类 证 券 公 司 之 一, 前 身 是 中 信 证 券 有 限 责 任 公 司, 目 前 注 册 资 本 9,945,701,400 元 根 据 中 国 证 监 会 核 发 的 经 营 证 券 业 务 许 可 证, 公 司 经 营 范 围 包 括 : 证 券 经 纪 ( 限 山 东 省 河 南 省 浙 江 省 福 建 省 江 西 省 以 外 区 域 ); 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 融 资 融 券 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 2011 年 上 半 年, 我 国 经 济 内 外 部 环 境 复 杂 多 变 国 际 方 面, 全 球 经 济 复 苏 出 现 反 复, 欧 债 危 机 卷 土 重 来, 美 国 经 济 复 苏 维 艰, 中 东 北 非 局 势 动 荡 国 内 方 面, 在 持 续 紧 缩 政 策 的 影 响 下, 宏 观 经 济 增 速 放 6

缓, 企 业 经 营 环 境 趋 于 艰 难, 引 发 市 场 对 企 业 业 绩 下 调 的 担 忧 我 国 股 票 市 场 自 年 初 以 来 不 断 震 荡 调 整, 2011 年 6 月 30 日 上 证 综 指 收 于 2,762.08 点, 较 年 初 下 跌 1.64%; 深 证 成 指 收 于 12,110.93 点, 较 年 初 下 跌 2.79% 股 票 基 金 日 均 交 易 额 2,103 亿 元, 同 比 ( 以 下 同 ) 增 长 8.7% 2011 年 上 半 年, 我 国 债 券 市 场 受 到 持 续 高 增 长 宏 观 调 控 与 流 动 性 紧 张 三 大 因 素 的 冲 击 一 级 市 场 方 面, 债 券 融 资 规 模 保 持 增 长 态 势 商 业 银 行 金 融 债 券 公 司 债 短 期 融 资 券 中 期 票 据 企 业 债 合 计 发 行 规 模 1.19 万 亿 元, 增 长 35.38% 二 级 市 场 方 面, 债 券 市 场 收 益 率 全 线 上 扬 2011 年 上 半 年, 我 国 证 券 行 业 实 现 营 业 收 入 751 亿 元, 增 长 3%, 其 中, 代 理 交 易 佣 金 收 入 410 亿 元, 下 降 15%; 证 券 承 销 及 财 务 顾 问 收 入 133 亿 元, 增 长 12%; 证 券 投 资 净 收 益 69 亿 元, 下 降 80%; 资 产 管 理 收 入 9 亿 元, 增 长 17% 行 业 净 利 润 261 亿 元, 下 降 11% 2011 年 上 半 年, 我 国 证 券 行 业 总 资 产 1.67 万 亿 元, 较 2010 年 底 下 降 15%; 净 资 产 5,809 亿 元, 较 2010 年 底 增 长 3%; 净 资 本 4,357 亿 元, 较 2010 年 底 增 长 1%; 受 托 管 理 资 金 本 金 2,486 亿 元, 较 2010 年 底 增 长 20% 报 告 期 内, 公 司 主 要 业 务 继 续 保 持 市 场 领 先 地 位 与 行 业 情 况 相 反, 公 司 净 利 润 同 比 实 现 增 长, 继 续 位 居 行 业 首 位 2011 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 75.08 亿 元, 同 比 下 降 5.02%, 占 全 行 业 的 比 例 为 10%; 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 29.73 亿 元, 同 比 增 长 13.12%, 占 全 行 业 的 比 例 为 11.39% 截 至 报 告 期 末, 公 司 总 资 产 1,318.25 亿 元, 较 2010 年 底 下 降 13.94%; 净 资 产 676.70 亿 元, 较 2010 年 底 下 降 3.93%; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 4.25% 2 主 营 业 务 情 况 分 析 (1) 经 纪 业 务 2011 年 上 半 年, 公 司 合 并 实 现 股 票 基 金 交 易 量 2.70 万 亿 元, 合 并 市 场 份 额 5.44%, 排 名 市 场 第 二 位 其 中, 母 公 司 实 现 股 票 基 金 交 易 量 1.36 万 亿 元, 市 场 份 额 2.75%, 排 名 市 场 第 十 一 位, 较 2010 年 同 期 提 高 两 个 位 次 (2) 投 资 银 行 业 务 报 告 期 内, 股 权 业 务 方 面, 公 司 投 资 银 行 业 务 完 成 股 权 融 资 项 目 9 单, 包 括 3 单 IPO 4 单 现 金 类 定 向 增 发 1 单 配 股 和 1 单 可 转 债 募 集 资 金 合 计 301.04 亿 元, 市 场 份 额 6.53%, 排 名 第 三 位, 其 中, IPO 项 目 承 销 金 额 45.76 亿 元, 市 场 份 额 2.82%, 排 名 第 十 三 位 债 券 业 务 方 面, 共 完 成 主 承 销 项 目 20 单, 融 资 额 553.63 亿 元, 市 场 份 额 4.63%; 全 市 场 排 名 第 七 位, 同 业 排 名 第 一 位 债 券 发 行 产 品 以 金 融 债 为 主,2011 年 上 半 年 公 司 金 融 债 承 销 金 额 471.35 亿 元, 占 债 券 承 销 总 金 额 的 85.14% ( 注 : 以 上 数 据 来 自 wind 资 讯, 本 节 6 公 司 各 项 主 营 业 务 的 经 营 情 况 (2) 证 券 承 销 业 务 情 况 以 实 际 执 行 情 况 统 计 ) (3) 资 产 管 理 业 务 报 告 期 至 本 报 告 披 露 日, 公 司 新 设 5 支 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 中 信 贵 宾 2 号 中 信 贵 宾 3 号 中 信 贵 宾 5 号 中 信 证 券 卓 越 成 长 中 信 红 利 价 值 ); 公 司 存 续 产 品 中, 中 信 理 财 2 号 聚 宝 盆 C 两 支 产 品 收 益 率 居 证 券 公 司 集 合 理 财 产 品 前 列 截 至 报 告 期 末, 公 司 受 托 资 产 规 模 552.11 亿 元, 同 比 增 长 35.40%, 7

超 过 行 业 平 均 19.96% 的 水 平 (4) 债 券 销 售 交 易 业 务 报 告 期 内, 公 司 债 券 销 售 交 易 业 务 现 券 交 易 量 1.88 万 亿 元, 全 市 场 排 名 第 四 位, 同 业 排 名 第 一 ; 利 率 互 换 交 易 量 583 亿 元, 同 业 排 名 第 一 ; 累 计 承 销 债 券 179 只, 销 售 金 额 1,341.63 亿 元, 其 中 销 售 利 率 产 品 766.70 亿 元, 市 场 份 额 4.40% (5) 股 票 销 售 交 易 业 务 报 告 期 内, 公 司 股 票 销 售 交 易 业 务 基 金 分 仓 佣 金 收 入 排 名 市 场 第 二 位,QFII 客 户 数 量 保 持 市 场 第 二 位 (6) 融 资 融 券 业 务 报 告 期 内, 公 司 融 资 交 易 额 合 计 59.65 亿 元, 占 全 市 场 融 资 交 易 量 的 2.34%; 融 券 交 易 额 合 计 2.72 亿 元, 占 全 市 场 融 券 交 易 额 的 2.29% 截 至 报 告 期 末, 公 司 融 资 余 额 18.99 亿 元, 占 全 市 场 融 资 余 额 的 6.99%; 融 券 余 额 1,376 万 元, 占 全 市 场 融 券 余 额 的 5.16% 3 经 营 成 果 以 及 财 务 状 况 的 简 要 讨 论 与 分 析 2011 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 75.08 亿 元, 同 比 下 降 5.02%; 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 29.73 亿 元, 同 比 增 长 13.12% 与 2010 年 同 期 相 比, 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 同 比 下 降 净 利 润 同 比 增 长, 其 主 要 原 因 是 : 公 司 不 再 并 表 中 信 建 投 证 券 导 致 经 纪 业 务 手 续 费 及 承 销 业 务 收 入 下 降, 而 公 司 证 券 投 资 收 益 同 比 大 幅 增 加 4 经 营 中 存 在 的 问 题 及 对 策 报 告 期 内, 公 司 经 营 中 存 在 的 问 题 主 要 表 现 为 : 证 券 公 司 传 统 业 务 仍 未 摆 脱 靠 天 吃 饭 和 同 质 化 竞 争 的 特 性, 业 务 集 中 度 进 一 步 分 散, 大 者 不 强, 小 者 不 弱, 竞 争 已 为 红 海 证 券 公 司 传 统 的 商 业 模 式 受 到 严 峻 挑 战 这 种 传 统 的 商 业 模 式 是 指, 证 券 公 司 按 照 经 纪 承 销 自 营 和 资 管 四 张 牌 照 组 建 业 务 体 系, 并 严 格 按 照 规 定 动 作 开 展 业 务, 牌 照 业 务 之 间 封 闭 运 行 相 互 独 立 如 何 摆 脱 传 统 证 券 业 务 红 海 的 厮 杀, 寻 求 新 的 发 展 之 路, 已 成 为 公 司 面 临 的 重 大 问 题 为 有 效 解 决 上 述 问 题, 围 绕 商 业 模 式 的 转 型, 公 司 主 要 采 取 了 以 下 措 施 : (1) 加 大 资 源 投 入, 确 保 传 统 业 务 的 市 场 领 先 地 位 加 大 投 行 的 人 力 资 源 投 入 ; 加 快 经 纪 业 务 的 网 点 铺 设, 主 推 投 入 较 少 的 轻 型 营 业 部 建 设 ; 加 强 资 管 的 新 产 品 研 发 与 投 入 ; 确 保 投 行 经 纪 资 管 的 三 大 传 统 牌 照 业 务 的 市 场 领 先 地 位 (2) 大 力 发 展 买 方 业 务 在 合 规 的 前 提 下, 落 实 卖 方 业 务 积 累 资 源, 买 方 业 务 实 现 收 入, 二 者 循 环 促 进, 通 过 卖 方 业 务 为 公 司 积 累 客 户 人 力 资 源 业 务 网 络 等 资 源, 而 买 方 业 务 利 用 这 些 资 源 为 公 司 创 造 主 要 的 收 入, 公 司 的 买 方 业 务 和 卖 方 业 务 在 发 展 过 程 中 相 互 促 进, 在 动 态 循 环 中 持 续 升 级 通 过 公 司 旗 下 的 金 石 投 资 中 信 产 业 基 金 及 其 他 主 体 大 力 发 展 私 募 股 权 投 资 ; 从 专 项 投 资 主 体 结 构 性 产 品 市 场 中 性 市 场 方 向 等 特 点 出 发, 多 渠 道 发 展 自 营 业 务 (3) 理 顺 机 制, 鼓 励 创 新 发 展 一 是 商 业 模 式 创 新, 将 公 司 从 提 供 通 道 服 务 向 市 场 组 织 者 流 动 性 提 供 者 产 品 与 服 务 的 创 造 者 与 销 售 者 交 易 对 手 方 财 富 管 理 者 等 多 重 角 色 的 资 本 中 介 转 化, 通 过 产 品 设 计 与 销 售 服 务 方 式 等 方 面 的 创 新, 领 跑 全 行 业 二 是 业 务 创 新, 通 过 固 定 收 益 股 权 业 务 融 8

