目录 CONTENTS I. 特别观察 1 SPOTLIGHT 中国 - 东盟投资合作模式探索 1 Exploring Feasible China-ASEAN Investment Model II. 东盟经济商业动态 6 ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 民间交流是

目录 CONTENTS I. 特别观察 1 SPOTLIGHT 中国 - 东盟投资合作模式探索 1 Exploring Feasible China-ASEAN Investment Model II. 东盟经济商业动态 6 ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 民间交流是未来马中关系的重要支柱 6 People-to-People Communication Is Key Pillar for Malaysia-China Relations 印度尼西亚智能手机无限前途背后的挑战 7 The Challenges Behind Promising Smartphone Market in Indonesia 菲律宾房地产投资趋势强劲 8 Rising Real Estate Investment in the Philippines 新加坡制造业趋向稳定扩张 9 Singapore Manufacturing Sector Expands Accordingly 文莱致力发展农业粮食 9 Brunei s Aggressive Move to Agri-food 柬埔寨汽车产业前景广阔 11 Cambodian Auto Industry Possesses A Bright Prospect 泰国中小企业面临严峻挑战 12 Thai SMEs Face Huge Challenges 老挝期待更多中国企业投资 13 Laos Is Eager for More Investment from Chinese Enterprises

越南示威骚乱情况考验其外资政策 14 FDI Policy Is Tested in Vietnam 西方国家解除封锁促发了缅甸成衣出口 15 Boosted Myanmar Garment Export after Western Sanction Eased III. 中国东盟合作契机 17 CHINA-ASEAN COOPERATION OPPORTUNITY 马来西亚吉打州农业与科技的投资商机 17 Kedah s Investment Opportunities in Agriculture and Technology 中国 - 泰国蔬菜换成品油项目潜力巨大 18 China-Thai s Vegetables-Refined Oil Trade Shows Great Potential 中国 - 东盟泛北部湾区域金融合作未来发展空间巨大 19 Financial Corporation in PBG for China-ASEAN Has Huge Room IV. 中国东盟经贸往来与投资 21 CHINA-ASEAN ECONOMIC COOPERATION 新加坡 - 广东合作理事会可以成为中企国际化的推动机制 21 Singapore-Guangdong Collaboration Council (SGCC) Can Facilitate the Internationalization of Chinese Companies 中国 - 文莱石油与天然气项目的进一步合作 22 China Made Progress in Brunei s O&G Investment 浙江光伏产品出口因东盟等新兴市场需求而回暖 23 A Rebound Export for Zhejiang s Photovoltaic Products 中国企业积极投资印度尼西亚钢铁行业 24 China s Companies Invest Actively in Indonesian Iron and Steel Industry

V. 东盟观察与思考 26 INSIGHTS ON ASEAN 菲律宾南部和平进程依然困难重重 ( 下 ) 26 Southern Philippines Still Facing Lots of Problem (2) 以软实力角度分析奥巴马亚洲之旅 28 Assessing Obama s Asia Trip in Terms of Soft Power Projection 印度尼西亚低成本绿色汽车政策的展望 (LCGC) 29 The Outlook of Indonesia Low Cost Green Car Policy(LCGC) 越南与菲律宾的医药行业仍寻找突破 30 The Pharmaceutical Industry in Vietnam and Philippines Are Seeking Breakthrough VI. 东盟知识库 32 KNOWS ABOUT ASEAN 中泰关系发展远景规划 (1) 32 The Long-term Program on the Development of China-Thailand Relations (1)

附录一 : 中国 - 东盟中心 34 APPENDIX A ABOUT ASEAN-CHINA CENTRE (ACC) 附录二 : 中国 - 东盟投资合作基金介绍 36 APPENDIX B ABOUT CHINA-ASEAN INVESTMENT COOPERATION FUND (CAF) 附录三 : 安邦咨询简介 38 APPENDIX C ABOUT ANBOUND CONSULTING (ANBOUND) 免责声明 39 DISCLAIMER

I. 特别观察 SPOTLIGHT 中国 - 东盟投资合作模式探索 Exploring Feasible China-ASEAN Investment Model 而李克强总理也于去年的中国 - 东盟博览会期 间通过提出中国 - 东盟合作升级版而做出承诺 这 两个地区的投资将主要以投资基金的形式运转资金 本文着重分析有关的资金运转模式和适宜情况 近年 中国海外投资已经在全球各大洲加速展 开 中国政府也以基金形式 出资开展对外投资 表 1 中国 - 东盟投资合作基金的特点及投资领域 包括政府直接拨款项目和引导企业投资项目等 例如 对亚洲的东南亚国家有 中国 - 东盟投资 合 作 基 金 China-ASEAN Investment Cooperation Fund 1 对非洲有 中非发展基金 China-Africa Development Fund 2 中国与拉美共同成立的 10 亿美元基金 3 主权投资基金与普通投资基金合作的 基金形式 4 等等 那么 究竟怎样的对外投资合作模式是适宜的 或是不同的投资模式适用于不同的境况和条件 5 月 12 日 李克强总理结束 8 天访问非洲行程 提出 461 中非合作框架 即坚持平等相待 团结 互信 包容发展 创新合作等四项原则 推进产业 合作 金融合作 减贫合作 生态环保合作 人文 资料来源 中国 - 东盟基金官网 安邦咨询整理 交流合作 和平安全合作等六大工程 完善中非合 作论坛这一重要平台 同时提出 中方愿与非方合 1 以市场化为主的中国 - 东盟投资合作基金模式 作建设非洲高速铁路网络 高速公路网络和区域航 空网络 这三大网络 5 因此 中国对非洲的投资承 诺已经通过上述方面可以明确 中国 - 东盟投资合作基金 简称 中国 - 东盟 基金 CAF 是经中国国务院批准 国家发 改委核准的离岸美元股权投资基金 由中国进出口 1 中国 - 东盟投资合作基金 http://www.china-asean-fund.com/sc/ 银行作为主发行人 连同国内外多家投资机构共同 index.php 出资成立 基金 主要投资于东盟地区的基础设施 2 中非发展基金 http://www.cadfund.com/index.aspx 能源和自然资源等领域 为中国及东盟地区的优 3 中国与拉美共同成立 10 亿美元基金 2012-3-20 08:38:30 http:// 秀企业提供资本支持 并且动用基金的丰富资源为 news.xinhuanet.com/world/2012-03/20/c_122855278.htm 4 中 国 基 金 进 入 欧 洲 时 间 2012-5-27 http://business.sohu. com/20120527/n344180456.shtml 5 合作企业提升价值 基金的愿景是成为东盟地区声 誉卓越及业绩优秀的私募股权基金 李克强访非 461 框架和 3 大网络助推中非关系升级 2014-5-13 http://finance.sina.com.cn/world/qtdq/20140513/085419088199.shtml 从资金运作看 中国 - 东盟基金的独特之处在 1 / 中国东盟观察 / 2014.05

特别观察 / Spotlight 于其强大的投资实力, 丰富的行业经验, 及对东盟地区和目标投资领域的深刻理解, 并且获得背景雄厚的基金投资股东鼎力支持 而其专业团队成员来自于不同国家, 在项目开发与谈判 资本运作 推动企业发展上市及金融市场运作等方面均采用标准国际范式 图 1: 中国 - 东盟投资合作基金的投资理念及运作 从业务流程看, 中国 - 东盟基金考察企业的流程跟其他国际知名的私募股权基金类似 首先, 团队自己会作实地考察和调研, 与管理层就商业计划 企业策略及财务预测等方面作深入的交流和沟通 在具体的法律 财务 税务及技术方面, 会聘请国际知名的第三方专业顾问进行深入的尽职调查 图 2: 中国 - 东盟投资合作基金的核心价值观 使命和愿景 资料来源 : 中国 - 东盟基金官网, 安邦咨询整理 在投资理念方面, 中国 - 东盟基金的专业团队将为每一个潜在投资项目进行全面的尽职调查, 内容包括行业吸引力及增长潜力, 企业的财务表现和竞争力, 项目的可持续发展能力, 企业和项目的环保贡献和社会责任等方面 在此基础之上, 基金将与合作企业建立战略伙伴关系, 帮助企业及项目实施有效的商业模式, 为其提供增值服务 基金积极投资于基础设施, 能源和自然资源行业 此类行业的资产密集型项目可以提供长期稳定的现金流, 且往往不受经济周期的影响 中国 - 东盟基金动用基金的丰富资源为合作企业提升价值 基金的愿景是成为东盟地区声誉卓越及业绩优秀的私募股权基金, 为东盟地区经济和社会的可持续发展做出贡献 其参与的投资可为合作企业及项目带来持续的 不可比拟的价值提升和协同效应 资料来源 : 中国 - 东盟基金官网 图 3: 中国 - 东盟基金的基金管理方式 资料来源 : 中国 - 东盟基金官网 2 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

中国 - 东盟基金投资实例 : (1)CAF 投资于柬埔寨光纤通信网络 CAF 与国际通信控股有限公司 (ITHL) 签署了股权认购协议 ITHL 持有柬埔寨光纤通信网络有限公司 (CFOCN)100% 的股权 CFOCN 在柬埔寨王国投资建设了信息高速公路, 有力地推动了柬埔寨信息化产业的发展 ITHL 此次成功引进中国 - 东盟投资合作基金后, 除建设光纤网络外, 还将积极发展通讯网络综合通信运营业务 (2) 与印尼签署大型镍铁冶炼合作项目印尼镍铁项目中, 与 CAF 合作的公司分别是中国第一大镍铁生产商和第二大不锈钢生产商, 拥有成熟的镍铁加工技术 ; 另一家是印尼最大的镍矿生产和出口民营企业, 拥有优质的镍矿资源 CAF 作为专注于东盟地区的类主权基金, 拥有丰富的资本市场经验和充沛的资金实力 该投资结合方式充分利用资本优势整合了镍资源的上下游领域 此项目的投资总规模高达 11 亿美元, 主要用于在印尼苏拉威西岛建设大型镍铁冶炼项目, 包括工业园及其配套基础设施, 这些是支持印尼工业可持续发展的基础条件 会宣布的对非务实合作 8 项政策措施之一, 总额逐步达到 50 亿美元 成为国内第一支由国家主席宣布设立 国务院领导揭牌开业的基金, 也是国内唯一一支专注于对非投资的股权投资基金 中非基金一 二期资金共 30 亿美元, 全部由国家开发银行出资 中非发展基金采取自主经营 市场运作 自担风险的方式进行运作和管理 在规范的公司治理结构下, 中非基金选聘专业化团队管理基金 国家开发银行作为出资人, 拥有丰富的项目评审和管理经验 较为完善的专家资源库, 具有较成熟的基金运行管理和风险控制机制, 并以整体资源和优势为中非基金提供专业化支持 它也弥补了传统模式下无偿援助和贷款之间的空白, 在不加重非洲国家债务负担的情况下, 通过市场化运作实现自身发展 图 4: 中非发展基金简况 (3) 投资泰国生物质能发电行业 东盟地区的电力板块, 尤其是可再生能源发电, 是 CAF 重点关注领域 投资泰国生物质能发电行业的主要考虑在于 : 泰国电力行业未来 10 年具有持续稳定的增长潜力 ; 泰国当地政府对可再生能源, 尤其是生物质发电, 提供优惠的政策支持 ; 泰国作为农业大国具备良好的生物质燃料基础 ; 合作的泰国公司在生物质发电领域积累了超过 15 年的经验和技术, 拥有可持续的竞争优势 投资规模共数千万美元 2 偏重政府目标的中非发展基金模式 (1) 简况中非发展基金是 2006 年 11 月中非论坛北京峰 资料来源 : 中非发展基金官网中非发展基金充分借鉴国际股权投资基金的操作模式, 结合非洲国家的经济发展方向, 通过基金投资和咨询服务等方式, 发挥伙伴式推进器作用, 引导和支持更多中国企业开展对非直接投资, 以市场化方式促进非洲地区经济发展和民生改善 中非基金是我国政府全面推动中非新型战略伙伴关系的新举措 新方法, 在资金性质 业务范围以及运作模式上都具有鲜明的特色, 并致力于搭建中非经贸 3 / 中国东盟观察 / 2014.05

特别观察 / Spotlight 合作的桥梁与纽带 致力于增强非洲发展的 造血 亿美元的规模 8 机能 积极履行投资的环境与社会责任 以市场化 表 2 金融合作成为中非全面合作的 发动机 运作促进中非互利共赢 2 中非发展基金投资理念 投资成果所在领域 中非发展基金是支持中国企业开展对非合 作 开拓非洲市场而设立的股权投资基金 中非发 展基金遵循互利共赢的原则 依据市场规则并利用 市场工具进行运作 采取自主经营 市场运作 自 担风险的方式进行投资和管理 按照国际股权投资基金的操作模式 结合中 国 非洲经济发展和产业调整方向 通过投资和咨 询服务等方式引导和支持中国企业在非洲开展直接 投资 以市场化的方式促进非洲经济发展 通过建立规范的项目评估流程和严格的风险 防控机制 为投资的项目创造较强的抗风险能力 实现较长时期内的收益回报 6 主要投资成果领域在基础设施建设 农业 园区 建材业 制造业等 在今年 5 月的第 24 届世界经济论坛非洲峰会上 李克强表示 适应非洲发展新需求 打造中非合 作升级版 把双方新型战略伙伴关系提高到新水平 中非发展基金副总裁胡志荣说 基金正致力于探索 以市场化运作的股权投资基金 推进 伙伴式共赢 资料来源 安邦咨询根据中非发展基金 的中非合作升级版 中非基金作为专注于对非投资 研究部主任文章整理 的国家级平台 正发挥着联系中国和非洲 政府和 企业的桥梁 纽带作用 7 另外 李克强此次非洲之行 明确强调了中非 务实合作离不开金融支持 并承诺向非洲国家增加 100 亿美元贷款额度 使已承诺贷款提供额度达到 300 亿元 为中非发展基金增资 20 亿美元 达到 50 在服务产业方面 中非基金表示 作为中非产 业合作的国家级平台和 一站式 窗口 中非基金 将继续秉承使命 进一步发挥市场与政府间的桥梁 优势 致力于增强非洲发展的 造血 机能 以专 业化的投资与服务支持非洲工业化 城镇化和农业 现代化 以市场化方式促进中非务实合作 互利共赢 6 中 非 基 金 宣 传 手 册 2013 年 11 月 版 http://www.cadfund.com/ WebSite/cadf/Upload/File/201311/20131112142203274.pdf 7 伙 伴 式 共 赢 投 资 基 金 助 力 中 非 合 作 升 级 版 2014-5-9 http:// news.xinhuanet.com/2014-05/09/c_1110615841.htm 4 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05 8 人民网评 中非金融合作升级 打造全球增长 新一极 2014-5- 6 http://opinion.people.com.cn/n/2014/0506/c1003-24983166.html

