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2 目 錄 本 系 簡 介... 1 本 系 發 展 特 色... 6 專 業 優 勢... 6 壹 設 計 本 位 課 程... 6 貳 暢 通 升 學 管 道 參 輔 導 專 業 證 照 實 務 導 向 壹 落 實 建 教 合 作 貳 形 塑 情 境 教 學 國 際 視 野 壹 開 拓 大 陸 市 場 貳 推 廣 國 際 證 照 保 金 英 雄 榜 全 國 技 職 保 險 教 育 學 術 研 討 會 第 一 屆 統 計 個 案 實 作 競 賽 第 一 屆 理 財 高 手 過 招 競 賽 與 講 座 校 外 獎 學 金 獲 獎 同 學 一 覽 表 保 險 信 望 愛 校 園 菁 英 獎 國 內 大 專 院 校 中 唯 一 取 得 美 國 壽 險 管 理 師 之 在 校 生 全 國 技 職 保 險 教 育 學 術 研 討 會 實 習 心 得 競 賽 第 一 名 國 家 考 試 第 一 人 楊 耕 愷 保 金 證 照 王 郭 少 捷 前 進 研 究 所 展 翅 高 飛 留 學 路 黃 郁 倫 德 明 走 向 世 界

3 本 系 簡 介 親 愛 的 德 明 保 金 風 管 人, 您 好 : 德 明 財 經 科 技 大 學 保 險 金 融 管 理 系 目 前 為 北 部 地 區 的 技 職 體 系 中, 唯 一 整 合 保 險 金 融 與 風 險 管 理 專 業 的 科 系 有 鑒 於 近 年 來 相 關 服 務 產 業 的 迅 速 發 展, 對 專 業 人 才 的 需 求 遽 增, 本 系 提 供 多 樣 化 的 課 程 安 排, 期 能 藉 由 紮 實 的 理 論 與 實 務 訓 練, 培 育 出 符 合 保 險 與 金 融 業 界 所 需 的 專 才 目 前 本 系 於 日 間 部 設 有 四 技 學 制 ; 進 修 部 設 有 四 技 學 制 以 下 就 本 系 特 色 畢 業 生 進 路 規 劃 以 及 本 系 服 務 團 隊 加 以 介 紹, 期 盼 能 使 您 對 本 系 有 更 深 切 的 體 認 一 本 系 特 色 ( 一 ) 專 業 優 勢 (1) 設 計 本 位 課 程 為 符 合 保 險 金 融 整 合 及 風 險 管 理 日 益 重 要 之 趨 勢, 本 系 定 位 於 保 險 金 融 與 風 險 管 理, 課 程 設 計 也 分 為 風 險 管 理 模 組 與 保 險 經 營 模 組 兩 個 主 軸, 並 結 合 實 務 課 程, 以 期 培 養 同 學 成 為 符 合 金 融 業 界 需 求 的 專 業 人 才 (2) 暢 通 升 學 管 道 本 系 畢 業 生 可 參 加 各 校 保 險 金 融 與 風 險 管 理 與 保 險 相 關 研 究 所 之 入 學 考 試 或 推 薦 甄 試, 繼 續 攻 讀 碩 士 班, 亦 可 選 擇 出 國 進 修 1

4 (3) 輔 導 專 業 證 照 保 險 及 金 融 之 整 合 與 購 併 蔚 為 風 潮, 保 金 多 元 整 合 人 才 需 求 日 殷 本 系 在 北 區 乃 唯 一 以 風 管 為 體, 保 金 為 用 的 科 系, 故 本 系 同 學 若 能 取 得 專 業 證 照 及 相 關 資 格, 將 極 具 競 爭 優 勢 本 系 採 取 積 極 的 作 為 以 鼓 勵 學 生 取 得 專 業 證 照 資 格, 具 體 做 法 如 下 : 1. 於 學 程 課 程 中 納 入 證 照 輔 導 規 劃, 並 確 實 施 行 2. 設 立 本 系 專 屬 獎 學 金, 鼓 勵 學 生 積 極 考 取 專 業 證 照 ( 二 ) 實 務 導 向 (1) 落 實 建 教 合 作 目 前 本 系 已 與 國 內 十 二 家 著 名 之 保 險 金 融 業 建 立 建 教 合 作 夥 伴 關 係, 所 推 動 之 建 教 合 作 課 程, 皆 由 合 作 公 司 主 管 親 自 授 課, 充 份 掌 握 實 務 脈 動 此 外, 遴 選 大 學 部 優 秀 同 學, 於 學 期 中 至 合 作 公 司 實 習, 落 實 理 論 與 實 務 結 合 之 教 學 目 標 未 來 將 進 一 步 擴 充 合 作 對 象 與 充 實 合 作 內 涵 (2) 形 塑 情 境 教 學 1. 本 系 設 立 保 金 風 管 專 業 教 室, 以 符 合 當 代 保 險 金 融 之 發 展 趨 勢 本 系 專 業 教 室 目 前 規 劃 有 三, 一 為 金 融 市 場 風 險 管 理 系 統 Matlab Winder), 二 為 信 用 風 險 管 理 系 統, 三 為 國 際 壽 險 管 理 師 (LOMA FLMI) 之 e 化 學 習 平 台 與 考 照 系 統 等 2. 本 系 成 立 貨 幣 保 險 資 料 陳 列 室, 提 升 同 學 對 於 金 融 保 險 商 品 演 進 的 認 識 2

5 二 畢 業 生 進 路 規 劃 根 據 行 政 院 主 計 處 公 佈 2008 年 的 十 大 熱 門 行 業, 保 險 金 融 服 務 業 持 續 名 列 前 茅 隨 著 少 子 化 與 高 齡 化 的 社 會 趨 勢, 保 險 產 業 已 成 為 當 前 的 明 星 產 業 以 下 分 別 就 二 方 面 之 就 業 前 景 說 明 之 ( 一 ) 就 保 險 產 業 而 言 : 北 部 地 區 為 全 國 保 險 業 重 鎮, 國 內 外 產 壽 險 業 六 十 家 總 公 司 中, 僅 有 一 家 位 於 台 中, 其 餘 皆 集 中 於 台 北 市 ; 另 外, 保 險 經 紀 人 保 險 代 理 人 公 司 合 計 亦 有 數 百 家, 對 風 保 專 業 人 才 需 求 之 殷 切, 由 此 可 知 ( 二 ) 就 金 融 產 業 而 言 : 隨 著 金 融 國 際 化 自 由 化 之 發 展 趨 勢, 台 北 市 已 成 為 亞 太 區 域 的 金 融 重 鎮, 而 國 內 各 大 金 融 機 構 ( 如 一 般 銀 行 中 小 企 業 銀 行 信 用 合 作 社 農 會 信 用 部 漁 會 信 用 部 信 託 投 資 公 司 票 券 金 融 公 司 證 券 金 融 公 司 與 台 灣 郵 政 公 司 儲 匯 處 等 ) 大 多 集 中 於 台 北 市, 外 國 銀 行 在 台 分 行 亦 已 達 三 十 二 家 面 對 瞬 息 萬 變 的 金 融 環 境, 更 凸 顯 出 市 場 對 風 管 專 業 人 才 的 高 度 需 求 三 本 系 服 務 團 隊 本 系 師 資 結 構 的 組 成, 旨 在 培 養 保 金 及 風 管 專 長 的 人 才, 系 務 營 運 兢 兢 業 業, 不 敢 稍 加 怠 慢 期 能 以 服 務 為 導 向, 幫 助 有 緣 進 入 本 系 就 讀 之 莘 莘 學 子, 做 好 其 學 習 規 劃 茲 將 本 系 服 務 團 隊 之 基 本 資 料 列 示 如 下, 以 供 參 酌 運 用 ( 亦 可 瀏 覽 本 系 網 頁 ): 3

6 德 明 財 經 科 技 大 學 保 險 金 融 管 理 系 100 學 年 度 師 資 資 料 表 姓 名 職 稱 學 歷 研 究 領 域 電 子 信 箱 黃 玉 麗 副 教 授 兼 系 主 任 國 立 政 治 大 學 金 融 所 博 士 金 融 風 險 管 理 財 務 管 理 g.edu.tw 徐 守 德 教 授 兼 校 長 美 國 阿 拉 巴 馬 大 學 財 務 金 融 博 士 國 際 財 務 管 理 財 務 管 理 w 王 安 邦 李 仁 傑 副 教 授 副 教 授 中 央 大 學 資 工 所 博 士 逢 甲 大 學 保 險 研 究 所 碩 士 網 頁 製 作 資 料 庫 實 務 商 業 套 裝 軟 體.edu.tw 財 產 及 意 外 保 險 危 險 管 理 企 業 風 險 管 理 ( 保 險 du.tw 與 保 全 ) 保 險 法 林 倫 豪 副 教 授 兼 主 任 秘 書 台 灣 師 範 大 學 工 業 教 育 博 士 保 險 學 人 壽 保 kevin@mail.takming.e 險 保 險 技 職 教 育 du.tw 宋 文 彬 張 世 忠 龐 寶 璽 張 新 沅 張 龍 雨 陳 俐 君 謝 子 斌 郝 淑 蕙 陳 安 樂 副 教 授 助 理 教 授 助 理 教 授 助 理 教 授 助 理 教 授 助 理 教 授 講 師 講 師 講 師 清 華 大 學 數 學 研 究 所 碩 士 台 灣 大 學 國 企 所 國 際 財 務 金 融 博 士 中 央 大 學 人 力 資 源 管 理 博 士 東 華 大 學 企 業 管 理 學 系 博 士 美 國 賓 州 州 立 大 學 電 科 所 碩 士 淡 江 大 學 金 融 研 究 所 碩 士 逢 甲 大 學 保 險 研 究 所 碩 士 美 國 內 不 拉 斯 加 州 州 立 大 學 林 肯 分 校 精 算 研 究 所 碩 士 美 國 長 島 大 學 會 計 所 碩 士 微 積 分 管 理 數 學 非 線 性 分 析 國 際 金 融 風 險 管 理 保 險 經 營 管 理 人 力 資 源 管 理 frederic@mail.takming.edu.tw scchang@mail.takmin g.edu.tw jamespang007@mail.t akming.edu.tw 財 務 工 程 風 險 管 理 管 理 科 學 退 hychang@mail.takmin 休 投 資 規 劃 g.edu.tw 商 業 套 裝 軟 體 資 料 處 理 商 業 智 lychang@mail.takming 慧 資 料 探 勘.edu.tw 投 資 學 證 券 評 價 與 分 析 金 融 機 構 grazia@mail.takming.e 管 理 金 融 法 規 du.tw 金 融 市 場 火 災 保 險 運 輸 保 險 保 險 精 算 人 壽 保 險 會 計 victor@mail.takming.e du.tw sherry@mail.takming. edu.tw andy@mail.takming.ed u.tw 4

7 當 然 師 傅 領 進 門, 修 行 在 個 人! 德 明 保 金 系 在 全 系 老 師 豐 富 的 學 經 歷, 再 加 上 無 限 的 愛 心 與 耐 心 之 下, 盡 最 大 可 能 陪 伴 本 系 同 學 一 起 學 習 與 成 長, 其 目 的 在 培 養 術 德 兼 修 的 保 金 風 管 人 才, 厚 植 其 職 場 競 爭 力 至 於 進 入 這 座 蘊 藏 無 窮 寶 藏 的 寶 山, 到 底 能 帶 回 多 少 寶 藏, 端 視 各 位 的 努 力 而 定! 期 盼 今 日 各 位 能 以 就 讀 本 系 為 榮, 他 日 本 系 亦 能 以 您 的 成 就 為 榮! 謹 祝 安 康 保 險 金 融 管 理 系 主 任 黃 玉 麗 敬 上 2011/08/15 於 德 明 財 經 科 技 大 學 保 險 金 融 管 理 系 5

8 壹 設 計 本 位 課 程 本 系 發 展 特 色 專 業 優 勢 在 全 球 金 融 朝 向 國 際 化 自 由 化 發 展 的 同 時, 如 何 有 效 管 理 金 融 機 構 所 承 擔 的 風 險, 已 成 為 全 球 金 融 監 理 機 關 所 面 對 的 重 要 課 題 有 鑑 於 此, 巴 塞 爾 銀 行 監 理 委 員 會 (The Basel Committee on Banking Supervision) 於 2001 年 元 月 公 布 的 新 版 巴 塞 爾 資 本 協 定 (The New Basel Capital Accord) 草 案, 將 銀 行 所 面 對 之 信 用 風 險 作 業 風 險 與 市 場 風 險 皆 納 入 銀 行 資 本 計 提 考 量, 以 期 規 範 國 際 型 銀 行 的 風 險 承 擔 能 力 ; 各 金 融 機 構 也 努 力 建 構 一 套 符 合 新 協 定 需 要 的 風 險 管 理 作 業 環 境 並 強 化 資 訊 蒐 集 處 理 的 管 理 技 術, 以 因 應 未 來 面 臨 的 挑 戰 對 於 保 險 業 所 可 能 面 臨 的 挑 戰, 我 們 可 以 就 保 險 本 業 經 營 與 資 金 運 用 兩 個 部 份 來 說 明 首 先 就 保 險 市 場 經 營 (Underwriting) 而 言, 年 金 產 品 (Annuity) 利 率 敏 感 性 產 品 (Interest Sensitive Product) 保 證 收 益 (Guarantee Interest Rate Product, GIC) 及 萬 能 保 單 (Universal Life) 等 具 高 投 資 型 非 傳 統 保 險 商 品 需 求, 必 隨 著 金 融 市 場 的 開 放 與 個 人 理 財 的 方 便 性 而 提 高, 保 險 公 司 來 自 其 他 金 融 機 構 競 爭 的 壓 力 也 必 定 相 對 增 加 其 次 就 資 金 運 用 而 言, 由 於 投 資 型 商 品 比 重 的 提 高, 更 有 效 率 的 投 資 管 道, 更 完 整 的 財 務 風 險 控 管 系 統 需 求 也 就 更 加 迫 切 保 險 公 司 將 不 再 只 是 單 純 扮 演 危 險 分 擔 的 角 色, 財 務 風 險 的 處 理 將 成 為 保 險 公 司 經 營 的 主 要 問 題 此 外, 值 得 一 提 的 是, 由 於 投 資 型 保 險 商 品 行 銷 比 重 的 增 加, 保 險 業 未 來 現 金 流 量 (Cash Flow) 的 不 穩 定 性 也 必 然 提 高, 其 負 債 結 構 上 從 此 將 喪 失 原 本 長 期 且 穩 定 的 優 勢, 進 而 挑 戰 公 司 資 金 運 用 的 舊 有 模 式 誠 如 上 述, 隨 著 技 術 經 濟 及 社 會 結 構 的 發 展, 無 論 在 企 業 或 金 融 機 構 中, 對 於 風 險 問 題 的 重 視 已 刻 不 容 緩 金 融 界 普 遍 意 識 到 6

