证 券 代 码 :600198 证 券 简 称 : 大 唐 电 信 公 告 编 号 :2015-032 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 依 照 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 的 有 关 规 定, 公 司 编 制 了 截 至 2015 年 6 月 30 日 的 关 于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告, 具 体 内 容 如 下 : 一 募 集 资 金 基 本 情 况 ( 一 )2012 年 度 重 组 募 集 配 套 资 金 情 况 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]1293 号 文 核 准, 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )302,720,913 股, 发 行 价 格 为 每 股 8.39 元 其 中 发 行 股 份 购 买 资 产 的 股 份 发 行 数 量 为 22,772.0913 万 股, 募 集 配 套 资 金 的 股 份 发 行 数 量 为 7,500.00 万 股 本 次 发 行 募 集 资 金 62,925.00 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金 金 额 61,702.00 万 元 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 已 于 2012 年 10 月 24 日 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 出 具 了 信 会 师 报 字 [2012] 第 710036 号 验 资 报 告 自 本 次 募 集 资 金 到 账 后 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 及 子 公 司 联 芯 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 联 芯 科 技 ) 大 唐 微 电 子 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 唐 微 电 子 ) 已 累 计 使 用 募 集 资 金 合 计 为 606,085,244.78 元 ; 公 司 及 子 公 司 联 芯 科 技 大 唐 微 电 子 的 所 有 募 集 资 金 监 管 账 户 中 剩 余 金 额 合 计 为 11,316,617.48 元 ( 其 中 利 息 381,862.26 元 )
( 二 )2014 年 度 重 组 募 集 配 套 资 金 情 况 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2014]332 号 文 核 准, 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 不 超 过 39,454,091 股 新 股 募 集 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 配 套 资 金 公 司 收 到 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 西 南 证 券 ) 划 转 到 账 的 募 集 资 金 合 计 410,484,206.08 元 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 已 于 2014 年 5 月 23 日 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 出 具 了 信 会 师 报 字 [2014] 第 710991 号 验 资 报 告 自 本 次 募 集 资 金 到 账 后 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 已 按 照 募 集 资 金 使 用 用 途, 将 全 部 募 集 资 金 410,484,206.08 元 按 期 支 付 给 重 组 交 易 对 方, 公 司 关 于 此 次 重 组 的 募 集 配 套 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 二 募 集 资 金 管 理 情 况 ( 一 )2012 年 度 重 组 募 集 配 套 资 金 管 理 情 况 为 了 规 范 公 司 募 集 资 金 管 理, 保 护 投 资 者 的 权 益, 依 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定,2012 年 11 月, 公 司 及 独 立 财 务 顾 问 西 南 证 券 分 别 与 华 夏 银 行 北 京 亮 马 河 支 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 北 环 支 行 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 分 别 签 订 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 : 1 2013 年 4 月, 公 司 实 施 募 集 资 金 投 资 项 目 的 子 公 司 联 芯 科 技 西 南 证 券 上 海 浦 东 发 展 银 行 金 桥 支 行 签 订 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议, 联 芯 科 技 已 于 2013 年 4 月 7 日 收 到 公 司 投 入 的 募 集 资 金 90,000,000.00 元 联 芯 科 技 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 金 桥 支 行 开 立 专 户, 账 号 为 :98840155200001922, 