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1 商 品 可 行 性 評 估 報 告 WW 藻 目 錄 總 論...1 壹 市 場 面 分 析...11 一 商 品 概 述...11 二 市 場 概 況 分 析 三 競 爭 者 分 析 貳 技 術 面 分 析...23 一 商 品 安 全 性 二 主 功 能 成 分 確 認 三 生 產 技 術 確 認 四 生 產 成 本 預 估 五 銷 售 通 路 可 行 性 評 估 六 投 資 報 酬 率 評 估 參 結 論...33 附 件 一 有 機 藍 YY 料 認 證 及 食 材 營 養 等 相 關 資 料 附 件 二 食 品 責 任 險 草 案 公 文 附 件 三 食 品 責 任 險 投 保 相 關 資 料 附 件 四 台 灣 保 健 食 品 產 業 概 況 分 析

2 XX 公 司 商 品 上 市 可 行 性 評 估 報 告 總 論 台 灣 經 濟 研 究 院 接 受 XX 公 司 委 託 之 商 品 上 市 可 行 性 評 估, 主 要 的 評 估 標 的 商 品 包 括 YY 益 生 菌 加 ZZ WW 藻 益 生 菌 及 BB 果 汁 等 四 項 在 已 完 成 之 各 項 產 品 分 項 評 估 報 告 中, 主 要 的 評 估 項 目 包 括 市 場 面 分 析 及 技 術 面 分 析 等 兩 大 項 為 了 對 四 項 產 品 進 行 商 品 上 市 可 行 性 之 比 較, 本 研 究 乃 從 市 場 面 分 析 及 技 術 面 分 析 中, 尋 找 適 合 的 評 估 指 標, 希 望 從 各 項 量 化 數 據 與 質 化 分 析 中, 對 商 品 上 市 可 行 性 進 行 排 序 在 市 場 面 分 析 部 分, 依 據 分 項 報 告 之 評 估 內 容, 主 要 選 取 的 評 估 指 標 包 括 :1. 市 場 規 模 ;2. 市 場 競 爭 程 度 ;3. 產 品 生 命 週 期 及 未 來 成 長 性 ;4. 產 品 未 來 獲 利 性 ;5. 產 品 開 發 風 險 性 等 在 技 術 面 分 析 部 分, 主 要 選 取 的 評 估 指 標 則 包 括 以 食 品 安 全 性 為 主, 其 中 包 括 製 造 程 序 與 食 材 產 地 來 源 等, 這 裡 面 同 時 包 含 了 廠 商 技 術 能 力 的 評 估 各 項 評 估 指 標 的 評 估 方 法 主 要 分 為 兩 種, 一 為 必 須 符 合 的 規 範, 如 食 品 安 全 性 中 之 製 造 程 序, 是 否 具 有 食 品 GMP 之 要 求, 乃 為 食 品 上 市 與 否 的 必 要 條 件, 故 其 評 估 結 果 乃 為 通 過 未 通 過 其 他 各 項 評 估 指 標 則 以 分 數 評 量, 最 高 為 4 分, 最 低 為 1 分, 在 進 行 各 項 產 品 之 比 較 之 後, 分 別 給 予 適 當 的 評 分 依 據 上 述 的 評 估 分 析 結 果, 四 項 產 品 之 上 市 可 行 性 排 序 分 別 為 : 1. YY 益 生 菌 加 ZZ 2. 益 生 菌 3. WW 藻 4. BB 果 汁 以 下 則 對 本 研 究 之 評 估 程 序 進 行 說 明 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 1

3 一 市 場 面 分 析 ( 一 ) 市 場 規 模 1. YY 益 生 菌 加 ZZ: YY 益 生 菌 加 ZZ 同 時 含 括 WW 藻 益 生 菌 及 鋅 等 三 種 食 材 ( 原 料 ), 從 食 材 ( 原 料 ) 之 市 場 規 模 來 看, 根 據 分 項 報 告 內 之 市 場 規 模 推 估, 在 藻 類 部 分,2004 年 綠 /WW 藻 / 螺 旋 藻 國 內 市 場 規 模 約 為 1.6 億 元 ; 整 體 益 生 菌 市 場 規 模 應 在 新 台 幣 十 億 元 以 上 ; 至 於 鋅 元 素 部 分, 目 前 市 面 上 完 全 以 ZZ 元 素 為 主 打 之 產 品 甚 少,ZZ 元 素 大 多 都 是 作 為 保 健 產 品 的 添 加 物, 故 無 法 估 計 其 所 能 產 生 的 具 體 效 應, 但 應 可 吸 引 部 分 的 男 性 消 費 族 群 就 YY 益 生 菌 加 ZZ 之 複 合 式 產 品 來 看, 以 目 前 所 掌 握 的 市 場 資 訊, 市 面 上 較 接 近 的 產 品 為 TT 公 司 研 發 的 藻 源 - 益 生 菌 活 化 螺 旋 藻 及 台 灣 綠 藻 公 司 推 出 的 綠 多 勁 - 鋅 鐵 綠 藻 片 但 受 限 於 廠 商 資 料 取 得 的 問 題, 其 實 際 的 銷 售 資 訊 無 法 推 估 2. WW 藻 : 根 據 分 項 報 告 內 之 市 場 規 模 推 估, 2004 年 綠 /WW 藻 / 螺 旋 藻 國 內 市 場 規 模 約 為 1.6 億 元 3. 益 生 菌 根 據 分 項 報 告 內 之 市 場 規 模 推 估, 整 體 益 生 菌 市 場 規 模 應 在 新 台 幣 十 億 元 以 上 4. BB 果 汁 從 整 個 蔬 果 汁 的 過 去 市 場 規 模 來 看, 依 據 2005 食 品 產 業 年 鑑 之 調 查,2004 年 我 國 蔬 果 汁 之 年 銷 售 值 為 72 億 5 千 4 百 萬 另 外 黑 松 公 司 參 考 經 濟 部 及 飲 料 公 會 等 相 關 資 料 推 估 的 結 果, 從 2003 到 2005 年, 蔬 果 汁 的 銷 售 值 分 別 為 77 億 與 79 億 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 2

4 以 同 屬 莓 類 的 紅 莓 汁 來 看, 在 2000 年, 紅 莓 汁 的 銷 售 量 約 為 24 萬 公 升, 到 2004 年 已 增 加 到 6 百 萬 公 升 以 BB 果 汁 汁 來 看, 在 2001 年 其 銷 售 量 為 3 千 4 百 公 升, 而 到 2003 年 其 銷 售 量 成 長 到 1 萬 4 千 公 升, 相 對 整 個 蔬 果 汁 市 場 而 言, 其 仍 屬 一 項 新 興 產 品, 未 來 的 市 場 仍 有 極 大 的 發 展 空 間 從 市 場 規 模 來 看,YY 益 生 菌 加 ZZ 同 時 含 括 多 項 食 材, 可 搶 佔 的 市 場 較 廣, 因 此, 產 品 之 市 場 規 模 最 大, 其 次 為 益 生 菌,WW 藻 次 之, 市 場 規 模 最 小 的 則 為 BB 果 汁, 其 各 項 產 品 之 評 分 如 下 表 所 示 YY 益 生 菌 加 ZZ WW 藻 益 生 菌 BB 果 汁 市 場 規 模 ( 二 ) 市 場 競 爭 程 度 1. YY 益 生 菌 加 ZZ 雖 然 益 生 菌 類 產 品 的 競 爭 程 度 較 為 激 烈, 但 YY 益 生 菌 加 ZZ 在 添 加 YY 及 ZZ 之 後, 可 以 與 益 生 菌 類 產 品 有 較 明 確 的 市 場 區 隔, 減 緩 益 生 菌 類 產 品 之 競 爭 不 過 其 競 爭 性 仍 高 於 WW 藻 2. WW 藻 雖 然 台 灣 藻 類 產 品 的 生 產 已 經 有 數 十 年, 但 依 據 本 研 究 之 實 際 查 訪, 可 收 集 到 確 實 資 料 的 市 場 競 爭 者, 包 括 WW 藻 與 綠 藻 產 品 共 有 16 家 廠 商, 產 品 數 達 31 種, 低 於 益 生 菌 類 產 品, 因 此, 其 市 場 的 競 爭 性 也 較 低 3. 益 生 菌 在 目 前 的 市 場 競 爭 者 部 分, 依 據 本 研 究 之 實 際 查 訪, 可 收 集 到 確 實 資 料 的 市 場 競 爭 者 共 有 27 家 廠 商, 產 品 數 達 四 十 餘 種, 且 仍 有 許 多 相 似 性 產 品 並 未 落 於 一 般 性 通 路 中, 難 以 統 計 完 整 數 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 3

5 目 從 市 場 競 爭 者 類 型 來 看, 乳 酸 菌 / 腸 道 益 菌 類 之 產 品 的 進 入 門 檻 並 不 高, 所 需 的 技 術 取 得 也 並 不 困 難, 因 此 當 未 來 市 場 看 好 時, 包 括 製 藥 食 品 生 技 及 原 料 國 外 進 口 商 等 都 可 以 進 入 市 場 因 此, 益 生 菌 產 品 屬 於 競 爭 性 高 的 市 場 除 了 上 述 的 競 爭 者 之 外, 益 生 菌 類 產 品 也 面 臨 來 自 於 優 酪 乳 產 品 市 場 的 競 爭 目 前 市 售 的 優 酪 乳 大 多 標 榜 含 益 生 菌 且 有 益 腸 道 保 健, 雖 然 其 效 果 低 於 益 生 菌 類 保 健 食 品, 但 仍 對 於 益 生 菌 類 產 品 產 生 影 響 4.BB 果 汁 單 就 莓 類 市 場 來 看, 依 據 目 前 蒐 集 的 資 訊 顯 示, 市 面 上 大 約 有 十 二 家 廠 商 生 產 野 莓 類 果 汁, 但 大 多 以 紅 莓 蔓 越 莓 為 原 料, 真 正 的 BB 果 汁 目 前 僅 有 三 家 廠 商 生 產 不 過 即 使 廠 商 家 數 不 多, 但 飲 料 市 場 之 廠 商 相 較 於 保 健 食 品 業 者 而 言, 都 是 屬 於 規 模 較 大 的 廠 商, 其 競 爭 性 也 相 對 較 高 另 外 值 得 注 意 的 是, 莓 類 飲 料 在 近 幾 個 月 內 一 直 有 新 的 產 品 推 出, 顯 見 其 競 爭 程 度 將 趨 於 激 烈 目 前 競 爭 程 度 較 為 緩 和 的 應 為 WW 藻, 其 次 為 YY 益 生 菌 加 ZZ 雖 然 從 目 前 的 廠 商 家 數 來 看,BB 果 汁 的 市 場 競 爭 者 較 少, 但 由 於 飲 料 廠 商 間 之 競 爭 程 度 較 為 激 烈, 因 此 整 體 而 言 其 競 爭 性 仍 高 於 WW 藻 與 YY 益 生 菌 加 ZZ 益 生 菌 市 場 是 目 前 競 爭 性 最 高 的 產 品, 除 了 既 有 的 市 場 競 爭 者 之 外, 也 面 臨 來 自 於 優 酪 乳 產 品 市 場 的 競 爭 YY 益 生 菌 加 ZZ WW 藻 益 生 菌 BB 果 汁 市 場 競 爭 程 度 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 4

6 ( 三 ) 產 品 生 命 週 期 及 未 來 成 長 性 1. YY 益 生 菌 加 ZZ YY 益 生 菌 加 ZZ 含 有 的 三 種 食 材 ( 原 料 ) 中, 藻 類 產 品 目 前 處 於 成 長 期 初 期, 而 益 生 菌 類 產 品 則 處 於 成 長 期 後 期, 並 逐 漸 邁 向 成 熟 期, 至 於 ZZ 元 素 的 應 用 目 前 商 品 化 的 產 品 相 對 而 言 較 少 整 體 而 言,YY 益 生 菌 加 ZZ 應 為 成 長 期 根 據 2005 年 食 品 產 業 年 鑑 在 保 健 食 品 未 來 三 年 產 品 趨 勢 ( 功 能 訴 求 ) 的 統 計, 以 YY 益 生 菌 +ZZ 的 保 健 功 效 來 看, 具 有 下 列 有 減 肥 ( 脂 ) 抗 氧 化 改 善 性 功 能 防 癌 免 疫 調 節 美 容 相 關 改 善 視 力 改 善 肝 臟 機 能 調 整 腸 胃 等 功 能, 平 均 的 成 長 率 為 5.8% 2. WW 藻 目 前 就 全 球 的 觀 點 來 看,WW 藻 正 處 於 成 長 期 的 階 段, 台 灣 WW 藻 消 費 市 場 目 前 正 處 於 導 入 期 邁 入 成 長 期 的 階 段, 因 此 台 灣 有 機 會 順 著 這 波 WW 藻 熱 而 也 跟 著 成 長, 進 而 從 導 入 期 轉 變 為 成 長 期 另 外 依 據 食 工 所 2005 年 食 品 產 業 年 鑑 之 保 健 食 品 未 來 三 年 產 品 趨 勢, 來 估 算 得 知, 將 這 些 功 能 的 平 均 成 長 率 平 均 計 算 後, 推 測 WW 藻 之 平 均 成 長 率 為 5.72% 3. 益 生 菌 依 目 前 的 競 爭 者 家 數 來 看, 雖 然 已 有 眾 多 競 爭 者 進 入 益 生 菌 之 保 健 食 品 市 場, 但 後 續 仍 有 許 多 廠 商 觀 望 並 且 積 極 開 發 相 似 的 保 健 食 品, 未 來 廠 商 將 因 競 爭 激 烈, 使 得 益 生 菌 保 健 食 品 開 始 由 成 長 期 邁 向 成 熟 期, 逐 漸 趨 於 價 格 競 爭 之 階 段 依 據 食 品 研 究 所 IT IS 計 畫 調 查, 調 整 腸 胃 保 健 食 品 之 未 來 三 年 平 均 成 長 率 為 4.62% 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 5