9 此 一 問 題, 保 險 學 界 更 揭 開 風 險 管 理 運 動 的 序 幕 (Risk Management Movement) 美 國 風 險 及 保 險 學 會 於 西 元 1961 年 提 出 了 一 項 風 險 與 保 險 學 程 概 念 (Curricular Concepts in Risk and Insurance), 此 項 報 告 為 保 險 教 育 歷 史 性 的 重 要 文 件, 奠 定 了 新 時 代 風 險 及 保 險 學 研 究 與 教 學 的 方 向, 也 建 立 了 風 險 與 保 險 彼 此 間 相 輔 相 成 的 關 連 性 而 在 國 內, 如 下 圖 所 示, 可 發 現 有 越 來 越 多 學 校 ( 政 治 大 學 高 雄 第 一 科 技 大 學 台 中 技 術 學 院 ) 之 保 金 相 關 科 系 將 課 程 定 位 在 整 合 性 的 風 險 管 理, 而 非 僅 著 眼 於 傳 統 的 金 融 市 場 風 管 或 保 險 危 管, 這 是 一 個 極 具 前 瞻 性 的 新 興 領 域, 也 是 本 系 的 定 位 與 走 向 風 險 管 理 與 保 險 財 務 風 管 在 金 融 業 擔 任 資 產 組 合 配 置 活 化 再 生 利 用 及 相 關 風 險 衡 量 與 控 管 工 作 保 險 危 管 風 險 管 理 理 論 CFP 風 險 管 理 與 保 險 考 科 政 治 大 學 台 中 技 術 學 院 高 雄 第 一 科 技 大 學 德 明 保 金 系 傳 統 之 保 金 相 關 科 系 各 校 財 金 系 再 者, 政 治 大 學 風 保 系 係 以 高 階 風 管 人 才 為 其 培 育 目 標, 而 提 供 如 管 理 精 算 與 監 理 等 風 管 人 才 本 系 及 台 中 技 術 學 院 與 高 雄 第 一 科 技 大 學 之 風 保 相 關 科 系, 因 屬 技 職 體 系, 因 此 以 第 一 線 及 中 階 風 管 人 員 的 養 成 為 主 要 培 育 目 標 ( 如 下 圖 所 示 ) 7

10 第 一 線 人 員 中 階 高 階 德 明 財 經 科 技 大 學 台 中 技 術 學 院 政 治 大 學 風 保 系 管 理 人 員 精 算 人 員 監 理 人 員 高 雄 第 一 科 技 大 學 而 針 對 第 一 線 及 中 階 風 保 人 員 畢 業 進 路 進 行 分 組 歸 類 出 之 代 表 性 工 作 分 類, 彙 整 如 下 : 一 風 險 管 理 : 在 金 融 業 擔 任 資 產 組 合 配 置 活 化 再 生 利 用 資 產 證 券 化 及 相 關 之 風 險 衡 量 稽 核 與 控 管 工 作, 而 包 括 : 金 融 風 險 管 理 人 員 金 融 風 險 顧 問 人 員 授 信 人 員 金 融 單 位 內 控 內 稽 人 員 企 業 財 會 與 稽 核 部 門 人 員 及 政 府 部 門 之 金 融 保 險 行 政 與 監 理 人 員 二 保 險 經 營 : 從 事 與 保 險 專 業 相 關 的 工 作, 而 包 括 : 保 險 從 業 人 員 保 險 經 紀 人 保 險 代 理 人 保 險 公 證 人 核 保 理 賠 人 員 再 保 險 人 員 及 產 壽 險 管 理 人 員 8

11 畢 業 進 路 1. 金 融 風 險 管 理 人 員 2. 金 融 風 險 顧 問 人 員 3. 授 信 人 員 4. 金 融 單 位 內 控 內 稽 人 員 5. 企 業 財 會 與 稽 核 部 門 人 員 6. 政 府 部 門 之 金 融 保 險 行 政 與 監 理 人 員 1. 保 險 從 業 人 員 2. 保 險 經 紀 人 3. 保 險 代 理 人 4. 保 險 公 證 人 5. 核 保 理 賠 人 員 6. 再 保 險 人 員 7. 產 壽 險 管 理 人 員 代 表 性 工 作 分 類 一 風 險 管 理 二 保 險 經 營 二 種 類 型 之 第 一 線 及 中 階 風 保 工 作 所 扮 演 的 職 責 及 任 務, 如 下 表 所 示 本 系 據 此 設 計 風 險 管 理 模 組 與 保 險 經 營 模 組 等 二 個 模 組, 並 進 行 專 業 課 程 規 劃 如 下 : 9

12 一 風 險 管 理 ( 一 ) 市 場 風 險 控 管 ( 二 ) 信 用 風 險 控 管 ( 三 ) 作 業 及 整 合 性 風 險 控 管 ( 四 ) 人 身 風 險 管 理 ( 五 ) 財 產 風 險 管 理 固 定 收 益 證 券 規 劃 利 率 期 間 結 構 規 劃 股 票 選 擇 權 定 價 與 避 險 衍 生 性 金 融 商 品 規 劃 遠 期 合 約 與 市 場 之 選 擇 及 規 劃 期 貨 合 約 避 險 選 擇 權 操 作 策 略 指 數 型 商 品 操 作 策 略 投 資 組 合 分 析 資 產 配 置 投 資 績 效 評 估 授 信 風 險 控 管 與 授 信 業 務 組 合 之 管 理 企 業 前 景 分 析 競 爭 策 略 分 析 會 計 分 析 財 務 分 析 股 票 評 價 分 析 信 用 分 析 與 財 務 預 警 購 併 決 策 分 析 合 併 收 購 之 風 險 評 估 與 控 管 公 司 財 務 決 策 分 析 金 融 業 內 控 與 內 稽 業 務 金 融 機 構 績 效 與 風 險 評 估 風 險 與 資 產 負 債 管 理 技 術 創 新 商 品 與 新 設 據 點 之 經 營 與 管 理 投 資 風 險 與 流 動 性 資 金 之 管 理 資 產 證 券 化 風 險 管 理 整 合 性 風 險 管 理 個 人 及 家 庭 財 務 規 劃 工 商 業 及 政 府 機 構 的 安 全 經 營 活 動 分 析 人 身 風 險 管 理 人 身 風 險 的 鑑 定 與 分 析 人 身 風 險 控 制 人 身 風 險 理 財 個 人 及 家 庭 人 身 保 險 的 需 求 分 析 個 人 及 家 庭 人 身 保 險 的 商 品 組 合 工 商 業 人 身 保 險 的 商 品 組 合 人 身 保 險 與 租 稅 規 劃 財 產 風 險 理 財 財 產 保 險 數 理 財 產 保 險 風 險 選 擇 財 產 保 險 需 求 分 析 與 購 買 決 策 一 風 險 管 理 模 組 風 險 管 理 金 融 機 構 與 市 場 金 融 機 構 風 險 管 理 避 險 工 具 分 析 投 資 學 投 資 理 財 專 題 應 用 統 計 分 析 風 險 管 理 金 融 機 構 風 險 管 理 財 報 分 析 與 企 業 評 價 統 計 應 用 分 析 保 險 金 融 實 務 實 習 風 險 管 理 金 融 監 理 金 融 機 構 與 市 場 金 融 業 內 控 與 風 險 管 理 國 際 金 融 市 場 保 險 金 融 實 務 實 習 風 險 管 理 人 身 風 險 管 理 保 險 金 融 實 務 實 習 風 險 管 理 財 產 風 險 管 理 保 險 金 融 實 務 實 習 10

13 二 保 險 經 營 ( 一 ) 人 身 保 險 ( 二 ) 財 產 保 險 ( 三 ) 保 險 業 的 經 營 管 理 團 體 保 險 規 劃 定 期 壽 險 規 劃 生 死 合 險 規 劃 終 身 壽 險 規 劃 健 康 保 險 規 劃 傷 害 保 險 規 劃 年 金 保 險 規 劃 保 護 保 單 規 劃 人 身 保 險 契 約 設 計 火 災 保 險 分 析 火 災 保 險 契 約 設 計 海 上 保 險 分 析 海 上 保 險 契 約 設 計 損 害 防 止 救 助 額 外 與 特 別 費 用 及 碰 撞 責 任 計 算 壽 險 市 場 分 析 壽 險 商 品 價 格 計 算 產 險 市 場 分 析 產 險 商 品 價 格 計 算 保 險 責 任 準 備 金 規 劃 保 險 的 費 率 及 準 備 金 規 劃 保 險 業 的 承 保 與 理 賠 保 險 業 之 危 險 轉 嫁 管 理 比 率 再 保 險 規 劃 溢 額 再 保 險 規 劃 超 額 賠 款 再 保 險 規 劃 保 險 業 之 財 務 管 理 保 險 業 之 行 銷 管 理 保 險 業 之 人 力 資 源 管 理 保 險 業 之 監 督 管 理 二 保 險 經 營 模 組 人 身 保 險 社 會 保 險 保 險 法 規 保 險 精 算 年 金 保 險 與 退 休 金 規 劃 保 險 經 營 管 理 壽 險 管 理 師 國 際 證 照 輔 導 保 險 金 融 實 務 實 習 財 產 保 險 汽 車 保 險 意 外 保 險 再 保 險 理 論 與 實 務 保 險 經 營 管 理 保 險 金 融 實 務 實 習 保 險 法 規 再 保 險 理 論 與 實 務 保 險 經 營 管 理 行 銷 管 理 國 際 保 險 市 場 保 險 金 融 實 務 實 習 接 著, 茲 依 循 風 險 管 理 模 組 與 保 險 經 營 模 組 的 順 序, 詳 述 各 模 組 細 部 規 劃 與 其 相 關 專 業 課 程 之 課 程 大 綱 11

14 學 程 名 稱 學 程 特 色 必 選 修 必 修 選 修 可 培 養 的 專 長 可 培 養 的 人 才 可 考 之 證 照 可 考 之 研 究 所 實 習 規 劃 一 風 險 管 理 模 組 因 應 金 融 環 境 日 趨 複 雜, 資 本 市 場 風 險 控 管 工 具 快 速 發 展, 具 備 全 方 位 風 險 管 理 能 力 的 人 才 成 為 未 來 熱 門 職 務 之 一 本 學 程 針 對 金 融 業 經 營 所 面 臨 的 各 類 風 險, 規 劃 完 整 課 程 訓 練, 以 培 養 金 融 業 界 最 高 的 榮 耀 FRM(Financial Risk Management)- 金 融 風 險 管 理 師 金 融 風 險 管 理 顧 問 授 信 內 控 內 稽 及 監 理 人 員 課 程 內 容 除 了 整 合 金 融 機 構 作 業 信 用 與 市 場 風 險 之 相 關 理 論 基 礎 外, 更 提 供 風 險 分 析 衡 量 及 避 險 工 具 操 作 的 模 擬 演 練 此 外, 也 提 供 學 生 業 界 師 資 授 課 至 業 界 實 習 與 參 訪 的 機 會, 讓 學 生 能 獲 得 完 整 的 理 論 與 實 務 訓 練 學 程 課 程 名 稱 及 目 標 第 一 學 年 第 二 學 年 第 三 學 年 第 四 學 年 上 下 上 下 上 下 上 下 金 融 機 構 風 險 管 理 避 險 工 具 金 融 監 理 3/3 分 析 3/3 3/3 貨 幣 銀 行 學 3/3 金 融 機 構 與 市 場 3/3 投 資 學 3/3 財 報 分 析 與 企 業 評 價 3/3 投 資 理 財 專 題 3/3 金 融 業 內 控 與 風 險 管 理 3/3 1. 本 學 程 針 對 個 人 生 涯 所 面 臨 的 各 類 風 險, 規 劃 完 整 課 程 訓 練 2. 課 程 內 容 包 括 金 融 風 險 的 相 關 理 論 基 礎 及 分 析 衡 量 與 規 劃 風 險 的 實 作 演 練 3. 提 供 學 生 業 界 師 資 授 課 與 至 業 界 實 習 與 參 訪 的 機 會, 使 學 生 能 瞭 解 風 管 之 最 新 趨 勢 1. 金 融 機 構 風 險 管 理 人 員 2. 金 融 機 構 風 險 顧 問 人 員 3. 授 信 人 員 4. 金 融 單 位 內 控 內 稽 人 員 5. 企 業 財 會 與 稽 核 部 門 人 員 6. 政 府 部 門 之 金 融 保 險 行 政 與 監 理 人 員 1.FRM 2. 金 融 人 員 風 險 管 理 專 業 能 力 測 驗 3. 內 控 內 稽 人 員 4. 信 託 人 員 5. 投 信 投 顧 人 員 6. 期 貨 商 業 務 員 7. 證 券 商 業 務 員 國 內 外 風 保 相 關 研 究 所 : 政 大 淡 江 逢 甲 高 科 大 朝 科 大 實 踐 銘 傳 樹 德 科 大 德 明 財 經 科 技 大 學 等 國 內 外 商 學 管 理 相 關 研 究 所 學 程 輔 導 老 師 1. 黃 玉 麗 老 師 2. 張 新 沅 老 師 金 融 機 構 建 教 合 作 實 務 實 習 企 業 參 訪 實 務 個 案 解 析 專 題 製 作 上 機 實 習 操 作 演 練 研 究 室 及 電 話 1. 又 新 樓 303 分 機 四 合 院 308 分 機

