统计数据显示, 十二五 期间, 我国教育行业信息化市场规模呈稳定增长态势, 整个在线教育市场规模已经从 2010 年的 268 亿元增长至 2014 年的 841 亿元, 年复合增长率达到 33.1% 以此预测, 预计 2017 年中国在线教育市场规模将达到 1980 亿元人民币 数据来源 : 易观

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1 在线教育行业呈现多元化 差异化发展态势 投资银行部 郭彦军 摘要 : 近几年, 国内在线教育行业发展迅速, 行业已经初步形成了以部分大型教育信息化集成商占据全国市场 部分中型企业占据区域性市场的市场格局 统计数据线显示, 在线教育市场规模已经从 2010 年的 268 亿元增长至 2014 年的 841 亿元, 年复合增长率达到 33.1% 同时, 在线教育行业正呈现多元化 差异化发展态势 一 在线教育行业概述在线教育, 即指依托云计算 大数据挖掘 多媒体等信息技术, 以互联网为介质进行的教学活动 根据面向用户群体不同, 可分为学前教育 K12 教育 高等教育 留学教育和职业教育等类型 在线教育具有数字化 网络化 智能化和多媒体化等技术特点, 其基本特征是开放 共享 交互 协作 在线教育的发展, 带来了教育形式和学习方式的重大变革, 促进了教育改革 作为教育信息化的方式之一, 在线教育是国家信息化的重要组成部分, 对于转变教育思想和观念, 深化教育改革, 提高教育质量和效益, 培养创新人才具有深远意义, 是实现教育跨越式发展的必然选择 根据教育部的 十二五 发展规划, 教育信息化将为现有的教育网 校园网进行教育信息化升级, 新一代教育网必然成为未来教育信息化的基础 为此, 未来的教育云平台, 将实现互联网 电信网 广电网等跨平台使用并且支持移动应用 二 在线教育行业市场规模随着我国科技兴国和可持续发展战略的深入实施, 通过在线教育等教育信息化方式推进教育现代化发展成为了必然趋势 与此同时, 国家相关部门先后颁布 国家教育事业发展第十二个五年规划 及 教育信息化十年发展规划( ) 等规划, 为教育行业的发展设立了科学的建设目标, 同时也为教育行业信息化投资经费提供了稳定可持续性的保障 1

2 统计数据显示, 十二五 期间, 我国教育行业信息化市场规模呈稳定增长态势, 整个在线教育市场规模已经从 2010 年的 268 亿元增长至 2014 年的 841 亿元, 年复合增长率达到 33.1% 以此预测, 预计 2017 年中国在线教育市场规模将达到 1980 亿元人民币 数据来源 : 易观智库, 方正证券此外, 我国教育行业投入与 GDP 的比值仅为 3.6%, 仅为美国的 40%, 与印度 泰国等发展中国家相比仍有较大差距 考虑到国内经济的体量和未来国民经济增长水平, 预计 2017 年, 我国教育整体支出至少还有一倍的发展空间 从结构来看,2014 年国内在线教育以外语教育 高等教育和职业教育为主, 占整个教育信息化产业的 80%; 而针对 K12 和学前儿童的在线市场规模占比不高, 但由于目前国内 K12 教育的需求几乎都是针对中小学课程的培训辅导, 满足广大中小学生小升初 初升高以及高考的巨大压力, 因此市场呈现刚性需求 考虑到整体互联网教育市场的快速发展, 未来, 包括学前教育及针对 K12 的在线教育市场发展空间巨大 此外, 随着优质企业将自身独特的商业模式推广应用至更广泛的教育领域, 未来将迎来多元持续的利润增长点 2

3 数据来源 : 易观智库, 方正证券 从业务模式来看, 目前互联网教育主要包括在线教学 家教平台 在线题库 和作业答疑四大类 在线教学 : 应用多媒体互动技术, 通过实时在线的互动教学 图文并茂的随堂讲义 科学全面的学业测评, 提供教师备课 课堂教学 布置作业 在线评测 网络直播教室 学生个性学习中心等在线教育应用工具和服务, 为学生带来丰富的在线学习体验 互联网教育 在线题库 : 根据学生目标科目的考点 考频 难度分布等, 利用云计算 大数据 人工智能算法等技术, 为学生提供一对一智能出题服务, 并根据其答题情况生成个 人能力评估报告, 准确评估学生当前对各个知识点的掌握情况, 并提供进一步的练习和测试建议 找家教平台 : 为家长和学生提供客观的优质师资信息, 平台真实记录和展现教师教学及用户评价内容, 并采用 LBS 寻找师生 先试听再上课 线上担保支付等模式, 为学生 家长和老师创建一个 高效 快捷 安全 的第三方家教 O2O 服务平台 作业答疑 : 利用图片语音识别与搜索 大数据等先进技术, 通过移动互联网为学生实时提供作业精准答案及详尽解析 一对一答疑 众答等服务 就上述四种业务模式的发展来看, 包括在线教育在内的互联网教育将逐步朝向混合式在线学习的完整闭环和全方位的线上线下综合服务生态圈发展 :1 混合式教育学习新方式实现完整闭环 : 从商业角度看, 教育业作为服务业, 具备 O2O 的天然基因 在孩子教育领域, 传统线下教育培训机构 传统教育信息化厂商以及纯互联网教育企业并不对立, 而是存在更多的合作机会, 最终将形成混合式教育学习新方式, 实现完整的学习闭环 这种闭环既可以是线上 线下 线上, 如家教 O2O 平台 ; 也可以是线下 线上 线下, 如个性化一对一辅导 ;2 技术提供商为线下机构提供互联网化服务 : 当混合式教育学习成为趋势时, 为传统线下 3