7 4.BB 果 汁 就 BB 果 汁 汁, 甚 至 其 他 莓 類 飲 料 來 看, 則 屬 正 開 始 導 入 的 階 段, 在 各 飲 料 廠 商 不 斷 推 出 新 的 莓 類 飲 料 之 下, 此 一 市 場 在 未 來 幾 年 可 能 進 入 快 速 成 長 的 階 段 從 整 個 產 品 生 命 週 期 來 看, 益 生 菌 近 年 來 的 應 用 非 常 廣, 且 消 費 者 對 益 生 菌 的 認 識 也 普 遍 多 於 藻 類 產 品, 其 未 來 屬 於 相 對 穩 定 成 長 的 產 品 WW 藻 方 面, 雖 然 目 前 世 界 潮 流 是 屬 於 快 速 成 長 的 趨 勢, 但 在 台 灣, 藻 類 產 品 的 銷 售 一 直 沒 有 明 顯 的 快 速 成 長 趨 勢, 目 前 正 處 於 導 入 期 邁 入 成 長 期 的 階 段 YY 益 生 菌 加 ZZ 除 了 上 述 兩 種 食 材 之 外, 另 外 又 添 加 了 鋅 元 素, 因 此, 未 來 的 成 長 空 間 較 大 BB 果 汁 目 前 正 隨 著 飲 料 廠 商 的 不 斷 推 出 新 產 品, 而 逐 漸 在 市 場 上 普 及, 未 來 將 有 快 速 的 成 長 空 間 YY 益 生 菌 加 ZZ WW 藻 益 生 菌 BB 果 汁 產 品 生 命 週 期 及 未 來 成 長 性 ( 四 ) 產 品 未 來 獲 利 性 因 為 實 際 操 作 商 品 上 市 時 仍 會 面 臨 通 路 利 潤 管 銷 費 用 比 率 及 成 本 比 率 等 實 質 操 作 時 的 差 異, 因 此 本 研 究 評 估 以 平 均 營 業 利 潤 率 作 為 評 估 該 產 品 是 否 適 合 上 市 之 依 據 依 據 本 研 究 之 推 估,YY 益 生 菌 加 ZZ 之 平 均 利 潤 率 約 為 8.79%,WW 藻 約 為 6.6%, 益 生 菌 約 為 8 % BB 果 汁 約 為 % YY 益 生 菌 加 ZZ WW 藻 益 生 菌 BB 果 汁 產 品 未 來 獲 利 性 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 6

8 ( 五 ) 產 品 開 發 風 險 性 一 般 而 言, 新 產 品 開 發 隱 含 成 長 風 險 及 不 確 定 性 等 特 質 ( 周 文 賢,2003) 所 謂 風 險, 乃 指 新 產 品 所 面 臨 的 許 多 難 以 預 料 的 狀 況, 包 括 市 場 接 受 度 市 場 潛 力 成 本 結 構 等, 這 些 皆 屬 於 未 來 新 產 品 開 發 對 公 司 所 產 生 的 營 運 風 險 在 前 述 的 幾 個 衡 量 指 標 中, 其 實 主 要 的 目 的 即 在 於 評 估 未 來 的 市 場 機 會, 並 評 估 未 來 產 品 的 獲 利 能 力 但 新 產 品 雖 能 帶 來 獲 利, 但 也 帶 來 風 險 與 不 確 定 性 以 下 則 針 對 個 別 產 品 上 市 可 能 面 臨 的 風 險 進 行 分 析 : 1. YY 益 生 菌 加 ZZ 雖 然 目 前 市 面 上 YY 益 生 菌 加 ZZ 的 產 品 甚 少, 但 此 產 品 的 特 色 較 為 明 顯, 有 助 於 與 其 他 類 似 食 材 之 產 品 的 區 隔, 且 消 費 者 對 添 加 鋅 的 接 受 度 也 隨 醫 學 研 究 增 加 而 逐 漸 成 長, 因 此 有 助 於 未 來 在 市 場 上 的 推 廣 另 本 產 品 以 益 生 菌 為 主 要 食 材 之 一, 以 益 生 菌 在 目 前 的 市 場 熟 悉 度 與 接 受 度 較 高 來 看, 可 以 消 除 部 分 未 來 產 品 上 市 的 風 險 性 與 不 確 定 性, 故 綜 合 而 言,YY 益 生 菌 加 ZZ 未 來 的 市 場 風 險 性 較 低 2. WW 藻 雖 然 WW 藻 目 前 在 國 際 上 的 銷 售 進 入 一 個 快 速 成 長 的 階 段, 但 在 台 灣, 大 部 份 民 眾 對 保 健 食 品 的 觀 念 仍 是 以 特 定 功 能 導 向, 強 調 營 養 價 值 高 的 營 養 補 充 性 產 品, 與 消 費 者 目 前 對 保 健 食 品 的 消 費 習 慣 不 符, 要 待 養 生 風 氣 逐 漸 盛 行, 綠 藻 WW 藻 等 相 關 產 品 將 成 為 保 健 食 品 的 主 流 之 一 但 在 現 階 段, 產 品 開 發 的 市 場 面 風 險 較 高 3. 益 生 菌 益 生 菌 類 產 品 目 前 在 市 場 上 的 熟 悉 度 是 最 高 的, 雖 然 其 目 前 的 成 長 速 度 較 低, 但 相 對 而 言, 以 消 費 者 的 接 受 性 來 看, 其 開 發 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 7

9 的 風 險 性 則 是 較 低 的 4.BB 果 汁 在 本 次 評 估 之 四 項 產 品 中,BB 果 汁 雖 具 有 特 定 之 保 健 功 能, 但 在 產 品 屬 性 上 較 接 近 飲 料 類 產 品 就 XX 公 司 而 言, 過 去 幾 年 在 保 健 食 品 市 場 的 經 營, 讓 XX 公 司 對 保 健 食 品 市 場 的 熟 悉 性 較 高, 但 在 飲 料 市 場 部 分, 就 顯 得 較 為 陌 生 而 一 般 而 言, 打 入 飲 料 市 場 所 需 的 行 銷 費 用 較 高, 特 別 是 對 於 原 本 不 在 飲 料 產 業 中 的 XX 公 司 而 言, 即 使 目 前 有 開 發 部 分 的 飲 料 產 品, 但 要 建 立 消 費 者 的 信 心 需 要 更 多 的 努 力 因 此, 從 產 品 開 發 風 險 性 來 看 是 相 對 較 高 的 YY 益 生 菌 加 ZZ WW 藻 益 生 菌 BB 果 汁 產 品 開 發 風 險 性 二 技 術 面 分 析 ( 一 ) 食 品 安 全 性 食 品 安 全 性 主 要 是 針 對 製 造 程 序 與 食 材 產 地 進 行 評 估, 製 造 程 序 一 定 需 要 符 合 食 品 GMP 或 是 國 外 相 同 等 級 之 製 造 安 全 性 認 證, 畢 竟 在 製 造 程 序 若 不 符 合 衛 生 署 食 品 衛 生 處 要 求, 則 完 全 不 建 議 由 該 生 產 線 製 造 食 材 安 全 性 評 估 包 含 食 材 產 地 食 材 種 類 及 相 同 食 材 上 市 情 況 食 材 產 地 評 分 依 序 為 台 灣 本 島 > 歐 美 已 開 發 國 家 > 開 發 CC 家 > 未 開 發 國 家, 主 要 原 因 為 台 灣 本 島 可 以 實 際 進 行 工 廠 查 廠, 且 直 接 符 合 我 國 衛 生 主 管 機 關 要 求 ; 歐 美 先 進 國 家 採 行 HACCP 認 證, 故 列 入 第 二 順 位 1. YY 益 生 菌 加 ZZ 在 生 產 製 造 程 序 部 分, 本 案 承 接 之 代 工 廠 商 - 天 賜 爾 公 司 同 時 具 生 產 藻 類 食 品 及 益 生 菌 食 品 之 經 驗, 且 該 公 司 位 於 宜 蘭 之 乳 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 8

10 品 生 產 線 通 過 GMP 認 證, 其 益 生 菌 生 產 系 統 也 同 時 通 過 食 品 GMP 的 製 造 規 範, 據 TT 公 司 表 示 其 菌 種 品 系 已 符 合 普 遍 被 認 定 為 安 全 (Generally Recognized As Safe, GRAS) 原 則 食 材 為 天 賜 爾 公 司 以 食 工 所 菌 種 及 新 鮮 牛 奶 發 酵 製 成 2. WW 藻 有 機 藍 YY 料 部 份 係 由 KK 貿 易 公 司 所 提 供, 該 公 司 目 前 主 要 進 行 藻 類 相 關 食 材 之 進 出 口 業 務, 其 有 機 藍 YY 料 具 有 美 國 USDA 德 國 Naturland 瑞 士 IMO 美 國 USP 藥 典 認 證 原 料 製 造 廠 具 有 HACCP 安 全 食 品 認 證 ISO9001:2000 ISO14001: 1996 品 質 管 理 認 證 Halal 安 全 食 品 認 證 猶 太 教 安 全 食 品 認 證 等 多 重 認 證 但 在 生 產 過 程 部 分, 未 來 的 代 工 製 造 部 份 將 由 XX 公 司 招 標 後, 再 決 定 生 產 廠 商, 故 無 法 進 行 確 認 3. 益 生 菌 益 生 菌 之 代 工 廠 商 亦 為 TT 公 司, 其 分 析 如 前 所 示 4. BB 果 汁 本 商 品 之 製 造 工 廠 位 於 CC 國 MM 地 區, 其 生 產 製 造 流 程 以 取 得 ISO 9001 及 HACCP 雙 重 認 證, 應 能 符 合 衛 生 署 食 品 衛 生 處 之 GMP 規 範, 故 其 商 品 安 全 性 應 無 虞 YY 益 生 菌 加 ZZ WW 藻 益 生 菌 BB 果 汁 食 品 安 全 性 製 造 程 序 通 過 未 通 過 通 過 通 過 食 材 產 地 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 9

11 三 評 估 結 果 彙 整 及 商 品 上 市 可 行 性 排 序 將 上 述 市 場 面 與 技 術 面 分 析 的 結 果 彙 整 如 下 表 所 示 商 品 上 市 可 行 性 的 排 序 依 次 為 :1.YY 益 生 菌 加 ZZ;2. 益 生 菌 ;3.WW 藻 ;4.BB 果 汁 YY 益 生 菌 加 ZZ WW 藻 益 生 菌 BB 果 汁 市 場 規 模 市 場 競 爭 程 度 產 品 生 命 週 期 及 未 來 成 長 性 產 品 未 來 獲 利 性 產 品 開 發 風 險 性 食 品 安 全 性 製 造 程 序 通 過 未 通 過 通 過 通 過 食 材 產 地 綜 合 評 比 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 10

12 壹 市 場 面 分 析 WW 藻 市 場 可 行 性 分 析 一 商 品 概 述 1. 名 稱 : WW 藻 2. 定 義 : WW 藻 ( 學 名 為 螺 旋 藻 ), 是 一 種 肉 眼 幾 乎 看 不 到 的 微 細 藻 類, 呈 綠 色 至 青 綠 色, 比 綠 藻 大 約 100 倍, 為 原 核 細 胞 的 微 生 物, 富 含 各 種 營 養, 細 胞 壁 薄, 食 用 後 易 被 人 體 吸 收 3. 概 述 : WW 藻 中 含 有 植 物 性 蛋 白 質 藻 藍 素 纖 維 礦 物 質 維 生 素 葉 酸 γ 並 麻 酸 (GLA) 等 不 飽 和 脂 肪 酸 和 β 胡 蘿 蔔 素 等 多 種 營 養 素 含 有 的 人 體 不 能 合 成 的 9 種 必 需 氨 基 酸 由 於 細 胞 壁 結 構 的 特 殊 性, 容 易 被 人 體 吸 收 消 化, 消 化 率 達 86% 此 外 WW 藻 還 含 有 鐵 鈣 磷 鉀 鋅 等 及 多 種 微 量 酵 素 4. 主 要 功 能 : WW 藻 營 養 成 分 豐 富, 非 常 適 合 全 家 大 小 食 用, 是 提 供 日 常 保 健 的 最 佳 營 養 補 充 品, 主 要 營 養 成 分 如 下 : 表 1 WW 藻 營 養 成 分 說 明 營 養 成 分 說 明 藻 藍 素 藻 藍 素 與 葉 綠 素 結 合 在 一 起, 因 此 具 有 抗 氧 化 力 WW 藻 精 WW 藻 含 有 核 酸 核 甘 酸 小 分 子 蛋 白 質 水 溶 性 維 生 素 和 礦 物 質 蛋 白 質 含 有 六 % 以 上 的 植 物 性 蛋 白 質, 其 中 有 9 種 人 體 必 需 氨 基 酸 維 生 素 C 可 幫 助 維 持 體 內 結 締 組 織, 幫 助 牙 齒 骨 骼 的 正 常 發 育, 同 時 參 與 體 內 氧 化 還 原 反 應, 促 進 鐵 的 吸 收, 膠 原 的 形 成 葉 酸 參 與 紅 血 球 的 形 成, 為 輔 酶 成 分 之 一, 維 持 胎 兒 的 正 常 生 長 及 發 育 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 11

13 纖 維 素 促 進 腸 胃 蠕 動 增 加 糞 便 體 積 胡 蘿 蔔 素 維 生 素 A 的 前 驅 物, 可 轉 變 成 維 生 素 A, 維 生 素 A 可 維 持 皮 膚 黏 膜 的 健 康, 幫 助 牙 齒 和 骨 骼 的 生 長 及 發 育 維 生 素 B12 唯 一 含 有 維 他 命 B12 的 植 物 來 源, 維 持 紅 血 球 及 神 經 系 統 的 健 康, 是 素 食 者 維 生 素 B12 營 養 來 源 核 酸 珍 貴 的 DNA-RNA 營 養 成 分, 是 主 宰 細 胞 的 增 殖 新 生 修 護 與 新 陳 代 謝 的 重 要 關 鍵 物 質 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 5. 開 發 理 由 及 背 景 : 藻 類 產 品 在 我 們 的 日 常 生 活 中 隨 處 可 見, 從 食 品 ( 如 髮 菜 海 帶 ) 到 日 常 用 品 ( 如 牙 膏 洗 髮 精 ) 都 可 發 現 台 灣 早 期 (50 年 代 ) 的 保 健 食 品 中, 藻 類 就 已 出 現, 但 可 能 因 為 沒 有 極 力 推 廣, 導 致 藻 類 的 銷 售 市 場 沒 有 急 速 成 長 相 較 於 日 本, 日 本 人 對 於 藻 類 保 健 食 品 的 接 受 比 我 們 早, 因 而 早 期 就 有 廠 商 如 味 丹 南 寶 ( 詳 見 表 2), 銷 售 WW 藻 綠 藻 到 日 本 歐 美 各 國 WW 藻 在 保 健 食 品 的 定 位 中, 屬 於 營 養 補 充 品, 因 而 沒 有 很 強 調 功 效 以 往 國 人 在 食 用 保 健 食 品 時, 多 半 是 以 功 效 導 向, 以 自 身 所 需 功 效 來 購 買 保 健 食 品 此 一 消 費 習 慣 也 導 致 以 營 養 補 充 為 主 要 消 費 訴 求 的 藻 類 產 品, 在 過 去 的 市 場 接 受 程 度 並 不 高 而 相 較 之 下, 日 本 人 則 把 保 健 食 品 當 成 日 常 養 生 食 品,2002 年 至 2004 年 日 本 保 健 食 品 排 行 榜 中, 綠 藻 WW 藻 一 直 佔 居 一 二 名 ( 詳 見 表 3), 可 見 藻 類 保 健 食 品 在 日 本 人 心 中 佔 有 舉 足 輕 重 的 地 位 近 年 國 人 對 於 保 健 食 品 的 觀 念, 也 逐 漸 從 功 效 導 向 變 成 日 常 養 生 保 健 導 向 WW 藻 的 營 養 成 分 不 輸 綠 藻, 且 細 胞 壁 比 綠 藻 薄, 容 易 被 人 體 直 接 吸 收 其 養 分, 若 能 讓 消 費 者 認 識 WW 藻 進 而 願 意 接 受 WW 藻,WW 藻 很 有 可 能 成 為 保 健 食 品 中 長 銷 型 營 養 補 充 品 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 12