15 第 二 學 年 風 險 管 理 模 組 架 構 第 三 學 年 第 四 學 年 性 質 核 心 課 程 金 融 機 構 風 險 管 理 ( 第 三 學 年 上 學 期 必 修 ) 避 險 工 具 分 析 ( 第 三 學 年 下 學 期 必 修 ) 金 融 監 理 ( 第 四 學 年 上 學 期 必 修 ) 財 報 分 析 與 企 業 評 價 ( 第 三 學 年 下 學 期 選 修 ) 風 險 控 管 貨 幣 銀 行 學 ( 第 二 學 年 上 學 期 選 修 ) 投 資 學 ( 第 三 學 年 上 學 期 選 修 ) 金 融 業 內 控 與 風 險 管 理 ( 第 四 學 年 上 學 期 選 修 ) 金 融 機 構 與 市 場 ( 第 二 學 年 下 學 期 選 修 ) 投 資 理 財 專 題 ( 第 三 學 年 下 學 期 選 修 ) 13

16 風 險 管 理 模 組 之 課 程 內 容 教 學 目 標 與 方 式 未 來 發 展 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 貨 幣 銀 行 學 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 3 學 分 授 課 時 數 3 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 經 濟 學 教 學 目 標 1. 了 解 貨 幣 銀 行 金 融 體 系 及 其 與 經 濟 活 動 之 關 係 2. 培 養 因 應 金 融 環 境 變 化 之 思 考 能 力 概 述 及 大 綱 1. 貨 幣 銀 行 學 的 基 本 認 識 2. 利 率 與 匯 率 3. 銀 行 體 系 與 金 融 市 場 授 課 內 容 4. 貨 幣 供 給 與 需 求 5. 央 行 的 貨 幣 政 策 6. 貨 幣 政 策 的 效 果 7. 金 融 創 新 與 監 理 輔 助 教 學 書 面 教 材 教 授 證 照 名 稱 : 金 融 市 場 常 識 與 職 業 道 德 測 驗 考 照 名 稱 : 中 華 民 國 人 壽 保 險 管 理 學 會 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 風 險 管 理 與 保 險 研 究 所 及 財 務 金 融 研 究 所 14

17 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 金 融 機 構 與 市 場 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 3 學 分 授 課 時 數 3 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 教 學 目 標 授 課 內 容 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 介 紹 金 融 市 場 與 金 融 機 構 間 的 關 聯, 期 使 學 生 能 完 整 瞭 解 金 融 市 場 架 構 種 類 金 融 商 品, 藉 此 瞭 解 金 融 機 構 種 類 與 特 性, 一 方 面 有 助 於 參 加 理 財 規 劃 證 照 考 試 ; 另 一 方 面, 有 助 於 建 立 未 來 金 融 機 構 面 臨 風 險 種 類 及 如 何 管 理 準 備 基 礎 教 學 目 標 如 下 : 1. 瞭 解 金 融 市 場 金 融 商 品 與 金 融 機 構 三 者 間 關 係 2. 探 討 於 各 種 金 融 市 場 中 金 融 機 構 之 特 性 概 述 及 大 綱 1. 金 融 機 構 與 市 場 概 論 2. 存 貸 市 場 與 金 融 機 構 3. 貨 幣 市 場 與 票 券 金 融 機 構 4. 資 本 市 場 與 證 券 相 關 機 構 5. 保 險 市 場 與 保 險 相 關 機 構 6. 外 匯 市 場 與 外 匯 交 易 相 關 機 構 7. 衍 生 性 金 融 市 場 與 機 構 8. 國 際 金 融 業 務 與 機 構 9. 投 資 市 場 與 投 資 銀 行 1. 書 面 教 材 教 授 ( 課 本 講 義 ) 2. 實 務 個 案 解 析 討 論 3. 考 題 模 擬 與 練 習 證 照 名 稱 : 理 財 規 劃 人 員 專 業 能 力 測 驗 CFP 考 照 名 稱 : 金 融 研 訓 院 台 灣 理 財 顧 問 認 證 協 會 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 財 金 研 究 所 商 學 研 究 所 15

18 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 金 融 機 構 風 險 管 理 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 3 學 分 授 課 時 數 3 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 先 修 課 程 風 險 管 理 財 務 管 理 教 學 目 標 培 養 學 生 具 備 衡 量 與 控 管 金 融 機 構 各 類 風 險 的 能 力 概 述 及 大 綱 ( 一 ) 概 論 1. 金 融 中 介 機 構 特 性 及 存 款 機 構 2. 金 融 服 務 產 業 介 紹 3. 金 融 中 介 的 風 險 教 學 規 範 授 課 內 容 ( 二 ) 風 險 衡 量 1. 利 率 風 險 2. 市 場 風 險 3. 信 用 風 險 4. 資 產 負 債 表 外 風 險 5. 技 術 與 其 他 作 業 風 險 6. 外 匯 風 險 7. 國 家 主 權 風 險 8. 流 動 性 風 險 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 ( 三 ) 管 理 風 險 1. 負 債 與 流 動 性 管 理 2. 存 款 保 險 與 其 他 負 債 保 證 3. 資 本 適 足 性 4. 貸 款 銷 售 與 其 他 信 用 風 險 管 理 技 巧 5. 資 產 證 券 化 搭 以 及 Matlab 等 風 險 管 理 軟 體 進 行 實 作 證 照 名 稱 : 金 融 人 員 風 險 管 理 專 業 能 力 測 驗 考 照 名 稱 : 台 灣 金 融 研 訓 院 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 風 險 管 理 與 保 險 研 究 所 及 財 務 金 融 研 究 所 16

19 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 投 資 學 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 3 學 分 授 課 時 數 3 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 教 學 目 標 授 課 內 容 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 本 課 程 為 介 紹 及 分 析 各 種 投 資 工 具, 投 資 組 合 及 風 險 管 理, 並 能 瞭 解 財 務 顧 問 如 何 評 估 金 融 工 具, 以 強 化 投 資 分 析 的 能 力 教 學 目 標 如 下 : 1. 瞭 解 各 種 投 資 商 品 特 性, 並 能 靈 活 應 用 投 資 技 巧 2. 能 具 備 投 資 分 析 能 力, 能 善 用 投 資 工 具, 以 達 有 效 管 理 投 資 組 合 概 述 及 大 綱 1. 投 資 工 具 介 紹 2. 投 資 報 酬 率 與 風 險 之 衡 量 3. 證 券 之 評 價 模 式 4. 投 資 組 合 管 理 與 衡 量 5. 效 率 市 場 理 論 6. 股 價 分 析 7. 衍 生 性 金 融 商 品 1. 書 面 教 材 教 授 ( 課 本 講 義 ) 2. 實 務 個 案 解 析 討 論 3. 輔 以 虛 儗 模 擬 交 易 操 作 演 練 交 易 實 務 理 財 規 劃 人 員 專 業 能 力 測 驗 證 券 營 業 員 證 券 高 級 證 照 名 稱 : 營 業 員 證 照 考 試 及 CFP 考 照 考 照 名 稱 : 金 融 研 訓 院 台 灣 理 財 顧 問 認 證 協 會 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 財 金 研 究 所 商 學 研 究 所 17

20 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 避 險 工 具 分 析 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 3 學 分 授 課 時 數 3 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 財 務 管 理 教 學 目 標 授 課 內 容 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 希 望 透 過 本 課 程, 使 同 學 瞭 解 更 多 衍 生 性 金 融 商 品 之 契 約 內 容 操 作 策 略 與 評 價 方 式, 以 提 供 更 豐 富 的 投 資 操 作 與 風 險 管 理 工 具, 以 提 昇 同 學 將 來 赴 試 與 進 入 職 場 之 實 力 概 述 及 大 綱 1. 期 貨 與 選 擇 權 介 紹 2. 選 擇 權 的 評 價 3. 選 擇 權 的 風 險 管 理 4. 期 貨 操 作 策 略 5. 選 擇 權 操 作 策 略 參 考 教 科 書 : 廖 四 郎 王 昭 文, 期 貨 與 選 擇 權, 新 陸 書 局 證 照 名 稱 : 期 貨 商 業 務 員 考 照 名 稱 : 證 劵 基 金 會 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 金 融 保 險 相 關 研 究 所 18

21 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 財 報 分 析 與 企 業 評 價 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 3 學 分 授 課 時 數 3 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 會 計 學 財 務 管 理 培 養 學 生 具 備 產 業 分 析 競 爭 策 略 分 析 會 計 分 析 財 務 分 教 學 目 標 析, 並 應 用 於 企 業 評 價 的 能 力 概 述 及 大 綱 ( 一 ) 財 報 分 析 與 企 業 評 價 架 構 ( 二 ) 分 析 工 具 1. 競 爭 策 略 分 析 2. 會 計 分 析 3. 財 務 分 析 授 課 內 容 4. 企 業 前 景 分 析 ( 三 ) 企 業 評 價 應 用 1. 股 票 評 價 分 析 2. 信 用 分 析 與 財 務 預 警 3. 購 併 決 策 分 析 4. 公 司 財 務 決 策 分 析 1. 擷 取 實 際 財 金 資 料 庫 數 據, 搭 配 STATA 以 及 SPSS 等 統 輔 助 教 學 計 套 裝 軟 體 進 行 實 作 2. 結 合 業 界 師 資 進 行 實 務 教 學 證 照 名 稱 : 證 券 商 業 務 員 考 照 名 稱 : 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 會 計 研 究 所 風 險 管 理 與 保 險 研 究 所 財 務 金 融 研 究 所 以 及 商 學 相 關 研 究 所 19

22 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 投 資 理 財 專 題 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 3 學 分 授 課 時 數 3 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 教 學 目 標 授 課 內 容 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 本 課 程 為 介 紹 及 分 析 各 種 投 資 工 具, 較 強 調 投 資 分 析 及 交 易 操 作 能 力, 同 時 兼 具 風 險 控 管 之 操 作 能 力, 以 強 化 投 資 分 析 的 能 力 教 學 目 標 如 下 : 1. 透 過 各 種 投 資 商 品 交 易 特 性, 靈 活 應 用 投 資 技 巧 2. 能 具 備 投 資 分 析 能 力, 能 善 用 投 資 工 具, 以 達 有 效 管 理 投 資 組 合 概 述 及 大 綱 1. 投 資 工 具 介 紹 2. 股 價 分 析 3. 投 資 分 析 基 本 分 析 4. 投 資 分 析 技 術 分 析 5. 投 資 心 理 與 風 險 管 理 6. 資 產 配 置 與 投 資 組 合 管 理 7. 投 資 組 合 操 作 實 務 8. 基 金 投 資 實 務 9. 期 貨 交 易 理 論 與 投 資 實 務 10. 期 貨 資 金 投 資 規 劃 與 避 險 操 作 11. 選 擇 權 操 作 交 易 實 務 1. 書 面 教 材 教 授 ( 課 本 講 義 ) 2. 交 易 實 例 解 析 討 論 3. 輔 以 虛 擬 模 擬 交 易 操 作 演 練 證 照 名 稱 : 證 券 營 業 員 證 券 高 級 營 業 員 證 照 考 試 及 CFP 考 照 考 照 名 稱 : 證 券 市 場 發 展 基 金 會 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 財 金 研 究 所 商 學 研 究 所 20

23 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 金 融 監 理 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 2 學 分 授 課 時 數 2 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 金 融 風 險 管 理 教 學 目 標 授 課 內 容 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 強 化 學 生 對 金 融 主 管 機 關 在 金 融 機 構 的 監 督 之 意 識, 暸 解 金 融 監 理 的 基 本 原 理, 目 標 及 執 行 方 式, 有 助 於 建 立 未 來 從 事 於 金 融 機 構 工 作 之 風 險 意 識, 或 從 事 於 風 險 管 理 職 務 必 備 之 基 本 專 業 知 識, 培 養 與 國 際 接 軌 之 金 融 風 險 管 理 人 才 概 述 及 大 綱 1. 金 融 監 理 的 基 本 原 理 2. 金 融 監 理 一 元 化 的 目 標 與 組 織 3. 我 國 及 國 外 的 金 融 監 理 架 構 4. 金 融 法 令 規 定 與 金 融 監 理 5. 金 融 檢 查 制 度 與 監 督 6. 巴 塞 爾 風 險 性 基 本 資 本 及 各 項 風 險 管 理 與 監 控 7. 新 巴 塞 爾 協 定 (Basel II) 8. 金 融 預 警 制 度 與 金 融 監 理 9. 風 險 聚 焦 的 金 融 監 理 1. 撘 以 及 Matlab 等 財 務 軟 體 進 行 實 作 2. 課 堂 授 課 除 教 科 書 之 內 容 授 課 外, 此 外 並 提 供 國 內 各 保 險 金 融 機 構 資 訊 3. 考 題 模 擬 與 練 習 證 照 名 稱 : 金 融 人 員 風 險 管 理 專 業 能 力 測 驗 考 照 名 稱 : 台 灣 金 融 研 訓 院 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 風 險 管 理 與 保 險 研 究 所 及 財 務 金 融 研 究 所 21

