美 中 贸 易 全 国 委 员 会 213 年 中 国 商 业 环 境 调 查 结 果 : 由 于 经 济 增 长 放 缓 成 本 上 涨 和 持 续 的 市 场 壁 垒, 乐 观 态 度 继 续 降 温 摘 要 虽 然 外 资 企 业 对 中 国 市 场 一 定 没 有 悲 观 的 态 度, 但

美中贸易全国委员会213年中国商业环境调查结果: 由于经济增长放缓 成本上涨和持续的市场壁垒 乐观态度继续降温 1818 N Street, NW, Suite 2, Washington, DC 236 电话 22.429.34 传真 22.775.2476 邮箱 info@uschina.org www.uschina.org

美 中 贸 易 全 国 委 员 会 213 年 中 国 商 业 环 境 调 查 结 果 : 由 于 经 济 增 长 放 缓 成 本 上 涨 和 持 续 的 市 场 壁 垒, 乐 观 态 度 继 续 降 温 摘 要 虽 然 外 资 企 业 对 中 国 市 场 一 定 没 有 悲 观 的 态 度, 但 中 国 经 济 增 长 速 度 放 缓 成 本 上 涨 以 及 持 续 得 不 到 解 决 的 运 营 难 题 一 直 使 企 业 对 中 国 市 场 的 乐 观 程 度 降 温 与 前 几 年 相 比, 本 年 度 的 调 查 显 示, 在 中 国 的 利 润 率 超 过 其 全 球 平 均 利 润 率 的 受 访 公 司 以 及 达 到 两 位 数 收 入 增 长 的 公 司 都 有 所 减 少 尽 管 如 此, 仍 有 超 过 9% 的 受 访 公 司 在 报 告 中 表 明, 他 们 在 中 国 的 业 务 是 盈 利 的, 这 一 数 据 是 自 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 (USCBC) 自 开 始 调 查 以 来 最 高 的 一 次 虽 然 越 来 越 多 的 公 司 将 中 国 作 为 其 全 球 五 大 重 点 市 场 之 一, 但 是 将 中 国 作 为 首 要 市 场 的 公 司 数 量 有 所 下 降 仅 有 超 过 一 半 的 受 访 公 司 计 划 明 年 在 中 国 投 入 更 多 的 资 源, 与 212 年 统 计 的 67% 相 比 有 所 下 降 竞 争 日 趋 激 烈 大 多 数 跨 国 公 司 在 中 国 的 竞 争 对 手 既 包 括 其 他 国 外 竞 争 者, 也 包 括 中 国 国 有 企 业 和 私 营 企 业 本 调 查 的 受 访 公 司 对 难 以 获 得 和 中 国 企 业 ( 包 括 国 有 企 业 和 私 营 企 业 ) 同 样 的 优 惠 待 遇 表 示 忧 虑 行 政 许 可 障 碍 存 在 于 中 央 省 以 及 地 方 各 级 层 面, 并 且 影 响 着 公 司 在 中 国 开 展 业 务 的 方 方 面 面 行 政 许 可 问 题 经 常 会 与 排 名 前 十 的 其 他 问 题 并 存, 包 括 监 管 政 策 实 施 不 公 缺 乏 国 民 待 遇 以 及 政 府 规 则 的 起 草 和 决 策 过 程 中 缺 乏 透 明 度 投 资 和 市 场 准 入 限 制 仍 然 是 在 中 国 开 展 业 务 的 美 国 公 司 最 主 要 的 困 扰, 也 是 美 中 两 国 监 管 制 度 的 分 歧 之 一 在 美 国, 公 司 一 旦 成 立 并 进 行 投 资, 在 法 律 和 法 规 中 都 会 被 视 为 一 个 美 国 公 司 而 受 到 和 美 国 本 土 公 司 同 等 对 待 中 国 也 应 该 采 取 同 样 的 方 式 213 会 员 公 司 最 关 注 的 十 大 问 题 1. 成 本 上 涨 2. 与 中 国 本 土 公 司 的 竞 争 3. 并 列 行 政 许 可 3. 并 列 人 力 资 源 : 招 聘 和 留 住 人 才 5. 知 识 产 权 保 护 执 法 6. 中 国 法 律 和 法 规 执 法 不 均 衡 7. 不 平 等 / 非 国 民 待 遇 8. 透 明 度 9. 标 准 和 合 格 评 定 1. 外 商 投 资 限 制 解 决 一 系 列 问 题 的 进 展 缓 慢 使 公 司 尤 为 担 忧 在 最 关 注 的 的 十 大 问 题 中, 会 员 公 司 对 其 中 的 九 个 问 题 都 表 示 未 改 变, 这 表 明 会 员 公 司 认 为 他 们 关 心 的 问 题 几 乎 没 有 得 到 解 决 本 年 度 的 调 查 还 提 到 了 新 的 影 响 广 泛 领 域 公 司 的 挑 战, 例 如 网 络 安 全 问 题 该 问 题 上 的 进 展 则 需 要 两 国 政 府 间 的 讨 论 和 行 动 中 美 政 府 间 开 展 的 针 对 各 种 问 题 的 对 话 都 应 该 着 眼 于 有 效 和 实 用 的 解 决 方 案, 从 而 提 高 对 话 的 时 效 性 企 业 界 在 发 现 具 有 隐 患 的 政 策 和 推 荐 相 应 的 解 决 办 法 方 面 可 以 发 挥 非 常 重 要 的 作 用 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 在 解 决 十 大 问 题 以 及 之 外 的 很 多 问 题 上 给 出 了 一 系 列 的 建 议

美 中 贸 易 全 国 委 员 会 213 年 中 国 商 业 环 境 调 查 结 果 : 由 于 经 济 增 长 放 缓 成 本 上 涨 和 持 续 的 市 场 壁 垒, 乐 观 态 度 继 续 降 温 目 录 摘 要»...2 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 213 年 中 国 商 业 环 境 调 查 结 果»...3 问 题 1 成 本 上 涨»...8 问 题 2 与 中 国 本 土 公 司 的 竞 争»...9 问 题 3 并 列 行 政 许 可»... 11 问 题 3 并 列 人 力 资 源»... 13 问 题 5 知 识 产 权 保 护 执 法 ( 商 标, 专 利, 版 权, 商 业 秘 密 )»... 15 问 题 6 中 国 法 律 和 法 规 执 法 不 均 衡»... 17 问 题 7 不 平 等 / 非 国 民 待 遇»... 17 问 题 8 透 明 度»... 19 问 题 9 标 准 和 合 格 评 定»... 2 问 题 1 外 商 投 资 限 制»... 2 其 他 问 题»... 21 受 访 公 司 概 况»... 25 2 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

美 中 贸 易 全 国 委 员 会 213 年 中 国 商 业 环 境 调 查 结 果 受 访 会 员 公 司 连 续 两 年 对 于 中 国 商 业 环 境 都 保 持 有 所 降 温 的 乐 观 态 度, 表 明 了 美 国 企 业 对 中 国 商 业 环 境 的 总 体 看 法 虽 然 参 与 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 年 度 调 查 的 大 部 分 受 访 公 司 表 示 中 国 仍 是 其 全 球 五 大 重 要 市 场 之 一, 但 是 将 中 国 作 为 本 年 度 首 要 市 场 的 受 访 公 司 数 量 有 所 减 少 受 访 公 司 连 续 第 二 年 表 示 公 司 对 未 来 五 年 市 场 前 景 持 有 的 乐 观 态 度 已 经 有 所 降 温 与 此 同 时, 成 本 上 涨 ( 特 别 是 劳 工 成 本 ) 与 中 国 公 司 的 竞 争 申 请 许 可 证 以 及 业 务 审 批 程 序 方 面 的 困 难, 仍 是 外 资 企 业 在 中 国 开 展 业 务 最 担 忧 的 问 题 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 每 年 都 对 其 会 员 公 司 进 行 调 查, 评 估 中 国 的 商 业 环 境 和 在 中 国 开 展 业 务 的 最 大 挑 战 在 过 去 几 年 里, 中 国 的 经 济 发 展 有 所 放 缓, 但 是 与 其 他 大 多 数 市 场 相 比, 利 润 增 长 率 仍 然 强 劲 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 的 调 查 结 果 显 示, 中 国 市 场 在 过 去 五 年 全 球 经 济 低 迷 时 期 一 直 保 持 强 劲 增 长, 但 是 许 多 公 司 仍 面 临 着 业 务 和 市 场 准 入 的 问 题 从 其 他 数 据 中 也 可 以 看 出, 与 前 几 年 相 比, 外 资 企 业 对 中 国 市 场 的 期 望 有 所 降 温 仅 有 超 过 一 半 的 受 访 公 司 表 示 他 们 会 在 来 年 加 快 对 中 国 的 资 源 投 入, 这 一 数 据 自 211 年 来 逐 年 下 降 ( 见 图 2) 15% 的 受 访 公 司 表 示 在 去 年 已 经 减 少 或 者 停 止 了 在 中 国 市 场 计 划 的 投 资 ( 见 图 3) 在 这 些 公 司 中, 又 有 4% 认 为 全 球 经 济 前 景 不 明 朗 是 主 要 驱 动 因 素, 而 不 是 中 国 本 身 但 是 也 有 将 近 四 分 之 一 的 公 司 把 原 因 归 结 于 中 国 对 市 场 准 入 的 限 制 Fig. 2 1 未 来 12 个 月 对 中 国 的 资 源 投 入 1% 2% 7% 中 国 仍 是 很 重 要 的 市 场, 但 是 利 润 率 和 乐 观 情 绪 趋 于 平 缓 虽 然 96% 的 调 查 受 访 公 司 报 告 说 中 国 是 其 公 司 战 略 投 资 规 划 中 的 五 大 重 点 市 场 之 一, 这 一 数 据 是 过 去 五 年 里 统 计 的 最 高 值, 但 是 将 中 国 作 为 首 要 市 场 的 受 访 公 司 数 量 有 所 减 少 ( 见 图 1) 8 6 4 2 26% 31% 41% 73% 67% 52% 211 212 213 Fig. 1 贵 公 司 的 在 华 业 务 占 在 公 司 全 球 战 略 中 具 有 什 么 样 的 地 位? n 将 加 快 投 资 n 将 维 持 不 变 n 将 削 减 投 资 1 8 1% 1% 2% 6% 2% 4% 1% 5% 1% 3% Fig. 3 过 去 一 年 内 贵 公 司 是 否 削 减 或 暂 停 过 计 划 中 的 在 华 的 投 资? 6 66% 74% 71% 72% 81% 是 15% 4 2 23% 18% 23% 22% 15% 29 21 211 212 213 n 首 要 市 场 n 前 五 大 重 点 市 场 之 一 n 多 个 非 重 点 市 场 之 一 n 非 重 点 市 场 否 85% 3 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

