便捷服务心体验

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目录 CONTENTS 业绩一览重要提示公司基本情况简介 2013 年度大记领导致辞 02 04 05 06 08 01 计数据和财务指标摘要管理层讨论与分析 18 23 02 股本变动及股东情况董监高级管理层人员及员工情况公司治理结构股东大情况简介董报告监报告重要项财务报告及备查文件目录 40 43 48 52 54 61 64 68 据英国银行家杂志统计, 按一级资本排序, 在 2013 年全球 1000 家大银行中, 我行排名第 212 位, 比 2012 年度提升了 1 位, 连续多年跻身全球银行 500 强 ; 在国内所有入围银行中, 排名第 19 位 03 附件财务报表及审计报告分支机构名录

业绩一览近三年总资产单位 : 亿元近三年股东权益单位 : 亿元 3099.27 3619.68 4208.92 250.66 296.00 329.89 2011 2012 2013 2011 2012 2013 近三年净利润单位 : 亿元近三年净资产收益率单位 : % 32.02 36.56 43.17 13.20 13.87 13.91 2011 2012 2013 2011 2012 2013

归属于母公司股东的每股净资产单位 : 元 / 股近三年存贷款余额单位 : 亿元 5.00 5.75 6.37 3514.42 2950.18 2475.48 2300.68 1960.36 1671.83 2011 2012 2013 2011 2012 2013 近三年存款余额近三年贷款余额近三年资本充足率单位 : % 近三年不良贷款率单位 : % 16.12 14.51 14.74 1.17 1.26 1.28 2011 2012 2013 2011 2012 2013 注 :2011 年资本充足率按银监旧口径计算

重要提示公司董及董保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性承担个别及连带责任上海农村商业银行股份有限公司 2013 年度报告正文经公司第二届董第二十次议第二届监第十七次议审议通过公司 2013 年度财务报告经普华永道中天计师务所审计并出具审计报告本报告分别以中英文两种文字编制, 以中文文本为准上海农村商业银行股份有限公司董二〇一四年三月三十一日

2013 年度报告 5 公司基本情况简介公司法定中文名称 : 上海农村商业银行股份有限公司公司中文名称缩写 : 上海农商银行公司法定英文名称 :Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. 公司英文名称缩写 :SRCB 公司法定代表人 : 胡平西公司董秘书 : 刘勇奋电话 :0086-21-38576709 传真 :0086-21-50105085 电子邮箱 :liuyf@srcb.com 联系地址 : 中国上海市浦东新区银城中路 8 号 23 楼董办公室公司注册地址 : 中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼 22-27 楼公司信息披露报纸名称 : 上海金融报等登载公司年度报告的国际互联网网址 :http://www.srcb.com 公司年度报告备置地点 : 公司董办公室其他有关资料公司首次注册登记日期 :2005 年 8 月 23 日公司法人营业执照注册号 :310000000088142 公司税务登记号码 : 沪 310043779347314 公司组织机构代码 :77934731-4 公司聘请的计师务所名称 : 普华永道中天计师务所有限公司公司聘请的计师务所办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼公司办公地址 : 中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼 22-27 楼邮政编码 :200120 公司国际互联网网址 :http://www.srcb.com 公司电子邮箱 :webmaster@srcb.com

6 上海农商银行 2013 年度大记荣获上海市公安局治安总队和上海市企业单位治安保卫协授予的 2012 年度治安防范先进集体称号深圳光明沪农商村镇银行开业典礼隆重举行, 我行发起设立的 35 家控股村镇银行全部开业运营客服中心蝉联上海银行业最佳客服中心奖荣获 2012 年度上海中小企业融资服务最佳伙伴称号荣获金融界网评选的电子银行最佳创新奖与嘉定区奉贤区人民政府签署银政战略合作协议独家冠名协办的上海农商银行杯 2011 2012 年度上海十大青年经济人物评选落下帷幕总行成立大客户部, 属于二级部, 隶属于公司金融部与崇明县人民政府签署银政战略合作协议鑫农贷产品荣获 2013 年中国金融创新奖评选活动十佳金融产品创新奖一月三月五月二月四月六月总行成立资产托管部, 属于二级部, 隶属于同业金融部首度荣获银行间外汇市场 2012 年度最佳交易规范员奖召开新一代银行系统培训动员, 标志着新系统业务操作培训及转培训工作全面启动成功办理首笔速汇金汇款业务, 为一位土耳其个人客户解付来自伊斯坦布尔的美元汇款荣获人民银行上海分行评选的支付清算业务质量考核综合奖第一名新资本协议内部评级法项目正式启动与交通银行签订全面战略合作协议与金山区人民政府签署银政战略合作协议世界白金鑫卡发卡超万张中共中央政治局委员国务院副总理马凯同志考察我行益江金融便利店新一代银行系统顺利投产, 系统建设取得重大阶段性成果首笔企业集团现金管理业务成功开办, 闵行支行与 2 家客户完成签约获批衍生产品交易资格, 成为全国农信系统中首家获得该交易资格的银行

2013 年度报告 7 荣获金融界网和清华大学五道口金融学院评选的 2013 年领航中国电子银行最具潜力奖和 2013 年领航中国手机银行最佳创新奖独家赞助 2013 年上海金山国际啤酒节与虹桥商务区管委签订全面战略合作协议全市首家社区金融服务中心张江镇社区金融服务中心在益江金融便利店挂牌完成首笔外汇自营代客衍生产品交易业务总行研究部署优化风控管理机制信用卡业务实现经营收入超亿元, 达到 1.02 亿元与上海春宇集团有限公司签订全面战略合作协议上海农商银行上海自贸试验区分行挂牌成立与江西省农信联社签订全面合作协议联合上海财经大学首次发布上海市小微企业融资环境综合指数报告 ( 小微企业 FEI 指数 ) 七月九月十一月八月十月十二月获准设立上海农商银行上海自贸试验区分行举办首届精业务展本领人民币反假点钞技能大赛与上海市总工合作正式推出上海工员服务卡, 工员服务卡集员身份卡银行卡功能于一身, 整合银行金融服务与工服务公司理财业务突破双百, 理财产品累计募集突破 100 亿, 累计发售产品超过 100 期金融进社区, 文化大篷车活动正式拉开帷幕与昆山经济技术开发区管委签订全面战略合作协议与上海市经济和信息化委员签署上海市小额票据贴现中心建设合作协议电子银行部正式更名为网络金融部正式投产上线微信银行与上海市农业旅游经济协签订全面战略合作协议荣获 2013 年度上海中小企业融资服务最佳合作伙伴称号

8 上海农商银行党委书记董长 : 胡平西

2013 年度报告 9 董长致辞回顾 2013 年, 我行密切关注经济金融形势的发展变化, 积极把握机遇应对挑战, 全行上下齐心努力, 实现各项业务平稳增长, 完成既定的目标任务, 取得较好的经营业绩截至 2013 年末, 集团总资产 4209 亿元, 较年初增加 589 亿元, 增幅 16.27%; 存款余额 3514 亿元, 较年初增加 564 亿元, 增幅 19.12%; 贷款余额 2301 亿元, 较年初增加 341 亿元, 增幅 17.40%; 不良贷款余额 29.44 亿元, 较年初增加 4.87 亿元, 不良率 1.28%, 较年初略升 0.02 个百分点 ; 实现净利润 43.17 亿元, 增幅 18.08%; 资产收益率 (ROA) 1.10%, 资本收益率 (ROE)13.91%, 资本充足率 14.74%, 贷款拨备覆盖率为 202% 我行坚持盈利导向, 注重成本核算, 加快推动结构调整, 优化资产配置, 积极拓展中小微农科贸和个人业务, 做深做透目标客户, 不断提高议价能力大力推动电子银行信用卡票据等新兴业务发展, 适时把握互联网金融发展态势, 实行准业部架构, 组建直销银行团队, 全面参与互联网金融竞争对接金融市场, 拓展投资银行农信机构代理等服务, 培育新的盈利增长点以自贸区建设为契机, 开设自贸区分行, 积极参与自贸区金融服务以资本回报为导向, 引导村镇银行立足本地经济, 服务小微和三农企业, 实现超预期的发展改革风控管理体制, 进一步平衡风控与发展关系, 推进嵌入式风控差异化授信专业化审批团队化管理职业化发展, 提高风险管理精细化水平强化重点领域不良贷款控制, 严格不良贷款责任追究, 完善案件防控的长效机制经过全行上下近三年的努力, 实现新一代银行系统顺利投产, 提升科技水平, 有效支撑业务发展圆满完成房地产权属规范, 实现资产增值与此同时, 我行在认真分析外部环境和自身状况开展课题调研的基础上, 研究制定 2014-2016 年发展战略, 明确坚持创新驱动盈利导向科技支撑人才兴行, 把调结构转方式节资本重回报防风险可持续贯穿到业务发展的全过程, 坚持服务实体经济, 精耕细作金融市场, 巩固扩大网点优势, 加快产品服务创新, 以打造社区银行网络银行村镇银行为载体, 全面建设治理完善资本充足功能齐全结构合理流程优化管理精细风险可控业绩优良的社区型便民银行认真组织学习宣传贯彻党的十八大及十八届三中全精神, 深入开展党的群众路线教育实践活动, 联系实际, 更新观念, 改进作风, 振奋精神, 敢于担当, 开拓进取 ; 加强干部人才队伍建设, 开展业务资质评定, 优化人力资源结构, 提升全员素质能力, 党建队建取得新进展在此, 谨向关心支持我行发展的社各界广大客户表示衷心的感谢! 展望 2014 年, 全球经济增长处于弱势复苏周期, 发达国家再制造业化战略带动全球要素产业转移, 新兴经济体积极谋求深化合作, 经济多极化进程加速国内经济坚持稳中求进改革创新总基调, 党的十八届三中全作出全面深化改革的重大部署, 市场将在资源配置中起决定性作用上海自贸区和四个中心建设步伐加快我行面临着不少新的机遇和挑战, 金融脱媒利率市场化汇率改革进程加快, 存贷利差不断缩小, 同业竞争更趋激烈我行将扎实推进新三年发展战略, 坚持差异化定位特色化经营精细化管理, 求协调发展促结构调整推产品创新重客户体验争质量效益, 以盈利为导向, 着力打造社区银行网络银行村镇银行三大特色, 使本行逐步成为中小微企业和居民综合金融服务提供商互联网金融服务商布设村镇银行投资商同业金融市场交易商科技运营服务商我行还将积极推进网点转型, 充实加强营销队伍力量, 深化社区银行建设 ; 搭建自贸区分行与各分支行全国农信系统联动平台, 推动创新型业务快速发展 ; 搭建银银合作平台, 努力推进同业合作 ; 积极探索内部资金转移定价和条线盈利贡献度考核, 进一步完善嵌入式风控管理, 提高科技自主研发能力, 大力选拔培养年轻干部, 加大正向激励力度, 更好地促进我行新一轮科学发展希望社各界和广大客户一如既往地关心支持上海农商银行的发展 ; 我们将进一步提升服务水平和经营业绩, 切实履行社责任, 更好地回报股东和社各界的关爱董长 :

