证券代码 :000669 证券简称 : 金鸿能源公告编号 :2016-032 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 董事 监事 高级管理人员异议声明 声明 姓名职务内容和原因 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 486,006,284 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 公司简介 股票简称金鸿能源股票代码 000669 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名焦玉文张玉敏 办公地址 北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 传真 010-82809491 010-82809491 电话 010-82809145-188 010-82809145-158 电子信箱 jyw000669@163.com ym33133@126.com 二 报告期主要业务或产品简介 公司主要业务主要涉及两类 : 一类为天然气综合利用业务, 包括气源开发与输送 长输管网建设与管理 城市燃气经营与销售 车用加气站投资与运营 分布式能源项目开发与建设等 ; 另一类为环保工程服务业务, 主要依托中科院技术并开展相关合作, 致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用 工程建设 项目运营等 目前已初步形成上中下游一体化的业务结构, 区域板块支干线型 城市燃气市场的战略布局已颇具成效 未来几年公司将不断拓展新的业务区域, 同时加大各个环节投资建设力度, 实现天然气综合产业链的协同发展, 在巩固发展现有业务同时, 通过多种资源整合使自己成为国内最具实力的天然气能源运营商之一 公司将主要致力于清洁能源及可再生能源开发利用业务 环保工程类业务两大板块 通过关注与研究国家政策 市场发展动态, 跟踪可再生能源技术发展成果等工作, 适时进入可再生资源利用 ( 包括风力发电 太阳能利用 生物燃料等 ) 领域, 将金鸿能源建设成为以新型 清洁 低碳能源开发和应用为业务方向的综合性能源投资企业 1
三 主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 单位 : 人民币元 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年 营业收入 2,573,031,895.38 2,710,968,624.41-5.09% 1,677,007,323.14 归属于上市公司股东的净利润 247,447,739.54 315,626,726.22-21.60% 299,858,889.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 240,821,605.91 311,671,325.64-22.73% 297,462,080.66 经营活动产生的现金流量净额 437,047,136.51 737,503,613.89-40.74% 514,237,201.86 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.5091 0.7821-34.91% 0.7431 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.5091 0.7821-34.91% 0.7431 加权平均净资产收益率 6.18% 14.43% -8.25% 15.66% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 9,196,343,555.80 9,596,127,538.32-4.17% 5,755,599,120.87 归属于上市公司股东的净资产 3,810,317,988.95 4,022,239,412.93-5.27% 2,064,770,572.69 2 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 538,403,836.45 614,869,967.28 628,914,951.41 790,843,140.24 归属于上市公司股东的净利润 74,887,260.03 67,885,003.15 74,313,811.89 30,361,664.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,887,260.03 67,885,003.15 74,313,811.89 23,735,530.84 经营活动产生的现金流量净额 87,756,343.70 16,375,571.64 75,885,559.44 331,033,471.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 四 股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 17,841 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 18,071 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量 新能国际投资有限公司 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 单位 : 股 数量 21.30% 103,514,785 质押 103,500,000 0 2