14 表 2 台 灣 藻 類 研 發 公 司 投 入 市 場 時 間 藻 類 研 發 公 司 台 灣 綠 藻 公 司 國 際 引 藻 生 物 科 技 味 丹 ( 原 為 台 灣 東 海 綠 藻 ) 南 寶 遠 東 生 技 天 賜 爾 生 技 股 份 有 限 公 司 投 入 市 場 的 時 間 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 1964 年 創 立, 成 立 桃 園 中 壢 廠 屏 東 龍 泉 廠 及 大 陸 海 南 萬 寧 廠 1965 年 創 立 於 彰 化 縣 1974 年 創 立, 於 彰 化 埤 頭 鄉 購 地 設 廠 ; 生 產 藍 綠 藻, 銷 售 到 日 本 歐 美 各 地 1975 年 創 立 於 台 南 縣 西 港 鄉, 生 產 WW 藻 供 應 世 界 各 先 進 國 家 1976 創 立, 於 屏 東 高 樹 大 武 山 下 礦 泉 水 源 區 設 廠 1999 年 創 立 於 宜 蘭 縣 表 ~2004 年 日 本 暢 銷 保 健 機 能 性 食 品 排 行 榜 排 序 2004 年 2003 年 2002 年 1 綠 藻 綠 藻 綠 藻 2 WW 藻 WW 藻 WW 藻 3 蜂 膠 蜂 膠 巴 西 蘑 菇 4 蜂 王 乳 蜂 王 乳 舞 茸 5 巴 西 蘑 菇 巴 西 蘑 菇 靈 芝 6 桑 黃 桑 黃 桑 黃 7 稀 有 菇 類 舞 茸 人 參 8 脫 乙 醯 甲 殼 素 靈 芝 蜂 膠 9 葡 萄 糖 胺 人 參 蜂 王 乳 10 核 酸 脫 乙 醯 甲 殼 素 核 酸 資 料 來 源 : 篩 選 國 內 具 發 展 潛 力 之 保 健 機 能 性 食 品 及 其 功 效 成 分, 經 濟 工 業 局,2005 年 9 月 8 日 二 市 場 概 況 分 析 1. 總 市 場 銷 量 及 成 長 率 : 由 於 目 前 缺 少 直 接 的 銷 售 資 料 來 計 算 市 場 的 銷 售 狀 況, 以 下 乃 從 飲 用 率 來 對 藻 類 健 康 食 品 之 市 場 規 模 進 行 推 估 根 據 食 品 工 業 發 展 研 究 所 2004 年 調 查 ( 詳 見 表 4 和 表 4-1), 我 國 保 健 食 品 市 場 規 模 達 235 億 元 ( 新 台 幣 ), 在 過 去 一 年 保 健 食 品 食 ( 飲 ) 用 率 中, 其 他 保 健 食 品 佔 19.4%, 而 在 過 去 一 年 最 常 吃 ( 喝 ) 的 其 他 保 健 食 品 種 類 中, 綠 /WW 藻 / 螺 旋 藻 佔 3.4%; 因 此 推 估 2004 年 綠 /WW 藻 / 螺 旋 藻 國 內 市 場 規 模 為 1.6 億 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 13

15 表 年 保 健 食 品 食 ( 飲 ) 用 率 產 品 項 目 單 位 :% 維 他 命 27.9 鈣 片 22.5 雞 精 / 素 雞 精 19.5 其 它 保 健 食 品 19.4 燕 窩 9.5 四 物 飲 9.3 龜 苓 膏 5.8 靈 芝 4.5 卵 磷 脂 3.8 表 年 最 常 吃 ( 喝 ) 的 其 他 保 健 食 品 種 類 產 品 項 目 單 位 :% 魚 油 10.3 冬 蟲 夏 草 9 蜂 膠 9 人 蔘 6.9 魚 肝 油 6.9 葡 萄 籽 6.9 蜂 王 漿 ( 乳 ) 6.4 酵 母 4.7 綠 /WW 藻 / 螺 旋 藻 3.4 提 神 口 服 液 3.4 β 胡 蘿 蔔 素 3.4 膠 原 蛋 白 3.4 大 蒜 精 3 減 肥 食 品 3 月 見 草 油 2.6 小 麥 草 ( 麥 苗 ) 2.1 蜆 精 2.1 茄 紅 素 2.1 蝦 蟹 殼 粉 / 幾 丁 質 ( 甲 殼 素 ) 1.7 大 豆 異 黃 酮 1.7 花 粉 0.9 珍 珠 粉 0.9 其 它 6 資 料 來 源 : 台 灣 地 區 食 品 消 費 調 查 統 計 年 鑑,2004, 食 品 工 業 發 展 研 究 院 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 14

16 WW 藻 具 有 減 肥 ( 脂 ) 抗 氧 化 防 癌 等 功 能, 依 據 食 工 所 2005 年 食 品 產 業 年 鑑 之 保 健 食 品 未 來 三 年 產 品 趨 勢, 來 估 算 得 知, 將 這 些 功 能 的 平 均 成 長 率 平 均 計 算 後, 推 測 WW 藻 之 平 均 成 長 率 為 5.72% 表 5 保 健 食 品 未 來 三 年 產 品 趨 勢 保 健 食 品 未 來 三 年 產 品 趨 勢 ( 功 能 訴 求 ) 項 目 平 均 成 長 率 項 目 平 均 成 長 率 減 肥 ( 脂 ) 相 關 保 健 食 品 7.18% 免 疫 調 節 相 關 保 健 食 品 5.81% 預 防 骨 質 疏 鬆 症 保 健 食 品 7.05% 改 善 糖 尿 病 保 健 食 品 5.33% 抗 氧 化 保 健 食 品 6.47% 美 容 相 關 保 健 食 品 5.29% 改 善 性 功 能 保 健 食 品 6.46% 改 善 視 力 保 健 食 品 5.21% 預 防 退 化 性 關 節 炎 保 健 食 品 6.38% 豐 胸 相 關 保 健 食 品 5.00% 改 善 更 年 期 障 礙 保 健 食 品 6.37% 改 善 睡 眠 保 健 食 品 5.00% 改 善 血 液 循 環 保 健 食 品 6.30% 改 善 肝 臟 機 能 保 健 食 品 4.91% 防 癌 保 健 食 品 6.25% 調 節 高 血 壓 保 健 食 品 4.90% 改 善 腎 臟 機 能 保 健 食 品 6.11% 調 整 腸 胃 保 健 食 品 4.62% 資 料 來 源 :2005 年 食 品 產 業 年 鑑 2. 目 前 商 品 生 命 週 期 階 段 根 據 圖 1 的 推 估, 目 前 就 全 球 的 觀 點 來 看,WW 藻 正 處 於 成 長 期 的 階 段, 台 灣 WW 藻 消 費 市 場 目 前 處 於 ( 圖 2) 星 號 處, 因 此 台 灣 有 機 會 順 著 這 波 WW 藻 熱 而 也 跟 著 成 長, 進 而 從 導 入 期 轉 變 為 成 長 期 ( 如 圖 2 紅 線 所 示 ), 日 本 近 幾 年, 在 保 健 食 品 銷 售 排 行 榜 中, WW 藻 也 都 居 於 第 二 名, 第 一 名 的 綠 藻 其 實 跟 WW 藻 算 很 近 似 的 保 健 食 品 ( 詳 見 表 3) 可 見 藻 類 是 現 今 當 紅 的 保 健 食 品 但 從 另 一 觀 點 來 看, 台 灣 發 展 WW 藻 也 有 數 十 年, 由 圖 1 來 看, 產 量 的 成 長 相 當 有 限, 因 此 也 有 可 能 無 法 形 成 快 速 成 長 的 高 峰, 而 就 繼 續 維 持 原 來 緩 慢 成 長 的 趨 勢 ( 如 圖 2 藍 線 所 示 ) 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 15

17 圖 1 台 灣 中 國 以 及 世 界 總 產 量 變 化 趨 勢 公 噸 全 球 螺 旋 藻 產 量 預 估 年 ( 公 噸 ) 世 界 總 產 量 中 國 台 灣 西 元 說 明 : 本 表 原 著 文 螺 旋 藻 在 分 類 上 即 屬 本 文 之 WW 藻 資 料 來 源 : 由 螺 旋 藻 健 康 食 品 看 未 來 微 細 藻 研 究 發 展 曾 慶 春 海 大 養 殖 系 研 究 生 圖 2 市 場 銷 售 規 模 導 入 期 成 長 期 成 熟 期 衰 退 期 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 時 間 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 16

18 三 競 爭 者 分 析 1. 已 進 入 市 場 競 爭 者 目 前 已 進 入 WW 藻 市 場 的 廠 商 已 有 多 家, 其 中 包 含 有 研 發 能 力 的 廠 商 ( 如 遠 東 生 技 味 丹 ), 貿 易 廠 商 ( 如 KK 貿 易 公 司 ), 食 品 廠 商 ( 如 苗 林 ), 直 銷 體 系 ( 如 克 堤 ) 等 ( 詳 見 附 表 一 ) 2. 潛 在 競 爭 者 從 目 前 藻 類 市 場 來 看, 藻 類 的 種 類 頗 多, 但 是 營 養 成 分 上 來 看, 可 說 是 大 同 小 異, 主 要 還 是 以 營 養 補 充 為 主 要 訴 求 而 就 製 造 的 層 面 來 看, 藻 類 的 製 造 不 須 經 由 高 難 度 的 技 術, 因 此 若 能 有 好 的 場 地 和 水 質, 跟 藻 類 相 關 技 術, 應 該 就 有 機 會 製 造, 進 入 市 場 的 門 檻 似 乎 並 不 高 而 從 既 有 廠 商 的 型 態 來 看, 包 括 生 技 公 司 食 品 業 貿 易 商 等 都 有 投 入 市 場, 直 銷 體 系 也 自 行 進 口 在 國 內 進 行 銷 售 在 低 技 術 門 檻, 且 不 需 鉅 額 的 固 定 投 入 成 本 下, 目 前 國 內 的 生 技 公 司 食 品 業, 甚 至 藥 廠 都 可 能 在 看 好 未 來 市 場 時, 加 入 市 場 競 爭 的 行 列 3. 消 費 者 調 查 分 析 WW 藻 此 保 健 食 品 的 訴 求 主 要 是 以 營 養 補 充 品 為 主, 由 於 是 天 然 食 物, 所 以 食 用 上 沒 有 其 他 副 作 用, 因 此 是 非 常 適 合 全 家 大 小 來 食 用, 所 以 就 其 食 用 上 的 限 制 可 說 很 少 換 句 話 說, 潛 在 客 戶 群 的 範 圍 可 能 較 廣 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 於 今 (95) 年 5 月, 在 全 省 ( 分 北 中 南 區 ) 針 對 益 生 菌 WW 藻 YY 益 生 菌 + 鋅 BB 果 汁 等 問 題 進 行 200 名 消 費 者 調 查 在 消 費 者 分 析 部 分, 性 別 間 的 願 意 購 買 比 例 差 距 不 大, 顯 見 性 別 並 非 區 分 潛 在 客 戶 群 的 主 要 因 素 ( 詳 見 表 6) 表 6 消 費 者 調 查 回 卷 性 別 結 構 性 別 總 人 數 願 購 買 願 購 買 佔 總 人 數 ( 百 分 比 ) 男 % 女 % 選 填 次 數 合 計 ( 單 選 ) % 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 於 今 (95) 年 5 月 進 行 消 費 者 調 查 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 17

19 而 從 年 齡 層 來 看, 由 表 8 得 知, 願 意 購 買 WW 藻 者, 以 41 歲 以 上 的 比 例 較 高, 也 就 是 說 WW 藻 對 41 歲 以 上 的 人, 比 較 有 吸 引 力 其 原 因 可 能 在 於 WW 藻 定 位 主 要 為 營 養 補 充 品, 此 對 年 齡 較 長 的 消 費 者 而 言, 更 具 有 其 必 要 性 ( 詳 見 表 7) 表 7 消 費 者 調 查 回 卷 年 齡 結 構 年 齡 總 人 數 願 購 買 願 購 買 佔 總 人 數 ( 百 分 比 ) 20 歲 以 下 % 歲 % 歲 % 61 歲 以 上 % 選 填 次 數 合 計 ( 單 選 ) % 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 於 今 (95) 年 5 月 進 行 消 費 者 調 查 在 職 業 別 方 面, 就 願 意 購 買 WW 藻 的 比 例 來 看, 自 由 業 家 管 佔 多 數 (60 歲 以 上 有 些 人 就 退 休, 因 而 可 能 會 選 擇 自 由 業 ), 還 有 家 管 通 常 是 扮 演 家 庭 中 採 買 的 角 色, 其 次 才 是 上 班 族, 將 來 可 多 注 意 這 些 消 費 層 ( 詳 見 表 8) 表 8 消 費 者 調 查 回 卷 職 業 結 構 職 業 總 人 數 願 購 買 願 購 買 佔 總 人 數 ( 百 分 比 ) 自 由 業 % 家 管 % 上 班 族 % 軍 公 教 % 學 生 % 其 它 % 選 填 次 數 合 計 ( 單 選 ) % 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 於 今 (95) 年 5 月 進 行 消 費 者 調 查 表 9 知 道 食 用 或 願 意 購 買 WW 藻 佔 總 回 卷 之 比 例 項 目 份 數 佔 總 回 卷 ( 百 分 比 ) 知 道 WW 藻 % 食 用 過 WW 藻 % 願 意 購 買 WW 藻 % 願 意 購 買 XX 公 司 推 出 之 WW 藻 % 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 於 今 (95) 年 5 月 進 行 消 費 者 調 查 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 18

20 願 意 購 買 WW 藻 者 的 購 買 動 機, 大 多 以 有 需 要 的 前 提 下 來 購 買, 其 次 是 口 碑, 跟 整 體 上 消 費 動 機 選 擇 是 一 樣 的 將 來 若 產 品 有 機 會 上 市, 可 多 推 廣 WW 藻, 讓 WW 藻 成 為 老 少 咸 宜 的 每 日 必 需 保 健 食 品 此 外,XX 公 司 如 果 具 有 老 字 號 招 牌, 應 該 也 有 助 於 增 加 其 商 品 口 碑 ( 詳 見 表 10) 表 10 願 意 購 買 WW 藻 者, 購 買 保 健 產 品 之 動 機 項 目 願 購 買 百 分 比 總 族 群 百 分 比 有 需 要 % % 口 碑 % % 專 人 推 銷 % % 廣 告 % % 促 銷 % % 喜 歡 就 買 % % 流 行 % % 其 它 % % 選 填 次 數 合 計 ( 複 選 ) % % 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 於 今 (95) 年 5 月 進 行 消 費 者 調 查 從 保 健 功 效 來 看, 消 費 者 最 注 重 的 前 二 名 是 增 強 免 疫 力 營 養 價 值 WW 藻 的 營 養 成 分 十 分 豐 富, 可 說 是 兼 具 多 樣 功 效, 非 常 符 合 目 前 消 費 者 對 增 強 免 疫 力 營 養 價 值 的 養 生 保 健 需 求 ( 詳 見 表 11) 表 11 願 意 購 買 WW 藻 者, 注 重 保 健 食 品 之 功 效 項 目 願 購 買 百 分 比 總 族 群 百 分 比 增 強 免 疫 力 % % 營 養 價 值 % % 有 益 腸 道 機 能 % % 促 進 新 陳 代 謝 % % 含 抗 老 物 質 % % 抗 癌 功 效 % % 降 低 膽 固 醇 % % 協 助 人 體 排 毒 % % 容 易 吸 收 消 化 % % 養 顏 美 容 % % 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 19

