招商证券-富鼎和明石基金

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1 中 信 建 投 - 源 实 - 硅 谷 天 堂 新 三 板 定 增 基 金 募 集 说 明 书 基 金 管 理 人 : 基 金 托 管 人 : 二 零 一 五 年 六 月

2 目 录 重 要 提 示... 3 一 基 金 概 要 基 金 产 品 要 素 交 易 结 构 图...5 二 投 资 项 目 介 绍 发 行 对 象 范 围 发 行 价 格 及 定 价 依 据 发 行 股 份 数 量 或 者 数 量 上 限 募 集 资 金 用 途 与 本 次 挂 牌 有 关 机 构...6 三 定 增 企 业 简 介 公 司 简 介 公 司 荣 誉...7 四 新 三 板 市 场 机 遇 及 发 展 趋 势 市 场 机 遇 新 三 板 市 场 蓬 勃 发 展 投 资 机 会 新 三 板 市 场 的 未 来 趋 势...11 六 托 管 机 构 介 绍

3 重 要 提 示 本 基 金 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 基 金 设 立 的 相 关 法 律 和 法 规 依 法 设 立 本 基 金 属 于 封 闭 式 私 募 股 权 投 资 基 金, 其 组 织 形 式 为 契 约 型 基 金 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 文 件 由 上 海 源 实 资 产 管 理 有 限 公 司 出 具, 仅 向 意 向 投 资 者 提 供, 供 其 了 解 即 将 投 资 的 硅 谷 天 堂 资 产 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 挂 牌 后 首 轮 定 增 计 划 契 约 型 基 金 项 目 本 文 件 及 其 内 容 均 为 保 密 信 息, 未 经 事 先 书 面 同 意, 本 文 件 不 可 被 复 制 或 分 发, 本 文 件 的 内 容 亦 不 可 向 任 何 第 三 方 披 露, 一 旦 阅 读 本 文 件, 每 一 潜 在 投 资 者 应 被 视 为 已 同 意 此 项 条 款 意 向 投 资 者 在 决 定 是 否 投 资 本 基 金 时, 不 应 将 本 文 件 的 内 容 视 为 法 律 税 务 财 务 投 资 或 其 他 方 面 的 建 议, 而 应 自 行 独 立 做 出 判 断 或 另 行 寻 求 专 业 人 士 意 见 除 特 别 提 示 外, 本 文 件 其 他 内 容 不 具 有 法 律 约 束 力 不 应 被 视 为 亦 不 构 成 向 任 何 人 士 发 出 的 要 约 或 要 约 邀 请, 上 海 源 实 资 产 管 理 有 限 公 司 不 保 证 会 接 受 任 何 投 资 意 愿, 基 金 发 行 的 具 体 方 案 以 基 金 投 资 协 议 及 相 关 的 协 议 为 主 一 基 金 概 要 1. 基 金 产 品 要 素 3

