释 义 在 本 报 告 中, 除 非 文 义 载 明, 以 下 简 称 具 有 如 下 含 义 : 广 电 运 通 公 司 本 报 告 本 次 发 行 本 次 非 公 开 发 行 A 股 广 州 无 线 电 集 团 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 广 州 广 电 运

证 券 代 码 :002152 证 券 简 称 : 广 电 运 通 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 ) 二 〇 一 五 年 七 月

释 义 在 本 报 告 中, 除 非 文 义 载 明, 以 下 简 称 具 有 如 下 含 义 : 广 电 运 通 公 司 本 报 告 本 次 发 行 本 次 非 公 开 发 行 A 股 广 州 无 线 电 集 团 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 公 司 通 过 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 方 式, 向 广 州 无 线 电 集 团 运 通 资 管 计 划 等 特 定 对 象 募 集 现 金 不 超 过 人 民 币 372,960 万 元 的 行 为 经 中 国 证 监 会 批 准 向 境 内 投 资 者 发 行 在 境 内 证 券 交 易 所 上 市 以 人 民 币 标 明 股 票 面 值 以 人 民 币 认 购 和 进 行 交 易 的 普 通 股 广 州 无 线 电 集 团 有 限 公 司 广 州 证 券 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 运 通 资 管 计 划 金 融 外 包 服 务 广 州 证 券 作 为 管 理 人 的 鲲 鹏 运 通 1 号 定 向 资 产 管 理 计 划 金 融 机 构 将 原 来 由 自 身 负 责 处 理 的 某 些 业 务 活 动 委 托 给 服 务 提 供 商 进 行 持 续 处 理 而 形 成 的 服 务 业 务 ATM Automatic Teller Machine, 银 行 自 动 柜 员 机 ATM 外 包 服 务 AFC ATM 等 银 行 自 助 设 备 及 现 金 相 关 外 包 服 务, 具 体 包 括 ATM 营 运 管 理 运 维 管 理 现 金 管 理 及 安 全 管 理, 其 中 ATM 营 运 管 理 包 括 网 点 建 设 及 网 点 管 家 等,ATM 运 维 管 理 包 括 设 备 维 保 及 调 度 挥 等 ATM 现 金 管 理 包 括 武 装 押 运 清 机 加 钞 现 金 清 分 金 库 管 理 等,ATM 安 全 管 理 包 括 视 频 监 控 动 态 密 码 锁 等 Automatic Fare Collection, 地 铁 轻 轨 铁 道 高 铁 等 轨 道 交 通 票 卡 处 理 设 备 广 州 银 通 广 州 广 电 银 通 金 融 电 子 科 技 有 限 公 司, 系 公 司 全 资 子 公 司 广 州 穗 通 广 州 穗 通 金 融 服 务 有 限 公 司, 系 公 司 控 股 子 公 司 安 保 投 资 广 州 广 电 银 通 安 保 投 资 有 限 公 司, 系 广 州 银 通 控 股 子 公 司 国 内 五 大 行 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 1

AOC 元 万 元 亿 元 ATM Operation Center, 银 行 自 动 柜 员 机 监 控 调 度 运 营 监 控 挥 中 心 人 民 币 元 万 元 亿 元 2