21 健 康 瘦 身 食 品 % % 視 力 保 健 % % 養 身 補 血 % % 迅 速 增 強 體 力 % % 其 他 % % 選 填 次 數 合 計 ( 複 選 ) % % 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 於 今 (95) 年 5 月 進 行 消 費 者 調 查 此 次 調 查 結 果 顯 示, 整 體 而 言 大 家 最 常 購 買 保 健 食 品 的 通 路 是 藥 局 / 藥 妝 店 願 意 購 買 WW 藻 者, 最 常 購 買 保 健 食 品 的 通 路 是 藥 局 / 藥 妝 店 有 機 食 品 店 一 般 超 市, 將 來 若 產 品 有 機 會 上 市, 這 幾 個 通 路 值 得 多 加 注 意 ( 詳 見 表 12) 表 12 願 意 購 買 WW 藻 者, 購 買 保 健 食 品 之 地 點 項 目 願 購 買 百 分 比 總 族 群 百 分 比 藥 局 / 藥 妝 店 % % 有 機 食 品 店 % % 一 般 超 市 % % 自 營 賣 場 % % 便 利 商 店 % % 醫 療 院 所 % % 直 銷 % % 軍 公 教 福 利 中 心 % % 量 販 店 % % 電 視 購 物 % % 網 路 購 買 % % 農 會 % % 其 它 % % 郵 局 % % 郵 購 % % 廣 播 電 台 % % 選 填 次 數 合 計 ( 複 選 ) % % 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 於 今 (95) 年 5 月 進 行 消 費 者 調 查 願 意 購 買 WW 藻 者, 最 近 三 個 月 以 來 購 買 次 數, 和 整 體 保 健 食 品 消 費 者 的 購 買 次 數, 幾 乎 一 樣 大 部 分 消 費 者 三 個 月 大 概 就 消 費 1~3 次 ( 詳 見 表 13) 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 20

22 表 13 願 意 購 買 WW 藻 者, 最 近 三 個 月 以 來 購 買 保 健 食 品 之 次 數 項 目 願 購 買 百 分 比 總 族 群 百 分 比 六 次 ( 含 ) 以 上 2 2.9% 2 1.0% 四 五 次 3 4.3% 8 4.0% 兩 三 次 % % 只 有 一 次 % % 沒 有 % % 選 填 次 數 合 計 ( 單 選 ) % % 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 於 今 (95) 年 5 月 進 行 消 費 者 調 查 此 次 問 卷 整 體 而 言, 保 健 食 品 的 消 費 者 每 個 月 願 意 花 五 百 元 以 下 的 佔 居 第 一 名, 但 就 願 意 購 買 WW 藻 者, 每 個 月 願 意 花 費 來 看, 居 然 變 成 一 千 元 +~ 兩 千 元 佔 居 第 一 位 可 見 願 意 購 買 WW 藻 者 願 意 多 花 一 些 錢 來 購 買 WW 藻 ( 詳 見 表 14) 表 14 願 意 購 買 WW 藻 者, 每 個 月 願 意 花 多 少 錢 購 買 保 健 食 品 項 目 願 購 買 百 分 比 總 族 群 百 分 比 兩 千 元 以 上 5 7.1% % 一 千 元 +~ 兩 千 元 % % 五 百 元 +~ 一 千 元 % % 五 百 元 以 下 % % 不 願 意 0 0.0% % 選 填 次 數 合 計 ( 單 選 ) % % 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 於 今 (95) 年 5 月 進 行 消 費 者 調 查 北 中 南 區 比 較 : 整 體 看 來, 中 區 的 消 費 者 對 WW 藻 的 認 識 度 高 於 其 他 地 區, 但 就 願 意 購 買 WW 藻 的 話, 北 區 則 有 44% 消 費 者 願 意 購 買 ; 就 XX 公 司 推 出 之 WW 藻 來 看, 北 部 和 中 部 消 費 者 願 意 購 買 的 一 樣 多 ( 佔 30.0%) 但 南 部 地 區 消 費 者 或 許 對 WW 藻 的 認 識 不 多 ( 知 道 WW 藻 比 例 最 低 ), 所 以 願 意 購 買 率 也 相 對 較 低, 若 能 在 南 部 地 區 進 行 產 品 推 廣, 可 能 可 以 提 高 南 部 的 潛 力 比 例 ( 詳 見 表 15) 表 15 消 費 者 調 查 回 卷 地 區 分 布 結 構 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 21

23 知 道 WW 藻 吃 過 WW 藻 願 意 購 買 WW 藻 願 意 購 買 XX 公 司 推 出 WW 藻 北 39.0% 18.0% 44.0% 30.0% 中 48.0% 22.0% 32.0% 30.0% 南 26.0% 10.0% 28.0% 22.0% 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 於 今 (95) 年 5 月 進 行 消 費 者 調 查 消 費 者 調 查 分 析 結 論 : 就 此 份 調 查 結 果 得 知, 在 消 費 者 分 析 部 分, 性 別 間 的 願 意 購 買 比 例 差 距 不 大, 顯 見 性 別 並 非 區 分 潛 在 客 戶 群 的 主 要 工 具 而 從 年 齡 層 來 看, 願 意 購 買 WW 藻 者, 以 41 歲 以 上 的 比 例 較 高, 也 就 是 說 WW 藻 對 41 歲 以 上 的 人, 比 較 有 吸 引 力 其 原 因 可 能 在 於 WW 藻 定 位 主 要 為 營 養 補 充 品, 此 對 年 齡 較 長 的 消 費 者 而 言, 更 具 有 其 必 需 性 在 職 業 別 方 面, 自 由 業 家 管 佔 多 數 (60 歲 以 上 有 些 人 就 退 休, 因 而 可 能 會 選 擇 自 由 業 ), 還 有 家 管 通 常 是 扮 演 家 庭 中 採 買 的 角 色, 其 次 才 是 上 班 族, 將 來 可 多 注 意 這 些 消 費 層 消 費 者 購 買 動 機 大 多 在 有 需 要 的 前 提 下 來 購 買, 其 次 是 口 碑, 跟 整 體 消 費 動 機 選 擇 是 一 樣 的 將 來 若 產 品 有 機 會 上 市, 可 多 推 廣 WW 藻, 讓 WW 藻 成 為 老 少 咸 宜 的 每 日 必 需 保 健 食 品 從 保 健 功 效 來 看, 消 費 者 最 注 重 增 強 免 疫 力 營 養 價 值 WW 藻 的 營 養 成 分 十 分 豐 富, 可 說 是 兼 具 多 樣 功 效, 非 常 符 合 目 前 消 費 者 對 增 強 免 疫 力 營 養 價 值 的 養 生 保 健 需 求 從 願 意 購 買 WW 藻 的 消 費 者 回 卷 來 看, 主 要 通 路 是 藥 局 / 藥 妝 店 有 機 食 品 店 一 般 超 市 三 個 月 消 費 次 數 1~3 次, 每 個 月 願 意 花 費 一 千 元 +~ 兩 千 元 佔 居 第 一 位 區 域 上 來 看, 中 區 的 消 費 者 對 WW 藻 的 認 識 度 高 於 其 他 地 區, 但 就 願 意 購 買 WW 藻 的 話, 北 區 則 有 44% 消 費 者 願 意 購 買 但 南 部 地 區 消 費 者 或 許 對 WW 藻 的 認 識 不 多 ( 知 道 WW 藻 比 例 最 低 ), 所 以 願 意 購 買 率 也 相 對 較 低, 若 能 在 南 部 地 區 進 行 產 品 推 廣, 可 能 可 以 提 高 南 部 的 潛 力 比 例 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 22

24 綜 合 看 來,WW 藻 應 該 算 是 還 有 發 展 潛 力, 若 有 好 的 宣 傳, 應 該 是 個 很 具 發 展 性 的 長 銷 型 保 健 食 品 貳 技 術 面 分 析 一 商 品 安 全 性 WW 藻 為 WW 藻 類 海 洋 微 生 物 採 用 有 機 方 式 大 量 培 養 所 得 到 之 天 然 保 健 食 品, 含 有 多 種 蛋 白 質 相 關 營 養 素 及 多 種 海 洋 微 量 元 素 平 常 食 用 的 天 然 食 材 髮 菜 即 屬 於 陸 生 的 WW 藻 類, 而 其 他 相 關 的 藻 類 食 品 如 紅 藻 綠 藻 等 不 僅 已 經 於 上 市 多 年, 且 台 灣 有 部 份 廠 商 如 味 丹 生 技 及 遠 東 生 技 等 早 已 與 日 本 建 立 長 期 的 外 銷 關 係 因 為 藻 類 的 營 養 價 值 高 且 實 際 於 市 場 應 用 層 面 廣, 故 衛 生 署 早 已 訂 定 出 食 用 藻 類 衛 生 標 準 以 規 範 藻 類 食 品 的 製 造 原 則 XX 公 司 商 品 行 銷 事 業 部 此 次 委 託 之 保 健 食 品 評 估 案 之 有 機 藍 YY 料 部 份 係 由 KK 貿 易 公 司 所 提 供, 該 公 司 目 前 主 要 進 行 藻 類 相 關 食 材 之 進 出 口 業 務, 其 有 機 藍 YY 料 具 有 美 國 USDA 德 國 Naturland 瑞 士 IMO 美 國 USP 藥 典 認 證 原 料 製 造 廠 具 有 HACCP 安 全 食 品 認 證 ISO9001:2000 ISO14001:1996 品 質 管 理 認 證 Halal 安 全 食 品 認 證 猶 太 教 安 全 食 品 認 證 等 多 重 認 證, 相 關 原 料 部 份 資 料 如 附 件 一 KK 貿 易 公 司 表 示, 此 保 健 食 品 WW 藻 未 來 的 代 工 製 造 部 份 將 由 XX 公 司 招 標 後, 再 決 定 生 產 廠 商, 待 生 產 廠 商 確 定 後, 該 公 司 可 提 供 原 料 及 相 關 製 造 協 助, 以 加 速 XX 公 司 進 行 商 品 開 發 未 來 本 案 之 商 品 上 市 計 畫 若 只 考 慮 以 保 健 食 品 方 式 進 行 申 請 許 可 及 行 銷 策 略, 則 可 僅 遵 行 目 前 經 濟 部 工 業 局 所 推 廣 之 食 品 GMP 認 證, 及 需 遵 守 衛 生 署 相 關 規 範 如 食 品 衛 生 管 理 法 食 品 製 造 工 廠 衛 生 管 理 人 員 設 置 辦 法 食 品 良 好 衛 生 規 範 食 品 衛 生 管 理 法 施 行 細 則 等 規 定 若 有 考 慮 申 請 具 政 府 審 核 通 過 之 健 康 食 品 認 證 則 建 議 於 本 商 品 評 估 階 段 中 篩 選 製 造 商 時 即 遵 循 健 康 食 品 管 理 法 第 十 條 之 規 範 健 康 食 品 之 製 造, 應 符 合 良 好 作 業 規 範 輸 入 之 健 康 食 品, 應 符 合 原 產 國 之 良 好 作 業 規 範 第 一 項 規 範 之 標 準, 由 中 央 主 管 機 關 定 之 廣 義 的 製 造 定 義 應 包 括 包 裝, 因 此 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 23

25 包 裝 廠 亦 應 符 合 良 好 作 業 規 範 且 產 品 之 委 託 製 造 者, 對 產 品 應 負 直 接 責 任, 包 括 標 示 廣 告 監 督 產 品 之 衛 生 安 全 及 其 他 相 關 之 法 律 責 任 被 委 託 之 製 造 廠 則 負 間 接 責 任, 除 應 遵 循 良 好 作 業 規 範 外, 其 他 與 產 品 製 程 管 制 有 關 之 事 項 皆 應 負 責 另 衛 生 署 食 品 衛 生 處 於 95 年 3 月 28 日 公 佈 食 品 業 者 投 保 產 品 責 任 險 草 案 等 相 關 規 範, 除 對 食 品 產 業 持 有 營 利 事 業 登 記 證 之 包 括 製 造 商 進 口 商 委 託 他 廠 代 工 之 產 品 供 應 者, 應 事 先 完 成 其 產 品 責 任 險 之 投 保, 將 保 險 範 圍 作 明 確 之 規 範 外, 另 在 最 低 保 險 金 額 保 單 自 負 額 及 保 險 費 等 保 險 契 約 項 目 亦 有 相 關 之 規 定 至 於 在 實 施 時 程 的 規 劃 上, 則 擬 於 未 來 3 年 內, 以 食 品 不 同 業 別 分 階 段 之 方 式 來 施 行, 最 早 被 要 求 列 為 第 一 階 段 實 施 為 冷 凍 調 理 食 品 業 乳 品 類 及 飲 料 類, 其 施 行 日 期 預 定 為 食 品 業 者 投 保 產 品 責 任 險 正 式 發 布 日 起 1 年 後 因 目 前 市 場 上 同 類 型 的 WW 藻 綠 藻 等 藻 類 產 品 可 供 消 費 者 之 選 擇 眾 多, 若 欲 提 振 XX 公 司 形 象, 及 增 加 未 來 顧 客 的 忠 誠 度 及 信 任 感, 建 議 XX 公 司 可 於 法 規 正 式 強 制 施 行 前, 率 先 為 此 產 品 進 行 產 品 責 任 險 之 投 保 工 作, 以 建 立 商 品 安 全 性 之 商 譽 相 關 食 品 業 者 投 保 產 品 責 任 險 之 公 文 如 附 件 二 ; 相 關 之 產 品 責 任 險 保 險 費 率 及 可 供 投 保 之 產 險 廠 商 包 括 國 泰 產 險 泰 安 產 物 保 險 公 司 等 眾 多 選 擇, 產 物 保 險 相 關 資 訊 列 於 附 件 三 另 若 本 商 品 之 初 期 製 造 若 採 行 生 產 進 口 方 式, 則 需 依 食 品 衛 生 管 理 法 之 第 十 七 條 規 定 中 關 於 輸 入 產 品 之 規 範, 如 原 料 生 產 地 標 示 宜 以 中 文 標 示 大 陸 地 區 來 源, 且 字 體 大 小 需 符 合 規 定 二 主 功 能 成 分 確 認 本 商 品 WW 藻 之 主 功 能 成 份 為 WW 藻 微 生 物, 主 要 成 份 包 括 各 種 營 養 素 及 海 洋 微 量 元 素 等 目 前 尚 未 確 定 承 包 代 工 作 WW 藻 廠 商, 故 無 法 確 定 其 商 品 主 要 成 份 之 重 量 及 相 關 的 外 包 裝 營 養 資 訊 三 生 產 技 術 確 認 1. 技 術 能 力 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 24

