港股晨报 2018 年 11 月 8 日星期四 港股市场回顾美中期选举牵动港股投资情绪, 大盘周三宽幅震荡 恒指小幅高开后曾跌穿 26000 点, 但随中午前后美国中期选举结果陆续公布, 恒指午后一度大涨 410 点至 26530 点全天高位, 但 A 股从高位插水下跌, 港股受累由高位回落, 一度倒跌 200 点至 25920 点, 最终小幅收升, 但全天高低波幅达 610 点 截止收盘, 恒生指数收报 26147 点, 微涨 26 点或 0.1%; 国指收报 10641 点, 微涨 0.08%; 大市成交 973.26 亿 港股通录资金净流入, 其中港股通 ( 沪 ) 净流入资金 5.82 亿港元, 港股通 ( 深 ) 净流入资金 2.46 亿港元 板块方面, 蓝筹股走势分化, 恒隆地产领涨蓝筹, 吉利领跌蓝筹, 教育 物业管理 有色 半新股涨幅靠前 ; 券商 汽车 机械设备板块走势较差 市场展望美国中期选举结果显示共和党一如预期保住参议院控制权, 民主党重夺众议院, 港股走势受选举结果牵动, 大盘全天宽幅震荡, 上下波幅达 610 点 民主党夺得众议院控制权, 将对特朗普施政造成干扰, 但美国对华政策方向预计不变, 因制衡中国掘起已成民主共和两党的共识, 后续市场焦点将放在月底举行的 习特会 上 恒指冲高回落, 反映资金取态仍谨慎, 对中美贸易争端和美联储加息等后续事件走向存在顾虑, 恒指周三反弹受制于 50 天线 (26585 点 ), 成为短线上方主要阻力, 下方以 20 天线 (25500 点 ) 为主要支撑, 极短线支撑在 26000 点关口 美国中期选举结果缓解了笼罩市场的政治不确定性因素, 特朗普暗示将与民主党合作促进经济增长, 提振市场情绪, 隔夜美股大涨, 道指收涨 545 点, 有望提振港股今早跟随高开, 但投资者仍需时消化美中期选举结果, 加上观望本周美联储议息会议和月底 习特会, 港股上方 50 天线有待突破, 操作上仍以逢低布局为主 各国指数 收市价 变动 % 年初至今 % 恒生指数 26,147.69 0.10-12.61 恒生国企指数 10,641.48 0.08-9.12 上证综合指数 2,641.34-0.68-20.13 MSCI 中国指数 74.88 0.63-16.19 日经 225 指数 22,552.62 2.11-0.93 道琼斯 26,180.30 2.13 5.91 标普 500 指数 2,813.89 2.12 5.25 纳斯特克指数 7,570.75 2.64 9.67 德国 DAX 指数 11,579.10 0.83-10.36 法国巴黎 CAC 指数 5,137.94 1.24-3.29 英国富时 100 指数 7,117.28 1.09-7.42 波罗的海指数 1,395.00-2.31 2.12 波幅指数 收市價 變動 變動 % VIX 指数 16.36-17.83-18.04 商品 收市價 變動 % 年初至今 % 纽约期油 61.67-0.87 6.29 黄金 1,226.54-0.05-5.96 铜 6,158.00-0.53-15.10 外汇 收市價 變動 變動 % 美汇指数 96.32 0.04 0.04 美元兑人民币 6.92-0.01-0.09 美元兑日圆 113.52 0.09 0.08 欧元兑美元 1.14-0.00-0.01 英镑兑美元 1.31 0.00 0.21 利率 收市價 變動 變動 % 5 年期美国国债 3.08 0.02 0.79 10 年期美国国债 3.24 0.01 0.24 三个月 Shibor 2.98 0.01 0.23 三个月 Libor 2.59-0.00-0.12 恒生指数一年走势 资料来源 : 彭博 1
市场热点 第五届世界互联网大会于 11 月 7 日至 11 月 9 日在中国乌镇召开, 众多知名互联网企业管理层参与会议, 会议将设计人工智能 5G 大数据 网络安全 数字丝绸等热门话题, 此外还将发布多项互联网领先科技成果及 世界互联网发展报告 2018 中国互联网发展报告 2018 等重要研究报告, 料将受到广泛关注, 可适当关注会议热门论题相关板块 相关个股 : 腾讯控股 (700) 小米集团 (1810) 阅文集团 (772) 今日荐股 公司及代码 推荐内容 目标价 / 止损价 公司为全国最知名的火锅连锁品牌之一, 是全球最大的中式餐饮连 海底捞 (6862HK) 经济数据 锁品牌, 业绩稳健增长, 今年上半年收入同比增长 54.5% 至人民币 73.4 亿元, 净利润同比增长 52.2% 至人民币 6.5 亿元 公司积极拓 展餐厅网络, 今年上半年新增 68 间餐厅至 341 间, 计划今年全年将 开设 180 至 220 家新餐厅, 可支持客流量及收入继续增长 公司今 