对 募 集 资 金 进 行 专 户 管 理, 根 据 项 目 预 算 专 款 专 用 2 2013 年 12 月 31 日 联 芯 科 技 收 到 募 集 资 金 30,000,000.00 元, 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 金 桥 支 行 开 立 专 户, 账 号 为 :98840155510005989, 对 募 集 资 金 进 行 专 户 管 理, 根 据 项 目 预 算 专 款 专 用 3 2013 年 4 月, 大 唐 微 电 子 西 南 证 券 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 中 关 村 科 技 园 区 支 行 签 订 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议, 大 唐 微 电 子 收 到 公 司 投 入 的 募 集 资 金 80,000,000.00 元, 大 唐 微 电 子 在 北 京 银 行 中 关 村 科 技 园 区
支 行 营 业 部 开 设 募 集 资 金 专 户, 账 号 为 :01090879400120109113322), 对 募 集 资 金 进 行 专 户 管 理, 根 据 项 目 预 算 专 款 专 用 上 述 协 议 内 容 与 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 ( 范 本 ) 不 存 在 重 大 差 异 截 至 2015 年 6 月 30 日, 募 集 资 金 使 用 的 情 况 及 余 额 情 况 如 下 : 单 位 : 元 开 户 单 位 名 称 开 户 银 行 账 户 金 额 联 芯 科 技 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 金 桥 支 行 98840155200002030 11,316,617.48 合 计 - 说 明 : 公 司 及 子 公 司 联 芯 科 技 大 唐 微 电 子 的 其 他 募 集 资 金 监 管 账 户 均 已 销 户 ( 二 )2014 年 度 重 组 募 集 配 套 资 金 管 理 情 况 为 规 范 公 司 募 集 资 金 管 理, 保 护 投 资 者 的 权 益, 依 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 2014 年 5 月, 公 司 及 独 立 财 务 顾 问 西 南 证 券 分 别 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 科 技 馆 支 行 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 知 春 路 支 行 分 别 签 订 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 上 述 协 议 内 容 与 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 ( 范 本 ) 不 存 在 重 大 差 异 自 本 次 募 集 资 金 到 账 后 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 已 按 照 募 集 资 金 使 用 用 途, 将 全 部 募 集 资 金 410,484,206.08 元 按 期 支 付 给 重 组 交 易 对 方, 公 司 关 于 此 次 重 组 的 募 集 配 套 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 三 2015 年 1-6 月 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 ( 一 )2012 年 度 重 组 募 集 配 套 资 金 在 2015 年 1-6 月 的 使 用 情 况 1 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 审 议 批 准, 同 意 公 司 将 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 净 额 61,702.00 万 元 用 于 以 下 项 目 :9,000.00 万 元 用 于 L1813 1812 智 能 手 机 芯 片 方 案 项 目,8,000.00 万 元 用 于 面 向 金 融 及 行 业 应 用 的 高 安 全
智 能 卡 芯 片 平 台 研 发 及 产 业 化 项 目,3,000.00 万 元 用 于 下 一 代 智 能 手 机 芯 片 嵌 入 式 软 件 平 台 操 作 系 统 开 发 项 目,41,702.00 万 元 用 于 补 充 日 常 流 动 资 金 2013 年 12 月, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 以 部 分 募 集 资 金 对 联 芯 科 技 有 限 公 司 增 资 的 议 案 公 司 将 2012 年 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 3,000.00 万 元 由 原 计 划 用 于 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 下 一 代 智 能 手 机 芯 片 嵌 入 式 软 件 平 台 操 作 系 统 开 发 项 目, 变 更 为 用 于 联 芯 科 技 四 合 一 无 线 连 接 性 芯 片 的 开 发 项 目, 以 对 联 芯 科 技 进 行 增 资 的 方 式 完 成 2015 年 1-6 月 公 司 募 集 资 金 的 使 用 情 况 见 附 表 : 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 2 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 之 子 公 司 联 芯 科 技 L1813 