波 士 顿 咨 询 公 司 BCG 是 一 家 全 球 性 管 理 咨 询 公 司 是 世 界 领 先 的 商 业 战 略 咨 询 机 构 客 户 遍 及 所 有 地 区 的 私 人 机 构 公 共 机 构 和 非 营 利 机 构 BCG 与 客 户 密 切 合 作 帮 助 他 们 辨 别 最 具

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1 走 在 前 沿 中 小 企 业 在 技 术 与 增 长 方 面 的 领 先 之 道

2 波 士 顿 咨 询 公 司 BCG 是 一 家 全 球 性 管 理 咨 询 公 司 是 世 界 领 先 的 商 业 战 略 咨 询 机 构 客 户 遍 及 所 有 地 区 的 私 人 机 构 公 共 机 构 和 非 营 利 机 构 BCG 与 客 户 密 切 合 作 帮 助 他 们 辨 别 最 具 价 值 的 发 展 机 会 应 对 至 关 重 要 的 挑 战 并 协 助 他 们 进 行 企 业 转 型 在 为 客 户 度 身 订 制 的 解 决 方 案 中 BCG 融 入 对 公 司 和 市 场 态 势 的 深 刻 洞 察 并 与 客 户 组 织 的 各 个 层 面 紧 密 协 作 从 而 确 保 我 们 的 客 户 能 够 获 得 可 持 续 的 竞 争 优 势 成 长 为 更 具 能 力 的 组 织 并 保 证 成 果 持 续 有 效 波 士 顿 咨 询 公 司 成 立 于 1963 年 目 前 在 全 球 43 个 国 家 设 有 78 家 办 公 室 欢 迎 访 问 我 们 的 网 站 了 解 更 多 资 讯

3 走 在 前 沿 中 小 企 业 在 技 术 与 增 长 方 面 的 领 先 之 道 麦 维 德 DAVID MICHAEL NEERAJ AGGARWAL DEREK KENNEDY JOHN WENSTRUP MICHAEL RÜßMANN RUBA BORNO JULIA CHEN JULIO BEZERRA 3 年 10 月 波 士 顿 咨 询 公 司

4 目 录 序 言 引 言 技 术 先 锋 企 业 的 成 功 经 验 推 动 增 长 的 五 大 要 素 一 致 的 经 验, 深 远 的 影 响 加 速 增 长 和 促 进 就 业 的 机 遇 中 小 企 业 克 服 技 术 应 用 障 碍 的 战 略 蓝 图 对 政 策 制 定 者 的 战 略 建 议 对 中 小 企 业 的 战 略 建 议 附 件 1 研 究 方 法 附 件 2 国 家 调 查 数 据 推 荐 阅 读 致 读 者 走 在 前 沿

5 序 言 论 在 世 界 的 哪 一 个 角 落 中 小 企 业 SME 都 是 推 动 经 济 增 长 和 无 促 进 就 业 的 关 键 因 素 它 们 的 成 功 举 足 轻 重 中 小 企 业 在 寻 求 增 长 的 过 程 中 将 有 机 会 赶 上 新 一 轮 的 信 息 技 术 应 用 浪 潮 在 云 技 术 的 支 持 下 中 小 企 业 亦 能 同 大 型 跨 国 企 业 一 样 获 取 和 使 用 许 多 先 进 技 术 但 是 它 们 采 用 最 新 信 息 技 术 的 情 况 却 参 差 不 齐 随 着 创 新 的 步 伐 日 益 加 快 这 种 新 的 数 字 鸿 沟 将 导 致 中 小 企 业 的 业 绩 差 距 被 进 一 步 拉 大 技 术 鸿 沟 的 不 断 加 深 不 仅 关 乎 企 业 自 身 的 发 展 而 且 对 全 球 各 地 的 政 策 制 定 者 也 产 生 了 深 远 的 影 响 中 小 企 业 中 的 技 术 先 锋 们 的 经 验 表 明 先 进 信 息 技 术 的 采 用 与 企 业 收 入 及 工 作 岗 位 的 增 长 之 间 存 在 着 不 可 分 割 的 紧 密 联 系 为 了 进 一 步 洞 悉 推 动 中 小 企 业 加 速 增 长 的 因 素 和 技 术 应 用 在 此 过 程 中 所 发 挥 的 作 用 微 软 Microsoft 委 托 波 士 顿 咨 询 公 司 The Boston Consulting Group 撰 写 了 此 份 独 立 报 告 BCG 已 就 报 告 中 所 包 含 的 研 究 结 果 与 微 软 高 管 进 行 讨 论 但 所 有 的 分 析 和 结 论 均 由 BCG 负 责 开 展 和 总 结 波 士 顿 咨 询 公 司 3

6 引 言 易 斯 冈 萨 雷 斯 Luis Gonzalez 和 皮 埃 尔 辛 德 勒 Pierre 路 Schindler 发 现 了 一 个 全 国 性 的 需 求 和 一 个 巨 大 的 商 业 机 遇 尽 管 3,500 万 巴 西 人 拥 有 私 人 医 疗 保 险 参 保 人 数 仅 次 于 美 国 但 大 多 数 保 险 商 都 因 成 本 和 供 应 链 问 题 而 无 法 为 其 提 供 处 方 药 福 利 许 多 巴 西 人 都 避 免 使 用 昂 贵 的 药 物 这 不 仅 不 利 于 患 者 康 复 而 且 还 会 延 长 病 期 冈 萨 雷 斯 和 辛 德 勒 随 即 针 对 这 两 个 问 题 展 开 行 动 他 们 运 用 了 先 进 技 术 来 处 理 药 品 福 利 计 划 的 复 杂 性 问 题 如 今 巴 西 首 个 最 大 规 模 的 药 品 福 利 管 理 PBM 公 司 Vidalink 成 为 了 该 国 最 主 要 的 药 品 福 利 管 理 商 之 一 该 公 司 获 得 成 功 的 核 心 要 素 是 一 个 将 15,000 家 巴 西 药 房 连 为 一 体 的 软 件 平 台 在 两 个 通 过 私 有 云 实 现 同 步 的 并 行 数 据 中 心 的 协 助 下 这 一 平 台 每 月 能 管 理 多 达 100 万 笔 交 易 自 2010 年 起 该 公 司 的 收 入 翻 了 一 番 员 工 团 队 亦 增 长 了 50% 达 到 185 人 冈 萨 雷 斯 表 示 与 竞 争 对 手 相 比 我 们 的 速 度 更 快 并 能 提 供 更 为 细 致 的 定 制 化 服 务 同 时 我 们 也 能 更 快 地 实 现 创 新 全 球 各 地 的 许 多 企 业 家 都 已 认 识 到 最 新 一 轮 的 信 息 技 术 应 用 浪 潮 能 为 中 小 企 业 的 发 展 提 供 巨 大 的 动 力 冈 萨 雷 斯 和 辛 德 勒 就 是 其 中 两 位 PBM 商 业 模 式 的 主 要 优 势 就 在 于 其 十 分 易 于 规 模 化 发 展 我 可 以 为 这 些 药 店 带 来 一 位 患 者 或 带 来 1,000 位 患 者 而 我 的 收 入 增 长 将 远 远 超 过 增 量 成 本 冈 萨 雷 斯 补 充 道 全 球 各 地 的 中 小 企 业 对 其 所 在 国 家 的 经 济 发 展 发 挥 着 至 关 重 要 的 作 用 它 们 通 常 是 促 进 就 业 和 推 动 经 济 增 长 的 主 力 军 在 采 纳 和 使 用 新 技 术 特 别 是 最 新 的 IT 工 具 方 面 不 同 的 中 小 企 业 之 间 存 在 着 巨 大 的 差 异 1 像 Vidalink 这 样 的 中 小 企 业 我 们 将 其 称 为 技 术 先 锋 此 类 企 业 始 终 领 先 于 主 流 的 信 息 技 术 应 用 趋 势 它 们 积 极 运 用 各 类 新 技 术 以 此 来 提 升 效 率 开 发 新 客 户 和 新 市 场 以 及 与 大 型 企 业 进 行 竞 争 从 生 产 力 软 件 到 网 络 互 联 技 术 再 到 云 服 务 此 类 企 业 充 分 利 用 了 各 类 可 用 的 工 具 我 们 的 研 究 结 果 显 示 技 术 先 锋 企 业 的 业 绩 表 现 远 远 优 于 市 场 中 的 走 在 前 沿

7 其 它 中 小 企 业 我 们 对 美 国 德 国 中 国 印 度 和 巴 西 五 国 的 4,000 余 家 中 小 企 业 展 开 调 查 发 现 在 2010 年 至 2012 年 期 间 各 行 业 中 的 技 术 先 锋 企 业 创 造 工 作 岗 位 的 速 度 几 乎 是 其 它 中 小 企 业 的 两 倍 与 技 术 应 用 水 平 相 对 较 低 的 企 业 相 比 技 术 先 锋 企 业 的 年 收 入 增 长 率 亦 高 出 15 个 百 分 点 我 们 把 在 技 术 应 用 方 面 相 对 迟 缓 的 企 业 称 为 落 后 者 此 类 企 业 尚 未 将 各 类 完 善 的 工 具 整 合 到 其 业 务 模 式 之 中 对 云 能 力 等 先 进 技 术 的 优 势 也 较 少 触 及 这 意 味 着 全 球 各 地 的 中 小 企 业 和 政 策 制 定 者 正 面 临 着 一 个 巨 大 的 机 遇 在 我 们 开 展 此 项 调 查 的 五 个 国 家 中 如 果 更 多 的 中 小 企 业 能 够 实 现 像 技 术 先 锋 企 业 那 样 的 增 长 率 我 们 估 计 中 小 企 业 的 收 入 增 长 可 能 会 高 达 7,700 亿 美 元 这 些 国 家 的 中 小 企 业 同 时 有 潜 力 可 以 带 来 620 万 个 新 增 工 作 岗 位 此 外 基 于 它 们 在 创 新 方 面 的 优 异 表 现 技 术 先 锋 企 业 队 伍 的 不 断 壮 大 还 能 使 当 地 经 济 更 具 活 力 我 们 曾 经 面 临 着 同 样 的 机 遇 在 第 一 波 大 规 模 的 信 息 技 术 应 用 浪 潮 中 电 脑 和 基 础 生 产 力 工 具 大 批 涌 现 彻 底 改 变 了 企 业 的 运 营 方 式 个 人 生 产 力 和 效 率 均 得 到 了 显 著 的 提 升 这 些 工 具 现 已 成 为 许 多 企 业 赖 以 生 存 的 基 本 能 力 第 二 波 大 规 模 的 信 息 技 术 应 用 浪 潮 则 为 我 们 实 现 了 全 球 互 联 和 泛 在 通 信 将 信 息 知 识 和 决 定 权 直 接 送 到 了 消 费 者 的 手 中 对 各 行 各 业 产 生 了 深 远 影 响 此 类 技 术 大 大 增 进 了 企 业 与 其 客 户 供 应 商 及 员 工 之 间 的 联 系 和 接 触 并 且 随 着 员 工 团 队 相 互 联 系 的 日 益 紧 密 全 球 知 识 网 络 也 逐 渐 形 成 社 交 媒 体 和 移 动 应 用 及 互 联 网 合 作 工 具 的 广 泛 采 用 将 会 进 一 步 延 伸 和 强 化 这 一 进 程 第 三 波 以 云 计 算 为 基 础 的 信 息 技 术 应 用 浪 潮 则 为 企 业 带 来 了 实 现 影 响 更 为 深 远 的 创 新 和 业 务 增 长 的 潜 在 机 遇 像 路 易 斯 冈 萨 雷 斯 的 Vidalink 那 样 的 中 小 型 技 术 先 锋 企 业 正 搭 上 了 这 一 轮 新 浪 潮 这 是 因 为 云 技 术 能 为 任 何 规 模 的 企 业 提 供 原 本 只 有 最 大 型 的 企 业 才 能 够 拥 有 的 能 力 和 服 务 而 且 相 应 的 成 本 也 只 是 原 先 的 一 小 部 分 此 外 对 那 些 走 对 路 的 企 业 而 言 基 于 云 计 算 的 信 息 技 术 能 够 帮 助 它 们 充 分 利 用 已 形 成 的 规 模 空 前 的 消 费 者 与 企 业 互 联 社 区 全 球 各 地 的 政 府 及 企 业 领 导 者 们 应 把 促 使 中 小 企 业 充 分 利 用 最 新 一 轮 的 信 息 技 术 浪 潮 和 实 现 相 关 的 经 济 利 益 视 为 优 先 任 务 自 全 球 金 融 危 机 爆 发 以 来 许 多 国 家 都 在 想 方 设 法 地 创 造 更 多 的 工 作 岗 位 并 推 动 本 国 经 济 回 归 强 劲 增 长 的 轨 道 我 们 的 研 究 指 出 中 小 企 业 更 多 地 采 用 先 进 的 信 息 技 术 将 有 助 于 推 动 经 济 增 长 和 促 进 就 业 鉴 于 中 小 企 业 是 全 球 诸 多 国 家 经 济 增 长 的 主 要 推 动 力 波 士 顿 咨 询 公 司 对 中 小 企 业 的 技 术 应 用 情 况 即 对 现 有 的 新 兴 IT 工 具 的 利 用 与 它 们 的 业 绩 表 现 之 间 的 关 系 展 开 了 一 次 全 面 的 研 究 我 们 对 中 小 企 业 占 GDP 比 例 高 达 72% 占 工 作 岗 位 总 数 比 例 高 达 82% 的 15 个 国 家 进 行 了 基 准 比 照 参 阅 图 1 我 们 对 美 国 德 国 中 国 印 度 和 巴 西 这 五 个 全 球 最 大 最 多 元 化 的 经 济 体 中 的 中 小 企 业 决 策 制 定 者 进 行 了 调 研 并 详 细 记 录 了 其 公 司 的 IT 能 力 其 中 包 括 基 础 技 术 如 个 人 计 算 和 生 产 力 工 具 互 联 技 术 如 互 联 网 接 入 和 对 移 动 技 术 的 使 用 网 上 足 迹 和 对 社 交 网 络 的 使 用 以 及 企 业 核 心 能 力 如 云 服 务 等 我 们 在 此 次 研 究 中 仅 关 注 IT 工 具 和 服 务 硬 件 软 件 和 云 服 务 波 士 顿 咨 询 公 司

