公司代码 :600688 公司简称 : 上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 15
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2 / 15
一 重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 本公司 公司 ) 董事会 ( 董事会 ) 监事会及董事 监事 高级管理人员保证 2016 年第一季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席了第八届董事会第十二次会议, 并在该会议中审议和通过了公司 2016 年第 一季度报告 1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生 董事兼财务总监叶国华先生及财务副总监兼财务部 主任华新先生保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司 2016 年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制, 并未经审计 1.5 2016 年 1 月 13 日, 中国国家发展和改革委员会发布了 国家发展改革委关于进一步完善成品油价格形成机制有关问题的通知 ( 发改价格 [2016]64 号 )( 以下简称 通知 ), 规定当国内成品油价格挂靠的国际市场原油价格低于每桶 40 美元时, 国内成品油价格不再下调 ( 俗称 地板价 ) 通知规定: 当国际市场原油价格低于 40 美元调控下限时, 成品油价格未调金额全部纳入风险准备金, 设立专项账户存储, 经国家批准后使用, 主要用于节能减排 提升油品质量及保障石油供应安全等方面 具体管理办法另行制定 截至本报告披露之日, 该具体管理办法尚未出台, 本公司未就风险准备金提取任何准备 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 千元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 28,050,593 28,022,171 0.10 归属于上市公司 21,018,001 19,838,862 5.94 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的 1,947,815-1,045,568 不适用 现金流量净额 ( 经营活动使用 的现金流量净额 以 - 号填列 ) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 16,564,814 19,630,320-15.62 归属于上市公司 1,145,237 52,176 2,094.95 股东的净利润 3 / 15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1,153,846 56,323 1,948.62 5.609 0.314 增加 5.295 个百分点 0.106 0.005 2,020.00 0.106 0.005 2,020.00 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损失 -3,668 减员费用 -2,798 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 3,554 切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的收益 579 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,971 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -180 所得税影响额 2,875 合计 -8,609 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 127,111 前十名股东持股情况质押或冻结 股东名称 ( 全称 ) 期末持股持有有限售条件比例 (%) 数量股份数量 中国石油化工股份有限 5,460,000,000 50.56 4,380,000,000 公司 香港中央结算 ( 代理人 ) 3,454,160,321 31.98 0 有限公司 中国证券金融股份有限 308,752,809 2.86 0 公司 情况股东性质股份数量状态 无 0 国有法人 - 境外法人 4 / 15
中央汇金资产管理有限 67,655,800 0.63 0 责任公司 上海康利工贸有限公司 21,415,300 0.20 0 全国社保基金四一四组 19,999,948 0.19 0 合 中国银行股份有限公司 19,645,656 0.18 0 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资 基金 全国社保基金四一二组 14,967,897 0.14 0 合 中欧基金 - 农业银行 - 0.13 0 中欧中证金融资产管理 计划 大成基金 - 农业银行 - 0.13 0 大成中证金融资产管理 计划 南方基金 - 农业银行 - 0.13 0 南方中证金融资产管理 计划 广发基金 - 农业银行 - 0.13 0 广发中证金融资产管理 计划 博时基金 - 农业银行 - 0.13 0 博时中证金融资产管理 计划 工银瑞信基金 - 农业银 0.13 0 行 - 工银瑞信中证金融 资产管理计划 嘉实基金 - 农业银行 - 0.13 0 嘉实中证金融资产管理 计划 易方达基金 - 农业银行 0.13 0 - 易方达中证金融资产 管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,454,160,321 境外上市外资股 3,454,160,321 中国石油化工股份有限公司 1,080,000,000 人民币普通股 1,080,000,000 中国证券金融股份有限公司 308,752,809 人民币普通股 308,752,809 中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 人民币普通股 67,655,800 上海康利工贸有限公司 21,415,300 人民币普通股 21,415,300 5 / 15
