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1 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 中 国 交 建 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 本 半 年 度 报 告 未 经 审 计 四 公 司 负 责 人 刘 起 涛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 傅 俊 元 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 朱 宏 标 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 无 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1

2 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 董 事 长 致 辞 第 五 节 公 司 业 务 概 要 第 六 节 董 事 会 报 告 第 七 节 重 要 事 项 第 八 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 九 节 优 先 股 相 关 情 况 第 十 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 十 一 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 二 节 财 务 报 告.. 46 第 十 三 节 备 查 文 件 目 录

3 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 中 国 交 建 指 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 本 集 团 /CCCC 指 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 中 交 集 团 指 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 中 国 港 湾 /CHEC 指 中 国 港 湾 工 程 有 限 公 司 中 交 国 际 指 中 交 国 际 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 John Holland 指 John Holland Group Pty Ltd. 中 交 疏 浚 指 中 交 疏 浚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 振 华 重 工 /ZPMC 指 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 五 商 中 交 指 打 造 五 商 中 交 战 略, 是 立 足 公 司 既 有 业 务 市 场 资 源 的 优 化 再 造 即 将 公 司 打 造 成 为 全 球 知 名 的 工 程 承 包 商 城 市 综 合 体 开 发 运 营 商 特 色 房 地 产 商 基 础 设 施 综 合 投 资 商 海 洋 重 型 装 备 与 港 口 机 械 制 造 及 系 统 集 成 总 承 包 商 PPP 指 Public-Private-Partnership, 政 府 和 社 会 资 本 合 作 模 式, 是 指 政 府 为 增 强 公 共 产 品 和 服 务 供 给 能 力 提 高 供 给 效 率, 通 过 特 许 经 营 购 买 服 务 股 权 合 作 等 方 式, 与 社 会 资 本 建 立 的 利 益 共 享 风 险 分 担 及 长 期 合 作 关 系 BOT 指 Build-Operate-Transfer, 建 设 - 经 营 - 移 交 EPC 指 Engineer-Procure-Construct, 设 计 - 采 购 - 施 工 总 承 包 报 告 期 指 2016 年 1 月 1 日 至 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元, 中 国 法 定 流 通 货 币 单 位 3

4 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 中 国 交 建 China Communications Construction Company Limited CCCC 刘 起 涛 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 姓 名 刘 文 生 联 系 地 址 中 国 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 85 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 变 更 简 介 公 司 注 册 地 址 中 国 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 85 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 中 国 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 85 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 变 更 情 况 简 介 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 A 股, 中 国 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 85 号 19 楼 ; H 股, 中 国 香 港 湾 仔 港 湾 道 1 号 会 展 广 场 办 公 大 楼 28 楼 2805 室 五 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 中 国 交 建 H 股 香 港 联 合 交 易 所 中 国 交 通 建 设 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 首 次 注 册 登 记 日 期 2006 年 10 月 8 日 注 册 登 记 日 期 2013 年 5 月 7 日 注 册 登 记 地 点 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 85 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码

5 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 七 其 他 有 关 资 料 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 办 公 地 址 北 京 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 26 层 所 ( 境 内 ) 签 字 会 计 师 姓 名 王 鹏 程 张 毅 强 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 名 称 安 永 会 计 师 事 务 所 所 ( 境 外 ) 办 公 地 址 香 港 中 环 添 美 道 1 号 中 信 大 厦 22 楼 名 称 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 办 公 地 址 中 国 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 职 责 的 保 荐 机 构 签 字 保 荐 代 表 人 姓 名 叶 建 中 丁 勇 才 持 续 督 导 的 期 间 2016 年 3 月 16 日 年 12 月 31 日 名 称 贝 克. 麦 坚 时 国 际 律 师 事 务 所 香 港 法 律 顾 问 中 国 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 办 公 地 址 3401 室 境 内 法 律 顾 问 名 称 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 办 公 地 址 中 国 北 京 市 金 融 大 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 12 层 5

6 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 183,439,285, ,310,583, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 7,023,019,517 6,523,062, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 6,316,562,965 5,288,609, 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -15,582,869,116-7,881,864, 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 149,664,513, ,237,514, 总 资 产 758,943,977, ,050,811, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.29 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 减 少 0.74 个 百 分 点 产 收 益 率 (%) 注 : 计 算 每 股 收 益 时, 已 扣 除 有 影 响 的 其 他 权 益 工 具 已 宣 告 发 放 的 利 息 1.5 亿 元 和 优 先 股 发 放 的 股 息 亿 元 详 见 会 计 报 告 附 注 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 适 用 不 适 用 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 6 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 净 利 润 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 7,177,026,751 6,535,114, ,619,003, ,562,822,747 按 国 际 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 : 安 全 生 产 费 的 税 后 准 则 差 异 (1) 239,985, ,839,176-6,981,103-8,195,713 购 买 国 产 设 备 抵 税 的 税 后 准 则 差 异 (2) -6,114,279-3,462,720-17,392,312-11,278,033 资 本 化 利 息 的 税 后 准 则 差 异 (3) - 696, ,363, ,363,827 股 权 分 置 流 通 权 的 准 则 差 异 (4) ,874, ,874,879 按 国 际 会 计 准 则 7,410,898,348 6,867,186, ,057,390, ,006,110,295

7 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 三 ) 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 1. 企 业 会 计 准 则 下, 根 据 财 政 部 于 2009 年 6 月 11 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 解 释 第 3 号, 本 集 团 按 照 国 家 规 定 提 取 的 安 全 生 产 费 计 入 主 营 业 务 成 本, 同 时 确 认 专 项 储 备 国 际 财 务 报 告 准 则 下, 安 全 生 产 支 出 在 实 际 发 生 时 确 认 为 主 营 业 务 成 本, 已 提 取 但 尚 未 使 用 的 安 全 生 产 费 形 成 一 项 根 据 法 定 要 求 计 提 有 特 定 用 途 的 专 项 储 备, 从 未 分 配 利 润 中 提 取 并 列 示 在 安 全 生 产 储 备 中 因 此, 形 成 一 项 准 则 差 异 2. 根 据 中 国 税 法 的 有 关 规 定, 符 合 一 定 条 件 的 购 买 国 产 设 备 的 投 资 额 可 按 照 支 出 额 的 40% 抵 减 应 交 所 得 税 额 在 企 业 会 计 准 则 下, 本 集 团 在 收 到 相 关 税 务 机 关 的 抵 税 认 定 时, 冲 减 当 期 所 得 税 费 用 在 国 际 财 务 报 告 准 则 下, 该 类 交 易 按 照 与 资 产 购 置 相 关 的 政 府 补 助 的 原 则 处 理, 抵 减 的 所 得 税 额 确 认 为 递 延 收 入 并 在 相 关 资 产 的 使 用 期 间 内 平 均 确 认 为 其 他 收 益, 因 此 形 成 一 项 准 则 差 异 年 1 月 1 日 之 前, 本 集 团 按 照 2006 年 2 月 15 日 以 前 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 2000 年 12 月 29 日 颁 布 的 企 业 会 计 制 度 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 原 会 计 准 则 和 制 度 ) 编 制 财 务 报 表, 并 根 据 原 企 业 会 计 准 则 和 制 度 关 于 借 款 费 用 的 相 关 规 定, 对 于 符 合 资 本 化 条 件 的 专 门 借 款 产 生 的 借 款 费 用 予 以 资 本 化 自 2007 年 1 月 1 日, 本 集 团 执 行 企 业 会 计 准 则, 并 根 据 企 业 会 计 准 则 关 于 借 款 费 用 的 相 关 规 定, 对 于 2007 年 1 月 1 日 之 后 产 生 的 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 占 用 的 借 款 ( 包 括 专 门 借 款 与 一 般 借 款 ) 的 借 款 费 用 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 国 际 财 务 报 告 准 则 下,2007 年 1 月 1 日 之 前 本 集 团 发 生 的 所 有 借 款 费 用 均 采 用 费 用 化 处 理 自 2007 年 1 月 1 日, 本 集 团 提 前 采 纳 国 际 会 计 准 则 第 23 号 ( 经 修 订 ), 并 根 据 该 准 则 关 于 准 则 转 换 的 相 关 规 定, 对 于 2007 年 1 月 1 日 以 后 开 始 施 工 的 项 目 所 产 生 的 符 合 资 本 化 条 件 的 借 款 费 用 进 行 资 本 化, 对 于 2007 年 1 月 1 日 之 前 开 始 施 工 的 项 目 于 2007 年 1 月 1 日 之 后 产 生 的 符 合 资 本 化 条 件 的 借 款 费 用 仍 予 以 费 用 化 因 此, 对 于 2007 年 1 月 1 日 之 前 开 始 施 工 的 项 目, 其 在 2007 年 1 月 1 日 之 前 发 生 的 符 合 资 本 化 条 件 的 专 门 借 款 的 借 款 费 用, 以 及 在 2007 年 1 月 1 日 之 后 发 生 的 符 合 资 本 化 条 件 的 专 门 借 款 与 一 般 借 款 的 借 款 费 用, 在 企 业 会 计 准 则 下 已 予 以 资 本 化, 在 国 际 财 务 报 告 准 则 下 需 要 冲 回, 并 因 此 形 成 准 则 差 异 4. 股 权 分 置 流 通 权 是 由 于 本 集 团 于 2006 年 3 月 对 当 时 下 属 上 市 子 公 司 进 行 股 权 分 置 改 革 而 产 生 企 业 会 计 准 则 下, 本 公 司 根 据 经 批 准 的 股 权 分 置 方 案, 以 送 股 方 式 取 得 的 股 权 分 置 流 通 权 根 据 财 政 部 企 业 会 计 准 则 实 施 问 题 专 家 工 作 组 意 见 第 一 号 问 答 六, 应 按 照 送 股 部 分 所 对 应 的 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 计 入 长 期 股 权 投 资 - 股 权 分 置 流 通 权 国 际 财 务 报 告 准 则 下, 该 事 项 认 定 为 与 非 控 制 性 权 益 进 行 的 交 易, 送 股 部 分 所 对 应 的 子 公 司 权 益 账 面 价 值 应 冲 减 资 本 公 积, 因 此 形 成 一 项 准 则 差 异 7

8 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 除 了 上 述 会 计 准 则 差 异 之 外, 本 集 团 的 国 际 财 务 报 告 准 则 报 表 和 本 财 务 报 表 还 存 在 会 计 报 表 科 目 分 类 上 的 差 异, 但 该 等 分 类 差 异 并 不 影 响 本 集 团 的 合 并 利 润 和 合 并 净 资 产 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -1,945,014 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 275,682,460 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 12,222,808 债 务 重 组 损 益 1,429,951 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 449,744,779 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 90,299,970 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 84,822,562 减 : 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -2,272,224 减 : 所 得 税 影 响 额 -203,528,740 合 计 706,456,552 四 报 告 期 合 同 情 况 ( 一 ) 2016 年 上 半 年, 公 司 新 签 合 同 额 情 况 2016 年 4-6 月 2016 年 1-6 月 业 务 分 类 新 签 项 目 数 量 ( 个 ) 新 签 合 同 额 ( 亿 元 ) 累 计 新 签 项 目 数 量 ( 个 ) 累 计 新 签 合 同 额 ( 亿 元 ) 同 比 增 减 (%) 基 建 建 设 业 务 650 1, ,137 2, 港 口 建 设 道 路 与 桥 梁 建 设 铁 路 建 设 投 资 类 项 目 市 政 等 其 他 海 外 工 程 基 建 设 计 业 务 1, , 疏 浚 业 务 装 备 制 造 业 务 不 适 用 不 适 用 其 他 业 务 不 适 用 不 适 用 合 计 - 1, , 注 :2016 年 上 半 年 公 司 新 签 合 同 额 为 人 民 币 2, 亿 元, 较 上 年 同 期 同 比 增 长 7.60% 其 中 : 各 业 务 来 自 于 海 外 地 区 的 新 签 合 同 额 为 人 民 币 亿 元 ( 折 合 美 元 约 为 亿 美 元 ), 约 占 公 司 新 签 合 同 额 的 31.45% 各 业 务 新 签 投 资 类 项 目 合 同 金 额 为 人 民 币 亿 元, 约 占 公 司 8

9 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 新 签 合 同 额 的 16.02% 在 上 述 投 资 类 项 目 的 设 计 与 施 工 环 节 中, 公 司 预 计 可 以 承 接 的 建 安 合 同 额 为 人 民 币 亿 元 ( 二 ) 截 至, 公 司 在 执 行 未 完 成 合 同 情 况 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 业 务 分 类 截 至 报 告 期 末 累 计 项 目 数 量 截 至 截 至 2015 年 12 月 31 日 同 比 增 减 (%) 基 建 建 设 业 务 4,277 8, , 基 建 设 计 业 务 8, 疏 浚 业 务 装 备 制 造 业 务 不 适 用 其 他 业 务 不 适 用 抵 销 合 计 9, , 注 :2015 年, 疏 浚 业 务 板 块 实 现 内 部 重 组 设 立 中 交 疏 浚, 其 从 集 团 内 部 分 包 获 得 的 合 同 在 合 并 层 面 列 入 抵 销 项 9

10 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 第 四 节 董 事 长 致 辞 尊 敬 的 各 位 股 东 : 上 半 年, 公 司 主 动 适 应 和 引 领 经 济 新 常 态, 把 握 发 展 大 势, 围 绕 中 交 集 团 五 商 中 交 战 略 和 政 府 与 经 济 社 会 发 展 急 所 的 责 任 分 担 者 区 域 经 济 发 展 的 深 度 参 与 者 和 政 府 购 买 公 共 服 务 的 优 质 提 供 者 的 市 场 定 位, 各 项 工 作 取 得 了 很 好 的 成 效, 为 完 成 全 年 工 作 任 务 奠 定 了 坚 实 基 础, 也 为 实 现 十 三 五 发 展 目 标 开 了 一 个 好 头! 上 半 年, 本 集 团 实 现 营 业 收 入 1, 亿 元, 同 比 增 长 4.04%; 本 公 司 所 有 者 应 占 利 润 为 亿 元, 同 比 增 长 7.66%; 每 股 收 益 为 0.38 元 新 签 合 同 额 2, 亿 元, 同 比 增 长 7.60% 截 至, 在 执 行 未 完 工 合 同 金 额 为 9, 亿 元, 与 2015 年 末 相 比 增 长 8.65% 公 司 作 为 中 交 集 团 重 要 控 股 子 公 司, 对 其 经 营 成 绩 起 着 决 定 作 用 2016 年, 中 交 集 团 位 列 世 界 500 强 第 110 位, 比 去 年 上 升 55 位 在 ENR 全 球 最 大 国 际 承 包 商 排 行 榜 位 列 第 3 位, 是 唯 一 进 入 前 十 强 的 中 国 企 业 中 交 集 团 在 国 务 院 国 资 委 中 央 企 业 经 营 业 绩 考 核 中, 实 现 11 年 连 续 考 核 结 果 为 A 级, 是 9 家 全 连 A 企 业 之 一, 位 居 中 央 企 业 考 核 A 类 第 4 位, 在 8 家 建 筑 类 央 企 中 排 名 第 1 位, 取 得 历 史 最 好 成 绩 同 时, 中 交 集 团 已 被 国 务 院 确 定 为 国 有 资 本 投 资 公 司 试 点, 为 公 司 提 供 了 前 所 未 有 的 重 大 机 遇 今 年 以 来, 面 对 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大 的 不 利 局 面, 公 司 迎 难 而 上, 各 项 工 作 取 得 了 很 好 的 成 效 当 前, 正 值 企 业 改 革 发 展 的 关 键 阶 段, 为 将 公 司 建 设 成 为 世 界 一 流 企 业, 我 们 要 深 入 学 习 贯 彻 国 家 关 于 国 企 改 革 的 精 神 和 要 求, 关 注 处 理 好 三 个 方 面 的 关 系, 即 : 企 业 改 革 持 久 性 和 企 业 生 产 经 营 基 础 作 用 之 间 的 关 系, 企 业 改 革 目 标 和 改 革 发 展 形 式 之 间 的 关 系, 企 业 改 革 全 局 性 和 局 部 利 益 现 实 性 之 间 的 关 系 具 体 来 讲, 下 半 年 要 重 点 抓 好 以 下 几 方 面 的 工 作 : 一 要 确 保 完 成 年 度 目 标 1. 进 一 步 完 善 考 核 体 系, 在 考 核 增 长 总 量 目 标 的 基 础 上, 增 加 考 核 盈 利 能 力 资 产 周 转 效 率 等 质 量 目 标, 并 与 管 理 人 员 的 绩 效 考 核 挂 钩 2. 继 续 做 强 做 优 投 资 业 务 海 外 业 务, 牵 引 带 动 公 司 总 体 业 务 实 现 大 发 展 市 场 3. 努 力 打 破 传 统 业 务 增 长 困 境, 充 分 利 用 在 市 场 的 既 有 优 势, 寻 找 市 场 引 导 市 场 创 造 4. 加 快 培 育 新 的 市 场 增 长 点, 持 续 巩 固 在 铁 路 轨 道 交 通 城 市 综 合 开 发 城 市 综 合 管 廊 产 业 园 区 等 领 域 取 得 的 初 步 成 果, 加 大 城 市 供 水 污 水 垃 圾 处 理, 停 车 场 机 场 等 新 产 业 的 拓 展 力 度 二 要 加 强 管 理 提 质 增 效 1. 精 简 机 构, 压 缩 企 业 管 理 层 级, 科 学 设 置 管 理 幅 度, 提 高 企 业 运 行 效 率 10

11 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 2. 进 一 步 强 化 成 本 管 控 意 识, 严 格 控 制 分 包 成 本, 加 快 已 完 工 未 结 算 项 目 的 结 算 速 度, 积 极 拓 展 盈 利 空 间 3. 努 力 遏 制 应 收 账 款 和 存 货 快 速 上 升 的 势 头, 力 争 全 年 两 金 增 速 低 于 同 期 营 业 收 入 增 速 分 析 债 务 结 构, 严 控 带 息 负 债 规 模 三 要 抓 好 各 项 基 础 管 理 工 作 1. 重 点 抓 好 十 三 五 规 划 宣 贯 供 应 链 体 系 打 造 风 险 管 控 信 息 化 建 设 等 工 作, 根 据 目 标 要 求 分 解 工 作 任 务 倒 排 工 作 时 间 表, 抓 紧 落 实 2. 加 强 日 常 性 工 作 的 改 革 创 新, 持 续 提 升 管 理 水 平 管 理 是 企 业 发 展 的 柔 性 生 产 力, 要 绵 绵 发 力, 久 久 为 功 3. 提 高 安 全 生 产 意 识, 加 强 工 程 质 量 管 理, 努 力 为 客 户 提 供 优 质 安 全 高 效 的 服 务 尊 敬 的 各 位 股 东, 上 半 年 我 们 已 经 取 得 了 可 喜 的 经 营 业 绩, 公 司 各 级 管 理 人 员 和 广 大 员 工 为 此 做 了 大 量 扎 实 有 效 的 工 作, 付 出 了 巨 大 的 努 力! 下 半 年 工 作 任 务 还 很 艰 巨 繁 重, 我 们 将 继 续 坚 定 信 心, 凝 聚 力 量, 以 更 加 饱 满 的 热 情, 更 加 务 实 的 作 风, 更 加 有 效 的 措 施, 脚 踏 实 地, 埋 头 苦 干, 确 保 圆 满 完 成 全 年 目 标 任 务, 为 推 动 十 三 五 发 展 和 实 现 建 设 世 界 一 流 企 业 的 伟 大 目 标 开 创 新 局 面, 希 望 各 位 股 东 和 长 期 关 注 公 司 的 各 届 人 士 朋 友 继 续 给 予 帮 助 与 支 持! 刘 起 涛 董 事 长 中 国 北 京 2016 年 8 月 30 日 11

12 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 第 五 节 公 司 业 务 概 要 上 半 年, 国 内 市 场 方 面, 中 国 经 济 运 行 总 体 平 稳,GDP 同 比 增 长 6.7%, 增 速 与 一 季 度 持 平 全 国 固 定 资 产 投 资 同 比 名 义 增 长 9.0%, 基 础 设 施 投 资 持 续 扮 演 着 中 国 经 济 稳 定 器 的 关 键 角 色 在 稳 增 长 政 策 支 撑, 基 础 设 施 建 设 投 资 加 速, 房 地 产 升 温 等 多 重 因 素 作 用 下, 新 项 目 开 工 进 度 加 快, 铁 路 与 轨 道 交 通 建 设 城 市 基 础 设 施 建 设 市 场 活 跃, 道 路 与 桥 梁 建 设 市 场 高 位 运 行, 但 是 水 运 工 程 市 场 出 现 较 大 幅 度 调 整 国 际 市 场 方 面, 一 带 一 路 战 略 全 面 推 进, 沿 线 区 域 建 筑 市 场 保 持 高 度 活 跃, 中 巴 经 济 走 廊 东 南 亚 和 中 亚 市 场 以 其 在 一 带 一 路 独 特 的 区 位 优 势 而 成 为 公 司 早 期 收 获 项 目 集 中 的 地 区 同 时, 公 司 凭 借 在 非 洲 地 区 卓 越 的 经 营 业 绩, 品 牌 认 知 度 持 续 加 强, 大 额 订 单 不 断 涌 现 然 而, 我 们 也 注 意 到, 全 球 经 济 贸 易 与 投 资 发 展 持 续 不 振, 金 融 市 场 波 动 回 升, 依 赖 大 宗 商 品 出 口 拉 动 经 济 的 撒 哈 拉 以 南 非 洲 中 东 和 北 非 经 济 形 势 不 容 乐 观, 对 该 部 分 区 域 在 建 和 正 在 筹 划 建 设 的 项 目 有 一 定 影 响 上 半 年, 本 集 团 收 入 为 1, 亿 元, 同 比 增 长 4.04% 新 签 合 同 额 为 2, 亿 元, 同 比 增 长 7.6% 截 至, 本 集 团 持 有 在 执 行 未 完 成 合 同 金 额 为 9, 亿 元, 与 2015 年 末 相 比 增 长 8.65% 上 半 年, 本 集 团 各 业 务 来 自 于 海 外 地 区 的 收 入 为 亿 元 ( 折 合 美 元 约 为 亿 美 元, 包 括 工 业 产 品 国 内 制 造 出 口 贸 易 实 现 的 收 入, 下 同 ), 约 占 本 集 团 收 入 的 21.6% 来 自 于 海 外 地 区 的 新 签 合 同 额 为 亿 元 ( 折 合 美 元 约 为 亿 美 元 ), 约 占 本 集 团 新 签 合 同 额 的 31.5% 经 统 计, 截 至, 公 司 共 在 135 个 国 家 和 地 区 开 展 对 外 工 程 承 包 类 项 目, 在 建 各 类 对 外 承 包 工 程 项 目 共 计 705 个, 总 合 同 额 约 为 亿 美 元 上 半 年, 本 集 团 各 业 务 来 自 于 投 资 类 项 目 的 新 签 合 同 额 ( 投 资 预 算, 下 同 ) 为 亿 元, 约 占 本 集 团 新 签 合 同 额 的 16.0% 在 上 述 项 目 的 设 计 与 施 工 环 节 中, 本 集 团 预 计 可 以 承 接 的 建 安 合 同 额 为 亿 元 一 业 务 回 顾 与 市 场 策 略 1. 基 建 建 设 业 务 上 半 年, 本 集 团 完 成 基 建 建 设 业 务 收 入 为 1, 亿 元, 同 比 增 长 1.68% 新 签 合 同 额 为 2, 亿 元, 同 比 增 长 6.9% 其 中, 港 口 建 设 道 路 与 桥 梁 铁 路 建 设 投 资 类 项 目 海 外 工 程 市 政 等 其 他 项 目 的 新 签 合 同 额 分 别 为 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元, 分 别 占 基 建 建 设 业 务 新 签 合 同 额 的 6% 27% 6% 17% 35% 9% 截 至 2016 年 6 月 30 日, 持 有 在 执 行 未 完 成 合 同 金 额 为 8, 亿 元, 与 2015 年 末 相 比 增 长 8.29% (1) 港 口 建 设 上 半 年, 本 集 团 于 中 国 大 陆 港 口 建 设 新 签 合 同 额 为 亿 元, 同 比 下 降 41.3%, 占 基 建 建 设 业 务 的 6% 上 半 年, 按 照 交 通 部 公 布 的 沿 海 建 设 交 通 固 定 资 产 投 资 数 据 显 示,1 至 6 月 份 完 成 的 投 资 约 为 亿 元, 同 比 下 降 19.7% 从 公 司 统 计 数 据 来 看, 国 内 港 口 产 能 出 现 一 定 的 过 剩, 综 合 性 港 12

13 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 口 项 目 稀 缺, 在 建 的 部 分 项 目 建 设 速 度 放 慢, 经 营 形 势 严 峻 内 河 码 头 水 工 项 目 航 电 枢 纽 项 目 增 多, 项 目 机 会 相 对 较 多, 但 是 单 个 项 目 投 资 规 模 通 常 较 小 面 对 传 统 市 场 投 资 规 模 快 速 减 少, 竞 争 逐 渐 激 烈 的 严 峻 市 场 形 势, 公 司 迅 速 调 整 市 场 开 发 策 略, 加 强 一 批 重 点 工 程 项 目 的 技 术 论 证 资 源 统 筹 和 投 标 工 作, 力 争 将 传 统 市 场 调 整 的 影 响 降 到 最 低 (2) 道 路 与 桥 梁 建 设 上 半 年, 本 集 团 于 中 国 大 陆 道 路 与 桥 梁 建 设 新 签 合 同 额 为 亿 元, 同 比 增 长 0.3%, 占 基 建 建 设 业 务 的 27% 上 半 年, 按 照 交 通 部 公 布 的 公 路 建 设 交 通 固 定 资 产 投 资 数 据 显 示,1 至 6 月 份 完 成 投 资 约 为 6, 亿 元, 同 比 增 长 10.2% 道 路 与 桥 梁 建 设 市 场 的 投 资 增 速 逐 月 放 缓, 但 投 资 规 模 继 续 保 持 在 高 平 台 上 增 长 受 益 于 交 通 运 输 促 投 资 稳 增 长 的 工 作 要 求, 西 部 地 区 新 项 目 招 标 开 工 有 所 加 快, 但 东 中 部 地 区 新 建 项 目 依 然 不 多 5 月 份, 国 家 公 布 交 通 基 础 设 施 重 大 工 程 建 设 三 年 行 动 计 划, 未 来 三 年 我 国 将 以 一 带 一 路 建 设 京 津 冀 协 同 发 展 长 江 经 济 带 建 设 的 三 大 战 略 区 域 通 道 内 高 速 公 路 为 重 点, 加 快 实 施 国 家 高 速 公 路 网 剩 余 路 段 建 设 和 繁 忙 路 段 改 扩 建, 推 进 普 通 国 道 提 质 升 级 和 未 贯 通 路 段 建 设, 公 路 建 设 市 场 在 总 体 稳 定 的 格 局 下 有 望 继 续 保 持 低 速 增 长 因 此, 公 司 下 半 年 将 根 据 市 场 细 分 变 化, 积 极 跟 进 三 大 战 略 区 域 市 场 机 会, 落 实 重 大 项 目 的 投 标 工 作, 确 保 市 场 占 有 率 稳 中 有 增 (3) 铁 路 建 设 上 半 年, 本 集 团 于 中 国 大 陆 铁 路 建 设 新 签 合 同 额 为 亿 元, 同 比 增 长 519.8%, 占 基 建 建 设 业 务 的 6% 根 据 国 家 统 计 局 公 布 的 铁 路 运 输 业 固 定 资 产 投 资 数 据 显 示,1 至 6 月 份 完 成 投 资 约 为 3, 亿 元, 同 比 增 长 9.0%, 铁 路 建 设 呈 积 极 发 展 态 势 相 对 2015 年 上 半 年 项 目 招 投 标 较 少, 今 年 上 半 年 呈 现 集 中 招 标, 项 目 推 进 速 度 加 快 的 态 势 公 司 积 极 把 握 市 场 机 会, 凭 借 在 高 铁 大 建 设 时 期 打 造 的 良 好 品 牌, 上 半 年 新 签 合 同 快 速 增 加, 取 得 跨 越 式 增 长 成 绩 7 月 份, 国 家 公 布 中 长 期 铁 路 网 规 划 到 2020 年, 一 批 重 大 标 志 性 项 目 将 建 成 投 产, 铁 路 网 规 模 将 达 到 15 万 公 里, 其 中 高 速 铁 路 3 万 公 里, 覆 盖 80% 以 上 的 大 城 市 到 2025 年, 铁 路 网 规 模 扩 将 增 至 17.5 万 公 里 左 右, 其 中 高 速 铁 路 约 为 3.8 万 公 里, 会 将 既 有 的 四 纵 四 横 路 网 升 级 为 八 纵 八 横 公 司 作 为 中 国 铁 路 建 设 的 主 力 军, 将 积 极 把 握 此 次 铁 路 建 设 发 展 的 机 遇, 进 一 步 完 善 市 场 经 营 体 系, 夯 实 基 础, 培 育 优 质 资 源, 加 强 对 地 方 铁 路 和 铁 路 专 用 线 的 经 营 力 度, 加 强 重 点 项 目 信 息 的 搜 集 与 跟 踪, 市 场 开 发 成 绩 有 望 再 创 新 高 13

14 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 (4) 投 资 类 项 目 上 半 年, 本 集 团 于 中 国 大 陆 基 建 建 设 业 务 中 投 资 类 项 目 新 签 合 同 额 为 亿 元, 同 比 增 长 46.1%, 占 基 建 建 设 业 务 的 17% 在 上 述 项 目 的 设 计 与 施 工 环 节 过 程 中, 本 集 团 预 计 可 以 承 接 的 建 安 合 同 金 额 为 亿 元 上 半 年, 基 建 建 设 业 务 中 :BOT 类 项 目 政 府 采 购 类 项 目 城 市 综 合 开 发 项 目 的 新 签 合 同 额 分 别 是 亿 元 亿 元 和 亿 元, 分 别 占 基 建 建 设 投 资 类 项 目 新 签 合 同 额 的 82% 15% 和 3% 本 公 司 于 十 一 五 期 间 开 始 致 力 于 发 展 投 资 类 项 目, 以 获 得 包 括 合 理 设 计 施 工 利 润 以 外 的 投 资 利 润 截 至, 经 统 计, 本 集 团 BOT 类 项 目 累 计 签 订 合 同 投 资 概 算 为 2, 亿 元, 累 计 完 成 投 资 金 额 为 1, 亿 元, 尚 未 完 成 投 资 金 额 为 亿 元 本 集 团 政 府 采 购 类 项 目 累 计 签 订 合 同 额 为 2, 亿 元, 累 计 完 成 投 资 金 额 为 亿 元, 进 入 回 收 期 项 目 涉 及 投 资 金 额 为 亿 元, 累 计 收 回 资 金 为 亿 元 本 集 团 城 市 综 合 开 发 项 目 累 计 签 订 合 同 预 计 投 资 金 额 为 1, 亿 元, 累 计 完 成 投 资 金 额 为 亿 元, 已 实 现 销 售 金 额 为 亿 元, 实 现 回 款 为 亿 元 上 半 年, 根 据 审 慎 投 资 规 避 风 险 控 制 新 增 确 保 在 建 效 益 优 先 做 强 做 优 的 总 体 原 则, 重 点 跟 进 纳 入 地 方 财 政 预 算 投 资 条 件 满 足 公 司 规 定 的 政 府 采 购 项 目, 优 先 选 择 纳 入 政 府 PPP 项 目 库 契 合 公 司 发 展 战 略 的 项 目 主 要 工 作 成 绩 有 : 一 是 集 中 优 势 力 量, 成 功 运 作 一 批 特 大 型 投 资 项 目, 项 目 投 资 模 式 不 断 取 得 创 新 突 破, 有 效 规 避 投 资 风 险 二 是 与 特 大 型 企 业 深 度 合 作, 组 成 联 合 体 应 对 激 烈 的 市 场 竞 争, 有 效 扩 大 了 市 场 占 有 率 三 是 积 极 把 握 城 市 综 合 管 廊 市 场 机 遇, 吉 林 四 平 内 蒙 古 赤 峰 综 合 管 廊 项 目 相 继 落 地, 为 今 后 全 面 进 入 城 市 综 合 管 廊 领 域 奠 定 了 良 好 的 基 础 四 是 调 整 投 资 结 构, 扩 展 政 府 采 购 项 目, 控 制 自 有 经 营 项 目, 扩 展 短 线 投 资, 控 制 长 线 投 资 取 得 积 极 成 果 五 是 完 善 评 审 体 系, 根 据 市 场 变 化, 及 时 调 整 投 资 项 目 财 务 评 价 指 标 基 准 值, 以 适 应 市 场 环 境 变 化 六 是 加 强 战 略 研 究, 对 进 入 城 市 综 合 管 廊 海 绵 城 市 生 态 环 保 健 康 养 老 旅 游 产 业 城 市 公 用 事 业, 以 及 可 再 生 新 能 源 等 七 个 战 略 新 领 域, 进 行 了 深 入 的 市 场 研 究, 做 好 前 期 基 础 工 作 (5) 海 外 工 程 上 半 年, 本 集 团 基 建 建 设 业 务 中 海 外 工 程 新 签 合 同 额 亿 元 ( 折 合 美 元 约 为 亿 美 元 ), 同 比 增 长 12.0%, 占 基 建 建 设 业 务 的 35% 其 中, 新 签 合 同 额 在 3 亿 美 元 以 上 项 目 10 个, 总 合 同 额 亿 美 元, 占 全 部 海 外 工 程 项 目 新 签 合 同 额 的 59% 按 照 项 目 类 型 划 分, 港 口 道 路 与 桥 梁 铁 路 房 建 机 场 市 政 等 其 他 项 目 分 别 占 海 外 工 程 新 签 合 同 额 的 36% 27% 17% 6% 6% 8% 按 照 项 目 地 域 划 分, 非 洲 亚 洲 大 洋 洲 港 澳 台 拉 美 和 欧 洲 等 地 区 分 别 占 海 外 工 程 新 签 合 同 额 的 49% 20% 13% 12% 3% 和 3% 上 半 年, 公 司 在 全 球 布 局 的 能 力 进 一 步 增 强, 国 家 领 导 人 出 访 时 多 次 见 签 和 考 察 公 司 海 外 项 目, 对 公 司 海 外 市 场 取 得 的 成 绩 给 予 高 度 赞 赏 和 肯 定 14

15 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 上 半 年, 公 司 加 强 境 内 外 高 端 营 销 对 接, 全 面 跟 踪 一 带 一 路 六 廊 互 联 互 通 园 区 开 发 铁 路 走 出 去 国 际 产 能 合 作 等 国 家 战 略 重 点 项 目 密 切 跟 踪 肯 尼 亚 刚 果 ( 布 ) 喀 麦 隆 乌 干 达 坦 桑 尼 亚 吉 布 提 巴 基 斯 坦 塞 尔 维 亚 等 重 点 市 场, 以 及 澳 大 利 亚 伊 朗 玻 利 维 亚 马 尔 代 夫 等 新 市 场 机 会 其 中,2015 年 通 过 并 购 加 入 公 司 的 John Holland 公 司, 依 托 其 在 铁 路 和 轨 道 交 通 建 设 运 营 方 面 的 专 业 能 力, 为 公 司 境 内 外 市 场 开 拓 增 添 助 力 形 成 较 好 协 同 中 国 提 出 一 带 一 路 战 略 以 来, 公 司 已 成 为 战 略 实 施 的 重 要 推 动 者 之 一 目 前, 我 们 在 一 带 一 路 沿 线 开 展 业 务 的 国 别 ( 地 区 ) 达 58 个, 今 年 上 半 年 在 一 带 一 路 沿 线 49 个 国 家 签 订 对 外 承 包 工 程 合 同 额 亿 美 元 自 一 带 一 路 战 略 倡 议 提 出 以 来, 在 一 带 一 路 沿 线 累 计 签 订 对 外 承 包 工 程 合 同 额 370 亿 美 元 (6) 市 政 等 其 他 工 程 上 半 年, 本 集 团 于 中 国 大 陆 市 政 等 其 他 工 程 新 签 合 同 额 为 亿 元, 同 比 下 降 28.1%, 占 基 建 建 设 业 务 的 9% 根 据 国 家 统 计 局 数 据, 上 半 年, 公 共 设 施 管 理 业 投 资 增 长 26.6%, 水 利 管 理 业 投 资 增 长 27.1% 根 据 市 场 变 化, 公 司 进 一 步 加 大 轨 道 交 通 市 政 综 合 管 廊 机 场 等 领 域 的 市 场 开 发 力 度, 一 方 面 通 过 投 资 带 动 进 入 新 市 场 领 域, 另 一 方 面 加 强 招 投 标 市 场 的 信 息 追 踪 2. 基 建 设 计 业 务 上 半 年, 本 集 团 基 建 设 计 业 务 收 入 为 亿 元, 同 比 增 长 5.26% 新 签 合 同 额 为 亿 元, 同 比 基 本 持 平 其 中, 来 自 于 海 外 地 区 的 新 签 合 同 额 为 2.87 亿 元 ( 折 合 美 元 约 为 0.46 亿 美 元 ); 没 有 新 签 投 资 类 项 目 截 至, 持 有 在 执 行 未 完 成 合 同 金 额 为 亿 元, 与 2015 年 末 相 比 增 长 2.61% 按 照 项 目 类 型 划 分, 勘 察 设 计 类 工 程 监 理 类 EPC 总 承 包 其 他 项 目 的 新 签 合 同 额 分 别 是 亿 元 4.06 亿 元 亿 元 亿 元, 分 别 占 基 建 设 计 业 务 新 签 合 同 额 的 42% 4% 41% 13% 2015 年 同 期, 上 述 项 目 的 新 签 合 同 额 分 别 占 比 47% 3% 46% 4% 上 半 年, 设 计 企 业 紧 盯 市 场, 多 方 挖 潜, 基 本 稳 住 了 发 展 局 面 但 是, 设 计 业 务 的 市 场 拓 展 压 力 依 然 较 大, 尤 其 是 水 工 勘 察 设 计 项 目 出 现 同 比 双 位 数 下 降, 上 述 项 目 的 大 幅 减 少 也 预 示 着 水 工 基 建 市 场 的 行 业 走 势 很 不 乐 观 3. 疏 浚 业 务 上 半 年, 本 集 团 疏 浚 业 务 收 入 为 亿 元, 同 比 减 少 20.09% 新 签 合 同 额 为 亿 元, 同 比 增 长 46.9% 其 中, 来 自 于 海 外 地 区 的 新 签 合 同 额 为 0.45 亿 元 ( 折 合 美 元 约 为 0.07 亿 美 元 ); 新 签 投 资 类 项 目 亿 元, 本 集 团 预 计 可 以 承 接 的 建 安 合 同 金 额 为 亿 元 截 至 2016 年 6 月 30 日, 持 有 在 执 行 未 完 成 合 同 金 额 为 亿 元, 与 2015 年 末 相 比 增 长 20.56% 上 半 年, 按 照 购 船 计 划, 没 有 新 建 专 业 大 型 船 舶 加 入 本 集 团 疏 浚 船 队 截 至, 本 集 团 拥 有 的 疏 浚 产 能 按 照 标 准 工 况 条 件 下 约 为 7.4 亿 立 方 米 上 半 年, 中 交 疏 浚 持 续 巩 固 重 组 改 革 工 作 成 果, 利 用 良 好 的 投 融 资 能 力,2 月 份 和 7 月 份 先 后 两 次 发 行 公 司 债 券, 共 计 筹 集 资 金 60 亿 元, 有 效 实 现 了 调 整 债 务 结 构, 优 化 财 务 成 本, 促 进 主 营 业 务 稳 健 发 展 的 目 的 15

16 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 市 场 开 发 工 作 得 到 进 一 步 加 强 : 一 是 主 动 对 接 国 家 重 大 发 展 战 略 和 重 大 工 程 项 目 建 设, 提 升 大 型 综 合 总 承 包 与 大 型 疏 浚 项 目 获 取 能 力, 稳 固 国 内 市 场 领 先 地 位 二 是 积 极 关 注 长 江 经 济 带 新 型 城 镇 化 等 战 略 形 成 的 市 场 机 遇, 围 绕 传 统 疏 浚 主 营 业 务, 拓 展 新 市 场 三 是 以 投 融 资 相 结 合, 推 进 实 施 福 建 台 商 投 资 区 松 山 A 片 区 基 础 设 施 PPP 项 目, 为 转 型 升 级 稳 步 增 长 增 添 新 动 力 四 是 升 级 疏 浚 业 务 海 外 战 略 定 位 和 发 展 目 标, 稳 步 推 进 巴 拿 马 科 隆 集 装 箱 港 口 工 程 设 计 施 工 项 目, 对 海 外 战 略 落 地 具 有 重 大 意 义 4. 装 备 制 造 业 务 上 半 年, 本 集 团 装 备 制 造 业 务 收 入 为 亿 元, 同 比 增 长 10.09% 新 签 合 同 额 为 亿 元, 同 比 下 降 26.4% 其 中, 来 自 于 海 外 地 区 的 新 签 合 同 额 为 亿 元 ( 折 合 美 元 约 为 8.81 亿 美 元 ); 没 有 新 签 投 资 类 项 目 截 至, 持 有 在 执 行 未 完 成 合 同 金 额 为 亿 元, 与 2015 年 末 相 比 下 降 14.98% 2015 年 全 球 港 口 机 械 市 场 持 续 回 升, 但 随 着 众 多 大 型 码 头 主 要 采 购 任 务 已 于 2015 年 之 前 完 成, 从 而 对 之 后 几 年 的 港 口 机 械 市 场 向 上 发 展 形 成 明 显 压 力 同 时, 国 际 石 油 价 格 持 续 低 迷, 继 续 严 重 影 响 全 球 海 工 市 场, 公 司 生 产 经 营 已 经 转 向 为 加 强 与 客 户 的 沟 通, 合 理 安 排 生 产 工 期, 降 低 客 户 违 约 风 险, 维 持 正 常 生 产 经 营 秩 序 面 对 严 峻 市 场 形 势, 公 司 采 取 多 项 措 施, 力 求 将 市 场 负 面 影 响 降 到 最 低 一 是 成 立 国 家 装 备 产 业 政 策 研 究 小 组, 紧 紧 抓 住 中 国 制 造 2025 中 国 装 备 制 造 走 出 去 的 战 略 机 遇, 寻 求 更 多 的 政 策 支 持 和 市 场 机 会 二 是 紧 紧 围 绕 装 备 制 造 的 智 能 化 发 展 趋 势, 加 大 科 技 创 新 力 度, 主 动 延 伸 产 业 链 和 加 大 一 体 化 服 务 力 度, 提 升 产 品 和 服 务 的 综 合 价 值 与 竞 争 优 势, 在 有 限 的 市 场 内 争 取 更 多 份 额 三 是 合 理 利 用 集 团 内 部 各 类 资 源 和 市 场 优 势, 培 训 和 打 造 新 的 利 润 增 长 点, 提 高 协 同 作 用, 实 现 有 效 突 破 二 报 告 期 内 签 订 的 部 分 主 要 经 营 合 同 ( 单 位 : 亿 元 ) 1. 基 建 建 设 业 务 港 口 建 设 序 号 合 同 名 称 合 同 金 额 1 湖 南 省 湘 江 长 沙 综 合 枢 纽 船 闸 及 左 汊 桥 梁 工 程 四 川 省 岷 江 犍 为 航 电 枢 纽 主 体 工 程 土 建 1 标 段 福 建 省 示 范 快 堆 海 工 工 程 1 标 段 广 西 省 西 江 航 运 干 线 贵 港 航 运 枢 纽 二 线 船 闸 主 体 土 建 工 程 1 标 段 广 东 省 大 唐 国 际 雷 州 发 电 厂 海 域 工 程 EPC 项 目 4.38 道 路 与 桥 梁 建 设 序 号 合 同 名 称 合 同 金 额 1 山 东 省 滨 莱 高 速 公 路 淄 博 西 至 莱 芜 段 改 扩 建 工 程 山 东 省 济 南 至 青 岛 高 速 公 路 改 扩 建 工 程 4 标 段 贵 州 省 遵 义 市 十 三 五 农 村 公 路 建 养 一 体 化 服 务 ZY1 标 段 河 北 省 大 巫 岚 - 冷 口 公 路 建 设 工 程 河 北 省 曹 妃 甸 区 基 础 设 施 工 程 一 期 工 程 2 标 段

17 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 铁 路 建 设 序 号 合 同 名 称 合 同 金 额 1 通 辽 至 京 沈 高 铁 新 民 北 站 铁 路 站 前 工 程 蒙 西 至 华 中 地 区 铁 路 煤 运 通 道 工 程 郑 州 至 万 州 铁 路 河 南 段 站 前 工 程 成 昆 铁 路 峨 眉 至 米 易 段 扩 能 工 程 站 前 工 程 EMZQ-8 标 段 北 京 至 张 家 口 铁 路 站 前 及 三 电 迁 改 工 程 JZSG-7 标 段 投 资 类 项 目 序 号 合 同 名 称 合 同 金 额 1 广 东 省 连 州 至 佛 冈 高 速 公 路 BOT 项 目 贵 州 省 铜 仁 至 怀 化 高 速 ( 铜 仁 段 )BOT 项 目 湖 北 省 武 深 高 速 嘉 鱼 北 段 BOT 项 目 湖 南 省 湘 潭 市 一 桥 一 隧 两 路 及 配 套 市 政 工 程 项 目 云 南 省 宣 曲 高 速 公 路 马 龙 联 络 线 BOT 项 目 注 : 公 司 2016 年 上 半 年 新 签 投 资 类 项 目 的 全 部 合 同 请 见 董 事 会 报 告 章 节 海 外 工 程 序 号 合 同 名 称 合 同 金 额 ( 亿 美 元 ) 1 刚 果 ( 布 ) 黑 角 新 港 项 目 巴 基 斯 坦 KKH 二 期 ( 赫 韦 利 扬 - 塔 科 特 ) 项 目 尼 日 利 亚 阿 布 贾 - 凯 菲 扩 建 一 期 等 公 路 复 线 工 程 加 纳 特 码 港 新 集 装 箱 港 口 项 目 安 哥 拉 丹 迪 油 码 头 项 目 基 建 设 计 业 务 序 号 合 同 名 称 合 同 金 额 1 江 苏 省 连 云 港 徐 圩 港 区 陆 域 形 成 前 期 准 备 EPC 项 目 广 东 省 湛 江 港 东 海 岛 港 区 杂 货 码 头 EPC 项 目 天 津 液 化 天 然 气 项 目 码 头 及 陆 域 形 成 EPC 项 目 重 庆 港 江 津 港 区 珞 璜 作 业 区 改 扩 建 工 程 EPC 项 目 浙 江 省 嵊 泗 中 心 渔 港 ( 新 港 区 ) 二 期 EPC 项 目 疏 浚 业 务 序 号 合 同 名 称 合 同 金 额 1 福 建 省 台 商 投 资 区 松 山 片 区 基 础 设 施 项 目 浙 江 省 舟 山 市 岱 山 县 大 小 鱼 山 促 淤 围 涂 工 程 一 期 陆 域 形 成 项 目 长 江 口 横 沙 东 滩 圈 围 ( 七 期 ) 工 程 山 东 省 东 营 港 广 利 港 区 防 波 堤 航 道 项 目 江 苏 省 通 州 湾 港 区 二 港 池 匡 围 二 期 工 程 SJ-SG-2 标 段

18 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 4. 装 备 制 造 业 务 序 号 合 同 名 称 合 同 金 额 1 新 加 坡 岸 桥 项 目 印 度 岸 桥 及 轮 胎 吊 项 目 上 海 洋 山 港 四 期 自 动 化 码 头 无 人 搬 运 车 项 目 香 港 岸 桥 项 目 美 国 非 标 准 型 岸 桥 项 目 2.18 三 经 营 计 划 上 半 年, 经 统 计 本 集 团 新 签 合 同 额 为 2, 亿 元, 完 成 目 标 的 40%, 符 合 预 期 营 业 收 入 为 1, 亿 元, 完 成 目 标 的 43%, 符 合 预 期 18