8 在 此 份 报 告 中 我 们 对 促 使 技 术 先 锋 企 业 脱 颖 而 出 的 各 类 举 措 以 及 其 它 企 业 需 要 在 哪 些 方 面 迎 头 赶 上 进 行 了 分 析 我 们 同 时 对 企 业 所 在 国 家 在 经 济 发 展 的 道 路 上 所 面 临 的 重 要 机 遇 进 行 了 评 估 并 为 希 望 把 握 最 新 一 轮 的 技 术 创 新 浪 潮 并 从 中 获 利 的 企 业 和 国 家 绘 制 了 一 份 战 略 蓝 图 注 1. 在 此 份 报 告 中 技 术 和 信 息 技 术 IT 可 交 替 使 用 GDP Ø 54 Ø Ministry of Economic Development of the Russian Federation Australian Bureau of Statistics National Small Business Amendment ActSouth African Institute of Professional Accountants Small Business ActGVA Associated Chambers of Commerce and Industry of India 走 在 前 沿

9 技 术 先 锋 企 业 的 成 功 经 验 我 们 深 入 调 查 的 5 个 国 家 中 我 们 透 过 单 在 一 的 视 角 即 企 业 对 IT 工 具 的 使 用 情 况 和 使 用 此 类 工 具 的 企 业 的 业 绩 表 现 如 何 对 多 个 行 业 及 市 场 领 域 的 中 小 企 业 进 行 了 评 估 我 们 收 集 了 反 映 信 息 技 术 应 用 情 况 的 相 关 数 据 对 技 术 应 用 的 不 同 模 式 进 行 了 分 析 并 对 企 业 所 有 者 和 高 管 对 相 关 技 术 能 力 的 态 度 进 行 了 分 类 我 们 将 这 些 数 据 和 企 业 在 过 去 三 年 内 的 业 绩 表 现 特 别 是 收 入 和 工 作 岗 位 增 长 情 况 进 行 了 关 联 分 析 以 寻 找 技 术 应 用 与 业 绩 改 善 之 间 的 相 互 联 系 具 体 的 研 究 方 法 请 见 附 件 1 根 据 中 小 企 业 的 信 息 技 术 应 用 和 使 用 模 式 我 们 可 以 将 其 划 分 为 以 下 三 个 类 别 技 术 先 锋 此 类 企 业 运 用 各 类 技 术 来 推 动 自 身 的 业 务 发 展 它 们 通 常 会 采 用 一 系 列 强 大 的 云 服 务 和 解 决 方 案 网 络 社 交 媒 体 和 移 动 功 能 网 络 电 话 VoIP 和 即 时 通 讯 工 具 以 及 生 产 力 硬 件 和 软 件 它 们 欣 然 地 接 受 新 一 轮 的 信 息 技 术 浪 潮 并 因 此 在 市 场 中 脱 颖 而 出 此 类 企 业 使 用 数 据 存 储 在 线 客 户 关 系 管 理 CRM 软 件 以 及 大 数 据 分 析 等 云 服 务 它 们 还 能 够 在 云 平 台 上 开 发 定 制 软 件 程 序 并 使 用 能 提 供 IT 基 础 设 施 综 合 管 理 的 在 线 服 务 参 阅 图 2 我 们 发 现 此 类 技 术 先 锋 企 业 的 业 绩 表 现 显 著 优 于 其 它 中 小 企 业 并 且 这 一 趋 势 在 本 次 研 究 所 涉 及 的 所 有 国 家 中 惊 人 地 相 似 参 阅 图 3 它 们 往 往 比 整 个 经 济 体 的 增 长 速 度 都 快 参 阅 图 4 技 术 追 随 者 此 类 企 业 普 遍 采 用 成 熟 的 信 息 技 术 工 具 许 多 企 业 也 会 采 用 一 些 更 加 先 进 的 技 术 例 如 60% 的 企 业 拥 有 公 司 网 站 30% 的 企 业 使 用 VoIP 还 有 许 多 企 业 使 用 移 动 设 备 和 移 动 应 用 并 拥 有 自 己 的 社 交 媒 体 网 页 但 它 们 并 没 有 使 用 云 平 台 或 云 解 决 方 案 在 调 查 所 涉 及 的 所 有 市 场 中 此 类 企 业 的 业 绩 表 现 即 收 入 和 工 作 岗 位 增 长 情 况 均 落 后 于 技 术 先 锋 技 术 落 后 者 此 类 企 业 的 技 术 应 用 水 平 通 常 较 低 它 们 没 有 任 何 网 上 足 迹 仅 60% 的 企 业 使 用 电 脑 和 互 联 网 或 使 用 最 基 础 的 办 公 生 产 力 工 具 它 们 的 业 绩 表 现 落 后 于 技 术 先 锋 和 技 术 追 随 者 推 动 增 长 的 五 大 要 素 我 们 的 研 究 证 实 在 中 小 企 业 中 积 极 采 用 新 技 术 和 强 劲 的 业 绩 表 现 之 间 存 在 明 显 的 相 关 性 但 这 只 是 一 个 方 面 技 术 先 锋 企 业 能 从 它 们 所 采 用 的 技 术 工 具 中 获 得 多 方 面 的 裨 益 我 们 的 研 究 揭 示 了 技 术 先 锋 企 业 利 用 信 息 技 术 来 推 动 增 长 的 五 种 主 要 方 式 技 术 先 锋 企 业 不 断 接 触 新 市 场 并 与 其 客 户 和 员 工 进 行 合 作 几 乎 所 有 的 技 术 先 锋 企 业 都 使 用 互 联 网 88% 的 企 业 使 用 宽 带 网 络 三 分 之 二 的 企 业 使 用 移 动 设 备 并 拥 有 自 己 的 社 交 媒 体 网 页 受 访 的 技 术 先 锋 企 业 告 诉 我 们 基 于 信 息 技 术 的 合 作 方 式 是 它 们 与 大 型 企 业 进 行 竞 波 士 顿 咨 询 公 司

10 1 2 % % % ERP >60% 30% 59% <30% BCG BCG 走 在 前 沿

11 BCG 争 的 关 键 所 在 它 们 使 用 基 于 云 技 术 的 通 讯 工 具 与 世 界 各 地 的 客 户 供 应 商 以 及 员 工 进 行 联 系 协 调 与 合 作 无 论 是 在 发 达 市 场 还 是 新 兴 市 场 中 拥 有 海 外 客 户 的 技 术 先 锋 企 业 数 量 远 远 多 于 技 术 落 后 企 业 参 阅 图 5 技 术 先 锋 企 业 通 过 VoIP 和 门 户 网 站 与 客 户 进 行 直 接 交 流 并 通 过 社 交 网 络 与 之 展 开 间 接 沟 通 这 不 仅 增 进 了 企 业 与 客 户 之 间 的 相 互 关 系 同 时 还 树 立 起 了 自 身 的 品 牌 形 象 三 分 之 二 的 技 术 先 锋 企 业 表 示 信 息 技 术 帮 助 它 们 有 效 地 提 升 了 客 户 的 满 意 度 美 国 定 制 包 袋 公 司 Dagne Dover 的 创 始 人 及 首 席 执 行 官 梅 利 莎 辛 Melissa Shin 表 示 信 息 技 术 能 让 我 与 我 的 消 费 者 展 开 实 时 沟 通 消 费 者 希 望 能 与 其 他 消 费 者 以 及 品 牌 进 行 对 话 他 们 对 此 充 满 期 望 在 信 息 技 术 的 支 持 下 我 们 无 需 与 消 费 者 见 面 就 能 为 他 们 提 供 与 众 不 同 的 品 牌 体 验 和 个 性 化 服 务 并 成 为 他 们 的 朋 友 信 息 技 术 还 能 帮 助 中 小 企 业 实 现 移 动 化 办 公 这 一 做 法 有 利 于 吸 引 人 才 此 外 基 于 云 的 协 作 技 术 还 能 让 中 小 型 技 术 先 锋 企 业 更 便 捷 更 高 效 地 管 理 分 散 移 动 的 员 工 团 队 许 多 中 小 型 技 术 先 锋 企 业 的 员 工 都 分 散 在 多 个 不 同 的 地 区 在 新 兴 市 场 中 这 种 趋 势 尤 为 明 显 超 过 三 分 之 一 的 中 小 企 业 拥 有 异 地 员 工 近 20% 的 中 小 企 业 拥 有 海 外 员 工 在 线 工 具 能 帮 助 这 些 公 司 充 分 运 用 整 个 企 业 内 部 及 遍 布 在 不 同 国 家 的 资 源 与 能 力 这 对 资 源 有 限 的 中 小 企 业 而 言 至 关 重 要 技 术 先 锋 企 业 从 云 技 术 的 可 扩 展 性 与 灵 活 性 中 获 利 互 联 网 使 全 球 各 地 的 中 小 企 业 有 能 波 士 顿 咨 询 公 司

12 BCG 力 不 受 地 域 限 制 地 与 其 它 企 业 进 行 竞 争 云 技 术 为 它 们 带 来 了 强 大 的 随 用 随 付 型 技 术 能 力 使 之 能 与 任 何 规 模 的 企 业 一 争 高 下 诸 如 基 础 设 施 即 服 务 IaaS 平 台 即 服 务 Paas 和 软 件 即 服 务 SaaS 等 企 业 级 解 决 方 案 能 够 帮 助 中 小 企 业 逐 步 扩 大 并 灵 活 调 整 综 合 规 模 它 们 为 企 业 免 去 了 需 要 预 先 支 付 的 大 量 资 本 开 支 并 以 更 易 于 控 制 的 持 续 性 运 营 开 支 取 而 代 之 这 不 仅 适 用 于 信 息 技 术 采 购 也 可 以 应 用 到 市 场 进 入 成 本 能 随 心 运 用 这 些 资 源 的 企 业 无 需 在 海 外 开 设 新 办 事 处 或 新 工 厂 即 可 获 得 所 需 的 能 力 和 客 户 资 源 Element Bars 是 一 家 总 部 位 于 美 国 芝 加 哥 的 制 造 和 销 售 定 制 能 量 棒 的 企 业 自 从 其 产 品 在 电 视 真 人 秀 节 目 上 亮 相 后 公 司 的 业 务 往 来 与 订 单 数 量 激 增 因 而 公 司 决 定 使 用 云 服 务 来 确 保 紧 跟 需 求 增 长 的 步 伐 公 司 首 席 执 行 官 乔 纳 森 米 勒 Jonathan Miller 表 示 我 们 的 网 站 没 有 被 挤 垮 我 们 也 不 需 要 购 买 一 整 套 包 含 一 些 我 们 并 不 需 要 的 功 能 的 系 统 云 技 术 的 可 扩 展 性 能 为 有 季 节 性 波 动 的 企 业 带 来 巨 大 的 效 益 它 既 能 帮 助 零 售 商 轻 松 应 对 假 日 购 物 狂 潮 也 能 帮 助 农 业 企 业 根 据 生 产 淡 旺 季 进 行 调 整 由 于 云 服 务 采 用 随 用 随 付 的 模 式 因 此 这 类 企 业 无 需 再 为 只 有 在 旺 季 时 才 会 用 到 的 技 术 支 付 长 期 的 使 用 和 维 护 费 用 拥 有 两 家 初 创 企 业 的 印 度 企 业 家 桑 达 拉 克 什 马 楠 Sundar Lakshmanan 表 示 我 无 法 想 象 如 果 没 有 云 服 务 的 支 持 我 们 该 怎 么 办 正 因 为 此 类 服 务 的 存 在 我 们 这 种 初 创 企 业 才 能 在 几 乎 没 有 资 本 支 出 的 情 况 下 参 与 市 场 竞 争 许 多 中 小 企 业 都 通 过 包 括 平 板 电 脑 和 智 能 手 机 等 在 内 的 多 种 设 备 来 使 用 云 服 务 以 确 保 其 员 工 能 随 时 随 地 保 持 互 联 这 种 移 动 性 和 灵 活 性 对 宽 带 网 络 资 源 有 限 的 国 家 而 言 格 外 重 要 在 这 些 国 家 中 小 企 业 通 常 只 能 使 用 移 动 设 备 上 网 坦 桑 尼 亚 私 人 飞 机 服 务 公 司 TanJet 的 创 始 人 苏 珊 马 什 比 Susan Mashibe 计 划 通 过 平 板 电 脑 来 连 接 和 使 用 云 服 务 以 确 保 公 司 的 驻 场 员 工 无 需 返 回 办 公 室 即 可 使 用 公 司 的 企 业 资 源 规 划 ERP 软 件 他 们 甚 至 还 能 在 离 线 状 态 下 使 用 这 一 软 件 在 坦 桑 尼 亚 互 联 网 的 接 入 十 分 有 限 且 也 不 太 可 靠 因 此 此 类 服 务 所 带 来 的 灵 活 性 对 企 业 而 言 至 关 重 要 10 走 在 前 沿

