任昭宇 Partner, Corporate Department zhaoyuren@paulhastings.com 律师是普衡律师事务所香港代表处公司业务部的合伙人兼香港代表处的副主席 任律师对于资本市场交易有着丰富的经验, 尤其擅长代表中国大陆的公司和金融 机构就其在香港联合交易所上市事宜 任律师并就配售 供股权 兼并和收购 外国直接投资和其它一般公司业务提供法律咨询 任律师在 2011 年加入本所 在 加入本所之前, 任律师曾长年在国内外的其他律师事务所工作 任律师会流利的 普通话和英语 任昭宇律师因其杰出表现获颁 钱伯斯全球 资本市场领先律师, 并获客户赞誉 总是从维护客户最大利益的角度 出发, 是一位 非常勤勉 认真及有责任感的律师 Recent Representations 招银国际 建银国际 华泰金融控股 国泰君安融资及中银国际亚洲作为联合保 荐人为甘肃银行, 中国甘肃省唯一的省城商业银行, 完成全球发行以及在香港联 合交易所主板的首次公开发行的 H 股交易 摩根士丹利及招银国际作为承销商为荣威国际控股有限公司, 一家位于中国的户 外休闲产品制造商, 完成 1.49 亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首 次公开发行 摩根士丹利 汇丰银行及花旗作为承销商为晶苑国际集团有限公司, 一家为全球 领先的服装品牌包括优衣库 (Uniqlo) 及 H&M 提供成衣的香港服装制造商, 完 成 4.91 亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行 中原银行, 一家中国河南省最大的城市商业银行, 完成 10.4 亿美元的全球发行以 及在香港联合交易所主板的首次公开发行的 H 股交易 中信里昂证券 摩根大通 建银国际和招银国际作为此交易的联席保荐人 美银美林 中金公司 中银国际亚洲及招商证券作为承销商, 完成新世纪医疗控 股有限公司, 一家中国北京领先的私人儿科医疗保健提供者,1.02 亿美元的全球 发行及香港联合交易所主板的首次公开发行 摩根士丹利 瑞信及招商证券作为承销商, 完成周黑鸭国际控股有限公司, 一家 中国领先的熟卤制品品牌及零售商,3.22 亿美元的全球发行及香港联合交易所主 板的首次公开发行 摩根士丹利及野村作为承销商, 为本间高尔夫有限公司 (Honma Golf Hong Kong T: (852) 2867 1298 F: (852) 3192 9648 Practice Areas Asia Corporate Securities and Capital Markets Admissions Hong Kong Solicitor New York Bar Languages Chinese (Mandarin) Education New York University School of Law, LL.M. 2004 University of International Business & Economics, LL.B. 1999 University of International Business & Economics, LL.M. 2002
Limited), 一家日本领先的高尔夫装备公司, 完成 1.72 亿美元的全球发行以及 在香港联合交易所主板的首次公开发行 此交易标志着首家高尔夫装备公司于香 港联合交易所上市 中金公司 麦格理 星展亚洲融资及招商证券作为承销商, 完成颐海国际控股有 限公司, 中国领先的复合调味料生产商,1.1 亿美元的全球发行及香港联合交易 所主板的首次公开发行 雅迪集团控股有限公司, 中国最大的电动两轮车品牌, 完成 1.66 亿美元的全球发 行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行 天津银行, 一家总部设于天津的商业银行, 完成 9.48 亿美元的全球发行以及在香 港联合交易所主板的首次公开发行的 H 股交易 融信中国控股, 一家位于中国的房地产开发商, 完成 2.3 亿美元的全球发行以及 在香港联合交易所主板的首次公开发行 弘业期货, 中国领先的期货公司之一, 完成 6,300 万美元的全球发行以及在香港 联合交易所主板的首次公开发行的 H 股交易 中国中地乳业控股完成 6,000 万美元的全球发行以及在香港联合交易所的首次公 开发行 中国银河国际 野村 建银国际 星展亚洲融资 交银国际及农银国际证券作为 独家保荐人及配售代理, 