股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 2022 年 4 月 8 日 1

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实性 准确性 完整性, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人王晓勇 主管会计工作负责人张建诚及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王利群 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟不分配现金股利, 亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的经营计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性 准确性和完整性 否十 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容 十一 其他 1

3 目录 第一节 释义... 2 第二节 公司简介和主要财务指标... 3 第三节 管理层讨论与分析... 7 第四节 公司治理 第五节 环境与社会责任 第六节 重要事项 第七节 股份变动及股东情况 第八节 优先股相关情况 第九节 债券相关情况 第十节 财务报告 备查文件目录 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 机场集团 / 集团公司 指 广东省机场管理集团有限公司 公司 / 本公司 / 股份公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称 广州白云国际机场股份有限公司 公司的中文简称 白云机场 公司的外文名称 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited 公司的外文名称缩写 GBIAC 公司的法定代表人 - 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚耀明 董新玲 广州白云国际机场南区自编一号股份公司广州白云国际机场南区自编一号股份公司联系地址本部办公大楼本部办公大楼 电话 传真 电子信箱 @gdairport.com @gdairport.com 三 基本情况简介 公司注册地址 广州市白云国际机场南工作区自编一号 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 @gdairport.com 四 信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址公司披露年度报告的证券交易所网址公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司董事会秘书室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 白云机场

5 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 公司聘请的会计师事务所 ( 境外 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼签字会计师姓名王耀华 钟松林名称办公地址签字会计师姓名名称中国国际金融股份有限公司北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 办公地址座 27 层及 28 层签字的保荐代表人姓名吴嘉青 龙海持续督导的期间 2020 年 11 月至 2021 年 12 月名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减 (%) 调整后 2019 年 调整前 营业收入 5,180,238, ,224,638, ,238,623, ,869,942, 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 归属于上市公司股东的净资产 5,180,238, ,201,765, ,101,979, / -405,846, ,252, ,073,896, ,861, ,625, ,981, ,019,169, ,148, ,850, ,625, , ,062,424, ,012,703, 年末 2020 年末 本期末比上年同期末增减 ( %) 调整后 2019 年末 调整前 18,313,274, ,261,238, ,991,233, ,991,233, 总资产 27,545,031, ,298,285, ,191,086, ,007,053, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减 (%) 2019 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.72 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.42 个百分点 调整后 调整前 4

6 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2021 年分季度主要财务数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 1,185,443, ,210,118, ,233,678, ,550,997, 归属于上市公司股东的净 利润 -154,723, ,323, ,098, ,298, 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 -165,855, ,553, ,854, ,638, 润 经营活动产生的现金流量 净额 171,780, ,554, ,046, ,468, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 ( 如适用 ) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 2,456, ,597, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成 50,466, ,383, ,227, ,110,

7 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 633, ,014, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,645, ,428, ,366, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,085, ,969, 减 : 所得税影响额 18,019, ,934, ,441, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 5,856, ,473, ,557, 合计 48,778, ,728, ,726, 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额 光大银行场内证券资产 171,895, ,030, ,864, ,047, 合计 171,895, ,030, ,864, ,047, 十二 其他 6

8 第三节 管理层讨论与分析 一 经营情况讨论与分析报告期内, 公司慎终如始抓好常态化疫情防控, 全力以赴 严防死守, 确保了 三个不能发生 入选了国务院国资委对标一流管理提升标杆企业, 实现了白云机场第 29 个安全年, 公司积极应对航空市场变化, 深挖国内市场潜力, 大力拓展客改货业务, 旅客吞吐量蝉联国内机场第一 报告期内, 白云机场飞机起降架次 旅客吞吐量和货邮吞吐量分别为 36.2 万架次 万人次和 万吨, 为上年同期 97.1% 92% 112% 1. 疫情防控成果巩固 :2021 年是疫情防控的第二个年头, 全年途经白云机场的入境阳性旅客占广东航空口岸阳性旅客的 90.6% 面对巨大风险挑战, 公司始终坚决贯彻落实各级政府的决策部署, 始终把疫情防控工作作为头等大事抓严抓实, 成为国内首家获评 SKYTRAX 疫情防控五星认证 机场, 保持了全国先进基层党组织和抗击新冠肺炎疫情先进集体的荣誉称号 2. 枢纽建设稳步推进 : 持续提升国内快线运行品质, 联合航司布局重点城市快线, 持续优化国内航线网络布局, 总通航点基本覆盖国内主要城市 ; 国内中转旅客量达 万人次, 同比增长 22.74% 联程中转实现一次支付 一次值机 一次安检和行李直挂等四项便利化服务, 跨司中转实现一次值机 一次安检和行李免提三项便利化服务 3. 降本创效成效显著 : 应对疫情持续冲击带来的巨大经营压力, 公司制定了降本创效实施方案和专项激励方案, 从投资 采购 外包 人工 能源 维修 财务 文化宣传 点滴降本 激励机制等十个方面持续加大降本创效的力度, 实现了成本费用增幅低于收入增幅, 利润增幅高于旅客量增幅 4. 运行效率持续提升 : 克服疫情管控带来停场飞机大幅增加 机位资源周转受限的影响, 全年航班放行正常率达 91.66%, 靠桥率 77.85%; 建立健全协调联动机制, 完成航班运行端到端全流程梳理和建设 ; 完成 A-CDM 系统预战术管理功能的测试与上线, 航班保障关键节点采集率达到 100%; 升级机位资源分配系统, 以南航为试点开展航班计划与动态数据的系统互联互通, 提升航班数据共享水平 ; 远程机坪管制正式进入运行验证阶段, 成为全国首家启用远程机坪管制模式的大型机场 二 报告期内公司所处行业情况全球疫情持续演变, 不稳定不确定性因素明显增加 国外疫情短期难以遏制, 广东作为经济大省 外贸大省, 受国际形势 疫情影响更为直接, 全球航空客运量恢复到疫情爆发前水平尚需时间, 行业发展形势依然十分严峻 竞品供给提质升级, 市场竞争日益激烈 高铁在 800 公里内的中短途市场占据绝对优势, 随着新高铁路线的开通, 服务品质升级, 高铁和航空市场之间的竞争有增无减 同时, 随着湾区内 7

9 其他机场硬件设施扩容投产, 深中通道等设施相继建设, 轨道上的大湾区 加速驶入 半小时生活交通圈, 机场间竞争进一步加剧 国内疫情防控有力, 随着局部散发性疫情得到有效控制, 国内民航客运市场需求将逐步恢复 ; 十四五 开局良好, 双循环 格局活力迸发, 国内经济保持稳中向好 长期向好基本面, 国际货运迎来发展机遇期 ; 京广大通道作为民航全国干线航路网南北交通大动脉, 将于 2022 年正式实施, 大湾区空域运行环境极大改善 ; 广东省作为交通强国试点省份, 省委明确提出打造联通内外 面向未来的现代化基础设施体系, 大湾区世界级机场群成为构建现代化交通体系的重要支柱, 民航机场投资建设机遇广阔 三 报告期内公司从事的业务情况公司为白云机场的管理和运营机构, 以白云机场为经营载体, 主要从事以航空器 旅客和货物 邮件为对象, 提供飞机起降与停场 旅客综合服务 安全检查以及航空地面保障等航空服务业务, 航站楼内商业场地租赁服务 特许经营服务 地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务 白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一, 是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场 目前是南方航空的基地机场, 中国国航 深圳航空 东方航空和海南航空均在白云机场实行了基地化运作 同时, 白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场 公司拥有两座航站楼, 三条跑道, 以及完善的旅客服务 飞机起降服务设施, 主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务 (1) 公司航空服务业务指机场以航空器 旅客和货物 邮件为对象, 提供飞机起降与停场 旅客综合服务 安全检查以及航空地面保障服务 公司相应取得包括航班起降服务 停场服务 旅客综合服务 安全检查服务 航空地面服务收入 我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定, 对收费标准进行管控和调整 根据 关于印发民用机场收费改革方案的通知 ( 民航发 [2007]158 号 ) 关于印发民用机场收费改革实施方案的通知 ( 民航发 [2007]159 号 ) 关于印发通用航空民用机场收费标准的通知 ( 民航发 [2010]85 号 ) 和 关于印发民用机场收费标准调整方案的通知 ( 民航发 [2017]18 号 ) 等规定, 民用机场的起降费 停场费 客桥费 旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本 用户的承受能力等因素核定基准价 ; 头等舱 公务舱休息室出租 办公室出租 售补票柜台 值机柜台出租等实行市场调节价, 由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定, 并通过航空价格信息系统备案 ; 航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行 8

10 (2) 公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外, 由本公司依托航空服务业务提供的其他服务 公司航空性延伸服务业务种类较多, 服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素, 主要包括特许经营权业务 租赁业务 地面运输业务 广告业务等 依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势, 以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势, 公司持续努力发展航空性延伸服务业务, 如 : 地面运输业务 广告业务 酒店业务 航站楼商业业务等 四 报告期内核心竞争力分析 定位优势 国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州机场建成功能完善 辐射全球的大型国际航空枢纽 国家 民航局诸多重要文件, 明确提出要强化广州国际航空枢纽地位, 提升白云机场国际枢纽竞争力 国家赋予的定位为股份公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障 区位优势 白云机场地处广州北部地区, 腹地市场覆盖湖南江西广西贵州福建等周边广阔省域, 是珠三角地区客货源市场的中心 白云机场所在区域经济发达 贸易繁荣 人流旺盛, 支撑构建国际航线网络, 建设枢纽的区位优势突出 规模优势 报告期内, 白云机场积极应对航空市场变化, 深挖国内市场潜力, 大力拓展客改货业务, 旅客吞吐量蝉联国内机场第一, 货邮吞吐量创历史新高 三期扩建投产后, 终端容量规模将达到旅客吞吐量 1.4 亿人次 货邮吞吐量 600 万吨 京广大通道飞行程序调整优化工作完成, 空域运行效率显著提升 业务及基础设施规模优势为白云机场打造世界一流枢纽奠定了坚实基础 品质优势 运行效率领先 白云机场依托运行管理组织机制建设, 航班放行正常率连创新高 2021 年全年平均放行正常超 90%, 航班平均滑出 滑入时间进一步缩短至 分钟 7.44 分钟, 运行指挥迈向 秒级 管理, 逐步奠定行业领先地位 远程机坪管制正式进入运行验证阶段, 成为全国首家启用远程机坪管制模式的大型机场 安全基础牢固 白云机场秉承 大安全 理念, 坚持 五个结合抓安全 工作思路, 积极培育 严 实 精 的安全工作作风, 不断完善安全管理体系, 严格落实 安全隐患零容忍 要求, 安全形势平稳可控, 保障能力行业领先 白云机场成为国内首家获评 SKYTRAX 疫情防控五星认证 机场, 实现了白云机场第 29 个安全年 服务品质突出 报告期内, 发布第三个行业团体标准 民用机场航站区标识英文译写规范 春风服务子品牌项目获 2021 年广东省质量标杆 机场通 会员突破 500 万 T2 连续三年获评 SKYTRAX 全球五星航站楼 信息建设领先 积极推动数字化转型, 制定 股份公司数字化转型十四五规划方案, 成立数字化转型委员会, 为全面铺开数字化转型工作奠定基础 A-CDM 系统建设稳步推进, 航班保障关键节点采集率达到 100% 完成 ONEID 二期项目建设, 成为国内首家开展易安检刷脸过检的机场 9

