信托网 : 集合信托产品周报 (2013.1.14-2013.1.20) 目录 一 成立情况 成立数量和规模均上升资金投资方式权益投资类占首资金投向其他类占首产品期限下降平均收益率上升 二 发行情况 发行数量和规模均下降投资方式权益投资类占首资金投向房地产类占首平均收益率略升产品期限略降 三 清算情况 一 成立情况 1 成立数量和规模均大幅上升 表 1 本周集合信托产品的成立情况 时间 成立数量信托公司数 成立总规模 ( 亿元 ) 平均规模 ( 亿元 ) 平均收益率 (%) 本周 80 30 113.15 1.55 9.06 上周 68 28 61.9 1.13 8.99 增幅 17.65% -- 82.79% 37.17% 0.78% 本月 160 43 192.41 1.38 9.01 1
根据信托网的不完全统计, 本周共 30 家信托公司成立了 79 款产品, 市场参与度为 44.77%, 相比上周成立产品增加了 12 款, 上升幅度为 17.65%; 成立规模为 113.15 亿元, 相比上周上升了 82.79%; 平均规模为 1.55 亿元, 相比上周上升了 37.17%; 平均预期收益率为 9.06%, 相比上周上升了 0.78% 本周成立的产品中有 7 款未公布成立规模, 有公布成立规模的产品, 成立规模最小的为东莞信托成立的 东莞信托 - 宏信 - 南风 1 号集合资金信托计划第十一期, 成立规模仅为 80 万元 本周成立规模最大的为紫金信托成立 紫金信托 - 安居二号集合资金信托计划, 成立规模为 20.00 亿元 ; 此外还有 1 款产品的成立规模超过 10 亿元, 这款产品的重庆信托成立的 重庆信托 安泰盈丰集合资金信托计划, 成立规模为 12.00 亿元 2 投资方式权益投资类占首 图 1 成立产品资金投资方式占比图 ( 数值为投资额, 单位 : 万元 ) 本周成立的产品的资金运用方式权益投资类占首 本周成立产品的资金运用方式分布为 : 股权投资类产品共成立 4 款, 募集资金 1.97 亿元, 占比 1.74%; 权益投资类产品共成立 27 款, 募集资金 41.01 亿元, 占比 36.24%; 信托贷款类产品共成立 20 款, 募集资金 40.56 亿元, 占比 35.84%; 证券投资类产品共成立 3 款, 募集资金 1.68 亿元, 占比 1.48%; 组合投资类产品共成立 4 款, 募集资金 4.24 亿元, 占比 3.75%; 其他投资类产品共成立 22 款, 募集资金 23.70 亿元, 占比 20.95% 2
3 资金投向其他类占首 信托网 ----- 信托人的家 www.trust-one.com 图 2 成立产品资金投向占比图 ( 数值为投资额, 单位 : 万元 ) 本周成立产品的资金投向其他类占首 本周成立产品的资金投向分布为 : 房地产市场共成立产品 10 款, 募集规模 27.24 亿元, 占比 24.07%; 工商企业领域共成立产品 22 款, 募集规模 18.25 亿元, 占比 16.13%; 基础设施领域共成立产品 13 款, 募集规模 17.69 亿元, 占比 15.63%; 金融市场领域共成立产品 7 款, 募集规模 6.71 亿元, 占比 5.93%; 其他领域共成立产品 28 款, 募集规模 43.27 亿元, 占比 38.24% 4 平均收益率有所上升产品期限有所下降 图 3 近十周平均期限和平均收益图 3
本周成立的 80 款产品中有 18 款未公布期限,14 款为多期限产品, 剩余 48 款产品的平均期限为 2.04 年, 相较上周大幅下降 成立的 80 款产品中有 30 款未公布收益率, 剩余 50 款公布的平均收益率为 9.06%, 相较上周有所上升 本周固定期限产品中有 2 款产品期限达到 60 个月及以上, 分别是平安信托成立的 平安财富 - 君恒稳健十七期集合资金信托计划 和杭州工商信托成立的 杭信 - 丰利二号稳健收益组合投资集合资金信托计划第九期, 产品期限分别为 120 个月和 60 个月 二 发行情况 1 发行数量和规模均大幅下降 表 2 本周集合信托产品的发行情况 时间 发行数量信托公司数 发行总规模 ( 亿元 ) 平均规模 ( 亿元 ) 平均收益率 (%) 本周 48 19 99.31 2.07 9.46 上周 81 30 259.68 3.21 9.42 增幅 -40.74% -- -61.76% -35.51% 0.42% 本月 168 39 485.45 2.89 9.43 根据信托网的不完全统计, 本周共 19 家信托公司参与发行, 市场参与度为 28.36%, 共发行了 48 款新产品, 较上周减少了 33 款, 下降幅度为 40.74%; 预计发行总规模为 99.31 亿元, 较上周大幅下降, 下降幅度为 61.76%; 本周发行产品平均规模为 2.07 亿元, 较上周大幅下降, 下降幅度为 35.51%; 本周新发行产品的平均收益率为 9.46%, 较上周略微上升, 上升幅度为 0.42% 总体来说, 本周信托市场集合信托产品的发行相对上周大幅下降 2 本周投资方式权益投资类占首 4