为绿景 ( 中国 ) 地产投资份有限公司完成非常重大收购 事项, 包括 2.25 亿美元的反向收购及对重组目标集团的新上市申请 此次的交易 中, 绿景地产亦增发 8 亿新股予美国以外的机构投资者 招银国际融资作为联席承销商 联席全球协调人 联席账簿管理人及财务顾问为 复星国际完成 15 亿美元的供股发行项目 摩根士丹利及建银国际作为承销商, 为和美医疗控股有限公司, 中国最大的私立 妇产科专科医院集团, 完成 2.05 亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的 首次公开发行 这是首家中资医院集团在香港联合交易所上市 此交易亦被 商 法 月刊评为 2015 年度交易 万洲国际, 全球最大的猪肉食品企业, 完成 23.6 亿美元的全球发行以及在香港联 合交易所主板的首次公开发行项目 摩根士丹利亚洲及中银国际作为此次发行的 承销商 该交易标志着 2014 年至今最大的香港首次公开发行之一, 并被 商法 月刊评为 2014 年度交易 海通国际资本 海通国际证券和联昌证券作为承销商, 为珂莱蒂尔控股 (Koradior Holdings), 一家领先且快速增长的中国高端女装企业, 完成 6,800 万美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行 畅捷通信息技术, 一家中国领先的软件及服务提供商, 完成 1.16 亿美元的全球发 行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行的 H 股交易 此交易是市场上上首 个 A 股分拆 H 股上市项目 万科企业, 一家中国领先的专业住宅开发企业, 将其达 21 亿美元的 B 股转换为 H 股并以介绍上市的形式将其 H 股在香港联合交易所主板上市 此交易被 商法 月刊评为 2014 年度交易 中信证券和里昂证券作为承销商, 为保利文化集团股份有限公司, 一家中国领先
的多元化文化艺术企业, 完成 3.31 亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板 的首次公开发行的 H 股交易 国信证券作为保荐人, 为丽珠医药集团股份有限公司, 一家集医药研发和开发 生产以及销售为一体的综合性中国医药企业集团, 将其 5.48 亿美元的 B 股转 H 股 并以介绍上市的形式将其 H 股在香港联合交易所主板上市的交易 瑞银作为承销商, 为中国汇融金融控股有限公司, 一家中国领先短期抵押融资服 务供货商, 完成 1.06 亿美元的全球发行以及在香港联合交易所的首次公开发行 交银国际 麦格理 第一上海证券以及广发证券作为承销商, 为五洲国际控股有 限公司, 一家位于江苏的地产发展商, 也是中国发展并运营专业批发市场的领先 企业, 完成 1.78 亿美元的全球发行以及在香港联合交易所的首次公开发行 摩根士丹利 法国巴黎银行 中金公司 渣打银行 建银国际及汇丰银行作为承 销商, 为中铝矿业国际, 国有铝生产商中国铝业公司的下属企业, 完成 3.98 亿美 元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行的 H 股交易 中远海运发展股份有限公司 ( 前称中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ), 一家全球领先的物流及能源行业装备及解决方案供应商, 将其 18 亿美元的 B 股转换为 H 股并以介绍上市的形式将其 H 股在香港联合交易所主板上市, 此交易 开创了 B 股转 H 股的先河 瑞银 汇丰银行及交银国际作为承销商, 为永达汽车, 一家中国领先的乘用车零 售商及全方位服务供应商, 完成 2.15 亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主 板的首次公开发行 中信银行 40 亿美元的供股发行事宜提供法律咨询 中金公司及中信证券作为此次 发行的承销商 中国建设银行, 全球市值第二大的银行,92 亿美元的供股发行事宜提供法律咨询 这是迄今为止其中一个规模最大的权利股发行项目 建银国际 中国国际金融 有限公司 摩根士丹利 中信证券国际 美林香港 瑞信银行 中银国际亚洲 瑞银和星展银行是此次发行的承销商 美银美林 瑞银及中信证券就中信大锰矿业有限责任公司的分拆和 2.64 亿美元的 全球发行和香港联合交易所首次公开发行的交易提供法律咨询 花旗 