10 上海农商银行党建督察员监长 : 沈慧琪

2013 年度报告 11 党委副书记副董长行长 : 侯福宁

12 上海农商银行行长致辞 2013 年, 上海农商银行认真贯彻落实党的十八大精神, 围绕科学发展转型发展, 把握全局抓住机遇应对挑战, 经营管理工作扎实推进, 可持续发展能力进一步提升业务规模较快增长, 市场份额稳步提升集团本外币各项存款余额 3514 亿元, 比年初增加 564 亿元 ; 本外币各项贷款余额 2301 亿元, 比年初增加 341 亿元 ; 实现净利润 43.17 亿元, 比 2012 年增加 6.61 亿元 ; 实现非利息收入 14.11 亿元, 在营业收入中占比 12.61% 在上海市场人民币存款余额占比 5.88%, 贷款余额占比 6.34%, 分别提高了 0.44 和 0.32 个百分点在北京深圳发起设立村镇银行, 控股村镇银行总数达到 35 家市场准入取得新突破, 业务转型有效推进在全国农信系统首家获得了衍生产品交易资格, 上海自贸试验区分行挂牌成立, 取得了黄金交易所资金清算行上海市乡镇财政国库准代理行等资格社区银行建设初具规模和特色, 完成了金融便利店小微企业专营网点贵宾理财 ( 财富 ) 中心三大平台布局,500 万元以下小微企业贷款市场占比提高到 11.34%, 中高端个人客户数增长 21% 新兴业务发展提速, 电子银行信用卡科技金融现金管理跨市场资产组合配置等取得突破重大项目建设成效明显, 风险管理不断加强经过三年的砥砺攻坚, 新一代银行系统顺利投产上线, 实现了平稳运行张江业务处理中心建设取得了重大阶段性成果, 数据中心如期投入使用推进全面风险管理机制建设, 强化信用风险流动性风险和案防工作, 信贷资产质量总体稳定, 金融市场运作能力不断提升展望 2014 年, 上海农商银行将深入贯彻落实党的十八届三中全中央经济工作议十届上海市委五次全精神, 全面实施新三年发展战略, 坚持差异化定位特色化经营精细化管理, 深化改革创新, 加快转型发展聚焦资源求专求精, 打造零售业务中小企业互联网金融金融市场村镇银行五大业务板块深化社区银行建设, 优化机构布局, 持续提升综合服务能力, 全面融入社区服务体系围绕一体两翼, 服务中小微农, 积极参与新型城镇化建设和产业升级, 推进 1+X 科技金融服务体系建设, 形成园区金融服务特色积极参与上海自贸区改革试点, 探索区内外机构业务联动发展搭建直销银行平台, 大力发展互联网金融扩大同业合作, 加强市场运作, 着力打造资金交易利润中心产品研发中心和代客资产管理中心坚持改革创新, 通过创新驱动提升市场竞争力, 通过深化改革释放正能量, 进一步增强转型发展的内在动力推进小微企业贷款信用卡网络金融准业部制改革, 完善金融市场和同业业务治理架构, 完善村镇银行管理模式推进营业网点转型, 加强专业化营销团队建设推进嵌入式风险管理体制机制建设, 强化信贷业务全流程管理, 完善专职审批人制度推进营运组织架构改革和流程再造, 为业务转型提供支撑保障完善信息科技管理模式, 提高自主创新能力, 推进新一代银行系统应用拓展加强精细化管理, 全面推行内部资金转移定价成本分摊机制, 强化预算约束, 建立科学的绩效考核机制, 促进经营资源优化配置站在新的起点, 我们将在市委市政府市金融党委市金融服务办以及金融监管部门的领导和指导下, 在社各界的关心和支持下, 坚持创新驱动转型发展, 努力开创现代商业银行建设新局面! 行长 :

2013 年度报告 13 党委副书记纪委书记董 : 沈训芳

14 上海农商银行副行长 : 沈星宝叶国荣副行长 : 副行长 : 王关荣

2013 年度报告 15 副行长 : 李晋副行长 : 金剑华副行长 : 史美樑

16 上海农商银行

2013 年度报告 01 17 创新驱动盈利导向科技支撑人才兴行计数据和财务指标摘要管理层讨论与分析

18 上海农商银行 A 计数据和财务指标摘要

2013 年度报告 19 一本报告期内主要财务数据单位 : 人民币千元项目利润总额 5,285,927 5,034,908 归属于母公司股东的净利润 4,215,122 4,115,659 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,087,913 4,054,489 营业利润 5,116,315 4,953,348 经营活动产生的现金流量净额 22,735,375 21,912,253 现金及现金等价物净增加额 8,419,584 6,948,449 二截至报告期末前三年的主要计数据和财务指标项目单位 : 人民币千元 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年营业收入 11,188,340 10,870,670 9,027,067 10,540,259 10,741,232 8,984,663 归属于母公司股东的净利润 4,215,122 3,724,416 3,187,001 4,115,659 3,801,144 3,172,714 总资产 420,892,309 361,983,349 309,927,083 406,484,600 356,205,353 308,860,735 存款余额 351,442,404 295,017,698 247,548,151 335,156,989 286,617,116 246,370,084 贷款余额 230,068,313 196,036,234 167,182,530 220,051,547 192,098,373 166,469,905 归属于母公司股东的所有者权益 31,868,250 28,741,996 24,992,860 31,827,038 28,800,248 24,974,384 归属于母公司股东的基本每股收益 ( 元 ) 0.84 0.74 0.64 0.82 0.76 0.63 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.82 0.70 0.45 0.81 0.72 0.45 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 ) 6.37 5.75 5.00 6.37 5.76 4.99 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 4.55 1.30 1.06 4.38 1.36 1.06 收入成本比 (%) 38.85 39.39 38.70 38.33 37.75 38.76 加权平均净资产收益率 (%) 13.91 13.87 13.20 13.58 14.14 13.18 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 13.49 13.03 9.33 13.38 13.38 9.32 注 : 贷款余额未调减票据递延利息收入计数据和财务指标摘要管理层讨论与分析股本变动及股东情况高董级管理层监人员及员工情况公司治理结构股东大情况简介董报告监报告重要项财务报告及备查文件目录

20 上海农商银行三截至报告期末前三年资产减值准备情况单位 : 人民币千元项目 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年期初余额 6,812,339 5,273,882 3,400,736 6,712,874 5,267,709 3,396,005 报告期从本年损益中计提 991,317 1,640,381 2,107,738 833,670 1,547,089 2,106,296 报告期其他转入 7,631 3,854 9,739 7,631 3,854 9,739 报告期收回 3,762 1,337 5,113 3,762 1,337 5,113 报告期转出 -64,025-53,351-38,568-64,023-53,351-38,568 报告期核销 -242,180-53,763-210,876-242,180-53,763-210,876 期末余额 7,508,844 6,812,339 5,273,882 7,251,734 6,712,874 5,267,709 贷款损失准备余额 5,948,076 5,522,799 4,974,726 5,690,966 5,423,334 4,968,553 报告期计提 713,669 642,312 2,071,531 556,022 549,020 2,070,089 报告期转入 11,393 5,191 14,852 11,393 5,191 14,852 报告期核销 -235,760-46,079-68,134-235,760-46,079-68,134 报告期转出 -64,025-53,351-38,567-64,023-53,351-38,567 四截至报告期末前三年补充财务数据单位 : 人民币千元项目 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年总负债 387,903,693 332,383,281 284,860,738 374,657,561 327,405,105 283,886,351 存款余额 351,442,404 295,017,698 248,687,652 335,156,989 286,617,116 247,509,585 同业拆入总额 2,044,646 6,364,387 8,051,822 2,044,646 6,364,387 8,051,822 贷款余额 230,068,313 196,036,234 167,182,530 220,051,547 192,098,373 166,469,905 其中 : 企业贷款 157,983,712 144,819,353 131,622,513 152,118,784 142,409,787 131,113,653 贴现 47,435,040 31,869,482 18,696,215 47,435,040 31,864,784 18,600,928 个人贷款 24,649,563 19,347,399 16,863,801 20,497,723 17,823,802 16,755,324 五截至报告期末前三年利润表附表单位 : 人民币千元项目 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年营业利润 5,116,315 4,280,611 2,875,213 4,953,348 4,476,308 2,847,081 归属于母公司股东的净利润 4,215,122 3,724,416 3,187,001 4,115,659 3,801,144 3,172,714 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,087,913 3,498,531 2,247,375 4,054,489 3,596,634 2,243,253

