北京神州泰岳软件股份有限公司2020年半年度报告全文

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1 全文 北京神州泰岳软件股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1

2 全文 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人王宁先生 主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘晓峰先生声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 随着市场竞争的激烈 业务发展的深入, 在战略规划 组织架构 运营管理 内部控制 激励机制 企业文化建设等方面, 都将对管理水平提出更大的挑战 游戏产品具有更新快 可模仿性较高 玩家喜好转换快 市场竞争激烈等特点, 如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品, 或由于游戏研发周期延长 推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出, 从而造成老游戏盈利能力出现下滑时, 新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑, 则将对公司的运营产生不利影响 对外投资是企业发展的重要方式之一, 由此也带来长期股权投资 金融资产或商誉金额的增加 如果未来受宏观经济形势变化 整体行业萎靡 市场拓展 内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期, 则公司可能存在长期投资或商誉减值风险, 从而对公司当期业绩造成不利影响 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施, 详情请查阅本报告 第四节经营情况讨论与分析 之 九 公司面临的风险和应对措施 部分, 请投资者注意投资风险 本报告中涉及的发展战略 经营计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 全文 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事 监事 高级管理人员情况 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 全文 释 义 释义项指释义内容 物联网 / 通信智慧线 Nu-WiFi 核专业无线通信系统综合管廊安防通信一体化系统周界安防智慧墙入侵探测系统 ICT 运营管理 指指指指指指 公司专注于物联网及通信技术的研究, 经过多年的积累, 已将各技术封装为可任意拼装的模块化单元, 这样的单元包括 : 自有操作系统 协议栈 无线通信 有线通信 高精度定位 异物监测 传感监控等, 利用这些单元, 针对不同的行业领域提供深度定制化设备, 填补相关行业空白, 助力特定领域构建完全自主可控的物联网与统一通信平台, 已广泛应用于核设施 城市管廊 周界安防等领域 是公司自主研发的物联网通讯技术的核心产品, 内嵌物联网芯片, 集射频收发 供电 数字信号传输于一体, 解决了多种场景的覆盖难题, 其强大的信息安全 无线感知 精准定位 数据接入能力支撑广泛应用于隧道场景 Nu-WiFi 核专业无线通信系统, 是面向核设施场景开发的集通信 定位 传感监控 宽带数据传输于一体的 国内外首个完全满足核电站高电磁安全 高信息安全 高辐照要求的无线通信系统 该系统实现了物联网的超低功率 海量终端接入特性与 WiFi 网络的高带宽特性的结合, 以及电磁敏感区, 超低功率无线接入模式与常规区域自动漫游切换, 具备精准的功率控制能力和分级可控的安全接入机制, 支持移动通信 精确定位 物联网接入 宽带数据传输等多种业务需求, 能够在核电站建设 调试 运行 检修工作中为核电业主提供可靠 高质量的通信和数据传输通道 综合管廊是城市地下的隧道空间, 其将电力 通信 燃气 供热 给排水等各种工程管线集于一体, 是未来城市建设的重要组成部分 公司自主研发设计的 基于智慧线的城市综合管廊通信安防一体化系统, 通过独创的 TSM( 隧道移动通信系统 ) 技术, 实现对管廊各舱 2M 物联网 G 宽带 的无线信号全覆盖, 打造管廊内的 信息高速公路, 实现管廊内移动通信 物联网传感 精准定位及轨迹跟踪 入侵报警及定位 宽带无线接入 在线巡查管理等功能, 并可与消防系统 通风系统 供电系统 照明系统 排水系统 标识系统联动, 提高城市综合管廊的 数字化 管理水平, 实现 智慧管廊 公司自主研发的 智慧墙入侵探测系统, 拥有周界安防领先的核心技术, 利用芯片收发微波信号形成向量对外构建传感探测场, 探测场信号扰动波形分析形成报警信息, 采用卷积神经网络算法确定入侵行为, 不受风雪雨雾影响, 虚报率 漏报率低, 施工方便, 支持精准定位与敌我识别, 是新一代周界安防技术和产品 ICT 是信息产业 (IT) 与通信产业 (CT) 的统称,ICT 运营管理即通过提供软件与服务等方式对 ICT 基础设施 业务应用和运维体系进行 4

5 融合通信全栈智能化运营管理平台泰岳云通信平台人工智能 指指指指 全文全面的管理, 保障 ICT 系统安全 稳定 可靠 高效运行, 包括全栈网管 智能运营 流程管理 信息安全管理等众多领域 ICT 运营管理是公司传统核心业务 公司是中国移动 中国联通 中国电信的长期战略合作伙伴, 是中国通信标准化协会 (CCSA) 全权会员, 是三大运营商业务支撑网运营管理系统和 OSS 运维规范的主要参与者之一, 在金融 保险 政府等领域也拥有很多高端客户, 包括 : 建设银行 农业银行 民生银行 光大银行 中信证券 国家开发银行 中国人寿等 融合通信是一种集语音 消息 视频 内容共享等多种通信方式及功能于一体的融合性通信服务 公司基于多年为中国移动通信集团公司研发并运营飞信项目的成功经验, 配合中国移动推进融合通信战略, 同时为政府 金融 大型企业等各行业提供融合通信服务 该平台是公司结合多年 ICT 运营管理的业务经验, 自主研发的新一代产品, 采用监控采集 配置管理 流程引擎 大数据 机器学习 融合通信等八大核心技术, 全新构建出 运维服务能力中台, 可以灵活支撑 MultiOps CloudOps ChatOps AutoOps DevOps AIOps 六大典型运营场景 该平台支撑的 互联网 + 运营服务平台 项目通过 DevOps 能力成熟度标准 3 级评估认证 重点面向运营商 金融 能源等行业客户 其中, 消息系统是云通信平台的核心能力, 采用纯软件架构的设计 无需专用电信设备的支持, 可直接运行于普通 X86 服务器上, 使得核心网络设备平台具备更高的可靠性保障 灵活的云化部署能力 优秀扩展性 人工智能 (Artificial Intelligence), 英文缩写为 AI, 是研究 开发用于模拟 延伸和扩展人的智能的理论 方法 技术及应用系统的一门新的技术科学 业界学者认为, 人工智能包含三个层次 : 计算智能 感知智能 认知智能 计算智能 : 即快速计算 记忆和储存能力 ; 感知智能 : 即视觉 听觉 触觉等感知能力, 主要涉及到语音识别 图像识别 人脸识别 语音合成等技术方向 ; 认知智能则更为复杂, 包括分析 思考 理解 判断的能力, 主要涉及到自然语言理解 知识表达 逻辑推理 自主学习等方向 5

6 全文 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称神州泰岳股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 深圳证券交易所北京神州泰岳软件股份有限公司神州泰岳 Beijing Ultrapower Software Co., Ltd. Ultrapower 王宁 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名胡加明陈溶梦 联系地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 电话 传真 电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2019 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2019 年年报 6

7 3 注册变更情况 全文 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化, 具体可参见 2019 年年报 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,295,748, ,634, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 87,214, ,485, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 ( 元 ) 81,034, ,597, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 233,216, ,320, ,951.24% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.42% -4.26% 6.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 5,335,797, ,282,635, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,612,613, ,723,074, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 7

8 全文项目金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -30, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,466, , 单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回 2,024, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 645, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,476, 增值税进项税加计抵减 减 : 所得税影响额 82, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 768, 合计 6,180, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 全文 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 上市公司从事软件与信息技术服务业务 的披露要求 北京神州泰岳软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 神州泰岳 ) 作为一家 价值引领, 创新驱动 的企业, 秉承专注专业的精神, 坚持计算机软件 通信技术的自主研发与创新, 始终以市场为导向, 深耕细作, 致力于用信息技术推动行业发展和社会进步, 经过近 20 年的努力, 公司逐渐形成了以通信和数据为核心的技术产品能力, 主要业务涵盖运营商业务 物联网与通信 人工智能与大数据 手机游戏及创新业务等业务 ( 一 ) 公司主要从事业务 1 运营商业务公司数十年来深耕电信领域, 始终坚持以客户为中心, 以创新为引领, 全新构建 大 IT 运营中台, 灵活支撑 ICT 全域运营场景, 持续打造新环境 新格局下的智能化运营管理平台, 以及面向 5G 及云网融合业务的高效 优质的生产运营平台, 为电信运营商和大型企业 ICT 运营赋能 公司长期服务于电信 金融 能源 交通等领域的大中型企业和政府机构, 在 ICT 运营管理领域的有着深刻的理解 据赛迪顾问 中国 IT 服务管理市场研究年度报告 显示, 公司连续多年占据 IT 服务管理市场占有率榜首 1.1 竞争优势 A 业界全面的 ICT 运营产品线公司产品体系涵盖 IT 网管 通信专业网管 流程管理 信息安全管理 拨测及网络优化 移动互联网运营 融合通讯等众多业务内容 B 强大的研发实力和技术储备公司曾获评国家级企业技术中心 北京市智能运维工程实验室, 国家信息技术服务标准 (ITSS) 二级企业, 通过国际软件成熟度模型集成最高等级认证 (CMMI L5), 参与 ITSS 信息技术服务治理等国家标准以及多项行业标准制定 曾承担 核高基 新一代 等国家重点课题, 与 DELL 成立 SDN 联合实验室, 拥有授权专利百余项及千余项软件著作权 C 大规模并行实施复杂项目的建设和交付能力 综合性可持续服务能力公司具有建设和运营亿级客户互联网平台的项目经验, 曾承担中国移动数据网管项目的全国 14 省份及南方基地建设 中国移动 IT 网管项目 ( 涉及国内 31 个省共计 35 个节点 ) 中国联通总部及 22 省份的增值业务综合网管平台 中国电信总部及 24 省份业务平台综合网管平台等诸多大型复杂项目 十余年持续为电信 金融 能源等大客户提供 ICT 运营管理服务, 可提供 7*24 的电信级运营服务保障 9

10 全文 1.2 业务全景 泰岳信息安全业务围绕 关键基础设施防护 数据安全治理体系 网络威胁与风险管理 5G 网络环境安全防护 四个专业维度, 体系化构建信息安全管理解决方案 依托国家信创产业生态链, 结合云计算 大数据 5G 及人工智能等技术, 在 身份与访问安全 资产安全 数据安全 安全运营管理 安全检测 云安全 等领域, 形成自主研发创新的产品及安全可控的解决方案 泰岳信息安全业务以自主标准化产品为基础, 拥有深度贴合客户安全管理特点的定制化开发能力, 打造适合企业自身特点的信息安全创新管理体系 2 物联网与通信业务物联网 (Internet of Things, 简称 IoT), 是新一代信息科技的重要组成部分, 是继计算机 互联网之后世界信息发展的第三次浪潮, 也可通俗理解为 物与物相连的互联网 随着人工智能 5G 等前沿技术的逐渐成熟, 物联网与此类技术融合发展成为新的趋势, 智能物联网 (AIoT) 成为我国物联网产业发展的主要战场 根据艾瑞咨询发布的 2020 年中国智能物联网白皮书 数据显示,2019 年, 我国智能物联网总体产业规模接近 4,000 亿元, 预计 2022 年物联网整体市场规模超过 7,500 亿元 在供给侧和需求侧双重推动下, 我国物联网迎来较好的跨界融合 创新集成和规模化发展机遇, 未来物联网产业市场规模将会继续保持快速增长势头 在物联网与通信方向, 公司致力于成为 5G 专网领域的领导者, 为行业客户提供 5G 专网通信和泛在物联网整体解决方案 公司将 5G 技术与自身专有物联网通信技术深度融合, 构建面向智慧应用的基础通信使能平台, 通过一套架构为用户同时提供 5G WiFi 低功耗物联网(IoT) 三网覆盖, 突破传统通信的边界限制, 达成广泛的终端接入, 海量数据传输 ; 以边缘计算 网络切片等技术助力行业实现数字化转型的应用场景 目前, 公司物联网通信解决方案已在智慧核电 智慧周界 智慧 10