Fig. 4 在 华 业 务 收 入 状 况 与 去 年 比 较 5 4 3 2 1 44% 41% 38% 37% 34% 3% 26% 21% 2% 17% 14% 13% 12% 1% 1% 7% 7% 4% 3% 2% 2% % % % % % 21 211 212 213 21 211 212 n 增 加 率 超 过 2% n 减 少 率 小 于 1% n 增 加 率 为 1% 到 2% n 减 少 率 为 1% 到 2% n 增 加 率 小 于 1% n 减 少 率 超 过 2% n 未 改 变 213 5% 3% 近 四 分 之 三 的 公 司 表 示 其 在 中 国 业 务 的 营 业 收 入 在 212 年 有 所 增 长, 但 是 与 之 前 的 飞 速 式 增 长 相 比 已 逐 渐 放 缓 销 售 增 长 超 过 2% 的 公 司 比 例 从 去 年 调 查 的 3% 下 降 到 了 今 年 的 12% 另 外, 虽 然 有 接 近 一 半 的 受 访 公 司 表 示 收 入 增 长 是 两 位 数, 但 表 示 营 业 收 入 增 长 不 低 于 1% 的 公 司 数 量 却 连 续 第 三 年 下 降 ( 见 图 4) 61% 的 受 访 公 司 表 示 他 们 在 中 国 的 业 务 利 润 率 大 于 或 者 等 于 其 全 球 业 务 利 润 率, 比 212 年 调 查 的 75% 有 所 下 降 ( 见 图 5) 盈 利 状 况 是 另 外 一 个 下 降 的 指 标 : 表 示 盈 利 情 况 比 去 年 增 加 的 公 司 还 不 到 三 分 之 一, 然 而, 报 告 其 盈 利 状 况 下 降 的 公 司 数 量 则 是 去 年 的 两 倍 ( 从 去 年 的 1% 增 加 到 了 今 年 的 21%)( 见 图 6) Fig. 5 在 华 业 务 利 润 率 与 整 体 经 营 状 况 比 较 Fig. 6 盈 利 情 况 与 去 年 比 较 1 8 25% 39% 1 8 1% 35% 21% 6 3% 6 49% 3% 4 45% 2 31% 212 213 n 优 于 n 相 同 n 减 少 4 2 55% 212 n 增 加 n 基 本 上 保 持 不 变 n 减 少 3% 213 4 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

以 上 因 素, 和 随 后 我 们 将 讨 论 的 十 大 挑 战 问 题, 都 是 公 司 对 中 国 市 场 的 前 景 乐 观 程 度 降 温 的 原 因 自 27 年 起, 约 9% 的 受 访 公 司 一 直 表 明 他 们 对 未 来 五 年 中 国 发 展 前 景 抱 有 乐 观 或 者 比 较 乐 观 的 态 度 而 今 年 的 调 查 结 果 显 示 持 有 同 样 观 点 的 受 访 公 司 比 例 与 以 往 接 近 但 是 有 轻 微 下 降 (88%) 本 年 度 的 调 查 结 果 证 实 了 去 年 调 查 中 产 生 的 一 个 重 要 转 变 : 在 过 去 两 年 中, 近 2% 的 受 访 公 司 对 中 国 市 场 前 景 的 态 度 从 乐 观 转 变 成 了 比 较 乐 观 ( 见 图 7) 很 多 公 司 越 来 越 担 心 中 国 的 商 业 环 境 某 受 访 公 司 解 释 说 : 外 资 企 业 在 华 发 展 越 来 越 难 的 原 因 包 括 成 本 上 涨 ( 原 材 料 和 人 力 资 源 ) 经 济 衰 退 中 国 市 场 产 能 过 剩 以 及 全 球 经 济 低 迷 我 委 员 会 的 调 查 显 示, 虽 然 并 不 是 所 有 最 担 忧 的 问 题 都 与 政 策 选 择 有 关, 但 是 其 中 很 多 都 会 受 政 策 选 择 的 影 响 本 报 告 将 在 之 后 的 章 节 中 具 体 阐 述 正 在 中 国 进 行 的 经 济 改 革 辩 论 为 中 国 的 决 策 者 提 供 了 一 个 机 会 采 取 积 极 措 施, 进 一 步 消 除 不 公 平 的 障 碍, 并 允 许 美 国 公 司 更 充 分 地 支 持 和 参 与 中 国 的 经 济 转 型 制 约 公 司 盈 利 因 素 : 在 华 业 务 存 在 多 重 挑 战 导 致 乐 观 态 度 下 降 的 因 素 有 很 多 最 突 出 的 问 题 是 竞 争 加 剧 成 本 上 涨 以 及 获 取 在 华 业 务 所 需 的 多 种 必 要 许 可 问 题 上 遭 遇 持 久 性 的 障 碍 这 些 都 妨 碍 了 投 资 者 进 入 市 场 和 参 与 公 平 竞 争 的 能 力 以 上 提 到 的 是 阻 碍 提 升 盈 利 的 三 个 主 要 因 素 ( 见 图 8) 另 外, 保 护 主 义 迹 象 对 公 司 针 对 市 场 的 看 法 产 生 了 负 面 影 响 受 访 公 司 反 映 最 频 繁 的 问 题 出 现 在 申 请 营 业 许 可 及 监 管 机 构 审 批 的 环 节, 同 时 也 提 到 了 不 均 衡 执 法 和 多 种 形 式 的 有 利 于 中 国 国 内 企 业 的 优 惠 政 策 ( 见 图 9) 不 同 渠 道 的 信 息 证 明, 外 资 企 业 受 到 的 待 遇 与 中 国 国 内 同 行 收 到 的 待 遇 之 间 仍 然 有 着 很 大 的 差 异 如 某 受 访 公 司 所 说 : 只 要 外 商 投 资 企 业 这 个 称 谓 还 存 在 ( 中 国 政 策 和 法 规 中 ), 竞 争 就 不 可 能 公 平, 歧 视 还 会 存 在 换 句 话 说, 体 制 中 本 身 存 在 一 种 固 有 的 偏 见 因 素 Fig. 7 1 8 6 4 2 Fig. 8 27 未 来 五 年 在 华 业 务 前 景 % 3% 2% 2% 1% 4% 2% 7% 7% 5% 4% 8% 6% 3% 7% 38% 35% 37% 38% 33% 55% 52% 58% 57% 28 n 乐 观 n 比 较 乐 观 n 中 立 国 际 竞 争 激 烈 11% 其 他 13% 29 21 58% 211 n 比 较 悲 观 n 悲 观 42% 48% 212 49% 39% 213 影 响 在 华 业 务 利 润 增 长 的 主 要 制 约 因 素 人 才 短 缺 3% 无 力 满 足 需 求 2% 国 内 竞 争 激 烈 35% 中 国 政 府 调 控 17% 成 本 上 涨 19% 5 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

Fig. 9 中 国 的 保 护 主 义 迹 象 8 7 6 5 61% 49% 44% 42% 4 3 2 1 32% 29% 25% 19% 1% 8% 行 政 许 可 对 外 资 企 业 执 法 更 严 格 对 国 内 企 业 的 直 接 补 贴 或 税 收 优 惠 标 准 制 定 来 自 政 府 偏 祖 中 国 企 业 的 压 力 进 入 政 府 采 购 市 场 涉 及 外 资 企 业 时 的 不 平 等 裁 定 并 购 审 核 / 审 批 其 他 未 见 保 护 主 义 迹 象 可 多 选 这 些 偏 见 表 现 在 很 多 方 面, 其 中 有 很 多 是 相 互 影 响 及 重 复 出 现 的 十 大 问 题 中 每 一 个 都 能 成 为 一 个 独 立 的 问 题, 同 时 每 个 问 题 也 能 放 大 其 他 问 题, 使 得 问 题 的 解 决 方 案 变 得 更 复 杂 与 中 国 本 土 公 司 的 竞 争 ( 问 题 二 ) 行 政 许 可 ( 问 题 三 ) 中 国 法 律 和 法 规 执 法 不 均 衡 ( 问 题 六 ) 透 明 度 ( 问 题 八 ) 标 准 和 合 格 度 评 定 ( 问 题 九 ) 以 及 外 商 投 资 限 制 ( 问 题 十 ) 都 是 公 司 可 能 遇 到 的 不 公 平 待 遇 ( 问 题 七 ) 虽 然 人 力 资 源 问 题 ( 问 题 三 ) 是 成 本 上 涨 ( 问 题 一 ) 的 一 个 重 要 因 素, 然 而 其 他 反 映 不 平 等 待 遇 的 因 素 也 驱 动 了 成 本 上 涨, 包 括 繁 琐 冗 长 的 行 政 许 可 程 序 ( 问 题 三 ) 法 律 和 法 规 执 法 不 均 衡 ( 问 题 六 ) 以 及 缺 乏 透 明 度 ( 问 题 八 ) 知 识 产 权 保 护 不 足 ( 问 题 五 ) 问 题 常 常 因 为 跨 司 法 辖 区 的 监 管 执 行 不 均 衡 ( 问 题 六 ) 以 及 缺 乏 透 明 度 ( 问 题 八 ) 而 加 剧 以 上 最 关 注 的 问 题 上 缺 乏 进 展 的 状 况 令 公 司 担 忧 今 年 调 查 中 值 得 注 意 的 是 大 多 数 受 访 公 司 指 出 他 们 关 注 的 每 一 个 重 要 问 题 都 没 有 进 展 十 大 会 员 公 司 关 注 的 问 题 中 有 九 个 都 被 归 类 为 未 改 变 这 显 示 了 公 司 乐 观 态 度 降 温 的 又 一 个 原 因 公 司 普 遍 感 觉 到, 虽 然 中 国 决 策 者 在 为 外 资 企 业 改 善 投 资 环 境 的 说 辞 是 一 直 都 是 积 极 的, 但 是 在 最 近 几 年 来 在 这 些 重 要 问 题 上 并 没 有 太 多 的 实 际 进 展 最 后, 这 些 问 题 的 解 决 方 案 还 将 归 根 于 中 国 政 府 改 变 对 待 外 商 投 资 的 方 式 在 中 国 注 册 的 公 司, 无 论 其 所 有 制 如 何, 都 应 该 受 到 平 等 对 待 在 美 国, 公 司 一 旦 成 立 并 进 行 投 资, 在 法 律 和 法 规 中 都 会 被 视 为 一 个 美 国 公 司 而 受 到 和 美 国 本 土 公 司 同 等 对 待 中 国 也 应 该 采 取 同 样 的 方 式 6 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