1812 智 能 手 机 芯 片 方 案 项 目 以 募 投 资 金 5,753.96 万 元 置 换 预 先 已 投 入 自 筹 资 金 已 实 施 完 毕 ; 大 唐 微 电 子 面 向 金 融 及 行 业 应 用 的 高 安 全 智 能 卡 芯 片 平 台 研 发 及 产 业 化 项 目 以 募 投 资 金 3,965.11 万 元 置 换 预 先 已 投 入 自 筹 资 金 亦 已 实 施 完 毕 ; 公 司 之 子 公 司 联 芯 科 技 四 合 一 无 线 连 接 性 芯 片 的 开 发 项 目 以 募 投 资 金 865.61 万 元 置 换 预 先 已 投 入 自 筹 资 金 已 实 施 完 毕 ( 二 )2014 年 度 重 组 募 集 配 套 资 金 在 2015 年 1-6 月 的 使 用 情 况 自 本 次 募 集 资 金 到 账 后 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 已 按 照 募 集 资 金 使 用 用 途, 将 全 部 募 集 资 金 410,484,206.08 元 按 期 支 付 给 重 组 交 易 对 方, 公 司 关 于 此 次 重 组 的 募 集 配 套 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 2014 年 度 重 组 募 集 配 套 资 金 未 发 生 置 换 预 先 投 入 的 项 目 的 情 况 四 变 更 募 投 项 目 的 资 金 使 用 情 况 ( 一 )2012 年 度 重 组 募 集 配 套 资 金 2013 年 12 月, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 以 部 分 募 集 资 金 对 联 芯 科 技 有 限 公 司 增 资 的 议 案 公 司 将 2012 年 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 3,000.00 万 元 由 原 计 划 用 于 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司
下 一 代 智 能 手 机 芯 片 嵌 入 式 软 件 平 台 操 作 系 统 开 发 项 目, 变 更 为 用 于 联 芯 科 技 四 合 一 无 线 连 接 性 芯 片 的 开 发 项 目, 以 对 联 芯 科 技 进 行 增 资 的 方 式 完 成 2015 年 1-6 月 公 司 募 集 资 金 变 更 募 投 项 目 的 资 金 使 用 情 况 见 附 表 : 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 表 ( 二 )2014 年 度 重 组 募 集 配 套 资 金 2014 年 度 重 组 募 集 配 套 资 金 不 存 在 变 更 募 投 项 目 的 资 金 使 用 情 况 五 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 公 司 严 格 依 照 有 关 法 律 法 规, 及 时 真 实 准 确 完 整 地 披 露 了 公 司 募 集 资 金 的 存 放 及 实 际 使 用 情 况 特 此 公 告 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 8 月 22 日
附 表 1: 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 编 制 单 位 : 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 半 年 度 单 位 : 人 民 币 元 募 集 资 金 总 额 617,020,000.00 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 30,000,000.00 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 4.86% 已 变 更 项 目, 含 部 承 诺 投 资 项 目 分 变 更 ( 如 有 ) 面 向 金 融 及 行 业 应 用 的 高 安 全 智 能 卡 芯 片 平 台 研 发 及 产 业 化 项 目 L1813&1812 智 能 手 机 芯 片 方 案 项 目 下 一 代 智 能 手 机 芯 片 联 芯 科 技 四 合 一 嵌 入 式 软 件 平 台 操 作 无 线 连 接 性 芯 片 系 统 开 发 项 目 项 目 募 集 资 金 承 诺 投 截 至 期 末 承 诺 投 本 年 度 投 入 金 截 至 期 末 累 计 投 入 调 整 后 投 资 总 额 资 总 额 入 金 额 (1) 额 金 额 (2) 截 至 期 末 累 计 投 入 截 至 期 末 投 项 目 达 到 预 定 是 否 达 金 额 与 承 诺 投 入 金 入 进 度 (%) 本 年 度 实 可 使 用 状 态 日 到 预 计 额 的 差 额 (3)= (4)= 现 的 效 益 期 效 益 (2)-(1) (2)/(1) 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 100.00 2013 年 12 月 是 否 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 100.00 2013 年 12 月 是 否 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2,166,256.36 19,065,244.78-10,934,755.22 63.55 补 充 日 常 流 动 资 金 417,020,000.00 417,020,000.00 417,020,000.00 0.00 100.00 不 适 用 否 合 计 617,020,000.00 617,020,000.00 617,020,000.00 未 达 到 计 划 进 度 原 因 ( 分 具 体 募 投 项 目 ) 联 芯 科 技 四 合 一 无 线 连 接 性 芯 片 项 