总之, 中国对非洲的投资已经从 461 工程 三大网络 金融合作 一站式产业合作平台等方面加以强化 然而, 明确的是, 这些措施均是以政府的直接布局 宣传 把控和推动为主 3 小结对上述信息的分析表明, 探索中国 - 东盟投资合作适宜模式时, 我们要看到, 政府的引导和管理方式对资金的海外运作有不同的影响 从投资理念来看, 东盟基金和中非基金均希望以政府为指导, 以市场化方式来运作, 并在产业发展方面有所促进 然而, 在实际运作中, 两者的差异已经非常明显, 主要方面总结如下 (1) 中非基金主要是依靠政府拨款, 由政府行为带动, 以往的产业主线是矿产和基础建设, 新的提法中 产业合作 金融合作 减贫合作 生态环保合作 人文交流合作 和平安全合作等六大工程 和 非洲高速铁路网络 高速公路网络 区域航空网络这三大网络 表明, 这些庞大的计划都必然依靠政府的大笔资金投入, 同时超出政府仅为指导的模式 当然也远非是可持续发展的市场导向型模式 权的一种方式 目前, 中国 - 东盟基金已经做到了这一点 由此可见, 依靠政府资金和全程管理的中非基金模式正在通过强调市场化, 来慢慢向东盟基金模式靠拢 (4) 然而, 中国 - 东盟基金强调市场化 专业化 商业化的运作模式应该坚持排除阻力和困难继续发展下去, 并得以在政府管理环境下仍持续畅通 (5) 安邦咨询的研究表明, 突出中国 - 东盟基金的市场模式对中国的海外投资是有长远利益的 因为在现在国际社会日益复杂多样化的整体环境下, 中国在亚洲 非洲 拉丁美洲等地区的发展途径面临着巨大的政治局限性, 只有采取投资商业化 市场化, 以及国际通行的专业化模式, 中国的海外投资才能走得更远 更好 而依靠政府层层管理和长官意识, 以及靠拍脑袋 花大钱 买信任的方式是做不好国家海外战略及企业海外发展的 因此, 从发展趋势看, 今后中非基金模式必然应该向着一定的市场化运作的模式前行, 形成职业化 专业化 国际化和市场化发展框架 (2) 中国 - 东盟基金倡导的市场化 政府指导的模式符合普世价值, 符合发展潮流, 中非基金在未来也会慢慢地做出这种变化 中国 - 东盟基金则在建立以来即直接实行市场化运作机制, 这种模式比中非基金模式在开展专业化 市场化运作途径方面约先行了十年 (3) 中国 - 东盟基金李耀总裁提出, 中国市场化的进程以及在全球范围内所形成的到底是什么形象呢? 应该看到的是, 可持续发展的 受人尊敬的 负责任的投资形象应该建立起来, 因此, 中国需要走比较开放的市场化道路, 而不能是先热后冷 集 5 / 中国东盟观察 / 2014.05

东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing II 东盟经济商业动态 ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 民间交流是未来马中关系的重要支柱 1970 年代前所面对的国内挑战 细说了双方建交的 People-to-People Communication Is Key Pillar for Malaysia-China Relations 道路 并且解释了 乒乓外交 对两国建交的重要 作用 此番演讲对参与该活动的马中讲师和年轻学 生来说是一个难得的交流机会 另外 通过这样的 为了庆祝马中建交 40 周年 马来亚大学孔子学 院 中国驻马大使馆和马中友好学会在 2014 年 4 月 21 日举办了为期一个月的大型图片展 庆祝马 中建交 40 周年大型图片展 9 在开幕当天 各机构 交流 年轻一代不但可以深入了解马中建交的历史 背景 也会让他们更加珍视当下两国的友好关系 图 6 马中建交的幕后功臣丹斯里曾永森发表演讲 的代表都发表了对马中关系的友好讯息 同时也对 两国关系的未来走向给予正面评价 演讲嘉宾包括 中国驻马大使馆文化办事处主任高维先生 马来亚 大学孔子学院院长拿督 Azarae Haji Idris 教授 马中 友好学会会长拿督 Abdul Majid Ahmad Khan 马来 亚大学副校长 Mohd. Hamdi Abdul Shukor 教授和马 中友好学会名誉顾问丹斯里曾永森 图 5 庆祝马中建交 40 周年大型图片展的剪彩仪式 资料来源 马来西亚安邦 安邦 - 东盟数据库 另外 为了促进两国的文化交流 主办方也准 备了文化节目 两国都派出了它们的乐队和专业古 典音乐家 分别以马来甘美兰和古筝这两种乐器演 奏了两国的乐曲 之后 参与者一起参观了主办单 位所呈现的珍贵图片 最为突出的是马中领导人的 历史照片 如图 7 为了达到更好的效果 大会以 资料来源 马来西亚安邦 安邦 - 东盟数据库 年表的方式对外展现这些图片 1974 年 -2014 年 而参与者都感觉他们好像走进了 历史轨道 另外 中国的当代发展成就和风景也同样在图片中出现 在多位演讲者当中 丹斯里曾永森的演讲最为 突出 作为马中建交的幕后功臣 他分享了两国在 9 马来西亚安邦李志良 参加庆祝马中建交 40 周年大型图片展 吉隆玻 马来亚大学 2014-4-21 6 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

图 7 马中前领导人大展身手 为黑莓在亚洲首选的目的地 印尼的电信行业在全球排行第四 并以手机用户 为主 该国的手机用户高达 2.78 亿户 但固定线路用 户仅有 1100 万户 虽然印尼拥有 8 家移动通信运营商 具有一定的竞争力 但三大运营商即 Telkomsel Indosat 和 XL 亚通拥有高度的影响力 占其国内 80 的市场份额 值得注意的是 预付比后付费更受印尼 消费者欢迎 单是预付就占了印尼移动通信市场的 98 注释 左 马来西亚前首相敦 阿卜杜勒 拉扎 克在中国 1974 年访问时式打乒乓球 表 3 智能手机用户在印尼的渗透率 2011-2017 年 右 中国前领导人邓小平在马来西亚 1978 年访问 时尝试割胶 资料来源 马来西亚安邦 安邦 - 东盟数据库 从参与者的人数和热情来看 该活动取得了良 好的效果 其中 年轻一代的积极参与最为突出 作为未来两国关系的主导者 他们的参与进一步增 进了两国间极需的民间交流 对非华裔的马来西亚 参与者来说 此次活动的重要性就更不用说了 培 资料来源 电子营销 emarketer 养年轻人对两国文化产生兴趣不但有助于保持马中 关系的平稳发展 也能确保双方不会因过于重视经 济合作 而忽略更为广泛的民间交流 在这个前提上 民间交流将是未来马中关系的重要支柱 目前印尼尚未推介运营商购机补贴政策以及后 付费用户长期合同的方案 因此 从发展市场看 该 国电信行业的前途无量 移动通信用户有望在 2015 年达到 3.91 亿户 因为许多用户将拥有超过一部的 印度尼西亚智能手机无限前途背后的挑战 The Challenges Behind Promising Smartphone Market in Indonesia 5 月上旬 黑莓在雅加达推出新廉价智能手机 Z3 零售价为 200 美元 这是黑莓与台湾制造商富士 康 Foxconn 合作应付三星和苹果激烈竞争的第一 个系列降价产品 10 基于庞大的 2.4 亿人口市场 快 速增长的消费和移动电话高普及率 印度尼西亚正成 10 BlackBerry to launch budget phone in Indonesia, 2014-5-12, http://technology.inquirer.net/36028/blackberry-to-launch-budgetphone-in-indonesia 手机 同时 智能手机持有量今年也将有显著的增长 约至总人口的 24.1 11 毫无疑问 电信行业下一轮的增长将来自于数 据 互联网和宽频服务 印尼的互联网普及率有望 通过电子邮箱 电子商务与支付 社交媒体等途径 在青少年群体中提高受欢迎程度以带动增长 预计 到 2016 年 用户数量将从目前的 4000 万提升至 1.75 亿 11 Smartphone Penetration Doubles in Indonesia, 2013-8-2, http://www.emarketer.com/article/smartphone-penetration-doublesindonesia/1010102 7 / 中国东盟观察 / 2014.05

东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing 表 4 2014 年新兴城市投资前景排名 然而 印尼政府计划向零售价五百万卢比 近 期约合 450-500 美元 或以上的手机征收 20 的奢 侈品进口税 12 以扶植国产手机工业的发展 改善贸 易赤字 该政策若在新政府 10 月上台后施行 将对 印尼蓬勃发展的智能手机市场产生显著的负面影响 智能手机零售价格的上涨将导致销售量大幅下降 而且也会间接地鼓励销售商从邻国走私手机 这对 高端智能手机的制造商如苹果 三星 索尼等等将 带来不小的打击 菲律宾房地产投资趋势强劲 Rising Real Estate Investment in the Philippines 资料来源 城市土地学会 ULI 据菲律宾央行 5 月 8 日信息 目前已采取措施 避免资产泡沫发生 包括要求银行接受房地产压力 测试等 13 由于借贷成本创新低而且大幅的推动国 马尼拉的房地产对国内外投资者来说具有极大 内住宅和办公室的需求 所以 菲律宾央行决定在 的吸引力而且供不应求 据城市土地学会 ULI 今 2014 年上半年推出住宅物业价格指数 年年初的报告 马尼拉在 2014 年亚太地区最受欢迎 菲律宾马卡蒂金融区的土地价格在过去的三年 内上涨了 28 同时马卡蒂中央商务区的办公室租 金在今年年初已创新高 至每平方米 26.65 美元 14 Ayala 地产公司是该国收入最高的发展商 其公司所 持有的股份在过去的两年内增长约 45 超过涨幅 29 的基准指数 此外该公司去年的净利润也增长 的房地产投资城市中排名第四 15 东京依然维持宝座 成为亚太地区最受房地产投资喜爱的目的地 其次 则是上海和雅加达 推动菲律宾成为繁荣的房地产 市场的因素包括快速增长的经济 跨国业务流程外 包 BPO 尤其是呼叫中心日益受欢迎 海外菲律 宾劳工 占总人口的 10 汇款以及租金上涨 了 30 虽然菲律宾今年的经济增长预计会放缓至 6.5 与去年的 7.2 差距显著 但菲仍然是亚洲增 长最快的经济体之一 仅次于中国 该国房地产业 的强劲表现以建筑 / 房地产相关服务的形式贡献了 12 Indonesia smartphone sales could fall 50 percent under tax plan: 16.6 的国内生产总值 在国家经济中扮演相当重要 association, 2014-4-24, 的角色 因此 菲律宾政府对房地产贷款采取严格 http://www.reuters.com/article/2014/04/24/us-indonesia- 管理措施 密切监察市场活动 以加强防范房地产 mobilephone-idusbrea3n0ha20140424 13 Philippines to Order Banks to Undergo Property Stress Test, 2014- 业的风险 5-8, http://www.bloomberg.com/news/2014-05-08/philippines-preparingto-avert-property-bubble-espenilla-says.html 15 14 2014-1-10 Real estate in the Philippines attracts inflows, 2014-2-27, Manila now a top real estate investment market in Asia - survey http://www.oxfordbusinessgroup.com/economic_updates/real-estate- http://www.abs-cbnnews.com/business/01/10/14/manila-now-top- philippines-attracts-inflows real-estate-investment-market-asia-survey 8 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

新加坡制造业趋向稳定扩张 Singapore Manufacturing Sector Expands Accordingly 新加坡采购与材料管理学院 (SIPMM) 公布的 4 月份制造业采购经理指数 (PMI) 显示, 受到各种新订单和生产持续扩张的影响, 新加坡制造业已连续 4 个月保持在 50 点的荣枯线以上, 同时 4 月份 PMI 也创下过去 7 个月以来的新高点, 即 51.1 点 16 作为新加坡制造业关键支柱的电子领域, 尽管其 PMI 指数稍微下滑至 50.4 点, 但仍 15 个月维持在扩展的水平线上 这也反映出, 新加坡 4 月份 PMI 的增长, 得力于化学 医疗 交通工程等领域的强势扩张 图 8: 新加坡制造业采购经理指数 (PMI) 无论如何, 亚洲区域内部的制造业放缓趋势料将不会对新加坡的经济, 尤其制造业活动带来显著的冲击, 因欧美的经济复苏与需求提升将持续推动新加坡在电子 石化 医疗等制造领域的发展 欧美经济这一因素, 已在新加坡今年首季的国内生产总值 (GDP) 数据中反映出来 根据新加坡金管局发布的数据, 制造业在生物医药领域的强力扶持下, 首季取得 8% 的按年增速, 带动首季 GDP 取得 5.1% 的增长 金管局也相信, 美国劳工市场复苏所支撑的消费需求, 以及欧元区预计从萎缩中回弹等因素, 都将推动新加坡经济的持续增长 18 虽然贡献约 2/3 比重的服务领域才是新加坡经济的支柱, 但这绝对不能忽视制造业对新加坡经济所产生的影响 就数据而言, 制造业占据 GDP 的约 20% 比重 ; 但更为关键的是, 有许多的服务领域的业务实际上为服务类型的制造业务, 尤其是电子领域方面 19 这意味着, 服务与制造领域的发展, 对于新加坡经济增长而言, 无疑将是相辅相成的 而制造活动的稳定增长, 对新加坡的经济成长, 将起着关键的作用 资料来源 : 新加坡采购与材料管理学院 (SIPMM) 联昌国际银行 (CIMB) 文莱致力发展农业粮食 Brunei s Aggressive Move to Agri-food 尽管亚洲主要经济体, 如中国 韩国 印度与印尼等的 4 月份 PMI 数据都维持在 50 点的枯荣水平线以上, 但大多经济体的制造业活动增速都趋向放缓 经济学家认为, 这反映出亚洲区域内的经济表现已开始放缓, 同时其出口活动也未能积极回应欧美经济的需求转好 17 文莱工业及主要资源部 (MIPR) 部长叶海亚在一项农业粮食展的开幕仪式上表示, 尽管文莱农业粮食产出在 2011 与 2012 年间仅取得低于 10% 的增长, 但 2013 年却飙升至接近 40% 的增速, 反映出该领域的增长潜能, 以及政府与私人领域的相互配合 16 April PMI continued to expand at 51.1,http://www.sipmm.edu.sg/ images/pmi/bb2014-04-1p.pdf 17 亚洲制造业疲弱出口无力,2014-5-3,http://udn.com/NEWS/ WORLD/WOR2/8651346.shtml 18 新加坡首季经济增长 5.1% 逊预期,2014-4-15,http:// finance.65singapore.com/jrdt/27559.html 19 Services sector playing increasing role in Singapore's economy, 2014-4-29,http://www.channelnewsasia.com/news/business/ singapore/increasing-activity-in-s/1089008.html 9 / 中国东盟观察 / 2014.05