24 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 金 融 業 內 控 與 風 險 管 理 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 2 學 分 授 課 時 數 2 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 財 務 分 析 與 企 業 評 價 教 學 目 標 培 養 學 生 具 備 從 事 金 融 業 務 內 部 控 制 與 稽 核 所 需 的 相 關 知 識 授 課 內 容 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 概 述 及 大 綱 一 銀 行 內 部 控 制 制 度 1. 內 部 控 制 的 原 理 原 則 2. 內 部 控 制 制 度 之 建 立 與 執 行 3. 出 納 業 務 4. 存 匯 業 務 5. 徵 授 信 暨 逾 期 放 款 業 務 6. 外 匯 業 務 7. 投 資 業 務 8. 信 託 業 務 9. 財 富 管 理 業 務 10. 票 券 及 證 券 業 務 11. 消 費 金 額 業 務 12. 資 訊 業 務 13. 衍 生 性 金 融 商 品 業 務 二 銀 行 內 部 控 制 法 規 輯 要 1. 銀 行 與 金 融 控 股 公 司 2. 內 部 控 制 與 稽 核 制 度 3. 金 融 機 構 安 全 維 護 與 設 置 標 準 4. 巴 塞 爾 監 理 委 員 會 與 內 部 控 制 制 度 5. 金 融 機 構 強 化 內 部 控 制 及 落 實 內 部 稽 核 6. 金 融 機 構 安 全 控 管 及 防 範 詐 騙 之 注 意 要 點 7. 信 用 卡 現 金 卡 與 徵 授 信 準 則 8. 其 他 重 要 銀 行 內 控 相 關 法 規 本 課 程 將 可 搭 配 1. 金 融 業 內 部 控 制 與 稽 核 部 門 參 訪 2. 配 合 建 教 合 作 金 融 機 構 設 計 就 業 學 程 3. 考 題 模 擬 與 練 習 1. 銀 行 內 部 控 制 與 內 部 稽 核 測 驗 證 照 名 稱 : 2. 初 ( 進 ) 階 授 信 人 員 專 業 能 力 測 驗 3. 信 托 業 務 人 員 信 託 業 務 專 業 測 驗 考 照 名 稱 : 台 灣 金 融 研 訓 院 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 風 險 管 理 與 保 險 研 究 所 及 財 務 金 融 研 究 所 22

25 學 程 名 稱 學 程 特 色 必 選 修 必 修 選 修 二 保 險 經 營 模 組 專 業 性 : 培 養 保 險 經 營 人 才, 使 具 保 險 金 融 業 管 理 人 才 之 專 業 能 力 ; 滿 足 不 同 產 業 對 保 險 專 業 人 才 之 需 求 實 務 性 : 結 合 實 務 訓 練, 與 保 險 金 融 機 構 建 教 合 作, 並 輔 導 證 照 考 試 多 元 性 : 個 人 生 涯 規 劃 廣 泛, 可 在 保 險 業 發 展 專 業, 亦 可 進 修 保 險 及 商 管 相 關 研 究 所 獎 勵 性 : 多 項 保 險 專 業 獎 學 金, 種 類 多 獎 金 高 學 程 課 程 名 稱 及 目 標 第 一 學 年 第 二 學 年 第 三 學 年 第 四 學 年 上 下 上 下 上 下 上 下 財 產 保 險 3/3 社 會 保 險 3/3 人 身 保 險 3/3 汽 車 保 險 2/2 保 險 法 規 2/2 壽 險 管 理 師 國 際 證 照 輔 導 3/3 年 金 保 險 與 退 休 金 規 劃 2/2 意 外 保 險 2/2 保 險 經 營 管 理 2/2 再 保 險 理 保 險 精 算 論 與 實 務 2/2 2/2 可 培 養 的 專 長 產 壽 險 業 保 險 經 營 管 理 之 專 長 ; 企 業 內 部 風 險 管 理 之 專 長 可 培 養 的 人 才 可 考 之 證 照 可 考 之 研 究 所 實 習 規 劃 學 程 輔 導 老 師 1. 產 壽 險 業 管 理 人 才 : 核 保 人 員 理 賠 人 員 保 險 管 理 人 員 保 戶 服 務 人 員 再 保 險 人 員 等 2. 業 務 推 廣 展 業 輔 導 人 才 3. 保 險 經 營 管 理 研 究 人 才 簽 證 精 算 人 員 美 國 LOMA 初 級 會 員 證 照 人 身 保 險 管 理 人 員 個 人 風 險 管 理 師 理 財 規 劃 顧 問 人 身 保 險 經 紀 人 產 物 保 險 經 紀 人 人 身 保 險 代 理 人 產 物 保 險 代 理 人 人 身 保 險 核 保 人 員 產 物 保 險 核 保 人 員 人 身 保 險 理 賠 人 員 產 物 保 險 理 賠 人 員 投 資 型 商 品 保 險 業 務 員 人 身 保 險 業 務 人 員 產 物 保 險 業 務 人 員 中 國 大 陸 保 險 經 紀 從 業 人 員 公 證 估 價 從 業 人 員 等 國 內 外 保 險 相 關 研 究 所 : 政 治 大 學 淡 江 大 學 逢 甲 大 學 實 踐 大 學 銘 傳 大 學 高 雄 第 一 科 技 大 學 朝 陽 科 技 大 學 樹 德 科 技 大 學 德 明 財 經 科 技 大 學 等 國 內 外 商 學 管 理 相 關 研 究 所 金 融 機 構 建 教 合 作 實 務 實 習 企 業 參 訪 實 務 個 案 解 析 專 題 製 作 大 陸 保 險 參 訪 活 動 上 機 實 習 操 作 演 練 1. 郝 淑 蕙 老 師 2. 謝 子 斌 老 師 研 究 室 及 電 話 1. 又 新 樓 分 機 又 新 樓 302 分 機

26 保 險 經 營 模 組 架 構 Takming IFMD 性 質 第 二 學 年 第 三 學 年 第 四 學 年 訓 練 經 營 主 軸 財 產 保 險 ( 第 二 學 年 上 學 期 必 修 ) 人 身 保 險 ( 第 二 學 年 下 學 期 必 修 ) 汽 車 保 險 ( 第 二 學 年 下 學 期 選 修 ) 社 會 保 險 ( 第 二 學 年 上 學 期 選 修 ) 再 保 險 理 論 與 實 務 ( 第 三 學 年 下 學 期 選 修 ) 保 險 精 算 ( 第 四 學 年 上 學 期 選 修 ) 保 險 精 算 專 題 ( 第 四 學 年 下 學 期 選 修 ) 意 外 保 險 ( 第 四 學 年 上 學 期 必 修 ) 管 理 經 營 管 理 保 險 法 規 ( 第 三 學 年 下 學 期 必 修 ) 壽 險 管 理 師 國 際 證 照 輔 導 ( 第 三 學 年 上 學 期 選 修 ) 保 險 經 營 管 理 ( 第 四 學 年 上 學 期 必 修 ) 保 險 行 銷 管 理 ( 第 四 學 年 下 學 期 選 修 ) 實 務 經 營 實 務 年 金 保 險 與 退 休 金 規 劃 ( 第 三 學 年 上 學 期 選 修 ) 國 際 保 險 市 場 ( 第 四 學 年 上 學 期 選 修 ) 24

27 保 險 經 營 模 組 課 程 及 證 照 考 試 對 照 Takming IFMD 證 照 性 質 業 務 人 員 國 家 考 試 大 陸 考 試 專 業 人 員 國 際 證 照 可 報 考 證 照 名 稱 風 險 管 理 人 身 保 險 財 產 保 險 人 身 保 險 業 務 員 財 產 保 險 業 務 員 投 資 型 商 品 保 險 業 務 員 財 產 保 險 代 理 人 財 產 保 險 經 紀 人 人 身 保 險 代 理 人 人 身 保 險 經 紀 人 一 般 保 險 公 證 人 海 事 保 險 公 證 人 經 紀 從 業 人 員 公 證 估 價 從 業 人 員 保 險 學 概 要 保 險 學 概 要 保 險 學 概 要 保 險 學 概 要 保 險 學 概 要 保 險 學 概 要 保 險 原 理 與 實 務 保 險 原 理 與 實 務 保 險 實 務 保 險 法 規 投 資 型 保 險 商 品 概 要 人 身 保 險 經 營 概 要 人 身 危 險 管 理 概 要 保 險 實 務 保 險 法 規 人 身 保 險 實 務 概 要 保 險 實 務 保 險 法 規 財 產 保 險 經 營 概 要 財 產 危 險 管 理 概 要 保 險 實 務 保 險 法 規 財 產 保 險 實 務 概 要 再 保 險 理 論 與 實 務 產 物 保 險 核 保 人 員 保 險 學 火 災 保 險 海 上 保 險 再 保 險 產 物 保 險 理 賠 人 員 保 險 學 火 災 保 險 海 上 保 險 再 保 險 人 壽 保 險 管 理 人 員 人 壽 保 險 核 保 人 員 人 壽 保 險 理 賠 人 員 風 險 管 理 師 理 財 規 劃 顧 問 (CFP) 保 險 學 風 險 管 理 與 保 險 規 劃 人 身 保 險 概 論 人 身 保 險 概 論 人 身 保 險 概 論 人 身 風 險 管 理 保 險 精 算 意 外 保 險 保 險 法 規 汽 車 保 險 責 任 保 險 汽 車 保 險 責 任 保 險 保 險 實 務 保 險 法 規 保 險 實 務 保 險 法 規 保 險 法 規 概 要 保 險 法 規 概 要 保 險 法 規 概 要 保 險 法 規 概 要 保 險 法 規 概 要 保 險 法 規 概 要 壽 險 經 營 保 險 數 學 保 險 法 規 壽 險 經 營 壽 險 經 營 企 業 風 險 管 理 財 產 風 險 管 理 概 論 風 險 管 理 風 險 管 理 與 保 險 規 劃 與 保 險 規 劃 保 險 法 規 保 險 法 規 保 險 經 營 管 理 人 身 保 險 經 營 概 要 美 國 壽 險 管 理 師 (FLMI) LOMA 280 LOMA 280 LOMA 290 保 險 金 融 實 務 實 習 25

28 保 險 經 營 模 組 之 課 程 內 容 教 學 目 標 與 方 式 未 來 發 展 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 財 產 保 險 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 3 學 分 授 課 時 數 3 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 保 險 學 教 學 目 標 便 利 就 業 升 學 與 考 照 授 課 內 容 輔 助 教 學 概 述 及 大 綱 第 一 週 : 導 論 火 險 基 本 內 容 第 二 週 : 火 險 契 約 本 質 火 險 契 約 之 要 保 第 三 週 : 我 國 住 宅 火 災 保 險 及 地 震 基 本 保 險 商 業 火 災 保 險 第 四 週 : 住 宅 火 災 保 險 及 地 震 基 本 保 險 條 款 第 五 週 : 商 業 火 災 保 險 基 本 條 款 及 我 國 火 災 保 險 特 約 條 款 及 附 加 保 險 第 六 週 : 火 險 查 勘 核 保 及 承 保 第 七 週 : 火 險 費 率 第 八 週 : 火 險 理 賠 與 再 保 第 九 週 : 期 中 考 第 十 週 : 運 輸 的 定 義 及 構 成 要 素 運 輸 有 關 的 貿 易 條 件 運 輸 保 險 定 義 對 工 商 業 經 營 上 之 效 益 海 上 保 險 之 起 源 第 十 一 週 : 海 上 保 險 的 種 類. 適 用 之 基 本 原 則 海 上 保 險 的 保 險 單 及 承 保 之 基 本 危 險 事 故 第 十 二 週 : 海 上 常 見 損 害 之 類 別 第 十 三 週 : 海 上 常 見 損 害 之 類 別 第 十 四 週 : 單 獨 海 損 計 算 共 同 海 損 計 算 碰 撞 責 任 計 算 第 十 五 週 : 貨 物 保 險 第 十 六 週 :ICC 之 解 析 第 十 七 週 :ICC 之 解 析 第 十 八 週 : 期 末 考 產 險 公 司 建 教 合 作 考 題 模 擬 與 練 習 證 照 名 稱 : 1. 產 險 核 保 理 賠 人 員 2. 保 險 經 紀 人 及 代 理 人 3. 產 物 保 險 業 務 人 員 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 考 照 單 位 獎 勵 方 式 名 稱 : 中 華 民 國 產 物 保 險 核 保 學 會 考 試 院 考 選 部 中 華 民 國 產 物 保 險 同 業 公 會 網 址 : 風 險 管 理 與 保 險 研 究 所 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 26

29 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 社 會 保 險 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 3 學 分 授 課 時 數 3 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 保 險 學 ( 一 ) 教 學 目 標 授 課 內 容 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 1. 明 瞭 社 會 保 險 基 本 之 原 理 原 則, 並 建 立 社 會 福 利 與 社 會 保 險 整 體 架 構 2. 結 合 社 會 保 險 理 論 與 實 務, 期 望 同 學 建 立 正 確 社 保 觀 念 與 明 瞭 自 身 權 益 與 保 險 規 劃 概 述 及 大 綱 1. 社 會 安 全 與 社 會 保 險 2. 社 會 保 險 的 基 本 原 則 3. 老 年 殘 廢 遺 囑 保 險 4. 健 康 保 險 5. 職 災 保 險 6. 失 業 保 險 7. 社 會 保 險 財 務 8. 我 國 社 會 保 險 證 照 名 稱 : 考 照 名 稱 : 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 風 險 管 理 與 保 險 研 究 所 27