11 五 报告期内主要经营情况 2021 年, 公司积极应对航空市场变化, 深挖国内市场潜力, 大力拓展客改货业务, 旅客吞 吐量蝉联国内机场第一, 货邮吞吐量创历史新高 为应对疫情持续冲击带来的巨大经营压力, 公司制定了降本创效实施方案和专项激励方案, 从投资 采购 外包 人工 能源 维修 财 务 文化宣传 点滴降本 激励机制等十个方面持续加大降本创效的力度, 实现了成本费用增幅 低于收入增幅, 利润增幅高于旅客量增幅 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 5,180,238, ,224,638, 营业成本 5,227,676, ,285,012, 销售费用 75,737, ,515, 管理费用 340,519, ,157, 财务费用 91,563, ,934, 研发费用 40,208, ,514, 经营活动产生的现金流量净额 844,850, ,625, , 投资活动产生的现金流量净额 -1,227,586, ,154,000, 筹资活动产生的现金流量净额 -369,246, ,273,462, 营业收入变动原因说明 : 主要是受新冠肺炎疫情影响公司业务收入减少 营业成本变动原因说明 : 主要受新冠肺炎疫情影响公司缩减开支所致 销售费用变动原因说明 : 主要去年同期享受社保减免政策 管理费用变动原因说明 : 主要受新冠肺炎疫情影响公司缩减开支所致 财务费用变动原因说明 : 主要是本年执行新租赁准则确认使用权资产融资费用 研发费用变动原因说明 : 主要是公司加大研发投入 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是公司经营业务回款情况良好 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是去年同期收到股权处置款 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是去年定向增发股份募集资金 本期公司业务类型 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2. 收入和成本分析 2021 年, 为积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响, 公司一方面积极发展 客改货 业 务, 推动 客改货 业务增收 ;2021 年累计保障客改货航班超 1.5 万架次, 同比增幅超过 50%, 运送货邮量接近 30 万吨 另一方面, 切实压减成本费用规模, 优化成本费用结构, 不断提高成 本管控要求 10

12 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区 分销售模式情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 航空服务业 5,180,238, ,227,676, 主营业务分行业 分产品 分地区 分销售模式情况的说明 毛利率比上年增减 (%) 增加 0.24 个百分点 报告期内, 公司主营业务主要集中在广州地区 由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 航班 量 旅客吞吐量均出现较大幅度减少, 公司航空性业务收入 非航业务收入均受到较大影响 (2). 产销量情况分析表 (3). 重大采购合同 重大销售合同的履行情况 (4). 成本分析表 分行业 航空服务业 单位 : 元 分行业情况 成本构成项目 本期金额 本期本期金上年同占总额较上期占总情况成本上年同期金额年同期成本比说明比例变动比例 (%) (%) 例 (%) 人工成本 1,736,490, ,641,142, 无 折旧费 1,554,181, ,550,342, 无 直接成本 397,550, ,181, 无 劳务费 365,277, ,564, 无 维修费 257,223, ,181, 无 使用权资产折旧费 267,906, 无 水电费及水电管理费 148,616, ,074, 无 其他运行成本 500,428, ,526, 无 合计 5,227,676, ,285,012, 无 成本分析其他情况说明无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 (6). 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 11

13 前五名客户销售额 193, 万元, 占年度销售总额 37.3%; 其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50% 前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 B. 公司主要供应商情况前五名供应商采购额 44, 万元, 占年度采购总额 7.59%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 34, 万元, 占年度采购总额 5.95% 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50% 前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 其他说明无 3. 费用 (1) 销售费用本期较上年同期增加 10.54%, 主要是去年同期享受社保减免政策所致 (2) 管理费用本期较上年同期减少 6.49%, 主要是受新冠肺炎疫情影响公司缩减开支所致 (3) 财务费用本期较上年同期增加 %, 主要是本年执行新租赁准则确认使用权资产融资 费用 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 40,208, 本期资本化研发投入研发投入合计 40,208, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.78 研发投入资本化的比重 (%) (2). 研发人员情况表 (3). 情况说明 (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 12

14 5. 现金流 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 (%) 收到其他与经营活动有关的现金 209,007, ,289, 支付的各项税费 246,875, ,709, 支付其他与经营活动有关的现金 310,663, ,390, 取得投资收益收到的现金 18,839, ,681, 吸收投资收到的现金 77,568, ,199,999, 偿还债务支付的现金 20,000, ,600,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 105,826, ,125, ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 货币资金 1,573,258, ,325,009, 见其他说明 应收账款 1,272,619, ,106,945, 预付款项 20,638, ,897, 长期股权投资 544,836, ,745, 在建工程 688,824, ,508, 见其他说明 使用权资产 2,075,805, 见其他说明 递延所得税资产 636,185, ,882, 见其他说明 其他非流动资产 310,431, ,126, 见其他说明 合同负债 61,547, ,280, 见其他说明 其他应付款 4,681,014, ,125,471, 其他说明 (1) 货币资金 : 主要是受疫情影响, 公司营业收入下降 (2) 在建工程 : 主要是 P4 停车楼建设项目 ( 交通综合体 ) 铂尔曼酒店西翼扩建等项目建设 (3) 使用权资产 : 主要是本年执行新租赁准则确认使用权资产 (4) 递延所得税资产 : 主要是本年可抵扣亏损增加 (5) 其他非流动资产 : 主要是预付工程款 (6) 合同负债 : 主要是二号航站区管理有限公司广告业务预收款增加 2. 境外资产情况 13

15 3. 截至报告期末主要资产受限情况 4. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 根据中国民用航空局 2021 年全国民用运输机场生产统计公报,2021 年我国民用运输机 场完成旅客吞吐量 万人次, 比上年增长 5.9%, 恢复到 2019 年的 67.1% 分航线看, 国 内航线完成 万人次, 比上年增长 7.6%, 恢复到 2019 年的 74.6%( 其中港澳台航线完成 万人次, 比上年下降 38.4%, 恢复到 2019 年的 6.0%); 国际航线完成 万人次, 比 上年下降 82.0%, 恢复到 2019 年的 2.2% 完成货邮吞吐量 万吨, 比上年增长 10.9%, 恢复到 2019 年的 104.3% 分航线看, 国 内航线完成 万吨, 比上年增长 3.4%, 恢复到 2019 年的 92.0%( 其中港澳台航线完成 85.7 万吨, 比上年增长 3.6%, 恢复到 2019 年的 90.7%); 国际航线完成 万吨, 比上年增长 21.7%, 恢复到 2019 年的 124.4% 完成飞机起降 万架次, 比上年增长 8.0%, 恢复到 2019 年的 83.9%( 其中运输架次为 万架次, 比上年增长 7.1%, 恢复到 2019 年的 80.9%) 分航线看, 国内航线完成 万架次, 比上年增长 9.1%, 恢复到 2019 年的 89.4%( 其中港澳台航线完成 4.0 万架次, 比上年 下降 16.6%, 恢复到 2019 年的 20.4%); 国际航线完成 24.5 万架次, 比上年下降 22.4%, 恢复 到 2019 年的 24.6% 2021 年国内旅客吞吐量前 10 位机场经营数据如下表 : 旅客吞吐量 货邮吞吐量 起降架次 机场比上年同比上年同比上年同本期完成本期完成本期完成期增减 % 期增减 % 期增减 % 广州 / 白云 成都 / 双流 深圳 / 宝安 重庆 / 江北 上海 / 虹桥 北京 / 首都 昆明 / 长水 上海 / 浦东 西安 / 咸阳 杭州 / 萧山

16 ( 五 ) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 1. 重大的股权投资 2. 重大的非股权投资 3. 以公允价值计量的金融资产 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 独立董事意见 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 1 通过同一控制下的企业合并取得的子公司 单位 : 万元 币种 : 人民币 公司名称 广州白云国际机场地勤服务有限公司 注册资本 ( 万元 ) 持股比例 10,000 51% 经营范围资产总额净利润 货物邮件行李的仓储, 机场内地面运输装卸 提供梯车 摆渡车 登机桥服务等 36, , 通过其他方式取得的子公司 单位 : 万元 币种 : 人民币 公司名称 广州白云国际机场商旅服务有限公司 广州白云国际广告有限公司 广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司 注册资本 ( 万元 ) 持股 比例 1, % 3, % 6,500 70% 经营范围资产总额净利润 与航空运输有关的地面服务 交通运输 ( 限机场范围内 ), 公务机服务代理, 航空客运代理, 旅客搭乘飞机事务代理, 商务代理, 提供租车及订房服务 ; 销售 : 工艺美术品 ( 不含金饰 ), 百货 设计 制作 发布 代理国内外各种广告 包装设计 展览设计服务 装饰设计 室内设计 室内装饰 摄影 商品信息咨询 设计 销售 : 工艺美术品 ( 不含金饰品 ) 航空餐食 饮品 机上供应品 纪念品 食品加工销售, 餐饮及相关服务 18, , , , , ,