东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing 取得成效 20 届时也冀望稻米 海产等粮食也能达致全面自供自 叶海亚指出 文莱 2013 年的农业粮食产出按年 增长 37.3% 至 8624 万文莱元 约合 6900 万美元 给的目标 事实上 自 2013 年以来 文莱政府就积极推行 根据文莱农业与粮食局 DAA 的数据 2012 年的 多项措施 来促进国内农业粮食领域的发展 当中 农业粮食零售总值为 6282 万文莱元 约合 5026 万 包括在文莱都东开辟畜牧与果树种植综合园 开设 美元 同时 叶海亚认为 文莱农业粮食产出连 农业工业园 设立清真食品科学中心等等 这些措 续三年取得增长 也反映出这项刚起步的行业将是 施不仅在于让文莱国内粮食达致自供自给 也冀望 国内企业发展的重要导向 粮食领域的发展能在国际市场上开拓全新的市场定 表 5 文莱国内生产总值 位 尤其是清真食品 表 6 文莱食品进出口数据 资料来源 文莱经济策划与发展部 JPKE 农业与粮食局的数据显示 国内共有 331 家企 业从事农业粮食相关活动 当中大多为中小型企 业 21 叶海亚深信还有许多有兴趣参与该领域发展 与建设的企业家 包括那些过去从事传统食品与家 庭式企业的人士 包括居家妇女在内 与此同时 文莱农业与粮食局副总监在出席一项水果产量资料 资料来源 文莱经济策划与发展部 JPKE 巡回宣传展时也表示 文莱水果将在 2023 年达到 100% 自供自给的目标 这实际上是该局在 2006 年 22 推行种植运动时所设下的目标之一 而文莱政府 在文莱 2013 年的国内生产总值 GDP 中 石 油与天然气开采活动占据了接近 52% 的份额 而农 林渔业的份额仅为 0.72% 同时 以 2013 年全年出 Agrifood records encouraging revenue growth 2014-5-9 http:// 口数据来看 油气相关的出口份额占总值的 96.5% www.bruneitimes.com.bn/frontpage/2014/05/09/agrifood-records- 而食品出口仅为 0.14% 另一方面 尽管 2013 年的 20 encouraging-revenue-growth 21 汶 莱 食 品 加 工 业 市 值 逼 近 1 亿 大 关 2014-5-9 http://www. 食品出口已按年增长 243% 至 2060 万文莱元 但相 uniteddaily.com.my/?q=node/72910 对 5 亿 9980 万文莱元的食品进口而言 该国仍面对 22 着食品贸易逆差的情况 汶莱放眼 2023 年 本地水果自助自给 2014-5-14 http://www. uniteddaily.com.my/?q=node/73507 10 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

伴随着政府大力推动农业粮食相关的发展项目, 加上中小企业的积极参与, 以及欢迎外资的投入下, 相信文莱的粮食产出的发展, 以及国内粮食自供自 给的目标, 将能如期达成目标 这股趋势已从过去 一年以来的贸易数据上看出端倪, 即食品出口取得 倍增, 而食品进口增速出现放缓的趋向 柬埔寨汽车产业前景广阔 Cambodian Auto Industry Possesses A Bright Prospect 了新汽车, 柬埔寨每年还进口二手汽车约 2 万辆 柬埔寨禁止进口 10 年以上二手车禁令将会在一定程度上刺激新车市场的发展 虽然柬埔寨的汽车市场规模比较小, 但是各国汽车厂商都已经盯上了柬埔寨这个快速发展市场 中国长城汽车预计今年 9 月在柬埔寨金边建组装厂, 主要生产运动型多用途汽车 (SUV) 和皮卡, 汽车价格在 2 万至 4 万美元之间 该厂预计在柬埔寨每年组装 1500 辆汽车, 但零件主要是从中国和马来西亚进口 表 7: 柬埔寨汽车进口税率 ( 单位 :%) 柬埔寨工业和手工艺部长在出席绿色工业研讨会时表示, 柬埔寨将不再欢迎非环保型汽车 针对车龄超过 10 年以上的非环保型二手汽车的禁令, 将递交政府审议和寻求通过 柬埔寨鼓励绿色产业发展, 以减少对环境的影响, 减少温室气体排放 23 图 9: 柬埔寨主要汽车厂商 注释 :9 座 ( 含 ) 以下载客汽车资料来源 : 安邦咨询根据相关信息整理 同时, 由于柬埔寨汽车中老旧二手车保有量较大, 对汽车维修 保养及售后服务的需求也逐步攀升 丰田通商 爱信精机及电装集团 2013 年底计划将共同在柬埔寨开设汽车维修保养服务, 同时也将销售相关的汽车零部件 24 资料来源 : 安邦咨询根据相关信息整理目前, 柬埔寨本国汽车生产能力有限, 汽车主要依赖进口, 进口来源主要是日本 韩国 中国 美国 德国和英国 柬埔寨新汽车的年均需求量约 2000 辆, 目前有越来越多企业代理销售国外生产的汽车 除 值得注意的是, 柬埔寨对汽车进口没有准入限制, 对汽车进口已经零配件进口和销售也没有数量限制, 但是柬埔寨对进口整车征税较高 加上汽车市场比较封闭, 汽车在当地售价较高, 购买新车的主要是柬埔寨富人群体, 购买车型主要有大排量越野车和豪华皮卡 由上表可知, 柬埔寨整车进口关税和营业税 23 柬国拟禁 10 年以上二手汽车进口,2014-4-24,http://asean. zwbk.org/newsdetail/36497.html 24 电装等日本供应商将在柬埔寨开设汽车保养公司,2013-12-2, http://www.mei.net.cn/qcgy/201312/530454.html 11 / 中国东盟观察 / 2014.05

东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing 较高, 增值税相对较低 关税和增值税采用固定税率, 营业税根据排气量逐级递增, 营业税率最高达 110% 上述信息表明, 如果 10 年以上二手车禁令审议通过, 柬埔寨汽车产业将进入新阶段, 新车市场会有一定幅度的提升 加上柬埔寨经济的快速发展和人民收入的增加, 整个汽车市场将会面临较快的发展, 但是由于汽车产业在柬埔寨处于萌芽阶段, 整个汽车市场的规模还比较小, 发展到成熟的汽车市场还需要相当长的一段的时间 目前, 泰国企业中绝大部分都是中小企业, 泰国政局的不稳定使得泰国的中小企业受到相当程度的波及 今年 1 月 22 日泰国政府宣布实施紧急状态法令以来, 包括酒店业和餐饮业在内的中小企业都不同程度地受到相当大的冲击 今年 1 月曼谷的酒店预定率大概在 60%, 而去年 1 月的预定率则在 80-85%, 减少了大概 20% 26 图 10: 泰国中小企业信心指数变化 泰国中小企业面临严峻挑战 Thai SMEs Face Huge Challenges 泰国开泰银行今年 5 月表示, 如果泰国政治问题在 2014 下半年内还不能得到解决, 将影响经济, 使之进一步下滑, 导致中小型建设相关企业的建设项目与收入都进一步减少 25 自 2013 年年底至今, 泰国接连爆发大规模游行示威活动, 导致今年 5 月以英拉为总理的泰国看守内阁解散 泰国的政治斗争致使经济严重下滑, 中小企业的生存发展面临严峻挑战 泰国军人银行第一季度的调查显示 : 位于泰国国各地的 900 家中小型受访企业普遍担心泰国政治局势 有 36% 的受访者表示政治因素是他们最大的困扰,33.4% 的人担心现阶段的经济状况 由上图可知, 泰国中小企业信心值从去年第四季度的 40.9 下降至今年第一季度的 37.6, 期望值则从 58.4 下降到 51.1 这表明泰国中小企业对未来企业发展和经济发展的信心不足, 对未来企业的未来前景的期望有所下降 反映了自去年年底发生大规模游行示威以来泰国经济的疲弱走势 资料来源 : 安邦咨询根据相关信息整理相对于资本充足的大企业, 泰国中小企业资本缺乏 在激烈的市场竞争和不稳定的政治经济形势下, 泰国中小企业面临更加严峻的挑战 虽然泰国政府大力扶持中小企业的发展, 但是在泰国政治不明朗的条件下, 泰国中小企业能否克服政治和经济下滑的影响还有待进一步观察 上述信息表明, 泰国中小企业面临政治不稳定和经济下滑的挑战 泰国应该尽早成立新政府, 平定混乱的政治局面, 恢复社会秩序, 同时继续扶持中小企业发展, 制定更加优惠的扶植政策 25 泰国政争致经济严重下滑中小企受波及最大,2014-5-7,http:// www.caexpo.com/news/info/industry/2014/05/07/3622098.html 26 泰国旅游业及中小企业受政局影响呼吁取消紧急状态法,2014-1-29,http://news.163.com/14/0129/21/9JPLPFGE00014JB5. html?from=tagtie 12 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

老挝期待更多中国企业投资 着老挝人的生活 中国的手机在老挝市场很受欢迎 Laos Is Eager for More Investment from Chinese Enterprises 据统计 目前中国手机在老挝市场占据一半份额 28 老挝的水能资源极其丰富 内陆河开发效益特 老挝副总理宋沙瓦 凌沙瓦 4 月 29 日表示 希 别好 近年来 水电站的开发成为很多在老中资企 望更多有实力的中国企业到老挝投资 老挝的大 业的首选 4 月 21 日 中国葛洲坝集团国际公司老 门向它们敞开 他指出 自从老挝实施改革开放 挝分公司在万象与老挝会兰庞雅下游水电站有限公 以来 越来越多的中资企业来老挝发展 中国是老 司签署合同 承建会兰庞雅下游水电站工程 中国 挝最大的外资来源国 迄今为止 中资公司在老挝 企业参与开发老挝水电资源 得到了老挝各界的肯 的投资项目有数百个 投资额达 60 亿美元 中国企 定和支持 业在老投资领域十分广泛 比较突出的是能源 特 别是水电 开发 矿产开采 农业 加工业和商贸业 中国投资对老挝国民经济发展起到了非常积极的作 用 老挝方一直以来的评价表明 中资企业投资建 设的水电站不仅缓解了老挝国内电力短缺的状况 给民众的生活带来了便利 而且降低了用电成本 为老挝国民经济的发展提供了极大的帮助 图 11 老挝三江中国城外景及手机市场情况 作为两国间的一个重要合作项目 中老两国数 年前就开始协商建设两国间铁路的事项 但由于地 质复杂及资金等种种原因 该项目一度进展缓慢 然而 这一状况近期有望得到根本性的改变 四月初 中国领导人习近平 李克强与来访的老挝总理通邢 举行会谈 两国发表联合公报 提出建设中老跨境 铁路项目 对于增进两国货物运输 人员往来和密 切双边经贸合作具有重要意义 双方抓紧研究实施 方案 以便尽快启动项目建设 同时宣布启动两国 政府间铁路合作会谈 争取尽早签署协议 为下一 步合作打好基础 中老两国跨境铁路项目的推进 有利于双方在开发老挝丰富的精铜矿 铁矿及钾盐 矿资源等方面更好合作 资料来源 图片自百度网 文字为安邦咨询根据相关信息整理 根据世界银行的统计 截至 2012 年 老挝人 口 665 万 国内生产总值 94 亿美元 在 2005 年至 2012 年期间 国内生产总值年均增长 8% 老挝拥有 宋沙瓦认为 中国企业开始实施国际化战略 许多企业晋级世界 500 强 希望这些大企业投资老 挝 27 得益于三江中国城等经贸合作项目的推动 近年来 中国商品已经进入老挝的千家万户 影响 27 老挝副总理谈共建 新丝路 大门向中国企业敞开 2014-4- 30 http://gb.cri.cn/42071/2014/04/30/7371s4523955.htm 丰富的自然资源 青壮年劳力在总人口中占有很大 比重 中老两国世代友好 老挝政府渴望利用外资 提振本国经济 近期有意向到东盟投资的中国企业 应该积极与老挝开展各项合作 28 中国制造 智能手机热销老挝 2014-5-15 http://gb.cri.cn/420 71/2014/05/15/7371s4541883.htm?_fin 13 / 中国东盟观察 / 2014.05

东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing 越南示威骚乱情况考验其外资政策 龙江工业园 深圳 - 海防经贸合作区 圣力 越南 FDI Policy Is Tested in Vietnam 特钢有限公司 河内新希望集团有限公司 永新一期 火电厂等 不过 中企在配套工业 高新技术产业和 5 月 13 日至 15 日 越南多个省市发生了针对中 基础设施等越南政府鼓励外资的领域投资不大 30 资企业的打 砸 抢 烧事件 越南平阳省内多数工 图 12 越南排华事件骚乱现场 1 业区几乎全部受到影响 460 多家企业遭破坏 15 家 工厂遭纵火 事件造成了人员伤亡 29 中国驻越南大 使馆也多次发布警示 提醒在越南的中资企业和人员 做好安全防范工作 并启动应急机制 表 8 著名中资企业在事件中的受损情况 资料来源 网易财经 图 13 越南排华事件骚乱现场 2 资料来源 安邦咨询根据相关信息整理 目前 中国在越南企业约有112 家 据商务部统计 中国大陆对越南投资主要集中在加工制造业 房地产 资料来源 中华网 和建设行业 较大的投资项目包括 铃中出口加工区 29 越南打砸中企 : 460 家企业遭殃 几十万双鞋子被抢 2014-5-19 http://money.163.com/14/0519/15/9skac56d00252g50.html 14 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05 30 外 资 为 什 么 去 越 南 2014-5-19 http://finance.ifeng.com/ a/20140519/12356253_0.shtml