4 产 品 名 称 产 品 规 模 源 实 - 硅 谷 天 堂 新 三 板 定 增 基 金 不 超 过 3 亿 存 续 周 期 6+6, 封 闭 期 结 束 (6 个 月 ) 后 根 据 情 况 在 其 后 的 6 个 月 内 退 出 基 金 形 式 基 金 管 理 人 托 管 人 认 购 起 点 契 约 型 基 金 上 海 源 实 资 产 管 理 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 100 万 认 购 费 认 购 金 额 的 1%, 一 次 性 收 取 ( 举 例 如 认 购 300 万, 需 打 款 303 万 ) 1 当 投 资 收 益 不 高 于 100%( 包 含 ), 基 金 管 理 人 提 取 基 金 净 收 益 的 收 益 分 配 资 金 用 途 挂 牌 时 间 还 款 来 源 20% 作 为 业 绩 报 酬 ; 2 当 投 资 收 益 高 于 100%( 不 包 含 ), 基 金 管 理 人 提 取 基 金 净 收 益 的 30% 作 为 业 绩 报 酬 此 次 募 集 资 金 将 全 部 用 于 认 购 硅 谷 天 堂 新 三 板 挂 牌 后 的 首 轮 定 向 增 发 股 份 ( 定 增 价 格 预 计 20~30 元 / 股 ) 拟 挂 牌 时 间 为 2015 年 7 月 新 三 板 挂 牌 并 基 金 封 闭 期 结 束 后 通 过 协 议 转 让 或 做 市 商 做 市 转 让 出 售 硅 谷 天 堂 股 份 收 回 本 金 及 投 资 收 益 1. 专 业 的 主 办 券 商 及 托 管 机 构 -- 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 ; 2. 律 师 事 务 所 -- 北 京 市 德 恒 律 师 事 务 所 ; 3. 会 计 师 事 务 所 -- 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ; 风 控 措 施 4. 硅 谷 天 堂 资 产 管 理 集 团 部 分 文 件 已 经 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 进 行 公 开 公 告 ; 5. 硅 谷 天 堂 新 三 板 挂 牌 后 有 望 成 为 新 三 板 市 场 同 行 业 中 实 力 最 强 的 公 司, 高 盈 利 能 力 将 形 成 市 场 的 认 可 高 度 认 可, 协 议 转 让 或 做 市 商 转 让 退 出 均 有 保 障 收 益 返 还 自 基 金 成 立 之 日 起, 基 金 实 现 退 出 后 一 次 性 返 还 全 部 收 益 4

5 交 款 时 间 2015 年 6 月 25 日 年 6 月 30 日 2. 交 易 结 构 图 二 投 资 项 目 介 绍 源 实 硅 谷 天 堂 新 三 板 首 轮 定 增 契 约 型 基 金 的 资 金 用 于 认 购 硅 谷 天 堂 新 三 板 挂 牌 后 的 首 轮 定 增 股 本 对 于 硅 谷 天 堂 资 产 管 理 集 团 定 向 增 发 项 目 情 况 如 下 : 1. 发 行 对 象 范 围 本 次 发 行 拟 对 不 超 过 35 名 特 定 投 资 人 定 向 增 发 股 份 2.25 亿 股, 增 发 后 总 股 本 为 16 亿 股 ( 经 股 东 大 会 授 权, 董 事 会 可 视 具 体 发 行 情 况 将 增 发 数 增 至 3.25 亿 股, 则 增 发 后 总 股 本 为 17 亿 股 ) 2. 发 行 价 格 及 定 价 依 据 5

6 本 次 发 行 的 价 格 为 每 股 20~30 元, 本 次 股 票 发 行 的 价 格 综 合 考 虑 了 公 司 所 处 行 业 公 司 成 长 性 未 来 业 务 发 展 前 景 等 因 素 3. 发 行 股 份 数 量 或 者 数 量 上 限 本 次 拟 发 行 股 份 数 量 不 超 过 3.25 亿 股 4. 募 集 资 金 用 途 本 次 发 行 股 份 募 集 的 资 金 主 要 用 于 扩 大 公 司 股 本 总 额, 增 加 集 团 投 资 业 务 5. 与 本 次 挂 牌 有 关 机 构 序 号 挂 牌 机 构 机 构 名 称 1 主 办 券 商 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 2 律 师 事 务 所 北 京 市 德 恒 律 师 事 务 所 3 会 计 师 事 务 所 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 4 资 产 评 估 机 构 北 京 德 通 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 5 证 券 交 易 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 6 证 券 登 记 结 算 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 三 定 增 企 业 简 介 1. 公 司 简 介 中 文 名 称 : 硅 谷 天 堂 资 产 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Heaven-Sent Capital Management Group Co.,Ltd. 注 册 资 本 :55,000 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 王 林 江 有 限 公 司 设 立 日 期 :2006 年 8 月 23 日 6