19 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 第 六 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 上 半 年, 公 司 主 动 适 应 和 引 领 经 济 新 常 态, 把 握 发 展 大 势, 围 绕 中 交 集 团 五 商 中 交 战 略 和 政 府 与 经 济 社 会 发 展 急 所 的 责 任 分 担 者 区 域 经 济 发 展 的 深 度 参 与 者 和 政 府 购 买 公 共 服 务 的 优 质 提 供 者 的 市 场 定 位, 各 项 工 作 取 得 了 很 好 的 成 效, 为 完 成 全 年 工 作 任 务 奠 定 了 坚 实 基 础, 也 为 实 现 十 三 五 发 展 目 标 开 了 一 个 好 头! 上 半 年, 本 集 团 实 现 营 业 收 入 1, 亿 元, 同 比 增 长 4.04%; 本 公 司 所 有 者 应 占 利 润 为 亿 元, 同 比 增 长 7.66%; 每 股 收 益 为 0.38 元 新 签 合 同 额 2, 亿 元, 同 比 增 长 7.60% 截 至, 在 执 行 未 完 工 合 同 金 额 为 9, 亿 元, 与 2015 年 末 相 比 增 长 8.65% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1. 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 183,439,285, ,310,583, 营 业 成 本 159,981,027, ,273,863, 销 售 费 用 346,832, ,739, 管 理 费 用 8,946,102,132 7,850,596, 财 务 费 用 3,470,969,596 3,499,310, 资 产 减 值 损 失 1,404,383, ,287, 公 允 价 值 变 动 损 益 5,751,914 52,979, 投 资 收 益 405,141,690 1,715,158, 营 业 利 润 9,007,054,398 7,944,677, 营 业 外 收 入 455,733, ,880, 营 业 外 支 出 95,743,998 57,202, 利 润 总 额 9,367,044,357 8,334,355, 所 得 税 费 用 2,190,017,606 1,799,241, 少 数 股 东 损 益 154,007,234 12,051,309 1, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 7,023,019,517 6,523,062, 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -740,440, ,820, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 151,343,936-10,775,480-1, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -15,582,869,116-7,881,864, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -23,960,505,821-20,143,906, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 25,622,055,290 31,969,159, 研 发 支 出 2,311,894,363 1,752,073,

20 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 2. 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 2016 年 上 半 年 的 营 业 收 入 为 1, 亿 元, 较 上 年 同 期 的 1, 亿 元, 增 长 4.04% 其 中, 主 营 业 务 收 入 为 1, 亿 元, 较 上 年 同 期 的 1, 亿 元, 增 长 3.88% 主 营 业 务 收 入 增 长 主 要 由 于 : 基 建 建 设 业 务 基 建 设 计 业 务 装 备 制 造 业 务 和 其 他 业 务 的 主 营 业 务 收 入 同 比 增 长 分 别 为 1.68% 5.26% 10.09% 和 46.81%( 全 部 为 抵 销 分 部 间 交 易 前 ) (2) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 公 司 多 元 化 的 业 务 结 构 决 定 了 公 司 的 客 户 较 为 广 泛 集 中 度 较 低, 不 存 在 对 单 一 客 户 的 依 赖 2016 年 上 半 年, 本 集 团 对 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 合 计 为 亿 元, 占 本 集 团 营 业 收 入 的 11.87% (3) 主 要 供 应 商 情 况 2016 年 上 半 年, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 为 亿 元, 占 营 业 成 本 的 1.71% 3. 成 本 2016 年 上 半 年 营 业 成 本 为 1, 亿 元, 较 上 年 同 期 的 1, 亿 元, 增 长 4.38% 其 中, 主 营 业 务 成 本 为 1, 亿 元, 较 上 年 同 期 的 1, 亿 元, 增 长 4.50% 主 营 业 务 成 本 增 长 主 要 由 于 : 基 建 建 设 业 务 基 建 设 计 业 务 装 备 制 造 业 务 和 其 他 业 务 的 主 营 业 务 成 本 同 比 增 长 分 别 为 1.27% 5.76% 4.79% 和 72.36%( 全 部 为 抵 销 分 部 间 交 易 前 ) 综 上, 公 司 综 合 毛 利 为 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 增 长 1.83% 其 中, 主 营 业 务 毛 利 为 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 降 低 0.24% 综 合 毛 利 率 12.79%, 较 上 年 同 期 的 13.07%, 下 降 0.28 个 百 分 点 主 营 业 务 毛 利 率 12.46%, 较 上 年 同 期 的 12.97%, 下 降 0.51 个 百 分 点 毛 利 率 下 降 主 要 由 于 基 建 设 计 业 务 疏 浚 业 务 和 其 他 业 务 毛 利 率 下 降 所 致 4. 费 用 2016 年 上 半 年 销 售 费 用 为 3.47 亿 元, 较 上 年 同 期 的 2.84 亿 元, 增 长 22.24% 2016 年 上 半 年 销 售 费 用 占 营 业 收 入 比 例 为 0.19%, 较 上 年 同 期 的 0.16%, 上 升 0.03 个 百 分 点 2016 年 上 半 年 管 理 费 用 为 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 增 长 13.95% 管 理 费 的 增 长 主 要 是 由 于 研 发 费 的 增 加 所 致 2016 年 上 半 年 管 理 费 用 占 营 业 收 入 比 例 为 4.88%, 较 上 年 同 期 的 4.45%, 上 升 0.42 个 百 分 点 2016 年 上 半 年 财 务 费 用 净 额 为 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 下 降 0.81% 2016 年 上 半 年 财 务 费 用 占 营 业 收 入 比 例 为 1.89%, 较 上 年 同 期 的 1.98%, 下 降 0.09 个 百 分 点 20

21 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 成 本 费 用 构 成 本 期 上 年 同 期 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 工 程 分 包 费 61,965,874, ,865,610, 材 料 费 51,557,082, ,552,459, 人 工 费 19,044,034, ,061,376, 租 赁 费 6,049,718, ,749,946, 折 旧 与 摊 销 4,501,496, ,002,099, 财 务 费 用 3,470,969, ,499,310, 燃 料 费 1,824,884, ,817,474, 商 品 销 售 成 本 1,993,679, ,098,121, 研 究 及 开 发 成 本 2,311,894, ,752,073, 维 修 费 712,504, ,525,382, 资 产 减 值 损 失 1,404,383, ,287, 水 电 费 561,990, ,218, 其 他 18,750,803, ,346,437, 合 计 174,149,315, ,724,797, 资 产 减 值 损 失 2016 年 上 半 年 资 产 减 值 损 失 为 亿 元, 较 上 年 同 期 的 8.17 亿 元, 增 长 71.83% 资 产 减 值 损 失 的 增 加 主 要 由 于 业 务 规 模 增 加 导 致 应 收 账 款 规 模 上 升, 使 得 计 提 应 收 账 款 坏 账 准 备 增 加 所 致 6. 公 允 价 值 变 动 收 益 2016 年 上 半 年 公 允 价 值 变 动 收 益 为 0.06 亿 元, 而 上 年 同 期 的 公 允 价 值 变 动 收 益 为 0.53 亿 元 公 允 价 值 变 动 损 益 发 生 变 化 的 主 要 由 于 投 资 持 有 的 股 票 价 格 波 动 所 致 7. 营 业 利 润 2016 年 上 半 年 营 业 利 润 为 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 增 长 13.37% 2016 年 上 半 年 营 业 利 润 率 4.91%, 较 上 年 同 期 的 4.51%, 上 升 0.40 个 百 分 点 8. 营 业 外 收 入 与 营 业 外 支 出 2016 年 上 半 年 营 业 外 收 入 为 4.56 亿 元, 而 上 年 同 期 营 业 外 收 入 为 4.47 亿 元 2016 年 上 半 年 营 业 外 支 出 为 0.96 亿 元, 较 上 年 同 期 的 0.57 亿 元, 增 长 67.38% 主 要 是 由 于 非 流 动 资 产 处 置 损 失 增 加 所 致 9. 所 得 税 费 用 2016 年 上 半 年 所 得 税 费 用 为 亿 元, 较 上 年 同 期 所 得 税 费 用 亿 元, 增 加 21.72% 21

22 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 10. 少 数 股 东 损 益 2016 年 上 半 年 少 数 股 东 损 益 为 1.54 亿 元, 而 上 年 同 期 少 数 股 东 损 益 为 0.12 亿 元 11. 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 基 于 上 述 原 因,2016 年 上 半 年 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 增 长 7.66% 2016 年 上 半 年 净 利 润 率 为 3.83%, 较 上 年 同 期 的 3.71%, 上 升 0.12 个 百 分 点 12. 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 2016 年 上 半 年 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 为 亿 元, 而 上 年 同 期 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 为 7.04 亿 元 主 要 是 由 于 可 供 出 售 金 融 资 产 变 动 所 致 13. 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 2016 年 上 半 年 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 为 1.51 亿 元, 而 上 年 同 期 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 为 亿 元 14. 现 金 流 2016 年 上 半 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 净 流 出 亿 元, 较 上 年 同 期 的 净 流 出 亿 元, 净 流 出 增 加 亿 元, 主 要 由 于 经 营 性 应 收 款 项 增 加, 经 营 活 动 现 金 流 入 减 少 所 致 2016 年 上 半 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 净 流 出 亿 元, 较 上 年 同 期 的 净 流 出 亿 元, 净 流 出 增 加 亿 元, 主 要 由 于 收 回 投 资 收 到 的 现 金 减 少 所 致 2016 年 上 半 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 净 流 入 亿 元, 较 上 年 同 期 的 净 流 入 亿 元, 净 流 入 减 少 亿 元, 主 要 由 于 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 增 加 所 致 15. 研 发 支 出 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 费 用 化 研 发 支 出 2,311,894,363 本 期 资 本 化 研 发 支 出 169,640 研 发 支 出 合 计 2,312,064,003 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 1.33 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 其 他 公 司 发 行 2016 年 度 第 一 期 超 短 期 融 资 券, 短 期 融 资 券 期 限 :270 天, 起 息 日 期 :2016 年 5 月 18 日, 实 际 发 行 总 额 :30 亿 元, 发 行 价 格 :100 元 / 百 元 面 值, 发 行 利 率 :2.99%( 详 见 公 司 于 2016 年 5 月 19 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 告 ) 公 司 下 属 子 公 司 中 交 疏 浚 采 用 分 期 发 行 方 式 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ), 发 行 规 模 为 人 民 币 20 亿 元, 期 限 5 年, 最 终 票 面 利 率 为 2.99 %( 详 见 公 司 于 2016 年 2 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 告 ) 22

23 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1. 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 基 建 建 设 152,326,820, ,854,993, 增 加 0.36 个 百 分 点 基 建 设 计 9,973,266,470 7,941,640, 减 少 0.38 个 百 分 点 疏 浚 业 务 12,392,520,436 10,802,070, 减 少 4.18 个 百 分 点 装 备 制 造 11,937,872,464 10,071,464, 增 加 4.27 个 百 分 点 其 他 业 务 2,404,836,013 2,258,558, 减 少 个 百 分 点 抵 销 -6,722,258,139-6,328,531,124 合 计 182,313,057, ,600,196, 减 少 0.51 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 (1) 基 建 建 设 2016 年 上 半 年 基 建 建 设 业 务 完 成 主 营 业 务 收 入 1, 亿 元, 较 上 年 同 期 的 1, 亿 元, 增 长 1.68%; 主 营 业 务 毛 利 为 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 增 长 5.00%; 毛 利 率 为 11.47%, 较 上 年 同 期 的 11.11%, 改 善 0.36 个 百 分 点 基 建 建 设 业 务 收 入 的 增 加 主 要 由 于 海 外 项 目 及 投 资 类 项 目 收 入 增 加, 并 被 营 改 增 对 收 入 影 响 抵 销 所 致 毛 利 率 的 改 善 主 要 由 于 具 有 较 高 毛 利 率 的 一 些 海 外 项 目 和 投 资 类 项 目 收 入 增 加 所 致 (2) 基 建 设 计 2016 年 上 半 年 基 建 设 计 业 务 完 成 主 营 业 务 收 入 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 增 长 5.26%; 主 营 业 务 毛 利 为 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 上 升 3.36%; 毛 利 率 为 20.37%, 较 上 年 同 期 的 20.75%, 下 降 0.38 个 百 分 点 基 建 设 计 业 务 收 入 的 增 加 主 要 为 综 合 性 项 目 增 加 所 致 毛 利 率 的 下 降 主 要 由 于 综 合 性 项 目 收 入 增 加 但 其 毛 利 率 相 对 较 低 所 致 (3) 疏 浚 2016 年 上 半 年 疏 浚 业 务 完 成 主 营 业 务 收 入 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 减 少 20.09%; 主 营 业 务 毛 利 为 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 下 降 39.70%; 毛 利 率 为 12.83%, 较 上 年 同 期 的 17.01%, 下 降 4.18 个 百 分 点 疏 浚 业 务 收 入 和 毛 利 率 的 下 降 主 要 由 于 部 分 新 签 项 目 尚 处 前 期 阶 段, 尚 未 形 成 收 入, 毛 利 率 较 低 所 致 23

24 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 (4) 装 备 制 造 2016 年 上 半 年 装 备 制 造 业 务 完 成 主 营 业 务 收 入 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 增 长 10.09%; 主 营 业 务 毛 利 为 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 增 长 51.41%; 毛 利 率 为 15.63%, 较 上 年 同 期 的 11.37%, 改 善 4.27 个 百 分 点 装 备 制 造 业 务 收 入 增 加 主 要 由 于 已 签 约 项 目 结 转 收 入 增 加 所 致 毛 利 率 改 善 主 要 由 于 装 备 制 造 业 务 收 入 增 加 所 致 (5) 其 他 业 务 2016 年 上 半 年 其 他 业 务 完 成 主 营 业 务 收 入 亿 元, 较 上 年 同 期 的 亿 元, 增 长 46.81%; 主 营 业 务 毛 利 为 1.46 亿 元, 较 上 年 同 期 的 3.28 亿 元, 减 少 55.37%; 毛 利 率 为 6.08%, 较 上 年 同 期 的 20.01%, 下 降 个 百 分 点 其 他 业 务 的 收 入 上 升 主 要 由 于 贸 易 业 务 与 金 融 业 务 的 快 速 发 展 所 致, 毛 利 率 下 降 主 要 由 于 较 低 毛 利 率 的 贸 易 业 务 与 较 高 毛 利 率 的 融 资 租 赁 共 同 作 用 所 致 2. 营 业 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 中 国 ( 除 港 澳 地 区 ) 143,793,854, 其 他 国 家 和 地 区 39,645,430, 合 计 183,439,285, ( 三 ) 资 产 负 责 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 应 收 账 款 72,722,683, ,845,777, 存 货 135,309,092, ,742,666, 其 他 流 动 资 产 3,290,098, ,672,470, 长 期 应 收 款 69,166,474, ,693,929, 无 形 资 产 159,306,382, ,043,965, 短 期 借 款 65,339,944, ,060,701, 预 收 款 项 79,258,735, ,444,477, 应 交 税 费 4,730,069, ,287,831, 应 付 股 利 3,914,517, ,219, 长 期 借 款 153,869,389, ,560,845, 其 他 流 动 负 债 9,994,796, ,995,655, 递 延 收 益 2,613,367, ,117,788,

25 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 情 况 说 明 (1) 应 收 账 款 的 增 加 主 要 是 由 于 随 着 本 期 业 务 收 入 增 长, 业 主 结 算 款 增 加 所 致 (2) 存 货 的 增 加 主 要 是 由 于 已 完 工 未 结 算 款 项 随 施 工 业 务 增 长 而 增 加 所 致 (3) 其 他 流 动 资 产 增 加 主 要 是 由 于 预 缴 税 金 所 致 (4) 长 期 应 收 款 的 减 少 主 要 是 由 于 投 资 类 项 目 应 收 工 程 款 工 程 保 证 金 减 少 所 致 (5) 无 形 资 产 的 增 加 主 要 是 由 于 BOT 项 目 归 集 的 特 许 经 营 权 增 加 所 致 (6) 短 期 借 款 的 增 加 主 要 是 由 于 本 集 团 为 满 足 流 动 资 金 的 需 求, 向 银 行 借 款 所 致 (7) 预 收 款 项 的 减 少 主 要 是 由 于 本 集 团 部 分 项 目 收 到 业 主 预 付 的 工 程 款 减 少 所 致 (8) 应 交 税 费 的 减 少 主 要 是 由 于 营 改 增 的 影 响 所 致 (9) 应 付 股 利 的 增 加 主 要 是 由 于 优 先 股 股 利 和 永 续 中 期 票 据 利 息 计 提 所 致 (10) 长 期 借 款 的 增 加 是 由 于 本 集 团 为 满 足 业 务 发 展 需 要, 向 银 行 借 款 所 致 (11) 其 他 流 动 负 债 的 增 加 是 由 于 本 集 团 短 期 融 资 券 增 加 所 致 (12) 递 延 收 益 减 少 是 由 于 政 府 补 助 减 少 所 致 ( 四 ) 资 本 性 开 支 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 业 部 分 部 2016 年 上 半 年 2015 上 半 年 基 建 建 设 21,547,815,067 30,597,211,028 基 建 设 计 154,006, ,309,618 疏 浚 工 程 534,474, ,476,540 装 备 制 造 539,250, ,966,214 其 他 49,428,954 64,237,005 合 计 22,824,975,581 32,734,200,405 注 :2016 年 上 半 年, 资 本 性 支 出 亿 元, 较 上 年 同 期 减 少 30.27%, 主 要 是 由 于 投 资 BOT 项 目 资 本 性 开 支 减 少, 以 及 基 建 建 设 疏 浚 工 程 和 装 备 制 造 业 务 用 于 购 建 固 定 资 产 的 开 支 减 少 所 致 其 中 : 本 期 投 入 BOT 特 许 经 营 权 支 出 为 亿 元 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1. 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 1 股 票 HK 秦 皇 岛 港 184,421,206 44,300,000 86,853, ,850,028 2 股 票 0368.HK 中 外 运 航 运 148,173,336 19,070,000 10,640, ,747,364 3 股 票 中 国 石 油 24,982,823 1,498,000 10,830, ,591,720 4 股 票 中 国 神 华 1,840,500 50, , ,000 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 / 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 合 计 359,417,865 / 109,027, ,234,112 25

26 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 期 末 持 报 告 期 所 有 者 会 计 核 算 股 份 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 股 比 例 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 权 益 变 动 科 目 来 源 (%) 可 供 出 售 上 年 结 转 招 商 银 行 2,382,678, ,683,520, ,552,358 (327,138,568) 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 6198.HK 青 岛 港 620,868, ,106,459 17,130,651 18,254,966 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 3969.HK 中 国 通 号 617,854, ,687,023-10,710,788 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 1618.HK 中 国 中 冶 344,928, ,892,930-4,272,170 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 大 唐 发 电 250,899, ,786,000 - (9,250,000) 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 招 商 证 券 202,146, ,570,038,967 53,442,402 (1,125,103,190) 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 光 大 银 行 116,334, ,641,568 - (35,826,583) 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 宇 通 客 车 85,964, ,826,802 66,577,788 (119,396,166) 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 交 通 银 行 74,352, ,398,847 - (24,515,642) 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 中 通 客 车 15,247, ,620,000-56,517,266 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 华 伍 股 份 12,102, ,025,538 (43,625,288) 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 宁 沪 高 速 8,925, ,020,000 1,200,000 (1,230,000) 金 融 资 产 - 长 期 股 权 上 年 结 转 启 源 装 备 7,095, ,451,177 8,070,614 投 资 浦 发 银 行 5,005, ,942,571 2,163,276 (4,801,204) 城 投 控 股 3,258, ,892,016 - (11,577,280) 天 房 发 展 2,040, ,894,094 1,000 (584,010) 汉 商 集 团 2,016, ,503,583 - (3,952,106) 海 南 高 速 1,752, ,884,042 - (613,112) 申 能 股 份 710, ,583,000 - (814,500) 中 新 药 业 350, ,159,477 - (715,319) 海 泰 发 展 230, ,016,666 - (235,291) 津 劝 业 217, ,083,200 - (296,987) 申 万 宏 源 200, ,361,932 - (372,467) 可 供 出 售 上 年 结 转 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 金 融 资 产 可 供 出 售 上 年 结 转 金 融 资 产 合 计 4,755,176,758 / 18,567,336, ,138,089-1,620,292,523 / / 26

27 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 (3) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 最 初 投 资 金 额 期 末 持 股 比 例 期 末 账 面 价 值 所 持 对 象 名 称 ( 元 ) (%) ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 ( 元 ) 可 供 出 售 金 融 上 年 结 转 江 泰 保 险 11,002, ,698, 资 产 可 供 出 售 金 融 上 年 结 转 广 发 银 行 36,693, ,693, 资 产 合 计 47,695,103 / 59,391, / / 2. 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 (2) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 投 资 类 型 资 金 来 源 签 约 方 投 资 份 额 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 ( 元 ) 投 资 盈 亏 ( 元 ) 是 否 涉 诉 中 交 建 信 产 业 投 资 基 金 集 合 资 上 年 结 金 信 托 计 划 (1 号 ) 转 中 交 建 信 产 业 投 资 基 金 集 合 资 上 年 结 金 信 托 计 划 (2 号 ) 转 建 信 信 托 有 限 责 任 公 司 建 信 信 托 有 限 责 任 公 司 4,950, 个 月 信 托 - - 否 27,000, 个 月 信 托 - - 否 陕 国 投 盛 世 开 元 I-1 单 一 资 上 年 结 陕 西 省 国 际 信 金 信 托 转 托 股 份 有 限 公 131,700, 年 信 托 - - 否 司 3. 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 报 告 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2012 首 次 发 行 486, , , , 存 放 于 资 金 专 户 合 计 / 486, , , , / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 10, 万 元, 含 募 集 资 金 银 行 存 款 产 生 的 利 息 并 扣 除 银 行 手 续 费 支 出 27

28 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 报 告 期 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 % 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 广 明 高 速 公 路 延 长 线 项 目 否 10, , 是 100% 2014 年 1 月 注 1 是 不 适 用 咸 宁 至 通 山 高 速 公 路 项 目 否 21, , 是 100% 2014 年 1 月 注 2 是 不 适 用 榆 林 至 佳 县 高 速 公 路 项 目 否 35, , 是 100% 2014 年 1 月 注 3 是 不 适 用 南 京 市 纬 三 路 过 江 通 道 工 程 项 目 否 18, , 是 100% 2016 年 12 月 注 7 - 不 适 用 涪 陵 至 丰 都 高 速 公 路 工 程 项 目 否 35, , 是 100% 2013 年 11 月 注 4 是 不 适 用 丰 都 至 石 柱 高 速 公 路 工 程 项 目 否 32, , 是 100% 2013 年 11 月 注 5 是 不 适 用 重 庆 三 环 高 速 公 否 35, , 是 100% 2015 年 注 不 适 用 路 永 川 至 江 津 段 1 月 6 是 工 程 项 目 贵 州 省 贵 阳 至 瓮 是 110, , 是 100% 2016 年 注 不 适 用 安 高 速 公 路 BOT 12 月 7 - 项 目 重 庆 沿 江 高 速 丰 是 33, , 是 95% 2017 年 注 不 适 用 都 至 忠 县 高 速 公 6 月 7 - 路 BOT 项 目 购 置 2 台 起 重 船 是 107, , , 是 98% 2015 年 不 不 适 用 和 8 台 盾 构 机 陆 续 投 适 - 入 使 用 用 永 久 补 充 公 司 流 是 46, , 是 100% - 不 不 适 用 动 资 金 适 - 用 永 久 补 充 公 司 流 动 资 金 ( 利 息 ) 合 计 / 486, , , / / / / / / 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 说 明 注 : 实 际 投 入 募 集 资 金 超 出 拟 投 入 金 额 的 部 分 为 项 目 对 应 临 时 公 告 通 过 前 募 集 资 金 专 户 产 生 的 利 息 28

29 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 1: 广 明 高 速 公 路 延 长 线 项 目 已 进 入 运 营 期,2016 上 半 年 实 现 营 业 收 入 1.22 亿 元 ; 2: 咸 宁 至 通 山 高 速 公 路 项 目 已 进 入 运 营 期,2016 上 半 年 实 现 营 业 收 入 0.33 亿 元 ; 3: 榆 林 至 佳 县 高 速 公 路 项 目 已 进 入 运 营 期,2016 上 半 年 实 现 营 业 收 入 0.58 亿 元 ; 4: 涪 陵 至 丰 都 高 速 公 路 工 程 项 目 已 进 入 运 营 期,2016 上 半 年 实 现 营 业 收 入 0.89 亿 元 ; 5: 丰 都 至 石 柱 高 速 公 路 工 程 项 目 已 进 入 运 营 期,2016 上 半 年 实 现 营 业 收 入 0.50 亿 元 ; 6: 永 川 至 江 津 段 高 速 公 路 工 程 项 目 已 进 入 运 营 期,2016 上 半 年 实 现 营 业 收 入 0.24 亿 元 ; 7: 项 目 属 于 BOT 项 目, 尚 处 于 建 设 期, 项 目 收 益 无 法 确 定 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 4. 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 业 务 类 型 1 中 国 港 湾 工 程 有 限 公 司 327,838 3,976,705 1,045,085 76,062 基 建 建 设 2 中 国 路 桥 工 程 有 限 公 司 388,912 3,477,651 1,263, ,679 基 建 建 设 3 中 交 第 一 航 务 工 程 局 有 限 公 司 601,004 5,253, ,148 37,043 基 建 建 设 4 中 交 第 二 航 务 工 程 局 有 限 公 司 380,980 4,740, ,046 52,684 基 建 建 设 5 中 交 第 三 航 务 工 程 局 有 限 公 司 537,701 3,905, ,665 31,031 基 建 建 设 6 中 交 第 四 航 务 工 程 局 有 限 公 司 428,168 3,143, ,500 61,490 基 建 建 设 7 中 交 第 一 公 路 工 程 局 有 限 公 司 436,677 5,832, ,620 47,366 基 建 建 设 8 中 交 第 二 公 路 工 程 局 有 限 公 司 256,887 3,336, ,860 29,710 基 建 建 设 9 中 交 第 三 公 路 工 程 局 有 限 公 司 150,934 1,329, ,362 5,260 基 建 建 设 10 中 交 第 四 公 路 工 程 局 有 限 公 司 125,475 1,875, ,937 26,030 基 建 建 设 11 中 交 路 桥 建 设 有 限 公 司 282,448 3,878, ,615 17,843 基 建 建 设 12 中 交 隧 道 局 工 程 局 有 限 公 司 150,667 1,374, ,647 5,197 基 建 建 设 13 中 交 投 资 有 限 公 司 1,055,132 6,514,323 1,860,187 54,947 基 建 投 资 14 中 交 国 际 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 192,337 1,732,936 1,057,602 23,093 基 建 投 资 15 中 交 城 市 投 资 控 股 有 限 公 司 315,000 1,039, , 基 建 投 资 16 中 交 资 产 管 理 有 限 公 司 1,191,409 10,398,548 2,300,205-86,585 基 建 资 管 17 中 交 水 运 规 划 设 计 院 有 限 公 司 81, , ,598 3,536 基 建 设 计 18 中 交 公 路 规 划 设 计 院 有 限 公 司 72, , ,597 12,264 基 建 设 计 19 中 交 第 一 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 72, , ,525 11,061 基 建 设 计 20 中 交 第 二 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 42, , ,080 6,484 基 建 设 计 21 中 交 第 三 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 73, , ,926 5,094 基 建 设 计 22 中 交 第 四 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 63, , ,840 7,398 基 建 设 计 23 中 交 第 一 公 路 勘 察 设 计 研 究 院 有 限 公 司 85, , ,071 17,090 基 建 设 计 24 中 交 第 二 公 路 勘 察 设 计 研 究 院 有 限 公 司 87, , ,185 16,607 基 建 设 计 25 中 国 公 路 工 程 咨 询 集 团 有 限 公 司 64, , ,539 13,882 基 建 设 计 26 中 交 路 桥 技 术 有 限 公 司 12, ,597 33,873 4,353 基 建 设 计 27 中 交 疏 浚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 1,177,545 7,440,275 2,689,036 99,241 疏 浚 工 程 29

30 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 业 务 类 型 28 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 439,029 6,147,463 1,593,091 13,370 装 备 制 造 29 中 交 西 安 筑 路 机 械 有 限 公 司 43, ,471 51,900-2,027 装 备 制 造 30 中 交 上 海 装 备 工 程 有 限 公 司 1,000 60,878 24, 装 备 制 造 31 中 国 公 路 车 辆 机 械 有 限 公 司 16, , ,784 10,026 装 备 制 造 32 中 和 物 产 株 式 会 社 61, ,191 71,355 1,530 设 备 贸 易 33 中 交 机 电 工 程 局 有 限 公 司 83, ,352 97,133 4,587 设 备 贸 易 34 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司 3, ,244-55,134-33,273 材 料 贸 易 35 中 国 财 务 有 限 公 司 350,000 4,188, ,123 16,913 金 融 机 构 36 中 交 建 融 资 租 赁 有 限 公 司 360,000 1,619, ,278 8,449 金 融 机 构 37 中 交 投 资 基 金 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 10,000 11,947 11, 金 融 机 构 5. 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (1) 报 告 期 内 公 司 新 签 投 资 类 项 目 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 序 号 项 目 名 称 项 目 类 型 已 签 约 合 同 金 额 公 司 预 计 承 担 建 安 合 同 额 建 设 期 ( 年 ) 是 否 经 营 性 项 目 是 否 并 表 收 费 期 限 / 运 营 期 限 / 采 购 期 ( 年 ) 1 广 东 省 连 州 至 佛 冈 高 速 公 路 BOT 是 是 25 2 贵 州 省 铜 仁 至 怀 化 高 速 项 目 ( 铜 仁 段 ) BOT 是 是 30 3 湖 北 省 武 深 高 速 嘉 鱼 北 段 BOT 项 目 BOT 是 是 30 4 湖 南 省 湘 潭 市 一 桥 一 隧 两 路 及 配 套 市 政 工 程 项 目 PPP 否 是 7 5 福 建 省 福 州 台 商 投 资 区 松 山 片 区 基 础 设 施 项 目 PPP 否 是 7 6 云 南 省 宣 曲 高 速 公 路 马 龙 联 络 线 BOT 是 是 30 7 江 苏 省 涟 水 县 市 政 基 础 设 施 新 型 城 镇 化 港 口 航 道 水 系 整 治 等 工 程 PPP 否 是 6 8 山 东 省 东 营 港 广 利 港 区 防 波 堤 航 道 项 目 PPP 否 是 10 9 湖 北 省 华 中 总 部 基 地 综 合 项 目 城 市 综 合 开 发 否 是 / 10 四 川 省 西 昌 市 高 枧 乡 棚 户 区 改 造 项 目 PPP 否 是 内 蒙 古 自 治 区 包 头 市 市 政 道 路 建 设 项 目 沼 南 大 道 及 站 前 路 东 延 项 目 PPP 否 是 4 合 计 / / / / / 30

31 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 (2) 特 许 经 营 权 类 投 资 项 目 i. 特 许 经 营 权 类 在 建 项 目 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 序 号 项 目 名 称 已 签 约 合 同 金 额 2016 年 上 半 年 投 资 金 额 累 计 投 资 金 额 1 云 南 省 新 嵩 昆 宣 曲 蒙 文 砚 高 速 公 路 广 东 省 连 州 至 佛 冈 高 速 公 路 未 开 工 未 开 工 3 广 西 省 贵 港 至 隆 安 高 速 公 路 未 开 工 未 开 工 4 重 庆 三 环 高 速 合 长 段 贵 州 省 贵 黔 高 速 公 路 湖 北 省 武 深 高 速 公 路 湖 北 嘉 通 段 项 目 重 庆 万 州 至 湖 北 利 川 高 速 公 路 / ( 参 股 40%) 8 重 庆 忠 万 高 速 公 路 重 庆 九 龙 坡 至 永 川 高 速 公 路 湖 北 省 武 汉 沌 口 长 江 大 桥 项 目 贵 州 省 瓮 安 至 马 场 坪 铁 路 工 程 项 目 / ( 参 股 17%) 12 贵 州 省 铜 仁 至 怀 化 高 速 项 目 ( 铜 仁 段 ) 未 开 工 未 开 工 13 湖 北 省 武 深 高 速 嘉 鱼 北 段 BOT 项 目 未 开 工 未 开 工 14 重 庆 酉 延 高 速 公 路 / ( 参 股 40%) 15 重 庆 万 州 至 四 川 达 州 高 速 公 路 / ( 参 股 40%) 16 广 东 省 清 西 大 桥 及 连 接 线 云 南 省 宣 曲 高 速 公 路 马 龙 联 络 线 未 开 工 未 开 工 18 重 庆 丰 忠 高 速 公 路 / ( 参 股 40%) 国 道 禹 门 口 黄 河 大 桥 项 目 8.50 未 开 工 未 开 工 合 计 1, ii. 特 许 经 营 权 类 进 入 运 营 期 项 目 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 序 号 项 目 名 称 累 计 投 资 金 额 本 年 运 营 收 入 收 费 期 限 ( 年 ) 已 收 费 期 限 ( 年 ) 1 贵 州 省 道 瓮 高 速 公 路 贵 州 省 江 瓮 高 速 公 路 贵 州 省 沿 德 高 速 公 路 贵 州 省 贵 瓮 高 速 公 路 贵 州 省 贵 都 高 速 公 路 重 庆 丰 涪 高 速 公 路 重 庆 丰 石 高 速 公 路 重 庆 永 江 高 速 公 路 陕 西 省 榆 佳 高 速 公 路 广 东 省 佛 山 广 明 高 速 公 路 牙 买 加 南 北 高 速 公 路

32 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 序 号 项 目 名 称 累 计 投 资 金 额 本 年 运 营 收 入 收 费 期 限 ( 年 ) 已 收 费 期 限 ( 年 ) 12 湖 北 省 咸 通 高 速 公 路 重 庆 铜 合 高 速 公 路 山 西 省 翼 侯 高 速 公 路 湖 北 省 通 界 高 速 公 路 G109 内 蒙 古 自 治 区 清 水 河 至 大 饭 铺 段 重 庆 铜 永 高 速 公 路 参 股 40% / 安 徽 省 望 潜 高 速 公 路 参 股 40% / 合 并 1, / / 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 2016 年 6 月 16 日, 公 司 2016 度 股 东 周 年 大 会 审 议 通 过 了 关 于 审 议 公 司 2015 度 利 润 分 配 及 股 息 派 发 方 案 的 议 案 ;, 公 司 A 股 2016 度 利 润 分 配 方 案 采 取 以 现 金 形 式 分 配 股 利 实 施 完 毕 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 32

33 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 第 七 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 诉 讼 仲 裁 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内 : 起 诉 ( 申 请 ) 方 应 诉 ( 被 申 请 ) 方 承 担 连 带 责 任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 诉 讼 ( 仲 裁 ) 涉 及 金 额 Fluor Limited 振 华 重 工 诉 讼 产 品 质 量 纠 纷 2.5 亿 振 华 重 工 中 交 运 泽 浚 航 有 限 公 司 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司 振 华 重 工 南 通 华 浮 港 务 有 限 公 司 李 爱 东 赵 晓 华 1. 青 岛 国 际 商 品 交 易 所 有 限 2. 青 岛 统 业 集 团 有 限 公 司 3. 青 岛 润 邦 融 资 性 担 保 有 限 公 司 云 南 景 朝 建 筑 材 料 经 营 有 限 公 司 等 13 个 单 位 及 个 人 江 苏 省 苏 中 建 设 集 团 有 限 公 司 英 镑 诉 讼 ( 仲 裁 ) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 情 况 审 理 中 诉 讼 股 权 增 资 纠 纷 36,872 审 理 中 诉 讼 股 权 转 让 及 担 保 合 同 纠 纷 30,688 审 理 中 诉 讼 买 卖 合 同 纠 纷 29,364 审 理 中 仲 裁 拖 欠 工 程 款 ( 注 1) 万 元 亿 元 及 相 关 利 息 费 用 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 注 1: 苏 中 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 苏 中 建 设 ) 于 2008 年 承 建 了 振 华 重 工 工 业 研 发 1 号 楼 的 建 设 工 程, 但 双 方 在 竣 工 结 算 中 产 生 争 议 振 华 重 工 于 2013 年 9 月 向 上 海 仲 裁 委 会 提 起 仲 裁 申 请, 要 求 苏 中 建 设 支 付 因 工 期 拖 延 万 元 逾 期 违 约 金 等, 苏 中 建 设 于 2014 年 2 月 向 上 海 仲 裁 委 员 会 提 出 反 请 求, 要 求 振 华 重 工 向 其 支 付 约 1.62 亿 元 工 程 款 及 相 关 利 息 费 用 等 双 方 经 过 多 次 磋 商, 于 2016 年 8 月 5 日 签 订 和 解 协 议, 约 定 振 华 重 工 支 付 人 民 币 1.32 亿 元, 苏 中 建 设 10 日 内 移 交 全 部 竣 工 资 料 说 明 : 上 述 为 超 过 涉 及 金 额 2 亿 元 的 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项, 以 及 已 在 上 一 年 度 报 告 中 披 露, 但 尚 未 结 案 的 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 已 和 解 ( 二 ) 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 二 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 三 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 四 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 33

34 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1. 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 2016 年 度 日 常 性 该 事 项 已 于 2016 年 3 关 联 / 连 交 易 事 项 的 议 案, 预 计 在 2016 年 度 公 司 与 中 交 集 团 及 其 控 股 子 月 29 日 公 告 公 司 之 间, 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 金 额 将 不 超 过 亿 元 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 关 于 中 交 国 际 认 购 绿 城 私 募 永 续 债 券 及 所 涉 关 联 交 易 的 议 案, 公 司 下 属 子 公 司 中 交 国 际 通 过 收 益 互 该 事 项 已 于 2016 年 3 换 形 式 全 额 认 购 由 绿 城 中 国 控 股 有 限 公 司 计 划 发 行 的 4 亿 美 元 私 募 高 级 月 30 日 公 告 永 续 债 2. 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 二 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1. 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 马 尔 代 夫 FALHU G 环 礁 湖 度 假 酒 店 项 目 涉 及 关 联 交 易 的 议 案, 同 意 公 司 的 下 属 子 公 司 中 国 港 湾 和 该 事 项 已 于 2016 年 1 中 交 海 外 房 地 产 有 限 公 司 共 同 投 资 设 立 项 目 平 台 公 司, 共 同 投 资 开 发 马 尔 月 28 日 公 告 代 夫 FALHU G 环 礁 湖 度 假 村 酒 店 项 目 2. 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 三 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 关 联 方 关 联 关 系 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 中 交 集 团 母 公 司 ,930-65, ,046 中 交 房 地 产 母 公 司 的 全 资 子 公 司 , ,429 14,642 中 交 地 产 母 公 司 的 全 资 子 公 司 ,772-25,270 28,502 中 交 市 政 西 南 研 究 设 母 公 司 的 全 资 子 公 司 计 院 ,916-4,730 20,186 其 他 其 他 关 联 人 42, , ,034 78,344 37, ,956 合 计 42, , , , , ,332 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 ( 元 ) - 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 余 额 ( 元 ) - 关 联 债 权 债 务 形 成 原 因 租 赁 款 代 垫 款 吸 收 存 款 关 联 债 权 债 务 清 偿 情 况 无 重 大 非 经 常 性 关 联 方 债 权 债 务 与 关 联 债 权 债 务 有 关 的 承 诺 租 赁 建 造 服 务 接 受 建 造 劳 务 关 联 债 权 债 务 对 公 司 经 营 成 果 及 财 务 状 况 的 影 响 无 重 大 影 响 34

35 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 五 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 担 保 方 担 保 发 生 担 保 是 是 否 是 否 担 保 方 与 担 保 担 保 日 期 ( 协 担 保 担 保 担 保 类 否 已 经 存 在 为 关 关 联 上 市 公 司 被 担 保 方 担 保 金 额 是 否 逾 期 议 签 署 起 始 日 到 期 日 型 履 行 完 反 担 联 方 关 系 的 关 系 逾 期 金 额 日 ) 毕 保 担 保 中 交 天 津 航 道 局 有 全 资 子 公 天 津 北 方 港 航 石 8, 年 年 年 8 连 带 责 否 否 否 是 合 营 限 公 司 司 化 码 头 有 限 公 司 月 7 日 月 7 日 月 6 日 任 担 保 公 司 中 交 第 一 公 路 工 程 全 资 子 公 重 庆 万 利 万 达 高 12, 年 年 年 8 连 带 责 否 否 否 是 参 股 局 有 限 公 司 司 速 公 路 有 限 公 司 月 17 日 月 17 日 月 17 日 任 保 证 公 司 中 交 第 一 公 路 工 程 全 资 子 公 重 庆 万 利 万 达 高 20, 年 年 年 2 连 带 责 否 否 否 是 参 股 局 有 限 公 司 司 速 公 路 有 限 公 司 月 4 日 月 4 日 月 4 日 任 保 证 公 司 中 交 第 一 公 路 工 程 全 资 子 公 重 庆 万 利 万 达 高 41, 年 年 年 1 连 带 责 否 否 否 是 参 股 局 有 限 公 司 司 速 公 路 有 限 公 司 月 10 日 月 10 日 月 10 日 任 保 证 公 司 中 交 第 三 公 路 工 程 全 资 子 公 重 庆 忠 都 高 速 公 10, 年 年 年 2 连 带 责 否 否 否 是 合 营 局 有 限 公 司 司 路 有 限 公 司 月 7 日 月 7 日 月 7 日 任 保 证 公 司 中 交 第 四 公 路 工 程 全 资 子 公 重 庆 铜 永 高 速 公 15, 年 年 年 2 连 带 责 否 否 否 是 参 股 局 有 限 公 司 司 路 有 限 公 司 月 5 日 月 5 日 月 5 日 任 保 证 公 司 振 华 重 工 控 股 子 公 江 苏 燕 尾 港 港 口 1, 年 年 年 11 连 带 责 否 否 否 否 司 有 限 公 司 月 11 日 月 11 日 月 11 日 任 保 证 中 交 路 桥 建 设 有 限 全 资 子 公 贵 州 瓮 马 铁 路 有 6, 年 年 年 6 连 带 责 否 否 否 是 参 股 公 司 司 限 责 任 公 司 月 16 日 月 16 日 月 16 日 任 保 证 公 司 本 公 司 本 部 北 京 首 都 高 速 公 路 发 展 有 限 公 司 年 1 月 25 日 1994 年 1 月 25 日 2024 年 7 月 25 日 连 带 责 任 保 证 否 否 否 是 合 营 公 司 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 6,840 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 117,038 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 8,300 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 3,310,196 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 3,427,234 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 1,363,946 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 1,363,946 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 六 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 35

36 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 其 他 承 诺 解 决 同 业 竞 争 中 交 集 团 中 交 集 团 于 2011 年 3 月 向 中 国 交 建 出 具 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 做 出 如 下 声 明 及 承 诺 :1. 本 公 司 确 认 本 公 司 及 本 公 司 附 属 公 司 目 前 没 有 以 任 何 形 式 从 事 与 中 国 交 建 及 中 国 交 建 附 属 公 司 业 务 构 成 或 可 能 构 成 直 接 或 间 接 竞 争 关 系 的 业 务 或 活 动 2. 本 公 司 承 诺 本 公 司 本 身 并 且 本 公 司 必 将 通 过 法 律 及 其 他 必 要 之 程 序 使 本 公 司 附 属 公 司 将 来 亦 不 从 事 任 何 与 中 国 交 建 及 中 国 交 建 附 属 公 司 业 务 构 成 或 可 能 构 成 直 接 或 间 接 竞 争 关 系 的 业 务 或 活 动 2011 年 3 月 9 日 否 是 该 承 诺 正 在 履 行 中 七 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 适 用 不 适 用 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 解 聘 罗 兵 咸 永 道 会 计 师 税 务 所 和 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 分 别 担 任 公 司 年 度 财 务 报 告 的 国 际 核 数 机 构 和 国 内 审 计 机 构 2016 年 6 月 16 日, 公 司 2015 年 股 东 周 年 大 会 审 议 通 过 关 于 聘 请 国 际 核 数 师 及 国 内 审 计 师 的 议 案, 同 意 公 司 聘 请 安 永 会 计 师 事 务 所 和 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 分 别 担 任 公 司 2016 年 度 财 务 报 告 的 国 际 核 数 机 构 和 国 内 审 计 机 构 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 自 2006 年 开 始, 公 司 聘 请 罗 兵 咸 永 道 会 计 师 税 务 所 和 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 分 别 担 任 公 司 年 度 财 务 报 告 的 国 际 核 数 机 构 和 国 内 审 计 机 构 截 至 2015 年 度, 罗 兵 咸 永 道 会 计 师 税 务 所 和 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 担 本 公 司 财 务 决 算 的 审 计 工 作 已 达 财 政 部 和 国 务 院 国 资 委 针 对 轮 换 审 计 师 的 相 关 规 定 年 限 的 上 限 八 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 九 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 十 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 作 为 A+H 股 上 市 公 司, 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 行 政 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 以 及 上 海 证 券 交 易 所 香 港 联 合 交 易 所 的 有 关 规 定 规 范 运 作, 依 法 做 好 公 司 信 息 披 露 投 资 者 关 系 管 理 和 服 务 工 作 36

37 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 报 告 期 内, 公 司 有 效 地 执 行 了 公 司 法 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 监 事 会 议 事 规 则 总 裁 工 作 细 则 等 公 司 治 理 规 章 制 度 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 运 行 且 富 有 效 率, 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 37

38 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 第 八 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1. 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 2. 股 份 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内 公 司 普 通 股 份 无 变 动 情 况 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 二 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 163,223 注 : 报 告 期 末 股 东 总 数 为 163,223 户, 其 中 A 股 为 147,550 户,H 股 为 15,673 户 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 前 十 名 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 报 告 期 内 增 比 例 持 有 有 限 售 条 件 质 押 或 冻 结 情 况 期 末 持 股 数 量 ( 全 称 ) 减 (%) 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 0 10,325,207, ,325,207,306 无 国 家 HKSCC NOMINEES LIMITED -535,714 4,380,536, ,380,536,647 未 知 境 外 法 人 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 30,240, ,111, ,111,701 未 知 国 有 法 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 0 98,075, ,075,800 未 知 国 有 法 人 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 7,726,504 20,998, ,998,664 未 知 境 外 法 人 阿 布 达 比 投 资 局 4,740,912 12,047, ,047,312 未 知 未 知 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 11,588,158 11,588, ,588,158 未 知 未 知 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 -7,590,843 11,446, ,446,063 未 知 未 知 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 386,647 11,063, ,063,853 未 知 未 知 全 国 社 保 基 金 六 零 三 组 合 7,227,130 7,227, % 7,227,130 未 知 国 有 法 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 股 份 种 类 及 数 量 的 数 量 种 类 数 量 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 10,325,207,306 人 民 币 普 通 股 10,325,207,306 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,380,536,647 境 外 上 市 外 资 股 4,380,536,647 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 477,111,701 人 民 币 普 通 股 477,111,701 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 98,075,800 人 民 币 普 通 股 98,075,800 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 20,998,664 人 民 币 普 通 股 20,998,664 阿 布 达 比 投 资 局 12,047,312 人 民 币 普 通 股 12,047,312 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 11,588,158 人 民 币 普 通 股 11,588,158 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 11,446,063 人 民 币 普 通 股 11,446,063 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 11,063,853 人 民 币 普 通 股 11,063,853 全 国 社 保 基 金 六 零 三 组 合 7,227,130 人 民 币 普 通 股 7,227,130 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 十 名 股 东 中, 第 一 大 股 东 中 交 集 团 与 上 述 9 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 一 致 行 动 人 除 此 之 外 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 存 在 任 何 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 38

39 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 ( 三 ) 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 适 用 不 适 用 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 39

