基金从业人员远程培训系统

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徒劣逄
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1 基金从业人员远程培训系统机构报名管理平台使用手册中国证券投资基金业协会 2017 年 7 月 31 日

2 目录一流程说明网址功能流程说明... 3 二机构注册机构注册 / 登录忘记密码... 4 三机构添加学员概述批量导入学员添加单个学员其他学员管理功能... 7 四机构报课概述本机构充值直接报课五发票管理可申请发票已申请发票已开发票 / 21

3 4. 线下支付发票申请六机构学员管理与培训查询学员管理培训查询七退款及学员余额回收退款学员余额查看及回收八账户管理账号安全账户信息九站内信发送消息接收消息一流程说明 1. 网址 1) 机构管理系统网址 : 2) 基金从业人员远程培训系统网址 : 2 / 21

4 2. 功能流程 1) 机构管理员可通过机构管理系统实现学员管理学员报课课程支付发票申请培训查询消息发送等功能 2) 报课主要流程 1.1 注册登录机构账户 ; 1.2 添加学员到本机构 ; 1.3 方法一 : 为学员批量直接报课, 通过在线支付或机构账户余额支付 ; 1.4 方法二 : 使用在线支付或线下支付为本机构充值, 分配余额给学员, 学员自行选课, 并使用个人账户余额支付 3. 说明 1) 原系统账户和密码, 可直接登录新系统 ; 2) 如有问题请参阅该使用手册以及培训系统常见问题 ; 3) 若仍无法解决, 欢迎咨询在线或电话客服, 见培训系统首页二机构注册 1. 机构注册 / 登录 1) 在培训系统首页, 点击登录 - 机构 - 立即注册 / 登录, 按要求填写注册信息注 : 机构注册需严格准确填写机构全称统一社会信用代码等, 将作为开具发票的依据 ; 3 / 21

5 2) 注册成功后系统生成登录用的机构代码注册成功后, 机构可使用机构全称 / 机构代码 / 原系统用户名登录 2. 忘记密码 1) 在机构登录页面, 点击忘记密码, 选择通过注册邮箱或手机号重置 1.1 通过手机号找回, 需要验证管理员真实姓名和证件号码 1.2 通过邮箱找回, 需填入注册管理员邮箱, 若忘记邮箱, 需验证管理员真实姓名和证件号码成功后获取提示 4 / 21

6 2) 若因人员变动未交接, 无法自助找回机构密码, 可通过联系客服处理, 提供盖公章说明文件三机构添加学员 1. 概述 1) 机构可将本机构下的学员加入机构账户, 进行统一报课支付培训查询管理 2) 可选择批量导入学员或添加单个学员 2. 批量导入学员 1) 依次点击, 左侧菜单栏学员管理 - 学员管理 - 批量导入学员 - 下载学员表模板 ; 5 / 21

7 2) 正确填写学员姓名证件类型证件号, 然后保存表格 ; 3) 点击浏览 - 选择学员表 - 导入表单 - 确认导入注册学员信息 ; 4) 若提示导入错误, 请按照提示信息处理, 可将错误信息导出, 修改后再重新导入若学员已存在其他机构中, 请申请调出, 待原机构同意后, 自动注册到本机构 6 / 21

8 3. 添加单个学员 1) 点击学员管理 - 添加单个学员 ; 2) 准确填写姓名证件类型证件号 ; 3) 点击添加学员 4. 其他学员管理功能 1) 依据学员信息和加入时间, 搜索学员 ; 2) 在学员列表中, 查看学员详细信息学员已选课程信息余额充值消费记录信息 ; 3) 注销学员 7 / 21

9 四机构报课 1. 概述 1) 机构有两种报课方式, 直接为学员报课或者为学员账户充值供学员自由选课消费 2) 主流程如下 : 2. 本机构充值 1) 点击导航栏中报名与充值 - 充值管理 - 本机构充值进入充值页面, 点去充值按钮, 输入充值学时数, 填写并确认发票信息后, 点击立即充值 8 / 21

10 2) 机构充值支付方式一 : 在线支付 1.1 点立即充值后, 选择银联支付 ; 9 / 21

11 1.2 跳转到第三方支付页面, 根据提示支付 ; 1.3 付费成功后, 返回本机构充值页面查询订单 ; 3) 机构充值支付方式二 : 线下支付 ( 一级机构且 1 万元以上时可用 ) 1.1 点立即充值后, 选择线下支付后 ; 1.2 点确认并获取汇款识别码 ; 10 / 21

12 1.3 输入手机号和右侧验证码, 点击获取识别码 1.4 管理员获取汇款识别码后, 汇款时请务必将汇款识别码填写到汇款单中线下公司账号 : 填写至电汇凭证的汇款用途附言摘要等栏内 ; 企业网银账号 : 请务必填写至附言摘要备注等栏内 1.5 汇款识别码用途 : 汇款识别码可确保订单及时核销, 请务必填写正确, 且勿私自增加其他文字说明 1.6 汇款成功后, 约 3 个工作日内到账, 但协会确认到账周期为 30 日 11 / 21

