关于上海置信电气股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告瑞华核字 2017 01430012 号 目 录 1 鉴证报告 1 2 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上海置信电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员 监事会全体成员 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 格式指引 ) 和 上海置信电气股份有限公司募集资金管理办法 等有关规定, 公司董事会对公开发行 A 股募集资金的 2016 年度使用与管理情况进行全面核查, 具体报告如下 : 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007] 226 号文批准, 本公司于 2007 年 9 月 3 日在上海证券交易所公开发行 666 万股人民币普通股股票, 增发价格为 48.00 元 / 股 经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字 (2007) 第 1579 号验资报告验证 : 置信电气本次公开增发的募集资金总额为 31,968 万元, 扣除发行费用 1,375.23 万元, 实际募集资金总额为 30,592.77 万元, 于 2007 年 9 月 3 日已全部到位 截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司上述募集资金本年度已使用 163.33 万元, 累计使用 29,779.99 万元, 尚未使用募集资金余额为 812.78 万元 ; 截至 2016 年 12 月 31 日止, 募集资金专用账户 ( 含上海置信电气非晶有限公司专户 ) 余额为 1,894.90 万元, 较尚未使用募集资金余额多 1,082.12 万元, 系历年利息收入 公司 2012 年至 2016 年以往来款形式拨入上海置信电气非晶有限公司 7,000 万元募集资金, 用于二期厂房工程 二 募集资金管理情况根据 公司法 证券法 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等法律 法规的规定, 为加强 规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 置信电气制定了 上海置信电气股份有限公司募集资金管理办法, 对募集资金专户存储 使用审批 变更投向 使用监督等内容进行了明确规定 2007 年 8 月, 上海置信电气股份有限公司 中国建设银行股份有限公司上海长宁支行 东方证券股份有限公司三方共同签订了 关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜 3

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 之三方协议, 该协议与上海证券交易所 2008 年 6 日颁布的 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异 该协议到期后, 上海置信电气股份有限公司 中国建设银行股份有限公司上海长宁支行 东方证券股份有限公司又续签了 关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜之三方补充协议, 根据相关协议, 东方证券作为本次公开增发的保荐机构, 对置信电气的募集资金及其他相关情况进行持续督导 公司已根据相关法规制定和完善了有关资金管理 募集资金存储和使用的内部控制制度, 公司对募集资金实行专户存储管理, 并签订了募集资金三方监管协议, 资金存放安全, 三方监管协议履行情况良好 ; 公司严格按照 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等规定使用募集资金, 并及时 真实 准确 完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形 三 本年度募集资金的实际使用情况 公司严格按照 募集资金管理办法 使用募集资金, 截至 2016 年 12 月 31 日募集资金 实际使用情况详见附表 募集资金使用情况对照表 四 变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目情况 形 五 募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在不及时 真实 准确 完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情 六 保荐人核查意见保荐机构东方花旗证券有限公司认为 : 置信电气 2016 年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 上海置信电气股份有限公司募集资金使用管理办法 等法规和制度的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形 七 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况 4 上海置信电气股份有限公司董事会 2017 年 4 月 26 日

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金使用情况对照表 2016 年度 编制单位 : 上海置信电气股份有限公司 货币单位 : 人民币万元 募集资金总额 30,592.77 本年度投入募集资金总额 163.33 变更用途的募集资金总额 / 变更用途的募集资金总额比例 / 序号 1 承诺投资项目 已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 已累计投入募集资金总额 29,779.99 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末投入进度 (4) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 非晶合金变压器环保节能产品项目 无 30,000 30,000 30,000 163.33 29,779.99-220.01 99.27% 7,221 无 合计 30,000 30,000 30,000 163.33 29,779.99-220.01 99.27% 7,221 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 注 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 1 置信电气于 2009 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议并通过了 上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2010 年 2 月 26 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2009 年 8 月 26 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 2 置信电气于 2010 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议并通过了 上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2010 年 10 月 25 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2010 年 4 月 27 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 3 置信电气于 2010 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第五次会议审议并通过了 上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2011 年 5 月 15 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2010 年 11 月 23 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 4 置信电气于 2011 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第九次会议审议并通过了 上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2011 年 12 月 1 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资 5

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 金金额不超过 3,000 万元 2011 年 6 月 1 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 5. 置信电气于 2012 年 3 月 6 日召开的第四届董事会第十四次会议审议并通过了 上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2012 年 9 月 8 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2012 年 3 月 28 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 6. 置信电气于 2012 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议并通过了 上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2013 年 3 月 20 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2012 年 9 月 25 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 7. 置信电气于 2013 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议并通过了 上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 : 根据公司募集资金项目的进展情况, 公司在 2013 年 9 月 20 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元 2013 年 4 月 01 日, 置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并已如期归还 募集资金其他使用情况无注 : 本次募集资金将全部用于由本公司控股子公司上海置信电气非晶有限公司 ( 以下简称 置信非晶 ) 实施的 非晶合金变压器环保节能产品项目 2007 年 12 月, 在青浦区土地发展中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中, 公司竞得公告号为 20071124 号地块的国有土地使用权, 成交总价为 1,899 万元, 成 交单价为 271,416 元 / 亩, 土地面积为 70 亩 2008 年 2 月, 公司与青浦区房屋土地管理局签署了该建设用地的 国有土地使用权出让合同 取得土地使用 权后, 公司根据增发招股说明书中公告的募集资金投入 置信非晶 的实施方案, 使用自有资金收购了上海置信非晶合金变压器有限公司 ( 现已更名为 : 上海置 信电力建设有限公司 ) 持有的置信非晶公司 10% 的股权 ; 同时, 使用募集资金 14,000 万元对 置信非晶 增资到 2 亿元人民币 至此, 置信非晶 成为了本公 司的全资子公司, 承担非晶合金变压器环保节能产品项目的建设工作 2009 年, 募集资金项目第一期工程已经完工, 投入使用后, 公司通过提供往来款项的 方式使用了募集资金 7,500 万元, 为 置信非晶 补充项目所需的流动资金 2012 年, 根据供地情况, 非晶合金变压器环保节能产品项目 二期工程启动 2012 年 10 月 16 日, 置信非晶 通过招拍挂程序竞得紧邻一期工程的公告号为 201214901 号地块的国有土地使用权, 成交总价为 2,994 万元, 成交单价为 757.94 元 / 平方米, 土地面积为 39,501.7 平方米, 使用募集资金支付 1,387.47 万元 2013 年度至 2016 年度, 公司总共使用募集资金 6,892.52 万元, 主要为厂房 建造工程款 截至 2016 年 12 月 31 日, 工程已完成 6