一采购业务流程 1. 采购申请单 a) 采购申请单制单 b) 采购申请单批核 c) 申请单已送审及已审核单据查询

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旧筏冯
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1 操作指导目录一采购流程二所需基本资料三单据操作四相关报表查询五期末处理

2 一采购业务流程 1. 采购申请单 a) 采购申请单制单 b) 采购申请单批核 c) 申请单已送审及已审核单据查询

3 d) 采购申请单取消 e) 采购申请单关闭 2. 采购订单 a) 采购订单制单 b) 已送审及已审核单据查询 c) 采购订单批核 d) 采购订单修改 e) 采购订单取消 f) 采购订单关闭 3. 采购收货 a) 采购收货单制单 b) 已送审及已审核单据查询 c) 采购收货批核 4. 采购验货 a) 采购验货单制单 b) 已审核单据查询 5. 采购退货 a) 采购退货单制单 b) 已审核单据查询 6. 仓库出库 7. 仓库入库 8. 应付发票

4 二所需基本资料部门信息供应商主档采购员信息采购类型币别设置付款方式应付发票类型参考编号自动生成设置以上信息参考基础资料操作指导文档三单据操作采购申请单采购申请单有多种来源 MRP/库存计划发放参考生产计划操作文档物料清单发放 (行业版) 参考工程模块操作文档手工录入参考以下文档说明 1. 采购申请单制单 a) 进入主菜单点击采购--输入日记账---采购申请单 b) 进入采购申请单界面如下图 2. 新增单据点击上图示 1 标注的添加按钮然后选择采购类型部门物料等信息输入数量到货日期备注等点击保

5 存需求编号可以手工输入如没有输入则保存时系统自动产生 3. 修改单据此界面只能修改未送审的单据点击上图示 2 标注查找按钮选择需要修改的单据进行修改 4. 删除单据如下图所示 5. 单据送审确认单据无误后点击右上角的送审按钮(如果系统参数中设置采购申请不需要审核则该按钮显示为审核同时单据不触发审核流程) 6. 申请单已送审及已审核单据查询上述采购申请单界面为制单界面已送审及已审核的单据在上述界面不能查询到如果需要查询已送审及已审核的采购申请单需要进入采购申请单查询界面有两种方式进入 a) 第一种进入采购申请单制单界面点击工具条中的关联按钮选择采购申请单查询进入

6 b) 第二种进入主菜单点击采购--输入日记账---采购申请单查询进入进入查询界面后选择需求编号处的查找按钮弹出采购申请列表输入过滤条件可以查找对应的采购申请单如下图所示

7 注采购申请单界面中余额列可以查看到该物料在各个仓库的当前库存数量 7. 采购申请单批核根据单据流程配置(参考单据流程配置文档),采购申请单有两种审批方式当系统参数中启用了采购申请批核且单据流程配置中配置了审批流程时则审批时需要进入个人桌面审核界面中进行审核(参考单据流程配置文档), 当系统参数中启用了采购申请批核但并没有配置单据审批流程时则通过以下方式审批 a) 进入主菜单点击采购--输入日记账---采购申请单批核 b) 进入采购申请批核界面查询出需要批核的申请单号勾选选择同意或拒绝点击运作

8 注对于拒绝的单据运作后返回到采购申请单制单界面里同意的单则会被采购订单所引用到 8. 采购申请单取消采购申请单可以整单取消也可以取消某一行或某一行的部分数量取消后采购订单只能引用剩余行或者剩余数量如果采购申请单尚未做过采购订单则可以使用采购申请单取消功能否则需要使用采购申请单关闭功能 a) 进入主菜单点击采购--输入日记账---采购申请单取消 b) 进入采购申请单取消界面查询出需要取消的申请单号如果需要整单取消则勾选整单如只需要取消某一行部分数量则勾选对应的行(注意此时不要勾选整单) 并且输入取消数量点击运作即可

9 9. 采购申请单关闭采购申请单可以整单关闭也可以关闭某一行或某一行的部分数量关闭后采购订单只能引用剩余行或者剩余数量如果采购申请单尚未做过采购订单则可以使用采购申请单取消功能否则需要使用采购申请单关闭功能 a) 进入主菜单点击采购--输入日记账---采购申请单关闭 b) 进入采购申请单关闭界面查询出需要关闭的申请单号如果需要整单关闭则勾选整单如只需要关闭某一行部分数量则勾选对应的行(注意此时不要勾选整单) 并且输入关闭数量点击运作即可