广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 一 本 次 募 集 资 金 的 使 用 计 划 广 电 运 通 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 不 超 过 372,960 万 元 ( 含 发 行 费 用 ), 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 用 于 如 下 项 目 : 序 号 具 体 项 目 名 称 预 计 总 投 资 额 ( 万 元 ) 募 集 资 金 拟 投 资 额 ( 万 元 ) 建 设 全 国 金 融 外 包 服 务 平 台 240,651 196,029 1 (1) 建 设 广 州 金 融 外 包 服 务 总 部 平 台 40,651 36,029 (2) 建 设 区 域 金 融 外 包 服 务 平 台 200,000 160,000 2 补 充 流 动 资 金 - 176,931 合 计 372,960 如 果 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 相 对 于 上 述 项 目 所 需 资 金 存 在 不 足, 不 足 部 分 公 司 将 通 过 自 筹 资 金 解 决 在 不 改 变 本 次 募 投 项 目 的 前 提 下, 公 司 董 事 会 可 根 据 项 目 的 实 际 需 求, 对 上 述 项 目 的 募 集 资 金 投 入 顺 序 和 金 额 进 行 适 当 调 整 在 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 可 根 据 经 营 状 况 和 发 展 规 划, 以 自 筹 资 金 择 机 先 行 投 入 募 投 项 目, 待 募 集 资 金 到 位 后 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定 的 程 序 予 以 置 换 二 本 次 募 投 项 目 必 要 性 ( 一 ) 建 设 全 国 金 融 外 包 服 务 网 络 是 构 筑 广 电 运 通 金 融 战 略 版 图 的 重 要 支 撑 公 司 未 来 的 发 展 战 略 规 划 为 巩 固 和 强 化 既 有 的 金 融 设 备 制 造 研 发 优 势, 重 点 投 资 搭 建 金 融 外 包 服 务 网 络, 与 此 同 时, 金 融 设 备 制 造 和 金 融 外 包 服 务 平 台 有 利 于 公 司 积 累 大 量 的 支 付 结 算 等 交 易 数 据, 为 积 极 拓 展 金 融 支 付 金 融 信 息 安 全 等 领 域 奠 定 坚 实 基 础, 沿 着 打 造 金 融 设 备 制 造 平 台 金 融 外 包 服 务 平 台 3

金 融 支 付 平 台 金 融 信 息 安 全 平 台 的 产 业 拓 展 路 径, 逐 步 构 筑 广 电 运 通 金 融 战 略 版 图, 成 为 国 内 领 先 的 一 体 化 金 融 系 统 解 决 方 案 提 供 商 因 此, 建 设 金 融 外 包 服 务 网 络 是 构 筑 广 电 运 通 金 融 战 略 版 图 的 重 要 支 撑 ( 二 ) 建 设 全 国 金 融 外 包 服 务 平 台 是 搭 建 全 国 金 融 外 包 服 务 网 络 的 基 础 金 融 外 包 服 务 平 台 主 要 包 括 清 分 中 心 金 库 视 频 监 控 中 心 等 硬 件 基 础 设 施 及 纹 识 别 GIS 地 图 服 务 RFID 电 子 标 签 等 软 件 服 务 平 台, 其 主 要 功 能 为 以 城 市 为 中 心, 集 中 所 有 资 源, 对 区 域 内 不 同 银 行 的 ATM 等 自 助 设 备 提 供 设 备 维 保 现 金 清 分 金 库 管 理 视 频 监 控 等 ATM 外 包 服 务 由 此 可 见, 金 融 外 包 服 务 平 台 不 仅 为 公 司 开 展 全 产 业 链 ATM 外 包 服 务 提 供 了 坚 实 的 后 台 支 撑, 也 是 公 司 实 施 当 地 ATM 外 包 服 务 集 约 化 管 理 的 载 体 随 着 金 融 外 包 服 务 平 台 的 建 成, 由 点 到 面, 形 成 全 国 金 融 外 包 服 务 平 台, 成 为 全 国 金 融 外 包 服 务 网 络 的 载 体, 实 现 公 司 对 全 国 ATM 等 自 助 设 备 的 统 筹 管 理 和 资 源 优 化 配 置, 最 终 形 成 对 ATM 外 包 服 务 更 高 层 次 的 集 约 化 管 理 因 此, 全 国 金 融 外 包 服 务 平 台 的 建 设 为 公 司 未 来 构 建 全 国 金 融 外 包 服 务 网 络 奠 定 了 坚 实 的 基 础 4