30 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 28 人 身 保 險 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 3 學 分 授 課 時 數 3 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 保 險 學 教 學 目 標 授 課 內 容 輔 助 教 學 本 課 程 內 容 結 合 實 務 與 理 論, 引 用 美 加 地 區 人 身 保 險 理 論 與 實 務 經 驗, 並 驗 證 本 國 人 身 保 險 的 發 展, 使 學 員 具 備 基 本 的 人 壽 保 險 專 業 知 識 與 能 力, 並 能 通 過 美 國 壽 險 管 理 學 會 的 FLMI 280 測 驗, 取 得 LOMA 280 認 證 資 格 授 課 內 容 包 括 : 人 壽 保 險 的 基 本 原 理 年 金 保 險 團 體 保 險 及 健 康 保 險 概 述 及 大 綱 本 課 程 為 雙 語 授 課,50% 為 英 文,50% 以 中 文 講 授 ; 並 利 用 本 校 德 明 e 學 院 為 補 助 教 學, 建 置 課 文 內 容 與 線 上 評 量 與 測 驗, 以 提 供 學 員 預 習 與 複 習 課 業 之 用, 並 可 作 為 參 加 LOMA 280 證 照 考 試 的 準 備 授 課 內 容 包 括 : 階 段 一 保 險 基 本 原 理 單 元 一 人 身 保 險 業 危 險 與 保 險 保 險 契 約 階 段 二 人 壽 保 險 概 論 單 元 二 保 險 訂 價 單 元 三 定 期 保 險 單 元 四 現 金 價 值 保 單 與 儲 蓄 保 單 單 元 五 附 加 保 險 單 元 六 個 人 壽 險 保 單 條 款 單 元 七 壽 險 保 單 所 有 人 的 權 益 單 元 八 保 險 理 賠 單 元 九 年 金 與 個 人 退 休 計 畫 階 段 三 團 體 人 身 保 險 概 論 單 元 十 團 體 保 險 原 理 十 單 元 一 團 體 人 壽 保 險 十 單 元 二 團 體 儲 蓄 與 退 休 計 畫 階 段 四 健 康 保 險 概 論 十 單 元 三 醫 療 費 用 保 障 十 單 元 四 失 能 收 入 保 障 十 單 元 五 個 人 健 康 保 險 單 十 單 元 六 團 體 健 康 保 險 單 本 課 程 利 用 e-learning 隨 時 隨 地 皆 可 學 習 的 優 點, 於 本 校 德 明 e 學 院 建 置 補 助 教 學 平 台, 提 供 學 員 預 習 與 複 習 課 業 之 用, 同 時 可 作 為 參 加 LOMA 280 證 照 考 試 的 準 備 工 具 ; 此 外, 同 時 依 課 程 需 要, 補 充 當 代 保 險 實 務 資 訊, 以 配 合 實 務 教 學 之 需 要

31 生 涯 發 展 證 照 考 科 適 合 進 修 之 研 究 所 結 合 網 路 無 遠 弗 界 的 便 利 性, 在 德 明 e 學 院 學 習 平 台 上 創 造 最 佳 的 學 習 環 境, 除 了 課 堂 內 的 傳 授 外, 正 式 學 員 隨 時 皆 可 進 入 德 明 e 學 院 本 課 程 內, 完 成 每 一 章 節 課 程 之 預 習 與 複 習, 並 作 線 上 評 量 與 測 驗, 並 作 為 參 加 LOMA 280 證 照 考 試 的 準 備 證 照 名 稱 : 考 照 單 位 名 稱 : 網 址 : 1. FLMI ( 美 國 壽 險 管 理 師 ) 2. 人 壽 保 險 管 理 人 員 3. 人 壽 保 險 核 保 人 員 4. 人 壽 保 險 理 賠 人 員 1. LOMA ( 美 國 壽 險 管 理 學 會 ) 2.~4. 中 華 民 國 人 壽 保 險 管 理 學 會 ~4. 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 獎 勵 方 式 國 內 : 保 險 領 域 相 關 研 究 所 財 經 領 域 相 關 研 究 所 國 外 : 多 所 全 球 知 名 大 學 皆 承 證 LOMA 280, 並 給 予 減 免 學 分 之 優 惠 29

32 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 汽 車 保 險 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 2 學 分 授 課 時 數 2 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 無 教 學 目 標 助 益 學 生 之 升 學 及 就 業 考 照 授 課 內 容 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 一 緒 論 二 汽 車 保 險 契 約 三 汽 車 保 險 適 用 基 本 原 則 四 汽 車 保 險 之 承 保 範 圍 與 不 保 事 項 五 汽 車 保 險 之 保 險 費 六 汽 車 保 險 之 核 保 七 汽 車 保 險 理 賠 八 強 制 汽 車 責 任 保 險 產 險 公 司 建 教 合 作 考 題 模 擬 與 練 習 證 照 名 稱 : 1. 產 險 核 保 理 賠 人 員 2. 保 險 經 紀 人 及 代 理 人 3. 產 物 保 險 業 務 人 員 考 照 單 位 名 稱 : 獎 勵 方 式 中 華 民 國 產 物 保 險 核 保 學 會 考 試 院 考 選 部 中 華 民 國 產 物 保 險 同 業 公 會 網 址 : 風 險 管 理 與 保 險 研 究 所 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 30

33 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 保 險 法 規 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 2 學 分 授 課 時 數 2 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 保 險 學 教 學 目 標 便 利 就 業 及 考 照 授 課 內 容 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 第 一 週 : 總 則 1 至 13 條 第 二 週 : 總 則 14 至 34 條 第 三 週 : 總 則 35 至 42 條 第 四 週 : 保 險 契 約 43 至 54 條 第 五 週 : 保 險 契 約 55 條 至 61 條 第 六 週 : 保 險 契 約 62 至 69 條 第 七 週 : 財 產 保 險 70 至 82 條 第 八 週 : 小 考 及 複 習 第 九 週 : 期 中 考 第 十 週 : 財 產 保 險 83 至 99 條 第 十 一 週 : 人 身 保 險 100 至 110 條 第 十 二 週 : 人 身 保 險 111 至 120 條 第 十 三 週 : 人 身 保 險 121 條 至 135 條 第 十 四 週 : 保 險 法 136 至 143 條 第 十 五 週 : 保 險 法 144 至 178 條 第 十 六 週 : 保 險 法 施 行 細 則 及 保 險 業 管 理 辦 法 第 十 七 週 : 小 考 及 複 習 第 十 八 週 : 期 末 考 考 題 模 擬 與 練 習 證 照 名 稱 : 1. 產 險 核 保 理 賠 人 員 2. 保 險 經 紀 人 及 代 理 人 3. 產 物 保 險 業 務 人 員 考 照 單 位 名 稱 : 中 華 民 國 產 物 保 險 核 保 學 會 考 試 院 考 選 部 中 華 民 國 產 物 保 險 同 業 公 會 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 風 險 管 理 與 保 險 研 究 所 31

34 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 壽 險 管 理 師 國 際 證 照 輔 導 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 3 學 分 授 課 時 數 3 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 保 險 學 人 身 保 險 教 學 目 標 授 課 內 容 輔 助 教 學 本 課 程 輔 導 學 員 建 立 報 考 國 際 證 照 的 能 力 美 國 壽 險 管 理 學 會 (LOMA) 的 FLMI 證 照 ( 壽 險 管 理 師 ) 為 保 險 公 司 職 員 必 備 的 證 照 之 一, 本 課 程 培 養 學 員 基 礎 能 力, 包 括 : 重 點 整 理 的 能 力, 以 具 備 報 考 過 LOMA 280 證 照 之 能 力 為 目 標 LOMA 280 考 試 使 用 多 國 語 言, 我 國 報 考 語 文 以 英 文 版 較 多, 也 有 部 份 報 考 中 文 版 ( 繁 簡 體 ), 由 於 中 文 版 使 用 中 國 的 保 險 專 業 術 語, 有 些 專 有 名 詞 與 我 國 保 險 業 產 生 差 異, 故, 本 課 程 以 英 文 版 的 考 試 為 主, 同 時 藉 以 提 昇 學 員 保 險 專 業 語 文 能 力, 符 合 國 內 外 多 數 保 險 公 司 的 人 才 需 求, 通 過 LOMA 280 者, 同 時 可 抵 免 國 內 人 壽 保 險 管 理 人 員 人 壽 保 險 核 保 理 賠 人 員 第 1 項 考 科 人 身 保 險 概 論 概 述 及 大 綱 本 課 程 為 雙 語 授 課,50% 為 英 文,50% 以 中 文 講 授 ; 並 利 用 本 校 德 明 e 學 院 為 補 助 教 學, 建 置 課 文 內 容 與 線 上 評 量 與 測 驗, 以 提 供 學 員 預 習 與 複 習 課 業 之 用, 並 可 作 為 參 加 LOMA 280 證 照 考 試 的 準 備 本 課 程 除 了 專 業 訓 練 外, 要 求 同 學 須 保 有 旺 盛 的 學 習 心 志, 與 個 人 學 習 規 劃 與 自 律 能 力, 舉 凡 學 員 的 考 勤 學 習 態 度 線 上 學 習 成 果 課 堂 互 動 等, 皆 為 學 習 成 績 考 評 項 目 之 一, 其 目 的 為 訓 練 學 員 同 時 具 有 專 業 智 能 與 學 習 智 商 授 課 方 式 : 考 試 重 點 整 理 及 模 擬 考 併 重, 每 單 元 內 容 包 括 : 重 點 提 示 及 小 考 階 段 一 保 險 基 本 原 理 階 段 二 人 壽 保 險 概 論 階 段 三 團 體 人 身 保 險 概 論 階 段 四 健 康 保 險 概 論 本 課 程 利 用 e-learning 隨 時 隨 地 皆 可 學 習 的 優 點, 於 本 校 德 明 e 學 院 建 置 補 助 教 學 平 台, 提 供 學 員 預 習 與 複 習 課 業 之 用, 同 時 可 作 為 參 加 LOMA 280 證 照 考 試 的 準 備 工 具 ; 此 外, 同 時 依 課 程 需 要, 補 充 當 代 保 險 實 務 資 訊, 以 配 合 實 務 教 學 之 需 要 結 合 網 路 無 遠 弗 界 的 便 利 性, 在 德 明 e 學 院 學 習 平 台 上 創 造 最 佳 的 學 習 環 境, 除 了 課 堂 內 的 傳 授 外, 正 式 學 員 隨 時 皆 可 進 入 德 明 e 學 院 本 課 程 內, 完 成 每 一 章 節 課 程 之 預 習 與 複 習, 並 作 線 上 評 量 與 測 驗, 並 作 為 參 加 LOMA 280 證 照 考 試 的 準 備 32

35 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 證 照 名 稱 : 考 照 單 位 獎 勵 方 式 名 稱 : 網 址 : 1. FLMI ( 美 國 壽 險 管 理 師 ) 2. 人 壽 保 險 管 理 人 員 3. 人 壽 保 險 核 保 人 員 4. 人 壽 保 險 理 賠 人 員 1. LOMA ( 美 國 壽 險 管 理 學 會 ) 2.~4. 中 華 民 國 人 壽 保 險 管 理 學 會 ~4. 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 國 內 : 保 險 領 域 相 關 研 究 所 財 經 領 域 相 關 研 究 所 Takming IFMD 國 外 : 多 所 全 球 知 名 大 學 皆 承 認 LOMA 280, 並 給 予 減 免 學 分 之 優 惠 33

36 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 年 金 保 險 與 退 休 金 規 劃 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 2 學 分 授 課 時 數 2 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 先 修 課 程 保 險 學 教 學 目 標 概 述 及 大 綱 年 金 保 險 第 一 章 社 會 經 濟 環 境 的 變 化 與 年 金 制 度 第 二 章 個 人 年 金 保 險 第 三 章 企 業 年 金 制 度 第 四 章 年 金 保 險 基 礎 數 理 第 五 章 年 金 保 險 與 稅 制 教 學 規 範 授 課 內 容 輔 助 教 學 退 休 金 規 劃 第 一 章 退 休 金 適 用 法 規 體 系 之 建 立 1. 退 休 金 制 度 簡 介 2. 退 休 金 給 付 標 準 3. 提 撥 退 休 金 準 備 的 流 程 與 退 休 金 準 備 用 途 與 限 制 4. 所 得 稅 法 規 定 提 列 職 工 退 休 基 金 用 途 與 限 制 第 二 章 勞 基 法 之 勞 工 退 休 準 備 金 1. 勞 基 法 提 列 勞 工 退 休 準 備 金 的 用 途 與 限 制 2. 新 制 勞 工 退 休 金 制 度 簡 介 3. 個 人 帳 戶 制 提 繳 退 休 準 備 金 簡 介 4. 個 人 帳 戶 制 優 缺 點 分 析 5. 附 加 年 金 制 優 缺 點 分 析 6. 其 他 年 金 制 優 缺 點 分 析 與 適 用 條 件 第 三 章 勞 保 老 年 給 付 與 公 司 退 休 金 給 付 第 四 章 職 業 災 害 在 退 休 金 保 單 規 劃 之 利 益 與 風 險 第 五 章 投 資 型 保 險 第 六 章 社 會 保 險 - 我 國 退 休 金 制 度 附 錄 重 要 法 規 條 文 34

37 生 涯 發 展 證 照 考 科 適 合 進 修 之 研 究 所 證 照 名 稱 : 考 照 單 位 名 稱 : 網 址 : 獎 勵 方 式 風 險 管 理 與 保 險 研 究 所 保 險 經 營 研 究 所 財 務 金 融 研 究 所 中 華 民 國 壽 險 管 理 師 美 國 壽 險 管 理 師 (LOMA) FLMI 國 家 考 試 人 身 保 險 經 紀 人 國 家 考 試 人 身 保 險 代 理 人 個 人 風 險 管 理 師 金 融 研 訓 院 理 財 人 員 資 格 CFP 退 休 金 規 劃 模 組 壽 險 管 理 學 會 LOMA 中 華 民 國 風 險 管 理 學 會 考 試 院

38 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 意 外 保 險 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 2 學 分 授 課 時 數 2 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 保 險 學 培 養 學 生 具 備 意 外 保 險 的 理 論 基 礎, 以 利 核 保 理 賠 資 格 考 試 及 相 關 教 學 目 標 實 務 課 程 的 學 習 概 述 及 大 綱 一 緒 論 1. 意 外 保 險 之 沿 革 2. 意 外 保 險 之 特 色 3. 意 外 保 險 之 發 展 趨 勢 二 責 任 保 險 1. 航 空 責 任 2. 公 共 意 外 責 任 保 險 3. 雇 主 意 外 責 任 保 險 4. 產 品 責 任 保 險 5. 電 梯 意 外 責 任 保 險 授 課 內 容 6. 其 他 三 工 程 保 險 1. 營 造 綜 合 保 險 (CAR) 2. 安 裝 綜 合 保 險 (EAR) 3. 其 他 四 保 證 保 險 1. 保 證 保 險 之 簡 述 2. 誠 實 保 證 _ 員 工 誠 實 保 證 保 險 3. 確 實 保 證 _ 工 程 履 約 保 證 保 險 五 其 他 財 產 保 險 1. 現 金 保 險 2. 藝 術 品 綜 合 保 險 1. 除 依 教 材 進 度 教 學 並 補 充 相 關 意 外 保 險 資 訊 輔 助 教 學 2. 網 路 測 驗 題 庫 提 供 ( 含 汽 車 保 險 ) 及 練 習 證 照 名 稱 : 核 保 理 賠 人 員 考 照 名 稱 : 中 華 民 國 產 物 保 險 核 保 學 會 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 風 險 管 理 與 保 險 研 究 所 36

