华龙证券投行动态信息汇总 第一百零二期 北京分公司质量控制部 (2017 年 06 月 24 日 -2017 年 06 月 30 日 )
目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业... 2 1 上交所主板... 2 2 深交所中小板... 3 3 深交所创业板... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 4 二 再融资申请企业情况... 10 ( 一 ) 公开发行... 10 ( 二 ) 非公开发行... 10 1 非公开发行市场概况... 10 2 定向增发情况... 11 ( 三 ) 配股 可转债 优先股... 12 1 可转债... 12 2 配股... 12 3 优先股... 12 三 公司债申请及发行情况... 12 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 12 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况... 12 1 上交所... 12 2 深交所... 13 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况... 13 1 上交所... 13 2 深交所... 14 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债... 14 四 并购重组申请企业情况... 17 ( 一 ) 新增审核企业... 17 ( 二 ) 重组委审核情况... 17 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点... 17 1 本期方案... 18 五 非上市公众公司申请企业情况... 20 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业... 20 ( 二 ) 新三板市场交易情况... 20 六 新三板定增情况统计... 21 北京分公司质量控制部 1
华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第一百零二期 (2017 年 06 月 24 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2017 年 6 月 29 日, 中国证监会受理首发企业 637 家, 其中, 已过会 50 家, 未过会 587 家 未过会企业中正常待审企业 549 家, 中止审查企业 38 家 具体情况如下表所示 : 审核情况主板中小板创业板 受理企业数 293 97 247 已过会企业数 24 6 20 正常待审企业数 253 83 213 中止审查企业数 16 8 14 新增审核企业 31 7 29 发审委审核情况 : 4 0 3 其中未通过家数 1 0 1 审核通过率 75.00% - 66.67% 6 月 30 日, 证监会按法定程序核准了以下 6 家企业的首发申请, 与上周持 平 其中上交所主板 : 秦皇岛港股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司, 深交所中小板 : 广州惠威电声科技股份有限公 司, 深交所创业板 : 中科院成都信息技术股份有限公司 山东英科医疗用品股份 有限公司 上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程, 并陆续 刊登招股文件 上述企业筹资总额不超过 28 亿元 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2017 年 06 月 23 日起至 2017 年 06 月 29 日为止, 上交所主板新增 31 家 审核企业 序号申请企业拟上市板 1 温州市冠盛汽车零部件集团 主板 2 浙江锦盛新材料 主板 北京分公司质量控制部 2
3 上海行动教育科技 主板 4 湖北鄂中生态工程 主板 5 武汉贝斯特通信集团 主板 6 海南中和药业 主板 7 上海海融食品科技 主板 8 广东德兴食品 主板 9 江苏省新能源开发 主板 10 彤程新材料集团 主板 11 佳化化学 主板 12 宁波永新光学 主板 13 赛特威尔电子 主板 14 上海永冠众诚新材料科技 ( 集团 ) 主板 15 河南平原智能装备 主板 16 青岛日辰食品 主板 17 江苏利通电子 主板 18 杭州天元宠物用品 主板 19 昆山国力电子科技 主板 20 长飞光纤光缆 主板 21 中信建投证券 主板 22 山东新巨丰科技包装 主板 23 北京中视电传传媒广告 主板 24 重庆市旺成科技 主板 25 新丽传媒 主板 26 广东趣炫网络 主板 27 苏州富士莱医药 主板 28 普陀山旅游发展 主板 29 江苏丰山集团 主板 30 浙江才府玻璃 主板 31 厦门纵横集团 主板 2 深交所中小板 投行动态信息汇总 从 2017 年 06 月 23 日起至 2017 年 06 月 29 日为止, 深交所中小板新增 7 家 审核企业 序号申请企业拟上市板 1 烟台招金励福贵金属 中小板 2 广东奥迪威传感科技 中小板 3 东莞铭丰包装 中小板 4 浙江新农化工 中小板 5 长城证券 中小板 6 浙江昂利康制药 中小板 7 宁波兴瑞电子科技 中小板 3 深交所创业板 从 2017 年 06 月 23 日起至 2017 年 06 月 29 日为止, 深交所创业板新增 29 北京分公司质量控制部 3