17 广州白云国际机场空港快线运输有限公司 广东机场白云信息科技有限公司 广州白云国际机场二号航站区管理有限公司 广州白云空港设备技术发展有限公司 5,000 75% % 汽车租赁 道路货物运营 ( 不含危险品运输 ) 汽车维修 装饰 销售 : 汽车 ( 不含小轿车 ) 汽车配件 民用机场航站楼弱电系统建设, 计算机系统集成, 软件工程的开发, 网络通信工程建设, 国际互联网服务 ; 弱电设备和信息设备的代理 销售 技术培训 咨询服务 11, , , , , % 航空运输业 195, , % 设备修理 机电设备安装服务 楼宇设备自控系统工程服务 10, , 联营企业 单位 : 万元 币种 : 人民币 公司名称 广东省机场集团物流有限公司 注册资本 ( 万元 ) 持股比例 经营范围资产总额净利润 10,000 49% 装卸搬运和运输代理业 124, , 广东翼通商务航空发展股份有限公司 5,000 28% 商务机停放及商务机出租 托管 ; 商务航空航务签派代理, 商务航空机组及旅客通关代理, 商务航空气象服务代理 ; 商务机销售及展示 ; 销售百货 ; 广告代理, 酒店预订, 租车服务 26, ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 六 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 疫情防控压力巨大 进入新冠疫情爆发后第三个年头, 全球疫情仍在发酵, 正处于第四波疫情流行上升期, 德尔塔和奥密克戎毒株的 双重威胁 愈演愈烈 国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险依然存在, 对社会经济发展影响很大, 破坏性很强, 疫情防控压力巨大 数字革命时不我待 国务院日前正式印发了 十四五 数字经济发展规划 新一轮科技革命加速数字经济时代到来, 数字经济将成为第四次工业革命的战略新高地, 智慧民航建设已成为行业发展的主线 国内经济稳步支撑 我国发展仍然处于重要的战略机遇期, 制度集成优势明显, 发展韧性强劲 国内经济稳步发展将进一步释放国内航空运输需求, 为民航发展提供基本支撑 民航市场步入复苏 我国有 14 亿人口 超 4 亿中收入群体形成的超大规模内需市场, 航空消费潜力巨大 2022 年民航工作会指出,2021 年 年为民航业的恢复期和积蓄期, 我国民 16

18 航迈上了从单一航空业运输强国向多领域民航强国跨越的新征程 在 双循环 新发展格局下, 国内航空市场将步入稳健复苏的态势 湾区建设持续发力 粤港澳大湾区是我国开放程度最高 经济活力最强的区域之一 疫情以来, 大湾区产业链供应链表现出强大韧性, 湾区建设加快推进, 经济发展势头良好 2022 年将是粤港澳建设第一阶段目标实现之年, 国家重大战略落地实施, 将为大湾区建设再添动力, 各项建设工作 提速 向前向好发展, 对白云机场枢纽建设提供有力支撑 ( 二 ) 公司发展战略 十四五 期间, 公司处于 战略发展机遇期 创新驱动发展期 重大风险防范期 三期叠加的特殊时期, 需要坚持由 速度规模 追赶为主向 质量效益 优化升级为主转变的发展主线, 实施枢纽建设 四型机场 价值创造及管理提升四大发展战略, 更好助力广州国家中心城市建设, 更好服务国家发展战略 更好满足人民美好出行需要, 勇于担当新时代民航强国建设的排头兵 到 2025 年, 力争将白云机场建成具有全球竞争力的世界一流国际航空枢纽, 引领粤港澳大湾区世界级机场群建设 打造安全可靠 生态和谐 运行智慧 体验一流的四型机场标杆 培育运营高效 价值突出 品牌卓越的世界一流机场管理公司 ( 三 ) 经营计划 ( 四 ) 可能面对的风险 宏观经济风险 航空运输业与宏观经济发展密切相关业 世纪疫情依然存在较大不确定性, 全球经济短期内难以全面恢复, 世界格局更趋动荡复杂 我国经济发展面临需求收缩 供给冲击 预期转弱三重压力, 对公司生产经营产生不利影响 行业政策风险 航空运输业是受政策影响较大的行业, 政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性 行业竞争风险 高铁行业的快速发展及其高准点率优势对航空业市场的发展产生了一定的冲击 瓶颈与挑战 对照公司发展战略, 队伍的专业化能力 工作作风以及人才梯队结构有待改善 ; 此外, 公司对市场波动的敏感性 预判能力 应对能力还有待加强 ( 五 ) 其他 17

19 七 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第四节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 本报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规的要求, 不断完善公司各项管理制度, 修订了 交易管理办法 董事长工作细则 总经理工作细则 等有关规定 公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异 公司治理的主要方面如下 : 1. 关于股东与股东大会报告期内, 公司共召开了 2 次股东大会 公司股东大会的召集 召开等相关程序符合 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 及 股东大会议事规则 等相关规定, 公司能够平等对待所有股东 2. 关于董事与董事会报告期内, 公司共召开了 9 次董事会 公司各位董事能按 公司章程 及 董事会议事规则 等制度, 认真出席董事会会议, 履行董事的义务, 行使董事的权利 董事会下设三个专门委员会, 并有效开展各专门委员会的相关工作, 提高了董事会决策的科学性, 积极发挥了独立董事的作用 公司建立了独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作制度, 独立董事和审计委员会按照年报工作制度, 督促及监督公司年度审计工作, 提高了公司年度审计工作的规范性 3. 关于监事与监事会报告期内, 公司召开了 5 次监事会 公司监事会的人数和人员构成符合相关法律 法规和 公司章程 的要求, 公司监事能够认真履行职责, 对公司的董事 高级管理人员履行职责及公司财务活动的合法合规性进行监督 4. 关于绩效评价与激励约束机制公司已经建立了高管人员绩效考核制度, 并将进一步完善董事 监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制 5. 关于信息披露与透明度公司按照 公司法 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 真实 准确 完整 及时 公平地披露信息 公司董事会秘书室通过现场接待投资者来访 电话或电子邮件回答咨询等方式来增强信息披露的透明度, 积极维护投资者关系, 并指定 中国证券报 上海证券报 及 证券时报 为公司信息披露的报纸, 全体股东能平等的获得信息 6. 关于相关利益者 18

20 公司能充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 实现股东 员工等各方利益的协调平衡, 共 同推动公司业务持续健康发展 公司治理与法律 行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 公司控股股东 实际控制人在保证公司资产 人员 财务 机构 业务等方面独立性的具体措施, 以及影响公司独立性而采取的解决方案 工作进度及后续工作计划 资产方面 : 公司拥有白云机场航站楼 飞行跑道 滑行道和停机坪等相关资产组成的完整的 航空主业经营性优质资产 人员方面 : 公司有专门负责劳动 人事和工资管理的人力资源部门, 进行定员定编, 安排员 工薪酬分配计划, 公司经理及高级管理人员均未在控股股东处担任主要行政职务, 亦未在控股股 东处领取报酬 公司的董事 监事及高级管理人员均按照 公司法 及 公司章程 的规定程 序, 通过选举或聘任产生, 不存在控股股东干预公司的人事任免情况 财务方面 : 公司有独立的财务部门, 执行财政部颁布的会计准则, 有独立的会计核算体系和 财务管理制度, 依法独立纳税, 设有独立的银行账户 不存在控股股东无偿占用公司资金 资产 和其他资源的情况 置 机构方面 : 公司股东大会 董事会 监事会 经营管理层划分明确, 公司具有独立的机构设 业务方面 : 公司主要为国内外航空公司提供地面保障服务, 为旅客提供乘机服务, 经营和出 租航空营业场所 商业场所和办公场所, 交通运输, 航空器 汽车和机电设备维修, 及其它与航 空业务相关的延伸服务等 具有明确的经营范围和独立的自主经营能力 控股股东 实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况, 以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响 已采取的解决措施 解决进展以及后续解决计划 广东省机场管理集团有限公司作为上市公司控股股东, 占股 57.2% 双方在机场 酒店 飞 机维修业务方面存在相同业务, 但不存在实质性同业竞争性关系, 具体原因如下 : 1. 机场业务 机场集团目前下辖广州白云机场 揭阳机场 湛江机场 梅州机场 惠州机场 及韶关机场, 公司与五个地区机场同属机场业务 但鉴于 : 一是机场集团系根据民航体制改革需 求设立, 并按照政府批复负责管理上市公司及五个地区机场, 从历史沿革角度无竞争之主观目 的 ; 二是民用机场布局由国家民航主管部门统一规划, 民航主管部门在规划布局时已充分考虑避 免同质化竞争和资源浪费, 从机场规划角度无竞争之基础 ; 三是民用机场作为国家基础设施, 其 服务的航空线路由国家民航部门基于运输通达性统一安排, 公司与五个地区机场之间实为协同发 展关系, 从航线安排角度无竞争之形式 ; 四是民用机场的运营具有较强的区域垄断性, 公司与五 19