十 大 问 题 之 外 关 注 的 话 体 许 多 未 进 入 前 十 大 影 响 在 华 经 营 的 美 企 的 问 题 也 应 值 得 注 意 其 中 很 多 话 题 经 常 被 美 国 媒 体 大 幅 关 注 网 络 安 全 问 题 整 体 排 名 大 幅 上 升, 从 212 年 的 23 位 上 升 到 了 今 年 的 14 位 这 一 领 域 的 问 题 包 括 中 国 网 络 安 全 检 查 的 影 响 国 外 计 算 机 安 全 产 品 在 中 国 的 使 用 限 制 潜 在 的 窃 取 商 业 秘 密 的 风 险 以 及 网 络 安 全 问 题 的 政 治 讨 论 对 美 中 双 边 关 系 的 整 体 影 响 服 务 业 企 业 无 法 充 分 进 入 中 国 市 场 的 问 题 整 体 排 名 在 13 位, 但 是 如 果 将 受 访 公 司 仅 限 于 服 务 行 业, 这 一 问 题 排 到 了 第 2 名 其 它 服 务 企 业 关 注 的 重 要 问 题 与 非 服 务 受 访 企 业 的 问 题 一 样 行 政 许 可 障 碍 与 中 国 公 司 之 间 的 竞 争 不 平 等 待 遇 以 及 人 力 资 源 问 题 位 列 最 后 的 问 题 今 年 再 次 为 : 人 民 币 汇 率 人 民 币 汇 率 对 竞 争 力 以 及 中 国 货 币 价 值 政 治 方 面 的 影 响 在 本 年 度 调 查 中 的 排 名 为 最 后 两 位 (29 和 3) 这 强 烈 表 明, 有 意 义 的 双 边 交 往 应 该 更 多 关 注 解 决 美 国 公 司 在 华 开 展 业 务 所 遇 到 的 问 题, 而 不 是 在 货 币 汇 率 问 题 寻 求 可 行 的 解 决 方 案 据 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 估 算, 中 国 在 212 年 为 美 国 公 司 开 放 了 约 三 千 亿 美 元 的 市 场 如 果 没 有 贸 易 市 场 壁 垒 的 话, 市 场 价 值 会 更 大 中 国 是 美 国 在 世 界 上 的 第 三 大 出 口 市 场 在 华 经 营 的 美 国 企 业 销 售 超 过 13 亿 美 元 的 商 品 和 服 务 这 些 业 务 继 续 支 持 着 公 司 在 美 国 境 内 的 工 作 就 业 尽 管 增 速 放 缓, 中 国 经 济 仍 然 保 持 每 年 超 过 7% 的 增 长 在 未 来 十 年 内, 中 产 阶 级 人 口 预 计 会 增 加 一 倍, 到 达 六 亿 人 中 国 会 继 续 作 为 美 国 经 济 增 长 和 促 进 就 业 的 一 个 重 要 组 成 部 分 这 些 数 据 再 次 证 明 减 少 在 华 市 场 准 入 和 其 他 障 碍 的 重 要 性, 然 而 解 决 问 题 的 进 展 非 常 缓 慢 尽 管 如 此, 企 业 界 和 政 策 制 定 者 必 须 继 续 通 过 扩 大 合 作 寻 求 可 行 的 解 决 方 案 美 中 两 国 政 府 都 应 该 继 续 进 行 积 极 的 交 流, 充 分 建 立 与 开 发 商 业 关 系, 共 同 致 力 于 解 决 还 未 消 除 的 问 题, 从 而 给 两 个 国 家 的 经 济 企 业 员 工 农 民 和 消 费 者 带 来 更 大 的 利 益 这 要 求 中 美 国 家 通 过 当 前 的 对 话 平 台 进 行 高 层 接 触, 包 括 中 美 战 略 与 经 济 对 话 (S&ED) 美 中 商 贸 联 合 委 员 会 (JCCT), 以 及 美 国 投 资 论 坛 总 统 级 别 的 持 续 接 触 对 两 国 关 系 多 有 裨 益, 或 许 应 该 考 虑 将 其 正 式 纳 入 年 度 峰 会 企 业 界 在 发 现 具 有 隐 患 的 政 策 和 推 荐 相 应 的 解 决 办 法 方 面 可 以 发 挥 非 常 重 要 的 作 用 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 已 经 通 过 单 独 报 告 向 中 国 建 议 解 决 调 查 中 的 重 要 问 题 的 方 法, 包 括 法 律 服 务 的 市 场 准 入 1, 增 强 知 识 产 权 执 法 2 增 加 中 国 对 外 国 商 品 和 服 务 的 进 口 等 等 3 此 外, 美 国 企 业 关 注 的 重 要 问 题 上, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 董 事 会 在 关 于 中 美 商 贸 关 系 工 作 重 点 声 明 4 中 也 提 出 了 更 多 的 建 议 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 继 续 致 力 于 寻 求 解 决 方 案, 帮 助 两 国 政 府 之 间 的 交 流 除 了 在 以 上 这 些 外 资 公 司 关 注 的 具 体 问 题 中 寻 求 进 展, 中 国 领 导 者 也 应 关 注 导 致 企 业 乐 观 情 绪 下 降 的 原 因, 并 开 始 采 取 措 施 解 决 那 些 长 期 存 在 的 问 题 这 些 问 题 不 仅 会 对 公 司 在 华 业 务 的 决 策 产 生 负 面 影 响, 也 抑 制 了 美 国 支 持 中 国 在 美 国 投 资 的 热 情 当 中 国 公 司 在 美 国 和 国 际 上 寻 求 发 挥 更 大 作 用 的 时 候, 他 们 应 该 会 对 于 减 少 投 资 障 碍 的 必 要 性 有 更 深 的 了 解 本 年 度 的 调 查 结 果 以 及 过 去 两 年 中 进 入 中 国 市 场 的 外 资 数 额 减 少, 已 足 以 作 为 中 国 产 生 新 突 破 政 策 的 催 化 剂 1. 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 声 明 : 中 国 的 法 律 服 务 市 场 准 入 的 问 题,213 年 2 月 http://uschina.org/sites/default/files/legal-market-briefer.pdf 2.. 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 关 于 中 国 知 识 产 权 保 护 的 评 论 和 建 议,213 年 5 月 http://uschina.org/sites/default/files/ipr-recommendations.pdf 3. 平 衡 经 济 发 展 : 中 国 增 加 进 口 和 扩 大 国 内 消 费 的 可 行 措 施,213 年 7 月 http://www.uschina.org/policy/rebalancing-economy-practical-wayschina-can-increase-imports-and-boost-consumption 4. 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 董 事 会 关 于 美 中 商 贸 关 系 重 点 工 作 的 声 明,213 年 1 月 29 日 http://www.uschina.org/reports/prioritiesthu-53213-1325 7 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

问 题 1 成 本 上 涨 该 问 题 最 近 一 年 的 进 展 : 恶 化 212 年 排 名 :...4 211 年 排 名 :...3 21 年 排 名 :...5 29 年 排 名 :... 13 28 年 排 名 :...3 27 年 排 名 :... 未 排 名 26 年 排 名 :... 未 问 及 Fig. 1 1 8 6 贵 公 司 是 否 担 忧 在 华 业 务 的 成 本 上 涨 问 题? 12% 1% 3% 1% 15% 1% 4% 4 88% 9% 7% 9% 85% 9% 96% 成 本 上 涨 多 年 来 一 直 是 我 会 员 公 司 关 注 的 问 题, 但 是 今 年 的 调 查 显 示 成 本 上 涨 已 经 超 过 了 公 司 对 可 承 受 费 用 增 加 的 预 期 今 年 是 成 本 上 涨 问 题 第 一 次 在 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 的 调 查 中 排 名 第 一, 而 且 成 为 自 去 年 以 来 唯 一 恶 化 的 问 题 2 27 28 29 21 211 212 213 如 某 公 司 所 说 : 成 本, 尤 其 是 在 主 要 大 都 市 地 区, 已 经 上 涨 到 了 一 个 临 界 点, 在 成 本 方 面 中 国 已 经 不 再 具 有 世 界 竞 争 力 n 是 n 否 自 27 年 提 出 该 问 题 以 来, 绝 大 多 数 受 访 公 司 都 表 示 出 了 对 成 本 上 涨 的 担 心 仅 在 29 年 全 球 经 济 衰 退 到 达 顶 峰 时, 薪 酬 压 力 减 缓, 有 关 成 本 上 涨 的 担 忧 的 受 访 公 司 才 下 降 到 8% 以 下 ( 见 图 1) 人 力 资 源 成 本 一 直 是 在 成 本 明 细 中 最 受 关 注 的 一 项, 今 年 的 调 查 中 达 到 92% 的 受 访 公 司 表 明 其 为 成 本 方 面 最 担 忧 的 问 题 在 本 报 告 中 的 人 力 资 源 问 题 部 分 中 会 有 对 成 本 问 题 的 进 一 步 讨 论 ( 请 详 见 人 力 资 源 章 节 ) 对 原 材 料 和 土 地 成 本 上 涨 问 题 的 担 忧 今 年 也 增 加 了, 而 其 他 领 域 的 问 题 则 有 所 减 少 ( 见 图 11) Fig. 11 成 本 方 面 最 担 忧 的 问 题 1 8 6 4 2 92% 88% 5% 48% 41% 38% 36% 34% 33% 28% 3% 26% 19% 17% 5% 1% 212 213 n 人 力 资 源 n 材 料 n 一 般 通 货 膨 胀 n 土 地 购 买 或 租 赁 n 加 重 的 税 务 负 担 n 水 电 气 暖 等 费 用 n 工 资 税 / 社 会 保 险 费 n 其 他 可 多 选 8 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