图 14: 越南排华事件骚乱现场 (3) 利益 出卖给外国雇主, 使之可任意欺凌越南工人 对此越南政府陷入进退两难 更多示威者仅仅是为了发动抗议而利用此次政府故意开放的契机, 他们的愤怒更多是集中在对征地黑幕 官员贪腐 经济不佳的不满, 甚至对执政的敌意 目前, 越南宣布几项措施, 为反华暴乱中受到影 响的外资企业提供支持, 包括延迟征税, 同时考虑 下调这些企业的进出口关税 另外, 减免特别消费税 30%, 但减税幅度不超过损失总额 31 从这次越南人冲击外资企业的事件可以看出, 越 南的外资政策和吸引国际资本的种种举措, 都在此次 事件中受到考验 同时, 该事件也反映出, 安全问题 是中国企业海外投资必须考量的风险之一, 而中国企 业投资海外市场确实存在着这方面的漏洞和疏忽 海 外兴起的民粹主义已经成为中国企业走出去的障碍 之一 资料来源 : 中华网 西方国家解除封锁促发了缅甸成衣出口 Boosted Myanmar Garment Export after Western Sanction Eased 近年来的反华示威中, 背后还有被越南政府判过刑的 异见人士 以及外国势力的影子 对于所有这些反政府人士来说, 反华示威是他们唯一可借机公开表达不满的舞台 新加坡 联合早报 称, 越南政府通过煽动民族主义企图牵制中国, 严重的反华暴力实际上暴露了越南的治理危机, 想利用民族主义转移社会对政府的不满, 往往搬起石头砸自己的脚 过去几年间, 在越南的外资企业员工已经罢工几十次, 他们抱怨的问题包括工资 恶劣的工作条件 ( 糟糕的食堂伙食, 去卫生间受限制 ) 和欺凌 歧视性管理等, 这类罢工和抗议针对的主要是台湾和韩国企业, 而泰国 新加坡企业也有所涉及, 这就是为什么此次反华骚乱中被砸的反而主要是上述国家 大多数示威者对国内的愤怒首先是政府把 国家 5 月 3 日, 缅甸成衣加工协会会长吴敏梭称, 2013 年缅甸成衣出口创历史新高 主要原因是近年来西方国家逐步解除对缅经济封锁及欧盟给予缅甸商品普惠制待遇 (GSP) 刺激了缅甸成衣加工业发展, 韩国 中国及日本在缅成衣加工领域投资逐年增加 2014 年订单超过往年, 预计今年成衣加工出口将达到 15 亿美元 32 缅甸是 2014 年东盟轮值主席国, 也为检验其自 2011 年以来实施的改革成果提供了一个契机, 这一契机刚好与服装业发展的重要时点重合 31 越南宣布税务优惠补偿受反华影响外资企业,2014-5-21,http:// finance.qq.com/a/20140521/038650.htm 32 缅甸成衣加工出口创新高,2014-5-7,http://finance.ifeng.com/ a/20140507/12279848_0.shtml 15 / 中国东盟观察 / 2014.05

东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing 缅甸的服装行业日渐繁荣 目前该国大约有 350 家服装厂, 服装在制造业产品出口居该国之首 2012 年, 该行业的出口盈利超过 9.17 亿美元, 到 2015 年能提供 10 万多个就业岗位, 其中出口到日本的服装盈利 3.48 亿美元, 还有 1.83 亿美元的服装出口到韩国 33 图 15:2011 年 -2014 年缅甸服装及衣着附件出口情况 ( 单位 : 万美元 / 月 ) 法定最低薪资 鉴于上述因素, 将业务移至缅甸而非中国大陆是很合理的, 因为中国大陆劳工每月薪资达 400 美元, 而且不断上涨中 34 同时因为缅甸成衣制造业日渐繁荣, 工人也期望能够谈判加薪 缅甸仰光已有成衣工厂工人在集体谈判后争取到 20% 的加薪 全球贸易劳工联盟表示, 在经过 紧张和旷日持久的 谈判后名为 Yes 1 工厂的工人已争取到加薪 这是在 2013 年 12 月成立了 Industriall 培训班并由工会主席 Win Theinghi Soe 以及其他执行委员会成员参加后展现的成果 在 Hlaing Tharyar 工业区工厂的韩国业主同意调涨薪资相当于 26 美元的幅度, 将有 1600 名工人的最高月薪从 124 调高至 150 美元 ( 其中 1200 为工会会员 ), 现在估计在缅甸的 400 家服装工厂雇用超过 20 万名工人, 并将快速成长 35 因此, 在未来的一段时间内, 缅甸的成衣制造业会处于持续高热 受各方青睐的地位, 会有越来越多的企业进入缅甸成衣制造业, 投资设厂 相关投资者在投资的同时, 要遵守当地法律法规, 尊重工人, 尊重当地习俗 资料来源 : 安邦咨询根据相关信息整理 由于工资上涨及越来越严格的法规, 使得中国大陆成衣制造业不断丧失以低成本供应成衣之竞争力, 因此越来越多企业都再寻求替代的采购来源, 像是缅甸等新开拓国家皆列入评估之列 香港议员证实,12 家香港成衣业者将在缅甸仰光的迪拉瓦经济特区 (thilawa special economic zone) 设厂 对成衣制造业来说, 中国大陆失去了其原有的竞争优势, 相关分析认为是因为工资飙涨与越来越严格的法规所致 中国大陆的熟练工人平均每月薪资为 600 美元, 而缅甸则为 100 美元 中国大陆劳工每月最低薪资约 250 美元, 但缅甸迄今并无每月 34 香港工资上涨多家成衣制造业者转向缅甸生产加工,2014-5-10, http://www.sjfzxm.com/news/caijing/20140510/385137.html 33 缅甸 : 立足亚洲服装行业新前沿,2014-5-11,http://finance.ifeng. com/a/20140511/12308538_0.shtml 35 缅甸成衣工厂工人争取调薪 20%,2014-5-12,http://news.ctei. gov.cn/internal/gjzx/201405/t20140512_1735202.htm 16 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

III. 中国东盟合作契机 CHINA-ASEAN COOPERATION OPPORTUNITY 马来西亚吉打州农业与科技的投资商机 Kedah s Investment Opportunities in Agriculture and Technology 马来西亚国际贸易与工业部 (MITI) 发布的最新数据显示, 马来西亚今年首季制造业投资按年增长 52.7%, 至 171 亿令吉 ( 约合 53.1 亿美元 ); 其中外来投资上升 45.5%, 至 131 亿令吉 ( 约合 40.7 亿美元 ) 36 表 9: 马来西亚制造业投资数据 全年仅获得 25 亿令吉投资的吉打州, 却在今年短短的三个月内, 以 10 个项目吸引 40 亿令吉的投资, 成为第二大投资州属, 远远超越去年全年的总和 值得注意的是, 吉打州在去年首季仅取得 3 亿令吉的投资额, 相较而言, 今年首季大幅度增长了 13 倍 出现如此大的差距基于两大因素, 即去年首季处在全国大选前夕, 以及政党轮替后的变化 由于市场在去年大选前夕抱持观望态度, 可以明显看出, 去年首季各州属的投资额都出现放缓的趋势 但对于吉打州而言, 后一个因素才是关乎投资增长的关键, 即执政联盟国阵在 2013 年的选举中重新夺回吉打州的执政权 37 若关注吉打州过去 5 年的消息, 基本上可发现到其政纲纷乱 社会不安等现象频生 因此, 在重新取得执政权后, 国阵政府有意一改吉打州过去的局面, 重新竖立一个崭新的形象, 以吸引外资的瞩目 经过一年的努力, 吉打州在吸引投资方面似乎已开始奏效 除了今年首季取得惊人的投资增长外, 吉打州成功在 4 月份吸引中国长城汽车投资设厂 38 资料来源 : 马来西亚国际贸易与工业部 南洋商报拥有再生能源走廊计划 (SCORE) 的砂拉越州, 成为马来西亚今年首季最吸资的州属, 以 6 项投资吸引 73 亿令吉的资金 但更引人瞩目的是,2013 年 36 首季制造业投资扬 52.7%,2014-5-8,http://www.nanyang.com/ node/619327?tid=462 同时, 吉打州州务大臣慕克里表示, 除了长城汽车外, 仍有另一家中国汽车制造商有意前来该州设立厂房, 但相关细节仍在洽谈中 慕克里也补充说, 除了汽车制造工业, 该州也开放其他领域供中国企业投资, 当中也获知有数家中国企业对该州的农业 37 吉打民联只赢 5 国 15 州失政权,2013-5-6,http://news.sinchew. com.my/node/294959?tid=1 38 Go Automobile, China's Great Wall Motor in RM2b energyefficient vehicle venture,2014-4-10,http://www.thestar.com.my/ Business/Business-News/2014/04/10/GAM-to-invest-RM2bil-inauto-sector-It-is-in-partnership-with-Great-Wall-Motor-toproduce-energyeffi/ 17 / 中国东盟观察 / 2014.05

中国东盟合作契机 / ASEAN-CHINA COOPERATION OPPORTUNITY 投资相当感兴趣 39 值得注意的是, 吉打州也处在马来西亚 5 大经 济走廊之一北马经济走廊 (NCER) 的范围内, 该 经济走廊主要在于吸引来自农业 旅游 制造业 教育与运输等五大方面的投资项目 40 根据近期发布 的消息, 该经济走廊有意在今年吸引 100 亿令吉的 投资额, 并主要投资于该五大领域 41 因此, 在一个政权相对稳定的局势下, 过去以 农业种植为主的吉打州, 无疑将成为马来西亚另一 吸引农业与科技投资的新焦点 中国 - 泰国蔬菜换成品油项目潜力巨大 China-Thai s Vegetables-Refined Oil Trade Shows Great Potential 泰中文化经济协会四方, 签订了 中泰蔬菜换成品油易货贸易总的框架协议 易货贸易协议中约定, 由中方每年提供大约 30 万吨 总价值约 1 亿美金蔬菜出口到泰国 作为交换, 泰方每年向中国出口约 15-20 万吨同等价值的成品油 由于泰国中南部属于热带气候, 北部属于亚热带气候, 总体条件不宜种植蔬菜, 蔬菜价格昂贵, 且对温带蔬菜的需求量较大 泰国每日蔬菜需求量在 1.4 万吨, 一年近 500 万吨 而云南省大部分地区地处温带与亚热带, 降水丰沛, 全省大部分地区年降水量在 1100mm, 平均温度在 5-24 左右, 适宜蔬菜生长 图 16: 云南 蔬菜换石油 项目发展过程 云南云投版纳石化有限责任公司 5 月 8 日称, 作为云南 蔬菜换成品油 项目的实施主体, 该公司今年已经从泰国购进了 4 万吨柴油, 如果粗略地按照 8000 元 / 吨的油价计算, 进口额已达到 3.2 亿元人民币 按照市价换算, 每出口 1 吨蔬菜, 可换得近 1.5 吨柴油 ( 柴油国标密度为 0.83 公斤 / 升左右, 也就是说 1 升柴油约为 0.83 公斤 照此计算,1 吨柴油约等于 1205 升 ) 42 早在 2008 年 6 月昆明举行的第十六届昆交会上, 在国家商务部 云南省政府提倡和推动下, 经云南省蔬菜行业流通协会和泰国泰中文化经济协会牵线搭桥, 云南欣农科技有限责任公司 泰国邦纳坡汽车运输公司 云南省蔬菜行业流通协会和泰国 39 Second China car firm eyes Kedah,2014-4-29,http:// www.nst.com.my/nation/general/second-china-car-firm-eyeskedah-1.581883 40 详情浏览 http://www.koridorutara.com.my/ 41 NCIA sasar RM10 bilion pelaburan swasta,2014-4-27,http:// www.koridorutara.com.my/news/2014_april/nsroom_3_27apr14_2.html 42 云南蔬菜远销东南亚一吨菜可换 1.5 吨柴油,2014-5-9, http://roll.sohu.com/20140509/n399368811.shtml 资料来源 : 安邦咨询根据相关信息整理蔬菜换成品油项目不仅有利于缓解云南成品油供应长期紧张的问题, 而且还有利于打造云南蔬菜品牌, 带动农民增收 该项目可解决 15-20 万亩蔬菜的销售问题 在蔬菜种植 加工 运输 销售等环节带动就业 8.7 万人 43 2013 年 3 月, 云南省联盟国际科技有限公司和云南欣农科技有限公司在曼谷与泰国国家石油公司签订了 100 万吨成品油购销协议, 通过 蔬菜换成品油 项目在跨国电子商务交易服务平台上形成 200 亿元的进出口贸易额 仅 43 中泰 蔬菜换石油 项目在昆明再次启动,2013-5-31, http://www.chinanews.com/qxcz/2013/05-31/4880107.shtml 18 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

2013 年一年就有 7200 个集装箱的蔬菜农产品从中国运往泰国 泰国昂贵的蔬菜价格, 使得中国出口泰国的蔬菜利润丰厚, 其价格远远高于国内的价格 据云南青美公司的员工介绍, 该公司的一个货柜能装 9.5 吨蔬菜, 出口到国外能卖到 11 万元人民币, 每公斤价格约为 11.6 元 而云南省内的蔬菜的平均价格为每公斤 3 元左右, 每公斤蔬菜的出口与内销差价达 8.6 元 了 泛北部湾经济合作路线图 ( 战略框架 ) 同时, 这意味着 泛北 合作在第一个五年 (2014-2019) 将重点推动港口物流和金融两大优势领域的发展, 其中金融合作包括贸易融资 本地货币融资和投资便利化 45 图 17: 泛北部湾区域 云南省处于消费运输末端, 加上全国 8 个天然气主要探区, 都远离云南, 使云南省成品油市场供应保障能力相对不足 而据测算, 到 2015 年, 云南成品油消费量将达到 1400 万吨 显然, 蔬菜换石油 方案成为云南解决成品油短缺的一个新选择 因此, 中泰蔬菜换成品油项目被云南省列为一个重点项目 上述信息表明, 云南省主导的中泰蔬菜换成品 油项目, 不仅有利于缓解云南的成品油供应的压力, 而且还为泰国带来了丰富的蔬菜产品 随着泰国经 济的发展与人民生活水平的提高, 泰国对蔬菜的需 求量可能会逐年增加, 中国 - 泰国蔬菜换成品油项 目的前景十分广阔 中国 - 东盟泛北部湾区域金融合作未来发展空间巨大 Financial Corporation in PBG for China-ASEAN Has Huge Room 近年来, 中国 - 东盟开展泛北部湾合作已经在多领域进行 第八届泛北部湾经济合作论坛将为有关各方带来更多机会 泛北各国期待务实推动港口互联互通 临港产业 金融 陆路跨境 人文等领域的合作, 以期在政策沟通 道路联通 贸易畅通 货币流通等方面探寻有效的途径 44 2014 年初, 中国 东盟泛北部湾经济合作高官会在广西南宁通过 44 泛北合作在互利互惠中凸显魅力共建海上丝绸之路,2014-5-10,http://www.gx.xinhuanet.com/newscenter/2014-05/10/ c_1110625205.htm 资料来源 : 百度网 8 年来, 泛北部湾区域各国在互利互惠合作的框架下进展顺利, 合作越来越紧密 其间, 区域内各国间达成一系列共识并签署了一大批合作项目, 例如,7 届 泛北部湾经济合作论坛 5 次 泛北部湾经济合作联合专家组工作会议 3 届 泛北智库峰会 今年 1 月, 泛北部湾经济合作高官会通过了 中国 东盟泛北部湾经济合作路线图, 海上合作 ( 港口合作 ) 被摆上了重要的位置 46 中国 - 东盟泛北部湾的合作机会究竟在哪里? 目前, 就金融框架而言, 不断扩大的贸易与投资进一步提高人民币在东南亚的地位 作为中国 - 东盟 10+1 框架下新兴次区域合作, 泛北部湾经济合作自 2006 年启动以来, 区域各国日益重视构建多元 45 泛北部湾区域金融合作 钱景 无限,2014-5-9,http://finance. ifeng.com/a/20140509/12300009_0.shtml 46 泛北部湾经济合作在互利互惠中前行,2014-5-13,http://finance. sina.com.cn/roll/20140513/102019089906.shtml 19 / 中国东盟观察 / 2014.05

