香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 不 負 責 任, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 Huishang Bank Corporation Limited* 徽 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :3698 ) 2013 年 年 度 業 績 公 告 本 行 董 事 會 欣 然 宣 佈 本 行 及 其 附 屬 公 司 截 止 2013 年 12 月 31 日 止 之 經 審 計 業 績 本 公 告 列 載 本 行 2013 年 年 度 報 告 全 文, 符 合 香 港 上 市 規 則 中 有 關 年 度 業 績 初 步 公 告 附 載 資 料 的 要 求 本 行 2013 年 年 度 報 告 的 印 刷 版 本 將 於 2014 年 4 月 下 旬 寄 發 予 本 行 H 股 股 東, 屆 時 亦 可 在 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 的 網 站 www.hkexnews.hk 及 本 行 網 站 www.hsbank.com.cn 閱 覽 承 董 事 會 命 徽 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 董 事 長 李 宏 鳴 中 國 安 徽 省 合 肥 市 二 零 一 四 年 三 月 二 十 七 日 於 本 公 告 日 期, 本 行 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 李 宏 鳴 許 德 美 吳 學 民 張 仁 付 及 慈 亞 平 ; 非 執 行 董 事 張 飛 飛 錢 正 過 仕 剛 吳 天 及 高 央 ; 獨 立 非 執 行 董 事 歐 巍 戴 根 有 王 世 豪 張 聖 懷 及 溫 京 輝 徽 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 根 據 香 港 銀 行 業 條 例 ( 香 港 法 例 第 155 章 ) 並 非 一 家 認 可 機 構, 並 非 受 限 於 香 港 金 融 管 理 局 的 監 督, 及 不 獲 授 權 在 香 港 經 營 銀 行 接 受 存 款 業 務 * 僅 供 識 別 -1-
徽 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 報 告 ( 于 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 股 份 代 號 :03698 目 錄 釋 義 第 一 章 公 司 簡 介 第 二 章 會 計 資 料 和 業 務 資 料 摘 要 第 三 章 董 事 長 致 辭 第 四 章 行 長 致 辭 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 第 六 章 董 事 會 報 告 第 七 章 股 份 變 動 及 股 東 情 況 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 第 九 章 企 業 管 治 報 告 第 十 章 內 部 控 制 第 十 一 章 監 事 會 報 告 第 十 二 章 財 務 報 告 -2-
釋 義 在 本 年 報 中, 除 非 文 義 另 有 所 指 外, 下 列 詞 語 具 有 如 下 涵 義 本 行 徽 商 銀 行 徽 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 國 銀 監 會 中 國 銀 行 業 監 督 管 理 委 員 會 中 國 證 監 會 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 安 徽 銀 監 局 中 國 銀 監 會 安 徽 監 管 局 內 資 股 本 行 在 中 國 發 行 的 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 的 普 通 股 香 港 中 國 香 港 特 別 行 政 區 香 港 聯 交 所 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 香 港 聯 交 所 上 市 規 則 香 港 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 上 市 指 本 行 H 股 股 份 於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 上 市 日 指 本 行 H 股 股 份 開 始 在 香 港 聯 交 所 買 賣 之 日 期, 即 2013 年 11 月 12 日 兩 高 一 剩 行 業 指 高 污 染 高 耗 能 和 產 能 過 剩 的 行 業 三 農 農 業 農 村 和 農 民 的 簡 稱 人 行 中 國 人 民 銀 行 中 國 中 華 人 民 共 和 國 元 人 民 幣 人 民 幣 元, 中 國 法 定 貨 幣 本 報 告 除 特 別 說 明 外, 金 額 幣 種 為 人 民 幣 港 元 港 幣 港 幣 元, 香 港 法 定 貨 幣 -3-
第 一 章 公 司 簡 介 1.1 公 司 基 本 情 況 1.1.1 法 定 中 文 名 稱 : 徽 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 法 定 英 文 名 稱 :Huishang Bank Corporation Limited 1.1.2 法 定 代 表 人 : 李 宏 鳴 授 權 代 表 : 吳 學 民 魏 偉 峰 董 事 會 秘 書 : 胡 東 東 聯 席 公 司 秘 書 : 魏 偉 峰 胡 東 東 1.1.3 註 冊 及 辦 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 安 慶 路 79 號 天 徽 大 廈 A 座 1.1.4 聯 繫 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 安 慶 路 79 號 天 徽 大 廈 A 座 電 話 :0551-62667787 傳 真 :0551-62667787 郵 遞 區 號 :230001 本 行 網 址 :www.hsbank.com.cn 電 子 信 箱 :djb@hsbank.com.cn 注 1.1.5 香 港 主 要 營 業 地 點 : 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 28 號 金 鐘 匯 中 心 18 樓 1.1.6 會 計 師 事 務 所 : 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 香 港 中 環 太 子 大 廈 22 樓 1.1.7 中 國 法 律 顧 問 : 北 京 市 金 杜 律 師 事 務 所 香 港 法 律 顧 問 : 瑞 生 國 際 律 師 事 務 所 合 規 顧 問 : 國 泰 君 安 融 資 有 限 公 司 1.1.8 內 資 股 股 票 託 管 機 構 : 中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 H 股 證 券 登 記 處 : 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 -4-
[ 注 ] 本 行 於 上 市 日 至 2013 年 12 月 31 日 止 香 港 主 要 營 業 地 點 位 於 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 39 樓 3907-08 室, 直 至 2014 年 3 月 3 日 起, 香 港 主 要 營 業 地 點 變 更 到 上 址 徽 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 根 據 香 港 銀 行 業 條 例 ( 香 港 法 例 第 155 章 ) 並 非 一 家 認 可 機 構, 並 非 受 限 於 香 港 金 融 管 理 局 的 監 督, 及 不 獲 授 權 在 香 港 經 營 銀 行 / 接 受 存 款 業 務 1.2 公 司 簡 介 本 行 是 一 家 在 安 徽 省 註 冊 的 股 份 制 金 融 企 業, 成 立 於 1997 年 4 月 4 日 2005 年 11 月 30 日 更 名 為 徽 商 銀 行 股 份 有 限 公 司, 並 於 2005 年 12 月 28 日 正 式 合 併 了 安 徽 省 內 的 蕪 湖 馬 鞍 山 安 慶 淮 北 蚌 埠 5 家 城 市 商 業 銀 行, 以 及 六 安 淮 南 銅 陵 阜 陽 科 技 阜 陽 鑫 鷹 阜 陽 銀 河 阜 陽 金 達 等 7 家 城 市 信 用 社 本 行 經 安 徽 銀 監 局 批 准 持 有 機 構 編 碼 為 B0162H234010001 的 金 融 許 可 證, 並 經 安 徽 省 工 商 行 政 管 理 局 批 准 領 取 註 冊 證 340000000026144 號 企 業 法 人 營 業 執 照, 註 冊 地 址 為 安 徽 省 合 肥 市 安 慶 路 79 號 2013 年 末, 本 行 總 股 本 人 民 幣 110.50 億 本 行 主 要 經 營 範 圍 包 括 在 中 國 吸 收 公 司 和 零 售 客 戶 存 款, 利 用 吸 引 的 存 款 發 放 貸 款, 以 及 從 事 資 金 業 務, 包 括 貨 幣 市 場 業 務, 投 資 和 交 易 業 務 及 代 客 交 易 等 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 設 有 17 家 分 行 及 191 家 支 行,447 家 自 助 服 務 區 擁 有 一 家 控 股 子 公 司 金 寨 徽 銀 村 鎮 銀 行 有 限 責 任 公 司, 並 參 股 奇 瑞 徽 銀 汽 車 金 融 有 限 公 司 無 為 徽 銀 村 鎮 銀 行 有 限 責 任 公 司 本 行 堅 持 紮 根 地 方 經 濟, 服 務 中 小 企 業, 得 益 於 對 安 徽 市 場 長 期 的 深 耕 細 作, 擁 有 廣 泛 的 中 小 企 業 客 戶 基 礎 和 與 區 域 經 濟 有 機 契 合 的 業 務 網 路, 已 經 成 為 安 徽 乃 至 中 國 享 有 盛 名 的 金 融 服 務 商 2013 年 11 月 12 日, 本 行 在 香 港 聯 交 所 主 板 掛 牌 上 市 -5-
1.3 2013 年 度 獲 獎 情 況 2013 年, 本 行 在 國 內 權 威 機 構 組 織 的 評 選 活 動 中 榮 獲 多 項 榮 譽 : 1 月, 本 行 入 選 2012 年 度 銀 行 間 本 幣 市 場 交 易 100 強 2 月, 本 行 榮 獲 2012 年 度 中 國 銀 行 業 普 及 金 融 知 識 萬 里 行 活 動 最 佳 成 效 獎 3 月, 本 行 榮 獲 2012 年 度 省 級 政 府 非 稅 收 入 代 理 工 作 一 等 獎 ; 榮 獲 2012 年 度 國 際 收 支 統 計 之 星 先 進 單 位 稱 號 ; 本 行 在 2012 年 度 執 行 外 匯 管 理 規 定 情 況 考 核 中 被 評 為 A 類 銀 行 5 月, 本 行 榮 獲 安 徽 省 金 融 工 作 領 導 小 組 授 予 的 支 持 地 方 發 展 經 營 業 績 考 核 一 等 獎 10 月, 本 行 榮 獲 中 國 銀 行 業 協 會 頒 發 的 2012 年 度 銀 團 貸 款 業 務 最 佳 發 展 獎 11 月, 本 行 榮 膺 2013 中 國 財 資 年 會 頒 發 的 最 佳 區 域 性 財 資 管 理 銀 行 稱 號 12 月, 本 行 榮 獲 2013 年 區 域 性 商 業 銀 行 最 佳 手 機 銀 行 創 新 獎 ; 榮 獲 由 金 融 時 報 社 和 中 國 社 會 科 學 院 聯 合 頒 發 的 2013 中 國 金 融 機 構 金 牌 榜 年 度 最 具 成 長 性 中 小 銀 行 稱 號 12 月, 在 首 屆 安 徽 省 十 大 服 務 行 業 居 民 滿 意 度 調 查 中 位 居 第 一 -6-
第 二 章 會 計 資 料 和 財 務 指 標 摘 要 2.1 主 要 財 務 資 料 單 位 : 千 元 經 營 業 績 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 同 期 +/(-)% 營 業 淨 收 入 10,172,509 9,234,965 10.15% 稅 前 利 潤 6,398,744 5,680,038 12.65% 歸 屬 于 本 行 股 東 淨 利 潤 4,926,202 4,306,393 14.39% 每 股 計 2013 年 2012 年 單 位 : 元 本 年 比 上 年 同 期 +/(-)% 歸 屬 于 本 行 股 東 基 本 盈 利 0.58 0.53 9.43% 歸 屬 于 本 行 股 東 稀 釋 盈 利 0.58 0.53 9.43% 歸 屬 于 本 行 股 東 年 末 淨 資 產 2.86 2.51 13.94% 規 模 指 標 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 單 位 : 千 元 本 年 末 比 上 年 末 同 期 +/(-)% 資 產 總 額 382,109,090 324,224,357 17.85% 其 中 : 貸 款 和 墊 款 總 額 195,449,436 163,794,766 19.33% 負 債 總 額 350,437,158 303,743,433 15.37% 其 中 : 客 戶 存 款 總 額 272,798,242 239,543,123 13.88% 歸 屬 于 本 行 股 東 的 權 益 31,625,121 20,480,924 54.41% 注 : 營 業 淨 收 入 為 利 息 淨 收 入 手 續 費 及 傭 金 淨 收 入 淨 交 易 收 益 證 券 投 資 淨 收 益 股 利 收 入 其 他 營 業 收 入 之 和 -7-
2.2 財 務 比 率 盈 利 能 力 指 標 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 同 期 +/(-) 歸 屬 于 本 行 股 東 的 除 稅 後 平 均 總 資 產 回 報 率 1.39% 1.48% -0.09% 歸 屬 于 本 行 股 東 的 除 稅 後 平 均 股 東 權 益 回 報 率 18.91% 22.93% -4.02% 淨 利 差 2.44% 2.88% -0.44% 淨 利 息 收 益 率 2.63% 3.03% -0.40% 占 營 業 淨 收 入 百 分 比 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 同 期 +/(-) 淨 利 息 收 入 94.40% 92.79% 1.61% 非 利 息 淨 收 入 5.60% 7.21% -1.61% 成 本 收 入 比 率 ( 含 營 業 稅 及 附 加 ) 1 33.29% 33.92% -0.63% 資 本 充 足 率 指 標 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本 年 末 比 上 年 末 同 期 +/(-) 核 心 一 級 資 本 充 足 率 12.60% 10.30% 2.30% 資 本 充 足 率 15.19% 13.54% 1.65% 總 權 益 對 總 資 產 比 率 8.29% 6.32% 1.97% 資 產 品 質 指 針 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本 年 末 比 上 年 末 同 期 +/(-) 不 良 貸 款 率 0.54% 0.58% -0.04% 不 良 貸 款 撥 備 覆 蓋 率 396.61% 406.00% -9.39% 貸 款 撥 備 率 2.13% 2.35% -0.22% 1 成 本 收 入 比 率 = 營 業 費 用 / 營 業 收 入 -8-