40 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 第 九 节 优 先 股 相 关 情 况 适 用 不 适 用 一 报 告 期 内 优 先 股 发 行 与 上 市 情 况 优 先 股 代 码 优 先 股 简 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 元 ) 票 面 股 息 率 (%) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 单 位 : 股 终 止 上 市 日 期 中 交 优 年 8 月 26 日 ,000, 年 9 月 22 日 90,000, 中 交 优 年 10 月 16 日 ,000, 年 11 月 6 日 55,000,000 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]1348 号 ) 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 发 行 情 况 报 告 书, 中 国 交 建 发 行 采 用 非 公 开 方 式, 首 期 发 行 优 先 股 的 数 量 为 0.9 亿 股, 二 期 发 行 优 先 股 的 数 量 为 0.55 亿 股, 按 票 面 金 额 ( 面 值 ) 人 民 币 100 元 发 行, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 145 亿 元, 扣 除 相 关 发 行 费 共 计 约 0.32 亿 元, 净 募 集 资 金 约 亿 元 上 述 资 金 分 别 于 2015 年 9 月 1 日 和 2015 年 10 月 19 日 到 位, 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 予 以 验 证 并 出 具 普 华 永 道 中 天 验 字 (2015) 第 1080 号 验 资 报 告 和 普 华 永 道 中 天 验 字 (2015) 第 1193 号 验 资 报 告 公 司 对 募 集 资 金 采 取 了 专 户 存 储 管 理 募 集 资 金 使 用 进 展 及 变 更 情 根 据 优 先 股 发 行 申 请 文 件 承 诺, 优 先 股 募 集 资 金 净 额 将 用 于 以 下 三 类 项 目 : 第 一 类 基 础 设 施 投 资 项 目 使 用 金 额 况 亿 元, 第 二 类 补 充 重 大 工 程 承 包 项 目 营 运 资 金 使 用 金 额 亿 元, 第 三 补 充 一 般 流 动 资 金 使 用 金 额 亿 元 公 司 于 2015 年 10 月 30 日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 使 用 优 先 股 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 优 先 股 募 集 资 金 亿 元 置 换 已 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 项 目 及 投 资 明 细 请 参 阅 公 司 2015 年 10 月 31 日 发 布 的 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 的 公 告 截 止 报 告 期 末, 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 总 额 为 8.60 亿 元 ( 含 募 集 资 金 银 行 存 款 产 生 的 利 息 并 扣 除 了 银 行 手 续 费 支 出 ) 二 优 先 股 股 东 情 况 ( 一 ) 优 先 股 股 东 总 数 截 至 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 16 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 优 先 股 股 东 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 报 告 期 内 股 份 增 减 变 动 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 所 持 股 份 类 别 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 单 位 : 股 股 东 性 质 兴 业 财 富 - 兴 业 银 行 - 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 0 20,000, 非 累 积 未 知 其 他 博 时 基 金 - 工 商 银 行 - 博 时 - 工 行 - 灵 活 配 置 5 号 特 定 多 个 客 户 资 产 管 理 计 划 建 信 资 本 - 建 设 银 行 - 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 东 四 支 行 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 - 中 海 信 托 中 国 光 大 银 行 中 海 优 先 收 益 2 号 资 金 信 托 0 16,000, 非 累 积 未 知 其 他 0 16,000, 非 累 积 未 知 其 他 0 14,670, 非 累 积 未 知 其 他 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 - 投 资 2 号 资 金 信 托 0 10,000, 非 累 积 未 知 其 他 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 - 投 资 2 号 资 金 信 托 0 9,590, 非 累 积 未 知 其 他 40

41 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 股 份 增 减 变 动 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 所 持 股 份 类 别 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 易 方 达 基 金 - 农 业 银 行 - 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 0 9,590, 非 累 积 未 知 其 他 华 商 基 金 - 邮 储 银 行 - 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 0 9,000, 非 累 积 未 知 其 他 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 0 9,000, 非 累 积 未 知 其 他 广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 - 粤 财 信 托. 粤 银 1 号 证 券 投 资 单 一 资 金 信 托 计 划 0 7,330, 非 累 积 未 知 其 他 前 十 名 优 先 股 股 东 中, 与 普 通 股 股 东 的 第 一 大 股 东 中 交 集 团 不 存 在 关 联 关 系, 前 十 名 优 先 股 股 东 之 间, 上 述 股 东 与 前 十 名 普 通 股 股 东 之 也 不 属 于 一 致 行 动 人 除 此 之 外 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 存 在 任 何 关 联 关 系 或 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 的 说 明 属 于 一 致 行 动 人 三 优 先 股 利 润 分 配 的 情 况 ( 一 ) 利 润 分 配 情 况 1. 票 面 股 息 率 本 次 发 行 的 优 先 股 采 用 附 单 次 跳 息 安 排 的 固 定 股 息 率 首 期 发 行 的 优 先 股, 第 1-5 个 计 息 年 度 的 票 面 股 息 率 通 过 询 价 方 式 确 定 为 5.10% 第 二 期 发 行 的 优 先 股, 第 1-5 个 计 息 年 度 的 票 面 股 息 率 通 过 询 价 方 式 确 定 为 4.70% 自 第 6 个 计 息 年 度 起, 如 果 公 司 不 行 使 全 部 赎 回 权, 每 股 股 息 率 在 第 1-5 个 计 息 年 度 股 息 率 基 础 上 增 加 200bp, 第 6 个 计 息 年 度 股 息 率 调 整 之 后 保 持 不 变 2. 股 息 发 放 条 件 (1) 按 照 公 司 章 程 规 定, 本 公 司 在 依 法 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 有 可 分 配 利 润 的 情 况 下, 可 以 向 本 次 优 先 股 股 东 派 发 股 息 (2) 不 同 次 发 行 的 优 先 股 在 股 息 分 配 上 具 有 相 同 的 优 先 顺 序 优 先 股 股 东 分 配 股 息 的 顺 序 在 普 通 股 股 东 之 前, 在 完 全 派 发 约 定 的 优 先 股 当 期 股 息 前, 公 司 不 得 向 普 通 股 股 东 分 配 利 润 3. 股 息 累 积 方 式 本 次 发 行 的 优 先 股 股 息 不 累 积, 即 在 之 前 年 度 未 向 优 先 股 股 东 足 额 派 发 股 息 的 差 额 部 分, 不 累 积 到 下 一 年 度 4. 剩 余 利 润 分 配 本 次 发 行 的 优 先 股 的 股 东 按 照 约 定 的 票 面 股 息 率 分 配 股 息 后, 不 再 同 普 通 股 股 东 一 起 参 加 剩 余 利 润 分 配 关 于 优 先 股 股 息 分 配 条 款 的 详 细 内 容, 请 参 见 公 司 于 2015 年 9 月 12 日 和 2015 年 10 月 28 日 分 别 发 布 的 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 说 明 书 概 览 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 发 行 情 况 报 告 书 等 相 关 公 告 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 对 优 先 股 进 行 利 润 分 配 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 适 用 不 适 用 公 司 2016 年 8 月 23 日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 优 先 股 股 息 发 放 方 案 的 议 案, 同 意 公 司 首 期 发 行 的 优 先 股 的 首 个 计 息 起 始 日 为 2015 年 8 月 26 日, 以 首 期 优 先 41

42 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 股 发 行 量 0.9 亿 股 为 基 数, 按 照 5.10% 票 面 股 息 率, 向 全 体 优 先 股 股 东 派 发 股 息 每 股 人 民 币 5.10 元 ( 含 税 ), 共 计 人 民 币 459,000,000 元 ( 含 税 ); 公 司 第 二 期 发 行 的 优 先 股 的 首 个 计 息 起 始 日 为 2015 年 10 月 16 日, 以 第 二 期 优 先 股 发 行 量 0.55 亿 股 为 基 数, 按 照 4.70% 票 面 股 息 率, 向 全 体 优 先 股 股 东 派 发 股 息 每 股 人 民 币 4.70 元 ( 含 税 ), 共 计 人 民 币 258,500,000 元 ( 含 税 ) 公 司 优 先 股 一 期 计 息 时 间 为 2015 年 8 月 26 日 到 2016 年 8 月 25 日 的 红 利, 已 于 2016 年 8 月 26 日 发 放 完 毕 四 报 告 期 内 公 司 进 行 优 先 股 的 回 购 转 换 事 项 ( 一 ) 回 购 情 况 报 告 期 内 公 司 不 存 在 进 行 优 先 股 回 购 的 事 项 ( 二 ) 转 换 情 况 报 告 期 内 公 司 不 存 在 进 行 优 先 股 转 换 的 事 项 五 报 告 期 内 存 在 优 先 股 表 决 权 恢 复 的, 公 司 应 当 披 露 相 关 表 决 权 的 恢 复 行 使 情 况 不 适 用 六 公 司 对 优 先 股 采 取 的 会 计 政 策 及 理 由 公 司 发 行 的 优 先 股 的 赎 回 权 为 本 公 司 所 有, 发 行 的 优 先 股 不 设 置 投 资 者 回 售 条 款 根 据 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 发 的 企 业 会 计 准 则 第 22 号 - 金 融 工 具 确 认 和 计 量 企 业 会 计 准 则 第 37 号 - 金 融 工 具 列 报 和 金 融 负 债 与 权 益 工 具 的 区 分 及 相 关 会 计 处 理 规 定 的 要 求, 本 次 发 行 优 先 股 的 条 款 符 合 作 为 权 益 工 具 核 算 的 要 求, 作 为 权 益 工 具 核 算 42

43 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 第 十 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 持 股 变 动 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 适 用 不 适 用 43

44 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 第 十 一 节 公 司 债 券 相 关 情 况 适 用 不 适 用 一 公 司 债 券 基 本 情 况 债 券 名 称 简 称 代 码 发 行 日 到 期 日 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 2009 年 公 司 债 券 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 09 中 交 G 年 8 月 21 日 12 中 交 年 8 月 9 日 12 中 交 年 8 月 9 日 12 中 交 年 8 月 9 日 2019 年 8 债 券 余 额 月 21 日 年 8 月 9 日 年 8 月 9 日 年 8 月 9 日 40 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 还 本 付 交 易 场 利 率 息 方 式 所 5.2% 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本 4.4% 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本 5.0% 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本 5.15% 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 公 司 债 券 其 他 情 况 的 说 明 担 保 人 由 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 为 债 券 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 担 保 二 公 司 债 券 受 托 管 理 联 系 人 联 系 方 式 及 资 信 评 级 机 构 联 系 方 式 2009 年 公 司 债 券 债 券 受 托 管 理 人 2012 年 公 司 债 券 债 券 受 托 管 理 人 资 信 评 级 机 构 名 称 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 西 单 北 大 街 110 号 7 层 联 系 人 张 立 新 联 系 电 话 名 称 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1500 号 东 方 大 厦 三 层 联 系 人 薛 一 苇 联 系 电 话 名 称 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 朝 阳 区 霄 云 路 26 号 鹏 润 大 厦 A 座 29 层 其 他 说 明 : 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 三 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用 情 况 2009 年 公 司 债 : 中 国 交 建 于 2009 年 8 月 21 日 发 行 公 司 债 券, 并 于 2009 年 9 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 本 期 发 行 共 募 集 资 金 100 亿 元 根 据 公 开 披 露 的 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2009 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书, 本 期 债 券 募 集 资 金 中 40 亿 元 用 于 偿 还 其 它 各 类 借 款, 其 余 作 为 公 司 中 长 期 资 金 运 用 及 补 充 流 动 资 金 截 至,2009 年 公 司 债 募 集 资 金 已 按 计 划 全 部 使 用 完 毕 44

45 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 2012 年 公 司 债 : 中 国 交 建 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]998 号 文 批 准, 于 2012 年 8 月 9 日 至 2012 年 8 月 13 日 公 开 发 行 了 人 民 币 1,200,000 万 元 的 公 司 债 券, 本 次 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 后 的 净 募 集 款 项, 已 于 2012 年 8 月 14 日 汇 入 发 行 人 账 户 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 业 已 针 对 本 次 债 券 网 上 发 行 认 购 冻 结 资 金 网 下 配 售 认 购 冻 结 资 金 以 及 募 集 资 金 到 位 情 况 分 别 出 具 了 编 号 为 中 瑞 岳 华 验 字 [2012] 第 0231 号 中 瑞 岳 华 验 字 [2012] 第 0230 号 和 中 瑞 岳 华 验 字 [2012] 第 0229 号 的 验 资 报 告 根 据 发 行 人 2012 年 8 月 7 日 公 告 的 本 次 公 司 债 券 募 集 说 明 书 的 相 关 内 容, 发 行 人 对 本 次 公 司 债 券 募 集 资 金 的 使 用 计 划 具 体 如 下 : 1. 本 次 发 行 公 司 债 券 募 集 资 金 约 120 亿 元, 其 中 30 亿 元 用 于 调 整 债 务 结 构 置 换 银 行 贷 款 ; 2. 剩 余 部 分 募 集 资 金 在 扣 除 发 行 费 用 后 用 于 补 充 流 动 资 金, 改 善 资 金 状 况 截 至,2012 公 司 债 募 集 资 金 已 按 计 划 全 部 使 用 完 毕 四 公 司 债 券 资 信 评 级 机 构 情 况 经 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AAA 级, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AAA 级 在 本 期 公 司 债 券 的 存 续 期 内, 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 每 年 将 至 少 出 具 一 次 正 式 的 定 期 跟 踪 评 级 报 告 五 报 告 期 内 公 司 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 相 关 情 况 2009 年 公 司 债 券 于 2009 年 8 月 21 日 正 式 起 息, 发 行 人 按 时 足 额 偿 付 了 本 期 债 券 利 息 ; 2012 年 公 司 债 券 于 2012 年 8 月 9 日 正 式 起 息 发 行 人 按 时 足 额 偿 付 了 本 期 债 券 利 息 六 公 司 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 截 至, 未 召 开 债 券 持 有 人 会 议 七 公 司 债 券 受 托 管 理 人 履 职 情 况 截 至, 债 券 受 托 管 理 人 未 发 生 变 动 八 截 至 报 告 期 末 和 上 年 末 ( 或 本 报 告 期 和 上 年 同 期 ) 下 列 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 贷 款 偿 还 率 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 上 年 同 期 (1-6 月 ) 期 增 减 (%) EBITDA 利 息 保 障 倍 数 利 息 偿 付 率 九 报 告 期 末 公 司 资 产 情 况 公 司 资 产 情 况 详 见 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 及 第 六 节 董 事 会 报 告 45

46 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 十 公 司 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 的 付 息 兑 付 情 况 公 司 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 严 格 兑 付 兑 息 十 一 公 司 报 告 期 内 的 银 行 授 信 情 况 截 至, 本 集 团 未 使 用 的 信 贷 额 度 为 人 民 币 7, 亿 元 十 二 公 司 报 告 期 内 执 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 相 关 约 定 或 承 诺 的 情 况 公 司 报 告 期 内 严 格 执 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 相 关 约 定 或 承 诺 的 情 况 十 三 公 司 发 生 重 大 事 项 及 对 公 司 经 营 情 况 和 偿 债 能 力 的 影 响 公 司 未 发 生 重 大 事 项 及 未 对 公 司 经 营 情 况 和 偿 债 能 力 产 生 影 响 46

47 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 一 审 计 报 告 适 用 不 适 用 第 十 二 节 财 务 报 告 47

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49 目 录 一 审 阅 报 告 1 页 次 二 未 经 审 计 中 期 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2-4 合 并 利 润 表 5 合 并 股 东 权 益 变 动 表 6-7 合 并 现 金 流 量 表 8 公 司 资 产 负 债 表 9-10 公 司 利 润 表 11 公 司 股 东 权 益 变 动 表 公 司 现 金 流 量 表 14 财 务 报 表 附 注 补 充 资 料 1. 非 经 常 性 损 益 明 细 表 境 内 外 财 务 报 表 差 异 调 节 表 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 166

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51 合 并 资 产 负 债 表 资 产 附 注 四 2015 年 12 月 31 日 ( 未 经 审 计 ) 流 动 资 产 货 币 资 金 1 88,106,056,061 98,077,192,457 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 155,476, ,695,393 应 收 票 据 2 1,842,313,309 2,436,251,424 应 收 账 款 3 72,722,683,074 63,845,777,577 预 付 款 项 4 19,125,105,774 19,408,756,832 应 收 利 息 9,264,114 1,090,144 应 收 股 利 194,107,241 80,248,365 其 他 应 收 款 5 48,919,335,632 44,363,997,283 存 货 6 135,309,092, ,742,666,785 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 8 42,840,720,984 36,192,084,229 其 他 流 动 资 产 3,290,098,759 1,672,470,895 流 动 资 产 合 计 412,514,253, ,972,231,384 非 流 动 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 7 20,721,546,703 22,321,831,732 持 有 至 到 期 投 资 285,746, ,817,589 长 期 应 收 款 8 69,166,474,193 76,693,929,828 长 期 股 权 投 资 9 13,377,378,000 12,946,035,848 投 资 性 房 地 产 2,528,747,918 2,598,741,060 固 定 资 产 10 54,144,652,491 54,377,274,016 在 建 工 程 11 14,887,053,279 13,192,073,326 无 形 资 产 ,306,382, ,043,965,072 开 发 支 出 12 3,143,263 3,002,298 商 誉 13 6,225,006,643 6,016,525,882 长 期 待 摊 费 用 365,710, ,649,582 递 延 所 得 税 资 产 14 4,493,086,779 4,116,905,350 其 他 非 流 动 资 产 924,794,502 1,139,828,316 非 流 动 资 产 合 计 346,429,723, ,078,579,899 资 产 总 计 758,943,977, ,050,811,283 2

52 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 负 债 和 股 东 权 益 附 注 四 2015 年 12 月 31 日 ( 未 经 审 计 ) 流 动 负 债 短 期 借 款 16 65,339,944,169 61,060,701,257 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 131,302, ,058,884 应 付 票 据 17 12,674,440,989 13,150,098,875 应 付 账 款 ,044,134, ,128,768,405 预 收 款 项 19 79,258,735,488 82,444,477,241 应 付 职 工 薪 酬 1,448,921,054 1,633,884,235 应 交 税 费 20 4,730,069,564 10,287,831,785 应 付 利 息 1,911,109,220 1,498,007,174 应 付 股 利 21 3,914,517,032 94,219,303 其 他 应 付 款 22 30,525,988,401 30,841,277,591 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 23 22,339,562,364 22,349,665,554 其 他 流 动 负 债 24 9,994,796,073 4,995,655,739 流 动 负 债 合 计 377,313,521, ,618,646,043 非 流 动 负 债 长 期 借 款 ,869,389, ,560,845,353 应 付 债 券 25 32,048,036,709 32,049,554,414 长 期 应 付 款 26 9,547,389,645 9,088,870,787 专 项 应 付 款 158,415, ,276,552 预 计 负 债 412,567, ,334,484 递 延 收 益 27 2,613,367,775 4,117,788,628 长 期 应 付 职 工 薪 酬 28 1,651,680,000 1,702,060,000 递 延 所 得 税 负 债 14 5,231,702,393 5,428,558,181 其 他 非 流 动 负 债 2,478,904,404 2,380,054,094 非 流 动 负 债 合 计 208,011,452, ,869,342,493 负 债 合 计 585,324,974, ,487,988,536 3

53 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 负 债 和 股 东 权 益 附 注 四 2015 年 12 月 31 日 ( 未 经 审 计 ) 股 东 权 益 股 本 29 16,174,735,425 16,174,735,425 其 他 权 益 工 具 30 19,430,917,349 19,430,917,349 资 本 公 积 31 24,015,008,444 24,015,056,700 其 他 综 合 收 益 32 11,414,267,253 12,152,044,946 专 项 储 备 1,790,829,019 1,552,250,724 盈 余 公 积 33 3,764,989,428 3,764,989,428 一 般 风 险 储 备 388,873, ,873,247 未 分 配 利 润 34 72,684,893,315 69,758,646,527 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 149,664,513, ,237,514,346 少 数 股 东 权 益 23,954,489,639 22,325,308,401 股 东 权 益 合 计 173,619,003, ,562,822,747 负 债 和 股 东 权 益 总 计 758,943,977, ,050,811,283 财 务 报 表 由 以 下 人 士 签 署 : 法 定 代 表 人 : 刘 起 涛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 傅 俊 元 会 计 机 构 负 责 人 : 朱 宏 标 4

54 合 并 利 润 表 截 至 止 六 个 月 期 间 附 注 四 截 至 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 止 六 个 月 期 间 ( 未 经 审 计 ) ( 未 经 审 计 ) 一 营 业 收 入 ,439,285, ,310,583,936 减 : 营 业 成 本 35 (159,981,027,638 ) (153,273,863,386 ) 营 业 税 金 及 附 加 36 ( 693,808,556 ) ( 4,409,246,593 ) 销 售 费 用 ( 346,832,706 ) ( 283,739,425 ) 管 理 费 用 37 ( 8,946,102,132 ) ( 7,850,596,978 ) 财 务 费 用 38 ( 3,470,969,596 ) ( 3,499,310,338 ) 资 产 减 值 损 失 40 ( 1,404,383,815 ) ( 817,287,562 ) 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 5,751,914 52,979,973 投 资 收 益 ,141,690 1,715,158,106 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 ( 38,851,175 ) 120,693,934 二 营 业 利 润 9,007,054,398 7,944,677,733 加 : 营 业 外 收 入 42(a) 455,733, ,880,213 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 32,640,020 43,767,745 减 : 营 业 外 支 出 42(b) ( 95,743,998 ) ( 57,202,507 ) 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 ( 34,585,034 ) ( 22,617,064 ) 三 利 润 总 额 9,367,044,357 8,334,355,439 减 : 所 得 税 费 用 43 ( 2,190,017,606 ) ( 1,799,241,405 ) 四 净 利 润 7,177,026,751 6,535,114,034 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 7,023,019,517 6,523,062,725 少 数 股 东 损 益 154,007,234 12,051,309 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 32 ( 740,440,991 ) 703,820,176 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 ( 8,992,500 ) 1,492,500 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 ( 1,236,679,833 ) 963,949,986 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 3,744,992 ( 852,451 ) 现 金 流 量 套 期 保 值 有 效 部 分 3,434,922 13,750,172 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 498,051,428 ( 274,520,031 ) 六 综 合 收 益 总 额 6,436,585,760 7,238,934,210 归 属 于 母 公 司 股 东 的 综 合 收 益 总 额 6,285,241,824 7,249,709,690 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 151,343,936 ( 10,775,480 ) 七 每 股 收 益 44 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 )

55 合 并 股 东 权 益 变 动 表 截 至 止 六 个 月 期 间 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 项 目 附 注 四 股 本 其 他 权 益 工 具 资 本 公 积 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 储 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 一.2016 年 1 月 1 日 16,174,735,425 19,430,917,349 24,015,056,700 12,152,044,946 1,552,250,724 3,764,989, ,873,247 69,758,646,527 22,325,308, ,562,822,747 二. 截 至 止 六 个 月 期 间 增 减 变 动 额 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 1. 净 利 润 ,023,019, ,007,234 7,177,026, 其 他 综 合 亏 损 ( 737,777,693) ( 2,663,298) ( 740,440,991) ( 二 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 资 本 ,693,617,487 1,693,617, 其 他 - - ( 48,256) ( 48,256) ( 三 ) 专 项 储 备 提 取 和 使 用 1. 提 取 专 项 储 备 ,955,788, ,223 1,956,284, 使 用 专 项 储 备 (1,717,210,333) ( 1,717,210,333) ( 四 ) 利 润 分 配 1. 对 股 东 的 分 配 的 普 通 股 股 利 ( 3,079,184,494) ( 216,364,643) ( 3,295,549,137) 2. 分 配 优 先 股 股 利 34 ( 717,500,000) ( 717,500,000) 3. 永 续 中 期 票 据 利 息 34 ( 300,000,000) ( 300,000,000) 4. 其 他 ( 88,235) 88,235 - 三. 16,174,735,425 19,430,917,349 24,015,008,444 11,414,267,253 1,790,829,019 3,764,989, ,873,247 72,684,893,315 23,954,489, ,619,003,119 6

56 合 并 股 东 权 益 变 动 表 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 项 目 附 注 四 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 股 本 其 他 权 益 工 具 资 本 公 积 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 储 备 未 分 配 利 润 一.2015 年 1 月 1 日 16,174,735,425 4,985,550,000 21,064,901,752 12,056,795,560 1,450,222,946 3,461,015, ,788,349 57,775,070,194 15,120,456, ,196,536,711 二. 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 增 减 变 动 额 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 1. 净 利 润 ,523,062,725 12,051,309 6,535,114, 其 他 综 合 收 益 ,646, ( 22,826,789) 703,820,176 ( 二 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 资 本 - - 1,215,950, ,265,827 1,756,215, 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 注 ,705,723,010 6,705,723, 其 他 -( 23,050,000) ( 15,227,142) - 3,883, ( 43,235,898) ( 825,496) ( 78,455,461) ( 三 ) 专 项 储 备 提 取 和 使 用 1. 提 取 专 项 储 备 ,898,267, ,626,930 1,906,894, 使 用 专 项 储 备 (1,567,954,405) ( 7,158,361) ( 1,575,112,766) ( 四 ) 利 润 分 配 1. 对 股 东 的 分 配 的 普 通 股 股 利 (2,777,525,567) ( 109,956,130) ( 2,887,481,697) 三.2015 年 6 月 30 日 16,174,735,425 4,962,500,000 22,265,624,610 12,783,442,525 1,784,419,152 3,461,015, ,788,349 61,477,371,454 22,246,357, ,263,254,300 注 : 本 公 司 下 属 子 公 司 CCCI Treasury Limited ( 注 册 于 英 属 维 京 群 岛, 以 下 简 称 发 行 人 ) 于 2015 年 4 月 21 日 发 行 本 金 总 额 为 1,100,000,000 美 元 ( 折 合 人 民 币 约 为 亿 元 ) 的 非 次 级 担 保 永 续 证 券 该 证 券 由 本 公 司 无 条 件 及 不 可 撤 回 地 作 出 担 保, 并 以 仅 授 予 专 业 投 资 者 的 债 务 发 行 方 式 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 该 证 券 的 初 始 年 利 率 为 3.5%, 且 无 到 期 日 利 率 将 自 2020 年 4 月 21 日 起 将 每 五 年 重 设 一 次 利 息 自 2015 年 10 月 21 日 起 于 每 年 的 4 月 21 日 及 10 月 21 日 每 半 年 支 付 一 次 根 据 该 证 券 的 发 行 条 件, 发 行 人 可 全 权 酌 情 选 择 迟 延 利 息 分 红, 可 迟 延 分 红 次 数 不 受 任 何 限 制 发 行 人 可 选 择 于 发 行 日 后 五 年, 或 于 税 务 法 律 及 法 规 出 现 若 干 转 变 及 发 生 若 干 其 他 事 项 时 按 本 金 额 连 同 应 计 利 息 赎 回 全 部 证 券 本 公 司 认 为 该 非 次 级 担 保 永 续 证 券 并 不 符 合 金 融 负 债 的 定 义, 该 证 券 确 认 为 发 行 人 权 益 且 最 终 作 为 本 集 团 少 数 股 东 权 益 7

57 合 并 现 金 流 量 表 截 至 止 六 个 月 期 间 截 至 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 附 注 四 ( 未 经 审 计 ) ( 未 经 审 计 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 169,809,064, ,947,218,294 收 到 的 税 费 返 还 153,719, ,315,283 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 45(a) 5,558,155,744 10,301,199,181 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 175,520,939, ,697,732,758 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 (157,155,089,852 ) (159,158,293,960 ) 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 ( 16,956,095,741 ) ( 15,045,548,710 ) 支 付 的 各 项 税 费 ( 10,129,464,245 ) ( 9,255,549,741 ) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 45(b) ( 6,863,158,796 ) ( 5,120,204,471 ) 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 (191,103,808,634 ) (188,579,596,882 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 46(a) ( 15,582,869,116 ) ( 7,881,864,124 ) 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 收 到 的 现 金 537,522,866 7,910,874,929 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 338,775, ,127,090 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 185,342, ,787,842 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,067,102,292 1,202,263,053 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,128,743,141 9,578,052,914 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 ( 21,638,557,857 ) ( 21,349,219,401 ) 投 资 支 付 的 现 金 ( 1,621,140,179 ) ( 4,171,152,523 ) 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 ( 77,306,465 ) ( 4,201,587,339 ) 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 ( 127,339,422 ) - 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 ( 2,624,905,039 ) - 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 ( 26,089,248,962 ) ( 29,721,959,263 ) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 23,960,505,821 ) ( 20,143,906,349 ) 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,706,327,495 8,438,888,837 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 1,706,327,495 7,245,988,837 取 得 借 款 收 到 的 现 金 93,322,601,998 87,361,599,531 发 行 债 券 收 到 的 现 金 6,999,140,334 6,000,000,000 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 45(c) 1,631,342,831 1,323,520,169 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 103,659,412, ,124,008,537 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 ( 70,297,468,219 ) ( 63,025,002,228 ) 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 ( 4,773,473,414 ) ( 6,459,216,744 ) 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 ( 223,355,455 ) ( 138,867,570 ) 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 45(d) ( 2,966,415,735 ) ( 1,670,629,911 ) 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 ( 78,037,357,368 ) ( 71,154,848,883 ) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 25,622,055,290 31,969,159,654 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 294,524,509 ( 293,471,921 ) 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 ( 减 少 )/ 增 加 额 46(c) ( 13,626,795,138 ) 3,649,917,260 加 : 期 / 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 94,960,131,593 71,822,705,615 六 期 / 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 46(d) 81,333,336,455 75,472,622,875 8

58 资 产 负 债 表 资 产 附 注 十 四 2015 年 12 月 31 日 ( 未 经 审 计 ) 流 动 资 产 货 币 资 金 1 24,850,902,501 28,900,791,570 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 248, ,228 应 收 票 据 - 27,415,560 应 收 账 款 2 10,085,131,868 9,468,121,310 预 付 款 项 6,803,959,950 6,141,290,656 应 收 利 息 10,379,173 10,379,173 应 收 股 利 11,172,223,132 10,156,397,598 其 他 应 收 款 3 29,806,004,587 27,717,962,347 存 货 4,728,581,375 5,675,600,615 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 1,372,138,704 2,703,224,496 其 他 流 动 资 产 695,021, ,814,613 流 动 资 产 合 计 89,524,591,373 91,058,176,166 非 流 动 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 4 12,167,113,758 13,540,492,617 长 期 应 收 款 3,543,527,207 2,652,369,884 长 期 股 权 投 资 5 102,397,319, ,172,013,997 固 定 资 产 114,626,685 74,223,094 在 建 工 程 4,151,842 4,151,842 无 形 资 产 60,947,653 62,456,430 长 期 待 摊 费 用 3,922,715 2,785,481 非 流 动 资 产 合 计 118,291,609, ,508,493,345 资 产 总 计 207,816,200, ,566,669,511 9

59 资 产 负 债 表 ( 续 ) 负 债 和 股 东 权 益 附 注 十 四 2015 年 12 月 31 日 ( 未 经 审 计 ) 流 动 负 债 短 期 借 款 6 15,366,240,000 16,679,783,333 应 付 账 款 7 16,912,645,056 13,354,157,051 预 收 款 项 8,597,848,388 10,689,024,689 应 付 职 工 薪 酬 13,509,179 12,364,518 应 交 税 费 44,228, ,749,607 应 付 利 息 957,025, ,993,351 应 付 股 利 3,825,972,890 - 其 他 应 付 款 8 37,101,610,790 42,615,357,535 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 9 3,478,405,751 2,557,606,630 其 他 流 动 负 债 6,000,000,000 3,000,000,000 流 动 负 债 合 计 92,297,486,635 89,530,036,714 非 流 动 负 债 长 期 借 款 6 4,586,932,087 6,109,328,197 应 付 债 券 19,862,867,061 19,857,297,772 长 期 应 付 款 2,379,944,191 2,265,551,609 专 项 应 付 款 5,350,755 6,373,041 长 期 应 付 职 工 薪 酬 67,770,000 67,880,000 递 延 所 得 税 负 债 2,412,237,591 2,769,579,793 非 流 动 负 债 合 计 29,315,101,685 31,076,010,412 负 债 合 计 121,612,588, ,606,047,126 股 东 权 益 股 本 16,174,735,425 16,174,735,425 其 他 权 益 工 具 19,430,917,349 19,430,917,349 资 本 公 积 25,074,991,357 25,074,991,357 其 他 综 合 收 益 7,326,840,865 8,357,048,488 专 项 储 备 41,898 41,898 盈 余 公 积 3,770,562,549 3,770,562,549 未 分 配 利 润 14,425,522,755 15,152,325,319 股 东 权 益 合 计 86,203,612,198 87,960,622,385 负 债 和 股 东 权 益 总 计 207,816,200, ,566,669,511 10

60 利 润 表 截 至 止 六 个 月 期 间 附 注 十 四 截 至 2016 年 6 月 30 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 日 止 六 个 月 期 间 ( 未 经 审 计 ) ( 未 经 审 计 ) 一 营 业 收 入 10 24,668,266,804 20,255,198,639 减 : 营 业 成 本 10 (23,089,211,618) (19,633,097,251 ) 营 业 税 金 及 附 加 ( 268,993,040) ( 106,322,218 ) 管 理 费 用 ( 226,184,455) ( 222,297,475 ) 财 务 费 用 11 ( 653,954,999) ( 784,767,019 ) 资 产 减 值 损 失 ( 28,564,983) ( 29,876,573 ) 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 70,125 2,116,343 投 资 收 益 13 2,957,158,363 3,248,750,747 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 ( 47,798,912) 13,310,437 二 营 业 利 润 3,358,586,197 2,729,705,193 加 : 营 业 外 收 入 3,651, ,550 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 333,230 45,500 减 : 营 业 外 支 出 ( 5,298,206) ( 6,050,283 ) 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - ( 20,535 ) 三 利 润 总 额 3,356,938,998 2,723,916,460 减 : 所 得 税 费 用 12,942,933 27,794,679 四 净 利 润 3,369,881,931 2,751,711,139 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 1,030,207,623) 475,820,260 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 ( 367,500) 165,000 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 ( 1,030,034,143) 475,655,260 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 194,020 - 六 综 合 收 益 总 额 2,339,674,308 3,227,531,399 11

61 股 东 权 益 变 动 表 截 至 止 六 个 月 期 间 附 注 四 股 本 其 他 权 益 工 具 资 本 公 积 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一.2016 年 1 月 1 日 16,174,735,425 19,430,917,349 25,074,991,357 8,357,048,488 41,898 3,770,562,549 15,152,325,319 87,960,622,385 二. 截 至 止 六 个 月 期 间 增 减 变 动 额 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 1. 净 利 润 ,369,881,931 3,369,881, 其 他 综 合 亏 损 (1,030,207,623) ( 1,030,207,623) ( 二 ) 专 项 储 备 提 取 和 使 用 1. 提 取 专 项 储 备 ,002, ,002, 使 用 专 项 储 备 (7,002,827) - - ( 7,002,827) ( 三 ) 利 润 分 配 1. 对 股 东 的 分 配 ( 3,079,184,495) ( 3,079,184,495) 2. 分 配 优 先 股 股 利 ( 717,500,000) ( 717,500,000) 3. 永 续 中 期 票 据 利 息 ( 300,000,000) ( 300,000,000) 三. 16,174,735,425 19,430,917,349 25,074,991,357 7,326,840,865 41,898 3,770,562,549 14,425,522,755 86,203,612,198 12

62 股 东 权 益 变 动 表 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 附 注 四 股 本 其 他 权 益 工 具 资 本 公 积 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一.2015 年 1 月 1 日 16,174,735,425 4,985,550,000 25,074,991,357 8,953,385,453-3,466,588,739 15,494,086,594 74,149,337,568 二. 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 增 减 变 动 额 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 1. 净 利 润 ,751,711,139 2,751,711, 其 他 综 合 收 益 ,820, ,820,260 ( 二 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 1. 其 他 - ( 23,050,000) ( 23,050,000) ( 三 ) 专 项 储 备 提 取 和 使 用 1. 提 取 专 项 储 备 ,303, ,303, 使 用 专 项 储 备 ( 9,745,277) - - ( 9,745,277) ( 四 ) 利 润 分 配 1. 对 股 东 的 分 配 ( 2,777,525,567) ( 2,777,525,567) 三.2015 年 6 月 30 日 16,174,735,425 4,962,500,000 25,074,991,357 9,429,205, ,159 3,466,588,739 15,468,272,166 74,576,851,559 13

63 现 金 流 量 表 截 至 止 六 个 月 期 间 截 至 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 ( 未 经 审 计 ) ( 未 经 审 计 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 22,075,124,083 18,843,566,843 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 700,258,224 1,907,038,549 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 22,775,382,307 20,750,605,392 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 ( 19,828,849,043) (19,169,927,014) 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 ( 241,346,354) ( 202,336,175 ) 支 付 的 各 项 税 费 ( 128,881,271) ( 104,817,318 ) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ( 6,200,926,684) ( 708,899,606 ) 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 ( 26,400,003,352) (20,185,980,113 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 3,624,621,045) 564,625,279 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 1,989,131,742 1,887,765,889 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,042,137 64,104 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 743,627,060 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,990,173,879 2,631,457,053 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 ( 58,244,309) ( 8,037,321 ) 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 ( 1,288,104,200) ( 2,252,232,283 ) 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 ( 1,346,348,509) ( 2,260,269,604 ) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 643,825, ,187,449 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 取 得 借 款 收 到 的 现 金 5,404,920,000 10,163,844,938 发 行 债 券 收 到 的 现 金 3,000,000,000 6,000,000,000 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,404,920,000 16,163,844,938 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 ( 8,299,330,916) (15,741,342,107 ) 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 ( 1,115,926,864) ( 1,425,164,121 ) 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 ( 9,415,257,780) (17,166,506,228 ) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 1,010,337,780) ( 1,002,661,290 ) 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 ( 35,758,974) ( 52,516,924 ) 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 减 少 额 ( 4,026,892,429) ( 119,365,486 ) 加 : 期 / 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 28,874,741,305 18,707,922,399 六 期 / 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 24,847,848,876 18,588,556,913 14

64 财 务 报 表 附 注 一 公 司 基 本 情 况 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 公 司 ) 是 由 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 称 中 交 集 团 ) 独 家 发 起 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 注 册 地 址 为 中 华 人 民 共 和 国 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 85 号, 总 部 地 址 为 中 华 人 民 共 和 国 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 85 号 中 交 集 团 为 本 公 司 的 最 终 控 股 母 公 司 中 交 集 团 是 根 据 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 称 国 资 委 ) 于 2005 年 7 月 12 日 按 关 于 中 国 港 湾 建 设 ( 集 团 ) 总 公 司 与 中 国 路 桥 ( 集 团 ) 总 公 司 重 组 的 通 知 ( 国 资 改 革 号 ) 的 批 准, 由 中 国 港 湾 建 设 ( 集 团 ) 总 公 司 与 中 国 路 桥 ( 集 团 ) 总 公 司 以 新 设 合 并 方 式 重 组 建 立 的 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司 2005 年 12 月 8 日, 中 交 集 团 于 中 华 人 民 共 和 国 北 京 市 成 立 根 据 国 资 委 于 2006 年 8 月 16 日 关 于 中 国 交 通 建 设 集 团 公 司 整 体 重 组 并 境 内 外 上 市 的 批 复 ( 国 资 改 革 号 ) 的 批 准, 并 经 本 公 司 创 立 大 会 于 2006 年 9 月 29 日 批 准 签 署 的 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 与 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 之 重 组 协 议 确 定 的 重 组 方 案, 中 交 集 团 出 资 组 建 本 公 司 经 批 准, 本 公 司 于 2006 年 10 月 8 日 在 中 华 人 民 共 和 国 北 京 市 正 式 登 记 设 立, 注 册 资 本 为 1,080,000 万 元 经 本 公 司 董 事 会 提 议 并 由 股 东 大 会 批 准, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 国 合 字 号 文 关 于 同 意 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 发 行 境 外 上 市 外 资 股 的 批 复, 本 公 司 于 2006 年 12 月 15 日 完 成 了 向 境 外 投 资 者 首 次 发 行 350,000 万 股 境 外 上 市 外 资 股 H 股 股 票 的 工 作, 并 于 2006 年 12 月 22 日 行 使 超 额 配 售 选 择 权, 完 成 了 增 发 52,500 万 股 的 境 外 上 市 外 资 股 H 股 股 票 的 工 作, 共 计 发 行 H 股 股 票 402,500 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元, 并 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 以 普 华 永 道 中 天 验 字 2007 第 023 号 验 资 报 告 审 验 本 公 司 注 册 资 本 增 加 为 1,482,500 万 元 经 本 公 司 董 事 会 提 议 并 由 股 东 大 会 批 准, 根 据 国 资 委 号 文 关 于 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 暨 换 股 吸 收 合 并 路 桥 集 团 国 际 建 设 股 份 有 限 公 司 有 关 问 题 的 批 复 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 号 文 关 于 核 准 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 吸 收 合 并 路 桥 集 团 国 际 建 设 股 份 有 限 公 司 的 批 复, 本 公 司 于 2012 年 3 月 9 日 完 成 了 在 境 内 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 A 股 股 票 上 市 并 换 股 吸 收 合 并 本 公 司 之 子 公 司 - 路 桥 集 团 国 际 建 设 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 路 桥 建 设 ) 本 公 司 共 计 发 行 人 民 币 普 通 股 A 股 股 票 1,349,735,425 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元, 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 以 普 华 永 道 中 天 验 字 (2012) 第 035 号 验 资 报 告 审 验 本 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 后 注 册 资 本 增 加 为 16,174,735,425 元 本 公 司 及 子 公 司 ( 以 下 称 本 集 团 ) 主 要 经 营 业 务 包 括 : 以 沿 海 内 河 港 口 工 程 和 以 公 路 铁 路 桥 梁 隧 道 工 程 的 勘 察 设 计 施 工 监 理 为 主 的 基 础 设 施 建 设 业 ; 以 基 建 疏 浚 维 护 疏 浚 吹 填 疏 浚 和 环 保 疏 浚 为 主 的 疏 浚 业 ; 以 海 上 重 型 装 备 工 程 机 械 筑 路 机 械 桥 机 构 件 为 主 的 设 备 制 造 业 ; 以 及 以 国 际 工 程 承 包 劳 务 合 作 和 进 出 口 贸 易 为 主 的 外 经 外 贸 业 务 等 本 中 期 财 务 报 表 由 本 公 司 董 事 会 于 2016 年 8 月 30 日 批 准 报 出 15

65 财 务 报 表 附 注 二 重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计 1. 中 期 财 务 报 表 的 编 制 基 础 及 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 中 期 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制 本 中 期 财 务 报 表 根 据 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 第 32 号 中 期 财 务 报 告 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 3 号 半 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 (2013 年 修 订 ) 的 披 露 规 定 编 制, 本 中 期 财 务 报 表 应 与 本 集 团 2015 年 度 财 务 报 表 一 并 阅 读 本 中 期 财 务 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 与 本 集 团 编 制 2015 年 度 财 务 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 一 致 2. 重 要 会 计 估 计 和 判 断 本 集 团 作 出 会 计 估 计 的 实 质 和 假 设 与 编 制 2015 年 度 财 务 报 表 所 作 会 计 估 计 的 实 质 和 假 设 保 持 一 致 16

66 财 务 报 表 附 注 三 合 并 范 围 1. 合 并 范 围 子 公 司 此 处 列 示 的 子 公 司 均 为 二 级 子 公 司, 本 公 司 下 属 三 级 子 公 司 及 以 下 级 次 的 子 公 司 众 多, 在 此 并 未 列 示 (a) 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 公 司 子 公 司 类 型 主 要 经 营 地 注 册 地 业 务 性 质 实 收 资 本 持 股 比 例 (%) 表 决 权 ( 单 位 : 万 元 ) 直 接 间 接 比 例 (%) 1) 中 交 投 资 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 投 资 控 股 1,055, ) 中 国 交 通 建 设 印 度 尼 西 亚 有 限 公 司 直 接 控 股 印 度 尼 西 亚 印 度 尼 西 亚 投 资 控 股 ) 中 交 ( 汕 头 ) 东 海 岸 新 城 投 资 建 设 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 汕 头 市 投 资 控 股 30, ) 中 交 公 路 长 大 桥 建 设 国 家 工 程 研 究 中 心 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 研 发 设 计 及 咨 询 13, ) 中 交 路 桥 建 设 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 基 建 企 业 282,

67 财 务 报 表 附 注 三 合 并 范 围 ( 续 ) 1. 合 并 范 围 子 公 司 ( 续 ) (a) 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 公 司 ( 续 ) 子 公 司 类 型 主 要 经 营 地 注 册 地 业 务 性 质 实 收 资 本 ( 单 位 : 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 表 决 权 比 例 (%) 6) 中 交 阿 尔 及 利 亚 股 份 公 司 ( 注 1) 直 接 控 股 阿 尔 及 利 亚 阿 尔 及 利 亚 基 础 设 施 建 设 利 纳 尔 船 舶 及 相 关 设 备 7) 中 交 海 洋 工 程 船 舶 技 术 研 究 中 心 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 上 海 市 开 发 销 售 6, ) 珠 海 中 交 建 设 投 资 有 限 公 司 间 接 控 股 中 国 珠 海 市 投 资 控 股 20, ) 中 交 海 南 建 设 投 资 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 海 口 市 投 资 控 股 30, ) 中 交 机 电 工 程 局 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 基 建 企 业 83, 注 1: 本 公 司 持 有 中 交 阿 尔 及 利 亚 股 份 公 司 49% 的 股 权, 根 据 该 公 司 章 程 规 定, 本 公 司 在 中 交 阿 尔 及 利 亚 股 份 公 司 董 事 会 中 占 有 57% 的 表 决 权 根 据 该 公 司 章 程, 本 公 司 有 能 力 对 其 经 营 决 策 实 施 控 制, 因 此 将 其 作 为 子 公 司 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 18

68 财 务 报 表 附 注 三 合 并 范 围 ( 续 ) 1. 合 并 范 围 子 公 司 ( 续 ) (a) 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 公 司 ( 续 ) 子 公 司 类 型 主 要 经 营 地 注 册 地 业 务 性 质 实 收 资 本 ( 单 位 : 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 表 决 权 比 例 (%) 11) 中 交 泰 兴 投 资 建 设 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 泰 兴 市 投 资 控 股 5, ) 中 交 ( 福 清 ) 投 资 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 福 清 市 投 资 控 股 30, ) 中 交 海 西 投 资 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 厦 门 市 投 资 控 股 100, ) 中 交 财 务 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 金 融 服 务 350, ) 中 交 西 北 投 资 发 展 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 西 安 市 投 资 控 股 30, ) 中 交 东 北 投 资 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 沈 阳 市 投 资 控 股 30, ) 上 海 江 天 实 业 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 上 海 市 房 地 产 开 发 经 营 15, ) 中 交 投 资 基 金 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 基 金 管 理 10, ) 中 交 建 融 租 赁 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 上 海 市 融 资 租 赁 360, ) 中 交 华 东 投 资 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 上 海 市 投 资 控 股 30, ) 中 交 西 南 投 资 发 展 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 成 都 市 投 资 控 股 30, ) 北 京 联 合 置 业 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 房 地 产 开 发 81,

69 财 务 报 表 附 注 三 合 并 范 围 ( 续 ) 1. 合 并 范 围 子 公 司 ( 续 ) (a) 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 公 司 ( 续 ) 子 公 司 类 型 主 要 经 营 地 注 册 地 业 务 性 质 实 收 资 本 ( 单 位 : 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 表 决 权 比 例 (%) 23) 三 亚 凤 凰 岛 国 际 邮 轮 港 发 展 有 限 公 司 ( 注 2) 直 接 控 股 中 国 三 亚 市 港 口 码 头 开 发 经 营 10, ) 中 交 云 南 高 速 公 路 发 展 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 昆 明 市 基 建 企 业 100, ) 北 京 中 交 建 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 伙 )( 注 3) 直 接 控 股 中 国 北 京 市 投 资 控 股 375, ) 中 国 交 通 建 设 ( 美 国 ) 有 限 公 司 直 接 控 股 美 国 美 国 投 资 控 股 31, ) 中 交 疏 浚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 上 海 市 疏 浚 企 业 1,177, ) 中 交 海 峡 建 设 投 资 发 展 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 福 州 市 投 资 控 股 100, ) 中 交 华 中 投 资 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 武 汉 市 投 资 控 股 30, ) 中 国 交 建 基 础 设 施 开 发 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 香 港 基 建 企 业 美 元 ) 北 京 中 交 建 壹 期 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 直 接 控 股 中 国 北 京 市 投 资 控 股 ) 中 交 城 市 投 资 控 股 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 广 州 市 投 资 控 股 315, ) 中 交 资 产 管 理 有 限 公 司 间 接 控 股 中 国 北 京 市 投 资 控 股 1,191, ) 中 交 海 洋 投 资 控 股 有 限 公 司 ( 注 4) 直 接 控 股 中 国 三 亚 市 基 建 企 业 30, ) 中 交 泉 州 高 速 公 路 有 限 公 司 ( 注 4) 直 接 控 股 中 国 泉 州 市 基 建 企 业 5, ) 中 交 云 南 曲 靖 大 昌 高 速 公 路 投 资 建 设 有 限 公 司 ( 注 4) 直 接 控 股 中 国 昆 明 市 基 建 企 业 10, ) 中 交 铁 道 设 计 研 究 总 院 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 基 建 企 业 15,

