2015 铜和铜合金市场 研究报告 新材料在线 2015 年 7 月
01 铜及铜合金 基本概况
02 铜及铜合金基本概况 铜 (Copper) 是是人类最早使用的金属, 在地壳中的含量约为 0.01% 铜在中国有色金属材料的消费中仅次于铝, 广泛应用于电气 轻工 机械制造 建筑工业等领域 铜及铜合金的性能 导热性 导电性 延展性 耐腐蚀 装饰性 易加工 易成型 耐磨性 抗磁性 我国铜的消费构成 10% 16% 8% 3% 18% 45% 电力建筑交通电子通讯工业其他
03 世界铜资源分布情况 据 USGS 统计, 世界铜储量估计为 6.9 亿吨 储量最大的国家是智利, 其次是秘鲁和美国 中国储量占全球第六 2013 年世界铜矿资源 总资源 ( 已发现和待确认 )56 亿吨 已发现资源 21 亿吨 储量 6.9 亿吨 矿产能 0.208 亿吨 矿产量 0.181 亿吨 Source: USGS and ICSG 2013 全球铜储量分布图 29% 4% 4% 6% 6% 10% 28% 13% 智利澳大利亚秘鲁美国墨西哥中国俄罗斯其他 来源 :USGS, 制图 : 新材料在线
04 中国铜资源分布情况 中国铜生产地集中在 : 华东地区, 该地区铜生产量占全国总产量的 51.84%, 其中安徽 江西两省产量约占 30%, 云南 内蒙古也是我国铜矿主要产区 2013 年度, 我国主要矿产勘查新增铜矿 314 万吨
05 铜及铜合金 产业链分析
06 铜及铜合金产业链全景图 上 游 产业链主要产品上市公司 铜矿采选 铜冶炼 铜精矿 阴极铜 金 银 铜管 铜棒 西部资源 西部矿业 江西铜业 云南铜业 铜陵有色 海亮股份 精艺股份 江西铜业 紫金矿业 西藏矿业 江铜集团 中铜资源 铜陵有色 联创光电 中 游 深加工 铜带 精诚铜业 兴业铜业 鑫科材料 铜基合金 鑫科材料 电缆 智慧能源 宝胜股份 明星电缆 电力行业 变压器 *ST 天威 特变电工 开关 控制设备等 万马股份 宝胜股份 下 建筑 房地产行业 管道 管道配件 装饰 万科 A 保利地产 游 电子通讯 电路板 印刷设备 中兴通讯 家电行业 空调 美的电器 青岛海尔 交通运输 汽车 船舶 中国船舶 上汽集团
07 铜合金加工工艺流程 铜线生产工艺流程 热挤压线坯 孔型轧制线坯 拉伸 轧制 拉伸 线材 连铸连轧线坯 连铸线坯 铜杆生产工艺之连铸连轧法流程 电解铜加料机竖炉 上流槽 保温炉 剪切机夹送辊铸造机浇堡下流槽 坯锭预处理设备 轧机 清洗冷却管道 成品运输包装机成圈机 涂蜡
08 铜合金加工工艺流程 铜扁线连续挤压生产工艺流程 产品订单 上引铜杆准备模具 卷取成盘 防氧化产品冷却 连续挤压 校直 成品 连续挤压生产线 铜管挤压加工流程 (a) 管材 实心铸锭加热挤压 空心铸锭加热穿孔挤压 切头尾 成品 检查 切定尺 矫直 (b) 紫铜管材 实心铸锭 加热 穿孔挤压 切头尾 成品 检查 切定尺 矫直
09 铜及铜合金 市场分析
10 中国是第一大精炼铜生产国 32.0% 据 WBMS 的数据,2013 年, 全球精炼铜产量 21391 万吨, 中国产量占全球 32.0%; 中国每年增产的精铜, 很大程度决定了全球精铜的增量 ; 东亚和南美是全球精炼铜的主要生产区域 全球精炼铜生产分布图 36% 32% 3% 5% 4% 7% 13% 中国智利日本俄罗斯美国赞比亚其他 来源 :WBMS(2013), 制图 : 新材料在线
11 中国精炼铜产量年增长率维持 9.5% 以上 据国家统计局统计,2014 年, 中国精炼铜的产量为 795.86 万吨, 同比增长率为 13.72%; 2006-2014 年, 中国精炼铜产量年增长率维持在 9.5% 以上, 复合增长率达 13.3%; 2006-2014 中国精炼铜 ( 电解铜 ) 产量 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 20 15 10 5 0 年度产量 : 万吨同比增长 (%) 来源 : 国家统计局, 新材料在线
12 中国是第一大精炼铜消费国 47.0% 据 WBMS 的数据,2013 年全球精炼铜消费量 2091 万吨 中国消费 981 万吨, 占全球消费总量的 47.0%; 东亚地区是全球精炼铜主要消费区域 全球精炼铜消费分布图 26% 2% 3% 3% 5% 5% 9% 47% 中国美国德国日本 韩国意大利俄罗斯其他 来源 :WBMS(2013), 制图 : 新材料在线
13 中国是第一大铜精矿进口国 39.6% 据 WBMS 的数据,2013 年, 全球铜精矿贸易总量 640 万吨 ( 金属量 ), 中国是第一大进口国, 占全球的 29.6 %; 东亚和南亚地区是全球主要的铜精矿进口区域 ; 智利是全球第一大铜精矿出口国, 占全球的 36.9%, 美洲是全球主要的铜精矿出口区域 全球铜精矿进出口分布图 进口 出口 德国 4% 西班牙 5% 其他 15% 中国 40% 印尼 5% 其他 23% 智利 37% 韩国 美国 7% 印度 9% 日本 20% 7% 加拿大 7% 澳大利亚 8% 秘鲁 15% 来源 :WBMS(2013), 制图 : 新材料在线