39 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 再 保 險 理 論 與 實 務 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 2 學 分 授 課 時 數 2 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 保 險 學 教 學 目 標 講 授 再 保 險 理 論 與 實 務, 以 符 學 生 將 來 就 業 及 考 照 之 需 授 課 內 容 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 第 一 週 : 再 保 險 之 演 進 第 二 週 : 再 保 險 之 意 義 與 功 能 第 三 週 : 再 保 險 學 說 與 法 律 上 之 定 位 第 四 週 : 再 保 險 契 約 的 基 本 原 則 第 五 週 : 再 保 險 之 分 類 及 趨 勢 第 六 週 : 自 留 額 之 決 定 第 七 週 : 比 率 再 保 險 第 八 週 : 小 考 及 複 習 第 九 週 : 期 中 考 第 十 週 : 比 率 再 保 險 第 十 一 週 : 溢 額 再 保 險 第 十 二 週 : 溢 額 再 保 險 第 十 三 週 : 超 額 賠 款 再 保 險 第 十 四 週 : 超 額 賠 款 再 保 險 第 十 五 週 : 再 保 險 的 直 接 監 理 第 十 六 週 : 再 保 險 的 間 接 監 理 第 十 七 週 : 小 考 及 複 習 第 十 八 週 : 期 末 考 產 險 公 司 建 教 合 作 考 題 模 擬 與 練 習 證 照 名 稱 : 1. 產 險 核 保 理 賠 人 員 2. 保 險 經 紀 人 及 代 理 人 3. 產 物 保 險 業 務 人 員 考 照 單 位 名 稱 : 中 華 民 國 產 物 保 險 核 保 學 會 考 試 院 考 選 部 中 華 民 國 產 物 保 險 同 業 公 會 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 風 險 管 理 與 保 險 研 究 所 37

40 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 保 險 經 營 管 理 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 2 學 分 授 課 時 數 2 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 保 險 學 教 學 目 標 授 課 內 容 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 我 國 保 險 業 分 為 產 物 保 險 業 與 人 身 保 險 業 兩 大 類, 各 有 其 經 營 管 理 之 特 性, 透 過 本 課 程, 使 學 員 對 保 險 公 司 的 經 營 管 理 有 概 括 的 認 識, 瞭 解 產 壽 險 公 司 經 營 管 理 之 特 性, 並 建 立 全 方 位 的 保 險 經 營 概 念, 並 作 為 未 來 就 業 的 參 考 概 述 及 大 綱 我 國 保 險 業 分 為 產 物 保 險 業 與 人 身 保 險 業 兩 大 類, 各 有 其 經 營 管 理 之 特 性 本 課 程 授 課 主 題 針 對 產 物 保 險 及 人 身 保 險 業 分 別 探 討 其 經 營 管 理 特 性, 授 課 內 容 綜 覽 下 列 子 題 : 一 產 物 及 人 壽 保 險 公 司 的 組 織 型 態 與 現 況 二 產 壽 險 業 的 風 險 管 理 三 產 壽 險 的 行 銷 與 通 路 四 產 壽 險 的 客 戶 服 務 五 產 壽 險 的 商 品 設 計 六 產 壽 險 的 核 保 七 產 壽 險 的 理 賠 八 產 壽 險 的 資 訊 系 統 九 產 壽 險 的 資 金 運 用 十 產 壽 險 的 會 計 與 財 務 報 告 十 一 產 壽 險 的 法 律 遵 行 十 二 產 壽 險 的 經 營 展 望 提 供 課 外 補 充 資 料 及 連 結 到 相 關 網 頁 1. 人 壽 保 險 管 理 人 員 證 照 名 稱 : 2. 人 壽 保 險 核 保 人 員 3. 人 壽 保 險 理 賠 人 員 考 照 名 稱 : 中 華 民 國 人 壽 保 險 管 理 學 會 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 保 險 領 域 相 關 研 究 所 財 經 領 域 相 關 研 究 所 38

41 項 目 名 稱 內 容 課 程 名 稱 保 險 精 算 必 選 修 必 修 選 修 全 年 或 半 年 單 學 期 全 學 年 課 程 課 程 屬 性 學 期 別 上 學 期 下 學 期 年 級 別 一 二 三 四 學 分 數 2 學 分 授 課 時 數 2 時 / 週 內 容 開 課 對 象 學 制 別 四 技 部 別 日 間 部 進 修 部 教 學 規 範 先 修 課 程 保 險 學 教 學 目 標 授 課 內 容 輔 助 教 學 證 照 考 科 生 涯 發 展 適 合 進 修 之 研 究 所 本 授 課 對 象 以 非 數 理 系 之 商 學 院 學 生 為 主, 課 程 目 標 為 培 育 一 般 保 險 業 的 內 外 勤 人 員 對 於 保 險 數 理 的 基 本 技 能, 同 時 可 以 勝 任 保 險 公 司 行 政 人 員 或 外 勤 人 員 職 務 所 需 建 立 學 員 保 險 數 理 基 礎, 使 有 能 力 勝 任 保 險 公 司 內 外 勤 工 作 中 對 於 基 本 保 險 數 理 的 要 求, 同 時 具 備 能 力 可 報 考 人 壽 保 險 管 理 人 員 測 驗 第 四 科 考 科 : 壽 險 數 學 概 述 及 大 綱 本 課 程 學 員 須 具 備 兩 種 基 本 知 識 - 利 息 與 確 定 年 金 生 命 表, 綜 合 該 兩 種 知 識 才 能 進 入 計 算 保 險 費 與 保 險 金 的 數 理 課 程 本 系 日 間 部 課 程 規 劃 中, 已 無 複 利 數 學 課 程, 本 課 程 分 下 列 五 階 段 簡 介 人 壽 保 險 數 理 基 本 知 識 : 第 一 階 段 : 利 息 與 確 定 年 金 概 論 單 元 一 : 保 險 費 結 構 介 紹 ; 單 元 二 : 利 息 概 論 - 實 利 率, 虛 利 率 單 元 三 : 利 息 概 論 - 現 值, 貼 現 率 單 元 四 : 確 定 年 金 概 論 - 確 定 年 金, 生 存 年 金, 年 金 現 值, 年 金 終 值, 單 元 五 : 確 定 年 金 的 種 類 單 元 六 : 年 金 評 價 表, 攤 銷 表, 及 償 債 基 金 等 第 二 階 段 : 生 命 表 概 論 單 元 七 : 生 命 表 概 論 - 生 死 機 率 單 元 八 : 生 命 表 概 論 - 生 命 表 第 三 階 段 : 生 存 年 金 保 險 費 概 論 單 元 九 : 生 存 年 金 - 收 支 相 等 原 則, 終 身 年 金, 定 期 年 金, 延 期 年 金 單 元 十 : 生 存 年 金 - 變 額 年 金 第 四 階 段 : 人 壽 保 險 費 概 論 單 元 十 一 : 人 壽 保 險 金 - 年 底 付 保 險 金, 即 時 付 保 險 金, 單 元 十 二 : 人 壽 保 險 金 - 非 平 準 型 死 亡 保 險, 保 險 與 年 金 的 關 係 單 元 十 三 : 人 壽 保 險 費 的 計 算 第 五 階 段 : 人 壽 保 險 責 任 準 備 金 概 論 單 元 十 四 : 壽 險 責 任 準 備 金 人 壽 保 險 基 本 概 念 提 供 圖 文 並 茂 的 參 考 資 料 及 實 際 案 例 應 用 之 課 後 練 習 題 證 照 名 稱 : 人 壽 保 險 管 理 人 員 考 照 名 稱 : 中 華 民 國 人 壽 保 險 管 理 學 會 單 位 網 址 : 獎 勵 方 式 依 本 系 證 照 考 試 暨 競 賽 獎 勵 辦 法 獎 勵 保 險 領 域 相 關 研 究 所 財 經 領 域 相 關 研 究 所 39

42 貳 暢 通 升 學 管 道 一 以 風 保 之 名, 打 造 福 利 社 會 隨 著 社 會 快 速 變 遷, 各 種 不 可 預 期 的 風 險 不 斷 出 現, 人 們 對 於 保 險 的 需 求 日 益 提 升, 保 險 領 域 發 展 出 來 的 學 門 也 日 趨 多 元 從 個 人 的 理 財 人 身 健 康 風 險 管 理, 到 企 業 的 投 資 財 務 國 際 貿 易 危 機 風 險 管 理 政 府 的 政 策 性 保 險 ( 如 社 會 保 險 ), 以 至 於 社 經 層 面 的 政 治 風 險 管 理 經 濟 犯 罪 防 制 企 業 風 險 管 理 法 律 的 制 定 等, 都 吸 引 大 批 人 才 發 揮 所 長 一 方 面 為 個 人 企 業 與 社 會 找 出 風 險 的 源 頭, 一 方 面 也 全 力 尋 求 解 決 之 道, 力 求 創 造 出 最 佳 的 風 保 制 度 整 體 而 言, 各 校 研 究 所 入 學 走 向 與 國 內 財 經 環 境 變 化 愈 來 愈 貼 近, 如 風 險 管 理 保 險 財 務 以 及 金 融 整 合 等 議 題, 都 是 各 所 的 研 究 重 點 反 映 在 入 學 考 試 上, 許 多 重 大 政 策 的 訂 定 與 變 革, 也 往 往 成 為 各 所 翌 年 必 考 的 熱 門 考 題 考 生 在 準 備 時, 除 了 熟 習 專 業 書 籍 內 容 之 外, 對 於 重 要 時 事 亦 應 密 切 關 注, 並 且 自 行 整 理 出 獨 到 的 觀 點 與 看 法, 才 能 獲 得 青 睞 二 以 理 論 對 應 實 務, 落 實 正 確 觀 念 風 險 管 理 與 保 險 相 關 研 究 所 ( 風 保 所 ) 的 研 究 領 域, 包 括 : ( 一 ) 風 險 管 理 : 藉 由 認 知 及 衡 量 風 險 的 過 程 中, 尋 求 最 佳 之 風 險 管 理 決 策, 以 降 低 對 個 人 家 庭 或 企 業 所 可 能 產 生 的 成 本 ( 二 ) 保 險 理 論 : 含 保 險 契 約 相 關 之 理 論 基 礎 及 法 制 規 範, 建 立 完 整 之 保 險 觀 念 ( 三 ) 精 算 及 財 務 : 充 分 瞭 解 保 費 之 計 算 準 備 金 之 提 存 資 金 之 運 用 及 風 險 基 礎 資 本 額 之 意 涵, 俾 確 保 清 償 能 力 之 健 全 ( 四 ) 監 理 制 度 : 熟 悉 我 國 監 理 政 策 的 本 質 與 規 定, 如 近 年 國 內 金 融 控 股 公 司 法 通 過 後 對 保 險 業 營 運, 及 財 務 ( 如 RBC 規 定 強 40

43 制 增 資 合 併 規 定 資 金 運 用 限 制 等 ) 與 業 務 ( 如 投 資 型 商 品 的 類 型 與 規 範 管 理 等 ) 經 營 的 影 響 ( 五 ) 業 務 經 營 : 從 業 務 經 營 之 理 論 與 原 則 至 策 略 之 擬 定 與 分 析 ( 六 ) 除 了 風 保 相 關 知 識, 風 保 所 也 訓 練 研 究 生 組 織 企 劃 的 能 力, 學 習 如 何 去 判 斷 動 靜 態 的 風 險 與 如 何 以 保 險 商 品 組 合 來 從 事 風 險 管 理, 在 經 濟 主 體 無 法 有 效 避 險 時, 保 障 其 經 濟 生 活 的 安 定 及 人 身 的 安 全 從 事 研 究 的 過 程, 研 究 生 也 將 被 訓 練 利 用 某 些 研 究 方 法 來 分 析 問 題, 如 統 計 分 析, 以 使 研 究 生 具 備 獨 立 思 考 及 專 業 學 術 分 析 的 能 力 綜 上 所 言, 如 何 將 正 確 的 風 保 觀 念 落 實 在 日 常 生 活 中, 歸 納 出 風 險 的 成 因 並 有 效 地 控 管, 且 從 學 術 的 角 度 來 審 視 改 良 相 關 之 風 保 法 令 制 度, 即 是 研 究 生 的 神 聖 使 命 三 以 科 際 整 合, 加 值 多 元 未 來 雖 然 風 保 所 畢 業 的 學 生 大 多 在 金 融 體 系 中 從 事 企 劃 管 理 監 理 或 研 究 的 工 作, 不 過 隨 著 政 府 單 位 與 各 大 企 業 之 風 管 監 理 部 門 紛 紛 設 立, 對 於 國 人 或 企 業 員 工 之 福 利 措 施 退 休 與 年 金 規 劃 的 重 視 也 日 益 提 升 下, 協 助 非 保 險 業 者 進 行 整 體 風 險 監 管 整 合 性 金 融 商 品 規 劃, 勢 將 成 為 風 保 所 畢 業 生 一 個 發 揮 專 長 大 顯 身 手 的 新 興 領 域 因 此, 有 志 繼 續 深 造, 攻 讀 保 險 風 管 學 位 的 研 究 人 才, 無 論 在 政 府 或 民 間, 都 有 相 當 大 的 揮 灑 空 間 41

