证券代码 :603306 证券简称 : 华懋科技公告编号 : 2015-009 华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 及相关格式指引 的规定, 华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 华 懋科技 ) 将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2014]839 号 ) 核准, 由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股 )35,000,000 股 发行价格为每股 12.08 元 截至 2014 年 9 月 23 日, 公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )35,000,000 股, 募集资金总额 422,800,000.00 元 扣除承销费和保荐费 17,800,000.00 元后的募集资金为人民币 405,000,000.00 元, 已由国金证券股份有限公司于 2014 年 9 月 23 日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 129950100100148715 的人民币账户 334,201,600.00 元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户号为 4100020529200023450 的人民币账户 70,798,400.00 元 ; 减除其他发行费用人民币 4,599,670.26 元后, 计募集资金净额为人民币 400,400,329.74 元 上述资金到位情况已经立信会计师事务 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具信会师报字 (2014) 第 114350 号验资报告 公司对募集资金采取了专户存储制度 截至 2014 年 12 月 31 日, 银行账户余额 115,967,705.52 元 其中, 1
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 79,017,846.61 元, 中国工 商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 36,949,858.91 元 二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的使用, 保护投资者利益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等相关法律 法规 证券交易所股票上市规则以及 华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司章程 的有关规定, 制定了 华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法 ( 以下简称 募集资金管理办法 ) 根据 募集资金管理办法 规定, 公司对募集资金采取了专户存储制度 公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了 募集资金专户存储三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 公司一直严格按照 募集资金管理办法 的规定管理募集资金, 募集资金的存放 使用 管理均不存在违反 募集资金管理办法 及 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 规定的情形 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 募集资金开户银行兴业银行股份有限公司厦门杏林支行兴业银行股份有限公司厦门杏林支行兴业银行股份有限公司厦门杏林支行中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行 截至 2014 年账号 12 月 31 日账户余额 129950100100148715 8,396.61 129950100200228474 29,009,450.00 129950100200228625 50,000,000.00 4100020529200023450 119,858.91 项目安全气囊布新建厂房项目安全气囊布新建厂房项目 ( 七天通知存款账户 ) 理财产品工业用布新建研发中心项目及补充流动资 2
中国工商银行股份有 限公司厦门杏林支行 4100020514200010803 36,830,000.00 金项目工业用布新建研发中心项目及补充流动资金项目 ( 七天通知存款账户 ) 三 本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 ( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2010 年 8 月上报厦门市集美区发展与改革局, 并取得厦门市集美区发展与改革局审查批复, 并经公司 2014 年 8 月第一次临时董事会决议通过利用募集资金投资 部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入, 具体情况如下 : 单位 : 人民币万元 项目名称 实际投入时间 2010 年 7 月 -2014 年 10 月 安全气囊布新建厂房项目 24,008.86 工业用布新建研发中心项目 3,396.22 合计 27,405.08 上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自 筹资金业经经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具信会师报字 (2014) 第 114543 号报告验证 ( 三 ) 超募资金使用情况 公司无超募资金使用情况 3
四 变更募投项目的资金使用情况 公司无变更募投项目的资金使用情况 五 超募资金永久补充流动资金情况 公司无超募资金永久补充流动资金情况 六 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时 真实 准确 完整, 不存在募集资金管理违规的情形 七 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构, 对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证, 并出具了 华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告, 认为 : 公司董事会编制的 2014 年度 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 及相关格式指引的规定, 如实反映了公司募集资金 2014 年度实际存放与使用情况 八 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见公司保荐机构国金证券股份有限公司出具 国金证券股份有限公司关于华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见, 认为 : 华懋科技严格执行募集资金专户存储制度, 有效执行三方监管协议, 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用 委托理财等情形 截至 2014 年 12 月 31 日, 华懋科技使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为 以及使用闲置募集资金购买理财产品, 按照相关规定履行了相应的程序, 不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况 ; 募集资金具体使用情况与已披露情况一致, 未发 4
现募集资金使用违反相关法律法规的情形 国金证券对华懋科技 2014 年 度募集资金存放与使用情况无异议 附表 : 募集资金使用情况对照表 特此公告 华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司 董事会 二〇一五年四月一日 5
附表 : 募集资金使用情况对照表 编制单位 : 华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司 2014 年度单位 : 人民币万元募集资金总额 42,280.00 本年度投入募集资金总额 28,631.75 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 28,631.75 承诺投资项目 已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承诺投 入金额 (1) ( 注 2) 本年度 投入金额 ( 注 1) 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入 进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态 日期 本年度预计可实现的效益 ( 注 3) 本年度实际 实现的效益 ( 注 4) 是否达到 本年预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 安全气囊布新 建厂房项目 无 32,985.78 24,541.69 25,235.53 25,235.53 693.84 102.83% -64.36 6,207.96 是否 工业用布新建无 4,079.84 4,079.84 3,396.22 3,396.22-683.62 83.24% 2014 年 2 月否 研发中心项目 补充流动资金 无 3,000.00 3,000.00-3,000.00 合计 40,065.62 31,621.53 28,631.75 28,631.75-2,989.78 90.55% 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三 /( 二 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 用闲置募集资金永久补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 余额为 115,967,705.52 元, 含产生的利息扣除银行手续费的净额 超募资金使用情况无 6
变更募投项目的资金使用情况无 注 1: 本年度投入募集资金总额 包括募集资金到账后 本年度投入金额 及实际已置换先期投入金额和其他使用金额 注 2: 截至期末承诺投入金额 :2014 年 9 月公司募集资金到账, 在此之前公司已使用自有资金进行了募投项目建设, 目前公司的募投项目处于建设期第 2 年, 参照招股说明书中披露的募集资金投入进度, 累计承诺投入 31,621.53 万元 注 3: 本年度预计可实现的效益 : 募投项目完工达产后, 预计年均新增利润总额 11,768.06 万元 目前公司的募投项目处于建设期第 2 年, 原本预计可实现的效益 -64.36 万元 注 4: 本年度实现的效益 的计算口径 计算方法应与承诺效益的计算口径 计算方法一致 7