问 题 2 与 中 国 本 土 公 司 的 竞 争 该 问 题 最 近 一 年 的 进 展 : 无 变 化 212 年 排 名 :...3 211 年 排 名 :...4 21 年 排 名 :...1( 并 列 ) 29 年 排 名 :...4 28 年 排 名 :...7 27 年 排 名 :...4 26 年 排 名 :...4 Fig. 12 1 8 6 4 贵 公 司 在 华 的 竞 争 对 手 是? 67% 79% 93% 75% 86% 89% 在 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 过 去 的 调 查 中, 大 多 数 公 司 表 示 说 他 们 在 中 国 有 很 多 的 竞 争 对 手, 包 括 中 国 国 有 企 业 (75%) 中 国 非 国 有 企 业 和 私 营 企 业 (86%) 以 及 美 资 和 其 他 外 资 企 业 (89%)( 见 图 12) 全 球 经 济 疲 软 和 中 国 国 内 经 济 增 长 放 缓 导 致 了 中 国 的 竞 争 环 境 更 加 激 烈 如 某 受 访 公 司 所 言 : 在 经 济 发 展 缓 慢 的 同 时, 本 地 竞 争 对 手 正 在 增 强 中 国 公 司 在 获 得 了 经 验 的 同 时, 正 在 不 断 改 善 他 们 提 供 的 产 品 和 服 务 然 而, 经 济 增 长 放 缓 和 竞 争 日 益 加 剧, 更 突 显 了 外 资 企 业 与 本 土 竞 争 者 相 比 在 华 经 营 中 所 面 临 的 不 利 条 件, 例 如 不 透 明 的 许 可 程 序 不 平 等 待 遇 以 及 对 外 商 投 资 的 限 制 正 如 在 去 年 的 补 充 调 查 中 提 到 的, 大 多 数 受 访 公 司 感 到 中 国 的 国 有 企 业 受 到 了 外 资 公 司 所 不 能 享 有 的 优 惠 待 遇 只 有 三 分 之 一 的 受 访 公 司 对 提 供 给 国 有 企 业 竞 争 对 手 的 优 惠 待 遇 有 具 体 的 了 解, 近 三 分 之 二 的 受 访 公 司 对 有 这 样 的 优 惠 待 遇 是 否 存 在 持 怀 疑 态 度, 这 两 方 面 都 强 调 了 透 明 度 问 题 ( 见 图 13) 2 Fig. 13 212 n 中 国 国 有 企 业 n 中 国 非 国 有 和 私 营 企 业 n 美 资 和 其 他 外 资 企 业 得 到 了, 有 具 体 的 了 解 34% 可 多 选 国 有 企 业 竞 争 对 手 是 否 获 得 了 实 际 优 惠? 未 得 到 2% 213 怀 疑 但 不 确 定 64% 9 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

如 去 年 一 样, 值 得 注 意 的 是 受 访 公 司 相 信 非 国 有 企 业 竞 争 对 手 也 得 到 了 优 惠 政 策 近 四 分 之 三 的 受 访 公 司 报 告 说 他 们 知 道 或 者 怀 疑 其 私 营 企 业 竞 争 对 手 收 到 了 外 资 企 业 不 可 能 得 到 的 优 惠 待 遇 或 补 贴 ( 见 图 14) 简 而 言 之, 不 平 等 待 遇 问 题 不 仅 局 限 于 国 有 企 业 这 是 一 个 中 国 企 业 和 外 资 企 业 不 同 待 遇 的 问 题 在 过 去 的 三 年 中, 受 访 公 司 指 出, 在 政 府 融 资 优 惠 和 许 可 及 审 批 优 惠 方 面, 他 们 曾 经 历 过 中 国 国 有 企 业 和 私 营 企 业 得 到 外 资 企 业 不 能 得 到 的 优 惠 待 遇 除 了 优 先 获 得 政 府 合 同 之 外, 受 访 公 司 还 持 续 表 示, 今 年 他 们 的 中 国 竞 争 对 手 得 到 了 外 资 公 司 没 有 的 税 收 优 惠 ( 见 图 15) 解 决 方 案 解 决 不 公 平 竞 争 环 境 的 问 题 给 我 们 提 供 了 一 个 很 好 的 例 子, 证 明 专 注 于 问 题 的 解 决 方 案 是 至 关 重 要 的 仅 仅 关 注 国 有 企 业 的 国 有 性 质, 会 忽 视 掉 许 多 非 国 有 企 业 也 得 到 的 类 似 优 惠 待 遇 为 了 给 中 外 企 业 建 立 一 个 公 平 健 康 的 竞 争 环 境, 美 国 政 府 其 他 利 益 相 关 者 应 与 中 国 就 竞 争 政 策 开 展 全 面 的 交 流, 而 不 应 只 纠 结 于 国 有 或 非 国 有 的 企 业 性 质 中 国 政 府 应 采 用 独 立 的 监 管 者, 并 提 高 企 业 管 理 水 平, 进 而 为 所 有 公 司 创 造 一 个 公 平 的 竞 争 环 境 Fig. 14 未 得 到 27% 非 国 有 企 业 竞 争 对 手 是 否 也 获 得 了 跟 国 有 企 业 同 样 的 优 惠 待 遇? 是 的, 有 具 体 的 信 息 证 明 22% 怀 疑 但 不 确 定 51% Fig. 15 对 国 有 企 业 的 优 惠 待 遇 领 域 1 7% 8 6 4 51% 47% 45% 38% 3% 23% 2 9% 优 惠 政 府 融 资 优 先 许 可 和 审 批 税 收 优 惠 优 先 获 得 政 府 合 同 比 提 供 给 外 资 企 业 的 土 地 成 本 更 低 其 他 财 政 补 贴 更 低 的 水 电 气 暖 相 关 成 本 其 他 可 多 选 1 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

问 题 3 并 列 行 政 许 可 该 问 题 最 近 一 年 的 进 展 : 无 变 化 212 年 排 名 :...2 211 年 排 名 :...2 21 年 排 名 :...2 29 年 排 名 :...1 28 年 排 名 :...1( 并 列 ) 27 年 排 名 :...2 26 年 排 名 :...2 Fig. 17 贵 公 司 遇 到 过 什 么 类 型 的 问 题? 6 52% 49% 5 44% 39% 4 28% 3 2 1 7% 行 政 许 可 指 在 中 国 开 展 业 务 所 需 要 的 许 可 证 和 政 府 批 复 行 政 许 可 问 题 八 年 来 一 直 是 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 调 查 结 果 中 反 映 的 重 点 或 者 接 近 重 点 的 问 题, 并 且 一 直 是 最 复 杂 最 难 解 决 的 问 题 之 一 在 本 年 度 的 调 查 中, 近 7% 的 受 访 公 司 表 示 在 华 办 理 行 政 许 可 时 遇 到 过 困 难 在 取 得 审 批 时 遇 到 的 最 常 见 问 题 是 获 取 产 品 投 放 到 市 场 和 拓 展 业 务 的 许 可 权, 以 及 其 他 更 普 遍 的 外 商 投 资 审 批 问 题 ( 见 图 16 和 图 17) n 产 品 审 批 延 迟 n 业 务 扩 展 延 迟 n 外 商 投 资 延 迟 可 多 选 n 营 业 执 照 延 迟 n 日 常 活 动 延 迟 n 其 他 这 些 问 题 不 仅 发 生 在 中 央 政 府 级 别, 也 发 生 在 省 级 和 市 级 ( 见 图 18) Fig. 18 贵 公 司 在 哪 个 政 府 阶 层 遇 到 了 这 些 问 题? Fig. 16 贵 公 司 是 否 经 历 过 在 华 行 政 许 可 方 面 的 问 题? 8 7 6 65% 58% 52% 否 31% 5 4 3 2 1 1% n 中 央 n 省 级 n 市 县 或 者 区 n 投 资 区 官 员 可 多 选 是 69% 11 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

