公告编号 :216-3 证券代码 :836214 证券简称 : 泰丰液压主办券商 : 长江证券 一 重要提示 山东泰丰液压股份有限公司 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.cc) 的年度报告全文 1.2 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.3 本年度报告已经公司第二届董事会第十次会议 第二届监事会第六次会议审议通过, 没有董事 监事 高级管理人员对年报内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 1.4 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告进行了审计, 并且出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司联系方式 : 董秘 ( 信息披露事务负责人 ): 邓建梅电话 :537-271862 1
电子信箱 :djm@taifenghydraulic.com 办公地址 : 济宁高新区海川路 66 号 二 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 总资产 归属于母公司股东的净资产 营业收入 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 加权平均净资产收益率 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 单位 : 元 215 年 ( 末 ) 214 年 ( 末 ) 本年 ( 末 ) 比上年 ( 末 ) 增减 (%) 565,663,46.3 495,111,144.87 14.25 258,997,544.17 239,17,845.1 8.29 27,58,564.3 23,377,18.3 2.7 19,826,699.7 18,773,317.94 5.61 15,51,763.89 14,126,862.73 9.8-34,997,69.35 3,816,237.14-7.96% 9.32% _.36.36 - 稀释每股收益 ( 元 / 股 ).36.36 - 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 4.69 4.33-2.2 股本结构表 无限售条件的股份 股份性质 1 控股股东 实际控制人 2 董事 监事及高级管理人员 3 核心员工 单位 : 万股 期初 期末 数量 比例 数量 比例 9,31,667 16.34% 9,31,667 16.34% 2
4 其它 无限售条件的股份合计 1 控股股东 实际控制人 28,969,867 52.42% 28,969,867 52.42% 26,293,333 47.58% 26,293,333 47.58% 有限售条件的股份 2 董事 监事及高级管理人员 3 核心员工 4 其它有限售条件的股份合计 26,293,333 47.58% 26,293,333 47.58% 总股本 55,263,2-55,263,2 - 股东总数 7 2.3 前 1 名股东持股情况表 序号 股东姓名 股东性质 期初持股数 期内增减 期末持股数 期末持股比例 (%) 限售股份数 单位 : 万股 无限售股份数 质押或冻结的股份数 1 王振华境内自然人 32,92, 32,92, 59.57 24,69, 8,23, 2 蒋东丽境内自然人 2,45, 2,45, 4.35 1,63,333 81,667 3 4 5 6 7 济宁瑞德投资管理有限公司浙江大鑫创业投资有限公司深圳市创新投资集团有限公司济宁通泰股权投资中心 ( 有限合伙 ) 济宁共创投资有限公司 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 国有法人 5,825, 5,825, 1.54 5,825, 4,5, 4,5, 8.15 4,5, 4,35, 4,35, 7.87 4,35, 2,631,6 2,631,6 4.76 2,631,6 2,631,6 2,631,6 4.76 2,631,6 3
合计 55,263,2 55,263,2 1. 26,293,333 28,969,867 ( 注 : 股东性质 包括国家 国有法人 境内非国有法人 境内自然人 境外法人 境外自然人等 ) 2.4 公司与控股股东 实际控制人之间的产权及控制关系 ( 注 : 公司与控股股东 实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ) 蒋东丽 王然 其他 26 位自然人股东 7.9% 6.91% 32.% 王振华 蒋东丽 瑞德投资 大鑫创投 深创投 通泰投资 共创投资 59.57% 4.352% 1.54% 8.143% 7.871% 4.762% 4.762% 山东泰丰液压股份有限公司 股东间相互关系说明 : 王振华直接持有公司 59.57% 的股份, 蒋东丽直接持有公司 4.352% 的股份, 王然和蒋东丽通过合计持有公司股东瑞德投资 68% 的股权而间接控制公司 7.17% 的股份, 王振华与蒋东丽系夫妻关系, 王然系王振华和蒋东丽之子, 王振华 蒋东丽和王然直 4
