营 收 规 模 TOP10 新 三 板 上 129 家 影 视 行 业 相 关 企 业,2015 年 总 计 实 现 营 收 亿 元, 平 均 营 业 收 入 0.84 亿 元, 其 中 25 家 企 业 营 收 过 亿 华 强 方 特 ( OC) 以 亿 的

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1 证 券 研 究 报 告 / 行 业 研 究 / 新 三 板 业 务 管 理 总 部 影 视 行 业 新 三 板 挂 牌 公 司 对 比 分 析 基 本 数 据 统 计 日 期 2016 年 6 月 14 日 挂 牌 公 司 7592 家 总 股 本 亿 股 流 通 股 本 亿 股 成 交 股 数 万 股 成 交 金 额 万 元 三 板 做 市 新 三 板 影 视 行 业 总 体 情 况 截 至 2016 年 6 月 8 日 新 三 板 各 公 司 披 露 的 年 报 数 据, 华 龙 新 三 板 研 究 院 共 计 筛 选 出 影 视 行 业 相 关 公 司 共 计 129 家 ( 其 中 已 做 市 企 业 20 家 ), 其 中 包 括 电 影 动 漫 电 视 剧 电 视 节 目 及 相 关 衍 生 品 等 挂 牌 公 司 依 据 已 经 披 露 的 2015 年 报 数 据, 这 129 家 企 业 的 2015 年 总 计 实 现 营 收 亿 元, 平 均 营 业 收 入 0.84 亿 元, 近 三 年 复 合 增 长 34.62%, 其 中 25 家 企 业 营 收 过 亿 ;2015 年 净 利 润 总 额 达 亿 元, 平 均 每 家 公 司 实 现 净 利 润 1929 万 元, 同 比 增 长 11.52% 共 97 家 企 业 盈 利, 占 比 75.19% 分 层 情 况 按 照 2015 年 的 年 报 数 据 和 2016 年 5 月 27 日 全 国 股 转 系 统 公 布 的 分 层 标 准,129 家 影 视 公 司 中 共 有 18 家 进 入 创 新 层 的 企 业 三 板 成 指 日 期 2016 年 6 月 14 日 研 究 机 构 华 龙 证 券 新 三 板 研 究 院 代 码 名 称 符 合 标 准 2015 年 营 收 2015 年 净 利 润 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 转 让 方 式 OC 华 强 方 特 标 准 一, 标 准 三 280, , 做 市 OC 能 量 传 播 标 准 一 39, , 做 市 OC 开 心 麻 花 标 准 一, 标 准 二 38, , 协 议 OC 乐 华 文 化 标 准 一 21, , 协 议 OC 中 视 文 化 标 准 三 20, , 做 市 OC 基 美 影 业 标 准 一, 标 准 二, 标 准 三 19, , 做 市 OC 青 雨 传 媒 标 准 一, 标 准 三 17, , 做 市 OC 中 广 影 视 标 准 一, 标 准 二 14, , 协 议 OC 龙 腾 影 视 标 准 一, 标 准 二 13, , 协 议 OC 新 媒 诚 品 标 准 一 12, , 协 议 OC 艺 能 传 媒 标 准 一, 标 准 二 11, , 协 议 OC 顶 峰 影 业 标 准 二 10, , 协 议 OC 好 看 传 媒 标 准 二 10, , 做 市 OC 博 瑞 彤 芸 标 准 二 8, , 协 议 OC 身 临 其 境 标 准 二 6, 协 议 OC 元 一 传 媒 标 准 二 6, , 协 议 OC 盛 夏 星 空 标 准 二 6, , 协 议 OC 银 都 传 媒 标 准 二 5, 协 议

