歐洲市場歐洲市場於週五報跌 美國司法部要求德意志銀行支付 140 億美元罰款, 以了結當局對該行銷售按揭證券違規的調查, 有關事件令銀行股受壓 德意志銀行僅預留 55 億美元作解決司法訴訟用途 上述事件涉及巨額罰款, 促使交易商將資金撤出銀行股, 因為有其他歐洲銀行也面對類似調查 能源股因原油價格下

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1 2016 年 9 月 19 日 股市在週末偏軟 除美股外, 環球股市以一週計走低 美國市場 美股在週五報跌 銀行股拖累大市表現, 因為美國司法部指德意志銀行 (Deutsche Bank) 銷售按揭抵押證券的行為不當, 要求該行支付 140 億美元罰款, 高於市場預期 投資者亦關注聯邦公開市場委員會在週三發表的聲明 道瓊斯工業平均指數 標準普爾 500 指數和納斯達克指數分別跌 0.5% 0.4% 和 0.1% 然而, 以一週計, 道指 標普和納指分別升 0.2% 0.5% 和 2.3% 在美股的四巫日, 指數和個別股份的期貨及期權合約到期, 因此交投量高於平均 蘋果電腦 ( Apple ) 和甲骨文 ( Oracle ) 均走低, 但英特爾 ( Intel ) 調高第三季收益預測, 有助緩和跌勢 雪佛龍 (Chevron) 埃克森美孚 (Exxon Mobil) 和 Range Resources 同告下跌 United Technologies 的股價回落, 因為公司行政總裁 Greg Hayes 表示, 旗下的 Pratt & Whitney 未能達到本年度新噴射引擎交付目標 W.W. Grainger 報跌, 主要由於市場憂慮亞馬遜 (Amazon.com) 的工業分銷業務對前者構成競爭 經濟方面,8 月份消費物價指數的升幅高於預期, 在月內升 0.2%, 核心指數 ( 撇除食品和能源 ) 則升 0.3% 整體和核心消費物價指數預期分別升 0.1% 和 0.2% 與去年同月對比, 整體消費物價指數增長由 7 月份的 0.8% 升至 1.1%, 而核心消費物價指數增長則由上月的 2.2% 升至 2.3% 此等數據截至美國東岸時間下午 4 時 午後倫敦金定盤價下跌 2.45 美元至 1, 美元 期銅大致維持於 2.16 美元不變 美國德州西部中級原油現貨價走低 88 美分至 美元 已定裝船期的布蘭特原油現貨價報跌 82 美分至 美元 美元兌所有主要貨幣均升值, 包括日圓 歐元 英鎊 瑞士法郎 加拿大元和澳元 美匯指數升 1.0% 美國三十年期國庫債券孳息跌 2 個基點至 2.45%, 十年期票據孳息跌 1 個基點至 1.69%.