26 本 商 品 WW 藻 目 前 預 定 之 原 料 提 供 廠 商 為 KK 貿 易 公 司, 其 登 記 於 經 濟 部 商 業 司 之 資 料 為 資 本 額 兩 百 萬 元 據 該 公 司 承 接 此 次 XX 公 司 商 品 行 銷 部 之 招 標 代 工 生 產 計 畫 之 負 責 接 洽 窗 口 王 志 模 先 生 表 示, 當 初 和 XX 公 司 所 討 論 之 合 作 模 式 為 題 共 有 基 藍 YY 料, 最 後 加 工 生 產 方 式 將 XX 公 司 公 開 招 標 後, 再 決 定 製 造 廠 商 若 最 後 本 案 決 定 進 行 商 品 開 發 後, 代 工 製 造 之 食 品 工 廠 相 關 生 產 流 程 認 證 可 洽 台 灣 食 品 良 好 作 業 規 範 GMP 發 展 協 會 之 食 品 產 業 志 工 服 務 團 進 行 食 品 GMP 的 相 關 查 廠 作 業 及 申 請 輔 導 協 助, 相 關 網 址 於 2. 設 備 需 求 進 行 藻 類 食 品 生 產 所 需 設 備 包 括 : 光 生 物 反 應 器 發 酵 槽 殺 菌 設 備 乾 燥 設 備 萃 取 設 備 鑑 定 設 備 等, 視 藻 類 食 品 之 最 後 型 態 仍 有 許 多 有 不 同 的 加 工 設 備 本 案 承 接 廠 商 KK 貿 易 公 司 主 要 從 事 進 出 口 相 關 原 料 業 務, 若 其 使 用 之 藻 類 成 份 為 成 品 乾 燥 之 WW 藻 粉, 則 其 所 需 的 製 造 設 備 需 求 上 包 括 相 關 微 生 物 檢 驗 設 備 離 心 機 或 均 質 機 冷 卻 設 備 殺 菌 或 細 菌 過 濾 設 備 精 濾 機 破 碎 機 等 ; 若 成 品 為 WW 藻 錠 形 式 也 可 能 需 要 錠 劑 充 填 機 等 相 關 設 備, 建 議 於 正 式 生 產 時 再 行 堪 驗 相 關 之 生 產 設 備, 並 確 認 該 生 產 工 廠 之 過 去 製 造 經 驗 ; 若 為 WW 藻 液 相 關 產 品, 則 設 備 需 求 類 似 於 飲 料 工 廠 生 產 設 備 3. 材 料 供 需 本 商 品 WW 藻 之 主 功 能 成 份 為 WW 藻 微 生 物, 將 由 KK 貿 易 公 司 所 負 責 採 購 進 口, 預 計 原 料 自 生 產 的 生 產 至 進 口 所 需 時 間 約 為 45 天, 生 產 至 最 後 保 健 食 品 之 成 品 則 還 需 要 與 未 來 接 受 訂 單 之 待 工 廠 確 認 始 能 知 道 完 整 的 生 產 時 間 KK 貿 易 公 司 平 常 未 供 應 該 公 司 多 加 客 戶 需 求, 已 有 相 關 原 料 庫 存 約 數 公 噸, 可 供 臨 時 下 單 所 需, 但 仍 建 議 XX 公 司 於 商 品 庫 存 天 數 做 好 預 測 及 控 制, 並 於 衡 量 需 求 確 認 下 單 時 間, 以 免 發 生 材 料 發 生 備 料 不 及 之 狀 況 4. 產 能 預 估 本 商 品 WW 藻 之 代 工 產 能 預 估 根 據 以 下 表 格 作 為 評 估 下 單 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 25

27 依 據 因 本 案 為 新 上 市 商 品, 在 訂 單 部 份 較 難 預 估, 預 計 產 品 上 市 之 第 一 年 將 採 行 少 量 多 次 的 下 單 模 式, 以 因 應 市 場 銷 售 需 求 已 與 KK 貿 易 公 司 討 論 相 關 問 題,KK 貿 易 公 司 表 示, 該 公 司 進 出 口 之 有 機 藍 YY 料 以 公 噸 計 算, 故 最 大 產 能 的 限 制 因 素 應 為 實 際 加 工 WW 藻 之 代 工 廠 依 目 前 現 有 資 料 無 法 評 估 WW 藻 之 最 大 產 能 四 生 產 成 本 預 估 依 據 KK 貿 易 公 司 所 提 供 之 報 價, WW 藻 之 原 料 部 份 價 格 為 每 Kg 1600 元 ( 含 稅 價 ), 代 工 至 上 市 成 品 價 格 無 法 評 估 依 投 資 報 酬 率 公 式 反 推, 若 生 產 成 本 占 終 端 售 價 之 10~20% 計 算, 且 商 品 定 價 介 於 20~40 元 之 間, 則 可 推 論, 單 日 食 用 WW 藻 保 健 食 品 較 可 行 的 製 造 成 本 單 價 應 介 於 2 元 ~8 元 之 間 最 終 WW 藻 保 健 食 品 商 品 中 的 有 效 成 份 仍 需 取 決 於 成 本 始 能 確 定 五 銷 售 通 路 可 行 性 評 估 銷 售 通 路 概 述 保 健 相 關 食 品 的 傳 統 通 路 包 括 藥 局 有 機 食 品 店 量 販 店 一 般 零 售 通 路 及 直 銷 等, 而 非 傳 統 性 的 通 路 則 包 含 網 路 電 視 購 物 等 因 為 消 費 者 採 購 保 健 食 品 之 習 慣 不 同 於 飲 料, 故 於 銷 售 通 路 的 推 行 上 有 不 同 的 建 議 方 式, 根 據 本 研 究 報 告 之 消 費 者 問 卷 調 查 中 指 出, 有 21.2% 的 消 費 者 選 擇 藥 局 為 購 買 保 健 食 品 的 重 要 通 路, 且 藥 局 多 設 有 藥 師 可 以 詳 細 的 為 消 費 者 解 說 該 保 健 食 品 與 消 費 者 需 求 的 適 切 性 程 度, 故 攻 佔 全 台 的 連 鎖 藥 局 通 路 有 其 重 要 性 現 行 的 藥 局 藥 妝 店 通 路 多 採 行 連 鎖 方 式, 連 鎖 藥 局 的 配 送 系 統 可 以 有 效 減 少 XX 公 司 於 商 品 配 送 物 流 方 面 所 需 的 資 源 量 販 店 通 路 優 於 藥 局 通 路 的 特 色 在 於 其 擺 放 貨 品 的 價 位 空 間 充 裕, 但 因 其 商 品 大 多 採 行 低 價 策 略, 且 近 年 量 販 店 多 採 多 角 化 經 營, 有 許 多 量 販 店 不 僅 設 置 獨 立 的 藥 妝 銷 售 區 域, 同 時 也 聘 有 專 任 藥 師 以 對 消 費 者 進 行 講 解, 佈 局 此 通 路 系 統 所 需 面 對 的 是 銷 售 價 格 較 低, 但 其 銷 售 潛 力 不 容 忽 視 銷 售 通 路 舖 貨 策 略 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 26

28 截 至 2006 年 6 月 統 計 資 料 指 出, 全 台 灣 藥 局 數 目 共 有 7,469 家 藥 局, 台 灣 前 六 大 藥 局 通 路 依 次 為 屈 臣 氏 (387 家 ) 長 青 藥 局 (193 家 ) 康 是 美 (180 家 ) 杏 一 醫 療 (112 家 ) 躍 獅 藥 局 (70 家 ) 博 登 藥 局 (66 家 ) 等 ; 總 計 台 灣 八 大 連 鎖 藥 局 通 路 就 有 總 數 高 達 1,084 家, 占 全 台 藥 局 總 數 的 % 為 了 讓 消 費 者 更 容 易 接 觸 XX 公 司 的 WW 藻 保 健 食 品, 建 議 銷 售 通 路 首 重 連 鎖 藥 局 體 系, 主 要 原 因 包 括 連 鎖 藥 局 的 專 業 形 象 較 佳 銷 售 人 員 素 質 較 高 節 省 物 流 配 送 之 費 用 及 時 間 並 可 透 過 連 鎖 藥 局 的 POS(Point of sale) 系 統 清 楚 掌 控 WW 藻 保 健 食 品 之 全 台 銷 售 現 況 為 妥 善 評 估 銷 售 通 路 策 略 及 商 品 庫 存 建 議 等, 本 研 究 使 用 通 路 覆 蓋 率 作 為 基 本 分 析 指 標, 並 定 義 通 路 覆 蓋 率 =( 通 路 進 貨 家 數 / 總 通 路 家 數 )*100% WW 藻 保 健 食 品 上 市 時 間 雖 然 很 久, 但 民 眾 對 於 該 商 品 的 認 識 多 停 留 海 洋 性 纖 維 食 品 產 品 或 是 所 謂 的 太 空 人 食 品 近 年 國 人 健 康 概 念 增 加 下, 消 費 大 眾 對 實 用 WW 藻 的 接 受 度 日 益 增 加, 故 建 議 的 連 鎖 藥 局 通 路 覆 蓋 率 先 以 達 到 50 %, 部 份 縣 市 如 台 北 縣 市 新 竹 市 台 中 市 高 雄 市 等 處 的 通 路 覆 蓋 率 宜 更 加 強, 因 為 這 些 縣 市 的 人 民 平 均 所 得 及 教 育 水 準 均 較 高, 對 於 保 健 食 品 的 接 受 程 度 也 較 高 ; 但 平 均 藥 局 通 路 的 庫 存 量 宜 降 低, 因 消 費 者 單 次 購 買 保 健 食 品 後 通 常 可 以 食 用 達 1 個 月 以 上 的 時 間, 始 會 進 行 採 購, 故 建 議 將 初 次 生 產 的 WW 藻 以 較 低 的 每 店 建 議 庫 存 量, 及 較 高 的 通 路 覆 蓋 率 進 行 銷 售 通 路 的 舖 貨 策 略 因 WW 藻 保 健 食 品 主 要 保 健 功 能 包 括 腸 道 功 能 改 善 及 人 體 可 吸 收 之 營 養 物 質 高, 民 眾 對 於 藻 類 食 用 歷 史 已 久, 行 銷 上 所 需 要 特 別 強 調 藻 類 保 健 食 品 的 方 便 性 及 營 養 性 均 較 高 於 藻 類 食 品, 故 WW 藻 的 銷 售 上 對 於 專 業 藥 師 的 解 說 將 較 不 需 要 因 此 本 研 究 建 議 通 路 舖 設 上 可 考 慮 以 較 具 大 眾 知 名 度, 且 通 路 據 點 分 佈 較 多 之 通 路 如 屈 臣 氏 及 康 是 美 等 連 鎖 通 路 為 主 要 的 銷 售 據 點 根 據 藥 業 雜 誌 資 料 顯 示, 這 兩 個 連 鎖 藥 局 通 路 的 主 要 客 群 特 別 在 於 歲 之 間 的 女 性, 可 強 調 其 含 豐 富 的 海 洋 營 養 物 質, 以 吸 引 上 班 族 女 性 及 學 生, 且 此 族 群 亦 包 含 本 研 究 案 所 作 的 消 費 者 調 查 中 的 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 27

29 的 家 管 職 業 族 群, 故 可 成 為 本 保 健 食 品 行 銷 的 重 要 目 標 客 群 表 16 連 鎖 藥 局 家 數 及 通 路 覆 蓋 率 連 鎖 模 式 藥 局 名 稱 藥 局 家 數 主 要 客 群 建 議 庫 存 量 通 路 覆 蓋 率 直 營 連 鎖 屈 臣 氏 歲 女 性 上 班 1 80 族 及 學 生 康 是 美 歲 女 性 上 班 1 80 族 及 學 生 杏 一 醫 療 112 無 特 定 族 群, 亦 銷 售 醫 療 器 材 丁 丁 藥 局 歲 已 婚 婦 女 健 康 人 生 歲 女 性 加 盟 連 鎖 長 青 藥 局 歲 已 婚 婦 女 1 70 博 登 藥 局 歲 以 上 女 性, 高 收 入 及 教 育 水 準 客 群 1 70 躍 獅 藥 局 歲 女 性 1 70 其 他 各 地 藥 局 或 獨 自 經 營, 或 採 共 同 採 購, 但 無 實 質 連 鎖 意 義 資 料 來 源 : 藥 業 市 場 雜 誌 零 售 市 場 雜 誌 ; 台 經 院 生 技 中 心 整 理 修 正 在 庫 存 方 面 的 建 議 庫 存 量 主 要 依 據 各 通 路 系 統 的 配 貨 型 態, 連 鎖 藥 局 的 基 本 物 流 配 送 時 間 為 2 天 1 次 以 上 的 配 送 頻 率, 而 量 販 店 體 系 的 配 送 率 為 一 周 3 至 5 天, 故 有 針 對 不 同 的 通 路 體 系 有 建 議 庫 存 量 的 差 異 在 現 今 消 費 市 場 多 呈 現 通 路 業 者 相 對 強 勢 的 情 況 下, 儘 管 推 陳 出 新 的 保 健 食 品 對 於 藥 局 具 有 增 加 營 收 的 作 用, 但 因 可 擺 放 商 品 的 相 對 空 間 受 限, 為 避 免 排 擠 原 先 熱 銷 之 商 品, 多 數 藥 局 通 路 不 願 冒 然 取 代 原 來 的 擺 放 架 位, 而 成 為 推 路 推 廣 的 一 大 難 題 但 現 在 多 數 的 量 販 店 多 備 有 獨 立 的 開 放 式 藥 妝 相 關 銷 售 空 間, 且 量 販 店 消 費 者 多 有 一 次 採 購 同 商 品 較 多 數 量 之 習 慣, 故 建 議 在 推 廣 藥 局 通 路 之 餘, 仍 需 努 力 積 極 推 廣 量 販 店 通 路 另 因 保 健 食 品 多 由 新 聞 引 導 熱 潮 並 引 發 短 期 的 銷 售 成 長, 熱 潮 一 過 相 對 的 銷 售 量 會 趨 於 穩 定, 故 建 議 WW 藻 之 通 路 舖 貨 建 制 時 間 宜 盡 量 縮 短, 介 於 1~2 個 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 28