资 融 券 等 客 户 为 导 向 的 业 务, 开 创 并 探 索 新 业 务 领 域, 培 育 新 的 增 长 点 (4) 立 足 本 土, 坚 定 不 移 地 走 国 际 化 之 路 公 司 通 过 投 资 里 昂 证 券 盛 富 证 券, 拟 发 行 H 股, 开 展 跨 境 业 务 等 战 略 举 措, 积 极 开 拓 境 外 市 场, 以 香 港 作 为 桥 头 堡 与 试 验 田, 培 育 境 外 业 务 团 队, 探 索 跨 境 业 务 发 展 的 新 思 路, 有 条 不 紊 地 按 计 划 推 进 公 司 的 国 际 化 进 程 (5) 积 累 客 户 资 源, 鼓 励 以 客 户 为 导 向 发 展 业 务 以 客 户 体 验 为 基 础, 鼓 励 各 业 务 线 从 客 户 需 求 出 发, 提 升 产 品 与 服 务 创 新 能 力, 谋 求 更 大 的 发 展 空 间 5 营 业 收 入 分 地 区 情 况 单 位 : 元 地 区 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 营 业 部 数 量 营 业 收 入 营 业 部 数 量 营 业 收 入 增 减 (%) 北 京 市 11 167,097,056.03 21 443,114,174.51-62.29 上 海 市 13 158,833,456.77 27 399,390,252.86-60.23 浙 江 省 47 557,198,802.80 43 664,634,767.25-16.16 山 东 省 38 371,742,640.47 41 617,837,415.44-39.83 广 东 省 9 92,997,155.96 19 279,327,165.87-66.71 江 苏 省 9 88,779,234.08 15 204,385,976.14-56.56 湖 北 省 2 20,540,973.08 13 150,504,089.75-86.35 湖 南 省 1 6,083,288.55 9 90,474,232.14-93.28 江 西 省 4 968,700.63 13 102,763,890.99-99.06 辽 宁 省 3 23,669,720.06 9 97,282,418.92-75.67 四 川 省 1 13,323,892.45 8 113,092,899.33-88.22 天 津 市 2 39,265,190.18 4 74,813,559.80-47.52 重 庆 市 - - 10 72,766,785.74-100.00 福 建 省 2 436,260.86 5 59,832,767.58-99.27 陕 西 省 1 13,566,792.49 2 49,905,878.94-72.82 海 南 省 - - 1 28,485,979.18-100.00 黑 龙 江 省 - - 3 25,624,291.05-100.00 甘 肃 省 - - 2 19,097,972.38-100.00 吉 林 省 - - 2 18,435,523.44-100.00 河 北 省 2 5,408,975.68 5 44,417,657.43-87.82 河 南 省 3 1,978,185.47 2 1,099,197.77 79.97 山 西 省 1 4,803,581.29 1 2,779,612.36 72.81 安 徽 省 2 1,664,245.80 1 5,255.50 31566.75 小 计 151 1,568,358,152.65 256 3,560,071,764.37-55.95 公 司 本 部 - 5,683,946,534.07-4,171,665,842.44 36.25 境 内 小 计 151 7,252,304,686.72 256 7,731,737,606.81-6.20 境 外 小 计 - 255,891,775.04-173,622,735.68 47.38 合 计 151 7,508,196,461.76 256 7,905,360,342.49-5.02 6 公 司 各 项 主 营 业 务 的 经 营 情 况 2011 年 上 半 年, 公 司 实 现 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 20.42 亿 元, 同 比 下 降 45.40%; 实 现 证 券 承 销 收 入 5.81 亿 元, 同 比 下 降 41.56%; 实 现 投 资 净 收 益 26.67 亿 元, 同 比 增 加 23.11 亿 元, 增 幅 649.94%; 公 允 价 值 变 动 损 益 -3.23 亿 元, 同 比 下 降 712.32% (1) 代 理 买 卖 证 券 情 况 合 并 数 据 9

证 券 种 类 2011 年 1-6 月 代 理 交 易 额 ( 亿 元 ) 2010 年 1-6 月 代 理 交 易 额 ( 亿 元 ) 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 市 场 份 额 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 市 场 份 额 股 票 16,154.29 10,419.60 5.43% 22,213.63 15,802.86 8.44% 基 金 169.93 251.45 6.68% 449.76 412.92 11.57% 权 证 92.80-1.82% 767.79 47.55 4.44% 债 券 649.86 369.06 13.08% 665.59 272.23 18.44% 合 计 17,066.88 11,040.11 5.52% 24,096.77 16,535.56 8.45% 注 : 上 表 数 据 来 源 于 沪 深 证 券 交 易 所 ( 不 含 回 购 业 务 ) 2011 年 1-6 月 公 司 股 票 基 金 交 易 额 合 计 市 场 份 额 为 5.44% 母 公 司 数 据 证 券 种 类 2011 年 1-6 月 代 理 交 易 额 ( 亿 元 ) 2010 年 1-6 月 代 理 交 易 额 ( 亿 元 ) 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 市 场 份 额 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 市 场 份 额 股 票 8,377.02 5,033.75 2.74% 6,779.88 4,257.58 2.45% 基 金 89.17 134.98 3.55% 195.35 117.39 4.19% 权 证 25.10-0.49% 112.32 5.43 0.64% 债 券 636.79 340.90 12.55% 429.60 137.53 11.15% 合 计 9,128.08 5,509.63 2.88% 7,517.15 4,517.93 2.50% 注 : 上 表 数 据 来 源 于 沪 深 证 券 交 易 所 ( 不 含 回 购 业 务 ) 2011 年 1-6 月 母 公 司 股 票 基 金 交 易 额 合 计 市 场 份 额 为 2.75% (2) 证 券 承 销 业 务 情 况 合 并 数 据 单 位 : 万 元 承 销 次 数 承 销 金 额 承 销 收 入 承 销 方 式 承 销 类 别 2011 年 1-6 月 历 年 累 计 2011 年 1-6 月 历 年 累 计 2011 年 1-6 月 历 年 累 计 新 股 发 行 4 130 529,636.70 23,780,609.90 24,576.66 - 增 发 新 股 3 66 1,174,649.21 19,078,079.88 13,215.00 - 配 股 1 47 886,830.33 7,263,457.18 3,492.00 - 主 承 销 可 转 债 1 12 299,000.00 4,215,680.25 1,356.16 - 基 金 - 2-503,000.00 - - 债 券 发 行 19 285 4,058,770.00 42,755,758.88 13,473.38 - 小 计 28 542 6,948,886.24 97,596,586.09 56,113.20 1,159,831.09 新 股 发 行 2 155 37,466.25-2,104.21 - 增 发 新 股 - 42 - - - - 配 股 - 38 - - 232.13 - 副 主 承 销 可 转 债 - 22 - - - - 及 分 销 基 金 - 1 - - - - 债 券 发 行 176 2,277 10,323,542.40-3,527.26 - 小 计 178 2,535 10,361,008.65 134,961,660.15 5,863.60 60,502.13 合 计 206 3,077 17,309,894.89 232,558,246.24 61,976.80 1,220,333.22 母 公 司 数 据 单 位 : 万 元 承 销 次 数 承 销 金 额 承 销 收 入 承 销 方 式 承 销 类 别 2011 年 1-6 月 历 年 累 计 2011 年 1-6 月 历 年 累 计 2011 年 1-6 月 历 年 累 计 主 承 销 新 股 发 行 3 100 453,665.00 20,152,931.40 19,129.30 - 增 发 新 股 3 53 1,174,649.21 17,205,878.20 13,215.00 - 配 股 1 41 886,830.33 6,806,631.78 3,492.00 - 可 转 债 1 10 299,000.00 3,940,800.00 1,356.16 - 基 金 - 2-503,000.00 - - 10

