2019 年 2 月期 決算補足資料 DATABOOK(2019/2) FY 2018 Financial Results Brief Summary DATABOOK (February 2019) 株式会社タカキュー TAKA Q CO., LTD. https://online.taka-q.jp
- 目次 - CONTENTS 1. 決算概要 (Financial Highlights) 2 (1) 損益計算書 (Income Statement) 2 (2) 貸借対照表 (Balance Sheet) 3 2. 売上高の状況 (Sales) 4 (1) 既存店売上高 (Comparable Store Sales ) 4 (2) 商品別売上高 (Sales Breakdown by Merchandise Category) 4 3. 販売費及び一般管理費の状況 (Selling, General and Administrative Expenses) 5 4. 営業外収支の状況 (Non-Operating Income and Loss) 5 5. 特別損益の状況 (Extraordinary Income and Loss) 6 6. 設備投資の状況 (Capital Expenditures) 6 7. 期末店舗数の状況 (Number of Stores) 7 (1) 業態別店舗数 (Number of Stores by Store Brand) 7 (2) 出店形態別店舗数 (Number of Stores by Location) 7 8. 業態別出退店の状況 (Number of Stores opened/closed by Store Brand) 7 9. 主要経営指標 (Major Financial Data) 8 10. 次期業績見通し (Financial Forecast) 9 1
1. 決算概要 (Financial Highlights) (1) 損益計算書 (Income Statement) ( 単位 : 百万円 /\Millions %) 2016/8 2017/8 2018/8 上期 First Half August 2016 August 2017 August 2018 金額売上比前期比金額売上比前期比金額売上比前期比 Amount Sales Ratio YOY Amount Sales Ratio YOY Amount Sales Ratio YOY 売上高 11,414 100.0 97.6 12,395 100.0 108.6 11,790 100.0 95.1 Net Sales 売上総利益 6,768 59.3 101.8 7,325 59.1 108.2 6,934 58.8 94.7 Gross Profit 販売費及び一般管理費 6,870 60.2 97.6 7,667 61.9 111.6 7,608 64.5 99.2 SGA Expenses 営業利益 101 0.9-342 2.8-674 5.7 - Operating Income 経常利益 16 0.1-232 1.9-568 4.8 - Ordinary Income 四半期純利益 104 0.9-274 2.2-497 4.2 - Net Income 期末店舗数 ( 店 ) 277 5 305 +28 310 +5 Number of Stores 2017/2 2018/2 2019/2 年間 Financial Year February 2017 February 2018 February 2019 金額売上比前期比金額売上比前期比金額売上比前期比 Amount Sales Ratio YOY Amount Sales Ratio YOY Amount Sales Ratio YOY 売上高 24,004 100.0 98.7 26,134 100.0 108.9 24,997 100.0 95.6 Net Sales 売上総利益 14,389 60.0 100.7 15,441 59.1 107.3 13,838 55.4 89.6 Gross Profit 販売費及び一般管理費 14,006 58.4 100.4 15,375 58.8 109.8 15,461 61.9 100.6 SGA Expenses 営業利益 382 1.6 113.6 65 0.3 17.1 1,623 6.5 - Operating Income 経常利益 613 2.6 107.7 304 1.2 49.6 1,385 5.5 - Ordinary Income 当期純利益 114 0.5 727.2 51 0.2 45.3 2,013 8.1 - Net Income 期末店舗数 ( 店 ) 299 23 311 +12 302 9 Number of Stores 2
(2) 貸借対照表 (Balance sheet) ( 単位 : 百万円 /\Millions %) 2016/8 2017/8 2018/8 上期末 End of First Half 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 Amount Share YOY Amount Share YOY Amount Share YOY 現金及び預金 2,389 20.3 145.9 939 8.0 39.3 198 1.7 21.1 Cash and Deposits 商品 3,173 27.0 119.5 3,772 32.2 118.9 4,098 35.0 108.7 Merchandise 有形固定資産 729 6.2 72.7 972 8.3 133.3 1,057 9.0 108.7 Tangible Fixed Assets 資産合計 11,769 100.0 103.6 11,722 100.0 99.6 11,709 100.0 99.9 Total Assets 流動負債 3,715 31.6 105.2 3,487 29.8 93.9 3,597 30.7 103.1 Current Liabilities 固定負債 836 7.1 100.5 1,121 9.6 134.1 1,146 9.8 102.2 Noncurrent Liabilities 資本金 2,000 17.0 100.0 2,000 17.1 100.0 2,000 17.1 100.0 Capital Stock 剰余金その他 5,217 44.3 104.4 5,113 43.6 98.0 4,965 42.4 97.1 Retained Earnings and Others 純資産 7,217 61.3 103.2 7,113 60.7 98.6 6,965 59.5 97.9 Net Assets 負債純資産合計 11,769 