金鸿控股集团股份有限公司2017年年度报告摘要

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那畸解
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1 证券代码 : 证券简称 : 金鸿控股公告编号 : 金鸿控股集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名梁秉聪董事工作原因陈义和非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用二公司基本情况 1 公司简介股票简称金鸿控股股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名焦玉文张玉敏办公地址北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层传真电话电子信箱 jhkg669@163.com ym33133@126.com 2 报告期主要业务或产品简介公司主要业务主要涉及两类 : 一类为天然气综合利用业务, 包括气源开发与输送长输管网建设与管理城市燃气经营与销售车用加气站投资与运营 LNG 点供分布式能源项目开发与建设等重点通过向相关气源供应方采购天然气, 经由自有供应渠道, 通过自有能源供应渠道, 满足各类民用公服工 1

2 业用户的需求目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构, 区域板块支干线型城市燃气市场的战略布局已颇具成效公司将不断拓展新的业务区域, 同时强化各环节投资建设力度, 实现天然气产业链的协同发展 ; 在巩固发展现有业务同时, 还将通过加大对优质能源项目的并购力度增强新能源技术开发的投资力度强化多种资源的整合力度, 使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一另一类为环保工程服务业务, 主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作正实同创作为国内领先的大气污染物控制整体解决方案提供商, 致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用工程建设项目运营等涉及大气污染综合治理烟气净化烟气脱硫脱硝除尘工业焚烧尾气净化挥发性有机物 (VOCs) 污染治理环保工程投建运营及技术服务等等公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务环保工程类业务两大板块, 通过关注与研究政策市场发展动态, 跟踪新型能源技术发展成果等工作, 并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务天然气行业发展方面, 国家能源局石油天然气司国务院发展研究中心资源与环境政策研究所及国土资源部油气资源战略研究中心 2017 年 8 月编制的中国天然气发展报告 (2017), 提出了加快推进中国天然气发展的对策建议, 提出进一步明确天然气在中国能源革命中的战略定位深化改革进一步完善中国天然气勘查开采体制尽快建立健全天然气储气调峰体系加快推进天然气管网体制改革培育和建设现代天然气市场体系建立完善法律法规和标准体系等六大对策, 其中明确提出逐步把天然气培育成为主体能源之一大气环保行业发展方面, 随着全社会对大气污染防治的日渐关注地方政府经济社会发展思路的逐步转变和环保部门监管执法力度的日益加强, 不断加强对企业尤其是重点工矿企业的排污综合治理, 加快推进实施排污许可管理, 持续开展大气污染防治强化督查等措施的严格执行, 也为公司环保工程产业的发展创造了良好契机 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据单位 : 人民币元 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入 3,764,721, ,471,143, % 2,573,031, 归属于上市公司股东的净利润 239,631, ,539, % 247,447, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,454, ,431, % 240,821, 经营活动产生的现金流量净额 688,694, ,403, % 437,047, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.23% 4.92% -0.69% 6.18% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末总资产 13,299,530, ,161,755, % 9,196,343, 归属于上市公司股东的净资产 4,122,009, ,935,402, % 3,810,317, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 679,863, ,855, ,445, ,454,555, 归属于上市公司股东的净利润 84,834, ,851, ,672, ,273, 归属于上市公司股东的扣除非经 83,329, ,264, ,351, ,508,

3 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 83,939, ,971, ,730, ,514, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 26,553 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 26,692 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量新能国际投资有限公司联中实业有限公司益豪企业有限公司境内非国有法人境外法人 8.99% 43,702,653 境外法人 5.10% 24,791,757 招商财富 - 招商银行 - 民商 1 其他号专项资产管 4.73% 22,997,463 理计划新余中讯投资管理有限公司中国证券金融股份有限公司境内非国有法人境内非国有法人 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 21.50% 104,499,389 质押 104,499, % 18,624,501 质押 15,800, % 12,537,072 陈义和境内自然人 2.05% 9,973,606 7,480,204 诺安基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托诺安基金中证全指组合其他 1.65% 8,000,033 李庆境内自然人 1.57% 7,654,127 质押 7,654,127 彭晓雷境内自然人 1.56% 7,562,300 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 陈义和持有新能国际 90% 股权,2012 年 2 月 24 日, 新能国际与新余中讯签署股权转让协议书, 转让后, 新能国际直接持有新余中讯 100% 股权, 除此之外, 上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况无 0 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3