2 营 收 规 模 TOP10 新 三 板 上 129 家 影 视 行 业 相 关 企 业,2015 年 总 计 实 现 营 收 亿 元, 平 均 营 业 收 入 0.84 亿 元, 其 中 25 家 企 业 营 收 过 亿 华 强 方 特 ( OC) 以 亿 的 总 收 入 排 名 第 一 排 名 代 码 名 称 分 层 2015 年 营 业 收 入 ( 万 元 ) 同 比 增 长 转 让 方 式 OC 华 强 方 特 创 新 层 280, % 做 市 OC 恐 龙 园 基 础 层 47, % 协 议 OC 能 量 传 播 创 新 层 39, % 做 市 OC 开 心 麻 花 创 新 层 38, % 协 议 OC 耀 客 传 媒 基 础 层 34, % 协 议 OC 唐 人 影 视 基 础 层 29, % 协 议 OC 和 力 辰 光 基 础 层 25, % 协 议 OC 乐 华 文 化 创 新 层 21, % 协 议 OC 中 视 文 化 创 新 层 20, % 做 市 OC 恒 大 文 化 基 础 层 20, % 协 议 净 利 润 TOP10 新 三 板 上 129 家 影 视 行 业 相 关 企 业,2015 年 净 利 润 总 额 达 亿 元, 平 均 每 家 公 司 实 现 净 利 润 1929 万 元, 共 97 家 企 业 盈 利, 占 比 75.19% 其 中 恒 大 文 化 ( OC) 净 利 润 6.89 亿 元 排 名 第 一 对 比 主 板 2015 年 净 利 润 排 名 前 五 的 华 谊 兄 弟 (9.8 亿 元,9.39%) 印 纪 传 媒 (5.8 亿 元,33%) 奥 飞 娱 乐 (4.8 亿 元,11.40%) 华 策 影 视 (4.7 亿 元,58%) 光 线 传 媒 (4.02 亿 元,22%) 可 以 发 现, 新 三 板 上 的 影 视 公 司 的 净 利 润 水 平 距 离 主 板 尚 有 一 定 距 离, 但 增 长 速 度 远 高 于 主 板 公 司 其 高 增 长 大 部 分 来 源 于 2015 年 的 黑 马 票 房, 可 持 续 增 长 性 有 待 进 一 步 观 察 排 名 代 码 名 称 分 层 利 润 成 长 转 让 方 式 2015 年 净 利 润 ( 万 元 ) OC 恒 大 文 化 基 础 层 68, % 协 议 OC 华 强 方 特 创 新 层 66, % 做 市 OC 开 心 麻 花 创 新 层 13, % 协 议 OC 和 力 辰 光 基 础 层 9, % 协 议 OC 唐 人 影 视 基 础 层 8, % 协 议 OC 恐 龙 园 基 础 层 6, % 协 议 OC 耀 客 传 媒 基 础 层 5, % 协 议 OC 龙 腾 影 视 创 新 层 5, % 协 议 OC 乐 华 文 化 创 新 层 4, % 协 议 OC 能 量 传 播 创 新 层 4, % 做 市 2015 年 影 视 行 业 的 129 家 企 业 中 共 有 11 家 企 业 扭 亏 为 盈, 其 中 实 力 文 化 ( OC) 实 现 了 最 大 逆 转, 制 作 了 中 国 汉 字 听 写 大 会 中 国 成 语 大 会 为 代 表 的 系 列 电 视 节 目, 由 2014 年 亏 损 万 元 到 2015 年 盈 利 万 元 2 / 6

3 做 市 企 业 总 市 值 TOP10 由 于 做 市 企 业 的 股 票 价 格 和 估 值 指 标 相 对 于 协 议 转 让 的 企 业 更 加 公 允, 故 选 择 做 市 企 业 近 三 月 的 日 均 市 值 作 为 排 名,129 家 影 视 行 业 相 关 企 业 中 共 有 20 家 已 经 做 市, 其 中 华 强 方 特 基 美 影 业 青 雨 传 媒 的 三 月 日 均 市 值 超 过 10 亿 元 其 中, 总 市 值 排 名 第 一 的 是 华 强 方 特 ( OC), 近 三 月 日 均 总 市 值 达 到 亿 元 重 点 企 业 恒 大 文 化 ( OC) 2015 年, 恒 大 院 线 旗 下 全 年 新 增 影 城 26 家, 同 比 增 长 200%, 累 计 拥 有 影 城 39 家, 银 幕 272 块 恒 大 影 视 联 合 投 拍 的 电 影 破 风 全 国 上 映, 该 片 代 表 中 方 参 加 中 美 文 化 交 流 展 映, 成 为 热 搜 话 题, 全 国 票 房 突 破 1.4 亿 公 司 2015 年 电 影 放 映 收 入 占 比 63.97%, 卖 品 销 售 收 入 占 比 11.36%, 音 乐 版 权 使 用 收 入 占 比 10.86%, 音 乐 演 出 动 漫 嘉 年 华 影 视 剧 制 作 费 收 入 仅 占 比 7.71% 华 强 方 特 ( OC) 公 司 熊 出 没 系 列 动 漫 产 品 获 评 年 度 国 家 文 化 出 口 重 点 项 目, 动 画 大 电 影 熊 出 没 之 雪 岭 熊 风 以 2.95 亿 总 票 房 刷 新 了 当 时 国 产 动 漫 电 影 的 所 有 纪 录, 并 荣 获 中 国 国 际 动 漫 节 金 猴 奖 动 画 电 影 金 奖 等 国 内 外 大 奖 公 司 2015 年 收 入 构 成, 文 化 科 技 主 题 公 园 创 意 设 计 占 比 42.47%, 文 化 科 技 主 题 公 园 运 营 占 比 47.25%, 内 容 产 品 占 比 9.39% 开 心 麻 花 ( OC) 夏 洛 特 烦 恼 成 为 2015 年 票 房 黑 马, 其 超 过 14 亿 的 总 票 房 为 开 3 / 6