70 财 务 报 表 附 注 三 合 并 范 围 ( 续 ) 1. 合 并 范 围 子 公 司 ( 续 ) (a) 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 公 司 ( 续 ) 注 2: 本 公 司 于 2014 年 3 月 通 过 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 取 得 对 三 亚 凤 凰 岛 国 际 邮 轮 港 发 展 有 限 公 司 的 45% 的 股 权, 同 时 接 受 三 亚 钰 晟 投 资 有 限 公 司 将 其 持 有 的 三 亚 凤 凰 岛 国 际 邮 轮 港 发 展 有 限 公 司 10% 股 权 对 应 的 决 策 权 不 可 撤 销 的 授 予 本 公 司 行 使, 因 此 本 公 司 取 得 该 公 司 55% 的 表 决 权, 将 其 作 为 子 公 司 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 注 3: 北 京 中 交 建 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 唯 一 普 通 合 伙 人 为 本 公 司 之 子 公 司 中 交 投 资 基 金 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 根 据 合 伙 企 业 章 程, 普 通 合 伙 人 拥 有 合 伙 企 业 法 及 本 合 伙 协 议 所 规 定 的 对 于 合 伙 企 业 事 务 的 独 占 及 排 他 的 投 资 业 务 决 策 权 管 理 权 执 行 权 等, 因 此 将 其 作 为 子 公 司 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 注 4: 本 公 司 于 2016 年 以 现 金 30,000 万 元 出 资 设 立 二 级 子 公 司 中 交 海 洋 投 资 控 股 有 限 公 司, 以 现 金 3,900 万 元 出 资 设 立 二 级 子 公 司 中 交 泉 州 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司, 以 现 金 8,300 万 元 出 资 设 立 二 级 子 公 司 中 交 云 南 曲 靖 大 昌 高 速 公 路 投 资 建 设 有 限 公 司 21

71 财 务 报 表 附 注 三 合 并 范 围 ( 续 ) 1. 合 并 范 围 子 公 司 ( 续 ) (b) 通 过 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 以 下 通 过 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 除 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司 外 均 为 依 据 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 与 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 之 重 组 协 议 确 定 的 重 组 方 案, 由 最 终 控 股 母 公 司 中 交 集 团 注 入 本 公 司 取 得 的 子 公 司 类 型 主 要 经 营 地 注 册 地 业 务 性 质 实 收 资 本 ( 单 位 : 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 表 决 权 比 例 (%) 1) 中 国 港 湾 工 程 有 限 责 任 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 基 建 企 业 327, ) 中 国 路 桥 工 程 有 限 责 任 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 基 建 企 业 388, ) 中 交 第 一 航 务 工 程 局 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 天 津 市 基 建 企 业 601, ) 中 交 第 二 航 务 工 程 局 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 武 汉 市 基 建 企 业 ) 中 交 第 三 航 务 工 程 局 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 上 海 市 基 建 企 业 537, ) 中 交 第 四 航 务 工 程 局 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 广 州 市 基 建 企 业 428, ) 中 交 第 一 公 路 工 程 局 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 基 建 企 业 436, ) 中 交 第 二 公 路 工 程 局 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 西 安 市 基 建 企 业 256, ) 中 交 第 三 公 路 工 程 局 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 基 建 企 业 150,

72 财 务 报 表 附 注 三 合 并 范 围 ( 续 ) 1. 合 并 范 围 子 公 司 ( 续 ) (b) 通 过 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 ( 续 ) 子 公 司 类 型 主 要 经 营 地 注 册 地 业 务 性 质 实 收 资 本 ( 单 位 : 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 表 决 权 比 例 (%) 10) 中 交 第 四 公 路 工 程 局 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 基 建 企 业 125, ) 中 交 隧 道 工 程 局 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 基 建 企 业 150, ) 中 交 水 运 规 划 设 计 院 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 勘 察 设 计 企 业 81, ) 中 交 公 路 规 划 设 计 院 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 勘 察 设 计 企 业 72, ) 中 交 第 一 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 天 津 市 勘 察 设 计 企 业 72, ) 中 交 第 二 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 武 汉 市 勘 察 设 计 企 业 42, ) 中 交 第 三 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 上 海 市 勘 察 设 计 企 业 73, ) 中 交 第 四 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 广 州 市 勘 察 设 计 企 业 63, ) 中 交 第 一 公 路 勘 察 设 计 研 究 院 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 西 安 市 勘 察 设 计 企 业 85, ) 中 交 第 二 公 路 勘 察 设 计 研 究 院 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 武 汉 市 勘 察 设 计 企 业 87, ) 中 国 公 路 工 程 咨 询 集 团 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 勘 察 设 计 企 业 64, ) 中 交 路 桥 技 术 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 勘 察 设 计 企 业 12,

73 财 务 报 表 附 注 三 合 并 范 围 ( 续 ) 1. 合 并 范 围 子 公 司 ( 续 ) (b) 通 过 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 ( 续 ) 子 公 司 类 型 主 要 经 营 地 注 册 地 业 务 性 质 实 收 资 本 ( 单 位 : 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 表 决 权 比 例 (%) 22) 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 注 1) 直 接 控 股 中 国 上 海 市 装 备 制 造 企 业 439, ) 中 交 西 安 筑 路 机 械 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 西 安 市 机 械 制 造 企 业 43, ) 中 国 公 路 车 辆 机 械 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 汽 车 设 备 销 售 企 业 16, ) 中 和 物 产 株 式 会 社 直 接 控 股 中 国 日 本 贸 易 销 售 企 业 日 元 1,202, ) 中 交 上 海 装 备 工 程 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 上 海 市 机 械 设 计 制 造 企 业 1, ) 中 交 国 际 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 香 港 投 资 控 股 企 业 港 元 237, ) 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司 直 接 控 股 中 国 北 京 市 贸 易 销 售 企 业 3, 注 1: 本 公 司 董 事 认 为 集 团 对 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 拥 有 实 质 控 制 权, 并 据 此 控 制 对 该 公 司 可 变 回 报 具 有 影 响 的 相 关 活 动, 因 此 将 其 作 为 子 公 司 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 本 集 团 不 存 在 使 用 集 团 资 产 或 清 偿 集 团 负 债 方 面 的 限 制 24

74 财 务 报 表 附 注 三 合 并 范 围 ( 续 ) 2. 存 在 重 要 少 数 股 东 权 益 的 子 公 司 下 述 少 数 股 东 权 益 中 包 括 本 公 司 之 二 级 子 公 司 外 部 股 东 的 权 益, 同 时 也 包 括 该 子 公 司 之 下 属 子 公 司 的 外 部 少 数 股 东 权 益 子 公 司 名 称 少 数 股 东 的 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 归 属 于 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 向 少 数 持 股 比 例 少 数 股 东 的 损 益 股 东 支 付 的 股 利 累 计 少 数 股 东 权 益 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 53.77% 49,023,724 1,160,285 8,036,075,007 北 京 中 交 建 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 79.99% 75,954,183 76,562,500 2,999,391,683 中 交 国 际 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 (i) 不 适 用 126,441, ,549,608 6,755,245,357 合 计 251,419, ,272,393 17,790,712,047 (i) 中 交 国 际 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 下 属 子 公 司 CCCI TREASURE Limited 于 2015 年 4 月 21 日 发 行 本 金 总 额 为 1,100,000,000 美 元 ( 折 合 人 民 币 约 67,06 亿 元 ) 的 非 次 级 担 保 永 续 证 券 本 集 团 认 为 该 非 次 级 担 保 永 续 证 券 并 不 符 合 金 融 负 债 的 定 义, 该 证 券 确 认 为 发 行 人 权 益 且 最 终 作 为 本 集 团 的 少 数 股 东 权 益 25

75 财 务 报 表 附 注 三 合 并 范 围 ( 续 ) 2. 存 在 重 要 少 数 股 东 权 益 的 子 公 司 ( 续 ) 子 公 司 名 称 2015 年 12 月 31 日 流 动 资 产 非 流 动 资 产 资 产 合 计 流 动 负 债 非 流 动 负 债 负 债 合 计 流 动 资 产 非 流 动 资 产 资 产 合 计 流 动 负 债 非 流 动 负 债 负 债 合 计 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 31,920,173,397 29,428,020,340 61,348,193,737 41,131,409,535 4,285,875,646 45,417,285,181 28,672,569,373 30,348,182,886 59,020,752,259 40,056,726,902 3,177,376,053 43,234,102,955 北 京 中 交 建 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3,757,580,908-3,757,580,908 5,029,074-5,029,074 3,755,793,563-3,755,793,563 2,475,250-2,475,250 中 交 国 际 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 6,522,041,780 10,807,315,594 17,329,357,374 4,981,995,107 1,771,344,406 6,753,339,513 6,053,191,416 9,619,224,167 15,762,415,583 4,800,998, ,350,822 5,505,348,871 子 公 司 名 称 截 至 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 营 业 收 入 净 利 润 综 合 收 益 总 额 经 营 活 动 现 金 流 量 营 业 收 入 净 利 润 综 合 收 益 总 额 经 营 活 动 现 金 流 量 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 11,801,642, ,695, ,419, ,756,041 10,323,941,401 88,328,159 49,712,609 (1,754,232,188) 北 京 中 交 建 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 99,222,465 95,702,271 95,702,271 98,256, ,937, ,399, ,399, ,077,109 中 交 国 际 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 5,697,425, ,933, ,495,437 ( 273,440,978 ) 3,069,180, ,611, ,767, ,160,931 上 述 信 息 为 集 团 内 各 企 业 之 间 相 互 抵 销 前 的 金 额 26

76 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 1. 货 币 资 金 2015 年 12 月 31 日 库 存 现 金 174,506, ,326,767 其 中 : 人 民 币 43,940,484 42,380,087 美 元 34,492,901 33,368,096 安 哥 拉 宽 扎 13,874,737 11,482,368 中 非 法 郎 13,522,855 11,186,904 其 他 币 种 68,675,181 51,909,312 银 行 存 款 83,783,735,335 94,236,251,951 其 中 : 人 民 币 62,280,566,072 69,294,206,229 美 元 14,389,376,370 16,425,202,844 澳 元 1,509,908,402 2,459,738,984 欧 元 749,563,844 1,074,535,671 安 哥 拉 宽 扎 738,368, ,782,371 港 币 647,566, ,699,356 中 非 法 郎 535,160, ,707,459 新 加 坡 元 464,533, ,228,672 沙 特 里 尔 263,876, ,817,521 西 非 法 郎 234,468, ,783,517 印 尼 盾 192,949, ,859,082 其 他 币 种 1,777,397,273 2,301,690,245 其 他 货 币 资 金 4,147,814,568 3,690,613,739 其 中 : 人 民 币 2,802,485,248 2,571,828,370 澳 元 706,096, ,988,443 美 元 458,378, ,691,160 其 他 币 种 180,854, ,105,766 合 计 88,106,056,061 98,077,192,457 其 他 货 币 资 金 主 要 包 括 银 行 本 票 存 款 银 行 汇 票 存 款 外 埠 存 款 信 用 卡 存 款 等 以 及 受 到 限 制 的 存 款 ; 受 到 限 制 的 存 款 ( 附 注 四 46(d)) 主 要 包 括 存 放 中 央 银 行 款 项 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 存 款 履 约 保 证 金 存 款 信 用 证 存 款 以 及 三 个 月 以 上 定 期 存 款 等 外 币 资 金 已 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算 为 人 民 币 金 额 列 示 27

77 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 2. 应 收 票 据 2015 年 12 月 31 日 银 行 承 兑 票 据 (a) 1,613,986,542 2,271,091,760 商 业 承 兑 票 据 (b) 228,326, ,159,664 1,842,313,309 2,436,251,424 (a) 于, 本 集 团 附 有 追 索 权 的 已 贴 现 及 已 背 书 但 尚 未 到 期 的 银 行 承 兑 汇 票 为 151,975,953 元 和 1,214,510,617 元 ( 2015 年 12 月 31 日 :593,292,785 元 和 1,994,405,952 元 ) 其 中 : (i) 于, 本 集 团 无 附 有 追 索 权 的 已 贴 现 但 尚 未 到 期 且 未 终 止 确 认 的 银 行 承 兑 汇 票 (2015 年 12 月 31 日 :175,400,000 元 ), 附 有 追 索 权 的 已 背 书 但 尚 未 到 期 且 未 终 止 确 认 的 银 行 承 兑 汇 票 为 10,000,000 元 (2015 年 12 月 31 日 :60,547,876 元 ); (ii) 于, 附 有 追 索 权 的 已 贴 现 但 尚 未 到 期 及 已 背 书 但 尚 未 到 期 且 已 终 止 确 认 的 银 行 承 兑 汇 票 为 151,975,953 元 和 1,204,510,617 元 (2015 年 12 月 31 日 :417,892,785 元 和 1,933,858,076 元 ), 本 集 团 管 理 层 认 为, 其 与 票 据 所 有 权 相 关 的 风 险 和 报 酬 均 已 转 移, 符 合 终 止 确 认 的 条 件, 因 此 于 财 务 报 表 中 予 以 终 止 确 认 (b) 于, 本 集 团 附 有 追 索 权 的 已 贴 现 但 尚 未 到 期 且 未 终 止 确 认 的 商 业 承 兑 汇 票 为 45,000,000 元 (2015 年 12 月 31 日 : 无 ), 附 有 追 索 权 的 已 背 书 给 他 方 但 尚 未 到 期 且 已 终 止 确 认 的 商 业 承 兑 汇 票 为 10,200,000 元 (2015 年 12 月 31 日 :24,569,974 元 ) 28

78 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 ( 续 ) 3. 应 收 账 款 2015 年 12 月 31 日 应 收 账 款 81,515,682,613 71,551,379,604 减 : 坏 账 准 备 ( 8,792,999,539) ( 7,705,602,027) 合 计 72,722,683,074 63,845,777,577 (a) 应 收 账 款 的 账 龄 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 一 年 以 内 59,506,661,758 51,819,078,408 一 到 二 年 10,389,477,225 9,968,404,314 二 到 三 年 5,244,754,405 4,441,405,834 三 到 四 年 2,605,879,740 2,528,685,749 四 到 五 年 1,455,665,306 1,015,545,246 五 年 以 上 2,313,244,179 1,778,260,053 合 计 81,515,682,613 71,551,379,604 29

79 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 3. 应 收 账 款 ( 续 ) (b) 应 收 账 款 按 类 别 分 析 如 下 : 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 金 额 计 提 比 例 金 额 比 例 金 额 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 844,694,794 1% ( 844,694,794) 100% 按 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 78,061,233,451 96% (6,822,813,595) 9% 67,836,651,601 95% (6,324,911,516) 9% 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 2,609,754,368 3% (1,125,491,150) 43% 3,714,728,003 5% (1,380,690,511) 37% 计 提 比 例 合 计 81,515,682,613 (8,792,999,539) 71,551,379,604 (7,705,602,027) (c) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 中, 采 用 账 龄 分 析 法 的 组 合 分 析 如 下 : 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 金 额 计 提 比 例 六 个 月 以 内 50,199,632, 六 个 月 到 一 年 8,619,065,500 ( 128,758,659 ) 1% 一 到 二 年 9,032,401,074 (1,300,903,080 ) 14% 两 到 三 年 4,775,883,013 (1,366,473,679 ) 29% 三 到 四 年 2,070,037,679 ( 999,625,092 ) 48% 四 到 五 年 1,301,423,222 ( 968,962,661 ) 74% 五 年 以 上 2,062,790,776 (2,058,090,424 ) 100% 合 计 78,061,233,451 (6,822,813,595 ) 30

80 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 3. 应 收 账 款 ( 续 ) (c) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 中, 采 用 账 龄 分 析 法 的 组 合 分 析 如 下 ( 续 ): 账 面 余 额 金 额 2015 年 12 月 31 日 坏 账 准 备 金 额 计 提 比 例 六 个 月 以 内 41,405,085, 六 个 月 到 一 年 8,106,969,932 ( 121,374,894 ) 1% 一 到 二 年 9,207,213,492 (1,503,899,914 ) 16% 二 到 三 年 4,420,490,833 (1,347,807,655 ) 30% 三 到 四 年 2,289,813,101 (1,178,563,419 ) 51% 四 到 五 年 991,846,659 ( 758,740,837 ) 76% 五 年 以 上 1,415,232,414 (1,414,524,797 ) 100% 合 计 67,836,651,601 (6,324,911,516 ) (d) 如 下 : 于, 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 部 份 项 目 分 析 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 理 由 公 司 1 631,424, ,424, % (i) 公 司 2 213,270, ,270, % (ii) 合 计 844,694, ,694,794 (i) 于, 本 集 团 应 收 该 公 司 材 料 销 售 货 款 631,424,756 元, 因 该 公 司 经 营 不 善, 资 金 严 重 短 缺, 本 集 团 认 为 该 应 收 账 款 难 以 收 回, 因 此 全 额 计 提 坏 账 (2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 631,424,756 元, 坏 账 准 备 315,712,378 元, 计 提 比 例 50%) (ii) 于, 本 集 团 应 收 该 公 司 材 料 销 售 货 款 213,270,038 元, 因 该 公 司 经 营 不 善, 资 金 严 重 短 缺, 本 集 团 认 为 该 应 收 账 款 难 以 收 回, 因 此 全 额 计 提 坏 账 (2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 213,270,038 元, 坏 账 准 备 106,635,019 元, 计 提 比 例 50%) 31

81 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 3. 应 收 账 款 ( 续 ) (e) 于, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 部 分 项 目 分 析 如 下 : 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 理 由 公 司 1 183,623, ,623, % (i) 公 司 2 美 元 23,006,204 美 元 23,006, % (ii) 公 司 3 107,819, ,819, % (iii) (i) 于, 本 集 团 应 收 该 公 司 工 程 款 183,623,849 元, 该 款 项 约 定 付 款 期 于 2015 年 到 期, 本 集 团 判 断 该 公 司 无 偿 付 能 力, 由 长 期 应 收 款 - 分 期 收 款 转 入 应 收 账 款, 并 对 该 款 项 全 额 计 提 坏 账 ( 2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 202,623,849 元, 坏 账 准 备 202,623,849 元, 计 提 比 例 100%) (ii) 于, 本 集 团 应 收 该 公 司 销 售 货 款 23,006,204 美 元, 折 合 人 民 币 152,558,740 元, 因 与 该 公 司 发 生 合 同 纠 纷, 本 集 团 认 为 该 应 收 款 项 难 以 收 回, 因 此 全 额 计 提 了 坏 账 准 备 ( 2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 美 元 23,006,204, 坏 账 准 备 美 元 21,890,444, 计 提 比 例 95%) (iii) 于, 本 集 团 应 收 该 公 司 销 售 货 款 107,819,500 元, 因 该 公 司 经 营 不 善, 资 金 严 重 短 缺, 本 集 团 认 为 该 应 收 账 款 难 以 收 回, 因 此 全 额 计 提 坏 账 (2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 107,819,500 元, 坏 账 准 备 107,819,500 元, 计 提 比 例 100%) (f) 截 至 止 六 个 月 期 间 计 提 坏 账 准 备 金 额 人 民 币 1,923,032,697 元 ( 附 注 四 15), 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 金 额 为 841,996,921 元 ( 附 注 四 15) 其 中 重 要 的 收 回 或 转 回 金 额 列 示 如 下 : 转 回 或 收 回 原 因 确 定 原 坏 账 准 备 的 依 据 及 合 理 性 收 回 或 转 回 金 额 收 回 方 式 公 司 1 收 回 工 程 款 回 收 可 能 性 109,862,352 其 他 资 产 公 司 2 收 回 工 程 款 回 收 可 能 性 18,313,463 银 行 存 款 公 司 3 收 回 工 程 款 回 收 可 能 性 13,500,000 银 行 存 款 其 他 700,321,106 合 计 841,996,921 (g) 截 至 止 六 个 月 期 间, 本 集 团 核 销 应 收 账 款 4,479,692 元 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 : 无 ) 32

82 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 ( 续 ) 3. 应 收 账 款 ( 续 ) (h) 于, 按 欠 款 方 归 集 的 余 额 前 五 名 的 应 收 账 款 汇 总 分 析 如 下 : 金 额 坏 账 准 备 占 应 收 账 款 余 额 总 额 比 例 余 额 前 五 名 的 应 收 账 款 总 额 9,846,538, ,480,831 12% (i) 因 金 融 资 产 转 移 而 终 止 确 认 的 应 收 账 款 : 于, 本 集 团 以 不 附 追 索 权 的 方 式 向 金 融 机 构 转 让 应 收 账 款 金 额 为 10,563,965,829 元 (2015 年 12 月 31 日 :10,470,784,863 元 ), 本 集 团 管 理 层 认 为, 与 上 述 金 融 资 产 所 有 权 相 关 的 风 险 和 报 酬 均 已 转 移, 符 合 终 止 确 认 的 条 件, 因 此 于 财 务 报 表 中 予 以 终 止 确 认, 截 至 止 六 个 月 期 间 终 止 确 认 的 金 融 资 产 相 关 的 融 资 费 用 为 224,637,785 元 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :205,900,358 元 ) 于, 本 集 团 以 附 追 索 权 的 方 式 向 金 融 机 构 转 让 应 收 账 款 金 额 为 4,815,315,296 元 (2015 年 12 月 31 日 :860,900,000 元 ) 本 集 团 管 理 层 认 为, 与 上 述 金 融 资 产 所 有 权 相 关 的 风 险 和 报 酬 未 发 生 转 移, 不 符 合 终 止 确 认 的 条 件, 因 此 将 转 让 应 收 账 款 收 到 的 款 项 确 认 为 借 款 (j) 于, 本 集 团 共 有 账 面 价 值 为 248,655,845 元 的 应 收 账 款 质 押 给 银 行 作 为 取 得 短 期 借 款 190,000,000 元 的 担 保 ( 于 2015 年 12 月 31 日, 账 面 价 值 1,885,370,300 元 的 应 收 账 款 质 押 给 银 行 作 为 取 得 短 期 借 款 1,685,370,000 元 的 担 保 )( 附 注 四 16) 33

83 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 4. 预 付 款 项 (a) 预 付 款 项 账 龄 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 占 总 额 比 例 金 额 占 总 额 比 例 一 年 以 内 17,322,161,554 91% 17,622,145,069 91% 一 到 二 年 1,356,291,461 7% 1,436,123,096 7% 二 到 三 年 242,471,292 1% 200,472,651 1% 三 年 以 上 204,181,467 1% 150,016,016 1% 合 计 19,125,105, % 19,408,756, % 于, 账 龄 超 过 一 年 的 预 付 款 项 为 1,802,944,220 元 (2015 年 12 月 31 日 : 1,786,611,763 元 ), 主 要 为 部 分 项 目 预 付 的 分 包 工 程 款 和 材 料 款 (b) 于, 按 欠 款 方 归 集 的 余 额 前 五 名 的 预 付 款 项 汇 总 分 析 如 下 : 金 额 占 预 付 款 项 总 额 比 例 余 额 前 五 名 的 预 付 款 项 总 额 1,082,979,840 6% 34

84 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 ( 续 ) 5. 其 他 应 收 款 2015 年 12 月 31 日 应 收 代 垫 款 及 押 金 25,254,517,023 19,192,843,220 应 收 其 他 保 证 金 8,131,102,093 5,637,040,963 应 收 履 约 保 证 金 5,566,591,346 5,324,799,980 应 收 投 标 保 证 金 4,612,115,603 4,021,398,202 应 收 备 用 金 1,193,499, ,831,941 其 他 4,748,610,846 10,021,924,827 49,506,436,350 44,957,839,133 减 : 坏 账 准 备 ( 587,100,718) ( 593,841,850) 合 计 48,919,335,632 44,363,997,283 (a) 其 他 应 收 款 按 类 别 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 占 总 额 比 例 金 额 金 额 金 额 金 额 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 18,458,387,311 37% 保 证 金 ( 不 含 质 量 保 证 金 ) 组 合 18,309,809,042 37% ,983,239,145 33% - - 员 工 个 人 借 款 备 用 金 组 合 1,193,499,439 2% ,831,941 2% - - 按 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 11,236,245,206 23% (447,368,999) 4% 28,103,748,414 63% (407,829,107) 1% 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 308,495,352 1% (139,731,719) 45% 1,111,019,633 2% (186,012,743) 17% 计 提 比 例 占 总 额 比 例 合 计 49,506,436, % (587,100,718) 44,957,839, % (593,841,850) 计 提 比 例 35

85 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 5. 其 他 应 收 款 ( 续 ) (b) 按 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款, 采 用 账 龄 分 析 法 的 组 合 分 析 如 下 : 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 金 额 计 提 比 例 六 个 月 以 内 8,508,989, 六 个 月 到 一 年 1,315,686,568 ( 11,308,695) 1% 一 到 二 年 814,318,978 (123,247,847) 15% 二 到 三 年 346,804,271 (103,769,295) 30% 三 到 四 年 77,959,463 ( 38,902,646) 50% 四 到 五 年 9,324,262 ( 6,978,088) 75% 五 年 以 上 163,162,427 (163,162,428) 100% 合 计 11,236,245,206 (447,368,999) 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 金 额 计 提 比 例 六 个 月 以 内 26,184,608, 六 个 月 到 一 年 812,648,881 ( 5,049,241) 1% 一 到 二 年 639,832,538 ( 86,377,393) 14% 二 到 三 年 176,888,330 ( 50,413,174) 29% 三 到 四 年 10,302,758 ( 5,099,865) 50% 四 到 五 年 9,527,213 ( 7,145,410) 75% 五 年 以 上 269,940,451 (253,744,024) 94% 合 计 28,103,748,414 (407,829,107) 36

86 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 5. 其 他 应 收 款 ( 续 ) (c) 于, 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款, 本 集 团 预 计 该 类 款 项 可 以 全 额 收 回, 无 需 计 提 坏 账 准 备 (d) 于, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 部 分 项 目 分 析 如 下 : 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 理 由 公 司 1 43,318,015 43,318, % (i) 公 司 2 港 币 81,257,381 港 币 81,257, % (ii) (i) 于, 该 公 司 经 营 不 善, 本 集 团 认 为 该 款 项 难 以 收 回, 因 此 全 额 计 提 了 坏 账 准 备 (2015 年 12 月 31 日 : 坏 账 准 备 计 提 比 例 100%) (ii) 于, 本 集 团 应 收 该 公 司 款 项 港 元 81,257,381 元, 折 合 人 民 币 69,450, 元 因 该 公 司 经 营 不 善, 本 年 已 处 于 停 业 状 况, 本 集 团 认 为 该 项 其 他 应 收 款 难 以 收 回, 因 此 全 额 计 提 了 坏 账 准 备 (2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 港 元 81,257,381 元, 坏 账 准 备 港 元 81,257,381 元, 计 提 比 例 100%) (e) 截 至 止 六 个 月 期 间 计 提 坏 账 准 备 金 额 人 民 币 16,694,071 元 ( 附 注 四 15), 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 金 额 为 20,237,161 元 ( 附 注 四 15) (f) 截 至 止 六 个 月 期 间, 本 集 团 核 销 的 其 他 应 收 款 6,601,528 元 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :770,823 元 ) (g) 于, 按 欠 款 方 归 集 的 余 额 前 五 名 的 其 他 应 收 款 汇 总 分 析 如 下 : 金 额 坏 账 准 备 占 其 他 应 收 款 余 额 总 额 比 例 余 额 前 五 名 的 其 他 应 收 款 总 额 19,421,754,151-39% 37

87 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 6. 存 货 (a) 存 货 分 类 如 下 : 账 面 余 额 存 货 跌 价 准 备 账 面 价 值 原 材 料 12,782,821,933 ( 375,216,754) 12,407,605,179 开 发 成 本 28,071,608,854-28,071,608,854 在 产 品 3,864,229,081 ( 232,214,158) 3,632,014,923 开 发 产 品 5,492,769,434-5,492,769,434 库 存 商 品 633,794,435 ( 30,706,261) 603,088,174 周 转 材 料 3,702,351,528 ( 17,720,645) 3,684,630,883 已 完 工 未 结 算 82,495,984,463 (1,203,910,299) 81,292,074,164 其 他 128,401,002 ( 3,100,000) 125,301,002 合 计 137,171,960,730 (1,862,868,117) 135,309,092,613 38

88 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 6. 存 货 ( 续 ) (a) 存 货 分 类 如 下 ( 续 ): 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 存 货 跌 价 准 备 账 面 价 值 原 材 料 13,149,248,541 ( 429,460,805 ) 12,719,787,736 开 发 成 本 26,516,604,815-26,516,604,815 在 产 品 3,197,804,341 ( 232,214,158 ) 2,965,590,183 开 发 产 品 5,356,229,686-5,356,229,686 库 存 商 品 459,885,643 ( 34,374,965 ) 425,510,678 周 转 材 料 3,780,520,162 ( 17,720,645 ) 3,762,799,517 已 完 工 未 结 算 75,020,198,794 (1,181,448,676 ) 73,838,750,118 其 他 160,494,052 ( 3,100,000 ) 157,394,052 合 计 127,640,986,034 (1,898,319,249 ) 125,742,666,785 于, 账 面 价 值 为 5,903,080,444 元 的 存 货 (2015 年 12 月 31 日 : 5,331,399,142 元 ) 抵 押 给 银 行 作 为 取 得 200,000,000 元 短 期 借 款 ( 附 注 四 16(a)) 及 3,315,695,184 元 长 期 借 款 (2015 年 12 月 31 日 :3,021,609,869 元 )( 附 注 四 16(b)) 的 抵 押 物 (b) 存 货 跌 价 准 备 分 析 如 下 : 2015 年 本 期 增 加 本 期 减 少 2016 年 12 月 31 日 计 提 其 他 转 回 转 销 6 月 30 日 原 材 料 429,460,805 1,370, ,431 (35,916,039) ( 20,381,522) 375,216,754 在 产 品 232,214, ,214,158 库 存 商 品 34,374, ( 3,668,704) 30,706,261 周 转 材 料 17,720, ,720,645 已 完 工 未 结 算 1,181,448, ,336,398 6,739,897 (59,378,179) (320,236,493) 1,203,910,299 其 他 3,100, ,100,000 合 计 1,898,319, ,706,477 7,423,328 (95,294,218) (344,286,719) 1,862,868,117 39

89 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 6. 存 货 ( 续 ) (b) 存 货 跌 价 准 备 分 析 如 下 ( 续 ): 2014 年 本 期 增 加 本 期 减 少 2015 年 12 月 31 日 计 提 其 他 转 回 转 销 12 月 31 日 原 材 料 475,724,139 4,008,399 1,860,059 ( 48,871,851) ( 3,259,941) 429,460,805 在 产 品 130,810, ,448,216 - ( 57,044,389) - 232,214,158 库 存 商 品 40,747, , ( 6,728,046) 34,374,965 周 转 材 料 17,720, ,720,645 已 完 工 未 结 算 826,700,621 1,100,202,920 18,570,590 ( 90,052,371) (673,973,084) 1,181,448,676 其 他 1,200,000 2,500, ( 600,000) 3,100,000 合 计 1,492,903,047 1,265,515,235 20,430,649 (195,968,611) (684,561,071) 1,898,319,249 (c) 存 货 跌 价 准 备 情 况 如 下 : (i) 原 材 料 在 产 品 库 存 商 品 等 存 货 按 以 存 货 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 可 变 现 净 值, 当 可 变 现 净 值 上 升 或 已 领 用 时 于 本 期 转 回 或 转 销 存 货 跌 价 准 备 (ii) 已 完 工 未 结 算 按 合 同 预 计 总 成 本 超 过 合 同 预 计 总 收 入 的 金 额 确 定 预 计 合 同 损 失, 当 以 前 年 度 计 提 合 同 预 计 损 失 的 建 造 合 同 发 生 有 利 变 更 或 本 期 工 程 进 度 提 高 时 于 本 期 转 回 或 转 销 预 计 合 同 损 失 40

90 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 7. 可 供 出 售 金 融 资 产 2015 年 12 月 31 日 以 公 允 价 值 计 量 的 可 供 出 售 权 益 工 具 (i) 18,810,036,837 20,816,766,313 其 他 非 上 市 金 融 工 具 (ii) 100,411,233 46,000,000 小 计 18,910,448,070 20,862,766,313 以 成 本 计 量 的 可 供 出 售 权 益 工 具 (iii) 2,153,818,580 1,747,374,133 减 : 减 值 准 备 ( 242,308,714 ) ( 242,308,714 ) 期 末 余 额 20,821,957,936 22,367,831,732 减 : 列 示 于 其 他 流 动 资 产 的 可 供 出 售 金 融 资 产 ( 100,411,233 ) ( 46,000,000 ) 净 额 20,721,546,703 22,321,831,732 41

91 财 务 报 表 附 注 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 7. 可 供 出 售 金 融 资 产 ( 续 ) (i) 以 公 允 价 值 计 量 的 可 供 出 售 权 益 工 具 的 公 允 价 值 根 据 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 以 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 期 末 最 后 一 个 交 易 日 的 收 盘 价 ( 以 下 称 收 盘 价 ) 确 定 (ii) 其 他 非 上 市 金 融 工 具 主 要 为 金 融 机 构 发 放 的 理 财 产 品 该 类 理 财 产 品 主 要 投 资 于 央 行 票 据 政 策 性 金 融 债 银 行 间 债 券 市 场 国 债 及 其 他 金 融 工 具, 期 末 按 其 公 允 价 值 列 示 (iii) 以 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 主 要 为 本 集 团 持 有 的 非 上 市 股 权 投 资, 这 些 投 资 没 有 活 跃 市 场 报 价, 其 公 允 价 值 合 理 估 计 数 的 变 动 区 间 较 大, 且 各 种 用 于 确 定 公 允 价 值 估 计 数 的 概 率 不 能 合 理 地 确 定, 因 此 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 本 集 团 尚 无 处 置 这 些 投 资 的 计 划 (iv) 可 供 出 售 金 融 资 产 相 关 信 息 分 析 如 下 : 以 公 允 价 值 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 : 2015 年 12 月 31 日 可 供 出 售 权 益 工 具 公 允 价 值 18,760,448,070 20,712,766,313 成 本 4,606,789,560 4,926,474,483 累 计 计 入 其 他 综 合 收 益 14,303,658,510 15,936,291,830 累 计 计 提 减 值 ( 150,000,000) ( 150,000,000) 以 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 : 2015 年 12 月 31 日 可 供 出 售 权 益 工 具 2,061,509,866 1,655,065,419 成 本 2,153,818,580 1,747,374,133 累 计 计 提 减 值 ( 92,308,714) ( 92,308,714) 42

92 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 7. 可 供 出 售 金 融 资 产 ( 续 ) (iv) 可 供 出 售 金 融 资 产 相 关 信 息 分 析 如 下 ( 续 ): 以 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 ( 续 ): 被 投 资 单 位 账 面 余 额 减 值 准 备 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 青 岛 市 西 海 岸 轨 道 交 通 有 限 公 司 ( 注 1) 440,000, ,000, 中 铝 铁 矿 控 股 有 限 公 司 298,766,925 6,352, ,119, 大 连 太 平 湾 投 资 控 股 有 限 公 司 - 300,000, ,000, 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 179,889,848 5,028,110 (1,493) 184,916, ,531 湖 南 城 陵 矶 国 际 港 务 集 团 有 限 公 司 - 50,000,000-50,000, 湖 北 石 首 长 江 公 路 大 桥 有 限 公 司 48,000, ,000, 湖 北 嘉 鱼 长 江 公 路 大 桥 有 限 公 司 ( 注 2) 47,000, ,000, 中 交 哈 尔 滨 地 铁 投 资 建 设 有 限 公 司 44,467, ,467, 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 36,693, ,693, 其 他 652,556, ,865,668 (139,800,000) 697,622,525 (92,308,714)) - - (92,308,714)) 72,794,027 合 计 1,747,374, ,245,940 (139,801,493) 2,153,818,580 (92,308,714)) - - (92,308,714)) 73,303,558 持 股 比 例 % 本 期 红 利 43

93 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 7. 可 供 出 售 金 融 资 产 ( 续 ) (iv) 以 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 相 关 信 息 分 析 如 下 ( 续 ): 注 1: 本 公 司 持 有 青 岛 市 西 海 岸 轨 道 交 通 有 限 公 司 70% 的 股 权 根 据 该 公 司 章 程 规 定, 青 岛 市 西 海 岸 轨 道 交 通 有 限 公 司 的 第 三 方 股 东 享 有 董 事 会 66.67% 的 表 决 权, 实 质 控 制 该 公 司, 且 本 集 团 不 参 与 其 日 常 经 营 管 理, 不 能 对 其 经 营 产 生 重 大 影 响, 因 此 确 认 为 可 供 出 售 金 融 资 产 并 按 成 本 法 核 算 注 2: 本 公 司 之 子 公 司 中 交 第 二 公 路 工 程 局 有 限 公 司 持 有 湖 北 嘉 鱼 长 江 公 路 大 桥 有 限 公 司 20% 的 股 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 湖 北 嘉 鱼 长 江 公 路 大 桥 有 限 公 司 的 第 三 方 股 东 实 际 控 制 该 公 司, 且 本 集 团 不 参 与 其 日 常 经 营 管 理, 不 能 对 其 经 营 产 生 重 大 影 响, 因 此 确 认 为 可 供 出 售 金 融 资 产 并 按 成 本 法 核 算 44

94 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 8. 长 期 应 收 款 2015 年 12 月 31 日 应 收 工 程 保 证 金 49,946,631,850 50,963,211,743 BT 项 目 应 收 款 41,162,302,546 43,179,753,575 应 收 工 程 款 15,334,409,341 14,165,873,721 应 收 履 约 保 证 金 4,702,659,833 4,577,175,018 其 他 801,983,726 97,378,776 小 计 111,947,987, ,983,392,833 坏 账 准 备 ( 122,831,022 ) ( 97,378,776 ) 合 计 111,825,156, ,886,014,057 减 : 一 年 内 到 期 的 长 期 应 收 款 应 收 工 程 保 证 金 ( 20,561,275,450 ) ( 22,387,310,592 ) BT 项 目 应 收 款 ( 10,315,762,387 ) ( 5,345,368,076 ) 应 收 工 程 款 ( 9,413,531,944 ) ( 5,820,793,924 ) 应 收 履 约 保 证 金 ( 2,368,112,300 ) ( 2,638,611,637 ) 小 计 ( 42,658,682,081 ) ( 36,192,084,229 ) 净 额 69,166,474,193 76,693,929,828 于, 账 面 价 值 为 8,996,929,169 元 (2015 年 12 月 31 日 : 7,229,595,670 元 ) 的 长 期 应 收 款 质 押 给 银 行 作 为 取 得 7,907,000,000 元 (2015 年 12 月 31 日 :5,010,000,000 元 ) 长 期 借 款 ( 附 注 四 16(b)) 的 担 保 45

95 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 9. 长 期 股 权 投 资 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 合 营 企 业 (a) 2,018,461, ,951,862 ( 31,396,684) 2,149,016,658 联 营 企 业 (b) 10,627,150, ,005,497 (175,218,523) 10,927,936,994 股 权 分 置 流 通 权 (c) 347,874, ,874,879 合 计 12,993,486, ,957,359 (206,615,207) 13,424,828,531 减 : 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 (d) ( 47,450,531) - - ( 47,450,531) 净 额 12,946,035, ,957,359 (206,615,207) 13,377,378, 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2015 年 12 月 31 日 合 营 企 业 (a) 1,792,928, ,330,498 ( 71,797,959) 2,018,461,480 联 营 企 业 (b) 7,992,812,486 2,807,186,363 (172,848,829) 10,627,150,020 股 权 分 置 流 通 权 (c) 347,874, ,874,879 合 计 10,133,616,306 3,104,516,861 (244,646,788) 12,993,486,379 减 : 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 (d) ( 47,450,531) - - ( 47,450,531) 净 额 10,086,165,775 3,104,516,861 (244,646,788) 12,946,035,848 本 集 团 与 联 营 企 业 合 营 企 业 之 间 不 存 在 转 移 资 金 方 面 的 重 大 限 制 46

96 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 9. 长 期 股 权 投 资 ( 续 ) (a) 合 营 企 业 本 期 增 减 变 动 核 算 投 资 2015 年 追 加 或 按 权 益 法 调 宣 告 分 派 的 其 他 权 2016 年 持 股 表 决 权 方 法 成 本 12 月 31 日 减 少 投 资 / 转 入 整 的 净 损 益 现 金 股 利 益 变 动 6 月 30 日 比 例 (%) 比 例 (%) 重 庆 忠 都 高 速 公 路 有 限 公 司 权 益 法 312,300, ,300, ,300, 安 徽 望 潜 高 速 公 路 有 限 公 司 权 益 法 233,200, ,200, ,200, 中 交 石 家 庄 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 注 1) 权 益 法 233,141, ,298,388 - (4,686,739) ,611, 江 苏 龙 源 振 华 海 洋 工 程 有 限 公 司 权 益 法 147,000, ,577,491-13,191, ,768, 广 州 南 沙 明 珠 湾 区 开 发 有 限 公 司 权 益 法 130,000, ,547, ,429 (18,469,392) - 151,819, 首 都 高 速 公 路 发 展 有 限 公 司 权 益 法 50,000, ,009,686 - (4,842,036) ,167, 天 津 北 方 港 航 石 化 码 头 有 限 公 司 权 益 法 113,574, ,137,361-5,780, ,917, 广 州 南 沙 中 交 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 注 2) 权 益 法 99,000,000 99,000, ,000, 湘 潭 四 航 建 设 有 限 公 司 权 益 法 64,758,940 98,544,997-3,248, ,793, 唐 山 曹 妃 甸 疏 浚 有 限 公 司 权 益 法 30,006,000 94,796, , ,433, 其 他 345,049, ,175,748 (1,619,460) ( 1,497,000) (1,104,916) 480,003,933 合 计 2,018,461, ,175,748 12,450,738 (19,966,392) (1,104,916) 2,149,016,658 47

97 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 9. 长 期 股 权 投 资 ( 续 ) (a) 合 营 企 业 ( 续 ) 注 1: 本 公 司 之 子 公 司 北 京 联 合 置 业 有 限 公 司 持 有 中 交 石 家 庄 房 地 产 开 发 有 限 公 司 56.21% 的 股 权, 拥 有 该 公 司 50% 的 表 决 权 根 据 该 公 司 章 程 规 定, 其 重 大 经 营 决 策 须 经 代 表 三 分 之 二 以 上 表 决 权 的 股 东 通 过, 本 集 团 不 能 实 质 控 制 其 经 营 决 策, 因 此 作 为 合 营 企 业 按 权 益 法 核 算 注 2: 本 公 司 之 子 公 司 中 交 投 资 基 金 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 是 广 州 南 沙 中 交 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 普 通 合 伙 人 之 一 根 据 该 基 金 合 伙 协 议 规 定, 其 重 大 经 营 及 投 资 决 策 须 经 全 体 合 伙 人 或 者 投 资 决 策 委 员 会 一 致 通 过, 本 集 团 不 能 实 质 控 制 其 经 营 决 策, 因 此 作 为 合 营 企 业 按 权 益 法 核 算 48

98 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 9. 长 期 股 权 投 资 ( 续 ) (b) 联 营 企 业 本 期 增 减 变 动 核 算 2015 年 追 加 或 按 权 益 法 调 享 有 的 其 他 宣 告 分 派 的 其 他 2016 年 持 股 表 决 权 方 法 投 资 成 本 12 月 31 日 减 少 投 资 整 的 净 损 益 综 合 收 益 现 金 股 利 权 益 变 动 6 月 30 日 比 例 (%) 比 例 (%) 太 中 银 铁 路 有 限 责 任 公 司 ( 注 1) 权 益 法 2,000,000,000 2,148,852,385 - (51,824,715) ,097,027, 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 权 益 法 1,330,282,920 1,228,687, ,595, ,330,282, 天 津 临 港 产 业 投 资 控 股 有 限 公 司 权 益 法 900,000, ,000, ,000, 中 交 佛 山 投 资 发 展 有 限 公 司 权 益 法 728,000, ,000, ,000, ,000, 中 交 地 产 宜 兴 有 限 公 司 ( 注 2) 权 益 法 540,000, ,518,570 - ( 951,327) ,567, 天 津 港 航 工 程 有 限 公 司 ( 注 3) 权 益 法 128,392, ,852,488-15,212, ( 30,480) 451,034, 江 西 省 江 投 路 桥 投 资 有 限 公 司 权 益 法 350,000, ,317,409 - ( 24,723,509) ,593, 重 庆 铜 永 高 速 公 路 有 限 公 司 权 益 法 409,700, ,700, ,700, 神 华 上 航 疏 浚 有 限 责 任 公 司 ( 注 4) 权 益 法 300,000, ,537,935-9,446, ,984, 中 交 地 产 武 汉 开 发 有 限 公 司 权 益 法 271,950, ,930,924 - ( 2,936,783) ,994, 中 交 ( 青 岛 ) 城 镇 化 建 设 投 资 有 限 公 司 ( 注 5) 权 益 法 210,000, ,190,272 - ( 81,535,256) ,655, 中 房 ( 苏 州 ) 地 产 有 限 公 司 权 益 法 285,000, ,652,409-6,426, ,078, 滨 海 县 滨 海 港 投 资 开 发 有 限 公 司 权 益 法 280,000, ,532,700 - ( 13,287,587) ,245, 振 华 物 流 集 团 有 限 公 司 权 益 法 220,413, ,778,252-11,725, ,504, 重 庆 中 房 嘉 汇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 权 益 法 249,000, ,073, , ,549, 中 交 地 产 ( 天 津 ) 有 限 公 司 权 益 法 237,500, ,500, ,500, 中 关 村 协 同 发 展 投 资 有 限 公 司 权 益 法 150,000,000 30,000, ,000,000 ( 2,006,011) ,993, 其 他 权 益 法 1,774,025,768 39,913,155 82,675,990 3,744,992 (80,158,505) ( 976,095) 1,819,225,305 合 计 10,627,150, ,508,975 (51,301,913) 3,744,992 (80,158,505) (1,006,575) 10,927,936,994 49

99 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 9. 长 期 股 权 投 资 ( 续 ) (b) 联 营 企 业 ( 续 ) 注 1: 于, 太 中 银 铁 路 有 限 责 任 公 司 的 实 收 资 本 为 13,641,651,222 元, 本 公 司 已 经 缴 足 出 资 额 2,000,000,000 元 由 于 本 公 司 在 太 中 银 董 事 会 中 派 驻 董 事, 有 权 参 与 其 经 营 决 策, 能 够 对 其 施 加 重 大 影 响, 因 此 作 为 联 营 企 业 按 权 益 法 核 算 注 2: 本 公 司 之 子 公 司 中 国 路 桥 工 程 有 限 责 任 公 司 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 以 及 中 交 疏 浚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 下 属 子 公 司 中 交 天 津 航 道 局 有 限 公 司 合 计 持 有 中 交 地 产 宜 兴 有 限 公 司 60% 的 股 权, 中 交 地 产 有 限 公 司 ( 中 交 集 团 之 子 公 司 ) 持 有 中 交 地 产 宜 兴 有 限 公 司 40% 的 股 权 根 据 本 公 司 之 子 公 司 中 国 路 桥 工 程 有 限 责 任 公 司 和 中 交 天 津 航 道 局 有 限 公 司 与 中 交 地 产 有 限 公 司 签 署 的 一 致 行 动 协 议, 就 有 关 公 司 经 营 发 展 的 重 大 事 项 行 使 提 案 权 和 表 决 权 时 与 中 交 地 产 有 限 公 司 保 持 一 致, 当 出 现 意 见 未 能 协 商 一 致 时, 由 中 交 地 产 有 限 公 司 最 终 作 出 决 定, 其 他 投 资 方 予 以 执 行 本 集 团 对 其 仅 施 加 重 大 影 响, 因 此 作 为 联 营 企 业 按 权 益 法 核 算 注 3: 本 公 司 之 子 公 司 中 交 第 一 航 务 工 程 局 有 限 公 司 及 中 交 疏 浚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 下 属 子 公 司 中 交 天 津 航 道 局 有 限 公 司 分 别 持 有 天 津 港 航 工 程 有 限 公 司 25% 和 24% 的 股 权 根 据 该 公 司 章 程 规 定, 对 股 东 会 决 议 事 项 需 要 由 代 表 二 分 之 一 以 上 表 决 权 的 股 东 通 过 方 可 生 效, 对 其 仅 施 加 重 大 影 响, 因 此 作 为 联 营 企 业 按 权 益 法 核 算 注 4: 本 公 司 之 子 公 司 中 交 疏 浚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 下 属 子 公 司 中 交 上 海 航 道 局 有 限 公 司 持 有 神 华 上 航 疏 浚 有 限 责 任 公 司 50% 的 股 权 根 据 该 公 司 章 程 规 定, 中 交 上 海 航 道 局 有 限 公 司 仅 在 神 华 上 航 疏 浚 有 限 责 任 公 司 董 事 会 中 占 有 28.57% 的 表 决 权, 对 其 仅 施 加 重 大 影 响, 因 此 作 为 联 营 企 业 按 权 益 法 核 算 注 5: 本 公 司 之 子 公 司 中 交 疏 浚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 下 属 子 公 司 中 交 上 海 航 道 局 有 限 公 司 中 交 机 电 工 程 局 有 限 公 司 和 中 交 水 运 规 划 设 计 院 有 限 公 司 分 别 持 有 中 交 ( 青 岛 ) 城 镇 化 建 设 投 资 有 限 公 司 25% 20% 15% 的 股 权 中 交 地 产 有 限 公 司 之 子 公 司 中 国 城 乡 建 设 发 展 有 限 公 司 持 有 中 交 ( 青 岛 ) 城 镇 化 建 设 投 资 有 限 公 司 40% 的 股 权 根 据 本 公 司 之 子 公 司 中 交 水 运 规 划 设 计 院 有 限 公 司 与 中 国 城 乡 建 设 发 展 有 限 公 司 签 署 的 一 致 行 动 协 议, 就 有 关 公 司 经 营 发 展 的 重 大 事 项 行 使 提 案 权 和 表 决 权 时 与 中 国 城 乡 建 设 发 展 有 限 公 司 保 持 一 致, 当 出 现 意 见 未 能 协 商 一 致 时, 由 中 国 城 乡 建 设 发 展 有 限 公 司 最 终 作 出 决 定, 其 他 投 资 方 予 以 执 行 本 集 团 对 其 仅 施 加 重 大 影 响, 因 此 作 为 联 营 企 业 按 权 益 法 核 算 50