家审核企业 序号申请企业拟上市板 1 深圳市达特照明 创业板 2 深圳市杰普特光电 创业板 3 上海凯鑫分离技术 创业板 4 深圳市宝明科技 创业板 5 上海梅思泰克环境 创业板 6 武汉亿童文教 创业板 7 无锡蠡湖增压技术 创业板 8 阳光中科 ( 福建 ) 能源 创业板 9 江西国科军工集团 创业板 10 东莞市凯金新能源科技 创业板 11 苏州迈为科技 创业板 12 罗博特科智能科技 创业板 13 西藏新城悦物业服务 创业板 14 深圳市创鑫激光 创业板 15 杭州山科智能科技 创业板 16 广州洁特生物过滤 创业板 17 国安达 创业板 18 鞍山七彩化学 创业板 19 北京思源兴业房地产服务集团 创业板 20 哈尔滨市科佳通用机电 创业板 21 广东申菱环境系统 创业板 22 火星人厨具 创业板 23 杭州天丰电源 创业板 24 杭州迪普科技 创业板 25 北京开心麻花娱乐文化传媒 创业板 26 四川天邑康和通信 创业板 27 山东潍坊润丰化工 创业板 28 井冈山旅游发展 创业板 29 康龙化成 ( 北京 ) 新药技术 创业板 ( 二 ) 发审委审核情况 本期共召开 3 次发审会, 共审核 8 家企业的首发申请, 较上周减少 2 家, 其中 5 家过会, 西藏国策环保科技股份有限公司 上海威士顿信息技术股份有限公司未获通过, 北京建工环境修复公司暂缓表决 西藏国策环保科技股份有限公司未获通过的原因在于发行人会计基础工作不规范, 内控制度的有效性存疑 发行人部分会计凭证的制单 审核以及过账均为财务总监赵某一人操作 ; 财务人员公款私用, 且近半年才被发现 ; 建筑施工项目财务核算不规范 ; 部分固定资产权属不清楚等 此外发行人报告期内业绩单薄, 高管薪酬和研发费用大幅下降, 且未按照劳动保险法为大部分员工缴纳社保 北京分公司质量控制部 4
上海威士顿信息技术股份有限公司未获通过的原因在于报告期内发行人对上烟集团存在重大依赖, 且发审委委员对发行人与上烟 集团交易的商业合理性 是否存在利益安排 交易的可持续性 销售的真实性等存疑 序号 1 2 上会企业 山东双一科技股份有限公司 西藏国策环保科技股份有限公司 拟上市板 创业板 创业板 经营业绩 ( 扣非后归属于母公司所有者的净利润单位 : 万元 ) 2016 2015 2014 10,543.8 2 10,201.1 9 6,106.93 1,786.63 1,368.37 1,281.89 上会主要关注问题 1 报告期发行人主营业务收入分别为 35,096.69 万元 33,488.91 万元 47,958.61 万元, 风电配套类业务收入占主营业务收入的比例分别为 70.50% 69.87% 75.01% (1) 请发行人代表结合风电配套设备更新的周期 国内外风力发电及输电市场的变化 客户采购后设备布置区域 风力发电相关上市公司业务变化情况等说明发行人销售风电配套类产品是否具有可持续性及稳定性 ;(2) 报告期内发行人向客户沈阳华创风能有限公司 青岛华创风能有限公司 宁夏华创风能有限公司 中航惠腾风电设备有限公司支付较大款项 请发行人代表说明支付上述款项的原因及其合理性, 请保荐代表人对上述支付事项发表核查意见 2 根据申请文件, 报告期发行人主营业务毛利率分别为 43.46% 45.75% 45.78%, 风电配套类毛利率与同行业存在较大差异, 发行人对同一客户不同报告期的同一产品销售毛利率 不同客户销售的同一类型产品毛利率 境内外客户销售毛利率之间存在较大的差异 请发行人代表分析说明原因, 请保荐代表人说明核查过程及结论 未通过 1 根据申报材料, 发行人存在以下情形 :(1) 发行人的部分会计凭证的制单 审核以及过账均为财务总监赵某一人操作 ;(2) 发行人昌都分公司财务人员唐某于 2015 年 2 月 17 日从昌都市财政局领取现金支票后, 除支付 188,250 元给环卫工人外, 其余款项 633,856 元均私自挪用, 而发行人直到 2015 年 8 月份才发现唐某挪用公款行为 ;(3) 建筑施工项目未建立项目预算制度和体系, 对于建筑施工项目财务核算不规范 ;(4) 昂仁县县城垃圾填埋场工程跨期确认收入 ; (5) 未计提安全生产费 ;(6) 公司的部分固定资产权属不清楚, 存在部分政府拥有实际产权的车辆登记在发行人名下的情况 请发行人代表说明上述行为是否符合 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 第 17 条 第 18 条的规定 请保荐代表人说明核查意见 2 发行人报告期扣除非经常性损益后的净利润分别为 1,281.89 万元 1,368.37 万元 1,786.63 万元 发行人报告期高管薪酬总额逐年下降 董事长薪酬大幅下降 2016 年管理费用中 北京分公司质量控制部 5
3 4 5 福建永福电力设计股份有限公司 北京建工环境修复股份有限公司 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 创业板 7,206.01 6,493.50 7,360.11 主板 6,492.14 2,447.56 3,285.43 暂缓表决 主板 4,453.96 3,936.65 3,473.38 研发费用大幅下降 截至 2016 年 12 月 31 日, 发行人 1,153 名员工中, 仅为 70 名员工缴纳了住房公积金, 未缴纳住房公积金的员工占比为 93.93% 请发行人代表说明高管薪酬和研发费用大幅下降的原因, 结合研发费用占营业收入的比例说明发行人是否符合高新技术企业的条件, 说明发行人社保公积金的缴纳是否符合我国劳动保险法的相关规定 请保荐代表人发表核查意见 1 2013 年 3 月 5 日, 平潭卓成对发行人增资, 增资后发行人整体估值 3.5 亿 按 2013 年 12 月股权转让价格折算发行人整体估值为 7.5 亿 请发行人代表说明在较短的时间内公司估值变化较大的原因 请保荐代表人发表核查意见并说明对平潭卓成及其实际控制人的核查情况 2 申报材料显示, 博发投资收购 483 名实际出资人自愿选择退出股权的全部资金均来自股东的资本金投资 股东提供给博发投资 恒诚投资的借款 博发投资的外部借款以及 2013 年自永福有限取得的分红款 ; 以上股东的资金来源为个人自有资金 个人房产抵押借款等 请发行人代表进一步说明资金的具体明细, 是否支付利息 ; 若是, 请说明具体情况 ; 若未支付利息, 是否符合商业逻辑, 是否存在委托持股 股份代持或其他利益安排的情形 ; 上述借款是否构成非法集资, 是否存在重大违法违规行为 请保荐代表人发表核查意见, 并说明对资金来源的核查情况 1 请发行人代表进一步说明 :(1) 发行人前身昭衍有限的分立及舒泰神 ( 北京 ) 生物制药股份有限公司 ( 以下简称舒泰神 ) 通过分立取得相关资产的过程 程序, 是否存在纠纷或潜在纠纷, 是否损害发行人的权益 ;(2) 发行人主营业务与舒泰神及发行人的实际控制人控制的其他企业的区别和联系, 目前和历史上是否存在资产混同 人员共用 采购 销售渠道相同, 商标 专利 技术等混用情形 ; 是否存在同业竞争情形 ;(3) 发行人所披露的相关信息与舒泰神曾披露的信息是否存在差异 ;(4) 舒泰神的资产来源于发行人前身, 且 2014 年至 2016 年舒泰神分别为发行人第二 一 三大客户, 舒泰神与发行人未纳入同一上市主体的原因及其合理性 ; 是否存在影响发行人资产完整性和独立性的实质性障碍 ;(5) 发行人与舒泰神之间有关土地使用权及地上建筑物资产交易的价格是否公允, 舒泰神是否履行法定程序并进行披露 请保荐代表人说明核查的过程 依据和结论 北京分公司质量控制部 6
