证券代码 :002677 证券简称 : 浙江美大公告编号 :2017-009 浙江美大实业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 董事 监事 高级管理人员异议声明 声明 姓名职务内容和原因 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 是否以公积金转增股本 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 645,872,102.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称浙江美大股票代码 002677 股票上市交易所 变更前的股票简称 ( 如有 ) 深圳证券交易所 无 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名夏兰徐红 办公地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号 ( 海宁市东西大道 60km) 电话 0573-87813679 0573-87812298 电子信箱 xl@meida.com xh@meida.com 海宁市袁花镇谈桥 81 号 ( 海宁市东西大道 60km) 2 报告期主要业务或产品简介 公司是集成灶行业的首创者和领军者, 多年来, 以打造整体健康智能化厨房为目标, 致力于厨房革命性产品 集成灶产品的研发 生产和销售, 为行业的兴起和发展作出了巨大的贡献 公司主导产品 - 美大牌集成灶集吸油烟 烹饪 蒸烤 1
消毒等多种功能于一体 ( 机 ), 主要用于家庭厨房以及公寓 部队 学校 医院等烹饪场所, 解决厨房油烟污染难题, 改善生活环境 产品销量历年位居全国首位, 市场占有率保持 30% 左右 报告期内集成灶产品营业收入占公司主营业务收入的 93.04% 集成灶是厨电行业中的细分行业, 是一个新兴产业 朝阳产业 自 2003 年公司第一台集成灶研发诞生以来, 通过公司多年的市场培育和推广, 产品已被市场认同, 行业规模逐步扩大 截至目前, 行业已有 300 多家生产企业, 但绝大多数企业规模较小, 有大部分企业为贴牌企业 因此行业内企业发展不均衡, 少数企业占据了行业的绝大多数市场份额, 成为行业发展的主导力量 公司拥有国际先进水平的自动化生产线和现代化专业生产装备, 建有行业内首个全自动智能化立体仓库, 国家 CNAS 产品检测中心, 省级高新技术企业研究开发中心, 产品均由公司自行研发和生产, 是目前国内最具规模和研发实力的专业化生产制造企业 目前, 公司的销售模式主要有三类, 一类是经销制, 也是公司目前最重要的销售模式, 目前拥有一级经销商达 1000 多家 ; 第二类是电商渠道, 具有公司特色的 O2O 模式 第三类是工程渠道, 主要通过与房地产开发商合作, 为精装楼盘工程提供集成灶产品, 其他还有 KA 渠道 海外渠道等, 已形成具有多元化的营销模式 集成灶行业通过多年的发展, 目前已进入高速发展期, 市场份额已达 5% 左右 未来将继续保持高增长态势, 年增速约为 30-50% 2016 年, 公司集成灶主营业务保持快速增长态势, 市场地位得到进一步巩固, 继续大幅领先同行业生产商, 业内排名稳居第一 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年 单位 : 人民币元 营业收入 665,683,621.52 517,877,288.95 28.54% 469,607,825.35 归属于上市公司股东的净利润 202,656,115.18 155,641,178.71 30.21% 137,733,705.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 190,322,025.75 128,752,741.30 47.82% 109,530,833.68 经营活动产生的现金流量净额 266,508,353.09 155,476,278.39 71.41% 129,633,636.31 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.32 0.24 33.33% 0.34 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.32 0.24 33.33% 0.34 加权平均净资产收益率 18.50% 15.32% 3.18% 14.62% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 1,397,628,601.54 1,211,887,859.67 15.33% 1,131,171,976.49 归属于上市公司股东的净资产 1,151,053,399.14 1,043,472,058.40 10.31% 987,830,879.69 (2) 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 94,576,751.98 144,560,121.73 186,625,765.34 239,920,982.47 归属于上市公司股东的净利润 28,619,616.99 37,034,764.10 57,247,109.45 79,754,624.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,409,695.26 32,870,910.28 58,417,802.31 75,623,617.90 经营活动产生的现金流量净额 -28,167,300.94 92,139,081.59 78,211,063.48 124,325,508.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 2