2.3 五 年 財 務 概 要 全 年 業 績 ( 人 民 幣 千 元 ) 2 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 營 業 淨 收 入 10,172,509 9,234,965 7,651,124 6,270,057 4,593,801 營 業 費 用 -3,386,435-3,132,268-2,500,374-2,203,049-1,890,203 資 產 減 值 損 失 -435,365-457,715-578,853-578,375-477,562 稅 前 利 潤 6,398,744 5,680,038 4,603,647 3,502,073 2,275,403 歸 屬 于 本 行 股 東 淨 利 潤 4,926,202 4,306,393 3,492,610 2,702,353 1,755,480 每 股 計 ( 人 民 幣 元 ) 股 利 0.10 0.10 0.10 0.10 基 本 盈 利 0.58 0.53 0.43 0.33 0.21 稀 釋 盈 利 0.58 0.53 0.43 0.33 0.21 歸 屬 于 本 行 股 東 的 年 末 淨 資 產 2.86 2.51 2.09 1.76 1.57 於 年 末 ( 人 民 幣 千 元 ) 實 收 股 本 11,049,819 8,174,819 8,174,819 8,174,819 8,174,819 股 東 權 益 總 額 31,625,121 20,480,924 17,083,526 14,357,293 12,809,236 負 債 總 額 350,437,158 303,743,433 239,898,030 194,618,855 149,590,405 客 戶 存 款 272,798,242 239,543,123 203,579,704 159,582,006 132,560,684 資 產 總 額 382,109,090 324,224,357 256,981,556 208,976,148 162,399,641 貸 款 和 墊 款 淨 額 191,280,398 159,941,475 133,922,883 114,058,443 94,086,821 關 鍵 財 務 比 率 平 均 總 資 產 回 報 率 1.39% 1.48% 1.50% 1.46% 1.20% 平 均 股 東 權 益 回 報 率 18.89% 22.93% 22.22% 19.89% 14.18% 成 本 收 入 比 率 ( 含 營 業 稅 及 附 加 ) 3 33.29% 33.92% 32.68% 35.14% 41.15% 不 良 貸 款 率 0.54% 0.58% 0.48% 0.60% 0.93% 核 心 資 本 充 足 率 12.60% 10.30% 10.87% 11.19% 11.15% 資 本 充 足 率 15.19% 13.54% 14.68% 12.06% 12.14% 2 2009 年 資 料 來 自 於 2009 年 年 報,2009 年 年 報 是 根 據 國 內 會 計 準 則 編 制 的 3 成 本 收 入 比 率 = 營 業 費 用 / 營 業 收 入 -9-
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第 三 章 董 事 長 致 辭 2013 年 是 徽 商 銀 行 發 展 歷 史 上 具 有 里 程 碑 意 義 的 一 年, 本 行 股 票 於 11 月 12 日 在 香 港 聯 交 所 上 市, 成 功 進 入 國 際 資 本 平 臺, 為 追 求 卓 越 品 質 建 設 最 具 價 值 成 長 的 區 域 性 商 業 銀 行 邁 出 了 堅 實 的 一 步 通 過 發 行 上 市, 本 行 的 資 本 實 力 和 品 牌 形 象 得 到 了 顯 著 提 升 截 至 2013 年 末, 本 行 總 股 本 達 到 人 民 幣 110.5 億 元, 資 本 充 足 率 一 級 資 本 充 足 率 核 心 一 級 資 本 充 足 率 分 別 為 15.19% 12.61% 12.60% 過 去 的 一 年, 面 對 極 為 錯 綜 複 雜 的 國 內 外 經 濟 金 融 形 勢, 本 行 以 上 市 為 契 機, 深 入 貫 徹 以 客 戶 為 中 心 的 經 營 理 念, 加 強 產 品 創 新, 優 化 業 務 流 程, 推 動 網 點 轉 型, 服 務 品 質 和 客 戶 體 驗 不 斷 提 升 加 快 業 務 結 構 調 整, 積 極 推 動 投 資 銀 行 現 金 管 理 同 業 業 務 為 代 表 的 新 興 業 務 快 速 發 展 ; 有 序 推 進 小 企 業 業 務 專 業 化 流 程 化 建 設 ; 大 力 拓 展 零 售 業 務, 構 建 和 完 善 客 戶 分 層 服 務 體 系 ; 研 究 和 探 索 社 區 金 融 移 動 金 融 和 互 聯 網 金 融 業 務 模 式 ; 扎 實 推 進 管 理 轉 型, 集 中 運 營 平 臺 全 面 風 險 管 理 資 訊 系 統 建 設 方 面 取 得 了 階 段 性 成 果 上 述 成 績 的 取 得, 與 各 級 政 府 部 門 監 管 機 構 境 內 外 投 資 人 廣 大 客 戶 同 業 及 社 會 各 界 的 信 任 關 心 支 援 與 幫 助 密 不 可 分, 更 離 不 開 全 行 員 工 的 辛 勤 工 作 在 此, 我 謹 代 表 徽 商 銀 行 董 事 會 表 示 最 衷 心 的 感 謝! 2014 年, 世 界 經 濟 仍 將 延 續 緩 慢 復 蘇 態 勢, 但 不 穩 定 不 確 定 的 因 素 依 然 突 出 各 國 應 對 危 機 的 流 動 性 措 施 將 逐 步 退 出, 國 內 改 革 全 面 深 入 推 進, 實 體 經 濟 轉 型 升 級, 房 地 產 市 場 調 整, 地 方 債 務 問 題 和 影 -13-
子 銀 行 等 都 有 可 能 引 發 經 濟 風 險 監 管 趨 嚴 流 動 性 偏 緊 金 融 脫 媒 利 率 市 場 化 民 營 資 本 准 入 互 聯 網 金 融 創 新 等 都 將 對 傳 統 銀 行 業 帶 來 挑 戰 全 面 深 化 改 革 釋 放 的 制 度 紅 利, 新 型 城 鎮 化 帶 來 的 增 長 動 力, 以 及 安 徽 經 濟 未 來 持 續 較 快 發 展 也 為 本 行 的 穩 定 增 長 帶 來 了 良 好 機 遇 本 行 將 主 動 適 應 經 濟 金 融 形 勢 變 化, 按 照 境 內 外 監 管 機 構 和 資 本 市 場 的 要 求, 著 力 完 善 公 司 治 理 機 制, 鞏 固 擴 大 傳 統 優 勢 業 務, 加 快 拓 展 擴 張 新 興 業 務, 持 續 推 動 深 化 科 技 創 新, 有 效 推 進 機 制 體 制 改 革 創 新, 繼 續 加 強 風 險 管 理 和 內 部 控 制, 全 面 提 升 盈 利 能 力 和 競 爭 能 力 我 們 對 中 國 經 濟 和 徽 商 銀 行 的 健 康 發 展 充 滿 信 心 以 成 功 上 市 為 起 點, 徽 商 銀 行 必 將 翻 開 改 革 發 展 的 新 篇 章 我 們 將 帶 領 全 體 員 工 以 全 球 的 視 野 創 新 的 精 神 勤 勉 的 作 風, 踏 實 奮 進, 砥 礪 前 行, 為 徽 商 銀 行 的 騰 飛 再 繪 華 章, 為 區 域 經 濟 的 發 展 貢 獻 力 量! -14-
第 四 章 行 長 致 辭 剛 剛 過 去 的 2013 年, 是 本 行 改 革 發 展 進 程 中 極 不 平 凡 的 一 年 面 對 錯 綜 複 雜 的 外 部 形 勢 和 日 益 激 烈 的 同 業 競 爭, 全 行 上 下 認 真 落 實 監 管 部 門 和 董 事 會 的 各 項 要 求, 堅 持 以 品 質 和 效 益 為 中 心, 以 轉 型 發 展 和 結 構 調 整 為 主 線, 克 服 各 種 不 利 因 素, 全 面 完 成 各 項 任 務, 總 體 保 持 了 持 續 健 康 發 展 的 良 好 態 勢 特 別 是 全 行 上 下 齊 心 協 力 攻 堅 克 難, 成 功 在 香 港 上 市, 成 為 中 部 地 區 首 家 登 陸 國 際 資 本 市 場 的 城 商 行, 圓 了 多 年 以 來 的 上 市 夢! 截 至 2013 年 末, 資 產 總 額 3821.09 億 元, 較 年 初 增 長 17.85%; 各 項 存 款 2727.98 億 元, 增 長 13.88%; 各 項 貸 款 餘 額 1954.49 億 元, 增 長 19.33%; 不 良 貸 款 10.51 億 元, 不 良 貸 款 率 0.54%, 較 年 初 下 降 0.04 個 百 分 點 ; 全 年 實 現 淨 利 潤 49.26 億 元, 較 上 年 增 長 14.39%, 為 上 市 之 年 畫 上 了 一 個 圓 滿 的 句 號! 本 行 持 續 拓 展 業 務 市 場, 狠 抓 負 債 行 銷, 不 斷 提 升 綜 合 負 債 能 力, 以 公 司 客 戶 為 載 體, 延 伸 服 務 鏈 條, 促 進 交 叉 銷 售 和 業 務 聯 動, 促 進 存 款 增 長 業 務 結 構 調 整 和 經 營 轉 型 推 進 小 企 業 經 營 中 心 建 設 和 機 制 創 新, 優 化 和 完 善 業 務 流 程, 加 大 小 微 企 業 業 務 開 發 力 度 穩 步 發 展 銀 行 卡 信 用 卡 業 務, 大 力 發 展 以 徽 貸 通 為 主 的 個 人 貸 款 業 務, 著 力 夯 實 零 售 銀 行 業 務 基 礎 加 快 拓 展 國 際 業 務 金 融 市 場 投 資 銀 行 現 金 管 理 理 財 等 新 興 業 務, 中 間 業 務 收 入 進 一 步 增 長 本 行 持 續 推 進 全 面 風 險 管 理, 扎 實 抓 好 風 險 防 範 與 內 控 合 規, 加 強 對 重 點 行 業 重 點 領 域 和 區 域 的 風 險 管 控, 年 末 政 府 融 資 平 臺 貸 款 房 地 產 企 業 貸 款 兩 高 一 剩 行 業 貸 款 均 控 制 在 限 額 以 內, 集 中 度 風 險 -15-
有 效 降 低 推 行 十 二 級 信 貸 資 產 品 質 分 類, 提 高 資 產 品 質 精 細 化 管 理 水 準 嚴 格 控 制 新 增 不 良 貸 款, 加 大 存 量 不 良 貸 款 的 處 置 力 度 改 進 流 動 性 風 險 市 場 風 險 操 作 風 險 聲 譽 風 險 等 各 類 風 險 的 管 理, 持 續 加 大 審 計 檢 查 力 度, 強 化 內 控 評 價 和 合 規 管 理, 深 入 抓 好 案 件 防 控, 全 年 未 發 生 大 案 要 案 和 重 大 責 任 事 故 本 行 切 實 加 強 內 部 管 理, 完 善 分 行 目 標 責 任 制 考 核, 合 理 優 化 調 整 考 核 指 標, 穩 步 推 進 市 場 部 門 市 場 化 考 核 著 力 增 強 資 本 管 理 定 價 管 理 和 成 本 管 理 能 力 完 善 授 信 評 審 工 作, 優 化 審 批 流 程, 提 高 服 務 效 率 推 進 集 中 運 營 工 作, 提 高 運 營 風 險 管 控 能 力, 提 升 運 營 管 理 水 準 落 實 組 織 架 構 調 整 方 案, 進 一 步 明 確 部 門 職 責, 優 化 總 行 部 室 崗 位 設 置, 進 行 人 崗 匹 配 按 照 監 管 要 求, 進 一 步 完 善 考 核 績 效 評 價 體 系 2013 年, 本 行 持 續 推 進 金 融 創 新, 完 善 產 品 創 新 決 策 機 制 評 價 機 制 和 激 勵 約 束 機 制 圍 繞 市 場 和 客 戶 需 求, 加 大 產 品 創 新 力 度, 積 極 開 發 了 一 批 市 場 客 戶 急 需 適 銷 對 路 的 產 品, 豐 富 了 業 務 產 品 體 系 積 極 申 請 業 務 資 格, 成 功 獲 得 了 基 金 託 管 資 格 等 業 務 資 格, 增 強 了 綜 合 服 務 能 力 本 行 持 續 加 大 網 點 建 設 力 度, 不 斷 優 化 機 構 網 點 佈 局, 進 一 步 提 升 機 構 網 點 覆 蓋 面, 擴 大 金 融 服 務 範 圍 年 內 完 成 19 家 支 行 的 新 設 工 作 截 至 年 末, 本 行 對 外 提 供 金 融 服 務 機 構 網 點 達 到 201 家 探 索 綜 合 化 經 營, 發 起 設 立 金 寨 徽 銀 村 鎮 銀 行, 推 進 發 起 設 立 金 融 消 費 公 司 金 融 租 賃 公 司 成 功 上 市 以 及 良 好 經 營 業 績 的 取 得, 離 不 開 全 行 廣 大 幹 部 員 工 的 辛 勤 努 力, 離 不 開 廣 大 客 戶 投 資 者 和 社 會 各 界 的 大 力 支 持 在 此, 我 謹 代 表 行 高 級 管 理 層 向 所 有 關 心 和 支 援 徽 商 銀 行 發 展 的 社 會 各 界 朋 -16-
友, 表 示 誠 摯 的 感 謝! 2014 年 是 本 行 上 市 後 的 第 一 年, 也 是 全 面 深 化 改 革 和 轉 型 升 級 發 展 的 關 鍵 一 年 我 們 將 進 一 步 增 強 責 任 感 榮 譽 感 和 使 命 感, 進 一 步 堅 定 信 心, 激 揚 鬥 志, 奮 力 拼 搏, 扎 實 工 作, 為 徽 商 銀 行 的 美 好 明 天 而 努 力 奮 鬥! -17-
第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.1 總 體 經 營 情 況 2013 年, 面 對 錯 綜 複 雜 的 外 部 形 勢 和 日 益 激 烈 的 同 業 競 爭, 本 行 努 力 克 服 各 種 不 利 因 素, 堅 持 以 品 質 和 效 益 為 中 心, 以 轉 型 發 展 和 結 構 調 整 為 主 線, 業 務 規 模 穩 步 擴 張, 資 產 品 質 保 持 較 好, 盈 利 能 力 持 續 提 升, 實 現 了 各 項 業 務 的 穩 步 增 長 和 經 營 管 理 水 準 的 持 續 改 善 5.2 利 潤 表 分 析 5.2.1 財 務 業 績 摘 要 項 目 2013 年 2012 年 2011 年 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元 淨 利 息 收 入 9602 8569 7089 淨 手 續 費 及 傭 金 收 入 540 396 413 其 他 淨 收 入 30 270 149 經 營 費 用 3386 3132 2500 保 險 申 索 準 備 對 聯 營 公 司 的 投 資 收 益 48 35 32 對 合 營 公 司 的 投 資 收 益 資 產 減 值 損 失 435 458 579 稅 前 利 潤 6399 5680 4604 所 得 稅 1473 1374 1111 淨 利 潤 4926 4306 3493 歸 屬 于 本 行 股 東 淨 利 潤 4926 4306 3493 2013 年, 本 行 實 現 稅 前 利 潤 63.99 億 元, 比 2012 年 增 長 12.66%, 實 際 所 得 稅 稅 率 23.02%, 比 2012 年 下 降 了 1.17 個 百 分 點 -18-
