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公 司 代 码 :603199 公 司 简 称 : 九 华 旅 游 安 徽 九 华 山 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 九 华 旅 游 603199 / 联 系 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 俞 昌 海 俞 昌 海 电 话 0566-5578899 0566-5578899 传 真 0566-5578801 0566-5578801 电 子 信 箱 jhgf@jiuhuashan.cc jhgf@jiuhuashan.cc 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 1,045,305,435.02 1,030,842,703.47 1.40 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 932,603,643.04 896,118,346.51 4.07 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 上 年 同 期 (1-6 月 ) 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 70,066,300.08 53,000,839.68 32.20 营 业 收 入 217,929,446.12 208,673,254.45 4.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 50,767,523.67 40,464,019.54 25.46 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 50,450,146.03 39,160,546.02 28.83

加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 5.51 5.75 减 少 0.24 0.4587 0.4178 9.79 0.4587 0.4178 9.79 2.2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 11,336 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 有 限 售 股 东 性 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 条 件 的 股 份 质 例 (%) 数 量 份 数 量 数 量 安 徽 九 华 山 旅 游 ( 集 团 ) 有 国 有 法 限 公 司 32.63 36,109,376 36,109,376 无 安 徽 省 创 业 投 资 有 限 公 司 国 有 法 14.70 16,267,338 0 未 知 境 内 非 安 徽 嘉 润 金 地 投 资 管 理 有 国 有 法 限 公 司 14.46 16,000,000 0 未 知 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 国 有 法 公 司 3.48 3,856,220 0 未 知 境 内 非 安 徽 安 粮 兴 业 有 限 公 司 国 有 法 2.47 2,734,900 0 未 知 安 徽 省 国 有 资 产 运 营 有 限 国 有 法 公 司 2.40 2,654,351 0 未 知 青 阳 县 城 市 建 设 经 营 发 展 国 有 法 有 限 公 司 2.32 2,570,815 0 未 知 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 二 户 国 家 1.47 1,626,324 1,626,324 未 知 吴 志 强 境 内 自 然 0.39 436,800 0 未 知 上 海 宝 甬 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )- 宝 耀 稳 健 双 赢 1 未 知 0.38 420,000 0 未 知 号 私 募 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 未 发 现 上 述 股 东 存 在 关 联 关 系 和 一 致 行 动 的 情 况 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明