全国社保基金四一四组合 19,999,948 人民币普通股 19,999,948 中国银行股份有限公司 - 华夏新经 19,645,656 19,645,656 济灵活配置混合型发起式证券投资基金 人民币普通股 全国社保基金四一二组合 14,967,897 人民币普通股 14,967,897 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金 人民币普通股融资产管理计划 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金 人民币普通股融资产管理计划 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金 人民币普通股融资产管理计划 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金 人民币普通股融资产管理计划 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金 人民币普通股融资产管理计划 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞 人民币普通股信中证金融资产管理计划 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金 人民币普通股融资产管理计划 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中 人民币普通股证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管 理办法 中规定的一致行动人 ; 上述股东中, 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为代理人公司 ; 除上述股东外, 公司未 知其他股东之间是否存在关联关系, 也是否属于 上市 公司收购管理办法 中规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币 项目名称 于 2016 年 3 月 31 日 于 2015 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 (%) 变动主要原因 货币资金 1,903,416 1,077,430 825,986 76.66 报告期内盈利增加, 经营活动产生现金流增加 预付款项 108,677 15,131 93,546 618.24 预付采购货款增 6 / 15
加 应收利息 4,466 2,491 1,975 79.29 银行存款应收利息增加 短期借款 1,134,657 2,070,000-935,343-45.19 报告期内盈利, 资金需求降低 应付职工薪酬 134,155 39,999 94,156 235.40 已计提未发放的绩效考核奖增加 专项储备 29,255 953 28,302 2,969.78 已计提未使用的安全生产费增加 单位 : 千元币种 : 人民币 项目名称 截至 3 月 31 日止 3 个月 增减额 增减幅度 (%) 变动主要原因 2016 年度 2015 年度 财务费用 7,591 59,682-52,091-87.28 借款利息支出减少 资产减值损失 -11 5,726-5,737-100.19 存货计提的跌价准备减少 投资收益 163,525 81,653 81,872 100.27 联营公司本期盈利, 投资收益增加 营业利润 1,506,027 63,162 1,442,865 2,284.39 主要产品价格降幅小于原料采购 净利润 1,151,535 63,302 1,088,233 1,719.11 成本降幅, 国内 归属于母公司股东的净利润 1,145,237 52,176 1,093,061 2,094.95 成品油 地板价 ( 详情请参见 重要提示 ) 对公司业绩带来较大支撑 营业外收入 3,914 10,009-6,095-60.90 报告期内无需支付的应付款项减少 所得税费用 345,407-1,490 346,897 不适用报告期内盈利增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 1 有关股权分置改革事项的承诺公司于 2013 年 6 月 20 日披露了股权分置改革说明书 ( 修订稿 ), 其中, 公司控股股东中石化股份作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下 : 7 / 15
1) 中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日 ( 指股权分置改革方案实施之后首个交易日 ) 起, 在 12 个月内不上市交易或转让, 在前项承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%, 在 24 个月内不得超过 10% 2) 中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展, 并将其作为今后相关业务的发展平台 详情请参阅上载于上海交易所网站 香港交易所网站和本公司网站的有关公告, 及刊载于 2013 年 6 月 20 日的 上海证券报 和 中国证券报 的股权分置改革说明书 ( 修订稿 )( 全文 ) 公司的股权分置改革方案已经 2013 年 7 月 8 日召开的 A 股市场相关股东会议审议通过 2013 年 8 月 20 日, 公司股权分置改革方案实施后,A 股股票复牌, 本公司非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权 有关股权分置改革方案对价实施详情请参见本公司于 2013 年 8 月 14 日刊发在 中国证券报 上海证券报, 以及上载于上海交易所网站和香港交易所网站的 中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案实施公告 2 有关大股东不减持事项的承诺公司于 2015 年 7 月 13 日接到控股股东中石化股份通知, 为维护和促进我国经济和资本市场的良好发展态势, 中石化股份将一如既往地积极支持上市公司的健康发展, 并承诺在自公告发布之日 ( 即 2015 年 7 月 13 日 ) 起, 六个月内不减持本公司股票 对于上述三项承诺, 公司未发现中石化股份有违反上述承诺及超期未履行的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 中国石化上海石油化工股公司名称份有限公司法定代表人王治卿日期 2016 年 4 月 27 日 8 / 15