6 7 重庆正川医药包装材料股份有限公司 宁夏嘉泽新能 主板 主板 6,726.82 5,951.70 6,612.52 13,624.0 5 3,249.70 5,458.83 2 请发行人进一步说明:(1) 发行人是否符合并已经获得使用活体动物进行实验的业务资质, 相关业务是否经过有权部门的批准或者许可 ;(2) 发行人业务是否因受动物保护组织的反对而受到重大影响 ;(3) 发行人业务使用活体动物进行实验的业务是否符合 野生动物保护法 陆生野生动物保护实施条例 等相关法律法规的规定;(4) 发行人使用活体动物进行实验如何实现动物福利保护, 是否存在虐待动物情形 请保荐代表人说明核查过程 依据和结论 3 请发行人代表进一步说明:(1) 发行人取得关联方业务是否采用市场化手段, 分析比较相同专题关联交易与非关联交易的价格差异, 与关联方交易定价的具体方式以及付款约定方式是否与其他客户存在较大差异情况, 说明药物临床前研究服务类关联交易价格是否公允 ;(2) 报告期内发行人完成的舒泰神的项目数量以及已签订合同未完成的数量是否与舒泰神的新药研发数量及进度相匹配 ;(3) 量化分析药物临床前研究服务类关联交易毛利率均高于发行人相应毛利率的原因及合理性 请保荐代表人就发行人与关联方的上述关联交易价格是否公允, 是否存在通过关联交易操纵利润的情形, 是否存在发行的实质性障碍发表专项核查意见, 并说明核查程序 依据和结论 4 请发行人代表进一步说明:(1) 发行人毛利率远高于可比上市公司的原因和合理性 ; (2) 发行人毛利率与博济医药临床前研究服务业务毛利率存在差异的原因和合理性 请保荐代表人说明核查意见 1 请发行人代表结合行业监管政策变化等因素进一步说明发行人所处行业的经营环境和产品品种结构是否已经或者将发生重大变化, 对发行人的持续盈利能力是否构成重大不利影响, 相关风险因素揭示是否充分 请保荐代表人发表核查意见 2 请发行人代表进一步说明报告期内发行人执行重庆市和北碚区相关社会保险缴费政策的情况,2017 年度重庆市和北碚区相关社会保险缴费政策是否发生变化, 发行人持续按照较低费率缴纳员工社会保险是否存在较大不确定性, 相关信息披露和风险揭示是否充分 请保荐代表人发表核查意见 3 请发行人代表进一步说明 2016 年度发行人员工人数减少的原因及合理性, 相关人员费用减少对于发行人经营成果的影响 请保荐代表人发表核查意见 4 请发行人代表进一步说明未将姜惠女士 邓秋晗先生认定为共同控制人的原因和合理性, 是否符合相关法规的规定 请保荐代表人发表核查意见 1 请发行人代表进一步说明:(1) 发行人及其控股股东 实际控制人陈波及其配偶 其他直接和间接股东持有的发行人股份是否存在质押 冻结或查封的情形, 与国开行签署的 债权保障协议 约定解除股权质押是否附条件, 是否可能导致发行人股权结构发生重大变化 ;(2) 发行 北京分公司质量控制部 7
8 源股份有限公司 上海威士顿信息技术股份有限公司 主板 4,103.19 4,041.48 3,249.53 人偿债能力是否正常, 是否存在债务违约风险, 是否存在潜在纠纷 ;(3) 发行人将机器设备 子公司股权 电费收费权等财产用于抵押和质押, 是否影响正常生产经营和持续盈利能力 ;(4) 相关信息和风险是否充分披露 请保荐代表人发表核查意见 2 请发行人代表进一步说明:(1) 嘉泽第三风电厂取得发电业务许可证的进展情况 ;(2) 对鄯善楼兰风电场一期项目, 国网新疆电力公司电力交易中心出具的 关于新疆嘉泽发电有限公司鄯善楼兰风电场一期 49.5 兆瓦风电机组首次并网协调会纪要 的法律效力, 是否为电网企业统一接入电网的意见, 是否可以据此确认并网运行, 与相关电网企业出具的意见形式及内容前后是否一致 ;(3) 目前发行人在建的 筹建的风电场项目是否符合国家相关主管部门的要求 ; (4) 相关信息及风险是否充分披露 请保荐代表人发表核查意见 3 发行人风力电场的建设 采购 项目运营由北京天源科创风电技术有限责任公司等主要供应商提供一站式服务 请发行人代表进一步说明 :(1) 主要供应商是否拥有开展一站式服务各项业务所需要的资质 ;(2) 发行人与主要供应商是否存在关联关系, 采购的定价依据及其公允性 ; (3) 发行人对主要供应商是否存在重大依赖 请保荐代表人发表核查意见 4 请发行人代表结合相关协议的约定进一步说明:(1) 报告期运维服务费的计算标准 依据及调价机制 ;(2)2015 年运行维护费调整的原因 依据和商业合理性, 是否符合行业惯例, 会计处理是否符合企业会计准则的规定 ;(3) 运维服务的提供方与发行人是否存在关联关系, 运维服务费的计价是否公允, 是否存在利益输送或其他的特殊利益安排 ;(4) 招股说明书 披露的运维服务费金额是否准确 ;(5) 报告期对供应商提供发电量奖励的计算标准 依据及调整机制, 是否具备商业合理性, 是否符合行业惯例, 会计处理是否符合企业会计准则的规定并保持一致性, 是否存在利益输送或其他的特殊利益安排 请保荐代表人发表核查意见 5 请发行人代表进一步说明在建工程结转固定资产的具体标准及合理性, 与同行业可比公司是否一致, 报告期内是否存在延迟结转固定资产调节利润的情形 请保荐代表人发表核查意见 未通过 1 请发行人代表进一步说明:(1) 发行人客户集中且主要客户为上海烟草集团有限责任公司 ( 以下简称上烟集团 ) 的原因及其商业合理性, 是否属于行业共有特点 ;(2) 上烟集团采购的方式和发行人的主要竞争对手情况, 发行人近三年高比例中标取得上烟集团项目的原因及其合理性, 是否符合需通过招投标方式获取等规定 ;(3) 发行人与上烟集团是否存在长期的业务合作协议或特殊利益安排, 报告期发行人与上烟集团及其下属企业的主要合同条款 信用政策 结算及收款方式与其他主要客户相比的差异 原因及合理性 ; 上烟集团及其下属企业董监高人员 相关采购部门负责人员及其亲属是否直接或间接持有发行人股权, 是否存在利益输送 ;(4) 在毛利率 北京分公司质量控制部 8