11 全文 管廊 智慧文保等领域得到广泛应用 2.1 核心的竞争优势 A 自主可控 技术领先 智慧线 是基于安全生产物联网与信息交互系统标准体系设计的物联网融合通信设备, 将射频单元 基带处理单元 天馈系统以及传输线 电源线等全部汇集到一条线缆内, 实现无线信号的均匀覆盖, 支持终端分布式接入, 具备语音通信 无线终端接入 定位数据采集 入侵传感探测等功能, 有着覆盖均匀 易安装 辐射低 维护简便的优点 智慧线从底层协议栈 操作系统 关键工艺与材料 关键电路 平台 算法等都是自主研发 公司主导提出了智慧矿山物联网相关系列标准, 被国家安监总局 中国电子学会接纳并部分正式发布, 为我国未来矿山物联网产业的发展奠定关键基础 ; 参与编写的 城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准 正式获得住房和城乡建设部批准并发布公告, 标准编号 GB , 自 2019 年 8 月 1 日起实施 ; 参与编写的北京市地方标准 城市综合管廊智慧运营管理系统技术规范 (DB11/T ) 和 城市综合管廊设施设备编码规范 (DB11/T ) 也获批准并发布 B 极低的干扰等级和超强的抗干扰能力无线通信 ( 语音 数据 定位 ) 已是通用技术, 但在具有复杂电磁环境和超高物理安全要求的核岛场景下的应用却仍难以超越 公司核电通讯技术, 凭借其强大的功率控制 单向 / 双向通信模式切换 物联网与宽带双覆盖以及无线接入的安全管控等创新, 有效解决了复杂电磁干扰问题, 极大提升了核岛运维效率和通信安全问题, 根据相关调研与评测,Nu-WiFi 核专业无线通信系统可完全满足核电站高电磁安全 高信息安全 高辐照要求, 又可满足未来智慧核电发展建设需求的无线通信系统的要求 C 高质量的移动语音通信系统和高精度的定位能力 智慧线 及 Nu-WiFi 采用的低功耗物联网技术接收灵敏度高 抗干扰能力强, 并设计有专有的移动性管理策略能沟通提供优秀的切换体验, 独创的全系统同步接收 多芯片并行服务技术, 确保用户不论静止还是移动都不存在任何切换过程, 语音通信质量极高 ; 原生自带定位能力, 多芯片 ( 多基站 ) 联合实现实时定位精度可达 2 米以内 D 可支持大容量物联网终端的接入每千米的 智慧线 支持高达 4,000 个终端的接入, 每个 Nu-WiFi 微基站可支持 200 个终端的接入, 所有终端均可采用低功耗模式设计, 从休眠至唤醒切换时间为 μs 级 ( 微秒级 ), 可在 ms 级将传感信息发送至网络 E 高便利性与可靠性 智慧线 具备极高的便利性与可靠性, 其将供电 数字 模拟 射频 天线等所有单元集成至线缆内, 安装时无需安装任何基站 天线等设备, 安装 维护极其简便, 大大降低相关成本 ; 同时可在零下 40 度到正 85 度宽温范围运行, 防水和耐盐雾等级达到特殊领域的等级要求 11

12 全文 2.2 核心产品系列 A 核通讯产品系列:Nu-WiFi 核专业无线通信系统 Nu-WiFi 核专业无线通信系统产品实现了通信 定位 传感监控 宽带数据传输一体化功能, 尤其在电磁干扰和信息安全方面存在明显的技术优势, 能更好的满足核电电磁安全 信息安全 反应堆厂房信号覆盖 人员设备定位等需求, 定位精度可达到分米级 同时, 公司也是可以提供符合核电站内电磁辐射要求的周界安防和无线通信技术综合解决方案服务商 目前已形成完整的面向核电各类复杂场景的全系列产品 : 室内覆盖 NP 系列 大功率厂房 NL 系列 室外基站 NV 系列 工业拉远的 NEV 系列 反应堆厂房的 N1 系列 耐辐照的 RR 系列 作为中广核 通信与物联网实验室 的重要成员, 公司参与中广核无线通信改进型 WIFI 技术路线的制定, 根据中广核集团 标准化 专业化 集约化 的统一要求, 中广核所属核电站, 后续在进行无线通信系统新建和改造时, 均采用改进型 WIFI 技术标准 同时在本领域, 公司先后中标并成功实施中核集团田湾核电站 5 6 号机组无线通信网项目 中广核防城港核电 1-4 号机组无线通信系统项目 大亚湾核电生产 ( 施工 ) 现场便携式可视化管理项目等 B 周界安防产品系列: 智慧墙入侵探测系统公司周界安防产品系列属于主动性安防系统, 该产品将物联网, 人工智能, 大数据, 融合通讯等技术引入安防系统, 并具备和灯光 警笛 视频监控等系统协调联动能力, 能够形成超高精度 超低功耗 无监督学习 防控一体的生态安防链, 实现非接触式报警, 真正实现零漏报 低误报的周界探测 系统从产品形态 部署方式 探测效果 数据传输上均远远优于传统的周界探测系统, 为国家高密级单位和机场等重点单位提供全新的周界安防解决方案 在复杂环境下, 公司的周界安防技术优势尤其明显, 较好的解决了风雨 鸟兽 植被生长引发误报等传统周界安防产品不能解决的技术顽疾 12

13 全文 该产品在故宫博物院 独山子石化 田湾核电站 红沿河核电站 乌鲁木齐地窝堡机场等地获得应用 同时, 公司智慧 墙周界安防技术经过中国铁路总公司层层淘汰测试, 效果良好 ( 智慧墙入侵探测系统核心技术功能 ) C 地下空间物联网与通讯接入产品系列: 城市综合管廊通信安防一体化系统公司研发的 城市综合管廊通信安防一体化系统 通过独创的 TSM( 隧道移动通信系统 ) 技术, 实现对管廊各舱 2M 物联网 G 宽带 的无线信号全覆盖, 形成管廊内的 信息高速公路, 实现管廊施工安全管理 管廊内移动通信 物联网传感 全廊道入侵探测的精准定位及轨迹跟踪 入侵报警及定位 宽带无线接入 在线电子巡查等功能, 并可与消防系统 通风系统 供电系统 照明系统 排水系统 标识系统联动, 提高城市综合管廊的 数字化 管理水平, 为实现 管廊的智慧化管理 提供了坚实基础 该系统在解决管廊等封闭空间内的人员 设备的定位与管理 通信联络与数据传输问题上具有突出优势, 已在北京城市副中心 首钢园区管廊 天津滨海区 南宁 成都 合肥 连云港等管廊项目中获得规模应用 同时, 公司与中国建筑集团成立混合所有制公司 中建智能技术有限公司, 依托中建集团及中建水务在建筑 水务领域的资源优势, 研发和推进领域业务, 提供业界一流的智慧水务 智慧工地等智慧化运营解决方案, 助力客户实现高质量 可持续的项目运营 D 电力物联网产品系列: 变电站智能监测系统解决方案公司在电力输电环节提供电力隧道综合监控系统解决方案的基础上, 实现变电环节的突破, 提供包含变电站智能监测系统 接入节点 汇聚节点 多形态智能传感器 无线通信模块和终端 APP 在内的变电站物联网多场景解决方案, 形成了软硬兼备 贯通兼容的变电站智能监测系统解决方案 当下正值建设国际领先的能源互联网及 数字新基建 的关键时期, 公司 13

14 全文希望建立能源互联网生态圈, 实现产业链上下游融合, 发挥产业系统性优势, 以精益管理挖潜增效, 以数字技术赋能赋智, 深度挖掘电力大数据价值, 实现大数据价值增值变现, 助力电力行业客户加快推进电网向能源互联网升级 E 其他衍生产品 1) 隧道无线通信系统, 针对隧道的特殊应用场景而设计, 其低功率 抗干扰 高安全性 灵活部署的设计, 使其更好的适应隧道类环境的无线信号传输特点和业务需求 2)EVA 泛融合通信平台, 是公司打造的可私有化 电信级可靠的企业融合通信解决方案, 可提供跨系统 跨网络的融合通信能力, 集类似微信的即时消息 音视频电话 音视频会议 智能办公等业务于一体, 并提供开放的互联接口和深度业务定制能力, 支持与企业内外网电话 视频会议 集群对讲 OA 办公 ERP 等多种通信与信息系统的对接, 可解决很多关注信息安全的政府机关和企业的融合通信需求 3) 智慧园区解决方案, 是集通信 定位 安防 传感物联 智能办公 增值服务等丰富功能于一体, 实现对园区内人 车 财 物的位置 流向 状态及环境参数 生产信息的全面掌控, 建立统一的日常与应急管理 对内与对外服务体系, 打造园区新生态 3 手机游戏业务根据 Newzoo 2020 全球游戏市场报告,2020 年, 全球游戏市场将产生 1,593 亿美元的收入, 同比增长 9.3% 2020 年, 移动游戏仍是最大的细分市场, 将创造 772 亿美元的收入, 同比增长 13.3% 从 2019 年开始, 全球游戏市场将以 8.3% 的年复合增长率增长, 到 2023 年底全球收入将突破 2,000 亿美元大关, 达到 2,008 亿美元 同时, 根据伽马数据发布的 2019 中国游戏产业年度报告 显示, 中国游戏市场和海外市场出口收入相比 2018 年, 整体增速再次提升, 收入超过 3,100 亿, 增幅达到 10.6%; 移动游戏市场实际销售收入突破 1,513.7 亿元, 较去年同比增长 13.0%, 继续保持增长势头 目前, 中国移动游戏市场已经趋于成熟, 用户对精品 创新的需求而产生对产品的自然筛选现象是重要标志, 精品与创新将是未来移动游戏市场发展的重要推力 此外, 国内游戏企业出海热度也在不断增长 在游戏业务领域中, 公司专注于长生命周期的策略类精品游戏打造, 致力于为全球移动用户提供精品娱乐产品, 成为全球顶尖的手机游戏研发商和运营商 3.1 核心的竞争优势 A 强大的研发团队公司手机游戏团队壳木软件从 2009 年下半年起即从事手机游戏的技术研发工作, 是国内最早的手游团队之一 2011 年即获得了 Google Play 官方颁发的 Android Top Developer ( 全球顶级开发者 ) 认证, 是中国大陆地区最早一家荣获此殊荣的手机游戏开发团队 壳木软件团队历经了单机游戏到联网游戏,2D 游戏到 3D 游戏, 自研引擎到商业化引擎等多个维度方面的更迭 在这期间打下了深厚的技术基础, 沉淀了成熟商业化技术框架, 在不同阶段项目研发中发挥了有力的支撑作用 14