10 注意关闭数量<=申请数量-已订货数量-已关闭数量-已取消数量采购订单采购订单可以选择采购申请单也可以手工制单 1. 采购订单制单 a) 进入主菜单点击采购--输入日记账---采购订单 b) 进入采购单界面选择供应商部门采购员采购类型源单

11 注在源单选择界面选择申请单号及申请单号对应的物料该单也可以不引用采购申请单单独进行单据操作 c) 新增单据点击上图示 1 标注的添加按钮然后选择采购类型部门物料等信息输入数量到货日期备注等点击保存需求编号可以手工输入如没有输入则保存时系统自动产生 d) 修改单据此界面只能修改未送审的单据点击上图示 2 标注查找按钮选择需要修改的单据进行修改 e) 删除单据如下图所示

12 f) 基本数据里面选择下到货日期以及交易方式 g) 订单明细里面需要确认数量及是否含税的单据确认无误点击保存---审核注根据公司实际状况目前系统已经设置了物料清单发放之后形成的采购申请单已经批核了所以直接到采购订单引用采购申请单环节采购订单引用采购申请单如果发现申请的材料还有库存数量可在采购订单进行明细的删除之后再去做采购申请单的关闭单即可 2. 采购订单审批根据单据流程配置(参考单据流程配置文档),采购申请单有两种审批方式当系统参数中启用了采购申请批核且单据流程配置中配置了审批流程时则审批时需要进入个人桌面审核界面中进行审核(参考单据流程配置文档), 当系统参数中启用了采购订单批核但并没有配置单据审批流程时则通过以下方式审批 a) 进入主菜单点击采购--输入日记账---采购订单批核

13 b) 采购订单审批

14 3. 采购订单已送审及已审核单据查询 a) 第一种进入采购订单制单界面点击工具条中的关联按钮选择采购订单查询进入进入查询界面后选择需求编号处的查找按钮弹出采购订单列表输入过滤条件可以查找对应的采购订单如下图所示 b) 第二种进入主菜单点击采购--输入日记账---采购订单

15 4. 采购订单修改 a) 进入主菜单点击采购---输入日记帐---采购订单修改 b) 选择需要修改的订单号对数量价格及明细进行调整点击保存按钮和审核按钮注如果是增加明细则增加的物料明细颜色会不一致采购订单取消

16 5. 采购订单取消 a) 进入主菜单点击采购---输入日记帐---采购订单取消 b) 选择需要去掉的订单编号及该订单内容的订单明细点击运作注对未进行的采购订单明细操作运作之后在采购收货引单窗口不再显示已经被取消的订单信息 6. 采购订单关闭 a) 进入主菜单点击采购---输入日记帐---采购订单关闭 b) 选择需要关闭的订单编号及该订单内容的订单明细点击运作

17 注对已经发生过交货的采购订单明细进行操作运作之后在采购收货引单窗口不再显示已经被关闭的订单信息采购收货单采购收货单可以选择采购订单也可以手工制单 1. 采购收货单制单 a) 进入主菜单点击采购---输入日记帐---采购收货单 b) 新增单据: 点击上图示 1 标注的添加按钮然后选择采购类型部门物料等信息输入数量收货日期备注等点击保存收货单号可以手工输入如没有输入则保存时系统自动产生

18 c) 修改单据此界面只能修改未送审的单据点击上图示 2 标注查找按钮选择需要修改的单据进行修改 d) 删除单据如下图所示 e) 进入采购收货单界面选择供应商收货部门采购类型源单

19 注在源单选择界面选择采购订单对应的物料该单也可以不引用采购订单单独进行单据操作 f) 基本数据里面选择下收货日期以及交易方式 g) 收货单明细里面需要确认数量及是否含税的单据确认无误点击保存---审核

20 注如果收货的物料需要验货审核后系统会自动产生一张验货单若物料不需要验货审核后系统则产生一张进仓单 2. 单据送审确认单据无误后点击右上角的送审按钮(如果系统参数中设置采购收货不需要审核则该按钮显示为审核同时单据不触发审核流程) a) 发货单已送审及已审核单据查询上述采购收货单界面为制单界面已送审及已审核的单据在上述界面不能查询到如果需要查询已送审及已审核的采购收货单需要进入采购收货查询界面有两种方式进入第一种进入采购收货单制单界面点击工具条中的关联按钮选择采