三 本 次 募 投 项 目 可 行 性 ( 一 ) 先 进 的 管 理 平 台 与 丰 富 的 银 行 客 户 资 源 共 筑 先 发 优 势 依 靠 强 大 的 研 发 实 力, 广 电 运 通 研 发 出 国 内 首 个 AOC, 融 合 了 无 线 射 频 钞 票 冠 字 号 跟 踪 动 态 密 码 等 技 术, 实 现 对 金 融 外 包 服 务 全 过 程 的 电 子 化 管 理, 为 金 融 外 包 服 务 平 台 提 供 了 强 大 的 技 术 支 持 同 时, 公 司 作 为 国 内 银 行 ATM 销 售 市 场 占 有 率 最 大 的 龙 头 企 业, 在 国 内 布 放 的 ATM 机 超 过 14 万 台, 且 在 全 国 32 个 省 自 治 区 直 辖 市 设 有 700 多 个 服 务 网 点, 技 术 服 务 团 队 超 过 6,000 人, 与 国 内 五 大 行 股 份 制 银 行 城 商 行 农 商 行 等 过 百 家 银 行 具 有 良 好 的 合 作 关 系, 形 成 了 较 为 明 显 的 银 行 客 户 资 源 优 势 在 此 基 础 上, 公 司 业 已 开 展 了 部 分 ATM 外 包 服 务, 包 括 设 备 维 保 现 金 清 分 武 装 押 运 视 频 监 控 等, 是 国 内 最 具 规 模 的 ATM 外 包 服 务 提 供 商, 具 有 较 强 的 先 发 优 势 ( 二 ) 技 术 + 安 全 的 穗 通 模 式 可 迅 速 复 制 到 全 国 为 解 决 银 行 金 融 外 包 服 务 片 段 式 管 理 的 问 题,2008 年 广 电 运 通 与 广 州 市 穗 保 安 全 押 运 公 司 等 共 同 设 立 广 州 穗 通, 采 用 技 术 + 安 全 的 模 式, 借 助 广 州 市 穗 保 安 全 押 运 公 司 的 武 装 押 运 资 源, 将 广 州 地 区 各 家 银 行 独 立 分 离 且 资 源 耗 费 大 的 ATM 等 银 行 自 助 设 备 通 过 物 联 网 等 技 术 联 结 起 来, 提 供 从 运 维 管 理 至 现 金 管 理 的 金 融 外 包 服 务, 最 终 实 现 对 ATM 等 银 行 自 助 设 备 可 视 化 和 智 能 化 的 集 中 管 控 截 至 2015 年 3 月 31 日, 广 州 穗 通 共 服 务 18 家 银 行 金 融 机 构, 累 计 承 接 5

ATM 外 包 服 务 设 备 3,648 台, 是 全 国 区 域 内 全 产 业 链 ATM 外 包 服 务 的 典 范 目 前, 大 部 分 地 区 的 ATM 等 银 行 自 助 设 备 运 营 都 是 分 散 的, 且 受 制 于 武 装 押 运 的 非 市 场 化 运 营, 金 融 外 包 服 务 各 环 节 并 未 有 效 串 联 起 来, 导 致 经 营 管 理 效 率 较 低 未 来, 银 行 将 其 非 核 心 金 融 服 务 业 务 逐 步 外 包 以 及 武 装 押 运 公 司 的 脱 钩 改 制, 为 公 司 在 各 地 区 开 展 全 产 业 链 ATM 外 包 服 务 模 式 提 供 了 较 大 的 发 展 机 遇, 由 此, 公 司 可 以 将 成 熟 的 技 术 + 安 全 的 穗 通 模 式 快 速 复 制 到 全 国 其 他 区 域, 实 现 ATM 外 包 服 务 的 全 国 布 局 四 本 次 募 投 项 目 前 景 ( 一 )ATM 外 包 服 务 市 场 空 间 广 阔 ATM 外 包 服 务 包 括 营 运 管 理 运 维 管 理 现 金 管 理 及 安 全 管 理 等 四 个 业 务 环 节 根 据 测 算, 银 行 将 上 述 四 个 业 务 环 节 外 包, 一 台 ATM 每 年 需 要 支 付 8-10 万 元 的 费 用 假 设 2014 年 底 国 内 联 网 61.49 万 台 ATM 将 以 上 业 务 环 节 全 部 外 包, 我 国 ATM 外 包 服 务 市 场 每 年 将 存 在 约 600 亿 元 的 潜 在 市 场 空 间 同 时,ATM 外 包 服 务 具 有 不 可 逆 的 特 点, 存 量 市 场 空 间 稳 定, 并 且 随 着 ATM 数 量 的 不 断 增 加, 市 场 规 模 将 不 断 增 长 因 此,ATM 金 融 外 包 服 务 市 场 空 间 广 阔 数 据 来 源 : 中 国 人 民 银 行 6