7 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 日 期 :2010 年 11 月 19 日 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 甲 12 号 17 层 1708 组 织 机 构 代 码 : 所 属 行 业 : 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 属 于 J 金 融 业 中 的 J69 其 他 金 融 业 ; 根 据 中 国 国 民 经 济 行 业 分 类 国 家 标 准 (GB/T ), 公 司 属 于 J 金 融 业 下 的 J69 其 他 金 融 业 主 营 业 务 : 投 资 管 理 ; 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 公 司 是 一 家 以 并 购 整 合 专 业 服 务 见 长 的 综 合 性 资 产 管 理 机 构 目 前, 公 司 形 成 了 并 购 整 合 创 业 投 资 资 本 管 理 三 大 业 务 为 主 的 业 务 架 构, 力 求 为 不 同 类 型 不 同 发 展 阶 段 的 企 业 提 供 产 业 整 合 战 略 梳 理 投 融 资 等 全 方 位 的 资 本 运 作 服 务, 并 为 不 同 风 险 偏 好 的 投 资 人 提 供 符 合 其 需 求 的 各 类 投 资 产 品 硅 谷 天 堂 是 本 土 最 早 的 创 投 机 构 之 一, 成 功 投 资 百 余 家 企 业, 已 上 市 超 过 60 家, 积 累 了 大 量 成 功 案 例, 长 期 活 跃 于 国 内 资 本 市 场, 实 践 经 验 丰 富, 通 过 在 资 本 市 场 十 余 年 的 耕 耘, 树 立 了 良 好 的 品 牌 价 值, 稳 健 发 展 赢 得 市 场 认 同, 主 流 财 经 媒 体 持 续 报 道 百 余 篇, 赢 得 广 泛 知 名 度 和 业 内 良 好 口 碑, 目 前 已 发 展 成 为 竞 争 力 最 强 的 本 土 私 募 股 权 投 资 机 构 之 一, 在 各 大 私 募 股 权 投 资 机 构 综 合 排 行 榜 单 中 屡 获 殊 荣 2. 公 司 荣 誉 最 近 几 年, 公 司 所 获 得 的 荣 誉 如 下 表 所 示 : 序 号 所 获 荣 誉 1 硅 谷 天 堂 荣 获 上 海 证 券 报 2015 年 金 融 资 卓 越 投 资 机 构 奖 2 投 中 集 团 中 国 2014 年 中 国 最 佳 A 股 定 增 投 资 机 构 7

8 3 投 中 集 团 2014 年 中 国 最 佳 新 三 板 定 增 投 资 机 构 4 中 国 并 购 公 会 办 (2013): 并 购 创 新 奖 5 上 海 证 券 报 2013 年 中 国 股 权 投 资 论 坛 金 融 资 年 度 创 新 并 购 奖 6 证 券 时 报 2012 中 国 区 优 秀 投 行 评 选 活 动 (2012): 最 佳 并 购 基 金 奖 7 中 国 私 募 基 金 高 峰 论 坛 ( ): 中 国 优 秀 本 土 PE 管 理 机 构 8 清 科 集 团 ( ): 中 国 创 业 投 资 机 构 本 土 前 十 强 9 清 科 集 团 ( ): 中 国 先 进 制 造 业 领 域 投 资 机 构 十 强 10 清 科 集 团 ( ): 中 国 新 农 业 领 域 投 资 机 构 十 强 四 新 三 板 市 场 机 遇 及 发 展 趋 势 2013 年 12 月 13 日, 国 务 院 正 式 发 布 决 定, 将 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 ( 俗 称 新 三 板 ) 的 试 点 推 向 全 国 范 围 这 份 决 定 将 新 三 板 定 义 为 经 国 务 院 批 准, 依 据 证 券 法 设 立 的 全 国 性 证 券 交 易 场 所, 主 要 为 创 新 型 创 业 型 成 长 型 中 小 微 企 业 发 展 服 务 境 内 符 合 条 件 的 股 份 公 司 均 可 通 过 主 办 券 商 申 请 在 全 国 股 转 系 统 挂 牌, 公 开 转 让 股 份, 进 行 股 权 融 资 债 权 融 资 资 产 重 组 等 1. 市 场 机 遇 2014 年 8 月 新 三 板 做 市 交 易 系 统 上 线 做 市 商 交 易 制 度 推 出 后, 市 场 流 动 性 显 著 改 善, 带 来 更 多 交 易 机 会 做 市 前 合 格 投 资 者 约 在 千 家 左 右, 目 前 已 接 近 四 万 家, 增 速 迅 猛 合 格 投 资 者 的 增 多 进 一 步 活 跃 了 市 场 交 易 采 用 做 市 方 式 的 股 票 流 动 性 更 佳, 做 市 给 市 场 带 来 较 好 的 活 跃 度, 越 来 越 多 机 构 和 个 人 投 资 者 参 与 新 三 板 交 易, 增 加 了 券 商 的 积 极 性 根 据 全 国 中 小 企 业 股 权 转 让 系 统, 截 止 到 2015 年 5 月 20 日, 做 市 企 业 数 量 如 图 所 示 : 8

