众信旅游集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及深圳证券交易所相关格式指引的规定, 众信旅游集团股份有限公司将募集资金 2018 年半年度存放与使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况 1 2015 年配套融资 ( 发行股份购买资产并募集配套资金 ) ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位情况经中国证券监督管理委员会 关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]354 号 ) 核准, 公司向九泰基金管理有限公司 深圳前海瑞联一号投资中心 ( 有限合伙 ) 冯滨和白斌非公开发行 2,574,791 股人民币普通股 (A 股 ), 发行价格为 81.56 元 / 股, 募集资金总额为 209,999,953.96 元, 扣除发行费用 120 万元, 公司实际募集资金净额为人民币 208,799,953.96 元 截至 2015 年 3 月 23 日,208,799,953.96 元已经汇入公司在中国民生银行国贸支行开立的账户, 以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 3 月 23 日出具的验资报告 ( 中证天通 [2015] 验字 1-1062 号 ) 进行了审验 ( 此次发行费用总额为 750 万元, 募集资金净额为 202,499,953.96 元 ) ( 二 ) 本年度使用金额及当前余额 2018 年 1-6 月实际投入募集资金 1,473.00 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司已实际累计投入募集资金 18,653.79 万元, 尚未使用的募集资金余额 1,754.68 万元 ( 含利息收入 ) 2 2017 年发行可转换公司债券 1
( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2017]1973 号 ) 核准, 公司于 2017 年 12 月 1 日向社会公开发行 700 万张可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ), 每张面值 100 元, 发行总额人民币 7 亿元 本次公开发行可转债募集资金总额为人民币 70,000 万元, 实际募集资金总额为人民币 70,000 万元, 扣除承销保荐费用等发 行费用人民币 987 万元后, 实际募集资金净额为人民币 69,013 万元 上述募集 资金已于 2017 年 12 月 7 日到达公司指定账户, 并经北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中证天通 (2017) 证验字第 04008 号 验证报告 验证 ( 二 ) 本年度使用金额及当前余额 2018 年 1-6 月实际投入募集资金 96.43 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司 已实际累计投入募集资金 96.43 万元, 尚未使用的募集资金余额 69,111.76 万元 ( 含利息收入 ), 其中使用募集资金暂时补充流动资金 3.4 亿元 二 募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 公司制定了 募集资金管理办法 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引 公司 募集资金管理办法 等规定, 本公司对募集资金实行专户存储并专项使用 1 2015 年配套融资 ( 发行股份购买资产并募集配套资金 ) 募集资金专户开户银行 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司尚未使用的募集资金存储情况 : 募集资金专户开户银行 全称及账号 募集资金使用项目 实施主体 存款 方式 余额 ( 元 ) 户名 : 众信旅游开户银行及账号 : 民生银行股份有限公司北京国贸支行 693632929 竹园国旅电子商务 运营建设 项目 补充流动资金 子公司竹园国际旅行社有限公司公司 活 定 期 17,545,031.50 户名 : 竹园国旅 竹园国旅电子商务子公司竹园国活 定 1,721.23 2
募集资金专户开户银行全称及账号 募集资金使用项目 实施主体 存款 方式 余额 ( 元 ) 开户银行及账号 : 民生银行股份有限公司北京国贸支行 699592979 运营建设 项目 际旅行社有限 公司 期 合计 17,546,752.73 说明 : 竹园国旅电子商务运营建设 项目目前有两个募集资金账户, 为公司及竹园国旅分别开立 该项目根据实施进度, 由竹园国旅按次申请支取 未支取的资金仍留存于该项目所在公司募集资金账户 本事项已经 2017 年 4 月 24 日公司第三届董事会第五十七次会议审议通过, 详情请见公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的 众信旅游 : 第三届董事会第五十七次会议决议公告 关于公司控股子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告 2 2017 年发行可转换公司债券 募集资金专户开户银行 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司尚未使用的募集资金存 储情况 : 募集资金专户开户银行 全称及账号 募集资金使 用项目 实施主体 存款 方式 余额 ( 元 ) 户名 : 众信旅游开户银行及账号 : 平安银行股份有出境游业务活 定众信旅游 49,633,430.80 限公司北京朝阳门支行平台期 15987615000026 户名 : 众信旅游开户银行及账号 : 厦门国际银行股出境游业务活 定众信旅游 150,616,169.71 份有限公司北京亚运村支行平台期 8030100000001813 户名 : 众信旅游 出境云 大数开户银行及账号 : 宁波银行股份有活 定据管理分析众信旅游 150,868,020.13 限公司北京分行营业部期平台 77010122000797007 合计 351,117,620.64 说明 : 除了募集资金专户存放的募集资金外, 尚有 3.4 亿元募集资金用于暂时性补充流动资金 三 2017 年募集资金的实际使用情况 1 2015 年配套融资 ( 发行股份购买资产并募集配套资金 ) 3
截至 2018 年 6 月 30 日, 公司已实际累计投入募集资金人民币 18,653.79 万 元, 具体情况如下 : 项目名称 竹园国旅电子 商务运营建设 募投项目投资 总额 本年度使用 募集资金金 额 已累计使用募 集资金金额 余额 ( 含利息 收入减去手 续费后的净 额 ) 50,000,000.00 14,730,000.00 34,203,874.45 17,546,752.73 单位 : 人民币元 实施 主体 子公司竹园 国际旅行社 有限公司 补充流动资金 152,499,953.96-152,333,991.87 公司 合计 202,499,953.96 14,730,000.00 186,537,866.32 17,546,752.73 2 2017 年发行可转换公司债券 (1) 募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年 12 月 20 日, 公司第三届董事会第七十一次会议审议通过了 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 为了提高募集资金使用效率, 节约财务费用, 同意公司使用可转债闲置募集资金人民币 3.4 亿元用于暂时补充流动资金, 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 8 个月 截至 2018 年 6 月 30 日, 已使用募集资金补流 3.4 亿元 (2) 募集资金的实际使用情况截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金账户尚余可转债募集资金 35,111.76 万元 ( 含利息收入 ) 单位 : 人民币元 项目名称 募投项目投 资总额 本年度使 用募集资 金金额 已累计使用募 集资金金额 余额 ( 含利息收 入减去手续费 后的净额 ) 实施 主体 出境游业务平台 550,336,400.00 964,277.85 964,277.85 200,249,600.51 公司 出境云 大数据管理分析平台 149,663,600.00-150,868,020.13 公司 合计 700,000,000.00 964,277.85 964,277.85 351,117,620.64 4