中国东盟合作契机 / ASEAN-CHINA COOPERATION OPPORTUNITY 化的货币储存体系, 人民币国际化正通过跨境贸易人民币结算这一载体向 泛北 地区稳步推进 图 18:2006 年 -2014 年泛北部湾区域各国的紧密合作 宾 马来西亚等国已经将人民币列为官方储备货币 图 19: 中资银行和东盟国家的银行相互合作 资料来源 : 安邦咨询根据相关信息整理 中国工商银行新加坡分行最新发布文告称, 新 加坡人民币清算行业务呈现出高速发展的井喷态势 该行于 2013 年 5 月开始在新加坡市场为银行同业提供人民币清算服务 截至 2014 年 4 月 8 日, 清算量已累计突破 10 万亿元大关, 单日清算峰值从最初的 20 亿元发展到目前的近 3000 亿元 环球银行金融电信协会 (SWIFT)4 月 28 日表示, 中国工商银行去年在新加坡开始提供人民币清算服务以来, 新加坡已超越伦敦, 成为仅次于香港的全球第二大离岸人民币中心 新加坡人民币业务增长迅速, 今年 3 月人民币支付结算金额较去年同期增长 375% 47 中国国家开发银行副行长王用生表示, 中国与泛北部湾国家和地区在跨境贸易投资 区域联通与跨境合作 金融规划与信息交流 互设金融分支机构 货币互换机制多元化 商业信贷和资本市场发展等多个领域, 已经开展了卓有成效的合作 48 中国先后与菲律宾 马来西亚 印尼 新加坡等国签署了双边货币互换协议, 与包括 泛北 各国在内的东盟共同设立亚洲区域外汇储备库 菲律 注释 : 截至 2013 年 6 月底资料来源 : 安邦咨询根据相关信息整理 作为中国 - 东盟合作的重要桥梁, 广西致力推进海洋 能源 旅游 农林渔业等先导领域的合作, 共同协商建立中马 两国双园 和中国 - 印尼经贸合作区 跨境经济合作区 境外经济合作区等, 以多种方式拓展区域合作空间 49, 同时为相关企业铺出投资道路 随着一系列泛北部湾合作项目的实施, 为探索双边 多边合作奠定了坚实基础, 尤其是为优先推动金融领域的发展提供很多机会 中国企业在中国 - 东盟泛北部湾的投资前景可以放眼于建立人民币结算中心 投资交易平台 投资合作基金 外汇储备库 商业信贷 金融分支机构 金融规划等方面 加强 增进泛北部湾区域金融合作, 不仅是区域内贸易和投资合作的重要支撑, 而且有利于次区域金融业在增进合作中获得更广阔的共赢空间, 有利于双方相关企业获得更多新商机, 拓展更大投资合作空间 47 人民币在新加坡展现魅力,2014-4-30,http://news.163. com/14/0430/04/9r2679f100014aed.html?f=jsearch 48 泛北部湾区域金融合作 钱景 无限,2014-5-9,http://finance. ifeng.com/a/20140509/12300009_0.shtml 49 泛北部湾经济合作助推中国 - 东盟创造 钻石十年,2014-5-11,http://www.gx.xinhuanet.com/newscenter/2014-05/11/ c_1110630550.htm 20 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

IV. 中国东盟经贸往来与投资 CHINA-ASEAN ECONOMIC COOPERATION 新加坡 - 广东合作理事会可以成为 表 10 新加坡 - 广东贸易与投资知识 中企国际化的推动机制 Singapore-Guangdong Collaboration Council (SGCC) Can Facilitate the Internationalization of Chinese Companies 2014 年 4 月 21 日 新加坡交通部长吕德耀表示 新加坡可以成为中国企业国际化的主要 桥梁 50 在接待广东省代表团的访问时 吕德耀认为 作为 发展国家的成功例子 新加坡可以与广东省分享该 国的可持续发展的经验 他还指出双边可以在环境 污染 社会福利以及居民搬迁的三大方面加强合作 关系 51 作为最早与中国建立高端合作关系的东盟 国 新加坡已经拥有多层双边机制 除了中央与中 央之间的合作机制 中新双边合作联合委员会 JCBC 该国也同样建立了许多省和城市级的合 作机制 52 广东省而言 新加坡与广东政府已早在 2009 年成立新加坡 - 广东合作理事会 SGCC 主要成立的目的就是更好地协调广东省与新加坡政 府的合作项目 而为了更有效的决策 新加坡交通 部长吕德耀和广东省副省长招玉芳都委任为该合作 资料来源 新加坡国际企业发展局 IE Singapore 理事会的联席主席 有了这样的机制 两地官员和企业代表可以协 调好对方的工作 使得新加坡与广东省的合作关系 进入新高点 以目前的情况看来 双方的合作阶段 Singapore can play key role in helping China enterprises grow 已经从经济发展这一板块 高端行业为主 延深到 globally: Lui Tuck Yew, Channel NewsAsia 新闻频道, 2014-4-21, 社会发展的层面 有关的项目是多层面的 它们包 50 http://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore/s-porecan-play-key-role/1078648.html 括中新广州知识城 大坦沙岛市区重建项目 南海 51 同上 商贸城 新加坡 ST Aerospace 的广州航空维护 修 52 其他机制包括新加坡 - 山东商业理事会 新加坡 - 四川贸易与投资 理和大修设施 一通粤薪 Sino Visitor Pass 以及青 委员会 新加坡 - 浙江经济贸与易理事会 新加坡 - 天津经济与贸易理 事会 新加坡 - 江苏合作理事会和新加坡 - 辽宁经济与贸易理事会 21 / 中国东盟观察 / 2014.05

中国东盟经贸往来与投资 / CHINA-ASEAN ECONOMIC COOPERATION 年交流计划 中新广州知识城的计划之一 53 业公司获得的钢管生产合约 56 以及中海油服所获得 的平台建造合约 57 然而 中企还是没有利用好新加坡作为它们走 向国际舞台的 跳板 虽然来自广东省的大企业 54 葫芦岛市钢管工业是与文莱经济发展局签署一 如华为 腾讯 美的和华大基因研究院 都通过新加 项土地租赁协议 以在文莱投资 5000 万美元 设立 坡走向其它东盟国 或已经在新加坡扎稳了根 一座焊接碳钢结构钢管制造厂房 该公司乃继浙江 其它的国企和中小型企业仍然没有利用好新加坡这 恒逸后第二家成功进军文莱市场的中国企业 个 桥梁 进一步发展它们在海外的业务 因几 图 20 文莱经济发展局 - 中国葫芦岛市钢管 乎所有的新加坡 - 广东项目都是在广东省落实 怎 工业公司签署土地租赁协议 样以新加坡的地理和企业优势作为中企国际化的桥 梁 尤其是面向东盟地区 是目前新加坡 - 广东合 作理事会开始着手考虑的问题 当然 这个解决方案也不会遥远 这一次广东 省代表对新加坡的访问是为了促进习近平主席所提 倡的 新海上丝绸之路 议程 作为促成该议程的 第二因素 第一因素是对外贸易 对外投资是极 为重要的 在这一点 中企必须在这方面扮演主要 角色 而作为大企业的原地之一 广东省可以通过 它与新加坡所建立的合作理事会成立专门处理中企 对外投资的 子合作框架 这可以让双方协调好 大家有关的政府工作 注释 左二为文莱经济发展局首席执行员阿都马诺夫 中为文莱经济发展局主席阿里 中国 - 文莱石油与天然气项目的进一步合作 右二为葫芦岛市钢管工业主席宋树新 China Made Progress in Brunei s O&G Investment 资料来源 联合日报 自中国浙江恒逸石化在今年 2 月份取得一项文 莱的石油与天然气合资项目以来 55 中国企业近期陆 续在文莱传来捷报 其中包括中国胡芦岛市钢管工 53 EZ-Link Pte Ltd introduces world s first dual currency transit 该座位于 Salambigar 工业园的厂房将在 2017 年 全面运作 最高产能料达 10 万吨焊接碳钢结构钢 管 供油气与建筑领域使用 相等于 1 万亿美元的 年出口总额 根据签署的协议 最初的年产量将为 card at 5th Singapore-Guangdong Collaboration Council meeting, IE 4 万 5000 吨 一半供应国内市场 另一半则出口至 Singapore (Media Releases), 2013-8-21, http://www.iesingapore. 美国 南北洲和加拿大等海外市场 58 同时 文莱经 gov.sg/media-centre/media-releases/2013/8/ez-link-pte-ltdintroduces-world-first-dual-currency-transit; Minister Lui Tuck Yew Leads 77-Member Delegation to Guangdong Province, IE Singapore (Media Releases), 2011-6-26, http://www.iesingapore.gov.sg/media- 56 Centre/Media-Releases/2011/6/MINISTER-LUI-TUCK-YEW-LEADS- news.xinhuanet.com/english/china/2014-04/29/c_133296415.htm 77-MEMBER-DELEGATION-TO-GUANGDONG-PROVINCE 57 54 IE Singapore (Media Releases), 2013-8-21 uniteddaily.com.my/?q=node/73190 55 恒逸石化文莱 PMB 项目获文莱政府基金注资 2014-2-25 http:// 58 www.ccstock.cn/gscy/gongsi/2014-02-25/a1393316904771.html 22 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05 Brunei, China sign carbon steel pipe project, 2014-4-29, http:// 汶 中 合 资 设 公 司 启 动 油 气 开 采 合 作 2014-5-11 http://www. 明签署土地租约 葫芦岛钢管投资汶莱 2014-4-26 http://www. seehua.com/node/108654

济发展局首席执行员阿都马诺夫表示, 该厂房除了 造就 300 个就业机会外, 也将带动周边行业如交通 运输领域的就业机会 59 至于中海油方面, 中海油服董事会秘书杨海江 表示, 其文莱合资公司已注册成功, 并准备开展相 关业务 文莱业务的开展, 将让该公司的国际业务 占总收入的比重进一步上升, 而截至 2013 年底的比 重约达 33% 60 文莱合资公司是由文莱国家石油服务公司 与中海油共同出资成立 该合资公司将为文莱的 Champion 油田建造 6 座新平台, 包括 4 座井口平台 一座钻井平台和一座天然气压缩平台 同时, 中海 油服也将负责为合资公司提供技术指导, 并协助培 训当地员工 浙江光伏产品出口因东盟等新兴市场需求而回暖 A Rebound Export for Zhejiang s Photovoltaic Products 2014 年一季度, 浙江光伏产品累计出口 3.4 亿美元, 比去年同期增长 18% 浙江省光伏产品出口回暖的重要原因是新兴市场开拓成效逐步显现 其中, 对日本出口增长 121%, 对东盟出口增长 843% 63 图 21: 浙江省光伏产品 2013 年和 2014 年累计出口 该项合资协议其实早在去年 10 月份就已签署, 文莱国家石油持有 51% 股权, 中海油服则持剩余股 权 ; 董事长由文莱国家石油委任, 总裁则由中海油 服推荐 61 无论如何, 该合资项目并没有透露相关的 投资额 事实上, 中国企业能够陆续在文莱取得多项投 资合作项目, 这都符合了文莱苏丹哈山纳博基在其 2014 年新年御辞中强调要公共领域与私人企业紧密 合作, 营造一个利商 (Pro-business) 发展环境, 创 造更多的就业机会的呼吁 62 更重要的是, 伴随着文 莱政府积极吸引外资的举措, 以及加大私人领域投资的决心, 相信未来将有更多的中国企业投入文莱市场, 尤其是清真市场的投资 这也符合该国政府有意将其经济多元化推至其他领域的方针 59 Brunei, China sign carbon steel pipe project,2014-4-29,http:// news.xinhuanet.com/english/china/2014-04/29/c_133296415.htm 60 中海油服 : 人民币贬值对经营影响很有限,2014-5-6,http:// stock.caijing.com.cn/2014-05-06/114158222.html 61 汶中合资设公司启动油气开采合作,2014-5-11,http://www. uniteddaily.com.my/?q=node/73190 62 HM calls for creating pro-business environment,2014-1-1, http://www.bt.com.bn/frontpage-news-national/2014/01/01/hmcallscreating-pro-business-environment 资料来源 : 安邦咨询根据相关信息整理以前, 浙江光伏产品大多出口欧美国家, 经过两年多的努力, 现在出口新兴市场的占比超八成, 例如东盟市场 2013 年, 浙江光伏产业的销售额达到了 700 亿元, 东方日升 向日葵 昱辉阳光和晶科能源等上市大企业竞争力不断提升, 龙头企业对中小光伏企业的整合力度也不断加强 在浙江光伏 3.4 亿美元的出口中, 太阳能电池出口 2.9 亿美元, 同比增长 23%; 出口前五位市场分别为日本 ( 增长 121%) 台湾 ( 增长 31%) 东盟( 增长 823%) 英国( 增长 497%) 南非( 增长 600%) 63 浙江一季度光伏出口回暖东盟等新兴市场占比超八成,2014-5- 8,http://finance.ifeng.com/a/20140508/12284004_0.shtml 23 / 中国东盟观察 / 2014.05