超 过 一 半 的 受 访 公 司 表 示 他 们 的 国 内 竞 争 者 未 有 遇 到 行 政 许 可 方 面 的 问 题, 这 一 情 况 使 可 能 的 解 决 方 案 变 得 更 加 复 杂 ( 见 图 19) 受 访 公 司 中 提 到 相 应 的 中 国 企 业 在 获 得 许 可 时 会 更 容 易, 这 些 企 业 中 的 大 部 分 同 时 也 表 示 这 不 平 等 待 遇 并 没 有 歧 视 外 资 企 业 的 法 律 和 法 规 依 据 ( 见 图 2) 这 些 不 平 等 待 遇 可 能 取 决 于 多 种 因 素, 可 能 是 本 土 公 司 更 容 易 获 得 许 可 和 审 批 程 序 的 信 息, 或 在 地 方 政 府 层 面 经 常 出 现 的 政 府 管 理 者 对 本 土 公 司 提 供 的 优 惠 待 遇 行 政 许 可 的 确 是 受 访 公 司 反 映 保 护 主 义 迹 象 最 多 的 领 域 解 决 方 案 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 董 事 会 关 于 美 中 商 贸 关 系 重 点 工 作 的 声 明 5 中 有 详 细 的 建 议, 以 帮 助 解 决 以 下 问 题 : 平 等 对 待 所 有 公 司, 无 论 其 所 有 权 性 质 如 何 ; 加 强 行 政 许 可 法 的 实 施 ; 进 一 步 提 高 规 则 制 定 的 透 明 度 中 国 中 央 政 府 已 经 开 始 主 动 减 少 在 华 开 展 业 务 的 审 批 环 节 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 对 截 至 213 年 秋 季 的 变 化 分 析 表 明, 中 央 政 府 在 对 外 资 企 业 行 政 许 可 问 题 上 没 有 做 出 重 大 改 进, 但 是 这 一 主 动 行 为 可 能 是 中 央 放 权 到 地 方 政 府 实 施 监 管 的 信 号, 尤 其 是 针 对 制 造 业 和 运 输 业 公 司 应 紧 密 关 注 这 一 问 题 的 进 展, 尤 其 是 关 注 后 续 的 变 化 能 否 解 决 外 资 企 业 的 问 题 Fig. 19 贵 公 司 的 国 内 竞 争 对 手 是 否 遭 遇 了 同 样 的 问 题? Fig. 2 是 否 存 在 法 律 和 法 规 规 定 了 国 内 竞 争 对 手 的 差 别 待 遇? 是 48% 是 33% 否 52% 否 67% 5. 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 董 事 会 关 于 美 中 商 贸 关 系 重 点 工 作 的 声 明,213 年 1 月 29 日 http://www.uschina.org/reports/prioritiesthu-53213-1325 12 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

问 题 3 并 列 人 力 资 源 该 问 题 最 近 一 年 的 进 展 : 无 变 化 Fig. 21 本 年 度 薪 酬 上 涨 212 年 排 名 :... 1 211 年 排 名 :... 1 21 年 排 名 :... 3 29 年 排 名 :... 3 28 年 排 名 :... 2 27 年 排 名 :... 1 26 年 排 名 :... 1 1 8 6 4 57% 29% 61% 对 有 资 质 人 才 的 需 求 持 续 大 于 供 给, 导 致 了 中 外 资 在 内 的 企 业 在 人 才 方 面 激 烈 的 竞 争 2 <1% 7% 212 7% 6% 12% 213 18% 3% 公 司 通 常 会 采 取 提 高 薪 酬 水 平 来 留 住 员 工, 但 是 调 查 数 据 显 示 公 司 已 在 调 整 其 人 力 资 源 策 略 212 年, 近 3% 的 公 司 报 告 他 们 在 去 年 将 薪 酬 上 调 了 1% 到 15% 而 今 年, 只 有 18% 的 公 司 报 告 其 将 薪 酬 上 调 了 1% 到 15%( 见 图 21) 受 访 公 司 表 明 薪 酬 增 长 最 快 的 为 中 层 管 理 人 员 和 熟 练 技 术 工 人, 这 个 结 果 与 212 年 的 调 查 相 一 致 ( 见 图 22) n 薪 酬 未 变 n 低 于 5% n 5%-1% n 1%-15% n 超 过 15% Fig. 22 薪 酬 上 升 最 快 的 职 位 是? 4 35 32% 37% 3 25 2 15 12% 1 5 7% 5% 6% 1% n 高 级 管 理 人 员 n 中 层 管 理 人 员 n 技 术 及 工 程 人 员 n» 熟 练 工 厂 操 作 人 员 n 入 门 工 厂 操 作 人 员 n 入 门 级 员 工 n 半 熟 练 工 厂 操 作 人 员 13 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

约 7% 的 公 司 预 期 在 214 年 会 将 薪 酬 上 调 5% 到 1%,19% 的 公 司 预 期 在 214 年 的 薪 酬 上 调 会 低 于 5% 这 些 数 字 相 比 去 年 有 所 增 长, 去 年 有 近 6% 的 公 司 计 划 在 来 年 会 将 薪 酬 上 调 5% 到 1%,14% 的 公 司 预 期 在 来 年 的 薪 酬 上 调 会 低 于 5%( 见 图 23) 尽 管 同 比 工 资 增 加 显 著, 但 是 大 多 数 公 司 表 示 他 们 仍 计 划 在 214 年 扩 大 在 华 业 务 人 数, 他 们 会 招 聘 更 多 的 员 工 作 为 其 扩 展 在 华 资 源 投 入 的 首 要 方 式 只 有 8% 的 公 司 预 计 将 在 来 年 减 少 在 华 招 聘 人 员 数 量 ( 见 图 24) Fig. 23 预 计 明 年 薪 酬 增 长 百 分 比 Fig. 24 214 年 公 司 员 工 总 人 数 预 计 将 1 缩 减 8% 8 6 59% 69% 保 持 不 变 21% 4 2 3% 14% 212 24% <1% 2% 19% 213 1% % n 薪 酬 不 会 增 长 n 低 于 5% n 5%-1% n»1%-15% n 超 过 15% 扩 张 71% 14 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

问 题 5 知 识 产 权 保 护 执 法 ( 商 标, 专 利, 版 权, 商 业 秘 密 ) 该 问 题 最 近 一 年 的 进 展 : 无 变 化 Fig. 25 在 过 去 一 年, 中 国 对 知 识 产 权 的 保 护 212 年 排 名 :...5 211 年 排 名 :...5 21 年 排 名 :...4 29 年 排 名 :...8 28 年 排 名 :...6 27 年 排 名 :...3 26 年 排 名 :...3 略 为 恶 化 4% 大 为 恶 化 % 大 为 改 善 1% 虽 然 在 近 几 年 知 识 产 权 保 护 有 了 一 定 的 进 展, 但 大 多 数 公 司 (98%) 仍 然 对 知 识 产 权 保 护 实 施 表 示 担 忧 知 识 产 权 环 境 的 转 变 以 及 长 期 以 来 在 执 法 方 面 的 问 题, 使 得 多 数 受 访 公 司 表 明 其 知 识 产 权 保 护 在 过 去 一 年 以 来 没 有 变 化 ( 见 图 25) 与 去 年 的 调 查 类 似,41% 的 受 访 公 司 认 为 知 识 产 权 环 境 略 为 改 善, 而 4% 认 为 略 为 恶 化 知 识 产 权 保 护 欠 缺 仍 然 会 严 重 地 影 响 到 公 司 通 过 在 华 的 制 造 授 权 和 研 发 活 动 来 展 示 技 术 的 意 愿 只 有 22% 的 受 访 公 司 认 为 中 国 的 知 识 产 权 环 境 对 其 在 华 业 务 没 有 产 生 影 响 ( 见 图 26) 没 有 变 化 54% 略 为 改 善 41% Fig. 26 知 识 产 权 执 法 力 度 对 贵 公 司 在 华 业 务 的 影 响 1 75 5 49% 41% 44% 25 24% 22% 限 制 了 公 司 的 在 华 产 品 销 售 限 制 了 公 司 的 在 华 产 品 制 造 限 制 了 公 司 的 在 华 代 工 或 许 可 业 务 限 制 了 公 司 的 在 华 研 发 业 务 无 影 响 可 多 选 15 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

在 连 续 第 二 年 的 调 查 中, 商 业 秘 密 保 护 依 然 是 公 司 工 作 的 重 中 之 重 今 年 就 商 业 秘 密 保 护 问 题 的 关 注 度 达 到 历 史 新 高,4% 的 受 访 公 司 将 商 业 秘 密 视 为 最 关 心 的 知 识 产 权 种 类 采 取 恰 当 的 方 法 保 护 商 业 秘 密 权 利 是 相 当 复 杂 的, 需 要 具 备 完 善 的 保 护 和 执 法 机 制 对 于 中 国 法 律 体 系 来 说, 这 些 机 制 仍 还 处 在 发 展 的 过 程 中 例 如, 超 过 三 分 之 一 的 受 访 公 司 提 到 了 执 行 非 竞 争 协 议 的 困 难, 该 协 议 是 企 业 用 来 保 护 商 业 秘 密 的 最 重 要 工 具 超 过 四 分 之 一 的 受 访 公 司 表 示 法 律 框 架 仍 不 足 以 完 全 处 理 商 业 秘 密 案 件 ( 见 图 27) 某 公 司 结 合 自 身 实 践 表 示 : 就 商 业 秘 密 问 题 而 言, 很 难 选 出 一 个 最 担 忧 的 问 题 所 有 问 题 都 很 重 要 中 国 在 对 商 业 秘 密 价 值 的 问 题 上 缺 乏 整 体 认 识 政 府 对 泄 露 商 业 秘 密 行 为 的 处 罚 非 常 轻 如 果 盗 用 商 业 秘 密 的 实 体 是 政 府 实 体 或 者 有 关 系 的 私 有 实 体, 连 惩 罚 的 机 会 都 没 有 就 具 体 个 案 而 言, 缺 少 证 据 开 示 过 程 以 及 所 有 证 据 都 需 要 公 证 人 证 明 的 严 格 要 求 使 得 起 诉 非 常 困 难 对 于 更 广 泛 的 知 识 产 权 执 法, 虽 然 不 是 所 有 案 件 都 能 够 通 过 有 效 渠 道 得 到 妥 善 处 理, 但 是 中 国 法 院 继 续 越 来 越 成 为 解 决 问 题 的 可 行 渠 道 更 多 的 公 司 反 馈 说 他 们 在 华 诉 诸 法 庭 的 案 件 获 得 成 功 结 果 : 有 超 过 2% 的 公 司 表 明 他 们 曾 起 诉 成 功 ( 见 图 28) 这 一 数 据 连 续 第 三 年 增 长, 说 明 在 某 些 司 法 管 辖 区, 尽 管 进 展 缓 慢, 中 国 法 律 系 统 正 在 改 善 其 对 知 识 产 权 的 保 护 解 决 方 案 虽 然 没 有 一 种 固 定 的 解 决 方 案, 中 国 至 少 应 该 对 知 识 产 权 盗 窃 采 取 更 强 硬 的 措 施, 即 应 该 在 商 业 规 模 的 知 识 产 权 盗 窃 案 件 上 采 取 允 许 刑 事 处 罚 ( 不 仅 仅 是 民 事 处 罚 ) 的 国 际 标 准 这 不 仅 是 国 际 最 佳 惯 例, 也 会 帮 助 中 国 公 司 在 发 展 更 高 价 值 的 服 务 和 产 品 的 过 程 中 更 好 地 保 护 知 识 产 权 另 外, 中 国 在 这 一 领 域 应 该 继 续 增 强 商 业 秘 密 保 护 限 制 强 制 许 可 的 使 用 消 除 针 对 某 些 产 品 ( 如 进 口 电 影 产 品 ) 的 市 场 壁 垒, 这 样 即 便 市 场 中 还 未 引 进 合 法 产 品, 也 不 会 激 励 制 售 假 冒 伪 劣 产 品 的 行 为 6 Fig. 27 贵 公 司 最 担 心 在 华 商 业 秘 密 保 护 的 哪 方 面? Fig. 28 贵 公 司 是 否 在 中 国 法 庭 就 知 识 产 权 保 护 进 行 过 起 诉 ( 民 事 诉 讼 或 者 刑 事 诉 讼 )? 商 业 秘 密 案 件 的 证 据 搜 集 3% 缺 乏 员 工 理 解 6% 在 审 理 过 程 中 证 明 证 据 的 有 效 性 3% 协 议 执 行 38% 起 诉 过, 结 果 成 功 22% 起 诉 过, 结 果 失 败 9% 其 他 12% 缺 乏 监 管 透 明 度 12% 法 律 体 制 不 健 全 26% 未 起 诉 过, 出 于 谨 慎 考 虑 24% 没 有 符 合 条 件 的 案 件 46% 由 于 四 合 五 入 总 百 分 比 超 过 1% 6. 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 关 于 中 国 知 识 产 权 保 护 的 评 论 和 建 议,213 年 5 月 http://uschina.org/sites/default/files/ipr-recommendations.pdf 16 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