年上半年的翻台率为每日 4.9 次, 保持较高水平, 为行业内翻台率 最高的企业之一, 具有较强的竞争力 近期中美贸易战事件发展仍 未明朗, 为影响港股走势的一大不确定因素, 公司受贸易战影响较 小, 且冬季为火锅旺季, 料将受市场关注 18.8/15.5HKD 日期 国家 指数 期间 预测值 前值 11/08 美国 消费者信用 九月 $16.000b $20.078b 11/08 欧元区 欧洲央行公布经济公报 11/08 欧元区 欧盟委员会更新其经济预测 11/08 美国 首次失业人数 十一月三日 -- 214k 11/08 美国 持续领取失业救济人数 十月二十七日 -- 1631k 11/08 美国 彭博消费者舒适度 十一月四日 -- 60.3 11/08 中国 出口同比人民币 十月 -- 17.00% 11/08 中国 进口同比人民币 十月 -- 17.40% 11/08 中国 贸易余额 十月 -- $31.69b 11/08 中国 进口同比 十月 -- 14.30% 11/08 中国 出口同比 十月 -- 14.50% 11/08 中国 贸易余额人民币 十月 -- 213.23b 11/08 中国 外国直接投资同比人民币 十月 -- 8.00% 资料来源 : 彭博 2
财经要闻 宏观信息 道指升 545 点或 2.1% 纳指升 2.6% 美国上周 MBA 按贷申请指数环比续降 4% 按息再创新高欧元区 9 月零售销售环比意外仅零增长英国 10 月季调後 Halifax 房价环比三个月来首升 0.7% 略逊预期内地 10 月外汇储备按月减少 339 亿美元连降第三个月 公司信息 中国平安 (02318.HK) 料未来十年科研投入将达 1,000 亿元人币永利 (01128.HK): 控股股东 Wynn Resorts 第三季经调整後物业 EBITDA 按年升 6.6% 中国海外 (00688.HK) 首十月合约销售 2,509 亿元升 25.1%;10 月份共收购 7 幅地块涉 124 亿元人币中国海外宏洋 (00081.HK)10 月合约销售额按年升 37.1% 至 34.5 亿元德昌电机 (00179.HK) 半年纯利跌 0.2% 至 1.4 亿美元中期息维持 17 港仙中芯 (00981.HK) 第三季纯利 2,656 万美元年增 2.5% 太古地产 (01972.HK) 第三季香港商厦租用率 99% 零售物业租罄光大证券 (06178.HK)10 月亏损 7,792 万人民币盈转亏长汽 (02333.HK)10 月销量同比升 1.9% 产量微升 0.4% 百济神州 (06160.HK) 首三季盈转亏蚀 4.06 亿美元致浩达 (01707.HK) 股东潜在出售 52.64% 持股瑞风新能源 (00527.HK) 向隆基泰和 (01281.HK) 出售风电场料录收益 934 万元博骏教育 (01758.HK) 斥 3 亿人民币四川开办学校中国罕王 (03788.HK) 控股股东质押股份作为附属 1.58 亿人币贷款担保 企业资讯 日期 股票名称 代号 内容 08/11/2018 瑞声科技 2018 第三季业绩 08/11/2018 阿里影业 1060 中期业绩 / 股息 08/11/2018 华虹半导体 1347 第三季业绩 08/11/2018 联想集团 992 业绩 / 中期股息 08/11/2018 宏利金融 -S 945 业绩 资料来源 : 港交所 新股资讯 公司名称 上市代号 行业 招股价 每手股数 招股截止日 上市日期 康利国际控股 6890 工业 1.0-1.3 2000 2018/11/08 2018/11/19 达力环保 1790 公用事业 0.6-0.8 5000 2018/11/06 2018/11/19 华滋国际海洋 2258 运输 1.20-1.56 2000 2018/11/06 2018/11/19 瑞威资管 1835 金融 5-7 400 2018/11/05 2018/11/13 恒达集团控股 3616 地产 1.02-1.40 2000 2018/11/02 2018/11/12 资料来源 : 阿斯达克财经网 3