2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 情 况 表 2.4 控 股 股 东 或 实 际 控 制 变 更 情 况 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 2016 年 上 半 年, 国 内 经 济 增 速 放 缓, 传 统 行 业 处 在 产 业 结 构 调 整 和 转 型 升 级 的 关 键 时 期, 旅 游 业 同 样 面 临 着 机 遇 和 挑 战 并 存 的 局 面 报 告 期 内, 公 司 始 终 围 绕 年 度 发 展 中 心 任 务, 以 市 场 渠 道 构 建 和 品 质 品 牌 打 造 为 突 破 口, 强 化 市 场 开 拓, 优 化 管 理 模 式, 加 大 成 本 费 用 控 制, 提 质 增 效, 保 持 业 绩 稳 定 增 长 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 217,929,446.12 元, 同 比 增 长 4.44%; 实 现 营 业 利 润 67,443,475.75 元, 同 比 增 长 29.03%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 50,767,523.67 元, 同 比 增 长 25.46% 报 告 期 内, 重 点 开 展 并 推 进 以 下 工 作 : ( 一 ) 营 销 渠 道 体 系 构 建 逐 步 完 善 线 上 消 费 渗 透 率 进 一 步 提 高, 同 各 大 OTA 的 合 作 力 度 不 断 加 强, 自 营 电 商 平 台 实 现 较 快 增 长, 线 上 渠 道 建 设 日 益 完 善 柯 村 游 客 服 务 中 心 池 州 高 铁 站 游 客 服 务 中 心 的 引 导 作 用 日 益 显 现, 线 下 体 验 功 能 推 动 线 上 线 下 融 合 互 动 传 统 旅 行 社 着 力 转 型, 依 托 高 铁 和 航 班 辐 射 半 径 扩 张 契 机, 加 大 中 远 程 中 高 端 市 场 开 拓 力 度, 与 线 上 渠 道 形 成 优 势 互 补 ( 二 ) 品 质 提 升 工 程 稳 步 推 进 建 立 了 科 学 的 品 质 管 理 体 系, 完 善 了 质 培 检 查 考 核 机 制, 并 通 过 完 善 企 业 日 常 管 理 和 工 作 流 程, 提 高 了 工 作 效 率 和 质 量 以 酒 店 网 评 管 理 为 抓 手, 提 高 企 业 和 员 工 的 品 质 意 识, 增 强 公 司 的 品 牌 形 象 大 力 打 造 主 题 文 化 注 重 产 品 创 新 拓 宽 服 务 领 域 提 升 服 务 品 味, 满 足 游 客 日 益 差 异 化 个 性 化 高 端 化 的 需 求, 在 价 格 不 变 的 前 提 下 赋 予 增 值 服 务, 让 游 客 感 受 到 满 意 加 惊 喜 ( 三 ) 旅 游 + 内 容 不 断 丰 富 酒 店 板 块 积 极 发 展 酒 店 +, 以 食 宿 为 基 本 需 求, 逐 步 向 店 外 园 外 发 展, 打 造 亲 水 禅 修 等 特 色 概 念 ; 客 运 板 块 以 客 运 + 理 念, 从 产 业 联 动 延 伸 到 落 地 服 务, 覆 盖 了 机 场 高 铁 城 区, 并 将 业 务 延 伸 到 租 车 包 车 服 务 ; 智 慧 景 区 建 设 不 断 推 进, 大 力 推 广 电 子 票, 加 大 自 助 智 能 设 备 覆 盖, 景 点 路 线 规 划 自 助 语 音 讲 解 等 智 能 化 不 断 发 展 ( 四 ) 加 强 企 业 规 范 运 作, 致 力 维 护 股 东 权 益 持 续 推 进 内 部 控 制 体 系 建 设, 系 统 地 完 善 了 公 司 内 控 手 册, 通 过 制 定 对 外 投 资 对 外 担 保 筹 资 等 管 理 制 度, 进 一 步 规 范 了 公 司 的 决 策 管 理

流 程 不 断 强 化 公 众 公 司 意 识, 尊 重 投 资 者, 积 极 为 股 东 行 使 权 利 创 造 条 件, 致 力 维 护 中 小 投 资 者 权 益 高 度 重 视 信 息 披 露 工 作, 及 时 公 平 真 实 准 确 完 整 地 向 投 资 者 履 行 信 息 披 露 义 务, 同 时 做 好 内 幕 信 息 管 理 和 风 险 防 控 3.1 主 营 业 务 分 析 3.1.1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 217,929,446.12 208,673,254.45 4.44 营 业 成 本 101,548,761.91 100,349,250.95 1.20 销 售 费 用 10,651,396.44 10,585,907.81 0.62 管 理 费 用 29,899,414.93 29,578,330.78 1.09 财 务 费 用 -689,052.67 4,783,319.78-114.41 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 70,066,300.08 53,000,839.68 32.20 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -93,509,091.52-71,144,211.13 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -14,388,400.00 67,366,862.33-121.36 研 发 支 出 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 加 主 要 是 酒 店 业 务 和 索 道 缆 车 业 务 收 入 增 加 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 加 主 要 是 收 入 增 加, 成 本 相 应 增 加 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 财 务 费 用 比 上 年 同 期 减 少 主 要 是 利 息 支 出 减 少 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 净 流 入 增 加 主 要 是 收 入 增 加, 现 金 流 入 相 应 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 净 流 出 增 加 主 要 是 利 用 闲 置 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 净 流 入 减 少 主 要 是 去 年 同 期 发 行 股 票 募 集 资 金 3.1.2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 公 司 上 半 年 实 现 营 业 收 入 217,929,446.12 元, 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 50,767,523.67 元, 同 比 增 长 25.46%, 主 要 有 三 方 面 原 因 : 1 营 业 收 入 同 比 增 加 4.44% 2 公 司 上 市 募 集 资 金 到 位 后, 归 还 部 分 银 行 贷 款, 减 少 了 财 务 利 息 支 出 3 公 司 加 大 成 本 管 控, 各 类 业 务 毛 利 率 同 比 均 有 提 高, 增 加 了 效 益 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明