21 个地区机场在机场定位 区域服务范围 功能布局及经营规模等方面存在显著差异, 从区域垄断性角度无竞争之实质 ; 五是公司与五个地区机场各自独立经营, 不存在显著的利益冲突 ; 因此, 公司与机场集团运营管理的五个地区机场在机场业务方面不存在实质性同业竞争 2. 酒店业务 机场集团下属控股子公司机场宾馆下辖的广州戴斯酒店 ( 以下简称 戴斯酒店 ), 与公司下属广州白云国际机场股份有限公司铂尔曼大酒店 ( 以下简称 铂尔曼酒店 ) 广州白云国际机场股份有限公司澳斯特精选酒店( 以下简称 澳斯特酒店 ) 同属酒店业务 但鉴于 : 一是戴斯酒店由机场集团委托第三方运营, 机场集团及其控股子公司不直接参与戴斯酒店的经营管理, 且与公司酒店业务各自独立运营 ; 二是酒店业务在公司业务中占比较低 ; 三是铂尔曼酒店 澳斯特酒店位于公司红线范围内, 定位为机场酒店, 主要服务于机场过港旅客及各航司机组, 而戴斯酒店位于白云区, 距离新机场一号航站楼约 25 公里, 定位为城市精品酒店, 主要服务于市区商务散客及会议客 ; 双方在定位 经营区域 客户群体等方面存在显著差异 因此, 公司经营的铂尔曼酒店 澳斯特酒店与机场集团经营的戴斯酒店之间不存在实质性同业竞争 3. 飞机维修业务 机场集团下属子公司广州新科宇航科技有限公司 ( 以下简称 新科宇航 ) 与上市公司下属控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司 ( 以下简称 地勤公司 ) 均开展飞机维修业务 但鉴于 : 一是新科宇航主要开展飞机定期检修和改装工作, 同时, 作为机场服务必不可少的环节, 为保障航班的安全起降, 地勤公司向过港飞机提供例行航线维修和一般勤务工作, 并通过广州白云空港设备技术发展有限公司负责广州白云国际机场空港设备运行 保养及维护 二是根据 民用航空器维修单位合格审定规定 ( 中国民用航空总局令第 152 号 ), 地勤公司从事的航线维修, 主要是指按照航空营运人提供的工作单对航空器进行的例行检查和按照相应飞机 发动机维护手册等在航线进行的故障和缺陷的处理, 包括换件和按照航空营运人机型最低设备清单 外形缺损清单保留故障和缺陷 ; 新科宇航从事的飞机定期检修, 主要是指根据适航性资料, 在航空器或者航空器部件使用达到一定时限时进行的检查和修理 因此, 地勤公司从事的过港飞机航前航后例行检查和新科宇航从事的飞机定期检修, 在检修对象 检修目的 检修场所 检修具体工作等方面存在差异, 且两者之间为互补关系, 共同确保飞机运行安全, 双方不构成实质性同业竞争关系 三 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定决议刊登的网站的查询索引披露日期 会议决议 2020 年度股东大会 见股东大会情况说明 2021 年第一次临时股东大会 见股东大会情况说明 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 股东大会情况说明 20

22 1. 公司 2020 年度股东大会于 2021 年 6 月 30 日在广州以现场会议和网络投票相结合的方式召开, 大会审议并通过了如下决议 : 2020 年度董事会工作报告 2020 年度监事会工作报告 2020 年度财务决算报告 2020 年度报告 2020 年度利润分配方案 关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 关于聘任 2021 年度内控审计机构的议案 关于变更经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案 关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案 关于选举俞新辉先生担任第六届监事会监事的议案 2. 公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 12 月 14 日在广州以现场会议和网络投票相结合的方式召开, 大会审议并通过了关于 关于修订公司 章程 的议案 关于修订 董事会议事规则 的议案 关于白云机场一期用地 ( 不含跑道用地 ) 授权经营使用费的关联交易议案 关于注册发行超短期融资券的议案 关于增补第六届监事会监事的议案 21

23 四 董事 监事和高级管理人员的情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期 22 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股 张克俭董事男 是 刘建强董事男 是 邱嘉臣董事 ( 离任 ) 男 是 董事长 ( 离任 ) 是 钟鸣董事男 是 王晓勇董事男 否 总经理 否 许汉忠独立董事男 否 毕井双独立董事男 否 饶品贵独立董事男 否 覃章高独立董事男 否 邢益强独立董事男 否 俞新辉股东代表监事 监事会主席男 是 罗耿峰股东代表监事男 是 袁海文职工代表监事男 否 于洪才副总经理 ( 离任 ) 男 否 黄浩副总经理男 否 谢冰心总经济师 ( 离任 ) 男 否 副总经理 否 戚耀明董事会秘书男 否 副总经理 否 张建诚副总经理男 否 是否在公司关联方获取报酬

24 谢泽煌 股东代表监事 监事会主席 ( 离任 ) 男 否 梁慧 股东代表监事 ( 离任 ) 女 否 武宇 副总经理 ( 离任 ) 男 否 莫名贞 财务总监 ( 离任 ) 女 否 总会计师 ( 离任 ) 合计 / / / / / / / 姓名张克俭刘建强邱嘉臣钟鸣王晓勇许汉忠毕井双饶品贵覃章高邢益强 主要工作经历历任本公司董事 总经理 党委副书记 董事长, 广东省机场管理集团公司党委副书记, 广东省机场管理集团有限公司党委副书记 总经理 董事 党委书记 董事长等职务 现任广东省机场管理集团有限公司党委书记 董事长, 本公司董事 历任广东省机场管理集团有限公司党委委员 党委副书记 纪委书记 工会主席 董事, 本公司股东代表监事 党委书记 董事 董事长等职务 现任公司董事 历任广东省机场管理集团有限公司总会计师 党委委员 总经济师 副总经理, 本公司董事 党委书记 董事长等职务 历任广州市公路局副局长 党委委员, 广州市高速公路总公司副总经理 总工程师, 广州交通投资集团有限公司临时党委委员 副总经理, 广州交通投资集团有限公司党委委员 副总经理, 广州市公共交通集团有限公司党委副书记 副董事长 总经理, 现任广东省机场管理集团有限公司董事 副总经理 本公司董事 历任本公司计划经营部经理助理, 广东机场集团广州基地管理分公司副总经理, 湛江机场公司总经理 党委副书记, 广东机场集团广州基地管理分公司总经理 党委副书记, 广东省航源实业发展有限公司党委书记 董事长, 本公司党委委员 副总经理等职务, 期间 2015 年 2 月至 2016 年 5 月挂职任湛江吴川市委常委 副市长 现任本公司党委副书记 董事 总经理 历任国泰航空公司香港及海外多个管理职位, 港龙航空企划及国际事务总经理, 太古 ( 中国 ) 驻北京首席代表, 香港华民航空公司总裁, 港龙航空行政总裁, 香港机场管理局行政总裁, 香港上市公司新创建集团有限公司副行政总裁 执行董事 许先生两度获香港特区行政长官委任为大珠三角商务委员会委员, 并曾担任香港特区政府策略发展委员会委员, 香港特区政府航空发展咨询委员会成员, 香港旅游发展局成员, 第十二届全国政协委员等职 2006 年 7 月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士 许先生现任十三届全国政协委员 香港总商会理事会理事, 香港新巴及城巴董事, 香港大湾区航空董事, 北京首都机场股份有限公司独立董事, 中国电力国际发展有限公司独立董事, 本公司独立董事 具有超过 20 年海外投资经验, 在海外投资法律事务 商务谈判 公司管理 私募股权方面有丰富经验 历任中国国新海外 ( 香港 ) 有限公司首席执行官, 现任 CDG International Company Limited 董事长, 本公司独立董事 现任暨南大学管理学院会计学系主任 教授 博士生导师, 广东省珠江学者特聘教授, 中国总会计师协会财务管理专业委员会委员 广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员 珠海农村商业银行股份有限公司外部监事 佛山市国星光电股份有限公司独立董事 箭牌家居集团股份有限公司独立董事 金三江 ( 肇庆 ) 硅材料股份有限公司独立董事 凯格精密机械股份有限公司独立董事, 本公司独立董事 历任民航总局基建机场司副司长 ; 民航西南地区管理局党委常委 副局长 ; 中国民航局安全监察专员兼机场司司长 ; 中国民用机场协会专职副理事长 覃先生长期从事民航工作, 具有机场建设和机场管理方面的丰富经验 本公司独立董事 广东环球经纬律师事务所高级合伙人 合伙人会议主席, 毕业于中山大学, 中共党员, 博士, 国家一级律师 现为最高人民检察院民事行政检察专家咨询网专家, 曾任广州市律师协会第九届会长, 现任广州市律师协会第十届名誉会长, 广东省第十二 十三届人大代表, 广东省人大监察司法委员会委员, 广东省法官检察官惩戒委员会委员, 广东省人大常委会立法咨询专家, 广州市政府法律顾问, 广州市人大常委会立法咨询专家, 广州市政协法制工作顾问, 广州司法智库专家委员, 海珠区政府法律顾问, 中山大学法学院兼职硕士生导师, 华南师范大学律师学院兼职教授, 海珠区第十五 第十六 第十七届人大代表, 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员, 广州仲裁委员会仲裁员, 深圳国际仲裁院 ( 华南国际经济贸易仲裁委员会 ) 仲裁员等 广州金融控股集团有限公司和广州地铁集团有限公司外部董事, 广州市浪奇实业股份有限公司和广州三晶电气股份有限公司独立董事 本公司独立董事 23

25 俞新辉罗耿峰袁海文于洪才黄浩谢冰心戚耀明张建诚谢泽煌梁慧武宇莫名贞 历任本公司财务部项目副经理 经理 经理助理, 广东省机场管理集团有限公司审计部部长 财务部部长 办公室主任 行政管理部部长等职务 现任广东省机场管理集团有限公司总经理助理兼行政管理部部长, 本公司股东代表监事 监事会主席 历任广东省机场管理集团公司工程建设指挥部财务部项目副经理 项目经理 副部长 部长, 广东省机场管理集团公司工程建设指挥部前期工作部部长等职务 现任广东省机场管理集团有限公司审计部部长, 本公司监事 历任本公司团委书记 党群工作部主任助理 部长, 纪检监察室主任 纪检监察与审计部部长等职务 现任本公司纪检室主任 职工代表监事 历任广州白云国际机场建管处副处长 处长, 广州白云国际机场有限公司航站区工程处处长, 广州白云国际机场扩建工程指挥部副总指挥 总工程师 党委委员, 广东省机场管理集团有限公司总工程师, 广东民航机场建设有限公司总经理 党委副书记, 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部副总指挥 总指挥, 本公司党委委员 副总经理等职务 历任广州白云国际机场团委副书记 书记, 本公司航空运输服务分公司党委书记 副经理, 运营提升部部长等职务 现任本公司党委委员 副总经理 历任广州白云机场有限公司总工办副主任, 广州白云国际机场扩建工程指挥部总工办主任, 本公司航站楼管理部总经理 党委副书记, 本公司党委委员 总经济师等职务 现任本公司党委委员 副总经理 历任广东省机场管理集团公司宣传部部长 文化传媒部部长, 本公司董事会事务负责人 新闻发言人 现任广州白云国际机场股份有限公司党委委员 副总经理 董事会秘书 新闻发言人 历任广州白云国际机场地勤服务有限公司副总经理 党委书记 总经理, 广州白云国际机场股份有限公司运营提升部部长 设备技术部部长, 广州白云国际机场二号航站区管理有限公司总经理 党委副书记 现任本公司党委委员 副总经理, 广州白云国际机场二号航站区管理有限公司党委书记 执行董事 历任本公司党委委员 副总经理 党委副书记 纪委书记 监事会主席等职务 历任本公司财务部经理助理 广东机场集团广州基地管理分公司财务部经理 广东省机场管理集团公司审计部部长 广东省机场管理集团有限公司审计与监事工作部部长, 本公司股东代表监事等职务 历任空军汕头场站政委, 空军某部队政治部主任, 本公司党委委员 副总经理等职务 历任广州白云国际机场宾馆财务部经理, 本公司财务部经理助理 经理, 计划财务部部长, 本公司财务总监 总会计师等职务 其它情况说明 24

