浙江海翔药业股份有限公司2016年年度报告摘要

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-018 浙江海翔药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 董事 监事 高级管理人员异议声明 声明 姓名职务内容和原因 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 朱建伟董事因公出差苏为科 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 1622767253 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称 海翔药业 股票代码 002099 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许华青 蒋如东 办公地址 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号 电话 0576-89088166 0576-89088166 电子信箱 stock@hisoar.com stock@hisoar.com 2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 主营业务 报告期内, 公司主营业务分为医药和染料两大板块, 医药板块主要从事特色原料药 制剂的生产和销售以及为国际制药企业提供定制生产 配套研发的服务 ; 染料板块主要从事环 1

保型活性染料 染料中间体以及颜料中间体的生产和销售 医药主要产品 : 主要类别抗生素类降糖类心血管类 主要产品 抗生素培南系列 ( 主要为培南中间体 4-AA 产品 KETO MAP 及美罗培南原料药等 ) 抗生素克林霉素系列 ( 盐酸克林霉素 克林霉素棕榈酸酯 克林霉素磷酸酯等 ) 氟苯尼考 甲砜霉素等 伏格列波糖 瑞格列奈等 达比加群酯的中间体 OA MD 染料主要产品 : 主要类别 主要产品及用途 染料主要生产活性艳蓝 KN-R 型产品, 包括 KN-R(HG) KN-R(SR) KN-R(SP) 等, 主要用于棉 麻 丝等天然纤维织物的染色, 具有较高的日晒牢度和优良的匀染性, 适用于连续染色 冷轧堆等印染工艺 染颜料中间体 染料中间体 主要生产氨基油 溴氨酸 间位酯等染料中间体, 用于合成乙烯基砜 型染料 蒽醌型染料 ( 二 ) 行业发展格局 1 医药行业环境分析 颜料中间体主要生产 DCB 等颜料中间体, 主要用于颜料黄 12,13,14,17,35, 55, 颜料橙 13, 颜料红 38 等中高档双芳胺类偶氮颜料 医药行业是一个 朝阳行业, 其持续增长源自药品的刚性消费, 具有弱周期性的特征 随着世界人口的增长和人口结构的变化, 人们对生命健康和生活质量预期的提高, 全球医药市场的规模在不断扩大 根据全球最大的医药市场咨询调研公司美国 IMSHealth 的报告, 预计 2018 年全球医药支出预计将达到 1.30 万亿美元, 其中中国将成为全球第二大医药市场, 医疗支出将达到 1,550 至 1,850 亿美元 全球医药市场不断扩容的同时各国也在加强监管, 近年来 FDA EDQM 不断完善和提高相关标准, 现场检查特别是飞行检查频次越来越高, 据报道 2016 年国内有 18 家企业被 FDA 出具警告信 与此同时, 一些非法规市场正在逐渐向药政市场转变, 质量标准也向发达国家看齐, 质量体系对医药企业发展越来越重要 经过多年的发展, 我国已经成为世界药品生产基地, 但是国内药品生产企业数量众多, 普遍规模较小, 一直处于高度分散的状态, 且大多生产企业都是以仿制药为主, 缺少上规模具有创新能力的企业 随着国家药品审评审批制度改革 仿制药一致性评价 生产工艺核查 两票制 政策逐步出台以及日趋严格的环保要求, 对药品研发 生产 销售提出了新要求, 绿色创新工艺将成为企业未来的发展方向 新政策将促使医药行业两极分化 优胜劣汰的进程会大大加快, 行业正经历洗牌的阵痛 2 染料行业环境分析 中国已经成为了世界上染料品种最全 产量最大的国家, 形成了基本原料 中间体 染颜料 印染助剂 色母粒等完整的产业链, 一些品种齐全的龙头企业在国际市场上也享有话语权 在亮丽光鲜的成绩背后, 我国染料行业也生产存在技术水平相对较低 产能过剩 产品同质化 缺少高科技新品种支撑等问题 随着国家不断出重拳整治环境以及 G20 的召开, 染料行业加快产业结构调整升级, 以前 多 乱 散 差 的小企业不断被关停或限产, 新批建染料的项目更是凤毛麟角 染料企业目前最重要任务是实施清洁工艺, 减少 三废 排放, 2