2013 年度报告 21 六截至报告期末前三年补充财务指标项目标准值 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年资本充足率 10.5% 14.74% 14.51% 16.12% 14.12% 13.95% 16.12% 一级资本充足率 8.5% 13.10% 12.71% 13.36% 12.45% 12.15% 13.36% 核心一级资本充足率 7.5% 13.10% 12.71% 13.36% 12.45% 12.15% 13.36% 流动性比率人民币 25% 46.52% 43.47% 36.77% 46.28% 44.36% 36.77% 外币 105.57% 52.77% 148.64% 105.57% 57.11% 148.64% 存贷比人民币 75% 65.34% 66.11% 67.23% 65.53% 66.67% 67.23% 外币 88.53% 173.64% 238.21% 88.53% 173.64% 238.21% 拆借资金比例拆入资金比 3.00% 4.35% 7.32% 3.14% 4.48% 7.36% 拆出资金比 6.35% 6.75% 9.36% 6.66% 6.98% 9.41% 不良贷款比例 5% 1.28% 1.26% 1.17% 1.33% 1.28% 1.17% 贷款拨备率 2.60% 2.83% 2.97% 2.60% 2.83% 2.98% 贷款拨备覆盖率 202.01% 224.79% 255.09% 194.57% 221.04% 254.77% 单一最大客户贷款比例 10% 5.83% 4.76% 4.12% 5.83% 5.00% 4.12% 最大十家客户贷款比例 32.74% 28.36% 31.35% 32.74% 29.85% 31.35% 注 :2012 年和 2013 年资本充足率商业银行资本管理办法 ( 试行 ) (2012 年 ) 计算 ;2011 年资本充足率根据商业银行资本充足率管理办法 (2006 年 ) 计算计数据和财务指标摘要管理层讨论与分析股本变动及股东情况高董级管理层监人员及员工情况七报告期末的资本构成及变化情况单位 : 人民币千元项目 2013 年 12 日 31 日 2012 年 12 日 31 日资本净额 34,732,650 31,414,425 核心一级资本净额 30,616,504 27,340,977 一级资本净额 30,616,504 27,340,977 加权风险资产总额 245,989,614 225,116,975 核心一级资本充足率 12.45% 12.15% 一级资本充足率 12.45% 12.15% 资本充足率 14.12% 13.95% 公司治理结构股东大情况简介董报告监报告八报告期内股东权益变动情况单位 : 人民币千元项目实收资本资本公积盈余公积一般准备未分配利润股东权益合计期初数 5,000,000 8,177,069 5,099,347 2,625,540 7,898,292 28,800,248 期末数 5,000,000 7,738,201 6,136,030 3,578,033 9,374,775 31,827,039 重要项财务报告及备查文件目录

22 上海农商银行 B 管理层讨论与分析

2013 年度报告 23 一报告期内整体经营情况 ( 一 ) 主营业务收入主营业务利润净利润现金及现金等价物增加额单位 : 人民币千元计数据和财务指标摘要项目报告期上年同期增减营业收入 10,540,259 10,741,232-200,973 营业利润 4,953,348 4,476,308 477,040 净利润 4,115,659 3,801,144 314,515 现金及现金等价物增加额 6,948,449-4,850,391 11,798,840 ( 二 ) 报告期末总资产股东权益与期初比较单位 : 人民币千元项目报告期上年同期增减报告期上年同期增减总资产 420,892,309 361,968,419 58,923,890 406,484,600 356,205,353 50,279,247 归属于母公司股东的所有者权益 31,868,250 28,741,996 3,126,254 31,827,039 28,800,248 3,026,791 二公司经营情况 ( 一 ) 公司经营范围管理层讨论与分析股本变动及股东情况高董级管理层监人员及员工情况公司治理结构吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 买卖政府债券金融债券 ; 从同业拆借 ; 从银行卡服务 ; 外汇存款, 外汇贷款, 外汇汇款, 国际结算, 同业外汇拆借, 资信调查咨询和见证业务 ; 代理收付款项及代理业务 ; 提供保管箱服务 ; 经中国银行业监督管理委员批准的其他业务, 结汇售汇业务 ( 二 ) 公司经营情况回顾 1 主要经营指标完成情况报告期内, 面对严峻的市场环境, 公司认真学习和贯彻落实党的十八大精神, 充分发挥自身优势, 深化便民银行战略, 坚持差异化定位特色化经营精细化管理, 做到有所为有所不为, 着力打造社区型银行网络银行村镇银行三大特色, 业务规模稳步增长, 风险管理不断加强, 社区银行建设持续推进, 新一代银行系统和张江数据中心顺利投产, 电子银行和信用卡业务快速发展, 村镇银行成效显现, 房地产权属清理完毕, 品牌形象不断提升集团实现净利润 42.15 亿元, 比上年增加 4.91 亿元, 增幅为 11.65%; 实现各类非利息收入 14.11 亿元, 在营业收入中占比 12.61%; 资产利润率 1.08%, 资本利润率 13.91% 集团本外币各项存款余额 3514.42 亿元, 比年初增加 564.24 亿元其中, 对公存款余额 1828.70 亿元, 比年初增加 343.32 亿元 ; 储蓄存款余额 1685.72 亿元, 比年初增加 220.92 亿元各项存款日均 3187 亿元, 比上年增加 532 亿元集团本外币各项贷款余额 2300.68 亿元, 比年初增加 340.32 亿元其中, 自营贷款余额 1896.13 亿元, 比年初增加 211.84 亿元 ; 转贴现和受让信贷资产余额合计 404.55 亿元, 比年初增加 128.48 亿元集团五级分类后三类不良贷款余额 29.44 亿元, 比年初增加 4.87 亿元 ; 不良贷款率 1.28%, 比年初上升 0.02 个百分点集团计提拨备 9.91 亿元贷款拨备覆盖率 202.01% 拨贷比 2.60% 资本充足率 14.74% 股东大情况简介董报告监报告重要项财务报告及备查文件目录

24 上海农商银行 2 各条线经营情况公司金融业务发展情况报告期内, 公司创新驱动, 以盈利为导向, 加快资产业务结构调整, 坚持服务实体经济, 围绕先进制造业现代服务业 ( 两业 ) 和城乡一体化高新技术产业化 ( 两化 ), 深入产品服务创新借助海关商业行业协等平台, 拓展科技型企业园区落户企业经营商户等中小微企业客户扩大存款来源, 注重提高贷款溢价能力, 重点拓展现金管理新兴投行业务等业务, 量身定制, 提供配套服务, 增强客户黏性, 不断提高综合服务能力积极对接市级财政社保资金招投标工作, 财政存款中标金额在同业中名列前茅乡镇财政单一账户营销工作成效显著, 区域内开户比例居同业第一成功发布上海市小微企业融资环境综合指数, 改善小微企业融资环境企业现金管理系统正式上线, 实现企业现金管理业务零的突破涉农贷款余额稳步增长, 完成了增量不低于上年的指标科技型中小企业贷款增长平稳, 1 + X 服务布局成效初显大力拓展要素市场, 航运运价交易所营销工作取得一定进展, 成功营销自然人客户和机构客户开户顺利完成服务实体经济城镇化需求等课题调研, 促进全行对接十二五规划, 有效开展营销支持工作报告期内, 公司围绕金融便利店小微企业信贷和财富管理中心三大平台开展零售金融业务建设人民币储蓄存款余额达 1635.98 亿元, 比年初新增 202.23 亿元个人贷款新增 22.58 亿元, 余额达 193.86 亿元 500 万元 ( 含 ) 以下小微企业贷款户数达 4557 户, 比年初增加 858 户累计发放纯公积金贷款 194.27 亿元, 在全市 18 家银行中名列第一进一步深化零售金融中间业务发展, 全年收入 1.82 亿元柜面代理销售保险 14.5 亿元承销凭证式和储蓄国债共计 22.27 亿元累计发行 344 期理财产品, 共募集资金 449 亿元代销基金 11.39 亿元新增 POS 机 1461 台结售汇金额 ( 折合美元 )0.64 亿元代理发放各类社保资金 117.68 亿元累计发卡达 668.59 万张, 其中与杨浦区工合作发行借记卡 12 万张受理澳新预开户 371 笔有序推进社区银行建设, 优化网点格局, 开展全行小型网点调研积极参与上海市政府 2013 年实工程项目, 建立与 88 家示范性家政服务站的合作践行投资者教育, 切实履行社责任牵头组织普及金融知识万里行金融知识进万家以及金融宣传知识普及月和 15 场金融进社区, 文化大篷车宣传活动等主题活动, 累计受众客户量超过 50 万人新增小微专营网点 15 家, 完成 2 家财富管理中心的开业和 11 家贵宾理财中心的建设贸易金融业务发展情况零售金融业务发展情况报告期内, 公司坚持本外币联动, 全力推进贸易融资业务发展, 在市场拓展同业合作产品创新外币资金运作, 团队建设