30 月 之 間 推 算 得 知 欲 達 成 上 述 之 通 路 覆 蓋 率, 推 估 本 產 品 第 一 階 段 通 路 舖 貨 所 需 生 產 之 產 量 介 於 300~900 箱 之 間 建 議 XX 公 司 可 透 過 先 與 連 鎖 通 路 系 廠 商 建 立 合 作 關 係 之 後, 再 開 始 逐 步 打 開 全 台 灣 的 零 散 獨 力 經 營 之 藥 局 通 路 若 能 妥 善 利 用 開 拓 藥 局 通 路 之 經 驗, 並 透 過 專 業 醫 藥 品 物 流 公 司 的 協 助, 進 行 配 送 及 管 銷 規 劃, 應 可 順 利 完 成 本 報 告 所 推 估 之 銷 售 通 路 覆 蓋 率, 並 進 一 步 擴 大 WW 藻 保 健 食 品 之 銷 售 量 表 17 銷 售 通 路 舖 貨 所 需 產 品 庫 存 及 總 箱 數 通 路 總 類 總 家 數 單 店 舖 貨 箱 數 通 路 覆 蓋 率 所 需 產 品 總 箱 數 連 鎖 藥 局 1, ~1 50~80 % 271~867 量 販 店 系 統 111 1~2 20~40 % 22~44 其 他 銷 售 通 路 一 般 零 售 量 販 店 主 要 仍 是 連 鎖 便 利 商 店 為 主, 其 設 店 位 置 通 常 是 店 租 較 高 的 路 口 為 主, 在 店 面 空 間 有 限 的 情 況 下, 其 貨 架 空 間 自 然 也 大 幅 受 限, 所 以 店 內 擺 放 的 商 品 通 常 以 存 貨 週 轉 天 數 低 的 飲 料 食 品 為 主, 與 保 健 食 品 的 存 貨 週 轉 率 差 異 性 大 連 鎖 超 市 通 路 同 樣 也 面 臨 著 貨 架 空 間 不 足, 及 商 品 屬 性 不 同 於 保 健 食 品 的 問 題 因 此 儘 管 全 台 灣 連 鎖 便 利 商 店 及 連 鎖 超 市 總 數 達 到 幾 近 一 萬 家, 但 評 估 鋪 設 後 所 造 成 的 存 貨 壓 力, 及 資 金 囤 積 壓 力, 並 不 建 議 在 新 商 品 上 市 之 初, 將 重 心 放 在 這 兩 種 通 路 的 舖 貨 此 外, 目 前 電 視 購 物 通 路 盛 行, 過 去 曾 有 案 例 為 業 者 委 託 製 造 代 工 廠 商 生 產 一 至 數 批 的 保 健 食 品, 進 行 電 視 購 物 銷 售 短 暫 幾 天 其 銷 售 量 即 可 達 數 萬 箱 之 譜 電 視 購 物 的 短 期 銷 售 量 極 高, 但 是 對 於 產 品 長 期 的 品 牌 建 立, 及 該 產 品 的 通 路 價 格 的 穩 定 性, 有 較 不 利 的 負 面 影 響, 可 由 XX 公 司 衡 量 評 估, 決 定 是 否 採 用 此 通 路, 電 視 購 物 的 管 銷 費 用 及 價 格 則 是 產 品 銷 售 量 及 與 電 視 購 物 通 路 業 者 談 定 價 格 為 主, 因 波 動 頗 大, 故 暫 不 列 入 此 份 報 告 在 網 路 購 物 方 面, 目 前 XX 公 司 已 有 的 購 物 網 站 XX 公 司 易 購 網 廣 泛 使 用 網 路 購 物 通 路 的 好 處 是 有 機 會 增 加 許 多 潛 在 客 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 29

31 群, 但 是 在 網 路 廣 告 價 格 持 續 增 加 大 規 模 使 用 網 站 提 供 購 物 商 品 後 容 易 造 成 價 格 紊 亂 的 情 況 保 健 食 品 的 生 命 週 期 除 了 取 決 於 食 材 種 類 外, 商 品 的 口 碑 價 格 以 及 品 牌 形 象 同 樣 重 要 舉 例 而 言, 雞 精 為 食 用 已 久 的 保 健 食 品, 且 一 般 家 庭 均 有 能 力 自 行 熬 煮, 但 白 蘭 氏 雞 精 以 其 品 牌 經 營 優 勢, 並 有 效 管 理 通 路 價 格, 使 其 於 競 爭 激 烈 的 雞 精 市 場 中 始 終 屹 立 不 搖, 並 有 持 續 的 獲 利, 成 為 保 健 食 品 中 少 見 的 長 銷 型 產 品 XX 公 司 對 於 此 次 的 保 健 食 品 商 品 定 位, 同 樣 也 將 影 響 其 未 來 的 生 命 週 期 及 獲 利 能 力 六 投 資 報 酬 率 評 估 評 估 方 式 說 明 本 報 告 以 評 估 營 業 利 益 率 取 代 投 資 報 酬 率 主 要 理 由 包 括 : 1. 本 案 為 新 保 健 食 品 之 上 市 第 一 年, 故 其 銷 售 量 較 難 以 推 估 在 難 以 推 估 實 際 銷 售 量 的 情 況 下, 不 易 估 計 所 需 之 投 入 生 產 成 本 2. 各 公 司 習 慣 的 費 用 攤 提 分 式 差 異 性 大, 將 會 影 響 投 資 報 酬 率 估 算, 為 避 免 誤 差 例 如 行 銷 預 算 應 列 入 管 銷 費 用 中, 且 管 銷 費 用 應 屬 於 投 入 成 本, 在 尚 未 完 整 訂 出 管 銷 預 算 前, 難 以 推 估 實 際 投 資 報 酬 率 3. 保 健 食 品 銷 售 與 經 銷 商 時, 通 常 採 取 銷 貨 折 讓 策 略, 以 減 少 對 於 價 格 的 傷 害 性 故 建 議 管 銷 成 本 應 包 含 人 事 費 銷 貨 折 讓 退 貨 運 費 行 銷 廣 告 及 行 銷 相 關 費 用 等 4. 營 業 利 益 率 的 推 算 有 利 於 定 義 管 銷 費 用 的 最 大 及 最 小 比 重, 未 來 僅 需 乘 以 總 銷 售 量 即 可 推 算 出 總 獲 利 銷 貨 毛 利 = 營 業 收 入 - 生 產 成 本 營 業 毛 利 =( 銷 貨 毛 利 / 營 業 收 入 )* 100 % 營 業 利 益 = 銷 貨 毛 利 - 管 銷 成 本 營 業 利 益 率 =( 營 業 利 益 / 營 業 收 入 )* 100 % 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 30

32 營 業 利 潤 率 =1-( 單 位 生 產 成 本 / 產 品 定 價 )- 管 銷 費 用 比 例 - 通 路 利 潤 比 例 本 研 究 依 據 台 灣 證 券 交 易 所 公 開 資 訊 站 中 四 家 保 健 食 品 相 關 公 司 之 95 年 第 一 季 財 務 報 表 中 的 營 業 毛 利 及 營 業 利 益 率 數 值, 作 為 推 算 投 資 報 酬 率 時 的 定 價 參 考 表 18 上 市 櫃 公 司 財 報 相 關 資 訊 葡 萄 王 天 良 生 中 天 加 捷 營 業 毛 利 率 (%) 營 業 利 益 率 (%) 資 料 來 源 : 台 灣 證 券 交 易 所 公 開 資 訊 站 ; 共 4 家 公 司 樣 本 由 上 表 相 關 保 健 食 品 廠 商 財 務 資 訊 可 知, 一 般 而 言, 保 健 食 品 的 管 銷 費 用 與 總 銷 售 金 額 比 例 約 為 %~61.34 % 之 間 一 般 藥 局 通 路 所 期 望 利 潤 佔 最 後 的 售 價 的 30~40% 市 場 類 似 產 品 之 主 要 營 養 成 份 為 藻 類 之 保 健 食 品 均 屬 之, 可 參 考 目 前 市 面 上 的 價 格 以 作 為 定 價 依 據, 因 各 家 產 品 及 定 價 策 略 差 異, 每 日 服 用 藻 類 相 關 保 健 食 品 所 需 之 費 用 介 於 20~120 元 之 間 因 XX 公 司 預 定 推 出 之 WW 藻 產 品 最 終 型 態 及 食 用 劑 型 未 定, 但 依 市 場 售 價 可 建 議 XX 公 司 把 最 終 每 日 實 用 所 需 花 費 訂 於 20~40 元 之 間 因 估 算 產 品 之 營 業 利 益 率 需 加 入 產 品 售 價, 以 下 舉 例 推 估 XX 公 司 此 次 產 品 WW 藻 之 營 業 利 益 率 因 本 研 究 計 算 價 格 之 基 礎 為 產 品 終 端 定 價, 故 計 算 出 來 之 結 果 應 稱 為 單 一 產 品 之 營 業 利 潤 率 較 佳 以 下 舉 兩 例 說 明, 在 售 價 25 元 及 售 價 40 元 時 之 營 業 利 潤 率 因 本 產 品 的 生 產 工 廠 未 定, 故 成 本 也 未 定, 故 以 提 供 下 表 為 建 議 的 產 品 加 工 單 價 當 WW 藻 之 定 價 為 20 元, 預 估 通 路 之 期 盼 利 潤 為 30%, 且 生 產 成 本 占 終 端 售 價 之 10% 計 算, 故 推 估 銷 售 至 通 路 的 價 格 應 為 14 元, 則 銷 貨 毛 利 為 12 元 配 合 前 述 資 料 保 健 食 品 的 管 銷 費 用 與 總 銷 售 金 額 比 例 約 為 %~61.34 % 之 間, 故 知 投 資 WW 藻 產 品 之 營 業 利 潤 率 約 為 -1.34~37.04 % 當 WW 藻 之 定 價 為 40 元, 預 估 通 路 之 期 盼 利 潤 為 40%, 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 31

33 且 生 產 成 本 占 終 端 售 價 之 20% 計 算, 故 推 估 銷 售 至 通 路 的 價 格 應 為 24 元, 則 銷 貨 毛 利 為 16 元 配 合 前 述 資 料 保 健 食 品 的 管 銷 費 用 與 總 銷 售 金 額 比 例 約 為 %~61.34 % 之 間, 故 知 投 資 WW 藻 產 品 之 營 業 利 潤 率 約 為 ~17.04 % 表 19: 不 同 條 件 下 推 估 產 品 售 價 之 營 業 利 益 率 簡 表 : 產 品 定 價 生 產 成 本 % 通 路 利 潤 % 管 銷 費 用 比 例 % 營 業 利 潤 率 % 配 合 之 前 銷 售 通 路 可 行 性 評 估 之 資 料 統 計 及 生 產 成 本 資 料, 推 估 前 半 年 依 通 路 覆 蓋 率 預 估 第 一 次 下 單 所 需 之 總 生 產 量 應 介 於 300 箱 ~900 箱 之 間, 以 每 次 生 產 量 125 箱 計 算, 則 約 需 要 3 次 到 8 次 的 生 產, 所 需 總 生 產 成 本 為 1,437,000~3,832,000 元 若 欲 推 算 投 資 報 酬 率, 則 可 使 用 以 下 公 式 : ( 總 銷 售 業 績 - 總 生 產 成 本 - 管 銷 費 用 )/( 總 生 產 成 本 + 管 銷 費 用 )*100% 參 結 論 為 提 供 XX 公 司 評 估 WW 藻 保 健 食 品 是 否 適 合 上 市, 本 研 究 以 以 下 四 項 重 要 指 標 進 行 評 估 判 斷 每 項 指 標 以 分 數 評 量, 以 1 ~4 分 區 格, 區 隔 目 的 在 於 排 序, 以 協 助 XX 公 司 評 估 商 品 上 市 的 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 32

34 先 後 順 序 或 是 資 源 配 置 比 重 各 項 指 標 定 義 區 間 依 指 標 差 異 將 先 定 義 於 該 指 標 說 明 之 中 1. 食 品 安 全 性 : 食 品 安 全 性 包 括 製 造 程 序 及 食 材 兩 部 份 食 材 製 造 程 序 一 定 需 要 符 合 食 品 GMP 或 是 國 外 相 同 等 級 之 製 造 安 全 性 認 證, 畢 竟 在 製 造 程 序 若 不 符 合 衛 生 署 食 品 衛 生 處 要 求, 則 完 全 不 建 議 由 該 生 產 線 製 造 食 材 安 全 性 評 估 包 含 食 材 產 地 食 材 種 類 及 相 同 食 材 上 市 情 況 食 材 產 地 評 分 依 序 為 台 灣 本 島 > 歐 美 已 開 發 國 家 > 開 發 中 國 家 > 未 開 發 國 家, 主 要 原 因 為 台 灣 本 島 可 以 實 際 進 行 工 廠 查 廠, 且 直 接 符 合 我 國 衛 生 主 管 機 關 要 求 ; 歐 美 先 進 國 家 採 行 HACCP 認 證, 故 列 入 第 二 順 位 2. 平 均 營 業 利 潤 率 : 因 為 實 際 操 作 商 品 上 市 時 仍 會 面 臨 通 路 利 潤 管 銷 費 用 比 率 及 成 本 比 率 等 實 質 操 作 時 的 差 異, 因 此 本 研 究 評 估 以 平 均 營 業 利 潤 率 作 為 評 估 該 產 品 是 否 適 合 上 市 之 依 據 3. 市 場 總 規 模 : 市 場 總 規 模 越 大, 代 表 該 產 品 順 利 上 市 後 其 潛 在 市 場 銷 售 值 越 大 故 本 項 目 評 估 將 把 四 項 產 品 之 市 場 總 規 模 做 出 排 序 4. 市 場 競 爭 度 : 市 場 競 爭 越 激 烈 時, 銷 售 壓 力 越 大, 為 了 塑 造 產 品 區 隔 及 相 關 行 銷 策 略, 相 對 管 銷 費 用 將 會 更 高, 因 此 將 四 項 產 品 之 市 場 競 爭 度, 包 含 廠 商 數 及 產 品 數 進 行 排 序, 有 利 評 估 市 場 競 爭 度 總 結 上 述 各 項 指 標, 將 本 保 健 食 品 WW 藻 之 評 分 資 料 詳 列 於 下 表, 四 項 產 品 之 共 同 評 分 結 果 將 另 由 總 結 報 告 中 陳 述 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 33

35 表 20 單 項 產 品 評 分 資 料 表 :WW 藻 評 估 項 目 評 估 結 果 備 註 說 明 食 品 安 全 性 製 造 程 序 未 通 過 原 料 通 過 認 證, 但 代 工 廠 未 定, 無 法 評 估 食 材 產 地 外 國 具 多 項 產 品 認 證 如 附 件 平 均 營 業 利 潤 率 6.6 % 不 同 條 件 下 推 估 產 品 售 價 生 產 成 本 管 銷 費 用 通 路 利 潤 推 估 之 平 均 營 業 利 益 率 市 場 總 規 模 1.6 億 市 場 競 爭 度 廠 商 家 數 16 家 廠 商 以 上 產 品 數 目 31 項 產 品 以 上 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 34