中国东盟经贸往来与投资 / CHINA-ASEAN ECONOMIC COOPERATION 图 22:2013 年中国太阳能电池出口 10 强及前五位出口市场增长率 ( 单位 : 亿美元 ;%) 资料来源 : 安邦咨询根据相关信息整理 同时, 国内太阳能电池企业纷纷调整经营模式, 向下游业务拓展, 从单纯的太阳能电池出口商转变 为清洁能源开发商与系列能效解决方案提供商, 通 过参与海外电站建设项目带动太阳能电池出口 国 内企业产业链由制造环节逐步向两端延伸, 有力带 动光伏产品出口 新兴产业的健康发展, 不仅需要企业遵循市场 规律自发 寻路, 更需要国家宏观政策 引路 2013 年, 国家对光伏产业展开了新一轮的政策扶持, 与过去单纯的资金扶持不同, 本次更注重 国内和国外 两个市场的协调 64 浙江光伏产品出口回暖不是偶然现象, 确实体现了一种发展趋势 企业开拓新兴市场需要积累一定的经验和信心, 这样在开拓国际市场方面可以更加广阔 同时, 在未来几年, 国家分布式电站等方面支持措施逐一落地后, 光伏产品的国内市场需求将会大大增加 届时, 光伏企业在国内市场将会发挥更大的作用并且成为发展重点 中国企业积极投资印度尼西亚钢铁行业 China s Companies Invest Actively in Indonesian Iron and Steel Industry 中国南京钢铁联合公司与印尼古龙公司合资建设钢铁厂启动仪式在棉兰举行 兴建初期钢铁产量 50 万吨的钢铁厂, 以满足印度尼西亚的国内需求 该按照计划, 该钢厂于 2015 年底开始运行, 总投资额 2 亿美元, 双方各占 50% 股份, 预期三年内年产 50 万吨, 五年内增至 100 万吨 65 印度尼西亚政府支持发展国内的钢铁产业, 印度尼西亚对钢铁产品的需求也很高, 钢铁业增长迅速, 一些钢铁产品需要从印度尼西亚以外的国家进口 根据钢铁业协会的数据, 印尼的人均钢铁消费量仅 40 千克, 而发达国家的人均钢铁消费量高达 600 千克 印度尼西亚工业部希望国内 2020 年的人均钢铁消费量可达 70 千克 根据世界银行统计, 截至 2012 年印度尼西亚人口总数约为 2.5 亿, 排除 65 南钢 与印尼古龙公司合资钢铁厂在棉兰举行启动仪式,2014-5-8 64 光伏出口企业重新上路,2014-5-11,http://www.yicai.com/ news/2014/05/3800216.html http://www.cic.mofcom.gov.cn/ciweb/cic/info/article.jsp?a_ no=348850&col_no=459 24 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

人口增长因素,2020 年印度尼西亚钢铁需求量高达 1750 万吨, 而目前印度尼西亚的钢铁产量只有 600 万吨 印尼大部分钢铁企业规模小 技术落后 设备陈旧并难以形成规模效应 印尼钢材的主要用途为 : 电站等项目大量用各种管材, 桥梁等基础设施主要用线材 螺纹钢和角钢, 汽车和造船所需的各种板材 印尼钢铁的原材料供应 : 印尼的部分钢铁生产原料不能自给, 通过进口来补充, 印尼每年仍需从国外进口铁矿石 虽然印尼国内自然资源丰富, 生产钢铁的原材料也多有分布, 但由于印尼自身的体制等方面的原因, 还不能完全自给 立的年产 30 万吨镍铁项目 该项目总投资近 6.4 亿 美元, 建成后将达到年处理红土镍矿约 300 万吨, 年产镍铁 30 万吨的生产规模 66 中国武汉钢铁集团 也在今年 4 月表示愿意在印度尼西亚兴建钢铁厂 中国企业与印度尼西亚的钢铁贸易与投资中 也面临一些挑战 2013 年 3 月, 因印度尼西亚国 内冷卷钢材供需失衡, 印度尼西亚反倾销委员会 决定对中国的进口冷卷刚才征收反倾销税, 税率为 5.9% ~ 55.6%, 为期 3 年 上述信息表明, 中国企业正积极在印度尼西亚 投资钢铁行业, 未来印度尼西亚经济的发展和基础设施的建设都会加大对钢铁需求 在中国钢铁产能过剩的背景下, 中国钢铁企业投资印度尼西亚等对钢铁需求大的国家不失为一个选择 印度尼西亚钢铁协会对本国市场钢铁需求潜力 和前景充满信心 图 23: 人均钢铁实际消费情况 ( 单位 : 公斤 ) 资料来源 : 安邦咨询根据相关信息整理 中国镍资源控股有限公司早在 2010 年 1 月 28 日就获得印尼政府批准成立一家钢铁公司, 而该公司的主要任务就是在印度尼西亚建一家新钢铁厂, 以弥补印度尼西亚国内的钢铁供需缺口 今年 1 月国开行向浙江青山钢铁公司提供总额 3.84 亿美元的贷款, 该贷款将专项用于青山钢铁在印度尼西亚设 66 青山印尼年产 30 万吨镍铁项目融资文件成功签约,2014-2-29 http://www.52steel.com/news/2014-02-19/210385.html 25 / 中国东盟观察 / 2014.05

东盟观察与思考 / Insights on ASEAN V. 东盟观察与思考 INSIGHTS ON ASEAN 菲律宾南部和平进程依然困难重重 下 的经济落后 根据菲律宾 2013 年的国内生产总值 Southern Philippines Still Facing Lots of Problem (2) GDP 数据 约 72.5% 的产值来自于首都马尼拉 所在的吕宋群岛 而面积比例最大的棉兰老岛 仅 贡献 15.6% 当中 属于伊斯兰棉兰老 即邦萨摩洛 菲律宾每日问询报 资深专栏作家多罗尼拉 指出 基于多党民主政治体系 菲律宾参议院从过 自治区部分 的贡献 更只有 0.8% 的比重 为全菲 最低产值的地区 往的经验而言 都是拒绝对总统为主的行政机关唯 图 24 邦萨摩洛自治区 深蓝色部分 命是从 甚至各参议员都存在独立的意识形态 尤 其在中期选举后 都不会对即将在 3 年后卸任的总 统给于全力的支持 而是将目光投向下一届的总统 选举 67 也就是说 即使摩伊解已提呈的基本法案 不 仅在众议院内会面对着来自菲律宾南部基督教徒强 势领袖的反对 即便众议院通过了法案 也将可能 在参议院的表决中 因无法获得绝大多数的支持 而宣告失效 此外 一旦基本法在阿奎诺任期结束前仍未能 出现实际的进展 这也可能意味着 菲律宾南部问 资料来源 www.gmanetwork.com 题或会出现搁置的趋向 从过往的历史来看 菲律 宾多任总统对菲南问题采取截然不同的态度 从拉 莫斯对菲南问题的无从下手 到埃斯特拉达的置之 事实上 根据菲律宾环境及天然资源部的资料 不理 再到阿罗约的原则上同意 但无实际进展 棉兰老岛所拥有的矿产占全菲律宾的 50% 以上 而 68 都一再凸现出菲南问题的棘手程度 因此 很有可 其土地也相当肥沃 适合进行农业活动 69 菲律宾全 能出现的结果是 阿奎诺卸任 新任总统并非来自 国经济发展局局长巴里萨坎也指出 一个和平的棉 自由党 菲南问题将持续或恶化 兰老岛 其经济成长甚至可超越吕宋群岛 根据菲 律宾与摩伊解签署的协议 一旦落实自治后 该地 第三 菲南经济与区域环境的发展 长期的武 区的非金属矿产的开采收入全归自治区政府 金属 装冲突 自然让菲律宾南部的棉兰老岛诸个省份 矿产开采则 75% 归自治区 25% 归中央政府 而石 油与天然气和相关领域的收入则由自治区与中央政 67 分 析 员 菲 执 政 联 盟 中 期 选 举 获 大 胜 阿 基 诺 反 成 跛 脚 鸭 总 统 2013-5-31 http://www.zaobao.com/news/sea/ 府均分 story20130531-210531 68 亚 洲 病 人 阿 罗 约 统 治 下 的 菲 律 宾 2011-11-21 http:// www.360doc.com/content/11/1203/12/7905039_169344908.shtml 26 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05 69 和平在望 菲南经济可望起飞 2014-3-28 http://udn.com/news/ BREAKINGNEWS/BREAKINGNEWS5/8577929.shtml

表 11: 菲律宾 2013 年国内生产总值 (GDP) 表现 资料来源 : 维基百科 如果菲南问题真能获得妥善解决, 无论对于自治区, 还是中央政府而言, 在经济发展上都是一个正面的讯息 毕竟, 过往的经济发展低落, 即便收入全归中央政府, 所得也仅是少数 在一个相对稳定的局面下, 中央政府尽管获得比例少了, 但相对过去而言, 所获的实际收入也将大幅提升 对于自治区政府而言, 这更是一个招资的绝佳机会 但问题却在于, 长期处在纷乱格局下的菲律宾南部, 在自治后是否有足够的条件来发展其经济呢? 更重要的是, 过去 40 多年来主要活跃的地下经济, 包括走私军火 绑架索钱 洗劫海运业务等等, 能否在这段过渡期间得到妥善的处理, 才是其关键所在 这不仅仅只是菲律宾国内的课题, 也还包括了邻国马来西亚边防与内部安全的课题 显著的例子就是,2012 年 10 月签署和平框架 协议后,2013 年 2 月就发生了苏禄军入侵马来西亚 沙巴州 索回领土 的事件 而在今年签署综合协 定之前, 菲律宾南部发生的叛军捣局, 以及多宗绑 架掠夺案, 还有协议前后在沙巴岛屿发生, 即去年 10 月的台湾旅客, 以及最近才发生的大陆旅客这两 起绑架索钱案 而菲律宾境内, 今年以来已有约 30 人被绑架 70 相较起招资与发展区域经济, 这些绑架等地下 经济, 能让分离组织能更快获取资金来源 在这段 过渡期间, 倘若这些地下经济活动无法有效节制, 即便最终菲南地区成功自治, 也很难去吸引外资的 前来 70 菲南绑架多政府求助叛军,2014-4-20,http://www.orientaldaily. com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=112501:&item id=197 27 / 中国东盟观察 / 2014.05

东盟观察与思考 / Insights on ASEAN 东盟十国都经历过被殖民的历史 这不仅使得 图 25 美国总统奥巴马对东盟学生和年轻领袖们 发表演讲 国家之间存在着遗留的主权纠纷 而且各国内部也 存在着民族 文化与宗教的纷争 诸如马来西亚的 沙巴州与砂拉越州 印度尼西亚的东帝汶 已独立 与亚齐省 已自治 以及菲律宾南部等等 当中 印尼与亚齐虽是相对成功的一例 这能 否套用在邦萨摩洛自治区 还须经过时间的考验 马来西亚安邦咨询认为 菲律宾南部复杂的政治局 势 强大的地区势力与军阀武装 以及未降服的反 政府武装势力等 要与多方面势力交涉 但走向和 平道路 绝对不是一条平坦的道路 资料来源 马来亚大学 马来西亚 以软实力角度分析奥巴马亚洲之旅 Assessing Obama s Asia Trip in Terms of Soft Power Projection 2014 年 4 月 29 日 美国总统贝拉克 奥巴马正 式结束他在亚洲的国事访问 71 在其间 各界媒体 都大事报道奥巴马这一次的亚洲访问 媒体普遍都 认为美国总统此次的访问是该国 重返亚洲 战略 的举措之一 1 军事实力 无可否认 奥巴马此次的亚洲访 问都是以安全 或军事上 领域作为首要议程 从 奥巴马访问对象来看 三个国家 日本 韩国 菲律宾 都是美国盟友 只有马来西亚为特例 在日本和韩国 总统奥巴马充分地利用美国的军事力量向两国做出 安保承诺 同时 美国也对另外一个东南亚盟友 菲律宾 签署了强化国防合作协议 EDCA 使得 美国可以重新布局它在菲律宾领土的军事力量 73 这 的确 少数人士会争论这一点 其看法也同样 也意味着美方坚决要成为马尼拉的 军事守护着 不是新鲜观点 更令人惊讶的是 很多新闻报道都 从这些举措来看 美国的确在军事上发挥作用 吸 没有全面地分析奥巴马此次的访问 而生硬地将此 引东亚盟友进入美国为首的 军事圈 是华盛顿的 与 中国威胁论 联系在一起 在马来安邦看来 军事实力 此番 炒作 不会带来任何实际意义 只会加速本 地区的矛盾 而对中国而言 如何正面和全面看待 奥巴马的亚洲访问是中国要面对的现实 与媒体报 道不同 马来安邦认为奥巴马亚洲之旅应该以三种 软实力 72 标准来分析 71 2 经济软实力 作为奥巴马东亚之旅的第二 议程 跨太平洋伙伴关系协定 TPPA 很自然地成 为他在日本和马来西亚 该经济协定的成员国 的 游说话题 但是 在这个领域 美国并没有取得正 面成果 不但日本没有正面回应 连马来西亚也公 Obama wraps up Manila visit, ending Asia trip, Solar News, 2014- 开澄清该国不会在奥巴马的访问期间签署其经济协 4-29, http://www.solarnews.ph/news/2014/04/29/obama-wraps-upmanila-visit-ending-asia-trip#.u3dcfiiproo 72 Joseph Nye, The Military and Soft Power, The Huffington Post, 2005-12-12, http://www.huffingtonpost.com/joseph-nye/themilitary-and-soft-pow_b_12117.html. 软实力的最终目标是通过不同 的 工具 如经济 经济 文化等 吸引其它国家 以便达到某一个 国家的目标 硬实力恰恰是相反 这些 工具 都是为了胁迫其它国家 以便达到某一个国家的目标 28 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05 73 Philippines, US sign EDCA in time for Obama visit, Sun Star, 2014-4-28, http://www.sunstar.com.ph/breaking-news/2014/04/28/ philippines-us-sign-edca-time-obama-visit-340212