瑞信及中金公司就新疆金风科技股份有限公司,9.11 亿美元的全球发行以 及香港联合交易所首次公开发行的交易提供法律咨询 中升集团控股有限公司就其 3.67 亿美元的全球发行以及香港联合交易所首次公开 发行的交易提供法律咨询 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司就其 31 亿美元的全球发行以及香港联合交 易所首次公开发行的交易提供法律咨询 瑞银 中银国际 中金公司 麦格理及海通证券就中国民生银行 38.9 亿美元的全 球发行以及香港联合交易所首次公开发行的交易提供法律咨询 此交易并获得 亚洲法律杂志 评为 2010 年度最佳股权交易 摩根大通 德意志银行及瑞银就恒盛地产控股有限公司 12.7 亿美元的全球发行以 及香港联合交易所首次公开发行的交易提供法律咨询 高盛 美林及瑞信银行就恒大地产集团有限公司 7.8 亿美元的全球发行以及在香
港首次公开发行的交易提供法律咨询 中国石油天然气股份有限公司就其以 27.4 亿美元向 PetroKazakhstan 收购 67% 的 股权提供法律咨询 美林就银河娱乐集团 12.87 亿港元的配售提供法律咨询 美林就亚博科技控股有限公司 6 亿港元的配售提供法律咨询 高盛就其投资一家中国的矿业公司提供法律咨询 高盛就中国粮油控股有限公司 3.83 亿美元的全球发行以及在香港首次公开发行的 交易提供法律咨询 中金公司 摩根士丹利及建银国际就中国建设银行股份有限公司 92 亿美元的全球 发行以及在香港首次公开发行的交易提供法律咨询 德意志银行就其在一家中国的商业银行进行的策略性投资提供法律咨询 CSFB 及摩根士丹利就广州富力地产股份有限公司 2.93 亿美元的全球发行以及在香 港首次公开发行的交易提供法律咨询 山东基建就其在中国 A 股上市的交易提供法律咨询 Professional and Community Involvement 任律师拥有美国纽约州 香港执业资格以及中国律师资格 Education 获美国纽约大学法学院 (New York University School of Law) 公司法法律硕士 学位 获对外经济贸易大学法学院 (University of International Business and Economics School of Law) 国际法法律硕士学位及国际经济法法律学士学位 新闻 十月 11, 2018 Two Real Estate Companies IPO in Hong Kong on Same Day 七月 12, 2018 Redsun Properties Group Completes US$234 Million Hong Kong IPO 六月 26, 2018 Jiangxi Bank Completes US$952 Million Hong Kong IPO 一月 18, 2018 Bank of Gansu Debuts in US$761 Million HKIPO
十一月 16, 2017 Chinese Outdoor Leisure Product Manufacturer Bestway Global Completes Hong Kong IPO 十一月 06, 2017 Apparel Manufacturer Crystal Group Lists in Hong Kong 七月 19, 2017 Zhongyuan Bank Completes US$1.04 Billion Hong Kong IPO 一月 18, 2017 十一月 11, 2016 七月 14, 2016 Yihai International s Hong Kong IPO Offering 五月 24, 2016 Yadea Group Debuts on Hong Kong Stock Exchange 三月 31, 2016 Bank of Tianjin Completes US$948 Million Hong Kong IPO 一月 14, 2016 十二月 02, 2015 - 十二月 02, 2015 十一月 09, 2015 CMB International Participates in Hong Kong's Largest Rights Issue in 2015 八月 05, 2014 23.6 六月 25, 2014
BH 三月 06, 2014 3.31H 一月 16, 2014 BH 十月 30, 2013 IPO