2013 年度报告 25 等方面形成合力, 实现各项外汇业务持续增长全年累计贸易融资金额达 20 亿美元, 国际结算金额 82 亿美元, 分别较去年同期增长 43% 及 24%; 外汇中间业务收入 6410 万元, 外汇存款余额 3.25 亿美元, 较去年同期增长 104%; 实现衍生品交易资格准入及业务落地, 在外汇交易中心平台上的资金交易量达 370 亿美元, 同比增长 222%, 整体交易排名由 50 位上升到 36 位强化总行团队的示范引领作用, 调整客户结构行业结构及业务方向随着贸易金融业务相关 7 大系统按时上线, 系统支持力度加大, 大幅提升业务处理效率和质量夯实贸易金融队伍建设, 多个层面打造贸易金融复合型人才建设, 开展分支行分管行长贸易融资业务集中培训, 向客户经理开展贸易融资转型培训及提供跟岗培训机, 多维度提升贸易金融团队技术力量网络金融业务发展情况信用卡业务发展情况截至报告期末, 公司新发有效信用卡 12.63 万张 ; 实现业务收入 1.18 亿元, 同比增长 101.8%; 信用卡中间业务收入 6874.78 万元, 同比增长 102.7%; 全年交易金额 86.59 亿元, 同比增长 84.1% 报告期内, 公司以加大产品服务创新力度大力开展优势产品推广提升风险控制水平为手段积极创新优化结构开拓市场提升收益, 全面推进信用卡业务发展成功实现优享白金鑫卡信用卡微信平台投产面市继续推广鑫成卡世界白金鑫卡鑫风卡分期付款等特色业务, 整体规模与收益提升明显全力支持芯片卡下乡活动, 积极开拓上海购物 IC 卡在郊县地区的广泛应用顺利推进村镇银行代发公务卡, 村镇银行借贷合一卡开发, 助推产品上线全面推进系统建设, 确保新一代银行系统信用卡业务平稳运行, 建立健全信用卡授权监控体系, 实现新工单系统影像自动评分系统成功上线计数据和财务指标摘要管理层讨论与分析股本变动及股东情况截至报告期末, 渠道实现中间业务收入 2.44 亿元, 较上年增长 69%; 企业网银注册用户达 83932 户, 较上年增长 33%; 个人网银注册用户达 662897 户, 较上年增长 61%; 企业电话银行注册用户达 55841 户, 较上年增长 3%; 新增 ATM( 含存取款一体机 )128 台多媒体自助终端 30 台网银服务机 21 台客服直拨电话 27 台 ; 中文网站日均点击量突破 950 万, 同比增长 3.8%; 日均访客 6 万 ; 电话银行业务总量为 666.7 万次, 较上年增长 1.8%, 其中人工服务 211 万次 ; 在线客服访客总量为 7.75 万人次, 较去年增长 13.47% 电子银行渠道实现资金类交易 5594.2 万笔, 金额 11419.7 亿元顺利完成新一代银行系统中电子渠道系统建设, 投产了微信银行, 推进网上银行手机银行电子商务银企直联等功能升级 ; 组织一系列营销活动, 持续开展创建电子银行业务发展标杆行活动 ; 网上商城正式对外运营, 优化网上商城和门户网站功能, 启动中小微企业网站集群建设 ; 继续深化电子银行业务制度建设, 加强业务管理, 利用短信上行防范银行卡和网上银行风险 ; 完成自助机具电子现金业务验收现金类自助机具一机一密升级改造工作, 实现自助机具跨行存款和网点无线热点服务等创新功能 ; 进一步提升客服中心管理水平, 开展沪语服务, 完善电话银行运营服务的系统功能, 推进交叉营销和外呼服务高董级管理层监人员及员工情况公司治理结构股东大情况简介董报告监报告资金营运业务发展情况报告期内, 公司资金业务积极应对政策面和资金面变化带来的挑战, 以提升运作能级为目标, 在业务经营稳重求进的基础上, 坚持交易创新和管理创新双驱动, 积极探索突破传统运作模式和风险管理模式瓶颈的新渠道新方法, 扎实推进资金业务的转型发展自营交易方面 : 一是加强流动性风险与资金头寸管理, 针对六月份以来市场资金面出现的新变化, 及时调整资金业务的期限结构与缺口限额, 成功应对市场资金面的波动 ; 二是积极参与市场交易创新, 成功参与银行间市场首批同业存单重要项财务报告及备查文件目录

26 上海农商银行投资交易, 不断加强同业机构的合作与业务的交叉营销, 拓展资金运作渠道, 并通过盘活存量加大周转, 进一步提升资金运作效率 ; 三是适时调整债券投资策略, 采取重点跟踪, 有保有压, 择机调整的动态管理, 较好地把握了市场机遇理财业务方面 : 一是扎实推进产品创新, 推出日鑫开放式现金管理类产品和月月滚续型产品, 提升理财综合竞争力 ; 二是围绕新型渠道平台 ( 网上银行金融便利店贵宾理财网点和财富管理中心 ) 开发设计专属产品, 不断完善和改进产品的销售渠道和用户体验, 进一步对接客户需求 ; 三是资产管理迎难而上, 多渠道突破资产瓶颈, 逐步实现理财投资的统筹组合管理, 为业务升级发展奠定基础全年共发行理财产品 524 款, 所有产品运作正常, 到期产品均实现预期收益水平中间业务情况报告期内, 实现公司类中间业务收入 1.44 亿元, 实现个人类中间业务收入 1.82 亿元, 公积金委托贷款增量市场占比保持全市第一新兴业务发展提速, 电子银行业务实现中间业务收入 2.44 亿元, 新增网银用户 27 万户手机银行用户 19.5 万户, 开发微信银行 ; 信用卡业务实现中间业务收入 6875 万元, 新增有效卡 12.6 万张, 鑫成卡白金卡分期付款等业务盈利能力不断增强外汇业务实现中间业务收入近 6300 万元, 资金业务实现中间业务收入 8900 万元, 推出了现金管理型理财产品 IT 建设情况报告期内, 公司根据整体发展战略目标, 全力推进新一代银行系统建设, 顺利实现新老系统平滑过渡, 新一代银行系统切换上线顺利, 系统运行平稳, 实现了预期目标, 成功经受了国债销售季度结息年终决算春节业务高峰等多个关键时点的考验, 为全行业务发展和创新转型提供了稳定的技术支撑平台 ; 完善灾备系统建设, 实施灾备演练, 进一步提升灾备系统的性能和可用性 ; 持续支持村镇银行信息系统建设, 满足村镇开业和业务发展需要, 做好接管村镇银行 IT 支撑准备工作 ; 强化信息安全管理, 开展数据中心风险梳理和整改, 组织全行范围的信息安全检查, 消除安全隐患, 保障信息系统安全稳定运营 ; 积极探索科技创新, 促进技术与业务发展融合, 支持全行业务快速拓展 ; 持续推进 IT 治理进程, 深化内部控制和风险管理, 促进信息科技管理整体水平的提升, 满足公司持续发展的需要机构发展情况报告期内, 公司完成新设网点 20 家至报告期末, 共有网点 393 家, 其中内环以内网点 40 家, 内环至中环网点 48 家, 中环至外环网点 61 家, 外环以外网点 239 家, 异地网点 5 家张江业务处理中心 1 2 号楼顺利建成并装修完毕, 保证了新一代核心系统的按时顺利上线为积极响应银监号召, 公司于报告期内分别在深圳和北京发起设立了 2 家村镇银行, 实现了东中西有机结合, 一南一北遥相呼应的多元化跨区域发展格局截至报告期末, 共有 35 家村镇银行已全部完成开业自贸区分行揭牌村镇银行发展情况报告期内, 公司发起设立的 35 家村镇银行发展势头良好, 全年实现账面利润 2.53 亿元, 各项存款余额 162.91 亿元, 各项贷款余额 100.17 亿元, 存贷比 61.5%, 不良贷款率 0.2%, 加权平均资本充足率 24.4%, 实现了盈利能力经营规模产品服务风险管理人才队伍的全方位发展作为主发起行, 公司积极履行大股东职责, 着力提高村镇银行发展及管理水平 ; 指导村镇银行进一步规范公司治理, 建立科学合理的激励约束机制, 实现业务发展与风险管理的有效平衡 ; 搭建村镇银行四位一体检查辅导体系, 帮助村镇银行及时发现和解决问题 ; 指导村镇银行接入人民银行大小额支付系统加入农信银系统, 推出借记卡网上银行自助机具以及林权贷随薪贷物业贷等 15 项支农支小信贷产品, 丰富村镇银行产品及支付结算功能 ; 统筹村镇银行系统建设和运维管理, 优化风险预警系统, 开发上线验印及指纹系统 ; 建立沪农商村镇银行对外门户网站, 组织拍摄村镇银行宣传片, 有效提升品牌知名度 ; 指导梳理村镇银行 215 项现行制度, 组织开展 25 次各类培训, 切实提升村镇银行经营管理水平, 助力村镇银行实现平稳健康发展