9 2. 新 三 板 市 场 蓬 勃 发 展 2014 年 挂 牌 总 数 是 1580 家, 新 增 挂 牌 公 司 1240 家, 占 全 部 挂 牌 公 司 总 数 的 77%; 总 股 本 亿 股, 总 市 值 亿 元 截 止 2015 年 5 月 20 日, 挂 牌 新 三 板 企 业 增 至 2440 家, 五 个 月 新 增 860 家 2014 年, 新 三 板 挂 牌 公 司 成 交 量 亿 股, 同 比 放 大 倍 ; 成 交 额 亿 元, 同 比 放 大 倍 2015 年 1-4 月, 新 三 板 挂 牌 公 司 累 计 成 交 量 亿 股, 成 交 金 额 累 计 亿 元 挂 牌 企 业 数 量 如 图 所 示 : 9

10 3. 投 资 机 会 目 前 新 三 板 挂 牌 企 业 整 体 市 盈 率 为 35 倍, 市 净 率 为 5.43 倍, 随 着 市 场 活 跃 度 改 善, 新 三 板 企 业 估 值 将 大 幅 提 升, 会 带 来 更 多 获 利 机 会 ; 采 用 做 市 转 让 方 式 的 股 票 的 价 格 经 过 市 场 多 方 博 弈, 获 得 市 场 公 允 定 价, 企 业 市 值 大 幅 度 提 升 从 PE/VC 投 资 的 已 并 购 退 出 的 项 目 公 司 来 看, 平 均 收 益 在 500% 以 上 10

11 4. 新 三 板 市 场 的 未 来 趋 势 如 果 说 2014 年 是 新 三 板 的 元 年,2015 年 则 是 新 三 板 的 大 年 2015 年 新 三 板 政 策 的 红 利 会 得 到 更 加 充 分 的 释 放, 随 着 政 策 酝 酿 的 进 一 步 成 熟, 政 府 券 商 企 业 等 各 个 方 面 对 于 新 三 板 的 理 解 会 进 一 步 加 深, 顾 虑 和 担 心 会 进 一 步 消 除 就 像 早 期 的 主 板 和 创 业 板, 最 早 进 去 的 一 批 人 享 受 到 了 制 度 的 红 利, 很 多 人 已 经 认 识 到 主 板 和 创 业 的 历 史 将 会 在 新 三 板 再 次 演 绎 11