(3) 经 营 计 划 进 展 说 明 2016 年 上 半 年, 公 司 经 营 计 划 有 序 开 展, 上 半 年 共 实 现 营 业 收 入 217,929,446.12 元, 完 成 年 度 计 划 的 54.50% 下 半 年, 公 司 将 继 续 扎 实 推 进 各 项 工 作 以 实 现 经 营 目 标 (4) 其 他 3.2 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 3.2.1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 旅 游 服 务 业 217,031,549.35 101,548,761.91 53.21 4.19 0.68 增 加 1.63 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 酒 店 业 务 68,642,588.02 52,489,508.12 23.53 8.96 5.57 增 加 2.46 索 道 缆 车 业 增 加 1.36 86,479,863.50 11,399,873.01 86.82 3.57-6.10 务 客 运 业 务 40,130,200.80 18,396,996.31 54.16 1.58-2.71 增 加 2.02 旅 行 社 业 务 21,778,897.03 19,262,384.47 11.55-2.32-4.13 增 加 1.67 合 计 217,031,549.35 101,548,761.91 53.21 4.19 0.68 增 加 1.63 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 公 司 主 营 业 务 收 入 均 来 自 旅 游 服 务 业, 按 照 产 品 类 别 分 为 : 酒 店 业 务 索 道 缆 车 业 务 客 运 业 务 和 旅 行 社 业 务 3.2.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 池 州 市 217,031,549.35 4.19 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 公 司 主 营 业 务 收 入 全 部 集 中 在 安 徽 省 池 州 市 境 内

3.3 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 显 著 变 化, 具 体 请 查 阅 2015 年 年 度 报 告 第 三 节 公 司 业 务 概 要 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 3.4 投 资 状 况 分 析 3.4.1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 截 止 本 报 告 期 末, 本 公 司 无 对 外 股 权 投 资 (1) 证 券 投 资 情 况 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况

3.4.2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 合 作 方 名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 关 联 关 系 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 九 华 山 支 行 中 国 工 商 银 行 保 本 型 法 91 天 稳 利 民 币 理 财 产 品 40,000,000.00 2016 年 5 月 20 日 2016 年 8 月 19 日 保 本 浮 动 收 益 型 289,200.00 是 0 否 否 闲 置 自 有 资 金 中 国 光 大 银 2016 年 对 公 结 行 股 份 有 限 公 司 池 州 支 构 性 存 款 统 发 第 五 十 九 期 产 10,000,000.00 2016 年 5 月 30 日 2016 年 8 月 30 日 保 本 保 收 益 型 78,750.00 是 0 否 否 闲 置 自 有 资 金 行 品 3 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 合 利 多 多 对 公 结 构 性 存 款 10,000,000.00 2016 年 6 月 29 日 2016 年 9 月 29 日 保 本 保 收 益 型 78,750.00 是 0 否 否 闲 置 自 有 资 金 肥 分 行 合 计 / 60,000,000.00 / / / 446,700.00 / 0 / / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 委 托 理 财 的 情 况 说 明 公 司 于 2016 年 3 月 11 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 第 五 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案, 同 意 公 司 拟 使 用 最 高 额 度 不 超 过 民 币 10,000 万 元 的 闲 置 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理, 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 之 内 有 效, 在 决 议 有 效 期 内 资 金 可 以 滚 动 使 用

(2) 委 托 贷 款 情 况 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 3.4.3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 报 告 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 定 期 存 款 及 存 放 于 募 集 2015 年 首 次 发 行 304,903,176.00 9,158,549.94 252,279,731.22 52,623,444.78 资 金 三 方 监 管 帐 户 中 合 计 / 304,903,176.00 9,158,549.94 252,279,731.22 52,623,444.78 / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 累 计 已 使 用 募 集 资 金 25,227.97 万 元, 募 集 资 金 账 户 余 额 为 5,734.94 及 去 向 万 元, 扣 除 尚 未 置 换 的 发 行 费 用 323.63 万 元, 募 集 资 金 净 额 为 5,411.31 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 148.97 万 元 ) (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用