下 表 列 出 2013 年 度 本 行 主 要 損 益 項 目 變 化 對 稅 前 利 潤 的 影 響 稅 前 利 潤 變 化 項 目 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元 2012 年 稅 前 利 潤 5680 2013 年 變 化 淨 利 息 收 入 1033 淨 手 續 費 及 傭 金 收 入 144 其 他 淨 收 入 (240) 經 營 費 用 254 保 險 申 索 準 備 資 產 減 值 損 失 (23) 對 聯 營 合 營 公 司 的 投 資 收 益 13 2013 年 稅 前 利 潤 6399 5.2.2 營 業 淨 收 入 2013 年, 本 行 實 現 營 業 淨 收 入 101.73 億 元, 比 2012 年 上 升 了 10.15%, 其 中 淨 利 息 收 入 的 占 比 為 93.95%, 比 2012 年 上 升 1.51 個 百 分 點, 非 利 息 淨 收 入 的 占 比 為 6.05%, 比 2012 年 下 降 1.51 個 百 分 點 下 表 列 出 本 行 營 業 淨 收 入 構 成 的 近 三 年 的 同 期 比 較 項 目 2013 年 (%) 2012 年 (%) 2011 年 (%) 淨 利 息 收 入 93.95 92.44 92.27 淨 手 續 費 及 傭 金 收 入 5.28 4.27 5.38 其 他 淨 收 入 0.29 2.91 1.94 對 聯 營 合 營 公 司 的 投 資 收 益 0.48 0.38 0.41 合 計 100.00 100.00 100.00-19-
5.2.3 淨 利 息 收 入 2013 年, 本 行 淨 利 息 收 入 為 96.03 億 元, 比 2012 年 上 升 12.07% 下 表 列 出 所 示 期 間 本 行 資 產 負 債 項 目 平 均 餘 額 利 息 收 入 / 利 息 支 出 及 平 均 收 益 / 成 本 率 情 況 生 息 資 產 及 計 息 負 債 項 目 平 均 餘 額 為 日 均 餘 額 項 目 生 息 資 產 平 均 餘 額 2013 年 2012 年 利 息 收 入 平 均 收 益 率 (%) 平 均 餘 額 利 息 收 入 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 平 均 收 益 率 (%) 貸 款 和 墊 款 184449 12494 6.77 149322 10697 7.16 債 券 投 資 60194 2524 4.19 54536 2225 4.08 現 金 及 存 放 中 央 銀 行 存 款 存 拆 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 生 息 資 產 及 利 息 收 入 總 額 50489 768 1.52 42616 647 1.52 69529 3071 4.42 36431 1592 4.37 364661 18857 5.17 282905 15161 5.36 項 目 平 均 餘 額 2013 年 2012 年 利 息 支 出 平 均 成 本 率 (%) 平 均 餘 額 利 息 支 出 平 均 成 本 率 (%) 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 計 息 負 債 客 戶 存 款 241728 4927 2.04 205210 4061 1.98 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 89581 3893 4.35 56430 2269 4.02 拆 放 款 項 已 發 行 債 務 7871 434 5.52 3992 262 6.56 計 息 負 債 及 利 息 支 出 總 339180 9254 2.73 265632 6592 2.48 額 淨 利 息 收 入 / 9603 / / 8569 / 淨 利 差 / / 2.44 / / 2.88 淨 利 息 收 益 率 / / 2.63 / / 3.03-20-
2013 年 淨 利 息 收 益 率 為 2.63%, 淨 利 差 為 2.44%, 分 別 比 2012 年 下 降 0.4 個 百 分 點 和 0.44 個 百 分 點 下 表 列 出 所 示 期 間 本 行 由 於 規 模 變 化 和 利 率 變 化 導 致 利 息 收 入 和 利 息 支 出 變 化 的 分 佈 情 況 : 規 模 變 化 以 平 均 餘 額 ( 日 均 餘 額 ) 變 化 來 衡 量 ; 利 率 變 化 以 平 均 利 率 變 化 來 衡 量, 由 規 模 變 化 和 利 率 變 化 共 同 引 起 的 利 息 收 支 變 化, 計 入 規 模 變 化 對 利 息 收 支 變 化 的 影 響 金 額 項 目 2013 年 對 比 2012 年 增 減 因 素 資 產 規 模 利 率 增 ( 減 ) 淨 值 貸 款 和 墊 款 2515 (577) 1938 債 券 投 資 231 62 293 存 放 中 央 銀 行 款 項 120 0 120 存 拆 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 1446 17 1463 利 息 收 入 變 動 4312 (498) 3814 負 債 客 戶 存 款 723 120 843 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 拆 放 款 項 1333 184 1517 已 發 行 債 務 254 (41) 213 利 息 支 出 變 動 2310 262 2572 淨 利 息 收 入 變 動 2002 (760) 1243 5.2.4 利 息 收 入 2013 年, 本 行 實 現 利 息 收 入 188.57 億 元, 比 2012 年 上 升 了 24.38% 貸 款 和 墊 款 利 息 收 入 仍 然 是 本 行 利 息 收 入 的 最 大 組 成 部 分 貸 款 利 息 收 入 2013 年 本 行 貸 款 和 墊 款 利 息 收 入 為 124.95 億 元, 比 上 年 增 加 17.97 億 元, 增 幅 16.80% 2013 年, 本 行 貸 款 和 墊 款 平 均 收 益 率 為 6.77%, 比 上 年 下 降 了 0.39 個 百 分 點 -21-
下 表 列 出 所 示 期 間 本 行 貸 款 和 墊 款 各 組 成 部 分 的 平 均 餘 額, 利 息 收 入 及 平 均 收 益 率 情 況 項 目 平 均 餘 額 2013 年 2012 年 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 利 息 收 入 平 均 收 益 率 平 均 餘 額 利 息 收 入 平 均 收 益 率 企 業 貸 款 129762 9268 7.14 103716 7868 7.59 零 售 貸 款 44218 2667 6.03 33494 2107 6.29 票 據 貼 現 10469 559 5.34 12112 722 5.96 貸 款 和 墊 款 184449 12494 6.77 149322 10697 7.16 5.2.5 利 息 支 出 2013 年, 本 行 利 息 支 出 為 92.54 億 元, 比 上 年 增 加 26.61 億 元, 增 幅 40.37% 主 要 是 由 於 計 息 負 債 結 構 變 化 及 規 模 擴 張 客 戶 存 款 利 息 支 出 2013 年 本 行 客 戶 存 款 利 息 支 出 49.28 億 元, 比 上 年 增 加 8.67 億 元, 增 幅 21.35% 一 方 面, 客 戶 存 款 平 均 餘 額 較 上 年 增 長 17.80%; 另 一 方 面, 客 戶 存 款 平 均 成 本 率 較 上 年 提 高 了 0.06 個 百 分 點 -22-
下 表 列 出 所 示 期 間 本 行 企 業 存 款 及 零 售 存 款 的 平 均 餘 額 利 息 支 出 和 平 均 成 本 率 項 目 平 均 餘 額 2013 年 2012 年 2011 年 利 息 支 出 平 均 成 本 率 平 均 餘 額 利 息 支 出 平 均 成 本 率 企 業 客 戶 存 款 ( 人 民 幣 百 萬 元 百 分 比 除 外 ) 平 均 餘 額 利 息 支 出 平 均 成 本 率 活 期 97394 721 0.74 85970 660 0.77 84760 642 0.76 定 期 60105 2861 4.76 50006 1918 3.84 29465 1121 3.80 小 計 157499 3582 2.27 135976 2578 1.90 114225 1763 1.54 零 售 客 戶 存 款 活 期 24061 93 0.39 19787 85 0.43 16435 80 0.49 定 期 28903 921 3.19 23178 731 3.15 19520 517 2.65 小 計 52964 1014 1.91 42965 816 1.90 35955 597 1.66 其 他 31265 332 1.06 26269 667 2.54 18965 131 0.69 客 戶 存 款 總 額 241728 4928 2.04 205210 4061 1.98 169145 2491 1.47 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 拆 放 款 項 利 息 支 出 2013 年 本 行 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 拆 放 款 項 利 息 支 出 比 上 年 增 長 71.53%, 主 要 由 於 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 放 款 項 規 模 增 加 -23-
5.2.6 非 利 息 淨 收 入 2013 年 本 行 實 現 非 利 息 淨 收 入 9.17 億 元, 比 上 年 增 加 2.51 億 元, 增 幅 37.69% 下 表 列 出 所 示 期 間 本 行 非 利 息 淨 收 入 的 主 要 組 成 部 分 項 目 2013 年 2012 年 2011 年 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 手 續 費 及 傭 金 收 入 624 452 461 減 : 手 續 費 及 傭 金 支 出 (84) (56) (48) 淨 手 續 費 及 傭 金 收 入 540 396 413 其 他 非 利 息 淨 收 入 78 305 181 非 利 息 淨 收 入 總 額 618 701 594 5.2.7 淨 手 續 費 及 傭 金 收 入 2013 年 本 行 淨 手 續 費 及 傭 金 收 入 比 2012 年 增 加 1.44 億 元, 增 幅 36.36%, 主 要 是 銀 行 卡 手 續 費 顧 問 及 諮 詢 費 託 管 及 其 他 受 託 業 務 傭 金 增 加 -24-
下 表 列 出 期 間 本 行 淨 手 續 費 及 傭 金 收 入 的 主 要 組 成 部 分 項 目 2013 年 2012 年 2011 年 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 手 續 費 及 傭 金 收 入 顧 問 與 諮 詢 費 121 65 159 銀 行 卡 手 續 費 109 60 46 託 管 及 其 他 受 託 業 務 傭 金 108 66 21 結 算 與 清 算 手 續 費 85 75 74 擔 保 承 諾 業 務 手 續 費 收 入 42 42 36 代 理 手 續 費 收 入 31 42 73 其 他 128 102 52 手 續 費 及 傭 金 支 出 (84) (56) (48) 淨 手 續 費 及 傭 金 收 入 540 396 413-25-
5.2.8 其 他 淨 收 入 2013 年 本 行 其 他 淨 收 入 比 2012 年 增 加 1.07 億 元, 增 幅 39.63% 下 表 列 出 所 示 期 間 本 行 其 他 淨 收 入 的 主 要 構 成 徽 商 銀 行 近 三 年 其 他 淨 收 入 項 目 2013 年 2012 年 2011 年 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 其 他 淨 收 入 證 券 投 資 淨 收 益 (7) 67 30 股 利 收 入 0 0 2 淨 交 易 收 益 (83) 40 52 聯 營 企 業 投 資 淨 收 益 48 35 32 其 他 業 務 淨 收 入 120 163 65 其 他 淨 收 入 78 305 181-26-
5.2.9 經 營 費 用 2013 年, 本 行 經 營 費 用 為 33.86 億 元, 比 2012 年 增 長 8.11% 本 行 管 理 費 用 管 控 規 範 化 精 細 化 水 準 不 斷 提 升 折 舊 與 攤 銷 與 上 年 相 比 變 化 較 小, 受 業 務 擴 展 人 員 增 加 影 響, 員 工 費 用 較 上 年 增 長 下 表 列 出 所 示 期 間 本 行 經 營 費 用 的 主 要 構 成 項 目 2013 年 2012 年 2011 年 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 員 工 費 用 1402 1325 1000 營 業 稅 及 附 加 773 685 507 折 舊 及 攤 銷 239 201 170 租 賃 費 150 123 75 其 他 一 般 及 行 政 費 用 822 798 748 經 營 費 用 合 計 3386 3132 2500 5.2.10 資 產 減 值 損 失 2013 年, 本 行 資 產 減 值 損 失 為 4.35 億 元, 比 2012 年 下 降 5.02% 下 表 列 出 所 示 期 間 本 行 資 產 減 值 損 失 的 主 要 構 成 項 目 2013 年 2012 年 2011 年 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 計 提 貸 款 減 值 準 備 (435) (467) (597) 計 提 可 供 出 售 金 融 資 產 減 值 準 備 轉 回 抵 債 資 產 減 值 準 備 0.025 0.28 18 轉 回 拆 出 資 金 減 值 準 備 10 資 產 減 值 損 失 (435) (457) (579) 貸 款 減 值 損 失 是 資 產 減 值 損 失 最 大 的 組 成 部 分 2013 年 貸 款 減 值 損 失 4.35 億 元, 比 2012 年 減 少 5.02% -27-