36 附 表 一 已 進 入 市 場 競 爭 者 公 司 產 品 健 康 訴 求 / 認 證 產 品 成 分 包 裝 規 格 / 價 格 南 寶 台 灣 綠 藻 賜 百 齡 賜 百 齡 -100 WW 藻 粉 WW 藻 膠 囊 綠 多 勁 藍 綠 藻 片 綠 多 勁 鋅 鐵 綠 藻 片 天 然 的 營 養 食 品 榮 獲 GMPWW 藻 食 品 認 證 GMP 第 號 營 養 補 給 不 可 少 新 一 代 綠 多 勁 鋅 鐵 綠 藻 片 除 了 綠 YY 有 多 種 珍 貴 的 營 養 素 外, 更 在 培 養 綠 藻 的 同 時 天 然 的 增 加 鋅 鐵 的 含 量 ; 鋅 也 是 男 性 朋 友 不 可 或 缺 的 能 量 來 源 100%WW 藻 ( 螺 旋 藻 ) 100%WW 藻 ( 螺 旋 藻 )+ 維 生 素 E K 維 生 素 A 藻 藍 素 胡 蘿 蔔 素 元 SOD 及 多 種 礦 物 質 維 生 素 1000 粒 建 議 售 價 :1,530 元 網 路 優 惠 價 :1,000 元 2500 粒 (0.5 公 斤 ) 建 議 售 價 :2,750 元 網 路 優 惠 價 :1,900 元 1000 粒 建 議 售 價 :1,630 元 網 路 優 惠 價 :1,100 元 2500 粒 (0.5 公 斤 ) 建 議 售 價 :2,950 元 網 路 優 惠 價 :2,000 元 1kg 盒 裝 (250 公 克 *4 包 ) 定 價 :NT$ 1,900 元 優 惠 價 :NT$ 1,800 元 75 公 克 罐 裝 定 價 :NT$ 330 元 優 惠 價 :NT$ 毫 克 X160 粒 罐 裝 定 價 :NT$ 480 元 優 惠 價 :NT$ 455 元 140 公 克 ( 約 700 粒 ) 罐 裝 定 價 :NT$ 680 元 優 惠 價 :NT$ 640 元 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 35

37 公 司 產 品 健 康 訴 求 / 認 證 產 品 成 分 包 裝 規 格 / 價 格 國 際 引 藻 綠 寶 原 味 綠 藻 片 1. 引 藻 片 ( 小 球 藻 ) CRYPTO-PPARs 引 藻 精 粉 膠 囊 2.CRYPTO-PPARs 引 藻 精 粉 盒 裝 3.CRYPTO-PPARs 引 藻 萃 取 液 Plus 4.CRYPTO-PPARs 引 藻 精 膠 囊 調 節 生 理 機 能 促 100% 引 藻 粉 ( 小 進 新 陳 代 謝 調 節 球 藻 ) 體 質 及 增 強 體 力 主 要 成 分 : PPARs(Peroxiso me Proliferator Activated Receptor) 活 性 劑 引 藻 萃 取 濃 縮 物 (Cryptomonadal es Extract Concentrate) 次 亞 麻 油 酸 (Linolenic acid) 600 粒 (120g) 500mg 30 粒 裝 25 公 克 裝 12ml 10 瓶 裝 620mg 30 粒 裝 天 然 綠 藻 錠 綠 藻 味 丹 集 團 天 然 WW 藻 錠 螺 旋 藻 (WW 藻 ) WW 藻 美 靚 1. 期 望 養 顏 美 容 及 重 視 身 體 保 養 的 現 代 人 2. 提 昇 體 內 與 與 皮 膚 的 基 礎 保 養 螺 旋 藻 蜂 王 乳 葡 萄 子 萃 取 物 大 豆 萃 取 物 ( 含 大 豆 異 黃 酮 ) 維 生 素 C 維 生 素 E 乳 酸 菌 600 粒 裝 /790 元 120 公 克 (200 毫 克 / 錠 600 錠 ) 60 公 克 (600 毫 克 / 錠 100 錠 ) 遠 東 生 物 科 技 遠 東 有 機 螺 旋 藻 遠 東 易 消 化 綠 藻 通 過 細 胞 壁 膨 爆 法 專 利, 使 得 吸 收 率 高 達 80% 100% 德 國 有 機 認 證 WW 藻 ( 螺 旋 藻 ) 粒 / 盒 (500mg/ 粒, 180 粒 / 盒 ) 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 36

38 公 司 產 品 健 康 訴 求 / 認 證 產 品 成 分 包 裝 規 格 / 價 格 天 賜 爾 藻 源 - 益 生 菌 活 化 螺 旋 藻 ( 無 細 胞 壁 螺 旋 藻 ) 調 整 體 質 幫 助 消 化 使 排 便 順 暢 補 充 營 養 維 持 健 康 2 公 克 X 45 包 / 1200 元 嘉 鄰 WW 藻 錠 ( 屬 窈 窕 類 產 品 ) 1. 讓 你 好 營 養 2. 幫 助 新 陳 代 謝 3. 增 加 飽 足 感 WW 藻 ( 螺 旋 藻 ) 粉 硬 脂 酸 鎂 100 錠 /800mg / 瓶 700 元 台 鹽 1. 納 豆 WW 藻 素 2.WW 藻 菌 粉 膠 囊 納 豆 酵 素 納 豆 益 菌 WW 藻 120g/ 罐 120 粒 /1,620 元 粉 硬 脂 酸 鎂 明 膠 恩 德 倍 力 康 液 體 螺 旋 WW 藻 伯 富 企 業 螺 旋 藻 螺 旋 藻 蒸 餾 350mg*120 粒 /NT$600 水 明 膠 甘 油 普 利 達 好 藻 力 獨 家 採 用 益 生 菌 的 活 化 技 術 (Probiozyme Process), 能 去 除 細 胞 壁 所 吸 收 的 障 礙, 完 全 釋 放 與 分 解 螺 旋 藻, 讓 螺 旋 藻 中 的 成 份 更 容 易 被 人 體 吸 收 因 此 有 人 稱 螺 旋 藻 為 綠 色 的 綜 合 維 他 命 KK 貿 易 1. 有 機 海 藻 鈣 2.WW 藻 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 37

39 公 司 產 品 健 康 訴 求 / 認 證 產 品 成 分 包 裝 規 格 / 價 格 金 色 陽 光 公 司 天 然 WW 藻 納 豆 纖 寶 體 內 環 保 天 然 WW 藻 納 豆 菌 洋 車 前 子 1 個 月 份 量 30 包 /2200 殼 蘋 果 果 汁 元 本 產 品 經 審 查 認 定 為 粉 果 糖 海 藻 食 品 糖 檸 檬 酸 柳 橙 香 料 苗 林 食 品 美 國 夏 威 夷 WW 藻 粉 美 國 夏 威 夷 WW 藻 錠 141g/ 瓶 /900 元 200 碇 / 瓶 /900 元 翔 盛 食 品 WW 藻 蜆 精 膠 囊 1.60 粒 / 瓶 /1680 元 克 緹 克 緹 暢 道 安 WW 藻 被 譽 為 大 自 然 所 賜 最 佳 天 然 鹼 性 食 品 膳 食 纖 維 (3 種 ) 寡 糖 (2 種 ) WW 藻 及 酵 母 鉻 其 中 三 種 膳 食 纖 維 ( 關 華 豆 膠 酵 素 分 解 物 洋 車 前 子 纖 維 與 水 溶 性 15gX30 包 / 售 價 :1800 食 物 纖 維 ) 兩 種 寡 糖 ( 果 寡 糖 半 乳 糖 型 寡 糖 ) 及 WW 藻, 是 經 日 本 官 方 許 可 為 特 定 保 健 用 食 品 之 素 材 資 料 來 源 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 38

40 附 表 二 全 國 連 鎖 便 利 商 店 2006 年 5 月 份 數 統 計 表 連 鎖 商 店 系 統 名 稱 全 國 總 店 舖 數 統 一 超 商 全 家 便 利 商 店 1915 萊 爾 富 便 利 商 店 1222 OK 便 利 商 店 907 福 客 多 便 利 商 店 355 界 揚 超 商 201 中 日 超 商 93 每 一 日 便 利 商 店 16 司 邁 特 便 利 商 店 12 總 計 8932 附 表 三 全 國 連 鎖 超 市 2006 年 5 月 份 數 統 計 表 連 鎖 超 市 系 統 名 稱 全 國 總 店 舖 數 全 聯 實 業 294 頂 好 超 市 168 全 省 農 會 超 市 91 億 客 來 54 自 由 聯 盟 52 味 全 松 青 43 味 全 丸 久 25 興 農 超 市 32 省 錢 超 市 21 愛 心 聯 盟 17 台 北 農 產 15 統 冠 超 市 14 海 線 聯 盟 12 熊 威 11 喜 美 11 竹 苗 聯 盟 10 喜 美 的 10 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 39

41 好 媳 婦 10 喜 互 惠 9 彰 化 百 貨 9 農 民 8 愛 國 8 遠 百 超 市 6 裕 毛 屋 超 市 6 齊 普 6 總 計 942 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 40

42 附 表 四 全 國 量 販 店 2006 年 5 月 份 數 統 計 表 量 販 店 系 統 名 稱 全 國 總 店 舖 數 家 樂 福 43 大 潤 發 23 愛 買 吉 安 14 萬 家 福 7 全 買 6 大 統 大 樂 4 喜 互 惠 量 販 4 XX 公 司 量 販 4 好 市 多 4 新 天 地 倉 儲 2 總 計 111 附 表 五 全 國 生 技 銷 售 通 路 店 舖 2006 年 5 月 份 數 統 計 表 生 技 銷 售 通 路 店 舖 名 稱 全 國 總 店 舖 數 備 註 台 鹽 生 技 283 XX 公 司 生 技 30 4 家 量 販 店 台 灣 菸 酒 營 業 點,281 家 特 約 商 店 中 油 生 技 2 台 塑 生 技 40 百 貨 專 櫃 30 家, 直 營 6 家, 加 盟 4 家 總 計 363 附 表 六 全 國 藥 妝 店 系 統 通 路 店 舖 2006 年 5 月 份 數 統 計 表 藥 妝 店 系 統 通 路 店 舖 名 稱 全 國 總 店 舖 數 備 註 屈 臣 氏 392 康 是 美 182 躍 獅 藥 局 70 直 營 20 家, 加 盟 50 家 丁 丁 藥 局 45 健 康 人 生 24 杏 一 醫 療 112 長 青 藥 局 193 博 登 藥 局 66 總 計 1084 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 41

43 附 件 四 台 灣 保 健 食 品 產 業 概 況 分 析 一 保 健 食 品 概 述 保 健 食 品 泛 指 具 有 保 健 功 效 之 食 品, 包 括 傳 統 食 品 食 材 中 草 藥 屬 性 食 材 生 物 科 技 加 值 食 品 等, 現 已 成 為 近 年 食 品 產 業 中 極 具 發 展 潛 能 之 專 業 領 域 保 健 食 品 於 市 場 的 銷 售 時 日 已 久, 衛 生 主 管 機 關 過 去 同 意 只 要 其 食 品 標 示 和 言 行 不 涉 及 醫 療 效 能 即 許 可 以 健 康 食 品 廣 告 及 銷 售 爾 後 因 保 健 食 品 廠 商 林 立, 且 聲 稱 預 防 及 治 療 的 醫 療 效 能 往 往 過 於 誇 大 不 實, 故 衛 生 主 管 機 關 委 託 營 養 學 會 草 擬 完 成 健 康 食 品 管 理 法, 且 於 1999 年 2 月 3 日 公 布 實 行, 及 2002 年 1 月 30 日 公 告 修 正, 此 法 案 與 食 品 衛 生 管 理 法 及 藥 事 法 平 行, 確 立 健 康 食 品 為 食 品 與 藥 品 之 間 的 獨 立 項 目, 且 認 同 其 產 品 之 健 康 訴 求 現 健 康 食 品 管 理 法 第 二 條 即 明 訂 健 康 食 品, 係 指 提 供 特 殊 營 養 素 或 具 有 特 定 之 保 健 功 效, 特 別 加 以 標 示 或 廣 告, 而 非 以 治 療 矯 正 人 類 疾 病 為 目 的 之 食 品 自 此 之 後, 除 經 衛 生 署 審 核 通 過 且 取 得 健 康 食 品 字 號 之 產 品 始 能 使 用 健 康 食 品 字 樣 進 行 廣 告 行 銷, 其 餘 食 品 強 調 保 健 功 能 者, 只 能 使 用 保 健 食 品 及 食 品 標 示 目 前 衛 生 署 公 告 之 健 康 食 品 功 效 包 括 免 疫 調 節 作 用 調 節 血 脂 作 用 改 善 骨 質 疏 鬆 調 整 胃 腸 功 能 牙 齒 保 健 調 節 血 糖 護 肝 抗 疲 勞 功 能 及 延 緩 衰 老 功 能 以 及 其 他 未 標 示 項 目 健 康 食 品 業 者 不 論 為 製 造 或 是 進 口 廠 商, 均 可 依 食 品 素 材 規 範 於 3 個 經 保 健 食 品 學 會 認 同 之 動 物 試 驗 機 構 進 行 不 同 程 度 要 求 之 試 驗 以 論 證 其 功 效, 並 進 行 健 康 食 品 產 品 功 能 申 請, 每 項 產 品 可 申 請 一 種 以 上 之 保 健 功 能 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 42

44 二 保 健 食 品 市 場 環 境 據 財 團 法 人 食 品 工 業 發 展 研 究 所 2005 年 食 品 工 業 年 鑑 指 出, 我 國 現 從 事 保 健 食 品 產 業 的 生 產 廠 家 約 有 140 餘 家, 主 要 可 分 為 傳 統 食 品 及 飲 料 廠 商 藥 品 廠 商 生 技 廠 商 等 三 種, 直 銷 經 銷 商 多 為 輸 入 或 委 託 國 內 外 廠 商 進 行 代 工, 不 在 140 餘 家 之 列 2004 年 全 台 保 健 食 品 市 場 規 模 約 達 新 台 幣 235 億 元, 其 中 進 口 之 保 健 食 品 約 占 整 體 市 場 規 模 之 39%, 為 新 台 幣 91.7 億 元 保 健 食 品 市 場 的 通 路 目 前 可 大 致 區 分 為 以 下 幾 種 : 零 售 及 量 販 市 場 通 路 ( 包 含 便 利 商 店 量 販 店 及 百 貨 公 司 ) 專 業 通 路 ( 包 含 藥 局 ) 直 銷 體 系 及 電 視 購 物 或 網 站 等 銷 售 通 路 四 大 類, 四 種 通 路 的 行 銷 模 式 及 毛 利 率 差 異 頗 大, 且 各 自 有 不 同 的 進 入 門 檻 需 求, 鮮 少 有 保 健 食 品 產 品 能 同 時 稱 霸 四 種 通 路, 也 因 為 銷 售 通 路 的 多 樣 化 及 網 際 網 路 時 代 的 到 來, 增 加 保 健 食 品 產 業 後 進 廠 商 的 進 入 機 會 目 前 我 國 的 保 健 食 品 產 業 最 基 本 的 原 料 食 材 發 展 趨 勢 多 跟 隨 日 本 腳 步 日 本 的 保 健 食 品 產 業 同 樣 面 臨 政 府 機 關 審 核 嚴 謹 的 問 題, 也 因 此 日 本 廠 商 對 於 各 食 材 的 保 健 功 能 及 純 化 技 術 研 發 更 加 投 注, 以 因 應 市 場 對 於 品 質 的 要 求 過 去 台 灣 走 紅 的 保 健 食 品 巴 西 磨 菇 納 豆 均 傳 自 日 本, 且 台 灣 目 前 有 許 多 貿 易 商 仍 以 代 理 日 本 的 健 康 食 品 為 主 要 的 產 品 來 源 三 保 健 食 品 類 品 牌 利 基 分 析 品 牌 是 知 識 經 濟 重 要 的 一 環, 對 於 產 品 的 價 格 及 銷 售 具 有 加 值 性 效 果, 因 此 品 牌 價 值 向 來 為 各 廠 商 行 銷 策 略 中 所 不 可 或 缺 的 部 分 品 牌 價 值 公 式 為 品 牌 價 值 等 於 定 位 乘 以 知 名 度 而 最 基 本 的 品 牌 價 值 來 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 43

