捷必勝控股股份有限公司 股票代號〆 8418 公司簡介 報告人〆董事長林永車日期〆 101 年 03 月 12 日 總公司 :30 Benoi Road Singapore 629900 台灣辦事處 : 新北市新莊區中山路 1 段 22 號 8 樓網址 :www.jpnelson.com.sg
目錄 一公司現況 3 二產業概況 7 三競爭優勢 15 四經營實績 20 五未來展望 23 2
一 公司現況 3
公司基本資料 公司名稱〆捷必勝控股股份有限公司創立日期〆 10/02/2010 實收股本〆新台幣 5.545 億元 集團總部〆新加坡集團員工〆 200 人 4
公司沿革 1992 JPN Equipment Pte Ltd 成立, 開始設備租賃及銷售之業務 1995 1999 2000 2004 2005 2009 2010 2011 取得英國 Macdonald 於新加坡 馬來西亞 汶萊 柬埔寨和緬甸之氣動工具經營權 取得荷蘭 Dieseko 於新加坡及馬來西亞之獨家經銷商, 經營 PVE 液壓震動錘 取得新加坡人力資源部允許經營吊車相關業務 榮獲荷蘭 Dieseko 之頂級銷售獎 獲得 ISO 9002:1994 證書, 認證本公司於銷售 & 租賃建設及工業機械設備之優質管理系統 獲得 ISO 9001: 2000 證書, 提升本公司銷售 & 租賃建設及工業機械設備之優質管理系統 榮獲新加坡前 500 大中小企業最佳獲利企業之第 4 名 新加坡前 50 大企業中第十位 為和公司品牌政策一致,JPN Equipment Pte Ltd 更名為 JP Nelson Equipment Pte. Ltd 與 Dieseko 合資成立 PVE Asia ( 更名為 ICE-PVE Asia) 於新加坡專業製造 PVE 系列之設備 通過 ISO 14001:2004 證書, 認證本公司作為全球環境污染及程序再利用實業家之地位 取得日本 Maeda 於新加坡和馬來西亞之經銷權, 經營小型履帶起重機 榮獲新加坡金字品牌獎, 自有品牌取得政府之肯定 於英屬蓋曼群島成立捷必勝控股股份有限公司, 實收資本額新台幣五億元整 為擴展香港及中國大陸租賃及銷售市場, 成立 JP Nelson (Hong Kong) Limited. 為擴展澳洲工程機械市場, 收購澳洲 D&G 公司 33.5% 股份 取得 Manitowoc 於新加坡之銷售權, 經營履帶起重機 與 Dieseko 成功銷售全世界最大之液壓振動器 (300M) 為擴展新加坡基礎建設設備之市場, 成立 Kanamoto & JP Nelson Equipment (S) Pte Ltd 成立 薪資報酬委員會 為擴展台灣租賃及銷售市場, 成立捷必勝工程設備股份有限公司 台灣櫃買中心成功掛牌交易 5
董事成員及持股變化情形 職稱姓名學經歷 董事長 林永車 ( 新加坡籍 ) 捷必勝董事長新加坡劍橋 GCE O 等級新加坡五金公會董事 2012 年 02 月底持股 持有股數 持股比率 36,000,000 64.92% 董事 謝燕玉 ( 新加坡籍 ) 捷必勝董事英國布萊佛德大學商業管理學學士 4,500,000 8.12% 董事 張耀文 ( 新加坡籍 ) 捷必勝總經理新加坡新躍大學行銷學學士 250,000 0.45% 獨立董事 潘漢騰 ( 新加坡籍 ) 新加坡大華銀行資深執行副總裁々 Enviro Hub Holdings 及 E3 Holdings Ltd 之獨立董事 - - 獨立董事 劉明鎮 ( 新加坡籍 ) 新加坡上市公司 China YongSheng Limited 獨立董事及 Cosmosteel Holdings Pte Ltd 主席及南洋居民委員會主席 - - 獨立董事 陳中成 ( 中華民國籍 ) 永輝啓佳聯合會計師事務所所長々台灣永光化學工業董事及副總經理 - - 6
二 產業概況 7