12 未 来 预 期 投 资 者 门 槛 降 低, 市 场 投 资 需 求 放 大 注 册 制 将 回 归 市 场, 减 少 成 本, 提 高 效 率 流 动 溢 价 空 间 将 加 大, 为 投 资 人 提 供 巨 大 的 套 利 空 间 五 基 金 管 理 人 介 绍 本 基 金 的 管 理 人 : 上 海 源 实 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 资 本 : 人 民 币 1 亿 元 经 营 业 务 : 证 券 投 资 私 募 股 权 投 资 并 购 基 金 产 业 基 金 发 起 与 管 理 等 资 产 管 理 业 务 公 司 自 2014 年 成 立 起 至 今, 资 产 管 理 规 模 已 达 35 亿 元 产 品 与 服 务 : 持 续 整 合 资 源 能 力, 以 高 端 客 户 尤 其 是 机 构 客 户 为 目 标 市 场, 提 供 以 绝 对 回 报 与 风 险 有 效 分 散 为 目 标 的 综 合 型 资 产 管 理 服 务 追 求 绝 对 回 报 的 证 券 投 资 基 金 与 对 冲 基 金 业 务 : 服 务 于 产 业 整 合 和 股 权 投 资 超 额 回 报 的 私 募 股 权 投 资 及 并 购 基 金 业 务 : 对 接 投 融 资 需 求 的 产 业 基 金 业 务 : 公 司 坚 持 用 积 极 的 价 值 投 资 理 念 并 追 求 绝 对 收 益, 即 用 产 业 资 本 的 眼 光 探 寻 资 本 市 场 的 价 值, 相 对 长 期 持 有 卓 越 的 最 有 潜 力 的 企 业, 分 享 企 业 持 续 成 长 带 来 的 高 收 益 公 司 创 始 人 及 管 理 团 队 平 均 拥 有 超 过 15 年 的 资 产 管 理 投 资 银 行 私 募 股 权 投 资 及 项 目 投 融 资 运 作 经 验, 善 于 甄 别 优 质 高 成 长 项 目, 并 且 市 场 反 映 敏 锐, 善 于 规 避 系 统 性 风 险 与 个 案 风 险 目 前, 公 司 管 理 的 5 只 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 产 品 以 及 4 只 专 户 产 品 均 取 得 良 好 回 报 资 深 投 资 人 领 衔 管 理 刘 彩 晖 : 董 事 长, 管 理 学 硕 士 1999 年 年, 历 任 江 南 信 托 投 资 有 限 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理 总 经 理 ;2002 年 年, 历 任 江 南 证 券 有 限 公 司 12

13 总 裁 助 理 投 资 银 行 部 总 经 理 机 构 管 理 部 总 经 理, 期 间 还 任 江 南 宏 富 基 金 管 理 公 司 筹 备 组 副 组 长 ;2006 年 8 月 年 5 月, 任 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 总 经 理 ;2008 年 5 月 起 任 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 具 有 丰 富 的 信 托 证 券 和 基 金 公 司 等 资 产 管 理 机 构 中 高 层 管 理 经 验 ; 领 导 与 分 管 投 资 银 行 委 托 投 资 产 品 研 发 境 外 基 金 子 公 司 和 IT 运 营 等 多 类 型 业 务, 成 绩 卓 著, 在 业 内 享 有 较 高 声 誉 ; 具 有 深 厚 社 会 关 系 资 源, 善 于 整 合 优 秀 人 才 团 队 赵 亮 : 总 经 理, 金 融 数 学 硕 士 2001 年 6 月 至 2012 年 11 月 任 职 于 中 国 银 行 总 行 全 球 金 融 市 场 总 部 研 发 处, 历 任 经 理 副 处 长 和 处 长,2012 年 3 月 至 2014 年 2 月 任 职 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 与 金 融 工 程 部, 担 任 总 监,2014 年 3 月 至 2014 年 9 月 任 职 于 东 方 园 林 股 份 有 限 公 司, 担 任 总 裁 助 理 兼 任 集 团 金 融 总 裁 曾 受 聘 于 全 国 社 保 基 金 理 事 会 担 任 外 部 顾 问 原 劳 动 与 社 会 保 障 部 专 家 组 成 员 金 融 行 业 从 业 年 限 达 到 14 年, 对 金 融 行 业 有 深 刻 理 解, 擅 长 金 融 产 品 开 发 与 业 务 流 程 再 造, 具 有 宽 广 金 融 领 域 人 脉 关 系, 执 行 能 力 突 出 喻 立 勇 : 合 伙 人 上 海 财 经 大 学 会 计 学 博 士, 中 国 财 政 部 会 计 准 则 委 员 会 咨 询 专 家, 高 级 会 计 师, 注 册 会 计 师 注 册 税 务 师 注 册 评 估 师 立 信 会 计 师 事 务 所 并 购 咨 询 部 合 伙 人 2000 年 起 于 上 海 证 券 交 易 所 公 司 管 理 部 长 期 从 事 上 市 公 司 信 息 披 露 监 管 工 作, 具 有 丰 富 的 上 市 公 司 会 计 核 算 实 务 经 验, 熟 悉 现 行 上 市 公 司 信 息 披 露 及 证 券 监 管 法 律 法 规, 曾 借 调 中 国 证 监 会 从 事 IPO 及 再 融 资 审 核, 专 长 于 上 市 公 司 并 购 重 组 和 投 融 资 资 本 管 理 业 务 现 为 上 海 财 经 大 学 硕 士 生 导 师 上 海 国 家 会 计 学 院 立 信 会 计 学 院 硕 士 生 导 师 13