4 教育培训机构提供互联网化服务 进行线上线下结合模式的探索也成为涉入孩子互联网教育的切入点 在线教育服务商可以通过 CRM ERP 等在线工具, 密切持续跟踪学生状态, 并在线上做好学生管理, 进而服务好家长及教师等其他教育参与群体 三 行业发展前景 1 基础教育需求规模庞大基础教育行业信息化的快速发展主要受益于庞大的适龄儿童规模和教育占家庭整体支出的高比例 统计数据显示, 截止 2014 年, 中国人口达到 亿, 其中基础教育所对应的适龄人口 (0-14 岁 ) 约为 2.26 亿, 占人口总量的 16.52% 国内适龄教育儿童是基础教育息化的终端用户 而根据联合国文教组的数据, 围绕围绕婴童 (0-14 岁 ) 的商品消费 教育娱乐等产业规模在 2013 年已达到 14,305 亿元, 其中, 婴童教育市场规模占 14.9%, 达到 2,130 亿, 未来仍将保持良好的发展增速 伴随 2016 年我国全面实施 二胎 政策, 我国每年新增的婴童还将增加 万人, 预计国内婴童数量将持续增长至 2020 年的 2.61 亿人 婴童作为家庭中最核心的消费点, 使得婴童产业的市场前景值得看好, 到 2017 年整个产业规模有望达到 25,803 亿元 随着适学人口在国内总人口中占比的提高, 国内在线教育行业企业将迎来广阔的市场机遇 2 家庭教育持续投入在线教育的整个市场除包括政府 企业的投入之外, 还包括学校对教育信息化的投入以及家庭对在线教育产品及服务的消费 近十年来, 中国家庭教育支出规模年均复合增速为 10.7% 数据显示,2013 年我国家庭的教育支出规模已将近万亿 4

5 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 年国内家庭教育支出及同比增长情况 9, % 8,790 9,230 8,010 7, % 6.85% 6.50% 5.01% 国内家庭教育支出 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 数据来源 :wind 资讯, 方正证券伴随着教育观念的转变, 孩子教育市场将持续处于快速发展期 随着经济水平的发展和社会竞争的加剧, 家长针对孩子的教育投资也越来越大 数据显示, 国内城市家庭中,35% 的家庭对孩子学前教育支出费用在 元 / 月, 支出大于 1000 元 / 月的家庭可占到 10% 随着信息化教学方式的逐步普及, 家庭教育支出和学校对于教育产品及教育服务的采购比重在逐渐增加, 因此, 未来中国的在线教育市场的规模将逐步增长, 其规模及成长空间巨大 3 信息消费的快速增长促进在线教育习惯的改变借助移动互联网的力量, 现阶段已有越来越多多的父母希望能在网络上学会和掌握科学的育儿经验, 并拥有关于孩子教育的学习平台和圈子 根据 360 手机助手在 2015 年 1 月正式对外发布的 2015 手机应用行业趋势绿皮书, 从浏览到下载的转化率来看, 育儿类 APP 转化率排名第一, 具体高达 63%, 远高于 40% 的平均水平 同时,2013 年 8 月, 国务院发布的 关于促进信息消费扩大内需的若干意见 提出 挖掘消费潜力 增强供给能力 激发市场活力 改善消费环境, 建立促进信息消费持续稳定增长的长效机制, 推动面向生产 生活和管理的信息消费快速健康增长 该政策的出台将有利于推动全国范围内基础宽带网络和 3G/4G 移动网络的建设和覆盖, 进而促进教育信息化 三通两平台 工程建设, 可有效实现宽带接入校校通 优质资源班班通和网络学习空间人人通, 建设优质教育资源和教育管理公共服务平台, 促进优质教育信息资源共享 5