15 全文团队在技术上一直紧跟业内前沿技术, 以技术为驱动, 推动游戏的表现力不断提升 在新的研发项目中, 技术团队独立研发了全局模拟光照系统, 以更优的渲染性能实现各种环境下特殊的光照需求 同时在业内率先引入 Unity 全新的通用渲染管线, 大大提升了渲染运行效率 在运营方面, 机器学习和大数据分析也被广泛的运用到了游戏的运营当中, 能够帮助运营团队更精准的了解用户, 更好的预测用户行为数据 B 丰富的经验公司手机游戏研发团队从 2011 年底推出 小小帝国 开始, 就深入研究海外 SLG 类用户的喜好和特点, 积累了丰富的海外 SLG 游戏研发和运营经验 在后续的 战火与秩序 Age of Z 等项目的研发运营过程中, 对策略游戏市场和用户的认知和经验进一步得到提升 公司是国内游戏最早的海外市场开拓者之一, 也是大陆地区目前在海外表现亮眼的手机游戏开发和运营商之一, 近几年一直位居第三方数据机构 Sensor Tower App Annie 等发布的中国游戏发行商出海收入榜的前列, 是目前国内游戏业务出海代表性的公司之一 3.2 核心的产品公司已成功研发并发行了 小小帝国 人在天朝 战火与秩序 等大型重度游戏 2016 年推出的 战火与秩序 和 2018 年底推出的 Age of Z 是公司目前的主打产品, 上线以来均已多次获得 Googleplay appstore 等的全球推荐 4 人工智能与大数据业务 从人工智能产业进程来看, 技术突破是推动产业升级的核心驱动力 数据资源 运算能力 核心算法共同发展, 掀起人 工智能第三次新浪潮 目前, 人工智能产业正处于从感知智能向认知智能的进阶阶段, 前者涉及的智能语音 计算机视觉及 15

16 全文自然语言处理等技术, 已具有大规模应用基础, 但后者要求的 机器要像人一样去思考及主动行动 仍尚待突破, 诸如无人驾驶 全自动智能机器人等仍处于开发中, 与大规模应用仍有一定距离 在人工智能与大数据方向, 公司专注于认知智能, 着力推动人工智能技术成果转化 产业化和生态化的人工智能企业 在认知智能领域, 公司集基础研究 关键技术 平台建设和行业应用于一身, 致力于通过人工智能 一一二 发展战略的实施 ( 即打造一个创新平台 中文信息 ( 深度 ) 处理开放创新平台, 强化一个赋能平台 泰岳语义工厂, 推进 人工智能 + 大数据 两大国家战略市场融合落地 ), 构建认知智能的产业化生态, 推动人工智能技术在公安 司法 金融 能源等领域的快速落地 目前公司认知智能产业生态构建初见成效, 认知智能解决方案获得广泛好评, 正在公安 金融 电力等领域全面落地 4.1 核心的竞争优势 A 领先的语义认知能力公司的智能语义技术涵盖面向业务的自然语言文本分析 基于增强学习语义模型分析检索 多维度组合模式检索等三大能力, 集成 OEC 语义先验知识规则模型 关系图谱推理模型 深度学习模型等三位一体的语义分析方案 公司采用智慧语义感知技术, 在公安领域积累有效训练样本数千万份 形成了大量的特殊领域向量化专业词汇, 持续近几年的时间优化模型准确率和有效性, 使得算法从研发设计阶段走向实用化 场景化阶段, 并可理解自然语言中的一词多义和相同语义的不同表述方式, 为自然语言理解的相关任务如 : 要素抽取 实体识别 篇章理解 语义推理等, 提供创新的 工业化的落地手段, 进而推动 NLP 行业应用的快速发展 B 强大的数据采集和互联互通能力公司具备独创 强大的信息采集技术, 能做到采集多种类型的源端数据, 如不同的关系型数据库 大数据平台 消息系统 非结构化文件 物联网等各种类型数据, 实时汇聚分布在各地域的异构数据到大数据中心, 实现各级数据的互联互通 在数据采集汇聚的过程中, 利用大型高速分布式内存计算引擎和流式处理引擎, 可以进行实时的流式数据加工处理, 进而对采集的数据进行清洗 加工和计算分析, 有效促进各类型数据整合, 改善数据割据和各自为政的现状问题 C 独特的算法整合和深度解析能力公司将已经取得的行业及语义层经验知识与机器学习 深度神经网络进行融合, 提供多个分类 聚类 回归 主题模型, 在公安 金融行业的领域专业词向量及算法上, 实现了场景泛化能力, 同时采用分布式计算方式, 支撑数据深度分析和数据挖掘, 再结合可扩展 分布式 低延迟的图形数据库提供知识图谱的图计算能力 形成强大的知识图谱的图计算能力, 实现信息 线索 研判的可视化分析操作, 方便人员一目了然 4.2 人工智能 / 大数据产品系列 A 大数据产品公司基于 大交换 大共享 大缓存 的理念, 结合公司现有的技术能力, 推出大数据基础产品 :Ultra-DB 云数据仓库 16

17 全文 Data Exchange 数据共享交换平台 大数据实体分析平台 B 智脑 2.0 系列产品是公司结合前期在公安领域的研发积累及项目经验, 为提高软件复用度, 而推出的基于 PB 级全量数据秒级运算的大数据 + 人工智能综合应用产品 该产品集成了公司的多项技术能力, 以极速计算 实体 360 全息画像 数据共享为支撑, 面向跨界跨网应用, 提供平台级基础设施 ( 智脑 2.0 系列产品三大支撑平台介绍 ) 公司 AI-NLP 技术 大数据技术 智脑平台等已与北京市公安局 石家庄市公安局 太原市公安局 贵阳市公安局等多地公安机构积极开展战略合作, 应用于刑侦 治安 情报 指挥中心 科信等多警种, 打造出新一代的 刑侦智能案事件研判系统 刑侦智能合成作战系统 刑侦智能专业应用系统 刑侦案事件数据质量智能核查系统 110 智能警情分析系统 110 警情数据质量核查系统 实有人口服务管理平台 大数据智能合成研判指挥作战平台 等多款应用产品和解决方案, 并与北京锐安科技有限公司 ( 公安部第三研究所控股 ) 进行战略合作 成立大数据生态联盟, 共同开拓公安大数据市场 C 睿达控 大数据风控平台, 是公司推出的面向金融领域的新一代大数据风控平台, 基于领先的语义认知 大数据 人工智能技术, 以及丰富的金融行业服务经验, 帮助金融机构充分整合 利用互联网公开数据和机构内部数据, 缔造新型金融风控体系, 极大提升了金融行业的风控效率 D 行业解决方案人工智能 NLP 语义分析平台, 是公司推出在面向自然语义理解领域的人工智能 NLP 技术能力平台, 引入了神经网络算法及机器学习算法, 融入了数百种语义模型及核心能力, 实现了对非结构化数据的深入挖掘分析, 并积累了丰富的行业服务经验, 智慧警务分析平台 为客户挖掘大量的非结构化数据信息, 智能分类管理系统 为客户对大量散乱的数据进行智能统计分析, 智能情感评价分析系统 为客户对大量互联网数据提供监测功能, 已经在公安 政务 金融 企业 互联网等多类行 17

18 全文 业获得成效, 并在语义理解领域取得领先优势 E 中文信息( 深度 ) 处理开放创新平台 泰岳语义工厂 智能写作产品 1) 中文信息 ( 深度 ) 处理开放创新平台 是公司在中国中文信息学会指导下, 联合中国声谷, 创建的智能语义产业平台, 以打造 研究 - 应用 - 产业 ( 产 学 研 用 ) 的认知智能生态闭环为目标, 专注于智能语义 认知领域所需创新和基础技术的开源开放以及产业落地, 定位为提供一站式认知智能领域技术与产品服务及培训教育的产业级创新平台和产业级生态孵化平台 平台一期已经上线, 目前覆盖中文认知智能领域相关的 20 多所主要高校及科研院所, 汇聚了 40 多位本领域顶级专家学者团队的最新科研及实用技术落地应用成果 四大板块 ( 技术开放 培训互动 数据共享 应用创新 ) 已初步建成, 并已封装提供了 120 多项自然语言处理相关服务以及 10 余项行业解决方案 平台积极推动智能语义在新兴重要行业的技术研究与落地应用, 形成可复制的技术创新与商业模式, 并以数据资源 工具服务和解决方案等形式不断开放平台资源, 逐步孵化 催生整个认知智能产业链和生态圈的完善和繁荣 2) 泰岳语义工厂 作为中文信息 ( 深度 ) 处理开放创新平台旗下最为重要的人工智能 + 赋能项目, 泰岳语义工厂 的定位和目标就是成为人工智能认知智能技术的赋能者, 帮助企业特别是中小企业解决认知智能技术带来的挑战, 帮助企业快捷地将认知智能技术应用于业务创新中, 同时有效地降低成本和提高效率 泰岳语义工厂开放的服务涵盖 16 个行业领域 140 多个场景和 200 多个服务 泰岳语义工厂提供的 NLP 基础服务, 面向的是 NLP 的专业开发人员, 熟悉每个算法的优缺点, 能调用一个或多个服务, 快速搭建起一个完整的 NLP 应用 ;NLP 场景服务面向的是完全非 NLP 专业开发人员, 在做 java python 或前端开发过程中, 某环节需要用到 NLP 技术, 对特定场景下的非结构化数据进行处理 ; 数据服务面向的是 NLP 的专业开发人员, 降低前期语料收集和标注 数据训练 资源整理等工作量, 专注自身的开发需求 数据服务也支持定制化服务, 如语料标注 资源加工等 泰岳语义工厂支持公有云和私有化的 SaaS 服务, 也支持 OEM 的合作模式 3) 智能写作产品泰岳智能写作平台以解决日常写作工作中重复性强 质量参差不齐等问题, 为写作相关的工作人员减少重复性的劳作, 由找素材 编写 检查等一系列的流程转变为自动写作 辅助核查 人工修改的模式, 节省写作工作的时间, 提升写作成果的质量 该平台将能在提供自动写作服务的同时为第三方团队或个人提供创业 创新的机会, 最终构建一个智能写作生态系统, 为政府机构 企事业单位 科研院所 大专院校, 甚至个人消费者提供全方位 全领域的文本写作服务 4.3 专家团队产学研深度合作 A 公司成立人工智能研究院, 由 NLP 领域专家晋耀红博士出任研究院院长, 聘请 ACL 终身成就奖获得者李生教授作为荣誉院长, 负责 NLP 领域的基础技术研究 ; 正式成立深度学习实验室, 专注于深度学习算法研究 优化 落地, 聚焦深度学习与自然语言理解 (NLU) 的结合研究, 致力于提高公司人工智能的学术与行业影响力 公司人工智能研究院, 定位于语 18