13 一 旦 发 生 自 然 灾 害 云 技 术 还 能 提 供 复 原 力 和 内 嵌 备 份 例 如 日 本 地 震 和 泰 国 海 啸 过 后 拥 有 数 据 存 储 IaaS 和 SaaS 等 云 能 力 的 企 业 在 短 短 几 个 小 时 内 就 能 恢 复 运 营 而 那 些 依 赖 现 场 硬 件 和 软 件 系 统 的 企 业 则 纷 纷 遭 到 了 重 创 位 于 中 国 上 海 的 MNE Creations 是 一 家 专 为 移 动 设 备 开 发 教 育 类 游 戏 的 中 小 企 业 公 司 创 始 人 及 首 席 执 行 官 杨 孝 宁 Sarah Yang 表 示 每 当 你 想 起 在 出 现 硬 件 故 障 的 情 况 下 能 立 即 获 取 和 使 用 备 份 数 据 时 就 会 感 到 无 比 的 便 捷 和 欣 慰 技 术 先 锋 企 业 正 在 不 断 地 使 用 云 解 决 方 案 来 帮 助 其 存 储 挖 掘 和 分 析 日 益 庞 大 的 商 业 数 据 技 术 先 锋 企 业 以 创 新 的 方 式 运 用 信 息 技 术 以 此 来 提 升 运 营 效 率 技 术 先 锋 企 业 不 仅 在 采 用 最 新 技 术 方 面 一 马 当 先 同 时 也 会 以 创 新 的 方 式 来 运 用 现 有 的 IT 工 具 在 这 个 数 字 数 据 飞 速 增 长 的 时 代 领 先 的 中 小 企 业 利 用 软 件 来 迅 速 处 理 各 类 信 息 并 从 中 创 造 独 特 的 价 值 在 巴 西 Vidalink 的 软 件 系 统 每 秒 即 可 处 理 一 笔 交 易 据 创 始 人 路 易 斯 冈 萨 雷 斯 所 称 这 家 成 立 至 今 还 不 到 十 年 的 中 小 企 业 之 所 以 能 够 取 得 成 功 关 键 就 在 于 规 模 和 系 统 与 之 类 似 总 部 位 于 德 国 的 零 件 制 造 商 Halder 创 新 地 使 用 基 本 数 据 处 理 软 件 有 效 地 改 善 了 公 司 的 运 营 管 理 Halder 公 司 的 IT 总 监 萨 沙 贝 尔 Sascha Beyer 解 释 道 我 们 在 仓 库 管 理 方 面 亟 需 帮 助 因 此 我 们 使 用 电 子 数 据 表 软 件 自 行 开 发 了 一 款 工 具 该 工 具 能 帮 助 我 们 更 有 效 地 追 踪 和 采 购 原 材 料 能 否 更 有 效 地 管 理 人 员 和 数 据 将 成 为 企 业 竞 争 中 日 益 重 要 的 因 素 技 术 先 锋 企 业 充 分 认 可 信 息 技 术 在 提 升 员 工 效 率 和 促 进 员 工 合 作 方 面 的 积 极 作 用 它 们 中 的 大 多 数 企 业 认 为 在 此 类 技 术 的 支 持 下 员 工 的 工 作 效 率 获 得 了 大 幅 提 升 并 更 易 于 管 理 彼 此 间 的 合 作 也 有 所 改 善 随 着 网 络 信 息 量 的 迅 猛 增 加 数 据 规 模 正 不 断 扩 大 企 业 无 论 规 模 大 小 都 面 临 着 处 理 海 量 数 据 的 严 峻 挑 战 技 术 先 锋 企 业 正 在 不 断 地 使 用 云 解 决 方 案 来 存 储 挖 掘 和 分 析 日 益 庞 大 的 商 业 数 据 技 术 先 锋 企 业 善 于 创 新 尝 试 和 利 用 以 信 息 技 术 为 基 础 的 商 业 模 式 路 易 斯 冈 萨 雷 斯 和 皮 埃 尔 辛 德 勒 在 巴 西 开 辟 了 一 个 崭 新 的 行 业 领 域 不 断 涌 现 的 新 兴 技 术 亦 为 我 们 带 来 了 其 它 一 系 列 全 新 的 商 业 模 式 诸 如 网 络 和 媒 体 零 售 商 亚 马 逊 和 itunes 数 字 游 戏 Warcraft 和 King 社 交 媒 体 众 包 Yelp 和 Angie s List 和 基 于 算 法 的 服 务 Kayak 和 Travelocity 等 中 国 公 司 MNE Creations 则 是 另 一 个 范 例 该 公 司 采 用 免 费 + 付 费 增 值 服 务 freemium 的 商 业 模 式 提 供 移 动 设 备 上 的 教 育 类 游 戏 基 于 这 种 模 式 用 户 可 以 选 择 获 取 免 费 版 本 的 游 戏 或 更 高 端 更 完 善 的 付 费 版 游 戏 该 公 司 同 时 运 用 信 息 技 术 来 锁 定 和 吸 引 高 潜 力 客 户 公 司 首 席 执 行 官 杨 孝 宁 透 露 我 们 并 不 会 把 所 有 的 消 费 者 一 网 打 尽 目 前 我 们 仅 专 注 于 亚 洲 和 拉 丁 美 洲 地 区 18 岁 至 35 岁 的 消 费 者 群 体 随 着 云 解 决 方 案 和 服 务 的 不 断 普 及 中 小 企 业 将 可 以 利 用 一 系 列 更 广 泛 的 技 术 工 具 而 且 只 需 极 少 的 前 期 投 资 即 可 对 这 些 工 具 进 行 试 验 和 创 新 领 先 的 中 小 企 业 深 谙 此 类 新 技 术 所 具 有 的 无 穷 潜 力 正 如 杨 孝 宁 所 说 我 们 使 用 多 种 不 同 的 云 服 务 我 们 也 尝 试 过 一 些 企 业 软 件 当 我 们 觉 得 真 正 需 要 某 样 东 西 的 时 候 就 会 义 无 反 顾 地 进 行 尝 试 我 们 试 过 多 种 不 同 的 CRM 解 决 方 案 现 在 还 在 尝 试 一 些 新 的 在 线 供 应 商 资 源 管 理 服 务 技 术 先 锋 企 业 致 力 于 通 过 技 术 投 资 创 造 积 极 成 效, 进 而 推 动 公 司 加 速 增 长 但 在 企 业 日 益 壮 大 的 过 程 中, 它 们 的 信 息 技 术 开 支 并 不 一 定 会 随 之 增 长 认 为 自 己 通 常 会 在 本 地 市 场 中 率 先 投 资 使 用 新 技 术 的 技 术 先 锋 企 业 的 数 量 是 技 术 追 随 企 业 和 落 后 企 业 的 五 倍 认 为 此 类 技 术 显 著 提 升 了 公 司 创 新 力 的 技 术 先 锋 企 业 则 是 技 术 追 随 企 业 和 落 后 企 业 的 两 倍 以 上 技 术 先 锋 企 业 以 更 明 智 的 方 法 采 用 信 息 技 术 为 投 入 创 造 更 高 的 回 报 技 术 先 锋 企 业 致 波 士 顿 咨 询 公 司 11

14 力 于 通 过 技 术 投 资 创 造 积 极 成 效 进 而 推 动 公 司 加 速 增 长 但 在 企 业 日 益 壮 大 的 过 程 中 它 们 的 信 息 技 术 开 支 并 不 一 定 会 随 之 增 长 我 们 的 研 究 发 现 企 业 的 人 均 IT 开 支 与 工 作 岗 位 及 收 入 的 平 均 增 长 之 间 并 不 存 在 任 何 联 系 更 确 切 地 说 技 术 先 锋 企 业 会 选 择 使 用 更 新 成 本 效 益 更 高 支 付 模 式 更 灵 活 的 信 息 技 术 工 具 它 们 在 评 估 信 息 技 术 的 价 值 方 面 同 样 技 高 一 筹 在 参 与 此 次 调 查 的 中 小 型 技 术 先 锋 企 业 中 只 有 极 少 数 决 策 制 定 者 认 为 他 们 在 信 息 技 术 上 花 费 过 高 其 中 一 位 公 司 高 管 告 诉 我 们 新 企 业 可 以 使 用 云 服 务 并 将 额 外 的 15,000 美 元 用 于 获 取 新 客 户 而 非 构 建 IT 基 础 设 施 技 术 先 锋 企 业 的 决 策 制 定 者 亦 懂 得 肯 定 和 尊 重 他 人 的 专 长 并 加 以 利 用 他 们 往 往 更 善 于 分 享 决 策 制 定 权 或 对 懂 得 企 业 需 求 和 技 术 力 量 的 人 员 进 行 投 资 30% 以 上 的 技 术 先 锋 企 业 聘 有 专 职 的 IT 经 理 或 首 席 技 术 官 近 60% 的 此 类 企 业 表 示 其 首 席 执 行 官 会 与 他 人 一 同 讨 论 是 否 引 进 新 技 术 而 非 独 自 作 出 决 定 技 术 先 锋 企 业 亦 会 寻 求 技 术 供 应 商 的 建 议 和 支 持 例 如 许 多 中 小 型 技 术 先 锋 企 业 会 在 本 地 合 作 伙 伴 的 帮 助 下 选 择 新 技 术 将 其 整 合 到 企 业 的 运 营 之 中 并 加 以 维 护 是 否 以 明 智 的 方 式 采 用 信 息 技 术 对 许 多 中 小 企 业 能 否 在 未 来 取 得 成 功 具 有 至 关 重 要 的 影 响 超 过 90% 的 技 术 先 锋 企 业 表 示 信 息 技 术 对 公 司 的 未 来 发 展 十 分 重 要 近 三 分 之 二 的 技 术 先 锋 企 业 认 为 新 技 术 将 为 它 们 带 来 更 高 的 收 入 和 利 润 或 进 一 步 增 加 工 作 岗 位 一 致 的 经 验 深 远 的 影 响 技 术 先 锋 企 业 是 一 个 多 元 化 的 群 体 但 在 我 们 调 查 的 各 个 市 场 各 个 行 业 领 域 各 个 地 区 以 及 各 种 宏 观 经 济 条 件 下 它 们 的 经 验 却 是 惊 人 地 相 似 例 如 新 兴 市 场 中 的 中 小 型 技 术 先 锋 企 业 丝 毫 不 落 后 于 发 达 市 场 中 的 同 类 企 业 这 一 发 现 引 人 瞩 目 在 采 用 新 技 术 方 面 新 兴 市 场 中 的 技 术 先 锋 企 业 与 发 达 市 场 中 的 同 类 企 业 一 样 迅 速 有 时 甚 至 更 胜 一 筹 参 阅 图 6 在 新 兴 市 场 中 近 80% 的 技 术 先 锋 企 业 使 用 云 服 务 通 讯 工 具 和 ERP 软 件 相 比 在 发 达 市 场 中 使 用 此 类 技 术 和 服 务 的 技 术 先 锋 企 业 仅 % BCG 12 走 在 前 沿

15 占 60% 左 右 新 兴 市 场 中 的 技 术 追 随 企 业 在 技 术 应 用 方 面 也 展 现 出 了 相 同 的 趋 势 例 如 印 度 的 许 多 技 术 追 随 企 业 的 通 讯 工 具 利 用 率 远 高 于 美 国 和 德 国 的 同 类 企 业 同 参 与 此 次 调 查 的 发 达 市 场 中 小 企 业 相 比 更 多 的 新 兴 市 场 中 小 企 业 认 为 信 息 技 术 在 其 业 务 发 展 过 程 中 发 挥 着 关 键 作 用 并 将 对 其 未 来 的 收 入 和 利 润 产 生 积 极 影 响 这 一 信 念 往 往 会 促 使 它 们 率 先 尝 试 和 采 用 新 技 术 例 如 在 此 次 调 查 中 近 30% 的 中 国 和 印 度 企 业 表 示 它 们 认 为 自 己 在 当 地 市 场 中 率 先 采 用 了 新 技 术 而 在 美 国 此 类 企 业 仅 占 6% 所 有 中 小 企 业 均 可 从 中 汲 取 经 验 并 获 得 裨 益 采 用 新 技 术 不 仅 能 帮 助 中 小 企 业 改 善 业 绩 还 会 对 经 济 产 生 更 加 深 远 的 影 响 波 士 顿 咨 询 公 司 13