重点港股于美国上市预托证券 (ADR) 表现 股票名称 代号 港股收市价 ADR 收市价 ( 美元 ) 折算港元 差价 (%) 长和 00001 80.55 10.35 81.04 0.60% 中电控股 00002 85.75 11.01 86.16 0.48% 香港中华煤气 00003 14.84 1.90 14.88 0.24% 九龙仓集团 00004 20.40 5.21 20.40-0.02% 汇丰控股 00005 65.95 42.28 644.24 876.86% 电能实业 00006 52.55 6.64 51.99-1.07% 恒生银行 00011 183.10 23.53 184.19 0.60% 恒基地产 00012 37.85 4.80 37.58-0.71% 新鸿基地产 00016 107.20 13.97 109.34 2.00% 新世界发展 00017 10.38 2.64 10.34-0.43% 太古股份 00019 85.35 10.87 85.11-0.28% 东亚银行 00023 26.45 3.44 26.93 1.83% 信和置业 00083 13.00 8.17 12.79-1.59% 恒隆地产 00101 15.02 9.64 15.09 0.45% 招商局国际 00144 13.94 17.50 13.76-1.26% 中信股份 00267 12.14 7.76 12.15 0.10% 华润啤酒 00291 28.35 6.78 27.68-2.37% 国泰航空 00293 10.68 6.70 10.49-1.76% 中国石化 00386 6.76 87.74 6.87 1.61% 港交所 00388 224.40 29.12 227.96 1.59% 利丰 00494 1.68 0.42 1.64-2.13% 中国海外 00688 25.65 16.78 26.28 2.44% 腾讯 00700 293.40 38.65 302.54 3.11% 中国电信 00728 3.81 48.89 3.83 0.47% 中国联通 00762 8.50 11.01 8.62 1.42% 中国石油 00857 5.97 76.82 6.01 0.64% 中海油 00883 13.86 179.55 14.04 1.33% 建设银行 00939 6.53 16.81 6.58 0.78% 中国移动 00941 72.85 47.04 73.66 1.11% 联想集团 00992 5.58 14.26 5.58 0.04% 友邦保险 01299 63.60 32.95 64.50 1.41% 工商银行 01398 5.47 14.22 5.56 1.70% 金沙中国 01928 33.75 43.66 34.25 1.49% 中国平安 02318 78.55 20.40 79.84 1.65% 中银香港 02388 29.80 76.93 30.11 1.06% 中国铝业 02600 3.02 9.85 3.08 2.15% 中国人寿 02628 16.42 10.66 16.69 1.66% 中国银行 03988 3.43 11.04 3.46 0.80% 资料来源 : 彭博 4
主要行业及股份估值 股息率市值市盈率 (x) 市账率 (x) 行业公司股份编号 (%) 股本回报率 (%) ( 百万港元 ) 1 年预测 2 年预测 1 年预测 1 年预测 1 年预测 中资金融 建设银行 939 HK 1,645,582 5.6 5.1 0.8 5.4 14.29 工商银行 1398 HK 2,158,647 5.7 5.3 0.8 5.3 13.86 农业银行 1288 HK 1,476,638 5.3 4.9 0.7 5.6 13.80 中国银行 3988 HK 1,159,623 5.0 4.7 0.6 6.2 12.02 中国人寿 2628 HK 646,409 13.5 10.2 1.2 2.6 9.58 平安保险 2318 HK 1,395,411 12.5 10.3 2.3 3.0 19.86 中信证券 6030 HK 226,482 14.0 12.5 1.0 2.9 7.47 海通证券 6837 HK 116,274 12.3 10.1 0.7 2.5 5.93 内房 中国海外 688 HK 281,027 6.9 5.8 0.9 3.7 14.48 华润置地 1109 HK 195,106 7.8 6.7 1.2 4.3 16.92 恒大地产 3333 HK 247,923 5.0 4.2 1.5 12.9 33.35 龙湖地产 960 HK 124,248 8.5 6.8 1.4 4.8 17.95 香港房地产 长实地产 1113 HK 201,106 8.0 7.7 0.6 3.6 10.18 新鸿基地产 16 HK 310,575 9.5 8.9 0.6 4.7 5.99 恒基地产 12 HK 166,588 13.1 10.4 0.6 4.6 6.27 新世界发展 17 HK 106,017 11.1 11.2 0.5 4.9 4.40 电讯 中国移动 941 HK 1,491,639 11.5 11.4 1.3 4.2 11.38 中国电信 728 HK 308,352 13.6 12.6 0.8 3.0 6.06 中国联通 762 HK 260,084 27.2 17.4 