19 全文义认知创新技术的研究与开发, 负责公司人工智能 认知 + 战略的执行与落地, 持续提升和加强神州泰岳在人工智能核心技术领域的领先地位, 负责 NLP 语义核心技术的研发及应用, 负责支持集团在电信运营商 公安 金融等行业的人工智能应用落地工作 B 算法研究方面: 研究院深度学习实验室与南京审计大学合作在 SCI2 区 IEEE Access 合作发表期刊论文,Checking Heteroscedasticity in Partially Linear Single-Index Models Using Pairwise Distance 该论文主要工作是提出一个基于样本点距离的检验统计量, 用于检测部分线性单指标的异方差 C 公司与北京师范大学中文信息处理研究所成立联合实验室, 在语言学家许嘉璐先生的带领下, 开展自然语言基础性研究与应用技术研究, 理论成果收获颇多 公司出任 中国智能写作产业联盟 副理事长单位, 承担智能语义的基础技术研发, 建设面向多行业 多领域的智能写作机器人处理平台 当选新一代人工智能产业技术创新战略联盟 NLP 推进组组长, 联合百度 哈工大 金山 达观数据 小牛翻译等知名院校和企业共同推动 NLP 的技术发展 5 创新业务在创新业务, 公司基于自身核心能力, 面向各个创新应用场景提供满足客户价值的创新工程化解决方案, 包括专注气象观测数据质量控制和行业气象监控预警的气象信息化咨询及服务 帮助用户快速上云及高性价比用云的云增值服务 为出境人士提供的随身上网通道以及旅行资讯服务的小漫业务等 ( 二 ) 公司主要客户所处行业情况 1 电信行业电信行业是技术密集型行业, 是国民经济的基础行业 战略行业和先导性行业, 是我国信息化程度和信息化技术水平高的行业之一 2019 年 6 月, 工信部向中国移动 中国联通 中国电信和中国广播电视网络有限公司发放 5G 商用牌照, 标志着我国进入 5G 正式商用,5G 建设是通讯网络建设的升级, 其发展也对电信运营商的运营支撑系统的运行效率 数据量 处理能力和稳定性等提出更高要求 伴随着新一代移动通信技术大规模商用落地,5G 网络建设及相关的运营维护项目也将循序渐进, 成为是我国通信网络建设的焦点之一 根据电信运营商年报公开的资本化支出计划, 中国移动 2020 年资本化支出主要投入到推进 5G 网络建设 打造云化基础设施等方面 ; 中国电信将聚焦 5G 云化改造和云资源建设 公司长期以来与运营商有着良好的合作, 一直在跟进研究 5G 相关的技术及支撑管理方式, 人员架构及相关产品方面也随之做了相应的更新迭代调整, 在品牌 技术等方面均具有优势, 公司也会持续跟踪需求变化, 更新迭代并推出相应的产品与服务 2 金融行业近年来, 金融行业的信息化建设以金融科技的兴起为主流, 互联网技术 人工智能 5G 等技术在金融行业的应用成为行业发展的主要方向 尤其是 2020 年初突发的疫情带来出行不便 居家隔离等影响, 更加速了金融行业向云化服务模式的经 19

20 全文营转型, 通过互联网技术提升银行非接触式的线上服务能力, 而且为新型科技应用到金融领域提供了前所未有的契机 中国银保监会先后两次发文, 鼓励金融机构积极采用在线方式开展金融服务 可以预见, 非接触式金融服务 的需求或将成为常态, 基于智能化的线上金融应用模式将成为经济增长的发动机 公司的融合通信 人工智能与大数据等板块在金融行业为多个大型银行提供持续服务和解决方案, 在金融科技发展的大趋势下, 公司在通信技术 5G 技术 云服务 AI 物联网技术等方面的研发成果也将更广泛的应用于金融行业智慧金融 远程服务 协同等场景 3 政府机关 2019 年 5 月, 习近平总书记在全国公安工作会议上强调要 坚持政治建警 改革强警 科技兴警 从严治警, 履行好党和人民赋予的新时代职责使命 ;2019 年 1 月 17 日, 全国公安厅局长会议上, 国务委员 公安部党委书记 部长赵克志强调 要聚焦智慧公安建设目标, 坚持融合共享 突出实战急用 推进深度应用, 深入推进公安大数据建设应用, 努力在提升公安工作整体效能和核心战斗力上实现新突破 一系列的关于公安行业大数据方面规划的出台, 在体系上进行了大的升级, 也意味着我国政务 公安 工农等各个领域结合云计算 移动互联 物联网和大数据等新技术新应用开展并深化网络信息建设, 新兴技术的大规模渗透将从技术层面和服务层面更好的助力国内网络安全升级, 国内网络安全市场将迎来快速发展 人工智能及大数据产业应用推广均为国家战略 大数据发展趋向成熟, 主要利用跨部门 跨行业的融合应用提高生产力 人工智能目前得益于深度学习 强化学习等连接学派新兴技术的发展及算力的逐渐突破, 表现出强大的生命力, 带动了全球发展的第三次浪潮, 但目前还处于产业化的非常早期阶段, 技术更新快, 交付成本高, 行业融合深度不够, 应用场景花样繁多, 定制开发难度大 公司智脑 2.0 产品着力解决人工智能产业落地 最后一公里 的差距问题, 快速适应市场和技术的变化, 将 AI 技术以低成本的方式转换为行业价值进行交付 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程交易性金融资产应收票据应收款项融资 未发生重大变化未发生重大变化未发生重大变化未发生重大变化较上年末上升 58.07%, 主要是本期末银行理财产品余额增加所致 本期末无余额, 主要是商业承兑汇票到期承兑所致 本期末无余额, 主要是银行承兑汇票转让 到期承兑所致 20

21 全文 预付款项存货其他流动资产开发支出 较上年末下降 31.57%, 主要是本期末尚未与供应商结算的合同款项减少所致 较上年末上升 59.72%, 主要是因执行新收入准则, 调整期初累计影响数增加存货及本期在执行订单成本增加所致 较上年末上升 %, 主要是因执行新收入准则, 调整期初累计影响数增加预缴增值税所致 较上年末上升 60.08%, 主要是上年末部分留存项目及本期新增的在研的项目期末尚未结题所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在技术研发 技术创新 客户资源 市场品牌等各方面 报告期内, 公司的上述竞争优势 得到了进一步的提升 1 技术研发实力公司自 2001 年正式设立以来, 始终从事信息技术产业的产品研发与技术服务, 多年秉承专注专业的精神, 坚持计算机应用软件的自主研发与创新 公司及子公司连续多年被认定为国家高新技术企业, 具备 CMMI L5 级认证 计算机系统集成一级资质 国家信息安全认证服务二级资质 ISO9001:2000 质量管理体系认证 ISO20000IT 服务管理国际标准认证 ISO27001 信息安全管理体系认证 信息技术服务运行维护标准符合性证书 ITSS 二级 安防工程企业涉及施工维护能力一级 DevOps 能力成熟度标准 3 级评估认证等多项资质 公司始终坚持以技术创新为核心竞争力, 同时注重提升全公司对知识产权的保护意识, 截至 2020 年 7 月 31 日, 公司已申请专利 1404 项, 授权专利 764 项 ( 其中发明专利 673 项 ); 申请软件著作权 1521 项, 注册商标 217 项 公司的软件著作权及专利规模, 充分体现了公司的技术创新能力 研发实力 拓展能力 企业经营能力, 成为企业长期持续健康发展的有力支撑 2 信息技术创新能力 21

22 全文公司秉持以创新驱动未来发展的理念, 始终坚持科技创新与自主研发, 持续为企业注入更多内涵与动力 在信息产业日新月异的时代, 公司敢于不断探索, 追寻最新的科技进步潮流, 不断寻找新的业绩增长点积极转型, 大力度投入基础研究和行业创新, 报告期内主要 : 1) 积极开发新型的 Nu-WiFi 微基站设备针对核电站内存在的核辐射区域, 开发新型的 Nu-WiFi 微基站设备, 对电路和外壳进行特殊的防护设计, 目标满足核电站辐射橙区的耐辐照指标要求, 并做辐射剂量的冗余设计, 此项技术完成后, 将填补核电站内辐射区信号覆盖的难题, 将建立核电站及其他核设施内的高速无线数据通道和窄带物联网数据通道, 为真正实现智能化核电运营, 提供数据传输保障 2) 研发新一代智慧墙产品公司智慧墙周界安防产品, 应用自主研发的智慧线和具备深度学习能力的人工智能算法, 实现高复杂野外场景中高准确度的入侵报警, 实际使用效果得到了各行业客户的广泛认可 为了满足超长距离的周界安防场景需求, 公司研发新一代的智慧墙产品, 通过技术升级解决远距离供电 传输等问题, 并提供更加便捷的维护手段, 以满足百公里至千公里级的超级周界安防需求 3) 全新的角色剧情表现系统在研游戏项目中, 公司技术团队采用 Unity timeline 进行实时渲染的场景剧情 CG 制作, 在控制了包体大小的前提下, 引入影视化游戏剧情, 并结合自主研发的面部表情捕捉技术进行制作, 为玩家带来更强的沉浸感 4) 人工智能语义分析技术公司人工智能语义分析技术走向 认知 +, 经过多年技术研究与实践相结合, 泰岳语义分析技术已由基于神经网络 算法模型为基础的特征工程, 开始迈向基于复杂推理网络的 认知 + 领域, 是由多种推理方式和策略有机结合而形成的一种复合的推理过程, 融入了多年来在众多行业领域积累的专业词库 关联方法 路径规则等众多核心技术支撑 构建先进的知识图谱, 公司以独创的 对象 属性 方法 为基础的实体分析技术, 在多年来的技术研究与实践中, 形成了庞大的数据对象集 属性集, 为各类数据分析挖掘构建了海量的算法模型 方法库 规则库等, 进而实现了快速构建各类行业应用知识图谱, 其关联性的拓展 数据覆盖的广度 构建图谱的时效, 均优于传统的图计算方式, 在实际的项目落地中受到了各行业用户的认可 5) 新一代全栈智能监控平台 2020 年, 公司构建了全新的全栈智能监控体系, 以配置资源管理为核心, 以全面自动化为理念, 以 AI 智能运维为支撑, 面向 IT CT IoT 领域提供专业的全栈管控适配能力 从系统 IaaS 层 PaaS 层 SaaS 层实现全方位 全场景 跨专业 跨平台 标准化 自动化 数字化 智能化的监控管理, 打造贯穿应用系统全生命周期的运维管理解决方案 全栈智能监控平台具有如下核心特色 : 基于生态构建的大 IT 中台体系 ; 开箱即用的运营支撑能力 ; 全栈统一纳管能力 ; 贯穿始终的自动化 智能化 自助化设计理念等 22