( 二 ) 布 局 全 国 金 融 外 包 服 务 平 台, 助 力 公 司 实 现 营 收 百 亿 战 略 目 标 基 于 广 阔 的 市 场 空 间, 凭 借 ATM 的 制 造 优 势 和 丰 富 的 银 行 客 户 资 源, 以 及 现 有 ATM 外 包 服 务 的 良 好 基 础 和 先 发 优 势, 广 电 运 通 未 来 将 在 全 国 范 围 内 投 资 建 设 一 个 总 部 ( 广 州 ) 五 大 区 域 ( 南 部 东 部 中 部 北 部 西 部 ) 的 金 融 外 包 服 务 平 台, 打 造 全 产 业 链 ATM 外 包 服 务 模 式, 实 现 公 司 营 业 收 入 过 百 亿 的 战 略 目 标 五 本 次 募 投 项 目 情 况 ( 一 ) 建 设 全 国 金 融 外 包 服 务 平 台 为 了 搭 建 全 国 金 融 外 包 服 务 网 络, 强 化 核 心 竞 争 力, 实 现 高 端 制 造 + 高 端 服 务 的 战 略 升 级, 公 司 拟 建 设 全 国 金 融 外 包 服 务 平 台, 包 括 广 州 金 融 外 包 服 务 总 部 平 台 和 区 域 金 融 外 包 服 务 平 台, 项 目 总 投 资 240,651 万 元, 其 中 拟 以 自 有 资 金 和 不 超 过 196,029 万 元 的 募 集 资 金 投 入 1 建 设 广 州 金 融 外 包 服 务 总 部 平 台 7

(1) 项 目 概 况 公 司 规 划 未 来 3 年 在 全 国 范 围 内 建 设 金 融 外 包 服 务 平 台, 广 州 作 为 公 司 注 册 地 及 国 内 金 融 中 心, 将 定 位 为 总 部 所 在 地 为 此, 公 司 拟 以 广 州 银 通 为 主 体, 在 广 州 天 河 软 件 园 高 唐 新 建 区 建 设 金 融 外 包 服 务 总 部 平 台, 对 区 域 金 融 外 包 服 务 平 台 进 行 统 筹 管 理, 并 为 其 提 供 相 关 资 源 支 持 (2) 项 目 必 要 性 与 可 行 性 公 司 的 金 融 外 包 服 务 网 络 供 应 采 购 及 调 度 需 要 科 学 的 布 局 与 统 筹 的 管 理, 广 州 金 融 外 包 服 务 总 部 平 台 将 从 业 务 纵 深 发 展 人 力 派 遣 服 务 标 准 化 和 信 息 化 整 合 等 方 面 对 下 属 分 支 机 构 提 供 支 持 并 加 强 监 督, 推 动 公 司 逐 步 向 成 熟 化 专 业 化 高 端 服 务 迈 进 项 目 建 成 后, 广 州 金 融 外 包 服 务 总 部 平 台 一 方 面 将 以 AOC 为 基 础, 向 银 行 ATM 设 备 提 供 监 控 调 度 备 件 管 理 等 外 包 服 务, 同 时 开 展 人 员 技 术 培 训 软 件 开 发 数 据 处 理 和 存 储 等 业 务, 为 区 域 金 融 外 包 服 务 平 台 业 务 发 展 提 供 资 源 支 持 依 靠 强 大 的 研 发 力 量, 公 司 已 研 发 出 国 内 首 个 AOC, 可 与 各 区 域 的 金 融 外 包 服 务 平 台 完 美 链 接, 实 现 资 源 信 息 共 享 在 此 技 术 支 持 下, 公 司 实 施 集 中 监 控 集 中 受 理 集 中 调 度 集 中 管 理 的 经 营 理 念, 以 城 市 为 中 心 实 现 服 务 业 务 的 集 中 管 理 以 及 相 关 人 员 车 辆 备 件 等 资 源 的 整 合 利 用 将 具 有 现 实 可 行 性 (3) 项 目 建 设 内 容 及 进 展 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 拟 新 建 总 建 筑 面 积 为 11,291 平 方 米 ( 地 面 ) 的 办 公 大 楼, 地 面 共 6 层, 地 下 1 层 包 括 地 下 一 层 停 车 库, 一 层 大 堂 接 待 室 备 件 发 货 区, 二 层 备 件 维 修 中 心 备 件 仓 储 区, 三 层 挥 监 控 调 度 中 心 信 息 化 开 发 区 数 据 中 心, 四 层 部 分 培 训 中 心 研 发 中 心, 五 层 部 分 培 训 中 心, 六 层 职 能 部 门 办 公 区 同 时 配 套 建 设 所 需 的 停 车 场 配 电 消 防 给 排 水 和 通 风 空 调 通 讯 及 信 息 等 公 用 设 施 公 司 已 于 2013 年 9 月 取 得 位 于 广 州 天 河 区 科 技 园 高 唐 新 建 区 云 溪 路 南 侧 高 唐 路 东 侧 地 块, 并 已 全 额 支 付 土 地 购 置 费 用 4,408 万 元 公 司 计 划 2015 年 3 月 开 始 建 设, 建 设 期 22 个 月 (4) 项 目 投 资 概 算 及 资 金 筹 措 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 拟 投 资 40,651 万 元, 其 中 土 地 购 置 费 用 4,408 万 元, 8