接和间接合计控制公司 71.9% 的股份 同时, 王振华为公司的创始人, 担任公司董 事长, 为公司的法定代表人 ; 王然担任公司的副董事长 ; 王振华 蒋东丽 王然对公 司股东大会及董事会决策有重大影响, 为公司的实际控制人 三 管理层讨论与分析 3.1 商业模式根据全国中小企业股份转让系统有限公司 挂牌公司管理型行业分类指引, 公司所属行业为 通用设备制造业 (C34) 液压和气压动力机械及元件制造业 (C3444), 根据公司具体业务情况, 公司所处的细分行业为液压件行业 公司专注于高端液压元件及液压系统的研发 生产和销售, 是国内 液压整体解决方案 的主要供应商 自设立以来, 公司主营业务未发生重大变化, 始终以延伸液压产业链为发展方向 公司主要产品包括二通插装阀集成装置 高压油缸 负载敏感多路阀 高压柱塞泵及高端装备电液集成系统等, 属于国家 十三五 发展规划重点鼓励发展的七大战略新兴产业产品 广泛应用于铸锻机械 船舶设备 海工装备 农业机械 工程机械 塑料机械 冶金机械 石油机械等, 覆盖了汽车 航空航天 轨道交通 能源 军工等行业和领域 公司下游客户主要为主机厂商, 包括中国一重 中国二重 太原重工 天津天锻 合肥合锻 南通锻压 江苏华宏 江苏扬力 江苏国力等 5 多家批量客户 公司产品均为根据客户需求的定制化产品 公司依据主机产品的具体要求进行产品的方案设计 原理设计 产品设计 产品制造成套, 提供给用户 随着我国高端装备制造业的快速发展, 行业内下游客户对产品的技术和性能要求逐步提高, 呈现出多样化及高性能要求的趋势, 市场需求具有普遍的的个性化定制的特征, 公司将坚持 以销定产 的生产经营模式, 逐步提升内部的快速反应机制和管理水平 报告期内公司商业模式未发生变化 3.2 报告期内经营情况回顾 5
报告期内, 公司实现营业收入 2758 万元, 比上年同期增长 2.7% ; 净利润总额 1983 万元, 比上年同期增长 5.61% 总资产 56566 万元, 比去年同期增长 14.25%, 净资产 25899 万元, 同比增长 8.29% 报告期内, 公司发生对企业经营有重大影响的事项包括 : 1 国家 工业强基 项目在泰丰落地 该项目的承担, 表明了泰丰通过产 学 研 用协同创新的模式取得了达到国际先进 填补国内空白的技术成果 ; 同时更标志着泰丰具备了承担大型国家项目的综合实力 ; 2 电子商务开创了网络销售的新局面, 从只销售元件扩展到销售成套系统, 销售业绩相比 214 年增长 3%; 3 技术创新及产品升级为泰丰开拓了新的市场 报告期内通过技术创新研发的比例伺服阀 高压柱塞泵 高性能充液阀等一批新产品逐步形成小批量生产, 形成新的增长点 ; 4 报告期内, 公司调整和扁平化内部组织结构 强化内部管理 推进精益化管理 推行海尔 OEC 管理模式以及实施节约降耗的 瘦身 行动, 对完成 215 年各项指标起到了重要的作用 3.3 经营计划或目标 十三五 发展规划目标 : 1 经济发展总量目标泰丰液压 十三五 前三年 (216-218 年 ) 发展目标 : 年销售产值突破 5 亿元, 实现经济总量比 215 年翻一番 十三五 末, 力争年销售产值达到 1 亿元 2 产品创新发展目标到 22 年, 企业在液压基础件细分领域, 保持明显的领军优势 : 比例伺服元件产品产能规模 品种数量 国内市场占有率和产品出口交货值居全国行业前沿, 液压阀块的总产量稳居国内第一 ; 电液集成装置立足国内市场前列 ; 技术创新能力与产 学 研 用合作成效显著, 为重大装备配套的超高压大流量电液比例伺服二通插装阀实现产业化 3 产品技术水平及综合指标 6
产品总体技术水平接近国际一流水平, 比例伺服阀产品研发和制造能力达到国际先进水平 ; 高压柱塞泵产品 高压油缸产品 电液集成装置产品技术水平及性能居国内领先水平 主要产品比例伺服阀与行走机械高性能液压元件拥有自主知识产权 技术含量较高 具有较强竞争力, 成为公司核心产品 高新技术产品产值占销售产值的比重达到 8% 以上 ; 劳动生产率达到年人均 15 万元, 清洁生产 环境保护和资源综合利用效率处于全国同行业先进水平 形成特色产品优势突出 配套较为完善的产业体系, 技术装备达到国内先进水平, 实施智能制造 智能工厂发展战略 4 推进国际化外向度目标大力发展跨境电商, 进一步发挥已经设立的美国及台湾代理销售公司 境外代理公司的外销优势, 产品出口实现较大增长 大力提升跨国经营能力和国际竞争力, 深化产业国际合作, 加快企业走出去, 融入国家 一带一路 战略, 实现泰丰国际化运营的目标 5 资本市场运营目标公司新三板挂牌上市 ( 股票代码 836214) 开启了公司进入资本市场的新进程, 这是公司发展历程中的一个重要里程碑 公司将在新三板挂牌后, 通过定向增发或做市融资方式筹集资金, 积极引入战略投资者, 加快实施国家 强基工程 项目, 努力跻身新三板创新层企业, 为公司做大做强奠定资本基础, 将公司打造成具有强劲可持续增长的优质上市公司 目标五年内实现公司市值翻一番 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法未发生变化 4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况 4.3 与上年度财务报告相比, 公司财务报表合并范围发生了变化 : 子公司奥盖尔泰丰液压 ( 济宁 ) 有限公司已于 214 年 12 月注销, 本期不再将其纳入财务报表合并范围 4.4 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 7
山东泰丰液压股份有限公司 216 年 4 月 13 日 8