16 加 速 增 长 和 促 进 就 业 的 机 遇 息 技 术 会 通 过 各 种 不 同 的 途 径 对 世 界 各 经 信 济 体 产 生 或 好 或 坏 的 影 响 在 此 次 调 查 中 我 们 要 求 中 小 企 业 领 导 者 就 技 术 对 其 业 务 的 影 响 进 行 评 估 我 们 对 美 国 德 国 中 国 印 度 和 巴 西 五 国 中 小 企 业 的 技 术 应 用 情 况 及 其 业 绩 表 现 之 间 的 相 互 联 系 展 开 分 析 研 究 结 果 证 明 这 两 者 之 间 成 正 相 关 这 一 发 现 和 中 小 企 业 领 导 者 们 告 诉 我 们 的 情 况 均 展 现 了 一 项 值 得 政 策 制 定 者 关 注 的 重 要 联 系 我 们 在 此 次 调 查 涉 及 的 五 个 国 家 中 所 观 察 到 的 技 术 先 锋 企 业 与 落 后 企 业 之 间 的 业 绩 增 长 差 距 表 明 有 效 地 运 用 信 息 技 术 是 中 小 企 业 取 得 全 面 成 功 的 重 要 因 素 之 一 而 在 全 球 大 多 数 国 家 这 些 企 业 均 对 其 经 济 发 展 有 着 举 足 轻 重 的 关 键 作 用 在 这 五 个 国 家 中 技 术 先 锋 企 业 的 收 入 增 长 明 显 快 于 GDP 增 长 由 于 中 小 企 业 对 就 业 市 场 和 GDP 有 着 如 此 显 著 的 影 响 因 此 就 算 只 有 一 部 分 技 术 落 后 企 业 和 技 术 追 随 企 业 能 达 到 与 技 术 先 锋 企 业 相 当 的 业 绩 水 平 亦 会 对 经 济 产 生 巨 大 的 影 响 我 们 对 调 查 涉 及 的 五 个 国 家 的 数 据 进 行 了 统 计 分 析 并 得 出 以 下 结 果 如 果 更 多 的 中 小 企 业 能 够 提 升 业 绩 表 现 那 么 将 有 望 创 造 出 高 达 7,700 亿 美 元 的 额 外 综 合 收 益 并 带 来 620 万 个 新 增 工 作 岗 位 上 述 预 测 数 据 基 于 两 个 假 设 条 件 第 一 个 条 件 是 假 设 15% 的 技 术 落 后 者 和 30% 的 技 术 追 随 者 成 为 技 术 先 锋 事 实 上 在 为 期 三 年 的 调 查 中 我 们 发 现 近 40% 的 技 术 追 随 者 逐 渐 成 为 了 技 术 先 锋 但 我 们 假 设 这 一 比 例 为 30% 以 作 保 守 估 计 第 二 个 条 件 是 经 过 上 述 转 变 后 这 些 公 司 的 业 绩 与 此 项 调 查 中 的 技 术 先 锋 企 业 相 当 研 究 方 法 请 见 附 件 1 除 了 假 设 较 少 比 例 的 技 术 追 随 者 成 为 技 术 先 锋 外 我 们 的 经 济 影 响 假 设 情 景 可 能 较 为 保 守 还 出 于 以 下 两 大 原 因 首 先 对 收 入 和 工 作 岗 位 增 长 的 估 计 仅 为 潜 在 影 响 的 一 部 分 许 多 发 展 中 国 家 的 所 谓 非 正 规 经 济 中 包 含 的 数 量 极 为 庞 大 的 中 小 企 业 并 未 被 纳 入 考 虑 范 围 援 引 世 界 银 行 World Bank 的 描 述 这 些 企 业 部 分 或 完 全 不 在 政 府 法 规 税 收 和 监 管 范 围 内 进 行 运 营 其 次 我 们 仅 对 直 接 的 工 作 岗 位 和 收 入 增 长 进 行 了 预 测 并 没 有 将 业 绩 增 长 可 能 带 来 的 任 何 放 大 效 应 或 间 接 的 工 作 岗 位 和 收 入 增 长 纳 入 考 虑 范 围 每 一 个 国 家 都 会 因 更 多 的 本 地 中 小 企 业 成 为 技 术 先 锋 而 受 益 匪 浅 但 具 体 的 影 响 则 因 不 同 的 发 达 市 场 和 新 兴 市 场 而 异 我 们 对 此 次 调 查 所 涉 及 的 五 个 国 家 中 的 相 应 情 况 总 结 如 下 美 国 在 美 国 帮 助 更 多 中 小 企 业 达 到 技 术 先 锋 企 业 的 业 绩 水 平 能 为 当 前 迟 缓 的 经 济 增 速 提 供 助 力 若 能 提 升 美 国 技 术 落 后 企 业 和 追 随 企 业 的 增 长 速 度 将 有 望 带 来 约 3,600 亿 美 元 的 收 入 增 长 美 国 的 中 小 企 业 还 能 带 来 超 过 200 万 个 新 增 工 作 岗 位 这 对 2012 年 仅 增 加 了 210 万 个 工 作 岗 位 的 美 国 经 济 而 言 将 是 一 笔 巨 大 的 财 富 上 述 机 遇 反 映 了 过 去 三 年 内 技 术 先 锋 企 业 和 落 后 14 走 在 前 沿

17 企 业 的 业 绩 表 现 之 间 的 巨 大 差 距 而 在 这 段 时 期 内 美 国 经 济 亦 身 陷 窘 境 技 术 先 锋 企 业 的 年 收 入 增 长 率 和 工 作 岗 位 增 长 率 均 较 技 术 落 后 企 业 高 出 11 个 百 分 点 印 度 的 中 小 型 技 术 落 后 企 业 拥 有 尚 未 挖 掘 的 巨 大 经 济 潜 力 德 国 中 小 型 技 术 先 锋 企 业 数 量 的 增 长 将 为 德 国 经 济 注 入 一 剂 强 心 针 帮 助 其 走 出 后 萧 条 时 期 的 阴 霾 我 们 预 计 这 一 变 化 将 为 德 国 中 小 企 业 带 来 1,500 亿 美 元 的 产 出 并 有 望 创 造 出 67 万 余 个 新 增 工 作 岗 位 和 美 国 一 样 这 些 数 据 意 味 着 德 国 经 济 将 实 现 显 著 增 长 2012 年 德 国 经 济 增 长 率 仅 为 0.7% 新 增 工 作 岗 位 只 有 15 万 个 中 国 如 果 更 多 的 中 国 中 小 企 业 能 够 实 现 与 技 术 先 锋 企 业 相 当 的 业 绩 表 现 那 么 将 对 中 国 经 济 的 未 来 发 展 带 来 巨 大 的 推 动 作 用 尽 管 在 中 国 中 小 企 业 技 术 应 用 和 工 作 岗 位 增 长 之 间 的 相 互 联 系 并 不 像 我 们 在 其 它 国 家 观 察 到 的 那 样 明 显 但 如 果 一 部 分 中 小 企 业 能 够 达 到 像 本 国 技 术 先 锋 企 业 那 样 的 业 绩 水 平 估 计 将 带 来 高 达 900 亿 美 元 的 收 入 增 长 在 此 项 研 究 所 涉 及 的 五 国 中 中 国 经 济 的 增 速 最 快 在 2010 年 至 2012 年 期 间 名 义 年 增 长 率 接 近 18% 技 术 落 后 企 业 技 术 追 随 企 业 和 技 术 先 锋 企 业 均 实 现 了 两 位 数 的 收 入 增 长 只 有 到 近 期 中 国 经 济 才 呈 现 出 一 些 减 速 的 迹 象 如 果 中 国 经 济 进 一 步 放 缓 在 技 术 应 用 方 面 领 先 一 步 的 企 业 将 会 拥 有 更 多 的 优 势 印 度 印 度 的 中 小 型 技 术 落 后 企 业 拥 有 尚 未 挖 掘 的 巨 大 经 济 潜 力 在 印 度 技 术 追 随 企 业 的 业 绩 表 现 较 技 术 落 后 企 业 高 出 三 倍 由 此 可 见 即 使 采 用 最 基 本 的 信 息 技 术 亦 能 带 来 巨 大 的 影 响 近 90% 的 印 度 中 小 企 业 尚 未 联 网 而 与 之 相 比 中 国 和 美 国 两 地 尚 未 联 网 的 中 小 企 业 比 例 仅 为 22% 和 5% 我 们 预 计 中 小 企 业 信 息 技 术 应 用 率 的 增 长 将 有 望 为 印 度 带 来 560 亿 美 元 的 经 济 产 出 和 100 万 个 新 增 工 作 岗 位 尚 未 联 网 的 中 小 企 业 比 例 如 此 之 大 反 映 了 印 度 的 数 字 基 础 设 施 建 设 相 对 较 差 例 如 只 有 7.5% 的 印 度 人 能 在 家 中 上 网 拥 有 网 上 足 迹 的 中 小 企 业 比 例 也 是 少 之 又 少 因 此 印 度 中 小 型 技 术 先 锋 企 业 充 分 利 用 更 先 进 的 IT 工 具 的 机 会 相 对 较 少 即 便 这 些 企 业 相 比 于 发 达 国 家 中 的 同 类 企 业 会 趋 向 于 采 用 更 多 的 先 进 技 术 但 由 于 它 们 的 客 户 大 多 并 未 联 网 因 此 这 些 企 业 通 过 自 身 拥 有 的 信 息 技 术 获 利 的 能 力 将 被 大 大 削 弱 印 度 的 非 正 规 中 小 企 业 经 济 规 模 远 远 大 于 此 次 调 查 所 涉 及 的 其 它 国 家 国 家 统 计 数 据 显 示 印 度 正 规 中 小 企 业 经 济 仅 占 GDP 的 22% 据 国 际 劳 工 组 织 ILO 估 计 印 度 另 外 55% 的 GDP 和 57% 的 劳 动 力 均 来 自 那 些 官 方 政 府 统 计 数 据 中 并 未 包 含 的 中 小 企 业 如 先 前 所 述 我 们 的 预 测 数 据 中 并 未 包 含 这 一 部 分 经 济 领 域 巴 西 如 果 更 多 的 中 小 企 业 能 在 技 术 应 用 的 阶 梯 上 更 进 一 步 那 么 巴 西 巨 大 的 中 小 企 业 领 域 将 成 为 支 撑 国 家 经 济 增 长 的 一 大 基 石 在 收 入 增 长 方 面 巴 西 技 术 先 锋 企 业 的 业 绩 较 技 术 追 随 企 业 和 落 后 企 业 高 出 16 个 百 分 点 这 一 差 距 在 本 次 调 查 所 涉 及 的 各 国 中 最 为 显 著 我 们 估 计 这 一 变 化 可 以 为 巴 西 带 来 近 1,200 亿 美 元 的 经 济 产 出 以 及 250 万 个 中 小 企 业 新 增 工 作 岗 位 这 些 数 据 中 并 不 包 含 非 正 规 经 济 的 潜 在 增 长 据 世 界 银 行 和 国 际 劳 工 组 织 估 计 此 类 经 济 约 占 巴 西 GDP 的 33% 和 全 国 劳 动 力 总 数 的 27% 在 此 次 调 查 所 涉 及 的 所 有 国 家 中 这 一 机 遇 普 遍 存 在 然 而 在 进 一 步 促 进 信 息 技 术 应 用 的 道 路 上 我 们 仍 然 面 临 着 诸 多 障 碍 在 下 一 章 节 中 我 们 将 对 此 类 障 碍 进 行 分 析 并 为 中 小 企 业 和 政 策 制 定 者 绘 制 了 一 份 克 服 此 类 障 碍 的 战 略 蓝 图 波 士 顿 咨 询 公 司 15