44 四 研 究 所 報 考 資 訊 ( 一 ) 應 考 資 格 : 1. 國 立 或 立 案 之 私 立 大 學 或 獨 立 學 院 畢 業 者 2. 教 育 部 認 可 之 外 國 大 學 或 獨 立 學 院 畢 業 者 3. 具 有 同 等 學 力 者 4. 除 應 考 資 格 外, 各 系 所 於 簡 章 中 另 訂 有 報 考 特 定 資 格 者, 應 符 合 該 項 規 定, 方 得 報 名 ( 二 ) 保 險 風 管 相 關 研 究 所 : 校 名 所 別 組 別 考 試 科 目 招 生 名 額 考 試 日 期 國 立 政 治 大 學 風 險 管 理 與 保 險 學 系 碩 士 班 甄 試 - 法 律 組 管 理 組 精 算 科 學 組 碩 士 班 - 法 律 組 碩 士 班 - 管 理 組 碩 士 班 - 精 算 科 學 組 一 書 面 資 料 審 查 50% 二 口 試 50% 一 筆 試 50% 1. 英 文 2. 保 險 法 3. 民 法 ( 總 則 與 債 編 總 論 ) 二 口 試 30% 三 書 面 審 查 20% 一 筆 試 50% 1. 英 文 2. 經 濟 學 3. 統 計 學 二 口 試 30% 三 書 面 審 查 20% 一 筆 試 50% 1. 英 文 2. 微 積 分 3. 統 計 學 二 口 試 30% 三 書 面 審 查 20% 每 組 各 3 名 口 試 :99 年 11 月 8 日 筆 試 :100 年 2 月 日 口 試 :100 年 3 月 25 日 42

45 校 名 所 別 組 別 考 試 科 目 招 生 名 額 考 試 日 期 淡 江 大 學 保 險 學 系 - 保 險 經 營 碩 士 班 碩 士 班 甄 試 碩 士 班 碩 士 在 職 專 班 碩 士 班 甄 試 一 書 面 審 查 40% 二 筆 試 ( 英 文 ) 20% 三 面 試 40% 一 英 文 二 保 險 學 經 濟 學 統 計 學 (3 選 1) 一 初 試 二 複 試 1. 書 面 審 查 30% 2. 筆 試 ( 保 險 專 題 ) 30% 口 試 40% 一 初 試 50%: 審 查 成 績 單 推 薦 函 研 究 計 畫 書 及 其 他 資 料 二 複 試 50%: 初 試 通 過 後 始 得 參 加, 並 以 口 試 為 之 6 99 年 11 月 21 日 年 02 月 28 日 年 03 月 06 日 ( 筆 試 ) 99 年 03 月 20 日 ( 口 試 ) 初 試 ( 審 查 資 料 ): 指 定 繳 交 資 料 送 交 各 研 究 所 進 行 審 查 複 試 :99 年 12 月 11 日 一 英 文 20% 二 選 考 科 目 ( 一 ) 任 選 一 科 :40% 風 險 1. 經 濟 學 2. 統 計 學 銘 傳 大 學 管 理 與 保 險 學 系 碩 士 班 3. 微 積 分 三 選 考 科 目 ( 二 ) 任 選 一 科 :40% 1. 保 險 學 2. 財 務 管 理 3. 工 業 安 全 與 衛 生 年 03 月 16 日 ㄧ 初 試 :30% 1. 專 業 選 考 科 目 任 選 1 科 :30% 碩 士 在 職 專 班 (1) 保 險 理 論 與 實 務 (2) 工 業 安 全 與 衛 生 (3) 財 務 管 理 22 初 試 :100 年 03 月 26 日 複 試 :100 年 03 月 26 日 2. 書 面 審 查 30% 二 複 試 : 口 試 40% 43

46 校 名 所 別 組 別 考 試 科 目 招 生 名 額 考 試 日 期 實 踐 大 學 財 務 金 融 學 系 碩 士 班 碩 士 班 甄 試 - 風 險 管 理 與 保 險 組 碩 士 班 - 風 險 管 理 與 保 險 組 一 初 試 佔 50%, 其 成 績 係 就 考 生 所 繳 之 書 面 資 料 審 查 並 評 分 二 複 試 : 面 試 佔 50% 一 初 試 ( 筆 試 ) 1. 經 濟 學 40% 2. 金 融 保 險 個 案 分 析 40% 二 複 試 ( 面 試 ) 20% 2 複 試 :99 年 12 月 日 初 試 : 100 年 03 月 13 日 8 複 試 : 100 年 03 月 13 日 逢 甲 大 學 風 險 管 理 與 保 險 學 系 碩 士 班 甄 試 碩 士 班 一 書 面 資 料 審 查 70%: 1. 學 業 成 績 2. 研 究 計 畫 書 推 薦 書 及 其 他 有 助 於 甄 試 之 資 料 二 口 試 30% 一 筆 試 : 1. 英 文 30% 2. 保 險 學 ( 含 風 險 管 理 ) 35% 3. 選 考 科 目 ( 四 選 一 ): 35% 7 口 試 :99 年 11 月 20 日 年 03 月 05 日 (1) 經 濟 學 (2) 統 計 學 (3) 財 務 管 理 (4) 民 法 一 審 查 資 料 50%: 1. 碩 士 學 習 及 生 涯 規 劃 國 立 高 雄 第 一 科 技 大 學 風 險 管 理 與 保 險 系 碩 士 班 甄 試 碩 士 班 - 風 險 管 理 組 碩 士 班 - 精 算 資 訊 組 書 乙 份 2. 證 明 自 己 能 力 或 成 就 之 各 項 資 料 影 本 3. 學 業 成 績 名 次 百 分 比 二 口 試 50% 一 統 計 學 二 經 濟 學 一 統 計 學 二 微 積 分 3 口 試 :99 年 12 月 04 日 年 03 月 27 日 碩 士 班 - 計 量 財 務 組 一 統 計 學 二 經 濟 學 9 44

47 校 名 所 別 組 別 考 試 科 目 招 生 名 額 考 試 日 期 碩 士 班 甄 試 碩 士 班 一 書 面 資 料 審 查 40% 二 口 試 60% 筆 試 必 考 : 經 濟 學 50% 選 考 : 一 統 計 學 二 財 務 管 理 三 保 險 學 (50% 三 選 一 ) 年 11 月 日 年 04 月 09 日 樹 德 科 技 大 學 金 融 系 一 筆 試 40% 必 考 : 金 融 機 構 個 案 分 析 二 口 試 60% 1. 範 圍 : 相 關 專 業 知 碩 士 在 職 專 班 識 金 融 保 險 時 事 未 來 研 究 方 向 2. 書 面 資 料 審 查 (1) 未 來 研 究 計 畫 (2) 履 歷 表 19 筆 試 :100 年 04 月 09 日 口 試 :100 年 04 月 日 (3) 獎 狀 或 證 照 或 專 業 資 格 證 書 (4) 推 薦 函 二 封 (5) 個 人 成 就 或 作 品 一 資 料 審 查 60% 1. 歷 年 成 績 單 2. 名 次 證 明 碩 士 班 甄 試 3. 自 傳 / 履 歷 4. 研 究 方 向 或 研 究 計 畫 書 6 99 年 12 月 19 日 朝 陽 科 技 大 學 保 險 金 融 管 理 系 碩 士 班 5. 相 關 代 表 性 著 作 作 品 或 證 照 影 本 二 口 試 40% 保 險 學 經 濟 學 統 計 學 會 計 學 管 理 學 (5 選 1) 年 04 月 16 日 一 初 試 : 碩 士 在 職 專 班 1. 專 業 科 目 30%: 管 理 實 務 分 析 2. 書 面 審 查 40% 30 筆 試 :100 年 04 月 16 日 口 試 :100 年 04 月 24 日 二 口 試 30% 45

48 校 名 所 別 組 別 考 試 科 目 招 生 名 額 考 試 日 期 行 銷 管 理 碩 士 班 甄 試 一 書 面 資 料 審 查 50% 二 口 試 50% 一 般 生 6 名 99 年 12 月 04 日 德 明 財 經 科 技 大 學 系 碩 士 班 理 財 與 稅 務 管 理 研 碩 士 班 碩 士 班 甄 試 一 管 理 學 50% 二 英 文 50% 一 書 面 資 料 審 查 50% 二 口 試 50% 一 般 生 11 名 一 般 生 及 在 職 生 6 名 100 年 04 月 09 日 99 年 12 月 04 日 究 所 碩 士 碩 士 班 一 財 務 管 理 70% 二 英 文 30% 一 般 生 9 名 100 年 04 月 09 日 班 * 表 中 資 料 依 據 99 學 年 度 各 校 網 站 公 告, 最 新 資 訊 請 參 考 各 校 當 年 度 研 究 所 考 試 公 告 ( 三 ) 報 名 方 式 : 逕 向 各 校 個 別 報 名, 且 由 各 校 自 行 命 題 ( 四 ) 考 試 最 新 參 考 用 書 : 科 目 書 名 作 者 學 校 用 書 保 險 法 總 論 施 文 森 政 大 逢 甲 財 產 保 險 法 施 文 森 政 大 保 險 法 保 險 學 保 險 法 論 文 集 一 二 冊 保 險 法 論 著 譯 作 選 集 施 文 森 林 勳 發 保 險 法 鄭 玉 波 淡 江 逢 甲 保 險 法 論 江 朝 國 淡 江 逢 甲 保 險 法 規 概 要 呂 泰 和 編 ( 高 點 ) 淡 江 保 險 學 袁 宗 蔚 政 大 逢 甲 高 雄 第 一 科 大 保 險 學 陳 彩 稚 政 大 淡 江 保 險 學 李 慧 虹 ( 高 點 ) 政 大 淡 江 逢 甲 高 雄 第 一 科 大 銘 傳 朝 陽 樹 德 保 險 學 理 論 與 實 務 陳 森 松 康 裕 民 凌 氤 寶 著 高 雄 第 一 科 大 46

49 科 目 書 名 作 者 學 校 用 書 保 險 學 民 法 統 計 學 經 濟 學 保 險 學 概 要 理 論 與 實 務 陳 雲 中 淡 江 逢 甲 銘 傳 高 雄 第 一 科 大 危 險 管 理 理 論 陳 繼 堯 淡 江 Principles of Risk Management and Insurance Risk Management and Insurance LIFE & HEALTH INSURANCE(Section1: 1 Section2: Section3: ) REJDA C. Arthur Williams, Jr. Michael L. Smith Peter C. Young BLACK SKIPPER 逢 甲 政 大 逢 甲 樹 德 科 大 民 法 概 要 楊 與 齡 或 鄭 玉 波 政 大 民 法 總 則 民 法 債 篇 總 論 基 礎 理 論 施 啟 揚 鄭 玉 波 王 澤 鑑 統 計 學 新 增 600 題 程 大 器 ( 智 勝 ) 統 計 學 歷 屆 試 題 詳 解 程 大 器 統 計 學 ( 上 ) ( 下 ) 李 卓 偉 ( 智 勝 ) 商 用 統 計 學 顏 月 珠 政 大 淡 江 逢 甲 高 雄 第 一 科 大 政 大 逢 甲 高 雄 第 一 科 大 數 理 統 計 學 周 福 星 譯 政 大 商 用 統 計 學 Williams 逢 甲 高 雄 第 一 科 大 統 計 學 周 文 賢 ( 智 勝 ) 台 大 政 大 屏 東 科 大 統 計 學 - 理 論 與 應 用 ( 上 ) ( 下 ) 程 大 器 ( 智 勝 ) 個 體 經 濟 理 論 與 應 用 謝 登 隆 ( 智 勝 ) 總 體 經 濟 理 論 與 政 策 謝 登 隆 徐 繼 達 ( 智 勝 ) 政 大 淡 江 逢 甲 高 雄 第 一 科 大 47

50 科 目 書 名 作 者 學 校 用 書 經 濟 學 Intermediate Microeconomics A Morden Approach Microeconomic Theory and Policy Hal R. Varian William H.Branson 個 體 經 濟 學 莊 奕 琦 ( 智 勝 ) 總 體 經 濟 學 莊 奕 琦 ( 智 勝 ) 個 體 經 濟 學 楊 雲 明 ( 智 勝 ) 總 體 經 濟 學 楊 雲 明 ( 智 勝 ) 個 體 經 濟 學 經 典 題 型 解 析 ( 上 ) ( 下 ) 總 體 經 濟 學 經 典 題 型 解 析 ( 上 ) ( 下 ) 高 勝 銘 ( 高 點 ) 高 勝 銘 ( 高 點 ) 政 大 銘 傳 逢 甲 高 雄 第 一 科 技 大 學 初 級 中 級 會 計 學 鄭 丁 旺 逢 甲 會 計 學 初 中 高 級 會 計 學 ( 上 ) ( 下 ) AICPA Accounting & Reporting 洪 清 和 ( 智 勝 ) WILEY( 智 勝 ) 逢 甲 * 表 中 資 料 依 據 99 年 網 站 公 告, 最 新 資 訊 請 參 考 各 校 當 年 度 研 究 所 考 試 公 告 ( 五 ) 修 業 年 限 : 一 年 至 四 年 48

51 ( 六 ) 本 系 輔 導 研 究 所 課 程 與 考 科 對 照 風 險 管 理 ( 一 下 必 修 ) 學 院 共 同 必 修 : 民 法 微 積 分 經 濟 統 計 財 管 保 險 經 營 模 組 財 產 保 險 ( 二 上 必 修 ) 意 外 保 險 ( 三 下 必 修 ) 再 保 險 理 論 與 實 務 ( 三 下 選 修 ) 保 險 經 營 管 理 ( 四 上 必 修 ) 人 身 保 險 ( 二 下 必 修 ) 保 險 精 算 ( 四 上 選 修 ) 保 險 學 保 險 理 論 與 實 務 風 險 管 理 ( 一 下 必 修 ) 財 產 風 險 管 理 ( 三 上 選 修 ) 人 身 風 險 管 理 ( 三 下 選 修 ) 風 險 管 理 模 組 保 險 法 規 ( 三 上 必 修 ) 保 險 法 49