5.3 資 產 負 債 表 分 析 5.3.1 資 產 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 資 產 總 額 達 3,821.09 億 元, 比 2012 年 末 增 長 17.85% 總 產 總 額 的 增 長 主 要 是 由 於 貸 款 和 墊 款 存 放 央 行 款 項 以 及 存 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 等 增 長 項 目 名 稱 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金 額 占 比 金 額 占 比 貸 款 和 墊 款 總 額 195,449 51.15% 163,795 50.52% 貸 款 減 值 準 備 -4,169-1.09% -3,853-1.19% 貸 款 和 墊 款 淨 額 191,280 50.06% 159,941 49.33% 投 資 60,271 15.77% 57,056 17.60% 現 金 956 0.25% 974 0.30% 存 放 央 行 款 項 75,222 19.69% 56,676 17.48% 存 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 11,000 2.88% 3,834 1.18% 拆 出 資 金 及 買 入 返 售 金 融 資 產 37,965 9.94% 41,012 12.65% 對 聯 營 企 業 投 資 335 0.09% 220 0.07% 固 定 資 產 1,512 0.40% 1,404 0.43% 遞 延 所 得 稅 資 產 1,113 0.29% 851 0.26% 其 他 資 產 2,454 0.64% 2,256 0.70% 資 產 總 額 382,109 100.00% 324,224 100.00% -28-
5.3.1.1 貸 款 和 墊 款 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 貸 款 和 墊 款 總 額 為 1,954.49 億 元, 比 上 年 末 增 長 19.33%, 貸 款 和 墊 款 總 額 占 資 產 總 額 比 例 為 51.16%, 比 上 年 末 下 降 0.64 個 百 分 點 按 產 品 類 型 劃 分 的 貸 款 分 佈 情 況 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 行 按 產 品 類 型 劃 分 的 貸 款 和 墊 款 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元 項 目 名 稱 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金 額 占 比 金 額 占 比 公 司 貸 款 136,856 70.02% 116,808 71.31% 貼 現 9,725 4.98% 11,907 7.27% 零 售 貸 款 48,868 25.00% 35,080 21.42% 貸 款 和 墊 款 總 額 195,449 100.00% 163,795 100.00% 公 司 貸 款 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 公 司 貸 款 總 額 為 1,368.56 億 元, 比 上 年 末 增 長 17.16%, 占 貸 款 和 墊 款 總 額 的 70.02%, 比 上 年 末 下 降 1.29 個 百 分 點 2013 年, 本 行 結 合 宏 觀 經 濟 形 勢 和 監 管 要 求, 合 理 調 控 信 貸 總 額, 深 入 調 整 信 貸 結 構, 系 統 防 範 各 類 風 險, 實 現 了 貸 款 結 構 與 風 險 收 益 的 同 步 優 化 票 據 貼 現 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 企 業 貼 現 總 額 為 97.25 億 元, 比 上 年 末 下 降 18.33% 2013 年 以 來, 本 行 根 據 業 務 發 展 需 要 以 及 客 戶 融 資 需 求 狀 況, 靈 活 調 節 票 據 融 資 規 模, 通 過 優 化 結 構 加 快 周 轉 集 中 運 營 等 方 式, 提 高 票 據 資 產 的 綜 合 回 報 -29-
零 售 貸 款 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 零 售 貸 款 總 額 為 488.68 億 元, 比 上 年 末 增 長 39.30%, 占 貸 款 和 墊 款 總 額 的 25.00%, 比 上 年 末 增 加 3.58 個 百 分 點 2013 年, 本 行 調 整 了 業 務 發 展 導 向, 通 過 調 整 內 部 資 金 轉 移 價 格 強 化 考 核 等 方 式, 引 導 分 行 大 力 發 展 零 售 貸 款 業 務, 全 年 零 售 貸 款 增 速 高 於 公 司 貸 款, 其 中, 個 人 經 營 性 貸 款 在 零 售 貸 款 中 占 比 逐 步 提 高 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元 項 目 名 稱 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金 額 占 比 金 額 占 比 個 人 住 房 貸 款 34,790 71.19% 25,202 71.84% 個 人 經 營 性 貸 款 9,451 19.34% 6,424 18.31% 其 他 4,626 9.47% 3,454 9.85% 零 售 貸 款 總 額 48,868 100.00% 35,080 100.00% 5.3.1.2 投 資 投 資 本 行 投 資 包 括 以 人 民 幣 計 價 的 上 市 和 非 上 市 證 券, 包 括 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 可 供 出 售 投 資 持 有 至 到 期 投 資 和 應 收 款 項 類 投 資 -30-
下 表 按 會 計 分 類 列 出 本 行 投 資 組 合 構 成 情 況 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金 額 占 總 額 百 分 比 占 總 額 百 分 比 金 額 % % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 交 易 性 金 融 資 產 1805 3.00 3599 6.31 可 供 出 售 投 資 29965 49.72 25581 44.83 持 有 至 到 期 投 資 27772 46.08 26063 45.68 貸 款 及 應 收 款 項 類 投 資 724 1.20 1814 3.18 投 資 總 額 60266 100.00 57057 100.00 交 易 性 金 融 資 產 下 表 列 出 本 行 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 組 合 構 成 情 況 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 中 國 政 府 債 券 275 663 人 行 債 券 10 60 政 策 性 銀 行 債 券 598 946 企 業 債 券 922 1930 交 易 性 金 融 資 產 總 額 1805 3599 可 供 出 售 投 資 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 可 供 出 售 投 資 較 2012 年 末 增 加 43.84 億 元, 增 幅 17.14%, 該 類 投 資 主 要 是 基 於 資 產 負 債 配 置 和 提 高 經 營 績 效 的 需 要 2013 年, 人 行 繼 續 實 施 穩 健 的 貨 幣 政 策, 堅 持 政 策 的 穩 定 性 和 連 續 性, 適 時 適 度 預 調 微 調, 並 推 動 利 率 市 場 化 進 程 上 半 年 在 寬 鬆 的 資 金 面 和 悲 觀 的 經 濟 預 期 的 催 生 下, 債 券 收 益 率 略 有 下 行 下 半 年, 尤 其 是 錢 荒 以 後, 受 外 匯 占 款 變 動 較 大 以 及 人 行 執 行 穩 健 的 貨 幣 政 策 -31-
的 影 響, 市 場 資 金 面 波 動 劇 烈, 債 券 收 益 率 大 幅 走 高 本 行 對 國 內 外 的 宏 觀 經 濟 貨 幣 政 策 市 場 資 金 面 狀 況 等 進 行 了 深 入 的 研 究 和 及 時 的 跟 蹤, 並 據 此 制 定 和 及 時 調 整 投 資 策 略 下 表 列 出 本 行 可 供 出 售 投 資 組 合 構 成 情 況 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 中 國 政 府 債 券 6963 5530 人 行 債 券 0 41 政 策 性 銀 行 債 券 10698 9162 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 292 417 企 業 債 券 5400 5327 券 商 及 信 託 計 畫 產 品 6612 5104 可 供 出 售 投 資 總 額 29965 25581 持 有 至 到 期 投 資 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 持 有 至 到 期 投 資 淨 額 比 上 年 末 增 加 17.09 億 元, 增 幅 6.56% 持 有 至 到 期 投 資 作 為 本 行 的 戰 略 性 配 置 將 長 期 持 有 本 行 基 於 銀 行 帳 戶 利 率 風 險 管 理 的 要 求, 2013 年 在 債 券 市 場 收 益 率 位 於 高 位 時 適 當 加 大 了 固 定 利 率 債 券 的 配 置, 重 點 是 中 國 政 府 債 券 政 策 性 銀 行 債 券 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 中 國 政 府 債 券 12017 9855 人 行 債 券 0 4496 政 策 性 銀 行 債 券 8408 5850 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 3226 3194 企 業 債 券 4121 2668 持 有 到 期 投 資 總 額 27772 26063-32-
貸 款 及 應 收 款 項 類 投 資 貸 款 及 應 收 款 項 類 投 資 為 本 行 持 有 的 中 國 境 內 商 業 銀 行 發 行 的 保 本 型 理 財 產 品 及 憑 證 式 國 債, 在 境 內 沒 有 公 開 市 價 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 保 本 型 理 財 產 品 594 1596 憑 證 式 國 債 130 218 貸 款 及 應 收 款 項 類 投 資 總 額 724 1814 帳 面 價 值 與 市 場 價 值 所 有 被 分 類 為 交 易 性 金 融 資 產 和 可 供 出 售 投 資 中 的 債 券 投 資 均 按 市 場 價 值 或 公 允 價 值 入 賬 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期 本 行 投 資 組 合 中 持 有 至 到 期 投 資 及 貸 款 及 應 收 款 項 投 資 的 帳 面 價 值 和 市 場 價 值 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 帳 面 價 值 公 允 價 值 帳 面 價 值 公 允 價 值 持 有 至 到 期 投 資 27772 26541 26063 26014 貸 款 及 應 收 款 項 類 投 資 724 713 1814 1795 主 要 參 股 公 司 所 持 對 象 名 稱 初 始 投 資 金 額 ( 千 元 ) 占 該 公 司 股 權 比 例 (%) 期 末 持 股 數 量 ( 股 ) 期 末 帳 面 價 值 ( 千 元 ) 股 份 來 源 奇 瑞 徽 銀 汽 車 金 融 有 限 公 司 無 為 徽 銀 村 鎮 銀 行 有 限 公 司 金 寨 徽 銀 村 鎮 銀 行 有 限 公 司 100000 20 200000 264430 發 起 設 立 40000 40 40000 70311 發 起 設 立 32800 41 32800 32800 發 起 設 立 -33-
5.3.2 負 債 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 負 債 總 額 為 3,504.37 億 元, 比 2012 年 末 增 長 15.37%, 主 要 是 客 戶 存 款 同 業 及 其 他 金 融 機 構 存 放 款 項 發 行 債 券 穩 步 增 長 項 目 名 稱 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金 額 占 比 金 額 占 比 同 業 及 其 他 金 融 機 構 存 放 款 項 17,433 4.97% 5,965 1.96% 拆 入 資 金 1,537 0.44% 898 0.30% 衍 生 金 融 負 債 5 0.00% - - 賣 出 回 購 金 融 資 產 42,728 12.19% 47,883 15.76% 客 戶 存 款 272,798 77.85% 239,543 78.86% 應 交 稅 金 376 0.11% 504 0.17% 發 行 債 券 8,986 2.56% 3,992 1.31% 其 他 負 債 6,573 1.88% 4,957 1.63% 負 債 總 額 350,437 100.00% 303,743 100.00% 客 戶 存 款 本 行 一 貫 重 視 並 積 極 拓 展 存 款 業 務, 在 2013 年 同 業 競 爭 日 益 激 烈 的 情 況 下, 本 行 通 過 實 施 各 項 有 力 措 施, 保 持 客 戶 存 款 穩 定 增 長 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 客 戶 存 款 總 額 為 2727.98 億 元, 比 2012 年 末 增 長 13.88%, 占 本 行 負 債 總 額 的 77.85% -34-