21 购收货单查询进入进入查询界面后选择需求编号处的查找按钮弹出采购收货列表输入过滤条件可以查找对应的采购收货单如下图所示注采购收货单界面中余额列可以查看到该物料在各个仓库的当前库存数量 3. 采购收货单批核 a) 进入主菜单点击采购--输入日记账---采购申请单批核 b) 采购收货单两种审批方式根据单据流程配置(参考单据流程配置文档),当系统参数中启用了采购收货批核且单据流程配置中配置了审批流程时则审批时需要进入个人桌面审核界面中进行审核(参考单据流程配置文档), 当系统参数中启用了采购收货批核但并没有配置单据审批流程时则通过以下方式审批

22 注对于拒绝的单据运作后返回到采购收货单制单界面里同意的单则会被采购验货单物料需要验货采购退货单所引用到采购验货单采购验货单由采购收货单产生 1. 采购验货单制单 a) 进入主菜单点击采购---输入日记帐---采购验货单 b) 进入采购验货单界面选择仓库检查员

23 c) 验货单只能由收货单产生不能手动添加 d) 修改单据此界面只能修改未送审的单据点击上图示 2 标注查找按钮选择需要修改的单据进行修改 e) 不合格物料需要记录损耗原因以及残缺图片确认信息无误点击保存---审核 2. 采购验货单审核: 合格的物料产生一张进仓单不合格的则产生一张采购退货单

24 3. 采购验货单已审核单据查询上述采购验货单界面为制单界面已送审及已审核的单据在上述界面不能查询到如果需要查询已送审及已审核的采购验货单需要进入采购验货单查询界面有两种方式进入 a) 第一种进入采购申请单制单界面点击工具条中的关联按钮选择采购申请单查询进入 b) 第二种进入主菜单点击采购输入日记账---采购验货单查询

25 采购退货单采购退货单可以选择采购收货单也可以手工制单 1. 采购退货单制单 a) 进入主菜单点击采购--输入日记账---采购退货单 b) 进入采购退货单界面选择供应商部门收货单号仓库采购类型源单注在源单选择界面选择收货单单号对应的物料该单也可以不引用采购收货单单独进行单据操作 c) 新增单据点击上图示 1 标注的添加按钮然后选择采购类型部门物料等信息输入数量日期备注等点击保存

26 需求编号可以手工输入如没有输入则保存时系统自动产生 d) 修改单据此界面只能修改未送审的单据点击上图示 2 标注查找按钮选择需要修改的单据进行修改 e) 删除单据如下图所示 f) 采购退货单审批确认单据信息以及退货方式无误后点击---审核

27 注如果退货方式为退货不退款则不产生发票如果不勾选仓库退库则不产生出仓单 2. 采购退货已审核单据查询 a) 第一种进入采购退货单制单界面点击工具条中的关联按钮选择采购退货单查询进入 b) 第二种进入主菜单点击采购--输入日记账---采购退货单

28 仓库入库进仓单由采购收货单产生也可以手工制单 1. 仓库入库制单 a) 进入主菜单点击仓库--输入日记账---进仓单 b) 进仓单审核

29 仓库出库详情请参考仓库业务操作手册出仓单由采购退货单产生也可以手工制单 1. 出入主菜单点击仓库--输入日记账---出仓单 2. 出仓单审核详情请参考仓库业务操作手册

30 应付发票详情请参考应付业务操作手册四相关报表查询未审核的单据 1. 进仓采购申请单界面点击参考单号显示的单据为所有未审核的单据可通过条件进行过滤筛查

31 2. 进入采购订单界面点击参考单号显示的单据为所有未审核的单据可通过条件进行过滤筛查 3. 进入采购收货单界面点击参考单号显示的单据为所有未审核的单据可通过条件进行过滤筛查

32 4. 进入采购验货单界面点击参考单号显示的单据为所有未审核的单据可通过条件进行过滤筛查 5. 进入采购退货单界面点击参考单号显示的单据为所有未审核的单据可通过条件进行过滤筛查

33 已关闭采购申请单查询 1. 进入主菜单点击采购---列出/报表 ---采购订单明细表注该表可以查询出已经关闭的申请单号采购订单完成状况表 1. 进入主菜单点击采购---列出/报表 ---采购订单明细表

34 注可以查询出订单的收货退货入库以及开票数量采购收货单查询五期末处理 1. 进入主菜单点击采购---期末处理 ---采购期末处理 2. 对本月采购单据信息进行封账处理并且开通下一个记账期间注做期末处理时需要确保将当期期间所有单据信息都已审核过账否则做处理的时候会提示不成功并显示相应未审核的单据编号信息期末处理完成点击关闭当期期间/打开下期间

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一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共

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