定 74 因此, 奥巴马并没有在经济上发挥它的领导作 用 换句话说, 奥巴马的到来没有吸引到日本和马 来西亚进入它的 经济圈 美国的经济软实力看 起来是十分有限 3 公共外交的软实力 75 在这一点, 很多媒体 都忽略了奥巴马在四国所进行的公共外交措施 奥 巴马的马来西亚访问就是最好例子 因马来西亚是 58 年以来第一次迎接美国总统, 美国大使馆也为此 主办了一系列活动, 其中包括奥巴马拜访国家清真 寺和参加马来西亚全球革新与创意中心 (MaGIC) 的开幕仪式 76 除了表达美国对回教世界的敬意, 奥 巴马也借此机会与当地企业家建立更深入的合作关 系, 尤其是在高端的行业 此外, 美国也邀请了东 盟十国的学生和年轻领袖们参与奥巴马的马来亚大 学演讲 在该演讲中, 奥巴马充分显示了他的 平民 风采, 让很多年轻人较为兴奋 77, 也同时拉近双方的 距离 从后续的反应可以看出, 奥巴马的此次演讲已 在某种程度上改善了东盟年轻人对美国的负面印象 因此, 奥巴马的个人魅力以及美国精心策划的公共 活动都贡献于该国在本地区的软实力 所以, 与其说奥巴马借用这一次访亚的机会表 明美国 重返亚洲 的决心, 不如说美国正在本地 区寻求新的软实力突破点 奥巴马的访问已充分显示了美国在军事和公共外交方面的软实力 但在经济上, 美国无法取得同样的效果, 这也显示了该国在亚太地区经济魅力非常有限 对于正在崛起的中国来说, 美国的公共外交例子是中国迈进强国之路最值得探讨的方面 印度尼西亚低成本绿色汽车政策的展望 (LCGC) The Outlook of Indonesia Low Cost Green Car Policy(LCGC) 根据惠誉国际 5 月 5 日的评估, 印度尼西亚的汽车产业在 2014 年将随着低成本绿色汽车 (LCGC) 政策而小幅增长 78 该政策有助于带动印尼庞大中低收入消费者对廉价汽车的需求 印尼政府针对燃效性能出色以及高本地制造的环保车实施税收优惠 合格的低成本绿色汽车必须以每 5 升的燃油行驶 100 公里, 而且售价不超过 9500 万盾 ( 约合 8, 383 美元 ) 图 26: 印度尼西亚 泰国和马来西亚的汽车保有率 ( 台 / 每 1000 人 ) 74 Obama leaves Japan after failing to agree key trade pact, South China Morning Post, 2014-4-26, http://www.scmp.com/news/asia/ article/1497284/obama-leaves-japan-after-failing-agree-key-tradepact; Obama s visit not to conclude TPP, says MITI, The Malaysian Insider, 2014-4-22, http://www.themalaysianinsider.com/business/ article/obamas-visit-not-to-conclude-tpp-says-miti 75 公共外交是一种外交类别 它包括对外国民间进行对话, 并从中影响外国民间对某一个国家的看法 76 Obama in KL: Obama arrives in Malaysia for milestone visit, New Straits Times, 2014-4-26, http://www.nst.com.my/latest/fontcolor-red-obama-in-kl-font-obama-arrives-in-malaysia-formilestone-visit-1.579637; Obama visits Malaysia s national mosque, AAP, 2014-4-27, http://www.sbs.com.au/news/article/2014/04/27/ obama-visits-malaysias-national-mosque 77 President Obama s visit spark excitement among campus community, marking historic day for UM and Malaysia, UM News, 2014-4-27, http://www.um.edu.my/mainpage. php?module=news&show=1&id=681 资料来源 : 印度尼西亚汽车工业协会 78 Fitch: Low-Cost Green Cars to Drive Auto Sales Growth in Indonesia, 2014-5-5, http://in.reuters.com/article/2014/05/05/fitchlow-cost-green-cars-to-drive-auto-idinfit69924020140505 29 / 中国东盟观察 / 2014.05

东盟观察与思考 / Insights on ASEAN 该实惠又节能的汽车被视为助消费者应对一般汽车价格的上涨以及较高借贷成本的压力 此外, 其它主要因素如印尼尚低的汽车保有量 中产阶级的增加和乘用车需求的提升让印尼建立了强大的汽车市场增长机会 印尼今年第一季度的国内汽车销量同比上升 11% 至 33 万台左右, 而 LCGC 预计会占该国今年汽车总销售量的 15% 至 20% 79 LCGC 政策随着去年第四季度的实施后销售了约 5 万台, 最受欢迎的车款分别是丰田 Agya 大发 Ayla 本田 Brio Satya 和铃木 Karimun Wagon R 然而, 值得注意的是印尼消费者依然热爱于 MPV(7 人乘用车 ), 去年单是低端的 MPV 销售就占了印尼汽车总销量的 52% 印尼作为全球第四人口大国, 相对的比马来西亚和泰国拥有较低的汽车保有量 ( 请参考图 26), 在外国投资者的眼里是前景无量的汽车市场 日产在雅加达的东南部开设了其公司第二间的组装厂, 平均年度生产能力高达 15 万辆汽车 去年通用汽车再度恢复在西爪哇关闭了 8 年的操作设施 大众汽车也计划与本地公司合作在西爪哇建设生产设施, 预计在 2017 年启动生产 除了汽车制造商, 汽车产品与零件制造商如博世也宣布将在印尼建设第一家制造工厂, 主要是供应汽车产品或零件给位于印尼的日本汽车制造商 据世界银行附属机构的报告, 印尼目前是世界第十大的经济体, 在过去的 6 年内攀升了 5 个位置 该国有潜力在 2020 年成为全球第七大甚至第五大的经济体 此外, 印尼有望在 2018 年超越泰国成为东南亚最大的汽车市场 80 泰国工业联合会统计数据显示, 泰国去年的汽车销量下降了 45%, 而且今年将下降 11.7% 至 118 万台 相反的, 印尼今年的汽 79 Nissan Optimistic About Indonesia s Auto Market Despite Economic Worries, 2014-5-8, http://www.thejakartaglobe.com/ business/nissan-optimistic-indonesias-auto-market-despiteeconomic-worries/ 80 Indonesian Automotive Industry to Overtake Thailand's 2014-2-7 http://en.tempo.co/read/news/2014/02/07/056551916/indonesian- Automotive-Industry-to-Overtake-Thailands 车销量预计将增加 6.5% 至 131 万台, 所以有望在未来的 4 年拉近与泰国的差距 无可否认 LCGC 政策对印尼的经济起了有效的作用, 不但创造了需求 增加生产 创造就业机会甚至推动出口 虽然, 印尼政府的收入在短期内会因该政策而消减, 但在中期有望为汽车行业加大外来投资的力度, 推动增值和经济增长 然而, 该政策也面临不少的挑战如国内基础设施滞后的现状和建设 疲软的印尼盾 能源补贴以及汽车贷款严谨的规则如最低 30% 的购车首付 另外,LCGC 政策也带来负面的影响如间接鼓励更多的人购买汽车而不是使用公共交通, 使该国尤其是雅加达已经日益恶化的堵车路段变本加厉, 以及对该国昂贵的燃料补贴方案施加压力 LCGC 政策的宗旨是减少该国补贴燃料的消耗量, 不过现实中许多 LCGC 的车主却依然使用补贴燃料 由于补贴燃油比非补贴燃油含较高的辛烷值并产生较高的碳排放量, 所以空气污染也将维持不变 越南与菲律宾的医药行业仍寻找突破 The Pharmaceutical Industry in Vietnam and Philippines Are Seeking Breakthrough 东南亚庞大的 6 亿人口对国际制药公司而言是个有极大吸引力的市场 大部分的东盟成员国都高度依赖进口药品, 每年就需要进口 80% 的医药产品 越南的医药市场目前是东盟成员国当中增长最快的国家,2013 年的增长率近 71% 价值超过三十亿美金, 而且估计 2017 年将额外提升 20% 81 越南人口在去年年底达到九千万人成为东南亚第三大人口国, 同时也促使它成为国外药品生产企业考虑投资的庞大市场 人口迅速老龄化以及公共医疗保险稳步扩展推动了其国对处方药的需求 81 Vietnam's pharma market among the fastest growing in Southeast Asia 2014-4-22, http://www.thepharmaletter.com/article/vietnam-spharma-market-among-the-fastest-growing-in-southeast-asia 30 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

越南政府已定下雄心勃勃的目标在 2015 年实现全民医保, 皆因目前其国超过 30% 的人口没有任何形式的公共医疗保险, 然而私人医疗开支相当高占全国医疗总费用的 57% 由于国内的药品生产有限而且缺乏成本控制措施, 所以病患者必须负担比较高的药品价格 此外, 政府对药品价格上涨暂时没有直接的解决方案, 主要是因为 90% 的医药原材都是进口的 因此, 医疗保健费用对人民而言是经济负担以及障碍 图 27: 越南医药制造厂 计将从 2013 年的 430 万美元增长至 2020 年的 800 万美元 82 菲律宾的医药市场在东盟排行第三, 仅次于印度尼西亚和泰国 菲律宾政府也缺乏有效的措施控制大量进口和昂贵的品牌药物, 所以药品价格不断上涨, 菲律宾有些药品的售价甚至是世上最贵的 因此, 去年菲律宾政府出台了全民健康保险法又名命为 PhilHealth, 为所有的菲律宾人提供医疗保健 虽然其政府已投入 3 亿美元的补贴到 PhilHealth, 但并非全国 1.06 亿人口都从中受益 2015 年东盟经济共同体的到来也意味着东盟成员国的医药市场必须达到一定程度的统一标准 登记和评估, 以及市场监测机制 有效的互认协议和跨境提供医疗保健服务 换句话, 医疗和药品企业除了不断追求高科技的发展也必须与进口药品竞争, 以便利于消费者和经济增长 理论上, 消费者将通过企业良性的竞争而受益, 获得更广泛的选择以及低药品价格 然而实际上由于东盟成员国的发展不一, 本地的医药制造业尚疲弱 医药体系未能有效的控制药品价格以及高度依赖进口药品, 要施行一致的措施依然有些困难 资料来源 : 西贡解放日报 越南的药品价格比国际参考价格高出 12 倍左右, 其国无法有效的控制药品价格是基于国内不完善的医疗体系 分散的药品采购过程和对进口药品高度的依赖 此外, 越南的知识产权保护尚弱 缺乏监管透明度 极少的研发以及市场销售假药的渗透率高, 使美国药品研究与制造商要求把越南列入 2014 年观察名单当中 目前依然在谈判当中的跨太平洋伙伴关系 (TPP) 也引不少关注, 毕竟它有可能会限制越南遏制药品费用上涨的能力 越南的医药市场是由跨国分销商即永裕医药 Mega Product 和 Diethelm 所主导 相同的, 国外制药公司如葛兰素史克 (GSK) 赛诺菲和诺华业占菲律宾医药市场的 75% 菲律宾医药市场的价值估 82 Philippines pharma market to reach $8 billion by 2020, 2014-5-8, http://www.business-standard.com/content/b2bchemicals/philippines-pharma-market-to-reach-8-bnby-2020-114050801237_1.html 31 / 中国东盟观察 / 2014.05

东盟知识库 / knows about asean VI. 东盟知识库 KNOWS ABOUT ASEAN 中泰关系发展远景规划 (1) The Long-term Program on the Development of China-Thailand Relations (1) 中华人民共和国国务院总理李克强于 2013 年 10 月 11 日至 13 日对泰王国进行正式访问 双方对访问成果感到满意, 认为此访对进一步深化中泰全面战略合作伙伴关系具有里程碑意义 双方决定声明如下 : 一 双方对当前两国关系和各领域合作取得的进展表示满意 双方一致认为,2012 年两国建立全面战略合作伙伴关系以来, 中泰关系进入了新的发展阶段, 展现出更加巨大的合作潜力和更加广阔的合作前景, 已超越双边范畴, 为在地区和全球层面开展战略性合作提供了新的机遇 双方同意推进两国各领域务实合作, 惠及两国人民, 为促进本地区和世界的和平 稳定与繁荣作出贡献 为此, 双方决定进一步发展中泰关系, 加强以下领域合作 : 政治 二 双方重申将继续遵循 联合国宪章 的原则与宗旨, 秉承和平共处五项原则, 在涉及双方共同利益的重大问题上相互支持 泰方重申将继续坚持一个中国政策, 完全支持两岸关系和平发展和中国和平统一大业 中方重申将尊重和支持泰国为维护国家统一和领土完整, 实现政治稳定 经济发展 民生改善所作的努力 三 双方同意以 2012 年 4 月 19 日发表的 关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明 为指导, 采取具体措施, 落实好 中泰战略性合作共同行动计划 (2012-2016) 和 关于可持续发展合作谅解备忘录, 推进各领域务实合作 经贸 投资和金融四 双方同意加强交流与合作, 通过中泰贸易 投资与经济合作联委会等机制, 推动双边贸易便利化, 促进双边贸易与投资的增长 五 双方重申希望到 2015 年, 实现双边贸易额 1000 亿美元的目标 鉴此, 双方同意继续以经贸合作五年发展规划指导两国经贸关系发展, 加强经贸联系, 实现两国经济可持续发展 六 双方同意通过加强投资信息交流, 创造便利条件, 改善双边投资环境 七 双方同意密切在橡胶产业 生物塑料业和绿色产业的投资合作 双方同意就环境管理 绿色供应链管理和可持续发展生态城建设交流做法和经验 八 双方同意通过在相关机制框架内加强合作社发展 农产品加工与贸易 农业企业投资和粮农政策协调方面的合作, 提升两国农业合作水平 九 双方同意深化金融和银行业合作, 推动更多使用两国本币作为两国贸易和投资结算货币, 完善相关合作机制, 为双方贸易 投资和经济合作提供便利 双方将共同探讨提供更便利的人民币清算服务 防务和安全十 双方同意加强两军交流与互访, 深入开展两国国防部年度防务安全磋商, 加强应对非传统安全威胁的联合军事演习和训练, 扩大双方在人道主义援助 救灾和国防科技工业领域的合作 32 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