高于同行业平均毛利率的情形下, 发行人与上烟集团的交易是否具有可持续性, 在烟草行业 统一领导 垂直管理 专卖专营 的管理体制下, 发行人产品和服务是否存在国家烟草专卖局 ( 中国烟草总公司 ) 统一进行信息化建设而被取代的风险, 发行人的有效防范和应对措施 ;(5) 报告期各期末预收款项波动较大的原因及其合理性, 发行人在报告期各期末是否存在突击增加收入的情况, 发行人向上烟集团销售的真实性, 发行人的在手订单以及来自上烟集团及其下属公司的订单情况, 上烟集团及其下属公司的未来信息技术系统的需求和投入情况, 发行人是否对上烟集团存在严重依赖, 是否对发行人的持续盈利能力构成重大影响, 发行人的营业收入或净利润对存在重大不确定性的的客户是否存在重大依赖 ; 相关信息和风险是否充分披露 请保荐代表人发表核查意见 2 请发行人代表进一步说明, 报告期毛利率高于同行业可比上市公司平均水平 管理费用率低于同行业上市公司的平均水平的原因及其合理性, 向主要客户提供服务的定价机制及服务价格是否公允, 是否存在利益输送和特殊利益安排, 成本费用是否真实 准确 完整入账, 是否存在由实际控制人及其他关联方为发行人垫付费用的情形 请保荐代表人发表核查意见 3 请发行人代表进一步说明,2015 年股份支付权益工具公允价值的确认依据及合理性, 对股份支付会计处理调整的理由和依据, 对会计报表的影响, 会计处理是否审慎, 履行的批准程序, 相关的内部控制制度及其有效性, 相关信息是否充分披露 请保荐代表人发表核查意见 北京分公司质量控制部 9
二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2017 年 06 月 24 日起至 2017 年 06 月 30 日为止, 有 3 家企业首次公告非公开发行普通 A 股预案的企业, 为南方航空 (600029) 顾地科技 (002694) 天首发展(000611); 有 3 家获中国证监会发审委审核通过的企业, 为濮阳惠成 (300481) 久远银海(002777) 西王食品(000639); 有 8 家获证监会核准批复的企业, 为新界泵业 (002532) 京新药业 (002020) 山河智能 (002097) 美克家居 (600337) 东南网架 (002135) 洛阳钼业 (603993) 哈尔斯 (002615) 亨通光电 (600487) 北京分公司质量控制部 10
序号 代码名称 1 600029.SH 2 002694.SZ 3 000611.SZ 南方航空 顾地科技 天首发展 增发数量 ( 万股 ) 2 定向增发情况 预计募集资金 ( 亿元 ) 180,000.00 95.00 11,943.93 30.00 6,436.44 12.95 方案要点 1. 本次非公开发行 A 股的发行对象为包括公司控股股东南航集团在内的不超过十名特定投资者 2. 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日 本次非公开发行 A 股股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90.00% 与公司发行时最近一期的每股净资产孰高 3. 本次非公开发行 A 股股票的总规模不超过人民币 950,000.00 万元 ( 含 950,000.00 万元 ) 在扣除相关发行费用后, 拟投入引进 41 架飞机项目和 A320 系列飞机选装轻质座椅项目 1. 本次非公开发行的对象为包括公司控股股东山西盛农在内的不超过 10 名特定对象 2. 本次非公开发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日 本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行募集资金总额不超过 300,000.00 万元, 扣除发行费用后, 本次发行募集资金拟全部用于超级星光赛场 ( 竞技娱乐区 ) 建设项目 1. 本次非公开发行的发行对象为公司间接控股股东天首资本 2. 本次发行的定价基准日为发行期首日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次拟通过非公开发行股票募集资金 129,547.45 万元, 用于购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司 75% 股权和吉林天池矿业股份有限公司对吉林天池钼业有限公司享有的 34,200 万元债权 大股东及其关联方是否参与认购 本期公告了 1 家定向增发结果, 为文投控股, 总规模 23 亿元 本期发行价较市场价平均折扣率为 50.04%, 不存在价格倒挂现 象 详见下表 : 发行价格底价发行前日较底发行价较底价发行价较市场发行数量 ( 万发行规模发行人定向增发类型上市公告日 ( 元 ) ( 元 ) 价溢价 (%) 溢价 (%) 价比率 (%) 股 ) ( 亿元 ) 文投控股 11.18 11.18 99.46% 0.00% 50.04% 20,572.45 23.00 定向发行 2017-06-28 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 是 是 是 北京分公司质量控制部 11
( 三 ) 配股 可转债 优先股 1 可转债 本期公告公开发行可转换公司债券预案的企业有 2 家, 为天康生物 顾家 家居 基本情况见下表 : 序号代码名称 序号 1 002100. SZ 2 603816. SH 2 配股 发行期限天康生物 6 顾家家居 6 方案特点 本次发行的募集资金总额不超过人民币 100,000 万元 ( 含 ), 扣除发行费用后, 募集资金净额将投资于项目建设 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 138,107.93 万元 ( 含 138,107.93 万元 ), 扣除发行费用后, 募集资金用于年产 80 万标准套软体家具项目 ( 一期 ) 本期有 1 家企业公布配股预案, 为陕国投 A 详见下表 : 代码 名称 配股比例 方案特点 公司本次配股募集资金总额不超过人民币 30 亿元, 扣除 1 000563.SZ 陕国投 A 0.30 发行费用后全部用于充实公司资本金 3 优先股 本期无企业公布优先股预案 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期无新增面向公众投资者发行的审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 截至 2017 年 06 月 29 日, 新增 5 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合 格投资者公开发行的公司债企业 序号新增申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 海南航空控股股份有限公司 600221 2 山西国际能源集团有限公司 - 3 超威电源有限公司 - 4 平安国际融资租赁有限公司 - 北京分公司质量控制部 12