附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,903,416 1,077,430 应收票据 1,236,681 1,007,373 应收账款 1,264,951 1,624,571 预付款项 108,677 15,131 应收利息 4,466 2,491 应收股利 8,561 - 其他应收款 24,529 29,050 存货 3,676,366 4,178,188 其他流动资产 177,773 209,746 流动资产合计 8,405,420 8,143,980 非流动资产 : 长期股权投资 3,626,103 3,471,139 投资性房地产 402,183 405,572 固定资产 14,033,143 14,424,899 在建工程 758,428 722,520 固定资产清理 33 - 无形资产 419,176 423,529 长期待摊费用 337,890 359,487 递延所得税资产 68,217 71,045 非流动资产合计 19,645,173 19,878,191 资产总计 28,050,593 28,022,171 流动负债 : 短期借款 1,134,657 2,070,000 应付票据 32,000 - 应付账款 2,485,940 3,017,878 预收款项 451,115 579,887 应付职工薪酬 134,155 39,999 应交税费 1,683,786 1,368,418 应付利息 1,014 1,890 应付股利 19,119 19,119 其他应付款 629,820 629,080 流动负债合计 6,571,606 7,726,271 非流动负债 : 9 / 15
递延收益 157,650 160,000 非流动负债合计 157,650 160,000 负债合计 6,729,256 7,886,271 股东权益股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 522,224 516,624 专项储备 29,255 953 盈余公积 4,493,260 4,493,260 未分配利润 5,173,262 4,028,025 归属于母公司股东权益合计 21,018,001 19,838,862 少数股东权益 303,336 297,038 股东权益合计 21,321,337 20,135,900 负债和股东权益总计 28,050,593 28,022,171 董事长兼总经理 : 王治卿先生财务总监 : 叶国华先生会计机构负责人 : 华新先生 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,756,165 942,264 应收票据 930,513 679,084 应收账款 718,533 1,034,286 预付款项 100,648 10,377 应收利息 4,398 2,420 其他应收款 17,709 10,968 存货 3,444,887 3,955,550 其他流动资产 52,810 86,481 流动资产合计 7,025,663 6,721,430 非流动资产 : 长期股权投资 4,710,832 4,550,126 投资性房地产 399,243 402,581 固定资产 13,701,198 14,080,657 在建工程 758,428 722,520 固定资产清理 33 - 无形资产 345,114 348,193 长期待摊费用 324,779 345,978 递延所得税资产 60,039 62,867 非流动资产合计 20,299,666 20,512,922 资产总计 27,325,329 27,234,352 10 / 15
流动负债 : 短期借款 1,629,000 2,499,000 应付票据 32,000 - 应付账款 1,831,186 2,275,922 预收款项 341,916 446,318 应付职工薪酬 127,448 34,264 应交税费 1,656,905 1,330,067 应付利息 1,425 2,370 应付股利 19,119 19,119 其他应付款 724,104 843,724 流动负债合计 6,363,103 7,450,784 非流动负债 : 递延收益 157,500 160,000 非流动负债合计 157,500 160,000 负债合计 6,520,603 7,610,784 股东权益 : 股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 522,224 516,624 专项储备 27,185 - 盈余公积 4,493,260 4,493,260 未分配利润 4,962,057 3,813,684 股东权益合计 20,804,726 19,623,568 负债和股东权益总计 27,325,329 27,234,352 董事长兼总经理 : 王治卿先生财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 16,564,814 19,630,320 减 : 营业成本 11,390,927 15,209,321 营业税金及附加 2,895,830 3,520,244 销售费用 115,517 123,031 管理费用 812,458 730,807 财务费用 7,591 59,682 资产减值损失 ( 转回以 - 号填列 ) -11 5,726 加 : 投资收益 163,525 81,653 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 163,525 81,653 二 营业利润 1,506,027 63,162 加 : 营业外收入 3,914 10,009 11 / 15
其中 : 非流动资产处置利得 154 660 减 : 营业外支出 12,999 11,359 其中 : 非流动资产处置损失 3,822 4,541 三 利润总额 1,496,942 61,812 减 : 所得税费用 345,407-1,490 四 净利润 1,151,535 63,302 归属于母公司股东的净利润 1,145,237 52,176 少数股东损益 6,298 11,126 五 综合收益总额 1,151,535 63,302 归属于母公司股东的综合收益总额 1,145,237 52,176 归属于少数股东的综合收益总额 6,298 11,126 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.106 0.005 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.106 0.005 董事长兼总经理 : 王治卿先生财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 一 营业收入 