北京城建投资发展股份有限公司 2016 年度募集资金 ( 非公开发行股票 ) 存放与 使用情况的专项报告 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]397 号文核准, 并经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2014 年 8 月 8 日向特定投资者非公开发行 (A 股 ) 股票 50,000 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 7.8 元 截至 2014 年 8 月 15 日止, 本公司共募集资金 3,900,000,000.00 元, 扣除发行费用 79,200,000.00 元, 募集资金净额 3,820,800,000.00 元 截止 2014 年 8 月 15 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以 XYZH/2014A8011 号 验资报告验证确认 截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司对募集资金项目累计投入 3,784,047,126.00 元, 其中 : 本公司 2014 年度使用募集资金 2,879,548,325.03 元,2015 年度使用募集资金 904,300,449.62 元, 2016 年度使用募集资金 198,351.35 元 截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 115,952,874.00 元 二 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了 北京城建投资发展股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称 管理办法 ), 该 管理办法 经本公司 2013 年五届十九次董事会审议通过 根据 管理办法 的要求, 并结合公司经营需要, 本公司以及作为项目实施主体的本公司全资子公司北京城建兴华地产有限公司 北京城建兴云房地产有限公司 ( 以下简称 3 家项目实施主体 ) 与北京银行股份有限公司金运支行 上海浦东发展银行股份有限公司北京三里屯支行 中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 中信银行股份有限公司北京世纪城支行 ( 以下简称 专户银行 ) 开设募集资金专项账户, 并于 2014 年 8 月 28 日与中信建投证券股份有限公司 专户银行签署了 募集资金专户存储三方监管协议, 并对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用 ; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料, 并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次 专项报告第 1 页
根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的 保荐协议, 公司 1 次或 12 个月以内 累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的 净额的 20% 的,3 家项目实施主体应当及时以传真方式通知保荐机构, 同时经公司董事会授 权, 保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料 为规范公司募集资金管理和使用, 保护投资者权益,2014 年 8 月 14 日, 经公司第五届 董事会第三十五次会议审议通过, 公司设立了相关募集资金专项账户 募集资金到账后, 已 全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内, 并与保荐机构 存放募集资金的商业 银行签署了募集资金监管协议 截至 2016 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 金额单位 : 人民币元 银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式 北京银行股份有限公司金运支行上海浦东发展银行股份有限公司三里屯支行北京银行股份有限公司金运支行中信银行股份有限公司北京世纪城支行中国民生银行股份有限公司成都分行 20000000576200000455761 583,000,000.00 34.94 活期 91330155200000108 3,317,000,000.00 81,682.63 活期 20000024038900000454388 0.00 活期 7113610182600052846 849,976.42 活期 691821247 117,640,137.75 活期 合计 3,900,000,000.00 118,571,831.74 注 : 截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金总额扣除截止 2016 年 12 月 31 日累计投入资金, 余额为人民币 115,952,874.00 元, 募集资金专项账户余额为 118,571,831.74 元, 差异 2,618,957.74 元, 差异原因为 :1 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,370,013.45 元 ;2 使用上述银行存款利息支付工程款 720,556.87 元 ;3 销户转存 850.19 元 ;4 银行存款利息转出 29,648.65 元 专项报告第 2 页
三 2016 年度募集资金的使用情况 募集资金使用情况表 编制单位 : 北京城建投资发展股份有限公司 募集资金总额 3,900,000,000.00 本年度投入募集资金总额 198,351.35 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 已累计投入募集资金总额 3,784,047,126.00 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 金额单位 : 人民币元 北京世华龙樾项目否 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 不适用 2014 122,385,520.96 不适用否 北京海梓府项目否 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 不适用 2015 148,880,813.38 不适用否 北京上河湾项目否 500,000,000.00 500,000,000.00 198,351.35 500,000,000.00 不适用 2015 19,495,565.87 不适用否 北京平各庄土地一级开发项目 是否达到预计效益 否 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,084,047,126.00 不适用 2017 不适用否 补充流动资金否 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 不适用不适用不适用否 合计 3,900,000,000.00 3,900,000,000.00 198,351.35 3,784,047,126.00 项目可行性是否发生重大变化 未达到计划进度原因 ( 分具体不适用募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情不适用况说明募集资金投资项目先期投入及截至 2014 年 8 月 15 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,034,930,845.26 元 2014 年 8 月 28 日, 经本公司第五届董事置换情况会第三十六次会议审议通过, 同意本公司以募集资金 2,034,930,845.26 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 用闲置募集资金暂时补充流动本公司于 2014 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四十次会议, 审议通过了 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 同意公司使用闲置资金情况募集资金 400,000,000.00 元暂时补充公司流动资金, 使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月, 到期归还至相应募集资金专用账户 募集资金结余的金额及形成原截止 2016 年 12 月 31 日募集资金结余金额为 115,952,874.00 元, 募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额 3,370,013.45 元, 使用上述银行因存款利息支付工程款 720,556.87 元, 销户转款 850.19 元, 银行存款利息转出 29,648.65 元, 募集资金投资项目截至期末累计投入 3,784,047,126.00 元 募集资金其他使用情况 无 专项报告第 3 页