100.0 103.6 11,722 100.0 99.6 11,709 100.0 99.9 Total Liabilities and Net Assets 2017/2 2018/2 2019/2 年度期末 End of Financial Year 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 Amount Share YOY Amount Share YOY Amount Share YOY 現金及び預金 1,829 13.9 81.0 1,226 9.4 67.1 769 6.4 62.8 Cash and Deposits 商品 4,045 30.8 125.7 4,265 32.8 105.4 3,546 29.7 83.1 Merchandise 有形固定資産 938 7.1 115.4 1,066 8.2 113.7 1,023 8.6 96.0 Tangible Fixed Assets 資産合計 13,139 100.0 107.2 12,993 100.0 98.9 11,961 100.0 92.1 Total Assets 流動負債 4,565 34.7 112.6 4,373 33.7 95.8 4,852 40.6 110.9 Current Liabilities 固定負債 1,107 8.4 133.3 1,157 8.9 104.5 1,667 13.9 144.1 Long-Team Liabilities 資本金 2,000 15.2 100.0 2,000 15.4 100.0 2,000 16.7 100.0 Capital Stock 剰余金その他 5,467 41.6 101.7 5,462 42.0 99.9 3,441 28.8 63.0 Retained Earnings and Others 純資産 7,467 56.8 101.2 7,462 57.4 99.9 5,441 45.5 72.9 Net Assets 負債純資産合計 13,139 100.0 107.2 12,993 100.0 98.9 11,961 100.0 92.1 Total Liabilities and Net Assets 3
. 売上高の状況 (Sales) (1) 既存店売上高 (Existing Store Sales) 2019/2 ( 単位 :% ) 3 月 4 月 5 月 1st.Q 6 月 7 月 8 月 2nd.Q 上期 March April May June July August First.H 売上高 95.8 93.9 86.9 92.6 94.3 88.5 100.0 93.8 93.2 Sales 客数 98.5 93.2 88.2 93.4 97.5 89.3 101.4 96.1 95.0 Number of Customers 客単価 97.2 100.7 98.6 99.2 96.6 99.1 98.6 97.7 98.0 Ave.Spending per Customer 9 月 10 月 11 月 3rd.Q 12 月 1 月 2 月 4th.Q 下期 年間 September October November December January February Second.H Financial Year 売上高 95.9 91.8 90.2 92.2 98.4 96.6 94.7 96.3 94.1 93.6 Sales 客数 101.5 93.4 92.6 95.2 102.1 98.1 98.2 98.7 96.9 95.7 Number of Customers 客単価 94.5 98.3 97.4 96.8 96.4 98.5 96.4 97.5 97.1 97.7 Ave.Spending per Customer 120.0% 115.0% 110.0% 105.0% 100.0% 95.0% 90.0% 85.0% 80.0% 既存店前年比推移 (Existing Store Sales by Month) '18/3 '18/4 '18/5 '18/6 '18/7 '18/8 '18/9 '18/10 '18/11 '18/12 '19/1 '19/2 売上 Sales 客数 Number of Customers 客単価 Ave.Spending per Customer (2) 商品別売上高 (Sales Breakdown by Merchandise Category) ( 単位 : 百万円 / Millions %) 2017/2 2018/2 2019/2 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 Amount Share YOY Amount Share YOY Amount Share YOY ビジネス商品 11,716 48.7 115.8 12,709 48.7 108.5 12,345 49.4 97.1 Business Clothes カジュアル商品 7,119 29.7 79.1 7,771 29.7 109.2 7,292 29.2 93.8 Casual Clothes アクセサリー 2,083 8.7 91.6 2,387 9.1 114.6 2,111 8.4 88.5 Accessories メンズ計 20,918 87.1 97.8 22,868 87.5 109.3 21,750 87.0 95.1 Men's Total ビジネス商品計 769 3.2 67.6 781 3.0 101.6 707 2.8 90.5 Business Clothes カジュアル商品 1,542 6.4 152.6 1,649 6.3 106.9 1,630 6.5 98.9 Casual Clothes アクセサリー 134 0.6 103.5 131 0.5 97.9 114 0.5 87.2 Accessories レディース計 2,446 10.2 107.3 2,562 9.8 104.8 2,453 9.8 95.7 Lady's Total その他 638 2.7 97.1 703 2.7 110.1 794 3.2 112.9 Others 合計 24,004 100.0 98.7 26,134 100.0 108.9 24,997 100.0 95.7 Total 4