6 四 影响行业发展的有利因素和不利因素 1 有利因素 (1) 国家相继出台了众多产业政策, 加大了在线教育产业的支持力度 2012 年 3 月的 教育信息化十年发展规划 ( ) 对未来 10 年的教育信息化建设提供了指导意见和总体方向 随后几年国家出台了一系列利于教育信息化行业发展的政策规划, 国家产业政策的支持, 有利于行业的快速发展 2014 年 8 月, 国务院办公厅关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见 发布 ;2014 年 11 月, 关于扶持小型微型企业健康发展的意见 印发;2015 年 3 月, 国务院办公厅印发 关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见, 部署推进大众创业 万众创新工作, 在公共服务 财政支持 投融资机制等方面予以支持 (2) 技术革新助推在线教育产业快速发展在线教育所涉及相关产品及服务的更新换代和技术革新直接推动行业快速发展 具体而言, 包括多媒体技术 信息采集技术 信息安全技术 数据传输技术 数据处理及存储技术等多维度的集成技术均会伴随下游客户个性化需求和要求持续不断的革新, 进而带动整个在线教育业务模式的变化 因此, 软硬件产品的推陈出新及信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求, 而客户要求质量的日趋严格和需求水平的不断提高又反过来促进行业技术的升级, 从而形成良性的循环, 推动行业的持续向好发展 (3) 国内互联网的不断普及是在线教育业务实施的基础根据 CNNIC 发布的第 38 次 中国互联网络发展状况统计报告, 截至 2016 年 6 月, 中国网民规模达 7.10 亿, 互联网普及率达到 51.7%, 超过全球平均水平 3.1 个百分点 同时, 移动互联网塑造的社会生活形态进一步加强, 互联网 + 行动计划推动政企服务多元化 移动化发展 上述统计数据同时表明, 在线教育领域不断细化, 用户边界不断扩大, 服务朝着多样化方向发展, 同时移动教育提供的个性化学习场景以及移动设备触感 语音输出等功能性优势, 促使其成为在线教育主流 与此同时, 随着在线教育行业企业通过在线教育平台的搭建实施智慧 6

7 教育的互联共享, 行业将迎来全新发展态势 可见, 国内互联网的不断普及保证了企业在线教育平台的资源接入和共享, 是教育信息化行业发展的基础 2 不利因素 (1) 在线教育平台质量参差不齐影响行业发展目前, 国内在线教育平台数量众多, 但整体而言各家平台或机构质量层次不齐, 主要表现为课程及服务体系的设计较为混乱 教育及互动水平有待提高等 在现阶段中国整个的教育体系里面缺乏在线教育的标准及规则, 同时也没有专业的机构认证 此外, 由于孩子教育涉及面广, 情况相对复杂, 涉及到学校 老师 学生 家长甚至教育部门等多方群体, 互联网教育企业需要解决他们各自的需求, 而各方的评价体系又存在差异性, 因此单从市场层面推广的难度较大, 更好的推广手段是跟体制内的多方机构合作, 而这对企业的核心资源以及整合能力等提出了较高要求 (2) 专业人才相对缺乏在线教育系统平台及软件开发需要深入理解客户需求并实现项目信息转化, 进而设计切实可行的技术方案和运作机制 同时, 项目的实施与运营管理亦需要具备较强的综合服务和管理能力, 做到有效的组织部署和沟通协调, 以确保项目的流畅运行 目前具备以上素质的专业人才相对缺乏, 在一定程度上影响了教育信息化行业的发展 五 结论随着国内在线教育行业发展迅速, 行业已经初步形成了以部分大型教育信息化集成商占据全国市场 部分中型企业占据区域性市场的市场格局 ; 具体到在线教育行业, 由于其对企业在教育和信息行业资源整合能力 用户规模及品牌形象等方面的综合实力要求较高, 参与者相对较少, 业务主要集中于少数大型企业 同时, 由于在线教育区域性特征明显, 跨区域的市场推广能力较弱, 导致行业集中度很低, 且行业正呈现多元化 差异化发展态势 六 相关上市企业盛成网络 ( 股票代码 :834093) 7

8 广州盛成网络科技股份有限公司成立于 2006 年 12 月, 且于 2008 年创办垂直资讯门户网站 妈妈网 妈妈网主要包括私人订制 妈网大讲堂 妈网研究院 育儿问答 妈网会客厅 怀孕周刊等版块, 为用户提供母婴 亲子特色资讯 内容 新闻 私人订制信息等内容 芝兰玉树 ( 股票代码 :835785) 芝兰玉树 ( 北京 ) 科技股份有限公司作为专注于儿童成长的新型公司, 致力于通过互联网 移动终端 多媒体新兴技术 出版 实体产品与服务等方式以及卡通形象提供相关产品及服务 公司围绕 小河狸贝瓦 卡通形象, 建立了 内容版权 + 数字平台 + 衍生品 三大产品体系, 形成儿童产业 IP+ 平台 模式 8

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