下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 行 按 產 品 類 型 和 客 戶 類 型 劃 分 的 客 戶 存 款 情 況 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 餘 額 占 總 額 百 分 比 餘 額 占 總 額 百 分 比 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元,% 企 業 客 戶 存 款 活 期 存 款 111,788 40.98% 107,042 44.69% 定 期 存 款 65,915 24.16% 52,942 22.10% 小 計 177,703 65.14% 159,984 66.79% 零 售 客 戶 存 款 活 期 存 款 24,914 9.13% 21,960 9.17% 定 期 存 款 37,530 13.76% 30,759 12.84% 小 計 62,444 22.89% 52,719 22.01% 其 他 存 款 32,651 11.97% 26,840 11.20% 包 括 : 保 證 金 存 款 32,355 11.86% 26,579 11.10% 客 戶 存 款 總 額 272,798 100.00% 239,543 100.00% 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 零 售 客 戶 存 款 占 客 戶 存 款 總 額 的 比 例 為 22.89%, 比 2012 年 末 上 升 0.88 個 百 分 點 2013 年, 本 行 客 戶 存 款 呈 現 定 期 化 趨 勢 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 活 期 存 款 占 客 戶 存 款 總 額 的 比 例 為 50.11%, 較 2012 年 末 下 降 3.74 個 百 分 點 其 中, 企 業 客 戶 類 活 期 存 款 占 企 業 客 戶 存 款 的 比 例 為 62.91%, 較 2012 年 末 下 降 4.00 個 百 分 點, 零 售 客 戶 活 期 存 款 占 零 售 客 戶 存 款 的 比 例 為 39.90%, 較 2012 年 末 下 降 1.75 個 百 分 點 -35-
5.3.3 股 東 權 益 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元 項 目 名 稱 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 股 本 11,050 8,176 資 本 公 積 6,751 1,807 盈 餘 公 積 3,012 2,088 一 般 風 險 準 備 3,063 1,472 可 供 出 售 金 融 資 產 公 允 價 值 變 動 儲 備 -910-126 未 分 配 利 潤 8,659 7,064 股 東 權 益 合 計 31,625 20,481-36-
5.4 貸 款 品 質 分 析 5.4.1 按 五 級 分 類 劃 分 的 貸 款 分 佈 情 況 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 行 貸 款 五 級 分 類 情 況 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金 額 占 總 額 百 分 比 % 金 額 占 總 額 百 分 比 % ( 人 民 幣 億 元, 百 分 比 除 外 ) 正 常 類 貸 款 1906.69 97.56 1590.17 97.09 關 注 類 貸 款 37.29 1.91 38.29 2.34 次 級 類 貸 款 8.25 0.42 8.39 0.51 可 疑 類 貸 款 2.17 0.11 0.70 0.04 損 失 類 貸 款 0.09 0.00 0.40 0.02 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 1954.49 100.00 1637.95 100.00 不 良 貸 款 總 額 10.51 0.54 9.49 0.58 在 貸 款 監 管 五 級 分 類 制 度 下, 本 行 的 不 良 貸 款 包 括 分 類 為 次 級 可 疑 及 損 失 類 貸 款 2013 年, 受 外 部 經 營 環 境 變 化 影 響, 本 行 資 產 品 質 受 到 嚴 峻 挑 戰, 通 過 著 力 防 範 風 險, 加 快 清 收 處 置, 保 持 了 資 產 品 質 的 穩 定, 截 至 報 告 期 末, 不 良 貸 款 率 比 上 年 末 下 降 了 0.04 個 百 分 點, 主 要 是 不 良 貸 款 的 上 升 速 度 慢 於 貸 款 總 額 的 增 長 -37-
5.4.2 按 產 品 類 型 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 況 下 表 列 出 於 所 示 日 期 按 照 產 品 類 型 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 況 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 占 總 占 總 額 不 良 不 良 額 不 良 不 良 貸 款 金 百 分 貸 款 貸 款 貸 款 金 百 分 貸 款 貸 款 額 比 % 金 額 率 % 額 比 % 金 額 率 % ( 人 民 幣 億 元, 百 分 比 除 外 ) 企 業 貸 款 1368.56 70.02 9.03 0.66 1168.08 71.30 8.38 0.72 流 動 資 金 貸 款 833.90 42.67 6.80 0.82 729.93 44.56 5.16 0.71 固 定 資 產 貸 款 479.17 24.52 2.04 0.43 389.22 23.76 2.98 0.77 貿 易 融 資 51.94 2.66 0.18 0.35 45.34 2.77 - - (1) 其 他 (2) 票 據 貼 現 3.55 0.18 0.01 0.28 3.59 0.22 0.24 6.69 97.25 4.98 - - 119.07 7.30 - - 零 售 貸 款 488.68 25.00 1.48 0.30 350.80 21.40 1.11 0.32 個 人 住 房 貸 款 301.35 15.42 0.47 0.16 213.33 13.02 0.41 0.19 個 人 經 營 貸 款 161.27 8.25 0.71 0.44 119.85 7.31 0.41 0.34 信 用 卡 貸 款 17.18 0.88 0.12 0.70 6.95 0.42 0.02 0.25 個 人 消 費 貸 款 8.88 0.45 0.18 2.03 10.67 0.65 0.27 2.53 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 1954.49 100 10.51 0.54 1637.95 100 9.49 0.58 額 注 (1): 主 要 包 括 對 公 按 揭 類 貸 款 (2): 票 據 貼 現 逾 期 轉 入 企 業 貸 款 核 算 -38-
5.4.3 按 行 業 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 況 下 表 列 出 於 所 示 日 期 按 行 業 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 情 況 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 占 總 不 良 不 良 額 不 良 不 良 占 總 額 貸 款 貸 款 率 貸 款 金 百 分 貸 款 貸 款 貸 款 金 額 百 分 比 % 金 額 % 額 比 % 金 額 率 % ( 人 民 幣 億 元, 百 分 比 除 外 ) 企 業 貸 款 1368.56 70.02 9.03 0.66 1168.08 71.31 8.38 0.72 商 業 及 服 務 業 414.06 21.19 5.54 1.34 335.94 20.51 5.31 1.58 製 造 業 410.55 21.01 3.09 0.75 362.12 22.11 2.22 0.61 公 用 事 業 139.28 7.13 0.00 0.00 125.07 7.64 0.00 0.00 房 地 產 業 134.59 6.89 0.00 0.00 93.44 5.70 0.03 0.03 建 築 業 112.71 5.77 0.16 0.14 99.34 6.06 0.00 0.00 能 源 及 化 工 業 43.95 2.25 0.01 0.02 48.25 2.95 0.00 0.00 運 輸 業 44.89 2.30 0.01 0.02 44.86 2.74 0.07 0.16 教 育 及 傳 21.76 1.11 0.15 0.69 16.57 1.01 0.21 1.27 媒 業 飲 食 及 旅 21.82 1.12 0.02 0.09 15.49 0.95 0.09 0.58 遊 業 金 融 業 9.84 0.50 0.00 0.00 15.75 0.96 0.00 0.00 其 他 15.12 0.77 0.05 0.33 11.25 0.69 0.45 4.00 票 據 貼 現 97.25 4.98 - - 119.07 7.27 - - 零 售 貸 款 488.68 25.00 1.48 0.30 350.80 21.42 1.11 0.32 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 1954.49 100.00 10.51 0.54 1637.95 100.00 9.49 0.58 其 他 : 主 要 包 括 種 植 林 畜 牧 業 及 漁 業 -39-
2013 年 本 行 總 體 信 貸 策 略 是 踐 行 綠 色 信 貸 理 念, 優 化 配 置 信 貸 資 源, 積 極 支 援 實 體 經 濟 發 展, 加 強 重 點 領 域 和 重 點 行 業 風 險 管 控, 嚴 守 風 險 底 線, 引 導 信 貸 資 源 服 務 實 體 經 濟, 積 極 推 動 信 貸 資 源 向 小 微 企 業 傾 斜, 推 進 綠 色 信 貸, 實 施 地 方 政 府 融 資 平 臺 房 地 產 產 能 過 剩 行 業 限 額 管 理, 防 控 鋼 貿 光 伏 造 船 等 兩 高 一 剩 行 業 風 險 報 告 期 內, 本 行 企 業 貸 款 不 良 增 量 主 要 集 中 在 製 造 業 商 業 及 服 務 業 兩 個 行 業 5.4.4 按 地 區 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 況 下 表 列 出 於 所 示 日 期 按 地 區 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 況 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 占 總 占 總 額 不 良 不 良 額 不 良 不 良 百 分 貸 款 貸 款 貸 款 金 百 分 貸 款 貸 款 貸 款 金 額 比 % 金 額 率 % 額 比 % 金 額 率 % ( 人 民 幣 億 元, 百 分 比 除 外 ) 安 徽 1804.37 92.32 10.18 0.56 1531.9 7 93.53 9.49 0.62 江 蘇 150.12 7.68 0.33 0.22 105.97 6.47 - - 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 1954.49 100.0 0 10.51 0.54 1637.9 4 100.0 0 9.49 0.58-40-
本 行 自 2009 初 開 始 將 業 務 拓 展 到 江 蘇 省 南 京 市,2013 年 江 蘇 貸 款 總 額 占 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 的 7.68%, 江 蘇 不 良 貸 款 占 全 行 不 良 貸 款 的 3.14% 5.4.5 按 擔 保 方 式 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 況 下 表 列 出 於 所 示 日 期 按 擔 保 方 式 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 況 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 占 總 占 總 額 不 良 不 良 額 不 良 不 良 百 分 比 貸 款 貸 款 貸 款 金 百 分 貸 款 貸 款 貸 款 金 額 % 金 額 率 % 額 ( 人 民 幣 億 元, 百 分 比 除 外 ) 比 % 額 率 % 抵 押 貸 款 1009.43 51.65 5.94 0.59 759.40 46.36 5.14 0.68 質 押 貸 款 97.21 4.97 0.18 0.19 84.12 5.14 1.75 2.08 保 證 貸 款 620.73 31.76 1.97 0.32 540.00 32.97 2.00 0.37 信 用 貸 款 129.87 6.64 2.42 1.86 135.36 8.26 0.60 0.44 票 據 貼 現 97.25 4.98 - - 119.07 7.27 - - 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 1954.49 100.00 10.51 0.54 1637.9 5 100.0 0 9.49 0.58 經 濟 下 行 期, 本 行 重 視 通 過 增 加 押 品 等 風 險 緩 釋 措 施, 防 範 風 險 截 至 報 告 期 末, 質 押 類 貸 款 不 良 額 及 不 良 率 均 較 上 年 末 顯 著 下 降 信 用 貸 款 資 產 品 質 下 遷 壓 力 較 大, 不 良 額 及 不 良 率 較 上 年 末 增 加 較 多 -41-
5.4.6 前 十 大 單 一 借 款 人 貸 款 情 況 下 表 列 出 於 所 示 日 期 本 行 前 十 大 單 一 借 款 人 的 貸 款 情 況 十 大 借 款 人 所 屬 行 業 2013 年 12 月 31 日 貸 款 金 額 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 占 資 本 淨 額 A 公 用 事 業 1200 3.15% B 商 業 及 服 務 業 1200 3.15% C 製 造 業 1200 3.15% D 製 造 業 1040 2.73% E 製 造 業 933 2.45% F 公 用 事 業 910 2.39% G 公 用 事 業 852 2.24% H 其 他 795 2.09% I 公 用 事 業 764 2.00% J 能 源 及 化 工 業 723 1.90% 合 計 9617 25.23% 5.4.7 按 逾 期 期 限 劃 分 的 貸 款 分 佈 情 況 下 表 列 出 於 所 示 日 期 按 逾 期 期 限 劃 分 的 貸 款 分 佈 情 況 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 逾 期 以 下 期 間 的 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 3 個 月 以 下 469,478 515,379 3 個 月 至 12 個 月 258035 554903 超 過 12 個 月 192601 442,178 總 計 920,114 1,512,460 百 分 率 3 個 月 以 下 51.03% 34.07% 3 個 月 至 12 個 月 28.04% 36.69% 超 過 12 個 月 20.93% 29.24% 總 計 100.00% 100.00% -42-