四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 1 2015 年配套融资 ( 发行股份购买资产并募集配套资金 ) 2015 年 12 月 24 日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了 关于部 分募投项目调整的议案, 将 竹园国旅电子商务运营建设 项目资金使用计划进 度由 2015 年 6 月前使用 1,500 万元 2016 年 12 月前投入使用 3,500 万元, 调整 为 2016 年 10 月前使用 1,500 万元 2017 年 10 月前投入使用 3,500 万元 本次 调整不涉及募集资金用途变更 2016 年 9 月 6 日公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了 关于调整 募投项目投资进度的议案, 将 竹园国旅电子商务运营建设 项目资金使用计划 进度由 2016 年 10 月前使用 1,500 万元 2017 年 10 月前投入使用 3,500 万元, 调整为 2017 年 10 月前使用 1,500 万元 2018 年 10 月前投入使用 3,500 万元 本次调整不涉及募集资金用途变更 2 2017 年发行可转换公司债券 五 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 六 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律 法规 规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募 集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形 附表 1 募集资金使用情况对照表 2015 年配套融资 附表 2 募集资金使用情况对照表 2017 年发行可转换公司债券 众信旅游集团股份有限公司董事会 2018 年 8 月 11 日 5
附表 1 股票代码 :002707 股票简称 : 众信旅游 公告编号 :2018-102 募集资金使用情况对照表 2015 年配套融资 (2018 年半年度 ) 编制单位 : 众信旅游集团股份有限公司 单位 : 人民币万元 报告期投入募集募集资金净额 20,250.00 1,473.00 资金总额 变更用途的募集 - 资金总额已累计投入募集变更用途的募集资金总额 - 资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目竹园国旅电子商务运营建设 是否已变更募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计投项目 ( 含部分诺投资总额总额 (1) 入金额入金额 (2) 变更 ) 18,653.79 项目达到预定本报告期项目可行性是截至期末投资进是否达到可使用状态日实现的效否发生重大变度 (3)=(2)/(1) 预计效益期益化 2018 年 10 月 31 否 5,000 5,000 1,473.00 3,420.39 68.41% - 不适用否日 补充流动资金 否 15,250 15,250-15,233.40 99.89% -- - 不适用 否 合计 -- 20,250 20,250 1,834.72 17,180.79 -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况 不适用 6
募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1 2015 年 12 月 24 日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了 关于部分募投项目调整的议案, 将 竹园国旅电子商务运营建设 项目资金使用计划进度由 2015 年 6 月前使用 1,500 万元 2016 年 12 月前投入使用 3,500 万元, 调整为 2016 年 10 月前使用 1,500 万元 2017 年 10 月前投入使用 3,500 万元 本次调整不涉及募集资金用途变更 2 2016 年 9 月 6 日公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了 关于调整募投项目投资进度的议案, 将 竹园国旅电子商务运营建设 项目资金使用计划进度由 2016 年 10 月前使用 1,500 万元 2017 年 10 月前投入使用 3,500 万元, 调整为 2017 年 10 月前使用 1,500 万元 2018 年 10 月前投入使用 3,500 万元 本次调整不涉及募集资金用途变更 不适用, 募投项目尚未实施完毕 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用户 7
附表 2 募集资金使用情况对照表 2017 年发行可转换公司债券 (2018 年半年度 ) 编制单位 : 众信旅游集团股份有限公司 单位 : 人民币万元 报告期投入募募集资金净额 69,013.00 96.43 集资金总额 变更用途的募集 - 资金总额已累计投入募变更用途的募集集资金总额 - 资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目出境游业务平台 出境云 大数据管理分析平台 是否已变更募集资金承诺调整后投资本报告期项目 ( 含部分投资总额总额 (1) 投入金额变更 ) 项目达到预定本报告期截至期末累计截至期末投资进是否达到可使用状态日实现的效投入金额 (2) 度 (3)=(2)/(1) 预计效益期益 96.43 项目可行性是否发生重大变化 否 55,033.64 55,033.64 96.43 96.43 0.18% 2020 年 12 月 31 日 - 不适用 否 否 14,966.36 14,966.36 - - 2020 年 12 月 31 日 - 不适用 否 合计 -- 70,000.00 70,000.00 - - - -- - -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 8
超募资金的金额 用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况项目实施出现募集资金结余的金不适用, 募投项目尚未实施完毕 额及原因经 2017 年 12 月 20 日公司第三届董事会第七十一次会议审议通过, 公司使用可转债闲置募集资金人民币 3.4 亿元用于暂时补充流动资金, 使用尚未使用的募集期限自本次董事会审议通过之日起不超过 8 个月, 截至 2018 年 6 月 30 日, 使用募集资金补充流动资金 3.4 亿元 剩余尚未使用的募集资金仍存资金用途及去向放于募集资金专用户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 9