主要產品來源 廠商 / 品牌名稱 荷商 Dieseko's Piling & Vibro Equipment 開始往來時間 1995 關係建立主要產品品牌 獨家代理銷售 液壓震動錘 日商 Maeda Seisakusho Co., Ltd. 2006 獨家代理銷售 起重機 挖土機 英商 Newarc Equipment Ltd 美商 Manitowoc Crane Group Asia Pte. Ltd. 日商 IHI Construction Machinery Limited 2009 代理銷售焊接套組 2010 代理銷售起重機 2011 代理銷售起重機 義商 MAIT s.p.a. Machine Industriali Trivellatrici 2011 代理銷售 液壓震動錘起重機 Denyo Sumitomo Nissha Miller Kobelco Doosan 等 2003 透過代理商或經銷商 發電機起重機焊接套組空壓機 8
與同業之市場區隔及競爭情形 公司名稱掛牌地點主要產品經營特色營運區域 捷必勝 JP Nelson Holdings 達豐 (T03) Tat Hong Holdings Ltd. 新興 (KF4) Sin Heng Heavy Machinery Limited 長運 (T06) Tiong Woon Corporation Holding Ltd. 敏達 (936.HK) Manta Holdings Company Limited 台灣櫃買中心興櫃市場 發電機 (33%) 起重機 (29%) 空壓機 (10%) 液壓震動錘 (5%) 焊接套組 (3%) 其他 (20%) 新加坡交易所起重機 (78%), 非起重機 (22%) 新加坡交易所起重機 (83%), 非起重機 (17%) 新加坡交易所起重機 (72%), 非起重機 (28%) 一站式之配套解決方新加坡 (63%) 東案々現有設備十多種, 南亞國家 (34%) 共四千多台中東 非洲 大型履帶式吊車及重型機具買賣及租賃々亞洲地區最大之吊車公司中 大型起重機之租賃服務 吊車租賃服務々亞洲唯一一個結合吊車租賃及拖運服務之公司 香港交易所 塔吊 升降機 提供一站式之塔吊租 賃服務 澳洲 (60%) 東南亞國家 (33%) 新加坡 馬來西亞及越南設有營業據點 新加坡 印度及越南設有營業據點 香港 澳門 新加坡 越南 9
產業進入門檻 對新進者有一定門檻〆 分析 & 總結 具備產業知識, 熟悉產業發展, 擁有產業人脈 與供應商建立良好穩固關係 經驗豐富之專業團隊 多元化之機械設備 10
客戶議價能力 捷必勝較易取得客戶之信任, 主要係〆 分析 & 總結 提供一站式之配套解決方案, 滿足客戶多元化需求 第一支樁至工程完成, 提供個階段所需之工程設備 提供 24 小時即時後勤支援服務 銷售客戶群超過 700 家, 涵蓋 20 多個國家 11
產品替代性 分析 & 總結 機械設備係基礎設施不可或缺之一環 勞工成本增加 工程時間壓縮, 進一步對機械設備需求提升 12
產業發展 各國政府釋出公共工程 新幣億元 新加坡政府工程建築 澳洲政府工程建設 400 350 970 億元 300 250 200 澳幣 800 億元 150 100 50 0 港幣億元 香港基本工程開支 700 泰國 其他地區基礎建設防洪工程 曼谷捷運系統 供水系統 鐵路.. 600 500 400 馬來西亞捷運系統 輕軌系統 水壩 水淨化處理廠.. 越南 第二航廈 電廠 高速公路 石油提煉廠. 台灣 愛台 12 建設 大台北捷運 桃園航空城.. 300 200 100 0 2007-2008 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 13