联中实业有限公司 益豪企业有限公司 境外法人 8.99% 43,702,653 境外法人 5.10% 24,791,757 招商财富 - 招 商银行 - 民商 1 其他号专项资产管 5.09% 24,739,263 24,739,263 理计划 新余中讯投资管理有限公司 深圳市平安创新资本投资有限公司 中国证券金融股份有限公司 全国社保基金一一零组合 3.83% 18,624,501 质押 13,180,000 2.94% 14,300,314 2.58% 12,537,072 其他 2.37% 11,527,448 陈义和境内自然人 2.05% 9,973,606 7,480,205 天弘基金 - 工 商银行 - 天弘其他定增 60 号资产 1.70% 8,255,098 8,255,098 管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 2012 年 2 月 24 日, 新能国际与新余中讯 (2015 年 2 月 4 日公司名称由吉林中讯新技术有限公司变更为新余中讯投资管理有限公司 ) 股东签署 股权转让协议书, 转让后, 新能国际直接持有新余中讯 100% 股权 除此之外, 上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况 3
3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五 管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 2015 年是金鸿能源集团巩固调整 聚能蓄势的一年, 在这一年里尽管国内经济持续低迷, 房地产行业持续疲软, 工业企业用气意愿普遍削弱, 天然气性价比优势逐步削减, 但公司继续坚持 优化产业结构, 扩大产业规模, 提升管理品质, 追求业绩质量 的总体定位, 抓住契机, 克服多重不利因素, 齐心协力, 有序有效地积极开展各项工作, 基本完成了经营目标 本年度, 公司实现营业收入 257,303.19 万元, 比去年减少 5.09%; 归属于上市公司股东的净利润 247,44.77 万元, 同比减少 21.60%; 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 240,82.16 万元, 同比减少 22.73% 公司总资产 91,963.44 万元, 归属于上市公司的净资产 381,031.80 万元, 公司经营活动产生的净现金流量净额为 43,704.71 万元, 每股经营活动产生的现金流量净额为 0.90 元 2015 年公司主要工作如下 : (1) 实现业绩增幅达到 20% 以上的目标 2016 年我们依然面临诸多的挑战, 但实现公司快速发展, 业绩大幅提升, 是公司适应当前形势的需要, 也是市场对我们的要求 (2) 继续优化管理模式 去年公司实施了资产授权管理与全面预算管理相结合的模式,2016 年要继续完善这一模式 随着公司规模的扩大, 只有适度下放管理权限, 才能提高工作效率 只有将基层管理者的责权利相统一, 才能充分调动他们的积极性和创造性 (3) 继续加大并购力度 要加快重点项目推进, 加速企业发展 公司各级管理者要充分认识上市公司发展的紧迫性, 要充分发挥资本的力量, 加快并购步伐, 加快公司快速发展 2016 年公司要在现有业务领域加大并购力度 ; 对产生效益快, 利润贡献大的项目列为重点, 集中力量重点突破 (4) 加快推动企业多元化业务发展 积极推动正实同创环保公司在新三板的上市, 将环保公司发展推向一个新台阶, 也为环保公司下一步在主板上市创造条件, 以实现公司投资效益的最大化 ; 同时积极推动湖南界牌瓷泥矿项目的发展, 实现瓷泥矿项目自身盈利, 同时带动华南天然气业务的发展 通过适度多元化经营提升公司整体盈利能力及抗风险能力 (5) 继续抓好安全工作生命线 提高忧患意识 强化责任 严格督导查处, 减少和遏制事故的发生 对安全隐患检查不到位及没有及时排除隐患的给予重罚 在运营管理及安全管理方面突出各级管理人员 有感领导 意识, 安全工作保障措施具体化, 通过完善的预案 演练和维抢修工作, 提升公司安全防范专业水平 (6) 优化融资方式和资产配置结构, 为公司发展提供保障 2016 年内完成资金配置的优化, 做到长短结合, 阶段合理 同时完成必要的融资额度, 满足公司经营 发展需要 4
2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 适用 不适用 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 天然气 1,681,786,515.60 280,165,268.96 16.66% -2.05% -2.36% 0.27% 液化气 70,746,635.84 6,714,180.75 9.49% -45.21% -35.78% -13.29% 管输费 44,974,243.50 18,822,284.95 41.85% -43.00% -43.12% 0.12% 工程安装 525,887,932.75 389,780,797.71 74.12% 3.57% 7.17% -0.87% 设计费 1,345,738.00 1,345,738.00 100.00% 368.06% -100.00% 21.49% 环保收入 214,039,250.87 101,016,707.47 47.20% -16.11% -34.62% 14.94% 其他 34,251,578.82 22,568,276.35 65.89% 100.00% 100.00% 100.00% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 六 涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本年度新设了 12 家子公司, 其中持股比例为 100% 的分别为衡阳市金竞矿业有限公司 衡阳市金鸿物业管理 5
有限公司 赤城县金鸿燃气有限公司 涿鹿县金鸿燃气有限公司 威海燃气有限公司 ; 持股比例 55% 的为山西正实同创环境工程有限公司 ; 持股司 ; 持股比例 6