網路口碑趨勢報告書 2016 年 8 月熱門關注品牌與新品分析 CMRI 美妝行銷總研 cmri.itrue.com.tw 本報告由 UrCosme 累積的口碑資料, 透過 BRtrend 美妝產業線上口碑資料庫的分析整理而來 其所有權由艾思網絡 ( 股 ) 有限公司所有
資料概要 資料來源 :UrCosme 口碑資料庫系統 資料量 : 每月約有 200 萬造訪人次 ( 其中 PC 約 110 萬 ;mobile 約 90 萬 ) 調查對象 :2016 年 08 月 01 日 ~2016 年 08 月 31 日瀏覽 UrCosme 之網友 資料時間 :2016 年 08 月 01 日 ~2016 年 08 月 31 日 報告內容 UrCosme2016 年 8 月熱門關注焦點 ( 區分臉部保養 化妝產品 美體健康 美髮美甲 ) 關於 CMRI 本月熱門關注品牌 瞭解本月品牌受關注表現 ( 那些品牌成長的多 由哪幾支單品帶動和那些品牌須注意關注量衰退的狀況 ) 新品 SKU 指數表現 ( 近 2 個月上市之商品於 2016/8 月的表現 )) 了解當紅新品各指數表現, 幫助品牌抓住最即時有效的訴求趨勢 CMRI 全名為 COSMETIC MARKETING RES. INST. 美妝行銷總研, 隸屬於 i-true 艾思網絡股份有限公司 (http://www.itrue.com.tw/) CMRI 運用 UrCosme 化妝品使用心得分享網站 長期累積的化妝品產業消費者行為資料庫, 以多元觀點進行消費者洞察分享, 旨在協助美妝業者的決策顧問與最佳的行銷夥伴 目前主要分享的報告有 : 1. 趨勢報告 ( 月 季 年報 )-- 根據 UrCosme 化妝品使用心得分享網站資料庫, 挖掘美妝市場的網路口碑趨勢, 幫助美妝業者掌握市場最新動態, 做出即時有效的行銷決策 2. 消費者洞察 -- 邀請 UrCosme 會員, 以線上問卷調查方式了解消費者對於美妝產品使用型態 購買行為 態度面想法等, 幫助美妝業者更貼近消費者需求, 制定有效行銷溝通方式 CMRI 美妝行銷總研 : http://cmri.itrue.com.tw/ 2
月報告重點摘要 第一部分 : 整體市場趨勢 防曬市場 ( 臉部和身體防曬 ) 熱度持續下滑 隨著防曬隔離熱潮消退後, 相繼接應引發關注的是化妝水類, 特別是有鎮定 修護 保濕等能舒緩夏季肌膚煩惱功效的化妝水在 8 月需求明顯增加 關注排行榜 臉部保養 化妝產品 美體健康 美髮美甲 第二部分 - 本月熱門關注品牌 No. 1 Hada-Labo 肌研 No. 2 KIEHL`S 契爾氏 No. 3 理膚寶水 No. 1 MAYBELLINE 媚比琳 No. 2 YSL 聖羅蘭 No. 3 KATE TOKYO 凱婷 No. 1 DHC No. 2 SHISEIDO- 專櫃 No. 3 NIVEA 妮維雅 No. 1 L`OREAL PARiS No. 2 Ryo 呂 No. 3 mise en scene 魅尚萱 排名進步最多品牌 CLARINS 克蘭詩 innisfree Avene 雅漾 BOURJOIS 妙巴黎 Dior 迪奧 Vaseline 凡士林 PALMER`S 帕瑪氏 Ryo 呂 mise en scene 魅尚萱 PHYTO 髮朵 須注意排名下滑品牌 WHITE FORMULA 自白肌 Neutrogena 露得清 MENTHOLATUM 曼秀雷敦 SOFINA 蘇菲娜 innisfree Fasio 菲希歐 MENTHOLATUM 曼秀雷敦 Vidal Sassoon 沙宣 LUCIDO-L 樂斯朵 -L 50 惠 新品表現 & 即時訴求趨勢 本月引起關注的新品多屬清爽型保濕類的保養產品, 如 L OREAL PARiS 水清新 3 和 1 毛孔緊緻保濕精華露 自然之名精萃花水 Avene 全效活泉保濕水凝霜等, 訴求重點為保濕 溫和低刺激 清爽不黏膩 好吸收 