建 设 及 安 装 工 程 费 用 7,468 万 元, 设 备 投 资 费 用 22,774 万 元, 铺 底 流 动 资 金 6,000 万 元 公 司 拟 通 过 自 有 资 金 及 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 进 行 项 目 投 资, 其 中, 募 集 资 金 投 入 金 额 为 36,029 万 元 (5) 项 目 效 益 分 析 广 州 金 融 外 包 服 务 总 部 平 台 并 不 直 接 产 生 收 入 和 利 润, 但 通 过 项 目 实 施, 可 逐 步 形 成 全 国 ATM 外 包 服 务 的 统 筹 管 理 体 系, 优 化 区 域 金 融 外 包 服 务 平 台 的 资 源 配 置, 进 一 步 提 升 公 司 管 理 水 平 及 管 理 效 率, 支 撑 公 司 稳 步 扩 大 在 ATM 外 包 服 务 的 市 场 占 有 率, 间 接 对 公 司 的 财 务 状 况 及 经 营 成 果 产 生 积 极 影 响, 为 公 司 未 来 稳 定 持 续 增 长 打 下 坚 实 基 础 (6) 项 目 备 案 环 评 土 地 情 况 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 已 取 得 穗 府 国 用 (2014) 第 14110055 号 土 地 使 用 权 证, 并 取 得 广 州 市 天 河 区 发 展 和 改 革 局 出 具 的 广 东 省 企 业 基 本 建 设 投 资 项 目 备 案 证 ( 备 案 项 目 编 号 为 140106722010714) 以 及 广 州 市 天 河 区 环 境 保 护 局 出 具 的 关 于 广 电 集 团 现 代 服 务 产 业 基 地 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 审 批 意 见 的 函 ( 穗 ( 天 ) 环 管 影 [2014]105 号 ) 针 对 广 州 银 通 变 更 投 资 金 额 的 事 项, 广 州 银 通 已 于 2015 年 4 月 15 日 取 得 天 河 区 发 展 和 改 革 局 出 具 的 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( 备 案 项 目 编 号 为 2015-440106-74-03-002102) 以 及 广 州 市 天 河 区 环 境 保 护 局 出 具 的 关 于 广 电 集 团 现 代 服 务 产 业 基 地 项 目 备 案 变 更 的 复 函 ( 穗 天 环 函 [2015]95 号 ) 2 建 设 区 域 金 融 外 包 服 务 平 台 (1) 项 目 概 况 在 一 个 总 部 ( 广 州 ) 五 大 区 域 ( 中 部 南 部 东 部 北 部 西 部 ) 的 布 局 规 划 下, 公 司 目 前 已 着 手 开 始 建 设 广 州 金 融 外 包 服 务 总 部 平 台, 为 推 动 全 产 业 链 ATM 外 包 服 务 在 全 国 由 点 到 面 的 网 络 化 布 局, 未 来 3 年 公 司 将 结 合 全 国 各 区 域 的 经 济 发 展 状 况 ATM 数 量 银 行 网 点 数 量 现 金 使 用 量 等 因 素, 拟 以 广 州 银 通 为 主 体, 在 郑 州 等 30 个 城 市 投 资 建 设 金 融 外 包 服 务 平 台, 建 成 区 域 金 融 外 包 服 务 平 台, 提 供 集 约 化 的 全 产 业 链 ATM 外 包 服 务 (2) 项 目 必 要 性 与 可 行 性 9