副 主 承 销 及 分 销 债 券 发 行 19 210 4,058,770.00 33,931,774.71 13,473.38 - 小 计 27 416 6,872,914.54 82,541,016.09 50,665.84 963,421.31 新 股 发 行 2 103 37,466.25-2,104.21 - 增 发 新 股 - 32 - - - - 配 股 - 35 - - - - 可 转 债 - 9 - - - - 基 金 - 1 - - - - 债 券 发 行 176 1,909 10,323,542.40-3,527.26 - 小 计 178 2,089 10,361,008.65 118,658,490.77 5,631.47 49,275.87 合 计 205 2,505 17,233,923.19 201,199,506.86 56,297.31 1,012,697.18 (3) 证 券 投 资 业 务 情 况 合 并 数 据 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 证 券 投 资 收 益 2,640,614,546.23 372,301,829.18 其 中 : 出 售 交 易 性 金 融 资 产 收 益 -731,269,749.03 344,287,646.51 出 售 交 易 性 金 融 负 债 收 益 - - 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产 收 益 1,966,614,930.92-600,537,393.17 金 融 资 产 持 有 期 间 收 益 535,715,889.97 549,511,187.84 衍 生 金 融 工 具 收 益 869,553,474.37 79,040,388.00 公 允 价 值 变 动 损 益 -322,831,821.51 52,722,378.67 其 中 : 交 易 性 金 融 资 产 -76,125,897.05 11,521,882.67 交 易 性 金 融 负 债 14,377,246.46 - 衍 生 金 融 工 具 -261,083,170.92 41,200,496.00 合 计 2,317,782,724.72 425,024,207.85 母 公 司 数 据 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 证 券 投 资 收 益 1,394,324,261.04-21,004,236.52 其 中 : 出 售 交 易 性 金 融 资 产 收 益 -776,064,445.90 296,275,741.05 出 售 交 易 性 金 融 负 债 收 益 - - 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产 收 益 819,198,668.10-751,485,906.30 金 融 资 产 持 有 期 间 收 益 483,666,113.62 355,165,540.73 衍 生 金 融 工 具 收 益 867,523,925.22 79,040,388.00 公 允 价 值 变 动 损 益 -219,696,462.37 70,840,315.71 其 中 : 交 易 性 金 融 资 产 41,547,634.21 29,639,819.71 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 工 具 -261,244,096.58 41,200,496.00 合 计 1,174,627,798.67 49,836,079.19 (4) 受 托 资 产 经 营 情 况 公 司 的 受 托 资 产 管 理 业 务 包 括 定 向 资 产 管 理 业 务 集 合 资 产 管 理 业 务 及 专 项 资 产 管 理 业 务 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 受 托 规 模 ( 亿 元 ) 管 理 费 收 入 ( 万 元 ) 受 托 规 模 ( 亿 元 ) 管 理 费 收 入 ( 万 元 ) 定 向 资 产 管 理 业 务 395.26 1,358.14 278.71 1,100.12 集 合 资 产 管 理 业 务 154.79 9,282.00 125.22 7,489.17 专 项 资 产 管 理 业 务 2.06 39.80 3.83 39.80 合 计 552.11 10,679.94 407.76 8,629.09 11

(5) 基 金 资 产 经 营 情 况 截 止 2011 年 6 月 30 日, 公 司 全 资 子 公 司 华 夏 基 金 管 理 公 司 管 理 24 只 开 放 式 基 金 2 只 封 闭 式 基 金, 资 产 规 模 为 2,217 亿 元, 市 场 排 名 第 一 2011 年 1-6 月, 华 夏 基 金 管 理 公 司 实 现 证 券 投 资 基 金 管 理 费 收 入 14.16 亿 元, 较 2010 年 同 期 下 降 10.17% 7 比 较 式 会 计 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 项 目 的 情 况 单 位 : 元 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增 减 (%) 主 要 原 因 结 算 备 付 金 6,039,076,421.40 15,636,578,167.63-61.38 客 户 备 付 金 减 少 短 期 借 款 768,986,799.19 127,639,500.00 502.47 短 期 借 款 增 加 衍 生 金 融 负 债 627,397,711.46 434,574,716.75 44.37 衍 生 工 具 公 允 价 值 变 动 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 11,130,274,247.80 6,901,600,000.00 61.27 卖 出 回 购 业 务 增 加 代 理 买 卖 证 券 款 41,781,112,283.95 62,081,222,218.36-32.70 经 纪 业 务 客 户 保 证 金 减 少 应 付 职 工 薪 酬 3,430,408,772.50 5,057,690,302.46-32.17 支 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 1,243,751,248.61 3,860,920,032.13-67.79 汇 算 清 缴 2010 年 所 得 税 应 付 利 息 5,312,500.00 37,187,500.00-85.71 支 付 应 付 债 券 利 息 递 延 所 得 税 负 债 542,522,764.11 797,158,187.31-31.94 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 导 致 应 纳 税 暂 时 性 差 异 减 少 外 币 报 表 折 算 差 额 -329,483,388.79-242,367,108.05-35.94 汇 率 变 动 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 增 减 (%) 主 要 原 因 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 4,381,828,572.04 6,702,983,611.02-34.63 不 再 并 表 中 信 建 投 证 券 投 资 收 益 2,666,524,804.62 355,562,843.87 649.94 可 供 出 售 金 融 资 产 收 益 增 加 公 允 价 值 变 动 收 益 -322,831,821.51 52,722,378.67-712.32 衍 生 工 具 公 允 价 值 变 动 资 产 减 值 损 失 -5,218,548.36-8,590,129.18 39.25 坏 账 准 备 转 回 其 他 业 务 成 本 2,019,755.14 7,504,951.72-73.09 不 再 并 表 中 信 建 投 证 券 营 业 外 收 入 4,934,619.05 70,846,933.41-93.03 房 产 处 置 收 入 减 少 营 业 外 支 出 8,048,282.34 6,184,746.72 30.13 捐 赠 地 方 水 利 建 设 资 金 及 滞 纳 金 等 少 数 股 东 损 益 9,450,114.87 427,059,563.01-97.79 少 数 股 东 损 益 减 少 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,162,638,922.11 4,423,355,666.72 61.93 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -18,624,167,746.76-28,004,984,194.75 33.50 投 资 活 动 净 流 量 增 加 ( 二 ) 报 告 期 内 投 资 情 况 1 报 告 期 内, 公 司 未 募 集 资 金, 也 无 以 前 期 间 募 集 的 资 金 延 续 到 报 告 期 的 情 形 2 报 告 期 内 及 截 至 本 报 告 刊 登 日, 公 司 其 它 投 资 活 动 2011 年 4 月 7 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 追 加 对 中 证 期 货 有 限 公 司 增 资 金 额 的 议 案, 同 意 追 加 对 中 证 期 货 有 限 公 司 的 增 资 金 额, 由 此 前 董 事 会 同 意 的 2 亿 元 增 加 至 5 亿 元, 增 资 后 注 册 资 本 将 由 3 亿 元 增 加 至 8 亿 元 2011 年 8 月 3 日, 中 国 证 监 会 下 发 关 于 核 准 中 证 期 货 有 限 公 司 变 更 注 册 资 本 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]1197 号 ), 核 准 本 次 增 资 事 项 目 前, 相 关 工 商 变 更 登 记 手 续 正 在 办 理 中 2011 年 7 月 28 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 设 立 金 融 产 品 投 资 子 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 向 中 国 证 监 会 申 请 设 立 全 资 子 公 司 从 事 金 融 产 品 投 资, 公 司 对 金 融 产 品 投 资 子 公 司 的 初 始 投 资 额 为 30 亿 元 目 前, 相 关 手 续 正 在 办 理 中 12

六 重 要 事 项 ( 一 )2010 年 度 利 润 分 配 方 案 执 行 情 况 2011 年 4 月 29 日, 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2010 年 度 利 润 分 配 方 案, 即, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5 元 ( 含 税 ) 2011 年 6 月 8 日, 公 司 刊 登 了 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2010 年 度 分 红 派 息 实 施 公 告, 现 金 红 利 已 于 2011 年 6 月 22 日 发 放 完 毕 ( 二 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 1 广 东 南 国 德 赛 律 师 事 务 所 诉 公 司 委 托 合 同 纠 纷 案 2011 年 2 月 18 日, 公 司 收 到 珠 海 香 洲 区 人 民 法 院 民 事 判 决 书, 判 决 公 司 赔 偿 原 告 广 东 南 国 德 赛 律 师 事 务 所 法 律 服 务 费 损 失 4,900,024.24 元, 并 承 担 诉 讼 费 44,330 元, 公 司 于 2011 年 3 月 2 日 向 珠 海 市 中 级 人 民 法 院 提 起 上 诉 2011 年 5 月 30 日, 珠 海 市 中 级 人 民 法 院 开 庭 审 理 了 本 案, 目 前 尚 未 作 出 判 决 2 重 庆 华 能 石 粉 有 限 责 任 公 司 证 券 纠 纷 再 审 案 2011 年 1 月 12 日, 公 司 收 到 最 高 人 民 法 院 下 达 的 受 理 申 请 再 审 案 件 通 知 书, 并 于 2011 年 4 月 11 日 收 到 最 高 人 民 法 院 作 出 的 (2011) 民 再 申 字 第 4 号 民 事 裁 定 书, 裁 定 本 案 由 最 高 人 民 法 院 提 审, 再 审 期 间, 中 止 原 判 决 的 执 行 3 与 深 圳 市 金 牛 投 资 集 团 公 司 和 贵 州 铝 厂 的 债 权 纠 纷 案 深 圳 市 福 田 区 人 民 法 院 受 理 公 司 与 深 圳 市 金 牛 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 贵 州 铝 厂 的 债 权 纠 纷 案 件 后, 深 圳 市 金 牛 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 于 2011 年 2 月 28 日 对 公 司 提 起 反 诉 ( 详 见 公 司 2010 年 年 度 报 告, 2011 年 4 月 9 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 ) 深 圳 市 福 田 区 人 民 法 院 于 2011 年 4 月 28 日 合 并 审 理 了 本 案, 并 于 2011 年 8 月 4 日 再 次 开 庭 审 理, 目 前 尚 未 作 出 判 决 序 号 ( 三 ) 公 司 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 参 股 金 融 企 业 股 权 情 况 1 证 券 投 资 情 况 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 ( 万 元 ) 期 末 持 有 数 量 ( 万 股 / 张 ) 期 末 账 面 值 ( 万 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 万 元 ) 1 可 转 债 113001 中 行 转 债 75,844.08 383.31 74,607.53 16.04-3,467.38 2 可 转 债 125709 唐 钢 转 债 37,572.58 341.88 38,016.98 8.18 135.72 3 可 转 债 110015 石 化 转 债 19,982.87 187.34 20,230.95 4.35 1,347.63 4 股 票 3886:HK 5 股 票 2222:HK TOWN HEALTH INTERNATIONAL NVC LIGHTING HOLDINGS LTD 8,316.20 12,500.00 12,266.40 2.64 3,950.20 5,690.68 3,164.60 10,526.98 2.26 4,836.30 6 可 转 债 113002 工 行 转 债 9,580.77 86.00 10,216.80 2.20 4,519.83 7 股 票 601318 中 国 平 安 7,733.25 161.89 7,814.38 1.68-2,213.79 8 股 票 600036 招 商 银 行 7,852.28 599.20 7,801.57 1.68-94.72 9 股 票 EYSAN : SP EU YAN SANG INTERNATIONAL 2,595.22 1,800.00 7,172.24 1.54 4,577.02 10 股 票 600016 民 生 银 行 6,377.64 1,094.45 6,271.22 1.35 1,294.10 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 269,154.57-270,115.73 58.08 2,725.52 13