5.4.8 重 組 貸 款 情 況 報 告 期 內 本 行 無 重 組 貸 款 5.4.9 貸 款 減 值 準 備 的 變 化 本 行 定 期 對 貸 款 組 合 的 減 值 損 失 情 況 進 行 評 價, 對 於 組 合 中 單 筆 貸 款 的 現 金 流 尚 未 發 現 減 少 的 貸 款 組 合, 本 行 對 該 組 合 是 否 存 在 預 計 未 來 現 金 流 減 少 的 跡 象 進 行 判 斷, 以 確 定 是 否 存 在 減 值 損 失 對 具 有 相 近 似 的 信 用 風 險 特 徵 和 客 觀 減 值 證 據 的 資 產, 管 理 層 採 用 類 似 資 產 的 歷 史 損 失 經 驗 作 為 測 算 該 貸 款 組 合 未 來 現 金 流 的 基 礎 本 行 會 定 期 審 閱 對 未 來 現 金 流 的 金 額 和 時 間 進 行 估 計 所 使 用 的 方 法 和 假 設, 以 減 少 估 計 貸 款 減 值 損 失 和 實 際 減 值 損 失 之 間 的 差 異 下 表 列 出 本 行 客 戶 貸 款 減 值 準 備 的 變 化 情 況 2013 年 2012 年 ( 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元 ) 年 初 餘 額 3,853 3,490 計 提 客 戶 貸 款 減 值 撥 備 淨 額 435 468 本 年 釋 放 的 減 值 撥 備 折 現 利 息 (34) (16) 年 內 核 銷 的 貸 款 (87) (90) 本 年 收 回 2 1 年 末 餘 額 4,169 3,853-43-
5.5 資 本 充 足 率 分 析 2013 年, 本 行 根 據 銀 監 會 商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法 ( 試 行 ) 相 關 要 求, 計 算 資 本 充 足 率 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 資 本 充 足 率 為 15.19%, 核 心 一 級 資 本 充 足 率 為 12.60%, 一 級 資 本 充 足 率 為 12.61% 2013 年, 受 益 於 外 部 補 充 核 心 資 本 以 及 較 強 的 資 本 內 生 能 力, 各 級 資 本 充 足 率 均 有 大 幅 提 高 -44-
下 表 列 出 所 示 日 期 本 行 資 本 充 足 率 相 關 資 料 : 2013 年 12 月 31 日 ( 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元 ) 核 心 一 級 資 本 31,682 其 中 : 實 收 資 本 可 計 入 部 分 11,050 資 本 公 積 可 計 入 部 分 5,841 盈 餘 公 積 和 一 般 及 法 定 準 備 金 總 額 6,074 未 分 配 利 潤 8,659 少 數 股 東 資 本 可 計 入 部 分 57 核 心 一 級 資 本 監 管 扣 除 項 目 -66 核 心 一 級 資 本 淨 額 31,616 其 他 一 級 資 本 淨 額 7 一 級 資 本 淨 額 31,623 二 級 資 本 6,488 其 中 : 二 級 資 本 工 具 及 其 溢 價 可 計 入 金 額 3,593 超 額 貸 款 損 失 準 備 2,880 少 數 股 東 資 本 可 計 入 部 分 15 二 級 資 本 監 管 扣 除 項 目 - 總 資 本 淨 額 38,111 風 險 加 權 資 產 250,822 資 本 充 足 率 15.19% 一 級 資 本 充 足 率 12.61% 核 心 一 級 資 本 充 足 率 12.60% -45-
5.6 分 部 經 營 業 績 業 務 分 部 本 行 主 要 業 務 包 括 公 司 銀 行 個 人 銀 行 資 金 業 務 和 其 他 業 務 下 表 列 出 所 示 期 間 本 行 各 業 務 分 部 的 概 要 經 營 業 績 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 分 部 稅 前 利 潤 占 比 (%) 分 部 稅 前 利 潤 占 比 (%) ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 公 司 銀 行 3,427 53.56% 2,789 49.09% 個 人 銀 行 1,837 28.71% 1,468 25.85% 資 金 業 務 989 15.46% 1,248 21.97% 其 他 業 務 146 2.27% 175 3.09% 合 計 6,399 100.00% 5,680 100.00% 報 告 期 內, 本 行 公 司 銀 行 業 務 盈 利 占 比 繼 續 提 升 : 稅 前 利 潤 達 34.27 億 元, 比 上 年 增 長 22.88%, 占 全 部 稅 前 利 潤 的 53.56%, 同 比 增 加 4.47 個 百 分 點 個 人 銀 行 業 務 稅 前 利 潤 18.37 億 元, 比 上 年 增 長 25.14%, 占 全 部 稅 前 利 潤 的 28.71%, 同 比 增 加 2.86 個 百 分 點 -46-
地 區 分 部 從 地 區 角 度 來 看, 本 行 主 要 在 中 國 內 地 開 展 業 務 活 動, 在 安 徽 省 和 泛 長 三 角 地 區 設 立 了 分 行 下 表 列 示 所 示 期 間 本 行 按 地 理 區 域 劃 分 的 分 部 業 績 2013 年 12 月 31 日 安 徽 地 區 泛 長 三 角 地 區 總 行 分 部 間 抵 消 合 計 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 分 部 資 產 292,783 25,925 154,700 (92,412) 380,996 其 中 : 對 聯 營 企 業 的 投 資 335 335 遞 延 所 得 稅 資 產 1,113 資 產 總 額 382,109 分 部 負 債 (202,893) (19,113) (220,843) 92,412 (350,437) 稅 前 利 潤 5,173 191 1,035-6,399 2012 年 12 月 31 日 安 徽 地 區 泛 長 三 角 地 區 總 行 分 部 間 抵 消 合 計 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 分 部 資 產 235,569 21,047 141,159 (74,402) 323,373 其 中 : 對 聯 營 企 業 的 投 資 - - 220-220 遞 延 所 得 稅 資 產 851 資 產 總 額 324,224 分 部 負 債 (171,472) (13,606) (193,067) 74,402 (303,743) 稅 前 利 潤 4,625 87 968-5,680 5.7 其 他 5.7.1 可 能 對 財 務 狀 況 與 經 營 成 果 造 成 重 大 影 響 的 表 外 專 案 餘 額 及 重 要 情 況 本 行 資 產 負 債 表 表 外 項 目 包 括 開 出 保 函 開 出 信 用 證 銀 行 承 兌 匯 票 和 承 諾 等 承 諾 包 括 貸 款 承 諾 經 營 租 賃 承 諾 資 本 性 承 諾 和 憑 證 式 國 債 兌 付 承 諾 貸 款 承 諾 是 最 主 要 的 組 成 部 分 有 關 或 有 事 項 及 承 諾 詳 見 財 務 報 表 附 注 39-47-
5.7.2 逾 期 未 償 債 務 情 況 2013 年 末, 本 行 沒 有 發 生 逾 期 未 償 債 務 情 況 5.8 經 營 環 境 宏 觀 政 策 變 化 的 影 響 及 經 營 中 關 注 的 重 點 問 題 2013 年, 世 界 經 濟 復 蘇 的 進 程 緩 慢, 我 國 投 資 消 費 和 進 出 口 增 長 疲 弱, 經 濟 增 長 動 力 不 足, 全 年 宏 觀 經 濟 面 臨 增 長 和 轉 型 的 雙 重 挑 戰, 經 濟 運 行 存 在 去 產 能 和 去 庫 存 的 雙 重 壓 力, 經 濟 增 長 呈 現 放 緩 趨 勢, 宏 觀 經 濟 景 氣 狀 況 相 對 穩 定 隨 著 利 率 市 場 化 加 快 推 進 金 融 脫 媒 化 不 斷 深 化 同 業 競 爭 更 加 激 烈, 中 國 銀 行 業 的 業 績 增 長 面 臨 資 產 品 質 貨 幣 政 策 等 方 面 的 挑 戰 面 對 宏 觀 經 營 環 境 的 顯 著 變 化, 本 行 全 面 加 強 風 險 管 理, 積 極 調 整 和 優 化 資 產 負 債 結 構, 努 力 克 服 外 部 環 境 的 不 利 影 響, 業 務 規 模 平 穩 增 長, 資 產 品 質 總 體 可 控, 經 營 利 潤 穩 步 增 加 1. 關 於 應 對 利 率 市 場 化 改 革 的 影 響 人 行 宣 佈 自 7 月 20 日 起 全 面 放 開 金 融 機 構 貸 款 利 率 管 制, 拉 開 了 新 一 輪 金 融 改 革 的 序 幕 2013 年, 由 於 上 年 兩 次 降 息 貸 款 重 定 價 對 本 年 的 影 響, 加 上 高 成 本 負 債 規 模 增 大, 本 行 淨 利 息 收 益 率 比 上 年 有 所 下 降 本 行 推 進 經 營 轉 型, 積 極 調 整 優 化 資 產 負 債 結 構 一 是 積 極 推 動 貸 款 結 構 調 整, 努 力 提 高 零 售 貸 款 中 小 企 業 貸 款 占 比 二 是 繼 續 加 強 貸 款 定 價 管 理, 努 力 提 高 風 險 定 價 水 準 和 貸 款 收 益 三 是 拓 展 多 元 化 負 債 來 源, 努 力 吸 收 低 成 本 資 金, 降 低 資 金 成 本 未 來, 中 國 利 率 市 場 化 改 革 將 向 縱 深 推 進, 國 內 銀 行 將 面 臨 更 加 激 烈 的 定 價 競 爭, 存 貸 款 利 差 將 呈 現 不 同 程 度 的 收 窄 為 應 對 此 變 化, 本 行 將 努 力 開 闢 多 元 化 負 債 管 道, 吸 收 低 成 本 存 款, 鞏 固 負 債 成 本 優 -48-
勢 同 時, 進 一 步 推 進 經 營 轉 型, 不 斷 提 升 風 險 定 價 能 力, 繼 續 提 高 中 間 業 務 收 入 占 比 深 化 體 制 機 制 改 革, 強 化 成 本 管 理, 不 斷 提 高 資 本 效 率 和 股 本 回 報, 走 內 涵 集 約 化 經 營 之 路 2. 關 於 流 動 性 管 理 2013 年, 人 行 繼 續 實 施 偏 緊 的 貨 幣 政 策, 同 時, 受 同 業 競 爭 加 劇 和 理 財 分 流 等 影 響, 銀 行 業 流 動 性 壓 力 前 所 未 有 本 行 採 取 的 措 施 主 要 包 括 : 一 是 加 強 前 瞻 性 研 究 和 頭 寸 精 細 化 管 理, 運 用 多 種 工 具 加 強 流 動 性 風 險 管 理, 按 日 匡 算 預 測 資 金 頭 寸, 即 時 監 控 全 行 資 金 頭 寸, 按 季 開 展 壓 力 測 試, 即 時 計 量 和 監 控 流 動 性 風 險 二 是 優 化 資 產 負 債 結 構, 根 據 負 債 業 務 發 展 狀 況 及 時 調 整 資 產 業 務 發 展 進 度, 保 持 業 務 發 展 均 衡 性 三 是 合 理 把 握 貸 款 總 量 和 投 放 節 奏, 及 時 下 達 存 貸 比 計 畫, 指 導 貸 款 投 放 進 度, 將 貸 款 增 速 控 制 在 適 當 水 準 四 是 增 強 貨 幣 市 場 融 資 能 力, 多 管 道 加 強 主 動 負 債, 以 超 額 準 備 金 存 款 存 貸 款 業 務 投 融 資 業 務 票 據 業 務 等 作 為 主 要 管 理 手 段, 建 立 起 資 金 需 求 與 流 動 性 動 態 協 調 機 制 五 是 完 成 小 微 企 業 金 融 債 的 發 行 與 銷 售 工 作, 有 效 解 決 了 支 持 小 微 企 業 的 資 金 來 源, 緩 解 流 動 性 壓 力 上 述 措 施 保 證 了 本 行 流 動 性 的 平 穩 運 行 和 存 貸 比 指 標 的 持 續 達 標 未 來, 人 行 將 主 要 通 過 公 開 市 場 調 節 市 場 流 動 性, 除 非 發 生 大 規 模 跨 境 資 金 流 動 的 衝 擊, 預 計 存 款 準 備 金 率 將 保 持 基 本 穩 定 本 行 將 繼 續 加 強 分 析 貨 幣 政 策, 努 力 準 確 把 握 政 策 和 市 場 趨 勢, 加 強 流 動 性 管 理 3. 關 於 資 本 管 理 2013 年, 本 行 不 斷 加 強 和 完 善 資 本 管 理 一 是 逐 步 建 立 資 本 充 足 評 估 程 式, 促 進 科 學 實 施 資 本 管 理 ; 二 是 搭 建 資 本 管 理 制 度 體 系, 豐 富 了 資 本 管 理 措 施 三 是 開 展 資 本 充 足 率 壓 力 測 試, 合 理 衡 量 資 本 充 足 -49-
水 準 四 是 根 據 新 監 管 標 準 對 資 本 計 量 方 法 的 要 求, 優 化 了 經 濟 資 本 的 計 量 預 算 考 核 統 計 等 功 能 五 是 強 化 監 管 精 神 與 內 部 管 理 有 效 結 合, 進 一 步 強 化 資 本 約 束 理 念 截 至 2013 年 12 月 31 日, 資 本 充 足 率 15.19%, 一 級 資 本 充 足 率 12.61%, 核 心 一 級 資 本 充 足 率 12.60% 未 來, 本 行 將 以 實 施 商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法 ( 試 行 ) 為 契 機, 進 一 步 加 強 風 險 識 別 和 計 量 能 力, 優 化 內 部 資 本 配 置, 加 強 資 本 績 效 管 理, 進 一 步 強 化 經 濟 資 本 回 報 對 業 務 的 引 導 作 用, 不 斷 優 化 資 產 結 構 和 盈 利 結 構 同 時, 進 一 步 拓 展 資 本 來 源 與 運 用, 優 化 資 本 結 構, 提 高 資 本 回 報 4. 關 於 收 入 成 本 比 2013 年, 本 行 2013 年 以 來, 在 全 行 上 下 貫 徹 落 實 勤 儉 辦 行 思 想, 強 化 費 用 預 算 管 理, 嚴 格 財 務 支 出 標 準, 改 進 考 核 分 配 機 制, 優 化 資 源 分 配, 成 本 效 率 繼 續 提 升 截 至 2013 年 12 月 31 日 本 行 成 本 收 入 比 為 33.29%( 含 營 業 稅 及 附 加 ) 未 來, 為 了 保 持 持 續 的 競 爭 力, 培 育 增 長 潛 力, 配 合 經 營 轉 型 和 核 心 業 務 升 級 換 代, 本 行 在 人 員 場 地 設 備 等 方 面 需 要 加 大 發 展 性 投 入, 同 時 受 物 價 上 漲 等 因 素 影 響, 成 本 支 出 將 呈 剛 性 增 長, 本 行 成 本 管 理 和 成 本 效 率 形 成 一 定 壓 力 -50-