3. 販売費及び一般管理費の状況 (Selling,General and Administrative Expenses) ( 単位 : 百万円 /\Millions %) 2017/2 2018/2 2019/2 February 2017 February 2018 February 2019 金額 売上比 前期比 金額 売上比 前期比 金額 売上比 前期比 Amount Sales Ratio YOY Amount Sales Ratio YOY Amount Sales Ratio YOY 売上高 24,004 100.0 98.7 26,134 100.0 108.9 24,997 100.0 95.7 Net Sales 広告宣伝費 772 3.2 102.7 844 3.2 109.3 966 3.9 114.5 Advertising Costs 人件費 5,240 21.8 100.1 5,776 22.1 110.2 5,759 23.0 99.7 Personnel Costs 貸借料 3,932 16.4 98.9 4,279 16.4 108.8 4,273 17.1 99.9 Rent 減価償却費 450 1.9 76.0 499 1.9 110.9 447 1.8 89.6 Depreciation その他 3,610 15.0 106.3 3,977 15.2 110.1 4,015 16.1 101.0 Others 合計 14,006 58.3 100.4 15,375 58.8 109.8 15,461 61.9 100.6 Total 4. 営業外収支の状況 (Non-operating Profit and Loss) ( 単位 : 百万円 /\Millions %) 2017/2 2018/2 2019/2 February 2017 February 2018 February 2019 金額 売上比 前期比 金額 売上比 前期比 金額 売上比 前期比 Amount Sales Ratio YOY Amount Sales Ratio YOY Amount Sales Ratio YOY 受取利息 配当金 8 0.0 117.9 6 0.0 82.3 6 0.0 103.2 Interest and Dividend Income 不動産賃貸収入 309 1.3 98.4 304 1.2 98.4 310 1.2 102.0 Sublease Income その他 133 0.6 99.9 150 0.6 112.9 148 0.6 98.9 Others 営業外収益 451 1.9 99.1 461 1.8 102.4 466 1.9 101.0 Total Non-operating Profit 不動産賃貸費用 204 0.9 98.7 203 0.8 99.4 202 0.8 99.7 Sublease Expenses その他 14 0.1 104.1 19 0.1 128.0 25 0.1 131.8 Others 営業外費用 219 0.9 99.0 222 0.9 101.4 228 0.9 102.4 Total Non-Operating Expenses 営業外収支 231 1.0 99.2 239 0.9 103.4 238 1.0 99.7 Net Non-Operating Income 不動産賃貸収支 104 0.4 97.7 101 0.4 96.4 107 0.4 106.8 Net Sublease Income 5
5. 特別損益の状況 (Extraordinary Income and Loss) ( 単位 : 百万円 /\Millions %) 2017/2 2018/2 2019/2 February 2017 February 2018 February 2019 金額 売上比 前期比 金額 売上比 前期比 金額 売上比 前期比 Amount Sales Ratio YOY Amount Sales Ratio YOY Amount Sales Ratio YOY 特別利益 1 0.0 - - - - - - - Total Extraordinary Income 固定資産減損損失 106 0.4 35.3 89 0.3 83.5 699 2.8 783.1 Impairment Loss of Fixed Asset 災害損失 19 0.1 - - - - - - - Casualty Loss 特別損失 125 0.5 41.5 89 0.3 70.9 699 2.8 783.1 Total Extraordinary Loss 6. 設備投資の状況 (Capital Expenditures) ( 単位 : 百万円 /\Millions) 2016/8 2017/2 2017/8 2018/2 2018/8 2019/2 2020/2( 予 ) 上期 年間 上期 年間 (Forecast) 上期 年間 (Forecast) 年間 (Forecast) First Half Financial Year First Half Financial Year First Half Financial Year Financial Year 新設店 103 *1 797 250 519 56 122 130 For New Stors 改装店 12 66 36 94 134 146 80 For Renovation その他 27 122 99 *2 198 52 102 330 Others (IT 3) (IT 16) (IT 44) (IT 140) (IT 27) (IT 61) (IT 300) 設備投資計 141 986 387 812 243 372 540 Total Capital Expenditures 減価償却費 221 452 246 501 227 449 430 Depreciation *1 グランバック事業承継による設備投資 501 百万円を含む *2 EC サイトならびに顧客管理システムの刷新 ( 共に 2018 年 3 月稼動 ) 等 ( 単位 : 店 /Stores) 2016/8 2017/2 2017/8 2018/2 2018/8 2019/2 2020/2( 予 ) 上期 年間 上期 年間 上期 年間 (Forecast) 年間 (Forecast) First Half Financial Year First Half Financial Year First Half Financial Year Financial Year 出店数 6 16 12 20 4 7 5 Number of Stores Opened 退店数 5 7 6 8 5 16 40 Number of Stores Closed 承継 14 Number of Stores Succession 店舗増減数 1 23 6 12 1 9 35 Change in Number of Stores 全面改装店数 3 6 4 8 1 2 2 Number of Renovated Stores 6