报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 - - - - -54,229.27 合 计 450,700.14-465,040.78 100.00-36,618.84 注 : 上 表 中, 证 券 投 资 包 括 股 票 投 资 权 证 可 转 债 投 资, 其 中, 股 票 投 资 只 包 括 在 交 易 性 金 融 资 产 中 核 算 的 部 分 序 号 2 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 ( 万 元 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 ( 万 元 ) 报 告 期 损 益 ( 万 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 万 元 ) 1 601989 中 国 重 工 262,781.71 3.25 411,123.43 23,561.84 37,158.42 2 601117 中 国 化 学 90,943.83 2.71 118,558.86 18,595.23 23,984.06 3 600598 北 大 荒 99,826.60 3.99 99,257.04 2,613.26 3,140.80 4 601601 中 国 太 保 54,423.16 0.28 54,811.95-1,919.96 2,744.04 5 000568 沪 州 老 窖 40,034.57 0.66 41,336.90 4,011.94 430.27 6 000629 攀 钢 钒 钛 35,637.96 0.58 36,847.86 19,377.22-12,042.56 7 600050 中 国 联 通 35,283.35 0.32 35,170.97-2,147.68-87.14 8 000651 格 力 电 器 31,143.62 0.51 33,901.10 3,662.71 2,683.81 9 600685 广 船 国 际 31,542.19 2.18 32,398.55 901.51 856.36 10 601668 中 国 建 筑 29,423.85 0.24 29,502.62 243.08 82.37 其 他 902,163.88-895,496.35 122,390.43-33,568.24 合 计 1,613,204.72-1,788,405.63 191,289.58 25,382.19 注 1: 上 表, 会 计 核 算 科 目 均 为 可 供 出 售 金 融 资 产 注 2: 上 述 股 份 均 系 从 二 级 市 场 购 买 3 母 公 司 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 最 初 投 资 成 本 ( 万 元 ) 持 有 数 量 ( 万 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 ( 万 元 ) 报 告 期 损 益 ( 万 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 万 元 ) 股 份 来 源 建 投 中 信 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 57,000.00-30.00 42,000.00 - - 设 立 中 信 标 普 指 数 信 息 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司 401.35-50.00 1.95-6.87 - 设 立 合 计 57,401.35 - - 42,001.95-6.87 - - 注 : 上 表, 会 计 核 算 科 目 均 为 长 期 股 权 投 资 ( 四 ) 资 产 交 易 事 项 1 出 售 资 产 情 况 2011 年 6 月 9 日, 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 转 让 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 权 的 议 案 ( 详 见 2011 年 6 月 10 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 ), 根 据 该 议 案, 公 司 依 据 资 产 评 估 结 果 通 过 挂 牌 方 式 转 让 所 持 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 100% 股 权 中 的 51%( 仍 保 留 49%) 2011 年 8 月 11 日, 公 司 收 到 北 京 金 融 资 产 交 易 所 出 具 的 结 果 通 知 书,31% 股 权 已 完 成 挂 牌, 具 体 内 容 详 见 公 司 关 于 挂 牌 转 让 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 权 的 进 展 情 况 公 告 (2011 年 8 月 12 日, 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 ) 公 司 转 让 华 夏 基 金 股 权 事 项 尚 需 获 得 中 国 证 监 会 的 批 准 2 购 买 资 产 2009 年 8 月 3 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 建 设 青 岛 培 训 中 心 的 议 案, 同 意 公 司 投 资 建 设 中 信 证 券 青 岛 培 训 中 心, 主 要 用 于 公 司 及 下 属 子 公 司 的 员 工 培 训 基 地, 根 据 该 议 案, 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 已 支 付 土 地 出 让 金 及 工 程 建 设 费 3,878 万 元 14

此 外, 报 告 期 内 无 其 它 重 大 资 产 收 购 出 售 或 置 换 以 及 企 业 兼 并 事 项 ( 五 ) 股 权 激 励 方 案 的 实 施 情 况 及 其 影 响 1 公 司 股 权 激 励 计 划 的 实 施 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 实 施 新 的 股 权 激 励 计 划 已 经 实 施 的 股 权 激 励 计 划 是 2006 年 9 月 6 日 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 后 实 施 的 报 告 期 内, 公 司 未 对 激 励 对 象 的 范 围 进 行 调 整 2 实 施 股 权 激 励 计 划 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 公 司 股 权 激 励 的 实 施, 为 公 司 建 立 起 更 完 善 的 治 理 结 构, 将 公 司 高 级 管 理 人 员 业 务 骨 干 的 自 身 利 益 与 公 司 整 体 利 益 股 东 利 益 联 系 在 一 起 ; 同 时, 针 对 证 券 公 司 业 绩 波 动 较 大 的 特 点, 公 司 股 权 激 励 机 制 中 明 确 规 定 用 于 激 励 机 制 的 股 份 限 售 期 为 60 个 月, 保 证 了 利 益 联 系 机 制 的 长 效 性 随 着 报 告 期 内 证 券 市 场 的 大 幅 波 动, 同 业 人 才 竞 争 局 面 更 加 激 烈, 公 司 通 过 股 权 激 励 机 制, 稳 定 了 业 务 骨 干 队 伍 报 告 期 内, 股 权 激 励 对 象 范 围 内 未 出 现 人 员 流 失 现 象 ( 六 ) 关 联 交 易 事 项 1 报 告 期 内 发 生 的 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 预 计 公 司 2011 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 开 展 关 联 交 易, 相 关 执 行 情 况 如 下 表 所 示 : 关 联 交 易 方 交 易 内 容 2011 年 预 计 的 交 易 金 额 2011 年 1-6 月 实 际 发 生 的 交 易 金 额 占 同 类 交 易 额 的 比 例 (%) 单 位 : 元 对 公 司 利 润 的 影 响 中 国 中 信 集 团 公 司 关 联 方 利 息 收 入 248,752,114.00 25.00 248,752,114.00 中 国 中 信 集 团 公 司 及 其 关 联 方 经 纪 业 务 佣 金 收 入 15,914,869.91 0.32 15,914,869.91 中 国 中 信 集 团 公 司 证 券 承 销 收 入 51,039.01 不 足 0.01 51,039.01 中 国 中 信 集 团 公 司 关 联 方 财 务 顾 问 收 入 以 实 际 发 生 数 计 算 2,494,806.09 0.05 2,494,806.09 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 代 销 收 入 1,290.41 不 足 0.01 1,290.41 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 代 销 收 入 86,352.41 不 足 0.01 86,352.41 中 国 中 信 集 团 公 司 受 托 客 户 资 产 管 理 业 务 收 入 499,219.19 0.01 499,219.19 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 13,258,836.65 19.59 13,258,836.65 房 屋 租 赁 收 入 55,750,000.00 青 岛 市 联 明 地 产 有 限 公 司 788,035.00 1.16 788,035.00 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 投 资 收 益 - 其 它 交 易 5,570,680.26 0.21 5,570,680.26 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 经 纪 业 务 佣 金 收 入 1,295,395.98 0.03 1,295,395.98 中 信 银 行 国 际 有 限 公 司 利 息 支 出 198,288.98 0.07-198,288.98 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 利 息 支 出 4,169,595.40 1.43-4,169,595.40 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 第 三 方 存 管 服 务 费 支 以 实 际 发 生 数 计 算 出 6,672,145.94 1.16-6,672,145.94 中 信 银 行 国 际 有 限 公 司 其 它 佣 金 支 出 17,713,855.28 3.09-17,713,855.28 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 集 合 理 财 产 品 销 售 费 支 出 4,511,750.23 0.14-4,511,750.23 中 国 中 信 集 团 公 司 关 联 方 与 信 息 技 术 相 关 的 服 务 费 支 出 43,770,000.00 2,053,075.15 0.06-2,053,075.15 中 国 中 信 集 团 公 司 及 其 关 联 方 房 租 及 物 业 费 支 出 90,000,000.00 26,857,463.30 0.83-26,857,463.30 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 房 租 及 物 业 费 支 出 5,000,000.00 1,794,836.40 0.06-1,794,836.40 中 信 银 行 国 际 有 限 公 司 培 训 费 用 支 出 210,000.00 5,985.17 不 足 0.01-5,985.17 15