四 募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时 真实 准确 完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情况 五 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见北京城建投资发展股份有限公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 上海证券交易所发布的 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 及相关格式指引编制, 在所有重大方面公允反映了北京城建投资发展股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况 六 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见北京城建 2016 年度募集资金的存放与使用符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关法规, 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 所出具的 募集资金 ( 非公开发行股票 ) 存放与使用情况鉴证报告 中关于北京城建 2016 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符 二〇一七年三月二十九日 专项报告第 4 页
北京城建投资发展股份有限公司 2016 年度募集资金 ( 公司债券 ) 存放与使用情况的专项报告 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1204 号文核准, 并经上海证券交易所同意, 本公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司于 2015 年 7 月 20 日向合格投资者公开发行面值总额不超过 58 亿元的公司债券, 每张面值 100 元, 每张债券发行价人民币 100 元 截至 2015 年 7 月 22 日止, 本公司共募集资金 5,800,000,000 元, 扣除发行费用 75,630,000.00 元, 募集资金净额 5,724,370,000.00 元 截止 2015 年 7 月 22 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以 致同验字 [2015]110ZC0328 号 验资报告验证确认 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计使用 5,800,000,000.00 元, 其中 : 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期偿还借款 785,000,000.00 元 ;2015 年度投入募集资金 5,014,640,000.00 元, 其中 : 使用募集资金偿还借款 2,030,000,000.00 元, 使用募集资金补充公司流动资金 2,984,640,000.00 元 本年度投入募集资金 360,000.00 元, 其中使用募集资金补充公司流动资金 360,000.00 元 截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金已无余额 二 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了 北京城建投资发展股份有限公司募集资金管理办法 ( 以 专项报告第 5 页
下简称 管理办法 ), 该 管理办法 经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过 根据 管理办法 的要求, 并结合公司经营需要, 本公司在中信银行股份有限公司北京世纪城支行开设募集资金专项账户对募集资金实行专户存储, 并于 2015 年 7 月 27 日与中信银行股份有限公司北京世纪城支行 ( 以下简称 监管银行 ) 和联席主承销商 ( 债券受托管理人 ) 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 ) 签订的 监管协议, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用 ; 授权本期债券项目主办人员可以随时到开 设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料 根据 监管协议, 公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20% 时 ( 以孰低为原则 ), 监管银行应及 时以书面方式事先通知中信建投证券, 同时提供专户的支出清单 为规范公司募集资金管理和使用, 保护投资者权益, 经公司 2014 年度股东大会批准, 公司设立了相关募集资金专项账户 募集资金到账后, 已全部 存放于经股东大会批准开设的募集资金专项账户内, 并与监管银行和中信建投证券签署了募集资金监管协议 截至 2016 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 金额单位 : 人民币元 银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式 中信银行北京世纪城支行 8110701014400062040 5,800,000,000.00 126.40 活期 合计 5,800,000,000.00 126.40 注 : 截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金已无余额, 募集资金专项账户余额为 126.40 元, 募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异, 系收到的 银行存款利息 支付的手续费等累计形成的金额 专项报告第 6 页
三 2016 年度募集资金的使用情况 募集资金使用情况表 编制单位 : 北京城建投资发展股份有限公司 募集资金总额 5,800,000,000.00 本年度投入募集资金总额 360,000.00 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 已累计投入募集资金总额 5,800,000,000.00 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4) =(2)/(1) 项目达到预定可使本年度实用状态日现的效益期 金额单位 : 人民币元 是否达到预计效益 偿还公司债务计划否 2,815,000,000.00 2,815,000,000.00 2,815,000,000.00 不适用不适用不适用不适用否 补充流动资金计划否 2,985,000,000.00 2,985,000,000.00 360,000.00 2,985,000,000.00 不适用不适用不适用不适用否 合计 5,800,000,000.00 5,800,000,000.00 360,000.00 5,800,000,000.00 项目可行性是否发生重大变化 未达到计划进度原因 ( 分具体不适用募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入截至 2015 年 7 月 22 日, 本公司以自筹资金预先偿还借款 785,000,000.00 元 2015 年 8 月 13 日, 经本公司第六届董事会第二次会议 第六届监事会第及置换情况二次会议审议通过, 同意本公司以募集资金 785,000,000.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况募集资金结余的金额及形成截止 2016 年 12 月 31 日募集资金已无余额, 募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费的净额 126.40 元 募集资金投资项目截至期末累计投入原因 5,800,000,000.00 元 募集资金其他使用情况 无 专项报告第 7 页
四 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时 真实 准确 完整, 募集资金的使用 和管理不存在违规情况 五 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 北京城建投资发展股份有限公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督 管理委员会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证 监会公告 [2012]44 号 ) 上海证券交易所发布的 上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法 及相关格式指引编制, 在所有重大方面公允反映了北京城建投资发展股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况 二〇一七年三月二十九日 专项报告第 8 页