证券代码 :300244 证券简称 : 迪安诊断公告编号 : 定 2017-001 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 公司负责人陈海斌 主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐敏声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准的无保留意见 本报告期会计师事务所变更情况 : 公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 未发生变更 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以截至 2017 年 3 月 24 日公司总股本剔除已回购股份后的 545,979,429 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称 迪安诊断 股票代码 300244 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐敏 陶钧 办公地址 杭州市西湖科技园金蓬街 329 号 杭州市西湖科技园金蓬街 329 号 传真 0571-58085606 0571-58085606 电话 0571-58085608 0571-58085608 电子信箱 zqb@dazd.cn zqb@dazd.cn 1
2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 主要业务及经营模式 公司是以提供医学诊断服务外包为核心业务的体外诊断整体解决方案提供商, 凭借具有迪安特色的 服务 + 产品 一体化商业模式成为体外诊断行业的领先者 目前, 迪安依托全国连锁化医学实验室的平台, 致力于技术创新与商业模式创新, 业务涉及诊断服务 产品销售 技术研发生产 冷链物流 司法鉴定 健康管理 CRO 等领域, 以不断完善的整体化解决方案服务体系, 通过纵向与横向的有效资源整合, 形成整合营销竞争优势, 实现公共检测平台的多服务领域拓展与上下游产业链的整合式发展战略 ( 二 ) 公司所处行业的发展趋势 1 新医改纵深推进持续催生第三方医学诊断服务行业的发展 2016 年 4 月, 国务院办公厅印发 国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务的通知, 提出全面深化公立医院改革 加快推进分级诊疗制度建设 巩固完善全民医保体系等改革措施 并要求在 70% 左右的地市开展试点, 试点地区高血压 糖尿病患者规范化诊疗和管理率达到 30% 以上, 扩大家庭医生签约服务, 到 2016 年底, 城市家庭医生签约服务覆盖率达到 15% 以上, 重点人群签约服务覆盖率达到 30% 以上, 提升基层服务能力, 鼓励城市二级以上医院医师到基层医疗卫生机构多点执业, 完善配套政策, 新制修订 50 个疾病的临床路径, 扩大临床路径覆盖面, 提高管理质量, 力争在全部三级医院 80% 以上的二级医院开展临床路径管理工作 2016 年 8 月, 卫计委发布 关于推进分级诊疗试点工作的通知, 明确提出为了推进分级诊疗, 国家卫生计生委和国家中医药管理局确定 270 个分级诊疗城市 2016 年 8 月和 11 月, 卫计委连续集中发布四个通知, 即 国家卫生计生委关于印发医学影像诊断中心基本标准和管理规范 ( 试行 ) 的通知 国家卫生计生委关于印发医学检验实验室基本标准和管理规范 ( 试行 ) 的通知 国家卫生计生委关于印发病理诊断中心基本标准和管理规范 ( 试行 ) 的通知 和 国家卫生计生委关于印发血液透析中心基本标准和管理规范 ( 试行 ) 的通知, 明确指出设置医学检验实验室 病理诊断中心等医疗机构对于实现区域医疗资源共享, 提升基层医疗机构服务能力, 推进分级诊疗具有重要作用 2016 年 10 月, 卫计委发布医学检验实验室基本标准和管理规范 ( 试行 ) 明确 : 医学检验实验室可根据其他医疗机构和执业医师提出的检验申请, 接收其提供的标本或者直接采集受检者相关标本, 并向申请者提供检验报告 标志着独立实验室模式创新升级的有一个新起点 2 医疗服务行业的高速成长扩容第三方医学诊断服务行业空间 人口老龄化一直是推动医疗卫生需求增长的最主要动力 卫生数据表明,65 岁以上老人两周患病率高达 39%, 是 25-34 岁年龄段的 4 倍 截至 2015 年底, 我国 60 岁及以上老年人口达 2.2 亿, 占总人口的 16.15% 老年人口占比逐年增大, 老年人口的快速增加龄化加速带来医疗就诊需求增加 2016 年, 随着人口老龄化 消费升级以及新医改带来的支付能力持续提升, 医疗服务行业持续稳步成长 根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布的 2016 年 1-11 月全国医疗服务情况 统计 : 2016 年 1-11 月, 全国医疗卫生机构总诊疗人次达 70.9 亿人次, 同比提高 2.3% 其中: 医院 29.0 亿人次, 同比提高 5.6%; 基层医疗卫生机构 39.3 亿人次, 同比降低 0.6%; 其他机构 2.6 亿人次 医院中 : 公立医院 25.4 亿人次, 同比提高 4.2%; 民营医院 3.6 亿人次, 同比提高 17.1% 基层医疗卫生机构中: 社区卫生服务中心 ( 站 )6.1 亿人次, 同比提高 2.3%; 乡镇卫生院 9.2 亿 2
