中国太平洋保险寿险计划书系统 用户手册 保密级别 : 秘密 Page 1 of 16
目录 一 寿险计划书系统登录... 3 1. 系统支持浏览器类型版本... 3 2. 系统登录... 3 3. 系统分类... 3 二 计划书管理... 4 1. 系统功能菜单... 4 2. 计划书管理... 5 三 计划书制作... 6 1. 计划书制作主页... 6 2. 被保险人和投保人信息录入... 7 3. 险种信息选择... 8 4. 利益演示... 10 5. 利益演示表... 11 6. 利益演示图... 11 7. 保单利益表... 12 8. 注解... 12 四 选择封面... 13 五 公司信息... 14 六 寿险顾问信息... 14 七 设计思路... 15 八 计划书下载... 16 保密级别 : 秘密 Page 2 of 16
一 寿险计划书系统登录 1. 系统支持浏览器类型版本 览器 计划书系统支持 chrome 浏览器和 IE8 以上版本浏览器, 因此用户使用是请使用相应浏 Chrome 下载地址 :http://www.google.cn/intl/zh-cn/chrome/browser/ IE 下载地址 http://www.microsoft.com/zh-cn/download/internet-explorer.aspx 2. 系统登录 打开浏览器输入 http://xsfa.cpic.com.cn/pcweb/static/login.html, 进入寿险计划书 系统登录页面, 如图 1-2-1 图 1-2-1 输入登录信息 : 用户名 密码和验证码 点击 登录 按钮, 进入该系统 若要重新填写登录信息, 可点击 重置 按钮, 清空用户名 密码和验证码 验证码如不够清晰, 点击 换一张 显示新的验证码 3. 系统分类 登录成功后系统进入分类页面, 如图 1-3-1 系统主要分为 2 大类 :1). 计划书管理 ; 2). 计划书制作 保密级别 : 秘密 Page 3 of 16
图 1-3-1 通过 计划书管理 进入 计划书管理 页面, 对您已定制的计划书进行查询及管理 通过 计划书制作 进入 计划书制作 页面, 对新的计划书进行定制 点击用户名, 如图, 进入该寿险顾问信息页面 点击退出系统, 如图, 可退出计划书系统 二 计划书管理 1. 系统功能菜单 进入系统功能页面, 在页面上方为系统功能菜单, 如图 2-1-1 菜单有 : 计划书管理 计划书制作 选择封面 公司信息 寿险顾问信息 设计思路 计划书下载 营销员名称显 示 用户手册 离线版下载 退出系统 点击功能菜单图标进入相应功能页面 已进入的功能页面图标为亮蓝色, 如 未进入的功能页面为白色图标, 如 通过 用户手册 菜单, 将下载用户手册, 帮助用户进一步了解系统的操作 通过 离线版下载 菜单, 将进行离线版计划书下载 保密级别 : 秘密 Page 4 of 16
图 2-1-1 2. 计划书管理 计划书管理 页面, 如图 2-2-1 图 2-2-1 输入不同的查询条件后点击 查询 按钮, 可查询相应已保存的计划书信息 点击 清 空 按钮, 清空查询条件, 您可重新输入查询条件 点击某条记录的 编辑 按钮 可继续操作, 相关计划书信息跳转到上次保存的页面节点, 您 点击 删除 按钮 即删除该计划书 通过 新建 按钮, 您可新建计划书 保密级别 : 秘密 Page 5 of 16
三 计划书制作 1. 计划书制作主页 点击计划书制作菜单进入计划书制作主页, 如图 3-1-1 图 3-1-1 计划书制作主页分为被保险人信息录入功能 投保人信息录入功能 险种添加功能 被保险人 投保人 险种信息添加完毕后, 可点击 方案保存 按钮对计划方案进行保存 点击方案保存弹出提示窗口, 如图 3-1-2 需要输入计划书名称, 点击 确定 按钮计划书将会保存服务端, 您可在计划书管理页面查看已保存的计划书, 点击 取消 按钮关闭提示框 也可点击 利益演示 按钮, 进入利益演示页面, 查看产品利益信息 图 3-1-2 保密级别 : 秘密 Page 6 of 16
2. 被保险人和投保人信息录入 被保险人信息录入功能 投保人信息录入功能, 如图 3-2-1 系统默认勾选投保人信息同被保险人信息, 如图 : 勾选时投保人信息不可编辑 用户录入被保险人信息时会自动带入到投保人 取消勾选, 用户可分别录入 导入投 / 被保险人信息 被保险人信息可以手工录入或者通过导入按钮 进行被保险人信息导入 投保 人信息可以手工录入或者通过导入按钮 进行投保人信息导入 ( 取消勾选投保人信 息同被被保险人 ) 图 3-2-1 点击导入按钮弹出 客户信息导入 窗口, 如图 3-2-2 通过输入的条件查找符合要求的客户信息, 点击导入按钮 将选择的客户导入相应 的被保险人 \ 投保人信息栏 ( 被保险人导入则导入到被保险人信息, 投保人导入则导入投保人 信息 如果勾选投保人信息同被保险人, 导入被保险人时自动同步到投保人 ) 图 3-2-2 被保险人和投保人录入完毕后, 点击确定按钮 进行客户信息保存 保存后被保 保密级别 : 秘密 Page 7 of 16