2 歐洲市場歐洲市場於週五報跌 美國司法部要求德意志銀行支付 140 億美元罰款, 以了結當局對該行銷售按揭證券違規的調查, 有關事件令銀行股受壓 德意志銀行僅預留 55 億美元作解決司法訴訟用途 上述事件涉及巨額罰款, 促使交易商將資金撤出銀行股, 因為有其他歐洲銀行也面對類似調查 能源股因原油價格下跌而表現疲弱 英國富時指數跌 0.3%, 法國 CAC 指數走低 0.9%, 德國 DAX 指數下跌 1.5%, 而瑞士市場指數則回落 0.7% 以一週計, 所有 指數同告下跌 : 英國富時指數 法國 CAC 指數 德國 DAX 指數及瑞士市場指數分別跌 1.0% 3.5% 2.6% 及 1.6% 在日本 央行及美國聯儲局舉行政策會議前夕, 投資者採取審慎立場 美國司法部要求德意志銀行支付 140 億美元, 以了結當局可能就其於 2008 年金融危機期間, 違規銷售住宅按揭抵押證券的事件 提出民事索償, 但該行表示並未打算支付有關款項, 導致其股價急挫 E.ON 及萊茵 (RWE) 股價報跌 汽車製造商大眾汽車 (Volkswagen) 寶馬 (BMW) 戴姆勒 (Daimler) 標緻汽車 (Peugeot) 及雷諾汽車 (Renault) 相繼回落 巴黎股市方面, 法國興業銀行 (Société Générale ) 法國巴黎銀行 ( BNP Paribas ) 及法國農業信貸銀行 (Crédit Agricole ) 股價均告下跌 倫敦股市方面, 蘇格蘭皇家銀行 (Royal Bank of Scotland) 巴克萊(Barclays) 及渣打銀行 (Standard Chartered) 股價於日內報跌 Electra Partners 宣佈其投資組合公司 Hollywood Bowl Group( 英國最大的十瓶保齡球營運商 ) 成功招股上市, 集資 2.66 億英鎊, 促使前者股價躍升 報道指聯合利華 (Unilever) 正商討以超過 10 億美元收購由女星謝茜嘉艾芭 (Jessica Alba) 聯合創立的消費品零售商 Honest, 有關消息拖累聯合利華股價報跌 亞太市場 區內股市於週五報升 中國 香港 台灣 南韓及馬來西亞市場於中秋節假期休市 蘋果公司供應商錄得升幅, 帶動股市揚升 日經指數於日內升 0.7%, 但以一週計則跌 2.6% 然而, 投資者在日本央行於週三公佈貨幣政策前保持審慎 在週四, 日本銀行業協會主席表示, 日本央行推行的負利率政策令企業行政人員對商業信心感到憂慮, 無助於提振貸款需求, 有關言論令部份日本銀行股錄得升幅 三菱日聯金融集團 (Mitsubishi UFJ Financial Group) 及 Resona Holdings 股價報升 村田製作所 (Murata Manufacturing) 及東京電氣化學工業 (TDK) 股價亦告揚升 於週五, 澳洲標準普爾 / 澳洲證交所指數均走高 1.1%, 但兩項指數以一週計均跌 0.8% 能源股因隔夜原油價格上升而領漲 印度股市升 0.7%, 但以一週計則跌 0.7% 市場憧憬印度儲備銀行或會因通脹放緩而進一步減息, 為當地股市帶來支持 汽車及 銀行業等對利率敏感的行業錄得升幅

3 展望 央行活動 9 月 日 日本 日本央行貨幣政策委員會會議及公佈 9 月 日 美國 聯邦公開市場委員會公佈 預測及主席記者招待會 9 月 22 日 新西蘭 新西蘭儲備銀行貨幣政策公佈 以下經濟指標將於本週內公佈 歐洲 9 月 20 日 德國 生產物價指數 (8 月 ) 9 月 22 日 歐元區 歐洲委員會消費信心指數 (9 月初值 ) 9 月 23 日 歐元區 綜合採購經理指數 (9 月初值 ) 德國 綜合採購經理指數 (9 月初值 ) 法國 綜合採購經理指數 (9 月初值 ) 國內生產總值 (2016 年第二季終值 ) 亞洲 / 亞太區 9 月 21 日 日本 商品貿易差額 (8 月 ) 9 月 23 日 日本 製造業採購經理指數 (9 月初值 ) 美洲 9 月 20 日 美國 房屋動工 (8 月 ) 9 月 22 日 美國 首次申領失業救濟金人數 ( 截至上週六的一週 ) 二手房屋銷售 (8 月 ) 9 月 23 日 加拿大 消費物價指數 (8 月 ) 零售銷售 (7 月 ) 美國 製造業採購經理指數 (9 月初值 )

4 環球股市 2015 年 2016 年 每日 百分比變動 指數 年底 9 月 15 日 9 月 16 日 變動 每日 2016 年 按年 北美洲美國 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾 500 指數 加拿大 標準普爾 /TSX 綜合指數 歐洲英國 富時 100 指數 法國 CAC 40 指數 德國 DAX 指數 意大利 富時 MIB 指數 西班牙 Ibex 35 指數 瑞典 OMX Stockholm 30 指數 瑞士 瑞士市場指數 亞洲 / 亞太區澳洲 所有普通股指數 日本 日經 225 指數 香港 恒生指數 * * * * * 南韓 南韓綜合股價指數 * * * * * * 新加坡 海峽時報指數 中國 上海證交所綜合指數 * * * * * * 台灣 台灣加權指數 * * * * * * 印度 Sensex 30 指數 * 休市 資料來源.. Haver Analytics 債券市場 十年期政府債券收市孳息孳息變動 ( 基點 ) 美國 1.69% -1 英國 0.87% -2 德國 0.00% -2 日本 -0.05% 0 澳洲 2.10% 0 貨幣及商品 貨幣 9 月 15 日 9 月 16 日變動 (%) 日圓 % 澳元 % 人民幣 % 歐元 % 英鎊 % 瑞士法郎 % 加元 %

5 商品 9 月 16 日變動 布蘭特原油 美元 -1.76% 黃金 ( 午後定盤價 ) 1, 美元 (2.45) 美元 湯森路透 / 富瑞商品指數 %

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