十一 双方同意深化安全和执法合作, 加强预防和打击恐怖主义 贩毒 贩卖人口 非法移民 电信诈骗 洗钱 网络犯罪和双方关注的其他犯罪活动, 深入推进湄公河流域执法安全合作机制建设 双方同意加强网络安全领域交流与合作 交通和互联互通 解备忘录, 促进两国人员往来 十八 双方鼓励两国更多游客赴对方国家旅游观光, 提高旅游产品质量, 为双方游客提供更加优质的服务和便利, 切实保障游客利益, 扩大双向旅游规模 十二 双方同意通过连接经过老挝和缅甸的铁路网络以及联通公路 港口和机场加强交通基础设施互联互通建设, 便利本地区货物与人员往来, 推动本地区贸易和旅游发展 十三 中方有意参与廊开至帕栖高速铁路系统项目建设, 以泰国农产品抵偿部分项目费用 十四 泰方欢迎中方意向, 将适时在 2013 年 10 月 11 日签署的 中华人民共和国政府与泰王国政府关于泰国铁路基础设施发展与泰国农产品交换的政府间合作项目的谅解备忘录 基础上, 与中方探讨相关事宜 文教和旅游十五 双方同意积极落实两国文化部之间的文化合作执行计划, 加大在对方国家推广本国文化艺术的力度 中方支持泰国在北京设立文化中心, 并将对中心建设予以必要协助 泰方重申将继续对曼谷中国文化中心予以支持 双方同意加强两国影视艺术交流, 合作拍摄电影 电视剧 双方鼓励在文学和两国语言领域开展交流与合作, 鼓励本国出版机构参加对方国家举办的国际书展 十六 双方同意落实好教育合作协议和相互承认高等教育学历和学位的协定, 深化两国政府部门 教育机构和民间的教育与研究合作 双方欢迎在泰增设孔子学院和孔子课堂 双方同意扩大留学生交流, 拓展人力资源培训合作, 加强在职业教育领域的合作 十七 双方愿商签互免持普通护照人员签证谅 33 / 中国东盟观察 / 2014.05

附录一 / Appendix A 附录一 : 中国 - 东盟中心 APPENDIX A ABOUT ASEAN-CHINA CENTRE (ACC) 2009 年, 在第十二次中国 - 东盟领导人会议期间, 中国政府和文莱达鲁萨兰国 柬埔寨王国 印度尼西亚共和国 老挝人民民主共和国 马来西亚 缅甸联邦 菲律宾共和国 新加坡共和国 泰王国和越南社会主义共和国等东盟 10 国签署了 中华人民共和国政府和东南亚国家联盟成员国政府关于建立中国 - 东盟中心的谅解备忘录 缔约各方据此建立一个信息和活动中心, 即中国 - 东盟中心 中国 - 东盟中心是一个政府间国际组织, 旨在促进中国和东盟在贸易 投资 旅游 教育和文化领域的合作 中心总部设在北京, 今后将不断拓展, 并在东盟各成员国和中国的其他地区设立分中心 根据 谅解备忘录, 中国和东盟 10 个成员国是中心成员, 中国和东盟的企业和社会团体可通过向中心秘书处提出申请成为联系会员 中心将根据 谅解备忘录 所赋予的使命, 推动中国 - 东盟各领域的务实合作 2010 年 10 月, 温家宝总理同东盟国家领导人共同启动了中心官方网站 (www.asean-china-centre. org), 并宣布 2011 年建成实体中心 2011 年 11 月 18 日, 中国 - 东盟中心在第十四次中国 - 东盟领导人会议暨中国 - 东盟建立对话关系 20 周年纪念峰会上正式成立, 温家宝总理与东盟 10 国领导人及东盟秘书长共同为中心揭牌 根据 谅解备忘录, 中心职责如下 : ( 一 ) 成为信息 咨询和活动的核心协调机构, 为中国和东盟的商务人士和民众提供一个关于贸易 投资 旅游 文化和教育的综合信息库 ; ( 二 ) 成为中国与东盟就有关促进贸易 投资 旅游和教育信息进行有益交流的渠道, 包括涉及市场准入, 特别是支持中小企业发展的规章制度 ; ( 三 ) 通过对数据和信息的广泛收集 分析, 以及对市场趋势的预测, 开展贸易和投资领域的研究, 彰显中国 - 东盟自由贸易区的益处 ; ( 四 ) 通过宣传中国和东盟的传统艺术 手工艺品 音乐 舞蹈 戏剧 电影和语言, 以及在中国和东盟的教育机会, 促进文化和教育 ; ( 五 ) 通过征询意见 提供教育咨询服务和组织贸易投资交易会 旅游展 食品节 艺术展和教育展, 向中国和东盟的公司 投资者和民众介绍和宣传中国和东盟的产品 产业和投资机会 旅游资源 文化及教育 ; ( 六 ) 开展市场调查活动, 确定潜在市场和合作领域 ; 34 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

( 七 ) 管理中心框架内设立的永久性东盟贸易 投资和旅游展厅 ; ( 八 ) 成为核心的投资促进机构, 建立行业联系, 向中国和东盟企业推介商机, 特别是协助投资者和公司寻找当地的商业伙伴 ; ( 九 ) 与中国政府 东盟各成员国政府, 以及相关区域和国际组织在贸易 投资和旅游领域保持密切合作 ; ( 十 ) 为中国和东盟之间的贸易和投资活动提供便利 ; ( 十一 ) 提供中国和东盟与贸易 投资和旅游领域有关的机构和政府官员名录 ; ( 十二 ) 开展能力建设活动以支持中国和东盟之间的贸易 投资和旅游促进活动 ; ( 十三 ) 支持中小文化企业发展, 促进文化旅游 ; ( 十四 ) 组织中国与东盟成员国之间关于贸易 投资和旅游便利化等问题的研讨会或研修班 ; ( 十五 ) 建立一个艺术 文化和语言的学习中心, 以加强民间交流, 增进中国和东盟民众和社会之间的相互了解 ; ( 十六 ) 研究开展与贸易 投资和旅游领域相关的人员交流项目的可能性 ; ( 十七 ) 支持关于缩小东盟国家间发展差距的项目 ; ( 十八 ) 开展中心实现其目标所需其它活动 35 / 中国东盟观察 / 2014.05

附录二 / Appendix B 附录二 : 中国 - 东盟投资合作基金介绍 APPENDIX B ABOUT CHINA-ASEAN INVESTMENT COOPERATION FUND (CAF) 成立背景中国 - 东盟投资合作基金 ( 简称 中国 - 东盟基金 或 基金 ) 是由温家宝总理于 2009 年在博鳌亚洲论坛上宣布成立的离岸私募股权基金 经中国政府国务院批准, 基金于 2010 年初开始运作, 主要投资于东盟地区的基础设施 能源和自然资源等领域, 为中国及东盟地区的优秀企业提供资本支持, 并且动用基金的丰富资源为合作企业提升价值 基金的愿景是成为中国企业走出去的有力推动者和整合者, 成为在东盟地区声誉卓越及业绩优秀的私募股权基金, 为东盟地区经济和社会的可持续发展做出贡献 中国 - 东盟基金的专业团队成员来自于不同国家, 在项目开发与谈判 资本运作 推动企业发展上市及金融市场运作等方面具有丰富的经验, 在东盟地区有着多年成功的投资业绩 中国 - 东盟基金的独特之处在于其强大的投资实力, 丰富的行业经验, 及对东盟地区和目标投资领域的深刻理解, 并且获得背景雄厚的基金投资股东鼎力支持 中国 - 东盟基金参与投资可为合作企业及项目带来不可比拟的 持续的价值提升和协同效应 中国 - 东盟基金希望通过自己的股权投资参与, 推动中国海外投资不断实现优化 升级和持续成长 主要特点 - 是目前少数致力于投资东盟地区的大型私募股权基金 ; - 专注于支持基础设施 能源以及自然资源等领域的优秀企业和项目 ; - 可投资于不同阶段的项目, 实现商业成功和最佳社会效应的双重目标 ; - 资金募集的目标总规模为 100 亿美元, 其中一期规模为 10 亿美元 ; - 拥有一支国际化的专业团队, 具有丰富的投资管理以及相关行业经验 投资理念中国 - 东盟基金的专业团队将为每一个潜在投资项目进行全面的尽职调查, 内容包括行业吸引力及增长潜力, 企业的财务表现和竞争力, 项目的可持续发展能力, 企业和项目的环保贡献和社会责任等方面 在此基础之上, 基金将与合作企业建立战略伙伴关系, 为企业及项目实施有效的商业模式提供增值服务 - 单笔投资额通常介于 5 千万至 1.5 亿美元之间 ; - 希望与其他战略投资者实现共同投资 ; - 采用多元化的投资形式, 包括股权 准股权及其他相关形式 ; - 不谋企业控股权, 持股比例小于 50%; - 可投资非上市公司与上市公司 ; - 既可单独投资企业或项目, 也可同时投资企业和项目层面 ; - 推动资产和运营的整合 重组 ; - 投资领域包括基础设施 常规能源 / 新能源 自然资源和东盟地区其他战略性行业 36 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

项目筛选标准 - 实力较强且可靠的项目发起人 ; - 已见成效且可持续的商业模式 ; - 经验丰富 有抱负且稳定的管理层 ; - 可靠稳定的未来现金流或可预见的盈利能力 ; - 具有环保意识和社会责任感, 并能够做出积极的贡献 了解更多请访问 www.china-asean-fund.com 37 / 中国东盟观察 / 2014.05

附录三 / Appendix C 附录三 : 安邦咨询简介 APPENDIX C ABOUT ANBOUND CONSULTING (ANBOUND) 安邦 (ANBOUND), 或称 安邦咨询 及 安邦集团, 是一家独立运作 第三方的非政府公共政策和经济政策研究机构 成立于 1993 年的安邦咨询 (ANBOUND), 是中国现今最具建设性 最富经验的公共政策智库 在长达 20 年的时间里, 安邦致力于推动社会的开放, 为中国社会的尊严而奋斗 安邦咨询的工作方式主要是基于信息资源和田野考察, 通过大量的实证分析, 通过专业研究团队长期而坚持不懈的跟踪研究, 在信息分析的基础上, 撰写大量的分析报告, 在宏观经济 城市研究 空间开发 政治判断 产业和风险评估等特长领域, 为中国政府客户 外国政府客户和广泛的有代表性的企业客户提供实用建议和项目评估意见 近 20 年的发展中, 安邦建立起自己强大的信息分析研究平台, 汇聚了一支以经济 金融专业为主 跨学科 跨领域专业人才在内的复合型研究团队 同时, 安邦自主开发数十个研究型数据库系统平台, 其设计功能适用任何外部专业投资机构 针对不同客户的决策层级和信息需求特点, 安邦咨询提供不同的研究成果, 包括每个工作日以邮件形式出版的信息简报, 其中最为著名的是 每日经济 每日金融 ; 包括每周以邮件形式出版的战略分析报告 战略观察 ; 每个月以印刷形式定期出版的 策略研究 以及系统产品 全球核心金融报告 等 具有建设性价值 丰富的研究成果, 对应灵活的产品结构体系, 使得安邦咨询在各个行业 企业和政府决策层发挥着越来越大的影响力, 从而推动社会的进步 所有这些报告和简报的选择性内容, 均可以在 第一智库 网站 (www.1think.org) 浏览和下载 专注于经济分析和评估领域, 安邦的合作对象包括有非常多具有领导性地位的机构和政府部门, 如 : 安邦 牛津大学信息分析培训项目 安邦 中国 - 东盟中心 中国东盟投资基金的东盟研究合作项目 安邦 中信研究合作项目 安邦 EUROMONEY ISI 信息合作项目 英国利物浦市政府的城市合作项目 全球第三大城市基础设施运营商 Enterprise 的城市管理项目等等 在信息产品的企业客户层面, 从软件业巨头 MICROSOFT APPLE IBM GE 德国大众 丰田 壳牌 NEC 东京三菱银行 汇丰银行 美国银行等跨国公司, 到中国工商银行 中国银行 中海油 中国移动 中国电信 等中国著名企业, 他们都是安邦咨询长年的忠实客户 安邦独有的经营模式在商业表现上也十分成功,20 年来始终保持了年均两位数以上的营收增长 安邦在慈善事业领域同样有着卓越而富有效率的表现 安邦积极推动政府部门向西藏贫困地区提供 智力扶贫, 安邦启动并且承担了中国西南大小凉山彝族地区的慈善活动, 开展了大规模的田野考察, 进行了广泛的合作, 并且有了初步的成果 ; 安邦对新疆社会发展进行了广泛的田野考察, 向有关部门提供了大量富有建设性的意见 ; 安邦积极推动并参与了四川汶川 云南昭通的贫困留守儿童的捐助活动, 参加了陕西省儿童村的建设, 提供物资帮助刑满释放及解教人员的安置就业 每年, 安邦还安排专项研究资金与中国的主要大学展开研究合作, 专门用于公共政策领域的研究 安邦咨询的总部位于北京, 在上海 杭州 成都 重庆 深圳 长春 乌鲁木齐 马来西亚吉隆坡拥有 8 家分公司和法人实体 安邦咨询目前正在积极推动更为广泛的国际合作, 2012 年, 安邦在马来西亚 38 / CHINA-ASEAN WATCH / 2014.05

吉隆坡建立了安邦集团东盟研究中心, 未来还有可能在非洲 英国和美国派驻研究团队或研究小组 安邦 管理决策层的主要负责人是创始合伙人陈功, 安邦所有的研究团队实行合伙人体制, 法人实体实行全员共 享体制,20% 的净收益由全体员工共同分享 安邦的专家群体由三个部分组成 首先是大量的中国政府部门的专业官员群体, 他们拥有较高的学历教育, 拥有丰富的实际运作经验, 并经历过改革开放的激烈社会进程考验 其次是专家 学者团队, 包括金融界的权威巴曙松先生 钟伟教授, 赵晓教授, 高辉清博士, 以及其他声誉卓著的学者 建筑师和文化界人士 安邦迄今坚持第三方的独立运作路线, 没有任何外部基金背景, 并且谢绝一切赞助 安邦长期坚持建设性原则, 我们认为在当今浮躁的世界中, 从来不缺意见领袖, 不缺时尚和流行, 但中国社会的发展一向缺少专业精神和科学态度, 因此安邦未来将会继续奉行专业性和建设性原则, 从事公共政策智库的工作 安邦管理团队深信, 安邦将会始终保持理想主义的色彩, 推动中国社会走向开放和繁荣 了解更多请访问 www.anbound.com / www.1think.org 免责声明 DISCLAIMER 本报告信息均来源于联合主办方认为可信的市场公开资料, 但联合主办方对所引用信息资料的准确性和完整性不作任何明示或 暗示的承诺或保证 本报告的内容 观点 分析和结论仅供参考, 不代表任何政治倾向, 联合主办方不承担任何第三方因使用本报告 及信息时之作为或不作为某项行动而产生的 ( 无论是直接 间接或随之而来的其他事项 ) 任何责任 如果需要征求具体建议或希望获取本报告所提及内容的更多信息, 请您按本报告封底所示的联系方式直接咨询服务 2014 中国 - 东盟中心 中国 - 东盟投资合作基金 安邦咨询 版权所有 39 / 中国东盟观察 / 2014.05