承 诺 项 目 名 称 天 台 索 道 改 建 项 目 东 崖 宾 馆 改 造 项 目 西 峰 山 庄 扩 建 项 目 偿 还 银 行 贷 款 是 否 是 否 募 集 资 金 拟 投 入 募 集 资 金 本 报 募 集 资 金 累 计 实 符 合 项 目 进 变 更 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 金 额 告 期 投 入 金 额 际 投 入 金 额 计 划 度 项 目 进 度 变 更 原 是 否 未 达 到 因 及 募 符 合 计 划 进 集 资 金 预 计 度 和 收 变 更 程 收 益 益 说 明 序 说 明 否 98,210,000.00 98,230,672.47 是 100.00% 85,901,700.00 52,883,739.33 是 否 48,006,000.00 495,000.00 1,155,000.00 是 4.00% 否 49,300,000.00 8,663,549.94 43,244,058.75 是 100.00% 16,820,000.00 7,250,600.00 否 说 明 4 否 109,387,176.00 109,650,000.00 是 100.00% 合 计 / 304,903,176.00 9,158,549.94 252,279,731.22 / / 102,721,700.00 / / / / 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 说 明 本 公 司 严 格 按 照 有 关 规 定 使 用 募 集 资 金, 截 至 报 告 期 末, 募 集 资 金 承 诺 项 目 的 实 际 进 度 正 常 说 明 :1 预 计 收 益 指 预 计 年 均 可 实 现 销 售 收 入 2 产 生 收 益 情 况 指 2016 年 1-6 月 份 实 现 的 销 售 收 入 3 项 目 进 度 指 工 程 实 际 进 度 4 西 峰 山 庄 扩 建 项 目 2015 年 12 月 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 目 前 处 于 开 业 初 期, 经 济 效 益 尚 未 完 全 显 现 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况

(4) 其 他 无 3.4.4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 目 前 拥 有 两 家 全 资 子 公 司, 即 安 徽 九 华 山 旅 游 客 运 有 限 责 任 公 司 和 池 州 平 天 旅 游 发 展 有 限 公 司, 无 参 股 公 司 安 徽 九 华 山 旅 游 客 运 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2002 年 12 月 20 日, 注 册 资 本 1,580 万 元, 主 要 经 营 范 围 为 旅 游 客 运 停 车 场 经 营 等 截 至 2016 年 6 月 30 日, 该 子 公 司 总 资 产 为 145,904,176.51 元, 净 资 产 91,624,946.93 元, 报 告 期 内 收 入 40,551,082.56 元, 净 利 润 12,110,017.32 元 池 州 平 天 旅 游 发 展 有 限 公 司 成 立 于 2016 年 1 月 28 日, 注 册 资 本 100 万 元, 主 要 经 营 范 围 为 旅 游 资 源 开 发 内 河 游 览 船 客 运 服 务 等 截 至 2016 年 6 月 30 日, 该 子 公 司 总 资 产 为 182,579.64 元, 净 资 产 55,365.76 元, 报 告 期 内 收 入 156,426.88 元, 净 利 润 -271,902.24 元 3.4.5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 报 告 期 投 入 金 累 计 实 际 投 入 金 项 目 收 益 额 额 情 况 九 华 山 精 品 街 项 目 19,500,000.00 50% 3,333,525.67 5,376,069.75 合 计 19,500,000.00 / 3,333,525.67 5,376,069.75 / 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 该 项 目 经 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响

4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 公 司 本 期 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 如 下 : 序 号 子 公 司 全 称 子 公 司 简 称 直 接 持 股 比 例 % 间 接 1 安 徽 九 华 山 旅 游 客 运 有 限 责 任 公 司 客 运 公 司 100.00-2 池 州 平 天 旅 游 发 展 有 限 公 司 平 天 旅 游 100.00 上 述 子 公 司 具 体 情 况 详 见 报 告 全 文 附 注 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 本 公 司 本 期 合 并 财 务 报 表 范 围 变 化 本 报 告 期, 本 公 司 合 并 范 围 与 上 期 相 比 增 加 了 池 州 平 天 旅 游 发 展 有 限 公 司 4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 安 徽 九 华 山 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 : 舒 畅 2016 年 7 月 11 日