產業發展 新的成長動能來自亞洲發展中國家 2010-2020 年亞洲開發中國家基礎建設存量成長預估 單位 :% 國家 運輸 通訊 電力 其他 總計 中國大陸 59.7 8.2 153.7 24.8 100.9 印尼 110.4 51.1 110.5 25.1 88.5 馬來西亞 91.4 23.8 66.1 8.2 71.9 菲律賓 60.4 16.0 66.9 21.3 46.3 泰國 80.5 35.3 64.0 8.2 58.4 越南 37.1 31.7 128.6 24.8 66.9 孟加拉 33.9 84.5 150.7 28.6 72.0 印度 73.4 94.1 188.9 20.9 101.0 巴基斯坦 36.5 28.1 121.0 22.0 58.3 斯里蘭卡 39.2 41.7 71.3 10.5 41.6 中亞 1 45.7 96.1 58.3 16.5 51.3 其他 44.5 196.2 224.2 27.6 81.3 亞洲 29 個開發中國家 2 67.1 37.1 147.6 22.8 93.3 註〆 1. 含亞美尼亞 亞塞拜然 喬治亞 哈薩克 吉爾吉斯 塔吉克和烏茲別克 2. 尚包含不丹 汶萊 柬埔寨 斐濟 寮國 蒙古 尼泊爾 巴布亞紐幾內亞 薩摩亞 東帝汶 東加和萬那杜 資料來源〆 Asian Development Bank Institute, The Benefits of Regional Infrastructure Investment in Asia: A Quantitative Exploration, June 2010. 14
三 競爭優勢 15
優勢一 靈活彈性之互補服務策略 設備租賃服務 設備銷售服務 影響因素 豐富經驗判斷 全球景氣態勢 區域市場特性 個別產業榮枯 整體市場需求 客戶營運狀況 特殊考量 16
優勢二 經驗豐富之專業團隊 團隊專精領域人數 管理團隊 營運管理 客供關係 遠景擘劃 產業脈動 業界資歷 (5 年以上 ) 16 16 銷售團隊設備解決方案 關係維繫 市場拓展 12 8 技術團隊 設備機械相關部分之翻新 維修 保養 52 38 設備電控相關部分之翻新 維修 保養 29 28 吊車團隊專業 技術 認證 安全之操作能量 23 15 物流車隊準時 安全 高品質服務之運輸能量 9 9 17
優勢三 充沛大量且多元化之系列產品 項目 液壓震動錘吊車 / 起重機發電機空壓機焊接套組壓路機裝載機升降機挖掘機碎石機. 內容 較傳統打樁機更迅速更有效率, 可供應驅動力從 5 51 噸之產品 不論履帶式或輪胎式吊車, 可供應承載重量從 1 400 噸之產品 可移動及可攜帶式產品為主, 供應電力範圍從 5 1,250KVA 之產品 可供應壓力輸出從 100 350psi 之產品 可供應電流輸出從 150 600Amp 之產品 壓帄動力係來自重量及轉動頻率, 可供應動力範圍從 0.5 16 噸之產品 可供應裝載容量從 0.7 4.5 立方米之產品 不論履帶式或輪胎式升降機, 可供應最長伸展距離 41 米之產品 可供應重量從 1 45 噸之產品 可供應重量從 3 39 噸之產品 大小設備 4,000 多台 18
優勢四 國際化之客戶群 客戶所在產業之領域廣泛, 涵蓋營建 工程 造船 石油 天然氣 海事工程等 國際知名公司〆 1. Penta Ocean 2. Kajima 3. Samsung Engineering & Construction 4. Sambo TOSFOC 5. BAM International BV 6. Brookfield Multiplex (through D&G) 7. Leighton 8. 中國海港建設 9. Gammon 10. Yongnam Engineer & Construction 日本 中國 香港 澳門 台灣等 超過 20 幾個國家 埃及 沙烏地阿拉伯 杜拜 卡達等 新加坡 馬來西亞 印尼 泰國 緬甸 越南 印度 巴基斯坦等 澳洲 紐西蘭 巴布亞新幾內亞等 19
四 經營實績 20
2009~2011 營業收入 3Q 1H 3Q 1H 註〆 2011 財務數字未經會計師查核簽證 21