14 中国是第一大精炼铜进口国 39.7% 据 WBMS 的数据,2013 年, 全球精炼铜贸易总量 838 万吨, 中国是第一大进口国, 占全球的 39.7%; 智利是全球第一大出口国, 占全球的 32.3% 全球精炼铜进出口分布图 进口 出口 中国台湾 5% 其他智利 26% 中国其他 32% 40% 38% 马来西亚 6% 意大利 6% 德国 8% 美国 9% 秘鲁 9% 澳大利亚 7% 加拿大 5% 美国 5% 印尼 4% 来源 :WBMS(2013), 制图 : 新材料在线
15 未来建筑业对全球铜的需求增长 空间巨大 从行业结构看, 全球铜主要用于建筑业和制造, 中国的铜主要用于电力 ; 对全球而言, 铜的行业消费结构将逐步趋向于美国铜的行业消费结构, 全球未来建筑业对铜的需求增长空间巨大, 而制造业对铜的需求增量将会越来越少, 其占比必将下降 全球和中国铜行业消费结构 全球 中国 工业机械 12% 制造业交通运输 31% 12% 基础设施 15% 建筑业 30% 建筑业 4% 交通运输 8% 机械制造 10% 日用品消费 15% 其他 7% 电子通讯 15% 电力 41% 来源 ::International Copper Study Group, 有色金属信息 制图 : 新材料在线
16 中国再生铜产量增速缓慢 2013 年, 中国再生铜产量 275 万吨, 与上年持平 ;2014 年, 中国再生铜产量为 295 万吨, 同比增长 7.5%; 2009 年 -2010 年, 受金融危机的影响, 中国再生铜产量呈现负增长 ; 再生铜冶炼流程 废纯铜 熔炼 铜锭 废铜合金 熔炼 铜合金锭 废杂铜分选混合废杂铜 阳极泥专门处理 阳极泥 反射炉精炼 鼓风炉熔炼尾 炉渣 黑铜 转炉吹炼 其他金属提炼 烟气除尘达标排放 阴极铜 电解精炼 粗制 400 中国再生铜产量 ( 万吨 ) 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 来源 : 中国有色金属工业协会, 新材料在线
17 铜及铜合金 企业分析
18 2014 年全球十大铜矿及其产 量 ( 万吨 ) 铜矿 所在国家 产能 主要拥有者 Escondida 智利 105 必和必拓 Grasberg 印尼 79 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 Collahuasi 智利 52 英美资源集团 / 嘉能可 Los Bronces 智利 49 英美资源集团 Codelco Norte 智利 45 智利国家铜业公司 Antamina 秘鲁 45 必和必拓 / 嘉能可 /Teck Morenci 美国 45 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 El Teniente 智利 44.3 智利国家铜业公司 Taimyr Peninsula 俄罗斯 43 诺里尔斯克镍业公司 Los Pelambres 智利 40 Antofagasta 来源 :ICSG, 新材料在线
19 2014 中国铜冶炼及加工企业榜 2013 年铜冶炼行业实现工业总产值 5182.62 亿元 ; 铜加 工行业实现销售收入 9572.13 亿元 序号 单位名称 序号 单位名称 1 江西铜业股份有限公司 1 天津大无缝铜材有限公司 2 铜陵有色金属集团股份有限公司 2 金龙精密铜管集团股份有限公司 3 云南铜业股份有限公司 3 常州金源铜业有限公司 4 阳谷祥光铜业有限公司 4 中铝洛阳铜业有限公司 5 西部矿业股份有限公司 5 江铜集团铜材有限公司 6 大冶有色金属集团控股有限公司 6 宁波金田铜业集团股份有限公司 7 宁波金田铜业 ( 集团 ) 股份有限公司 7 珠海龙丰精密铜管有限公司 8 白银有色集团股份有限公司 8 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 9 白银有色集团股份有限公司 9 江苏万宝铜业集团有限公司 10 包头华鼎铜业发展有限公司 10 佛山市华鸿铜管有限公司 来源 : 前瞻产业研究院, 新材料在线
20 中国铜产业部分企业
21 2015 中国铜行业发展现状及发 展趋势 1 铜精矿增速回落 中国受产能制约,2015 年精铜产量增速将回落 根据 ICSG 关于中国产能的统计, 2015 年中国精铜产量在 786.4 万吨左右, 较 2014 年同比仅增 5.4% 2 再生铜遭遇风险 2015 年初铜价遭遇大幅跳水, 废铜市场货源紧缺成为常态 ; 冶炼企业更多偏好铜精矿及粗铜, 下游加工行业偏好采用电解铜 ; 再生有色金属工业污染物排放标准 征集意见和冶炼技术瓶颈限制, 再生铜企业面临的产业升级压力将加剧 3 供需平衡 中国经济在明年的增速继续回落至 7% 左右已经成为共识, 铜的消费难超预期 铜精矿产量增速回落和再生铜市场低迷将综合导致中国铜行业供需平衡状态
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