14 刘 庆 : 副 总 经 理, 工 商 管 理 硕 士 1989 年 至 2000 年 先 后 任 职 于 江 西 省 统 计 局 综 合 处 中 国 光 大 银 行 深 圳 分 行 信 贷 处 深 业 集 团 香 港 怡 东 财 务 公 司 ;2000 年 5 月 至 2002 年 6 月 任 职 于 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 投 行 部 ;2002 年 6 月 至 2014 年 10 月 任 职 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 投 资 部 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 委 托 投 资 部 专 户 投 资 经 理 首 席 投 资 经 理 金 融 行 业 从 业 年 限 为 20 年, 具 有 基 金 从 业 资 格 深 刻 领 悟 国 内 证 券 市 场 运 行 特 征, 建 立 了 清 晰 科 学 的 投 资 逻 辑 体 系, 在 风 险 可 控 的 前 提 下 善 于 把 握 资 本 市 场 主 题 投 资 机 会 和 结 构 性 机 会, 有 较 强 的 投 资 研 究 与 分 析 能 力, 历 史 投 资 业 绩 优 良 陈 靖 驰 : 副 总 经 理, 工 商 管 理 硕 士 2001 年 至 2013 年 任 职 于 交 通 银 行 北 京 市 分 行, 历 任 个 人 金 融 柜 员 对 公 信 贷 员 公 司 部 经 理 大 型 中 心 支 行 副 行 长 ; 2014 年 1 月 至 2014 年 9 月 就 职 于 北 京 东 方 园 林 股 份 有 限 公 司, 任 金 融 部 高 级 总 经 理 2014 年 11 月 加 入 上 海 源 实 任 副 总 经 理 市 场 总 监, 并 兼 任 北 京 某 股 份 有 限 公 司 深 圳 某 股 份 有 限 公 司 北 京 某 规 划 设 计 公 司 广 州 某 科 技 股 份 有 限 公 司 等 企 业 投 融 资 顾 问 金 融 行 业 从 业 年 限 14 年, 拥 有 深 刻 扎 实 全 面 的 金 融 功 底, 具 有 敏 锐 的 市 场 卓 识 和 丰 富 的 市 场 营 销 经 验, 并 擅 长 于 企 业 及 项 目 投 融 资 运 作 周 建 春 : 研 究 总 监, 管 理 工 程 硕 士 曾 任 职 于 湖 南 省 国 际 信 托 投 资 公 司 基 金 管 理 部 证 券 管 理 总 部, 从 事 投 资 和 研 究 工 作 ;1999 年 10 月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 高 级 研 究 员 景 博 证 券 投 资 基 金 经 理 助 理 景 博 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 景 福 证 券 投 资 基 金 经 理 助 理 大 成 策 略 回 报 股 票 型 基 金 基 金 经 理 大 成 积 极 成 长 股 票 型 基 金 基 金 经 理, 大 成 基 金 股 票 投 资 部 副 总 监 金 融 行 业 从 业 年 限 超 过 15 年, 具 有 基 金 从 业 资 格 具 有 深 厚 的 宏 观 经 济 行 业 与 上 市 公 司 研 究 功 14