23 全文 6)5G 网络运营支撑平台公司 5G 网络运营支撑平台是面向 5G 网络 云网业务的的智能化监控平台, 确保网络业务质量, 立足 5G 新型网络的多样化业务, 全面感知 主动发现 5G 网络及业务故障 支撑跨层跨域多维故障根因定位, 故障自愈和自动化维护能力 5G 网络运营支撑平台采用云化微服务化的中台架构, 实现智能监控中心和智能应用的分离, 以及运维能力共享和开发, 从而实现云网从运维走向运营, 通过监控能力 运维能力 分析能力等微服务化, 提供能力的共享和开放 3 行业客户资源优势公司在 ICT 运营管理领域近二十年的业务发展过程中积累了一批以电信行业为主, 兼顾金融 政府 能源 交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源, 主要包括 : 中国移动 中国联通 中国电信 中国铁塔 歌华有线 人民银行 建设银行 工商银行 中国银行 光大银行 民生银行 中国人寿 新华人寿 上海证券交易所 中国证券登记结算公司 中海油等众多客户 公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与高度认同, 在业内留下了良好的口碑 随着公司人工智能 / 大数据 物联网通信等业务板块的积淀, 公司也与中核 中广核以及公安 文博类用户进行业务合作 在保持传统优势的运营商 政府 公安等市场资源基础上, 积极布局, 面向未来拓展布局了包括电力 能源 城市建设等市场领域, 跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展, 并随着技术创新和行业信息化水平提升, 为公司不断带来新的增长机遇 4 品牌优势公司高度重视市场品牌建设, 致力于打造信息产业内知名品牌, 基于公司数十年来在信息产业内的深耕细作, 公司的服务及产品得到了众多客户认可, 公司品牌的知名度和美誉度也在不断提升 2020 年上半年, 公司在 互联网周刊 &enet 研究院发布的 2020 推动中国数字化转型 TOP100 排行榜, 凭借在数字化转型上的强劲实力与发展前景荣登榜单第十二位 ; 通过了北京市知识产权局 北京市知识产权示范单位 认定, 成为 56 家 北京市知识产权示范单位 之一 ; 荣获北京软件和信息服务业协会颁发的 北京市诚信创建企业 ; 中国科学院 互联网周刊 中国社会科学院信息研究中心 enet 研究院 德本咨询授予的 2020 年度创新云成本优化工具 等 23

24 全文 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2020 年上半年, 受新冠疫情的影响, 公司部分业务开展受到短期冲击, 公司积极应对, 采取各类有效措施, 在严防疫情的前提下, 全力保障业务的开展, 努力将疫情影响降到最低限度 在面临外部经营市场挑战的同时, 公司继续强化内部成本管控 增强信息化手段, 提升精细化管理水平 报告期内, 公司实现营业总收入 129, 万元, 较上年同期上升 98.54%; 归属于上市公司股东的净利润 8, 万元, 较上年同期上涨 % 报告期内, 公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈, 主要原因为 :1) 公司主要游戏产品 Age of Z 充值流水持续增长, War and Order 也刷新自上线以来月充值流水纪录 ;2) 应收款项信用减值损失较上年同期减少 ;3) 公司强化内部成本管控 细化考核指标 提升精细化管理水平, 取得了阶段性成果 报告期内, 公司核心业务经营情况概述如下 : 1 运营商业务 A 面向电信运营商客户打造全新 ICT 运营产品及解决方案, 统一整合了所有技术栈, 采用 AI 大数据等技术, 构建强大的技术中台 数据中台和业务中台, 围绕面向 IT CT IoT 5G 云网融合等新型运营商网络环境, 提供全栈 智能 一站式解决方案, 覆盖 ICT 运营全域场景 B 结合公司战略 运营商的业务需求和运营需求, 继续推进在 5G 网络 AI 算法 5G 云管理 新一代网络监控平台,5G 网络切片设计与编排平台,5G 消息运营平台等方向重点投入建设 C 发布泰岳 5G 消息云平台, 该平台具备传统短信 5G 消息 微信公众号等多种触达用户的通道, 可以根据行业客户的需求, 配置不同的渠道策略, 向不同的 C 端用户发送不同类型的消息, 用同一个平台, 实现多渠道触达和管理运营的能力 ; 同时还提供素材 模板等功能模块, 满足创建不同类型的 5G 消息场景, 并提供开放的 SaaS 增值能力, 第三方的合作伙伴也可以在泰岳的平台上提供其 SaaS 能力, 进一步深化丰富 5G 消息应用场景 D 数据中心作为 新基建 的重要组成部分被重新提起, 作为数字经济的重要基础设施之一, 它拥有建设分散 位置偏远 数量庞大 无人值守等特点, 公司推出泰岳无人值守管理解决方案, 为数据中心全面护航, 守护云端在线业务 E 在由中国通信标准化协会云计算标准和开源推进委员会主办的 2019 金牌运维大会 上, 公司参与编撰的 企业 IT 运维发展白皮书 (2019 年 ) 同时发布 该白皮书收录了公司面向大型企业持续提供 IT 运维管理服务的经验, 阐述了公司的运维理念, 分享了行业实践, 同时展示了公司 全栈智能化运营平台 解决方案 2 物联网与通信业务 A 继续加强以 智慧线 技术为核心的物联网通信技术的研发, 涵盖通信协议 核心算法 深度学习 融合通信以及重 24

25 全文 要场景产品解决方案的优化等 B 发挥与中核及中广核集团的深度战略合作以及已有的先发优势, 推进 Nu-WiFi 核专业无线通信系统的应用实践, 持续跟进并加速新核电站项目的签约落地, 打造公司智慧核电的品牌力 C 推进城市综合管廊信息化应用的市场推广, 充分发挥与中建集团的战略合作优势, 将物联网 云计算 大数据 人 工智能和互联网等先进技术与传统建筑行业充分融合, 目前中建智能公司也在研发智慧海绵城市和智慧流域相关的产品和解 决方案, 助力城市地下管廊信息化建设, 提升该领域的竞争地位 D 2020 年年初, 公司 智慧墙入侵探测系统 荣获北京安全防范行业协会 首都安全防范 杂志授予的 2019 北京安 防优秀应用品牌入围奖 E 响应国家及物联网产业化政策, 顺应物联网发展浪潮, 深入研究电力物联网业务需求, 正式推出变电站智能监测系 统解决方案, 深度挖掘电力大数据价值, 实现大数据价值增值变现, 助力电力行业客户加快推进电网向能源互联网升级 3 手机游戏业务 A 报告期内, 公司继续优化升级现有玩家体验, 深耕细作 优化 战火与秩序 的玩法与用户体验, 加强海外市场营销力度, 该游戏上线 4 年多, 报告期内再次连续刷新自身月流水新高,2020 年上半年总流水较 2019 年同期增长超 10% B 重点推出的全球化战争策略手游 Age of Z 自上线以来, 各项数据稳步增长中, 截至 2020 年 6 月, 其月流水已达 1,660 万美金 C 报告期内, 公司继续开发新产品及打磨发行储备产品, 在持续推进现有手游产品运营质量的同时, 加大游戏产品研发力度, 积极做好游戏产品储备, 进一步丰富公司游戏产品线, 为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础 4 人工智能与大数据业务 A 迭代优化 智脑 平台, 充分发挥 智脑 平台数据开放共享 算法持续优化 交付成本不断降低的特点, 建设 统一数据空间 中央智能体 及智慧化应用, 尤其是公安 金融 气象及环保等领域应用解决方案以及大数据智能化建设 持续深挖人工智能结合大数据的行业价值, 充分利用智脑产品的低成本及快速构造能力, 同合作伙伴一起打造产业化应用场景 B 进一步深入加强与中国中文信息学会 计算机学会等的合作, 继续全面深入推进中文信息 ( 深度 ) 处理开放创新平台, 扩大影响力 同时作为新一代人工智能产业技术创新战略联盟发起成员及 NLP 推进组组长, 也将为新一代人工智能开源开放平台 OpenI 启智新一代人工智能开源开放平台贡献力量 C 继续积累在自然语言处理产业应用的样本库及算法资源, 建立行业自然语言处理的选型标准, 奠定行业领先地位 D 根据公司沉淀的技术及优势, 推出针对不同行业领域的平台解决方案, 进一步扩大公司现有平台化产品 E 疫情爆发后, 公司 AI 团队应贵阳市相关政府部门要求, 建设 疫情防控信息采集平台, 短时间内, 基于实有人口疫情预警监测系统的 贵阳市疫情登记平台 以及 智享民生便民服务平台 正式上线 实现了贵阳市内任意交通要道卡口 小区出入口 大型商业地区的全面覆盖, 系统覆盖区域人口超过 600 万, 协助政府收集将近 400 万人口的准确数据, 得到了贵阳市 25

26 全文 有关部门的高度评价 F 2020 年初, 中科鼎富 ( 北京 ) 科技发展有限公司引入 2 家战略投资者 : 安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 南京中金启泓投资基金合伙企业( 有限合伙 ), 并完成迁址安徽省合肥高新技术产业开发区的工作 ; 同时, 因其经营发展需要, 已改名为 鼎富智能科技有限公司 5 创新业务 A 面向移动 WIFI 市场, 公司小漫 WiFi-R9 产品荣获德国 if 外观设计奖 上半年国际疫情形势严峻, 对公司小漫 WiFi 业务受到了极大的冲击, 但公司积极采取多种措施, 与多个国家的市场客户展开洽谈, 将不利因素尽最大可能降到最低, 同时, 内部做好技术储备, 加强计划预算管理, 严格控制各项成本费用 B 面对气象市场,2020 年上半年, 公司为中国气象局大探中心承建的 天衡 ( 综合气象观测数据质量控制系统 ) 和 天衍 ( 综合气象观测产品分析系统 ) 运行稳定, 发挥了及时 精准的气象观测业务能力, 也发挥了业务效益, 为公司在观测业务领域深入和持续建设奠定了良好的基础 同时, 依托公司的 5G 消息能力平台, 以自身积累的气象行业多年经验为基础, 初步建成 5G 信息气象服务云平台, 与数个省级局签订了合作协议并持续推进各省气象局合作协议签署 C 云业务领域, 在客户方面, 公司实现了在媒体 汽车和中小金融等行业的突破, 是对公司市场销售的能力及技术服务能力的认可 ; 同时在 AWS 的技术储备上, 公司成功通过 AWS 云管工具 (Cloud Management Tool, CMT) 审核, 获得 AWS CMT 资质认证, 成为继迁移 (Migration) DevOps 之后 AWS 又一重要资质 26

27 全文 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要是本期游戏业务营业收入较上年同期大幅增加 6.4 亿元 其中, 因执行新收 营业收入 1,295,748, ,634, % 入准则, 游戏业务按总额法确认收入, 导致游戏业务收入 成本各增长 2.84 亿元 营业成本 464,323, ,893, 主要是本期游戏业务营业成本较上年同期大幅增加 其中, 因执行新收入准则, % 游戏业务按总额法确认收入, 导致游戏业务收入 成本各增长 2.84 亿元 销售费用 401,166, ,287, 主要是本期加大对 Age of Z 等游戏推 55.32% 广力度所致 27

28 全文 管理费用 208,768, ,983, % 财务费用 16,040, ,771, % 所得税费用 35,287, ,561, 主要是本期游戏业务业绩大幅增长, 应缴 % 纳企业所得税款增加所致 研发投入 99,031, ,198, % 经营活动产生的现金流量净额 233,216, ,320, 主要是本期销售收款较上年同期增加所 9,951.24% 致 投资活动产生的现金流量净额 -56,557, ,676, 主要是本期理财产品的净赎回额较上年 % 同期下降所致 筹资活动产生的现金流量净额 -176,361, ,330, 主要是本期偿还债务支付的现金净额增 % 加, 及支付股票回购款所致 现金及现金等价物净增加额 6,281, ,134, 主要是本期销售收款增加 偿还债务支付 % 的现金减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 AI/ICT 运营管理 220,178, ,049, % 10.41% -1.71% 5.04% 游戏 1,020,874, ,991, % % % % 物联网 / 通讯 2,889, ,501, % 11.85% 2.03% 5.01% 创新服务 30,688, ,836, % % 2.15% % 其他业务 21,117, ,943, % 6.55% 24.20% -2.65% 合计 1,295,748, ,323, % 98.54% % -7.81% 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 上市公司从事软件与信息技术服务业务 的披露要求 : 报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业 适用 不适用 28

