广东海印集团股份有限公司 董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 根据中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 2012 44 号 ) 及深圳证券交易所 上市公司规范运作指引 上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 等有关规定, 现将广东海印集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 公司 2014 年非公开发行募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会 关于核准广东海印集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2014 218 号 ) 核准, 公司于 2014 年 5 月 9 日向社会非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 99,880,239.00 股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 8.35 元, 募集资金合计 833,999,995.65 元, 扣除各项发行费用人民币 18,527,880.14 元后, 募集资金净额为人民币 815,472,115.51 元 以上募集资金到位情况已由北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行了审验, 并于 2014 年 05 月 15 日出具了 验资报告 ( 2014 京会兴验字第 03010005) ( 二 ) 公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金金额及资 1 / 9
金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 2016 502 号 关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 文的核准, 海印股份公司向社会公开发行面值总额 111,100 万元的可转换公司债券, 每张面值为人民币 100 元, 共计 1,111 万张, 募集资金合计 1,111,000,000.00 元, 扣除各项发行费用人民币 20,111,100.00 元后, 募集资金净额为人民币 1,090,888,900.00 元 以上募集资金的到位情况已由北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具 2016 京会兴验字第 03010008 号 验资报告 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已于 2016 年 6 月 16 日到位 ( 二 ) 以前年度已使用金额情况公司 2014 年非公开发行募集资金于 2014 年 5 月 15 日到位 2015 年年内, 公司募集资金项目使用 5,166.80 万元, 取得利息收入 1,279.96 万元 其中, 广州国际商品展贸城项目使用募集资金 5,166.80 万元, 未使用募集资金补充流动资金 公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金于 2016 年 6 月 16 日到位 ( 三 ) 本年度使用金额及余额情况 1 报告期内, 公司已使用非公开发行募集资金 1,173.46 万元, 取得利息收入 1,279.96 万元 截止至 2016 年 06 月 30 日, 公司募集资金专项账户余额为 40,826.98 万元 ( 含利息收入 ) 2 截止至 2016 年 08 月 01 日, 公司已使用公开发行可转换公司债券募集资金 1,558.61 万元 截至 2016 年 08 月 01 日, 公司募集资 2 / 9
金专项账户余额为 107,571.97 万元 ( 含利息收入 ) 二 募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况根据公司董事会制定的 募集资金管理办法, 公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户 2014 年 6 月 4 日, 公司与中信建投证券股份有限公司 平安银行股份有限公司广州中大支行 广州农村商业银行股份有限公司琶洲支行签订了 募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 2016 年 8 月 15 日, 公司与中信建投证券股份有限公司 平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订了 募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 上述协议内容与 信息披露业务备忘录第 30 号 募集资金三方监管协议 不存在重大差异, 且协议三方均严格按照协议约定执行, 协议履行情况良好 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 截至 2016 年 06 月 30 日, 公司非公开发行募集资金专户及募集 资金存放情况如下 : 单位 : 人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 平安银行股份有限公司广州中大支行 11014596249333 408,172,393.24 募集资金专户 广州农村商业银行股份有限公司琶洲支行 06691331000000239 97,323.93 募集资金专户 合计 -- 408,269,717.17 -- 3 / 9
截至 2016 年 08 月 01 日, 公司公开发行可转换公司债券募集资 金专户及募集资金存放情况如下 : 单位 : 人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 11016710954006 530,594,758.25 募集资金专户 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 05871987000001891 545,125,000 募集资金专户 合计 -- 1,075,719,758.25 -- 三 2016 年年度募集资金的使用实际情况 (1) 公司 2014 年非公开发行募集资金的使用实际情况 单位 : 人民币万元 募集资金总额 本年度投入募集资金总 81,547.21 额 1,173.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募已累计投入募集资金总 58,400.00 集资金总额额 43,377.48 累计变更用途的募集资金总额比例 71.61% 截至是否已项目达本报项目可募集资截至期期末承诺投资项变更项调整后本报告到预定告期是否达行性是金承诺末累计投资目和超募资目 ( 含投资总期投入可使用实现到预计否发生投资总投入金进度金投向部分变额 (1) 金额状态日的效效益重大变额额 (2) (3)= 更 ) 期益化 (2)/(1) 承诺投资项目 广州国际商是 58,400.00 58,400.00 1,173.46 20,230.14 34.64% 2018 年 12 不适品展贸城月 31 日用 否 补充流动资不适否否 23,147.21 23,147.21 0.00 23,147.34 100% 金用 承诺投资项目小计 -- 81,547.21 81,547.21 1,173.46 43,377.48 -- -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资 4 / 9