18 中 小 企 业 克 服 技 术 应 用 障 碍 的 战 略 蓝 图 着 技 术 创 新 的 步 伐 日 益 加 快 中 小 企 业 随 应 迅 速 采 取 行 动 积 极 采 用 从 办 公 生 产 力 软 件 到 云 解 决 方 案 和 服 务 等 在 内 的 各 类 现 有 的 信 息 技 术 随 后 它 们 必 须 为 下 一 波 新 技 术 浪 潮 做 好 准 备 中 小 企 业 如 果 不 能 做 到 这 一 点 至 少 会 错 失 极 具 前 景 的 增 长 良 机 还 有 些 企 业 若 无 法 保 持 领 先 地 位 将 会 在 竞 争 中 彻 底 落 败 部 分 中 小 企 业 及 其 所 支 撑 的 国 民 经 济 已 经 处 于 落 后 状 态 今 日 占 据 有 利 地 位 的 技 术 先 锋 企 业 若 满 足 于 已 取 得 的 成 绩 而 不 思 进 取 则 可 能 会 在 不 久 的 将 来 丧 失 领 先 优 势 技 术 发 展 的 脚 步 分 秒 不 停 节 节 败 退 的 风 险 不 可 小 觑 中 小 企 业 及 其 所 在 国 家 的 政 府 都 应 行 动 起 来 致 力 于 实 现 下 列 目 标 技 术 落 后 企 业 应 向 技 术 先 锋 企 业 看 齐 并 迎 头 赶 上 技 术 追 随 企 业 应 不 断 地 向 信 息 技 术 应 用 的 最 前 沿 迈 进 技 术 先 锋 企 业 继 续 运 用 最 新 技 术 来 推 动 业 务 增 长 加 速 创 建 工 作 岗 位 并 积 极 投 身 全 球 竞 争 要 想 实 现 这 些 目 标 并 非 易 事 中 小 企 业 和 政 策 制 定 者 需 要 克 服 技 术 应 用 道 路 上 的 一 系 列 障 碍 在 我 们 的 研 究 中 中 小 企 业 决 策 制 定 者 频 繁 提 及 数 据 安 全 和 隐 私 保 护 技 术 成 本 高 的 观 念 宽 带 基 础 设 施 不 完 善 人 才 短 缺 技 术 不 兼 容 以 及 过 多 的 监 管 成 本 和 限 制 等 问 题 是 他 们 在 技 术 应 用 过 程 中 所 面 临 的 主 要 障 碍 和 顾 虑 诚 然 这 些 问 题 确 实 复 杂 但 大 多 可 以 通 过 健 全 的 国 家 政 策 得 以 解 决 目 前 尽 快 克 服 这 些 障 碍 已 是 迫 在 眉 睫 对 政 策 制 定 者 的 战 略 建 议 鉴 于 中 小 企 业 的 重 要 性 和 庞 大 规 模 政 府 部 门 如 不 尽 快 鼓 励 和 帮 助 中 小 企 业 实 现 增 长 将 有 可 能 在 未 来 面 临 经 济 发 展 滞 缓 的 局 面 地 方 及 全 国 政 府 部 门 都 应 着 手 帮 助 这 些 中 小 企 业 充 分 释 放 增 长 潜 力 政 策 制 定 者 们 应 立 即 采 取 行 动 若 等 到 下 一 波 信 息 技 术 浪 潮 到 来 时 再 采 取 行 动 将 会 导 致 难 以 承 受 的 高 昂 代 价 政 府 部 门 需 要 采 取 的 行 动 包 括 确 保 中 小 企 业 能 够 获 取 新 技 术 提 供 有 效 利 用 此 类 技 术 所 需 的 支 持 和 培 训 创 造 一 个 良 好 的 法 律 环 境 以 便 中 小 企 业 充 分 利 用 此 类 技 术 并 保 护 各 类 创 新 成 果 政 府 部 门 必 须 着 力 创 造 良 好 的 条 件 为 下 一 批 十 亿 美 元 企 业 的 增 长 提 供 助 力 确 保 中 小 企 业 能 够 获 取 和 使 用 世 界 一 流 的 基 础 设 施 与 网 络 为 了 实 现 互 联 合 作 以 及 进 行 竞 争 中 小 企 业 需 要 获 取 易 于 使 用 价 格 适 宜 值 得 信 赖 且 安 全 可 靠 的 信 息 和 通 讯 技 术 ICT 网 络 它 们 的 客 户 与 供 应 商 也 应 能 获 取 和 使 用 此 类 网 络 我 们 的 研 究 清 晰 地 指 出 能 充 分 利 用 此 类 网 络 及 其 提 供 的 先 进 服 务 的 中 小 企 业 往 往 拥 有 更 为 突 出 的 业 绩 表 现 如 今 16 走 在 前 沿

19 随 着 越 来 越 多 的 企 业 开 始 学 习 如 何 利 用 云 服 务 和 移 动 服 务 等 信 息 技 术 宽 带 互 联 网 服 务 包 括 有 线 和 无 线 的 重 要 性 也 随 之 显 著 提 升 政 府 部 门 领 导 者 必 须 仔 细 评 估 各 自 的 政 策 以 确 保 中 小 企 业 能 够 获 取 加 倍 安 全 且 价 格 适 宜 的 无 线 和 有 线 网 络 服 务 随 着 越 来 越 多 的 消 费 者 和 企 业 员 工 纷 纷 使 用 移 动 设 备 并 不 断 增 强 其 自 身 移 动 性 他 们 同 样 需 要 获 取 此 类 网 络 服 务 目 前 全 球 各 地 的 ICT 基 础 设 施 与 网 络 质 量 参 差 不 齐 例 如 韩 国 的 互 联 网 使 用 率 将 近 100% 德 国 为 82% 挪 威 为 94% 而 印 度 还 不 到 8% 印 度 的 政 策 制 定 者 们 正 在 动 用 大 量 资 源 致 力 于 提 升 网 络 覆 盖 率 印 度 政 府 计 划 投 资 60 亿 美 元 兴 建 ICT 基 础 设 施 争 取 在 2012 年 至 2020 年 间 将 宽 带 网 络 连 接 数 量 从 1,300 万 提 升 至 6 亿 肯 尼 亚 政 府 也 已 将 ICT 基 础 设 施 建 设 列 为 重 点 任 务 并 在 较 短 时 期 内 取 得 了 令 人 瞩 目 的 进 步 在 2008 年 肯 尼 亚 的 互 联 网 用 户 占 人 口 数 比 例 还 不 到 10% 到 2012 年 该 数 字 已 突 破 25% 在 世 界 经 济 论 坛 World Economic F o r u m 的 网 络 就 绪 指 数 N e t w o r k Readiness Index 中 肯 尼 亚 已 跃 居 低 收 入 国 家 之 首 2013 年 肯 尼 亚 启 动 了 超 级 Wi-Fi 无 线 网 络 政 府 - 企 业 合 作 项 目 致 力 于 为 尚 未 得 到 服 务 或 服 务 水 平 低 下 的 社 区 提 供 低 成 本 的 高 速 无 线 网 络 服 务 这 样 的 创 新 举 措 能 在 提 供 互 联 网 服 务 的 过 程 中 成 功 克 服 传 统 部 署 过 慢 或 过 于 昂 贵 的 现 象 支 持 有 助 于 解 决 隐 私 和 数 据 安 全 顾 虑 的 政 策 我 们 在 此 次 调 查 中 发 现 超 过 60% 的 中 小 企 业 领 导 者 表 示 对 数 据 安 全 性 或 隐 私 保 护 问 题 存 在 顾 虑 参 阅 图 7 巴 西 和 中 国 的 企 业 所 有 者 对 这 一 问 题 的 顾 虑 不 亚 于 美 国 和 德 国 巴 西 Vidalink 公 司 的 创 始 人 路 易 斯 冈 萨 雷 斯 表 示 隐 私 保 护 的 重 要 性 将 不 断 增 加 随 着 客 户 的 数 据 安 全 性 意 识 不 断 提 升 这 一 趋 势 将 更 为 明 显 我 们 的 大 客 户 们 已 对 我 们 必 须 具 备 的 数 据 安 全 和 控 制 标 准 进 行 了 规 定 随 着 拥 有 大 数 据 库 的 企 业 不 断 增 多 以 及 更 多 的 数 据 被 转 移 到 云 端 此 类 风 险 将 日 益 加 剧 当 客 户 能 够 随 心 掌 控 自 己 的 数 据 并 自 由 访 问 和 转 移 相 关 信 息 时 他 们 才 会 对 云 技 术 有 信 心 他 们 需 要 确 保 自 己 的 数 据 隐 私 不 会 遭 到 侵 犯 不 会 被 黑 客 窃 取 资 料 云 技 术 供 应 商 亦 能 在 使 用 客 户 数 据 的 过 程 中 始 终 保 持 透 明 政 府 部 门 应 制 定 相 关 政 策 以 确 保 在 不 对 数 据 隐 BCG 波 士 顿 咨 询 公 司 17

20 私 构 成 风 险 的 情 况 下 积 极 鼓 励 创 新 和 增 长 它 们 应 对 用 户 予 以 保 护 避 免 其 因 他 人 在 未 经 许 可 的 情 况 下 访 问 专 有 或 隐 私 信 息 而 受 到 侵 害 并 且 确 保 用 户 可 以 完 全 控 制 他 们 的 数 据 欧 洲 委 员 会 网 络 犯 罪 公 约 Council of Europe Convention on Cybercrime 正 是 鼓 励 各 国 政 府 提 升 数 据 安 全 性 标 准 的 先 锋 之 举 这 项 国 际 条 约 旨 在 创 建 一 个 针 对 网 络 犯 罪 的 通 用 政 策 环 境 提 供 有 效 调 查 和 检 举 网 络 犯 罪 行 为 所 需 的 法 律 权 力 以 及 制 定 国 际 合 作 方 法 以 用 像 网 络 犯 罪 一 样 快 的 速 度 采 取 打 击 行 动 蓬 勃 发 展 的 IT 生 态 系 统 能 够 为 中 小 企 业 带 来 其 所 亟 需 的 本 地 支 持 政 府 还 应 与 相 关 行 业 进 行 合 作 要 求 云 服 务 供 应 商 获 取 并 持 有 安 全 性 证 书 美 国 政 府 已 通 过 联 邦 信 息 安 全 管 理 法 案 Federal Information Security Management Act 和 一 个 名 为 联 邦 风 险 与 授 权 管 理 计 划 FedRAMP 的 政 府 认 证 计 划 将 之 付 诸 实 施 此 举 将 有 利 于 消 除 人 们 认 为 云 技 术 不 够 安 全 的 观 念 并 构 建 起 一 个 有 助 于 推 动 云 服 务 采 用 程 度 的 信 任 基 础 提 升 云 生 态 系 统 信 任 度 的 另 一 个 方 法 就 是 政 府 部 门 身 体 力 行 加 入 到 云 技 术 的 使 用 行 列 之 中 例 如 英 国 政 府 已 开 始 使 用 政 府 云 g-cloud 采 购 工 具 来 进 行 各 项 采 购 工 作 彰 显 其 对 云 技 术 的 信 任 和 支 持 不 必 要 的 规 定 对 跨 国 数 据 流 和 数 据 服 务 形 成 的 约 束 可 能 也 是 中 小 企 业 无 法 使 用 最 好 的 云 服 务 的 原 因 之 一 2013 年 的 事 件 表 明 政 府 部 门 应 通 过 私 营 部 门 可 以 接 受 的 清 晰 政 策 在 其 自 身 对 关 乎 法 律 实 施 或 国 家 安 全 数 据 的 需 求 以 及 客 户 对 隐 私 和 安 全 的 要 求 之 间 实 现 平 衡 这 些 结 果 彰 显 了 强 大 的 本 地 IT 生 态 系 统 所 具 有 的 根 本 性 的 重 要 意 义 蓬 勃 发 展 的 硬 件 供 应 商 增 值 转 售 商 系 统 集 成 商 服 务 供 应 商 以 及 软 件 开 发 商 网 络 能 为 中 小 企 业 带 来 其 所 亟 需 的 本 地 支 持 此 类 生 态 系 统 中 的 许 多 企 业 亦 是 重 要 的 创 新 来 源 它 们 会 在 现 有 的 解 决 方 案 上 更 进 一 步 为 其 客 户 提 供 帮 助 知 识 产 权 奖 励 和 保 护 是 有 效 促 进 此 类 创 新 的 关 键 所 在 政 府 应 支 持 强 大 健 全 的 知 识 产 权 保 护 以 确 保 本 地 创 新 得 到 保 护 以 及 本 地 企 业 家 和 创 新 者 能 因 其 在 创 新 方 面 付 出 的 投 资 而 获 得 回 报 政 府 部 门 还 应 通 过 相 关 的 培 训 孵 化 和 采 购 项 目 来 支 持 这 些 网 络 推 动 IT 供 应 商 生 态 系 统 不 断 发 展 壮 大 为 构 建 扎 实 的 技 能 基 础 提 供 支 持 许 多 中 小 企 业 表 示 其 员 工 缺 乏 信 息 技 术 技 能 是 阻 碍 其 采 用 新 技 术 的 原 因 之 一 这 种 情 况 在 中 等 教 育 入 学 率 较 低 的 国 家 尤 为 明 显 例 如 31% 的 印 度 企 业 所 有 者 表 示 他 们 之 所 以 没 有 采 用 新 技 术 是 因 为 他 们 的 员 工 缺 乏 必 要 的 IT 技 能 培 训 以 及 对 信 息 技 术 的 接 触 政 府 部 门 应 对 中 等 和 职 业 教 育 给 予 更 大 的 重 视 以 此 来 确 保 中 小 企 业 的 员 工 具 备 必 要 的 IT 技 能 其 中 科 学 技 术 工 程 和 数 学 等 方 面 的 教 育 尤 为 重 要 因 为 这 些 是 中 小 企 业 所 需 的 IT 技 能 的 基 础 它 们 还 应 加 强 其 它 核 心 的 商 业 技 能 如 会 计 和 管 理 等 政 府 和 学 校 应 与 中 小 企 业 进 行 合 作 找 到 关 键 技 能 的 缺 口 并 通 过 在 职 培 训 项 目 来 填 补 差 距 政 府 部 门 领 导 与 教 育 工 作 者 们 应 与 IT 行 业 的 供 应 商 进 行 合 作 以 确 保 学 生 理 解 当 今 的 信 息 技 术 并 为 从 未 来 的 技 术 创 新 中 获 利 做 好 准 备 由 女 性 创 立 的 中 小 企 业 中 不 乏 技 术 最 先 进 和 最 成 功 的 企 业 通 过 促 进 本 地 IT 生 态 系 统 的 蓬 勃 发 展 支 持 创 新 参 与 此 次 调 查 的 许 多 中 小 企 业 并 不 拥 有 擅 长 IT 采 购 和 实 施 的 高 级 管 理 人 员 因 此 它 们 必 须 依 赖 本 地 的 IT 供 应 商 和 顾 问 来 帮 助 其 更 好 地 使 用 各 类 信 息 技 术 我 们 的 研 究 结 果 同 时 指 出 如 果 中 小 型 技 术 落 后 企 业 能 够 获 得 专 业 的 建 议 它 们 将 乐 于 增 加 在 IT 方 面 的 投 资 此 外 客 户 支 持 也 是 中 小 企 业 所 提 及 的 最 重 要 的 IT 需 求 之 一 确 保 在 技 术 基 础 的 构 建 方 面 男 女 平 等 在 许 多 国 家 女 性 和 男 性 相 比 常 常 会 在 获 取 能 帮 助 她 们 就 业 或 创 业 的 教 育 和 技 术 方 面 处 于 劣 势 例 如 战 略 顾 问 公 司 Dalberg 的 一 项 研 究 指 出 在 撒 哈 拉 以 南 非 洲 地 区 只 有 9% 左 右 的 女 性 可 以 上 网 女 性 的 互 联 网 使 用 率 比 男 性 的 要 低 40% 然 而 我 们 在 此 项 研 究 中 发 现 女 性 创 建 的 中 小 企 业 中 不 乏 技 术 最 先 进 最 具 创 新 力 18 走 在 前 沿