业 务 及 管 理 费 支 出 - 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 其 它 费 用 支 出 业 务 及 管 理 费 支 出 - 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 其 它 费 用 支 出 业 务 及 管 理 费 支 出 - Dah Chong Hong Holdings Ltd. 其 它 费 用 支 出 注 : 以 上 关 联 交 易 均 以 市 场 原 则 定 价 3,000 元 / 人 年 14,522,548.90 0.45-14,522,548.90 60 元 / 人 年 145,330.00 不 足 0.01-145,330.00 100,000.00 21,580.54 不 足 0.01-21,580.54 2011 年 4 月 28 日, 公 司 独 立 董 事 审 议 通 过 两 项 关 联 交 易 事 项 ( 详 见 公 司 2011 年 第 一 季 度 报 告, 2011 年 4 月 30 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 ), 报 告 期 内, 金 石 投 资 已 向 中 信 银 行 支 付 财 务 顾 问 费 约 332 万 元 2 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 未 发 生 资 产 收 购 出 售 相 关 的 关 联 交 易 3 公 司 与 关 联 方 担 保 债 权 债 务 往 来 等 事 项 的 情 况 (1) 担 保 单 位 : 元 担 保 人 被 担 保 人 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 中 国 中 信 集 团 公 司 中 信 证 券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 注 :2006 年, 公 司 发 行 了 15 亿 元 公 司 债 券, 由 中 国 中 信 集 团 公 司 提 供 担 保 (2) 关 联 方 往 来 - 应 收 款 项 单 位 : 元 企 业 名 称 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 中 信 国 际 合 作 公 司 455,195.58 455,195.58 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 6,810,000.00 - 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 545,442.75 67,422.75 合 计 7,810,638.33 522,618.33 (3) 关 联 方 往 来 - 应 付 款 项 单 位 : 元 企 业 名 称 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 4,175,542.50 3,773,764.50 青 岛 市 联 明 地 产 有 限 公 司 150,000.00 938,035.00 中 信 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 - 25,000.00 中 信 室 内 装 修 工 程 公 司 68,000.00 68,000.00 合 计 4,393,542.50 4,804,799.50 (4) 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 未 开 展 受 托 投 资 业 务, 不 存 在 非 经 营 性 债 权 债 务 往 来 ( 七 ) 重 大 合 同 及 履 行 情 况 1 重 大 托 管 承 包 租 赁 事 项 : 报 告 期 内 没 有 发 生 重 大 托 管 承 包 租 赁 事 项 2 重 大 担 保 : 报 告 期 内, 公 司 无 累 计 和 当 期 对 外 担 保 情 况 3 委 托 理 财 : 报 告 期 内, 公 司 没 有 发 生 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 事 项 4 其 他 重 大 合 同 ( 含 担 保 等 ) 及 其 履 行 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 各 项 业 务 合 同 履 行 情 况 正 常, 未 涉 及 重 大 合 同 ( 含 担 保 等 ) ( 八 ) 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 和 履 行 情 况 1 公 司 承 诺 事 项 公 司 目 前 仍 在 办 理 房 产 证 明 或 准 备 处 置 的 房 产 主 要 有 3 处 : 上 海 时 代 大 厦 房 屋 10 套 ( 建 筑 面 积 1,300 平 方 米 ) 江 苏 华 侨 大 厦 23 层 ( 建 筑 面 积 700.14 平 方 米 ) 北 京 彩 印 大 厦 6-7 层 ( 建 筑 面 积 3,000 平 方 16

米 ), 公 司 承 诺 : 公 司 将 抓 紧 办 理 该 部 分 房 产 的 变 更 和 过 户 手 续, 保 证 不 会 因 该 部 分 房 产 造 成 损 害 股 东 利 益 的 情 形 出 现 2 持 股 5% 以 上 股 东 承 诺 事 项 和 履 行 情 况 公 司 实 施 股 权 分 置 改 革 时 持 有 公 司 股 份 总 数 5% 以 上 的 股 东, 均 履 行 了 股 权 分 置 改 革 时 的 承 诺 2011 年 1 月 28 日, 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 在 减 持 比 例 达 公 司 总 股 本 4% 时, 委 托 公 司 进 行 了 公 告 ( 详 见 2011 年 1 月 29 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 ) 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 为 中 国 中 信 集 团 公 司 和 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 其 中, 中 国 中 信 集 团 公 司 在 公 司 股 权 分 置 改 革 时 做 出 了 相 关 承 诺 此 外, 截 至 或 延 续 到 报 告 期 内, 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 并 无 其 它 承 诺 事 项 3 截 至 半 年 报 披 露 日, 是 否 存 在 尚 未 完 全 履 行 的 业 绩 承 诺 不 适 用 4 截 至 半 年 报 披 露 日, 是 否 存 在 尚 未 完 全 履 行 的 注 入 资 产 资 产 整 合 承 诺 不 适 用 ( 九 ) 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 2011 年 4 月 29 日, 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案, 继 续 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2011 年 度 财 务 报 告 的 审 计 机 构 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 会 计 师 事 务 所 情 况 : 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 : 2011 年 度 财 务 报 告 审 计 费 用 由 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 实 际 审 计 范 围 和 审 计 内 容 确 认 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 : 4 年 ( 注 :2000 年 -2006 年 期 间 担 任 公 司 补 充 审 计 机 构 ) ( 十 ) 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 处 罚 及 整 改 情 况 无 ( 十 一 ) 报 告 期 内, 公 司 无 委 托 贷 款 情 况 ( 十 二 ) 审 计 事 项 : 本 次 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 ( 十 三 ) 报 告 期 内 其 它 重 要 事 项 及 期 后 事 项 1 H 股 发 行 并 上 市 事 项 2011 年 4 月 13 日, 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 发 行 H 股 股 票 并 在 香 港 联 交 所 主 板 挂 牌 上 市 等 事 项, 目 前, 相 关 工 作 正 在 积 极 有 序 推 进 2 收 购 中 信 万 通 证 券 剩 余 股 权 2010 年 3 月 29 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 收 购 中 信 万 通 证 券 公 司 剩 余 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 自 有 资 金 收 购 中 信 万 通 证 券 剩 余 8.6% 的 股 权, 以 实 现 全 资 持 有 中 信 万 通 证 券 2011 年 7 月 14 日, 青 岛 证 监 局 出 具 了 关 于 对 青 岛 碱 业 股 份 有 限 公 司 等 股 东 转 让 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司 股 权 的 无 异 议 函 ( 青 证 监 函 字 [2011]105 号 ), 同 意 公 司 受 让 青 岛 碱 业 股 份 有 限 公 司 800 万 股 中 信 万 通 证 券 股 权 ( 股 比 1%) 山 东 鲁 北 企 业 集 团 总 公 司 800 万 股 中 信 万 通 证 券 股 权 ( 股 比 1%) 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 中 煤 美 晶 实 业 公 司 400 万 股 中 信 万 通 证 券 股 权 ( 股 比 0.5%) 青 岛 有 线 电 视 网 络 有 限 公 司 17