26 ( 二 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 张克俭 广东省机场管理集团有限公司 董事 广东省机场管理集团有限公司 党委书记 广东省机场管理集团有限公司 董事长 邱嘉臣 广东省机场管理集团有限公司 党委委员 钟鸣 广东省机场管理集团有限公司 副总经理 广东省机场管理集团有限公司 董事 俞新辉 广东省机场管理集团有限公司 行政管理部部长 总经理助理 罗耿峰 广东省机场管理集团有限公司 审计部部长 在股东单位任职情况的说明 2. 在其他单位任职情况 任职人其他单位名称员姓名 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 许汉忠中国国际航空股份有限公司独立非执行董事 2015 年 5 月 2022 年 2 月 香港新巴城巴董事 2020 年 12 月 香港大湾区航空董事 2020 年 12 月 北京首都国际机场股份有限公司独立董事 2020 年 6 月 中国电力国际发展有限公司独立董事 2021 年 4 月 毕井双 CDG International Company Limited 董事长 2016 年 5 月 饶品贵珠海农村商业银行股份有限公司外部监事 2016 年 5 月 邢益强 在其他单位任职情况的说明 佛山市国星光电股份有限公司独立董事 2020 年 8 月 箭牌家居集团股份有限公司独立董事 2019 年 12 月 金三江 ( 肇庆 ) 硅材料股份有限公司独立董事 2019 年 12 月 凯格精密机械股份有限公司独立董事 2019 年 12 月 广东环球经纬律师事务所 高级合伙人 合伙人会议主席 1998 年 12 月 广州市律师协会名誉会长 2020 年 7 月 广州地铁集团有限公司外部董事 2016 年 11 月 广州金融控股集团有限公司外部董事 2016 年 12 月 广州市浪奇实业股份有限公司独立董事 2020 年 9 月 广州三晶电气股份有限公司独立董事 2021 年 12 月 ( 三 ) 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事 监事报酬由股东大会批准 ; 高级管理人员报酬由董事会决策 董事 监事不单独领取董事 监事报酬, 均按其本人在本公司或其他单位担任的行政职务领取相关报酬 见 " 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 " 中 " 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 )" 栏 25

27 报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 万元 ( 四 ) 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 邱嘉臣 董事 董事长 离任 个人原因 谢泽煌 股东代表监事 监事会主席 离任 个人原因 梁慧 股东代表监事 离任 个人原因 俞新辉 股东代表监事 监事会主席 选举 股东大会 监事会选举 罗耿峰 股东代表监事 选举 股东大会选举 武宇 副总经理 离任 个人原因 于洪才 副总经理 离任 个人原因 莫名贞 总会计师 离任 个人原因 戚耀明 副总经理 聘任 董事会聘任 张建诚 副总经理 聘任 董事会聘任 ( 五 ) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 ( 六 ) 其他 五 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次召开日期会议决议 第六届董事会第三十六次 ( 临时 ) 会议 第六届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议 第六届董事会第三十八次 (2020 年度 ) 会议 审议通过如下议案 : 1. 关于白云机场 P2 交通综合体投资项目立项调整的议案 2. 关于 2020 年度业绩预告的议案 审议通过如下议案 : 1. 关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易议案 2. 关于白云机场安保服务关联交易的议案 3. 关于变更经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案 4. 关于白云机场机位扩建项目( 二期 ) 投资立项的议案 5. 股份公司 2021 年投资计划 审议通过如下议案 : 年度总经理工作报 年度财务决算报告 年度利润分配方案 4. 公司 2020 年度内部控制评价报告 5. 公司 2020 年度内部控制审计报告 6. 公司 2020 年度履行社会责任报告 7. 关于 2020 年度高管人员薪酬的议案 8. 公司 2020 年度报告 及摘要 年度董事会工作报告 10. 关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 11. 关于聘任 2021 年度内控审计机构的议案 12. 关于会计政策变更的议案 13. 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 26

28 第六届董事会第三十九次会议第六届董事会第四十次 ( 临时 ) 会议 第六届董事会第四十一次 ( 临时 ) 会议 第六届董事会第四十二次会议 第六届董事会第四十三次 ( 临时 ) 会议 第六届董事会第四十四次 ( 临时 ) 会议 关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案 年第一季度报告 全文及正文 16. 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 17. 关于聘请谢冰心先生担任副总经理的议案 18. 关于聘请莫名贞女士担任总会计师的议案 审议通过如下议案 : 2021 年半年度报告 全文及摘要 审议通过如下议案 : 关于对外捐赠支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的议案 审议通过如下议案 : 1. 关于公司 2020 年度高管人员薪酬的议案 2. 关于与路易威登公司有关合作事宜的议案 3. 关于公司 2021 年投资计划中期调整的议案 审议通过如下议案 : 1. 公司 2021 年第三季度报告 2. 关于延长地勤公司合资期的议案 3. 关于开展公司证券账户收益管理的议案 审议通过如下议案 : 1. 关于修订公司 章程 的议案 2. 关于修订 董事会议事规则 的议案 3. 关于修订 董事长工作细则 的议案 4. 关于修订 总经理工作细则 的议案 5. 广州白云国际机场股份有限公司领导年度工作绩效考核办法 6. 关于白云机场一期用地( 不含跑道用地 ) 授权经营使用费的关联交易议案 7. 关于注册发行超短期融资券的议案 8. 关于择机召开临时股东大会的议案 审议通过如下议案 : 1. 关于白云机场安保服务关联交易的议案 2. 关于修订 工资总额管理办法 的议案 3. 公司 十四五 发展规划 4. 白云机场酒店产业规划 六 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 张克俭 否 否 2 刘建强 否 否 2 邱嘉臣 否 否 2 钟鸣 否 否 2 27

29 王晓勇 否 否 2 许汉忠 是 否 2 毕井双 是 否 1 饶品贵 是 否 1 覃章高 是 否 2 邢益强 是 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 9 其中 : 现场会议次数 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 1 ( 二 ) 董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 七 董事会下设专门委员会情况 (1). 董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别审计委员会饶品贵 许汉忠 毕井双薪酬与考核委员会许汉忠 毕井双 饶品贵投资审查与决策委员会毕井双 许汉忠 饶品贵 成员姓名 (2). 报告期内审计委员会召开 8 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议其他履行职责情况 审议如下议题 : 1. 公司 2020 年内控与年报审计时间安 排 ; 同意将相关议案全体委员以通讯方 2. 公司 2020 年度审计前财务报表情况 ; 提交董事会审议式参加会议 年度业绩预告的议案 ; 年审计工作总结及 2021 年审计工 作计划 审议如下议案 : 1. 关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易议案 2. 关于白云机场安保服务关联交易的议案 与外部审计机构进行沟通 同意提交董事会审议 提示公司关注海航破产重组 疫情对公司业务持 全体委员以通讯方式参加会议 全体委员以通讯方式参加会议 28

30 审议或听取如下议案 : 年度内部控制审计报告 2. 立信会计师事务所关于公司 2020 年年度审计工作总结 3. 公司 2020 年度报告 及摘要 4. 公司 2021 年第一季度报告全文 及正文 5. 关于会计政策变更的议案 年度内部控制评价报告 7. 关于公司 2020 年审计工作总结及 2021 年审计计划 8. 关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案 9. 关于聘任 2021 年度内控审计机构的议案 10. 关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案 11. 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 12. 董事会审计委员会 2020 年度履职报告 审议 < 公司 2021 年半年度报告 > 全文及摘要 审议 公司 2021 年第三季度报告 审议 关于白云机场一期用地 ( 不含跑道用地 ) 授权经营使用费的关联交易议案 审议 关于白云机场安保服务关联交易的议案 续冲击以及新收入准则实施对公司的影响并做好应对 1. 公司内控管理过程中应加强对合同风险的管理 2. 同意相关议案提交董事会进行审议 同意提交董事会进行审议同意提交董事会进行审议同意提交董事会进行审议同意提交董事会进行审议 全体委员以通讯方式参加会议 全体委员以通讯方式参加会议全体委员以通讯方式参加会议全体委员以通讯方式参加会议全体委员以通讯方式参加会议 (3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 通报 关于 2020 年度高管人员薪酬全体委员以通讯方无的说明 式参加会议 审议 关于公司 2020 年度高管人员同意提交公司董事全体委员以通讯方薪酬的议案 会审议式参加会议 审议 广州白云国际机场股份有限同意提交公司董事全体委员以通讯方公司领导年度工作绩效考核办法 会进行审议式参加会议 (4). 报告期内投资审查与决策委员会召开 4 次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况审议 关于白云机场 P2 交通综合体同意提交董事会进全体委员以通讯方式 投资项目立项调整的议案 行审议参加会议 29