SKU 指數表現 ( 回推 2 個月上市之商品於 2016/8 月的表現 ) 化妝新品仍以唇彩 氣墊粉餅類較吸引網友關注 如 MAYBELLINE 漸層三色 CC 輕唇膏, 符合韓勢潮流且保濕滋潤 顯色 好上手等訴求 ; 氣墊粉餅以蘭芝淨白表 現最好, 另外 MAKE UP FOR EVER 的水粉霜也表現很好, 底妝在意訴求為薄透服貼 妝感自然等 本月身體健康新品 SHISEIDO 蜜澤金蜂蜜香皂為亮點, 包辦了本月新品中將近 5 成的瀏覽量, 且其清爽 泡泡綿密 起泡容易 用量省的特性, 擁有高回購率又吸引不少網友升火 本月美髮美甲類新品上市數量和網友討論度較低, 鑒於資料樣本數因素, 暫不提供分析 3
第一部分 : 整體市場趨勢 -COSMETIC MARKETING RES. INST.-
整體市場產品屬性佔比總覽 防曬市場 ( 臉部和身體防曬 ) 熱度持續下滑 隨著防曬隔離熱潮消退後, 相繼接應引發關注的是化妝水類, 特別是有鎮定 修護 保濕等能舒緩夏季肌膚煩惱功效的化妝水在 8 月需求明顯增加, 如 Hada-Labo 肌研極潤健康化粧水 KIEHL`S 契爾氏金盞花植物精華化妝水 L`OREAL PARiS 巴黎萊雅水清新 3 合 1 保濕智慧水 化妝產品類, 唇膏 粉底液和粉霜 ( 含氣墊粉餅 ) 在本月都持平, 頰彩修容為化妝產品中關注較有明顯增加的品類 產品屬性整體佔比 產品屬性佔比 備註 : 資料數據為 UrCosme2016 年 8 月各大產品屬性 PV 數 / 全屬性產品總 PV 數 2016/8 月 2016/7 月 5
-COSMETIC MARKETING RES. INST.- 第二部分 -- 分臉部保養 化妝產品 美體健康 美髮美甲 本月熱門關注品牌 新品 SKU 指數表現 ( 近 2 個月上市之商品於 2016/8 月的表現 )
熱門關注品牌 TOP20 臉部保養 排名 臉部保養 排行變化 VSLM 1 Hada-Labo 肌研 1 2 KIEHL`S 契爾氏 1 3 LA ROCHE-POSAY 理膚寶水 2 4 SHISEIDO 資生堂 - 專櫃 - 5 Neogence 霓淨思 2 6 L`OREAL PARiS 巴黎萊雅 - 7 DR.WU 達爾膚醫美保養系列 2 8 Whoo 后 2 9 ORBIS 2 10 SK-II 1 11 LANCOME 蘭蔻 3 12 DHC 4 13 Avene 雅漾 5 14 Estee Lauder 雅詩蘭黛 1 15 Kanebo 佳麗寶 - 專櫃 3 16 SOFINA 蘇菲娜 3 17 Biore 蜜妮 3 18 innisfree 7 19 CLARINS 克蘭詩 8 20 專科 3 肌研和 KIEHL S 都由舒緩 鎮定類的化妝水持續吸引關注, 另外面對炎熱夏季, 痘痘粉刺也是許多人的煩惱, 使理膚寶水淨痘無瑕調理精華也贏得不少關注, 幫助理膚寶水回到前 3 名位置 排名成長最多前 3 名 : CLARINS 克蘭詩彈潤植萃美唇油煥顏緊緻彈力精華露 檸檬百里香肌本未來亮活精華露 紫絨草 innisfree 超級火山泥毛孔慕絲面膜 Avene 雅漾 全效活泉保濕水凝霜 WHITE FORMULA 自白肌 Neutrogena 露得清 MENTHOLATUM 曼秀雷敦 須注意關注排名下滑的情況 ( 紅色標示為本月跌出 TOP20 榜外的品牌 ) 7