45 自 於 品 質, 品 牌 建 立 後 會 因 其 定 位 而 有 其 品 牌 形 象 品 牌 認 同 度 顧 客 忠 誠 度 等 附 加 價 值 產 生 品 牌 的 價 值 和 通 路 及 行 銷 廣 告 方 式 密 切 相 關, 許 多 食 品 及 飲 料 廠 商 即 同 時 涉 及 通 路 鋪 設, 除 可 減 少 銷 售 成 本 外, 更 可 增 加 品 牌 的 知 名 度, 如 統 一 與 7-11 便 利 商 店 泰 山 與 福 客 多 以 及 光 泉 與 萊 爾 富 目 前 國 內 的 保 健 食 品 廠 商 之 品 牌 價 值 多 數 停 留 在 品 質 的 部 分, 其 他 的 附 加 價 值 則 有 賴 長 時 間 對 於 品 牌 的 持 續 塑 造 及 維 護 保 健 食 品 的 品 牌 價 值 中 的 品 質 包 括 食 品 製 造 的 食 用 安 全 性 以 及 療 效 兩 部 分 目 前 保 健 食 品 廠 商 可 概 括 區 分 為 傳 統 食 品 及 飲 料 廠 商 藥 品 廠 商 生 技 廠 商 及 直 銷 經 銷 商 等 四 大 類, 其 品 牌 與 銷 售 通 路 特 色 如 下 : 傳 統 食 品 及 飲 料 廠 商 基 於 過 去 產 品 銷 售 經 驗, 投 入 保 健 食 品 類 產 業 後 所 擅 長 的 銷 售 通 路 為 零 售 及 量 販 市 場 通 路, 此 通 路 的 特 色 為 產 品 價 格 較 為 低 廉, 銷 售 量 較 大, 銷 售 人 員 的 醫 療 專 業 能 力 需 求 較 低, 對 銷 售 影 響 力 也 相 對 較 低, 消 費 者 對 於 品 牌 的 認 同 度 在 於 產 品 製 造 的 品 質 保 證, 食 品 及 飲 料 廠 商 大 多 取 得 GMP 食 品 製 造 規 範 及 ISO 的 認 證, 為 了 因 應 更 高 的 食 品 安 全 要 求,HACCP 的 認 證 勢 將 成 為 未 來 趨 勢 藥 品 製 造 因 涉 及 生 命 安 全, 故 其 工 廠 大 多 具 有 較 GMP 製 造 規 範 高 的 cgmp 水 準, 醫 藥 級 的 製 造 規 格 使 得 藥 品 廠 商 投 入 保 健 食 品 製 造 後, 其 品 質 更 獲 保 證, 再 加 上 傳 統 的 醫 藥 專 業 定 位, 為 品 牌 帶 來 了 保 健 功 效 上 的 認 同 效 應 藥 品 製 造 廠 商 的 保 健 食 品 通 常 價 格 較 高, 走 專 業 性 質 的 行 銷 通 路 如 藥 局 等, 其 銷 售 人 員 的 專 業 性 較 高, 對 於 消 費 者 的 購 買 影 響 力 也 相 對 較 高 國 外 廠 商 如 亞 培 藥 廠 諾 華 藥 廠 羅 氏 藥 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 44

46 廠 及 惠 氏 藥 廠 等 保 健 及 醫 療 食 品, 因 藥 廠 專 業 形 象 鮮 明, 故 其 養 身 訴 求 及 專 業 性 較 易 讓 消 費 者 認 同, 主 要 走 專 業 性 質 的 行 銷 通 路 如 藥 局 等, 其 銷 售 人 員 的 專 業 性 較 高, 對 於 消 費 者 的 購 買 影 響 力 也 相 對 較 高, 並 享 有 較 高 的 售 價 生 技 廠 商 則 區 分 為 國 內 廠 商 及 國 外 廠 商 國 內 廠 商 多 以 有 效 養 身 食 材 原 料 提 供, 或 與 食 品 廠 商 採 行 策 略 聯 盟 模 式, 包 括 技 術 授 權 等 策 略 聯 盟 的 廠 商 提 供 的 優 勢 包 括 建 立 已 久 的 品 牌 較 低 成 本 或 大 規 模 量 產 的 製 造 能 力, 以 及 零 售 通 路 掌 握 的 優 勢 生 技 廠 商 最 常 利 用 的 銷 售 通 路 為 電 視 或 網 站, 因 為 這 類 型 的 通 路 尚 未 被 前 驅 競 爭 廠 商 所 壟 斷, 且 其 鋪 貨 費 用 也 較 低 廉, 不 僅 有 機 會 開 創 自 有 品 牌, 更 能 有 效 減 少 資 本 支 出 直 銷 經 銷 商 等 的 產 品 可 區 分 為 進 口 或 是 委 託 國 內 廠 商 製 造 為 主, 此 類 商 品 仰 賴 人 與 人 的 直 接 互 動 進 行 銷 售, 品 牌 的 效 應 主 要 來 自 於 所 有 消 費 型 產 品 線 的 齊 全, 以 及 為 數 眾 多 的 多 層 次 傳 銷 人 員 均 為 潛 在 消 費 者, 此 類 通 路 對 於 相 似 產 品 的 排 他 性 高 四 各 類 保 健 食 品 類 產 品 競 爭 動 態 分 析 在 保 健 食 品 發 展 上, 功 能 訴 求 是 保 健 食 品 的 重 要 賣 點, 國 內 前 12 大 具 潛 力 的 功 能 訴 求 排 行 依 序 為 改 善 性 功 能 減 肥 延 緩 老 化 防 癌 美 白 美 膚 預 防 骨 質 疏 鬆 症 增 強 免 疫 力 抗 氧 化 健 胸 預 防 老 人 癡 呆 調 節 血 脂 及 膽 固 醇 促 進 肝 臟 機 能 等, 其 中 僅 五 項 為 目 前 取 得 衛 生 主 管 機 關 認 同 之 保 健 功 能, 多 數 保 健 食 品 及 其 製 造 廠 商 遊 走 於 違 法 邊 緣, 進 行 未 受 審 查 之 保 健 功 效 宣 傳 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 45

47 在 政 府 及 中 華 民 國 保 健 協 會 大 力 推 動 下, 從 事 保 健 食 品 相 關 之 公 司 也 陸 續 開 始 重 視 健 康 食 品 保 健 功 能 之 申 請, 以 透 過 政 府 之 審 核 認 證 的 效 力, 來 加 強 行 銷 時 所 需 稱 保 健 療 效 的 證 據 截 至 2006 年 5 月 底 自 衛 生 署 所 取 得 的 健 康 食 品 認 證 名 單 中, 同 時 包 括 通 過 資 料 及 廠 商 未 能 如 期 持 續 繳 交 領 證 費 用 的 廢 證 資 料 雖 然 目 前 總 通 過 保 健 功 能 訴 求 共 80 項 許 可 證, 但 有 廢 證 共 4 項, 分 別 為 第 二 五 十 三 十 四 項 產 品, 在 下 表 將 不 列 入 統 計 ; 第 七 十 二 項 產 品 為 第 二 項 產 品 許 可 證 過 期 後 重 新 申 請, 理 應 列 為 同 一 項 ; 第 十 八 項 產 品 有 申 請 兩 種 保 健 功 能 ; 第 三 項 及 第 十 五 項 第 二 十 三 項 及 第 三 十 五 項 第 六 十 二 項 保 健 功 能 及 第 六 十 四 項 第 七 十 二 項 及 第 七 十 五 項 產 品, 四 項 產 品 均 為 同 一 個 產 品 申 請 第 二 項 保 健 功 能 訴 求 統 計 結 果, 目 前 經 衛 生 署 許 可 之 健 康 食 品 ( 不 含 廢 證 ) 總 數 目 為 72 項, 總 許 可 證 號 共 76 項 部 分 產 品 取 得 2 項 以 上 的 保 健 功 能 ( 賜 多 利 奶 粉 雙 鶴 極 品 靈 芝 如 新 超 級 靈 芝 田 中 寶 養 生 液 等 ), 單 一 申 請 證 據 2 項 保 健 功 能 共 有 一 項 ( 第 十 八 項 產 品 人 生 樂 膠 囊, 具 有 免 疫 調 節 作 用 及 抗 疲 勞 功 用 ), 故 產 品 功 能 總 計 共 77 項 保 健 功 能 其 中 藻 類 產 品 有 1 項 ; 奶 類 製 品 有 18 項 ; 強 調 與 腸 道 內 益 生 菌 增 加 相 關 之 產 品 共 22 項 ( 奶 類 如 優 酪 乳 等 共 18 項, 飲 料 共 4 項, 其 中 有 直 接 添 加 益 生 菌 4 項, 部 分 項 目 重 複, 故 總 和 22 項 ); 果 汁 類 產 品 1 項 ; 麥 片 類 產 品 3 項 綜 合 上 述 可 知 目 前 台 灣 通 過 申 請 之 健 康 食 品 市 場 中, 以 奶 類 製 品 ( 奶 粉 及 優 酪 乳 ) 益 生 菌 產 品 為 最 多, 主 要 健 康 訴 求 為 調 節 胃 腸 功 能 及 增 加 免 疫 力 兩 部 分 ; 而 藻 類 產 品 及 果 汁 類 產 品 均 僅 有 一 項 健 康 食 品 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 46

48 表 一 2006 年 台 灣 健 康 食 品 許 可 證 統 計 分 析 免 疫 調 節 作 用 調 節 血 糖 改 善 骨 質 疏 鬆 調 整 胃 腸 功 能 護 肝 調 節 血 脂 作 用 牙 齒 保 健 抗 疲 勞 功 能 延 緩 衰 老 功 能 其 他 資 料 來 源 : 衛 生 署 食 品 衛 生 處 2006 年 5 月 資 料 整 理 : 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 益 生 菌 及 調 整 胃 腸 功 能 相 關 之 保 健 產 品 的 競 爭 特 別 激 烈 的 原 因 包 括 : 乳 酸 菌 使 用 於 食 品 的 時 間 已 久, 不 僅 安 全 性 高, 且 健 康 訴 求 長 久 獲 得 消 費 者 認 同, 特 別 是 其 腸 道 保 健 功 能, 添 加 於 飲 料 奶 粉 及 其 他 優 酪 乳 等 奶 類 製 品 消 費 者 的 究 受 程 度 高, 可 跨 足 飲 料 類 的 市 場, 並 透 過 保 健 功 能 訴 求 成 為 行 銷 利 器 目 前 伴 隨 著 業 者 的 研 發, 許 多 新 品 種 的 益 生 菌 陸 續 增 加, 並 開 始 提 倡 不 同 的 保 健 功 能, 如 增 強 免 疫 力 以 及 減 少 過 敏 等 效 果, 未 來 益 生 菌 相 關 保 健 食 品 的 市 場 競 爭 將 成 為 最 為 激 烈 的 兵 家 之 地 因 為 國 人 的 高 齡 化 自 我 健 康 概 念 提 昇 飲 食 習 慣 改 變 等 社 會 文 化 因 素, 我 國 保 健 食 品 中 關 於 調 節 血 脂 作 用 的 健 康 食 品 需 求 也 日 益 增 高 一 般 民 眾 多 將 血 脂 肪 過 高 與 高 血 壓 糖 尿 病 心 血 管 疾 病 等 慢 性 疾 病 作 連 結, 除 了 開 始 注 重 飲 食 中 的 脂 蛋 白 及 脂 肪 酸 的 含 量 外, 也 透 過 服 用 調 節 血 脂 的 保 健 食 品 達 到 保 健 功 效 一 般 西 藥 的 調 節 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 47

49 血 脂 作 用 藥 效 較 強, 但 具 有 較 大 的 副 作 用, 所 以 多 數 民 眾 朝 向 保 健 食 品 攝 取, 以 取 代 西 藥, 但 是 降 血 脂 產 品 多 為 麴 菌 類 發 酵 產 品 之 產 物, 此 類 產 品 選 擇 通 過 政 府 審 核 之 健 康 食 品 將 在 實 用 安 全 性 保 健 功 效 及 副 作 用 上 較 具 保 障 五 保 健 食 品 產 業 未 來 展 望 我 國 衛 生 主 管 機 關 於 1999 年 開 始 實 行 健 康 食 品 管 理 法 以 來, 至 今 已 逾 七 年, 在 考 量 國 外 相 關 法 規 實 行 現 況 後, 現 已 開 始 朝 向 規 格 基 準 型 健 康 食 品 的 方 向 與 業 者 進 行 推 廣 及 溝 通, 預 計 若 順 利 通 過 後, 將 促 進 我 國 進 康 食 品 市 場 選 擇 之 多 樣 化, 且 有 效 提 昇 我 國 整 體 健 康 食 品 市 場 之 產 值, 並 預 期 有 可 能 改 善 我 國 民 之 健 康 狀 態 及 生 活 品 質 然 而, 仍 有 多 數 業 者 表 示, 若 此 法 案 通 過 卻 無 相 關 之 配 套 措 施, 將 會 影 響 業 者 之 研 發 意 願 以 西 藥 及 健 康 食 品 作 一 比 較 可 知, 西 藥 同 規 格 成 份 之 售 價 差 異 性 不 大, 且 均 具 健 保 給 付 之 優 勢 ; 然 而 健 康 食 品 之 售 價 差 異 妒 嫉 大, 且 與 品 牌 及 廣 告 行 銷 預 算 息 息 相 關, 若 貿 然 施 行 此 類 法 規, 將 讓 現 有 品 牌 業 者 大 幅 獲 利, 而 研 發 型 業 者 的 生 存 空 間 緊 縮 由 上 所 述 顯 見 政 府 之 法 規 影 響 此 產 業 甚 巨, 但 整 體 而 言, 保 健 食 品 產 業 相 見 傳 統 食 品 產 業 仍 有 較 大 的 發 展 空 間, 而 其 利 基 則 主 要 來 自 於 與 生 技 醫 療 相 結 合 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 48