图 4 本周新发行信托产品的投资方式 ( 数值为投资额, 单位 : 万元 ) 本周发行产品的投资方式权益投资类占首 本周发行产品的投资方式分布为 : 股权投资类产品有 6 款, 发行规模为 23.31 亿元, 占比为 23.47%; 权益投资类产品有 18 款, 发行规模 35.96 亿元, 占比为 36.21%; 信托贷款类产品有 16 款, 发行规模为 32.15 亿元, 占比 32.38%; 证券投资类产品有 1 款, 发行规模为 2.40 亿元, 占比 2.42%; 组合投资类产品有 4 款, 发行规模为 2.50 亿元, 占比为 2.52%; 其他投资类产品有 3 款, 发行规模为 2.98 亿元, 占比 3.00% 3 本周资金投向房地产类占首 图 5 本周新发行信托资金的投向 ( 数值为投资额, 单位 : 万元 ) 5
本周发行产品的资金投向房地产类占首 本周发行产品的资金投向分布为 : 投向房地产的产品有 11 款, 发行规模 36.11 亿元, 占比为 36.36%; 投向工商企业的产品有 13 款, 发行规模 23.90 亿元, 占比 24.07%; 投向基础设施的产品有 9 款, 发行规模 13.02 亿元, 占比为 13.11%; 投向金融市场的产品有 1 款, 发行规模为 2.40 亿元, 占比为 2.42%; 投向其他领域的产品有 14 只, 发行规模 23.88 亿元, 占比 24.05% 4 平均收益率略升产品期限均下降 图 6 近十周新发行产品收益率与平均期限走势图 本周发行的 48 款产品均有公布预期收益率, 他们的平均预期收益率为 9.46%, 较上周略微上升 可统计到预期收益率的产品中, 预期收益率最低档从 5.22% 到 10.00% 不等, 最高档从 6.80% 到 13.00% 不等 本周没有发行规模超过 10 亿元的产品 本周发行的信托产品有 17 款为多期限产品, 剩余 31 款固定期限产品的平均期限为 1.58 年, 较上周有所下降 本周发行产品没有期限达到 60 个月以上的 6
三 清算情况 本周共 9 家信托公司清算了 12 款产品, 其中 4 款为提前清算,8 款为到期清算, 清算规模为 21.75 亿元 本周清算的 12 款产品中资金投向为房地产的有 3 款, 清算规模 6.80 亿元, 占比 32.26%; 资金投向为工商企业的有 7 款, 清算规模为 12.95 亿元, 占比 59.54%; 剩余 2 款的资金投向均为其他, 清算规模 2.00 亿元, 占比 9.20% 这 12 款清算产品的投资方式分布为 : 股权投资 1 款, 清算规模 3.00 亿元, 占比 13.79%; 权益投资 3 款, 清算规模 5.30 亿元, 占比 24.37%; 信托贷款 5 款, 清算规模 7.10 亿元, 占比 32.64%; 其他投资 3 款, 清算规模 6.35 亿元, 占比 29.20% 7
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附表 : 一周发行产品汇总 产品名称 发行公司 发行规模预期收益率产品期限投资领域投资方式 ( 万元 ) (%) 北京信托 - 国际非遗博览园项目集合资金信托计划 ( 二期 ) 北京信托 50000 24--36 其他 权益投资 9-12.3 中融 - 府谷恒源信托贷款集合资金信托计划 中融信托 40000 24--36 工商企业 信托贷款 9.5-11 华宸 - 金诚 (1301) 号明泽地产商业物业租金收益权转让项目集合资金信托计划 华宸信托 25000 20--26 房地产 权益投资 10.0-13 绵山风景区股权收益权投资集合资金信托计划 长安信托 80000 18--28 其他 权益投资 8-9.5 方正东亚 - 铁牛集团流动资金贷款集合资金信托计划 方正东亚 80000 18--24 工商企业 信托贷款 10.0-11 太湖湾环球数字文化体验项目贷款集合资金信托计划 长安信托 20000 18--24 其他 信托贷款 8-8.5 鸿泰 [2013]01 号天政购物中心信托计划 华宸信托 10000 18--24 其他 权益投资 9.5-11 天津市东益钢铁有限公司流动资金贷款集合资金信托计划 北方信托 5100 17--20 工商企业 信托贷款 8.5-11.2 普天核心资产并购投资基金 4 期集合资金信托计划 新华信托 10000 12--36 其他 组合投资 9.0-11 中融 - 绿洲中环股权投资集合信托计划 中融信托 50000 12--24 房地产 股权投资 9.0-10 福州南台十六府股权投资优先级开放期集合资金信托计划 中融信托 26630 