问 题 6 中 国 法 律 和 法 规 执 法 不 均 衡 问 题 7 不 平 等 / 非 国 民 待 遇 该 问 题 最 近 一 年 的 进 展 : 无 变 化 212 年 排 名 :...6 211 年 排 名 :...13 21 年 排 名 :...13 29 年 排 名 :...11 28 年 排 名 :...5 27 年 排 名 :... 未 问 及 26 年 排 名 :... 未 问 及 该 问 题 最 近 一 年 的 进 展 : 无 变 化 212 年 排 名 :...15 211 年 排 名 :...8 21 年 排 名 :...12 29 年 排 名 :...12 28 年 排 名 :...17 27 年 排 名 :...15 26 年 排 名 :...9 问 题 六 和 问 题 七 都 和 外 资 企 业 以 及 外 商 投 资 公 司 与 国 内 竞 争 者 在 华 获 得 的 待 遇 存 在 紧 密 联 系 受 访 公 司 表 明 在 实 际 执 行 过 程 中, 规 则 和 法 规 在 中 国 并 没 有 被 公 平 贯 彻, 在 管 理 和 实 施 时, 他 们 经 常 受 到 与 中 国 公 司 不 同 等 的 待 遇 在 一 些 案 例 中, 这 些 不 均 衡 执 法 可 能 来 源 于 保 护 主 义, 但 是 在 另 一 些 案 例 中, 可 能 产 生 于 不 同 地 区 或 者 不 同 级 别 的 政 府 机 构 之 间 的 沟 通 和 协 调 问 题 例 如, 在 中 国 经 营 的 外 国 律 师 事 务 所 缴 纳 的 税 费 比 其 中 国 竞 争 者 缴 纳 得 多, 并 且 不 能 参 加 其 客 户 与 政 府 官 员 的 会 面, 但 是 中 国 律 师 事 务 所 却 可 以 另 外, 中 国 律 师 如 果 想 要 到 外 资 律 所 工 作, 他 们 必 须 先 放 弃 自 己 在 国 内 的 法 律 执 照 关 于 此 问 题 的 详 细 内 容, 请 参 见 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 关 于 法 律 服 务 的 报 告 7 在 零 售 行 业, 外 资 企 业 在 寻 求 扩 大 业 务 的 过 程 中, 遭 遇 了 比 其 国 内 竞 争 对 手 更 繁 琐 和 耗 时 的 分 区 和 选 址 过 程, 这 提 高 了 外 资 零 售 商 的 成 本 推 迟 了 他 们 进 入 市 场 的 时 间, 使 得 外 资 零 售 商 在 竞 争 中 处 于 劣 势 正 如 在 这 份 报 告 中 介 绍 的, 公 司 表 示 在 各 种 领 域 都 看 到 了 保 护 主 义 的 迹 象, 包 括 许 可 和 监 管 审 批 对 外 资 企 业 的 规 则 更 严 格 的 执 法 来 自 政 府 的 从 中 国 公 司 购 买 产 品 和 服 务 的 压 力 和 直 接 补 贴 方 面 的 优 惠 待 遇 ( 例 如 融 资 优 惠 以 及 把 产 品 销 售 给 政 府 的 优 势 )( 见 图 29) 解 决 方 案 中 国 各 个 部 门 及 监 管 机 构 能 在 很 大 程 度 上 影 响 或 改 善 不 均 衡 执 法 和 不 平 等 待 遇 所 产 生 的 问 题 在 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 董 事 会 在 关 于 中 美 商 贸 关 系 工 作 重 点 声 明 8 中, 推 荐 了 两 个 重 要 的 办 法 : 效 仿 美 国 政 府 做 法, 无 论 公 司 其 所 有 权 是 何 种 形 式, 给 与 其 所 有 在 华 业 务 许 可 上 的 同 等 待 遇, 并 且 保 证 所 有 在 华 合 法 实 体 在 政 府 采 购 中 的 同 等 待 遇 对 中 国 的 一 个 额 外 好 处 : 解 决 许 可 和 政 府 采 购 惯 例 中 的 差 距 问 题 将 有 助 于 恢 复 对 中 国 市 场 未 来 的 乐 观 情 绪, 并 且 对 中 国 企 业 寻 求 海 外 扩 张 创 造 良 好 的 商 誉 7. 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 声 明 : 中 国 的 法 律 服 务 市 场 准 入 的 问 题,213 年 2 月 http://www.uschina.org/policy/brief-legal-market-access-issues-china 8. 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 董 事 会 关 于 美 中 商 贸 关 系 重 点 工 作 的 声 明,213 年 1 月 29 日 http://www.uschina.org/reports/priorities-thu-53213-1325 17 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

Fig. 29 中 国 的 保 护 主 义 迹 象 8 7 6 5 61% 49% 44% 42% 4 3 2 1 32% 29% 25% 19% 1% 8% 行 政 许 可 对 外 资 企 业 执 法 更 严 格 对 国 内 企 业 的 直 接 补 贴 或 税 收 优 惠 标 准 制 定 来 自 政 府 偏 祖 中 国 企 业 的 压 力 进 入 政 府 采 购 市 场 涉 及 外 资 企 业 时 的 不 平 等 裁 定 并 购 审 核 / 审 批 其 他 未 见 保 护 主 义 迹 象 可 多 选 18 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

问 题 8 透 明 度 该 问 题 最 近 一 年 的 进 展 : 无 变 化 212 年 排 名 :... 11 211 年 排 名 :...9 21 年 排 名 :...7 29 年 排 名 :...8 28 年 排 名 :...4 27 年 排 名 :...5 26 年 排 名 :...5 透 明 度 是 一 个 宽 泛 而 重 要 的 主 题, 涉 及 范 围 从 对 法 律 法 规 草 案 公 开 发 布 征 求 意 见 到 公 平 和 公 开 的 政 府 决 策 因 此, 它 是 良 好 许 可 制 度 的 一 个 核 心 要 素 更 高 的 透 明 度 增 加 了 公 众 对 许 可 过 程 的 了 解, 减 少 管 理 不 善 和 腐 败 的 可 能 性, 并 可 加 快 产 品 和 服 务 推 向 市 场 的 速 度 如 某 公 司 所 言 : 在 许 可 方 面, 例 如 厂 址 审 批 的 许 可, 对 审 批 的 要 求, 规 则 和 法 规 会 因 地 方 或 者 执 法 人 员 对 法 规 的 个 人 理 解 的 不 同 而 不 断 变 化 这 种 变 化 会 导 致 我 们 浪 费 了 重 要 时 机 增 加 成 本 以 及 被 窃 取 的 专 有 商 业 秘 密 信 息 在 过 去 若 干 年 里, 中 国 中 央 政 府 在 规 则 制 定 透 明 度 上 做 出 了 不 全 面 的 改 进 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 对 中 国 透 明 度 工 作 的 报 告 ( 透 明 度 报 告 ) 对 商 务 运 营 有 影 响 的 关 键 部 委 和 机 构 都 有 详 细 的 记 录 9, 以 下 在 这 些 调 查 结 果 的 简 要 概 括 : 国 务 院 通 过 国 务 院 法 制 办 公 室 发 布 的 用 于 公 开 征 求 意 见 的 行 政 法 规 和 部 门 规 章 不 超 过 15% 其 他 政 府 机 构 也 存 在 类 似 的 问 题, 例 如 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 商 务 部 财 政 部 工 业 和 信 息 化 部 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 以 及 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 等 机 构, 只 有 少 数 相 关 文 件 通 过 国 务 院 法 制 办 公 室 或 者 各 自 的 机 构 网 站 公 布 并 公 开 征 求 公 众 意 见 这 些 机 构 在 国 务 院 法 制 办 公 室 网 站 上 发 布 的 法 规 数 量 不 到 其 部 门 制 定 的 法 规 总 数 的 1%, 在 机 构 网 站 上 发 布 的 法 规 数 量 少 于 总 数 的 17% 在 为 数 不 多 的 国 务 院 按 照 承 诺 公 布 征 求 公 众 意 见 的 法 规 中, 其 中 大 部 分 法 规 草 案 的 公 开 征 求 意 见 期 达 到 至 少 3 天 国 务 院 法 制 办 公 室 或 机 构 的 网 站 上 公 布, 征 求 公 众 意 见 的 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 平 均 征 求 意 见 期 超 过 25 天 解 决 方 案 中 国 应 该 完 全 履 行 其 承 诺, 发 布 所 有 与 贸 易 和 经 济 相 关 的 法 律 草 案 行 政 法 规 以 及 部 门 规 章 满 3 天, 但 是 同 时 也 应 该 考 虑 进 一 步 将 法 规 草 案 发 布 在 规 定 网 站 上 满 6 或 者 9 天, 用 于 公 开 征 求 意 见 另 外, 中 国 中 央 政 府 应 该 保 证 一 旦 审 议 通 过 了 法 律 和 法 规, 应 该 保 证 其 在 全 国 范 围 内 贯 彻 解 释 和 执 行 的 一 致 性 全 国 人 大 国 务 院 以 及 其 他 选 定 的 政 府 机 构 对 其 透 明 度 承 诺 的 遵 守 程 度 都 不 一 样, 所 有 机 构 都 需 要 相 当 大 的 改 善 全 国 人 大 公 布 法 律 草 案 和 公 开 征 求 意 见 期 是 否 达 到 整 3 天 的 做 法 并 不 统 一 根 据 我 委 员 会 的 透 明 度 报 告 对 全 国 人 大 在 今 年 前 八 个 月 期 间 公 布 的 法 律 草 案 和 征 求 意 见 期 的 跟 踪 调 查 显 示, 全 国 人 大 通 过 的 法 案 中 只 有 4% 在 起 草 期 间 公 布 在 全 国 人 大 官 网 上 征 求 公 众 意 见 9. 中 国 213 年 法 律 法 规 透 明 度 记 分 卡,213 年 5 月 http://uschina.org/policy/china-213-regulatory-transparency-scorecard 19 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