人次, 同比提高 1.8%; 村卫生室诊疗人次 17.4 亿人次 2016 年 1-11 月, 全国医疗卫生机构出院人数达 19912.9 万人, 同比提高 7.7% 其中: 医院 15392.5 万人, 同比提高 8.5%; 基层医疗卫生机构 3618.6 万人, 同比提高 3.6%; 其他机构 901.8 万人 医院中 : 公立医院 13080.0 万人, 同比提高 6.2%; 民营医院 2312.5 万人, 同比提高 23.5% 总体而言, 我国人口老龄化增速加快, 医疗服务市场仍然处于长期稳定增长的趋势当中, 需求端的持续放量趋势未发生改变 3 新医学诊断技术的涌现推动第三方医学诊断服务行业新发展 目前全球医疗决策中约有三分之二是基于诊断信息做出的, 但在诊断方面的支出只占医疗总支出的约 1%, 进一步提升诊断技术和手段, 增加诊断支出, 可以为人类疾病预防 诊断 治疗提供更科学的决策依据, 也是未来发展的重要方向 现代医学已经进入了 预测性 预防性 个体化 参与性 的 4P 医学模式, 其中体外诊断的快速发展已经成为 4P 医学发展的核心推动力 特别是分子诊断 质谱分析 图像识别等新科技在临床诊断领域得到了越来越广泛的应用, 为疾病的早期筛查 确诊 治疗方案制定以及疗效评价提供了灵敏度更高, 特异性更好, 诊断效率更高, 成本更低的解决方案 体外诊断已经成为人类疾病预防 诊断 治疗日益重要的组成部分, 是保障人类健康与构建和谐社会日益重要的组成部分 体外诊断行业科技发展为第三方诊断服务行业提供了更强劲的发展动力 1. 高通量化的技术趋势 通过体外诊断设备的高通量化, 体外诊断技术得以实现单位检测成本的大幅下降, 检测效率的显著提升, 而这为以规模效应构筑行业壁垒的第三方诊断服务机构提供了更加坚实的竞争优势 2 质谱检测的推广 质谱技术在临床检验领域上得到越来越广泛的应用, 与传统检测技术相比, 具有特异性好 灵敏度高 选择性广 检测速度快等特点, 检验结果的准确性和可靠性大大提高, 对临床诊断的参考意义进一步提升 3 病理诊断平台的完善 数字病理综合技术平台与远程诊断平台的建设, 有助于提升整个病理诊断的效率, 并促进优质资源的整合, 帮助落后地区提高病理诊断的质量 4 大数据价值的凸显 无论是基因测序 质谱检测还是数字病理, 大数据的分析能力与积累已经成为衡量临床检验机构技术能力和产业价值的核心指标 这为具有标本量优势的大型第三方诊断服务机构带来了极大的先发优势 5 诊疗一体化的趋势 随着精准医疗的发展, 伴随诊断已成为诊断服务的下一个发展热点, 第三方诊断服务机构通过专业化的技术平台打造和临床推广, 将成为推动体外诊断行业紧跟精准医疗快速商业化步伐的有利抓手 ( 三 ) 公司所处行业地位 公司所处行业为体外诊断行业, 已成为中国经营规模最大的体外诊断整体解决方案服务商 秉承着 持志 虚心 立根 抱节 的核心价值观, 乘着中国医改 健康服务业发展之东风, 公司不断开拓进取, 充分发挥自身领先的商业模式 创新的 技术研发 完善的管理体系等优势, 立志成为中国诊断行业受人尊敬的领导者 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位 : 人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 3
营业收入 3,823,980,623.37 1,858,180,889.98 105.79% 1,335,100,144.15 归属于上市公司股东的净利润 262,760,903.16 174,794,712.57 50.33% 124,584,445.