31 审议 关于白云机场机位扩建项目 ( 二期 ) 投资立项的议案 股份公司 2021 年投资计划 审议 关于公司 2021 年投资计划中期调整的议案 审议 关于延长地勤公司合资期的议案 关于开展公司证券账户收益管理的议案 同意提交董事会进行审议 同意提交董事会进行审议 同意提交董事会进行审议 全体委员以通讯方式参加会议 全体委员以通讯方式参加会议 全体委员以通讯方式参加会议 (5). 存在异议事项的具体情况 八 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议 九 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 6,179 主要子公司在职员工的数量 4,651 在职员工的数量合计 10,830 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 722 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 高级职称 94 中级职称 508 初级职称 438 其他 9,790 合计 10,830 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生及以上 363 本科 2,794 大专 3,943 大专以下 3,730 合计 10,830 ( 二 ) 薪酬政策 报告期内, 公司执行的薪酬政策为 广州白云国际机场股份有限公司领导年度工作绩效考核办法 广州白云国际机场股份有限公司经营业绩考核办法 广州白云国际机场股份有限公司工资总额预算管理暂行办法 广州白云国际机场股份有限公司岗位职级薪酬方案 ( 修订 ) 30

32 ( 三 ) 培训计划 2021 年培训工作紧紧围绕公司战略及年度重点工作, 落实降本创效工作要求, 推进培训体 系与专业技术人才管理制度建设, 加强后备人才培养, 强化专业队伍建设, 为公司业务发展提供 有力支撑 ( 四 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 13,949,872 劳务外包支付的报酬总额 555,439,333 十 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 要求, 公司对 公司章程 中涉及利润分配事项条款进行了修订, 并经公司 2011 年度股东大会审议通过, 其中涉及现金分红政策规定如下 : " 现金分红的具体条件和比例 : 公司本年度盈利时, 原则上至少进行一次现金分红, 且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30% 如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红, 董事会应当在议案中说明不进行现金分红的原因 " " 制订利润分配具体方案应履行的审议程序 : 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件, 公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准 " 报告期内, 公司已于 2021 年 8 月 13 日完成 2020 年度的利润分配工作 ( 二 ) 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 31

33 ( 三 ) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正, 但未提出现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 十一 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 ( 三 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 ( 四 ) 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 报告期内, 由薪酬与考核委员会根据 广州白云国际机场股份有限公司高管人员年度绩效考核办法 ( 试行 ), 结合公司整体业绩指标 重点工作任务指标及其他定性指标等对高级管理人员进行综合考核 十二 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 2021 年, 公司审议通过 42 项制度, 零星修订 28 项制度, 同时对制度审核工作提出了更高要求, 不断强化制度标准意识, 有序推进公司现有制度体系适时更新 各项内控制度的实施, 对公司规范经营发挥着应有的控制与防范的作用 在内部控制制度执行过程中, 内部控制体系运行良好,2021 年度未发现存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 十三 报告期内对子公司的管理控制情况 公司制定了 子公司综合监管规定 等管理制度, 明确规定公司对子公司的组织 财务 经营与投资决策 重大事项决策 内部审计 人事及绩效考核等进行指导 管理及监督 报告期 32

34 内, 公司根据 公司法 公司章程 等相关法律法规与规章制度的规定, 对子公司实施管理控制, 意识按照相关法律法规, 指导子公司健全法人治理结构, 完善现代企业制度, 修订完善公司章程等相关制度 ; 二是督促子公司对关联交易 对外担保 对外投资等重大事项向公司报告工作 ; 三是按照放管结合 充分授权原则, 以负面清单方式对子公司进行管控 ; 四是通过委派董事 监事对子公司重大事项进行监管 十四 内部控制审计报告的相关情况说明 公司已聘请立信会计师事务所对本公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 行审计, 该事务所出具了标准意见的内部控制审计报告, 对财务报告内部控制审计意见如下 : 白 云机场于 2021 年 12 月 31 日按照 企业内部控制基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制 内部控制审计报告与公司内部控制评价报告意见一致 是否披露内部控制审计报告 : 是内部控制审计报告意见类型 : 标准的无保留意见 十五 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 1. 关于董事会到期未及时换届情况根据股东大会决议, 公司第六届董事会 监事会于 2019 年 12 月 6 日任期届满 由于公司控股股东为广东省机场管理集团有限公司 ( 以下简称 集团公司 ), 公司为广东省国资控股企业, 董事 监事的人选需按组织程序和干部管理权限进行管理, 自查阶段上级单位对人选尚在酝酿中, 公司未能及时进行换届 整改情况 :2021 年 6 月, 集团公司党委会审议了 关于白云机场股份公司董事会 监事会换届事项, 研究了公司第七届董事会 监事会提名人选, 待获得上级组织部门批复后, 公司即可召开股东大会进行董事 监事选举换届工作, 该项工作预计 2022 年 12 月 31 日前完成 2. 关于董事 监事履职情况公司董事马心航先生因个人原因存在连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一 连续两次未亲自出席董事会会议情形, 未参加审议 2020 年第三季度报告的董事会, 未对第三季度报告签署书面意见 监事谢泽煌先生因个人原因连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人出席, 未参加审议 2020 年第三季度报告的监事会会议, 未对 2020 年第三季度报告签署书面确认意见 整改情况 : 董事马心航先生已于 2020 年 4 月向公司辞去董事职务 公司于 2020 年 6 月 30 日召开 2019 年度股东大会, 增补钟鸣先生 王晓勇先生为非独立董事 ; 增补覃章高先生 邢益强先生为独立董事 33

35 监事谢泽煌先生已于 2021 年 6 月向公司辞去监事 监事会主席职务 公司于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年度股东大会, 选举俞新辉先生为公司监事, 同日召开监事会选举俞新辉先生担任监事会主席 十六 其他 第五节 环境与社会责任 一 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 1. 排污信息 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量和分布情况 排放浓度和总量 超标排放情况 执行的污染物排放标准 核定的排放总量 化学需氧量 (CODcr) 氨氮 (NH3-N) 总氮 ( 以 N 计 ) 总磷 ( 以 P 计 ) 直排 排放口数 :1 个位置 : 经度 : , 纬度 化学需氧量排放浓度 :8.44mg/L, 化学需氧量排放总量 : 吨 / 年 ; 氨氮排放浓度 :0.07mg/L, 氨氮排放总量 : 吨 / 年 ; 总氮 ( 以 N 计 ) 排放浓度 :3.713mg/L, 总氮 ( 以 N 计 ) 排放总量 : 吨 / 年 ; 总磷 ( 以 P 计 ) 排放浓度 :0.058 mg/l, 总磷 ( 以 P 计 ) 排放总量 : 吨 / 年 无 化学需氧量执行 水污染物排放限值 DB44/ 第二时段一级标准, 其余指标执行 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 一级 A 标准 CODcr: 吨 / 年, 氨氮 :51.1 吨 / 年, 总氮 ( 以 N 计 ):153.3 吨 / 年, 总磷 ( 以 P 计 ):5.11 吨 / 年 2. 防治污染设施的建设和运行情况 执行 排污许可证申请与核发技术规范水处理 ( 试行 )(HJ ) 白云机场污水处理厂于 2004 年投入运行, 于 2017 年完成工艺升级改造, 采用 AAO 污水处理工艺 污水通过粗格栅去除大于 20mm 的漂浮物和固体物质 细格栅去除大于 5mm 的漂浮物和固体物质, 经曝气沉沙去除砂粒和浮油, 完成第一阶段的物理预处理 ; 其后进入厌氧和曝气氧化沟做到脱氮 除磷和有机物的降解 ; 经氧化沟处理后的污水进入二次沉淀池实现固液分离, 并 34

36 由中水处理系统进行过滤, 最后经过次氯酸钠消毒系统后外排 出水水质达到国家 GB 污水综合排放标准 一级 A 标准和广东省 水污染物排放限值 DB44/ 第二时段一级标准 2021 年机场污水处理站累计处理污水 万吨 外运处置含水率 40% 干污泥 吨, 全年未出现超标排放情况 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 环境影响评价批复情况广州白云国际机场迁建工程环境影响评价于 2000 年获得国家环境保护局批复 ( 关于广州白云国际机场迁建工程环境影响报告书的批复 ( 环函 [2000]2 号 ) ), 环评批复意见如下摘要 : 一 原则统一中国民用航空总局预审意见及广东省环境保护局审查意见 同意广州白云国际机场迁建工程建设 二 项目建设应重点做好以下工作 : 1. 根据 报告书 对飞机噪声影响预测分析 2. 要适当调整飞行程序, 采取宵禁等措施, 尽可能地减少飞机噪声对周围居民的影响 3. 因征地所确定的居民搬迁安置点必须建设在预测飞机噪声影响 75 分贝等值线以下的地区, 否则应及时作出调整 4. 建设污水处理厂一座, 工业废水及生活污水须经处理达到国家和地方污水综合排放标准后排放 5. 建设航空垃圾焚烧炉一座, 垃圾处理量应在工程设计中进一步核定 6. 采取具体措施, 防止施工期间对环境的影响 做好机场的绿化工作 三 项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计 同时施工 同时投产使用的环境保护 三同时 制度 项目竣工后建设单位按规定程序申请环保设施竣工验收 验收合格后, 项目方可正式投入使用 四 如机场建设规模和飞行程序等有重大变动时, 需及时报国家环境保护总局重新审核 五 请广东省及广州市环境保护局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作 排污许可证信息证书编号 : Q 单位名称 : 广州白云国际机场股份有限公司 ( 机场污水处理站 ) 注册地址 : 广州市白云国际机场南工作区自编一号法定代表人 : 邱嘉臣 35