2013 年度报告 27 北京房山沪农商村镇银行开业深圳光明沪农商村镇银行开业风险管理情况一是改革信贷审查审批机制启动专职审批人队伍建设, 实行资质认定考试上岗, 提高专业化水平进一步规范贷审运作机制, 按专业化原则优化贷审人员组成, 建立信贷审查审批评估制度, 强化履职监督加强差异化授权, 大额贷款审批权限适当集中, 小微企业个人按揭贷款审批权限下放, 提高审批效率加强分类管理, 区别传统业务与新兴业务, 设立相应的风险管理和审查团队, 推行嵌入式管理模式, 支持业务发展 ; 二是完善相关流程制度及时调整新系统上线相关业务流程规定配套, 修订完善相关制度, 有效保证新系统上线前后业务流程的平稳过渡 ; 适时修订完善公司类业务贷前调查指导意见质押担保管理办法保证担保管理办法融资性担保公司授信管理办法异地客户授信业务管理办法同业客户统一授信管理办法和国别风险管理办法等制度, 满足异地客户和同业客户授信业务发展需要 ; 三是加强重点领域的风险管控全力以赴抓好钢贸中小企业房地产政府融资平台等重点领域的风险管控钢贸类授信敞口比年初减少 7 亿元监控类平台贷款余额控制在监管指标内强化商业化房地产开发企业名单制管理, 加强房地产类贷款管理加强贷后管理, 实施风险贷款定期评审制度, 推动风险化解关口前移大力清收表外不良资产 ; 四是加强流动性风险管理积极应对年中年末金融市场资金持续紧张的局面, 及时调整资金营运策略, 多渠道筹措资金, 优化期限错配交易模式, 保证支付安全 ; 五是有序推进新资本协议的实施完成风险偏好系统开发并于年内上线, 基本完成差距诊断与分析及内部评级框架体系的搭建, 推进模型开发阶段验证违约概率校准及主标尺的设计等内控管理情况报告期内, 公司持续加强内部控制环境建设, 完善风险管理组织体系, 深化分支行授信管理差异化授权, 完善非信贷资产风险管理组织架构, 建立衍生金融业务风险管理派驻制进一步完善内控管理制度, 配合新一代银行系统上线需求修订全行内控管理制度开展风险评级和稳健性自评估, 推动内控管理能力提升修订内控考核办法, 开展内控考核和内控评价, 推动分支行内控执行力提升组织制定本行案防工作办法案防工作评估办法和案件问责管理办法, 完善案防日常工作机制编制网点案防工作手册, 全力推动基层网点案防十必做工作的有效落实, 推动案防责任到人关口前移重心下沉措施落地落实监管指定项目, 揭示相关授信业务领域的内控薄弱环节加强信息科技领域内部控制, 新一代建设和投产前后多次开展安全风险评估及检查工作配合新系统上线, 稳步推进审计系统二期开发任务, 通过开展各类专项审计, 强化对信息科技的审计监督坚持风险预警与现场核查并重, 强化村镇银行风险预警和审计监督, 落实集团审计职责合规管理情况报告期内, 公司贯彻依法合规稳健经营理念, 积极落实各项监管要求, 不断完善合规管理工作机制, 深入开展合规风险识别与控制, 内在合规风险水平保持稳定加强重点领域监管政策的沟通传导及执行, 加大对各类监管意见落实情况的跟踪和评估力度, 及时采取有效的整改纠正措施加大合规支持业务发展的力度, 组织召集产品服务审核委员, 加强对新产品新业务的风险自我评估, 有效推进各类新产品新业务的监管沟通与业务准入选取信用卡规章体系开展合规测试, 分析 GRC 文件在制订批准实施和维护各环节存在的问题和困难, 并提出完善措施及建议推进合规与操作风险暨违规积分咨询及系统建设项目, 全面支持我行违规积分管理操作风险监测整改纠错法律风险管理等各项工作开展分层次多渠道的合规培训, 修订岗位案防职责手册, 定期编写合规简报等合规载体, 进一步提升公司合规文化持续推进法律风险管理各项工作, 修订法律性文件审查管理办法加强律师库管理清理有效规章制度充实示范性合同文本库, 动态跟踪法律风险并进行风险提示, 为公司重大项目提供法律支持组织实施公益宣传用语及标识评比消费者权益保护知识竞赛等活动, 完善金融消费者权益保护工作机制及职责分工计数据和财务指标摘要管理层讨论与分析股本变动及股东情况高董级管理层监人员及员工情况公司治理结构股东大情况简介董报告监报告重要项财务报告及备查文件目录

28 上海农商银行人才队伍发展情况报告期内, 充实中层管理人员队伍, 内部新提任中层干部 10 人, 外部引进中层干部业务骨干 7 人强化绩效考核, 完善考核制度, 调整分支行班子成员考核方式, 加大总行部门对员工绩效的考核力度围绕业务, 紧贴实际, 着力引进专业人才 61 名, 强化专业人才团队, 增强本行人才核心竞争力严控质量, 内外结合, 强化客户经理队伍一方面重点引进具有从业经验的客户经理, 另一方面以新系统上线为契机, 鼓励行内人员积极转岗为客户经理有序推进小微专营团队建设, 助力社区银行发展面向客户经理产品经理开展业务资质评定工作, 促进复合型人才成长强化雇主品牌, 共招聘应届生 330 人, 全面推行管理培训生计划, 面向 985 高校招聘管理培训生 15 人灵活运用网络培训视频培训模拟银行和面授培训等方式, 开展各项员工在岗培训全年实施培训项目共计 1530 期, 参训人次达到 49939 人次企业文化建设情况公司倡导爱岗敬业诚实守信敢于担当乐于奉献创新进取团结和谐的企业文化价值主张报告期内, 完善职工代表大制度, 稳步推进员工参与民主管理 ; 继续开展职工之家和职工小家建设 ; 组织干部员工一日捐, 利用春节高温新系统上线等时间节点慰问困难员工大病员工退休员工 ; 举办第四届职工文化艺术节, 开展员工技能大赛等各类文体活动支持共青团围绕中心, 服务大局, 发挥共青团组织活力和青年生力军作用援建四川雅安地震灾区, 继续推进城乡结对帮扶工作, 资助教育业, 承担企业社责任在同业中的地位与获奖情况据英国银行家杂志统计, 按一级资本排序, 在 2013 年全球 1000 家大银行中, 我行排名第 212 位, 比 2012 年度提升了 1 位, 连续多年跻身全球银行 500 强 ; 在国内所有入围银行中, 排名第 19 位荣获中国金融认证中心 (CFCA) 颁发的区域性商业银行网上银行综合发展奖 ; 金融界网颁发的 2013 年度电子银行最具潜力奖 2013 年度手机银行最佳创新奖和最佳区域性银行奖 ; 和讯网颁发的 2013 年度最具成长性地方银行 ; 中国银联颁发的上海地区 ATM 台均交易优胜奖和柜面通业务突出贡献奖 ; 荣获中国银行业协组织的寻找好声音活动卓越业务团队奖 ; 荣获农信银资金清算中心颁发的农信银支付清算系统电子汇兑业务运行管理先进单位 ; 荣获人民银行 2009-2012 年度农村支付服务环境建设先进集体 ; 荣获 2012 年度上海市反假币工作先进集体 ; 鑫农贷荣获银行家杂志评选的十佳金融产品创新奖 ; 荣获 2013 年度上海中小企业融资服务最佳合作伙伴称号 ; 上海银行业同业公颁发的上海银行业银团贷款最佳成长机构奖 ; 荣获东方早报 2013 年度最具创新力理财机构评选活动的最佳营销奖 ; 人民银行上海分行 2013 年度储蓄类国债统计分析工作考核评比一等奖 ; 中国银联上海分公司 2013 年度上海地区银联卡创新合作奖 ; 中国国债登记结算有限责任公司颁发的 2012 年年度全国银行间债券市场优秀结算成员称号 ; 全国银行间同业拆借中心颁发的 2012 年度银行间本币市场优秀交易成员称号 ; 上海黄金交易所颁发的 2012 年度优秀报价银行称号 ; 荣获中国银联颁发的区域性银行业机构重点项目合作二等奖区域性银行业机构银联卡竞赛渠道项目二等奖以及上海地区银联卡创新合作奖 3 公司主营业务收入 ( 利息收入 ) 种类单位 : 人民币千元收入业务种类贷款 11,831,177 11,223,152 债券投资 2,312,939 2,291,699 转贴现 1,971,991 1,971,991 买入返售款项 1,419,186 1,231,615 存放中央银行 912,671 912,671 存放同业 398,628 553,442 票据直贴 331,120 331,120 拆出资金 179,610 152,218 其他 553 554 利息收入 19,357,875 18,668,462

