证券代码 :2562 证券简称 : 兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 215 年度募集资金存放与使用情况专项报告 审计部已完成对公司募集资金存放和使用情况的专项审计, 现将本公司截止至 215 年 12 月 31 日募集资金实际存放与使用情况说明如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间 1.1 首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 211 253 号文核准, 本公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )2,67 万股, 每股发行价为人民币 21 元, 募集资金总额为人民币 56,7,. 元, 扣除发行费用 39,187,3.85 元, 实际募集资金净额为人民币 521,512,996.15 元 天健会计师事务所有限公司于 211 年 3 月 7 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验, 并出具了天健验 211 67 号 验资报告 1.2 非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 215 2223 号文核准, 同意公司非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 不超过 58,436,8 股新股, 公司于 215 年 11 月 3 日向特定投资者发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 51,446,942 股, 每股面值人民币 1. 元, 每股发行价格为人民币 15.55 元, 共募集人民币 799,999,948.1 元 扣除发行费用 16,951,446.94 元后, 实际募集资金净额为人民币 783,48,51.16 元 以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所 ( 有限合伙 ) 于 215 年 11 月 12 日出具的天健验 [215]446 号 验资报告 验证确认 ( 二 ) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 49,23.63 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 821.22 万元 ;215 年度实际使用募集资金 16,165.77 万元,215 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1 / 11
证券代码 :2562 证券简称 : 兄弟科技 15.14 万元 ; 累计已使用募集资金 65,369.4 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 926.36 万元 截至 215 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 66,13.11 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) 215 年度募集资金使用情况列示如下 : 1. 首次募集资金使用情况表 金额单位 : 人民币万元 项目金额备注 214 年度末首次募集资金专户余 额 3,768.89 加 : 利息收入扣减手续费净额 9.69 减 : 支付商业商务用地的土地转让款及相应房产购置款 215 年末首次募集资金专户金额 3,859.58 [ 注 ] [ 注 ]:215 年 2 月 2 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 关 于使用节余募集资金的议案, 鉴于公司首次公开发行股票全部募集资金投资项 目均已建设完成, 并达到预计可使用状态, 为充分发挥资金的使用效率, 公司董 事会同意将节余募集资金 3,859.58 万元 ( 含利息 ) 用于支付位于海宁市海昌路 西侧 学林路南侧商业商务用地的土地转让款及相应房产购置款 2. 非公开发行股票募集资金使用情况表 金额单位 : 人民币万元 项目金额备注 非公开发行股票募集资金净额 78,34.85 加 : 利息收入扣减手续费净额 14.45 减 : 永久性补充流动资金 12,36.19 215 年末首次募集资金专户金额 66,13.11 二 募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况 2 / 11
证券代码 :2562 证券简称 : 兄弟科技 为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律 法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了 兄弟科技股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 根据 管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构日信证券有限责任公司于 211 年 3 月 27 日分别与中国银行股份有限公司海宁支行 ( 以下简称 中行海宁支行 ) 中国工商银行股份有限公司海宁连杭支行 ( 以下简称 工行连杭支行 ) 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行( 以下简称 交行海宁支行 ) 和兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行 ( 以下简称 兴业海宁支行 ) 签订了 募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 因公司保荐机构变更为安信证券股份有限公司 ( 以下简称 安信证券 ), 公司于 214 年与安信证券及上述四家银行分别重新签订了 募集资金三方监管协议 215 年 12 月, 本公司及子公司江西兄弟医药有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司海宁支行 中国银行股份有限公司彭泽支行 中国工商银行股份有限公司海宁支行 中国工商银行股份有限公司彭泽支行 中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了 募集资金三方 ( 四方 ) 监管协议, 明确了各方的权利和义务 上述三方 ( 四方 ) 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 1. 截至 215 年 12 月 31 日, 本公司 211 年首次募集资金专户情况如下 : 单位 : 人民币元 开户银行银行账号募集资金余额备注 交行海宁支行 29669118117183 兴业海宁支行 358611164227 [ 注 ] 3 / 11
证券代码 :2562 证券简称 : 兄弟科技工行连杭支行 124862292155395 中行海宁支行 371458361494 合计 [ 注 ]: 截至 215 年 12 月 31 日, 本公司首次募集资金专户均已销户 2. 截至 215 年 12 月 31 日, 本公司 215 年非公开发行股票募集资金共有 5 个募集资金专户, 募集资金存放情况如下 : 单位 : 人民币元 开户银行银行账号募集资金余额备注 本公司 中国银行股份有限公司海宁支行 45246759 33,3,25. 中国工商银行股份有限公司海宁 12485298886971 33,1,833.33 支行中信银行股份有限公司嘉兴海宁 8118135221363 支行 江西兄弟医药有限公司 中国银行股份有限公司彭泽支行 196231216391 中国工商银行股份有限公司彭泽 15726529252548 支行 合计 66,131,83.33 三 本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2 ( 二 ) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况 ( 三 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明技术中心建设项目和全球营销网络建设项目这两个项目对公司的整体绩效相关, 项目建成后将促进公司的研发能力和营销能力, 但存在无法单独核算经济 4 / 11
证券代码 :2562 证券简称 : 兄弟科技 效益的情况 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3 五 募集资金使用及披露中存在的问题 本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题 附件 :1.211 年度首次募集资金使用情况对照表 2. 215 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 3. 变更募集资金投资项目情况表 兄弟科技股份有限公司 董事会 216 年 4 月 2 日 5 / 11