4 心 麻 花 带 来 1.9 亿 元 收 入, 这 相 当 于 开 心 麻 花 全 年 3.8 亿 营 收 的 50% 开 心 麻 花 的 成 功 让 更 多 公 司 看 到 演 出 IP 积 累 到 影 视 变 现 的 可 能, 陆 续 有 传 统 演 出 公 司 开 始 模 仿 开 心 麻 花 IP 到 影 视 变 现 的 模 式 开 心 麻 花 团 队 拥 有 10 余 年 舞 台 剧 经 验,24 部 原 创 剧 目, 覆 盖 60 多 个 城 市,2015 年 实 现 1200 场 演 出, 不 仅 训 练 了 团 队 积 累 了 IP, 也 拥 有 了 大 量 观 众 和 口 碑 基 础 和 力 辰 光 ( OC) 小 时 代 4 的 成 功 让 和 力 辰 光 的 业 绩 突 飞 猛 进, 借 势 定 增 融 资 6.29 亿 元, 投 后 估 值 亿, 融 资 后 的 主 要 方 向 调 整 为 影 视 营 销 和 服 务, 包 括 王 家 卫 新 片 摆 渡 人 风 险 监 理 的 新 玩 法 这 既 是 业 务 拓 展 需 要, 也 是 防 患 于 未 然 和 力 辰 光 目 前 利 润 很 大 一 部 分 来 自 于 成 功 绑 定 郭 敬 明 的 红 利 : 小 时 代 系 列 IP 带 来 收 入 曾 一 度 占 到 和 力 辰 光 的 84%, 即 使 到 2015 年, 和 力 辰 光 的 营 业 收 入 和 净 利 润 大 幅 增 长 的 主 要 动 力 还 是 小 时 代 4 带 来 的 收 益 电 影 爸 爸 去 哪 儿 2, 网 络 剧 极 品 模 王 项 目, 孩 子 回 国 了 熟 男 养 成 记 长 在 面 包 树 上 的 女 人 等 剧 的 营 销 和 版 权 收 入 也 为 和 力 辰 光 贡 献 了 不 菲 的 利 润 2016 年, 和 力 辰 光 的 重 头 戏 仍 然 是 郭 敬 明 的 爵 迹, 与 郭 敬 明 的 5 部 戏 之 约 即 将 到 期, 和 力 辰 光 未 来 将 如 何 保 证 其 业 绩 的 持 续 增 长? 唐 人 影 视 ( OC) 2015 年 唐 人 影 视 的 几 部 电 视 剧 大 好 时 光 青 丘 狐 传 说 秦 时 明 月 以 及 网 络 剧 无 心 法 师, 陆 续 取 得 收 入 唐 人 的 精 品 古 装 剧 路 线 在 影 视 行 业 公 司 中 走 出 了 一 条 自 己 的 道 路 唐 人 影 视 曾 经 属 于 一 个 时 代 的 辉 煌, 影 视 作 品 绝 代 双 骄 仙 剑 系 列 步 步 惊 心 等 都 成 为 口 碑 之 作, 明 星 艺 人 胡 歌 刘 诗 诗 林 更 新 蒋 劲 夫 等 群 星 闪 耀 但 近 年 来, 林 更 新 蒋 劲 夫 等 人 相 继 出 走, 仙 剑 系 列 的 口 碑 一 部 低 于 一 部, 步 步 惊 情 也 远 不 如 步 步 惊 心 唐 人 手 上 可 打 的 IP 牌 所 剩 不 多, 电 影 版 的 仙 剑 为 唐 人 影 视 未 来 业 绩 提 供 了 一 道 保 险 耀 客 传 媒 ( OC) 耀 客 传 媒 2015 年 营 业 收 入 中, 主 营 电 视 剧 及 衍 生 业 务 占 到 全 年 营 收 的 98.7%, 先 后 播 出 电 视 剧 千 金 女 贼 三 个 奶 爸 真 人 秀 中 韩 梦 之 队 为 其 提 供 了 主 要 营 收 来 源 公 司 最 值 得 期 待 的 莫 过 于 正 在 拍 摄 中 的 电 视 剧 幻 城, 该 剧 在 爱 奇 艺 非 独 家 网 络 售 价 在 4800 万 万 之 间, 与 此 前 流 传 的 五 大 网 站 分 别 5000 万 售 价 相 符, 加 上 湖 南 卫 视 的 首 播 权, 投 资 的 3 亿 元 未 播 出 已 经 收 回 成 本 4 / 6