2013 年度报告 29 4 主要产品或服务市场占有率情况报告期末, 公司本外币各项存款余额 3351.57 亿元, 在上海地区中资银行中, 公司人民币存款市场份额为 5.88%, 较年初提高 0.44 个百分点, 人民币存款增量排名第 3; 本外币各项贷款余额 2200.52 亿元, 在上海地区中资银行中, 公司人民币贷款市场份额为 6.34%, 较年初提高 0.32 个百分点, 人民币贷款增量排名第 4 5 人民币贷款投放前五位的行业及比例单位 : 人民币千元序号行业期末余额比例 1 制造业 4068094.75 18.49% 2 房地产业 3953171.95 17.96% 3 租赁和商务服务业 3293327.89 14.97% 4 批发和零售业 2011884.31 9.14% 5 建筑业 933444.21 4.24% 计数据和财务指标摘要管理层讨论与分析注 : 直贴进一步区分行业计入贷款期末余额 6 主要表外项目余额及风险管理情况单位 : 人民币千元项目 2013 年余额 2012 年余额 2011 年余额 2013 年余额 2012 年余额 2011 年余额开出信用证 1,943,169 782,200 675,625 1,943,169 782,200 675,625 开出保函 1,385,851 1,031,403 717,364 1,385,851 1,031,403 717,364 开出银行承兑汇票 4,398,283 4,277,607 3,019,101 4,398,283 4,277,607 3,019,101 未使用的信用卡额度 2,528,726 1,913,116 2,206,804 2,528,726 1,913,116 2,206,804 ( 三 ) 经营中出现的困难及解决方案股本变动及股东情况高董级管理层监人员及员工情况报告期内, 商业银行存款业务竞争日趋激烈, 特别是公司对公负债业务受市场影响, 上半年持续增长乏力, 直至下半年才呈现逐步增长势头针对上半年对公存款增长减缓的情况, 公司一方面主动对接要素市场, 开展系统性营销, 狠抓新开户, 力争在市场增量中弥补业务下滑 ; 另一方面紧跟上海市镇乡财政集中支付改革进程, 加大财政单一账户营销力度, 吸收财政性存款, 年内开立镇级财政预算内单一账户 63 户, 区域内开户比例达 58%, 位居全市首位, 开立预算外资金专户 59 户, 带动对公存款的稳步增长报告期内, 国内经济增速放缓, 实体经济有效信贷需求不足, 公司自营贷款增长放缓为此, 公司进一步加强与各区县政府的战略合作, 深入挖掘城镇化建设中的信贷需求, 早布局早介入, 抢占新型城镇化建设重大项目切实坚持金融服务实体经济, 主动对接张江一区十八园, 推出中小企业 OTC 股权质押授信鑫才贷等产品, 支持科技型中小企业发展深入推进三大工程建设, 加大三农信贷资金投放重点关注本地产业园区出口加工区等生产企业集聚区和商品交易市场物流园区商贸服务区等批发企业集聚区, 拓展产业集群商圈中的中小微客户, 大力拓展中小微企业贷款报告期内, 利率市场化加快推进, 公司依靠规模扩张和存贷利差的盈利模式受到冲击为此, 公司一方面坚持改革创新, 加快业务转型, 进一步增强创新能力, 大力拓展电子银行信用卡投资银行现金管理等新兴中间业务收入, 逐步降低对存贷利差的过度依赖 ; 另一方面, 加强精细化管理, 指导分支行开展贷款利率定价, 努力提高议价水平, 同时不断增强市场营销和服务客户能力, 降低吸收存款的成本, 减缓利差收窄的幅度报告期内, 年中年末金融市场两次出现资金紧张局面, 利率价格持续走高, 同时以余额宝为代表的互联网金融异军突起, 不断侵蚀银行负债端存款, 资源来源稳定性下降, 对公司流动性管理提出了新的挑战为确保资金支付安全, 公司在负债端加大存款营销力度, 并通过金融市场开展票据正回购保持资金运作规模的相对稳定, 多渠道筹措资金 ; 在资产端及时调整资金营运策略, 优化期限错配交易模式, 盘活存量资产, 保证公司流动性风险可控报告期内, 因受钢贸等行业系统性风险影响, 公司不良贷款较年初有所上升为此, 公司认真研究国内外经济形势对行业的影响, 结合监管部门指导意见, 不断提升公司对行业风险的识别与监测水平 ; 加强贷后检查工作, 结合识别的行业风险点开展前瞻性的专项检查, 及时揭示可能存在的风险隐患 ; 运用多种手段不断压缩不良贷款规模, 围绕重点化解项目, 点面结合多管齐下地遏制不良贷款增长势头 ( 四 ) 资本充足率相关风险管理目标及政策公司坚持贯彻盈利导向, 强化资本约束意识, 建立健全资本配置管理监测和评估体系并努力达到新资本协议要求, 实施以内源补充为主外源补充为辅的稳健型资本补充策略, 确保资本水平有效支持和引导全行风险管理和转型发展, 提高资本回报率公司治理结构股东大情况简介董报告监报告重要项财务报告及备查文件目录

30 上海农商银行报告期内, 公司按照制定的 2013-2015 年资本规划和转型发展措施要求, 优化资产结构, 做大资本节约型业务, 重点支持中小微农科贸业务 ; 优化收入结构, 提高中间业务收入占比 ; 增强溢价水平, 强化内源性资本补充能力 ; 加强风险控制, 降低财务成本, 加快推动银行从现有资产扩张为主的粗放型增长模式转变为提升资本使用效率为主的资本节约型增长模式公司组织落实资本充足率压力测试和评估, 跟踪二级资本债公司债优先股等新型资本工具创新趋势, 以及同业资本工具发行定价情况, 为丰富资本补充渠道做准备公司根据中国银监的商业银行资本充足率管理办法 (2006 年 ) 和商业银行资本管理办法 ( 试行 ) (2012 年 ) 分别计算新旧口径下的资本充足率和核心资本充足率三银行业务数据摘要 ( 一 ) 分支机构基本情况序辖属网点名称营业地址号网点数 1 总行营业部上海市长宁区延安西路 728 号 1 2 滨江支行上海市浦东新区银城中路 8 号 1 层 01 06 室 1 3 上海自贸试验区分行上海市浦东新区基隆路 6 号 1 4 浦东分行上海市浦东新区世纪大道 1500 号 48 5 闵行支行上海市闵行区七莘路 670 号 1 2 层 26 6 嘉定支行上海市嘉定区塔城路 386 号 24 7 宝山支行上海市宝山区牡丹江路 1198 号 30 8 松江支行上海市松江区人民北路 405 号 26 9 金山支行上海市金山区卫清西路 505 号 22 10 青浦支行上海市青浦区公园路 399 号 25 11 奉贤支行上海市奉贤区南奉公路 9780 号 27 12 南汇支行上海市浦东新区惠南镇少年路 5 号 32 13 崇明支行上海市崇明县城桥镇北门路 188 号 30 14 普陀支行上海市普陀区新村路 599 号 18 序辖属网点名称营业地址号网点数 15 长宁支行上海市长宁区古北路 555 弄 8 号 12 16 徐汇支行上海市徐汇区肇嘉浜路 3-7 号 21 17 虹口支行上海市虹口区松花江路 2721 号 10 18 杨浦支行上海市杨浦区黄兴路 1599 号 10 19 闸北支行上海市闸北区共和路 169 号一楼 10 20 黄浦支行上海市黄浦区广东路 500 号 1 楼东侧 5 21 静安支行上海市静安区北京西路 770 号 3 22 卢湾支行上海市黄浦区瞿溪路 822 号 5 23 嘉善支行浙江省嘉善县罗星街道嘉善大道 67-73 号 2 24 湘潭县支行湖南省湘潭县易俗河镇金桂南路 598 号 2 25 昆山支行江苏省昆山市前进中路 183 号 1-3 层 1 26 合计张江科技支行 ( 详见附件分支机构名录 ) 上海市浦东新区张衡路 500 弄 B 区 8 号 103-108 室 1 393 ( 二 ) 信贷资产五级分类情况正常关注次级可疑损失余额占比余额占比余额占比余额占比余额占比 2012 年末 18,236,185.56 94.93% 728,299.93 3.79% 205,263.26 1.07% 33,333.31 0.17% 6,755.22 0.04% 2013 年末 21,219,221.03 96.43% 493,451.57 2.24% 185,668.58 0.84% 96,572.20 0.44% 10,241.31 0.05% ( 三 ) 各类准备计提情况公司根据企业计准则的相关规定提取各类资产减值准备具体情况如下 : 1 资产减值准备的提取范围包括贷款可供出售金融资产应收款类投资长期股权投资抵债资产等 2 公司 2013 年末各项资产减值准备的余额为 72.52 亿元