附件 1 编制单位 : 兄弟科技股份有限公司 募集资金总额 52,151.3 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 1. 年产 3, 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目 是已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 17,651. 证券代码 :2562 证券简称 : 兄弟科技 公司 211 年度首次募集资金使用情况对照表 215 年度 调整后投资总额 (1) 13,77. 22 本年度投入金额 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 3,859.58 53,63.21 本年度实现的效益 是达到预计效益 单位 : 人民币万元 项目可行性是发生重大变化 13,73.18 已完工 211 年 3 月 1,649.72 2. 年产 2, 吨皮革助剂扩建项目 4,956. 4,956. 4,922.2 已完工 213 年 6 月 1,333.57 3. 技术中心建设项目 3,. 3,. 1,56.78 已完工 213 年 6 月 6 / 11
证券代码 :2562 证券简称 : 兄弟科技 4. 全球营销网络建设项目 是 3,. 3,. 2,39.45 已完工 213 年 12 月 5. 购买商业商务用地的土地转让款及相应房产 6. 永久补充流动资金 承诺投资项目小计 3,943.7 8 32,55. 78 3,943.7 8 28,67. 3,859. 58 3,859. 58 3,859.58 3,943.78 29,524.79 2,983.29 超募资金投向 1. 年产 5, 吨维生素 B3 建设项目 2,56. 2,56. 2,554.78 已完工 212 年 9 月 1,252.25 2. 制革含铬固废的清洁化综合利用项目 1,8. 1,8. 1,799.34 已完工 214 年 3 月 44.81 3. 归还银行贷款 17,55. 4. 永久补充流动资金 1,634.3 超募资金投向小计 合计 4,36. 36,91. 78 4,36. 32,967. 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 7 / 11 23,538.42 1,297.6 3,859. 53,63.21 4,28.35 58 1. 年产 3, 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目和年产 5, 吨维生素 B3 建设项目现产能释放基本达到预期计划
证券代码 :2562 证券简称 : 兄弟科技 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2. 年产 2, 吨皮革助剂扩建项目和制革含铬固废的清洁化综合利用项目现尚未达到预计产能 1. 根据公司 211 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议决议, 使用超额募集资金归还银行借款 17,55 万元, 使用超募资金 2,56 万元实施 年产 5, 吨维生素 B3 建设项目, 使用超募资金 1,8 万元实施 制革含铬固废的清洁化综合利用项目 2. 根据公司 212 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议决议, 使用闲置超募资金 1,634.3 万元用于永久性补充流动资金 1. 根据公司 212 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的 关于 年产 3, 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目 剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 以及其他相关程序, 将年产 3, 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目剩余募集资金 3,943.78 万元用于永久性补充流动资金 2. 215 年 2 月 2 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 关于使用节余募集资金的议案, 鉴于公司首次公开发行股票全部募集资金投资项目均已建设完成, 并达到预计可使用状态, 为充分发挥资金的使用效率, 公司董事会同意将节余募集资金 3,859.58 万元 ( 含利息 ) 用于支付位于海宁市海昌路西侧 学林路南侧商业商务用地的土地转让款及相应房产购置款 出现上述募集资金结余的原因 :1 设备投资节省 2 公共设施投入节省 3 其他建筑物及安装设备 技术开发费 工程预备费等节省 暂存募集资金专用账户 8 / 11
证券代码 :2562 证券简称 : 兄弟科技 附件 2 编制单位 : 兄弟科技股份有限公司 募集资金总额 78,34.85 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 1 年产 13 吨维生素 B3( 烟酰胺 烟酸 ) 2 吨 3- 氰基吡啶建设项目 2 年产 5 吨维生素 B5 3 吨 β - 氨基丙酸 1 吨 3- 氨基丙醇建设项目 3 永久补充流动资金 是已变更项目 ( 含部分变更 ) 公司 215 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 215 年度 募集资金承诺投资总额 42,. 24,. 12,34. 85 调整后投资总额 (1) 42,. 24,. 12,34. 85 本年度投入金额 9 / 11 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 截至期末累计投入金额 (2) 12,36.19[ 注 ] 12,36.19 合计 78,34. 78,34. 12,36. 12,36.19 截至期末投资进度 (%) (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 12,36.19 12,36.19 本年度实现的效益 是达到预计效益 单位 : 人民币万元 项目可行性是发生重大变化
85 85 19 证券代码 :2562 证券简称 : 兄弟科技 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 根据 216 年 3 月 3 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了 关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案, 在募集资金实际到位之前, 本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 6,895.72 万元, 募集资金到位后, 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,895.72 万元 本公司于 216 年 3 月进行上述资金结算, 截至 215 年 12 月 31 日, 上述资金仍存放于公司各募集资金专用账户中 暂存募集资金专用账户 [ 注 ]: 超过部分系募集资金账户利息收入 1 / 11
附件 3 编制单位 : 兄弟科技股份有限公司 变更后的项目 全球营销网络建设项目 对应的原承诺项目 全球营销网络建设项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 证券代码 :2562 证券简称 : 兄弟科技 变更募集资金投资项目情况表 本年度实际投入金额 215 年度 截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是达到预计效益 单位 : 人民币万元 变更后的项目可行性是发生重大变化 3,. 2,39.45 67.98 213 年 12 月 合计 3,. 2,39.45 变更原因 决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 鉴于当前宏观经济 市场环境 区域客户集中度等均已发生较大变化, 为紧跟全球市场格局变化, 充分发挥项目功能, 报告期内, 公司对 全球营销网络建设项目 进行了两次变更, 具体如下 : 根据公司 212 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的 关于变更公司募投项目 全球营销网络建设项目 的议案 以及其他相关程序, 拟变更该项目的实施地点 实施主体等 根据公司 212 年 12 月 31 日第二届董事会第十九次会议审议通过的 关于变更公司募投项目 全球营销网络建设项目 的议案, 印度金奈网点实施主体变更为在印度金奈设立的子公司, 项目投资金额不变, 其他不变 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无 11 / 11