29 全文 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上年 同期增减 分客户所处行业电信 159,318, ,348, % 35.29% 45.82% -2.60% 政府及事业单位 12,449, ,652, % 2.19% % 31.39% 金融 14,198, ,619, % 45.10% -5.53% 17.44% 交通 能源及其他 行业 71,700, ,918, % % % -4.48% 游戏 1,038,081, ,783, % % % % 合计 1,295,748, ,323, % 98.54% % -7.81% 分产品 AI/ICT 运营管理 220,178, ,049, % 10.41% -1.71% 5.04% 游戏 1,020,874, ,991, % % % % 物联网 / 通讯 2,889, ,501, % 11.85% 2.03% 5.01% 创新服务 30,688, ,836, % % 2.15% % 其他业务 21,117, ,943, % 6.55% 24.20% -2.65% 合计 1,295,748, ,323, % 98.54% % -7.81% 分地区大陆地区 310,941, ,678, % 11.78% -0.02% 4.81% 海外地区 984,807, ,644, % % % % 合计 1,295,748, ,323, % 98.54% % -7.81% 1 电信行业客户收入较上年同期上涨 35.29%, 主要是本期从该类客户取得的技术服务收入增长 ; 营业成本随收入上涨 45.82%; 毛利率保持相对平稳 2 交通 能源及其他行业客户收入较上年同期下降 45.51%, 主要是受疫情影响, 移动 WIFI 业务 数据挖掘业务本期订单 减少 ; 营业成本随收入下降 41.11%; 毛利率保持相对平稳 3 游戏行业客户收入较上年同期上涨 %, 主要是 War and Order 和 Age of Z 实现的收入大幅增长, 以及因执行 新收入准则, 游戏业务按总额法确认收入, 导致游戏业务收入 成本各增长 2.84 亿元 ; 营业成本随收入上涨 %, 主 要是受总额法确认影响, 上涨幅度远高于收入 ; 受前述因素影响, 毛利率下降 个百分点 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情 况 适用 不适用 29

30 全文 主营业务成本构成 成本构成 本报告期 上年同期 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 外购软硬件及服务 105,487, % 119,660, % % 游戏运营成本 ( 注 ) 318,481, % 35,906, % % 人工成本 35,196, % 22,666, % 55.28% 材料成本 1,125, % 1,484, % % 其他 4,032, % 3,174, % 27.02% 合计 464,323, % 182,893, % % 注 : 本期因执行新收入准则, 游戏业务按总额法确认收入, 导致游戏业务收入 成本各增长 2.84 亿元 若还原至上年同期 口径, 游戏运营成本为 34,506, 元 公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 上市公司从事互联网游戏业务 的披露要求 : 报告期内公司无新增运营游戏产品, 报告期末运营的游戏产品 8 款 ; 公司主要发行及运营的游戏类型为 SLG, 截至报告期末, 活跃用户数量为 1,857 万, 新增总用户数量为 1,620 万 主要游戏基本情况 游戏 名称 版号 游戏类型 运营 模式 对应运 营商名 称 游戏分发渠 道 收费方式 收入 收入占游戏业务收入的比例 推广营销费用 推广营推广营销费用销费用占游戏占主要推广营游戏收销费用入总额总额的的比例比例 Age of Z - 手游 自主 运营 - 安卓 /IOS 道具收费 511,913, % 236,782, % 23.24% War and Order ISBN 手游 自主 运营 - 安卓 /IOS 道具收费 462,246, % 104,173, % 10.22% World on Fire - 手游 自主 运营 - 安卓 /IOS 道具收费 27,143, % 17,555, % 1.72% Titan Throne ISBN 手游 联合运营 - 安卓 /IOS 道具收费 14,942, % % 0.00% 小小帝国 ISBN 手游 自主运营 - 安卓 /IOS 道具收费 2,582, % % 0.00% 30

31 全文 截至本报告披露日, 因业务发展需要, Age of Z 改名为 Age of Z Origins World on Fire 改名为 War of Destiny 主要游戏分季度运营数据 游戏名称 季度 新增用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水 Age of Z 一季度 3,910,370 1,817, , ,594, War and Order 一季度 2,513,898 1,847, , ,309, World on Fire 一季度 372, ,851 12, ,813, Titan Throne 一季度 38,020 33,608 6, ,276, 小小帝国 一季度 66,561 59,560 1, ,458, Age of Z 二季度 5,285,345 2,507, , ,386, War and Order 二季度 2,800,951 1,981, , ,950, World on Fire 二季度 444, ,835 12, ,345, Titan Throne 二季度 17,796 25,549 5, ,446, 小小帝国 二季度 50,075 51,294 1, ,143, 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,342, 主要为按权益法核算的投资收益, 银行按权益法核算的投资收益具 -2.13% 理财产品利息收入 有持续性 营业外收入 3, % 主要为无需支付的款项等形成的收益 不具有持续性 营业外支出 597, % 主要为赔偿金等支出 不具有持续性 信用减值损失 ( + 代表收益 ) 5,517, % 主要为坏账损失 按信用风险特征组合计提的 坏账具有可持续性 四 资产 负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 31

32 全文 较上年同期末上升 57.58%, 主要是 货币资金 848,484, % 538,444, % 7.48% 本期经营活动净现金流增加及上期 筹资活动现金净流出减少所致 较上年同期末下降 34.18%, 主要是 应收账款 672,576, % 1,021,870, % -3.39% 2019 年下半年 ICT 业务板块收入较上 年同期下降, 及本期回款增加所致 较上年同期末上升 88.40%, 主要是因 存货 355,960, % 188,934, % 执行新收入准则, 调整本期初累计影 3.71% 响数增加存货及本期末在执行订单 成本增加所致 投资性房地产 206,053, % 211,286, % 0.55% 较上年同期末下降 74.00%, 主要是出 长期股权投资 70,889, % 272,645, % 售大连华信计算机技术股份有限公 -2.94% 司股权及计提蓝鸥科技有限公司股 权减值损失所致 固定资产 380,576, % 396,771, % 0.92% 在建工程 137, % 较上年同期末下降 %, 主要是 0.00% 在建工程转固定资产所致 短期借款 632,456, % 364,939, % 较上年同期末上升 73.30%, 主要是借 6.14% 款增加所致 长期借款 15,024, % 50,000, % 较上年同期末下降 69.95%, 主要是偿 -0.50% 还借款所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 交易性金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 其他权益工具投资 41,752, ,194, ,946, ,000, ,792, ,809, ,792, 其他非流动 176,542, ,800, ,099, ,242, 金融资产应收款项融 14,520, ,964, ,485,

33 资 全文 上述合计 249,607, ,809, ,958, ,530, ,035, 其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末, 资产权利受限情况详见 第十一节财务报告 中 七 合并财务报表项目注释 81 所有权或使用权受到限制 的资产 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 47,510, ,500, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资 收益 期末金额 资金 来源 自有资其他 249,607, ,809, ,958, ,530, , ,035, 金合计 249,607, ,809, ,958, ,530, , ,035,

34 5 募集资金使用情况 全文 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 6 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 7, ,380 0 合计 7, ,380 0 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 34

35 2 出售重大股权情况 全文 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京新媒传信科技有限公司 子公司 互联网开发及运营 50,000, ,561, ,635, ,798, ,337, ,256, 鼎富智能 科技有限 公司 人工智子公能 / 大数司据 235,294, ,540, ,283, ,110, ,370, ,547, 奇点新源国际技术物联网 / 子公开发 ( 北通信业司京 ) 有限公务司 10,989, ,229, ,828, ,849, ,257, ,299, 北京华泰 德丰技术 有限公司 子公 司 气象观 测数据 处理 50,000, ,944, ,212, ,950, ,951, 北京神州泰岳智能数据技术有限公司 子公 司 大数据 101,250, ,566, ,452, ,228, ,783, ,783, 天津壳木 软件有限 责任公司 子公 司 手机游戏的开发与运营 5,000, ,404,734, ,153,906, ,020,874, ,008, ,434, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 东莞神州泰岳物联网科技有限公司 新设 对公司整体业绩影响较小 主要控股参股公司情况说明 35

36 全文 天津壳木软件有限责任公司运营的 War and Order 上半年流水依旧保持平稳增长, 随着该公司对 Age of Z 推广的深入, 该游戏带来的流水增速较快, 导致该公司上半年业绩增长较快 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司面临的风险和应对措施 1 管理风险随着市场竞争的激烈 业务发展的深入, 在战略规划 组织架构 运营管理 内部控制 激励机制 企业文化建设等方面, 都将对管理水平提出更大的挑战 为此, 公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制, 缩短决策链条 提升决策效率, 以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整, 不断加强内部管控, 建立规范化的流程管理和项目管理体系, 控制成本支出 提升整体管理效能 2 重大突发公共卫生事件的风险 2020 年初, 新型冠状病毒肺炎疫情在全国蔓延, 全国各省 市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应并出台相应的限制人员流动政策, 以及对企业复工复产做严格审批 目前, 虽然疫情已得到了有效控制, 但受前期人员延迟复工 交通运输受限等因素影响, 公司业务拓展 产品推广等仍受到了一定的冲击, 相关进度有所延缓 疫情爆发以来, 公司一方面采取远程办公 分批复工等多重措施 ; 另一方面, 在确保员工健康的情况下, 加大与客户的非接触线上沟通, 积极推动业务发展, 保持公司的正常经营, 努力将疫情的影响降到最低 3 政策风险受益于国家对 5G 物联网 人工智能 大数据等新一代信息技术的政策支持, 我国软件与信息技术服务产业近年来的发展势头迅猛, 为业内企业创造了较好的宏观环境 公司物联网 / 通信 人工智能 / 大数据和 ICT 运营管理等业务的发展在一定程度上也受到了政策红利的影响 如果未来国家的相关支持政策弱化, 将有可能导致公司部分业务发展受限 另外, 公司在国内发行的手机游戏业务受到工业信息 文化和新闻出版等部门的监管, 若主管部门对网络游戏的监管政策趋严, 可能造成公司新开发的游戏产品无法通过备案审核或审批的风险 公司时刻关注行业最新的法律法规, 严格遵守国家制定的法律法规, 确保自身业务和经营的合法合规 同时实时保持对市场的关注, 及时掌握市场动态, 紧跟技术发展趋势, 保持公司技术与产品应用的领先性 4 创新业务市场落地风险物联网 / 通信 人工智能 / 大数据两大市场目前处于行业高速发展期, 技术更新迭代迅速, 且下游细分应用领域众多, 客观上吸引众多企业参与市场竞争, 为保持技术和产品的竞争力, 公司需投入大量研发资源 若公司无法准确判断行业发展趋势, 并及时更新迭代技术 产品以满足市场需求, 或研发项目未能顺利推进, 相关产品可能无法获得新应用领域认可, 从而 36