400 万 股 中 信 万 通 证 券 股 权 ( 股 比 0.5%) 截 至 2011 年 8 月 19 日, 公 司 已 办 理 完 毕 上 述 股 权 的 工 商 变 更 手 续, 公 司 持 有 中 信 万 通 证 券 的 股 权 比 例 已 由 91.40% 增 加 至 94.40% 3 营 业 网 点 变 更 报 告 期 内, 母 公 司 及 中 信 金 通 证 券 分 别 新 设 5 家 证 券 营 业 部, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 证 券 营 业 部 名 称 详 细 地 址 一 中 信 证 券 新 设 营 业 部 1 北 京 丰 管 路 证 券 营 业 部 北 京 市 丰 台 区 丰 管 路 16 号 11 号 楼 二 层 A-F 2 广 州 番 禺 广 华 南 路 证 券 营 业 部 广 州 市 番 禺 区 广 华 南 路 71 号 东 瀚 园 ( 自 编 )C103 C201 3 芜 湖 新 时 代 商 业 街 证 券 营 业 部 安 徽 省 芜 湖 市 新 时 代 商 业 街 15 栋 155 号 4 无 锡 政 和 大 道 证 券 营 业 部 江 苏 无 锡 市 惠 山 区 政 和 大 道 187 号 5 镇 江 电 力 路 证 券 营 业 部 江 苏 镇 江 市 润 州 区 电 力 路 18 号 B 区 1-2 楼 二 中 信 金 通 证 券 新 设 营 业 部 1 天 台 县 后 巷 证 券 营 业 部 台 州 市 天 台 县 赤 城 街 道 县 后 巷 11 号 及 东 十 字 巷 38 商 铺 2 泉 州 安 吉 路 证 券 营 业 部 福 建 省 泉 州 市 洛 江 区 安 吉 路 28 号 洛 江 交 通 局 科 技 培 训 中 心 大 楼 1 5 层 3 赣 州 长 征 大 道 证 券 营 业 部 江 西 省 赣 州 市 长 征 大 道 17 号 中 廷 广 场 二 楼 西 座 4 宜 春 高 士 路 证 券 营 业 部 江 西 省 宜 春 市 袁 州 区 高 士 路 91 号 银 泰 广 场 银 泰 大 厦 7A 二 层 5 南 昌 世 贸 路 证 券 营 业 部 江 西 省 南 昌 市 世 贸 路 158 号 滨 江 豪 园 1 号 楼 01 02 号 商 铺 上 述 新 设 完 成 后, 母 公 司 证 券 营 业 部 已 由 49 家 增 至 54 家, 中 信 金 通 证 券 营 业 部 已 由 47 家 增 至 52 家 此 外, 公 司 第 三 批 新 设 5 家 证 券 营 业 部 的 申 请 已 获 中 国 证 监 会 批 复, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 在 湖 北 等 地 设 立 5 家 证 券 营 业 部 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]1217 号 ), 公 司 获 准 在 湖 北 省 武 汉 市 洪 山 区 云 南 省 昆 明 市 西 山 区 海 南 省 海 口 市 美 兰 区 广 西 壮 族 自 治 区 南 宁 市 西 乡 塘 区 广 东 省 汕 头 市 金 平 区 各 设 立 1 家 证 券 营 业 部, 证 券 营 业 部 的 营 业 范 围 为 证 券 经 纪 业 务 目 前, 相 关 准 备 工 作 正 在 积 极 开 展 中 报 告 期 内, 公 司 其 它 子 公 司 营 业 部 未 有 变 化 截 至 报 告 期 末, 中 信 万 通 证 券 拥 有 证 券 营 业 部 39 家 ; 中 证 期 货 拥 有 期 货 营 业 部 6 家 ( 另 有 1 家 期 货 营 业 部 已 获 批 筹 建 尚 未 开 业 ); 中 信 证 券 国 际 在 香 港 拥 有 分 行 7 家 4 投 行 业 务 专 项 治 理 工 作 进 展 情 况 根 据 深 圳 证 监 局 关 于 开 展 深 圳 辖 区 证 券 公 司 投 行 业 务 专 项 治 理 活 动 的 通 知 ( 深 证 局 机 构 字 [2011]7 号 ), 公 司 于 2011 年 1 月 起 开 展 投 行 业 务 专 项 治 理 工 作, 成 立 投 行 业 务 专 项 治 理 活 动 工 作 组, 由 公 司 董 事 长 王 东 明 先 生 担 任 工 作 组 组 长 ( 专 项 治 理 活 动 的 第 一 责 任 人 ) 工 作 组 经 过 认 真 分 析, 先 后 研 究 制 定 出 公 司 投 行 业 务 专 项 治 理 活 动 工 作 计 划 第 一 稿 及 第 二 稿, 并 分 别 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 监 管 要 求, 提 供 人 财 物 力 保 障, 不 断 强 化 宣 导 工 作, 深 入 开 展 自 查, 并 于 2011 年 8 月 15 日 向 深 圳 证 监 局 提 交 了 自 查 报 告 5 内 部 控 制 规 范 工 作 进 展 情 况 为 贯 彻 落 实 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 ( 财 会 [2008]7 号 ) 及 其 相 关 配 套 指 引, 根 据 关 于 做 好 深 圳 辖 区 上 市 公 司 内 部 控 制 规 范 试 点 有 关 工 作 的 通 知 ( 深 证 局 公 司 字 [2011]31 号, 以 下 简 称 通 知 ), 公 司 高 度 重 视 并 积 极 开 展 内 部 控 制 规 范 试 点 工 作, 并 从 组 织 专 业 经 费 人 员 等 方 面 予 以 保 障 公 司 内 部 控 制 规 范 工 作 贯 彻 全 面 性 重 要 性 制 衡 性 适 应 性 和 成 本 效 益 原 则 在 工 作 开 展 过 程 中, 公 司 按 18

照 通 知 要 求 及 时 向 深 圳 证 监 局 报 送 内 部 控 制 规 范 进 展 情 况, 并 对 实 施 工 作 方 案 和 相 关 进 展 情 况 及 时 予 以 披 露 目 前, 该 项 工 作 稳 步 有 序 推 进, 实 际 进 展 与 计 划 相 一 致 为 将 外 部 咨 询 机 构 关 于 内 部 控 制 体 系 的 方 法 论 和 最 佳 实 践 引 入 更 多 的 子 公 司, 提 升 公 司 整 体 的 内 部 控 制 水 平, 并 且 更 好 地 满 足 监 管 要 求,2011 年 6 月 底, 公 司 将 境 外 子 公 司 中 信 证 券 国 际 纳 入 内 部 控 制 规 范 试 点 工 作 范 围 报 告 期 内, 公 司 内 部 控 制 规 范 试 点 主 要 工 作 如 下 : 日 期 具 体 工 作 公 司 风 险 控 制 部 计 划 财 务 部 稽 核 部 合 规 部 等 相 关 人 员 赴 深 圳 参 加 了 证 监 会 会 计 部 主 办 深 圳 证 监 局 深 圳 上 市 公 司 协 会 协 办 的 深 圳 辖 区 上 市 公 司 内 部 控 制 建 设 培 训 公 司 董 事 会 办 公 室 总 经 理 办 公 室 合 规 部 计 划 财 务 部 风 险 控 制 部 稽 核 部 法 律 部 等 有 关 部 门 人 员 召 开 第 一 次 会 议, 就 如 何 落 实 通 知 等 相 关 问 题 进 行 了 认 真 研 究 根 据 公 司 领 导 指 示 确 定 由 合 规 部 牵 头 落 实 该 项 工 作, 会 后 各 部 门 分 别 指 定 了 工 作 人 员 和 联 系 人 员 名 单, 公 司 内 部 控 2011 年 3 月 制 规 范 工 作 正 式 启 动 公 司 向 各 部 门 业 务 线 正 式 下 发 了 关 于 成 立 公 司 内 控 规 范 试 点 工 作 领 导 小 组 和 工 作 小 组 的 通 知, 成 立 了 以 董 事 长 王 东 明 为 组 长, 以 总 经 理 程 博 明 和 合 规 总 监 吴 建 伟 为 副 组 长 的 领 导 小 组, 以 及 以 合 规 总 监 吴 建 伟 为 组 长 的 工 作 小 组 公 司 向 3 家 咨 询 机 构 发 送 投 标 邀 请, 由 内 控 规 范 工 作 小 组 组 织 现 场 评 标, 并 最 终 确 定 了 外 部 咨 询 机 构 公 司 与 外 部 咨 询 机 构 正 式 签 署 协 议, 外 部 咨 询 团 队 正 式 进 场 开 展 相 关 工 作 在 制 定 完 成 并 征 求 深 圳 证 监 局 意 见 后, 将 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案 提 交 董 事 会 审 议, 审 议 通 过 后 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 开 披 露 2011 年 4 月 内 控 规 范 工 作 小 组 组 织 召 开 了 公 司 内 控 规 范 试 点 工 作 动 员 暨 培 训 会 公 司 总 经 理 参 加 了 会 议 并 发 表 讲 话, 各 部 门 行 政 负 责 人 ( 或 B 角 ) 各 部 门 指 定 的 具 体 责 任 人 员 参 加 了 会 议 外 部 咨 询 机 构 进 行 了 现 场 培 训 外 部 咨 询 机 构 对 公 司 规 章 制 度 和 流 程 进 行 梳 理, 与 内 控 规 范 工 作 小 组 共 同 制 定 高 层 次 差 距 分 析 公 司 内 控 规 范 试 点 工 作 小 组 组 织 安 排 并 与 外 部 咨 询 机 构 共 同 对 公 司 各 个 部 门 业 务 线 及 金 石 投 资 中 信 金 通 证 券 中 信 万 通 证 券 等 三 家 子 公 司 进 行 了 访 谈 截 至 2011 年 6 月 中 旬, 对 公 司 各 部 门 业 务 线 及 三 家 子 公 司 的 访 谈 工 作 全 部 完 成 2011 年 4-6 月 持 续 梳 理 内 控 流 程 识 别 固 有 风 险, 评 价 风 险 等 级, 识 别 流 程 中 的 关 键 控 制 活 动, 编 制 相 关 内 控 文 档 风 险 控 制 矩 阵 ( 含 风 险 清 单 ) 和 流 程 图, 并 将 相 关 工 作 成 果 提 交 各 部 门 业 务 线 和 三 家 子 公 司 阅 提 意 见 截 至 2011 年 6 月 29 日, 公 司 所 有 部 门 业 务 线 以 及 三 家 子 公 司 的 风 险 控 制 矩 阵 和 流 程 图 的 编 制 已 全 部 完 成 公 司 将 境 外 子 公 司 中 信 证 券 国 际 纳 入 内 部 控 制 规 范 试 点 工 作 范 围, 并 就 签 署 相 关 补 充 协 议 与 外 部 2011 年 6 月 咨 询 机 构 进 行 磋 商 并 达 成 一 致 6 集 合 资 产 管 理 计 划 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 已 陆 续 推 出 13 支 集 合 资 产 管 理 计 划, 其 中, 存 续 及 正 在 推 广 的 产 品 12 支, 2011 年 内 新 设 产 品 5 支 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 的 资 产 份 额 情 况 如 下 : 序 号 名 称 资 产 份 额 ( 份 ) 说 明 1 中 信 理 财 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 2,614,679,247.48 2006 年 3 月 22 日 成 立 2 中 信 证 券 股 债 双 赢 集 合 资 产 管 理 计 划 1,390,480,913.68 2007 年 4 月 6 日 成 立 3 中 信 证 券 债 券 优 化 集 合 资 产 管 理 计 划 2,157,135,218.21 2009 年 1 月 6 日 成 立 4 中 信 证 券 聚 宝 盆 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 1,375,603,780.49 2009 年 5 月 8 日 成 立 5 中 信 证 券 稳 健 回 报 集 合 资 产 管 理 计 划 1,420,529,951.11 2010 年 2 月 25 日 成 立 6 中 信 证 券 贵 宾 1 号 主 题 精 选 集 合 资 产 管 理 计 划 423,945,772.33 2010 年 9 月 28 日 成 立 7 中 信 证 券 股 票 精 选 集 合 资 产 管 理 计 划 3,126,545,805.22 2010 年 12 月 10 日 成 立 8 中 信 证 券 贵 宾 2 号 主 题 精 选 集 合 资 产 管 理 计 划 197,389,409.82 2011 年 1 月 13 日 成 立 9 中 信 证 券 贵 宾 3 号 策 略 回 报 集 合 资 产 管 理 计 划 248,680,161.83 2011 年 4 月 15 日 成 立 10 中 信 证 券 卓 越 成 长 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 2,524,383,903.53 2011 年 5 月 19 日 成 立 11 中 信 证 券 贵 宾 5 号 策 略 回 报 集 合 资 产 管 理 计 划 - 2011 年 7 月 18 日 成 立, 现 处 于 封 闭 期 12 中 信 证 券 红 利 价 值 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 - 2011 年 8 月 18 日 推 广 期 结 束, 正 在 验 资 19