5 首创证券有限责任公司 - 2 深交所 投行动态信息汇总 截至 2017 年 06 月 29 日, 新增 6 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合 格投资者公开发行的公司债企业 序号新增申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 通裕重工股份有限公司 300185 2 步步高投资集团股份有限公司 - 3 新疆前海集团有限责任公司 - 4 木林森股份有限公司 002745 5 中山达华智能科技股份有限公司 002512 6 重庆三圣实业股份有限公司 002742 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2017 年 06 月 24 日至 2017 年 06 月 30 日期间, 共新增 20 家企业于上交所 进行预审, 其中小公募 8 家 ( 包括 2 家可续期公司债 ), 非公开发行 12 家 ( 包 括 1 家创新创业公司债,1 家可交换公司债 ), 详情如下 : 序号 债券名称 1 凯里正源建筑工程有限责任公司非公开发行 2017 年公司债券 2 连云港市工业投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券 3 杭州图南电子股份有限公司非公开发行 2017 年创新创业公司债券 4 山东东方华龙工贸集团有限公司 2017 年公开发行公司债券 5 江西省水利投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券浙江台州高速公路集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 面向合格投资 6 者 ) 7 江海证券有限公司 2017 年公开发行公司债券 8 中国建材股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券 9 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 10 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券中国投融资担保股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券 ( 面向合格投资 11 者 ) 12 桓台县金海公有资产经营有限公司非公开发行 2017 年公司债券 13 昆山城市建设投资发展集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券 14 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 2017 年非公开发行公司债券 15 如东县通泰农业发展有限公司非公开发行 2017 年公司债券 16 常德市鼎力实业有限公司 2017 年非公开发行公司债 17 紫光集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券 18 华泰汽车集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券 19 泰州华诚医学投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券 20 广州金融控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 北京分公司质量控制部 13
2 深交所 投行动态信息汇总 2017 年 06 月 24 日至 2017 年 06 月 30 日期间, 共新增 9 家企业于深交所进 行预审, 全部为私募 ( 包括 2 家可交换公司债券,1 家创新创业公司债券 ) 详情如下 : 序号 债券名称 1 新沂市沭东新城投资开发有限公司 2017 年非公开发行公司债券 2 太和县国有资产投资运营有限公司 2017 年非公开发行公司债券 3 佳和农牧股份有限公司 2017 年非公开发行创新创业公司债券 4 大同煤矿集团有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券 5 浪潮集团有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券 6 亚太机电集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券 7 南方风机股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券 8 诚志股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券 9 宜宾天原集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2017 年 06 月 24 日至 2017 年 06 月 30 日, 于深 沪交易所上市交易的面向 合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 24 家, 平均票面利率 6.21%: 其中有 8 家面向合格投资者公开发行, 平均票面利率为 5.94%, 比上期增加 0.02 个百分点 ;16 家为非公开发行, 平均票面利率为 6.35%, 比上期减少 0.45 个百分点 在增信方面, 有 6 家企业采取了增信措施, 其中 5 家为私募,1 家为 公募 具体情况如下表 : 北京分公司质量控制部 14