100 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 9. 长 期 股 权 投 资 ( 续 ) (c) 股 权 分 置 流 通 权 主 要 是 由 于 本 集 团 于 2006 年 3 月 对 当 时 下 属 上 市 子 公 司 进 行 的 股 权 分 置 改 革 而 产 生 本 集 团 根 据 经 批 准 的 股 权 分 置 方 案, 以 送 股 方 式 取 得 的 流 通 权, 根 据 财 政 部 企 业 会 计 准 则 实 施 问 题 专 家 工 作 组 意 见 第 一 号, 首 次 执 行 日 与 子 公 司 长 期 股 权 投 资 相 关 的 股 权 分 置 流 通 权 按 照 送 股 部 分 所 对 应 的 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 计 入 长 期 股 权 投 资 - 股 权 分 置 流 通 权 (d) 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 2015 年 本 年 增 加 本 年 减 少 2016 年 12 月 31 日 6 月 30 日 合 营 企 业 首 都 高 速 公 路 发 展 有 限 公 司 42,250, ,250,531 联 营 企 业 天 津 万 利 储 存 有 限 公 司 4,200, ,200,000 中 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 1,000, ,000,000 合 计 47,450, ,450,531 51

101 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 10. 固 定 资 产 项 目 房 屋 及 建 筑 物 船 舶 运 输 工 具 机 器 设 备 办 公 及 电 子 设 备 临 时 设 施 合 计 原 价 2015 年 12 月 31 日 20,965,689,839 41,087,525,740 5,273,846,341 27,571,719,559 2,871,168,752 6,779,673, ,549,623,658 本 期 增 加 购 置 369,377,377 49,540, ,300, ,733,827 95,461, ,798,558 2,322,212,238 在 建 工 程 转 入 266,765, ,807,248 49,239, ,418,968 12,468,858 23,964,976 1,209,665,596 投 资 性 房 地 产 转 入 163,739, ,739,788 其 他 30,739,007 27,788,343 44,684,546 62,790,526 10,081,527 2,208, ,292,030 本 期 减 少 处 置 及 报 废 ( 1,215,092) ( 150,945,740) ( 157,632,831) ( 394,700,328) ( 50,344,274) ( 340,091,500) ( 1,094,929,765) 处 置 子 公 司 - - ( 650,204) - ( 348,193) - ( 998,397) 固 定 资 产 转 出 至 投 资 性 房 地 产 ( 5,935,664) ( 5,935,664) 其 他 ( 233,425) - ( 403,435) ( 3,316,239) ( 694,107) ( 9,654,017) ( 14,301,223) 21,788,927,828 41,506,715,677 5,430,384,710 28,515,646,313 2,937,794,208 7,127,899, ,307,368,261 52

102 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 10. 固 定 资 产 ( 续 ) 项 目 房 屋 及 建 筑 物 船 舶 运 输 工 具 机 器 设 备 办 公 及 电 子 设 备 临 时 设 施 合 计 累 计 折 旧 2015 年 12 月 31 日 (5,285,923,653) (18,631,776,194) (3,982,613,552) (15,163,667,130) (1,766,637,943) (5,288,219,159) (50,118,837,631) 本 期 增 加 计 提 ( 395,528,752) ( 666,943,826) ( 361,170,689) ( 1,450,258,880) ( 182,222,734) ( 792,558,546) ( 3,848,683,427) 投 资 性 房 地 产 转 入 ( 20,927,274) ( 20,927,274) 其 他 ( 2,335,043) ( 6,182,195) ( 9,617,952) ( 36,449,778) ( 8,430,471) ( 44,268,511) ( 107,283,950) 本 期 减 少 处 置 及 报 废 151, ,897, ,323, ,360,346 47,698, ,495, ,926,800 出 售 子 公 司 ,551-88, ,988 固 定 资 产 转 出 至 投 资 性 房 地 产 1,682, ,682,614 其 他 275, , , ,087 66,084,157 68,150,533 (5,702,605,540) (19,174,004,885) (4,209,674,349) (16,302,431,277) ( 1,908,538,710) (5,811,466,586) (53,108,721,347) 53

103 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 10. 固 定 资 产 ( 续 ) 项 目 房 屋 及 建 筑 物 船 舶 运 输 工 具 机 器 设 备 办 公 及 电 子 设 备 临 时 设 施 合 计 减 值 准 备 2015 年 12 月 31 日 (579,498) - ( 4,379,927) (48,183,746) ( 368,840) - ( 53,512,011) 本 期 增 加 其 他 - - ( 3,242) ( 1,207,840) ( 462) - ( 1,211,544) 本 期 减 少 处 置 及 报 废 , ,355 28, ,132 ( 579,498) - ( 4,337,402) ( 48,736,231) ( 341,292) - ( 53,994,423) 账 面 价 值 16,085,742,790 22,332,710,792 1,216,372,959 12,164,478,805 1,028,914,206 1,316,432,939 54,144,652, 年 12 月 31 日 15,679,186,688 22,455,749,546 1,286,852,862 12,359,868,683 1,104,161,969 1,491,454,268 54,377,274,016 54

104 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 10. 固 定 资 产 ( 续 ) 项 目 房 屋 及 建 筑 物 船 舶 运 输 工 具 机 器 设 备 办 公 及 电 子 设 备 临 时 设 施 合 计 原 价 2014 年 12 月 31 日 19,437,876,328 39,126,918,251 4,770,260,153 25,529,252,056 2,207,753,518 5,861,406,853 96,933,467,159 本 期 增 加 购 置 582,082, ,708, ,418,169 3,268,150, ,292,609 1,451,269,382 6,739,921,970 在 建 工 程 转 入 1,140,479,796 2,063,854,562 20,797, ,574, ,137,246 37,318,394 3,613,161,890 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 102,121,255-50,591, ,778,671 18,193,168-1,039,684,109 投 资 性 房 地 产 转 入 2,615, ,615,110 其 他 62,948,401 59,927,593 52,653,267 13,676,946 89,584, ,402, ,192,433 本 期 减 少 处 置 及 报 废 ( 278,105,463) ( 349,492,744) ( 312,659,257) ( 1,351,366,886) ( 99,561,647) ( 730,014,556) ( 3,121,200,553) 固 定 资 产 转 出 至 投 资 性 房 地 产 ( 37,925,383) ( 37,925,383) 固 定 资 产 转 入 在 建 工 程 ( 854,863,281) - - ( 854,863,281) 其 他 ( 46,402,770) ( 4,390,750) ( 8,214,365) ( 117,482,897) ( 27,230,352) ( 74,708,662) ( 278,429,796) 2015 年 12 月 31 日 20,965,689,839 41,087,525,740 5,273,846,341 27,571,719,559 2,871,168,752 6,779,673, ,549,623,658 55

105 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 10. 固 定 资 产 ( 续 ) 项 目 房 屋 及 建 筑 物 船 舶 运 输 工 具 机 器 设 备 办 公 及 电 子 设 备 临 时 设 施 合 计 累 计 折 旧 2014 年 12 月 31 日 (4,760,473,069) (17,563,220,117) (3,555,317,934) (13,592,756,141) (1,551,350,356) (4,212,186,653) (45,235,304,270) 本 期 增 加 计 提 ( 668,038,260) ( 1,277,500,594) ( 701,559,002) ( 2,787,059,838) ( 304,569,588) (1,768,180,333) (7,506,907,615) 投 资 性 房 地 产 转 入 ( 174,341) ( 174,341) 其 他 864,811 ( 30,075,317) ( 19,575,624) ( 21,776,987) ( 15,830,272) ( 51,948,491) ( 138,341,880) 本 期 减 少 处 置 及 报 废 82,326, ,761, ,332, ,118,830 72,763, ,630,006 2,230,933,154 固 定 资 产 转 出 至 投 资 性 房 地 产 13,962, ,962,200 固 定 资 产 转 入 在 建 工 程 ,392, ,392,840 其 他 45,608,598 1,258,096 37,506,273 43,414,166 32,348, ,466, ,602, 年 12 月 31 日 (5,285,923,653) (18,631,776,194) (3,982,613,552) (15,163,667,130) (1,766,637,943) (5,288,219,159) (50,118,837,631) 56

106 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 10. 固 定 资 产 ( 续 ) 项 目 房 屋 及 建 筑 物 船 舶 运 输 工 具 机 器 设 备 办 公 及 电 子 设 备 临 时 设 施 合 计 减 值 准 备 2014 年 12 月 31 日 ( 579,498) - ( 4,436,772) ( 16,077,222) ( 146,653) - ( 21,240,145) 本 期 增 加 计 提 ( 25,985,440) - - ( 25,985,440) 其 他 - - ( 12,843) ( 7,556,736) ( 291,969) - ( 7,861,548) 本 期 减 少 处 置 及 报 废 ,688 1,435,652 69,782-1,575, 年 12 月 31 日 ( 579,498) - ( 4,379,927) ( 48,183,746) ( 368,840) - ( 53,512,011) 账 面 价 值 2015 年 12 月 31 日 15,679,186,688 22,455,749,546 1,286,852,862 12,359,868,683 1,104,161,969 1,491,454,268 54,377,274, 年 12 月 31 日 14,676,823,761 21,563,698,134 1,210,505,447 11,920,418, ,256,509 1,649,220,200 51,676,922,744 57

107 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 10. 固 定 资 产 ( 续 ) 于, 账 面 价 值 约 为 590,471,279 元 ( 原 价 720,713,195 元 )(2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 约 为 771,687,423 元 原 价 1,042,197,396 元 ) 的 房 屋 及 建 筑 物 船 舶 和 机 器 设 备 作 为 43,421,772 元 (2015 年 12 月 31 日 :530,000,000 元 ) 短 期 借 款 ( 附 注 四 16(a)) 及 72,418,276 元 (2015 年 12 月 31 日 :24,913,793 元 ) 长 期 借 款 ( 含 一 年 内 到 期 的 部 分 )( 附 注 四 16 (b)) 的 抵 押 物 于, 账 面 价 值 120,928,619 元 ( 原 价 :8,910,125,241 元 ) 的 房 屋 及 建 筑 物 船 舶 和 其 他 固 定 资 产 已 提 足 折 旧 但 仍 在 继 续 使 用 (2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 175,300,415 元, 原 价 9,421,995,714 元 ) (a) 融 资 租 入 的 固 定 资 产 于, 账 面 价 值 4,177,844,884 元 ( 原 价 5,610,291,602 元 ) 的 固 定 资 产 系 融 资 租 入 (2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 4,379,005,373 元 原 价 5,610,291,602 元 ) 具 体 分 析 如 下 : 原 价 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 船 舶 4,483,240,371 (1,164,748,918) - 3,318,491,453 生 产 设 备 1,127,051,231 ( 267,697,800) - 859,353,431 合 计 5,610,291,602 (1,432,446,718) - 4,177,844, 年 12 月 31 日 原 价 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 船 舶 4,483,240,371 (1,043,421,225) - 3,439,819,146 生 产 设 备 1,127,051,231 ( 187,865,004) - 939,186,227 合 计 5,610,291,602 (1,231,286,229) - 4,379,005,373 58

108 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 10. 固 定 资 产 ( 续 ) (b) 经 营 租 出 的 固 定 资 产 于, 账 面 价 值 407,335,526 元 ( 原 价 965,558,921 元 ) 的 固 定 资 产 系 经 营 租 出 ( 于 2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 455,605,849 元 原 价 778,192,173 元 ) 具 体 分 析 如 下 : 原 价 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 运 输 工 具 84,545,172 (66,641,664) - 17,903,508 船 舶 147,892,380 (62,086,282) - 85,806,098 机 器 设 备 651,844,217 (370,274,500) - 281,569,717 办 公 及 电 子 设 备 12,279,403 (11,045,136) - 1,234,267 临 时 设 施 68,997,749 (48,175,813) - 20,821,936 合 计 965,558,921 (558,223,395) - 407,335, 年 12 月 31 日 原 价 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 运 输 工 具 3,750,000 (3,740,000) - 10,000 船 舶 255,189,254 (158,677,190) - 96,512,064 机 器 设 备 107,287,305 (50,544,637) - 56,742,668 办 公 及 电 子 设 备 2,260,000 (1,590,000) - 670,000 临 时 设 施 409,705,614 (108,034,497) - 301,671,117 合 计 778,192,173 (322,586,324) - 455,605,849 (c) 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 : 于, 账 面 价 值 约 为 4,207,838,657 元 (2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 3,931,471,376 元 ) 的 房 屋 及 建 筑 物 正 在 申 请 办 理 相 关 房 屋 权 属 证 明 过 程 中, 尚 未 取 得 房 屋 权 证 59

109 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 11. 在 建 工 程 工 程 投 入 借 款 费 用 其 中 : 本 期 预 算 数 2015 年 本 期 增 加 本 年 转 入 其 他 2016 年 占 预 算 资 本 化 借 款 费 用 工 程 工 程 名 称 ( 万 元 ) 12 月 31 日 固 定 资 产 减 少 6 月 30 日 比 例 累 计 金 额 资 本 化 金 额 进 度 资 金 来 源 基 地 在 建 大 型 机 械 及 工 程 设 备 372,655 2,886,409, ,571, ,362,980,397 90% 101,148,165-90% 自 筹 及 借 款 凤 凰 岛 二 期 填 海 工 程 464,457 2,818,889, ,996, ,382,886,294 73% 66,531,107 31,081,859 73% 自 筹 及 借 款 旅 顺 新 港 扩 建 工 程 150,000 1,481,574,753 1,261, ,482,836,359 99% 180,287,496-99% 自 筹 及 借 款 南 方 总 部 基 地 二 期 工 程 594,659 1,379,385, ,769, ,554,155,384 26% 228,193,377 21,910,789 26% 自 筹 及 借 款 耙 吸 船 144, ,512, ,967, ,154,480,425 80% 25,037,069 5,098,576 80% 自 筹 及 借 款 预 制 厂 搬 迁 改 造 工 程 45, ,920,891 7,396, ,317,519 63% 8,073,882-63% 自 筹 及 借 款 岱 山 风 电 基 地 海 堤 陆 域 堆 场 30, ,502, ,502,818 88% % 自 筹 岱 山 风 电 基 地 码 头 24, ,985, , ,565,214 96% 3,881,263-96% 自 筹 及 借 款 颐 航 大 厦 39, ,379,647 51,384, ,763,701 63% % 自 筹 中 交 国 际 中 心 121,721 32,664, ,009, ,674,331 11% % 自 筹 其 他 2,722,847,954 1,440,421,788 (1,209,665,596) (160,713,309) 2,792,890,837 1,305,015,755 8,992,618 合 计 13,192,073,326 3,065,358,858 (1,209,665,596) (160,713,309) 14,887,053,279 1,918,168,114 67,083,842 减 : 在 建 工 程 减 值 准 备 账 面 价 值 13,192,073,326 3,065,358,858 (1,209,665,596) (160,713,309) 14,887,053,279 截 至 止 六 个 月 期 间, 自 筹 资 金 来 源 包 含 银 行 借 款, 用 于 确 定 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 年 资 本 化 率 为 4.84%( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 : 5.30%) 工 程 进 度 以 预 算 及 累 计 投 入 为 基 础 进 行 估 计 60

110 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 11. 在 建 工 程 ( 续 ) 本 年 转 入 工 程 投 入 借 款 费 用 其 中 : 本 年 工 程 资 金 预 算 数 2014 年 本 年 增 加 非 同 一 控 制 本 年 固 定 本 年 转 入 投 资 性 其 他 2015 年 占 预 算 资 本 化 借 款 费 用 进 度 来 源 工 程 名 称 ( 万 元 ) 12 月 31 日 下 企 业 合 并 资 产 转 入 固 定 资 产 房 地 产 减 少 12 月 31 日 比 例 累 计 金 额 资 本 化 金 额 基 地 在 建 大 型 机 械 及 工 程 设 备 372,655 2,418,886,547 1,699,298, (1,231,776,008) - - 2,886,409,277 77% 101,148,165-77% 自 筹 及 借 款 凤 凰 岛 二 期 填 海 工 程 466,457 2,038,489, ,400, ,818,889,982 60% 35,449,248 35,161,748 60% 自 筹 及 借 款 旅 顺 新 港 扩 建 工 程 150,000 1,477,824,780 3,749, ,481,574,753 99% 180,287,496-99% 自 筹 及 借 款 南 方 总 部 基 地 二 期 工 程 594,659 1,683,648, ,763, ( 251,366,045) ( 953,660,723) - 1,379,385,698 23% 206,282,588 64,921,168 23% 自 筹 及 借 款 耙 吸 船 144, ,389, ,123, ,512,532 63% 19,938,493 11,864,611 63% 自 筹 及 借 款 预 制 厂 搬 迁 改 造 工 程 45, ,282, ,638, ,920,891 61% 8,073,882-61% 自 筹 及 借 款 岱 山 风 电 基 地 海 堤 陆 域 堆 场 30, ,626,439 89,876, ,502,818 88% % 自 筹 高 新 科 研 办 公 楼 项 目 24, ,913,240 59,825, ,739,005 85% % 自 筹 岱 山 风 电 基 地 码 头 24, ,998,950 9,986, ,985,214 96% 3,881,263-96% 自 筹 及 借 款 颐 航 大 厦 39, ,142,537 93,237, ,379,647 50% % 自 筹 其 他 2,319,723,627 2,088,310,459 22,513, ,470,441 (2,130,019,837) ( 389,655,100) (33,569,103) 2,498,773,509 1,296,023,137 67,750,392 合 计 11,386,925,724 6,151,210,955 22,513, ,470,441 (3,613,161,890) (1,343,315,823) (33,569,103) 13,192,073,326 1,851,084, ,697,919 减 : 在 建 工 程 减 值 准 备 账 面 价 值 11,386,925,724 6,151,210,955 22,513, ,470,441 (3,613,161,890) (1,343,315,823) (33,569,103) 13,192,073,326 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间, 自 筹 资 金 来 源 包 含 银 行 借 款, 用 于 确 定 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 年 资 本 化 率 为 5.30%( 截 至 2014 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :5.42%) 工 程 进 度 以 预 算 及 累 计 投 入 为 基 础 进 行 估 计 61

111 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 12. 无 形 资 产 和 开 发 支 出 项 目 土 地 使 用 权 特 许 经 营 权 软 件 商 标 专 利 权 及 版 权 其 他 合 计 原 价 2015 年 12 月 31 日 10,848,302, ,752,875, ,678,487 1,103,563, ,478, ,442,898,698 本 期 增 加 购 置 230,431,527 16,735,872,197 83,385,635 2,708,171 36,491,421 17,088,888,951 内 部 研 发 , ,640 本 期 减 少 处 置 ( 87,475,002) - ( 15,304,404) - - ( 102,779,406) 其 他 - ( 2,228,648,143) ( 2,228,648,143) 10,991,258, ,260,099, ,929,358 1,106,272, ,969, ,200,529,740 累 计 摊 销 2015 年 12 月 31 日 (1,370,430,326) ( 1,456,494,688) ( 226,978,937) ( 190,513,711) (154,515,964) ( 3,398,933,626) 本 期 计 提 ( 113,980,946) ( 327,796,598) ( 38,563,949) ( 8,048,852) ( 21,511,945) ( 509,902,290) 本 期 处 置 4,641,003-10,047, ,688,389 (1,479,770,269) ( 1,784,291,286) ( 255,495,500) ( 198,562,563) (176,027,909) ( 3,894,147,527) 账 面 价 值 9,511,488, ,475,808, ,433, ,709, ,941, ,306,382, 年 12 月 31 日 9,477,871, ,296,380, ,699, ,050, ,962, ,043,965,072 62

112 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 12. 无 形 资 产 和 开 发 支 出 ( 续 ) 项 目 土 地 使 用 权 特 许 经 营 权 软 件 商 标 专 利 权 及 版 权 其 他 合 计 原 价 2014 年 12 月 31 日 10,069,231,283 89,673,912, ,536, ,613, ,534, ,672,828,319 本 期 增 加 购 置 1,164,528,904 46,599,788,892 50,443,739 37,057, ,458 47,852,811,961 内 部 研 发 - - 9,312, ,312,745 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 ,234, ,479,400 23,279, ,993,375 本 期 减 少 处 置 ( 121,565,831) ( 520,826,220) ( 7,339,374) - ( 4,966,675) ( 654,698,100) 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 ( 113,480,428) ( 113,480,428) 本 期 转 入 在 建 工 程 ( 145,636,281) ( 145,636,281) 其 他 ( 4,775,332) - ( 6,509,197) ( 43,586,727) ( 1,361,637) ( 56,232,893) 2015 年 12 月 31 日 10,848,302, ,752,875, ,678,487 1,103,563, ,478, ,442,898,698 63

113 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 12. 无 形 资 产 和 开 发 支 出 ( 续 ) 项 目 土 地 使 用 权 特 许 经 营 权 软 件 商 标 专 利 权 及 版 权 其 他 合 计 累 计 摊 销 2014 年 12 月 31 日 (1,180,617,095) (1,049,723,278) (180,785,703) (168,617,123) (125,517,945) ( 2,705,261,144) 本 期 增 加 计 提 ( 197,590,467) ( 463,624,672) (50,027,582) (21,956,588) (28,998,019) (762,197,328) 其 他 ( 6,044,282) - ( 1,781,297) - - (7,825,579) 本 期 减 少 处 置 2,310,406 56,853,262 5,612, ,776,313 转 入 投 资 性 房 地 产 8,578, ,578,652 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 1,842, ,842,871 其 他 1,089,589-3,000 60,000-1,152, 年 12 月 31 日 (1,370,430,326) (1,456,494,688) (226,978,937) (190,513,711) (154,515,964) (3,398,933,626) 账 面 价 值 2015 年 12 月 31 日 9,477,871, ,296,380, ,699, ,050, ,962, ,043,965, 年 12 月 31 日 8,888,614,188 88,624,189, ,750, ,996, ,016,888 97,967,567,175 64

114 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 12. 无 形 资 产 和 开 发 支 出 ( 续 ) 截 至 止 六 个 月 期 间 无 形 资 产 的 摊 销 金 额 为 509,902,290 元 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :372,201,263 元 ) 于, 原 价 为 104,125,841,222 元 (2015 年 12 月 31 日 :60,193,594,652 元 ) 的 特 许 经 营 权 资 产 已 经 进 入 特 许 经 营 期 并 已 开 始 摊 销 原 价 为 46,134,258,337 元 (2015 年 12 月 31 日 :75,559,280,853 元 ) 的 特 许 经 营 权 资 产 尚 在 建 设 中, 并 未 进 入 特 许 经 营 期, 故 相 应 无 形 资 产 尚 无 需 进 行 摊 销 于, 账 面 价 值 为 1,051,913,048 元 (2015 年 12 月 31 日 : 1,348,398,065 元 ) 的 土 地 使 用 权 作 为 1,775,796,427 元 长 期 借 款 的 抵 押 物 ( 附 注 四 16(b))(2015 年 12 月 31 日 :1,930,756,131 元 ) ( 附 注 四 16 (a)) 于, 账 面 价 值 为 123,824,605,173 元 ( 原 价 124,423,621,954 元 )(2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 为 103,475,676,045 元 原 价 103,905,390,351 元 ) 的 特 许 经 营 权 作 为 86,289,242,837 元 长 期 借 款 ( 附 注 四 16(b)) 的 质 押 物 (2015 年 12 月 31 日 : 71,802,009,000 元 ) ( 附 注 四 16 (a)) 于, 账 面 价 值 为 1,039,204,140 元 ( 原 价 1,127,977,184 元 ) 的 土 地 使 用 权 正 在 申 请 办 理 相 关 土 地 使 用 权 属 证 明 过 程 中 (2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 2,494,328,450 元, 原 价 2,567,835,877 元 ) 截 至 止 六 个 月 期 间, 资 金 来 源 包 含 银 行 借 款, 用 于 确 定 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 年 资 本 化 率 为 4.84%( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :5.30%) 本 集 团 研 究 开 发 支 出 列 示 如 下 : 项 目 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 计 入 损 益 本 期 减 少 确 认 为 无 形 资 产 2016 年 6 月 30 日 深 层 搅 拌 船 (DMC) 的 研 制 - 53,195,826 ( 53,195,826) - - 抽 舱 吹 岸 系 统 研 发 - 27,502,779 ( 27,502,779) - - 贵 安 综 合 保 税 区 建 设 项 目 - 24,839,283 ( 24,839,283) - - 其 他 3,002,298 2,206,667,080 (2,206,356,475) (169,640) 3,143,263 合 计 3,002,298 2,312,204,968 (2,311,894,363) (169,640) 3,143,263 65

115 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 12. 无 形 资 产 和 开 发 支 出 ( 续 ) 项 目 2014 年 12 月 31 日 本 期 增 加 计 入 损 益 本 期 减 少 确 认 为 无 形 资 产 2015 年 12 月 31 日 跨 雅 鲁 藏 布 江 中 游 特 大 桥 关 键 施 工 技 术 研 究 项 目 - 146,333,784 ( 146,333,784) - - 卡 塔 尔 东 部 高 速 项 目 - 71,921,381 ( 71,921,381) - - 重 庆 忠 万 高 速 公 路 项 目 - 57,000,000 ( 57,000,000) - - 其 他 4,147,006 6,998,133,638 (6,989,965,601) (9,312,745) 3,002,298 合 计 4,147,006 7,273,388,803 (7,265,220,766) (9,312,745) 3,002,298 截 至 止 六 个 月 期 间, 本 集 团 研 究 开 发 支 出 共 计 2,312,204,968 元 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :1,752,902,909 元 ), 其 中 2,311,894,363 元 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :1,752,073,262 元 ) 于 当 期 计 入 损 益,169,640 元 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :2,023,323 元 ) 于 当 期 确 认 为 无 形 资 产,3,143,263 元 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :2,953,330 元 ) 包 含 在 开 发 支 出 的 期 末 余 额 中 66

116 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 13. 商 誉 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 John Holland Group Pty Ltd ( 以 下 称 John Holland ) 4,528,751, ,480,761-4,737,232,702 三 亚 凤 凰 岛 置 业 有 限 公 司 598,671, ,671,387 Friede Goldman United,Ltd. 295,665, ,665,532 三 亚 凤 凰 岛 国 际 邮 轮 港 发 展 有 限 公 司 243,683, ,683,008 三 亚 凤 凰 岛 发 展 有 限 公 司 237,930, ,930,355 上 海 振 华 重 工 启 东 海 洋 工 程 股 份 有 限 公 司 149,212, ,212,956 呼 和 浩 特 市 天 虹 公 路 建 设 有 限 责 任 公 司 7,027, ,027,793 上 海 康 尼 机 械 制 造 有 限 公 司 2,664, ,664,673 湖 北 达 新 环 境 园 艺 工 程 有 限 公 司 1,480, ,480,000 天 津 三 岛 输 送 机 械 有 限 公 司 783, ,594 PT.PARANUSA SARI 654, ,643 6,066,525, ,480,761-6,275,006,643 减 : 减 值 准 备 Friede Goldman United,Lted ( 50,000,000) - - ( 50,000,000) 合 计 6,016,525, ,480,761-6,225,006,643 本 期 增 加 的 金 额 为 本 公 司 之 子 公 司 中 交 国 际 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 收 购 John Holland 产 生 的 商 誉 期 末 汇 率 变 动 形 成 的 折 算 差 异 67

117 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 13. 商 誉 ( 续 ) 2014 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2015 年 12 月 31 日 John Holland Group Pty Ltd ( 以 下 称 John Holland ) - 4,805,367,341 (276,615,400) 4,528,751,941 三 亚 凤 凰 岛 置 业 有 限 公 司 598,671, ,671,387 Friede Goldman United, Ltd. 295,665, ,665,532 三 亚 凤 凰 岛 国 际 邮 轮 港 发 展 有 限 公 司 243,683, ,683,008 三 亚 凤 凰 岛 发 展 有 限 公 司 237,930, ,930,355 上 海 振 华 重 工 启 东 海 洋 工 程 股 份 有 限 公 司 149,212, ,212,956 呼 和 浩 特 市 天 虹 公 路 建 设 有 限 责 任 公 司 7,027, ,027,793 上 海 康 尼 机 械 制 造 有 限 公 司 2,664, ,664,673 湖 北 达 新 环 境 园 艺 工 程 有 限 公 司 1,480, ,480,000 天 津 三 岛 输 送 机 械 有 限 公 司 783, ,594 PT.PARANUSA SARI - 654, ,643 1,537,119,298 4,806,021,984 (276,615,400) 6,066,525,882 减 : 减 值 准 备 Friede Goldman United, Ltd. - ( 50,000,000) - ( 50,000,000) 合 计 1,537,119,298 4,756,021,984 (276,615,400) 6,016,525,882 上 年 同 期 减 少 的 金 额 为 本 公 司 之 子 公 司 中 交 国 际 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 收 购 John Holland 产 生 的 商 誉 因 汇 率 变 动 形 成 的 折 算 差 异 68

118 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 14. 递 延 所 得 税 资 产 / 递 延 所 得 税 负 债 (a) 未 经 抵 销 的 递 延 所 得 税 资 产 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 及 可 抵 扣 亏 损 2015 年 12 月 31 日 递 延 所 得 税 资 产 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 及 可 抵 扣 亏 损 递 延 所 得 税 资 产 资 产 减 值 准 备 10,262,428,923 2,147,402,293 11,582,528,084 2,588,291,216 累 计 未 弥 补 亏 损 5,224,404,402 1,343,501,446 4,516,828,573 1,178,919,979 应 收 款 项 折 现 3,296,646, ,858,699 3,635,325, ,768,804 离 退 休 及 内 退 人 员 福 利 费 1,582,552, ,555,350 1,648,689, ,191,975 预 提 费 用 2,830,661, ,445,749 1,516,128, ,368,915 公 允 价 值 变 动 259,795,270 56,048, ,256,689 65,308,559 其 他 2,694,984, ,949,952 2,017,787, ,716,547 合 计 26,151,474,067 5,984,761,875 25,224,543,486 5,702,565,995 其 中 : 预 计 1 年 内 ( 含 1 年 ) 转 回 的 金 额 486,645, ,745,172 预 计 于 1 年 后 转 回 的 金 额 5,498,116,231 5,179,820,823 5,984,761,875 5,702,565,995 (b) 未 经 抵 销 的 递 延 所 得 税 负 债 2015 年 12 月 31 日 应 纳 税 暂 时 性 差 异 递 延 所 得 税 负 债 应 纳 税 暂 时 性 差 异 递 延 所 得 税 负 债 公 允 价 值 变 动 (14,987,056,103) (3,587,337,082) (16,649,923,450) (3,989,371,484) 固 定 资 产 折 旧 ( 2,531,370,251) ( 611,541,622) ( 2,525,962,567) ( 613,695,467) 海 外 子 公 司 未 分 回 利 润 ( 3,879,512,036) ( 581,926,805) ( 3,456,235,531) ( 518,435,330) 其 他 ( 7,759,225,165) (1,942,571,980) ( 7,685,408,236) (1,892,716,545) 合 计 (29,157,163,555) (6,723,377,489) (30,317,529,784) (7,014,218,826) 其 中 : 预 计 于 1 年 内 ( 含 1 年 ) 转 回 的 金 额 ( 109,674,440) ( 118,285,996) 预 计 于 1 年 后 转 回 的 金 额 (6,613,703,049) (6,895,932,830) (6,723,377,489) (7,014,218,826) 69

119 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 14. 递 延 所 得 税 资 产 / 递 延 所 得 税 负 债 ( 续 ) (c) 本 集 团 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 及 可 抵 扣 亏 损 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 可 抵 扣 亏 损 8,174,768,009 11,211,570,214 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 1,891,368,270 1,503,656,338 合 计 10,066,136,279 12,715,226,552 (d) 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 将 于 以 下 期 间 到 期 : 2015 年 12 月 31 日 一 年 之 内 1,124,184, ,540,050 一 到 二 年 1,131,559,065 2,056,839,115 二 到 三 年 1,255,244,495 1,670,321,390 三 到 四 年 2,964,614,226 2,184,237,034 四 到 五 年 1,699,165,240 4,468,632,625 合 计 8,174,768,009 11,211,570,214 (e) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 互 抵 金 额 : 2015 年 12 月 31 日 递 延 所 得 税 资 产 / 负 债 1,491,675,096 1,585,660,645 抵 销 后 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 净 额 列 示 如 下 : 项 目 2015 年 12 月 31 日 互 抵 后 的 可 抵 扣 或 递 延 所 得 税 资 产 或 应 纳 税 暂 时 性 差 额 负 债 净 额 递 延 所 得 税 资 产 或 负 债 净 额 互 抵 后 的 可 抵 扣 或 应 纳 税 暂 时 性 差 额 递 延 所 得 税 资 产 净 额 4,493,086,779 20,184,773,684 4,116,905,350 18,664,534,478 递 延 所 得 税 负 债 净 额 (5,231,702,393) (23,190,463,172) (5,428,558,181) (23,757,520,776) 70

120 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 15. 资 产 减 值 准 备 2015 年 本 期 增 加 本 期 减 少 2016 年 12 月 31 日 计 提 其 他 原 因 增 加 转 回 核 销 / 转 销 其 他 原 因 减 少 6 月 30 日 坏 账 准 备 8,396,822,653 1,973,890,697 16,191,601 (870,919,141) (11,081,220) (1,973,311) 9,502,931,279 其 中 : 应 收 账 款 坏 账 准 备 7,705,602,027 1,923,032,697 12,614,739 (841,996,921) (4,479,692) (1,773,311) 8,792,999,539 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 593,841,850 16,694,071 3,403,486 (20,237,161) (6,601,528) - 587,100,718 长 期 应 收 款 减 值 准 备 97,378,776 34,163, ,376 (8,685,059) - ( 200,000) 122,831,022 存 货 跌 价 准 备 1,898,319, ,706,477 7,423,328 (95,294,218) (344,286,719) - 1,862,868,117 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备 242,308, ,308,714 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 47,450, ,450,531 商 誉 减 值 准 备 50,000, ,000,000 固 定 资 产 减 值 准 备 53,512,011-1,211,544 - ( 729,132) - 53,994,423 合 计 10,688,413,158 2,370,597,174 24,826,473 (966,213,359) (356,097,071) (1,973,311) 11,759,553,064 71

121 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 15. 资 产 减 值 准 备 2014 年 本 期 增 加 本 期 减 少 2015 年 12 月 31 日 计 提 其 他 原 因 增 加 转 回 核 销 其 他 原 因 减 少 12 月 31 日 坏 账 准 备 5,224,005,128 4,386,148,371 48,915,238 (1,222,676,553) (8,233,113) (31,336,418) 8,396,822,653 其 中 : 应 收 账 款 坏 账 准 备 4,690,364,466 4,185,564,703 45,668,733 (1,181,419,562) (4,653,837) (29,922,476) 7,705,602,027 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 478,025, ,859,938 3,246,505 (41,256,991) (3,579,276) (453,942) 593,841,850 长 期 应 收 款 减 值 准 备 55,615,046 42,723, (960,000) 97,378,776 存 货 跌 价 准 备 1,492,903,047 1,265,515,235 20,430,649 (195,968,611) - (684,561,071) 1,898,319,249 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备 242,308, ,308,714 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 47,450, ,450,531 商 誉 减 值 准 备 - 50,000, ,000,000 固 定 资 产 减 值 准 备 21,240,145 25,985,440 7,861, ( 1,575,122) 53,512,011 合 计 7,027,907,565 5,727,649,046 77,207,435 (1,418,645,164) (8,233,113) (717,472,611) 10,688,413,158 72

122 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 16. 短 期 借 款 和 长 期 借 款 (a) 短 期 借 款 分 类 2015 年 12 月 31 日 信 用 借 款 55,194,651,160 49,836,073,989 抵 押 借 款 (i) 243,421, ,000,000 质 押 借 款 (ii) 235,000,000 1,685,370,000 保 证 借 款 (iii) 9,666,871,237 9,009,257,268 合 计 65,339,944,169 61,060,701,257 短 期 借 款 币 种 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 人 民 币 45,733,050,439 41,321,178,923 美 元 14,893,697,876 15,964,761,285 日 元 3,299,321,646 2,350,905,272 港 元 828,983,205 1,140,691,879 其 他 584,891, ,163,898 合 计 65,339,944,169 61,060,701,257 (i) 于, 银 行 抵 押 借 款 中 的 43,421,772 元 (2015 年 12 月 31 日 : 530,000,000 元 ) 系 由 账 面 价 值 为 240,225,795 元 ( 原 价 274,392,681 元 ) 的 房 屋 及 建 筑 物 船 舶 和 机 器 设 备 ( 附 注 四 10) 作 为 抵 押 取 得 (2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 623,701,619 元, 原 价 798,626,882 元 的 房 屋 及 建 筑 物 船 舶 和 机 器 设 备 ( 附 注 四 10)); 银 行 抵 押 借 款 中 的 200,000,000 元 系 由 账 面 价 值 为 728,370,000 元 的 存 货 作 为 抵 押 取 得 73

123 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 16. 短 期 借 款 和 长 期 借 款 ( 续 ) (a) 短 期 借 款 分 类 ( 续 ) (ii) 于, 银 行 质 押 借 款 190,000,000 元 (2015 年 12 月 31 日 : 1,685,370,000 元 ) 系 由 账 面 价 值 为 248,655,845 元 的 应 收 账 款 ( 附 注 四 3) 作 为 质 押 取 得 (2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 1,885,370,300 元 的 应 收 账 款 ( 附 注 四 3)); 银 行 质 押 借 款 中 的 45,000,000 元 系 由 账 面 价 值 为 45,000,000 元 的 应 收 票 据 作 为 质 押 取 得 (iii) 于, 银 行 保 证 借 款 中 的 4,189,842,512 元 (2015 年 12 月 31 日 : 1,315,000,000 元 ) 系 由 本 公 司 为 下 属 子 公 司 提 供 保 证 ;5,477,028,725 元 (2015 年 12 月 31 日 :7,494,257,268 元 ) 由 本 集 团 之 子 公 司 互 相 担 保 其 他 保 证 借 款 由 第 三 方 公 司 为 本 集 团 提 供 担 保 截 至 止 六 个 月 期 间, 本 集 团 短 期 借 款 按 年 利 率 0.90% 至 8.49%( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :0.90% 至 7.80%) 计 息 于, 短 期 借 款 的 加 权 平 均 年 利 率 为 3.61%(2015 年 12 月 31 日 :4.35%) 于, 上 述 短 期 借 款 无 逾 期 情 况 (2015 年 12 月 31 日 : 无 ) (b) 长 期 借 款 分 类 2015 年 12 月 31 日 长 期 借 款 信 用 借 款 41,062,238,877 34,283,799,261 抵 押 借 款 (i) 5,163,909,887 4,977,279,793 质 押 借 款 (ii) 94,196,242,837 76,812,009,000 保 证 借 款 (iii) 30,564,852,672 33,794,268,360 合 计 170,987,244, ,867,356,414 减 : 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 ( 附 注 四 23) 信 用 借 款 ( 10,645,637,681) ( 9,067,616,773) 抵 押 借 款 (i) ( 512,638,112) ( 263,931,033) 质 押 借 款 (ii) ( 1,228,240,000) ( 1,701,248,000) 保 证 借 款 (iii) ( 4,731,339,358) ( 4,273,715,255) 合 计 ( 17,117,855,151) ( 15,306,511,061) 净 额 153,869,389, ,560,845,353 74

124 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 16. 短 期 借 款 和 长 期 借 款 ( 续 ) (b) 长 期 借 款 ( 续 ) 长 期 期 借 款 币 种 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 人 民 币 163,002,001, ,121,184,553 美 元 5,969,880,184 5,953,378,649 欧 元 1,582,908,297 1,369,283,377 澳 门 元 401,005, ,882,086 其 他 31,448,478 38,627,749 合 计 170,987,244, ,867,356,414 (i) 于, 银 行 抵 押 借 款 5,163,909,887 元 (2015 年 12 月 31 日 : 4,977,279,793 元 ) 系 由 账 面 价 值 为 350,245,484 元 ( 原 价 446,320,514 元 )(2015 年 12 月 31 日 : 账 面 价 值 147,985,804 元, 原 价 243,570,514 元 ) 的 房 屋 及 建 筑 物 船 舶 和 机 器 设 备 ( 附 注 四 10), 账 面 价 值 为 1,051,913,048 元 (2015 年 12 月 31 日 :1,348,398,065 元 ) 的 土 地 使 用 权 ( 附 注 四 12) 以 及 账 面 价 值 为 5,174,710,444 元 (2015 年 12 月 31 日 : 5,331,399,142 元 ) 的 存 货 ( 附 注 四 6) 作 为 抵 押 取 得 (ii) 于, 银 行 质 押 借 款 94,196,242,837 元 系 由 账 面 价 值 为 123,824,605,173 元 的 特 许 经 营 权 ( 附 注 四 12) 和 账 面 价 值 为 8,996,929,169 元 的 长 期 应 收 款 ( 附 注 四 8) 质 押 取 得 (2015 年 12 月 31 日, 银 行 质 押 借 款 76,812,009,000 元 系 由 账 面 价 值 为 103,475,676,045 元 的 特 许 经 营 权 ( 附 注 四 12) 和 账 面 价 值 为 7,229,595,670 元 的 长 期 应 收 款 ( 附 注 四 8) 质 押 取 得 ) (iii) 于, 银 行 保 证 借 款 中 18,143,731,950 元 (2015 年 12 月 31 日 : 21,436,668,360 元 ) 系 由 本 公 司 为 下 属 子 公 司 提 供 保 证,11,272,400,000 元 (2015 年 12 月 31 日 :11,141,600,000 元 ) 由 本 集 团 之 子 公 司 互 相 担 保, 其 他 保 证 借 款 由 第 三 方 公 司 为 本 集 团 提 供 担 保 于, 本 集 团 长 期 借 款 的 加 权 平 均 年 利 率 为 4.88% (2015 年 12 月 31 日 : 5.47%) 截 至 止 六 个 月 期 间, 本 集 团 长 期 借 款 按 利 率 区 间 0.30% 至 8.70%( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :0.40% 至 8.50%) 计 息 75

125 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 17. 应 付 票 据 2015 年 12 月 31 日 银 行 承 兑 汇 票 11,081,128,274 11,414,510,598 商 业 承 兑 汇 票 1,593,312,715 1,735,588,277 合 计 12,674,440,989 13,150,098,875 于 及 2015 年 12 月 31 日, 应 付 票 据 预 计 将 于 一 年 内 到 期 18. 应 付 账 款 2015 年 12 月 31 日 应 付 工 程 款 102,104,027, ,752,400,135 应 付 材 料 款 34,776,797,594 32,683,578,430 应 付 租 赁 费 4,065,214,272 4,781,590,182 应 付 设 备 采 购 款 2,218,138,524 2,141,468,343 应 付 修 理 费 869,065, ,921,926 其 他 1,010,890,961 1,078,809,389 合 计 145,044,134, ,128,768,405 于, 账 龄 超 过 一 年 的 应 付 账 款 12,272,412,411 元 (2015 年 12 月 31 日 : 13,928,466,320 元 ), 主 要 为 应 付 工 程 款 及 设 备 款, 鉴 于 债 权 债 务 双 方 仍 继 续 发 生 业 务 往 来, 该 款 项 尚 未 结 清 76

126 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 19. 预 收 款 项 2015 年 12 月 31 日 预 收 工 程 款 54,557,110,042 53,606,046,855 已 结 算 未 完 工 22,948,167,730 24,692,289,200 预 收 销 货 款 1,753,457,716 4,146,141,186 合 计 79,258,735,488 82,444,477,241 于, 账 龄 超 过 一 年 的 预 收 款 项 为 6,975,083,744 元 (2015 年 12 月 31 日 : 6,175,014,566 元 ), 主 要 是 由 于 部 分 工 程 项 目 尚 未 与 业 主 进 行 最 终 结 算 或 未 完 工 而 形 成 20. 应 交 税 费 2015 年 12 月 31 日 应 交 企 业 所 得 税 2,296,747,117 2,989,071,504 应 交 增 值 税 1,056,000, ,124,562 应 交 个 人 所 得 税 390,917, ,454,267 应 交 营 业 税 354,451,805 5,528,905,992 应 交 土 地 增 值 税 233,958, ,826,960 应 交 关 税 175,622,326 78,039,838 应 交 城 市 建 设 税 39,061, ,397,740 应 交 教 育 费 附 加 30,122, ,887,853 其 他 153,186, ,123,069 合 计 4,730,069,564 10,287,831,785 77

127 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 21. 应 付 股 利 2015 年 12 月 31 日 应 付 个 人 股 26,877 8,311,928 应 付 优 先 股 股 利 ( 附 注 四 34) 717,500,000 - 应 付 永 续 中 期 票 据 利 息 ( 附 注 四 34) 300,000,000 - 其 他 2,896,990,155 85,907,375 合 计 3,914,517,032 94,219,303 于, 由 于 股 东 未 及 时 领 取 股 利 等 原 因, 超 过 一 年 未 支 付 的 应 付 股 利 为 85,770,311 元 (2015 年 12 月 31 日 :92,702,772 元 ) 22. 其 他 应 付 款 2015 年 12 月 31 日 应 付 押 金 代 垫 款 8,141,774,320 7,792,531,129 中 交 财 务 有 限 公 司 吸 收 存 款 5,231,395,911 7,236,599,986 应 付 履 约 保 证 金 4,455,473,271 4,294,881,914 应 付 投 标 保 证 金 1,270,556,524 1,162,285,161 应 付 修 理 费 用 179,635, ,654,822 应 付 租 赁 费 81,567,989 71,847,623 应 付 设 备 款 39,018, ,942,304 应 付 公 共 事 业 费 35,964,024 40,752,384 其 他 11,090,601,875 9,868,782,268 合 计 30,525,988,401 30,841,277,591 于, 账 龄 超 过 一 年 的 其 他 应 付 款 为 2,497,118,251 元 (2015 年 12 月 31 日 :3,002,020,018 元 ), 主 要 为 本 集 团 收 取 的 押 金 和 保 证 金, 鉴 于 交 易 双 方 仍 继 续 发 生 业 务 往 来, 该 款 项 尚 未 结 清 78