问 题 9 标 准 和 合 格 评 定 问 题 1 外 商 投 资 限 制 该 问 题 最 近 一 年 的 进 展 : 无 变 化 212 年 排 名 :... 1 211 年 排 名 :...6 21 年 排 名 :... 1 29 年 排 名 :...6 28 年 排 名 :... 14 27 年 排 名 :...6 26 年 排 名 :...6 该 问 题 最 近 一 年 的 进 展 : 无 变 化 212 年 排 名 :...7 211 年 排 名 :...7 21 年 排 名 :... 14 29 年 排 名 :... 未 问 及 28 年 排 名 :... 未 问 及 27 年 排 名 :... 未 问 及 26 年 排 名 :... 未 问 及 中 国 的 标 准 和 合 格 评 定 制 度 引 起 了 各 行 各 业 公 司 的 担 忧 因 为 会 影 响 公 司 和 产 品 是 否 可 以 进 入 新 市 场 以 及 如 何 进 入 新 市 场 的 基 本 规 则 本 年 度 的 调 查 显 示, 公 司 仍 然 关 注 一 些 长 期 存 在 的 问 题, 例 如 中 国 对 其 市 场 销 售 的 商 品 和 服 务 使 用 独 立 的 标 准, 以 及 合 格 评 定 服 务 提 供 商 不 能 测 试 面 向 中 国 市 场 的 商 品 这 两 个 问 题 都 显 著 提 高 了 美 国 公 司 进 行 销 售 的 成 本, 同 时 也 限 制 了 中 国 消 费 者 获 得 最 新 产 品 和 服 务 今 年 的 调 查 也 揭 示 了 人 们 将 标 准 和 合 格 评 定 制 度 作 为 一 个 技 术 问 题 考 虑 时 常 常 忽 略 的 一 个 方 面 : 标 准 与 合 格 评 定 问 题 对 公 司 在 中 国 获 得 产 品 认 证 和 获 准 在 华 销 售 其 产 品 的 能 力 所 产 生 的 负 面 影 响 正 如 问 题 三 ( 行 政 许 可 ) 当 中 提 到 的, 超 过 一 半 的 公 司 表 示, 在 他 们 遇 到 的 行 政 许 可 问 题 中 ( 包 括 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 许 可 进 口 许 可 证 或 其 他 问 题 ), 都 与 标 准 和 合 格 评 定 制 度 相 关 解 决 方 案 如 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 董 事 会 中 美 商 贸 关 系 重 点 工 作 声 明 中 所 提 到 的 : 可 行 时, 中 国 应 该 将 全 球 标 准 作 为 中 国 标 准 的 基 础, 采 取 更 加 公 平 平 等 透 明 并 以 市 场 主 导 的 方 法 来 制 定 和 发 展 的 标 准 体 制 应 该 向 所 有 公 司 开 放, 不 分 国 籍, 包 括 中 资 外 资 和 外 国 制 造 商 中 国 的 外 商 投 资 产 业 指 导 目 录 对 在 华 接 近 一 百 个 制 造 和 服 务 业 领 域 保 持 着 对 外 资 所 有 权 限 制 其 他 政 策 和 法 规 中 也 有 对 外 商 投 资 的 限 制 减 少 外 资 所 有 权 限 制 的 关 键 行 业 包 括 金 融 服 务 农 业 云 计 算 数 据 中 心 医 疗 保 险 医 院 炼 油 石 油 化 工 电 视 广 播 和 其 他 媒 体 行 业 对 外 商 投 资 的 不 公 平 限 制 会 产 生 外 溢 效 应, 可 能 对 中 国 政 府 的 核 心 目 标 产 生 负 面 影 响, 例 如 不 利 发 展 创 新 的 社 会 或 者 服 务 业 限 制 竞 争 以 及 排 除 国 际 创 新 型 企 业 会 损 害 中 国 在 这 些 行 业 里 的 竞 争 力 解 决 方 案 开 放 两 国 投 资 环 境 的 另 一 个 重 要 组 成 部 分 是 美 国 和 中 国 通 过 谈 判 而 完 成 一 个 有 意 义 的 双 边 投 资 协 定 双 边 投 资 协 定 是 美 中 两 国 减 少 贸 易 壁 垒 的 最 佳 机 会 之 一, 并 能 够 增 强 对 在 双 方 国 家 市 场 的 投 资 者 的 保 护 健 全 的 双 边 投 资 协 定 的 最 重 要 元 素 是 协 定 条 款 适 用 于 新 的 和 现 有 的 投 资 ( 准 入 前 国 民 待 遇 ), 以 及 覆 盖 所 有 除 了 被 排 除 在 规 定 之 外 的 投 资 项 目 ( 负 面 清 单 ) 美 国 和 中 国 在 213 年 已 就 以 上 达 成 共 识 美 中 两 国 政 府 都 应 该 争 取 尽 快 完 成 包 涵 以 上 两 项 共 识 的 双 边 投 资 协 定 解 决 这 个 问 题 的 其 他 方 式 在 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 211 年 的 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 对 中 国 的 标 准 与 符 合 性 评 定 政 策 和 流 程 的 制 定 和 实 施 标 准 审 核 和 更 改 建 议 1 中 有 讨 论 1. 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 对 中 国 的 标 准 与 符 合 性 评 定 政 策 和 流 程 的 制 定 和 实 施 标 准 审 核 和 更 改 建 议,211 年 12 月»»»» http://uschina.org/sites/default/files/standards_reviews_recs_.pdf 2 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

其 他 关 注 的 问 题 战 略 性 新 兴 产 业 21 年, 中 国 中 央 政 府 宣 布 了 推 动 七 大 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 的 计 划, 包 括 高 效 节 能 和 环 保 技 术 新 一 代 信 息 技 术, 生 物 技 术 高 端 装 备 制 造 新 能 源 新 材 料 和 新 能 源 汽 车 正 如 在 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 关 于 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 的 报 告 中 所 指 出, 中 央 政 府 公 告 的 最 直 接 影 响 是 给 各 级 政 府 未 来 政 策 的 导 向 : 税 收 人 力 资 源 以 及 研 发 政 策 都 会 支 持 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 这 些 政 策 正 在 省 级 和 地 方 各 级 实 施, 但 是 外 资 企 业 在 项 目 上 获 得 信 息 和 参 与 的 能 力 仍 然 是 不 均 衡 的, 这 是 中 国 的 透 明 度 问 题 导 致 的 结 果 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 有 关 战 略 性 新 兴 产 业 政 策 的 报 告 中 对 这 些 具 体 挑 战 进 行 了 详 细 分 析 11 大 多 数 受 访 公 司 说 他 们 在 获 得 推 动 特 定 行 业 和 政 府 鼓 励 政 策 的 信 息 方 面 遇 到 了 困 难 同 样, 在 将 信 息 转 化 为 商 业 发 展 机 会 方 面 也 面 临 不 同 的 困 境 只 有 三 分 之 一 的 公 司 表 示 他 们 能 够 获 得 相 关 信 息 ( 见 图 3) 如 某 公 司 的 解 释 : 公 共 渠 道 发 布 的 信 息 有 限, 提 供 的 奖 励 措 施 未 对 公 众 公 布, 申 请 过 程 不 明 确, 而 且 所 有 省 份 都 有 各 自 的 法 规 公 共 发 布 材 料 信 息 不 足 尤 其 会 在 受 鼓 励 产 业 的 政 府 支 持 试 点 项 目 中 引 发 很 多 问 题 外 资 企 业 往 往 在 试 点 项 目 启 动 或 供 应 商 已 敲 定 之 前 都 无 从 获 得 项 目 信 息 这 无 形 之 中 削 弱 了 外 资 企 业 在 中 国 重 要 创 新 产 业 关 键 项 目 上 的 竞 争 能 力, 这 也 可 被 看 作 是 促 进 国 内 公 司 的 一 种 工 具, 和 他 们 在 新 兴 产 业 建 立 客 户 基 础 的 重 要 优 势 外 资 企 业 正 在 密 切 关 注 战 略 性 新 兴 产 业 项 目 和 政 策, 目 前 还 不 清 楚 是 因 为 他 们 想 参 与 战 略 性 新 兴 产 业 项 目, 还 是 因 为 他 们 关 心 战 略 性 新 兴 产 业 会 为 其 国 内 竞 争 对 手 提 供 的 优 势 虽 然 45% 的 受 访 公 司 表 明 对 此 非 常 感 兴 趣, 但 一 半 的 公 司 表 明 参 与 战 略 性 新 兴 产 业 并 不 是 公 司 首 选, 他 们 只 是 关 注 战 略 性 新 兴 产 业 部 分 是 否 与 其 公 司 整 体 重 点 一 致 ( 见 图 31) 大 多 数 公 司 反 馈 说 他 们 还 未 申 请 战 略 性 新 兴 产 业 奖 励 或 者 项 目 ( 见 图 32) Fig. 3 参 与 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 能 力 Fig. 31 评 估 战 略 性 新 兴 产 业 奖 励 和 项 目 的 感 兴 趣 程 度 很 差 16% 不 感 兴 趣 4% 良 好 33% 一 般 51% 非 常 感 兴 趣 45% 比 较 感 兴 趣 51% 11. 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 的 七 大 战 略 性 新 兴 产 业 : 政 策, 实 施, 挑 战 和 建 议,213 年 3 月 http://uschina.org/sites/default/files/sei-report.pdf 21 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