37 生产经营场所地址 : 广州白云国际机场南工作区横五路污水处理厂 行业类别 : 污水处理及其再生利用统一社会信用代码 : 有效期限 : 自 2022 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日止发证机关 : 广州市生态环境局发证日期 :2021 年 12 月 13 日 4. 突发环境事件应急预案 预案名称 广州白云国际机场股份有限公司机场污水处理站突发环境事件应急预案 风险级别一般风险源 1. 突发环境事件应急预案备案表 ; 2. 环境应急预案及编制说明 : 环境应急预案 ( 签署发布文件 环境应急预案突发环境事件文本 ; 编制说明 ( 编制过程概述 重点内容说明 征求意见及采纳情况说明 应急预案备案评审情况 ); 文件目录 3. 环境风险评估报告 ; 4. 环境应急资源调查报告 ; 5. 环境应急预案评审意见 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 2019 年 7 月 15 日收讫, 文件备案意见齐全, 予以备案 备案受理部门广州市生态环境局备案受理日期 2019 年 7 月 19 日备案编号 L 报送单位广州白云国际机场股份有限公司 ( 机场污水处理站 ) 5. 环境自行监测方案 执行 排污许可证申请与核发技术规范水处理 ( 试行 )(HJ ) 第 7.2 自行监测方案, 制定广州白云国际机场股份有限公司 ( 机场污水处理站 ) 自行监测季度报告 年度报告 自行监测报告中包括以下内容 : 排污单位的基本情况 监测点位及示意图 监测指标 执行排放标准及其限值 监测频次 采样和样品保存方法 监测分析方法和仪器 质量保证与质量控制 自行监测信息公开等 网站索引 : 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 36

38 7. 其他应当公开的环境信息 自 2018 年起每年在广州市人民政府网站 广州市生态环境局污染源环境监管信息公开平台进行广州市重点排污单位环境信息公开工作 网站索引 : ( 二 ) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 ( 三 ) 有利于保护生态 防治污染 履行环境责任的相关信息 2021 年获评广州市生态环境厅广州市 2020 年企业环境信用评价蓝牌企业 ( 四 ) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 1. 能源利用效率逐步提升 完成 T1 站坪高杆灯 LED 改造, 该项目为国内首个飞行区大面积采用低色温 LED 灯的改造案例, 节能率达 60% 2. 飞行区电动化水平逐步提升 一是飞行区新增 142 个车辆, 其中除特定豁免车型外, 新增车辆 100% 为新能源车辆 二是近机位 APU 替代设施使用率全年保持 100% 三是燃油车辆的尾气排放标准均满足民航蓝天保卫战的工作要求 二 社会责任工作情况 详见公司 2021 年度履行社会责任报告 三 巩固拓展脱贫攻坚成果 乡村振兴等工作具体情况 37

39 第六节 重要事项 一 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 其他承诺 其他承诺 承诺类型 其他 解决土地等产权瑕疵 盈利预测及补偿 承诺方 机场集团 机场集团 机场集团 承诺内容 自资产置换交割之日起五年内, 上市公司享有一次回购物流公司股权的权利, 即上市公司有权要求机场集团将本次交易取得的全部物流公司股权 ( 对应同等金额的注册资本金额, 包括在此基础上进行配股 转增 折股等所取得的股权 ) 按届时评估值转让给上市公司 1 机场集团确认, 本次交易前航合公司拥有相应房屋所有权, 物流公司拥有相应房屋所有权, 本次交易后上市公司将拥有铂尔曼酒店和澳斯特酒店 ( 以下合称 标的房产 ) 房屋所有权, 机场集团与上市公司之间对标的房产权属不存在争议, 且航合公司 铂尔曼酒店和澳斯特酒店所持房产不存在任何担保等权利负担情形 ;2 机场集团承诺, 本次交易后, 机场集团将尽一切合理商业努力与航合公司 物流公司 上市公司签署土地租赁协议, 且在土地租赁协议到期前, 优先与前述主体续约, 确保前述主体对标的房产的使用不存在实质障碍 ;3 机场集团确保航合公司 股份公司合法合规使用标的房产, 若因标的房产与其对应土地使用权分离问题或因不符合划拨地使用用途或其他原因, 导致航合公司 上市公司受到主管部门处罚或要求承担任何形式法律责任的, 机场集团将以现金或双方协商同意的其他方式向股份公司赔偿 / 补足航合公司 上市公司因此受到的全部损失 承诺对铂尔曼酒店和澳斯特酒店在补偿期间内预测净利润实现情况予以现金补偿 承诺时间及期限 资产置换交割之日起五年内 2022 年 2023 年 2024 年 是否有履行期限 是 否 是 是否及时严格履行 是 是 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 38

40 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 二 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 三 违规担保情况 四 公司董事会对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 1,050,000 境内会计师事务所审计年限 6 境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 287,000 财务顾问保荐人 中国国际金融股份有限公司 2,000,000 39

41 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 公司于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年度股东大会, 审议通过了 关于聘任公司 2021 年度审 计机构的议案, 同意继续聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2021 年度审计机 构, 聘期为 1 年, 审计服务费 105 万元 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临退市风险的情况 ( 一 ) 导致退市风险警示的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 ( 三 ) 面临终止上市的情况和原因 八 破产重整相关事项 九 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型查询索引 广州白云国际机场二号航站区餐饮( 集成包一 ) 项目经营合作协议 仲裁案件临时公告 年广州白云国际机场 T1 航站楼广告媒体经营项目合同 仲裁案件临时公告 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 报告期内 : 起诉 ( 申请 ) 方 广州白云国际机场二号航站区管理有限公司 航美传媒集团有限 应诉 ( 被申请 ) 方 武汉嘉诚至德商贸开发有限公司 邱浩 刘凤仙 董艳莉 广州白云国际广告 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 仲裁 仲裁 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 广州白云国际机场二号航站区餐饮 ( 集成包四 ) 项目经营合作协议 仲裁案件 2015 年广州白云 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况 165,334, 已裁决 140,382, 已裁决 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 详见公司临时公告 详见公司临时公告 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 40

42 公司 有限公司 国际机场户内外 LED 媒体建设经营合同 仲裁案件 广州德高空港广告有限公司 广州白云国际机场二号航站区管理有限公司 仲裁 广州白云国际机场二号航站楼及 GTC 广告媒体建设经营合同 仲裁案件 67,420,000 已裁决 详见公司临时公告 ( 三 ) 其他说明 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人涉嫌违法违规 受到处罚及整改情况 十一 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十二 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公司 2019 年第一次临时股东大会通过了 关于公司资产置换暨关联交易的议案, 机场集团向公司出具了 业绩补偿承诺函 ( 详见公司 2019 年 11 月 28 日披露的 关于公司资产置换暨关联交易的公告, 编号为 号 ),2021 年 6 月 30 日, 公司 2020 年度股东大会审议通过 关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案, 将原业绩承诺期由 41

43 2020 年至 2022 年三个会计年度延期至 2022 年至 2024 年三个会计年度, 原各年度承诺业绩金额不变 时间顺延 ( 详见公司 2021 年 4 月 30 日披露的 关于调整业绩承诺期的公告, 编号为 号 ;2021 年 7 月 1 日披露的 2020 年度股东大会决议公告, 编号为 ) 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 公司与存在关联关系的财务公司 公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 ( 六 ) 其他 十三 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 42

44 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 其他情况 (2) 单项委托理财情况 其他情况 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十四 其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 43

45 第七节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 股份变动情况说明 3 股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 单位 : 股 机场集团 297,397, ,397,769 非公开发行自发行结束之日起 18 个月 合计 297,397, ,397,769 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截至报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 82,315 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 66,778 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截至报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 44

46 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押 标记或冻结情况股份数状态量 股东性质 广东省机场管理集团有限公司 0 1,353,744, ,397,769 无国有法人 香港中央结算有限公司 -77,957,546 93,996, 无未知 信泰人寿保险股份有限公司 - 传统产品 0 21,765, 无其他 平安安赢股票型养老金产品 - 中国银行股份有限公司安本标准投资管理 ( 亚洲 ) 有限公司 - 安本标准 - 中国 A 股股票基金 18,032,078 18,032, 无其他 -1,421,045 14,110, 无境外法人 华夏人寿保险股份有限公司 - 自有资金 11,394,645 14,036, 无其他 平安资产 - 工商银行 - 平安资产如意 28 号保险资产管理产品 9,271,536 13,221, 无其他 UBS AG 120,971 10,878, 无境外法人 挪威中央银行 - 自有资金 -4,199,806 9,334, 无境外法人 全国社保基金一零一组合 -6,222,800 8,802, 无其他 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 广东省机场管理集团有限公司 1,056,346,783 人民币普通股 1,056,346,783 香港中央结算有限公司 93,996,518 人民币普通股 93,996,518 信泰人寿保险股份有限公司 - 传统产品 21,765,803 人民币普通股 21,765,803 平安安赢股票型养老金产品 - 中国银行股份有限公司 18,032,078 人民币普通股 18,032,078 安本标准投资管理 ( 亚洲 ) 有限公司 - 安本标准 - 中国 A 股股票基金 14,110,782 人民币普通股 14,110,782 华夏人寿保险股份有限公司 - 自有资金 14,036,445 人民币普通股 14,036,445 平安资产 - 工商银行 - 平安资产如意 28 号保险资产管理产品 13,221,481 人民币普通股 13,221,481 UBS AG 10,878,946 人民币普通股 10,878,946 挪威中央银行 - 自有资金 9,334,238 人民币普通股 9,334,238 全国社保基金一零一组合 8,802,764 人民币普通股 8,802,764 前十名股东中回购专户情况说明 上述股东委托表决权 受托表决权 放弃表决权的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 种类 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动 不适用 数量 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 广东省机场管理集团有限公司 297,397, 年 5 月 4 日 297,397,769 上述股东关联关系或一致行动的说明 单位 : 股 限售条件 自发行结束之日起 18 个月内 不适用 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 45

47 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 广东省机场管理集团有限公司张克俭 1993 年 3 月 11 日主营航空器起降服务 旅客过港服务 安全检查服务 应急救援服务 航空地面服务 客货销售代理 航空保险销售代理服务 停车场 仓储 物流配送 货邮处理 客货地面运输等服务 园林绿化, 保洁服务 航空运输技术协作中介, 航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务 ( 以上项目由分支机构经营, 涉及专项审批业务须凭许可证经营 ) 兼营房地产开发, 土地 物业 设备设施租赁 物业管理 工程设计与建设, 软件开发与销售, 互联网信息服务, 装修装饰 酒店管理, 酒吧, 商品批发与零售 ( 含食品, 烟, 酒 ); 休闲健身娱乐活动 ( 含游泳池 健身室 乒乓球室 桌球室 棋牌室 ) 桑拿, 美容 美发, 洗衣, 照片及冲晒, 接纳文艺演出, 免税店, 汽车运输服务, 旅游业, 餐饮业, 广告业, 汽车维修, 机电设备维修, 房屋和线路管道维修 无 无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况的说明 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 46