128 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 23. 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 项 目 2015 年 12 月 31 日 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 ( 附 注 四 16 (b)) 17,117,855,151 15,306,511,061 一 年 内 到 期 的 应 付 债 券 ( 附 注 四 25) 2,000,000,000 3,799,949,635 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 ( 附 注 四 26) 3,193,486,823 3,185,160,363 一 年 内 到 期 的 其 他 长 期 负 债 28,220,390 58,044,495 合 计 22,339,562,364 22,349,665, 其 他 流 动 负 债 2015 年 12 月 31 日 短 期 融 资 券 ( 注 ) 9,994,796,073 4,995,655,739 注 : 短 期 融 资 券 列 示 如 下 : 债 券 名 称 2015 年 12 月 31 日 本 期 发 行 发 行 费 及 摊 销 计 提 利 息 短 期 融 资 券 (a) 1,995,655,739-2,472,678-1,998,128,417 短 期 融 资 券 (b) 3,000,000, ,000,000,000 短 期 融 资 券 (c) - 2,000,000,000 (3,332,344) - 1,996,667,656 短 期 融 资 券 (d) - 3,000,000, ,000,000,000 合 计 4,995,655,739 5,000,000,000 ( 859,666) - 9,994,796,073 (a) 经 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 中 市 协 注 (2014)CP479 号 文 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 文 件 接 收 注 册 通 知 书 批 准, 本 公 司 于 2015 年 11 月 11 日 公 开 发 行 了 20,000,000 份 短 期 融 资 券, 每 份 面 值 为 100 元, 该 票 据 期 限 为 一 年, 年 利 率 为 3.5%, 本 公 司 将 于 超 短 期 融 资 券 到 期 时 一 次 性 偿 付 本 息 (b) 经 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 中 市 协 注 (2015)SCP223 号 文 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 文 件 接 收 注 册 通 知 书 批 准, 本 公 司 于 2015 年 10 月 22 日 公 开 发 行 了 30,000,000 份 短 期 融 资 券, 每 份 面 值 为 100 元, 期 限 为 270 天, 年 利 率 为 3.24%, 本 公 司 将 于 短 期 融 资 券 到 期 时 一 次 性 偿 付 本 息 79

129 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 24. 其 他 流 动 负 债 ( 续 ) (c) 经 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 中 市 协 注 (2014)CP479 号 文 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 文 件 接 收 注 册 通 知 书 批 准, 公 司 于 2016 年 04 月 28 日 公 开 发 行 了 20,000,000 份 短 期 融 资 券, 每 份 面 值 为 100 元, 该 票 据 期 限 为 一 年, 固 定 年 利 率 为 3.7%, 本 公 司 将 于 超 短 期 融 资 券 到 期 时 一 次 性 偿 付 本 息 (d) 经 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 中 市 协 注 [2015]SCP223 号 文 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 文 件 接 收 注 册 通 知 书 批 准, 本 公 司 于 2016 年 5 月 16 日 公 开 发 行 了 30,000,000 份 短 期 融 资 券, 每 份 面 值 为 100 元, 期 限 为 270 天, 年 利 率 为 2.99%, 本 公 司 将 于 超 短 期 融 资 券 到 期 时 一 次 性 偿 付 本 息 25. 应 付 债 券 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 应 付 债 券 32,049,554,414 2,000,000,000 (2,001,517,705) 32,048,036, 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2015 年 12 月 31 日 应 付 债 券 33,834,953,224 2,014,550,825 (3,799,949,635) 32,049,554,414 债 券 有 关 信 息 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 本 期 发 行 发 行 费 及 摊 销 计 提 利 息 本 期 重 分 类 至 一 年 内 到 期 2016 年 6 月 30 日 公 司 债 券 19,857,297,773 2,000,000,000 (4,430,711) 1,142,303-21,854,009,365 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 12,192,256,641-1,389, ,241 (2,000,000,000) 10,194,027,344 合 计 32,049,554,414 2,000,000,000 (3,041,249) 1,523,544 (2,000,000,000) 32,048,036,709 本 公 司 于 2009 年 8 月 21 日 及 2012 年 8 月 9 日 分 别 发 行 面 值 79 亿 元 及 120 亿 元 的 公 司 债 券, 系 由 本 公 司 之 母 公 司 中 交 集 团 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 保 证 责 任 本 期 中 交 疏 浚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 2 月 26 日 发 行 20 亿 元 公 司 债 券, 无 担 保 80

130 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 26. 长 期 应 付 款 2015 年 12 月 31 日 应 付 融 资 租 赁 款 2,038,112,867 2,510,138,571 其 他 10,702,763,601 9,763,892,579 小 计 12,740,876,468 12,274,031,150 减 : 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 ( 3,193,486,823) ( 3,185,160,363) 合 计 9,547,389,645 9,088,870,787 (a) 金 额 前 五 名 长 期 应 付 款 情 况 期 限 款 项 性 质 第 一 名 公 司 八 年 以 内 1,308,857,729 融 资 租 赁 款 第 二 名 公 司 五 十 年 以 内 860,507,784 资 产 回 购 款 第 三 名 公 司 五 年 以 内 372,339,868 融 资 租 赁 款 第 四 名 公 司 四 年 以 内 302,634,591 融 资 租 赁 款 第 五 名 公 司 两 年 以 内 156,443,500 特 准 储 备 基 金 合 计 3,000,783, 递 延 收 益 2015 年 12 月 31 日 政 府 补 助 2,596,051,917 3,916,577,654 其 他 17,315, ,210,974 合 计 2,613,367,775 4,117,788,628 81

131 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 27. 递 延 收 益 ( 续 ) 政 府 补 助 项 目 2015 年 12 月 31 日 本 期 新 增 补 助 金 额 本 期 计 入 营 业 外 收 入 金 额 其 他 转 出 2016 年 6 月 30 日 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 特 许 经 营 权 项 目 交 通 专 项 补 助 2,703,657,739 - ( 4,307,471) (1,325,480,000) 1,373,870,268 与 资 产 相 关 旅 顺 新 港 扩 建 工 程 项 目 补 助 197,150, ,150,000 与 资 产 相 关 咸 宁 通 界 高 速 公 路 BOT 项 目 39,802,632 15,000,000 (11,250,693) - 43,551,939 与 收 益 相 关 世 博 会 搬 迁 土 地 补 偿 款 40,916,667 - ( 500,000) - 40,416,667 与 资 产 相 关 科 研 经 费 补 助 13,486,097 - ( 807,095) - 12,679,002 与 收 益 相 关 其 他 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 497,056,029 - ( 3,968,078) - 493,087,951 与 资 产 相 关 其 他 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 424,508,490 22,697,631 (11,910,031) - 435,296,090 与 收 益 相 关 3,916,577,654 37,697,631 (32,743,368) (1,325,480,000) 2,596,051,917 政 府 补 助 项 目 2014 年 12 月 31 日 本 年 新 增 补 助 金 额 本 年 计 入 营 业 外 收 入 金 额 其 他 转 出 2015 年 12 月 31 日 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 特 许 经 营 权 项 目 交 通 专 项 补 助 1,901,125, ,624,984 (144,092,626) - 2,703,657,739 与 资 产 相 关 旅 顺 新 港 扩 建 工 程 项 目 补 助 193,150,000 4,000, ,150,000 与 资 产 相 关 咸 宁 通 界 高 速 公 路 BOT 项 目 105,416,667 - ( 65,614,035) - 39,802,632 与 收 益 相 关 世 博 会 搬 迁 土 地 补 偿 款 41,916,667 - ( 1,000,000) - 40,916,667 与 资 产 相 关 科 研 经 费 补 助 15,424,114 1,320,817 ( 3,258,834) - 13,486,097 与 收 益 相 关 其 他 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 275,188, ,290,814 ( 7,422,958) - 497,056,029 与 资 产 相 关 其 他 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 348,479, ,803,150 (298,773,875) - 424,508,490 与 收 益 相 关 2,880,700,217 1,556,039,765 (520,162,328) - 3,916,577,654 82

132 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 28. 长 期 应 付 职 工 薪 酬 2015 年 12 月 31 日 应 付 补 充 退 休 福 利 1,651,680,000 1,702,060,000 补 充 退 休 福 利 是 针 对 2005 年 12 月 31 日 前 退 休 的 职 工, 职 工 退 休 后 领 取 的 福 利 取 决 于 退 休 时 的 职 位 工 龄 以 及 工 资 等 并 根 据 通 货 膨 胀 等 因 素 进 行 适 当 的 调 整 本 集 团 于 资 产 负 债 表 日 的 补 充 退 休 福 利 义 务 是 根 据 预 期 累 计 福 利 单 位 法 进 行 计 算 的 (a) 本 集 团 补 充 退 休 福 利 负 债 : 2015 年 12 月 31 日 设 定 受 益 义 务 1,651,680,000 1,702,060,000 83

133 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 28. 长 期 应 付 职 工 薪 酬 ( 续 ) (b) 本 集 团 补 充 退 休 福 利 设 定 受 益 义 务 现 值 变 动 情 况 如 下 : 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度 期 初 金 额 1,702,060,000 1,949,070,000 确 认 在 当 期 损 益 中 的 金 额 过 去 服 务 成 本 - ( 127,330,000) 净 负 债 的 利 息 净 额 24,270,000 68,930,000 结 算 产 生 的 利 得 - ( 32,590,000) 重 新 计 量 的 金 额 由 于 财 务 假 设 变 动 产 生 的 精 算 损 失 11,990,000 98,790,000 由 于 经 验 差 异 产 生 的 精 算 利 得 - ( 56,780,000) 福 利 的 支 付 ( 86,640,000) ( 198,030,000) 期 末 余 额 1,651,680,000 1,702,060,000 (c) 本 集 团 设 定 受 益 义 务 现 值 所 采 用 的 主 要 精 算 假 设 : 2015 年 12 月 31 日 折 现 率 2.90% 3.00% 医 疗 费 用 增 长 率 4.00% % 4.00% % (d) 补 充 退 休 福 利 使 本 集 团 面 临 各 种 风 险, 主 要 风 险 有 国 债 利 率 的 变 动 风 险, 通 货 膨 胀 风 险 等 国 债 利 率 的 下 降 将 导 致 设 定 受 益 负 债 的 增 加 ; 补 充 退 休 福 利 义 务 是 与 通 货 膨 胀 挂 钩, 通 货 膨 胀 的 上 升 将 导 致 设 定 受 益 负 债 的 增 加 84

134 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 29. 股 本 本 公 司 股 份 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元, 于 及 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 股 份 结 构 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 金 额 所 占 比 例 金 额 所 占 比 例 无 限 售 条 件 股 份 国 有 法 人 持 股 10,397,800, % 10,397,800, % 人 民 币 普 通 股 1,349,435, % 1,349,435, % 境 外 上 市 的 外 资 股 4,427,500, % 4,427,500, % 股 份 总 数 16,174,735, % 16,174,735, % 85

135 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 29. 股 本 本 公 司 股 份 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元, 于 及 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 股 份 结 构 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 本 次 变 动 增 减 金 额 所 占 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 金 额 所 占 比 例 无 限 售 条 件 股 份 国 有 法 人 持 股 10,397,800, % ,397,800, % 人 民 币 普 通 股 1,349,435, % ,349,435, % 境 外 上 市 的 外 资 股 4,427,500, % ,427,500, % 股 份 总 数 16,174,735, % ,174,735, % 86

136 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 29. 股 本 ( 续 ) 2014 年 12 月 31 日 本 期 增 减 变 动 2015 年 12 月 31 日 金 额 所 占 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 金 额 所 占 比 例 有 限 售 条 件 股 份 国 有 法 人 持 股 ( 注 1) 10,397,500, % (10,397,500,000) - - 无 限 售 条 件 股 份 - - 国 有 法 人 持 股 ,397,800,000 10,397,800, % 人 民 币 普 通 股 ( 注 2) 1,349,735, % ( 300,000) 1,349,435, % 境 外 上 市 的 外 资 股 4,427,500, % ,427,500, % 股 份 总 额 16,174,735, % ,174,735, % 注 1: 本 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 上 市 前, 本 公 司 最 终 控 股 母 公 司 中 交 集 团 就 所 持 有 股 份 的 流 通 限 制 等 事 项 作 出 承 诺, 自 本 公 司 A 股 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 ( 即 2012 年 3 月 9 日 ) 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 本 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 前 已 发 行 股 份, 也 不 由 本 公 司 回 购 该 部 分 股 份 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企 号 ) 的 有 关 规 定 及 关 于 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 国 有 股 转 持 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 资 产 权 号 ) 和 关 于 确 认 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 国 有 股 转 持 数 量 的 复 函 ( 国 资 厅 产 权 号 ), 于 2012 年 3 月 本 公 司 完 成 A 股 发 行 之 后, 中 交 集 团 将 其 持 有 的 本 公 司 的 92,592,593 股 股 票 划 转 给 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 对 于 该 部 分 转 持 的 股 份, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 承 诺 承 继 中 交 集 团 的 禁 售 期 义 务, 锁 定 期 安 排 为 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 于 2015 年 3 月 9 日, 中 交 集 团 所 持 股 份 及 划 转 至 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 限 售 股 其 限 售 期 已 满 36 个 月, 上 述 限 售 股 已 解 除 限 售 并 上 市 流 通 注 2: 本 公 司 最 终 控 股 母 公 司 中 交 集 团 于 2015 年 7 月 10 日 和 2015 年 7 月 14 日 通 过 二 级 市 场 买 入 的 方 式 增 持 本 公 司 A 股 100,000 股 和 200,000 股, 买 入 均 价 分 别 为 17.5 元 / 股 和 16.5 元 / 股 87

137 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 30. 其 他 权 益 工 具 账 面 金 额 票 面 金 额 利 率 中 期 票 据 (a) 4,962,500,000 5,000,000,000 6% 优 先 股 第 一 期 (b) 8,979,683,089 9,000,000, % 优 先 股 第 二 期 (b) 5,488,734,260 5,500,000, % 合 计 19,430,917,349 19,500,000,000 (a) 中 期 票 据 本 公 司 于 2014 年 12 月 18 日 发 行 可 于 2019 年 及 以 后 期 间 赎 回, 且 于 赎 回 之 前 长 期 存 续 的 2014 年 度 第 一 期 中 期 票 据 ( 以 下 称 中 期 票 据 ), 实 际 发 行 总 额 为 人 民 币 5,000,000,000 元, 扣 除 承 销 费 等 相 关 交 易 费 用 后 实 际 收 到 现 金 4,962,500,000 元 根 据 该 中 期 票 据 的 发 行 条 款, 本 公 司 附 有 按 年 利 率 每 年 派 发 现 金 利 息 的 权 利, 并 无 偿 还 本 金 或 支 付 任 何 利 息 的 合 约 义 务, 中 期 票 据 的 初 始 年 利 率 为 6%, 每 5 年 重 置 一 次, 除 非 发 生 强 制 付 息 事 件, 本 中 期 票 据 的 每 个 付 息 日, 本 公 司 可 自 行 选 择 将 当 期 利 息 以 及 按 照 本 条 款 已 经 递 延 的 所 有 利 息 及 其 孳 息 推 迟 至 下 一 个 付 息 日 支 付, 且 不 受 到 任 何 递 延 支 付 利 息 次 数 的 限 制 于 本 期 中 期 票 据 第 5 个 和 其 后 每 个 付 息 日 本 公 司 有 权 按 面 值 加 应 付 利 息 ( 包 括 所 有 递 延 支 付 的 利 息 及 其 孳 息 ) 赎 回 本 期 中 期 票 据 本 公 司 认 为 该 票 据 并 不 符 合 金 融 负 债 的 定 义, 将 发 行 总 额 扣 除 相 关 交 易 费 后 实 际 收 到 的 金 额 确 认 为 权 益, 宣 告 派 发 利 息 则 作 为 利 润 分 配 处 理 (b) 优 先 股 经 股 东 大 会 授 权 并 经 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 核 准, 本 公 司 可 向 合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 不 超 过 145,000,000 股 优 先 股, 每 股 发 行 价 格 100 元 人 民 币, 采 取 分 期 发 行 的 方 式 于 2015 年 9 月 及 10 月, 本 公 司 完 成 了 两 期 共 计 发 行 145,000,000 股 优 先 股 的 工 作 优 先 股 之 发 行 总 额 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 实 际 收 到 现 金 14,468,417,349 元 作 为 其 他 权 益 工 具 核 算 上 述 优 先 股 于 发 行 后 在 本 期 内 未 发 生 变 动 本 次 发 行 的 优 先 股 采 用 附 单 次 跳 息 安 排 的 固 定 股 息 率 本 公 司 以 现 金 方 式 支 付 优 先 股 股 息 本 次 发 行 的 优 先 股 采 用 每 年 支 付 一 次 股 息 的 方 式 首 期 发 行 的 优 先 股 第 1-5 个 计 息 年 度 的 票 面 股 息 率 为 5.1%, 第 二 期 发 行 的 优 先 股, 第 1-5 个 计 息 年 度 的 票 面 股 息 率 为 4.7% 自 第 6 个 计 息 年 度 起, 如 果 公 司 不 行 使 全 部 赎 回 权, 每 股 股 息 率 在 第 1-5 个 计 息 年 度 股 息 率 基 础 上 增 加 2 个 百 分 点, 第 6 个 计 息 年 度 股 息 率 调 整 之 后 保 持 不 变 本 公 司 宣 派 和 支 付 优 先 股 股 息 由 本 行 董 事 会 根 据 股 东 大 会 授 权 决 定 优 先 股 股 东 分 配 股 息 的 顺 序 在 普 通 股 股 东 之 前, 在 完 全 派 发 约 定 的 优 先 股 当 期 股 息 前, 公 司 不 得 向 普 通 股 股 东 分 配 利 润 除 非 发 生 强 制 付 息 事 件, 公 司 股 东 大 会 有 权 决 定 取 消 支 付 部 分 或 全 部 优 先 股 当 期 股 息, 且 不 构 成 公 司 违 约 本 优 先 股 为 非 累 积 股 息 型 优 先 股 本 公 司 认 为 该 优 先 股 并 不 符 合 金 融 负 债 的 定 义, 将 发 行 总 额 扣 除 相 关 交 易 费 后 实 际 收 到 的 金 额 确 认 为 权 益, 宣 告 派 发 利 息 则 作 为 利 润 分 配 处 理 88

138 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 31. 资 本 公 积 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2016 年 6 月 30 日 股 本 溢 价 - 股 本 溢 价 24,580,858, ,580,858,552 - 与 少 数 股 东 的 交 易 换 股 吸 收 合 并 路 桥 建 设 404,643, ,643,110 其 他 (1,310,950,650) - - (1,310,950,650) - 同 一 控 制 下 企 业 合 并 影 响 18,490, ,490,179 其 他 资 本 公 积 - 原 制 度 资 本 公 积 转 入 294,118, ,118,676 - 其 他 27,896,833 - ( 48,256) 27,848,577 合 计 24,015,056,700 - ( 48,256) 24,015,008,444 89

139 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 31. 资 本 公 积 ( 续 ) 2014 年 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 12 月 31 日 股 本 溢 价 - 股 本 溢 价 ( 注 1) 21,609,458,552 2,971,400,000-24,580,858,552 - 与 少 数 股 东 的 交 易 - 换 股 吸 收 合 并 路 桥 建 设 404,643, ,643,110 其 他 (1,289,705,598) 2,697,548 (23,942,600) (1,310,950,650) - 同 一 控 制 下 企 业 合 并 影 响 18,490, ,490,179 其 他 资 本 公 积 - - 原 制 度 资 本 公 积 转 入 294,118, ,118,676 - 其 他 27,896, ,896,833 合 计 21,064,901,752 2,974,097,548 (23,942,600) 24,015,056,700 注 1: 本 期 股 东 投 入 为 本 集 团 承 接 项 目 获 得 的 车 辆 购 置 税 中 央 专 项 基 金, 作 为 国 家 资 本 金 投 入 90

140 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 32. 其 他 综 合 收 益 资 产 负 债 表 中 其 他 综 合 收 益 截 至 止 六 个 月 期 间 利 润 表 中 其 他 综 合 收 益 2015 年 税 后 归 属 2016 年 本 期 所 得 税 前 前 期 计 入 所 得 税 费 用 税 后 归 属 税 后 归 属 于 12 月 31 日 于 母 公 司 6 月 30 日 发 生 额 其 他 综 合 收 益 于 母 公 司 少 数 股 东 本 期 转 入 损 益 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 导 致 的 变 动 ( 118,969,519) ( 8,992,500) ( 127,962,019) ( 11,990,000) - 2,997,500 ( 8,992,500) - 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 5,799,176 3,744,992 9,544,168 3,744, ,744,992 - 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 11,870,541,110 (1,225,313,350) 10,645,227,760 (1,575,276,237) (57,357,083) 395,953,487 (1,225,313,350) (11,366,483) 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 396,460, ,348, ,808, ,051, ,348,243 8,703,185 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 ( 1,785,911) 3,434,922 1,649,011 4,907,032 - ( 1,472,110) 3,434,922 - 合 计 12,152,044,946 ( 737,777,693) 11,414,267,253 (1,080,562,785) (57,357,083) 397,478,877 ( 737,777,693) ( 2,663,298) 91

141 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 32. 其 他 综 合 收 益 ( 续 ) 资 产 负 债 表 中 其 他 综 合 收 益 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 利 润 表 中 其 他 综 合 收 益 2014 年 税 后 归 属 2015 年 本 期 所 得 税 前 减 : 前 期 计 入 减 : 所 得 税 费 用 税 后 归 属 税 后 归 属 于 12 月 31 日 于 母 公 司 12 月 31 日 发 生 额 其 他 综 合 收 益 于 母 公 司 少 数 股 东 本 期 转 入 损 益 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 - 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 导 致 的 变 动 ( 83,115,908) ( 35,853,611) ( 118,969,519) ( 42,010,000) - 6,156,389 ( 35,853,611) - 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 - 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 8,322,753 ( 2,523,577) 5,799,176 ( 2,523,577) - - ( 2,523,577) - - 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 12,196,605,940 (326,064,830) 11,870,541, ,806,803 (846,939,838) 168,640,232 (326,064,830) (66,427,973) - 外 币 报 表 折 算 差 额 ( 65,017,225) 461,477, ,460, ,580, ,477,315 19,103,342 - 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 - ( 1,785,911) ( 1,785,911) ( 2,310,247) - 524,336 ( 1,785,911) - 合 计 12,056,795,560 95,249,386 12,152,044, ,543,636 (846,939,838) 175,320,957 95,249,386 (47,324,631) 92

142 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 33. 盈 余 公 积 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 法 定 盈 余 公 积 金 3,764,989, ,764,989, 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2015 年 12 月 31 日 法 定 盈 余 公 积 金 3,461,015, ,973,810-3,764,989,428 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 本 公 司 章 程, 本 公 司 按 年 度 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 当 法 定 盈 余 公 积 金 累 计 额 达 到 股 本 的 50% 以 上 时, 可 不 再 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 经 批 准 后 可 用 于 弥 补 亏 损, 或 者 增 加 股 本 截 至 止 六 个 月 期 间, 本 公 司 未 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 : 无 ) 34. 未 分 配 利 润 / 利 润 分 配 项 目 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 提 取 或 金 额 分 配 比 例 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 提 取 或 金 额 分 配 比 例 期 初 未 分 配 利 润 69,758,646,527-57,775,070,194 - 加 : 本 期 归 属 于 母 公 司 - 6,523,062,725 - 股 东 的 净 利 润 7,023,019,517 减 : 普 通 股 股 利 ( 3,079,184,494) - ( 2,777,525,567) - 减 : 优 先 股 股 利 ( 717,500,000) 减 : 永 续 中 期 票 据 利 息 ( 300,000,000) 其 他 减 少 ( 88,235) - ( 43,235,898) - 期 末 未 分 配 利 润 72,684,893,315-61,477,371,454 - 根 据 2016 年 6 月 16 日 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 以 A 股 发 行 完 成 后 的 股 本 为 基 数, 即 以 已 发 行 总 股 本 16,174,735,425 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 派 发 现 金 股 利, 每 股 人 民 币 元, 所 派 发 现 金 股 利 共 计 3,079,184,494 元 于, 该 现 金 股 利 已 部 分 支 付 该 普 通 股 股 利 分 配 触 发 优 先 股 及 永 续 中 期 票 据 的 强 制 付 息 条 件, 本 期 派 发 优 先 股 股 息 717,500,000 元, 派 发 永 续 中 期 票 据 利 息 300,000,000 元 93

143 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 35. 营 业 收 入 和 营 业 成 本 截 至 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 收 入 成 本 收 入 成 本 主 营 业 务 182,313,057,678 (159,600,196,415) 175,498,922,941 (152,731,641,983) 其 他 业 务 1,126,227,559 ( 380,831,223) 811,660,995 ( 542,221,403) 合 计 183,439,285,237 (159,981,027,638) 176,310,583,936 (153,273,863,386) (a) 主 营 业 务 收 入 和 主 营 业 务 成 本 截 至 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 基 建 业 务 152,326,820,434 (134,854,993,614) 149,804,546,423 (133,164,784,404) 设 计 业 务 9,973,266,470 ( 7,941,640,295) 9,474,618,297 ( 7,508,979,828) 疏 浚 业 务 12,392,520,436 ( 10,802,070,613) 15,507,290,198 ( 12,869,585,943) 装 备 制 造 业 务 11,937,872,464 ( 10,071,464,902) 10,844,184,507 ( 9,611,507,755) 其 他 2,404,836,013 ( 2,258,558,115) 1,638,096,145 ( 1,310,362,245) 抵 销 ( 6,722,258,139) 6,328,531,124 ( 11,769,812,629) 11,733,578,192 合 计 182,313,057,678 (159,600,196,415) 175,498,922,941 (152,731,641,983) (b) 其 他 业 务 收 入 和 其 他 业 务 成 本 截 至 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 其 他 业 务 收 入 其 他 业 务 成 本 其 他 业 务 收 入 其 他 业 务 成 本 材 料 销 售 88,553,679 ( 66,574,750) 141,022,450 (128,817,526) 资 产 出 租 297,851,760 (104,221,904) 174,907,011 (100,386,472) 副 产 品 销 售 190,384,774 (108,526,194) 217,955,031 (170,262,986) 咨 询 服 务 53,664,726 ( 22,023,224) 56,322,457 ( 30,918,403) 物 业 管 理 8,641,445 ( 5,398,178) 10,776,536 ( 6,865,196) 其 他 487,131,175 ( 74,086,973) 210,677,510 (104,970,820) 合 计 1,126,227,559 (380,831,223) 811,660,995 (542,221,403) 94

144 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 35. 营 业 收 入 和 营 业 成 本 ( 续 ) (c) 建 造 合 同 合 同 项 目 截 至 止 总 金 额 累 计 已 发 生 成 本 累 计 已 确 认 毛 利 已 办 理 结 算 的 价 款 金 额 固 定 造 价 合 同 2,492,946,511,969 1,748,026,777, ,738,574,540 (1,851,217,534,874) 合 同 项 目 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 总 金 额 累 计 已 发 生 成 本 累 计 已 确 认 毛 利 已 办 理 结 算 的 价 款 金 额 固 定 造 价 合 同 2,346,902,001,271 1,449,138,882, ,950,998,464 (1,515,424,352,155) 截 至 止 六 个 月 期 间, 由 于 原 材 料 价 格 上 涨 以 及 合 同 收 入 变 更 等 原 因, 本 集 团 计 提 合 同 预 计 损 失 净 额 335,958,219 元 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 : 计 提 203,980,144 元 ) 95

145 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 36. 营 业 税 金 及 附 加 计 缴 标 准 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 营 业 税 应 税 收 入 的 3% 或 5% 514,203,283 3,808,249,393 实 际 缴 纳 流 转 税 额 的 城 市 维 护 建 设 税 1% 或 5% 或 7% 18,697, ,453,716 教 育 费 附 加 实 际 缴 纳 流 转 税 额 的 3% 34,476, ,972,448 其 他 126,431, ,571,036 合 计 693,808,556 4,409,246,593 根 据 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 于 2016 年 2 月 23 日 颁 布 的 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 ( 财 税 (2016)36 号 ), 自 2016 年 5 月 1 日 起, 本 集 团 的 建 筑 业 务 及 其 他 相 关 业 务 的 收 入 适 用 增 值 税, 税 率 分 别 为 6% 至 11% 37. 管 理 费 用 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 人 员 费 用 4,037,155,076 3,752,003,059 研 究 与 开 发 费 2,311,894,363 1,752,073,262 资 产 折 旧 与 摊 销 533,295, ,291,855 办 公 费 474,384, ,308,230 差 旅 交 通 费 425,243, ,858,081 税 金 202,287, ,473,975 招 投 标 费 197,246, ,731,169 专 业 机 构 服 务 费 84,132,881 46,448,732 咨 询 费 22,744,421 91,134,386 其 他 657,717, ,274,229 合 计 8,946,102,132 7,850,596,978 96

146 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 38. 财 务 费 用 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 利 息 支 出 6,428,783,906 5,992,064,343 减 : 资 本 化 利 息 (1,736,477,562) (1,521,741,058) 小 计 4,692,306,344 4,470,323,285 减 : 利 息 收 入 (1,769,348,229) (1,583,151,957) 汇 兑 损 益 331,735, ,187,642 折 现 息 ( 198,173,710) ( 448,734,558) 其 他 414,449, ,685,926 合 计 3,470,969,596 3,499,310,338 本 集 团 对 于 用 于 购 建 或 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 产 生 的 借 款 费 用 予 以 资 本 化 截 至 止 六 个 月 期 间 借 款 费 用 资 本 化 的 金 额 为 1,736,477,562 元 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 : 1,521,741,058 元 ), 其 中 673,027,591 元 计 入 存 货, 67,083,842 元 计 入 在 建 工 程, 其 余 996,366,129 元 计 入 无 形 资 产 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 : 其 中 451,224,152 元 计 入 存 货,66,357,191 元 计 入 在 建 工 程, 其 余 1,004,159,715 元 计 入 无 形 资 产 ) 97

147 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 39. 费 用 按 性 质 分 类 利 润 表 中 的 营 业 成 本 销 售 费 用 管 理 费 用 资 产 减 值 损 失 和 财 务 费 用 按 照 性 质 分 类, 列 示 如 下 : 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 工 程 分 包 费 61,965,874,791 54,865,610,029 材 料 费 51,557,082,534 50,552,459,301 人 工 费 19,044,034,281 18,061,376,426 租 赁 费 6,049,718,353 8,749,946,701 折 旧 与 摊 销 4,501,496,673 4,002,099,895 财 务 费 用 3,470,969,596 3,499,310,338 燃 料 费 1,824,884,152 2,817,474,711 商 品 销 售 成 本 1,993,679,839 2,098,121,262 研 究 及 开 发 成 本 2,311,894,363 1,752,073,262 资 产 减 值 损 失 1,404,383, ,287,562 维 修 费 712,504,212 1,525,382,935 水 电 费 561,990, ,218,226 其 他 18,750,803,183 16,346,437, ,149,315, ,724,797, 资 产 减 值 损 失 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 存 货 跌 价 损 失 301,412, ,191,077 坏 账 准 备 1,102,971, ,291,385 固 定 资 产 减 值 损 失 - 4,805,100 合 计 1,404,383, ,287,562 98

148 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 41. 投 资 收 益 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 83,599, ,783,357 可 供 出 售 金 融 资 产 在 持 有 期 间 取 得 的 投 资 收 益 319,179, ,652,876 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 ( 附 注 四 9 (a)(b)) (38,851,175) 120,693,934 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 取 得 的 投 资 收 益 - 103,526,172 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 7,883,710 73,902,673 持 有 至 到 期 投 资 取 得 的 投 资 收 益 17,756,528 13,599,094 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 投 资 收 益 15,573,572 - 合 计 405,141,690 1,715,158,106 本 集 团 不 存 在 投 资 收 益 汇 回 的 重 大 限 制 42. 营 业 外 收 入 及 营 业 外 支 出 (a) 营 业 外 收 入 项 目 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 计 入 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 非 经 常 性 损 益 金 额 非 流 动 资 产 处 置 利 得 32,640,020 43,767,745 32,640,020 其 中 : 固 定 资 产 处 置 利 得 32,636,320 43,203,348 32,636,320 无 形 资 产 处 置 利 得 , 政 府 补 助 275,682, ,572, ,682,460 其 他 147,411, ,539, ,411,477 合 计 455,733, ,880, ,733,957 99

149 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 42. 营 业 外 收 入 及 营 业 外 支 出 ( 续 ) (b) 营 业 外 支 出 项 目 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 计 入 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 非 经 常 性 损 益 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 失 34,585,034 22,617,064 34,585,034 其 中 : 固 定 资 产 处 置 损 失 33,552,580 19,814,162 33,552,580 无 形 资 产 处 置 损 失 - 2,790,435 - 对 外 捐 赠 10,597,274 3,729,470 10,597,274 其 他 50,561,690 30,855,973 50,561,690 合 计 95,743,998 57,202,507 95,743, 所 得 税 费 用 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 按 税 法 及 相 关 规 定 计 算 的 当 期 所 得 税 2,365,575,943 2,238,284,678 递 延 所 得 税 费 用 ( 175,558,337) ( 439,043,273) 合 计 2,190,017,606 1,799,241,405 将 基 于 合 并 利 润 表 的 利 润 总 额 采 用 适 用 税 率 计 算 的 所 得 税 调 节 为 所 得 税 费 用 : 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 利 润 总 额 9,367,044,357 8,334,355,439 按 适 用 税 率 计 算 的 所 得 税 2,341,761,136 2,083,588,860 非 应 税 收 入 的 影 响 ( 129,406,206) ( 507,359,492) 研 发 支 出 加 计 扣 除 ( 103,067,356) ( 85,835,805) 不 可 抵 扣 的 成 本 费 用 和 损 失 的 影 响 103,903, ,792,213 使 用 前 期 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 及 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 ( 159,878,601) ( 61,246,909) 当 期 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 及 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 521,616, ,852,816 实 际 税 率 与 适 用 税 率 的 差 异 ( 384,910,918) ( 341,550,278) 所 得 税 费 用 2,190,017,606 1,799,241,

150 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 44. 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益 以 扣 除 优 先 股 股 息 后 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 合 并 净 利 润 除 以 母 公 司 发 行 在 外 普 通 股 的 加 权 平 均 数 计 算 : 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 的 合 并 净 利 润 7,023,019,517 6,523,062,725 减 : 永 续 中 期 票 据 累 积 利 息 影 响 ( 注 1) ( 150,000,000) ( 150,000,000) 优 先 股 利 息 影 响 ( 注 2) ( 717,500,000) - 6,155,519,517 6,373,062,725 本 公 司 发 行 在 外 普 通 股 的 加 权 平 均 数 16,174,735,425 16,174,735,425 基 本 每 股 收 益 其 中 : 持 续 经 营 基 本 每 股 收 益 : 终 止 经 营 基 本 每 股 收 益 : - - 本 公 司 不 存 在 具 有 稀 释 性 的 潜 在 普 通 股, 因 此, 稀 释 每 股 收 益 等 于 基 本 每 股 收 益 注 1: 本 公 司 于 2014 年 12 月 18 日 发 行 的 2014 年 度 第 一 期 中 期 票 据 属 于 利 息 可 递 延 并 累 积 至 以 后 期 间 支 付 的 其 他 权 益 工 具 ( 附 注 四 30), 在 计 算 截 至 止 六 个 月 期 间 基 本 每 股 收 益 时, 因 于 2016 年 6 月 16 日 的 股 东 大 会 上 通 过 的 分 配 普 通 股 股 利 的 决 议 触 发 了 中 期 票 据 强 制 付 息 条 件, 将 该 中 期 票 据 自 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 已 经 孳 生 但 尚 未 宣 告 发 放 的 利 息 予 以 扣 除 注 2: 本 公 司 于 2015 年 9 月 及 10 月 分 别 发 行 了 90,000,000 股 和 55,000,000 股 优 先 股, 发 行 价 格 100 元, 票 面 股 息 率 分 别 为 5.1% 及 4.7% 在 计 算 截 止 至 止 六 个 月 期 间 基 本 每 股 收 益 时, 因 于 2016 年 6 月 16 日 的 股 东 大 会 上 通 过 的 分 配 普 通 股 股 利 的 决 议 触 发 了 优 先 股 股 息 强 制 付 息 条 件, 将 该 些 优 先 股 自 起 息 日 起 12 个 月 的 未 宣 告 股 息 予 以 扣 除 101

151 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 45. 现 金 流 量 表 项 目 注 释 (a) 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 保 证 金 及 押 金 3,487,982,560 3,563,626,563 政 府 补 助 280,636, ,140,789 其 他 收 入 1,789,536,461 6,251,431,829 合 计 5,558,155,744 10,301,199,181 (b) 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 保 证 金 及 押 金 1,326,569, ,522,027 研 究 开 发 支 出 2,153,024,569 1,752,902,909 办 公 费 491,253, ,424,070 差 旅 交 通 费 470,306, ,966,237 招 投 标 费 227,825, ,365,731 手 续 费 169,383, ,991,250 专 业 机 构 服 务 费 及 咨 询 费 115,621, ,583,118 其 他 支 出 1,909,172,342 1,494,449,129 合 计 6,863,158,796 5,120,204,471 (c) 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 收 回 受 到 限 制 的 货 币 资 金 1,631,342,831 1,323,520,169 合 计 1,631,342,831 1,323,520,

152 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 45. 现 金 流 量 表 项 目 注 释 ( 续 ) (d) 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 存 出 受 到 限 制 的 货 币 资 金 2,494,390,031 1,231,681,989 融 资 租 赁 租 金 支 出 472,025, ,947,922 合 计 2,966,415,735 1,670,629, 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (a) 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 净 利 润 7,177,026,751 6,535,114,034 加 : 资 产 减 值 损 失 1,404,383, ,287,562 固 定 资 产 折 旧 3,848,683,427 3,525,752,691 投 资 性 房 地 产 折 旧 和 摊 销 51,822,158 29,320,258 无 形 资 产 摊 销 500,778, ,201,263 长 期 待 摊 费 用 摊 销 100,212,234 74,825,683 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 收 益 1,945,014 ( 21,150,681) 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 5,751,914) ( 52,979,973) 财 务 费 用 4,461,782,263 2,887,819,166 投 资 收 益 ( 405,141,690) ( 1,631,346,294) 递 延 所 得 税 资 产 增 加 ( 284,698,128) ( 214,564,435) 递 延 所 得 税 负 债 减 少 ( 109,139,791) ( 224,478,838) 存 货 的 增 加 ( 9,853,464,010) (19,431,263,410) 经 营 性 应 收 项 目 的 增 加 (14,187,707,605) (13,884,494,421) 经 营 性 应 付 项 目 的 减 少 /( 增 加 ) ( 8,283,600,494) 13,336,093,271 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (15,582,869,116) ( 7,881,864,124) 103

153 四 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 46. 现 金 流 量 表 补 充 资 料 ( 续 ) (b) 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 融 资 租 入 固 定 资 产 - 364,099,677 销 售 商 品 / 提 供 劳 务 收 到 的 银 行 承 兑 汇 票 背 书 转 让 409,256, ,987,968 合 计 409,256, ,087,645 (c) 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 现 金 的 期 末 余 额 174,506, ,378,571 减 : 现 金 的 期 初 余 额 ( 150,326,767) ( 176,119,256) 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 81,158,830,297 75,270,244,304 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 (94,809,804,826) (71,646,586,359) 现 金 及 现 金 等 价 物 净 ( 减 少 )/ 增 加 额 (13,626,795,138) 3,649,917,260 (d) 现 金 及 现 金 等 价 物 2015 年 6 月 30 日 货 币 资 金 ( 附 注 四 1) 88,106,056,061 80,471,027,100 其 中 : 库 存 现 金 174,506, ,378,571 银 行 存 款 83,783,735,335 74,398,081,443 其 他 货 币 资 金 4,147,814,568 5,870,567,086 减 : 受 到 限 制 的 货 币 资 金 及 3 个 月 以 上 定 存 ( 6,772,719,606) ( 4,998,404,225) 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 81,333,336,455 75,472,622,

154 五 在 其 他 主 体 中 的 权 益 1. 在 合 营 企 业 或 联 营 企 业 中 的 权 益 不 重 要 的 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 汇 总 信 息 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 合 营 企 业 : 投 资 账 面 价 值 合 计 2,106,766,127 1,848,803,918 下 列 各 项 按 持 股 比 例 计 算 的 合 计 数 -- 净 利 润 12,450,738 16,625, 其 他 综 合 收 益 综 合 收 益 总 额 12,450,738 16,625,409 联 营 企 业 : 投 资 账 面 价 值 合 计 10,922,736,944 9,493,550,158 下 列 各 项 按 持 股 比 例 计 算 的 合 计 数 -- 净 ( 亏 损 )/ 利 润 ( 51,301,913) 104,068, 其 他 综 合 收 益 3,744,992 ( 852,451) -- 综 合 收 益 总 额 ( 47,556,921) 103,216,074 (i) 净 利 润 和 其 他 综 合 收 益 均 已 考 虑 取 得 投 资 时 可 辨 认 资 产 和 负 债 的 公 允 价 值 以 及 统 一 会 计 政 策 的 调 整 影 响 105

155 五 在 其 他 主 体 中 的 权 益 ( 续 ) 2. 在 共 同 经 营 中 的 权 益 主 要 业 务 国 家 / 地 区 本 集 团 持 有 的 权 益 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 港 珠 澳 大 桥 香 港 连 接 线 ( 香 港 特 别 行 政 区 边 界 至 观 景 山 段 ) 基 建 香 港 40% 40% 印 度 尼 西 亚 Medan-Kualanamu 收 费 公 路 开 发 基 建 印 度 尼 西 亚 37.5% 37.5% Abigroup Contractors Pty Ltd & Coleman Rail Pty Ltd & John Holland Pty Ltd (Integrate Rail) 基 建 澳 大 利 亚 40% 40% BJB 基 建 澳 大 利 亚 38% 38% Coleman Rail John Holland & York Civil (Tracksure Rail Upgrade) 基 建 澳 大 利 亚 38% 38% GHD John Holland (Perth City Link Rail Alliance) 基 建 澳 大 利 亚 85% 85% John Holland Bouygues Travaux Publics (Glenfield Junction Alliance) 基 建 澳 大 利 亚 54% 54% John Holland Bouygues Travaux Publics (North Strathfield Rail Underpass) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Bouygues Travaux Publics (Arncliffe) 基 建 澳 大 利 亚 50% - John Holland Abigroup Contractors (Bulk Water Alliance) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Coleman Rail (Activate) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Fairbrother (Uni Tas, Risdon, IMAS, Royal Hobart Hospital) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Fairbrother (Royal Hobart Hospital) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Fulton Hogan (Hunua, Minor Rail Projects) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Laing O'Rourke (RGP5 Rail - Track and Signals) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Laing O'Rourke & NRW (RGP5 South Works) 基 建 澳 大 利 亚 33% 33% John Holland Leed Engineering and Construction (NIAW) 基 建 澳 大 利 亚 67% 67% 106

156 五. 在 其 他 主 体 中 的 权 益 ( 续 ) 2. 在 共 同 经 营 中 的 权 益 ( 续 ) 主 要 业 务 国 家 / 地 区 本 集 团 持 有 的 权 益 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 John Holland Leighton Asia, India and Offshore (South East Asia) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Lend Lease (SW Program Management Works) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Pindan (Eastern Goldfields) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Tenix Alliance (Mackay Water) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland UGL Infrastructure (Murrumbidgee Irrigation Alliance) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Veolia Water Australia (Sydney Desalination Plant) 基 建 澳 大 利 亚 72% 72% John Holland Veolia Water Australia (Gold Coast Desalination Plant) 基 建 澳 大 利 亚 64% 64% Leighton Asia, India and Offshore John Holland (Hong Kong South Island Line Project) 基 建 澳 大 利 亚 45% 45% Leighton Asia, India and Offshore John Holland (Singapore LTA Project) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% Thiess John Holland (EastLink) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% Thiess John Holland (Lane Cove Tunnel) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% Dragados Australia Pty Ltd & John Holland Pty Ltd & Thiess Pty Ltd (NWRL TSC) 基 建 澳 大 利 亚 25% 25% John Holland Pty Ltd and Kellogg Brown & Root Pty Ltd (Melbourne Water Capital Works) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Pty Ltd, UGL Engineering Pty Ltd and GHD Pty Ltd (Malabar Alliance) 基 建 澳 大 利 亚 43.3% 43.3% NRT Infrastructure JV (NWRL OTS (IJV)) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% 107

157 五 在 其 他 主 体 中 的 权 益 ( 续 ) 2. 在 共 同 经 营 中 的 权 益 ( 续 ) 主 要 业 务 国 家 / 地 区 本 集 团 持 有 的 权 益 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 John Holland Pty Ltd & Leighton Contractors Pty Ltd & MTR Corporation & (Sydney) NRT Pty Limited & UGL Rail Services Pty Limited (NWRL OTS NRT D&D) 基 建 澳 大 利 亚 25% 25% Comdain Civil Constructions Pty Ltd & John Holland Pty Ltd (NSW Water Metering) 基 建 澳 大 利 亚 50% 50% John Holland Pty Ltd & Leighton Contractors Pty Ltd & Samsung C&T Corporation (Westconnex Stage 1B) 基 建 澳 大 利 亚 33% 33% John Holland Pty Ltd & CPB Pty Ltd JV (Canberra Light Rail (D&C)) 基 建 澳 大 利 亚 50% - Canberra Metro Operations Pty Ltd (an incorporated JV between John Holland CM Operations Pty Ltd & Pacific Partnerships Services Pty Ltd) 基 建 澳 大 利 亚 30% - John Holland Zhen Hua Joint Venture (T309 Siglap Station) 基 建 澳 大 利 亚 60% - John Holland Pty Ltd & Strukton Rail Australia Pty Ltd (Acuit Systems) 基 建 澳 大 利 亚 50% - 108

158 五 在 其 他 主 体 中 的 权 益 ( 续 ) 3. 在 未 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 结 构 化 主 体 中 的 权 益 (a) 截 至 止, 本 集 团 累 计 认 购 3.3% 的 中 交 建 信 产 业 投 资 基 金 集 合 资 金 信 托 计 划 (1 号 ) 基 金 4,950,000 元, 于 可 供 出 售 金 融 资 产 中 核 算 该 信 托 计 划 主 要 投 资 于 成 都 中 交 建 西 南 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 该 信 托 计 划 为 本 集 团 未 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体, 其 总 发 行 规 模 为 2,100,000,000 元 截 至 止, 该 信 托 计 划 已 募 集 1,700,000,000 元 本 集 团 在 该 信 托 计 划 的 最 大 风 险 敞 口 为 本 集 团 在 资 产 负 债 表 日 止 所 认 缴 的 出 资 额 4,950,000 元 本 集 团 不 存 在 向 该 信 托 计 划 提 供 财 务 支 持 的 义 务 和 意 图 (b) 截 至 止, 本 集 团 累 计 认 购 10% 的 中 交 建 信 产 业 投 资 基 金 集 合 资 金 信 托 计 划 (2 号 ) 基 金 股 权 信 托 计 划 27,000,000 元, 于 可 供 出 售 金 融 资 产 中 核 算 该 信 托 计 划 主 要 投 资 于 北 京 中 交 建 信 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 该 信 托 计 划 为 本 集 团 未 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体, 其 总 发 行 规 模 为 11,970,000,000 元 截 至 2016 年 6 月 30 日 止, 该 信 托 计 划 已 募 集 资 金 270,000,000 元 本 集 团 在 该 信 托 计 划 的 最 大 风 险 敞 口 为 本 集 团 在 资 产 负 债 表 日 止 所 认 缴 的 出 资 额 27,000,000 元 本 集 团 不 存 在 向 该 信 托 计 划 提 供 财 务 支 持 的 义 务 和 意 图 (c) 本 集 团 于 2014 年 参 与 发 起 设 立 的 成 都 中 交 建 西 南 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 于 长 期 股 权 投 资 合 营 企 业 中 核 算 该 基 金 为 本 集 团 未 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体 本 集 团 及 建 信 ( 北 京 ) 投 资 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 共 同 担 任 该 基 金 的 普 通 合 伙 人, 认 缴 出 资 额 各 为 1,000,000 元, 建 信 信 托 有 限 责 任 公 司 担 任 该 基 金 的 有 限 合 伙 人, 认 缴 出 资 额 为 2,100,000,000 元 本 集 团 在 该 基 金 的 最 大 风 险 敞 口 为 本 集 团 在 资 产 负 债 表 日 止 所 认 缴 的 出 资 额 1,000,000 元 本 集 团 不 存 在 向 该 基 金 提 供 财 务 支 持 的 义 务 和 意 图 (d) 本 集 团 于 2014 年 参 与 发 起 设 立 的 北 京 中 交 建 信 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 于 长 期 股 权 投 资 合 营 企 业 中 核 算 该 基 金 为 本 集 团 未 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体 本 集 团 及 建 信 ( 北 京 ) 投 资 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 共 同 担 任 该 基 金 的 普 通 合 伙 人, 认 缴 出 资 额 各 为 1,000,000 元, 建 信 信 托 有 限 责 任 公 司 担 任 该 基 金 的 有 限 合 伙 人, 认 缴 出 资 额 为 不 超 过 20,000,000,000 元 本 集 团 在 该 基 金 的 最 大 风 险 敞 口 为 本 集 团 在 资 产 负 债 表 日 止 所 认 缴 的 出 资 额 1,000,000 元 本 集 团 不 存 在 向 该 基 金 提 供 财 务 支 持 的 义 务 和 意 图 (e) 本 集 团 于 2015 年 参 与 发 起 设 立 的 中 交 华 东 ( 上 海 ) 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 于 长 期 股 权 投 资 合 营 企 业 中 核 算 该 基 金 为 本 集 团 未 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体 本 集 团 及 陕 国 投 股 权 投 资 基 金 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 共 同 担 任 该 基 金 的 普 通 合 伙 人, 认 缴 出 资 额 各 为 1,000,000 元, 本 集 团 及 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 担 任 该 基 金 的 有 限 合 伙 人, 认 缴 出 资 额 分 别 为 1,000,000 元 和 4,997,000,000 元 本 集 团 在 该 基 金 的 最 大 风 险 敞 口 为 本 集 团 在 资 产 负 债 表 日 止 所 认 缴 的 出 资 额 500,000 元 本 集 团 不 存 在 向 该 基 金 提 供 财 务 支 持 的 义 务 和 意 图 109