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 246,198,708.05 161,803,622.57 52.16% 117,241,245.19 经营活动产生的现金流量净额 132,247,094.40 131,286,595.15 0.73% 117,949,327.69 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.48 0.36 33.33% 0.26 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.48 0.36 33.33% 0.25 加权平均净资产收益率 13.63% 21.31% -7.68% 19.57% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 5,717,513,498.55 2,292,182,866.86 149.44% 1,108,706,230.43 归属于上市公司股东的净资产 2,087,743,441.94 926,884,255.28 125.24% 683,891,557.09 (2) 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 635,510,897.79 992,736,123.72 968,142,620.06 1,227,590,981.80 归属于上市公司股东的净利润 39,673,427.73 95,870,329.83 52,588,349.92 74,628,795.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,244,046.54 93,834,138.79 51,044,244.13 64,076,278.59 经营活动产生的现金流量净额 -96,757,001.85 137,537,641.83-26,775,265.72 118,241,720.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 27,492 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 28,139 股东名称股东性质持股比例持股数量 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 单位 : 股 陈海斌境内自然人 39.60% 218,186,418 172,414,814 质押 93,278,184 赖翠英境内自然人 2.89% 15,951,080 0 质押 12,434,040 徐敏境内自然人 2.62% 14,417,718 10,813,288 质押 10,732,287 杭州迪安控股有限公司 境内非国有法人 数量 2.55% 14,040,000 11,700,000 质押 1,450,000 胡涌境内自然人 2.02% 11,111,882 10,879,862 质押 8,230,000 上海复星平耀境内非国有 1.67% 9,215,915 0 0 4
投资管理有限公司 全国社保基金一一五组合 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 中信证券 - 招商银行 - 中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划 浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第一期员工持股计划 法人 上述股东关联关系或一致行动的说明 其他 1.60% 8,809,960 0 其他 1.28% 7,034,794 0 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 1 公司前 10 名股东中, 胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟 2 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况 (1) 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 16 迪安 01 112453 2021 年 09 月 27 日 80,000 3.25% 5
年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 报告期内公司债券的付息兑付情况 不适用 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 公司聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ( 以下简称 新世纪评级 ) 对公司的资信情况进行了评级 根据新世纪评级的 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告, 公司的主体信用等级为 AA, 本期公司债券的信用等级为 AA 在公司债券存续期内, 新世纪评级将进行跟踪评级 定期跟踪评级报告每年出具一次, 