( 十 四 ) 信 息 披 露 索 引 报 告 期 内 及 截 至 本 报 告 披 露 日, 公 司 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 披 露 的 信 息 如 下 : 序 号 刊 登 日 期 公 告 事 项 1 2011-1-12 公 司 2010 年 12 月 财 务 数 据 简 报 ( 仅 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 ) 2 2011-1-15 公 司 2010 年 度 业 绩 快 报 3 2011-1-29 关 于 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 减 持 公 司 股 权 的 公 告 4 2011-2-12 公 司 2011 年 1 月 份 财 务 数 据 简 报 ( 仅 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 ) 5 2011-2-26 关 于 江 苏 分 公 司 湖 北 分 公 司 获 准 开 业 的 公 告 6 2011-3-4 关 于 北 京 上 海 广 东 分 公 司 获 准 开 业 的 公 告 7 2011-3-5 公 司 2011 年 2 月 份 财 务 数 据 简 报 ( 仅 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 ) 8 2011-3-23 关 于 公 司 股 票 停 牌 的 公 告 9 2011-3-29 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 10 2011-3-29 公 司 第 四 届 监 事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告 11 2011-3-29 关 于 召 开 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 12 2011-4-6 关 于 殷 可 先 生 正 式 出 任 公 司 副 董 事 长 公 告 13 2011-4-9 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 决 议 公 告 14 2011-4-9 公 司 第 四 届 监 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 15 2011-4-9 关 于 召 开 2010 年 度 股 东 大 会 的 通 知 16 2011-4-9 公 司 2010 年 年 度 报 告 17 2011-4-9 关 于 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 催 告 通 知 18 2011-4-12 公 司 2011 年 3 月 份 财 务 数 据 简 报 ( 仅 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 ) 19 2011-4-14 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 20 2011-4-22 关 于 郑 京 女 士 正 式 出 任 公 司 董 事 会 秘 书 公 告 21 2011-4-30 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 22 2011-4-30 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议 公 告 23 2011-4-30 关 于 公 司 深 圳 总 部 办 公 地 址 联 系 方 式 变 更 的 公 告 24 2011-4-30 公 司 2011 年 第 一 季 度 报 告 25 2011-5-7 公 司 2011 年 4 月 份 财 务 数 据 简 报 ( 仅 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 ) 26 2011-5-23 关 于 公 司 北 京 办 公 地 址 联 系 方 式 变 更 的 公 告 27 2011-5-25 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 决 议 公 告 28 2011-5-25 公 司 出 售 资 产 公 告 29 2011-5-25 关 于 召 开 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 30 2011-6-8 公 司 2011 年 5 月 份 财 务 数 据 简 报 ( 仅 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 ) 31 2011-6-8 公 司 2010 年 度 分 红 派 息 实 施 公 告 32 2011-6-10 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 33 2011-6-10 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 决 议 公 告 34 2011-6-24 公 司 独 立 董 事 张 宏 久 辞 职 公 告 35 2011-7-9 公 司 2011 年 6 月 份 财 务 数 据 简 报 ( 仅 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 ) 36 2011-7-13 公 司 2011 年 半 年 度 业 绩 快 报 37 2011-7-29 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 决 议 公 告 38 2011-7-29 公 司 持 续 性 关 联 / 连 交 易 公 告 39 2011-7-29 关 于 召 开 2011 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 40 2011-8-2 关 于 麦 建 光 先 生 辞 去 公 司 独 立 董 事 候 选 人 提 名 的 公 告 41 2011-8-5 公 司 2011 年 7 月 份 财 务 数 据 简 报 ( 仅 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 ) 42 2011-8-6 关 于 新 设 5 家 证 券 营 业 部 获 批 的 公 告 43 2011-8-11 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 决 议 公 告 44 2011-8-11 关 于 召 开 2011 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 45 2011-8-12 公 司 关 于 挂 牌 转 让 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 权 的 进 展 情 况 公 告 46 2011-8-16 公 司 2011 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 47 2011-8-17 关 于 饶 戈 平 先 生 正 式 出 任 公 司 独 立 董 事 的 公 告 ( 十 五 ) 监 管 部 门 分 类 评 价 结 果 类 AA 级 2011 年 证 券 公 司 分 类 评 价 中, 公 司 与 控 股 证 券 子 公 司 中 信 金 通 证 券 中 信 万 通 证 券 合 并 获 评 A 20

( 十 六 ) 报 告 期 内 取 得 的 行 政 许 可 批 复 序 号 批 复 日 期 批 复 标 题 及 文 号 1 2011-1-25 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 大 连 星 海 广 场 证 券 营 业 部 开 业 验 收 合 格 的 批 复 ( 大 证 监 发 [2011]4 号 ) 2 2011-2-22 关 于 对 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 江 苏 分 公 司 设 立 的 筹 建 验 收 报 告 ( 苏 证 监 机 构 字 [2011]80 号 ) 3 2011-2-22 关 于 同 意 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 湖 北 分 公 司 开 业 的 批 复 ( 鄂 证 监 机 构 字 [2011]5 号 ) 4 2011-2-25 关 于 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 东 分 公 司 开 业 验 收 意 见 的 函 ( 广 东 证 监 函 [2011]129 号 ) 5 2011-2-28 关 于 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 分 公 司 开 业 验 收 确 认 函 ( 京 证 机 构 发 [2011]18 号 ) 6 2011-3-1 关 于 杨 海 锋 证 券 公 司 分 支 机 构 负 责 人 任 职 资 格 的 批 复 ( 京 证 监 机 构 字 [2011]13 号 ) 7 2011-3-1 关 于 刘 军 证 券 公 司 分 支 机 构 负 责 人 任 职 资 格 的 批 复 ( 京 证 监 机 构 字 [2011]15 号 ) 8 2011-3-8 关 于 核 准 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 中 信 证 券 卓 越 成 长 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]343 号 ) 9 2011-3-17 关 于 核 准 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 中 信 证 券 贵 宾 3 号 策 略 回 报 集 合 资 产 管 理 计 划 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]393 号 ) 10 2011-3-23 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 呼 家 楼 证 券 营 业 部 同 城 迁 址 开 业 验 收 合 格 证 明 ( 京 证 机 构 发 [2011]28 号 ) 11 2011-3-24 关 于 核 准 殷 可 证 券 公 司 董 事 长 类 人 员 任 职 资 格 的 批 复 ( 深 证 局 发 [2011]82 号 ) 12 2011-4-6 关 于 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 申 请 增 加 中 信 证 券 卓 越 成 长 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 推 广 机 构 的 无 异 议 函 ( 深 证 局 机 构 字 [2011]56 号 ) 13 2011-4-7 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 安 外 大 街 证 券 营 业 部 同 城 迁 址 开 业 验 收 合 格 证 明 ( 京 证 机 构 发 [2011]34 号 ) 14 2011-4-8 关 于 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 分 支 机 构 负 责 人 陈 哲 同 志 任 职 资 格 的 批 复 ( 沪 证 监 机 构 字 [2011]144 号 ) 15 2011-4-11 关 于 核 准 庄 益 群 证 券 公 司 分 支 机 构 负 责 人 任 职 资 格 的 批 复 ( 广 东 证 监 许 可 [2011]75 号 ) 16 2011-4-12 关 于 孙 家 渝 任 职 情 况 的 监 管 意 见 函 ( 川 证 监 函 [2011]30 号 ) 17 2011-4-12 关 于 通 报 辖 区 证 券 营 业 部 2010 年 度 分 类 评 价 结 果 的 函 ( 广 东 证 监 函 [2011]269 号 ) 18 2011-4-14 关 于 核 准 郑 京 证 券 公 司 经 理 层 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 的 批 复 ( 深 证 局 发 [2011]98 号 ) 19 2011-5-17 关 于 核 准 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 中 信 证 券 红 利 价 值 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]732 号 ) 20 2011-5-24 关 于 核 准 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 中 信 证 券 贵 宾 5 号 策 略 回 报 集 合 资 产 管 理 计 划 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]796 号 ) 21 2011-5-30 关 于 对 中 信 证 券 客 户 资 金 第 三 方 存 管 单 客 户 多 银 行 服 务 实 施 方 案 的 备 案 复 函 ( 深 证 局 机 构 字 [2011]86 号 ) ( 一 ) 会 计 报 表 ( 附 后 ) ( 二 ) 会 计 报 表 附 注 ( 附 后 ) 七 财 务 报 告 21