21 以 及 最 成 功 的 企 业 参 阅 附 录 女 性 企 业 家 和 信 息 技 术 政 策 制 定 者 若 能 确 保 男 女 平 等 并 促 进 女 性 企 业 家 更 多 地 使 用 信 息 技 术 将 会 使 本 国 经 济 在 多 个 方 面 受 益 匪 浅 例 如 在 美 国 政 府 部 门 通 过 Amber Grant 和 女 性 财 政 基 金 Women s Financial Fund 等 项 目 为 女 性 女 性 企 业 家 和 信 息 技 术 信 息 技 术 能 够 帮 助 原 先 一 直 在 商 业 领 域 中 处 于 弱 势 地 位 的 人 群 获 得 公 平 待 遇 在 大 多 数 国 家 中, 女 性 往 往 在 教 育 薪 资 和 技 术 使 用 权 等 方 面 落 后 于 男 性 在 全 球 范 围 内, 女 性 互 联 网 用 户 比 男 性 少 25% 在 撒 哈 拉 以 南 非 洲 地 区, 这 一 性 别 差 异 进 一 步 加 剧, 达 到 40% 全 球 女 性 手 机 拥 有 率 比 男 性 低 21%, 在 南 亚 地 区 更 是 上 升 至 37% 在 美 国, 女 性 就 业 率 为 58%, 男 性 就 业 率 为 70% 在 印 度, 两 者 之 间 的 差 距 更 为 悬 殊, 女 性 和 男 性 就 业 率 分 别 为 29% 和 81% 然 而, 在 参 与 此 次 调 查 的 中 小 企 业 中, 女 性 创 始 人 所 创 立 的 技 术 先 锋 企 业 填 补 了 这 些 差 距, 这 些 企 业 的 平 均 收 入 大 多 与 男 性 创 立 的 企 业 相 当 或 更 胜 一 筹 ( 参 阅 下 图 ) 女 性 创 立 的 中 小 型 技 术 先 锋 企 业 往 往 更 可 能 拥 有 公 司 网 站 社 交 媒 体 网 页 以 及 网 络 商 店 和 客 户 门 户 等 在 线 产 品 和 服 务 这 一 差 异 在 新 兴 市 场 中 更 加 明 显 以 印 度 为 例, 在 我 们 所 调 查 的 企 业 中, 女 性 创 立 的 企 业 成 为 技 术 先 锋 的 可 能 性 是 男 性 创 立 的 企 业 的 1.5 倍 男 性 和 女 性 在 经 济 领 域 中 处 于 平 等 地 位 是 许 多 国 家 的 共 同 目 标 我 们 的 研 究 表 明, 女 性 领 导 下 的 中 小 型 技 术 先 锋 企 业 具 有 很 高 的 增 长 潜 力 政 府 部 门 可 以 协 助 确 保 女 性 有 能 力 在 一 个 平 等 的 IT 领 域 中 与 他 人 竞 争 BCG 波 士 顿 咨 询 公 司 19

22 信 息 技 术 有 助 于 促 进 多 元 化 发 展 并 提 升 包 容 性 政 府 可 以 通 过 相 关 的 政 策 与 支 持 项 目, 帮 助 中 小 企 业 获 取 更 多 价 格 适 宜 的 信 息 技 术 这 些 项 目 有 助 于 促 进 员 工 的 移 动 性 灵 活 性 以 及 只 有 通 过 信 息 技 术 才 可 能 实 现 的 居 家 办 公 此 类 项 目 能 为 女 性 看 护 者 残 障 人 士 以 及 其 他 因 存 在 障 碍 而 无 法 在 传 统 的 工 作 场 所 中 与 他 人 竞 争 和 占 有 一 席 之 地 的 人 群 带 来 诸 多 裨 益 哥 伦 比 亚 就 是 这 方 面 的 典 范 在 当 地, 政 府 与 企 业 携 手 推 广 基 于 信 息 技 术 的 远 程 办 公 和 移 动 性 政 策 这 一 政 策 不 仅 为 残 障 人 士 带 来 了 前 所 未 有 的 新 机 会, 同 时 也 有 助 于 该 国 缓 解 交 通 拥 挤 和 环 境 污 染 等 问 题 日 本 政 府 也 在 实 施 宏 伟 的 远 程 办 公 计 划, 将 使 年 长 员 工 及 女 性 员 工 颇 受 益 处 企 业 家 提 供 资 助 以 便 其 支 付 与 信 息 技 术 投 资 相 关 的 启 动 成 本 鼓 励 信 息 技 术 应 用 以 提 升 移 动 性 与 灵 活 性 的 项 目 还 能 为 在 传 统 工 作 场 所 与 他 人 进 行 竞 争 的 女 性 带 来 特 别 的 裨 益 参 阅 附 录 信 息 技 术 有 助 于 促 进 多 元 化 发 展 并 提 升 包 容 性 减 少 不 利 于 产 出 的 政 府 附 加 费 用 在 部 分 国 家 大 量 的 关 税 税 收 规 定 与 合 规 费 用 大 大 提 升 了 信 息 技 术 的 成 本 在 此 次 调 查 中 巴 西 和 印 度 两 国 的 中 小 企 业 决 策 制 定 者 特 别 指 出 了 高 昂 的 税 费 与 监 管 费 用 是 阻 止 他 们 采 用 新 技 术 的 重 要 原 因 在 巴 西 进 口 关 税 和 其 它 税 费 使 电 脑 的 价 格 上 涨 超 过 60% 复 杂 的 法 律 和 法 规 亦 会 增 加 购 买 和 实 施 新 技 术 的 难 度 相 比 之 下 部 分 国 家 不 仅 会 减 轻 相 关 的 税 赋 还 会 通 过 补 贴 的 方 式 来 支 持 企 业 购 买 信 息 技 术 政 府 部 门 应 对 其 现 有 的 税 收 保 护 性 关 税 和 监 管 费 用 政 策 重 新 进 行 评 估 并 保 证 此 类 政 策 的 明 确 和 统 一 这 不 仅 有 助 于 确 保 中 小 企 业 不 会 因 为 税 收 过 高 而 放 弃 海 外 竞 争 者 们 所 采 用 的 同 类 信 息 技 术 同 时 也 会 为 这 些 企 业 所 在 的 国 家 带 来 相 同 的 裨 益 通 过 支 持 以 市 场 为 导 向 的 标 准 和 互 用 性 来 鼓 励 创 新 互 用 性 和 以 市 场 为 导 向 的 标 准 通 过 两 个 重 要 的 途 径 来 推 动 创 新 首 先 它 们 能 让 中 小 企 业 以 易 于 理 解 的 现 有 标 准 为 基 础 来 创 建 在 全 球 各 个 市 场 均 可 兼 容 的 全 新 的 增 值 解 决 方 案 其 次 中 小 企 业 可 以 根 据 供 应 商 所 持 有 的 相 关 国 际 标 准 的 证 书 来 确 保 它 们 将 获 得 必 要 的 安 全 隐 私 和 数 据 保 护 以 市 场 为 导 向 的 国 际 标 准 还 能 为 中 小 企 业 开 启 一 个 更 为 广 泛 的 全 球 化 潜 在 客 户 市 场 此 类 标 准 因 具 有 卓 越 的 可 预 测 性 可 信 度 和 普 及 度 而 优 于 本 地 标 准 并 能 帮 助 降 低 成 本 有 效 利 用 这 些 标 准 对 促 进 本 地 软 件 开 发 商 生 态 系 统 的 积 极 发 展 尤 为 重 要 基 于 市 场 的 标 准 能 够 建 立 一 个 满 足 中 小 企 业 需 求 的 通 用 框 架 基 础 从 而 帮 助 服 务 供 应 商 打 造 互 用 性 解 决 方 案 这 些 标 准 还 能 为 中 小 企 业 带 来 更 多 的 选 择 并 降 低 被 一 个 供 应 商 套 牢 的 风 险 我 们 在 调 查 中 同 时 发 现 技 术 兼 容 性 问 题 特 别 是 在 使 用 云 技 术 的 过 程 中 遇 到 的 此 类 问 题 是 为 数 甚 多 的 中 小 企 业 决 策 制 定 者 所 面 临 的 一 大 挑 战 对 中 小 企 业 的 战 略 建 议 我 们 号 召 中 小 企 业 决 策 制 定 者 进 行 人 力 资 本 投 资 重 新 审 视 他 们 评 估 信 息 技 术 投 资 的 标 准 积 极 获 取 技 术 先 锋 企 业 的 成 功 经 验 并 始 终 遵 循 业 内 在 信 息 技 术 应 用 方 面 的 最 佳 实 践 我 们 建 议 中 小 企 业 采 纳 以 下 战 略 建 议 构 建 扎 实 的 信 息 技 术 技 能 基 础 了 解 并 填 补 当 前 的 信 息 技 术 技 能 缺 口 至 关 重 要 同 时 中 小 企 业 还 必 须 认 识 到 信 息 技 术 技 能 需 求 的 发 展 和 技 术 更 新 的 步 伐 一 样 迅 速 它 们 必 须 时 刻 保 持 警 觉 才 能 立 于 不 败 之 地 在 评 估 信 息 技 术 投 资 的 过 程 中 应 重 新 审 视 成 本 等 式 的 两 端 中 小 企 业 决 策 制 定 者 应 重 新 考 量 明 智 地 采 用 信 息 技 术 所 带 来 的 长 期 增 长 潜 力 和 竞 争 优 势 此 外 他 们 还 应 重 新 评 估 信 息 技 术 投 资 的 方 式 并 选 择 最 新 的 随 用 随 付 购 买 模 式 把 握 信 息 技 术 带 来 的 崭 新 机 遇 技 术 先 锋 企 业 不 断 采 用 新 技 术 使 用 此 类 技 术 进 行 20 走 在 前 沿

23 创 新 并 积 极 尝 试 基 于 此 类 技 术 的 全 新 商 业 模 式 它 们 懂 得 快 速 行 动 能 够 带 来 显 著 的 竞 争 优 势 尤 其 是 在 日 益 全 球 化 的 市 场 环 境 中 向 走 在 技 术 前 沿 的 客 户 学 习 技 术 先 锋 企 业 对 信 息 技 术 的 当 前 期 望 可 能 很 快 就 会 成 为 所 有 客 户 的 期 望 中 小 企 业 必 须 向 这 些 技 术 先 锋 们 学 习 并 采 用 能 满 足 其 以 及 它 们 的 未 来 客 户 期 望 的 信 息 技 术 解 决 方 案 未 来 的 中 小 企 业 创 新 者 和 企 业 家 将 在 云 技 术 中 诞 生 并 准 备 好 迎 接 和 把 握 下 一 波 信 息 技 术 浪 潮 在 过 去 三 年 内 创 立 的 企 业 和 以 往 的 企 业 相 比 企 业 创 始 人 对 信 息 技 术 的 拥 护 率 增 长 了 约 1.5 倍 信 息 技 术 对 创 新 的 影 响 也 会 不 断 上 升 此 外 中 小 企 业 将 继 续 在 其 所 在 国 家 的 经 济 发 展 过 程 中 扮 演 至 关 重 要 的 角 色 政 府 部 门 若 是 充 分 认 可 和 支 持 信 息 技 术 在 初 创 期 和 成 长 期 的 中 小 企 业 中 所 扮 演 的 重 要 角 色 则 将 会 因 未 来 的 技 术 先 锋 企 业 而 获 益 匪 浅 国 及 其 中 小 企 业 必 须 对 新 兴 技 术 所 带 来 的 各 机 遇 和 挑 战 做 出 响 应 在 这 个 高 度 互 联 的 世 界 技 术 推 动 型 中 小 企 业 将 逐 步 挣 脱 本 地 市 场 并 进 入 国 际 舞 台 进 而 导 致 积 极 采 用 最 新 技 术 的 企 业 和 落 后 企 业 之 间 的 经 济 鸿 沟 进 一 步 加 深 现 在 正 是 迎 头 赶 上 的 关 键 时 期 未 来 五 年 将 是 技 术 取 得 巨 大 进 步 的 时 期 在 过 去 的 十 年 内 我 们 见 证 了 高 速 无 线 网 络 社 交 媒 体 以 及 云 数 据 存 储 的 陆 续 涌 现 下 一 波 创 新 浪 潮 将 以 我 们 无 法 预 期 的 方 式 推 动 各 类 企 业 进 行 转 型 在 这 波 浪 潮 中 一 马 当 先 的 企 业 很 有 可 能 和 以 往 一 样 从 默 默 无 闻 中 突 然 崛 起 它 们 就 是 当 今 的 技 术 先 锋 企 业 因 此 那 些 技 术 基 础 最 雄 厚 并 能 以 此 推 动 中 小 企 业 创 新 的 国 家 将 有 可 能 收 获 最 为 丰 厚 的 经 济 回 报 波 士 顿 咨 询 公 司 21