37 全文对公司的品牌效应和市场竞争力造成负面影响, 不利于公司的持续发展 为此, 公司会深入了解市场需求, 紧跟新技术发展趋势, 快速迭代推进, 始终保持公司技术与产品应用的领先性 5 ICT 运营管理市场环境及竞争格局变化风险在云计算 大数据 软件定义网络 网络虚拟化 人工智能等新架构 新技术的推动下,ICT 环境正发生着颠覆性变革, 运营管理对于企业的重要性显著提升, 运营管理的对象 重点 要求也随着发生巨变, 一些跨界厂商逐步涉足运营管理软件和服务领域 若公司技术实力 运营理念 软件和服务能力无法适应这种变化, 或者无法在与跨界参与者的竞争中获胜, 将会影响公司运营管理业务的发展 另外, 公司 ICT 运营管理业务对电信行业客户的依赖程度较高, 如果未来电信行业发生运营的不利变化或者运营商对信息化建设的投资规模大幅下降, 将对公司的盈利能力产生较大不利影响 公司对大中企业 ICT 运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解, 积累了完善丰富的产品 方案 方法和队伍 同时, 公司一直跟进新技术演进, 特别是运营管理的影响, 已经研发面向新架构 新环境 新运维理念的产品和方案, 并在项目中得到了实践验证和客户认可 公司有信心 有实力在急剧变化 危中有机的 ICT 运营管理软件和服务市场中, 抓住机遇 扩大市场份额 保持领导地位 公司将基于既有产品 业务和客户优势, 交付更为先进 实用的产品和服务, 为电信客户降本增效 开源节流积极做出贡献, 以产品和服务的价值和成效, 提升客户满意度和业务粘性, 进一步确立在 ICT 运营管理领域的技术优势和领先地位 6 手机游戏开发与运营风险游戏产品具有更新快 可模仿性较高 玩家喜好转换快 市场竞争激烈等特点, 如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品, 或由于游戏研发周期延长 推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出, 将对公司游戏业务的盈利持续性产生不利影响 公司将充分发挥自身优势和技术实力, 积极调整战略部署, 重点打造领先市场需求的新型精品游戏, 重点发行全球优势市场 公司坚持先海外再国内的运营策略, 先着力发挥海外优势, 深耕海外市场 在海外市场发行运营的同时, 着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作, 推进国内游戏的上线发行 公司时刻关注行业最新的法律法规, 严格遵守国家制定的法律法规, 确保自身业务和经营的合法合规 7 对高端人才的持续需求风险经过多年的快速发展, 公司培养了一支具有丰富行业经验 高度专业化的员工队伍 公司通过提供具有竞争力的薪酬及福利 建立良好的企业文化和公平的竞争晋升机制等有效方法保证了管理团队 技术团队和营销团队等核心团队的稳定 但随着行业内的市场竞争逐步加剧, 对于高素质人才的争夺会更加激烈, 公司可能面临因竞争而流失人才的风险 同时, 随着公司项目的实施和业务规模的扩大, 公司对于专业人才的需求还会进一步增加, 如果公司不能根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间, 将可能无法保持团队的稳定及吸引足够的专业人才, 从而对公司的业务发展造成不利影响 37

38 全文为此, 公司将始终坚持 高绩效 高贡献 高回报 的人才发展观, 通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力, 通过为员工创造良好的职业发展环境 营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引 留住和激励人才 8 商誉减值风险投资并购是公司发展的重要方式之一, 由此也带来商誉金额的增加 如果未来受宏观经济形势变化 整体行业萎靡 市场拓展 内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期, 则公司可能存在商誉减值风险, 从而对公司当期业绩造成不利影响 公司已充分意识到潜在的商誉减值风险, 为此公司 :(1) 积极加强公司并购后的资源 文化融合, 形成协同效应, 努力实现预期盈利目标, 最大限度地降低商誉减值风险 ;(2) 通过跟踪关注并购公司的经营情况及行业趋势, 通过业务 管理等方面的协同共进, 加强内部子公司管理, 强化投后管理管控 ;(3) 通过规范运作 风险把控 业务整体筹划等措施, 持续提升公司的核心竞争力, 促进并购公司业绩的持续增长, 避免商誉减值风险发生 9 长期股权投资减值风险及公允价值变动风险截至本报告期, 公司长期股权投资金额 其他非流动金融资产金额分别为 0.71 亿元 1.81 亿元 ( 所涉及公司参见本报告中财务注释部分相关内容 ), 如果所涉公司未来受宏观经济形势变化 整体行业萎靡 市场拓展 内部管理或其他原因导致经营状况不佳, 将有可能导致公司存在减值风险, 从而对公司当期损益造成影响 为此, 公司将不断加强对外股权投资的监督管理, 降低和规避对外投资风险, 并提高与其他出资方协作监督管理的效率, 依法行使出资人的权利, 维护公司利益以及全体股东的合法权益 十 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 38

39 全文 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2020 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 巨潮资讯网 20.35% 2020 年 03 月 30 日 2020 年 03 月 30 日 公告编号 : 巨潮资讯网 2019 年度股东大会 年度股东大会 20.35% 2020 年 05 月 19 日 2020 年 05 月 20 日 公告编号 : 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 巨潮资讯网 19.66% 2020 年 06 月 17 日 2020 年 06 月 17 日 公告编号 : 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 39

40 全文 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用截至本报告期末, 公司尚在进行中的诉讼 仲裁涉案总额约 2,116 万元, 为日常经营管理产生的合同纠纷及争议等, 不会对公司业务开展造成重大影响, 因诉讼事项计提预计总负债金额约 万元 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 40

41 全文 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 关联租赁情况 本公司作为出租方 : 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 北京神州泰奇互动科技有限公司 房屋建筑物 61, , 宁波泰岳梧桐投资管理有限公司 房屋建筑物 112, , 北京神州良品电子商务科技股份有限公司 房屋建筑物 589, , 珠海泰岳梧桐投资管理有限公司 房屋建筑物 27, , 珠海神州泰岳投资管理有限公司 房屋建筑物 108, , 北京云中融信网络科技有限公司 房屋建筑物 1,213, ,824, 北京帝派智能科技有限公司 房屋建筑物 165, 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 41

42 全文 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于与中建智能技术有限公司发生日常关 联交易的公告 2020 年 01 月 07 日巨潮资讯网 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位等处用于经营租赁租出, 本报告期共取得租赁收入 2, 万元 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 42

43 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 全文报告期内对外担保实际发生 0 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 0 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 0 0 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 北京神州泰岳软件 股份有限公司 2020 年 05 月 16 日 11, 年 05 月 21 日 11,000 抵押 2021 年 4 月 22 日止 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 11,000 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 11,000 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 11,000 11,000 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实际 0 发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保 0 余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合 11,000 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 11,000 (A4+B4+C4) ,000 11,000 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 3.04% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明 不适用 43

44 全文 违反规定程序对外提供担保的说明 不适用 上述担保事项为公司向银行申请综合授信, 全资子公司新媒传信以其房产为本次授信提供抵押担保, 担保额 1.1 亿元 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 日常经营重大合同 公司报告期无日常经营重大合同 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 (1)2017 年 4 月 17 日, 公司第六届董事会第二十次会议审议通过 关于对外投资设立全资子公司的议案, 公司以自有资金出资在北京市房山区设立全资子公司, 注册资本 1,000 万元 设立完成后, 公司向新子公司增资不超过 40,000 万元, 用于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司, 通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇 FS00-LX 等地块 FS00-LX 等地块的土地权证已于 2019 年度办理完成 目前, 该事项后续仍在推进过程中 (2) 公司于 2020 年 1 月 6 日召开第七届董事会第十七次会议, 审议通过了 关于公司与中建智能公司发生日常关联交易的议案, 公司控股子公司奇点新源国际技术开发 ( 北京 ) 有限公司 ( 以下简称 奇点新源 ) 与公司参股公司中建智能技术 44

45 全文有限公司 ( 以下简称 中建智能 ) 签署采购合同, 自 2019 年 1 月至 2020 年 1 月 ( 即连续 12 月内 ) 奇点新源与中建智能已发生及拟发生关联交易累计合同金额约 2, 万元, 占公司 2018 年度经审计归属于上市公司股东的净资产 0.50% 具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日在巨潮资讯网披露的 关于与中建智能技术有限公司发生日常关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 截至目前, 双方合作正常履行中 (3) 公司于 2020 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十九次会议 第七届监事会第四次会议审议通过了 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案, 使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份, 回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划, 回购价格不超过人民币 5.07 元 / 股, 回购资金总额不低于人民币 10,000 万元 ( 含 10,000 万元 ) 且不超过人民币 20,000 万元 ( 含 20,000 万元 ), 回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准 公司回购股份事项具体内容详见公司分别于 2020 年 1 月 21 日 2020 年 2 月 3 日在巨潮资讯网披露的 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 ( 公告编号 : ) 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 ( 公告编号 : ) 截至 2020 年 6 月 8 日, 公司本次股份回购计划已实施完毕 公司累计回购股份数量为 25,947,942 股, 占公司总股本的 1.32%, 最高成交价 4.31 元 / 股, 最低成交价为 3.45 元 / 股, 支付的总金额为 100,973, 元 ( 不含交易费用 ) (4) 公司于 2020 年 6 月 1 日召开第七届董事会第二十六次会议 第七届监事会第六次会议,2020 年 6 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了 关于公司符合非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票条件的议案 关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案 等议案 ;2020 年 7 月 10 日, 公司召开第七届董事会第二十七次会议 第七届监事会第七次会议审议通过了 关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案 关于修订 < 公司 2020 年度非公开发行股票预案 > 的议案 等向特定对象发行股份相关议案 公司于 2020 年 8 月 14 日收到深圳证券交易所出具的 关于受理北京神州泰岳软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知 ( 深证上审 号 ) (5) 截至 2020 年 7 月 15 日, 控股股东 实际控制人 董事长王宁先生及其一致行动人李力先生的减持计划已实施完毕, 公司于 2020 年 7 月 16 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了 关于董事减持计划实施完成的公告 ( 公告编号 : ) (6) 因北京润佳华商投资管理中心 ( 有限合伙 )( 以下简称 润佳华商投资中心 ) 经营期限届满, 合伙人未达成延期的有效决议, 触发了合伙企业解散的条件, 根据 中华人民共和国合伙企业法 北京润佳华商创新投资管理中心 ( 有限合伙 ) 合伙协议 的有关规定, 润佳华商投资中心拟依法履行清算程序, 清算完毕后润佳华商投资中心予以注销 公司对润佳华商投资中心的投资列示为其他非流动金融资产, 截至 2019 年年末, 账面价值为 万元 鉴于目前清算注销事项尚处于启动阶段, 具体事宜还未正式开展 (7) 截至本报告披露日, 公司注册地址工商变更手续已办理完成, 并取得了换发的 营业执照, 据公司整体统筹安排, 部分子公司及其控股子公司的注册地也进行了相应调整, 相关工商变更手续正在陆续办理中 45