159 五 在 其 他 主 体 中 的 权 益 ( 续 ) 3. 在 未 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 结 构 化 主 体 中 的 权 益 ( 续 ) (f) 本 集 团 于 2015 年 参 与 发 起 设 立 的 广 州 南 沙 中 交 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 于 长 期 股 权 投 资 合 营 企 业 中 核 算 该 基 金 为 本 集 团 未 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体 本 集 团 及 深 圳 市 平 安 赢 致 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 共 同 担 任 该 基 金 的 普 通 合 伙 人, 认 缴 出 资 额 分 别 为 1,000,000 元 和 100,000 元, 本 集 团 及 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有 限 公 司 担 任 该 基 金 的 有 限 合 伙 人, 认 缴 出 资 额 分 别 为 1,499,835,000 元 7,999,120,000 元 和 499,945,000 元 本 集 团 在 该 基 金 的 最 大 风 险 敞 口 为 本 集 团 在 资 产 负 债 表 日 止 所 认 缴 的 出 资 额 99,000,000 元 本 集 团 不 存 在 向 该 基 金 提 供 财 务 支 持 的 义 务 和 意 图 (g) 本 集 团 于 2015 年 参 与 发 起 设 立 的 北 京 中 交 招 银 城 市 轨 道 交 通 一 期 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ), 于 长 期 股 权 投 资 合 营 企 业 中 核 算 该 基 金 为 本 集 团 未 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体 本 集 团 及 上 海 招 银 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 共 同 担 任 该 基 金 的 普 通 合 伙 人, 认 缴 出 资 额 分 别 为 100,000 元 和 100,000 元, 本 集 团 及 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 融 通 资 本 财 富 管 理 有 限 公 司 担 任 该 基 金 的 有 限 合 伙 人, 认 缴 出 资 额 分 别 为 2,999,900,000 元 10,500,000,000 元 和 1,499,900,000 元 本 集 团 在 该 基 金 的 最 大 风 险 敞 口 为 本 集 团 在 资 产 负 债 表 日 止 所 认 缴 的 出 资 额 28,580,000 元 本 集 团 不 存 在 向 该 基 金 提 供 财 务 支 持 的 义 务 和 意 图 (h) 本 集 团 于 2015 年 参 与 发 起 设 立 的 甘 肃 交 通 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ), 于 长 期 股 权 投 资 合 营 企 业 中 核 算 该 基 金 为 本 集 团 未 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体 本 集 团 担 任 该 基 金 的 普 通 合 伙 人, 认 缴 出 资 额 为 25,000,000 元, 甘 肃 省 交 通 运 输 厅 投 融 资 管 理 办 公 室 作 为 有 限 合 伙 人, 认 缴 出 资 额 为 25,000,000 元 本 集 团 在 该 基 金 的 最 大 风 险 敞 口 为 本 集 团 在 资 产 负 债 表 日 止 所 认 缴 的 出 资 额 5,000,000 元 本 集 团 不 存 在 向 该 基 金 提 供 财 务 支 持 的 义 务 和 意 图 110

160 六 分 部 信 息 本 集 团 的 报 告 分 部 是 提 供 不 同 产 品 或 服 务 或 在 不 同 地 区 经 营 的 业 务 单 元 由 于 各 种 业 务 或 地 区 需 要 不 同 的 技 术 和 市 场 战 略, 因 此, 本 集 团 分 别 独 立 管 理 各 个 报 告 分 部 的 生 产 经 营 活 动, 分 别 评 价 其 经 营 成 果, 以 决 定 向 其 配 置 资 源 并 评 价 其 业 绩 本 集 团 有 5 个 报 告 分 部, 分 别 为 : - 港 口 道 路 桥 梁 及 铁 路 基 建 建 设 ( 基 建 业 务 ); - 港 口 道 路 及 桥 梁 基 建 设 计 ( 设 计 业 务 ); - 疏 浚 ( 疏 浚 业 务 ); - 装 备 制 造 ( 装 备 制 造 业 务 ); - 其 他 业 务 ( 其 他 ) 上 述 经 营 分 部 变 动 与 上 报 给 总 裁 办 公 会 的 内 部 管 理 报 告 一 致 比 较 期 间 分 部 信 息 已 经 重 述, 以 反 映 上 述 变 化 分 部 间 转 移 价 格 参 照 向 第 三 方 销 售 或 提 供 劳 务 所 采 用 的 价 格 确 定 资 产 根 据 分 部 的 经 营 进 行 分 配, 负 债 根 据 分 部 的 经 营 进 行 分 配 111

161 六 分 部 信 息 ( 续 ) 1. 截 至 止 六 个 月 期 间 及 分 部 信 息 基 建 业 务 设 计 业 务 疏 浚 业 务 装 备 制 造 业 务 其 他 未 分 配 的 金 额 分 部 间 抵 销 合 计 营 业 收 入 152,628,518,424 10,013,260,621 12,483,839,540 12,019,210,126 2,612,140,504 - (6,317,683,978) 183,439,285,237 其 中 : 对 外 交 易 收 入 150,519,485,858 8,873,548,691 10,540,039,552 11,164,530,746 1,937,081, ,599, ,439,285,237 分 部 间 交 易 收 入 2,109,032,566 1,139,711,930 1,943,799, ,679, ,059,277 - (6,722,283,141) - 主 营 业 务 成 本 (134,854,993,614) (7,941,640,295) (10,802,070,613) (10,071,464,902) (2,258,558,115) - 6,328,531,124 (159,600,196,415) 利 息 收 入 ,769,348,229-1,769,348,229 利 息 费 用 ( 4,692,306,344) - ( 4,692,306,344) 对 联 营 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 ( 38,851,175) - ( 38,851,175) 资 产 减 值 损 失 ( 612,382,226) ( 47,333,752) ( 42,134,689) ( 252,040,408) ( 450,492,740) - - ( 1,404,383,815) 折 旧 和 摊 销 费 用 ( 3,146,110,799) ( 106,550,810) ( 465,182,063) ( 680,536,293) ( 103,116,708) - - ( 4,501,496,673) 利 润 /( 亏 损 ) 总 额 10,559,069,732 1,061,432,606 1,338,664, ,532,684 50,077,400 ( 4,420,352,262) ( 15,380,586) 9,367,044,357 所 得 税 费 用 ( 2,190,017,606) - ( 2,190,017,606) 净 利 润 /( 亏 损 ) 10,559,069,732 1,061,432,606 1,338,664, ,532,684 50,077,400 ( 6,610,369,868) ( 15,380,586) 7,177,026,751 资 产 总 额 547,487,205,873 25,965,664,585 63,559,340,192 59,861,284,288 26,170,183,279 64,433,288,906 (28,532,989,650) 758,943,977,473 负 债 总 额 280,475,226,566 16,578,659,204 29,674,606,157 19,114,927, ,263, ,148,458,565 (28,444,166,912) 585,324,974,

162 六 分 部 信 息 ( 续 ) 1 截 至 止 六 个 月 期 间 及 分 部 信 息 ( 续 ) 基 建 业 务 设 计 业 务 疏 浚 业 务 装 备 制 造 业 务 其 他 未 分 配 的 金 额 分 部 间 抵 销 合 计 折 旧 和 摊 销 费 用 以 外 的 非 现 金 费 用 ( 580,992,873) ( 62,149,396) 139,465,312 ( 252,040,408) ( 450,492,740) - - (1,206,210,105) 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资 额 7,268,274, ,528,582 1,636,522, ,440, ,092,160 3,281,645,854-13,029,503,121 长 期 股 权 投 资 以 外 的 其 他 非 流 动 资 产 增 加 额 21,547,815, ,006, ,474, ,250,194 49,428, ,824,975,

163 六 分 部 信 息 ( 续 ) 2. 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 及 2015 年 12 月 31 日 分 部 信 息 基 建 业 务 设 计 业 务 疏 浚 业 务 港 口 机 械 业 务 其 他 未 分 配 的 金 额 分 部 间 抵 销 合 计 营 业 收 入 150,366,804,602 9,537,592,974 15,594,413,608 10,927,021,442 1,679,108,905 - (11,794,357,595) 176,310,583,936 其 中 : 对 外 交 易 收 入 148,199,993,714 9,281,384,744 6,786,555,467 10,657,877,102 1,384,772, ,310,583,936 分 部 间 交 易 收 入 2,166,810, ,208,230 8,807,858, ,144, ,335,996 - (11,794,357,595) - 主 营 业 务 成 本 (133,164,784,404) (7,508,979,828) (12,869,585,943) ( 9,611,507,755) (1,310,362,245) - 11,733,578,192 (152,731,641,983) 利 息 收 入 ,583,151,957-1,583,151,957 利 息 费 用 ( 4,470,323,285) - ( 4,470,323,285) 对 联 营 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 ,693, ,693,934 资 产 减 值 损 失 ( 112,262,862) ( 52,747,874) ( 400,297,568) ( 246,319,607) ( 5,659,550) ( 101) - ( 817,287,562) 折 旧 和 摊 销 费 用 ( 2,722,499,513) ( 110,326,213) ( 454,638,229) ( 674,600,849) ( 40,035,091) - - ( 4,002,099,895) 利 润 /( 亏 损 ) 总 额 7,601,211,424 1,034,191,025 1,391,909, ,476, ,534,433 ( 2,615,497,566) ( 25,469,786) 8,334,355,439 所 得 税 费 用 ( 1,799,241,405) - ( 1,799,241,405) 净 利 润 /( 亏 损 ) 7,601,211,424 1,034,191,025 1,391,909, ,476, ,534,433 ( 4,414,738,971) ( 25,469,786) 6,535,114,034 资 产 总 额 501,624,511,414 22,930,328,040 61,318,790,196 58,323,149,105 20,728,826,680 90,544,390,409 (24,419,184,561) 731,050,811,283 负 债 总 额 269,207,527,495 15,219,803,882 27,163,895,088 20,812,761,021 1,320,182, ,731,698,979 (23,967,880,904) 561,487,988,

164 六 分 部 信 息 ( 续 ) 2. 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 及 2015 年 12 月 31 日 分 部 信 息 ( 续 ) 基 建 业 务 设 计 业 务 疏 浚 业 务 装 备 制 造 业 务 其 他 未 分 配 的 金 额 分 部 间 抵 销 合 计 折 旧 和 摊 销 费 用 以 外 的 非 现 金 费 用 302,414,207 ( 48,261,996) ( 370,442,987) (246,319,606) ( 5,942,521) ( 101) - ( 368,553,004) 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资 额 6,368,047, ,947,249 1,297,254, ,375, ,040,415 3,268,494,763-12,598,160,969 长 期 股 权 投 资 以 外 的 其 他 非 流 动 资 产 增 加 额 30,597,211, ,309, ,476, ,966,214 64,237, ,734,200,

165 六 分 部 信 息 ( 续 ) 3. 本 集 团 在 国 内 及 其 他 国 家 和 地 区 的 对 外 交 易 收 入 总 额, 以 及 本 集 团 位 于 国 内 及 其 他 国 家 和 地 区 的 除 金 融 资 产 长 期 股 权 投 资 及 递 延 所 得 税 资 产 之 外 的 非 流 动 资 产 总 额 列 示 如 下 : 对 外 交 易 收 入 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 中 国 ( 除 港 澳 地 区 ) 143,793,854, ,222,024,872 其 他 国 家 和 地 区 39,645,430,622 32,088,559,064 合 计 183,439,285, ,310,583,936 非 流 动 资 产 总 额 2015 年 12 月 31 日 中 国 ( 除 港 澳 地 区 ) 222,835,951, ,713,078,201 其 他 国 家 和 地 区 15,835,286,559 14,006,981,351 合 计 238,671,237, ,720,059,

166 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 1. 母 公 司 情 况 (a) 母 公 司 基 本 情 况 注 册 地 业 务 性 质 中 交 集 团 北 京 国 内 外 港 口 航 道 公 路 桥 梁 设 计 和 建 设, 设 备 供 应 和 安 装 (b) 母 公 司 注 册 资 本 及 其 变 化 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 中 交 集 团 585,542 万 元 ,542 万 元 2014 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2015 年 6 月 30 日 中 交 集 团 585,542 万 元 ,542 万 元 (c) 母 公 司 对 本 公 司 的 持 股 比 例 和 表 决 权 比 例 2015 年 12 月 31 日 持 股 比 例 表 决 权 比 例 持 股 比 例 表 决 权 比 例 中 交 集 团 63.84% 63.84% 63.84% 63.84% 本 公 司 的 最 终 控 股 母 公 司 为 中 交 集 团 2. 子 公 司 情 况 子 公 司 的 基 本 情 况 及 相 关 信 息 见 附 注 三 1 117

167 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 3. 合 营 企 业 和 联 营 企 业 情 况 与 对 本 集 团 发 生 关 联 交 易 的 主 要 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 情 况 列 示 如 下 : 注 册 地 业 务 性 质 直 接 持 股 比 例 间 接 合 营 企 业 中 交 石 家 庄 房 地 产 开 发 有 限 公 司 石 家 庄 市 房 地 产 开 发 物 业 服 务 % 唐 山 曹 妃 甸 疏 浚 有 限 公 司 唐 山 市 港 口 疏 浚 和 建 设 - 45% 天 津 北 方 港 航 石 化 码 头 有 限 公 司 天 津 市 石 油 储 运 - 50% 宁 波 国 泰 道 桥 有 限 公 司 宁 波 市 工 程 施 工 工 程 机 械 设 备 % 湛 江 徐 闻 港 有 限 公 司 湛 江 市 港 口 服 务 货 运 装 载 仓 储 经 营 - 40% 宜 昌 中 建 天 诚 房 地 产 开 发 有 限 公 司 宜 昌 市 房 地 产 开 发 经 营 - 51% 山 东 中 交 航 务 工 程 有 限 公 司 烟 台 市 港 口 航 道 工 程 建 设 % 江 苏 龙 源 振 华 海 洋 工 程 有 限 公 司 南 通 市 海 洋 工 程 施 工 - 50% 沧 州 渤 海 新 区 津 骅 港 建 工 程 有 限 公 司 沧 州 市 航 道 疏 浚 水 利 市 政 工 程 - 50% 湘 潭 四 航 建 设 有 限 公 司 湘 潭 市 基 础 设 施 建 设 - 40% 广 州 南 沙 明 珠 湾 区 开 发 有 限 公 司 广 州 市 市 政 设 施 管 理 市 政 工 程 - 49% 重 庆 忠 都 高 速 公 路 有 限 公 司 重 庆 市 高 速 公 路 建 设 和 经 营 管 理 - 40% 首 都 高 速 公 路 发 展 有 限 公 司 北 京 市 高 速 公 路 建 设 和 经 营 管 理 50% - 天 津 顺 业 国 际 贸 易 有 限 公 司 天 津 市 贸 易 经 营 - 50% 118

168 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 3. 合 营 企 业 和 联 营 企 业 情 况 ( 续 ) 与 对 本 集 团 发 生 关 联 交 易 的 主 要 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 情 况 列 示 如 下 ( 续 ): 注 册 地 业 务 性 质 持 股 比 例 直 接 间 接 联 营 企 业 上 海 三 航 亚 新 太 钢 管 有 限 公 司 上 海 市 建 筑 材 料 制 造 与 销 售 - 33% 中 交 成 都 建 设 发 展 有 限 公 司 成 都 市 交 通 基 础 设 施 建 设 - 22% 南 京 龙 西 置 业 有 限 公 司 南 京 市 房 地 产 开 发 经 营 - 33% 天 津 港 航 工 程 有 限 公 司 天 津 市 机 械 制 造 - 49% 太 中 银 铁 路 有 限 责 任 公 司 西 安 市 铁 路 运 营 14.66% - 宁 波 航 通 预 制 构 件 工 程 有 限 公 司 宁 波 市 自 营 和 代 理 进 出 口 预 拌 混 凝 土 - 30% 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 常 州 油 漆 有 限 公 司 上 海 市 工 程 材 料 加 工 制 造 - 20% 振 华 物 流 集 团 有 限 公 司 天 津 市 物 流 企 业 25% - 滨 海 县 滨 海 港 投 资 开 发 有 限 公 司 滨 海 市 临 港 产 业 项 目 投 资 开 发, 基 础 设 施 开 发 % 漳 州 五 缘 江 东 大 桥 开 发 有 限 公 司 漳 州 市 桥 梁 公 路 隧 道 建 设 及 经 营 管 理 - 30% 神 华 上 航 疏 浚 有 限 责 任 公 司 沧 州 市 港 口 及 航 运 设 施 工 程 建 筑 - 50% 贵 州 贵 深 投 资 发 展 有 限 公 司 黔 南 布 依 族 苗 族 自 治 州 公 路 开 发 投 资 管 理 - 30% 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 重 庆 市 高 速 公 路 项 目 投 资 建 设 与 管 理 - 40% 重 庆 铜 永 高 速 公 路 有 限 公 司 重 庆 市 高 速 公 路 建 设 和 经 营 管 理 - 40% 振 华 海 洋 能 源 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 船 舶 运 输 - 51% 中 马 公 共 工 程 公 司 马 达 加 斯 加 工 程 设 计 与 施 工 % 119

169 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 3. 合 营 企 业 和 联 营 企 业 情 况 ( 续 ) 与 对 本 集 团 发 生 关 联 交 易 的 主 要 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 情 况 列 示 如 下 ( 续 ): 注 册 地 业 务 性 质 持 股 比 例 直 接 间 接 联 营 企 业 天 津 港 航 安 装 工 程 有 限 公 司 天 津 市 港 行 设 备 制 造 安 装 % 贵 州 瓮 马 铁 路 有 限 责 任 公 司 黔 南 布 依 族 苗 族 自 治 州 运 输 仓 储 物 流 - 19% 中 交 地 产 武 汉 开 发 有 限 公 司 武 汉 房 地 产 开 发 房 屋 销 售 及 租 赁 物 业 管 理 - 49% 贵 州 中 交 安 江 高 速 公 路 有 限 公 司 黔 南 州 瓮 安 县 高 速 公 路 建 设 和 经 营 管 理 % Canberra Metro-Project Co. 澳 大 利 亚 基 建 - 30% 海 安 新 港 港 务 有 限 公 司 湛 江 市 仓 储 物 流 船 舶 租 赁 - 41% 广 州 中 交 南 沙 置 业 有 限 公 司 广 州 市 房 地 产 开 发 物 业 管 理 - 10% 中 交 佛 山 投 资 发 展 有 限 公 司 佛 山 市 轨 道 公 路 市 政 建 设 % 120

170 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 4. 其 他 关 联 方 情 况 主 要 关 联 方 名 称 中 交 地 产 有 限 公 司 中 国 市 政 工 程 西 南 设 计 研 究 总 院 有 限 公 司 中 交 ( 巴 中 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 中 交 房 地 产 有 限 公 司 中 交 物 业 有 限 公 司 广 西 中 方 惠 民 工 程 投 资 有 限 公 司 中 交 房 地 产 集 团 有 限 公 司 中 国 城 乡 建 设 发 展 有 限 公 司 沈 阳 全 运 村 建 设 有 限 公 司 咸 阳 中 房 金 鼎 房 地 产 开 发 有 限 公 司 绿 城 房 地 产 集 团 有 限 公 司 盘 锦 中 房 京 昊 房 地 产 开 发 有 限 公 司 江 苏 山 姆 置 业 有 限 公 司 上 海 远 通 置 业 有 限 公 司 北 京 物 业 管 理 中 心 中 交 地 产 舟 山 有 限 公 司 西 安 筑 路 机 械 厂 中 交 ( 安 徽 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 绿 城 中 国 控 股 有 限 公 司 与 本 集 团 的 关 系 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 与 本 公 司 同 受 母 公 司 控 制 121

171 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 5. 关 联 交 易 (a) 定 价 政 策 本 集 团 销 售 给 关 联 方 的 产 品 向 关 联 方 提 供 劳 务 或 建 造 服 务 从 关 联 方 购 买 原 材 料 接 受 关 联 方 劳 务 以 及 从 关 联 方 分 包 工 程 的 价 格 以 一 般 商 业 条 款 作 为 定 价 基 础, 吸 收 存 款 资 金 拆 借 的 价 格 向 关 联 方 支 付 的 租 金 以 及 资 产 转 让 参 考 市 场 价 格 经 双 方 协 商 后 确 定 (b) 采 购 货 物 / 接 受 劳 务 关 联 方 关 联 交 易 类 型 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 常 州 油 漆 有 限 公 司 采 购 货 物 67,084,492 43,066,622 天 津 顺 业 国 际 贸 易 有 限 公 司 采 购 货 物 46,745,870 - 上 海 三 航 亚 新 太 钢 管 有 限 公 司 采 购 货 物 28,041,271 - 其 他 采 购 货 物 小 计 采 购 货 物 141,871,846 43,066,622 天 津 港 航 安 装 工 程 有 限 公 司 接 受 劳 务 / 工 程 分 包 162,450,581 73,739,220 天 津 港 航 工 程 有 限 公 司 接 受 劳 务 / 工 程 分 包 82,319,992 50,853,979 沧 州 渤 海 新 区 津 骅 港 建 工 程 有 限 公 司 接 受 劳 务 / 工 程 分 包 31,754,093 66,712,796 山 东 中 交 航 务 工 程 有 限 公 司 接 受 劳 务 / 工 程 分 包 13,627,905 12,859,048 其 他 接 受 劳 务 / 工 程 分 包 2,668,523 4,907,139 小 计 接 受 劳 务 / 工 程 分 包 292,821, ,072,182 合 计 434,692, ,138,

172 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 5. 关 联 交 易 ( 续 ) (c) 销 售 货 物 关 联 方 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 上 海 三 航 亚 新 太 钢 管 有 限 公 司 15,551,862 - 江 苏 龙 源 振 华 海 洋 工 程 有 限 公 司 422,447 35,581,183 合 计 15,974,309 35,581,183 (d) 提 供 劳 务 / 建 造 服 务 关 联 方 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 1,323,386,312 1,524,117,531 中 交 佛 山 投 资 发 展 有 限 公 司 694,335,764 - 广 州 南 沙 明 珠 湾 区 开 发 有 限 公 司 380,289,928 - 重 庆 忠 都 高 速 公 路 有 限 公 司 157,339, ,334,152 重 庆 铜 永 高 速 公 路 有 限 公 司 77,078, ,832,735 天 津 港 航 工 程 有 限 公 司 44,489,008 14,951,341 CanberraMetro-ProjectCo 35,581,287 - 滨 海 县 滨 海 港 投 资 开 发 有 限 公 司 24,588,918 - 神 华 上 航 疏 浚 有 限 责 任 公 司 24,459,888 75,488,000 贵 州 瓮 马 铁 路 有 限 责 任 公 司 11,273,761 - 沧 州 渤 海 新 区 津 骅 港 建 工 程 有 限 公 司 10,806,344 - 江 苏 龙 源 振 华 海 洋 工 程 有 限 公 司 9,117,117 - 中 交 昆 明 建 设 发 展 有 限 公 司 - 1,267,229,794 漳 州 五 缘 江 东 大 桥 开 发 有 限 公 司 - 121,293,668 中 交 ( 巴 中 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 - 26,243,295 其 他 862,329 6,856,492 合 计 2,793,608,657 3,906,347,

173 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 5. 关 联 交 易 ( 续 ) (e) 吸 收 存 款 关 联 方 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 中 交 集 团 4,360,153,853 - 中 交 房 地 产 集 团 有 限 公 司 3,046,842,332 - 中 交 地 产 有 限 公 司 2,384,717,838 2,687,000,000 中 国 城 乡 建 设 发 展 有 限 公 司 1,382,463,839 - 广 西 中 房 惠 民 工 程 投 资 有 限 公 司 566,414,227 - 中 国 市 政 工 程 西 南 设 计 研 究 总 院 有 限 公 司 239,543, ,428,008 中 交 物 业 有 限 公 司 375,339,539 3,000,000 中 交 地 产 武 汉 开 发 有 限 公 司 400,103,600 - 中 交 成 都 建 设 发 展 有 限 公 司 - 300,000,000 中 交 房 地 产 有 限 公 司 - 1,470,000,000 其 他 1,067,978,996 - 合 计 13,823,557,967 4,615,428,008 (f) 吸 收 存 款 利 息 关 联 方 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 中 交 房 地 产 集 团 有 限 公 司 4,004,643 - 中 交 地 产 有 限 公 司 1,717,838 1,882,748 中 交 成 都 建 设 发 展 有 限 公 司 ,403 中 国 市 政 工 程 西 南 设 计 研 究 总 院 有 限 公 司 2,698, ,733 中 交 集 团 2,772,530 32,400 其 他 1,029,393 - 合 计 12,222,808 2,752,

174 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 5. 关 联 交 易 ( 续 ) (g) 资 金 拆 借 关 联 方 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 拆 出 - 广 州 南 沙 明 珠 湾 区 开 发 有 限 公 528,671,657 司 - 北 京 中 交 建 信 股 权 投 资 基 金 合 伙 3,100,000 企 业 ( 有 限 合 伙 ) - 神 华 上 航 疏 浚 有 限 责 任 公 司 933,504 1,502,213 海 安 新 港 港 务 有 限 公 司 740,601 - 广 州 中 交 南 沙 置 业 有 限 公 司 19,600 - 宁 波 国 泰 道 桥 有 限 公 司 - 11,699,004 振 华 海 洋 能 源 ( 香 港 ) 有 限 公 司 - 122,272,000 中 交 石 家 庄 房 地 产 开 发 有 限 公 - 司 30,000,000 中 马 公 共 工 程 公 司 - 4,048,239 贵 州 贵 深 投 资 发 展 有 限 公 司 - 452,915 湛 江 徐 闻 港 有 限 公 司 - 4,090 合 计 533,465, ,978,

175 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 5. 关 联 交 易 ( 续 ) (h) 租 赁 费 用 出 租 方 名 称 承 租 方 名 称 租 赁 资 产 种 类 截 至 止 六 个 月 期 间 确 认 的 租 赁 费 用 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 确 认 的 租 赁 费 用 中 交 集 团 本 集 团 办 公 楼 49,427,224 47,184, 关 联 交 易 ( 续 ) (i) 租 赁 收 入 出 租 方 名 称 承 租 方 名 称 租 赁 资 产 种 类 截 至 止 六 个 月 期 间 确 认 的 租 赁 收 入 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 确 认 的 租 赁 收 入 加 华 海 运 有 限 公 司 振 华 海 洋 能 源 ( 香 港 ) 有 限 公 司 船 舶 83,015,051 - 中 交 第 一 航 务 工 程 局 有 限 公 司 天 津 港 航 安 装 工 程 有 限 公 司 施 工 船 舶 1,601,143 1,681,200 合 计 84,616,194 1,681,

176 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 5. 关 联 交 易 ( 续 ) (j) 提 供 担 保 被 担 保 方 2015 年 12 月 31 日 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 416,065, ,610, 否 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 200,000, ,810, 否 重 庆 铜 永 高 速 公 路 有 限 公 司 156,000, ,900, 否 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 120,000, ,000, 否 重 庆 忠 都 高 速 公 路 有 限 公 司 102,320,000 92,984, 否 天 津 北 方 港 航 石 化 码 头 有 限 公 司 82,840,000 82,840, 否 贵 州 瓮 马 铁 路 有 限 责 任 公 司 68,400, 否 首 都 高 速 公 路 发 展 有 限 公 司 5,567,900 5,920, 否 合 计 1,151,193, ,064,

177 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 5. 关 联 交 易 ( 续 ) (k) 接 受 担 保 担 保 方 2015 年 12 月 31 日 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 中 交 集 团 2,086,397,598 2,036,620, 否 中 交 集 团 8,227,296,958 8,019,693, 否 中 交 集 团 6,232,344,922 6,100,157, 否 中 交 集 团 4,176,992,079 4,074,621, 否 合 计 20,723,031,557 20,231,092,953 (l) 其 他 关 联 交 易 于 2016 年 3 月 31 日, 本 公 司 下 属 子 公 司 中 交 国 际 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 交 国 际 ) 通 过 总 收 益 互 换 形 式 全 额 投 资 由 绿 城 中 国 控 股 有 限 公 司 发 行 的 4 亿 美 元 私 募 前 3 年 不 可 赎 回 的 高 级 永 续 债 券, 票 息 为 5.50% 中 交 国 际 采 用 总 收 益 互 换 方 式 投 资 上 述 高 级 永 续 债 券 即 中 交 国 际 在 不 直 接 持 有 债 券 的 情 况 下, 通 过 支 付 一 定 比 例 保 证 金 可 取 得 债 券 收 益 的 融 资 金 融 衍 生 品 中 交 国 际 与 香 港 汇 丰 银 行 及 瑞 士 瑞 信 银 行 分 別 签 署 亿 美 元 及 亿 美 元 的 三 年 期 国 际 掉 期 及 衍 生 工 具 协 会 掉 期 总 协 议, 固 定 票 息 为 3 年 掉 期 利 率 加 2.15%, 并 向 银 行 支 付 1 亿 美 元 保 证 金, 折 合 人 民 币 663,144,636 元 128

178 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 5. 关 联 交 易 ( 续 ) (m) 关 键 管 理 人 员 报 酬 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 关 键 管 理 人 员 报 酬 3,769,820 3,868, 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 (a) 应 收 账 款 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 广 州 南 沙 明 珠 湾 区 开 发 有 限 公 司 385,032, 天 津 港 航 工 程 有 限 公 司 152,471,163 (30,251,755) 115,305,423 (25,241,961) 唐 山 曹 妃 甸 疏 浚 有 限 公 司 134,694,209 (37,356,245) 100,564,209 (11,870,802) 滨 海 县 滨 海 港 投 资 开 发 有 限 公 司 85,749,197-97,045,753 - 重 庆 铜 永 高 速 公 路 有 限 公 司 59,015,463-48,477,952 - 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 57,218,549-67,392,184 - 神 华 上 航 疏 浚 有 限 责 任 公 司 48,808,506-37,852,116 - 贵 州 贵 深 投 资 发 展 有 限 公 司 1,669,834-2,000,000 - 江 苏 龙 源 振 华 海 洋 工 程 有 限 公 司 307,728-43,732,567 - 中 交 ( 巴 中 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 ,881,420 - 其 他 104,957,803 ( 5,518,504) 10,866,038 - 合 计 1,029,925,082 (73,126,504) 1,037,117,662 (37,112,763) 129

179 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 6. 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 ( 续 ) (b) 预 付 款 项 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 天 津 港 航 安 装 工 程 有 限 公 司 11,000,000-11,000,000 - 西 安 筑 路 机 械 厂 ,538 - 其 他 2,097, 合 计 13,097,196-11,424,538 - (c) 应 收 股 利 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 上 海 三 航 亚 新 太 钢 管 有 限 公 司 31,248,710-30,864,920 - 山 东 中 交 航 务 工 程 有 限 公 司 12,305,800-12,305,800 - 神 华 上 航 疏 浚 有 限 责 任 公 司 ,860,004 - 天 津 北 方 港 航 石 化 码 头 有 限 公 司 - - 8,200,291 - 中 交 昆 明 建 设 发 展 有 限 公 司 ,950 - 北 京 中 路 桥 技 术 开 发 有 限 公 司 177, ,500 - 合 计 43,732,010-63,944,465 - (d) 其 他 应 收 款 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 广 州 南 沙 明 珠 湾 区 开 发 有 限 公 司 2,491,188, 湘 潭 四 航 建 设 有 限 公 司 41,522,834-41,595,703 - 宁 波 国 泰 道 桥 有 限 公 司 33,189,671 (21,090,762) 31,728,631 (19,629,722) 海 安 新 港 港 务 有 限 公 司 15,371,440-14,350,000 - 天 津 港 航 安 装 工 程 有 限 公 司 153, ,218,114 - 江 苏 龙 源 振 华 海 洋 工 程 有 限 公 司 ,303 ( 2,145) 南 京 龙 西 置 业 有 限 公 司 ,000,000 - 其 他 48,917,202 ( 8,203) 87,520,002 ( 339,990) 合 计 2,630,343,149 (21,098,965) 444,426,753 (19,971,857) 130

180 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 6. 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 ( 续 ) (e) 长 期 应 收 款 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 357,523, ,556,422 广 州 南 沙 明 珠 湾 区 开 发 有 限 公 司 125,056,417 - 中 交 ( 巴 中 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 107,801, ,934,939 重 庆 忠 都 高 速 公 路 有 限 公 司 94,988,553 85,679,534 天 津 港 航 工 程 有 限 公 司 38,929,103 39,485,018 贵 州 贵 深 投 资 发 展 有 限 公 司 20,462,214 20,543,919 宜 昌 中 建 天 诚 房 地 产 开 发 有 限 公 司 10,410,000 10,410,000 其 他 108,918,497 5,480,000 合 计 864,089, ,089,832 (f) 应 付 账 款 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 天 津 港 航 工 程 有 限 公 司 345,813, ,777,158 天 津 港 航 安 装 工 程 有 限 公 司 264,922, ,928,917 沧 州 渤 海 新 区 津 骅 港 建 工 程 有 限 公 司 125,197, ,653,192 天 津 顺 业 国 际 贸 易 有 限 公 司 129,171,319 82,425,449 唐 山 曹 妃 甸 疏 浚 有 限 公 司 - 18,148,562 其 他 68,158,572 24,251,639 合 计 933,263, ,184,

181 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 6. 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 ( 续 ) (g) 预 收 款 项 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 中 交 佛 山 投 资 发 展 有 限 公 司 459,924,100 - 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 157,151, ,543,767 广 州 南 沙 明 珠 湾 区 开 发 有 限 公 司 137,431,764 - 重 庆 忠 都 高 速 公 路 有 限 公 司 95,284,872 78,304,633 贵 州 瓮 马 铁 路 有 限 责 任 公 司 52,800,000 - 滨 海 县 滨 海 港 投 资 开 发 有 限 公 司 18,301,922 43,547,897 中 交 ( 巴 中 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 - 219,938,780 其 他 23,860,409 - 合 计 944,754, ,335,077 (h) 应 付 票 据 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 天 津 港 航 安 装 工 程 有 限 公 司 4,662,000 56,583,021 天 津 港 航 工 程 有 限 公 司 - 5,000,000 宁 波 航 通 预 制 构 件 工 程 有 限 公 司 - 1,900,000 合 计 4,662,000 63,483,021 (i) 应 付 股 利 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 中 交 集 团 1,965,609,

182 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 6. 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 ( 续 ) (j) 其 他 应 付 款 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 吸 收 存 款 - 中 交 集 团 3,560,218,289 4,219,302,358 中 交 地 产 有 限 公 司 285,023, ,729,841 中 国 市 政 工 程 西 南 设 计 研 究 总 院 有 限 公 司 201,860, ,162,595 中 交 房 地 产 集 团 有 限 公 司 146,415,311 - 广 东 中 房 惠 民 工 程 投 资 有 限 公 司 129,562,774 92,676,366 中 交 地 产 武 汉 开 发 有 限 公 司 68,192, ,604,375 咸 阳 中 房 金 鼎 房 地 产 开 发 有 限 公 司 43,095, ,011,602 中 交 房 地 产 有 限 公 司 - 1,470,707,742 其 他 797,028, ,405,107 小 计 5,231,395,911 7,236,599,986 其 他 应 付 款 项 - 天 津 顺 业 国 际 贸 易 有 限 公 司 30,737,920 8,628,124 沈 阳 全 运 村 建 设 有 限 公 司 22,640,000 - 中 交 建 银 ( 厦 门 ) 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 20,300,000 - 中 交 集 团 243,301 - 唐 山 曹 妃 甸 疏 浚 有 限 公 司 - 3,000,000 宁 波 国 泰 道 桥 有 限 公 司 - 12,098,909 其 他 48,001,565 8,471 小 计 121,922,786 23,735,504 总 计 5,353,318,698 7,260,335,

183 七 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 续 ) 7. 关 联 方 承 诺 以 下 为 本 集 团 于 资 产 负 债 表 日, 已 签 约 而 尚 不 必 在 资 产 负 债 表 上 列 示 的 与 关 联 方 有 关 的 重 大 承 诺 事 项 : (a) 提 供 建 造 服 务 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 中 交 佛 山 投 资 发 展 有 限 公 司 10,304,931,186 11,030,137,714 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 2,139,257,093 3,539,375,337 滨 海 县 滨 海 港 投 资 开 发 有 限 公 司 2,279,939,234 2,304,167,888 广 州 南 沙 明 珠 湾 区 开 发 有 限 公 司 3,005,459,549 2,629,204,977 重 庆 忠 都 高 速 公 路 有 限 公 司 134,924, ,440,589 中 交 昆 明 建 设 发 展 有 限 公 司 - 6,965,154,552 其 他 45,526, ,795,432 合 计 17,910,038,953 27,503,276,489 (b) 接 受 劳 务 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 天 津 港 航 工 程 有 限 公 司 68,092,096 1,032,951,353 天 津 港 航 安 装 工 程 有 限 公 司 14,362,274 50,321,214 山 东 中 交 航 务 工 程 有 限 公 司 11,705,639 25,000,000 合 计 94,160,009 1,108,272,567 (c) 租 赁 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 中 交 集 团 134,368, ,736,

184 八 承 诺 事 项 1. 资 本 性 支 出 承 诺 事 项 以 下 为 本 集 团 于 资 产 负 债 表 日, 已 签 约 而 尚 不 必 在 资 产 负 债 表 上 列 示 的 资 本 性 支 出 承 诺 : 2015 年 12 月 31 日 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 及 船 舶 3,256,812,998 3,818,728,875 无 形 资 产 - 特 许 经 营 权 96,126,739, ,154,273,759 合 计 99,383,552, ,973,002, 经 营 租 赁 承 诺 事 项 作 为 经 营 租 赁 承 租 人, 根 据 已 签 订 的 不 可 撤 消 的 经 营 性 租 赁 合 同, 未 来 最 低 应 支 付 租 金 汇 总 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 一 年 以 内 743,730, ,532,079 一 到 二 年 397,526, ,983,241 二 到 三 年 375,668, ,305,526 三 年 以 上 430,838, ,891,784 合 计 1,947,763,794 2,643,712,630 作 为 经 营 租 赁 出 租 人, 根 据 已 签 订 的 不 可 撤 消 的 经 营 性 租 赁 合 同, 未 来 最 低 应 收 取 租 金 汇 总 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 土 地 使 用 权 房 屋 及 建 筑 物 1,098,975, ,349,596 机 器 设 备 214,278,919 73,205,469 合 计 1,313,254, ,555,

185 九 或 有 事 项 以 下 为 于 资 产 负 债 表 日, 已 发 生 但 尚 不 符 合 负 债 确 认 条 件 的 或 有 事 项, 未 在 财 务 报 表 中 反 映 : 1. 未 决 诉 讼 2015 年 12 月 31 日 未 决 诉 讼 2,867,365,161 3,090,729,311 以 上 不 包 括 已 经 计 提 预 计 负 债 的 项 目 本 集 团 于 日 常 经 营 过 程 中 会 涉 及 到 一 些 与 客 户 分 包 商 供 应 商 等 之 间 的 纠 纷 诉 讼 或 索 赔, 经 咨 询 相 关 法 律 顾 问 并 经 管 理 层 谨 慎 估 计 这 些 未 决 纠 纷 诉 讼 或 索 赔 的 结 果 后, 对 于 很 有 可 能 给 本 集 团 造 成 损 失 的 纠 纷 诉 讼 或 索 赔 等, 本 集 团 已 计 提 了 相 应 的 预 计 负 债 对 于 上 述 目 前 无 法 合 理 估 计 最 终 结 果 的 未 决 纠 纷 诉 讼 及 索 赔 或 管 理 层 认 为 这 些 纠 纷 诉 讼 或 索 偿 不 是 很 可 能 对 本 集 团 的 经 营 成 果 或 财 务 状 况 构 成 重 大 不 利 影 响 的, 管 理 层 并 未 计 提 准 备 金 本 集 团 未 决 诉 讼 披 露 不 包 括 对 本 集 团 不 重 大 的 纠 纷 诉 讼 或 索 赔 等 或 者 需 要 本 集 团 计 提 相 应 预 计 负 债 的 可 能 性 很 小 的 纠 纷 诉 讼 或 索 赔 等 于 2013 年, 本 公 司 的 一 家 子 公 司 在 日 常 生 产 经 营 中 遇 到 了 产 品 质 量 的 纠 纷 于 2014 年 9 月, 合 同 方 以 产 品 质 量 相 关 的 问 题 构 成 违 约 为 由 在 英 国 高 等 法 院 王 座 法 庭 技 术 工 程 庭 提 起 诉 讼, 要 求 赔 偿 额 外 测 试 修 理 费 用 工 期 延 误 及 其 他 相 关 损 失, 合 计 约 2.5 亿 英 镑, 折 合 人 民 币 约 亿 元 2016 年 2 月 至 3 月, 英 国 高 院 TCC 法 庭 进 行 了 为 期 五 周 的 部 分 开 庭 审 理, 截 至 6 月 30 日 尚 无 判 决 结 果 根 据 目 前 最 新 的 诉 讼 进 展 情 况, 并 且 在 咨 询 了 律 师 的 意 见 之 后, 公 司 认 为 由 于 一 审 尚 未 结 束, 亦 未 进 行 判 决, 公 司 仍 然 无 法 对 该 案 件 可 能 发 生 的 结 果 及 公 司 可 能 因 本 案 发 生 的 损 失 或 损 益 的 可 能 性 及 金 额 进 行 可 靠 估 计 136

186 九 或 有 事 项 ( 续 ) 2. 对 外 担 保 2015 年 12 月 31 日 提 供 的 对 外 担 保 1,170,377, ,248,300 于, 本 集 团 提 供 的 对 外 担 保 情 况 如 下 : 担 保 方 被 担 保 方 银 行 借 款 借 款 期 限 中 交 第 一 公 路 工 程 局 有 限 公 司 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 416,065, 中 交 第 一 公 路 工 程 局 有 限 公 司 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 200,000, 中 交 第 四 公 路 工 程 局 有 限 公 司 重 庆 铜 永 高 速 公 路 有 限 公 司 156,000, 中 交 第 一 公 路 工 程 局 有 限 公 司 重 庆 万 利 万 达 高 速 公 路 有 限 公 司 120,000, 中 交 第 三 公 路 工 程 局 有 限 公 司 重 庆 忠 都 高 速 公 路 有 限 公 司 102,320, 中 交 天 津 航 道 局 有 限 公 司 天 津 北 方 港 航 石 化 码 头 有 限 公 司 82,840, 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 股 份 有 限 公 司 ) 江 苏 燕 尾 港 港 口 有 限 公 司 19,184, 中 交 路 桥 建 设 有 限 公 司 贵 州 瓮 马 铁 路 有 限 公 司 68,400, 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 首 都 高 速 公 路 发 展 有 限 公 司 5,567, 合 计 1,170,377,500 上 述 金 额 代 表 联 营 企 业 违 约 将 给 本 集 团 造 成 的 最 大 损 失 以 上 公 司 财 务 状 况 良 好, 预 期 不 存 在 重 大 债 务 违 约 风 险, 本 集 团 未 确 认 与 财 务 担 保 相 关 的 预 计 负 债 137

187 十 资 产 负 债 表 日 后 事 项 2016 年 8 月 23 日 本 公 司 董 事 会 审 议 并 批 准 了 优 先 股 股 息 派 发 方 案 本 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 发 行 的 90,000,000 股 优 先 股, 股 息 派 发 方 案 为 : 每 股 股 息 为 人 民 币 含 税 5.1 元, 股 息 总 金 额 为 人 民 币 含 税 459,000,000 元 ; 于 2015 年 10 月 27 日 发 行 的 55,000,000 股 优 先 股, 股 息 派 发 方 案 为 : 每 股 股 息 为 人 民 币 含 税 4.7 元, 股 息 总 金 额 为 人 民 币 含 税 258,500,000 元 中 交 疏 浚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 7 月 7 日 公 开 发 行 40,000,000 份 第 二 期 公 司 债 券 品 种 一 每 份 面 值 100 元, 发 行 规 模 为 人 民 币 30 亿 元, 期 限 为 5 年, 年 利 率 为 3.01%, 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 性 偿 还 本 金 品 种 二 每 份 面 值 100 元, 发 行 规 模 为 人 民 币 10 亿 元, 期 限 为 5 年, 年 利 率 3.35%, 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 性 偿 还 本 金, 其 中 第 3 年 末 本 公 司 拥 有 票 面 利 率 选 择 权, 债 券 投 资 人 有 权 选 择 全 部 或 部 分 回 售, 或 继 续 持 有 债 券 十 一 金 融 风 险 本 集 团 经 营 活 动 面 临 各 种 财 务 风 险 : 市 场 风 险 ( 包 括 外 汇 风 险 利 率 风 险 及 价 格 风 险 ) 信 用 风 险 及 流 动 性 风 险 本 集 团 整 体 风 险 管 理 措 施 主 要 针 对 金 融 市 场 的 不 可 预 测 性, 并 设 法 减 低 对 本 集 团 财 务 表 现 的 潜 在 不 利 影 响 本 集 团 使 用 衍 生 金 融 工 具 对 冲 若 干 风 险 本 中 期 财 务 报 表 并 未 包 括 如 年 度 财 务 报 表 所 列 示 的 所 有 财 务 风 险 管 理 信 息, 因 此 本 中 期 财 务 报 表 应 与 本 集 团 2015 年 度 财 务 报 表 一 并 阅 读 本 集 团 风 险 管 理 目 标 及 方 式 与 本 集 团 2015 年 度 财 务 报 表 所 披 露 一 致 (a) 流 动 风 险 流 动 风 险 即 本 集 团 不 能 充 分 履 行 其 债 务 的 风 险 管 理 层 对 流 动 资 金 风 险 管 理 审 慎, 包 括 维 持 充 裕 的 现 金 水 平, 并 利 用 充 裕 的 承 诺 信 贷 额 度 提 供 资 金 本 集 团 旨 在 通 过 维 持 可 使 用 的 承 诺 信 贷 额 度, 以 保 持 资 金 的 灵 活 性 于 2016 年 6 月 30 日, 本 集 团 未 使 用 的 信 贷 额 度 为 人 民 币 7,101 亿 元 (2015 年 12 月 31 日 :5,803 亿 元 ) 由 于 本 集 团 业 务 属 于 资 本 密 集 型, 所 以 本 集 团 确 保 维 持 足 够 的 现 金 及 信 贷 融 资 以 满 足 对 流 动 资 金 的 需 求 本 集 团 以 经 营 活 动 产 生 的 资 金 银 行 及 其 他 借 款 来 应 对 营 运 资 金 的 需 求 于 资 产 负 债 表 日, 本 集 团 各 项 非 衍 生 金 融 负 债 以 及 以 净 额 结 算 的 衍 生 金 融 负 债 以 未 折 现 的 合 同 现 金 流 量 按 到 期 日 列 示 如 下 : 138

