零售报告 新股周刊 ( 零售 ) 2018 年 6 月 11 日 新股周刊 (2018.06.11-06.15) 本周新股网上申购日历 日期 周一 (06 月 11 日 ) 周二 (06 月 12 日 ) 周三 (06 月 13 日 ) 周四 (06 月 14 日 ) 周五 (06 月 15 日 ) 地素时尚 网上申购日 锐科激光 彤程新材 本周新股网下询价日历 日期 周一 (06 月 11 日 ) 周二 (06 月 12 日 ) 周三 (06 月 13 日 ) 周四 (06 月 14 日 ) 周五 (06 月 15 日 ) 网下申购初步询价日地素时尚锐科激光 中银国际证券有限责任公司 具备证券投资咨询业务资格 策略及特色产品组 本周申购新股概览 代码公司名称行业上市板 预计发行总量 ( 万股 ) 预计融资规模 ( 亿元 ) 603587.SH 地素时尚 纺织服装 服饰业 上海交易所 6,100 16.79 300747.SZ 锐科激光 计算机 通信和其他电子设备制造业 深圳交易所 3,200 12.2 603650.SH 彤程新材 化学原料及化学制品制造业 上海交易所 5,880 7.24 兰晓飞 (8610) 66229085 Xiaofei.Lan@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号 :S1300511040003
本周新股日历 日期 周一 (06 月 11 日 ) 周二 (06 月 12 日 ) 周三 (06 月 13 日 ) 周四 (06 月 14 日 ) 周五 (06 月 15 日 ) 初步询价终止日 初步询价结果公告日地素时尚锐科激光彤程新材 网上申购日地素时尚锐科激光彤程新材 网上中签率公布日地素时尚锐科激光彤程新材 网上中签缴款日中信建投地素时尚锐科激光 已发行未上市新股 代码简称上市日发行价发行 PE 所属行业行业 PE 机构预测上市首日价格区间 机构预测上市首日价格涨跌幅 (%) 601066.SH 中信建投 -- 5.42 11.21 资本市场服务 21.25 -- -- 601990.SH 南京证券 -- 3.79 25.61 资本市场服务 21.04 -- -- 603666.SH 亿嘉和 2018/6/12 34.46 19.5 专用设备制造业 44.53 -- -- 2018 年 6 月 11 日零售新股周刊 2
本周申购新股资料 地素时尚 (603587) 发行情况 股票代码 603587 股票简称 地素时尚 申购代码 732587 发行价格 ( 元 / 股 ) 27.52 主承销商 中国国际金融股份有限公司 发行市盈率 22.99 上市地点 上海证券交易所 参考行业市盈率 27.69 网上发行日期 2018-06-12( 周二 ) 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 18 网上发行数量 ( 万股 ) 1,830 网下配售数量 ( 万股 ) 4,270 申购数量上限 ( 万股 ) 1.8 总发行数量 ( 万股 ) 6,100 申购资金上限 ( 万元 ) 49.54 承销方式 余额包销 市盈率参考行业 纺织服装 服饰业 发行费用 ( 万元 ) 9,658 预计募资总额 ( 亿元 ) 16.79 发行前每股净资产 ( 元 ) 3.92 公司资料公司成立于 2002 年 5 月 23 日, 是中国知名时装品牌公司之一, 主营业务为中高端品牌女装相关的设计 推广以及销售 通过多品牌的战略及差异化定位, 公司已经形成 DAZZLE DIAMOND DAZZLE 以及 d zzit 三大自有核心品牌, 产品定位于 18-45 岁这一服装消费能力最强的女性消费群体, 并分别覆盖中高端 高端和中端品牌女装市场, 形成了对女装市场多维度 深层次的渗透 2013 年, 公司 DAZZLE 品牌经上海市工商行政管理局认定为 上海市著名商标, 并获得中国服装协会 第九届中国服装品牌年度大奖 中的 潜力大奖 荣誉 根据 Euromonitor 研究报告, 按品牌年度零售额计, 公司 DAZZLE 品牌 2015 年度位列我国中高端女装的第三名,2015 年, 公司 DAZZLE 品牌获得中国服装协会颁发的 2015 中国服装大奖 之 最佳风格女装品牌 奖, d zzit 品牌经上海市名牌推荐委员会推荐为 上海名牌,2017 年公司获得 2017 上海民企 100 强 ( 第 89 名 ) 的荣誉称号 近三年财务指标发行情况 主要指标 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 每股收益 1.41 1.54 1.48 每股收益 ( 扣除 ) 1.46 1.44 1.47 每股净资产 3.92 2.5 2.32 每股现金流 0.71-0.01 0.48 每股经营性现金流 1.65 1.42 1.59 ROE(%) 43.98 63.67 71.85 净利润增长率 (%) -8.08 3.8 8.81 主营收入增长率 (%) 7.18-1.95 4.39 募投项目情况 项目序号 项目名称 计划投入募集资金 ( 亿元 ) 建设期 ( 月 ) 1 营销网络及品牌建设项目 10.46 2 信息化系统升级项目 0.96 3 研发中心建设项目 0.40 4 补充其他与主营业务相关的营运资金 5.00 合计 16.82 2018 年 6 月 11 日零售新股周刊 3