序发行方票面利发行量期限主体债券代码债券简称所属行业上市日期上市地点债券评级号式率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 评级 特殊条款 / 增信 1 145569.SH 17 鲁星 01 食品 饮料与烟草私募 7.90 2017/6/27 上交所 3.00 3.00 - AA - 2 145539.SH 17 政通 01 多元金融 私募 6.75 2017/6/26 上交所 5.00 5.00 - AA - 3 145523.SH G17 首 Y1 公用事业 Ⅱ 私募 5.50 2017/6/26 上交所 10.00 3.00 AAA AAA - 4 145521.SH 17 薛城 01 房地产 Ⅱ 私募 6.66 2017/6/27 上交所 5.00 5.00 AA AA - 5 145510.SH 17 文投 01 消费者服务 Ⅱ 私募 6.70 2017/6/26 上交所 2.00 3.00 AA AA 回售, 调整票面利率 6 145474.SH 17 天源债 公用事业 Ⅱ 私募 6.90 2017/6/29 上交所 3.00 5.00 AA+ AA- 回售不可撤销连带责任担保 7 143146.SH 17 恒信 01 多元金融 公募 4.95 2017/6/30 上交所 15.00 3.00 AAA AAA - 8 143145.SH 17 皖盐债 资本货物 公募 6.90 2017/6/30 上交所 7.70 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 9 143144.SH 17 祥鹏 01 运输 公募 7.98 2017/6/29 上交所 6.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 10 143142.SH 17 武投 01 资本货物 公募 4.99 2017/6/26 上交所 20.00 7.00 AAA AAA 债券提前偿还 11 143132.SH 17 浦土 01 房地产 Ⅱ 公募 4.90 2017/6/26 上交所 10.00 5.00 AAA AA+ 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 12 143105.SH 17 能投 01 多元金融 公募 4.84 2017/6/30 上交所 22.00 5.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 13 143093.SH 17 瑞控 01 资本货物 公募 7.00 2017/6/27 上交所 2.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 14 114174.SZ 17 云水 02 公用事业 Ⅱ 私募 6.30 2017/6/30 深交所 4.90 5.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 15 114173.SZ 17 常德 01 资本货物 私募 5.95 2017/6/29 深交所 6.50 5.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 16 114171.SZ 17 苏铁 01 资本货物 私募 5.60 2017/6/27 深交所 2.80 3.00 - AA 17 114168.SZ 17 淮发 02 资本货物 私募 5.80 2017/6/29 深交所 12.00 5.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 18 114165.SZ 17 苍源债食品 饮料与烟草私募 8.20 2017/6/27 深交所 1.00 3.00 - 回售, 调整票面利率不可撤销 - 连带责任担保 19 114150.SZ 17 海发 01 资本货物 私募 6.10 2017/6/26 深交所 10.80 5.00 - 回售, 调整票面利率不可撤销 AA 连带责任担保 20 114143.SZ 17 平凉 01 资本货物 私募 6.76 2017/6/26 深交所 10.00 3.00 AA AA - 21 114135.SZ 17 简阳 02 公用事业 Ⅱ 私募 5.90 2017/6/26 深交所 9.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 22 114128.SZ 17 省房债 房地产 Ⅱ 私募 5.60 2017/6/26 深交所 5.00 5.00 - - 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 北京分公司质量控制部 15
医疗保健设备与服回售, 调整票面利率 / 23 114113.SZ 17 和佳 02 私募 5.00 2017/6/29 深交所 0.60 3.00 AAA AA- 务不可撤销连带责任担保 24 112523.SZ 17 株国 01 多元金融公募 5.93 2017/6/27 深交所 10.00 7.00 AA AA 回售, 调整票面利率 北京分公司质量控制部 16
四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2017 年 06 月 24 日到 2017 年 06 月 30 日为止, 新增 6 家于中国证监会 审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 天音控股 发行股份购买资产 2 海越股份 发行股份购买资产 3 新元科技 发行股份购买资产 4 东旭光电东旭 B 发行股份购买资产 5 上海电力 发行股份购买资产 6 开创国际 豁免 ( 简易 ) ( 二 ) 重组委审核情况 本期召开 3 次并购重组委会议, 上会 8 家企业, 全部过会 详见下表 : 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 上会企业 上海飞凯光电材料股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 海南珠江控股股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 洛阳轴研科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 百洋产业投资集团股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 高新兴科技集团股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 