48 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 广东省人民政府 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% 以上 六 其他持股在百分之十以上的法人股东 七 股份限制减持情况说明 八 股份回购在报告期的具体实施情况 47

49 第八节 优先股相关情况 48

50 第九节 债券相关情况 一 企业债券 公司债券和非金融企业债务融资工具 二 可转换公司债券情况 第十节 财务报告 一 审计报告 审计报告 信会师报字 [2022] 第 ZC20066 号 广州白云国际机场股份有限公司全体股东 : 一 审计意见 我们审计了广州白云国际机场股份有限公司 ( 以下简称白云机场 ) 财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了白云机场 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于白云机场, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 关键审计事项 49

51 关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项 这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 ( 一 ) 营业收入确认 如后附的财务报表附注 三 重要会计政策及会计估计 ( 二十五 ) 五 合并财务报表项目注释 ( 三十四 ) 营业收入所述, 白云机场 2021 年度合并财务报表中营业收入为 518, 万元, 白云机场营业收入主要包括航空性业务收入与非航空性业务收入, 其中航空性业务收入为航空起降服务 停场服务 客桥服务 旅客服务 安检服务等相关收费 ; 非航空性业务收入主要为航站楼商业租赁 特许经营权转让 停车服务 信息系统运维保障 技术服务等 由于营业收入是白云机场的关键业绩指标之一, 收入确认的准确性对公司的利润影响较大 因此, 我们将营业收入的确认作为关键审计事项 我们实施的与收入确认相关的审计程序主要包括 : 1 对销售与收款内部控制循环进行了解, 测试和评价与收入相关内部控制的设计及执行的有效性 2 通过访谈了解收入确认政策, 检查主要客户合同相关条款, 并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当, 复核相关会计政策是否一贯地运用 3 获取业务系统的业务量数据, 根据中国民用航空局发布的关于民用机场收费标准, 同时结合与各航空公司签订的业务协议核对航空性业务收入, 验证航空性业务收入的真实性和准确性 4 非航空性业务收入获取业务结算单据 销售发票以及业务合同, 执行检查 重新计算等程序, 验证非航空性收入的准确性和完整性 5 结合对应收账款的审计, 选择主要客户函证本期余额, 对未回函的样本执行替代测试 6 对营业收入执行截止测试, 资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本核对业务数据 结算单等支持性文件, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间 ( 二 ) 应收款项减值 如后附的财务报表附注 三 重要会计政策及会计估计 ( 十 ) 和 ( 十二 ) 五 合并财务报表项目注释 ( 三 ) 应收款项所述, 截至 2021 年 12 月 31 日, 白云机场应收账款的账面余额 我们实施的与应收账款相关的审计程序主要包括 : 1 了解 评估并测试管理层对应收账款组合分类以及确定应收账款坏账准备相关的内部控 50

52 为 139, 万元, 管理层已计提坏账准备 12, 万元 管理层在评估应收账款的可收回性时涉及重大的判断, 且影响金额较大, 因此我们确定应收款项的可收回性为关键审计事项 制 ; 2 复核管理层对应收款项进行坏账准备计提的相关考虑及客观依据, 关注管理层是否充分识别已发生减值的项目 ; 3 对于单项计提坏账准备的应收账款选取样本, 复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性 ; 4 对重大应收账款余额实施了函证程序, 并将函证结果与管理层记录的金额进行核对 ; 5 将应收账款的账龄与相应的销售账单 应收账款回款进行了核对, 以验证应收账款账龄的准确性 ; 6 评估管理层对于应收账款可收回性的分析, 包括管理层对于债务人财务状况的审阅以及对债务人偿付能力的评价, 对照检查了债务人的过往付款记录和期后付款情况 ; 7 结合期后回款情况检查, 基于中国民用航空性业务收入还款规定 还款计划以及证明债务人能够按照还款计划按期还款的过往付款记录, 评估坏账准备计提的合理性 四 其他信息 白云机场管理层 ( 以下简称管理层 ) 对其他信息负责 其他信息包括白云机场 中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实 在这方面, 我们无任何事项需要报告 五 管理层和治理层对财务报表的责任 51

53 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时, 管理层负责评估白云机场的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 ( 如适用 ), 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算 终止运营或别无其他现实的选择 治理层负责监督白云机场的财务报告过程 六 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑 同时, 我们也执行以下工作 : ( 一 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础 由于舞弊可能涉及串通 伪造 故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 ( 二 ) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 ( 三 ) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 ( 四 ) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对白云机场持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 然而, 未来的事项或情况可能导致白云机场不能持续经营 ( 五 ) 评价财务报表的总体列报 ( 包括披露 ) 结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项 ( 六 ) 就白云机场中实体或业务活动的财务信息获取充分 适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见 我们负责指导 监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施 ( 如适用 ) 52

54 从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项 我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 王耀华 ( 项目合伙人 ) 中国注册会计师 : 钟松林 中国 上海 二〇二二年四月八日 53

55 二 财务报表 合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 流动资产 : 项目附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 货币资金 1,573,258, ,325,009, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,872, 应收账款 1,272,619, ,106,945, 应收款项融资 预付款项 20,638, ,897, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 34,926, ,674, 其中 : 应收利息 145, 应收股利 买入返售金融资产 存货 68,040, ,539, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 393,202, ,423, 流动资产合计 3,362,685, ,911,363, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 544,836, ,745, 其他权益工具投资 143,030, ,895, 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 19,398,670, ,596,842, 在建工程 688,824, ,508, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,075,805, 无形资产 382,543, ,534, 开发支出 商誉 54

56 长期待摊费用 2,017, ,388, 递延所得税资产 636,185, ,882, 其他非流动资产 310,431, ,126, 非流动资产合计 24,182,345, ,386,922, 资产总计 27,545,031, ,298,285, 流动负债 : 短期借款 20,000, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 789,407, ,767, 预收款项 31,610, ,390, 合同负债 61,547, ,280, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 135,279, ,592, 应交税费 72,486, ,762, 其他应付款 4,681,014, ,125,471, 其中 : 应付利息 35, 应付股利 1,060, ,060, 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 293,309, 其他流动负债 流动负债合计 6,064,655, ,218,264, 非流动负债 : 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 租赁负债 2,309,456, 长期应付款 325,529, ,529, 长期应付职工薪酬 99,932, ,340, 预计负债 递延收益 128,226, ,886, 递延所得税负债 16,257, ,895, 其他非流动负债 非流动负债合计 2,879,402, ,651, 负债合计 8,944,058, ,834,916, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 55

57 实收资本 ( 或股本 ) 2,366,718, ,366,718, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 9,944,536, ,932,782, 减 : 库存股 其他综合收益 29,794, ,492, 专项储备 盈余公积 887,689, ,689, 一般风险准备 未分配利润 5,084,535, ,021,554, 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 18,313,274, ,261,238, 少数股东权益 287,699, ,130, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 18,600,973, ,463,369, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 27,545,031, ,298,285, 公司负责人 : 王晓勇主管会计工作负责人 : 张建诚会计机构负责人 : 王利群 56

58 母公司资产负债表 2021 年 12 月 31 日编制单位 : 广州白云国际机场股份有限公司 流动资产 : 项目附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 货币资金 1,212,525, ,003,192, 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,285,586, ,233,836, 应收款项融资 预付款项 14,166, ,138, 其他应收款 178,888, ,445, 其中 : 应收利息 145, 应收股利 5,302, ,302, 存货 30,699, ,833, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 318,353, ,290, 流动资产合计 3,040,219, ,752,736, 非流动资产 : 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 719,377, ,253,234, 其他权益工具投资 143,030, ,895, 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 19,011,486, ,721,660, 在建工程 697,974, ,040, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,041,933, 无形资产 381,461, ,440, 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,017, ,388, 递延所得税资产 560,890, ,276, 其他非流动资产 300,745, ,709, 非流动资产合计 23,858,918, ,293,645, 流动负债 : 资产总计 26,899,138, ,046,381, 短期借款 57

59 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 888,137, ,085, 预收款项 24,649, ,187, 合同负债 3,162, , 应付职工薪酬 86,068, ,938, 应交税费 54,534, ,301, 其他应付款 6,290,632, ,301,400, 其中 : 应付利息 10,653, ,687, 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 300,866, 其他流动负债 流动负债合计 7,648,051, ,000,072, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 租赁负债 2,309,125, 长期应付款 325,529, ,529, 长期应付职工薪酬 68,391, ,659, 预计负债 递延收益 127,866, ,406, 递延所得税负债 16,257, ,473, 其他非流动负债 非流动负债合计 2,847,170, ,068, 负债合计 10,495,221, ,596,141, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,366,718, ,366,718, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 9,747,480, ,747,480, 减 : 库存股 其他综合收益 31,855, ,510, 专项储备 盈余公积 874,035, ,035, 未分配利润 3,383,826, ,408,495, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 16,403,916, ,450,240, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 26,899,138, ,046,381, 公司负责人 : 王晓勇 主管会计工作负责人 : 张建诚 会计机构负责人 : 王利群 58

60 合并利润表 2021 年 1 12 月 项目 附注 2021 年度 2020 年度 一 营业总收入 5,180,238, ,224,638, 其中 : 营业收入 5,180,238, ,224,638, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 5,864,561, ,722,639, 其中 : 营业成本 5,227,676, ,285,012, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 88,856, ,374, 销售费用 75,737, ,515, 管理费用 340,519, ,157, 研发费用 40,208, ,514, 财务费用 91,563, ,934, 其中 : 利息费用 123,570, ,767, 利息收入 38,846, ,506, 加 : 其他收益 58,552, ,383, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 116,679, ,541, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 107,632, ,341, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -35,003, ,323, 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -3,039, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,599, , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -541,494, ,823, 加 : 营业外收入 12,939, ,819, 减 : 营业外支出 1,437, ,391, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -529,992, ,395, 减 : 所得税费用 -144,586, ,534, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -385,406, ,929, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -385,406, ,929, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -405,846, ,252,