12,443,738 16,448,222 益 减 : 营业成本 7,341,252 12,129,811 营业税金及附加 2,893,869 3,518,209 销售费用 91,973 93,116 管理费用 775,426 691,746 财务费用 5,912 62,937 资产减值损失 ( 转回以 - 号填列 ) -11 26 加 : 投资收益 160,706 76,487 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 160,706 76,487 二 营业利润 1,496,023 28,864 加 : 营业外收入 3,547 9,891 其中 : 非流动资产处置利得 154 660 减 : 营业外支出 12,876 11,352 其中 : 非流动资产处置损失 3,699 4,536 三 利润总额 1,486,694 27,403 减 : 所得税费用 338,320-10,222 四 净利润 1,148,374 37,625 五 综合收益总额 1,148,374 37,625 董事长兼总经理 : 王治卿先生财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 12 / 15
合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 18,741,280 22,124,649 收到的税费返还 9,311 18,338 收到其他与经营活动有关的现金 1,980 7,139 经营活动现金流入小计 18,752,571 22,150,126 购买商品 接受劳务支付的现金 -12,055,529-18,561,621 支付给职工以及为职工支付的现金 -578,639-624,954 支付的各项税费 -3,976,162-3,881,220 支付其他与经营活动有关的现金 -194,426-127,899 经营活动现金流出小计 -16,804,756-23,195,694 经营活动产生的现金流量净额 1,947,815-1,045,568 ( 经营活动使用的现金流量净额以 - 号填列 ) 二 投资活动产生的现金流量 : 收回委托贷款收到的现金 12,000 - 取得投资收益收到的现金 - 15,638 处置固定资产 无形资产和其他长期资 -2,855 948 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 13,095 11,761 投资活动现金流入小计 22,240 28,347 购建固定资产 无形资产和其他长期资 -179,707-125,367 产支付的现金 委托贷款支付的现金 -12,000-12,000 投资活动现金流出小计 -191,707-137,367 投资活动使用的现金流量净额 -169,467-109,020 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 1,624,657 12,222,829 筹资活动现金流入小计 1,624,657 12,222,829 偿还债务支付的现金 -2,560,000-10,941,138 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 -15,883-84,664 筹资活动现金流出小计 -2,575,883-11,025,802 筹资活动产生的现金流量净额 ( 筹 -951,226 1,197,027 资活动使用的现金流量净额以 - 号填列 ) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,136 20 五 现金及现金等价物净增加额 825,986 42,459 13 / 15
加 : 期初现金及现金等价物余额 1,077,430 279,198 六 期末现金及现金等价物余额 1,903,416 321,657 董事长兼总经理 : 王治卿先生财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 14,130,010 18,412,050 收到其他与经营活动有关的现金 893 7,021 经营活动现金流入小计 14,130,903 18,419,071 购买商品 接受劳务支付的现金 -7,465,761-14,933,784 支付给职工以及为职工支付的现金 -535,679-587,074 支付的各项税费 -3,943,694-3,845,940 支付其他与经营活动有关的现金 -310,324-47,421 经营活动现金流出小计 -12,255,458-19,414,219 经营活动产生的现金流量净额 1,875,445-995,148 ( 经营活动使用的现金流量净额以 - 号填列 ) 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 - 12,500 处置固定资产 无形资产和其他长期资 -2,855 558 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,002 7,687 投资活动现金流入小计 7,147 20,745 购建固定资产 无形资产和其他长期资 -179,704-125,052 产支付的现金 投资活动现金流出小计 -179,704-125,052 投资活动使用的现金流量净额 -172,557-104,307 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 2,018,000 12,537,858 筹资活动现金流入小计 2,018,000 12,537,858 偿还债务支付的现金 -2,888,000-11,274,628 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 -18,987-85,116 筹资活动现金流出小计 -2,906,987-11,359,744 筹资活动产生的现金流量净额 ( 筹 -888,987 1,178,114 资活动使用的现金流量净额以 - 号填列 ) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 5 14 / 15
五 现金及现金等价物净增加额 813,901 78,664 加 : 期初现金及现金等价物余额 942,264 186,348 六 期末现金及现金等价物余额 1,756,165 265,012 董事长兼总经理 : 王治卿先生财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 4.2 审计报告 适用 不适用 15 / 15