瀏覽佔比高 TOP10 新品 * 本月指數表現 臉部保養 本月引起關注的新品多屬清爽型保濕類的保養產品, 如 L OREAL PARiS 水清新 3 和 1 毛孔緊緻保濕精華露 自然之名精萃花水 Avene 全效活泉保濕水凝霜等, 訴求重點為保濕 溫和低刺激 清爽不黏膩 好吸收 L`OREAL PARiS 巴黎萊雅水清新 3 合 1 毛孔緊緻保濕精華露 CLARINS 克蘭詩彈潤植萃美唇油自然之名雪玫瑰保濕精萃花水 Avene 雅漾全效活泉保濕水凝霜 OLAY 歐蕾高效透白光塑淡斑精華 Estee Lauder 雅詩蘭黛特潤修護 60 天極效安瓶 DR.WU 達爾膚醫美保養系列杏仁酸溫和煥膚精華 瀏覽佔比臉部保養新品為 100 UrCosme 指數 升火人數佔比臉部保養新品為 100 使用心得訴求 No.1 溫和低刺激 No.2 保濕 No.3 不黏膩 No.4 不引起過敏 No.5 好吸收 No.1 保濕 No.2 溫和低刺激 No.3 好吸收 No.4 好推勻 No.5 不黏膩 CLARINS 克蘭詩煥顏緊緻彈力精華露 檸檬百里香 低 自然之名薰衣草舒緩精萃花水 SHISEIDO 資生堂 - 專櫃全效抗痕白金抗皺精華乳 No.1 好吸收 No.2 香氣怡人 No.3 清爽 No.4 不引起過敏 No.5 溫和低刺激 * 新品定義 : 近 2 個月 (2016/7/1-2016/8/31) 期間上市之商品 8
熱門關注品牌 TOP20 化妝產品 排名 化妝產品 排行變化 VSLM 1 MAYBELLINE 媚比琳 - 2 YSL 聖羅蘭 4 3 KATE TOKYO 凱婷 1 4 ETUDE HOUSE 1 5 LANCOME 蘭蔻 - 6 SHISEIDO 資生堂 - 專櫃 5 7 VISEE 3 8 CANMAKE 1 9 media 媚點 5 10 CHANEL 香奈兒 5 11 Za 1 12 L`OREAL PARiS 巴黎萊雅 4 13 GIORGIO ARMANI 亞曼尼 3 14 MISSHA 4 15 LANEIGE 蘭芝 2 16 BOURJOIS 妙巴黎 8 17 Dior 迪奧 6 18 Estee Lauder 雅詩蘭黛 2 19 M.A.C 2 20 1028 - 化妝產品仍以 TOP3 常客 MAYBELLINE YSL 和 KATE 暫居前三名 MAYBELLINE 主要由黑眼圈擦擦筆和漸層三色 CC 輕唇膏維持高關注度 YSL 由唇膏 KATE 由無痕美顏粉底液吸引關注 排名成長最多前 2 名 : BOURJOIS 妙巴黎果然新肌光粉底液 Dior 迪奧夢幻美肌氣墊粉餅 SPF50/PA+++ SOFINA 蘇菲娜 innisfree 須注意關注排名下滑的情況 ( 紅色標示為本月跌出 TOP20 榜外的品牌 ) 9
瀏覽佔比高 MAYBELLINE 媚比琳好氣色漸層三色 CC 輕唇膏 MAKE UP FOR EVER 恆久親膚雙用水粉霜 MAYBELLINE 媚比琳極深 V 小顏雙效修修筆 LANEIGE 蘭芝水聚光淨白氣墊粉霜 SPF50+/PA+++ LANEIGE 蘭芝零毛孔柔焦氣墊粉霜 SPF50+/PA+++ 低 TOP10 新品 * 本月指數表現 化妝產品 化妝新品仍以唇彩 氣墊粉餅類較吸引網友關注 唇彩類以 MAYBELLINE 漸層三色 CC 輕唇膏為最優秀新品, 符合韓勢潮流且保濕滋潤 顯色 好 上手等吸引多數關注和慾望 ; 氣墊粉餅以蘭芝淨白表現最好, 另外 MAKE UP FOR EVER 的水粉霜也引起大量關注和慾望, 底妝在意訴求為薄透服貼 妝感自然等 UNT 完美持久吸油蜜粉 SHISEIDO 資生堂 - 專櫃時尚色繪魔力紅唇膏 SUQQU 晶采淨妍頰彩 Za 艷澤漆光唇釉 L`OREAL PARiS 巴黎萊雅輕透光感氣墊腮紅 瀏覽佔比化妝產品新品為 100 UrCosme 指數 升火人數佔比化妝產品新品為 100 使用心得訴求 No.1 好氣色 No.2 保濕 No.3 滋潤 No.4 顯色 No.5 好上手 No.1 好推勻 No.2 薄透 No.3 妝感自然 No.4 保濕 No.5 服貼 No.1 妝感自然 No.2 薄透 No.3 自然 No.4 光澤 No.5 服貼 * 新品定義 : 近 2 個月 (2016/7/1-2016/8/31) 期間上市之商品 10