0.7 1.5 2.67 石油石化 中海油 883 HK 618,814 9.5 8.3 1.3 4.9 14.50 中石油 857 HK 1,626,417 15.3 12.8 0.8 3.5 5.06 中石化 386 HK 847,129 9.1 9.0 1.0 8.6 11.02 水泥 安徽海螺 728 HK 210,263 7.2 7.3 1.8 5.8 27.74 中国建材 762 HK 52,717 5.0 5.0 0.6 4.7 13.70 华润水泥 763 HK 53,769 6.5 6.5 1.4 6.6 23.24 资源 江西铜业 358 HK 44,650 11.7 10.0 0.6 3.5 4.92 鞍钢股份 347 HK 47,949 5.7 6.0 0.8 5.6 14.06 中国神华 1088 HK 445,737 7.4 7.6 1.0 5.7 14.40 中煤能源 1898 HK 68,550 7.7 8.3 0.4 3.7 5.98 紫金矿业 2899 HK 86,814 13.9 13.1 1.6 3.7 12.06 消费零售 蒙牛乳业 2319 HK 100,151 28.6 22.3 3.5 0.8 12.88 恒安国际 1044 HK 76,585 17.2 15.9 3.8 3.9 23.19 康师傅 1193 HK 73,368 26.3 22.3 3.2 2.0 12.57 维达 3331 HK 13,879 19.8 16.7 1.5 1.6 7.57 汽车 比亚迪 1211 HK 143,689 36.1 27.3 2.1 0.3 6.38 东风集团 489 HK 69,101 4.2 4.1 0.5 4.3 12.69 长城汽车 2333 HK 56,982 7.1 6.8 0.7 4.2 10.56 广汽集团 2238 HK 117,256 6.1 5.5 1.0 5.2 16.54 医药 国药控股 1099 HK 107,778 16.8 14.7 2.4 1.8 15.56 上海医药 2607 HK 60,808 11.1 9.9 1.2 2.8 11.37 澳门博彩 银河娱乐 27 HK 198,758 14.9 14.0 3.1 1.9 22.20 金沙中国 1928 HK 272,717 16.5 15.2 7.6 6.2 46.12 资料来源 : 彭博 5
AH 股差价表 H 股 A 股 H 对 A 股 H 股 名称 代号 现价 ( 港币 ) 代号 现价 ( 人民币 ) 溢价 /- 折让 (%) 名称 代号 现价 ( 港币 ) 代号 现价 ( 人民币 ) 溢价 /- 折让 (%) 洛阳玻璃股份 01108.HK 2.28 600876.SH 12.35-83.72% 长城汽车 02333.HK 4.72 601633.SH 6.22-33.09% 绿色动力环保 01330.HK 3.07 601330.SH 13.7-80.24% 拉夏贝尔 06116.HK 7.24 603157.SH 9.38-31.94% 浙江世宝 01057.HK 1.07 002703.SZ 3.87-75.62% 中海油田服务 02883.HK 7.71 601808.SH 9.98-31.88% 山东墨龙 00568.HK 1.27 002490.SZ 4.54-75.33% 北京北辰实业股份 00588.HK 2.20 601588.SH 2.83-31.45% 京城机电股份 00187.HK 1.3 600860.SH 4.37-73.77% 晨鸣纸业 01812.HK 4.70 000488.SZ 6.01-31.04% 东北电气 00042.HK 0.7 000585.SZ 2.06-70.04% 中国铝业 02600.HK 3.02 601600.SH 3.81-30.10% 中远海发 02866.HK 0.86 601866.SH 2.31-67.17% 新华保险 01336.HK 38.40 601336.SH 48.04-29.51% 中铝国际 02068.HK 2.59 601068.SH 6.36-64.09% 洛阳钼业 03993.HK 3.46 603993.SH 4.30-29.05% 天津创业环保股份 01065.HK 3.01 600874.SH 7.25-63.39% 丽珠医药 01513.HK 25.95 000513.SZ 32.20-28.94% 中州证券 01375.HK 1.93 601375.SH 4.6-63.00% 中联重科 01157.HK 2.77 000157.SZ 3.43-28.79% 第一拖拉机股份 00038.HK 1.92 601038.SH 4.56-62.87% 白云山 