46 十七 公司子公司重大事项 全文 适用 不适用 (1) 为加强业务转型力度, 进一步聚焦核心业务, 公司以鼎富智能科技有限公司 ( 原名为 : 中科鼎富 ( 北京 ) 科技发展有限公司 ) 为载体, 对人工智能相关的技术 产品 业务 团队等进行整合, 完善产业布局, 并在此基础上努力促进公司战略投资的引入, 以便于更深入 更有效地推进人工智能 / 大数据业务的发展 截至目前, 已引入安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 南京中金启泓投资基金合伙企业( 有限合伙 ) 两家战略投资者, 合计认缴出资金额 1.5 亿元, 股东登记的工商变更工作已完成, 并已完成迁址到合肥高新技术产业开发区及变更公司名称的工作 (2) 为更好的利用和整合各方资源, 扩大业务规模, 提升市场竞争力, 公司第七届董事会第二十二次会议 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过 关于同意子公司增资并放弃优先认购权的议案, 同意北京神州泰岳智能数据技术有限公司 ( 以下简称 智能数据公司 ) 对外签署 B 轮融资协议, 公司对本次融资放弃优先认购权 截至目前,B 轮投资人增资款项已全部收到, 智能数据公司正在启动工商变更登记手续 由于前期交易预计产生的利润是公司根据估值情况而进行初步判断的结果, 未经评估及审计, 出于谨慎性原则, 公司目前正在聘请专业的第三方审计评估机构, 对本次事项进行评估, 该交易产生利润及归属期间需根据会计准则的规定进行确定 (3) 因业务发展需要, 公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信, 额度为人民币 3 亿元, 授信期限为 1 年 其中, 全资子公司北京新媒传信科技有限公司以其持有的位于北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 层房产为本次授信提供抵押担保, 该抵押担保额度为 1.1 亿元 (4) 公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司 ( 以下简称 系统集成公司 ) 起诉大唐电信科技股份有限公司旗下子公司大唐半导体设计有限公司 大唐微电子技术有限公司, 要求其支付合同款项并支付相应违约金, 合计涉案金额约 42, 万元, 北京市高级人民法院驳回系统集成公司提出的请求法院进行实体审理的再审申请 本次裁定仅系对案件进入实体审理程序的请求的驳回, 裁定并没有对系统集成公司的实体权利进行认定和裁判, 系统集成公司对债务人依然享有合法债权, 公司将继续寻求追索债权的解决途径 46

47 全文 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 367,350, % ,181,993-35,181, ,168, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 367,350, % ,181,993-35,181, ,168, % 其中 : 境内法人持股 % % 境内自然人持股 367,350, % ,181,993-35,181, ,168, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 1,593,741, % ,181,993 35,181,993 1,628,923, % 1 人民币普通股 1,593,741, % ,181,993 35,181,993 1,628,923, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 1,961,091, % ,961,091, % 股份变动的原因 适用 不适用 报告期内, 有限售条件股份减少 35,181,993 股, 无限售条件股份相应增加, 为高管锁定股变化所致 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 47

48 全文 适用 不适用公司于 2020 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十九次会议 第七届监事会第四次会议审议通过了 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案, 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份, 回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划, 回购价格不超过人民币 5.07 元 / 股, 回购资金总额不低于人民币 10,000 万元 ( 含 10,000 万元 ) 且不超过人民币 20,000 万元 ( 含 20,000 万元 ), 回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 2020 年 2 月 28 日, 公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 9,260,727 股, 占公司总股本的 0.47%, 最高成交价为 3.53 元 / 股, 最低成交价为 3.46 元 / 股, 成交均价为 元 / 股, 支付的总金额为 32,288, 元 ( 不含交易费用 ) 具体详见公司于 2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的 关于首次回购公司股份的公告 ( 公告编号 : ) 公司分别于 2020 年 3 月 3 日 2020 年 4 月 2 日 2020 年 5 月 7 日 2020 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露了 关于回购公司股份的进展公告, 并于 2020 年 3 月 12 日披露了 关于回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 截至 2020 年 6 月 8 日, 公司累计回购股份数量为 25,947,942 股, 占公司总股本的 1.32%, 最高成交价 4.31 元 / 股, 最低成交价为 3.45 元 / 股, 支付的总金额为 100,973, 元 ( 不含交易费用 ), 至此公司股份回购计划实施完毕 本次公司实际回购的股份数量 回购价格 使用资金总额 回购方式符合公司董事会审议通过的回购方案, 实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异, 公司回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限, 且不超过回购资金总额上限 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用变动前变动后 2020 年 1-6 月 2020 年 1-6 月财务指标 2019 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 /2020 年 6 月 30 /2020 年 6 月 30 /2019 年 12 月 31 日 /2019 年 12 月 31 日日日基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 归属于公司普通股股东的每股净 资产 ( 元 / 股 ) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 48

49 全文 单位 : 股 股东名称期初限售股数本期解除限售股数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 王宁 95,218, ,218,959 高管锁定 每年解锁 25% 李力 193,730,478 31,764, ,965,503 高管锁定 每年解锁 25% 冒大卫 5,383, ,383,713 高管锁定 每年解锁 25% 翟一兵 1,351, ,351,501 高管锁定 每年解锁 25% 丁彦超 301, ,001 高管锁定 每年解锁 25% 安梅 64,105,832 4,286, ,107 60,688,014 高管锁定 每年解锁 25% 高峰 7,256, ,256,914 高管锁定 每年解锁 25% 梁德兴 2, ,200 高管离任后 6 个 月内股份全部锁 定 原任期届满前, 每年解锁 25% 合计 367,350,798 36,051, , ,168, 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 三 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 85,488 股股东总数 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李力境内自然人 9.57% 187,614,004-28,340, ,965,503 25,648,501 质押 73,000,000 王宁境内自然人 5.51% 107,958,612-19,000,000 95,218,959 12,739,653 质押 75,099,996 齐强境内自然人 3.87% 75,801,373-7,683, ,801, 安梅境内自然人 3.68% 72,187,352-7,571,191 60,688,014 11,499, 中国证券金融股份有限公司北京同舟一号股权基金 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人境内非国有法人 2.77% 54,408, ,408, % 38,000,000 38,000, ,000,

50 全文 黄松浪 境内自然人 1.81% 35,463,070-26,004, ,463, 徐斯平 境内自然人 1.77% 34,691,029-19,062, ,691, 王雅莉 境内自然人 1.75% 34,396,693 51, ,396, 万能 境内自然人 1.73% 33,951,154-15,147, ,951, 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的情无 况 上述股东关联关系或一致行 动的说明 自然人王宁先生 李力先生为一致行动人, 系本公司的实际控制人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 齐强 75,801,373 人民币普通股 75,801,373 中国证券金融股份有限公司 54,408,649 人民币普通股 54,408,649 北京同舟一号股权基金 ( 有 限合伙 ) 38,000,000 人民币普通股 38,000,000 黄松浪 35,463,070 人民币普通股 35,463,070 徐斯平 34,691,029 人民币普通股 34,691,029 王雅莉 34,396,693 人民币普通股 34,396,693 万能 33,951,154 人民币普通股 33,951,154 李力 25,648,501 人民币普通股 25,648,501 杨磊 20,738,027 人民币普通股 20,738,027 中央汇金资产管理有限责任 公司 20,237,200 人民币普通股 20,237,200 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通自然人王宁先生 李力先生为一致行动人, 系本公司的实际控制人 股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明公司股东齐强先生除通过普通证券账户持有 50,801,373 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股, 实际合计持有 75,801,373 股 前 10 名普通股股东参与融资公司股东黄松浪先生除通过普通证券账户持有 35,394,070 股外, 还通过招商证券股份有限公融券业务股东情况说明司客户信用交易担保证券账户账户持有 69,000 股, 实际合计持有 35,463,070 股 公司股东万能先生除通过普通证券账户持有 3,146,157 股外, 还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,804,997 股, 实际合计持有 33,951,154 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 50

51 全文 四 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 51

52 全文 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 52

53 全文 第八节可转换公司债券相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券 53

54 全文 第九节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位 : 股 姓名 职务 任职 状态 期初持股数本期增持股本期减持股期末持股数 ( 股 ) 份数量 ( 股 ) 份数量 ( 股 ) ( 股 ) 期初被授予 本期被授予 期末被授予 的限制性股 的限制性股 的限制性股 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) 王宁董事长现任 126,958, ,000, ,958, 李力副董事长现任 215,954, ,340, ,614, 冒大卫董事 总裁现任 7,178, ,178, 翟一兵 董事 首席 运营官 现任 1,802, ,802, 易律 董事 现任 刘铁民 独立董事 现任 王雪春 独立董事 现任 沈阳 独立董事 现任 郝岩 监事会主席 现任 丁彦超 监事 现任 401, , 陈伟 职工监事 现任 高峰 副总裁 现任 9,675, ,675, 董越 副总裁 现任 刘洪宁 副总裁 现任 胡加明 副总裁 董 事会秘书 现任 艾东副总裁现任 林红 副总裁 财 务总监 现任 梁德兴副总裁离任 3, , 合计 ,973, ,340, ,633, 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 54

55 全文 姓名担任的职务类型日期原因 梁德兴副总裁解聘 2020 年 06 月 18 日工作调动 55

56 第十节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 适用 不适用 56

57 第十一节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 元 1 合并资产负债表 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 848,484, ,479, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 66,000, ,752, 衍生金融资产应收票据 3,877, 应收账款 672,576, ,673, 应收款项融资 14,520, 预付款项 26,845, ,228, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 59,076, ,212, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 355,960, ,866, 合同资产 57

58 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 37,554, ,616, 流动资产合计 2,066,497, ,994,227, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 70,889, ,680, 其他权益工具投资 16,792, ,792, 其他非流动金融资产 181,242, ,542, 投资性房地产 206,053, ,669, 固定资产 380,576, ,432, 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 350,165, ,938, 开发支出 66,368, ,459, 商誉 1,570,266, ,570,266, 长期待摊费用 6,267, ,736, 递延所得税资产 27,317, ,527, 其他非流动资产 393,359, ,359, 非流动资产合计 3,269,299, ,288,407, 资产总计 5,335,797, ,282,635, 流动负债 : 短期借款 632,456, ,312, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 351,893, ,018,

59 预收款项 3,152, ,228, 合同负债 410,932, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 91,928, ,447, 应交税费 59,948, ,021, 其他应付款 78,275, ,694, 其中 : 应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 35,057, ,053, 其他流动负债流动负债合计 1,663,644, ,481,776, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 15,024, ,558, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 20,742, ,946, 递延收益 1,163, ,278, 递延所得税负债 275, , 其他非流动负债非流动负债合计 37,206, ,300, 负债合计 1,700,851, ,536,077, 所有者权益 : 股本 1,961,091, ,961,091,

60 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 513,801, ,277, 减 : 库存股 100,973, 其他综合收益 -16,890, ,806, 专项储备盈余公积 240,601, ,601, 一般风险准备未分配利润 1,014,981, ,063,910, 归属于母公司所有者权益合计 3,612,613, ,723,074, 少数股东权益 22,332, ,483, 所有者权益合计 3,634,946, ,746,558, 负债和所有者权益总计 5,335,797, ,282,635, 法定代表人 : 王宁先生主管会计工作负责人 : 林红女士会计机构负责人 : 刘晓峰先生 2 母公司资产负债表 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 177,577, ,648, 交易性金融资产 16,000, 衍生金融资产应收票据 3,877, 应收账款 246,267, ,007, 应收款项融资 13,520, 预付款项 6,470, ,368, 其他应收款 638,178, ,928, 其中 : 应收利息应收股利存货 220,443, ,485, 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 60