目 前, 大 部 分 城 市 的 银 行 只 对 自 有 的 ATM 实 施 运 营 管 理, 难 以 形 成 集 约 效 应, 导 致 部 分 清 分 设 备 及 配 套 人 员 时 常 因 为 业 务 不 饱 和 而 处 于 闲 置 状 态, 造 成 了 较 大 的 资 源 浪 费 因 此, 对 各 家 银 行 独 立 分 离 的 ATM 等 银 行 自 助 设 备 进 行 集 中 受 理 集 中 调 度 集 中 管 理 集 中 监 控 是 未 来 的 必 然 趋 势, 公 司 区 域 金 融 外 包 服 务 平 台 可 快 速 实 现 对 ATM 等 自 助 设 备 的 集 约 化 管 理 未 来 区 域 金 融 外 包 服 务 平 台 的 建 成 与 广 州 金 融 外 包 总 部 平 台 的 有 效 结 合 将 形 成 全 国 金 融 外 包 服 务 平 台, 有 利 于 公 司 对 全 国 ATM 等 自 助 设 备 的 统 筹 管 理 和 资 源 优 化 配 置, 最 终 形 成 ATM 外 包 服 务 更 高 层 次 的 集 约 化 管 理, 实 现 公 司 ATM 外 包 服 务 的 全 国 布 局 对 于 公 司 而 言, 一 方 面 其 与 国 内 五 大 行 股 份 制 银 行 城 商 行 农 商 行 等 过 百 家 银 行 具 有 良 好 的 合 作 关 系, 为 金 融 外 包 服 务 平 台 提 供 的 渠 道 优 势 ; 另 一 方 面, 公 司 自 主 研 发 的 AOC, 提 供 ATM 运 营 监 控 预 警 报 障 调 度 监 管 集 中 运 维 协 调 服 务 进 度 监 控 运 行 统 计 分 析 等 一 系 列 自 助 银 行 业 务 监 控 及 调 度 服 务 内 容, 实 现 对 各 银 行 ATM 外 包 服 务 的 集 中 管 控, 为 金 融 外 包 服 务 平 台 提 供 强 大 的 技 术 支 持 目 前, 公 司 已 在 广 东 广 西 上 海 湖 北 河 南 云 南 河 北 山 西 辽 宁 等 9 个 省 份 设 立 了 ATM 外 包 服 务 子 公 司, 开 展 部 分 ATM 外 包 服 务 业 务, 在 当 地 形 成 在 位 优 势, 为 后 续 打 造 全 产 业 链 ATM 外 包 服 务 模 式 奠 定 基 础 因 此, 区 域 金 融 外 包 服 务 平 台 的 建 成, 与 广 州 金 融 外 包 服 务 总 部 平 台 有 效 融 合 相 互 呼 应, 形 成 一 个 总 部 五 大 区 域 的 全 国 金 融 外 包 服 务 平 台, 最 终 完 成 公 司 全 产 业 链 ATM 外 包 服 务 的 全 国 布 局, 并 实 现 相 关 业 务 资 源 在 全 国 范 围 内 的 优 化 配 置 (3) 项 目 建 设 内 容 及 进 展 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 利 用 公 司 ATM 外 包 服 务 的 电 子 化 管 理 技 术, 结 合 公 司 已 有 的 银 行 客 户 资 源 优 势, 拟 在 南 部 东 部 中 部 北 部 西 部 5 个 区 域 的 建 设 金 融 外 包 服 务 平 台, 为 所 覆 盖 的 ATM 等 自 助 设 备 提 供 ATM 外 包 服 务 具 备 全 产 业 链 ATM 外 包 服 务 功 能 的 金 融 外 包 服 务 平 台 配 备 有 清 分 中 心 金 库 视 频 监 控 中 心 调 度 中 心 办 公 中 心 备 件 中 心 数 据 中 心 枪 械 库 / 车 库 等 硬 件 基 础 设 施 及 Vmware 服 务 器 虚 拟 化 纹 识 别 GIS 地 图 服 务 RFID 电 子 标 签 3G/4GVPN 专 网 Hadoop 大 数 据 移 动 智 能 终 端 应 用 等 软 件 服 务 平 台, 公 司 将 根 据 每 个 城 市 ATM 外 包 服 务 开 展 情 况 调 整 硬 件 基 础 设 施 及 软 件 服 务 平 台 的 构 成 10