5.9 業 務 運 作 5.9.1 批 發 銀 行 業 務 業 務 概 況 本 行 批 發 銀 行 業 務 主 要 是 向 企 業 金 融 機 構 和 政 府 機 構 類 客 戶 提 供 全 方 位 的 批 發 金 融 產 品 和 服 務 2013 年, 本 行 立 足 城 市 商 業 銀 行 的 特 色, 鞏 固 在 市 政 機 構 類 客 戶 的 傳 統 批 發 業 務 的 優 勢, 調 整 業 務 結 構, 加 速 推 動 批 發 業 務 和 產 品 的 創 新 和 轉 型, 促 進 了 批 發 業 務 快 速 健 康 發 展 截 至 2013 年 末, 本 外 幣 公 司 存 款 市 場 份 額 已 連 續 六 年 居 安 徽 省 第 一 位, 投 資 銀 行 同 業 票 據 貿 易 融 資 現 金 管 理 等 轉 型 業 務 快 速 增 長 並 得 到 市 場 的 廣 泛 認 可 2013 年, 批 發 業 務 不 斷 深 耕 細 作 安 徽 本 土 市 場, 大 力 拓 展 南 京 等 省 外 市 場, 培 育 新 的 業 務 增 長 點, 加 強 風 險 管 控, 全 面 提 升 資 產 盈 利 能 力, 促 進 了 利 息 收 入 的 穩 步 增 長 和 非 利 息 業 務 收 入 占 比 的 快 速 提 高 2014 年, 國 內 外 宏 觀 經 濟 依 然 錯 縱 複 雜, 不 確 定 因 素 較 多, 特 別 是 利 率 市 場 化 和 金 融 脫 媒 步 伐 加 快, 給 商 業 銀 行 的 經 營 帶 來 較 大 的 挑 戰, 但 總 體 上 看, 機 遇 大 於 挑 戰 面 對 新 的 經 濟 金 融 形 勢 的 變 化, 本 行 將 圍 繞 改 革 和 創 新 這 兩 個 著 力 點, 加 速 推 動 業 務 轉 型 和 結 構 調 整, 大 力 發 展 中 小 企 業 業 務, 努 力 推 動 流 程 再 造, 推 進 市 場 化 考 核, 提 升 服 務 能 力, 實 現 批 發 銀 行 業 務 可 持 續 健 康 發 展 -51-
企 業 貸 款 本 行 對 公 貸 款 主 要 包 括 流 動 資 金 貸 款 固 定 資 產 貸 款 房 地 產 專 案 貸 款 和 法 人 購 置 商 用 房 等 其 他 貸 款 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 企 業 貸 款 ( 含 貼 現 ) 餘 額 1465.81 億 元, 比 上 年 增 長 178.66 億 元, 占 本 行 全 部 貸 款 總 額 的 75% 2013 年, 本 行 進 一 步 優 化 企 業 貸 款 的 行 業 結 構, 優 先 支 援 結 構 化 升 級 產 業 傳 統 優 勢 產 業 及 現 代 服 務 業, 並 控 制 政 府 融 資 平 臺 和 兩 高 一 剩 行 業 貸 款 增 長 2013 年, 本 行 有 序 推 進 小 企 業 業 務 專 業 化 流 程 化 建 設, 著 力 加 強 市 場 行 銷 產 品 體 系 及 風 險 管 理 等 能 力 建 設, 持 續 提 升 小 微 企 業 金 融 服 務 能 力 主 要 做 法 有 : 一 是 建 立 小 微 企 業 金 融 產 品 服 務 體 系, 全 方 位 滿 足 客 戶 需 求 推 出 小 企 業 商 易 貸 小 巨 人 信 用 貸 等 新 產 品 ; 結 合 區 域 客 戶 特 徵 和 業 務 模 式 研 發 創 易 貸 金 徽 通 助 保 金 金 葉 子 等 區 域 化 金 融 服 務 方 案 ; 緊 貼 小 企 業 的 資 金 運 營 特 徵 與 需 求, 推 出 包 括 小 企 業 便 捷 融 資 小 企 業 商 務 交 易 財 資 管 理 小 企 業 供 應 鏈 金 融 小 企 業 現 金 增 值 等 現 金 管 理 服 務 體 系 二 是 構 建 小 巨 人 俱 樂 部 專 業 化 特 色 化 運 作 體 系, 樹 立 小 巨 人 俱 樂 部 品 牌 形 象 小 巨 人 俱 樂 部 通 過 打 造 優 質 金 融 服 務 合 作 交 流 專 案 合 作 創 業 政 策 資 訊 企 業 家 成 長 誠 信 文 化 等 六 大 服 務 平 臺, 為 會 員 企 業 提 供 形 式 多 樣 機 制 靈 活 全 方 位 的 優 質 金 融 服 務 及 多 種 增 值 服 務 全 年 新 設 5 家 小 巨 人 俱 樂 部, 推 進 13 家 小 巨 人 俱 樂 部 開 展 各 項 會 員 活 動, 規 範 俱 樂 部 運 作 模 式, 完 善 六 大 平 臺 建 設, 建 -52-
設 小 巨 人 俱 樂 部 網 站, 打 造 全 行 俱 樂 部 線 上 交 流 合 作 的 平 臺 三 是 構 建 小 微 企 業 業 務 運 營 體 系, 有 效 支 撐 小 微 企 業 發 展 以 地 緣 信 貸 + 信 貸 工 廠 + 專 門 技 術 構 建 小 微 企 業 業 務 運 營 體 系, 以 專 業 服 務 機 構 為 載 體, 實 行 有 規 劃 行 銷 及 審 批 風 險 經 理 派 駐, 建 立 標 準 化 授 信 業 務 流 程, 推 進 限 時 辦 結 制, 實 現 對 風 險 的 全 程 管 控 目 前 在 全 行 已 建 立 10 家 小 企 業 經 營 中 心,44 家 小 企 業 特 色 支 行, 專 業 服 務 小 微 客 戶 群, 形 成 從 總 行 到 分 支 行 多 層 次 的, 面 向 市 區 社 區 和 縣 域 等 基 層 專 營 機 構 體 系 銀 團 貸 款 本 行 為 了 增 加 與 同 業 間 的 合 作 與 資 訊 分 享, 分 散 大 額 信 貸 風 險,2013 年 繼 續 推 動 銀 團 貸 款 業 務 截 止 2013 年 12 月 31 日, 銀 團 貸 款 餘 額 為 73.99 億 元, 實 現 銀 團 貸 款 管 理 費 收 入 4560.71 萬 元, 較 2013 年 增 加 1975.21 萬 元, 增 幅 76.4% 票 據 貼 現 2013 年, 本 行 在 綜 合 平 衡 資 產 規 模 流 動 性 收 益 和 風 險 的 基 礎 上, 積 極 應 對 經 營 環 境 變 化, 科 學 把 握 票 據 業 務 發 展 節 奏, 提 升 票 據 業 務 的 盈 利 能 力, 促 進 票 據 業 務 合 規 健 康 發 展 截 至 2013 年 12 月 31 日, 票 據 貼 現 貸 款 餘 額 為 97.25 億 元, 較 上 年 末 下 降 21.82 億 元 企 業 客 戶 存 款 2013 年, 本 行 對 公 存 款 客 戶 存 款 平 穩 增 長 截 止 2013 年 12 月 31 日, 對 公 存 款 餘 額 1777.03 億 元, 較 上 年 增 長 177.19 億 元 本 行 注 重 提 升 企 業 客 戶 存 款 的 效 益, 通 過 大 力 發 展 現 金 管 理 貿 易 融 資 等 創 新 業 -53-
務, 不 斷 提 高 市 場 行 銷 工 作 的 品 質, 拓 寬 存 款 來 源, 為 本 行 帶 來 了 大 量 低 成 本 企 業 存 款 同 時, 還 適 當 吸 收 部 分 同 業 存 款, 進 一 步 完 善 企 業 存 款 結 構 現 金 管 理 業 務 現 金 管 理 是 本 行 應 對 利 率 市 場 化 挑 戰 的 基 礎 性 和 戰 略 性 業 務, 涵 蓋 了 帳 戶 管 理 收 付 款 管 理 流 動 性 管 理 投 融 資 管 理 風 險 管 理 資 訊 服 務 等 各 類 業 務 品 種, 為 客 戶 提 供 全 方 位 綜 合 化 的 現 金 管 理 服 務 特 別 是 本 行 具 有 顯 著 優 勢 的 財 政 行 業 整 體 現 金 管 理 解 決 方 案 居 於 行 業 領 先 地 位, 使 本 行 成 為 安 徽 省 財 政 收 支 總 戶 和 安 徽 省 政 府 採 購 中 心 投 標 保 證 金 管 理 唯 一 代 理 行, 並 在 全 省 財 政 行 業 實 現 現 金 管 理 業 務 全 面 覆 蓋 2013 年, 本 行 現 金 管 理 業 務 在 繼 獲 得 財 資 中 國 頒 發 的 2011 年 最 佳 成 長 性 現 金 管 理 銀 行 和 2012 年 最 具 創 新 性 現 金 管 理 銀 行 後, 再 次 獲 得 全 國 最 佳 區 域 性 財 資 管 理 銀 行 國 際 業 務 在 國 際 業 務 方 面, 依 託 本 行 智 匯 360 產 品 平 臺, 與 公 司 小 企 業 業 務 資 源 分 享 優 勢 互 補, 推 出 包 括 帳 戶 服 務 國 際 結 算 對 外 擔 保 跨 境 融 資 金 融 衍 生 品 等 5 大 類 40 餘 種 外 匯 產 品, 為 客 戶 提 供 全 方 位 多 模 式 綜 合 化 外 匯 金 融 服 務 本 行 利 用 法 人 銀 行 優 勢, 積 極 發 展 內 保 外 貸 業 務, 研 發 國 內 信 用 證 項 下 打 包 貸 款 和 福 費 庭 業 務 等 創 新 貿 易 融 資 產 品, 打 造 從 境 內 到 境 外 全 貿 易 鏈 的 一 體 化 融 資 方 案, 為 支 持 中 小 企 業 走 出 去 積 極 助 力 2013 年, 本 行 國 際 業 務 保 持 平 穩 快 速 增 長, 全 年 累 計 國 際 結 算 量 49.52-54-
億 美 元, 同 比 增 長 25.94%; 結 售 匯 量 32.6 億 美 元, 同 比 增 長 12.49%, 近 三 年 複 合 增 長 率 分 別 達 到 27.74% 和 23.04%, 在 安 徽 省 內 23 家 金 融 機 構 中 國 際 結 算 總 量 和 結 售 匯 總 量 均 位 居 第 6, 市 場 占 比 接 近 10% 國 際 業 務 客 戶 數 2152 戶, 比 年 初 增 加 22.97%, 客 戶 群 體 覆 蓋 安 徽 全 省 及 江 蘇 南 京 地 區 跨 境 人 民 幣 結 算 遠 期 結 售 匯 等 創 新 產 品 發 展 勢 頭 強 勁, 全 年 實 現 跨 境 人 民 幣 結 算 9.7 億 元, 同 比 增 長 574%; 遠 期 結 售 匯 全 年 累 計 交 易 2.3 億 美 元, 國 際 貿 易 融 資 ( 含 國 內 信 用 證 項 下 貿 易 融 資 ) 累 放 額 16.41 億 美 元, 資 產 品 質 保 持 優 良, 新 增 逾 期 及 不 良 貸 款 餘 額 均 為 零 ; 實 現 國 際 業 務 非 利 息 收 入 6803 萬 元 人 民 幣, 同 比 增 長 23.69%, 占 全 行 中 間 業 務 收 入 10.73%; 外 匯 業 務 綜 合 收 益 率 逐 年 增 加,2013 年 接 近 30% 境 外 代 理 行 管 道 建 設 進 一 步 完 善 截 止 2013 年 12 月 末, 與 全 球 六 大 洲 87 個 國 家 和 地 區 的 776 家 銀 行 建 立 了 代 理 行 關 係, 開 立 主 要 結 算 貨 幣 的 境 外 清 算 帳 戶 18 個, 跨 境 資 金 清 算 及 時 便 利, 跨 境 金 融 合 作 與 交 流 逐 年 深 入, 品 牌 境 外 影 響 力 持 續 提 升 5.9.2 零 售 銀 行 業 務 業 務 概 述 2013 年, 本 行 通 過 加 大 市 場 拓 展 力 度, 創 新 金 融 產 品 和 服 務, 加 快 管 道 和 隊 伍 建 設, 積 極 搭 建 財 富 管 理 中 心 體 系, 全 力 推 進 客 戶 分 層 服 務 和 行 銷 等 措 施, 實 現 了 零 售 業 務 發 展 基 礎 有 效 夯 實, 零 售 業 務 經 營 指 標 較 快 增 長, 零 售 業 務 區 域 競 爭 力 不 斷 增 強 的 目 標 2013 年, 本 行 有 效 客 戶 保 持 穩 定 增 長, 中 高 端 價 值 客 戶 較 快 增 長, -55-
無 效 和 低 端 客 戶 得 到 部 分 清 理, 客 群 結 構 進 一 步 優 化 高 價 值 客 戶 不 斷 增 長, 截 止 年 末 客 戶 資 產 在 50 萬 及 以 上 客 戶 數 15989 戶, 較 年 初 增 長 28.7%; 客 戶 資 產 在 200 萬 以 上 客 戶 數 較 年 初 增 長 22.9% 財 富 管 理 業 務 保 持 快 速 發 展, 理 財 產 品 銷 售 量 大 增, 並 加 大 了 非 保 本 產 品 和 引 進 同 業 產 品 的 銷 售, 國 債 銷 量 處 於 省 內 領 先 位 置 零 售 客 戶 存 貸 款 規 模 迅 速 擴 大, 零 售 貸 款 日 均 儲 蓄 存 款 指 標 實 現 了 歷 史 最 好 增 長 水 準 ; 儲 蓄 存 款 和 個 貸 省 內 市 場 份 額, 零 售 存 款 和 個 人 貸 款 行 內 占 比 四 項 指 標 連 續 三 年 保 持 上 升 ; 零 售 業 務 存 貸 款 增 長 速 度 亦 超 過 安 徽 省 平 均 增 長 水 準 2013 年, 得 益 於 零 售 日 均 存 款 和 個 貸 的 歷 史 最 好 增 長, 以 及 銀 行 卡 業 務 的 快 速 發 展, 零 售 業 務 創 利 和 零 售 中 間 業 務 收 入 實 現 了 大 幅 增 長, 增 速 均 超 過 30%, 對 本 行 的 貢 獻 度 和 重 要 性 愈 發 凸 顯 其 中 銀 行 卡 收 入 實 現 10934 萬 元, 同 比 增 長 4933 萬 元 理 財 業 務 實 現 收 入 3714 萬 元, 同 比 增 長 1054 萬 元 在 業 務 指 標 快 速 增 長 的 同 時, 零 售 業 務 其 他 方 面 亦 有 良 好 表 現, 全 年 開 發 了 佛 文 化 卡 華 安 聯 名 卡 居 家 卡 等 多 項 新 產 品 ; 證 券 投 資 基 金 託 管 資 格 申 報 已 獲 得 證 監 會 審 核 通 過, 消 費 金 融 公 司 啟 動 籌 建 ; 成 功 中 標 安 徽 省 社 保 金 融 IC 卡 項 目 並 實 現 髮 卡, 榮 獲 中 國 銀 行 業 普 及 金 融 知 識 萬 里 行 活 動 最 佳 成 效 獎 先 進 單 位 稱 號 首 屆 安 徽 省 十 大 服 務 行 業 居 民 滿 意 度 調 查 銀 行 業 滿 意 度 第 一 名 和 金 口 碑 獎 2014 年, 隨 著 本 行 在 香 港 成 功 上 市, 面 對 利 率 市 場 化 互 聯 網 金 融 等 強 烈 衝 擊, 零 售 業 務 經 營 壓 力 將 進 一 步 凸 顯 本 行 將 從 提 高 零 售 業 -56-
務 經 營 理 念 管 理 水 準 創 新 能 力 和 科 技 水 準 上 著 手, 加 強 零 售 業 務 人 才 儲 備 提 升 網 點 功 能 豐 富 財 富 管 理 產 品 線 提 高 服 務 水 準 加 強 資 料 分 析 整 理 能 力 同 時 加 快 推 進 證 券 投 資 基 金 託 管 業 務 開 展 準 備, 財 富 管 理 中 心 和 社 區 支 行 建 設, 消 費 金 融 公 司 組 建 等 一 系 列 基 礎 工 作 繼 續 保 持 各 項 零 售 業 務 快 速 健 康 發 展, 繼 續 保 持 存 貸 款 發 展 速 度 超 過 市 場 平 均 水 準 和 行 內 平 均 水 準, 全 面 提 高 零 售 業 務 的 綜 合 競 爭 力 和 貢 獻 度 財 富 管 理 業 務 本 行 個 人 財 富 管 理 業 務 主 要 包 括 個 人 理 財 業 務 代 售 國 債 業 務 和 其 他 個 人 財 富 管 理 業 務 2013 年, 本 行 個 人 財 富 管 理 業 務 的 中 間 業 務 收 入 為 4742.72 萬 元, 同 比 增 長 1314.52 萬 元, 增 幅 38.34% 個 人 理 財 業 務 全 年 募 集 資 金 共 計 311.31 億 元, 同 比 增 長 34.17%, 實 現 理 財 中 間 業 務 收 入 3631.98 萬 元, 同 比 增 長 36.58% 代 銷 國 債 共 計 13.34 億 元, 同 比 增 長 4.61 億 元, 實 現 國 債 中 間 業 務 收 入 732.29 萬 元, 同 比 增 長 63.45%; 其 他 個 人 財 富 管 理 業 務 共 實 現 中 間 業 務 收 入 378.46 萬 元, 同 比 增 長 19.11%, 其 中 代 銷 基 金 業 務 發 展 較 快, 全 年 共 銷 售 開 放 式 基 金 10.73 億 元, 同 比 增 長 157.31%, 實 現 中 間 業 務 收 入 57.71 萬 元, 同 比 增 長 89.74%; 代 銷 保 險 中 間 業 務 收 入 311.50 萬 元, 同 比 增 長 8.42%; 代 銷 貴 金 屬 收 入 9.25 萬 元 -57-