24 附 件 1 研 究 方 法 此 项 中 小 企 业 数 字 技 术 应 用 及 其 经 济 影 响 研 究 的 主 要 结 果 源 于 我 们 对 中 小 企 业 领 导 者 的 一 项 调 查 分 析 我 们 使 用 这 些 调 查 的 数 据 将 受 访 企 业 分 为 技 术 先 锋 技 术 追 随 者 和 技 术 落 后 者 并 对 其 中 部 分 企 业 提 升 信 息 技 术 应 用 水 平 所 能 带 来 的 经 济 影 响 进 行 预 测 我 们 的 具 体 研 究 方 法 如 下 调 查 方 法 与 设 计 在 2013 年 3 月 至 4 月 期 间 我 们 对 美 国 德 国 中 国 印 度 和 巴 西 五 国 的 约 4,000 位 中 小 企 业 领 导 者 进 行 了 调 查 约 3,500 位 受 访 者 在 线 填 写 并 提 交 了 调 查 问 卷 其 余 的 受 访 者 无 法 在 办 公 地 点 接 入 互 联 网 的 受 访 者 通 过 电 话 完 成 了 调 查 问 卷 局 等 政 府 部 门 所 使 用 的 官 方 定 义 在 美 国 中 小 企 业 的 定 义 为 员 工 总 数 不 超 过 499 人 在 德 国 中 小 企 业 的 员 工 总 数 不 超 过 449 人 在 中 国 中 小 企 业 的 员 工 总 数 不 超 过 2,000 人 在 巴 西 和 印 度 中 小 企 业 的 员 工 总 数 不 超 过 249 人 有 关 中 小 企 业 规 模 的 更 多 详 情 请 见 下 文 我 们 同 时 锁 定 在 工 作 场 所 拥 有 固 线 网 络 使 用 移 动 互 联 网 拥 有 智 能 电 话 或 平 板 电 脑 的 企 业 调 查 限 额 为 确 保 可 靠 性 和 全 面 性 我 们 根 据 企 业 的 规 模 和 技 术 应 用 水 平 分 别 设 定 了 相 应 的 限 额 典 型 范 例 如 下 图 所 示 在 线 及 电 话 调 查 分 别 包 含 6 5 和 5 5 个 问 题 具 体 数 量 取 决 于 受 访 者 对 特 定 问 题 的 回 答 在 线 调 查 中 所 包 含 的 额 外 问 题 与 更 先 进 的 技 术 应 用 情 况 相 关 因 此 这 些 问 题 对 技 术 应 用 水 平 较 低 或 很 低 的 受 访 者 并 不 适 用 此 项 调 查 的 受 访 者 均 为 中 小 企 业 的 领 导 者 和 创 始 人 我 们 依 照 多 项 标 准 对 受 访 者 进 行 筛 选 每 一 位 受 访 者 都 是 企 业 的 首 席 执 行 官 创 始 人 或 首 要 的 IT 决 策 制 定 者 参 与 调 查 的 每 一 家 企 业 至 少 都 已 运 营 三 年 即 在 2010 年 前 就 已 成 立 从 企 业 规 模 的 角 度 出 发 我 们 为 微 型 企 业 员 工 总 数 不 到 10 人 小 型 企 业 员 工 总 数 为 10 至 49 人 和 中 型 企 业 员 工 总 数 不 少 于 50 人 分 别 设 定 了 受 访 者 人 数 上 限 从 技 术 应 用 的 角 度 出 发 我 们 为 技 术 应 用 水 平 很 低 低 以 及 中 等 或 较 高 的 企 业 分 别 设 定 了 受 访 者 人 数 上 限 技 术 应 用 水 平 很 低 工 作 场 所 不 联 网 没 有 移 动 互 联 网 没 有 智 能 手 机 或 平 板 电 脑 我 们 对 中 小 企 业 的 定 义 因 不 同 的 国 家 而 异 并 在 适 用 的 情 况 下 遵 循 各 国 的 人 口 普 查 技 术 应 用 水 平 低 工 作 场 所 联 网 但 没 有 移 动 互 联 网 智 能 手 机 或 平 板 电 脑 22 走 在 前 沿

25 , BCG 技 术 应 用 水 平 中 等 或 较 高 使 用 移 动 互 联 网 及 / 或 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 我 们 并 没 有 针 对 特 定 的 行 业 设 定 限 额 更 确 切 地 说 此 次 调 查 的 受 访 者 来 自 各 行 各 业 有 作 弊 嫌 疑 和 重 复 参 与 调 查 的 受 访 者 均 已 被 排 除 在 调 查 结 果 之 外 信 息 技 术 使 用 者 的 类 型 我 们 使 用 聚 类 分 析 的 方 法 将 信 息 技 术 使 用 者 划 分 为 以 下 三 类 技 术 落 后 者 技 术 追 随 者 和 技 术 先 锋 再 用 回 归 分 析 法 来 确 定 不 同 类 群 之 间 的 关 键 差 异 性 技 术 我 们 运 用 这 些 差 异 性 技 术 对 受 访 者 进 行 正 规 的 分 类 随 后 我 们 根 据 公 司 的 人 口 统 计 特 征 技 术 应 用 模 式 以 及 受 访 者 对 信 息 技 术 的 看 法 对 此 次 调 查 的 反 馈 信 息 进 行 分 类 汇 总 除 技 术 先 锋 以 外 我 们 还 根 据 企 业 尚 未 使 用 的 信 息 技 术 对 受 访 者 进 行 界 定 技 术 落 后 者 没 有 公 司 网 站 没 有 通 讯 工 具 没 有 云 应 用 如 IaaS PaaS SaaS 和 云 存 储 技 术 追 随 者 未 使 用 云 应 用 技 术 先 锋 已 使 用 云 应 用 加 权 我 们 没 有 对 受 访 者 进 行 加 权 但 根 据 行 业 进 行 调 整 的 增 长 率 分 析 结 果 与 不 同 类 型 的 信 息 技 术 使 用 者 的 增 长 率 所 呈 现 的 趋 势 相 仿 由 于 中 小 企 业 的 定 义 因 不 同 的 国 家 而 异 为 体 现 各 国 的 微 型 小 型 和 中 型 企 业 的 人 口 统 计 特 征 我 们 没 有 根 据 员 工 规 模 对 研 究 结 果 进 行 调 整 收 入 和 工 作 岗 位 增 长 在 增 长 数 据 方 面 受 访 者 的 信 息 技 术 应 用 水 平 基 于 该 公 司 在 2010 年 所 采 用 的 信 息 技 术 公 司 规 模 基 于 2010 年 的 员 工 总 数 收 入 增 长 基 于 企 业 自 行 提 供 的 2010 年 至 2012 财 年 的 相 关 数 据 工 作 岗 位 增 长 基 于 企 业 自 行 提 供 的 2010 年 至 2013 年 的 相 关 数 据 我 们 对 收 入 和 工 作 岗 位 增 长 数 据 进 行 了 审 查 并 排 除 了 极 端 数 据 笔 误 和 无 效 回 答 信 息 技 术 开 支 数 据 基 于 企 业 自 行 提 供 的 在 2010 年 至 2012 年 这 三 年 内 所 产 生 的 开 支 我 们 对 这 些 数 据 进 行 了 筛 查 并 排 除 了 极 端 数 据 笔 误 和 无 效 回 答 在 此 份 报 告 中 我 们 按 相 应 年 份 12 月 的 平 均 汇 率 将 收 入 和 信 息 技 术 开 支 数 据 折 算 成 了 美 元 增 长 率 为 名 义 数 据 并 未 根 据 通 胀 率 进 行 调 整 增 长 率 中 不 包 含 汇 率 变 化 定 性 调 查 我 们 开 展 了 20 次 长 达 一 小 时 的 深 入 调 查 受 访 者 为 总 部 位 于 全 球 各 地 并 隶 属 于 多 个 行 业 领 域 的 中 小 企 业 领 导 者 我 们 在 2013 年 3 月 至 4 月 期 间 对 受 访 者 进 行 了 电 话 采 访 宏 观 经 济 影 响 预 测 我 们 针 对 各 个 国 家 对 调 查 结 果 中 所 记 录 的 工 作 岗 位 和 收 入 增 长 数 据 如 何 转 换 为 宏 观 经 济 影 响 进 行 了 情 景 预 测 这 一 做 法 使 得 我 们 能 够 结 合 各 国 的 经 济 和 技 术 条 件 深 入 了 解 中 小 波 士 顿 咨 询 公 司 23

26 企 业 的 业 绩 改 善 情 况 此 项 预 测 的 目 的 是 为 了 展 示 中 小 企 业 技 术 进 步 所 能 带 来 的 巨 大 的 潜 在 经 济 影 响 预 测 数 据 不 应 被 视 为 预 计 信 息 或 对 价 值 的 准 确 估 算 广 泛 而 言 我 们 以 中 小 企 业 在 就 业 和 GDP 这 两 大 方 面 的 经 济 贡 献 为 基 础 开 发 了 一 个 简 单 的 预 测 模 型 这 一 模 型 要 求 对 各 国 的 中 小 企 业 领 域 以 及 信 息 技 术 渗 透 率 进 行 具 体 假 设 我 们 通 过 二 次 研 究 来 评 估 中 小 企 业 的 信 息 技 术 渗 透 率 以 对 各 国 中 小 企 业 中 的 技 术 落 后 者 技 术 追 随 者 以 及 技 术 先 锋 的 比 例 进 行 估 算 随 后 我 们 分 析 了 哪 些 中 小 型 技 术 落 后 企 业 和 技 术 追 随 企 业 有 可 能 加 强 技 术 应 用 并 成 为 技 术 先 锋 最 后 我 们 将 技 术 落 后 者 和 技 术 追 随 者 的 增 长 率 与 技 术 先 锋 的 增 长 率 进 行 比 较 并 对 整 个 技 术 落 后 者 和 追 随 者 群 体 与 技 术 先 锋 之 间 的 增 长 率 差 异 进 行 了 预 测 以 估 算 中 小 企 业 部 门 的 财 政 及 就 业 贡 献 中 小 企 业 对 经 济 的 贡 献 技 术 渗 透 率 以 及 中 小 企 业 成 为 技 术 先 锋 的 比 例 这 三 类 假 设 的 来 源 如 下 中 小 企 业 对 经 济 的 贡 献 大 多 数 国 家 均 提 供 与 中 小 企 业 部 门 对 GDP 或 经 济 增 加 值 及 整 体 就 业 情 况 的 贡 献 相 关 的 全 国 统 计 数 据 在 大 多 数 情 况 下 此 类 数 据 所 针 对 的 是 符 合 当 地 定 义 的 中 小 企 业 而 具 体 定 义 因 不 同 的 国 家 而 异 我 们 尽 可 能 采 用 世 界 银 行 的 通 用 定 义 将 微 型 企 业 定 义 为 员 工 总 数 少 于 10 人 的 企 业 小 型 企 业 为 拥 有 10 至 49 名 员 工 的 企 业 中 型 企 业 为 拥 有 50 至 249 名 员 工 的 企 业 在 下 列 市 场 中 我 们 使 用 了 当 地 的 定 义 美 国 中 小 企 业 的 经 济 贡 献 数 据 基 于 员 工 总 数 少 于 500 人 的 企 业 印 度 数 据 基 于 当 地 的 中 小 企 业 定 义 划 分 依 据 并 非 员 工 人 数 而 是 财 务 投 资 印 度 中 小 微 型 企 业 部 India s Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises 2006 年 发 布 的 统 计 数 据 显 示 平 均 而 言 基 于 投 资 的 划 分 标 准 和 企 业 的 员 工 规 模 相 对 应 微 型 企 业 平 均 拥 有 4 名 员 工 小 型 企 业 平 均 拥 有 30 名 员 工 中 型 企 业 平 均 拥 有 160 名 员 工 中 国 数 据 仅 基 于 小 型 企 业 的 历 史 定 义 在 2010 年 以 前 小 型 企 业 的 定 义 为 员 工 总 数 不 到 300 人 的 企 业 我 们 没 有 采 用 中 国 对 中 型 企 业 的 定 义 因 为 其 划 分 依 据 远 高 于 国 际 标 准 中 国 政 府 于 2010 年 发 布 的 中 小 企 业 定 义 因 不 同 的 行 业 而 异 但 基 本 上 是 指 员 工 总 数 为 1,000 至 3,000 人 的 企 业 技 术 渗 透 率 在 研 究 结 果 中 我 们 根 据 中 小 企 业 所 使 用 的 信 息 技 术 产 品 将 其 划 分 为 技 术 落 后 者 技 术 追 随 者 和 技 术 先 锋 对 于 技 术 落 后 者 我 们 使 用 了 没 有 公 司 网 站 的 中 小 企 业 的 二 级 数 据 对 于 技 术 追 随 者 我 们 使 用 了 对 拥 有 公 司 网 站 但 并 未 使 用 云 商 业 服 务 的 中 小 企 业 的 估 算 数 据 对 于 技 术 先 锋 我 们 使 用 了 对 采 用 云 应 用 如 IaaS SaaS 和 PaaS 的 中 小 企 业 的 估 算 数 据 中 小 企 业 成 为 技 术 先 锋 的 比 例 在 我 们 开 展 此 项 调 查 的 三 年 内 15% 的 技 术 落 后 者 成 为 了 技 术 先 锋 开 始 使 用 公 司 网 站 和 云 应 用 40% 的 技 术 追 随 者 成 为 了 技 术 先 锋 在 拥 有 公 司 网 站 的 基 础 上 开 始 使 用 云 应 用 我 们 将 这 些 发 现 运 用 到 了 我 们 的 预 测 之 中 我 们 估 计 各 国 的 中 小 企 业 都 会 采 取 类 似 的 行 动 15% 的 技 术 落 后 者 将 会 成 为 技 术 先 锋 对 于 技 术 追 随 者 我 们 使 用 了 一 个 相 对 保 守 的 估 算 数 据 假 设 30% 的 此 类 企 业 将 会 成 为 技 术 先 锋 附 件 2 国 家 调 查 数 据 下 面 的 内 容 展 示 了 中 小 企 业 在 此 次 调 查 所 涉 及 的 五 个 国 家 中 发 挥 的 作 用 中 小 企 业 的 技 术 渗 透 率 信 息 技 术 对 中 小 企 业 的 业 绩 影 响 以 及 中 小 企 业 加 速 采 用 信 息 技 术 所 带 来 的 GDP 和 工 作 岗 位 增 长 的 机 会 等 数 据 24 走 在 前 沿