4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 21,889 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 21,516 股东名称股东性质持股比例持股数量 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 数量 0 夏志生境内自然人 24.09% 155,584,000 116,688,000 夏鼎境内自然人 21.00% 135,616,000 101,712,000 质押 36,000,000 夏兰境内自然人 10.22% 66,000,000 49,500,000 王培飞境内自然人 8.23% 53,146,701 39,860,026 徐建龙境内自然人 5.57% 35,983,144 26,987,358 钟传良境内自然人 5.21% 33,670,155 25,252,616 交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混合型证券投资基金 其他 0.97% 6,250,860 0 杭州兴利投资有限公司 境内非国有法人 0.91% 5,869,300 0 质押 5,800,000 中央汇金资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 国有法人 0.89% 5,717,920 0 其他 0.65% 4,173,680 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 夏志生与夏鼎 夏兰存在关联关系 ; 夏志生 夏鼎 夏兰与王培飞 徐建龙 钟传良之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人 ; 其余未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 无 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 3
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况 无 三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意下列风险因素公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内, 公司在集成灶行业快速增长的有利形势下, 紧紧围绕 2016 年年初制定的年度经营规划, 凭借行业龙头企业和领军品牌的地位和厚实的基础, 坚持研发与产品 营销和人才三大战略, 通过加快技术研发平台的建设 新技术和新产品研发, 加大品牌宣传和市场开拓力度, 完善和拓展营销网络, 发展新兴销售渠道, 建立具有公司特色 O2O 营销模式, 积极扩展上下游产业领域, 延长和扩充产品线, 以及提升内部管理等措施, 较好地完成了全年经营目标和任务 实现营业总收入 66568.36 万元, 较上年同期增长 28.54%, 实现利润总额 23711.09 万元, 较上年同期增长 30.88%, 实现归属于上市公司股东的净利润 20265.61 万元, 较上年同期增长 30.21%, 取得了良好的经营业绩, 保持了公司持续稳健的发展 经营情况分析 : 经营情况分析如下 : 项目 2016 年度 2015 年度变动率变动原因 单位 : 元 主营业务收入 664,909,715.53 517,216,991.41 28.56% 其它业务收入 773,905.99 660,297.54 17.21% 营业收入合计 665,683,621.52 517,877,288.95 28.54% 主要系报告期内细分行业已进入高速发展期, 公司进一步加快多元化渠道建设 主营业务成本 300,171,459.09 244,227,888.89 22.91% 其它业务成本 552,625.85 26,019.38 2023.90% 营业成本合计 300,724,084.94 244,253,908.27 23.12% 销售费用 55,483,937.58 62,629,911.22-11.41% 系销量提升, 成本相应增加 主要系报告期广告宣传费适量控制 4
管理费用 79,550,934.45 62,775,048.28 26.72% 财务费用 -2,317,936.55-2,587,152.69-10.41% 研发投入 25,678,536.26 20,853,169.75 23.14% 投资收益 17,296,394.16 26,148,986.93-33.85% 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 266,508,353.09 155,476,278.39 71.41% -207,333,725.67-46,594,012.00-344.98% -53,649,945.96-111,000,000.00 51.67% 主要系报告期股份支付费用摊销及折旧费用增加 主要系报告期银行存款利息收入有所减少 主要系报告期研发项目增加, 研发投入增加 系报告期暂时闲置资金用于购买理财产品获得的收益减少 主要系报告期销售商品收到的现金增加 主要系报告期末用于投资理财资金尚未到期额比上期末尚未到期额增加 主要系报告期吸收限制性股票收到股权激励款 3535 万元所致 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 集成灶 618,609,653.50 265,632,095.10 57.06% 27.67% 21.18% 2.30% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 5
(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 合并范围增加 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例 银河控股香港有限公司设立 2016 年 8 月 26 日 Yinhe International Limited 设立 2016 年 8 月 31 日 (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计 2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况 : 净利润为正, 同比上升 50% 以上 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间 ( 万元 ) 2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 30.00% 至 70.00% 3,720.55 至 4,865.33 2,861.96 1 在厨电行业平稳增长的有利形势下, 集成灶细分行业突飞猛进, 步入高速发展阶段 2 公司强化多元化渠道建设和扩张, 专卖店渠道 工程渠道 网络渠道等销售全面提升 3 集成灶主产品销量, 有机带动橱柜及小家电产品的销量, 实现了企业主营业务的快速增长, 盈利能力的进一步提升 浙江美大实业股份有限公司 法定代表人 : 夏志生 二 O 一七年三月十日 6