目 由 于 合 作 方 进 度 延 迟, 造 成 本 项 目 延 期 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 无 根 据 信 会 师 报 字 2013 第 710510 号, 联 芯 科 技 于 2013 年 4 月 10 日 申 请 置 换 募 集 资 金 57,539,626.36 元 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 根 据 信 会 师 报 字 2013 第 710511 号, 大 唐 微 电 子 于 2013 年 4 月 10 日 申 请 置 换 募 集 资 金 39,651,100.00 元 根 据 信 会 师 报 字 2014 第 710461 号, 联 芯 科 技 于 2014 年 2 月 28 日 申 请 置 换 募 集 资 金 8,656,067.32 元 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 无 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 形 成 原 因 联 芯 科 技 四 合 一 无 线 连 接 性 芯 片 项 目 由 于 项 目 计 划 延 迟, 相 应 的 募 集 资 金 支 出 延 后 发 生, 形 成 结 余 金 额 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况 无 说 明 : 关 于 2014 年 度 重 组 募 集 的 配 套 资 金, 公 司 已 于 2014 年 6 月 10 日 全 部 支 付 给 此 次 重 组 的 交 易 对 方 注 1: 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 包 括 募 集 资 金 到 账 后 本 年 度 投 入 金 额 及 实 际 已 置 换 先 期 投 入 金 额 注 2: 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 以 最 近 一 次 已 披 露 募 集 资 金 投 资 计 划 为 依 据 确 定 注 3: 本 年 度 实 现 的 效 益 的 计 算 口 径 计 算 方 法 应 与 承 诺 效 益 的 计 算 口 径 计 算 方 法 一 致
附 表 2: 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 表 编 制 单 位 : 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 半 年 度 单 位 : 人 民 币 元 变 更 后 的 项 目 对 应 的 原 项 目 变 更 后 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 截 至 期 末 计 划 累 计 投 实 际 累 计 投 入 金 额 投 资 进 度 (%) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 本 年 度 实 现 是 否 达 到 预 变 更 后 的 项 目 可 行 性 是 本 年 度 实 际 投 入 金 额 总 额 资 金 额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 状 态 日 期 的 效 益 计 效 益 否 发 生 重 大 变 化 下 一 代 智 能 手 机 联 芯 科 技 四 合 一 无 线 芯 片 嵌 入 式 软 件 连 接 性 芯 片 项 目 平 台 操 作 系 统 开 30,000,000.00 30,000,000.00 2,166,256.36 19,065,244.78 63.55 发 项 目 合 计 30,000,000.00 30,000,000.00 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 说 明 ( 分 具 体 募 投 项 目 ) 2013 年 12 月 7 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 以 部 分 募 集 资 金 对 联 芯 科 技 有 限 公 司 增 资 的 议 案 根 据 实 际 需 要, 公 司 拟 将 原 计 划 用 于 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 下 一 代 智 能 手 机 芯 片 嵌 入 式 软 件 平 台 操 作 系 统 开 发 项 目 的 30,000,000.00 元 募 集 资 金 变 更 为 用 于 联 芯 科 技 四 合 一 无 线 连 接 性 芯 片 的 开 发 项 目, 以 增 资 方 式 完 成 资 金 的 使 用 变 更 原 因 主 要 有 : 1 经 营 发 展 需 要 ;2 产 品 研 发 及 业 绩 提 升 需 要 ;3 发 展 连 接 性 芯 片 将 填 补 公 司 套 片 芯 片 不 足 短 板, 改 变 公 司 智 能 手 机 方 案 依 赖 第 三 方 芯 片 的 现 状 ;4 发 展 连 接 性 芯 片 将 有 助 于 公 司 在 连 接 芯 片 技 术 方 面 的 积 累, 缩 小 与 竞 争 对 手 差 距 ;5 发 展 连 接 性 芯 片 将 有 助 于 公 司 后 续 产 品 规 划 和 技 术 演 进, 从 根 本 上 提 升 公 司 产 品 的 规 划 和 设 计 能 力 未 达 到 计 划 进 度 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 募 投 项 目 ) 联 芯 科 技 四 合 一 无 线 连 接 性 芯 片 项 目 由 于 合 作 方 进 度 延 迟, 造 成 本 项 目 延 期 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 无 注 : 本 年 度 实 现 的 效 益 的 计 算 口 径 计 算 方 法 应 与 承 诺 效 益 的 计 算 口 径 计 算 方 法 一 致