銀 行 卡 業 務 一 卡 通 2013 年, 本 行 持 續 深 化 零 售 客 群 的 拓 展 與 經 營, 緊 密 結 合 客 戶 需 求, 不 斷 豐 富 黃 山 借 記 一 卡 通 品 種, 並 通 過 加 強 服 務 管 理 及 創 新, 提 升 客 戶 服 務 體 驗, 大 力 發 展 代 發 業 務, 加 強 支 付 結 算 業 務 拓 展 等 措 施, 促 進 一 卡 通 髮 卡 量 的 快 速 增 長 ; 同 時, 通 過 優 惠 商 戶 資 源 整 合, 大 力 拓 展 特 約 商 戶, 為 客 戶 提 供 快 捷 便 利 的 用 卡 環 境, 進 一 步 擴 大 了 一 卡 通 品 牌 影 響 力, 激 發 客 戶 用 卡 需 求, 提 高 客 戶 黏 度, 同 時 帶 動 一 卡 通 刷 卡 交 易 的 持 續 穩 定 增 長 截 至 2013 年 12 月 31 日, 黃 山 借 記 卡 累 計 髮 卡 592.16 萬 張, 當 年 新 增 髮 卡 140.95 萬 張, 黃 山 借 記 一 卡 通 存 款 總 額 235.17 億 元, 占 儲 蓄 存 款 總 額 的 42.96%, 卡 均 存 款 達 0.40 萬 元 全 年 實 現 一 卡 通 刷 卡 交 易 量 418.08 億 元, 同 比 增 長 71.24% 信 用 卡 2013 年, 徽 商 銀 行 信 用 卡 不 斷 加 強 業 務 管 理 與 創 新 力 度, 以 提 供 更 便 利 的 支 付 工 具 和 快 捷 的 消 費 金 融 為 目 標, 持 續 推 動 信 用 卡 從 業 人 員 能 力 建 設, 不 斷 加 大 科 技 投 入, 加 強 市 場 行 銷 力 度, 以 建 立 本 行 信 用 卡 差 異 化 競 爭 優 勢 報 告 期 內, 本 行 積 極 利 用 已 有 公 司 和 零 售 銀 行 業 務 基 礎 客 戶 群, 強 化 各 類 業 務 條 線 之 間 的 聯 動, 開 展 交 叉 銷 售, 構 建 有 價 值 的 信 用 卡 基 礎 客 戶 群 ; 優 化 產 品 結 構, 積 極 推 出 商 務 卡 IC 卡 等 信 用 卡 產 品 ; 加 強 市 場 行 銷, 快 速 拓 展 徽 商 銀 行 信 用 卡 業 務 規 模, 取 得 了 良 好 的 效 果 截 至 報 告 期 末, 本 行 信 用 卡 累 計 髮 卡 176255 張, 有 效 卡 數 161256 張, -58-
報 告 期 增 加 80339 張 2013 年 累 計 實 現 信 用 卡 交 易 額 102.7 億 元, 有 效 卡 每 卡 月 平 均 交 易 額 7068 元 信 用 卡 累 計 授 信 總 額 42.29 億 元, 較 上 年 末 增 長 了 19.60 億 元 信 用 卡 透 支 餘 額 17.27 億 元, 較 上 年 末 增 長 了 10.30 億 元 信 用 卡 利 息 收 入 2,723.71 萬 元, 同 口 徑 下 比 上 年 增 長 336.32%; 信 用 卡 非 利 息 業 務 收 入 4,988.25 萬 元, 同 口 徑 下 比 上 年 增 長 373.64% 截 至 2013 年 12 月 31 日, 信 用 卡 貸 款 不 良 率 0.72 %, 較 上 年 上 升 了 0.47 個 百 分 點 零 售 貸 款 2013 年, 本 行 個 人 貸 款 業 務 規 模 大 幅 增 長, 市 場 份 額 不 斷 上 升, 業 務 結 構 持 續 優 化, 資 產 品 質 總 體 良 好 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 零 售 貸 款 總 額 為 488.68 億 元, 比 上 年 末 增 長 39.30%, 其 中 徽 貸 通 業 務 餘 額 94.34 億 元, 較 上 年 末 新 增 30.11 億 元, 增 幅 46.88%, 占 全 部 個 人 貸 款 比 重 為 20.05%, 較 上 年 末 提 高 1.37 個 百 分 點 ; 本 行 個 人 貸 款 不 良 率 0.29%, 較 上 年 末 下 降 0.03 個 百 分 點 本 行 通 過 採 取 多 種 舉 措, 不 斷 提 升 個 人 貸 款 市 場 競 爭 力, 推 動 個 人 貸 款 業 務 持 續 健 康 發 展 一 是 通 過 強 化 行 銷, 建 立 總 分 聯 動 的 市 場 行 銷 機 制, 加 強 徽 貸 通 品 牌 建 設, 組 織 開 展 行 銷 活 動, 批 量 開 發 個 貸 客 戶 ; 二 是 通 過 產 品 創 新, 以 市 場 需 求 為 導 向, 加 大 產 品 研 發 力 度, 推 出 房 貸 寶 助 農 貸 等 新 產 品, 不 斷 拓 展 新 的 業 務 空 間 ; 三 是 通 過 流 程 優 化, 簡 化 業 務 手 續, 集 中 業 務 操 作, 加 強 流 程 監 測, 實 現 個 人 貸 款 業 務 集 中 化 專 業 化 管 理, 不 斷 提 高 管 理 水 準 和 服 務 效 率, 樹 立 良 好 的 業 務 口 碑 ; 四 是 通 過 加 強 風 險 管 控, 建 立 健 全 個 人 貸 款 業 務 風 -59-
險 監 測 和 預 警 機 制, 打 造 從 貸 前 貸 中 到 貸 後 的 全 流 程 風 險 管 理 體 系, 全 面 提 升 風 險 管 理 能 力 與 資 產 品 質 水 準 零 售 客 戶 存 款 2013 年, 面 對 利 率 市 場 化 的 實 質 性 推 進, 客 戶 理 財 需 求 的 多 樣 化 資 本 市 場 升 溫 對 客 戶 存 款 的 分 流 影 響 以 及 同 業 的 激 烈 競 爭, 本 行 堅 持 以 客 戶 為 中 心 的 經 營 理 念, 緊 緊 圍 繞 客 戶 財 富 管 理, 支 付 結 算 貸 款 融 資 等 需 求, 通 過 產 品 創 新, 行 銷 模 式 創 新 多 管 道 聯 動, 實 現 了 客 戶 存 款 的 較 快 增 長 截 至 2013 年 12 月 末, 本 行 零 售 客 戶 存 款 總 額 624 億 元, 比 上 年 末 增 長 18.45% 年 末 儲 蓄 存 款 市 場 份 額 達 到 4.6%, 較 年 初 提 升 0.05 個 百 分 點 全 年 儲 蓄 存 款 呈 現 出 增 長 快, 增 勢 穩, 成 本 低, 結 構 優 的 特 點 5.9.3 金 融 市 場 業 務 經 營 策 略 2013 年 本 行 依 據 對 國 內 債 券 市 場 走 勢 的 準 確 判 斷, 適 時 調 整 投 資 思 路, 創 新 投 資 理 念, 在 規 避 利 率 風 險 的 前 提 下 最 大 限 度 地 提 高 債 券 組 合 收 益 上 半 年 市 場 資 金 面 相 對 寬 裕, 本 行 及 時 把 握 投 資 時 機, 積 極 增 加 對 短 期 品 種 的 投 資 ; 下 半 年 面 對 巨 幅 波 動 的 市 場 利 率, 本 行 積 極 進 行 投 資 組 合 結 構 調 整, 有 效 規 避 投 資 利 率 風 險 此 外, 在 各 類 傳 統 債 券 的 基 礎 上, 本 行 適 當 增 加 了 市 場 各 類 新 興 品 種 的 投 資, 有 效 提 升 了 投 資 的 收 益 水 準, 資 產 結 構 日 趨 多 元 化 截 至 報 告 期 末, 人 民 幣 債 券 投 資 組 合 的 平 均 久 期 為 3.27 年 投 資 組 合 折 合 年 收 益 為 4.07%, 考 慮 國 債 利 息 收 入 返 稅 後 收 益 率 為 4.44% -60-
業 務 拓 展 2013 年, 在 金 融 市 場 業 務 領 域, 本 行 通 過 優 化 資 產 組 合 結 構 不 斷 加 強 業 務 創 新 豐 富 業 務 品 種 等 方 式 促 進 業 務 持 續 穩 健 增 長 在 傳 統 理 財 業 務 領 域,2013 年 本 行 共 發 行 理 財 產 品 401 期, 累 計 募 集 資 金 542.32 億 元, 年 末 存 量 理 財 產 品 餘 額 112.92 億 元, 較 去 年 同 期 增 長 20.23% 5.9.4 分 銷 管 道 本 行 通 過 各 種 不 同 的 分 銷 管 道 來 提 供 產 品 和 服 務 本 行 的 分 銷 管 道 主 要 分 為 物 理 分 銷 管 道 和 電 子 銀 行 管 道 物 理 分 銷 管 道 本 行 分 銷 網 路 主 要 分 佈 在 安 徽 省 內 城 市 所 屬 縣 域 及 江 蘇 省 南 京 市 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 在 安 徽 省 內 及 江 蘇 省 南 京 市 設 有 17 家 分 行 及 191 家 支 行,447 家 自 助 銀 行, 其 中 離 行 式 自 助 銀 行 ( 含 單 點 式 )233 家, 在 行 式 自 助 銀 行 214 家, 自 助 機 具 1294 台, 包 括 : 現 金 自 助 設 備 905 台 ( 其 中 自 助 取 款 機 536 台, 自 助 迴 圈 機 389 台 ), 自 助 查 詢 機 389 台 一 家 控 股 子 公 司 - 金 寨 徽 銀 村 鎮 銀 行 有 限 責 任 公 司 ; 參 股 奇 瑞 徽 銀 汽 車 金 融 有 限 公 司 及 無 為 徽 銀 村 鎮 銀 行 有 限 責 任 公 司 電 子 銀 行 管 道 本 行 通 過 擴 大 產 品 種 類 及 提 升 服 務 功 能, 進 一 步 推 動 客 戶 使 用 公 司 電 子 銀 行 服 務, 有 效 分 流 了 營 業 網 點 的 壓 力,2013 年 電 子 管 道 可 替 代 交 易 賬 務 類 交 易 占 比 達 到 64.96%, 零 售 電 子 管 道 替 代 交 易 賬 務 類 交 -61-
易 占 比 達 到 67.44%, 公 司 電 子 管 道 替 代 交 易 賬 務 類 交 易 占 比 達 到 48.30%, 較 上 年 分 別 提 高 7.12 個 百 分 點 6.25 個 百 分 點 和 10.57 個 百 分 點 網 上 銀 行 2013 年, 本 行 零 售 網 上 銀 行 業 務 繼 續 保 持 快 速 發 展, 通 過 微 博 廣 播 等 媒 體 管 道 進 行 網 銀 獲 客, 客 戶 數 連 續 三 年 大 幅 增 長 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 零 售 網 上 銀 行 客 戶 總 數 已 達 105.5 萬 戶, 網 上 銀 行 可 替 代 交 易 賬 務 類 交 易 占 比 為 25.68%, 零 售 網 上 銀 行 累 計 交 易 6042.02 萬 筆, 同 比 增 長 58.34%, 累 計 交 易 金 額 達 6864.69 億 元, 同 比 增 長 58.23%, 其 中, 網 上 支 付 累 計 交 易 169.80 萬 筆, 同 比 增 長 116.41%, 累 計 交 易 金 額 6.85 億 元, 同 比 增 長 196.49% 近 年 來, 本 行 企 業 網 上 銀 行 全 面 快 速 發 展, 客 戶 基 礎 不 斷 夯 實, 管 道 效 率 持 續 提 高 截 至 2013 年 12 月 31 日, 企 業 網 銀 覆 蓋 率 達 到 59. 43%, 本 行 網 上 企 業 銀 行 累 計 交 易 2520.75 萬 筆, 較 上 年 同 期 增 長 37.85%; 累 計 交 易 金 額 達 12072.61 億 元, 較 上 年 同 期 增 長 37.79% 手 機 銀 行 2013 年, 本 行 手 機 銀 行 正 式 對 外 服 務, 支 援 iphone Android 手 機 的 手 機 銀 行 用 戶 端 廣 受 客 戶 喜 愛 除 大 力 發 展 手 機 銀 行 業 務 外, 本 行 還 積 極 與 通 訊 運 營 商 及 中 國 銀 聯 開 展 移 動 支 付 合 作 : 與 中 國 電 信 開 展 徽 銀 天 翼 移 動 支 付 產 品 合 作 ; 並 與 中 國 銀 聯 達 成 基 於 可 信 服 務 管 理 的 移 動 支 付 合 作 意 向 移 動 金 融 用 戶 群 交 易 量 發 展 迅 猛, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 手 機 銀 行 簽 約 客 戶 總 數 已 達 9.55 萬 戶, 累 計 交 易 77.77 萬 筆 ; 累 計 交 易 金 額 達 9.04 億 元 -62-
5.9.5 主 要 參 股 公 司 業 務 奇 瑞 徽 銀 汽 車 金 融 有 限 責 任 公 司 成 立 於 2009 年 4 月 21 日, 是 國 內 首 家 自 主 品 牌 的 汽 車 金 融 公 司, 由 本 行 和 奇 瑞 汽 車 股 份 有 限 公 司 共 同 投 資 組 建 公 司 註 冊 地 蕪 湖 市, 註 冊 資 本 5 億 人 民 幣, 其 中 本 行 出 資 1 億 元, 持 股 比 例 為 20%, 奇 瑞 汽 車 有 限 公 司 出 資 4 億 元, 出 資 比 例 為 80% 根 據 2011 年 度 股 東 會 決 議, 公 司 增 加 註 冊 資 本 人 民 幣 5 億 元 截 至 2013 年 1 月 6 日 止 公 司 已 將 未 分 配 利 潤 16,770 萬 元 轉 增 註 冊 資 本, 並 收 到 本 行 和 奇 瑞 汽 車 股 份 有 限 公 司 的 新 增 註 冊 資 本 ( 實 收 資 本 ) 合 計 人 民 幣 33,230 萬 元, 註 冊 資 本 變 更 為 10 億 元 人 民 幣 2013 年 9 月, 本 行 與 奇 瑞 汽 車 股 份 有 限 公 司 簽 訂 了 關 於 變 更 股 權 及 調 整 股 權 結 構 並 修 改 公 司 章 程 的 書 面 決 議, 同 意 奇 瑞 汽 車 股 份 有 限 公 司 將 其 持 有 的 公 司 80% 股 權 中 的 31% 轉 讓 給 關 聯 方 奇 瑞 控 股 有 限 公 司, 變 更 後 的 公 司 股 權 及 股 權 結 構 為 : 奇 瑞 汽 車 股 份 有 限 公 司 出 資 4.9 億 元, 占 49%; 奇 瑞 控 股 有 限 公 司 出 資 3.1 億 元, 占 31%; 本 行 出 資 2 億 元, 占 20% 經 中 國 銀 監 會 批 准, 該 公 司 經 營 主 要 業 務 包 括 :( 一 ) 接 受 境 內 股 東 3 個 月 ( 含 ) 以 上 定 期 存 款 ;( 二 ) 接 受 汽 車 經 銷 商 採 購 車 輛 貸 款 保 證 金 和 承 租 人 汽 車 租 賃 保 證 金 ;( 三 ) 經 批 准, 發 行 金 融 債 券 ;( 四 ) 從 事 同 業 拆 借 ;( 五 ) 向 金 融 機 構 借 款 ;( 六 ) 提 供 購 車 貸 款 業 務 ;( 七 ) 提 供 汽 車 經 銷 商 採 購 車 輛 貸 款 和 營 運 設 備 貸 款, 包 括 展 示 廳 建 設 貸 款 和 零 配 件 貸 款 以 及 維 修 設 備 貸 款 等 ;( 八 ) 提 供 汽 車 融 資 租 賃 業 務 ( 售 -63-