7. 期末店舗数の状況 (Number of Stores) (1) 業態別店舗数 (Number of Stores by Store Brand) ( 単位 : 店 /Stores) 2016/8 2017/2 2017/8 2018/2 2018/8 2019/2 上期 First Half 年間 Financial Year 上期 First Half 年間 Financial Year 上期 First Half 年間 Financial Year 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 No. of Stores share No. of Stores share No. of Stores share No. of Stores share No. of Stores share No. of Stores share TAKA-Q 146 52.7 150 50.1 161 52.7 165 53.0 171 55.1 171 56.5 MALE&Co. 36 13.0 35 11.7 32 10.5 30 9.7 29 9.4 29 9.6 m.f.editorial 31 11.2 32 10.7 33 10.8 33 10.6 31 10.0 31 10.3 Wilkes Bashford 5 1.8 5 1.7 4 1.3 4 1.3 4 1.3 5 1.7 SHIRTS CODE 12 4.3 11 3.7 11 3.6 10 3.2 9 2.9 6 2.0 around the shoes 2 0.7 2 0.7 2 0.7 2 0.6 2 0.7 1 0.3 semanticdesign 45 16.3 50 16.7 49 16.1 50 16.1 46 14.8 42 13.9 GRAND-BACK - - 14 4.7 13 4.3 13 4.2 14 4.5 13 4.3 on the day - - - - - - 3 1.0 3-3 1.0 SUITIST - - - - - - 1 0.3 1-1 0.3 合計 277 100.0 299 100.0 305 100.0 311 100.0 310 98.7 302 100.0 Total (2) 出店形態別店舗数 (Number of Stores by Location) 2016/8 2017/2 2017/8 2018/2 2018/8 2019/2 上期 First Half 年間 Financial Year 上期 First Half 年間 Financial Year 上期 First Half 年間 Financial Year 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 No. of Stores share No. of Stores share No. of Stores share No. of Stores share No. of Stores share No. of Stores share イオングループSC AEON GROUP SC 165 59.6 172 57.5 174 57.0 176 56.6 177 57.0 176 58.3 ショッヒ ンク センター等 257 92.8 269 90.0 276 90.5 281 90.3 280 90.5 274 90.6 Shopping Center, etc. 駅ビル 12 4.3 11 3.6 11 3.6 12 3.9 12 3.6 11 3.6 Station Building 路面店 8 2.9 19 6.4 18 5.9 18 5.8 18 5.9 17 5.6 Downtown Store 合計 277 100.0 299 100.0 305 100.0 311 100.0 310 100.0 302 99.8 Total 8. 業態別出退店の状況 (Number of Stores opened/closed by Store Brand) ( 単位 : 店 /Stores) 2017/8 2018/2 2018/8 2019/2 上期 First Half 年間 Financial Year 上期 First Half 年間 Financial Year 出店 退店 変更 出店 退店 変更 出店 退店 変更 出店 退店 変更 Opened Closed Change Opened Closed Change Opened Closed Change Opened Closed Change TAKA-Q 7 1 5 10 1 6 3 2 5 5 4 5 MALE&Co. 3 1 4 1 1 m.f.editorial 2 1 2 1 1 1 1 1 Wilkes Bashford 1 1 1 SHIRTS CODE 1 1 4 around the shoes 1 semanticdesign 3 3 1 4 3 1 1 3 5 3 GRAND-BACK 1 1 1 1 1 on the day 3 SUITIST 1 合計 12 6 20 8 4 5 7 16 Total. 7
9. 主要経営指標 (Major Financial Data) 2017/2 2017/8 2018/2 2018/8 2019/2 単位 年間 上期 年間 上期 年間 unit Financial Year First Half Financial Year First Half Financial Year 総資産経常利益率 % 4.8 1.9 2.3 4.6 11.1 Ordinary income to Total Assets 総資産当期純利益率 (ROA) % 0.9 2.2 0.4 4.0 16.1 Net income to Total Assets 自己資本当期純利益率 (ROE) % 1.5 3.8 0.7 6.9 31.2 Return on Equity 総資産回転率 回 1.9 1.0 2.0 1.0 2.0 Turnover to Total Assts times たな卸し資産回転率 回 6.7 3.2 6.3 2.8 6.4 Turnover to Inventory times 売上高総利益率 % 59.9 59.1 59.1 58.8 55.4 Gross Income Ratio 売上高経常利益率 % 2.6 1.9 1.2 4.8 5.5 Ordinary Income Ratio 期末発行済株式数 ( 自己株除く ) 株 24,366,503 24,366,503 24,366,397 24,366,050 24,365,821 Number of shares of common stock Number of Shares 1 株当り純資産額 円 306.46 291.93 306.24 285.88 223.34 Net Assets Per Share 1 株当り純利益または純損失 円 4.68 