27 G7 GDP GDP CAGR, (%) 99.7% GDP % $ GDP 49% 5 IT CAGR (%) G ,000 1,500 2,000 IT G7 5 CAGR: 1% 3% 2% % CAGR % 30% % CAGR ,570 波 士 顿 咨 询 公 司 25

28 ζ శ ၸ ˉᤁᖸᄉ ڙ ʽ ڠ Ӝ థտ ᄉ Ꮷ% ڙ ʽ ڠ Ӝ థࠆਖ਼ᄉ Ꮷ% Ю 23 9 ๑ 1 Ю ๑ శЎ శᤜᬣᏧ శᖿՐᏧ С᪃ζ శ ڙ ˉ ᄉຕ ည %Ὀ ᐎᎩ ࠔ Ꭹፎ Իय ᑧ ᤋ ব ቷ ၶ Ҧ ᑧ ᣃ ᑞ ۲ᆨ ᑧ ߔ Ԁௐ МՂ ˉᠪ প ܫ ᥪ ᝬ/Ꭹፎ Ꭹቢ Ѳ ၸనҫ ព (ERP) ٧ ሧҮ ܫ ˀ ڙ ጲ 12 ߚϱ ԻԀ ۲ᆨ ஶ నҫ Ԁనҫ PaaSὈ IaaSὈ ጞˉҫᤁᖸ ˉᛪᇧζ శ МՂᄉѸበԢల ߚ ڙ Ὃ Ι ζ శ Ὑ 27 ᆷγࠆਖ਼໗ ऎ ˀ ഴఝ ᄉ ˉባ ᬋ 10 ଡ ѽ 2 ఝ ڠݝ Ջͺ 41 ᑞ ڙ ఝ ᄉ ڠ ழ ͺ ၶา 走在前沿 ክ ఝᣏ ᖌ३ఝ ݝ ᄉ۱ᝪ Ꮷ% 29 ڙ ԟˀ ಉᄉ ˉѸ ݼ Ὃ66%ᄉ Ꮷᛪᇧ ڙ МՂѸበѹయӠѫ Ιᠺζ శ ԓ ځ Ὑ धࡘᤁᖸ ˀࠆਖ਼ᐎጆ ˀΘ ᐎጆ ࠃဗঋ ܘ યᐏտ 28 ͺ ညఝ ፘ ᤁᖸ ၸ ᑞఝ ᄉտ ڙ ζ శᄉ үʽὃ Ὑ శᖿՐᏧ శЎ 66% ڙ ԟˀ ಉᄉ ˉ Ὃ81%ᄉ ˉ ᝢ ள శ Фˉҫథ ү ˉ ᄉ ڣ ᡕҸὙ ᐎᎩᤈʶ Ҫ ࠆਖ਼Сጆ ڙ ጲஜ ߚϱ ᇪ ͳᄉ ᡐ Վௐ ၸ ሗʿՎᄉ ܫ ၸညʿற ܘ 81%

29 GDP ) G7 GDP CAGR, (%) 99.6% % 63% GDP $ GVA 5 IT CAGR (%) G ,000 1,500 2,000 IT () ( 100 ) G7 5 CAGR: 3% 2% 1% % CAGR % CAGR , 波 士 顿 咨 询 公 司 27

30 % % % / (ERP) PaaSIaaS % 77% 72% 77% % 28 走 在 前 沿

31 GDP GDP CAGR, (%) % 8% 82% 60% 99.7% GDP $ GDP 5 IT CAGR (%) G ,000 1,500 2,000 IT CAGR: 9% 8% 13% % CAGR % 30% 波 士 顿 咨 询 公 司 29

32 % % % / (ERP) PaaSIaaS % % 97% % % 30 走 在 前 沿

33 GDP ) GDP CAGR, (%) 55% 58% GDP $ 22% GDP 25% 5 IT CAGR (%) G ,000 1,500 2,000 IT () ( 100 ) 5 CAGR: 20% 19% 12% % CAGR % CAGR 波 士 顿 咨 询 公 司 31

34 % % % / (ERP) PaaSIaaS % % 95% % % 走 在 前 沿

35 GDP ) GDP IT CAGR (%) GDP CAGR, (%) G ,000 1,500 2,000 IT () 33% 40% $ GDP ( 100 ) 35 29% 53% % CAGR: 9% 8% 10% % CAGR % CAGR , 波 士 顿 咨 询 公 司 33

36 % % % / (ERP) PaaSIaaS % % 95% % % 34 走 在 前 沿

37 推 荐 阅 读 波 士 顿 咨 询 公 司 近 期 出 版 的 其 它 相 关 报 告 和 文 章 透 过 移 动 的 窗 户 移 动 技 术 的 革 新 潜 力 BCG 聚 焦 报 告 2013 年 4 月 出 版 适 应 和 采 用 政 府 在 互 联 网 政 策 方 面 所 扮 演 的 角 色 BCG 聚 焦 报 告 2012 年 10 月 出 版 数 字 化 新 政 BCG 文 章 2012 年 10 月 出 版 二 十 国 集 团 的 互 联 网 经 济 4.2 万 亿 美 元 的 机 遇 BCG 报 告 2012 年 3 月 出 版 数 字 化 宣 言 企 业 和 国 家 如 何 在 数 字 化 经 济 领 域 取 得 成 功 BCG 聚 焦 报 告 2012 年 1 月 出 版 波 士 顿 咨 询 公 司 35

38 致 读 者 关 于 作 者 麦 维 德 David Michael 是 波 士 顿 咨 询 公 司 资 深 合 伙 人 兼 董 事 总 经 理 常 驻 旧 金 山 办 公 室 Neeraj Aggarwal 是 波 士 顿 咨 询 公 司 资 深 合 伙 人 兼 董 事 总 经 理 常 驻 新 德 里 办 公 室 Derek Kennedy 是 波 士 顿 咨 询 公 司 合 伙 人 兼 董 事 总 经 理 常 驻 旧 金 山 办 公 室 John Wenstrup 是 波 士 顿 咨 询 公 司 合 伙 人 兼 董 事 总 经 理 常 驻 西 雅 图 办 公 室 Michael Rüßmann 是 波 士 顿 咨 询 公 司 合 伙 人 兼 董 事 总 经 理 常 驻 慕 尼 黑 办 公 室 Ruba Borno 是 波 士 顿 咨 询 公 司 董 事 经 理 常 驻 旧 金 山 办 公 室 Julia Chen 是 波 士 顿 咨 询 公 司 董 事 经 理 常 驻 洛 杉 矶 办 公 室 Julio Bezerra 是 波 士 顿 咨 询 公 司 董 事 经 理 常 驻 圣 保 罗 办 公 室 致 谢 作 者 感 谢 以 下 诸 位 B C G 同 仁 在 此 份 报 告 的 准 备 过 程 中 所 提 供 的 协 助 Marcos Aguiar Nicole Bennett Charlie Black Jack Clift Olavo Cunha David Dean Owen Humphries Damian Kastil Lacy Ketzner Arpit Midha Deepak M u r t h y 耐 迪 贤 C h r i s t o p h NettesheimSteve Pan John Pineda Devesh Raj Enrique Rueda-Sabater 邵 娟 Navneet Vasishth 王 天 然 以 及 周 园 作 者 还 要 感 谢 David Duffy 和 Pete Engardio 协 助 撰 写 本 报 告 同 时 感 谢 报 告 的 编 辑 制 作 和 发 行 团 队 成 员 Katherine Andrews G a r y C a l l a h a n L i s a C l a r k Kim Friedman 白 琳 达 Belinda GallaugherGina Goldstein Eric Gregoire Amanda Provost 以 及 Sara Strassenreiter 更 多 联 系 如 果 您 希 望 与 我 们 作 进 一 步 的 探 讨 请 联 系 麦 维 德 David Michael 资 深 合 伙 人 兼 董 事 总 经 理 BCG 旧 金 山 Neeraj Aggarwal 资 深 合 伙 人 兼 董 事 总 经 理 BCG 新 德 里 Derek Kennedy 合 伙 人 兼 董 事 总 经 理 BCG 旧 金 山 John Wenstrup 合 伙 人 兼 董 事 总 经 理 BCG 西 雅 图 Michael Rüßmann 合 伙 人 兼 董 事 总 经 理 BCG 慕 尼 黑 Ruba Borno 董 事 经 理 BCG 旧 金 山 Julia Chen 董 事 经 理 BCG 洛 杉 矶 Julio Bezerra 董 事 经 理 BCG 圣 保 罗 走 在 前 沿

39 波 士 顿 咨 询 公 司 2013 年 版 权 所 有 若 需 获 得 更 为 详 尽 的 相 关 讯 息 请 联 络 电 子 信 箱 传 真 如 需 获 得 有 关 BCG 的 详 细 资 料 欢 迎 访 问 bcgperspectives.com 或 登 陆 BCG 大 中 华 区 网 站 10/13

40 阿 布 扎 比 阿 姆 斯 特 丹 雅 典 亚 特 兰 大 奥 克 兰 曼 谷 巴 塞 罗 那 北 京 柏 林 波 哥 大 波 士 顿 布 鲁 塞 尔 布 达 佩 斯 布 宜 诺 斯 艾 利 斯 堪 培 拉 卡 萨 布 兰 卡 金 奈 芝 加 哥 科 隆 哥 本 哈 根 达 拉 斯 底 特 律 迪 拜 杜 塞 尔 多 夫 法 兰 克 福 日 内 瓦 汉 堡 赫 尔 辛 基 香 港 休 斯 顿 伊 斯 坦 布 尔 雅 加 达 约 翰 内 斯 堡 基 辅 吉 隆 坡 里 斯 本 伦 敦 洛 杉 矶 马 德 里 墨 尔 本 墨 西 哥 城 迈 阿 密 米 兰 明 尼 阿 波 利 斯 蒙 特 雷 蒙 特 利 尔 莫 斯 科 孟 买 慕 尼 黑 名 古 屋 新 德 里 新 泽 西 纽 约 奥 斯 陆 巴 黎 珀 斯 费 城 布 拉 格 里 约 热 内 卢 罗 马 旧 金 山 圣 地 亚 哥 圣 保 罗 西 雅 图 首 尔 上 海 新 加 坡 斯 德 哥 尔 摩 斯 图 加 特 悉 尼 台 北 特 拉 维 夫 东 京 多 伦 多 维 也 纳 华 沙 华 盛 顿 苏 黎 士 bcg.com bcgperspectives.com