锐科激光 (300747) 发行情况 股票代码 300747 股票简称 锐科激光 申购代码 300747 发行价格 ( 元 / 股 ) 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 发行市盈率 17.96 上市地点 深圳证券交易所 参考行业市盈率 38.01 网上发行日期 2018-06-13( 周三 ) 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 12.5 网上发行数量 ( 万股 ) 1,280 网下配售数量 ( 万股 ) 1,920 申购数量上限 ( 万股 ) 1.25 总发行数量 ( 万股 ) 3,200 申购资金上限 ( 万元 ) 承销方式 余额包销 市盈率参考行业 计算机 通信和其他电子设备制造业 发行费用 ( 万元 ) 10,036 预计募资总额 ( 亿元 ) 12.2 发行前每股净资产 ( 元 ) 5.36 公司资料公司成立于 2007 年 4 月 6 日, 是一家专业从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发 生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业, 拥有高功率光纤激光器国家重点领域创新团队和光纤激光器技术国家地方联合工程研究中心, 是全球有影响力的具有从材料 器件到整机垂直集成能力的光纤激光器研发 生产和服务供应商 公司主营业务包括为激光制造装备集成商提供各类光纤激光器产品和应用解决方案, 并为客户提供技术研发服务和定制化产品 经过多年的自主研发和创新, 公司开发出一系列拥有自主知识产权的专利技术, 目前拥有专利 108 项, 其中境内发明专利 24 项, 境内实用新型专利 68 项, 境内外观设计专利 15 项, 境外专利 1 项, 软件著作权 7 项 近三年财务指标发行情况 主要指标 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 每股收益 2.89 0.93 0.26 每股收益 ( 扣除 ) 2.83 0.91 0.2 每股净资产 5.36 3.06 1.94 每股现金流 0.98 0.32-0.01 每股经营性现金流 2.12 1.28-0.03 ROE(%) 68.58 37.1 14.4 净利润增长率 (%) 211.31 261.3 83.44 主营收入增长率 (%) 82.01 67.09 35.07 募投项目情况 项目序号 项目名称 计划投入募集资金 ( 亿元 ) 建设期 ( 月 ) 1 大功率光纤激光器开发及产业化项目 5.29 2 中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目 5.36 合计 10.65 2018 年 6 月 11 日零售新股周刊 4
彤程新材 (603650) 发行情况 股票代码 603650 股票简称 彤程新材 申购代码 732650 发行价格 ( 元 / 股 ) 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 发行市盈率 22.99 上市地点 上海证券交易所 参考行业市盈率 24.57 网上发行日期 2018-06-14( 周四 ) 顶格申购需配市值 ( 万元 ) 17 网上发行数量 ( 万股 ) 1,764 网下配售数量 ( 万股 ) 4,116 申购数量上限 ( 万股 ) 1.7 总发行数量 ( 万股 ) 5,880 申购资金上限 ( 万元 ) 承销方式 余额包销 市盈率参考行业 化学原料及化学制品制造业 发行费用 ( 万元 ) 4,890 预计募资总额 ( 亿元 ) 7.24 发行前每股净资产 ( 元 ) 2.22 公司资料公司成立于 2008 年 6 月 4 日, 主要从事精细化工材料的研发 生产 销售和相关贸易业务, 生产业务的主要产品是服务于轮胎橡胶行业的高新技术产品 报告期内, 公司自产产品型号达 180 余种, 主要为橡胶用酚醛树脂, 包括增粘树脂 补强树脂 粘合树脂等, 广泛应用于轮胎及其他橡胶制品制造行业 公司代理销售多家全球知名化工企业的橡胶助剂产品, 包括巴斯夫的超级增粘树脂 Flow Polymers 的均匀剂 住友化学的间苯二酚 Struktol 的均匀剂及其他加工助剂 道达尔的环保油等 近三年财务指标发行情况 主要指标 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 每股收益 0.6 0.52 -- 每股收益 ( 扣除 ) 0.6 0.56 -- 每股净资产 2.22 1.91 0.77 每股现金流 0.07 0.24 0.72 每股经营性现金流 0.43 0.49 0.58 ROE(%) 28.92 37.15 17.56 净利润增长率 (%) 19.84 242.93-46.89 主营收入增长率 (%) 9.71 11.06-12.74 募投项目情况 项目序号 项目名称 计划投入募集资金 ( 亿元 ) 建设期 ( 月 ) 1 华奇化工年产 20,000 吨橡胶助剂扩建项目 0.55 2 华奇化工年产 27,000 吨橡胶助剂系列扩建项目 2.00 3 生产设备更新提升项目 1.43 4 企业智能化建设项目 1.26 5 研发中心升级项目 1.51 合计 6.75 2018 年 6 月 11 日零售新股周刊 5
披露声明 本报告准确表述了证券分析师的个人观点 该证券分析师声明, 本人未在公司内 外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务, 没有担任本报告评论的上市公司的董事 监事或高级管理人员 ; 也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益 ; 本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益 中银国际证券有限责任公司同时声明, 未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告 如有投资者于公众媒体看到或从其它机构获得本研究报告的, 请慎重使用所获得的研究报告, 以防止被误导, 中银国际证券有限责任公司不对其报告理解和使用承担任何责任 2018 年 6 月 11 日零售新股周刊 6
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