12--24 房地产 股权投资 9.5-11.5 渤海苏州嘉盛项目集合资金信托计划 ( 二期 ) 渤海信托 12120 12--24 房地产 权益投资 10.0-11 四川信托 - 券商组合金融投资 2 号集合资金信托计划 四川信托 10200 12--24 其他 其他投资 9.5-10.5 陆家嘴信河北尚和商贸贷款项目集合资金信托计划 ( 第三期 ) 托 10000 12--24 工商企业 信托贷款 9.5-11 华恒 39 号 - 重庆德感应收债权投资集合资金信托计划 新华信托 5000 12--24 基础设施 权益投资 7.0-9 长安 - 长青房地产信托贷款集合资金信托计划 长安信托 50000 12--18 房地产 信托贷款 9-10.5 长安信托 - 滕州华海单一资金信托计划 长安信托 3000 12--18 工商企业 信托贷款 13 青岛天一信托贷款集合资金信托计划 中信信托 35000 36 工商企业 信托贷款 11.5 西青汽车工业区张家窝区域起步区二期项目工程收益权计划 北方信托 8200 26 基础设施 权益投资 8.5-11 阳光壹佰国际新城股权投资集合资金信托计划 中融信托 80000 24 房地产 股权投资 9.0-10 延安新区一期综合开发项目 ( 一期 ) 财产权信托计划开放期 中融信托 20000 24 基础设施 权益投资 9-9.5 四川信托 - 银大教育集团贷款集合资金信托计划 四川信托 20000 24 工商企业 信托贷款 9.5-11 新津国投应收账款流动化信托项目财产权信托 ( 二期 ) 长安信托 20000 24 基础设施 权益投资 9.2-10.5 银象 39 号浙江环太湖公司应收款项债权投资集合资金信托计划 中江国际 20000 24 基础设施 权益投资 9.0-10 六盘水开投应收账款收益权买入返售 3 期集合资金信托计划 长安信托 19000 24 基础设施 权益投资 9.5-11 9
北京信托 - 星火 8 号集合资金信托计划 北京信托 17000 24 基础设施 权益投资 8.8-11.5 华惠 78 号石家庄新源发商贸城租金收益权投资 4 期集合资金信托计划 新华信托 15800 24 房地产 权益投资 9.0-11 山东国际信托 - 成都建发集团集合资金信托计划 山东信托 11000 24 基础设施 其他投资 9-9.7 中融 - 上置雅宾利集合资金信托计划 2 期 中融信托 9000 24 房地产 股权投资 9.0-10 四川信托 - 红利 26 号四期股权收益权投资集合资金信托计划 四川信托 7500 24 工商企业 权益投资 9.5 纳雍开投信托贷款集合资金信托计划 ( 第四期 ) 华融信托 5130 24 工商企业 信托贷款 10.0-11 惠盈理财二年期 3 期集合资金信托计划 华信信托 5000 24 其他 组合投资 8.3-8.6 榆神能源股权投资 2 期集合资金信托计划 长安信托 14999 21 工商企业 股权投资 9.0-10 方正东亚 - 方兴 27 号盐城环保产业发集合资金信托计划 方正东亚 15000 18 其他 权益投资 9.0-10 新昌工发高新园区路桥工程贷款集合资金信托计划 万向信托 10000 18 基础设施 信托贷款 8.5-9.6 中航信托 - 天信 4 号集合资金信托计划 中航信托 8620 18 其他 其他投资 9 中融 - 融信星光 1 号集合资金信托计划 ( 二期 ) 中融信托 52500 15 房地产 股权投资 8.5-10 呼和浩特盛唐大厦信托计划 渤海信托 20000 15 房地产 权益投资 9.5-10.5 外贸信托 - 汇鑫 49 号中融景诚 1 号结构化证券投资项目信托计划 外贸信托 24000 12 金融市场 证券投资 5.22-8 中融信托 - 长青房地产信托贷款集合资金信托计划 ( 一期 ) 中融信托 20000 12 房地产 信托贷款 9.0-10 新时代信新时代信托 - 鑫业 296 号 集合资金信托计划托 7200 12 工商企业 信托贷款 8.5-9 新时代信 鑫业 349 号 信托贷款集合资金信托计划托 6100 12 工商企业 信托贷款 8.5 惠盈理财一年期 (3 期 ) 集合资金信托计划 华信信托 5000 12 其他 组合投资 7.6-8 惠盈理财一年期 (4 期 ) 集合资金信托计划 华信信托 5000 12 其他 组合投资 7.6-8 汇金 2 号消费信贷捷信消费贷款项目 32 期集合资金信托计划 外贸信托 5000 12 其他 信托贷款 6.5-6.8 渤海信托 - 宝丽美橡塑集合资金信托计划 渤海信托 5000 12 工商企业 信托贷款 9 宝鼎 2 号稳健增利基金 2 期集合资金信托计划 长安信托 7500 6 其他 权益投资 7-7.5 宝鼎 1 号稳健增利基金集合资金信托计划 ( 二期 ) 长安信托 7500 6 其他 权益投资 7.2-7.5 10