13 1.7 协会确认到款后, 充值单支付状态由未支付变为已支付 1.8 已支付后增值税电子普通发票会立即开出 ; 增值税专用发票内容确定, 开出后安排寄送 4) 为学员账户充值 1.1 机构管理员只能使用已充值的余额为学员充值, 即分配余额 1.2 使用余额前, 依据提示或在账户安全 - 支付密码处设置支付密码 ( 密码为 6-8 位数字 ), 保证支付安全 ; 1.3 点击左侧菜单中报课与充值 - 充值管理 - 学员账户充值, 进入学员账户充值页面 ; 12 / 21

14 1.4 点击学员账户充值按钮, 页面切换至充值名单导入页面, 下载学员账户充值模板 ; 1.5 按要求填写充值报名单, 并导入报名单 ; 1.6 若导入错误, 系统提示如下图, 请根据要求修改表格, 重新导入所有数据 ; 13 / 21

15 1.7 点击余额支付并提交充值名单 ; 1.8 确认页面信息, 输入支付密码, 点击余额支付 ; 1.9 提示支付成功后, 每个学员账户下有可使用的余额 5) 通知学员充值成功, 学员在培训系统学习网址 ( 激活 / 登录账号, 可以使用余额报课学习 1.1 未注册过学员 : 点击首页学员立即注册, 并点击机构学员激活通道激活账号, 注册完成后即可选课 ; 14 / 21

16 1.2 已注册过的学员 : 直接登录账号选课 1.3 学员自行选课完成后, 使用账户内余额支付 3. 直接报课 1) 点击报课与充值 - 直接报课按钮 ; 2) 下载批量购买模板 ; 3) 按要求填写学员课程编号课程名称等信息 ( 课程信息可通过点击菜单栏 - 课程查询获取 ); 4) 导入报名单, 若导入错误, 系统提示如下图, 请根据要求修改表格, 重新 15 / 21

17 导入所有数据, 最终确认导入报名单 ; 5) 选择支付方式一 : 在线支付 1.1 需选择发票类型按要求填写发票信息 ; 1.2 确认并提交发票信息 ( 发票信息提交后当前页无法修改, 如需修改, 请支付成功后 5 日内, 到发票管理页面 - 已申请修改发票信息 ); 1.3 提交报名单 ; 1.4 跳转至第三方支付页面, 依据提示进行支付 6) 选择支付方式二 : 余额支付 1.1 无需申请发票, 提交报名单, 输入支付密码, 余额支付成功 ; 16 / 21

18 1.2 若余额不足, 可点击去充值, 页面跳转至机构充值页, 机构充值流程见上文 7) 支付完成后, 报课完成, 通知学员进行学习五发票管理 1. 可申请发票 1) 显示还可以申请开具发票的订单, 即 5 日内在线支付成功且未申请发票的机构充值或直接报课订单 17 / 21

19 2. 已申请发票 1) 显示在线支付时申请发票并支付成功订单的发票信息, 5 日内可修改发票申请信息,5 日后不可修改或申请 3. 已开发票 1) 在线支付成功 5 日后, 已生成发票订单的发票信息, 发票不可修改 2) 线下支付订单为已支付状态后的发票信息 4. 线下支付发票申请 1) 显示线下支付订单协会未确认收款, 发票可进行修改 ; 2) 当协会确认收款后, 即订单状态变为已支付时, 增值税专用发票或增值税普通电子发票均不可进行修改, 此时请在已开发票中查看发票信息 18 / 21

20 六机构学员管理与培训查询 1. 学员管理 1) 点击学员管理 - 学员管理, 可查询 / 修改学员基本信息 ; 2) 点击学员管理 - 学员变动管理, 可查询申请调入 / 申请调出学员, 并操作同意或不同意 2. 培训查询 1) 点击培训查询 - 学员课程 - 所学课程, 可查看不同学员所报课程学习情况 ; 2) 点击培训查询 - 课程学员 - 查看学员, 可查看不同课程的学员报名情况 ; 七退款及学员余额回收 1. 退款 1) 使用直接报课, 在线支付的订单, 可在支付成功后 5 日内未学习课程申请退款 1.1 依次点击菜单栏报名与充值 - 直接报课查询 - 报名单详情 ; 1.2 然后勾选需要退款课程, 点击退款 1.3 退款金额原支付路径返回 2) 其余情况不可退款 19 / 21

21 2. 学员余额查看及回收 1) 机构管理员给学员充值后, 若有学员离职或其他原因, 机构管理员可将此学员已分配的金额 ( 余额列显示的金额 ) 回收, 回收金额会及时更新到机构用户当前账户的剩余金额中 2) 点击菜单栏学员管理 - 学员管理 - 余额回收按钮 3) 学员充值及余额回收明细 : 点击学员右侧学员充值查询图标, 可查看给学员充值记录和回收记录明细情况八账户管理 1. 账号安全 1) 修改密码 : 可修改当前机构密码 ; 2) 支付密码 : 需验证当前用户身份信息, 获取验证码提交验证信息, 设置支付密码 2. 账户信息 1) 点击页面右上角设置按钮, 可查看 / 修改当前账号基本信息 ; 2) 可点击最右侧按钮退出当前机构账户 20 / 21

22 九站内信 1. 发送消息 1) 可为下级机构或所有学员发送站内信 ; 2) 点击站内信 - 发送消息 - 发送消息按钮 - 选择接收方, 直接发送, 或者定时发送 ; 3) 也可先保存草稿, 后期继续编辑发送 2. 接收消息 1) 可接收上级机构发送的站内通知 ; 2) 可接收运营系统发送的站内通知 21 / 21

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一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共