金超募资金投向小计合计未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使 5 / 9 受项目实施地点的市政规划调整和配套基础设施建设进度影响, 广州国际商品展贸城 项目仍处于建设阶段 目前, 广州国际商品展贸城 已完成部分建设, 包括招商中心 1 栋 ( 五层, 建筑面积约 0.77 万m2 ) 综合大楼 1 栋 ( 五层, 建筑面积约 1.33 万m2 ) A 区商业综合楼 11 栋 ( 四层, 建筑面积约 7.94 万m2 ), 已完工的建筑正在进行招商 公司于 2014 年 6 月 10 日召开第七届董事会第三十一次临时会议, 审议通过 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金, 置换资金总额为 68,869,393.15 元 ( 详情请见 2014 年 6 月 12 日披露的 2014-44 号 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 ) 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 无
用及披露中存在的问题或其他情况 到位情况 (2) 公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金金额及资金 单位 : 人民币万元 募集资金总额 109,088.89 本年度投入募集资金总额 1,558.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,558.62 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 本是否报已变截至告项目可更项募集资调整截至期期末项目达到承诺投资项目本报告期是否达行性是目金承诺后投末累计投资预定可使和超募资金投期投入实到预计否发生 ( 含投资总资总投入金进度用状态日向金额现效益重大变部分额额 (1) 额 (2) (3)= 期的化变 (2)/(1) 效更 ) 益 承诺投资项目 上海市浦东新 区周浦镇 ( 原康否 109,088.89 1,558.62 1,558.62 1.42% 2018 年 12 月不适桥镇 )25 街坊 31 日用 否 60/1 丘项目 承诺投资项目小计 -- 109,088.89 1,558.62 1,558.62 -- -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向 小计 合计 未达到计划进 6 / 9
度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于 2016 年 7 月 10 日召开第八届董事会第十五次临时会议, 审议通过 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金, 置换资金总额为 15,586,191.97 元 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 无 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 单位 : 人民币万元 7 / 9
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际投入金额 截至实际累计收入 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本期实现的效益 是否达到预期效益 变更后项目的可行性是否发生重大变化 广州国际商品展贸城 承诺项目小计 变更原因 决策程序及信息披露情况说明 未达到计划进度或预计收益的情 广州国际商品展贸城 国际汽车展览交易中心 58,400.00 1,173.46 20,230.14 34.64% 8 / 9 2018 年 12 月 31 日 -- 58,400.00 1,173.46 20,230.14 34.64% -- -- -- -- 变更募集资金用途的原因 : 1 广州市汽车产业规划推进进度缓慢 ; 2 原有募投项目建筑能够满足改变经营业态的需求 ; 3 为提高募投项目的资金使用效率 公司管理层从审慎角度出发, 考虑到目前市场的实际情况, 及时变更募集资金用途, 降低投资风险, 最大限度地保护投资者利益 本次对募投项目经营业态的调整, 顺应公司战略发展的趋势, 有效利用行业资源, 拓展新市场, 发掘新的利润增长点, 提高公司的市场竞争力, 从而为公司长远发展打下良好基础 公司决策程序及信息披露情况 : 公司于 2014 年 7 月 17 日召开第七届董事会第三十二次临时会议 第七届监事会第十一次临时会议, 审议通过 关于变更募集资金用途的议案, 公司董事会同意将募投项目的经营业态由 汽车及其相关配套产品的展览 交易市场 调整为 纺织 布料 皮革及皮草等批发和零售 ( 具体内容详见公司于 2014 年 7 月 19 日披露的 2014-50 号 关于变更募集资金用途的公告 ) 2014 年 8 月 4 日, 公司召开 2014 年第二次临时股东大会, 审议通过 关于变更募集资金用途的议案, 募集资金用途的变更正式生效 ( 详见公司于 2014 年 8 月 5 日披露的 2014-54 号公告 2014 年第二次临时股东大会决议公告 ) 受项目实施地点的市政规划调整和配套基础设施建设进度影响, 广州国际商品展贸城 项目仍处于建设阶段 目前, 广州国际商品展贸城 已完成部分建设, 包括招商中心 1 栋 ( 五层, 建筑面积约 0.77 万m2 ) 综合大楼 1 栋 ( 五层, 建筑面积约 1.33 万m2 ) A 区商业综合楼 11 栋 ( 四层, 建筑面积约 7.94 万m2 ), 已完工的建筑正在进行招商 否
况和原因 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无此种情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题 ( 一 ) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时 真实 准确 完整披露的情况 ( 二 ) 公司募集资金存放 使用 管理及披露不存在违规情形 的情况 六 报告期内公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一六年八月二十七日 9 / 9