4 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 15 金鸿债 SZ 2020 年 08 月 27 日 80, % 报告期内公司债券的付息兑付情况公司于 2017 年 8 月 27 日完成了公司 2015 公司债券的 2017 年付息兑付工作, 详情请参阅 2017 年 8 月 18 日披露的中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 2017 年付息公告 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内, 每年公司公告年报后 2 个月内对公司 2015 年公司债券进行一次定期跟踪评级, 并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期踪评级跟踪评级结果将在联合信用评级网站予以公布并同时报送公司监管部门交易机构等提醒投资者届时关注联合信用评级有限公司于 2017 年 6 月 23 日出具了中油金鸿能源投资股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告, 维持公司主体信用等级 AA, 评级展望稳定因公司发行中期票据, 联合资信评估有限公司于 2017 年 7 月 23 日出具了中油金鸿能源投资股份有限公司中期票据跟踪评级报告, 维持公司主体信用等级 AA, 评级展望稳定 4

5 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位 : 万元项目 2017 年 2016 年同期变动率资产负债率 65.48% 64.41% 1.07% EBITDA 全部债务比 12.97% 10.72% 2.25% 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否目前公司主要业务主要涉及两类 : 一类为天然气综合利用业务, 包括气源开发与输送长输管网建设与管理城市燃气经营与销售车用加气站投资与运营 LNG 点供分布式能源项目开发与建设等重点通过向气源供应方采购天然气, 经由自有能源供应渠道, 满足各类用户需求目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构, 区域板块支干线型城市燃气市场的战略布局已颇具成效公司将不断拓展新的业务区域, 同时强化各环节投资建设力度, 实现天然气产业链的协同发展 ; 在巩固发展现有业务同时, 还将通过加大对优质项目的并购力度增强新能源技术开发的投资力度强化多种资源的整合力度, 使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一另一类为环保工程服务业务, 主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作, 致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用工程建设项目运营等涉及大气污染综合治理烟气净化烟气脱硫脱硝除尘工业焚烧尾气净化挥发性有机物 (VOCs) 污染治理环保工程投建运营及技术服务等等公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务环保工程类业务两大板块, 通过关注与研究政策市场发展动态, 跟踪新型能源技术发展成果等工作, 并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务本年度, 公司实现营业收入 376, 万元, 比去年增加 52.35%; 归属于上市公司股东的净利润 23, 万元, 同比增加 25.76%; 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 16, 万元, 同比减少 7.40%; 公司总资产亿元, 同比增长 9.36%; 归属于上市公司的净资产亿元, 同比增长 4.74%; 公司在 2017 年重点开展了以下工作 : ( 一 ) 围绕经营业绩, 全力推进市场开发和市场管理工作 2017 年我国经济呈现加速增长趋势, 主要经济指标逐渐回暖, 同时国家环保力度日渐加强, 天然气政策支持力度也逐步加大这些有利宏观条件的存在为公司销气量增长提供了良好条件公司紧紧抓住契机, 以市场开发为核心, 积极做好现有区域精耕细作和新开发区域业务扩张, 重点抓好煤改气和 LNG 点供项目推进, 依靠存量市场和增量市场的齐头并进, 公司燃气业务全年再次实现快速增长, 销气量销气收入输气收入均实现同比大幅度增长环保板块业务虽然受产业环境影响下降较大, 但随着环保监管高压常态化的推进, 公司将大力开拓非电行业尤其钢铁行业烟气治理市场, 其中唐钢项目已取得显著效果期间集团先后还签约获得了崇礼新宣化区两个建制区, 以及衡阳衡山下花园两县一区的 33 个乡镇的特许经营权, 成功开辟了淄博寿光等大型工业园区增量市场, 还取得一系列上游气源开口手续, 也为未来市场开发夯实了基础 ( 二 ) 通过多种方式布局产业链, 积极优化产业结构在做好市场开发工作的同时, 公司积极推进项目并购, 抓好产业开发与合作立足现有基础, 围绕利润目标, 实现产业多元化发展是公司既定目标在 LNG 业务方面, 公司不仅在国内加强与供货商合作, 还创新模式, 承包内蒙 LNG 设备开展经营贸易 ; 并积极寻求 LNG 进口合作, 参与国际 LNG 集装箱物流贸易业务和船运 LNG 进口业务在供热业务分布式能源项目多能互补项目等方面, 下属公司与大唐国际张家口发电厂签订了热电联产项目战略合作协议, 在涿鹿赤城等地签订了相关供热协议, 相关多能互补项目分布式能源项目正在推进中做好相关超前布局新兴产业规划 2017 年公司积极开展对新兴产业尤其是与能源相关的新型产业研究重点跟进了氢能综合利用燃料电池储能风光电多能互补动力锂电池燃气综合利用等多个行业, 并启动了氢能综合利用项目研究工作 ; 已与华能公司开展合作, 联合推进制氢加氢项目环保板块方面, 随着大气污染治理力度的日渐加强, 为公司环保业务提供了良好契机, 公司相关业务也在稳步推进中 ( 三 ) 强化安全管理, 继续巩固安全生产工作的良好局面安全工作主要开展了五大方面工作, 即 : 全面落实安全责任, 实现日常管理指标量化 ; 推进安全文化建设, 以活动促安全 ; 加强安全教育培训, 提高全员安全意识和技能 ; 加强安全教育培训, 提高全员安全意识和技能 ; 加强安全检查, 狠抓隐患排查和治理 ; 强化重点工作管理, 确保万无一失其中公司全年内部组织各类内部安全培训 724 次, 新修订应急预案 222 个, 完成应急演练 250 次, 完成内部各类安全检查 981 次, 发现问题 2075 项 ; 迎接省级以上安全检查 33 次, 其他级别的外部检查 438 次 ; 完成居民用户检查 42 万户, 完成非居民用户检查近 4 万家 5