15 底,10 余 年 基 金 经 理 经 验, 投 资 业 绩 良 好 杨 磊 : 投 资 银 行 部 总 经 理, 经 济 学 硕 士 1993 年 至 1997 年 历 任 国 泰 君 安 有 限 公 司 投 资 银 行 部 经 理 ; 年 就 职 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 部 食 品 饮 料 机 械 地 产 钢 铁 有 色 零 售 等 行 业 研 究 员, 大 成 价 值 增 长 基 金 经 理 助 理, 投 资 经 理, 委 托 投 资 部 执 行 总 监 兼 投 资 经 理, 大 成 基 金 交 易 部 副 总 监 具 有 22 年 投 资 管 理 经 验, 成 功 运 作 多 个 投 资 案 例 六 托 管 机 构 介 绍 中 信 建 投 证 券 成 立 于 2005 年 11 月 2 日, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 全 国 性 大 型 综 合 证 券 公 司 公 司 注 册 于 北 京, 注 册 资 本 61 亿 元, 在 全 国 30 个 省 市 自 治 区 设 有 205 家 营 业 网 点, 并 设 有 中 信 建 投 期 货 有 限 公 司 中 信 建 投 资 本 管 理 有 限 公 司 中 信 建 投 ( 国 际 ) 金 融 控 股 有 限 公 司 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 等 4 家 子 公 司 公 司 拥 有 350 万 客 户, 客 户 资 产 规 模 4000 亿 元 在 为 政 府 企 业 机 构 和 个 人 投 资 者 提 供 优 质 专 业 的 金 融 服 务 过 程 中, 公 司 建 立 了 良 好 的 声 誉, 连 续 四 年 被 中 国 证 监 会 评 为 目 前 行 业 最 高 级 别 的 A 类 AA 级 证 券 公 司 中 信 建 投 证 券 拥 有 实 力 强 大 的 股 东 背 景, 北 京 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 世 纪 金 源 投 资 集 团 有 限 公 司 与 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 均 为 拥 有 雄 厚 资 本 实 力 成 熟 资 本 运 作 经 验 与 较 高 社 会 知 名 度 的 大 型 企 业 经 相 关 监 管 部 门 批 准, 中 信 建 投 证 券 的 主 要 业 务 范 围 包 括 : 证 券 承 销 与 保 荐 证 券 经 纪 与 证 券 交 易 和 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 证 券 投 资 咨 询 证 券 自 营 证 券 资 产 管 理 证 券 投 资 基 金 代 销 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 融 资 融 券 业 务 代 销 金 融 产 品 业 务 保 险 兼 业 代 理 业 务 以 及 监 管 部 门 批 准 的 其 它 业 务 15

16 自 成 立 以 来, 中 信 建 投 证 券 各 项 业 务 快 速 发 展, 在 企 业 融 资 收 购 兼 并 证 券 经 纪 证 券 金 融 固 定 收 益 资 产 管 理 股 票 及 衍 生 品 交 易 等 领 域 形 成 了 自 身 特 色 和 核 心 业 务 优 势, 并 搭 建 了 研 究 咨 询 信 息 技 术 运 营 管 理 风 险 管 理 合 规 管 理 等 专 业 高 效 的 业 务 支 持 体 系 凭 借 高 度 的 敬 业 精 神 与 突 出 的 专 业 能 力, 中 信 建 投 证 券 主 要 业 务 指 标 及 盈 利 能 力 目 前 均 位 居 行 业 前 10 名 二 O 一 五 年 六 月 16

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