2009~2011 業務別銷售比重 100.00% 80.00% 3.10% 3.06% 3.79% NTD 8.04E NTD 7.46E 47.87% 47.53% NTD 8.04E 37.18% 60.00% 40.00% 20.00% 49.03% 49.40% 59.03% 0.00% 2009 2010 2011 銷售租賃其他其他 銷售 租賃 22
五 未來展望 23
長期營運規劃 善用台灣籌資優勢 吸引招募優秀人才 積極拓展企業版圖 未來發展策略 1. 維繫鞏固新加坡市場 2. 積極擴展東南亞市場 ( 泰國 馬來西亞 越南等 ) 3. 進軍澳 紐 香港市場 4. 拓展台灣 日本 中國 24
感謝 蒞臨指導! 25
附件一 新加坡工程建設 工程建築未來展望 26
附件一 新加坡工程建設 組屋住房需求 Public Housings built by Govt 25,000 flats to be released in 2011 To cater for the demands esp local Total Value > 2 billion YEAR 2011: 25,000 FLATS YEAR 2012: 25,000 FLATS 私人發展商超過 20,000 個單位 27
附件一 新加坡工程建設 Sport Hub Contractor- Dragages International Est S$ 1 Billion Capacity of 55,000 seats with retractable roof Commercial Development of 34,000 sqm 28
附件一 新加坡工程建設 市區地鐵線 Stages DTL1 DTL2 DTL3 Route Lengths 4.3 km 16.6 km 19.1 km No. of Stations 6 10 16 Expected Date of Completion 2013 2015 2016 29
附件一 新加坡工程建設 南北線高速公路 Singapore 11 th expressway 16km length- Est 5km Underground To be awarded end 2011 30
附件一 新加坡工程建設 貨櫃碼頭 & 天然氣接收站 SEMBCORP MARINE INTEGRATED MEGA-SHIPYARD Over S$ 1.5 billion Phase 1- Est S$ 750million China Harbour Engineering & Construction Est 206 Hectare SINGAPORE LNG TERMINAL Over S$ 1 billion 1st Phase- 150,000 m3 storage tanks A jetty with unloading facilities CONTRACTOR: SAMSUNG C & T 31
附件二 澳洲工程建設 32
附件二 澳洲工程建設 33
附件三 香港未來重大建設 港珠澳大橋 34
附件三 香港未來重大建設 鐵路工程 35
附件三 香港未來重大建設 東九龍發展計畫 36
附件四 泰國未來重大建設 交通建設規畫 Thailand's plans to spend 1.9 trillion baht (SGD$78.6 billion) in the next 20 years to expand its rail and transport networks 37
附件四 泰國未來重大建設 曼谷捷運系統 38
附件四 泰國未來重大建設 基礎設施規劃 39
附件五 馬來西亞未來重大建設 捷運系統規劃 40
附件五 馬來西亞未來重大建設 KLANG VALLEY MRT 41
附件五 馬來西亞未來重大建設 基礎設施規劃 42
附件六 越南未來重大建設 43