52 參 輔 導 專 業 證 照 一 課 程 與 證 照 搭 配 : 中 低 年 級 ( 二 - 三 年 級 ) 高 年 級 ( 三 - 四 年 級 ) 風 險 管 理 模 組 保 險 經 營 模 組 風 險 管 理 模 組 保 險 經 營 模 組 證 券 商 業 務 員 期 貨 業 務 員 壽 險 業 務 員 產 險 業 務 員 金 融 人 員 風 險 管 理 專 業 能 力 測 驗 內 控 內 稽 人 員 投 信 投 顧 人 員 信 託 人 員 表 格 中 橘 色 字 體 者 必 須 取 得 大 學 畢 業 證 書 後 方 得 報 考 (ALMI) 國 家 考 試 投 資 型 保 險 商 品 業 務 員 個 人 風 險 管 理 師 人 身 保 險 壽 險 業 務 員 產 險 業 務 員 LOMA FLMI 國 家 考 試 投 資 型 保 險 商 品 業 務 員 財 產 保 險 保 險 法 規 保 險 經 營 管 理 個 人 風 險 管 理 師 風 險 管 理 與 保 險 精 算 & 年 金 風 險 分 析 保 險 經 營 模 組 FRM 金 融 人 員 風 險 管 理 專 業 能 力 測 驗 風 險 衡 量 金 融 監 理 風 險 管 理 與 金 融 業 經 營 內 控 內 稽 人 員 投 信 投 顧 人 員 信 託 人 員 風 險 規 劃 證 券 商 業 務 員 期 貨 業 務 員 風 險 管 理 模 組 50

53 二 專 業 證 照 考 試 : 測 驗 名 稱 金 融 市 場 常 識 與 職 業 道 德 資 格 證 照 金 融 相 關 證 照 考 試 必 須 加 考 之 共 同 科 目 主 辦 單 位 中 華 民 國 人 壽 保 險 管 理 學 會 報 名 資 格 本 測 驗 採 單 科 筆 試 測 驗 ( 考 生 可 選 擇 在 參 加 金 融 從 業 人 員 證 照 測 驗 前 後 或 同 日 應 考 ) 且 為 單 項 選 擇 題 ( 共 100 題,60 分 鐘 作 答 ), 合 格 標 準 為 70 分 合 格 成 績 可 保 留 五 年, 不 必 重 覆 應 試 測 驗 內 容 包 含 下 列 兩 個 部 份, 各 佔 50% 考 試 科 目 (1) 金 融 市 場 常 識 : 金 融 體 系 證 券 期 貨 市 場 銀 行 實 務 信 託 實 務 貨 幣 市 場 實 務 保 險 實 務 ; (2) 金 融 市 場 從 業 人 員 職 業 道 德 : 業 務 推 廣 與 招 攬 受 託 執 行 業 務 告 知 義 務 與 通 知 誠 實 信 用 原 則 有 關 利 益 衝 突 保 密 原 則 遵 守 法 律 規 範 與 自 律 有 關 金 融 市 場 常 識 與 職 業 道 德 測 驗 及 題 庫 相 關 訊 測 驗 及 題 庫 息, 歡 迎 上 保 發 中 心 網 站 投 資 型 保 險 測 驗 專 區 或 訊 息 證 基 會 網 站 金 融 市 場 常 識 與 職 業 道 德 題 庫 專 區 ( 網 址 : 查 詢 為 提 昇 金 融 從 業 人 員 金 融 市 場 基 本 知 識 與 職 業 道 德, 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管 的 十 三 種 金 融 從 業 人 員 證 照, 包 括 證 券 商 業 務 人 員 證 券 商 高 級 業 務 人 員 證 券 投 資 分 析 人 員 期 貨 商 業 務 員 期 貨 交 易 分 析 人 員 投 信 投 顧 業 務 員 股 務 人 員 票 券 商 業 務 人 員 信 託 業 業 務 人 員 銀 行 具 有 業 務 或 交 易 核 准 權 限 之 各 級 主 管 ( 銀 行 內 控 測 驗 ) 人 身 保 險 業 務 員 財 產 保 險 業 務 員 及 投 資 型 保 險 商 品 業 務 員 等 法 規 中 明 訂 的 證 照 考 試, 從 民 國 95 年 8 月 1 日 開 始, 除 專 業 科 目 外, 將 備 註 加 考 共 同 科 目 金 融 市 場 常 識 與 職 業 道 德, 並 將 由 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 台 灣 金 融 研 訓 院 保 險 事 業 發 展 中 心 中 華 民 國 人 壽 保 險 商 業 同 業 公 會 中 華 民 國 產 物 保 險 商 業 同 業 公 會 五 個 測 驗 單 位 聯 合 辦 理, 考 生 可 自 行 選 擇 任 一 測 驗 單 位 應 試, 測 驗 時 間 及 場 次 由 各 測 驗 單 位 安 排 為 避 免 增 加 應 試 者 負 擔, 即 日 起 由 測 驗 單 位 公 開 題 庫 並 免 費 提 供 考 生 上 網 下 載 參 考, 歡 迎 考 生 多 加 利 用 51

54 ( 一 ) 風 險 管 理 模 組 : 證 照 名 稱 銀 行 內 部 控 制 與 內 部 稽 核 測 驗 主 辦 單 位 測 驗 種 類 測 驗 時 間 舉 辦 目 的 報 名 資 格 測 驗 科 目 及 內 容 測 驗 題 型 及 方 式 財 團 法 人 台 灣 金 融 研 訓 院 一 般 金 融 及 消 費 金 融 二 種 項 目 : 分 別 為 一 年 二 次, 通 常 於 3 月 的 第 二 個 禮 拜 天 及 10 月 的 第 三 個 禮 拜 天 提 昇 金 融 從 業 人 員 授 信 擔 保 品 估 價 能 力, 強 化 金 融 機 構 內 部 估 價 機 制 凡 金 融 從 業 人 員 或 對 銀 行 內 部 控 制 與 內 部 稽 核 相 關 工 作 具 有 興 趣 者, 均 歡 迎 報 名 參 加 ( 一 ) 銀 行 內 部 控 制 與 內 部 稽 核 法 規 1. 基 本 法 令 及 行 政 規 章 2. 相 關 函 令 ( 二 ) 銀 行 內 部 控 制 與 內 部 稽 核 1. 內 部 控 制 與 內 部 稽 核 制 度 2. 金 融 機 構 各 項 業 務 查 核 ( 含 出 納 存 匯 授 信 暨 逾 期 放 款 外 匯 投 資 信 託 財 富 管 理 票 券 及 證 券 消 費 金 融 資 訊 衍 生 性 金 融 商 品 等 業 務 ) 均 為 四 選 一 單 選 題, 採 答 案 卡 作 答 合 格 標 準 本 項 測 驗 以 每 科 成 績 均 達 70 分 為 合 格 註 : 一 般 金 融 類 與 消 費 金 融 類 之 測 驗 範 圍 與 內 容 相 同, 惟 消 費 金 融 類 試 題 中 有 關 消 費 金 融 命 題 比 例 較 高, 約 佔 40% 52

55 證 照 名 稱 主 辦 單 位 測 驗 時 間 舉 辦 目 的 報 名 資 格 測 驗 科 目 及 內 容 測 驗 題 型 及 方 式 信 託 業 業 務 人 員 專 業 測 驗 財 團 法 人 台 灣 金 融 研 訓 院 一 年 三 次, 通 常 於 4 月 8 月 及 12 月 的 第 三 個 禮 拜 天 依 據 信 託 業 負 責 人 應 具 備 資 格 條 件 暨 經 營 與 管 理 人 員 應 具 備 信 託 專 門 學 識 或 經 驗 準 則 之 規 定 一 教 育 行 政 主 管 機 關 認 可 之 高 中 或 高 職 以 上 學 校 畢 業 者 二 普 通 考 試 或 相 當 普 通 考 試 以 上 之 特 種 考 試 及 格 者 三 教 育 行 政 機 關 認 可 之 高 中 高 職 學 力 鑑 定 考 試 及 格 並 取 得 資 格 證 明 書 者 註 :1. 具 有 大 學 獨 立 學 院 三 年 制 或 二 年 制 專 科 學 校 一 年 級 以 上 肄 業 或 五 年 制 專 科 學 校 四 年 級 以 上 肄 業 有 證 明 文 件 者 及 在 學 生 持 有 學 生 證 ( 有 蓋 註 冊 章 ) 者, 視 同 高 級 中 學 畢 業 2. 相 關 學 歷 證 明 資 料 請 於 應 考 時 繳 交 予 監 試 人 員 ( 一 ) 信 託 法 規 (100%) 1. 信 託 法 2. 信 託 業 法 3. 信 託 業 法 施 行 細 則 4. 信 託 相 關 稅 務 法 規 5. 相 關 行 政 規 章 與 函 令 ( 二 ) 信 託 實 務 (100%) 1. 金 錢 信 託 2. 不 動 產 信 託 3. 有 價 證 券 信 託 4. 金 融 資 產 證 券 化 5. 保 管 銀 行 業 務 6. 信 託 稅 務 實 例 7. 其 他 相 關 信 託 實 務 四 選 一 單 選 選 擇 題, 採 答 案 卡 作 答 合 格 標 準 本 測 驗 二 科 總 分 達 140 分 為 合 格, 其 中 任 何 一 科 不 得 低 於 60 分 53

56 證 照 名 稱 主 辦 單 位 測 驗 時 間 舉 辦 目 的 報 名 資 格 測 驗 科 目 及 內 容 初 階 授 信 人 員 專 業 能 力 測 驗 財 團 法 人 台 灣 金 融 研 訓 院 一 年 二 次, 通 常 於 1 月 的 第 三 個 禮 拜 天 及 9 月 的 第 二 個 禮 拜 天 依 據 信 託 業 負 責 人 應 具 備 資 格 條 件 暨 經 營 與 管 理 人 員 應 具 備 信 託 專 門 學 識 或 經 驗 準 則 之 規 定 凡 從 事 授 信 相 關 業 務, 以 及 對 授 信 實 務 或 理 論 具 有 興 趣 者, 均 歡 迎 報 名 參 加 ( 一 ) 授 信 法 規 1. 授 信 基 本 法 律 2. 授 信 相 關 規 章 (1) 徵 信 調 查 (2) 授 信 審 查 (3) 事 後 管 理 及 催 收 3. 外 匯 及 信 用 卡 現 金 卡 相 關 規 章 ( 二 ) 授 信 實 務 1. 授 信 通 則 (1) 授 信 之 基 本 概 念 (2) 授 信 之 基 本 規 範 (3) 徵 信 之 基 本 規 範 (4) 授 信 審 查 要 領 (5) 授 信 擔 保 (6) 中 小 企 業 信 用 保 證 基 金 保 證 融 資 (7) 授 信 訂 價 (8) 授 信 作 業 流 程 2. 新 臺 幣 短 期 授 信 (1) 新 臺 幣 短 期 授 信 性 質 及 評 估 方 法 (2) 一 般 營 運 週 轉 金 貸 款 (3) 透 支 (4) 墊 付 國 內 應 收 款 項 (5) 貼 現 (6) 票 據 承 兌 業 務 (7) 國 內 信 用 狀 融 資 (8) 保 證 業 務 3. 中 長 期 授 信 (1) 中 長 期 授 信 概 說 (2) 作 業 流 程 與 審 查 要 領 54

57 (3) 現 金 流 量 分 析 (4) 聯 合 貸 款 (5) 專 案 融 資 4. 消 費 者 貸 款 (1) 消 費 者 貸 款 意 義 與 特 性 (2) 消 費 者 貸 款 信 用 循 環 (3) 房 屋 貸 款 (4) 汽 車 貸 款 (5) 小 額 信 用 貸 款 (6) 信 用 卡 業 務 及 衍 生 之 授 信 業 務 簡 介 (7) 股 票 與 有 價 證 券 貸 款 5. 外 匯 授 信 (1) 外 匯 授 信 之 意 義 種 類 與 外 幣 保 證 法 規 (2) 外 匯 授 信 之 特 殊 性 (3) 外 匯 授 信 應 注 意 事 項 (4) 進 口 授 信 (5) 出 口 授 信 (6) 其 他 6. 放 款 事 後 管 理 及 催 收 (1) 放 款 覆 審 及 事 後 管 理 (2) 逾 期 放 款 及 催 收 款 項 概 述 (3) 授 信 之 催 收 程 序 (4) 中 小 企 業 信 用 保 證 基 金 代 位 清 償 有 關 規 定 (5) 呆 帳 之 轉 銷 測 驗 題 型 及 方 式 合 格 標 準 四 選 一 單 選 選 擇 題, 採 答 案 卡 作 答 以 每 科 成 績 均 達 70 分 為 合 格 55

58 證 照 名 稱 主 辦 單 位 測 驗 時 間 理 財 規 劃 人 員 專 業 能 力 測 驗 財 團 法 人 台 灣 金 融 研 訓 院 一 年 二 次, 通 常 於 5 月 與 11 月 的 第 三 個 禮 拜 天 報 名 資 格 凡 對 理 財 規 劃 有 興 趣 者, 均 歡 迎 報 名 參 加 ( 不 限 資 格 ) 測 驗 科 目 及 內 容 測 驗 題 型 及 方 式 合 格 標 準 ( 一 ) 理 財 工 具 (100%) 1. 金 融 機 構 的 功 能 與 規 範 2. 短 期 投 資 工 具 3. 債 券 投 資 4. 股 票 投 資 5. 共 同 基 金 6. 衍 生 性 金 融 商 品 7. 經 濟 觀 念 與 經 濟 指 標 8. 保 險 的 運 用 9. 信 託 的 運 用 10. 金 融 商 品 與 金 融 創 新 ( 二 ) 理 財 規 劃 實 務 (100%) 1. 理 財 規 劃 概 論 2. 理 財 規 劃 的 步 驟 3. 客 戶 型 態 與 行 為 特 性 4. 家 庭 財 務 報 表 與 預 算 的 編 製 與 分 析 5. 現 金 流 量 管 理 6. 貨 幣 的 時 間 價 值 與 數 量 方 法 7. 居 住 規 劃 8. 子 女 養 育 與 教 育 金 規 劃 9. 退 休 規 劃 10. 投 資 規 劃 11. 稅 務 規 劃 12. 全 方 位 理 財 規 劃 綜 合 運 用 四 選 一 單 選 題, 採 答 案 卡 作 答 本 項 測 驗 以 每 科 成 績 均 達 70 分 為 合 格 56