上海电气集团股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 深圳市奋达科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 审核结果获无条件通过获有条件通过 获有条件通过 获无条件通过获无条件通过获无条件通过获无条件通过获无条件通过 - 重组委审核主要意见 请申请人补充披露本次交易配套募集资金的必要性和合理性 请申请人进一步说明国机资本作为国机集团一致行动人是否履行了免于要约收购的股东大会程序, 是否符合 上市公司收购管理办法 的相关要求 请独立财务顾问 律师核查并发表明确意见 请申请人进一步补充披露国机集团出具的相关承诺是否符合上市公司监管指引的相关规定 请独立财务顾问 律师核查并发表明确意见 - - - - - ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 北京分公司质量控制部 17
1 本期方案 从 2017 年 06 月 24 日到 2017 年 06 月 30 日, 公告并购重组董事会预案的企业有 2 家, 为天创时尚 (603608) 东诚药业 (002675), 全部推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产的企业全部采用定价基准日前 20 个交易日股 票均价的 90% 为市场参考价 本期企业均设有募集配套资金的安排, 均设有业绩承诺与补偿安排 本期 2 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 17.01 13.61 10.81, 三年期平 均为 13.81 倍, 较上期上升 14.42% 序号 1 证券代码 603608.SH 证券简称 天创时尚 主要方案及内容 1. 天创时尚拟向云众投资等发行股份及支付现金购买其持有的小子科技 100% 的股权, 小子科技 100% 股权交易价格确定为 87,750.00 万元 2. 同时, 公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 拟募集资金金额不超过本次重组中以发行股份方式购买资产的交易价格, 且不超过 38,660 万元 本次募集配套资金用于支付本次交易现金对价与发行费用 3. 本次发行股份购买资产定价基准日为公司审议本次交易相关事宜的第二届董事会第十七次会议决议公告日 发行股份的价格为 14.37 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 梁耀华和李林作为一致行动人均为天创时尚的实际控制人, 本次发行股份不会导致上市公司控制权发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 购买资产价格 募集金额 ( 万元 ) 14.37 38,660.00 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 小子科技 13.50 10.38 7.99 2 002675 东 1. 为拆除红筹架构, 简化安迪科的股权结构, 东诚药业与耿书瀛 罗 13.59 74,300 安 20.51 16.84 13.62 北京分公司质量控制部 18
.SZ 诚药业 志刚 李毅志 李泽超 戴文慧 钱伟佳等 6 个境内自然人和南京世嘉融 南京玲华 南京壹维 陆晓诚安 瑞禾吉亚等 5 个合伙企业将购买安迪科医药集团持有的安迪科 95% 的股权, 其中东诚药业将支付现金购买安迪科 48.5497% 的股权 支付现金购买资产完成后, 安迪科将再次进行股权转让, 耿书瀛 罗志刚 李毅志 李泽超 戴文慧 钱伟佳 南京世嘉融 南京玲华 南京壹维 陆晓诚安 瑞禾吉亚等 11 名股东将合计转让安迪科 14.1955% 的股权给由守谊 鲁鼎志诚和中融鼎新 股权转让完成后, 安迪科的股东将变为 16 名, 其中东诚药业仍持有安迪科 48.5497% 的股权, 由守谊等 15 名股东合计持有安迪科 51.4503% 的股权 东诚药业将发行股份购买由守谊等 15 名股东合计持有的安迪科 51.4503% 股权 发行股份购买资产完成后, 东诚药业将持有安迪科 100% 的股权, 安迪科成为东诚药业的全资子公司 安迪科 100% 股权的预估值初步确认为 160,000 万元 2. 同时, 本次交易拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金不超过 74,300 万元, 不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100% 募集配套资金将用于安迪科核药房建设项目 购置厂房和办公楼 置换现金购买资产预先投入的部分银行贷款以及支付中介机构费用等交易费用 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日, 发行股份的价格为 13.59 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 由守谊均为天创时尚的实际控制人, 本次发行股份不会导致上市公司控制权发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 迪科 北京分公司质量控制部 19
五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2017 年 06 月 30 日, 全国股转系统在审企业共 772 家 ; 截至 2017 年 06 月 30 日, 新三板挂牌企业共 11,314 家, 基础层企业有 9,922 家, 进入创新层的有 1,392 家 ; 采用做市方式的有 1,536 家, 协议方式的有 9,778 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本期新增 6 家企业于中国证监会新三板审核队列 序号申请企业申请项目 1 北京兴竹同智信息技术股份有限公司定向发行 2 武汉璟泓万方唐医药科技股份有限公司定向发行 3 北京恒业世纪科技股份有限公司定向发行 4 哇棒移动传媒股份有限公司定向发行 5 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司定向发行 6 北京中讯四方科技股份有限公司定向发行 ( 二 ) 