2013 年度报告 31 ( 四 ) 最大十名客户贷款比例客户名称贷款余额占全部贷款 ( 万元 ) 比例 (%) 上海浦东土地控股 ( 集团 ) 有限公司 202,600 0.92 上海市浦东新区土地储备中心 186,900 0.85 上海浦迪投资发展有限公司 129,100 0.59 上海世博土地控股有限公司 100,000 0.45 集荟商业管理 ( 上海 ) 有限公司 91,600 0.42 上海市金山区土地储备中心 90,800 0.41 日照钢铁控股集团有限公司 89,051 0.4 上海市普陀区土地发展中心 84,586.06 0.38 上海裕昌房产发展有限公司 81,500 0.37 上海崇裕置业发展有限公司 81,000 0.37 2007 年记账式国债 179,000.00 2.93-4.46 2014.2-2017.9 2008 年记账式国债 117,000.00 3.68-4.50 2015.2-2038.5 2009 年记账式国债 377,000.00 2.26-3.68 2014.4-2019.11 2010 年记账式国债 526,000.00 2.38-4.23 2015.5-2040.12 2011 年记账式国债 764,000.00 2.82-3.99 2014.3-2021.11 2012 年记账式国债 537,000.00 2.91-3.55 2015.4-2022.12 2013 年记账式国债 1,013,000.00 2.92-4.32 2014.3-2033.8 2009 年凭证式国债 4,465.97 4.00 2014.3-2014.6 2010 年凭证式国债 703.98 4.60 2015.12 2011 年凭证式国债 1,609.94 5.18-6.15 2014.3-2016.11 2012 年凭证式国债 973.54 4.76-6.15 2015.4-2017.10 2013 年凭证式国债 1,398.72 5.00-5.14 2016.3-2018.11 2013 年储蓄国债 ( 电子式 ) 3,332.87 4.60 2015.11 合计 3,584,485.02 计数据和财务指标摘要管理层讨论与分析股本变动及股东情况 ( 五 ) 集团客户授信及风险管理情况公司对集团客户实行统一管理集中授信, 并定期和不定期监控集团客户授信情况此外, 公司于报告期内选聘专业咨询公司开展集团 ( 关联 ) 客户管理模式改造项目, 提升本行集团 ( 关联 ) 客户授信业务管理的系统支持力度截至报告期末, 公司集团关联客户贷款余额合计 3,182,839.58 万元, 占同期贷款总额的 14.46% ( 六 ) 重组贷款年末余额及其中的逾期贷款情况报告期末, 重组贷款 928 万元, 全部为逾期贷款 ( 七 ) 主要存贷款类别按月度计算的平均余额及平均利率情况单位 : 人民币千元类别平均余额平均利率自营贷款 1,726.28 6.49% 存款 3,028.18 2.31% - 活期存款 1,287.50 0.50% - 定期存款 1,740.68 3.64% ( 九 ) 年末不良贷款情况及采取的相应措施报告期末, 公司各项贷款合计 2200.52 亿元按照五级分类口径, 其中正常类 2121.92 亿元, 占比 96.43%; 关注类 49.35 亿元, 占比 2.24%; 后三类贷款合计 29.25 亿元, 占比 1.33%, 较上年末增加 4.71 亿元, 占比上升 0.05 个百分点不良贷款绝对额和相对比例呈现双升, 其中次级类不良贷款减少 1.96 亿元, 可疑类不良贷款增加 6.33 亿元, 损失类贷款增加 0.34 亿元报告期末, 公司各类抵债资产合计 66,871 万元, 与年初持平报告期内, 核销不良贷款 23,672 万元在解决和压缩不良贷款方面, 公司采取了如下主要措施 : 一是开展关注类贷款变动情况分析正常贷款欠息情况监测等工作, 向前延伸风险关注视点 ; 二是强化不良贷款监测与早期介入, 通过新增逾期贷款监测不良贷款月度分析风险贷款季度分析等工作, 找出风险点并迅速实施化解 ; 三是以清收核销为主, 结合化解重组策略, 多种处置手段并举大力压降各类不良贷款 ; 四是继续收紧钢贸贷款风险敞口, 坚持有保有控区别对待缓释风险坚守底线的方针, 深入排摸资产线索, 不断推进保全工作高董级管理层监人员及员工情况公司治理结构股东大情况简介董报告监报告 ( 八 ) 报告期末公司所持政府债券情况 ( 十 ) 抵债资产情况重要项债券种类面值余额利率 ( 万元 ) % 到期日 2001 年记账式国债 15,000.00 3.85 2021.10 2003 年记账式国债 10,000.00 4.18 2018.10 2004 年记账式国债 5,000.00 4.86 2014.8 2005 年记账式国债 20,000.00 4.44 2015.8 2006 年记账式国债 9,000.00 2.80 2016.3 截至报告期末, 公司抵债资产余额为人民币 66,871.18 万元, 其中不动产类余额为人民币 64,027.28 万元动产类余额为人民币 160.85 万元, 权利类余额为人民币 2,683.05 万元 ( 十一 ) 逾期未偿付债务情况无财务报告及备查文件目录

32 上海农商银行 ( 十二 ) 公司面临的各种风险及相应对策信用风险对策 : 一是面对内外宏观经济形势复杂多变同业竞争日趋激烈, 以提高经济增长质量和效益为中心, 坚持金融服务实体经济, 制定优化年度信贷投向政策, 明确优先支持类审慎介入类限制或禁止类三个层级, 并通过定性或定量措施予以实施, 为引导信贷管理人员正确把握信贷投向和防范信用风险指明方向 ; 二是根据重点领域和重点行业发展局势与监管要求, 持续关注政府融资平台房地产类以及钢贸光伏等行业贷款风险状况, 定期印发相关行业分析报告, 动态跟踪行业走向, 加强风险前瞻性把握, 并加强对小额贷款公司典当行钢贸企业的风险监测 ; 三是根据信贷产品日趋丰富差异化需求不断显现的情况, 适时调整完善总行和分支行授信业务审批授权体系, 结合小微自动化审批系统制定简便有效的转授权方案, 加快业务审批流程, 有效控制授信业务风险 ; 四是修订总行信贷审批委员工作规则授信工作尽职管理办法小微授信业务操作规程和个人贷款管理办法等制度, 应对新形势下银行授信业务与风险管理理念的转变与创新 ; 五是密切配合基层行尝试新的特色业务, 积极制定个性化风险管理制度 ; 六是继续开展信贷业务系列新系统处理流程差异点变化系列最新规章制度重点及要点归纳等方面的培训与交流, 强化风控条线员工学习力度提升知识储备基础 ; 七是指导和支持村镇银行风险管理, 提出管理建议, 搭建村镇银行风险管理体系, 逐步提升村镇银行风险管理水平, 促进村镇银行信贷业务稳健发展市场风险对策 : 一是制定账户利率风险管理政策 ( 试行 ), 定期实施利率风险压力测试, 不断完善银行账户利率风险管理体系 ; 二是取得衍生产品交易资格, 不断加强业务培训, 充实衍生产品交易业务风险管理专业人员, 建立衍生产品交易业务风险管理派驻制, 实施风险监测与管控建立代客衍生产品交易业务以及银行间市场衍生产品交易业务保证金授信额度的日常监测机制风险预警机制以及强行平仓机制, 确保整体金融衍生产品风险可控 ; 三是加强业务研究与指导密切关注宏观经济运行, 重点关注商业银行新型业务风险, 持续跟踪研究我行贵金属理财投行以及衍生产品等新业务重点研究影子银行, 理财非标资产投资业务等, 完成商业银行投行业务风险评估报告上海农商银行理财业务风险管理自我评估报告关于加强我行理财产品投资非标资产风险管理的若干建议关于加强我行企业债投资业务信用风险管理的若干建议等一系列研究报告四是推进市场风险信息系统建设根据新一代核心系统统一安排, 我行资金中台系统完成开发测试并于 6 月成功上线运行, 进一步提升了我行资金交易业务市场风险计量能力, 切实保障了金融衍生产品交易业务的开展五是根据我行资金交易业务风险限额管理办法要求, 制定市场风险三级限额指标体系操作风险对策 : 一是结合我行合规与操作风险管理咨询项目, 不断完善操作风险管理制度体系, 拟订操作风险管理三大工具及外包风险相关制度, 进一步优化操作风险管理流程, 全面提升操作风险管理水平 ; 二是梳理和优化全行业务流程, 评估重要业务操作风险点和控制薄弱环节, 并有效落实整改纠错 ; 三是定期收集操作风险损失数据及关键风险指标, 推进合规与操作风险管理系统建设 ; 四是借助信息科技系统, 继续优化风险预警系统监测规则, 持续提升计临柜条线网上银行操作风险 ( 包括案件防控 ) 识别与防范能力 ; 五是认真落实各项监管政策法规要求, 积极创新法律风险管理模式, 加强重点领域监管日常沟通和传导机制, 全面推进消费者权益保护工作 ; 六是以案件防控为重点, 切实落实监管机构案防管理要求, 积极做好案防风险信息台账管理及报送工作 ; 七是着力完善我行外包风险管理体系, 持续加强外包商日常管理及日常外包风险指标监测 ; 八是大力提升业务连续性管理水平, 选定我行业务连续性管理咨询项目合作方, 基于先进经验和业内领先实践完善我行业务连续性管理体系 ; 九是加强村镇银行操作风险管控, 完善村镇银行操作风险业务连续性非现场审计及风险预警管理流动性风险对策 : 一是完善风险管理制度根据外部市场波动本行业务发展和附属机构管理等因素, 制定集团内部流动性便利操作规程 2013 年度流动性风险压力测试工作方案等管理制度 ; 二是强化风险监测调控力度为确保全行在经济增速放缓态势下做到资金充裕风控有力, 一方面提高对重要时点流动性指标的预估频率, 一方面做好流动性压力测试与回溯分析, 稳步提高流动性指标调控的主动性 ; 三是推进并表管理严格围绕监管部门的新要求, 提高数据精度与指标完整性, 实现流动性指标的集团并表管理 ; 四是加强村镇银行流动性管理配合本行新一代核心系统上线, 完成村镇银行存放本行同业存款的制度建设产品设置及系统开发等各项工作, 建立村镇银行同业存放利率定价与调整机制, 实施村镇银行流动性风险调研与培训, 与全部村镇银行开展流动性支持业务或演练 ; 五是妥善应对 6 月份与年末钱荒积极做好风险防控, 及时向人民银行监管机构及市金融办汇报风险态势, 并向人行上海总部申请 100 亿元流动性再贷款额度以充实我行流动性风险抵补能力合规与法律风险对策 : 合规风险方面, 积极贯彻落实各项监管要求, 针对监管关注领域, 及时传递监管动态, 确保外部监管与内部合规的良性互动 ; 积极开展合规测试和合规专项检查工作, 主动识别和评估经营活动相关合规风险, 提升整改纠错工作有效性 ; 组织开展分类分层次合规教育活动, 持续提升员工的合规意识 ; 组织召开 5 次产品服务审核委员, 强化对新产品新业务各类风险的评估和防范 ; 建设合规与操作风险管理系统建设, 逐步实现从重人防向人防与技防并重转变法律风险方面, 加强律师库管理, 进一步充实示范性合同文本库, 积极探索集团法律风险管理模式 ; 修订法律性文件审查管理办法, 进一步优化公司法律性文件审查流程, 对重大疑难复杂的项, 外聘外部律师出具法律意见 ; 定期编写组织学习合规简报, 动态跟踪法律风险并进行风险提示, 总结提示钢