险人信息与投保人信息为只读不可修改, 如果您想修改客户信息, 可以点击清空按钮 进行数据清空 数据清空会清除已录入被保险人 投保人及已选择的产品信息, 用 户可重新录入或导入信息 3. 险种信息选择 保存被保险人和投保人的信息后, 购买一览表显示添加主险按钮, 如图 3-3-1 点击添加主险后弹出 主险信息 窗口, 如图 3-3-2 图 3-3-1 图 3-3-2 主险信息通过险种分类筛选产品, 选择产品校验是否符合投被保险人承保要求, 满足要 求显示详细险种信息, 如图 3-3-3 3-3-4 有反算功能的产品显示反算按钮 点击反算显示反算功能信息, 如图 图 3-3-3 保密级别 : 秘密 Page 8 of 16
有两种反算方式 :1. 通过领取年龄计算购买份数 ;2. 通过领取区间计算购买份数 录入 险种基本要素, 选择反算方式, 点击计算按钮, 计算需要的购买份数 点击确 定按钮, 将计算的购买份数带入险种信息 险种信息录入完毕, 点击确定按钮 将进行主险产品添加 您如果要更 换可重新选择主险或者点击清空按钮, 重新选择主险产品 图 3-3-4 添加完主险页面显示, 如图 3-3-5 您可对主险进行编辑 删除或者添加附加险 ( 主险 可添加附加险的情况 ) 添加主险成功后, 您可点击进行主险编辑, 点击进行主险删除 如需要添加附 加险, 可点击添加附加险 点击添加附加险, 后弹 附加险信息 窗口, 如图 3-3-6 图 3-3-5 选择险种名称显示附加险信息, 如图 3-3-7 保密级别 : 秘密 Page 9 of 16
险种信息录入完毕, 点击确定按钮 将进行附加险添加 您如果要更换 可重新选择附加险或者点击清空按钮, 重新选择附加险 图 3-3-6 图 3-3-7 加险删除 附加险信息添加完毕显示如图 3-3-8 您可点击进行附加险编辑, 点击进行附 图 3-3-8 4. 利益演示 进入 利益演示 页面, 页面功能菜单如图所示 3-4-1 页面有 4 个功能 :1. 利益演示表 ;2. 利益演示图 ;3. 保单利益表 ;4. 注解 选中的功能 为蓝色显示 保密级别 : 秘密 Page 10 of 16
图 3-4-1 5. 利益演示表 进入 利益演示表 页面, 如图所示 3-5-1 按需要勾选 利益表演示选项, 表格中会根据勾选的演示项显示不同的利益数据 点 击计划书制作按钮, 将返回 计划书制作 页面 图 3-5-1 6. 利益演示图 进入 利益演示图 页面, 如图 3-6-1 按需要勾选 利益图演示选项, 图中会根据勾选的演示项显示不同的利益曲线 保密级别 : 秘密 Page 11 of 16
图 3-6-1 7. 保单利益表 进入 保单利益表 页面, 如图 3-7-1 图 3-7-1 8. 注解 进入 注解 页面, 如图 3-8-1 保密级别 : 秘密 Page 12 of 16
图 3-8-1 四 选择封面 点击 选择封面 菜单, 进入 选择封面 页面, 如图 4-1 计划书封面有多种封面类型, 每一种封面类型下会有不同的封面 选择好的封面图片上打钩如图 点击 是否发送 单选框, 将在生成计划书 PDF 文档时, 将该页面选择的封面当做计划书封面来使用 图 4-1 保密级别 : 秘密 Page 13 of 16
五 公司信息 点击 公司信息 菜单, 进入 公司信息 页面, 如图 5-1 公司信息分为 公司简介 公司荣誉 点击 是否发送 单选框, 将 在生成计划书 PDF 文档时, 将公司信息涵盖在内 图 5-1 六 寿险顾问信息 点击 寿险顾问信息 菜单, 进入 寿险顾问信息 页面, 如图 6-1 保密级别 : 秘密 Page 14 of 16
图 6-1 图 6-2 可点击选项进行编辑服务格言, 如图 6-2 点击保存将对服务格言临时保存 只有方案保存服务格言才会提交 点击 是否发送 单选框, 将在生成计划 书 PDF 文档时, 将寿险顾问信息涵盖在内 七 设计思路 点击 设计思路 菜单, 进入 设计思路 页面, 如图 7-1 保密级别 : 秘密 Page 15 of 16
内 可对下拉框和文本框进行操作和编辑 在生成计划书 PDF 文档时, 设计思路默认涵盖在 八 计划书下载 点击 计划书下载 菜单, 进入 计划书下载 页面, 如图 8-1 图 8-1 当计划书制定完成后, 点击 按钮, 可将计划书生成 PDF 文档下载到本 地 保密级别 : 秘密 Page 16 of 16