00874.HK 31.05 600332.SH 38.01-27.97% 南京熊猫电子股份 00553.HK 2.26 600775.SH 5.15-61.30% 海信科龙 00921.HK 6.02 000921.SZ 7.29-27.18% 中石化油服 01033.HK 0.87 600871.SH 1.95-60.66% 中国中车 01766.HK 7.16 601766.SH 8.62-26.76% 庄园牧场 01533.HK 6.55 002910.SZ 13.18-56.18% 紫金矿业 02899.HK 2.99 601899.SH 3.57-26.15% 上海电气 02727.HK 2.71 601727.SH 5.26-54.57% 中信银行 00998.HK 5.01 601998.SH 5.83-24.22% 中信建投证券 06066.HK 4.68 601066.SH 9.07-54.50% 中信证券 06030.HK 14.88 600030.SH 17.30-24.15% 大连港 02880.HK 1.06 601880.SH 1.98-52.79% 广发证券 01776.HK 11.08 000776.SZ 12.75-23.37% 长飞光纤光缆 06869.HK 20.55 601869.SH 38.29-52.67% 海通证券 06837.HK 8.35 600837.SH 9.58-23.14% 秦港股份 03369.HK 1.75 601326.SH 3.2-51.78% 安徽皖通高速公路 00995.HK 4.79 600012.SH 5.42-22.07% 新华文轩 00811.HK 4.99 601811.SH 8.97-50.95% 中远海能 01138.HK 4.43 600026.SH 4.99-21.72% 大唐发电 00991.HK 1.85 601991.SH 3.28-50.26% 中国光大银行 06818.HK 3.54 601818.SH 3.94-20.77% 中船防务 00317.HK 5.68 600685.SH 9.73-48.52% 上海医药 02607.HK 18.46 601607.SH 20.14-19.18% 东方证券 03958.HK 5.48 600958.SH 9.26-47.82% 中国东方航空股份 00670.HK 4.98 600115.SH 5.39-18.53% 东方电气 01072.HK 4.5 600875.SH 7.58-47.65% 中国国航 00753.HK 7.30 601111.SH 7.88-18.31% 中国交通建设 01800.HK 7.56 601800.SH 12.4-46.24% 深圳高速公路股份 00548.HK 7.36 600548.SH 7.93-18.16% 红星美凯龙 01528.HK 7.3 601828.SH 11.8-45.45% 中国太保 02601.HK 31.60 601601.SH 34.00-18.04% 中国中冶 01618.HK 1.98 601618.SH 3.19-45.27% 广深铁路股份 00525.HK 2.93 601333.SH 3.15-17.98% 重庆钢铁股份 01053.HK 1.17 601005.SH 1.87-44.83% 中国神华 01088.HK 19.10 601088.SH 20.40-17.44% 郑煤机 00564.HK 4.05 601717.SH 6.32-43.49% 建设银行 00939.HK 6.53 601939.SH 6.97-17.39% 山东新华制药股份 00719.HK 4.35 000756.SZ 6.64-42.23% 中国银行 03988.HK 3.43 601988.SH 3.66-17.36% 大众公用 01635.HK 2.87 600635.SH 4.25-40.45% 民生银行 01988.HK 5.86 600016.SH 6.24-17.19% 中煤能源 01898.HK 3.53 601898.SH 5.22-40.37% 中国铁建 01186.HK 10.46 601186.SH 11.02-16.30% 中集集团 02039.HK 7.54 000039.SZ 11.08-39.99% 农业银行 01288.HK 3.62 601288.SH 3.78-15.55% 金隅集团 02009.HK 2.3 601992.SH 3.37-39.82% 复星医药 02196.HK 27.50 600196.SH 27.86-12.96% 江西铜业股份 00358.HK 9.25 600362.SH 13.55-39.80% 工商银行 01398.HK 5.47 601398.SH 