跟踪评级结果和报告于公司年报披露后 2 个月内出具 新世纪评级将在巨潮资讯网及新世纪评级网站上公布持续跟踪评级结果, 提请投资者及时关注 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位 : 万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 资产负债率 55.47% 53.81% 1.66% EBITDA 全部债务比 17.00% 23.00% -6.00% 利息保障倍数 12.72 11.09 14.70% 三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 ( 一 ) 主要业务及经营模式 公司是以提供医学诊断服务外包为核心业务的体外诊断整体解决方案提供商, 凭借具有迪安特色的 服务 + 产品 一体化商业模式成为体外诊断行业的领先者 目前, 迪安依托全国连锁化医学实验室的平台, 致力于技术创新与商业模式创新, 业务涉及诊断服务 产品销售 技术研发生产 冷链物流 司法鉴定 健康管理 CRO 等领域, 以不断完善的整体化解决方案服务体系, 通过纵向与横向的有效资源整合, 形成整合营销竞争优势, 实现公共检测平台的多服务领域拓展与上下游产业链的整合式发展战略 ( 二 ) 公司所处行业的发展趋势 1 新医改纵深推进持续催生第三方医学诊断服务行业的发展 2016 年 4 月, 国务院办公厅印发 国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务的通知, 提出全 6
面深化公立医院改革 加快推进分级诊疗制度建设 巩固完善全民医保体系等改革措施 并要求在 70% 左右的地市开展试点, 试点地区高血压 糖尿病患者规范化诊疗和管理率达到 30% 以上, 扩大家庭医生签约服务, 到 2016 年底, 城市家庭医生签约服务覆盖率达到 15% 以上, 重点人群签约服务覆盖率达到 30% 以上, 提升基层服务能力, 鼓励城市二级以上医院医师到基层医疗卫生机构多点执业, 完善配套政策, 新制修订 50 个疾病的临床路径, 扩大临床路径覆盖面, 提高管理质量, 力争在全部三级医院 80% 以上的二级医院开展临床路径管理工作 2016 年 8 月, 卫计委发布 关于推进分级诊疗试点工作的通知, 明确提出为了推进分级诊疗, 国家卫生计生委和国家中医药管理局确定 270 个分级诊疗城市 2016 年 8 月和 11 月, 卫计委连续集中发布四个通知, 即 国家卫生计生委关于印发医学影像诊断中心基本标准和管理规范 ( 试行 ) 的通知 国家卫生计生委关于印发医学检验实验室基本标准和管理规范 ( 试行 ) 的通知 国家卫生计生委关于印发病理诊断中心基本标准和管理规范 ( 试行 ) 的通知 和 国家卫生计生委关于印发血液透析中心基本标准和管理规范 ( 试行 ) 的通知, 明确指出设置医学检验实验室 病理诊断中心等医疗机构对于实现区域医疗资源共享, 提升基层医疗机构服务能力, 推进分级诊疗具有重要作用 2016 年 10 月, 卫计委发布医学检验实验室基本标准和管理规范( 试行 ) 明确: 医学检验实验室可根据其他医疗机构和执业医师提出的检验申请, 接收其提供的标本或者直接采集受检者相关标本, 并向申请者提供检验报告 标志着独立实验室模式创新升级的又一个新起点 2 医疗服务行业的高速成长扩容第三方医学诊断服务行业空间 人口老龄化一直是推动医疗卫生需求增长的最主要动力 卫生数据表明,65 岁以上老人两周患病率高达 39%, 是 25-34 岁年龄段的 4 倍 截至 2015 年底, 我国 60 岁及以上老年人口达 2.2 亿, 占总人口的 16.15% 老年人口占比逐年增大, 老年人口的快速增加龄化加速带来医疗就诊需求增加 2016 年, 随着人口老龄化 消费升级以及新医改带来的支付能力持续提升, 医疗服务行业持续稳步成长 根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布的 2016 年 1-11 月全国医疗服务情况 统计 : 2016 年 1-11 月, 全国医疗卫生机构总诊疗人次达 70.9 亿人次, 同比提高 2.3% 其中: 医院 29.0 亿人次, 同比提高 5.6%; 基层医疗卫生机构 39.3 亿人次, 同比降低 0.6%; 其他机构 2.6 亿人次 医院中 : 公立医院 25.4 亿人次, 同比提高 4.2%; 民营医院 3.6 亿人次, 同比提高 17.1% 基层医疗卫生机构中: 社区卫生服务中心 ( 站 )6.1 亿人次, 同比提高 2.3%; 乡镇卫生院 9.2 亿人次, 同比提高 1.8%; 村卫生室诊疗人次 17.4 亿人次 2016 年 1-11 月, 全国医疗卫生机构出院人数达 19912.9 万人, 同比提高 7.7% 