11.26 2.12 20.41 82.64 EPS 自己資本比率 % 56.8 60.7 57.4 59.5 45.5 Capital Adequacy Ratio 有利子負債残高 百万円 - - - - - Interest-Bearing Debt \Millions 設備投資 百万円 986 387 812 243 372 Capital Expenditure \Millions 減価償却費 百万円 452 246 501 227 449 Depreciation Expenses \Millions 1m2当たり売上高 千円 429 194 401 177 379 Sales per m2 \Thousands 1 人当たり売上高 千円 17,650 8,209 17,615 7,808 16,919 Sales per Employee \Thousands 期末店舗数 店 299 305 311 310 302 Number of Stores Number of Stores 期末売場面積 m2 62,990 64,056 66,195 66,531 65,954 Total Sales Floor Space 期末従業員数 人 1,394 1,504 1,488 1,491 1,449 Number of Employees Number of Employees 社員 人 677 711 700 760 736 Full-Time Employees Number of Employees パートタイマー ( 平均 ) 人 717 793 788 731 713 Part-Time Employees Number of Employees 8
10. 次期業績見通し (Financial Forecast) ( 金額 : 百万円 /\Millions 単位 :%) 2019/2 実績 2020/2 見通し (Forecast) 年間 Financial Year 年間 Financial Year 金額 売上比 前期比 金額 売上比 前期比 Amount Share YOY Amount Share YOY 売上高 24,997 100.0 95.7 24,000 100.0 96.0 Net Sales 売上総利益 13,838 55.4 89.6 15,100 62.9 109.1 Gross Income 販売費及び一般管理費 15,461 61.9 100.6 15,000 62.5 97.0 SGA expenses 営業利益 1,623 6.5-100 0.4 - Operating Income 経常利益 1,385 5.5-300 1.3 - Ordinary Income 当期利益 2,013 8.1-100 0.4 - Net Income 設備投資 372 45.9 540 145.2 Capital Expenditure 減価償却費 449 89.6 430 95.8 Depreciation 期末店舗数 ( 店 ) 302 267 Number of Stores 出店数 7 5 Number of Stores Opened 退店数 16 40 Number of Stores Closed 299 本資料に掲載されております事項は 決算発表時点における当社の見解であり その情報の正確性および完全性を保証または約束するものではありません また 本資料には 将来に関する前提 見通し 計画に基づく予測が含まれています 世界経済 競合状況 為替の変動等に係るリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と異なる可能性があります 本資料と併せて 決算短信などの開示書類をご参考にしてくださいますようお願い申し上げます The information presented in these materials represents Taka-q s views as at the time of the release of its financial results, and Taka-q makes no guarantees, warranties, or representations as to the accuracy or completeness of the information. Further, these materials contain forward-looking statements including projections based on assumptions, forecasts, and future plans. Actual results may differ from expectations and the projections presented in these materials due to certain risks and uncertainties, including, but not limited to, changes in the global economy and fluctuations in foreign currency exchange rates. Please refer to these materials in conjunction with Taka-q s earnings reports and other disclosure documents. 9
メモ 本資料に掲載されております事項は 決算発表時点における当社の見解であり その情報の正確性および完全性を保証または約束するものではありません また 本資料には 将来に関する前提 見通し 計画に基づく予測が含まれています 世界経済 競合状況 為替の変動等に係るリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と異なる可能性があります 本資料と併せて 決算短信などの開示書類をご参考にしてくださいますようお願い申し上げます The information presented in these materials represents Taka-Q s views as at the time of the release of its financial results, and Taka-Q makes no guarantees, warranties, or representations as to the accuracy or completeness of the information. Further, these materials contain forward-looking statements including projections based on