2013 年度报告 33 贸贷款中新型担保方式公司使用方正字体等法律风险 ; 开展公司规章制度立改废清理工作, 发布有效制度清单按季召开合规例主题培训, 定期就外部法律法规及监管政策进行解读积极参加企业法律顾问协上海律师协上海银行同业公法律与合规专业委员等外部议, 就法律风险管理进行同业交流声誉风险对策 : 一是制定 2014--2016 年上海农商银行声誉风险管理三年计划, 明确未来三年声誉风险管理目标计划和措施 ; 二是制定村镇银行声誉风险管理基本规范, 指导村镇银行加强声誉风险管理工作, 稳妥应对声誉件 ; 三是深入开展形式多样的声誉风险管理培训, 强化公司干部员工对声誉风险管理重要性的认识, 提高声誉风险管理的主动性和应对能力 ; 四是进一步加强舆情监测力度和广度, 开展多渠道监测, 全面监测各类媒体信息, 并正面引导 ; 五是加强与新闻主管部门各类媒体的沟通联络, 持续开展正面宣传, 及时化解风险, 提升公司品牌形象计数据和财务指标摘要管理层讨论与分析四公司财务状况与经营成果分析单位 : 人民币千元项目 2013-12-31 2012-12-31 增减主要原因总资产 406,484,600 356,205,353 50,279,247 经营规模扩大长期股权投资 1,436,217 1,300,660 135,557 投资设立村镇银行债券投资 63,749,474 55,569,686 8,179,788 增加债券持有固定资产 5,768,712 5,773,252-4,540 固定资产投入增加总负债 374,657,561 327,405,105 47,252,456 存款及主动负债增加所有者权益 31,827,039 28,800,248 3,026,791 未分配利润增加营业利润 4,953,348 4,476,308 477,040 净利息收入及非息收入增加投资收益 2,758,221 2,267,597 490,624 债券投资规模增加, 平均收益率提高归属于母公司股东的净利润 4,115,659 3,801,144 314,515 生息资产规模扩大, 净息差提高股本变动及股东情况高董级管理层监人员及员工情况公司治理结构五公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的情况无六公司发生操作风险案件导致重大资产损失的情况无七经营环境及宏观政策法规的变化及其影响一是利率市场化全面提速自 2012 年首次设定人民币存款上浮区间后, 去年央行完全放开贷款利率管制, 着手建立市场利率定价自律机制, 开展贷款基础利率报价工作, 推出同业定期存单, 作为利率市场化重要配套措施的存款保险制度也将要出台, 利率市场化只剩下择机放开存款利率管制临门一脚从国外实践来看, 银行业在完全利率市场化后利差大约减少一半, 利率市场化的过程一定伴随着银行业的优胜劣汰, 尤其是中小商业银行面临生死存亡的挑战二是金融脱媒持续强化 2013 年社融资规模 17.29 万亿元, 其中人民币贷款增加 8.89 万亿元, 占比 51.4%, 十年来下降了近 30 个百分点除了融资脱媒, 随着第三方支付和互联网金融的兴起, 银行业最基础的结算业务负债业务也受到蚕食金融脱媒的实质是去中介化, 是各类非银行金融机构乃至非金融机构竞相取代商业银行资金融通的中介职能, 争夺客户资源, 银行传统存贷款业务受到越来越严峻的挤压三是市场准入进一步放开国务院在上海自贸区试点方案中明确提出, 推动金融服务业对符合条件的民营资本和外资金融机构全面开放, 支持在试验区内设立外资银行和中外合资银行上海自贸区是改革试验场, 试验成功就复制推广民营银行试点已经启动, 可以预见, 一旦存款保险制度出台, 银行业将呈现全面开放完全竞争的格局四是经济结构调整加快推进受制于国外经济体经济复苏缓慢, 股东大情况简介董报告监报告重要项财务报告及备查文件目录

34 上海农商银行国内劳动力土地等资源红利减弱, 政府债务生态环境等问题突出, 今后我国经济增长将更加注重效益和质量, 过去十多年两位数高增长的时代已告终结,7% 8% 的中速增长将成为常态经济增速放缓不可能支持银行业高速增长, 经济转型过程中机遇和风险并存, 既有新型城镇化建设战略性新兴产业发展居民消费水平提升等带来的发展空间, 也有经济下行压力加大部分行业产能过剩房地产市场不确定性等可能引发的风险八新年度业务发展计划 ( 一 ) 新年度业务发展指导方针深入贯彻落实十八届三中全中央经济工作议和十届上海市委五次全精神, 全面实施 2014 2016 年发展战略, 按照差异化定位特色化经营精细化管理的要求, 强化市场导向, 突出盈利目标, 加快改革创新, 完善体制机制, 促进转型发展, 实现新一轮发展的良好开局 ( 三 ) 新年度主要发展措施公司金融方面加强源头营销上下联动, 拓展低成本负债业务, 扎实做好财政单一账户的金融服务开拓新市场新客户, 挖掘新潜力, 新需求, 深化银企银政互惠互利共同发展的合作关系充分发挥鑫银关通银医通集团现金管理航交所资金托管等平台优势和渠道作用, 切入集团客户上下游产业链关联客户加强对中小微企业客户的综合化营销, 通过多样化服务提高客户黏性明确目标, 抓住上海先进制造业现代服务业的产业升级趋势, 重点拓展节能环保业绿色食品业生物医药业高端装备和新能源业物流业批发零售业租赁和商务服务业等行业信贷资产规模, 渗透挖掘产业链中的金融服务价值积极拓展交易平台要素市场深化推进 1+X 科技金融服务体系建设, 发挥张江科技支行的先行先试作用, 积极支持绿色信贷合同能源等科技创新信贷需求以农民专业合作社和农业龙头企业为切入点, 加强对农业产业链和农村土地流转相关业务的渗透做深做强传统中间业务, 夯实结算代理等业务基础, 扩创新型中间业务收入, 积极拓展银团贷款并购贷款企业现金管理投资银行等业务领域 ( 二 ) 新年度主要经营目标账面利润 57 亿元, 增幅为 14% 税后净利润 45.8 亿元, 增幅为 12% 资产利润率 1%, 资本利润率 13.5% 各项存款日均 3450 亿元, 增幅为 14.7% 期末存款余额增长 389 亿元, 达到 3740 亿元, 增幅为 11.6% 其中, 储蓄存款余额增长 213 亿元, 达到 1849 亿元 ; 对公存款余额增长 176 亿元, 达到 1856 亿元, 对公存款增量中活期存款占比 80%, 余额达到 1330 亿元自营贷款余额达到 2040 亿元, 增幅为 13.6% 其中, 零售贷款余额增加 80 亿元, 占比达到 20% 非利息收入占比达到 14% 其中, 中间业务收入 14 亿元, 增幅为 45%, 在营业收入中占比达到 10% 以上 ; 其他非利息收入 4 亿元公司类中间业务收入 2.16 亿元, 零售类中间业务收入 2.72 亿元, 网络金融类中间业务收入 3.65 亿元, 结算类中间业务收入 1.71 亿元, 资金营运中间业务收入 1.34 亿元, 同业金融中间业务收入 0.12 亿元, 外汇类中间业务收入 0.95 亿元, 信用卡中间业务收入 1.02 亿元清收表外不良资产 3000 万元营业费用控制在 50 亿元左右, 成本收入比控制在 40% 以内

便 捷 服 务 心 体 验