未来发展方向也是以绿色环保的高端染料为主 染料商品因其产品特性, 生产跨国化 产销区域化是染料行业发展的必经之路 随着全球贸易自由化程度越来越高, 国内一些有实力大企业发挥资金 技术和市场优势, 通过合资 合作 兼并与收购等形式, 不断开拓国际市场, 打造全球产业布局, 行业地位和话语权不断提升 ( 三 ) 行业地位 公司的克林霉素盐酸盐在 2004 年就通过美国的 FDA 认证, 克林霉素系列产量稳居全球龙头地位 ; 公司为全国较早掌握培南类关键中间体 4-AA 核心技术, 并成为国内仅有的几家能够供应培南类系列原料药的企业之一 ; 公司的氟苯尼考 甲砜霉素 联苯双酯等产品都曾做到国内产销量第一 同时作为公司染料活性艳蓝染料领域的龙头, 主持编制了 反应染料色光和强度的测定 国家标准及活性艳蓝 KN-R 氨基油等十一个行业标准 染八牌 活性染料被评为中国名牌产品和国家优秀火炬计划产品 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 单位 : 人民币元 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年 营业收入 2,433,862,071.90 2,464,495,533.58-1.24% 1,319,135,737.79 归属于上市公司股东的净利润 225,018,251.80 516,587,190.94-56.44% 53,519,259.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 415,920,361.34 505,982,265.58-17.80% 48,947,022.98 经营活动产生的现金流量净额 629,417,200.30 462,163,337.93 36.19% 191,561,807.12 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.36-58.33% 0.07 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.36-58.33% 0.07 加权平均净资产收益率 5.79% 14.52% -8.73% 5.19% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 6,905,599,097.34 4,830,763,379.43 42.95% 4,167,443,190.71 归属于上市公司股东的净资产 4,767,696,982.49 3,585,545,502.05 32.97% 3,184,356,708.70 (2) 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 641,700,833.98 644,551,245.86 618,503,991.99 529,106,000.07 归属于上市公司股东的净利润 132,935,737.97 171,023,924.30 130,235,740.84-209,177,151.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,594,461.80 169,086,045.19 127,308,465.48-12,068,611.13 经营活动产生的现金流量净额 173,936,219.55 150,084,402.16 171,405,590.58 133,990,988.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 3

4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 66,738 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 66,262 股东名称股东性质持股比例持股数量 浙江东港投资有限公司 境内非国有法人 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 单位 : 股 数量 35.49% 576,000,000 576,000,000 质押 365,572,000 王云富境内自然人 7.32% 118,800,000 0 质押 61,800,000 杭州勤进投资有限公司 境内非国有法人 3.94% 64,000,000 64,000,000 质押 64,000,000 叶小青境内自然人 1.35% 21,984,435 21,984,435 兴业证券 - 兴 业 - 兴业证券其他金麒麟 2 号集合 1.18% 19,094,565 0 资产管理计划 浙江新大集团有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 全国社保基金一一四组合 全国社保基金四一六组合 境内非国有法人 境内非国有法人 0.89% 14,470,000 0 0.82% 13,343,639 0 其他 0.80% 12,986,856 0 其他 0.70% 11,359,024 0 俞国骅境内自然人 0.68% 11,085,056 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 1 王云富先生持有东港工贸集团 73.20% 的股权, 东港工贸集团持有东港投资 100.00% 的股权 王云富先生直接持有上市公司 5,940 万股股份通过东港投资间接上市公司 28,800 万股股份, 合计持有上市公司 34,740 万股份, 为上市公司的实际控制人 2 其他股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 无 0 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 4

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 (1) 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 项目 2016 年 2015 年同期变动率 单位 : 万元 三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在过去的一年里, 英国脱欧 美国大选和加息 韩国部署 萨德 等一系列国际政治 5