188 十 一 金 融 风 险 ( 续 ) (a) 流 动 风 险 ( 续 ) 本 集 团 一 年 以 内 一 到 二 年 二 到 五 年 五 年 以 上 合 计 借 款 105,964,803,991 24,220,557,216 53,194,862, ,989,524, ,369,748,461 应 付 债 券 及 短 期 融 资 券 15,082,476,656 12,633,450,137 16,985,279,726 7,372,049,315 52,073,255,834 衍 生 金 融 工 具 60,495,997 3,070,205 ( 171,717) - 63,394,485 应 付 款 项 ( 不 包 括 法 定 及 非 金 融 负 债 ) 196,811,251,539 5,947,758,166 1,612,390, ,210, ,196,610,948 应 付 融 资 租 赁 款 523,813, ,924, ,299, ,763,437 2,288,800,500 提 供 的 对 外 担 保 1,170,377, ,170,377,500 合 计 319,613,218,689 43,368,760,077 72,733,660, ,446,548, ,162,187, 年 12 月 31 日 本 集 团 一 年 以 内 一 到 二 年 二 到 五 年 五 年 以 上 合 计 借 款 84,174,782,107 32,030,700,392 39,274,687, ,406,126, ,886,296,879 应 付 债 券 及 短 期 融 资 券 10,603,983,421 12,636,266,278 17,254,449,116 7,521,841,096 48,016,539,911 衍 生 金 融 工 具 7,790,461 6,655,023 ( 123,231) 14,322,253 应 付 款 项 ( 不 包 括 法 定 及 非 金 融 负 债 ) 190,515,578,800 8,667,545, ,183,124,720 应 付 融 资 租 赁 款 655,903, ,626,355 1,180,495, ,316,179 2,847,341,220 提 供 的 对 外 担 保 895,248, ,248,300 合 计 286,853,286,415 53,966,793,968 57,709,508, ,313,284, ,842,873,283 本 公 司 一 年 以 内 一 到 二 年 二 到 五 年 五 年 以 上 合 计 借 款 17,579,511, ,821,537 4,305,777, ,285,658 22,473,395,631 应 付 债 券 及 短 期 融 资 券 7,918,640,126 6,747,901,370 9,696,999,452 7,372,049,315 31,735,590,263 衍 生 金 融 工 具 ( 8,913) ( 67,723) ( 171,717) - ( 248,353) 应 付 款 项 ( 不 包 括 法 定 及 非 金 融 负 债 ) 58,840,810, ,329,928 62,091,034-59,027,231,109 提 供 的 担 保 33,101,960, ,101,960,932 合 计 117,440,913,380 7,206,985,112 14,064,696,117 7,625,334, ,337,929,

189 十 一 金 融 风 险 ( 续 ) (a) 流 动 风 险 ( 续 ) 2015 年 12 月 31 日 本 公 司 一 年 以 内 一 到 二 年 二 到 五 年 五 年 以 上 合 计 借 款 17,077,626,890 1,796,666,805 4,492,706,469 93,299,235 23,460,299,399 应 付 债 券 及 短 期 融 资 券 4,001,002,740 6,876,646,575 9,491,875,068 7,521,841,096 27,891,365,479 衍 生 金 融 工 具 ( 6,396) ( 48,600) ( 123,231) - ( 178,227) 应 付 款 项 ( 不 包 括 法 定 及 非 金 融 负 债 ) 15,597,996, ,837, ,724,834,448 提 供 的 担 保 22,751,668, ,751,668,359 合 计 59,428,288,178 8,800,102,643 13,984,458,306 7,615,140,331 89,827,989,458 下 表 列 示 的 本 集 团 以 全 额 结 算 的 衍 生 金 融 工 具 根 据 由 资 产 负 债 表 日 至 合 约 到 期 日 的 剩 余 期 间 进 行 了 分 析 按 远 期 外 汇 合 约 未 来 实 际 交 割 的 现 金 流 出 金 额 根 据 资 产 负 债 表 日 的 时 点 汇 率 进 行 折 算 下 表 所 列 金 额 为 未 折 现 的 合 同 约 定 现 金 流 本 集 团 一 年 以 内 一 到 二 年 二 到 五 年 远 期 外 汇 合 同 - 现 金 流 量 套 期 - 流 出 242,987,010 43,354,340 13,262,400 流 入 236,956,445 43,378,413 15,328, 年 12 月 31 日 远 期 外 汇 合 同 - 为 交 易 而 持 有 流 出 (1,753,299,000) - - 流 入 1,754,023, 远 期 外 汇 合 同 - 现 金 流 量 套 期 流 出 ( 634,860,000) - - 流 入 2,360,

190 十 一 金 融 风 险 ( 续 ) (b) 新 兴 经 济 体 商 业 环 境 风 险 本 集 团 在 非 洲 中 东 及 南 亚 等 多 个 海 外 国 家 开 展 业 务, 其 中 部 分 国 家 由 于 各 种 原 因, 其 政 治 及 经 济 状 况 通 常 存 在 一 定 的 不 稳 定 因 素, 可 能 会 对 本 集 团 于 这 些 国 家 的 业 务 及 资 产 造 成 重 大 不 利 影 响 本 集 团 制 定 了 应 急 预 案 以 及 内 部 政 策, 以 将 相 关 政 治 及 经 济 状 况 的 不 稳 定 因 素 可 能 导 致 的 财 务 影 响 减 至 最 低 于, 本 集 团 于 这 些 国 家 已 完 工 未 结 算 及 已 结 算 未 完 工 的 净 额 占 本 集 团 合 并 资 产 负 债 表 相 关 余 额 的 比 例 小 于 6%, 存 放 于 这 些 国 家 银 行 存 款 的 余 额 占 本 集 团 合 并 资 产 负 债 表 相 关 余 额 的 比 例 小 于 3% 本 集 团 将 持 续 关 注 本 集 团 经 营 业 务 所 处 海 外 国 家 的 政 治 经 济 波 动 情 况, 一 旦 发 现 减 值 迹 象, 即 对 于 这 些 国 家 的 资 产 进 行 减 值 评 估 根 据 目 前 估 计, 管 理 层 预 期 于 这 些 国 家 的 资 产 不 会 出 现 重 大 减 值 损 失 而 未 来 商 业 环 境 可 能 与 管 理 层 目 前 的 评 估 有 差 异 十 二 公 允 价 值 的 估 计 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 级 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 级 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 级 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 1. 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 / 负 债 于, 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 按 上 述 三 个 层 级 列 示 如 下 : 金 融 资 产 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计 交 易 性 权 益 工 具 投 资 109,027, ,027,965 衍 生 金 融 工 具 - 46,448,314-46,448,314 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 权 益 工 具 18,627,584,962-32,451,875 18,660,036,837 其 他 非 上 市 金 融 工 具 - 100,411, ,411,233 资 产 合 计 18,736,612, ,859,547 32,451,875 18,915,924,

191 十 二 公 允 价 值 的 估 计 ( 续 ) 1 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 / 负 债 ( 续 ) 于, 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 负 债 按 上 述 三 个 层 级 列 示 如 下 : 金 融 负 债 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 工 具 - (131,302,995) - (131,302,995) 负 债 合 计 - (131,302,995) - (131,302,995) 于 2015 年 12 月 31 日, 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 按 上 述 三 个 层 级 列 示 如 下 : 金 融 资 产 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 交 易 性 权 益 工 具 投 资 142,760, ,760,603 衍 生 金 融 工 具 - 8,934,790-8,934,790 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 权 益 工 具 20,252,673, ,092,619 20,666,766,313 其 他 非 上 市 金 融 工 具 - 46,000,000-46,000,000 资 产 合 计 20,395,434,297 54,934, ,092,619 20,864,461,706 于 2015 年 12 月 31 日, 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 负 债 按 上 述 三 个 层 级 列 示 如 下 : 金 融 负 债 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 工 具 - (134,058,885) - (134,058,885) 负 债 合 计 - (134,058,885) - (134,058,885) 本 集 团 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 本 期 无 第 一 层 次 与 第 二 层 次 间 的 转 换 对 于 在 活 跃 市 场 上 交 易 的 金 融 工 具, 本 集 团 以 其 活 跃 市 场 报 价 确 定 其 公 允 价 值 ; 对 于 不 在 活 跃 市 场 上 交 易 的 金 融 工 具, 本 集 团 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 所 使 用 的 估 值 模 型 主 要 为 现 金 流 量 折 现 模 型 和 市 场 可 比 公 司 模 型 等 估 值 技 术 的 输 入 值 主 要 包 括 无 风 险 利 率 基 准 利 率 汇 率 信 用 点 差 流 动 性 溢 价 EBITDA 乘 数 缺 乏 流 动 性 折 价 等 142

192 十 二 公 允 价 值 的 估 计 ( 续 ) 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 的 相 关 信 息 如 下 : 2016 年 6 月 31 日 公 允 价 值 估 值 技 术 可 观 察 输 入 值 名 称 范 围 / 加 权 平 均 值 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 - 远 期 外 汇 合 同 - 为 交 易 而 持 有 2,430,509 现 金 流 量 折 现 模 型 美 元 兑 人 民 币 远 期 汇 率 美 元 兑 日 元 远 期 汇 率 120 人 民 币 兑 澳 元 远 期 汇 率 欧 元 兑 澳 元 远 期 汇 率 远 期 外 汇 合 同 - 现 金 流 量 套 期 8,470,134 现 金 流 量 折 现 模 型 英 镑 兑 澳 元 远 期 汇 率 日 元 兑 澳 元 远 期 汇 率 美 元 兑 澳 元 远 期 汇 率 总 收 益 互 换 35,547,671 现 金 流 量 折 现 模 型 高 级 永 续 债 票 息 5.5 可 供 出 售 金 融 资 产 - 其 他 非 上 市 金 融 工 具 100,411,233 现 金 流 量 折 现 模 型 合 同 约 定 收 益 率 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 - 远 期 外 汇 合 同 - 为 交 易 而 持 有 (123,567,298) - 远 期 外 汇 合 同 - 现 金 流 量 套 期 ( 7,735,697) 现 金 流 量 折 现 模 型 现 金 流 量 折 现 模 型 美 元 兑 人 民 币 远 期 汇 率 欧 元 兑 美 元 远 期 汇 率 1.20 南 非 兰 特 币 兑 美 元 远 期 汇 率 欧 元 兑 澳 元 远 期 汇 率 英 镑 兑 澳 元 远 期 汇 率 美 元 兑 澳 元 远 期 汇 率 美 元 兑 欧 元 远 期 汇 率 澳 元 兑 新 西 兰 元 远 期 汇 率 新 加 坡 元 兑 澳 元 远 期 汇 率

193 十 三 资 本 管 理 本 集 团 资 本 管 理 政 策 的 目 标 是 为 了 保 障 本 集 团 能 够 持 续 经 营, 从 而 为 股 东 提 供 回 报, 并 使 其 他 利 益 相 关 者 获 益, 同 时 维 持 最 佳 的 资 本 结 构 以 降 低 资 本 成 本 为 了 维 持 或 调 整 资 本 结 构, 本 集 团 可 能 会 调 整 支 付 给 股 东 的 股 利 金 额 向 股 东 返 还 资 本 发 行 新 股 或 出 售 资 产 以 减 低 债 务 与 同 行 业 内 其 他 公 司 一 样, 本 集 团 利 用 资 本 负 债 比 率 监 控 其 资 本 该 比 率 按 照 债 务 净 额 除 以 总 资 本 计 算 债 务 净 额 为 总 借 款 ( 包 括 短 期 借 款 长 期 借 款 应 付 债 券 和 长 期 应 付 款 等 ) 减 去 现 金 和 现 金 等 价 物 总 资 本 为 合 并 资 产 负 债 表 中 所 列 示 的 股 东 权 益 与 债 务 净 额 之 和 于 及 2015 年 12 月 31 日, 本 集 团 的 资 本 负 债 比 率 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 总 借 款 短 期 借 款 65,339,944,169 61,060,701,257 长 期 借 款 170,987,244, ,867,356,414 应 付 债 券 及 其 利 息 35,252,242,461 36,721,100,559 短 期 融 资 券 及 其 利 息 10,128,963,781 5,023,477,163 应 付 融 资 租 赁 款 及 利 息 2,038,112,867 2,510,138,571 合 计 283,746,507, ,182,773,964 减 : 现 金 及 现 金 等 价 物 ( 附 注 46 (d)) ( 81,333,336,455) ( 94,960,131,593) 股 东 权 益 173,619,003, ,562,822,747 债 务 净 额 (A) 202,413,171, ,222,642,371 总 资 本 (B) 376,032,174, ,785,465,118 资 本 负 债 比 率 (A/B) 54% 49% 144

194 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 注 释 1. 货 币 资 金 2015 年 12 月 31 日 库 存 现 金 843,340 1,354,831 其 中 : 人 民 币 258, ,701 美 元 409, ,875 其 他 币 种 174, ,255 银 行 存 款 24,850,023,052 28,899,394,780 其 中 : 人 民 币 20,460,728,260 23,608,687,695 美 元 3,832,673,647 4,715,959,436 欧 元 251,157, ,310,732 港 元 200,655, ,001,594 日 元 32,206,800 26,913,898 利 比 亚 利 纳 尔 71,963,268 71,971,012 其 他 币 种 638, ,413 其 他 货 币 资 金 人 民 币 36,109 41,959 合 计 24,850,902,501 28,900,791,570 其 他 货 币 资 金 主 要 为 信 用 卡 存 款 外 币 资 金 已 折 算 为 人 民 币 金 额 列 示 145

195 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 2. 应 收 账 款 2015 年 12 月 31 日 应 收 账 款 10,239,926,310 9,603,452,339 减 : 坏 账 准 备 ( 154,794,442) ( 135,331,029) 合 计 10,085,131,868 9,468,121,310 (a) 应 收 账 款 账 龄 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 一 年 以 内 9,409,230,265 8,651,935,524 一 到 二 年 597,170, ,329,178 二 到 三 年 163,770,101 89,878,675 三 到 四 年 31,027 1,966,782 四 到 五 年 - 66,342,180 五 年 以 上 69,724,750 - 合 计 10,239,926,310 9,603,452,339 (b) 应 收 账 款 按 类 别 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 占 总 额 比 例 金 额 计 提 比 例 金 额 占 总 额 比 例 金 额 计 提 比 例 应 收 集 团 内 子 公 司 747,331,614 7% ,514,258 8% - - 按 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 9,068,833,177 89% (85,069,692) 1% 8,311,449,566 87% ( 31,333,435) - 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 423,761,519 4% ( 69,724,750) 16% 479,488,515 5% (103,997,594) 22% 合 计 10,239,926,310 (154,794,442) 9,603,452,339 (135,331,029) 146

196 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 2. 应 收 账 款 ( 续 ) (c) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款, 采 用 账 龄 分 析 法 的 组 合 分 析 如 下 : 账 面 余 额 金 额 坏 账 准 备 金 额 计 提 比 例 六 个 月 以 内 8,396,770, 六 个 月 到 一 年 275,947,632 ( 1,917,744) 1% 一 到 二 年 232,314,245 (34,005,404) 15% 二 到 三 年 163,770,101 (49,131,030) 30% 三 到 四 年 31,027 ( 15,514) 50% 合 计 9,068,833,177 (85,069,692) 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 金 额 坏 账 准 备 金 额 计 提 比 例 六 个 月 以 内 8,013,256, 六 个 月 到 一 年 102,381,290 ( 1,023,813) 1% 一 到 二 年 189,558,474 (28,433,771) 15% 二 到 三 年 6,252,835 ( 1,875,851) 30% 合 计 8,311,449,566 (31,333,435) 147

197 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 2. 应 收 账 款 ( 续 ) (d) 于, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 部 分 项 目 分 析 如 下 : 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 理 由 公 司 1 美 元 10,514,651 美 元 10,514, % (i) (i) 于, 本 公 司 应 收 该 公 司 3 艘 德 国 船 项 目 工 程 款 美 元 10,514,651 元, 折 合 人 民 币 69,724,750 元 由 于 业 主 有 意 对 于 合 同 价 格 进 行 最 终 调 减, 本 集 团 认 为 该 应 收 款 项 难 以 全 额 收 回, 因 此 按 照 应 收 账 款 余 额 的 100% 计 提 了 坏 账 准 备 美 元 10,514,651 元, 折 合 人 民 币 69,724,750 元 (2015 年 12 月 31 日 : 坏 账 准 备 美 元 7,923,167 元, 折 合 人 民 币 51,449,876 元, 计 提 比 例 75%) (e) 本 期 计 提 坏 账 准 备 金 额 33,390,370 元 ; 本 期 收 回 或 转 回 坏 账 准 备 金 额 13,926,957 元 其 中 收 回 或 转 回 的 金 额 均 不 重 大 (f) 截 至, 本 公 司 无 核 销 的 应 收 账 款 (g) 于, 余 额 前 五 名 的 应 收 账 款 分 析 如 下 : 金 额 坏 账 准 备 金 额 占 应 收 账 款 总 额 比 例 余 额 前 五 名 的 应 收 账 款 总 额 7,770,268,490-76% (h) 于, 本 公 司 不 存 在 因 金 融 资 产 转 移 而 终 止 确 认 的 应 收 账 款 148

198 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 3. 其 他 应 收 款 2015 年 12 月 31 日 应 收 下 属 子 公 司 款 项 27,243,009,064 25,246,917,084 应 收 其 他 保 证 金 2,133,782, ,949,642 应 收 押 金 代 垫 款 208,204, ,366,446 应 收 履 约 保 证 金 94,819,820 94,871,245 备 用 金 14,504,366 3,964,848 应 收 投 标 保 证 金 5,620,000 2,600,000 其 他 178,690,177 2,152,919,384 合 计 29,878,630,889 27,790,588,649 减 : 坏 账 准 备 ( 72,626,302) ( 72,626,302) 净 额 29,806,004,587 27,717,962,347 (a) 其 他 应 收 账 款 按 类 别 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 占 总 额 金 额 计 提 金 额 占 总 额 金 额 计 提 比 例 比 例 比 例 比 例 应 收 集 团 内 子 公 司 27,243,009,064 91% ,246,917,083 91% - - 保 证 金 ( 不 含 质 量 保 证 金 ) 组 合 2,234,222,671 8% ,420,887 1% - - 员 工 个 人 借 款 备 用 金 组 合 14,504, ,964, 按 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 386,894,788 1% (72,626,302) 19% 2,275,285,831 8% (72,626,302) 3% 合 计 29,878,630,889 (72,626,302) 27,790,588,649 (72,626,302) 149

199 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 3. 其 他 应 收 款 ( 续 ) (b) 按 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款, 采 用 账 龄 分 析 法 的 组 合 分 析 如 下 : 账 面 余 额 金 额 坏 账 准 备 金 额 计 提 比 例 六 个 月 以 内 235,324, 六 个 月 到 一 年 14,689,375 ( 103,843) 1% 一 到 二 年 17,608,686 ( 2,641,303) 15% 二 到 三 年 57,464,237 (17,239,271) 30% 三 到 四 年 18,331,824 ( 9,165,912) 50% 五 年 以 上 43,475,973 (43,475,973) 100% 合 计 386,894,788 (72,626,302) 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 金 额 计 提 比 例 六 个 月 以 内 127,935, 六 个 月 到 一 年 2,009,046, 一 到 二 年 26,247,430 ( 4,312,417) 16% 二 到 三 年 52,369,649 (16,261,946) 31% 三 到 四 年 15,249,405 ( 7,851,696) 51% 五 年 以 上 44,436,956 (44,200,243) 99% 合 计 2,275,285,831 (72,626,302) (c) 于, 按 欠 款 方 归 集 的 余 额 前 五 名 的 其 他 应 收 款 汇 总 分 析 如 下 : 金 额 坏 账 准 备 占 余 额 总 额 比 例 余 额 前 五 名 的 其 他 应 收 款 总 额 2,316,207,092 28,445, % 150

200 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 4. 可 供 出 售 金 融 资 产 2015 年 12 月 31 日 以 公 允 价 值 计 量 可 供 出 售 权 益 工 具 11,709,275,658 13,082,654,517 以 成 本 计 量 可 供 出 售 权 益 工 具 466,490, ,490,340 减 : 减 值 准 备 ( 8,652,240) ( 8,652,240) 净 额 12,167,113,758 13,540,492,617 以 公 允 价 值 计 量 的 可 供 出 售 权 益 工 具 的 公 允 价 值 根 据 上 海 证 券 交 易 所 有 限 公 司 期 间 最 后 一 个 交 易 日 的 收 盘 价 ( 收 盘 价 ) 确 定 以 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 主 要 为 本 集 团 持 有 的 非 上 市 股 权 投 资, 这 些 投 资 没 有 活 跃 市 场 报 价, 其 公 允 价 值 合 理 估 计 数 的 变 动 区 间 较 大, 且 各 种 用 于 确 定 公 允 价 值 估 计 数 的 概 率 不 能 合 理 地 确 定, 因 此 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 本 公 司 尚 无 处 置 这 些 投 资 的 计 划 5. 长 期 股 权 投 资 2015 年 12 月 31 日 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 账 面 余 额 账 面 价 值 账 面 余 额 减 值 准 备 减 值 准 备 账 面 价 值 子 公 司 (a) 99,115,673,431-99,115,673,431 97,962,619,228-97,962,619,228 对 联 营 合 营 企 业 投 资 3, 323,896,385 (42,250,531) 3,281,645,854 3,251,645,300 (42,250,531) 3,209,394,769 合 营 企 业 (b) 152,061,398 (42,250,531) 109,810, ,272,087 (42,250,531) 115,021,556 联 营 企 业 (c) 3,171,834,987-3,171,834,987 3,094,373,213-3,094,373,213 合 计 102,439,569,816 (42,250,531) 102,397,319, ,214,264,528 (42,250,531) 101,172,013,997 于, 本 公 司 不 存 在 长 期 投 资 变 现 及 收 益 汇 回 的 重 大 限 制 (2015 年 12 月 31 日 : 无 ) 151

201 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 附 注 ( 续 ) 5. 长 期 股 权 投 资 ( 续 ) (a) 子 公 司 核 算 方 法 投 资 成 本 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 持 股 比 例 表 决 权 比 例 本 期 宣 告 分 派 现 金 股 利 中 国 港 湾 工 程 有 限 责 任 公 司 ( 注 1) 成 本 法 2,469,871,682 2,469,871, ,469,871,682 50% 100% 191,309,345 中 国 路 桥 工 程 有 限 责 任 公 司 ( 注 1) 成 本 法 3,248,456,905 3,248,456, ,248,456, % 100% 495,521,082 中 交 第 一 航 务 工 程 局 有 限 公 司 成 本 法 5,445,513,940 5,445,513, ,445,513, % 100% 170,377,946 中 交 第 二 航 务 工 程 局 有 限 公 司 成 本 法 3,506,658,208 3,506,658, ,506,658, % 100% 186,669,188 中 交 第 三 航 务 工 程 局 有 限 公 司 成 本 法 4,961,042,848 4,961,042, ,961,042, % 100% 203,272,872 中 交 第 四 航 务 工 程 局 有 限 公 司 成 本 法 3,892,065,852 3,892,065, ,892,065, % 100% 227,281,664 中 交 第 一 公 路 工 程 局 有 限 公 司 成 本 法 4,114,464,772 4,114,464, ,114,464, % 100% 244,016,692 中 交 第 二 公 路 工 程 局 有 限 公 司 成 本 法 1,916,201,874 1,916,201, ,916,201, % 100% 96,674,027 中 交 第 三 公 路 工 程 局 有 限 公 司 成 本 法 1,489,222,139 1,489,222, ,489,222, % 100% - 中 交 第 四 公 路 工 程 局 有 限 公 司 成 本 法 1,038,959,082 1,038,959, ,038,959, % 100% 84,515,389 中 交 隧 道 工 程 局 有 限 公 司 成 本 法 1,509,733,064 1,509,733, ,509,733, % 100% 40,380,253 中 交 投 资 有 限 公 司 成 本 法 10,719,792,930 10,719,792, ,719,792, % 100% 249,109,590 中 交 ( 汕 头 ) 东 海 岸 新 城 投 资 建 设 有 限 公 司 成 本 法 255,000, ,000, ,000,000 85% 100% - 中 交 路 桥 建 设 有 限 公 司 成 本 法 4,905,459,756 4,905,459, ,905,459, % 100% 26,254,969 中 交 水 运 规 划 设 计 院 有 限 公 司 成 本 法 671,168, ,168, ,168, % 100% 68,369,412 中 交 公 路 规 划 设 计 院 有 限 公 司 成 本 法 634,432, ,432, ,432, % 100% 57,460,487 中 交 第 一 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 成 本 法 586,451, ,451, ,451, % 100% 72,550,

202 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 附 注 ( 续 ) 5. 长 期 股 权 投 资 ( 续 ) (a) 子 公 司 ( 续 ) 核 算 方 法 投 资 成 本 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 持 股 比 例 表 决 权 比 例 本 期 宣 告 分 派 现 金 股 利 中 交 第 二 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 成 本 法 367,504, ,504, ,504, % 100% 40,614,212 中 交 第 三 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 成 本 法 605,786, ,786, ,786, % 100% 54,649,943 中 交 第 四 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 有 限 公 司 成 本 法 535,164, ,164, ,164, % 100% 81,986,375 中 交 第 一 公 路 勘 察 设 计 研 究 院 有 限 公 司 成 本 法 752,662, ,662, ,662, % 100% 56,142,707 中 交 第 二 公 路 勘 察 设 计 研 究 院 有 限 公 司 成 本 法 750,100, ,100, ,100, % 100% 71,338,313 中 国 公 路 工 程 咨 询 集 团 有 限 公 司 成 本 法 542,574, ,574, ,574, % 100% 81,789,354 中 交 路 桥 技 术 有 限 公 司 成 本 法 140,271, ,271, ,271, % 100% - 中 交 公 路 长 大 桥 建 设 国 家 工 程 研 究 中 心 有 限 公 司 ( 注 1) 成 本 法 6,500,000 6,500, ,500,000 5% 95% - 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 注 1) 成 本 法 5,728,319,237 5,728,319, ,728,319, % 46.23% - 中 交 西 安 筑 路 机 械 有 限 公 司 ( 注 1) 成 本 法 288,215, ,215, ,215, % 100% - 中 国 公 路 车 辆 机 械 有 限 公 司 成 本 法 155,524, ,524, ,524, % 100% 5,539,865 中 和 物 产 株 式 会 社 成 本 法 639,417, ,417, ,417,829 75% 75% - 中 交 上 海 装 备 工 程 有 限 公 司 成 本 法 14,114,003 14,114, ,114,003 55% 55% 5,500,000 中 交 国 际 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 成 本 法 1,127,066,672 1,127,066, ,127,066, % 100% 42,080,

203 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 附 注 ( 续 ) 5. 长 期 股 权 投 资 ( 续 ) (a) 子 公 司 ( 续 ) 核 算 方 法 投 资 成 本 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 持 股 比 例 表 决 权 比 例 本 期 宣 告 分 派 现 金 股 利 中 国 交 通 建 设 印 度 尼 西 亚 有 限 公 司 成 本 法 22,900,525 14,783,525 8,117,000-22,900, % 100% - 中 交 阿 尔 及 利 亚 股 份 公 司 ( 注 2) 成 本 法 1,222,065 1,222, ,222,065 49% 57% - 中 交 海 洋 工 程 船 舶 技 术 中 心 有 限 公 司 ( 注 1) 成 本 法 15,000,000 15,000, ,000,000 25% 95% - 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司 成 本 法 24,215,414 24,215, ,215, % 100% - 中 交 海 南 建 设 投 资 有 限 公 司 成 本 法 300,000, ,000, ,000, % 100% - 中 交 机 电 工 程 局 有 限 公 司 ( 注 1) 成 本 法 500,000, ,000, ,000,000 60% 100% 449,802 中 交 泰 兴 投 资 建 设 有 限 公 司 ( 注 1) 成 本 法 40,000,000 40,000, ,000,000 80% 100% - 中 交 ( 福 清 ) 投 资 有 限 公 司 ( 注 1) 成 本 法 210,000, ,000, ,000,000 70% 100% 8,689,011 中 交 财 务 有 限 公 司 成 本 法 3,325,000,000 3,325,000, ,325,000,000 95% 95% - 上 海 江 天 实 业 有 限 公 司 成 本 法 840,241, ,241, ,241, % 100% - 中 交 海 西 投 资 有 限 公 司 成 本 法 1,000,000,000 1,000,000, ,000,000, % 100% - 中 交 西 北 投 资 发 展 有 限 公 司 成 本 法 300,000, ,000, ,000, % 100% - 中 交 东 北 投 资 有 限 公 司 成 本 法 300,000, ,000, ,000, % 100% - 154

204 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 附 注 ( 续 ) 5. 长 期 股 权 投 资 ( 续 ) (a) 子 公 司 ( 续 ) 核 算 方 法 投 资 成 本 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 持 股 比 例 表 决 权 比 例 本 期 宣 告 分 派 现 金 股 利 中 交 投 资 基 金 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 成 本 法 70,000,000 70,000, ,000,000 70% 70% - 中 交 建 融 租 赁 有 限 公 司 ( 注 1) 成 本 法 2,250,000,000 1,620,000, ,000,000-2,250,000,000 45% 100% 48,600,000 中 交 华 东 投 资 有 限 公 司 成 本 法 300,000, ,000, ,000, % 100% 3,543 中 交 西 南 投 资 发 展 有 限 公 司 成 本 法 300,000, ,000, ,000, % 100% 10,640,310 北 京 联 合 置 业 有 限 公 司 成 本 法 856,957, ,957, ,957, % 100% - 中 交 疏 浚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 注 1) 成 本 法 16,738,387,573 16,738,387, ,738,387, % 100% - 中 交 海 峡 建 设 投 资 发 展 有 限 公 司 成 本 法 1,000,000,000 1,000,000, ,000,000, % 100% - 中 交 华 中 投 资 有 限 公 司 成 本 法 300,000, ,000, ,000, % 100% - 中 国 交 建 基 础 设 施 开 发 有 限 公 司 成 本 法 20,142,025 20,142, ,142, % 100% - 155

205 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 附 注 ( 续 ) 5. 长 期 股 权 投 资 ( 续 ) (a) 子 公 司 ( 续 ) 被 投 资 单 位 核 算 方 法 投 资 成 本 2015 年 12 月 31 日 本 期 增 加 本 期 减 少 日 持 股 比 例 表 决 权 比 例 本 期 宣 告 分 派 现 金 股 利 中 交 城 市 投 资 控 股 有 限 公 司 成 本 法 3,150,000,000 3,150,000, ,150,000, % 100% 中 交 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 注 1) 成 本 法 700,000, ,000, ,000, % 100% 中 国 交 通 建 设 ( 美 国 ) 有 限 公 司 ( 注 1) 成 本 法 127,956, ,956, ,956,900 40% 100% - 三 亚 凤 凰 岛 国 际 邮 轮 港 发 展 有 限 公 司 ( 注 2) 成 本 法 1,000,000,000 1,000,000, ,000,000,000 45% 55% - 中 交 云 南 高 速 公 路 发 展 有 限 公 司 成 本 法 830,000, ,000, ,000,000 83% 83% - 北 京 中 交 建 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) ( 注 2) 成 本 法 750,000, ,000, ,000,000 20% 100% 19,906,250 中 交 铁 道 设 计 研 究 总 院 有 限 公 司 ( 注 1) 成 本 法 125,000,000 30,000,000 95,000, ,000,000 50% 100% - 中 交 海 洋 投 资 控 股 有 限 公 司 成 本 法 300,000, ,000, ,000, % 100% - 其 他 成 本 法 400,934, ,997, ,937,203 15,000, ,934,420 - 合 计 99,115,673,431 97,962,619,228 1,168,054,203 15,000,000 99,115,673,431 2,949,960,914 注 1: 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 由 集 团 内 间 接 持 股 造 成 注 2: 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 原 因 请 参 见 附 注 三 1(a) 156

206 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 附 注 ( 续 ) 5. 长 期 股 权 投 资 ( 续 ) (b) 合 营 企 业 本 期 增 减 变 动 核 算 方 法 投 资 成 本 2015 年 12 月 31 日 追 加 投 资 减 少 投 资 按 权 益 法 调 整 的 净 损 益 享 有 的 其 他 综 合 收 益 宣 告 发 放 的 现 金 股 利 其 他 2016 年 6 月 30 日 持 股 比 例 表 决 权 比 例 首 都 高 速 公 路 发 展 有 限 公 司 权 益 法 50,000, ,009, (4,842,036) ,167, % 50.00% 其 他 权 益 法 4,262, ( 852,004) ,351 3,893,748 合 计 157,272, (5,694,040) , ,061,398 (c) 联 营 企 业 本 期 增 减 变 动 核 算 方 法 投 资 成 本 2015 年 12 月 31 日 追 加 投 资 减 少 投 资 按 权 益 法 调 整 的 净 损 益 享 有 的 其 他 综 合 收 益 宣 告 发 放 的 现 金 股 利 其 他 2016 年 6 月 30 日 持 股 比 例 表 决 权 比 例 太 中 银 铁 路 有 限 责 任 公 司 权 益 法 2,000,000,000 2,148,852, (51,824,714) ,097,027, % 14.66% 中 交 佛 山 投 资 发 展 有 限 公 司 权 益 法 560,000, ,000, ,725, ,725, % 37.33% 振 华 物 流 集 团 有 限 公 司 权 益 法 220,413, ,778, ,778,252 25% 25% 北 京 中 科 兴 仪 高 端 医 疗 器 械 产 业 投 资 有 限 公 司 权 益 法 90,000,000 90,309, ,309, % 31.30% 中 关 村 协 同 发 展 投 资 有 限 公 司 权 益 法 30,000,000 30,000, ,000,000 - ( 2,006,012) ,993,988 30% 30% 其 他 权 益 法 433, (433,354) - 合 计 3,094,373, ,000,000 - (42,104,872) - - (433,354) 3,171,834,

207 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 附 注 ( 续 ) 6. 短 期 借 款 和 长 期 借 款 短 期 借 款 (a) 长 期 借 款 (b) 2015 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 信 用 借 款 15,366,240,000 16,679,783,333 4,586,932,087 6,109,328,197 (a) 短 期 借 款 截 至 止 六 个 月 期 间, 本 公 司 短 期 借 款 按 年 利 率 2.32% 至 4.59%( 截 至 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :4.11% 至 6.00%) 计 息 (b) 长 期 借 款 2015 年 12 月 31 日 长 期 借 款 信 用 借 款 6,367,015,148 6,215,647,195 减 : 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 ( 附 注 十 四 9) 信 用 借 款 (1,780,083,061) ( 106,318,998) 净 额 4,586,932,087 6,109,328,197 截 至 止 六 个 月 期 间, 本 公 司 长 期 借 款 按 年 利 率 1.08% 至 5.45%( 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 :2.50% 至 6.34%) 计 息 158

208 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 附 注 ( 续 ) 7. 应 付 账 款 2015 年 12 月 31 日 应 付 下 属 子 公 司 工 程 款 11,863,057,908 11,556,473,587 应 付 工 程 款 4,559,900,443 1,615,720,560 应 付 设 备 采 购 款 118,863, ,743,482 应 付 材 料 款 360,095,482 17,970,801 其 他 10,727,775 19,248,621 合 计 16,912,645,056 13,354,157,051 (a) 应 付 下 属 子 公 司 工 程 款 : 2015 年 12 月 31 日 中 交 第 一 航 务 工 程 局 有 限 公 司 4,564,459,326 4,005,613,157 中 交 疏 浚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 3,776,965,361 3,680,488,571 中 交 第 四 航 务 工 程 局 有 限 公 司 885,353, ,399,707 中 交 第 四 公 路 工 程 局 有 限 公 司 518,073, ,894,776 中 交 第 二 航 务 工 程 局 有 限 公 司 442,717, ,614,658 中 交 第 三 航 务 工 程 局 有 限 公 司 390,138, ,813,997 中 交 路 桥 建 设 有 限 公 司 289,960, ,194,416 中 交 隧 道 工 程 局 有 限 公 司 117,680, ,349,790 中 交 第 二 公 路 工 程 局 有 限 公 司 294,543, ,524,581 中 交 第 一 公 路 工 程 局 有 限 公 司 286,472, ,510,443 中 交 第 三 公 路 工 程 局 有 限 公 司 122,626, ,881,591 中 交 机 电 工 程 局 有 限 公 司 67,267,910 86,590,015 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司 31,017,175 79,142,875 上 海 振 华 重 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 45,475,907 54,475,907 其 他 30,304,771 49,979,103 合 计 11,863,057,908 11,556,473,587 (b) 于, 账 龄 超 过 一 年 的 应 付 账 款 为 2,239,955,580 元 (2015 年 12 月 31 日 :2,275,079,581 元 ), 主 要 为 应 付 工 程 及 设 备 款, 鉴 于 债 权 债 务 双 方 仍 继 续 发 生 业 务 往 来, 该 款 项 尚 未 结 清 159

209 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 附 注 ( 续 ) 8. 其 他 应 付 款 2015 年 12 月 31 日 应 付 下 属 子 公 司 款 项 36,054,623,221 42,331,460,923 应 付 押 金 代 垫 款 133,438,125 25,278,486 应 付 其 他 保 证 金 - 5,918,281 应 付 修 理 费 用 1,814,582 3,100,990 应 付 履 约 保 证 金 2,358,256 2,168,813 应 付 投 标 保 证 金 24,993,696 12,886,247 其 他 884,382, ,543,795 合 计 37,101,610,790 42,615,357,535 (a) 其 他 应 付 款 账 龄 分 析 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一 年 以 内 36,984,762, % 42,510,532, % 一 到 二 年 29,491,848-50,166,137 - 二 到 三 年 47,579,501-16,942,803 - 三 年 以 上 39,777,414-37,716,375 - 合 计 37,101,610, % 42,615,357, % 于, 账 龄 超 过 一 年 的 其 他 应 付 款 为 116,848,763 元 (2015 年 12 月 31 日 : 104,825,315 元 ), 主 要 为 应 付 各 种 工 程 押 金 以 及 房 屋 维 修 基 金 等 款 项, 鉴 于 交 易 双 方 仍 继 续 发 生 业 务 往 来, 该 款 项 尚 未 结 清 160

210 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 附 注 ( 续 ) 9. 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 2015 年 12 月 31 日 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 1,698,322,690 2,451,287,632 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 ( 附 注 十 四 6 (b)) 1,780,083, ,318,998 合 计 3,478,405,751 2,557,606, 营 业 收 入 和 营 业 成 本 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 收 入 成 本 收 入 成 本 主 营 业 务 24,666,984,387 (23,089,166,618) 20,254,956,241 (19,632,904,588) 其 他 业 务 1,282,417 ( 45,000) 242,398 ( 192,663) 合 计 24,668,266,804 (23,089,211,618) 20,255,198,639 (19,633,097,251) 11. 财 务 费 用 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 利 息 支 出 1,351,427,092 1,522,335,321 减 : 利 息 收 入 ( 767,233,488) ( 743,627,060) 汇 兑 损 益 45,050,476 ( 1,001,071) 其 他 24,710,919 7,059,829 合 计 653,954, ,767,

211 十 四 公 司 财 务 报 表 项 目 附 注 ( 续 ) 12. 费 用 按 性 质 分 类 利 润 表 中 的 营 业 成 本 销 售 费 用 管 理 费 用 资 产 减 值 损 失 和 财 务 费 用 按 照 性 质 分 类, 列 示 如 下 : 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 工 程 分 包 费 22,517,339,588 19,276,260,614 财 务 费 用 653,954, ,767,019 人 工 费 264,641, ,913,043 材 料 费 243,202, ,758,486 资 产 减 值 损 失 28,564,983 29,876,573 折 旧 与 摊 销 19,739,397 16,034,959 租 赁 费 18,303,249 8,342,846 其 他 252,169, ,084,778 合 计 23,997,916,055 20,670,038, 投 资 收 益 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 收 益 2,949,960,914 2,862,844,772 可 供 出 售 金 融 资 产 在 持 有 期 间 取 得 的 投 资 收 益 54,132, ,595,538 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 ( 47,798,912) 13,310,437 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 863,867 - 合 计 2,957,158,363 3,248,750,747 本 公 司 不 存 在 投 资 收 益 汇 回 的 重 大 限 制 162

212 财 务 报 表 补 充 资 料 ( 续 ) 补 充 资 料 1 非 经 常 性 损 益 明 细 表 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 非 流 动 资 产 处 置 净 损 益 ( 1,945,014) 95,053,354 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 275,682, ,572,916 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 12,222,808 12,559,318 除 同 本 集 团 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 及 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 449,744,779 1,138,289,502 债 务 重 组 损 益 1,429,951 1,778,344 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 90,299, ,030,396 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 净 额 84,822, ,175,765 小 计 912,257,516 1,764,459,595 减 : 所 得 税 影 响 数 ( 203,528,740) ( 306,128,194) 减 : 归 属 于 少 数 股 东 的 非 经 常 性 损 益 ( 2,272,224) ( 223,878,364) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 非 经 常 性 损 益 706,456,552 1,234,453,037 非 经 常 性 损 益 明 细 表 编 制 基 础 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 2008 的 规 定, 非 经 常 性 损 益 是 指 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 直 接 关 系, 以 及 虽 与 正 常 经 营 业 务 相 关, 但 由 于 其 性 质 特 殊 和 偶 发 性, 影 响 报 表 使 用 人 对 公 司 经 营 业 绩 和 盈 利 能 力 作 出 正 确 判 断 的 各 项 交 易 和 事 项 产 生 的 损 益 163

213 人 民 币 元 补 充 资 料 ( 续 ) 2 境 内 外 财 务 报 表 差 异 调 节 表 本 公 司 为 在 香 港 联 合 交 易 所 上 市 的 H 股 公 司, 本 集 团 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 另 行 编 制 的 截 至 止 六 个 月 期 间 和 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 中 期 财 务 报 表 与 本 财 务 报 表 在 某 些 方 面 存 在 会 计 准 则 差 异, 差 异 项 目 及 金 额 列 示 如 下 : 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 净 利 润 ( 合 并 ) 净 资 产 ( 合 并 ) 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 个 月 期 间 2015 年 12 月 31 日 按 企 业 会 计 准 则 7,177,026,751 6,535,114, ,619,003, ,562,822,747 差 异 项 目 及 金 额 安 全 生 产 费 的 税 后 差 异 (i) 239,985, ,839,176 ( 6,981,103) ( 8,195,713) 购 买 国 产 设 备 抵 税 的 税 后 差 异 (ii) ( 6,114,279) ( 3,462,720) ( 17,392,312) ( 11,278,033) 资 本 化 利 息 的 税 后 差 异 (iii) - 696,165 ( 189,363,827) ( 189,363,827) 股 权 分 置 流 通 权 的 差 异 (iv) - - ( 347,874,879) ( 347,874,879) 按 国 际 财 务 报 告 准 则 7,410,898,348 6,867,186, ,057,390, ,006,110,

214 财 务 报 表 补 充 资 料 ( 续 ) 补 充 资 料 ( 续 ) 2 境 内 外 财 务 报 表 差 异 调 节 表 ( 续 ) 差 异 原 因 说 明 如 下 : (i) 企 业 会 计 准 则 下, 根 据 财 政 部 于 2009 年 6 月 11 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 解 释 第 3 号, 本 集 团 按 照 国 家 规 定 提 取 的 安 全 生 产 费 计 入 主 营 业 务 成 本, 同 时 确 认 专 项 储 备 国 际 财 务 报 告 准 则 下, 安 全 生 产 支 出 在 实 际 发 生 时 确 认 为 主 营 业 务 成 本, 已 提 取 但 尚 未 使 用 的 安 全 生 产 费 形 成 一 项 根 据 法 定 要 求 计 提 有 特 定 用 途 的 专 项 储 备, 从 未 分 配 利 润 中 提 取 并 列 示 在 安 全 生 产 储 备 中 因 此, 形 成 一 项 准 则 差 异 (ii) 根 据 中 国 税 法 的 有 关 规 定, 符 合 一 定 条 件 的 购 买 国 产 设 备 的 投 资 额 可 按 照 支 出 额 的 40% 抵 减 应 交 所 得 税 额 在 企 业 会 计 准 则 下, 本 集 团 在 收 到 相 关 税 务 机 关 的 抵 税 认 定 时, 冲 减 当 期 所 得 税 费 用 在 国 际 财 务 报 告 准 则 下, 该 类 交 易 按 照 与 资 产 购 置 相 关 的 政 府 补 助 的 原 则 处 理, 抵 减 的 所 得 税 额 确 认 为 递 延 收 入 并 在 相 关 资 产 的 使 用 期 间 内 平 均 确 认 为 其 他 收 益, 因 此 形 成 一 项 准 则 差 异 (iii)2007 年 1 月 1 日 之 前, 本 集 团 按 照 2006 年 2 月 15 日 以 前 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 2000 年 12 月 29 日 颁 布 的 企 业 会 计 制 度 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 原 会 计 准 则 和 制 度 ) 编 制 财 务 报 表, 并 根 据 原 企 业 会 计 准 则 和 制 度 关 于 借 款 费 用 的 相 关 规 定, 对 于 符 合 资 本 化 条 件 的 专 门 借 款 产 生 的 借 款 费 用 予 以 资 本 化 自 2007 年 1 月 1 日, 本 集 团 执 行 企 业 会 计 准 则, 并 根 据 企 业 会 计 准 则 关 于 借 款 费 用 的 相 关 规 定, 对 于 2007 年 1 月 1 日 之 后 产 生 的 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 占 用 的 借 款 ( 包 括 专 门 借 款 与 一 般 借 款 ) 的 借 款 费 用 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 国 际 财 务 报 告 准 则 下,2007 年 1 月 1 日 之 前 本 集 团 发 生 的 所 有 借 款 费 用 均 采 用 费 用 化 处 理 自 2007 年 1 月 1 日, 本 集 团 提 前 采 纳 国 际 会 计 准 则 第 23 号 ( 经 修 订 ), 并 根 据 该 准 则 关 于 准 则 转 换 的 相 关 规 定, 对 于 2007 年 1 月 1 日 以 后 开 始 施 工 的 项 目 所 产 生 的 符 合 资 本 化 条 件 的 借 款 费 用 进 行 资 本 化, 对 于 2007 年 1 月 1 日 之 前 开 始 施 工 的 项 目 于 2007 年 1 月 1 日 之 后 产 生 的 符 合 资 本 化 条 件 的 借 款 费 用 仍 予 以 费 用 化 因 此, 对 于 2007 年 1 月 1 日 之 前 开 始 施 工 的 项 目, 其 在 2007 年 1 月 1 日 之 前 发 生 的 符 合 资 本 化 条 件 的 专 门 借 款 的 借 款 费 用, 以 及 在 2007 年 1 月 1 日 之 后 发 生 的 符 合 资 本 化 条 件 的 专 门 借 款 与 一 般 借 款 的 借 款 费 用, 在 企 业 会 计 准 则 下 已 予 以 资 本 化, 在 国 际 财 务 报 告 准 则 下 需 要 冲 回, 并 因 此 形 成 准 则 差 异 (iv) 股 权 分 置 流 通 权 是 由 于 本 集 团 于 2006 年 3 月 对 当 时 下 属 上 市 子 公 司 进 行 股 权 分 置 改 革 而 产 生 企 业 会 计 准 则 下, 本 公 司 根 据 经 批 准 的 股 权 分 置 方 案, 以 送 股 方 式 取 得 的 股 权 分 置 流 通 权 根 据 财 政 部 企 业 会 计 准 则 实 施 问 题 专 家 工 作 组 意 见 第 一 号 问 答 六, 应 按 照 送 股 部 分 所 对 应 的 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 计 入 长 期 股 权 投 资 - 股 权 分 置 流 通 权 国 际 财 务 报 告 准 则 下, 该 事 项 认 定 为 与 非 控 制 性 权 益 进 行 的 交 易, 送 股 部 分 所 对 应 的 子 公 司 权 益 账 面 价 值 应 冲 减 资 本 公 积, 因 此 形 成 一 项 准 则 差 异 165

215 财 务 报 表 补 充 资 料 ( 续 ) 补 充 资 料 ( 续 ) 2 境 内 外 财 务 报 表 差 异 调 节 表 ( 续 ) 除 了 上 述 会 计 准 则 差 异 之 外, 本 集 团 的 国 际 财 务 报 告 准 则 报 表 和 本 财 务 报 表 还 存 在 会 计 报 表 科 目 分 类 上 的 差 异, 但 该 等 分 类 差 异 并 不 影 响 本 集 团 的 合 并 利 润 和 合 并 净 资 产 3 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 加 权 平 均 每 股 收 益 净 资 产 收 益 率 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 4.10% 5.39% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 3.63% 4.37%

216 年 半 年 度 报 告 中 国 交 建 第 十 三 节 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 载 有 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 报 告 期 内 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 公 司 在 香 港 联 合 交 易 所 主 板 公 布 的 2016 年 中 期 业 绩 公 告 董 事 长 : 刘 起 涛 董 事 会 批 准 报 送 日 期 :2016 年 8 月 30 日