6 ( 四 ) 强调精细管理, 保障生产经营工作顺利开展, 加大降本增效力度在运营管理方面, 重点抓好计量管理施工作业管理管线管理设备运行管理气源保障管理信息中心建设等方面工作, 保障运营工作顺利推进 ; 在物资采购方面, 做好制度健全采购审批库存管理等工作, 降低集团生产成本, 加速资金周转 ; 在工程建设方面, 继续强化招标评审环节及结算管理, 有效推进了工程建设其中公司共组织开展设计方案评审工作 6 次, 通过认真审核节约工程建设费用约 1500 万元, 节约设备材料采购费用约 3500 万元 ( 五 ) 继续落实全面预算制度, 强化内审力度, 财务管理有效加强公司继续严格执行全面预算, 加强内部审计力度, 确保预算执行合理规范, 同时积极拓展融资渠道, 盘活集团现有管网资产, 满足了公司发展资金需求 ( 六 ) 优化管理模式, 强化风险管控, 加强人才培养公司进一步完善投资收益率考核体系, 完成了各区域公司组织架构和岗位设置调整, 更好地保障了公司各级管理运营机构的无缝对接 ; 同时完成了各公司负责人岗位轮换工作, 完善了员工挂职锻炼体系从而更好地激发了企业活力管理潜力及员工动力, 避免管理僵化等问题 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减液化气 1,183,807, ,213, % % % 14.50% 管输费 18,733, ,592, % % % -0.07% 工程安装 636,240, ,235, % 2.51% 4.53% -0.50% 设计费 932, , % % 0.00% 0.00% 环保收入 86,541, ,121, % % % % 矿产收入 60,639, ,139, % 0.00% 0.00% 66.19% 其他收入 32,702, ,767, % -8.98% 1.84% -5.18% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明 1. 重要会计政策变更执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营企业会计 6

7 准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理 ; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表本公司执行上述三项规定的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因 (1) 在利润表中分别列示持续经营净利润和终止经营净利润比较数据相应调整 (2) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入比较数据不调整 (3) 在利润表中新增资产处置收益项目, 将部分原列示为营业外收入与营业外支出的资产处置损益重分类至资产处置收益项目比较数据相应调整受影响的报表项目名称和金额列示持续经营净利润本年金额 290,293, 元, 上年金额 214,037, 元 ; 其他收益 :28,220, 元上年营业外收入减少 1,132, 元, 营业外支出减少 2,290, 元, 重分类至资产处置收益 1. 重要会计估计变更 (1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则 : (2) 本期主要会计估计变更 2017 年 4 月 25 日召开的第八届董事会 2017 年第二会议审议通过了关于会计估计变更的议案 : 对固定资产 - 城市管网长输管线的折旧年限进行的变更会计估计变更的内容和原因根据长输管线的建设第八届董事会标准运营安检保养, 2017 年第二会考虑长输管网的使用议审议寿命情况, 决定调整长输管线的折旧年限由 20 年变更为 30 年审批程序开始适用时点受影响的报表项目名称和金额 2017 年 1 月 1 日本期累计折旧计提减少 37,954, 元, 本年度净利润增加 28,465, 元 1. 除上述事项外, 本报告期公司不存在其他会计估计变更 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明本年度公司增加了 11 家子公司, 主要是完成了对寿光乐义华玺天然气利用有限公司茶陵中油金鸿燃气有限公司的收购, 同时设立了 9 家子公司 7

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013