八 备 查 文 件 本 公 司 在 办 公 地 点 备 置 下 列 备 查 文 件 供 股 东 及 投 资 者 查 询 : ( 一 ) 载 有 董 事 长 签 名 的 半 年 度 报 告 文 本 ; ( 二 ) 载 有 董 事 长 主 管 财 会 工 作 负 责 人 和 财 会 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 ; ( 三 ) 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 披 露 过 的 所 有 文 件 文 本 ; ( 四 ) 公 司 章 程 文 本 ; ( 五 ) 其 他 有 关 资 料 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 王 东 明 二 零 一 一 年 八 月 十 九 日 22

合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 未 经 审 计 ) 编 制 单 位 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2011 年 6 月 30 日 货 币 单 位 : 人 民 币 元 项 目 合 并 母 公 司 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 资 产 : 货 币 资 金 55,846,973,185.40 64,719,043,894.69 32,813,826,749.34 40,497,604,016.03 其 中 : 客 户 资 金 存 款 35,903,695,102.26 46,963,994,454.86 19,536,954,970.85 29,042,348,208.51 结 算 备 付 金 6,039,076,421.40 15,636,578,167.63 1,565,407,922.35 2,106,431,100.93 其 中 : 客 户 备 付 金 5,003,772,692.24 14,947,470,217.93 1,012,929,790.41 1,498,975,315.13 交 易 性 金 融 资 产 16,415,761,673.71 14,256,148,793.41 14,432,114,958.54 12,177,461,091.46 衍 生 金 融 资 产 787,167,707.83 732,536,706.51 786,393,671.74 732,536,706.51 买 入 返 售 金 融 资 产 1,932,764,130.43 1,866,466,438.36 1,832,764,130.43 1,226,616,438.36 应 收 利 息 376,951,948.10 343,977,989.64 353,304,676.31 325,451,010.75 存 出 保 证 金 1,016,373,859.44 1,006,748,593.23 853,035,797.44 767,961,183.15 可 供 出 售 金 融 资 产 30,382,841,783.79 37,187,514,988.40 27,663,613,162.49 32,580,269,129.65 长 期 股 权 投 资 9,240,106,946.86 7,613,649,343.45 12,191,910,015.43 12,012,152,331.78 投 资 性 房 地 产 82,108,344.40 83,477,099.62 82,108,344.40 83,477,099.62 固 定 资 产 552,216,102.75 563,986,967.04 202,120,400.61 193,277,284.09 在 建 工 程 2,180,233,102.63 1,926,558,722.00 2,129,855,649.89 1,885,692,681.75 无 形 资 产 102,426,583.90 103,085,408.19 56,816,882.88 50,804,524.61 其 中 : 交 易 席 位 费 8,826,045.08 10,946,421.86 7,426,041.75 8,326,791.67 商 誉 822,470,190.60 825,111,560.89 - - 递 延 所 得 税 资 产 826,044,459.46 1,128,067,261.93 614,318,852.75 927,160,242.83 其 他 资 产 5,221,299,909.95 5,184,718,356.00 3,415,824,736.91 3,804,427,318.75 资 产 总 计 131,824,816,350.65 153,177,670,290.99 98,993,415,951.51 109,371,322,160.27 负 债 : 短 期 借 款 768,986,799.19 127,639,500.00 - - 拆 入 资 金 1,080,000,000.00-1,080,000,000.00 - 交 易 性 金 融 负 债 24,330,506.44 - - - 衍 生 金 融 负 债 627,397,711.46 434,574,716.75 626,784,601.03 434,172,099.22 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 11,130,274,247.80 6,901,600,000.00 12,190,274,247.80 6,901,600,000.00 代 理 买 卖 证 券 款 41,781,112,283.95 62,081,222,218.36 20,893,939,411.78 30,868,611,854.52 代 理 承 销 证 券 款 74,865,612.56 66,648,994.52 74,865,612.56 66,648,994.52 应 付 职 工 薪 酬 3,430,408,772.50 5,057,690,302.46 2,495,624,239.30 3,888,371,359.14 应 交 税 费 1,243,751,248.61 3,860,920,032.13 712,303,896.75 3,085,762,748.60 应 付 利 息 5,312,500.00 37,187,500.00 5,312,500.00 37,187,500.00 预 计 负 债 19,354,592.38 19,354,592.38 19,354,592.38 19,354,592.38 应 付 债 券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 递 延 所 得 税 负 债 542,522,764.11 797,158,187.31 407,736,421.60 464,082,402.79 其 他 负 债 1,527,437,631.46 1,445,959,066.50 538,025,200.94 582,696,006.47 负 债 合 计 63,755,754,670.46 82,329,955,110.41 40,544,220,724.14 47,848,487,557.64 股 东 权 益 : 股 本 9,945,701,400.00 9,945,701,400.00 9,945,701,400.00 9,945,701,400.00 资 本 公 积 25,637,425,894.10 26,316,182,005.22 25,302,669,262.09 25,362,222,218.71 减 : 库 存 股 - - - - 盈 余 公 积 4,679,619,167.33 4,679,619,167.33 3,957,671,375.60 3,957,671,375.60 一 般 风 险 准 备 9,215,296,101.26 9,073,546,065.04 6,994,621,307.15 6,994,621,307.15 未 分 配 利 润 18,521,029,793.84 20,662,217,438.58 12,248,531,882.53 15,262,618,301.17 外 币 报 表 折 算 差 额 -329,483,388.79-242,367,108.05 - - 归 属 于 母 公 司 的 股 东 权 益 合 计 67,669,588,967.74 70,434,898,968.12 58,449,195,227.37 61,522,834,602.63 少 数 股 东 权 益 399,472,712.45 412,816,212.46 - - 股 东 权 益 合 计 68,069,061,680.19 70,847,715,180.58 58,449,195,227.37 61,522,834,602.63 负 债 和 股 东 权 益 总 计 131,824,816,350.65 153,177,670,290.99 98,993,415,951.51 109,371,322,160.27 公 司 负 责 人 : 王 东 明 主 管 财 会 工 作 负 责 人 兼 财 会 机 构 负 责 人 : 葛 小 波 23

合 并 及 母 公 司 利 润 表 ( 未 经 审 计 ) 编 制 单 位 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2011 年 1-6 月 货 币 单 位 : 人 民 币 元 项 目 合 并 母 公 司 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 一 营 业 收 入 7,508,196,461.76 7,905,360,342.49 3,923,306,728.03 2,761,500,400.92 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 4,381,828,572.04 6,702,983,611.02 1,683,601,553.05 1,596,004,887.50 其 中 : 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 2,042,093,512.20 3,739,903,636.69 907,942,920.00 925,252,390.80 证 券 承 销 业 务 净 收 入 580,899,854.42 994,003,596.58 524,105,018.34 491,624,870.83 受 托 客 户 资 产 管 理 业 务 净 收 入 106,799,429.92 86,290,870.98 106,799,429.92 80,548,568.67 基 金 管 理 费 收 入 1,435,878,434.19 1,676,216,956.08 - - 基 金 销 售 收 入 35,364,582.55 46,913,073.96 - - 利 息 净 收 入 703,205,875.54 701,472,626.43 430,806,566.29 169,629,380.02 投 资 收 益 2,666,524,804.62 355,562,843.87 2,011,127,866.39 922,735,912.81 其 中 : 对 联 营 公 司 和 合 营 公 司 的 投 资 收 益 819,958.42-38,909,199.87-2,488,586.60 2,095,705.83 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 负 号 填 列 ) -322,831,821.51 52,722,378.67-219,696,462.37 70,840,315.71 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 负 号 填 列 ) 11,781,159.82 9,453,359.60-2,241,725.48-539,195.56 其 他 业 务 收 入 67,687,871.25 83,165,522.90 19,708,930.15 2,829,100.44 二 营 业 支 出 3,508,471,364.76 3,987,337,712.57 1,512,577,169.01 923,482,093.46 营 业 税 金 及 附 加 288,367,677.14 373,566,114.37 149,767,157.41 79,575,127.20 业 务 及 管 理 费 3,223,302,480.84 3,614,856,775.66 1,363,508,706.70 841,956,724.49 资 产 减 值 损 失 ( 损 失 以 负 号 填 列 ) -5,218,548.36-8,590,129.18-2,718,450.24 88,468.17 其 他 业 务 成 本 2,019,755.14 7,504,951.72 2,019,755.14 1,861,773.60 三 营 业 利 润 3,999,725,097.00 3,918,022,629.92 2,410,729,559.02 1,838,018,307.46 加 : 营 业 外 收 入 4,934,619.05 70,846,933.41 2,050,285.33 47,529,618.44 减 : 营 业 外 支 出 8,048,282.34 6,184,746.72 6,508,012.97 1,288,595.12 四 利 润 总 额 3,996,611,433.71 3,982,684,816.61 2,406,271,831.38 1,884,259,330.78 减 : 所 得 税 费 用 1,013,748,227.36 927,138,116.55 447,507,550.02 179,801,888.33 五 净 利 润 2,982,863,206.35 3,055,546,700.06 1,958,764,281.36 1,704,457,442.45 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 2,973,413,091.48 2,628,487,137.05 - - 少 数 股 东 损 益 9,450,114.87 427,059,563.01 - - 六 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.30 0.26 - - ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.30 0.26 - - 七 其 他 综 合 收 益 -777,164,310.63-804,612,972.64-59,552,956.62-904,283,635.80 八 综 合 收 益 总 额 2,205,698,895.72 2,250,933,727.42 1,899,211,324.74 800,173,806.65 归 属 于 母 公 司 股 东 的 综 合 收 益 总 额 2,207,540,699.62 1,837,768,506.21 - - 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -1,841,803.90 413,165,221.21 - - 公 司 负 责 人 : 王 东 明 主 管 财 会 工 作 负 责 人 兼 财 会 机 构 负 责 人 : 葛 小 波 24