本 募 集 资 金 投 资 项 目 投 资 的 建 设 期 为 36 个 月 (4) 项 目 投 资 概 算 及 资 金 筹 措 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 拟 投 资 200,000 万 元, 其 中, 场 地 投 入 60,130 万 元, 设 备 及 软 件 投 入 109,950 万 元, 其 他 费 用 29,920 万 元 公 司 拟 通 过 自 有 资 金 及 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 进 行 项 目 投 资, 其 中 募 集 资 金 投 入 金 额 为 160,000 万 元 (5) 项 目 效 益 分 析 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 后, 预 计 可 实 现 年 均 营 业 收 入 为 115,817 万 元, 年 均 净 利 润 为 17,372 万 元, 税 后 内 部 收 益 率 为 21.82%, 税 后 静 态 投 资 回 收 期 约 为 6.3 年 ( 含 建 设 期 ) (6) 项 目 备 案 环 评 情 况 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 已 取 得 广 州 市 天 河 区 发 展 和 改 革 局 出 具 的 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( 备 案 项 目 编 号 为 2015-440100-74-03-000763); 根 据 广 州 市 天 河 区 环 境 保 护 局 出 具 的 关 于 广 电 银 通 区 域 金 融 外 包 服 务 平 台 项 目 环 评 审 批 意 见 的 复 函 ( 穗 天 环 函 [2015]96 号 ), 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 过 程 中 不 存 在 具 体 施 工 建 设, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 环 境 影 响 评 价 法 及 建 设 项 目 环 境 保 护 管 理 条 例 有 关 规 定, 无 需 申 请 办 理 建 设 项 目 环 境 影 响 评 价 审 批 手 续 注 : 此 处 的 广 电 银 通 即 为 广 州 银 通 ( 二 ) 补 充 流 动 资 金 广 电 运 通 本 次 非 公 开 发 行 拟 以 不 超 过 176,931 万 元 的 募 集 资 金 用 于 补 充 公 司 日 常 运 营 的 资 金 需 求 六 本 次 募 集 资 金 运 用 对 公 司 经 营 管 理 和 财 务 状 况 的 影 响 ( 一 ) 本 次 发 行 对 公 司 经 营 管 理 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 将 用 于 建 设 全 国 金 融 外 包 服 务 平 台 以 及 补 充 流 动 资 金 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 流 动 资 产 及 净 资 产 将 大 幅 增 加, 资 金 实 力 的 提 升 有 利 于 公 司 抓 住 产 业 转 型 的 契 机, 实 现 经 营 规 模 的 持 续 稳 定 增 长, 提 升 公 司 的 整 体 竞 争 能 力 长 期 盈 利 能 力 与 可 持 续 发 展 能 力 本 次 非 公 开 发 行 后, 员 工 通 过 持 股 计 划 间 接 成 为 公 司 股 东, 有 助 于 公 司 充 分 11

激 励 优 秀 管 理 人 才, 建 立 良 好 的 利 益 共 享 机 制, 增 强 员 工 的 凝 聚 力, 充 分 发 挥 其 主 观 能 动 性, 形 成 稳 定 的 发 展 基 础 ( 二 ) 本 次 发 行 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 总 资 产 和 净 资 产 都 将 大 幅 增 加, 资 本 实 力 显 著 增 强 ; 公 司 的 资 产 负 债 率 将 进 一 步 下 降, 同 时 公 司 的 流 动 比 率 速 动 比 率 将 大 幅 上 升, 偿 债 能 力 得 到 进 一 步 提 升 随 着 本 次 募 投 项 目 的 顺 利 实 施, 公 司 的 营 业 收 入 和 营 业 利 润 将 大 幅 增 长, 公 司 的 盈 利 能 力 和 净 资 产 收 益 率 将 会 得 到 提 高, 本 次 募 集 资 金 的 运 用 有 利 于 公 司 未 来 业 务 的 发 展, 符 合 全 体 股 东 的 长 远 利 益 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 7 月 31 日 12