有 趣 的 是, 吸 引 大 部 分 公 司 的 由 战 略 性 新 兴 产 业 项 目 提 供 的 优 惠 可 以 整 体 解 决 公 司 在 中 国 市 场 遇 到 的 一 些 问 题 : 许 可 和 审 批 的 区 别 对 待 政 府 补 贴 以 及 优 先 采 购 ( 见 图 33) Fig. 32 贵 公 司 是 否 已 申 请 战 略 性 新 兴 产 业 奖 励 和 项 目? 是, 但 是 没 能 获 得 审 批 2% 是, 并 且 获 得 审 批 2% 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 的 战 略 性 新 兴 产 业 报 告 包 含 了 中 国 应 该 在 这 些 项 目 中 做 出 改 变 的 详 细 建 议, 以 保 证 外 国 和 国 内 公 司 受 到 平 等 的 待 遇, 其 中 还 包 含 了 政 策 透 明 化 知 识 产 权 保 护 和 采 购 方 面 问 题 的 解 决 方 法 技 术 转 让 7% 的 受 访 公 司 反 馈 说 他 们 受 到 向 中 国 进 行 技 术 转 让 问 题 的 困 扰, 通 常 与 知 识 产 权 保 护 和 技 术 许 可 协 议 执 行 有 关 ( 见 图 34) Fig. 34 贵 公 司 是 否 担 心 在 中 国 转 让 技 术 不 但 心 3% 否, 没 有 申 请 96% Fig. 33 8 战 略 性 新 兴 产 业 项 目 哪 方 面 吸 引 贵 公 司? 担 心 7% 7 6 5 61% 52% 47% 4 3 2 1 12% n 许 可 和 审 批 优 先 权 n 政 府 资 助 或 补 贴 n 政 府 采 购 优 先 权 n 其 他 可 多 选 22 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

在 美 国 受 到 关 注 最 多 的 问 题 是 政 府 在 强 制 技 术 转 让 时 发 挥 的 积 极 作 用 只 有 28% 的 受 访 公 司 提 到 这 点 ( 见 图 35) 在 已 经 收 到 技 术 转 让 要 求 的 公 司 中, 只 有 超 过 一 半 的 公 司 说 该 请 求 来 源 于 某 公 司 作 为 商 业 谈 判 的 一 部 分, 有 48% 的 公 司 反 馈 该 请 求 来 自 于 某 中 央 政 府 机 构 ( 见 图 36) 在 这 些 要 求 下, 多 数 公 司 表 示 本 公 司 和 其 中 国 公 司 会 共 同 控 制 技 术, 而 有 三 分 之 一 的 公 司 表 示 他 们 会 保 留 控 制 权, 没 有 受 访 公 司 表 明 他 们 会 完 全 放 弃 对 技 术 的 控 制 ( 见 图 37) Fig. 35 1 8 6 4 9% 有 关 在 华 技 术 转 让 或 许 可 方 面 贵 公 司 最 担 心 的 问 题 83% 57% 28% 2 16% 3% n 维 护 知 识 产 权 的 保 护 n 专 有 信 息 的 保 护 n 执 行 许 可 协 议 n 政 府 对 谈 判 的 影 响 n 许 可 费 用 的 谈 判 难 度 n 其 他 可 多 选 Fig. 36 哪 一 方 提 出 的 技 术 转 移 请 求? Fig. 37 哪 一 方 控 制 在 中 国 的 技 术? 6 5 4 48% 52% 8 7 6 5 68% 3 2 1 9% 4 3 2 1 32% % n 中 央 政 府 实 体 n 地 方 政 府 实 体 可 多 选 n 公 司 n 本 公 司 n 本 公 司 和 一 家 中 国 实 体 n 一 家 中 国 实 体 23 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

对 技 术 转 让 要 求 的 反 应 也 是 多 种 多 样 的 认 为 这 些 要 求 可 以 接 受 并 实 施 的 公 司 数 量 与 认 为 这 些 要 求 不 可 接 受 并 且 暂 停 了 交 易 提 议 的 公 司 数 量 相 等 约 2% 的 公 司 对 其 不 能 接 受 的 要 求 可 以 回 绝, 四 分 之 一 的 公 司 可 以 通 过 只 转 让 一 部 分 技 术 作 为 妥 协 策 略, 这 表 明 对 于 这 两 种 公 司 来 说, 应 对 最 初 技 术 转 让 要 求 的 核 心 是 商 业 谈 判 策 略 然 而, 尽 管 担 心, 约 2% 的 公 司 还 是 需 要 遵 循 转 让 要 求 以 便 进 入 市 场 ( 见 图 38), 涉 及 的 行 业 包 括 发 电 医 疗 器 械 汽 车 等 行 业 因 为 技 术 转 让 要 求 原 因 造 成 转 让 完 成 的 公 司 中, 有 6% 的 公 司 表 示 他 们 能 够 获 得 一 个 可 以 接 受 的 技 术 转 让 价 格 其 余 的 4% 收 到 了 一 些 付 款, 但 是 低 于 他 们 可 以 接 受 的 金 额 这 种 情 况 对 于 被 要 求 转 让 技 术 以 获 得 市 场 准 入 的 公 司 来 说 尤 其 明 显 无 公 司 反 馈 曾 免 费 转 让 技 术 ( 见 图 39) Fig. 38 贵 公 司 对 技 术 转 让 请 求 的 反 应 Fig. 39 贵 公 司 对 已 转 让 技 术 许 可 费 用 谈 判 的 深 入 程 度? 推 出 商 业 交 易 16% 缓 和 请 求 26% 可 以 进 行 技 术 转 让 费 用 谈 判, 但 低 于 商 业 可 接 受 的 利 率 4% 不 能 对 技 术 转 让 费 用 以 及 无 偿 提 供 技 术 转 让 进 行 谈 判 % 接 受 并 转 让 技 术 16% 不 接 受, 但 是 必 须 遵 守 21% 不 接 受 并 且 避 免 请 求 21% 可 以 进 行 技 术 转 让 费 用 谈 判 6% 24 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

受 访 公 司 概 况 常 驻 美 中 两 地 的 公 司 高 管 参 与 调 查 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 的 调 查 采 用 了 将 常 驻 美 国 和 中 国 的 美 资 公 司 高 管 混 合 的 独 特 组 合 方 式 有 超 过 一 半 的 受 访 者 常 驻 中 国, 具 有 实 地 观 察 视 角 ;45% 的 受 访 者 常 驻 美 国, 以 全 球 视 角 看 待 中 国 商 业 环 境 其 余 受 访 者 则 位 于 亚 洲 地 区 ( 见 图 4) 受 访 公 司 具 有 跨 行 业 代 表 性 接 受 今 年 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 调 查 的 会 员 公 司 代 表 着 各 个 行 业 的 在 华 美 资 公 司 64% 的 受 访 公 司 来 自 制 造 业,4% 来 自 服 务 业 其 中 有 许 多 受 访 公 司 在 这 两 个 领 域 都 有 涉 足 19% 的 受 访 公 司 从 事 第 一 产 业, 如 农 业 石 油 和 天 然 气 行 业 ( 见 图 41) 除 此 之 外, 受 访 者 包 括 跨 国 公 司 的 CEO, 和 在 中 国 的 企 业 管 理 人 员 调 查 结 果 涵 盖 了 战 略 和 策 略 层 面 上 的 考 虑 Fig. 4 受 访 公 司 所 在 地 Fig. 41 受 访 公 司 在 华 主 要 业 务 领 域 其 他 3% 8 7 6 64% 5 4 4% 3 2 1 19% 3% 美 国 45% 中 国 52% n 第 一 产 业 n 制 造 业 n 服 务 业 n 其 他 可 多 选 25 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有

受 访 公 司 在 中 国 市 场 有 长 期 经 验 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 会 员 公 司 在 中 国 经 营 多 年 : 有 57% 的 受 访 公 司 进 入 中 国 市 场 已 经 超 过 2 年,29% 的 公 司 在 中 国 经 营 了 11-2 年 ( 见 图 42) 受 访 公 司 进 入 中 国 旨 在 服 务 中 国 市 场 和 客 户 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 的 绝 大 多 数 成 员 前 往 中 国 的 目 的 都 是 进 入 中 国 国 内 市 场 21% 的 会 员 公 司 将 中 国 作 为 出 口 世 界 其 他 市 场 的 平 台, 仅 有 8% 在 中 国 生 产 后 将 产 品 运 回 美 国 ( 见 图 43) Fig. 42 在 华 经 营 年 数 Fig. 43 在 华 投 资 的 当 前 与 未 来 目 标 少 于 5 年 3% 1 98% 5-1 年 11% 8 6 4 2 8% 21% 1% 11-2 年 29% 超 过 2 年 57% n 进 入 中 国 市 场 n 出 口 至 美 国 市 场 n» 出 口 至 其 他 市 场 n 其 他 可 多 选 26 213, 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 版 权 所 有