熱門關注品牌 TOP20 美體健康 排名 美體健康 排行變化 VSLM 1 DHC - 2 SHISEIDO 資生堂 - 專櫃 - 3 NIVEA 妮維雅 - 4 專科 - 5 Vaseline 凡士林 7 6 Neutrogena 露得清 1 7 L'OCCITANE 歐舒丹 2 8 ORBIS 2 9 Biore 蜜妮 1 10 Curel 珂潤 3 11 Cellina 雪芙蘭 - 12 CLARINS 克蘭詩 2 13 MENTHOLATUM 曼秀雷敦 5 14 Candy Love 1 15 PALMER`S 帕瑪氏 3 16 TS6 護一生 1 17 FANCL 1 18 The Body Shop 美體小舖 1 19 Seba med 施巴 4 20 MEDIMIX 美黛詩 1 DHC 以吃的保養膠原蛋白和維他命 C 穩坐冠軍 第 2 名以單價較高的防曬維持較穩的瀏覽量 NIVEA 和 Vaseline 有本月表現最好的身體美白產品 排名成長最多前 2 名 : Vaseline 凡士林瞬效亮白修護潤膚露 PALMER`S 帕瑪氏美胸緊緻霜 Fasio 菲希歐 MENTHOLATUM 曼秀雷敦 須注意關注排名下滑的情況 ( 紅色標示為本月跌出 TOP20 榜外的品牌 ) 11
TOP5 新品 * 本月指數表現 美體健康 本月身體健康新品 SHISEIDO 蜜澤金蜂蜜香皂為亮點, 包辦了本月新品中將近 5 成的瀏覽量, 且其清爽 泡泡綿密 起泡容易 用量省的特性, 擁有高回購率又吸引不少網友升火 瀏覽佔比高 SHISEIDO 資生堂 - 開架式蜜澤金蜂蜜香皂 SABON 玫瑰茶語身體磨砂膏 ettusais 艾杜紗全效防曬水凝乳 SPF30/PA+++ 瀏覽佔比美體健康為 100 UrCosme 指數 升火人數佔比美體健康新品為 100 使用心得訴求 No.1 清爽 No.2 會回購 No.3 起泡容易 No.4 用量省 No.5 泡泡綿密 No.1 去角質 No.2 會回購 No.3 溫和低刺激 No.4 香氣怡人 No.5 不緊繃 ORBIS 極緻抗陽涼感防曬噴霧 清爽不油膩淡淡的香味 ORBIS 大地香氛綠洲爽身果露 低 L'OCCITANE 歐舒丹夏日馬鞭草香氛皂 No.1 清爽 No.2 香氛 No.3 舒緩 No.4 用量省 No.5 清潔力好 * 新品定義 : 近 2 個月 (2016/7/1-2016/8/31) 期間上市之商品 12
熱門關注品牌 TOP20 美髮美甲 排名 美髮美甲 排行變化 VSLM 1 L`OREAL PARiS 巴黎萊雅 1 2 Ryo 呂 24 3 mise en scene 魅尚萱 18 4 MA CHERIE 瑪宣妮 1 5 AVEDA 肯夢 1 6 PANTENE 潘婷 1 7 UNT 6 8 美吾髮 2 9 TSUBAKI 思波綺 4 10 PHYTO 髮朵 9 11 KERASTASE 卡詩 2 12 LUX 麗仕 2 13 Liese 莉婕 5 14 LUSH 3 15 fino 3 16 Rene Furterer 荷那法蕊 1 17 Moist Diane 黛絲恩 1 18 Elastine - 19 KLORANE 蔻蘿蘭 4 20 ORBIS - 前 3 名品牌主要由護髮產品得到大量關注, 分別以金緻護髮精油玫瑰精華 滋養韌髮護髮霜和完美修護護髮精油贏得關注, 另外呂的滋養韌髮系列洗髮精也有不錯的表現, 幫助品牌排名大躍進 排名成長最多前 3 名 : Ryo 呂滋養韌髮護髮霜 ( 清爽型 ) 滋養韌髮洗髮精 ( 油性髮質適用 ) 滋養韌髮洗髮精 ( 一般髮質適用 ) mise en scene 魅尚萱完美修護護髮精油 ( ㄧ般受損秀髮適用 ) PHYTO 髮朵精油潔淨洗髮精葆林活化精油 Vidal Sassoon 沙宣 LUCIDO-L 樂斯朵 -L 50 惠 須注意關注排名下滑的情況 ( 紅色標示為本月跌出 TOP20 榜外的品牌 ) 13
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