其中: 医院 15392.5 万人, 同比提高 8.5%; 基层医疗卫生机构 3618.6 万人, 同比提高 3.6%; 其他机构 901.8 万人 医院中 : 公立医院 13080.0 万人, 同比提高 6.2%; 民营医院 2312.5 万人, 同比提高 23.5% 总体而言, 我国人口老龄化增速加快, 医疗服务市场仍然处于长期稳定增长的趋势当中, 需求端的持续放量趋势未发生改变 3 新医学诊断技术的涌现推动第三方医学诊断服务行业新发展 目前全球医疗决策中约有三分之二是基于诊断信息做出的, 但在诊断方面的支出只占医疗总支出的约 1%, 进一步提升诊断技术和手段, 增加诊断支出, 可以为人类疾病预防 诊断 治疗提供更科学的决策依据, 也是未来发展的重要方向 现代医学已经进入了 预测性 预防性 个体化 参与性 的 4P 医学模式, 其中体外诊断的快速发展已经成为 4P 医学发展的核心推动力 特别是分子诊断 质谱分析 图像识别等新科技在临床诊断领域得到了越来越广泛的应用, 为疾病的早期筛查 确诊 治疗方案制定以及疗效评价提供了灵敏度更高, 特异性更好, 诊断效率更高, 成本更低的解决方案 体外诊断已经成为人类 7
疾病预防 诊断 治疗日益重要的组成部分, 是保障人类健康与构建和谐社会日益重要的组成部分 体外诊断行业科技发展为第三方诊断服务行业提供了更强劲的发展动力 1. 高通量化的技术趋势 通过体外诊断设备的高通量化, 体外诊断技术得以实现单位检测成本的大幅下降, 检测效率的显著提升, 而这为以规模效应构筑行业壁垒的第三方诊断服务机构提供了更加坚实的竞争优势 2 质谱检测的推广 质谱技术在临床检验领域上得到越来越广泛的应用, 与传统检测技术相比, 具有特异性好 灵敏度高 选择性广 检测速度快等特点, 检验结果的准确性和可靠性大大提高, 对临床诊断的参考意义进一步提升 3 病理诊断平台的完善 数字病理综合技术平台与远程诊断平台的建设, 有助于提升整个病理诊断的效率, 并促进优质资源的整合, 帮助落后地区提高病理诊断的质量 4 大数据价值的凸显 无论是基因测序 质谱检测还是数字病理, 大数据的分析能力与积累已经成为衡量临床检验机构技术能力和产业价值的核心指标 这为具有标本量优势的大型第三方诊断服务机构带来了极大的先发优势 5 诊疗一体化的趋势 随着精准医疗的发展, 伴随诊断已成为诊断服务的下一个发展热点, 第三方诊断服务机构通过专业化的技术平台打造和临床推广, 将成为推动体外诊断行业紧跟精准医疗快速商业化步伐的有力抓手 ( 三 ) 公司所处行业地位 公司所处行业为体外诊断行业, 已成为中国经营规模最大的体外诊断整体解决方案服务商 秉承着 持志 虚心 立根 抱节 的核心价值观, 乘着中国医改 健康服务业发展之东风, 公司不断开拓进取, 充分发挥自身领先的商业模式 创新的 技术研发 完善的管理体系等优势, 立志成为中国诊断行业受人尊敬的领导者 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 适用 不适用 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 诊断服务 1,420,169,031.24 623,522,508.56 43.90% 24.47% 24.47% -2.50% 诊断产品 2,354,939,053.47 571,965,196.86 24.29% 208.83% 357.95% 7.91% 冷链物流 7,645,223.81-701,333.80-9.17% 2,594.20% -430.84% 37.39% 健康体检 41,227,314.85 9,557,245.26 23.18% 161.91% 1,060.65% 29.50% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 适用 不适用 营业收入 : 本报告期发生额为 382,398.06 万元, 较上年同期增长 105.79%, 主要系 : 公司定位为 医学诊断整体化服务 8
提供者 的新一轮战略方向, 坚定不移的推进实验室网络全国覆盖与区域下沉 渠道资源融合与转型 整体化服务模式提供以及技术创新突破四大核心目标, 确保了公司业务持续稳定增长 营业成本 : 本报告期发生额为 261,963.70 万元, 较上年同期增长 112.38%, 主要系 : 营业收入增加带来相应的营业成本增加所致 归属于上市公司股东的净利润 : 本报告期发生额为 26,276.09 万元, 较上年同期增长 50.33%, 主要系 : 报告期公司在营业收入增加, 控制相应的成本费用, 实现净利润的同步增长 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 参见第四节 经营情况讨论与分析 中第二节 主营业务分析 相关内容 9