5.52-12.62% 华能国际电力股份 00902.HK 4.59 600011.SH 6.67-39.32% 青岛啤酒股份 00168.HK 32.80 600600.SH 32.95-12.22% 上海石油化工股份 00338.HK 3.62 600688.SH 5.22-38.85% 中国中铁 00390.HK 7.58 601390.SH 7.52-11.12% 招商证券 06099.HK 9.78 600999.SH 13.99-38.36% 交通银行 03328.HK 5.95 601328.SH 5.89-10.92% 郑州银行 06196.HK 3.96 002936.SZ 5.62-37.87% 马鞍山钢铁股份 00323.HK 4.32 600808.SH 4.09-6.86% 金风科技 02208.HK 7.22 002202.SZ 10.19-37.52% 比亚迪股份 01211.HK 51.10 002594.SZ 47.25-4.63% 光大证券 06178.HK 7.15 601788.SH 10-36.95% 中国石油化工股份 00386.HK 6.76 600028.SH 6.24-4.47% 四川成渝高速公路 00107.HK 2.38 601107.SH 3.27-35.82% 福耀玻璃 03606.HK 25.10 600660.SH 22.81-2.97% 中国石油股份 00857.HK 5.97 601857.SH 8.19-35.72% 万科企业 02202.HK 26.30 000002.SZ 23.89-2.92% 东江环保 00895.HK 8.22 002672.SZ 11.22-35.40% 国泰君安 02611.HK 16.80 601211.SH 15.21-2.60% 华电国际电力股份 01071.HK 3.14 600027.SH 4.28-35.31% 潍柴动力 02338.HK 8.38 000338.SZ 7.53-1.87% 中国人寿 02628.HK 16.42 601628.SH 22.25-34.92% 招商银行 03968.HK 33.10 600036.SH 29.57-1.29% 兖州煤业股份 01171.HK 7.56 600188.SH 10.2-34.64% 江苏宁沪高速公路 00177.HK 10.44 600377.SH 9.31-1.12% 中国南方航空股份 01055.HK 4.93 600029.SH 6.62-34.33% 鞍钢股份 00347.HK 6.74 000898.SZ 5.85 1.60% 中兴通讯 00763.HK 14.74 000063.SZ 19.75-34.19% 中国平安 02318.HK 78.55 601318.SH 66.12 4.76% 中远海控 01919.HK 3.01 601919.SH 4-33.64% 海螺水泥 00914.HK 42.70 600585.SH 34.24 9.97% 广汽集团 02238.HK 8.48 601238.SH 11.26-33.59% 昆明机床 00300.HK 2.49 600806.SH 1.47 49.37% 资料来源 : 阿斯达克财经网 6
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投资评级系统公司 ( 由中国平安证券 ( 香港 ) 建构 其 投资评级指数 及 行业投资评级指数 之百份比数据只 反应中国平安证券 ( 香港 ) 对该评级及指数之自家建议, 只作参考用途 ) 股票投资评级 ( 预计 12 个月备注 买入 公司目标价强于现价 15% 以上 持有 目标价强于现价 -15% 至 +15% 以上 卖出 目标价弱于现价 15% 以上 投机性买入 目标价于未来 6 个月或以上强于现价超过 20% 且波动性高 投机性卖出 目标价于未来 6 个月或以上弱于现价超过 -20% 且波动性高 行业投资评级 备注 跑赢恒指 行业表现相对跑赢恒指 10% 以上 持平恒指 行业表现相对恒指在公司 ±10% 之间 跑输恒指 行业表现相对跑输恒指 10% 以上 地址 : 香港中环皇后大道中 99 号中环中心 36 楼 3601 室 电话 : (852)37629688 电邮 : research.pacshk@pingan.com 如此报告被中国平安证券 ( 香港 ) 以外其他金融机构转发, 该金融机构将独自承担其转发报告的责任 如该金融机构的客户欲就本报告所提到的证券进 行交易或需要更多资料, 应联系该转发的金融机构 本报告不是中国平安证券 ( 香港 ) 作出的投资建议, 中国平安证券 ( 香港 ) 或其任何董事 雇员或代 理人概不就因使用本文件内所载数据而 8