5 龙 腾 影 视 ( OC) 2015 年 11 月, 龙 腾 影 视 参 与 投 资 的 电 视 剧 红 色 护 卫 正 式 开 机 该 剧 是 纪 念 红 军 长 征 胜 利 80 周 年 献 礼 片, 并 被 选 为 2015 年 北 京 市 文 化 精 品 工 程 重 点 项 目 龙 腾 影 视 第 一 次 被 大 规 模 关 注 是 在 美 人 鱼 保 底 的 事 情 上, 但 龙 腾 影 视 并 没 有 因 此 成 为 影 视 新 贵, 公 司 内 部 总 经 理 财 务 总 监 副 总 经 理 等 高 管 陆 续 辞 职, 给 正 在 转 型 中 的 企 业 带 来 重 大 困 扰 2015 年 也 是 公 司 转 型 之 年, 公 司 老 板 吴 怀 玺 想 要 实 现 公 司 从 红 色 题 材 剧 向 商 业 剧 转 型, 并 拉 来 明 星 股 东 姜 武 英 达 范 围 等 人 助 阵, 未 来 公 司 转 型 带 来 的 业 绩 增 长 可 以 期 待 能 量 传 播 ( OC) 从 鲁 豫 有 约 到 超 级 演 说 家 我 是 演 说 家 等 电 视 节 目, 能 量 传 播 亦 步 亦 趋 地 跟 着 陈 鲁 豫 发 展, 收 入 大 部 分 来 自 于 陈 鲁 豫 参 与 节 目 的 合 作 收 入 但 2015 年 能 量 传 播 自 主 研 发 了 综 艺 传 承 者 纪 录 片 马 可 波 罗 以 及 投 拍 电 视 剧 哪 吒 有 迹 象 表 明 公 司 正 在 尝 试 多 元 化 的 发 展, 尝 试 摆 脱 对 明 星 股 东 陈 鲁 豫 的 依 赖 公 司 未 来 多 元 化 发 展 的 业 绩 可 以 期 待 乐 华 文 化 ( OC) 2015 年 的 乐 华 文 化 营 业 收 入 93% 依 靠 艺 人 经 纪 业 务, 主 要 是 旗 下 艺 人 参 加 演 唱 会 或 者 综 艺 节 目 费 用, 头 号 一 哥 韩 庚 出 道 十 年 演 唱 会 和 BOOM! 周 笔 畅 巡 迴 演 唱 会 2015 为 公 司 贡 献 了 大 部 分 收 入 2016 年 3 月 7 日, 乐 华 文 化 发 布 了 关 于 重 大 事 项 停 牌 进 展 公 告 公 告 称, 公 司 正 筹 划 与 上 市 公 司 共 达 电 声 股 份 有 限 公 司 被 并 购 交 易 的 有 关 事 宜 值 得 一 提 的 是, 前 年 黎 瑞 刚 入 股 乐 华 的 时 候, 是 2.54 亿 元 获 得 25% 的 股 权, 以 此 计 算, 当 时 乐 华 娱 乐 估 值 大 概 10 亿 一 年 后, 乐 华 被 共 达 电 声 拟 收 购, 估 值 达 到 23.2 亿, 从 挂 牌 新 三 板 到 被 上 市 公 司 收 购, 溢 价 超 过 100% 5 / 6

6 免 责 声 明 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 做 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 报 告 中 的 信 息 和 意 见 仅 供 参 考, 并 不 构 成 对 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 我 公 司 及 其 雇 员 对 任 何 人 使 用 本 报 告 及 其 内 容 所 引 发 的 任 何 直 接 或 间 接 损 失 概 不 负 责 在 法 律 允 许 的 情 况 下, 我 公 司 或 其 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 还 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 或 财 务 顾 问 服 务 本 报 告 仅 向 特 定 客 户 传 送, 版 权 归 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 所 有 未 获 得 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 事 先 书 面 授 权, 任 何 机 构 和 个 人 均 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 引 用 或 转 载 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 对 于 上 述 投 资 评 级 体 系 与 评 级 定 义 和 免 责 条 款 具 有 修 改 权 和 最 终 解 释 权 6 / 6

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