经济事件, 加剧了国际金融市场的动荡, 贸易保护主义抬头, 贸易摩擦不断加剧, 国际汇率市场出现了剧烈波动 ; 国内推动供给侧改革取得了初步成效, 一带一路 战略有序推进, 中国经济形势进入缓中趋稳 稳中向好的新常态 面对复杂多变的国内外经济形势, 公司通过资源整合, 提升管理效能, 扎实推进各项工作, 使公司主营业务保持了较为平稳健康的发展 医药业务, 公司主导产品培南类经过多年激烈市场竞争, 现已处于行业领先地位, 全年实现快速增长, 其中美罗培南原料药销量接近翻番 川南厂区顺利通过 FDA 认证, 川南厂区成为公司原料药以及国际 CMO 业务的主要生产基地, 逐步恢复克林霉素系列的在美国市场的销售 外沙厂区制剂生产线顺利通过了欧盟及中国的官方检查并取得相关证书, 阿卡波糖片在英国市场销售实现了制剂产品零突破 染料业务, 公司继续加强提升主导产品活性艳蓝 KN-R 的性能, 开发新应用范围和应用技术, 扩大市场销量, 继续巩固 KN-R 系列产品的市场地位和优势 公司同时加强其他新产品开发, 高溶解度 224# 活性染料等产品已经开始产业化生产, 新产品占比不断提高 2016 年 8 月, 公司取得染料产业升级及配套项目的环评批复, 获准新建十余个活性 酸性等高端环保型染料的生产线, 项目达产后将新增 3.4 万吨产能, 将极大丰富公司产品序列, 打破依赖单一品种的现状 报告期内, 公司逐步完善生产集团化管控模式, 建立产 供 销联席机制, 通过统筹安排采购 生产 销售等环节, 生产线整合改造, 着力化解产能瓶颈, 最大程度地保证主导产品的供给 ; 推进外沙厂区 川南厂区体系整合, 消除职能重叠 交叉管理等现象, 降低管理成本, 提升管理效率 ; 强化集团采购管理模式, 不断收集市场信息, 提升采购质量, 降低采购价格 ;EHS 体系和质量是企业持续稳定经营的保障, 去年公司各厂区新增废气焚烧装置, 提升扩建固废 废水处理系统, 对老厂房 老设备进行淘汰拆除并着手装备自动化提升和技术改造工作, 公司 三废 处理能力明显提升, 在实践上市公司社会责任同时提升核心竞争力 ; 公司坚持 科技是第一生产力 的理念, 充分利用院士工作站 博士后工作站 各大专院校等平台, 提升研发实力, 加快研发进度 ; 全年新授权国家发明专利 1 项, 欧洲境外发明专利 1 项, 新申请国家发明专利受理 1 项等 ; 申报省 市 区各级项目 ( 平台或荣誉 ) 共 46 项, 其中 活性艳蓝 KN-R 入选浙江制造标准制定计划 年产 18500 吨染料项目入选浙江省 411 重大项目, 同时完成了国家 863 计划项目和国家预算内投资项目等验收以及前进化工高新技术企业复审 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 适用 不适用 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 原料药 708,439,969.21 187,274,467.48 26.43% -4.36% -18.26% -4.50% 中间体 536,932,213.01 186,965,729.48 34.82% 9.10% 33.97% 6.46% 染料 853,195,149.41 543,466,321.25 63.70% -11.89% -18.40% -5.08% 染料中间体 307,965,708.22 146,497,921.17 47.57% 36.93% 42.99% 2.01% 6

4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 适用 不适用 报告期内, 公司归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降 56.44%, 主要系公司处置海阔生物产生的亏损所致, 具体情况详见 2016 年年度报告 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 ( 一 ) 非同一控制下企业合并本期发生的非同一控制下企业合并帅成国际有限公司设立时注册资本为 1 港币, 公司 2016 年 12 月 6 日通过向瑞丰德永会计秘书咨询有限公司支付服务费用 7,095 港币取得帅成国际有限公司 100% 股权 截至 2016 年 12 月 31 日, 帅成国际有限公司未开立银行账户也未开展经营活动 ( 二 ) 处置子公司 1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权 子公司名称 江苏海阔生物医药有限公司 ( 续上表 ) 子公司名称 江苏海阔生物医药有限公司 股权处置价款 股权处置比例 (%) 股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 114,008,587.76[ 注 ] 100% 出售 2016/12/28 控制权 发生转移 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制丧失控制权之日剩余权之日剩余股权的账面股权的公允价值价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 -178,593,658.59 与原子公司股权投资相关的其他综合收益 其他所有者权益变动转入投资损益的金额 7

[ 注 ]: 详见本财务财务报表附注其他重要事项之说明 ( 二 ) 其他原因的合并范围变动 1. 合并范围增加 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例 台州市东旭医化设备有限公司 设立 2016/6/12 100% GANGXIANG INTERNATIONAL HOLDINGS (SINGAPORE)PTE.LTD. 设立 2016/12/12 100% 2. 合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润 浙江普健制药有限公司 清算 2016 年 9 月 -8,892,653.73-11,237.54 HI-MED A.S. 清算 2016 年 7 月 -2,330,714.96-708,411.40 (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计 浙江海翔药业股份有限公司 法定代表人 : 杨思卫 二零一七年四月十九日 8