附件六 越南未來重大建設 第二航廈工程 44
附件六 越南未來重大建設 電力廠 45
附件六 越南未來重大建設 高速公路 46
附件六 越南未來重大建設 石油提煉廠 47
附件六 越南未來重大建設 基礎設施規劃 48
附件七 台灣未來重大建設 愛台 12 建設 預計自 98 年至 105 年, 優先推動 12 項基礎建設, 包括〆 - 在交通運輸方面, 透過便捷交通網 高雄港市再造與桃園國際航空城等建設, 將可大幅提升台灣的全球運籌能量 - 在產業發展方面, 經由中部高科技產業新聚落 智慧台灣與產業創新走廊, 將可加速智慧資本累積, 打造台灣的未來競爭力 - 在城鄉發展方面, 將推動都市及工業區更新, 以及農村再生, 振興老舊及發展落後地區的經濟活力, 打造城鄉嶄新風貌 - 在環境保育方面, 則優先推動海岸新生 綠色造林 防洪治水與下水道建設等環保基礎工程, 以實際行動落實環境生態的保護及減碳效果 本計畫總經費需求概估為 3.99 兆元, 包括政府預算約 2.79 兆元, 約占總經費需求之 70%, 以及民間投資約 1.20 兆元, 約占 30% 預估本計畫逐年推動執行, 對於促進產業創新發展 增加國內投資 活化台灣經濟 改善人民生活品質 均衡區域發展等具有重大效果々與未推動本計畫之情況比較, 帄均每年實質 GDP 規模可提高 2.95%, 且帄均每年增加 24.7 萬個工作機會 49
附件七 台灣未來重大建設 大台北捷運之三環三線推動 項目捷運路線推動進度 文湖線 已通車 (98.07) 第 1 環 環狀線 ( 第一階段 ) 興建中 環狀線北環段及南環段 規劃中 三環 第 2 環 新莊線興建中萬大 - 中和 - 樹林線興建中 板南線 已通車 (95.05) 第 3 環 土城線延伸頂埔 興建中 機場線 興建中 三鶯線 規劃中 淡水捷運延伸線 規劃中 三線 汐止民生線 規劃中 安坑線 規劃中 50
附件七 台灣未來重大建設 高雄港市再造 將利用高雄港海運樞紐地位, 連結東亞重要海港, 吸引製造 運籌及相關產業設立國際發貨中心與營運總部 並發展新興產業 重要規劃方向包括〆 ( 一 ) 興建洲際貨櫃中心, 以確保高雄港樞紐港地位, 維持主航線靠泊, 降低總體運輸成本, 強化產業競爭力々 ( 二 ) 建構便捷之聯外通道, 快速聯結海空港, 營造優質之產業運輸環境 相關計畫包括〆國道末端銜接國際機場 海港之瓶頸路段緊急改善計畫々草衙路立體交叉工程々高雄港聯外高架道路計畫 ( 三 ) 推動高雄地區產業再生, 包括〆協助提供完善運籌產業通關制度與便捷環境, 吸引高附加價值加工產業與營運總部之設立々促進新興創新產業群聚, 吸引廠商進駐, 創造就業機會 ( 四 ) 整合高雄港周邊之自由貿易港區 加工出口區 經貿園區等功能, 促使成為兩岸通航後之加值加工基地, 並擴大高雄軟體園區為創新科技研發園區, 引進鴻海集團旗艦公司, 協調工研院 資策會等研究機構進駐, 帶動資訊通信科技產業發展 51
附件七 台灣未來重大建設 桃園航空城計畫 台灣處在全球物流運籌浪潮的 核心熱區 當中, 身為台灣國家門戶的桃園國際機場, 擁有距亞太重要城市帄均航程最短的先天優勢, 區位優於韓國仁川機場, 並與荷蘭史基浦機場同屬運籌樞紐機場, 基於此一先天優勢, 政府於政策規劃中特別將桃園航空城設定為 愛台十二建設 中的旗艦型計畫, 加上 2008 年 12 月, 兩岸正式直航, 在航空方面截彎取直, 更能大大減短兩岸空運時間々法制改革上, 國際機場園區發展條例 於 2008 年 1 月經立法院三讀通過, 預計於 2020 年前投資 1.2 兆投資開發相關建設, 提升臺灣國際競爭力, 目標希望達到一 招商投資金額超過 1 兆二 年產值超過 6 千億三 超過 8 萬個就業機會使得桃園航空城在整體發展上更具優勢 希望透過推動桃園航空城計畫具體地讓台灣不只在亞太立足, 更能站上世界的舞台 52
附件七 台灣未來重大建設 台灣都更案 53