新三板市场交易情况 06 月 26 日至 06 月 30 日期间, 统计数据如下 : 按转让 做市方式 29,602.96 5.88% 方式 协议方式 73,080.88-0.87% 按市场 基础层 66,381.50-4.59% 分层 创新层 36,302.36 13.09% 按转让 做市方式 156,774.46 24.76% 方式 协议方式 364,648.51-1.33% 按市场 基础层 280,858.42-3.23% 分层 创新层 240,564.55 17.36% 与上期相比成交总金额上升 5.29%, 其中做市交易金额较上周上升了 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 24.76%, 协议交易金额下降了 1.33%; 基础层成交金额下降 3.23%, 创新层成 交金额上升了 17.36%, 占市场成交总额的 69.93% 详见下表 : 按转让方式 按市场分层 单位 ( 万元 ) 06/19 至 06/23 06/26 至 06/30 变化 成交总金额 495,206.26 521,422.97 5.29% 做市方式金额 125,656.00 156,774.46 24.76% 协议方式金额 369,550.25 364,648.51-1.33% 基础层金额 290,225.04 280,858.42-3.23% 创新层金额 204,981.22 240,564.55 17.36% 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 北京分公司质量控制部 20
比重分别为 53.86% 46.14% 在成交金额方面, 盖娅互娱 (430181) 采用协议 交易的方式, 以交易金额 27,984.21 万元位列第一 ; 华清飞扬 (834195) 采用协 议交易的方式, 以 20,659.03 元位列第二 ; 络捷斯特 (834832) 采用做市交易的 方式, 以交易金额 13,446.18 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 430181 盖娅互娱 协议 基础层 28.56 979.80 27,984.21 834195 华清飞扬 协议 创新层 20.02 1,031.75 20,659.03 834832 络捷斯特 做市 创新层 11.57 1,162.00 13,446.18 在换手率方面, 银科医学 (833787) 以 80.00% 的换手率位列第一 此外, 期间换手率前十名有 6 家采用协议转让的方式, 有 4 家采用做市转让的方式 ; 有 7 家为基础层企业, 有 3 家为创新层企业 详见下表 : 证券代码证券简称转让方式市场分层 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 (%) 833787 银科医学 协议 基础层 500.00 500.00 80.00 834832 络捷斯特 做市 创新层 1,162.00 13,446.18 49.53 836489 科润光电协议基础层 183.00 199.47 40.67 870923 西部资信协议基础层 150.00 450.00 36.36 838180 钢诺新材 协议 创新层 1,200.30 2,100.59 35.15 835214 美凯宝 协议 基础层 300.00 396.00 32.61 834459 利洁生物 做市 基础层 1,495.14 7,990.90 31.22 834440 怡丽科姆 做市 创新层 5.80 33.66 29.00 871200 易海分享 协议 基础层 140.00 140.00 28.00 836694 家电网 做市 基础层 380.60 2,315.31 25.02 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 06 月 24 日至 2017 年 06 月 30 日期间, 新三板共有 59 家企业实 施了定增, 较上周增加了 11 家 平均募集资金额 0.57 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 59 8.30 24.78 1,263.35 0.57 17(28.81%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 24.78, 比上期下降 66.56% 在行业表现方面, 在实施定增的 16 个行业里制药 生物科技与生命科学 食品 饮料与烟草 耐用消费品与服装 材料 II 较上周上升, 有 7 个行业较上周下降, 北京分公司质量控制部 21
其中公共事业 II 降幅最大, 达 88.97% 此外本期实施定增的企业中赛科星 (834179) 的市盈率最高, 为 253.33, 详见下表 : 行业 06/17 至 06/23 06/17 至 06/23 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 资本货物 34.16 7 13.86 9-59.43% 制药 生物科技与生命科学 15.00 1 25.00 2 66.67% 运输 1318.00 1 - - - 银行 - - - - - 医疗保健设备与服务 - - 20.39 1 - 消费者服务 II - - 9.74 2 - 食品与主要用品零售 Ⅱ - - 24.00 1 - 食品 饮料与烟草 28.15 2 130.06 2 362.02% 商业和专业服务 71.07 4 17.32 4-75.63% 软件与服务 51.08 7 49.15 6-3.78% 汽车与汽车零部件 9.95 1 8.33 2-16.28% 能源 II 10.53 1 - - - 耐用消费品与服装 10.58 1 12.50 1 18.15% 媒体 II - - 17.12 5 零售业 - - - - - 家庭与个人用品 - - - - - 技术硬件与设备 26.64 4 11.58 8-56.53% 公共事业 II 90.96 2 10.03 1-88.97% 房地产 II - - - - - 多元金融 - - - - - 电信服务 II - - 31.58 1 - 材料 II 26.99 5 27.62 4 2.33% 保险 Ⅱ - - - - - 半导体与半导体生产设备 16.87 1 16.67 1-1.19% 北京分公司质量控制部 22